База знаний

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Как я могу добавить заметки?

JT
Jenny Takahara, 3 ноября 2023 г.

Заметки - отличный способ добавления дополнительной информации в виде подробного просмотра ваших элементов, включая ссылки и изображения.


Добавление заметки

Примечание: Каждая заметка может иметь максимальный размер 100 KB, и у вас может быть до 100 заметок на сделку, человека или организацию. Если заметка превышает размер 100 KB, она будет разбита на несколько заметок.

Чтобы добавить заметку к элементу, перейдите в режим просмотра деталей и нажмите «Заметки» в правом верхнем углу.

Основные функции текста можно найти внизу окна и включают:

  • Жирный шрифт
  • Подчеркивание
  • Курсив
  • Маркированный список
  • Нумерованный список
  • Отступ (влево или вправо)

Вы также можете нажать кнопку «ссылка», чтобы вставить ссылку в текст заметки.

Примечание: Текст с встроенной ссылкой отображается синим цветом, и вы можете нажать на слова, чтобы открыть встроенную ссылку.

Дополнительные возможности заметок

Примечание: Дополнительные возможности заметок недоступны для активностей и потенциальных клиентов.

В дополнение к основным функциям редактирования заметок, вы также можете добавлять изображения и @упоминать других пользователей в вашей учетной записи.

Чтобы добавить изображение в заметку, щелкните на значок изображение и выберите нужную картинку.

Также вы можете использовать символ «@» для упоминания другого пользователя. Упомянутые пользователи получат уведомление и смогут оставлять комментарии к заметке.

После завершения редактирования заметки нажмите «Сохранить».

Примечание: При использовании функции упоминаний вы можете щелкнуть на символ «@» или использовать клавишу at на клавиатуре.

Сохранение и поиск заметки

Когда вы сохраните заметку, она будет добавлена в раздел DONE вашего детального просмотра.

Нажмите на "...", чтобы редактировать, закрепить или удалить заметку. Когда заметка закреплена, она остается наверху детального просмотра, но все равно может быть найдена в разделе DONE.

Вы также можете искать ключевые слова из вашей заметки, чтобы найти связанный элемент.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами