知識庫

跟踪您的进展是销售中最重要的部分之一。Pipedrive的Insights功能使您可以创建自定义报告、仪表板和目标，以便您清楚地了解到目前已经取得了什么成就，还有哪些工作需要完成。

Insights功能有三个部分：

• 报告 - 根据选择的筛选器在您的帐户中提供数据的可视化表示
• 仪表板 - 在一个窗口中显示您的报告和目标，让您可以将所有所需的Insights数据放在一个地方
• 目标 - 让您在图表中预测您期望的结果，您可以查看并跟踪这些结果

在哪里找到Insights功能

您可以通过单击左侧边栏上的图标来找到Insights功能。

可见性和权限

具有交易管理员访问权限的用户无论可见性组设置如何，均可以完全查看所有交易和线索。同样，具有全局管理员访问权限的用户可以完全看到所有人员、组织和产品数据，无论可见性组选项如何。

但是，您可以通过转至管理用户>权限设置>全局功能权限设置来调整全局普通用户的权限。

• 查看Insights中的公司统计数据 – 访问Insights中整个公司的统计数据，无论用户对特定项目的访问权限如何。还需要启用“查看其他用户数据”。
  
• 查看其他用户在Insights中的统计数据 – 访问Insights中其他用户的统计数据，无论用户对特定项目的访问权限如何。还需要启用“查看其他用户数据”和“查看Insights中的公司统计数据”。

报告

要创建报告，请转到 Insights，点击“+” > 报告并从那里选择一个选项。

您可以创建的报告取决于您的计划。

更多关于销售预测的信息

如果你有Campaigns插件，你也可以创建以下报告：

• 活动转化报告
  衡量你的营销电子邮件的打开率，点击率，退订率，投递率，退信率和垃圾邮件率
• 活动性能报告
  查看发送，接收，打开和点击的电子邮件数量

一旦你创建并定制了你的报告，点击右上角的“保存“按钮为你的报告命名并将其添加到仪表板。

支持的字段

Insights支持的交易默认字段和自定义字段包括:

更新现有报告

创建报告之后，您可以随时返回并进行更改。在进行修改后，您可以选择：

• 不保存改变 - 把报告重置为之前的状态
• 保存为新建 – 用更改创建新报告
• 保存 - 保存对现有报告的更改

要将现有报告添加到仪表板，打开报告，点击“添加到仪表板“并选择你所需要的仪表板。

为了重命名你现有的报告，只需点击报告标题以激活编辑模式。在键盘上按回车键以保存更改。

要删除或复制你现有的报告，点击“...“按钮并选择所需的选项。

儀表板

如果您想添加另一個儀表板，請前往Insights，然後點擊“+” > 儀表板。

您可以通過將一個報告從報告 面板拖放到您的儀表板上，輕鬆添加自定義報告。

您還可以通過向他們發送一個可分享的公共鏈接 與任何人分享您的儀表板，僅授予查看權限。

如果創建外部鏈接以分享，您可以更改更新間隔，使數據只在您需要時更新。

只有在相同瀏覽器中查看副本的情況下，您才能對更新間隔進行更改。

其他用戶將看到預設的一小時 間隔。

目标

要创建新目标，请转到您的洞察，点击“+“ > 目标并选择一个可用的选项。

您可以从以下任何选项中选择：

• 交易（新增、进展、赢得）
• 活动（新增、完成）
  
• 预测（营收预测）

保存目标后，您可以通过拖动它或在编辑器中单击“添加到仪表板”将其添加到仪表板。