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Insights feature in Traditional Chinese is: Insights 功能

JT
Jenny Takahara, 2025年7月9日
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注意: 您可以創建的 Insights 報告數量取決於您的計劃。了解有關使用限制的更多信息,請參閱 這篇文章

跟蹤您的進度是銷售中最重要的部分之一。Pipedrive 的 Insights 功能讓您創建自定義報告、儀表板和目標,以便您確切知道自己迄今為止完成了什麼,還需要做什麼。

Insights 功能有三個部分:

  • 報告 – 根據選擇的篩選器給出帳戶數據的可視化表示
  • 儀表板 – 在一個窗口中顯示您的報告和目標,讓您將所有所需的 Insights 數據集中在一個地方
  • 目標 – 讓您在圖表中預測所需的結果,並可以查看和追蹤
注意: 如果您是 Pipedrive 的新手,請查看我們的“開始使用 Pipedrive” 學院課程
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在哪裡找到 Insights 功能

注意:如果您在左側邊欄上看不到 Insights 圖示,請檢查您的 介面偏好設定,以確保它在那裡可見。

您可以通過點擊左側工具欄上的 圖示 來找到 Insights 功能。

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可見性和權限

注意: 目前,在 Insights 中查看項目沒有可見性群組。當您為任何項目(潛在客戶、交易、人員、組織或產品)設置用戶的可見性時,該規則也適用於他們的 Insights。

擁有交易管理員訪問權限的用戶可以完全查看所有交易和潛在客戶,無論可見性群組設置如何。同樣,擁有全球管理員訪問權限的用戶可以完全查看所有人員、組織和產品數據,無論可見性群組選項如何。

但是,您可以通過前往 管理用戶 > 權限集 > 全球功能權限集 來調整 全球普通用戶 的權限。

  • 在 Insights 中查看公司的統計數據 – 根據用戶對特定項目的訪問情況,訪問整個公司的統計數據。需要同時啟用 “查看其他用戶的數據”
  • 在 Insights 中查看其他用戶的統計數據 – 無論用戶對特定項目的訪問情況,訪問其他用戶在 Insights 中的統計數據。需要同時啟用 “查看其他用戶的數據”“查看公司的統計數據”
注意:這篇文章 中了解有關 Insights 中可見性和權限的更多信息。
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報告

要創建報告,請轉到 洞察,點擊“+ 創建” > 報告並選擇那裡的其中一個選項。

注意:您可以創建的報告取決於您所使用的計劃。
報告名稱類別最低所需計劃
活動表現活動基本
電子郵件表現活動基本
人員聯絡人基本
組織聯絡人基本
表現潛在客戶基本
轉化潛在客戶基本
表現交易基本
轉化交易基本
持續時間交易基本
進度交易基本
產品交易基本
產品收益預測收入預測進階
交易收益預測收入預測專業

了解更多有關 銷售預測

如果您擁有活動附加組件,您還可以創建以下報告:

  • 活動轉化報告 – 測量您的行銷電子郵件的開啟、點擊、退訂、投遞、反彈和垃圾郵件率
  • 活動表現報告 – 查看發送、接收、打開和點擊的電子郵件數量

一旦您創建並自定義了報告,請單擊右上角的“保存”按鈕以命名您的報告並將其添加到儀表板。

使用 AI 生成報告

您還可以選擇使用AI 協助創建報告。

這可以通過兩種方式完成:單擊“+ 創建”按鈕,然後選擇“生成報告 (AI)”,或直接單擊屏幕右上方的“生成報告 (AI)”

然後您將看到一個窗口,您可以在其中輸入提示自動生成報告,或選擇底部的示例提示之一。

有一篇專門的文章在洞察中的 AI 報告生成,您可以閱讀以獲取更詳細的信息。

支持的欄位

注意:僅專業及更高計劃可以在可視化構建器中使用交易自定義欄位進行篩選和構建報告(根據..., 分組..., 按...細分欄位)。所有用戶都可以在表格視圖中使用交易的自定義欄位。

在洞察中支持的交易默認和自定義欄位如下:

交易欄位類型
篩選器
可視化構建器
表格
用戶
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人員
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組織
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日期
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多個選項
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單個選項
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金額(包括加權值、交易值和產品值)

⚠️ 只支持交易值

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ID(團隊、管道、階段、狀態、失敗原因)
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數字(包括產品數量)✔️✔️✔️
文本✔️✔️✔️
大文本✔️✔️✔️
自動填充✔️✔️✔️
日期範圍✔️
時間
✔️
時間範圍
✔️
產品
✔️
: 僅標題
計量
: 產品值、產品數量

⚠️ 不可用於按...細分下拉選單
地址
✔️

注意:多選欄位無法用來細分報告。了解更多有關自定義欄位類型和數據字段的資訊在這篇文章中。

篩選報告信息

您可以使用篩選器查看您帳戶中的特定數據。您可以在篩選器中混合不同的項目欄位,以充分利用您在 Pipedrive 中創建的連接和自定義欄位。

隨著可以歸檔交易和潛在客戶的選項的引入,您現在可以在洞察報告中篩選已歸檔和未歸檔的交易和潛在客戶。

默認情況下,報告中包括已歸檔和未歸檔的數據。如果您想排除任一類型,請使用可用選項來自定義您的視圖。您還可以根據狀態細分或查看數據:已歸檔未歸檔

注意:在篩選文章中,您可以學習更多有關如何篩選數據的深入資訊。

編輯現有報告

在您創建報告後,您可以隨時返回進行更改。進行更改後,您可以選擇:

  • 放棄更改 – 將報告重置回之前的狀態
  • 另存為新報告 – 創建一個包含更改的新報告
  • 保存 – 將更改保存到現有報告中

要將現有報告添加到儀表板,請打開報告,點擊“添加到儀表板”並選擇您想要的儀表板。

如果您已經將報告添加到儀表板,您會在儀表板名稱旁邊看到一個勾號。再次單擊它將從儀表板中刪除報告。

注意:您可以在一個、多個或沒有儀表板上顯示每個報告。

要重新命名現有報告,請單擊報告標題以啟用編輯模式。然後,按鍵盤上的 Enter 鍵保存更改。

要刪除、複製或共享現有報告,請單擊“...”按鈕並選擇所需選項。

注意:報告可能不會總是顯示實時數據,因為更新時間取決於公司的大小和數據加載。
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儀表板

注意:只有專業版及以上用戶可以創建額外的儀表板。如果您的組織中有多個團隊,並希望跟踪每個團隊的不同指標,我們建議創建多個儀表板並根據您的需求進行自定義。

如果您想添加另一個儀表板,請前往見解並點擊“+ 創建” > 儀表板。

您可以通過從報告面板中將報告拖放到您的任何儀表板中,輕鬆添加自定義報告到您的儀表板

您還可以通過發送可授予查看權限的可分享的公共連結,將您的儀表板與公司內的其他Pipedrive用戶或外部人員共享。

只需點擊右上角的三個點,然後“作為公共連結分享”

注意:了解更多關於創建和自定義您的儀表板的資訊在這篇文章中。
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目標

注意:有關 Pipedrive 中目標功能的更多信息,請查看 這篇文章。

要創建新目標,請轉到您的洞察,單擊 ”+ 創建” > 目標並選擇可用的選項之一。

您可以選擇以下任何一個選項:

  • 交易 (新增、進展、贏得)
  • 活動 (新增、完成)
  • 預測 (收入預測)

在您保存目標後,可以通過拖動或在編輯器中單擊“添加到儀表板”將其添加到您的儀表板。

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