Kunskapsbas

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Hur kan jag lägga till anteckningar?

JT
Jenny Takahara, 3 november 2023

Anteckningar är ett bra sätt att lägga till extra information i detaljvyn för dina objekt, inklusive länkar och bilder.


Lägga till en anteckning

Observera: Varje anteckning kan ha en maximal storlek på 100 KB och du kan ha upp till 100 anteckningar per affär, person eller organisation. Om en anteckning överskrider storleken på 100 KB kommer den att delas upp i flera anteckningar.

För att lägga till en anteckning till ett objekt, gå till detaljvyn och klicka på ”Anteckningar” i det övre högra hörnet.

Grundläggande textfunktioner finns längst ner i fönstret och inkluderar:

  • Fetstil
  • Understrykning
  • Kursivering
  • Numrerad lista
  • Indrag (vänster eller höger)

Du kan också klicka på länk-knappen för att bädda in en länk i texten i din anteckning.

Observera: Text som har en inbäddad länk kommer att visas blå, och du kan klicka på orden för att öppna den inbäddade länken.

Ytterligare anteckningsfunktioner

Observera: Ytterligare anteckningsfunktioner är inte tillgängliga för aktiviteter och leads.

Förutom de grundläggande redigeringsfunktionerna för anteckningar kan du också lägga till bilder och @nämna andra användare i ditt konto.

För att lägga till en bild i din anteckning, klicka på bild-ikonen och välj den önskade bilden.

Du kan också använda symbolen ”@“ för att nämna en annan användare. Användare som nämns får en påminnelse och de kan lämna kommentarer på anteckningen.

När du har färdigredigerat din anteckning, klicka på ”Spara.“

Observera: När du använder funktionen för nämnanden kan du antingen klicka på symbolen ”@“ eller använda den at-knappen på ditt tangentbord.

Spara och sök efter anteckningen

När du har sparat anteckningen kommer den att läggas till under avsnittet FÄRDIGT i din detaljvy.

Klicka på "..." för att redigera, fästa eller ta bort anteckningen. När en anteckning är fäst kvarstår den överst i detaljvyn men kan fortfarande hittas under FÄRDIGT.

Du kan också söka efter nyckelord från din anteckning för att hitta den länkade objektet.

Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss