Como faço para adicionar anotações?
As anotações permitem adicionar mais contexto a negócios, leads, projetos, pessoas de contato e organizações, atividades, tarefas, subtarefas e marcos.
Use anotações para que você e sua equipe não precisem confiar apenas na memória. Registre o resumo de uma chamada, anote um detalhe importante ou deixe informações de contexto para quem trabalhar no item em seguida.
Adicionar anotações
Antes de adicionar uma anotação, tenha em mente os limites de cada item:
| Item | Anotações permitidas | Tamanho máximo por anotação |
|---|---|---|
| Negócio, lead, projeto, pessoa, organização, tarefa, subtarefa, marco | Até 100 anotações | 100 KB |
| Atividade | 1 anotação | 100 KB |
Para adicionar uma anotação, abra a visualização de detalhes do item e clique na guia “Anotações”.
No caso de atividades, adicione a anotação diretamente na seção Nota.
Formatar sua anotação
Use a barra de ferramentas na parte inferior do editor de anotações para formatar o texto:
- Negrito: aplica negrito ao texto selecionado
- Itálico: aplica itálico ao texto selecionado
- Sublinhado: sublinha o texto selecionado
- Link: insere um link no texto. O texto com o link aparece em azul. Você pode clicar nele para abrir o link.
- Mencionar alguém: digite “@” seguido do nome de alguém da equipe para mencionar essa pessoa. Os usuários mencionados recebem uma notificação e podem comentar diretamente na anotação. Saiba mais sobre menções e comentários.
- Imagem: adiciona uma imagem à sua anotação
- Lista com marcadores: cria uma lista não ordenada
- Lista numerada: cria uma lista numerada
- Diminuir recuo: move a linha selecionada para a esquerda
- Aumentar recuo: move a linha selecionada para a direita
- Remover estilo: remove a formatação do texto selecionado
Quando terminar de editar sua anotação, clique em “Salvar”.
Gerenciar anotações
Fixar, editar ou excluir anotações
As anotações salvas aparecem na seção Histórico da visualização de detalhes.
Clique em “...” ao lado de uma anotação para editar, fixar ou excluir essa anotação.
Uma anotação fixada permanece no topo da seção de histórico.
Encontrar anotações
Se você não se lembrar a qual item uma anotação está vinculada, pesquise usando uma palavra-chave do texto da anotação. O Pipedrive mostra a anotação correspondente junto com o item ao qual ela pertence.
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