Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Как я могу добавить заметки?
Заметки позволяют добавлять дополнительную информацию к сделкам, лидам, проектам, контактам и организациям, задачам, задачам, подзадачам и промежуточным этапам.
Используйте заметки, чтобы вам и команде не приходилось полагаться на память. Зафиксируйте итоги звонка, важную информацию или оставьте контекст для того, кто будет работать с объектом дальше.
Добавить заметки
Перед добавлением заметки учитывайте ограничения по количеству заметок для каждого объекта:
| Объект | Допустимое количество заметок | Максимальный размер заметки |
|---|---|---|
| Сделка, лид, проект, контакт, организация, задача, подзадача, промежуточный этап | До 100 заметок | 100 КБ |
| Задача | 1 заметка | 100 КБ |
Чтобы добавить заметку, откройте подробный вид объекта и нажмите вкладку Заметки.
Для задач добавляйте заметку непосредственно в разделе Заметка.
Форматирование заметки
Используйте панель инструментов в нижней части редактора заметок, чтобы отформатировать текст:
- Полужирный — выделяет выбранный текст полужирным
- Курсив — выделяет выбранный текст курсивом
- Подчеркивание — подчеркивает выбранный текст
- Ссылка — добавляет ссылку в текст. Текст ссылки отображается синим цветом; при нажатии открывается ссылка.
- Упомянуть пользователя — введите «@», а затем имя коллеги, чтобы упомянуть его. Упомянутые пользователи получают уведомления и могут оставлять комментарии прямо к заметке. Узнайте больше о упоминаниях и комментариях.
- Изображение — добавляет изображение в заметку
- Маркированный список — создает неупорядоченный список
- Нумерованный список — создает нумерованный список
- Уменьшить отступ — перемещает выбранную строку левее
- Увеличить отступ — перемещает выбранную строку правее
- Удалить форматирование — удаляет форматирование выбранного текста
Завершив редактирование заметки, нажмите «Сохранить».
Управление заметками
Закрепление, редактирование и удаление заметок
Сохраненные заметки отображаются в разделе История подробного вида.
Нажмите «…» рядом с заметкой, чтобы отредактировать, закрепить или удалить ее.
Закрепленная заметка остается в верхней части раздела истории.
Поиск заметок
Если не помните, с каким объектом связана заметка, выполните поиск по ключевому слову из текста заметки. Pipedrive показывает соответствующую заметку и объект, к которому она относится.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет