Znalostní báze

Pomocí poznámek můžete doplnit další souvislosti k dealům, leadům, projektům, kontaktním osobám a organizacím, aktivitám, úkolům, dílčím úkolům a milníkům.

Díky poznámkám se vy ani váš tým nemusíte spoléhat na paměť. Zaznamenejte shrnutí hovoru, zachyťte důležitý detail nebo doplňte souvislosti pro toho, kdo položku převezme jako další.

Přidat poznámky

Před přidáním poznámky vezměte v úvahu limity počtu poznámek pro jednotlivé položky:

Chcete-li přidat poznámku, otevřete detailní zobrazení položky a klikněte na kartu poznámky.

U aktivit místo toho přidejte poznámku přímo do části poznámka.

Formátování poznámky

K formátování textu použijte panel nástrojů v dolní části editoru poznámek:

• Tučné – nastaví vybraný text tučně
• Kurzíva – nastaví vybraný text kurzívou
• Podtržení – podtrhne vybraný text
• Odkaz – vloží odkaz do textu. Text s odkazem se zobrazí modře a po kliknutí se odkaz otevře.
• Zmínit někoho – napište „@“ a poté jméno kolegy, kterého chcete zmínit. Zmínění uživatelé dostanou oznámení a mohou přímo u poznámky zanechat komentáře. Zjistěte více o zmínkách a komentářích.
• Obrázek – přidá obrázek do poznámky
• Seznam s odrážkami – vytvoří nečíslovaný seznam
• Číslovaný seznam – vytvoří číslovaný seznam
• Zmenšit odsazení – posune vybraný řádek doleva
• Zvětšit odsazení – posune vybraný řádek doprava
• Odstranit formátování – odstraní formátování z vybraného textu

Po dokončení úprav poznámky klikněte na „Uložit“.

Spravovat poznámky

Připnout, upravit nebo smazat poznámky

Uložené poznámky se zobrazí v části Historie detailního zobrazení.

Vedle poznámky klikněte na „…“, chcete-li ji upravit, připnout nebo smazat.

Připnutá poznámka zůstane v horní části sekce „Historie“.

Najít poznámky

Pokud si nepamatujete, ke které položce je poznámka připojena, vyhledejte ji pomocí klíčového slova z textu poznámky. Pipedrive zobrazí odpovídající poznámku spolu s položkou, ke které patří.