知識庫

跟踪您的進度是銷售中最重要的部分之一。Pipedrive 中的 Insights 功能讓您創建自定義報告、儀表板和目標，讓您確切知道到目前為止您已經完成了什麼，還需要做什麼。

Insights 功能有三個部分：

• 報告 – 根據所選過濾器提供您帳戶中數據的視覺表示
• 儀表板 – 在一個窗口中顯示您的報告和目標，讓您將所有所需的 Insights 數據集中在一個地方
• 目標 – 讓您在圖表中預測所需的結果，您可以查看和跟踪它們

在哪裡找到 Insights 功能

您可以通過點擊左側工具欄上的 圖示 來找到 Insights 功能。

可見性和權限

擁有交易管理員訪問權限的用戶可以完全查看所有交易和潛在客戶，而不受可見性群組設置的限制。同樣，擁有全域管理員訪問權限的用戶可以完全查看所有人物、組織和產品數據，而不受可見性群組選項的限制。

不過，您可以通過前往 管理用戶 > 權限集 > 全域功能權限集 來調整 全域普通用戶 的權限。

• 在 Insights 中查看公司的統計數據 – 無論用戶對特定項目的訪問權限如何，都可以訪問整個公司的 Insights 統計數據。需要啟用 “查看其他用戶的數據”。
• 在 Insights 中查看其他用戶的統計數據 – 無論用戶對特定項目的訪問權限如何，都可以訪問其他用戶的 Insights 統計數據。需要啟用 “查看其他用戶的數據” 和 “查看公司的統計數據”。

報告

要創建報告，請轉到 洞察，點擊“+ 創建” > 報告並選擇那裡的選項之一。

了解更多關於 銷售預測

如果您擁有活動附加功能，您還可以創建以下報告：

• 活動轉換報告 – 測量您的營銷電子郵件的開啟、點擊、退訂、投遞、反彈和垃圾郵件率
• 活動表現報告 – 查看發送、接收、打開和點擊的電子郵件數量

一旦您創建並自定義了報告，請點擊右上角的“保存”按鈕為您的報告命名並將其添加到儀表板。

使用 AI 生成報告

您還可以選擇使用AI 協助創建報告。

有兩種方法可以做到這一點：點擊“+ 創建”按鈕，然後選擇“生成報告 (AI)”，或者直接點擊屏幕右上角的“生成報告 (AI)”。

然後，您將看到一個窗口，您可以在其中輸入提示以自動生成報告，或選擇底部的示例提示之一。

有一篇專門的文章關於洞察中的 AI 報告生成，您可以閱讀以獲取更詳細的信息。

支持的字段

在洞察中支持的交易默認和自定義字段包括：

過濾報告信息

您可以使用過濾器查看您帳戶中的特定數據。您可以在過濾器中混合不同的項目字段，以充分利用您在 Pipedrive 中創建的連接和自定義字段。

隨著引入存檔交易和潛在客戶的選項，您現在可以在洞察報告中過濾已存檔和未存檔的交易和潛在客戶。

默認情況下，報告中包括已存檔和未存檔的數據。如果您希望排除任何一種類型，請使用可用選項自定義您的視圖。您還可以按狀態對數據進行區段或查看：已存檔或未存檔。

編輯現有報告

創建報告後，您可以隨時返回並進行更改。進行更改後，您可以選擇：

• 放棄更改 – 將報告重置回先前狀態
• 另存為新報告 – 創建一個帶有更改的新報告
• 保存 – 將更改保存到現有報告

要將現有報告添加到儀表板，請打開報告，點擊“添加到儀表板”並選擇您想要的儀表板。

如果您已經將報告添加到儀表板，您會看到儀表板名稱旁邊有一個勾號。再次點擊將從儀表板中刪除報告。

要重命名現有報告，請單擊報告標題以啟用編輯模式。然後，按鍵盤上的 Enter 鍵以保存更改。

要刪除、複製或分享您的現有報告，請單擊“...”按鈕並選擇所需的選項。

儀表板

如果您想添加另一個儀表板，請轉到洞察，然後點擊“+ 創建” > 儀表板。

您可以通過將報告從報告面板拖放到您的任何儀表板中，輕鬆地將自定義報告添加到您的儀表板。

您還可以通過發送可分享的公共鏈接，與您公司中的其他Pipedrive用戶或外部人員共享您的儀表板，該鏈接僅授予查看權限。

只需點擊右上角的三個點，然後“作為公共鏈接分享”。

目標

要創建一個新目標，請轉到您的洞察，點擊“+ 創建” > 目標並選擇可用的選項之一。

您可以從以下選項中選擇：

• 交易（已添加、進展中、已獲勝）
• 活動（已添加、已完成）
  
• 預測（收入預測）

保存目標後，您可以通過拖動它或在編輯器中點擊“添加到儀表板”將其添加到您的儀表板。