Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Funkcja Insights
Śledzenie postępów jest jednym z najważniejszych elementów sprzedaży. Funkcja Insights Pipedrive pozwala tworzyć niestandardowe raporty, panele i cele, dzięki czemu dokładnie wiesz, co do tej pory osiągnąłeś, a co jeszcze trzeba zrobić.
Funkcja Insights składa się z trzech sekcji:
- Raporty - przedstawiają wizualną reprezentację danych w Twoim koncie na podstawie wybranych filtrów
- Panele - wyświetlają Twoje raporty i cele w jednym oknie, aby mieć wszystkie pożądane dane z Insights w jednym miejscu
- Cele - pozwalają prognozować pożądane rezultaty w formie wykresu, który można zobaczyć i śledzić
Gdzie znajdziesz funkcję Insights
Funkcję Insights możesz znaleźć, klikając na ikonę w lewym marginesie.
Widoczność i uprawnienia
Użytkownicy z dostępem do zarządzania ofertami mają pełną widoczność wszystkich ofert i prowadzących, niezależnie od ustawienia grupy widoczności. Podobnie użytkownicy z uprawnieniami globalnego administratora mają pełną widoczność wszystkich danych osób, organizacji i produktów, niezależnie od opcji grupy widoczności.
Możesz jednak dostosować uprawnienia dla globalnych zwykłych użytkowników, przechodząc do Zarządzaj użytkownikami > Zestawy uprawnień > Zestawy uprawnień funkcji globalnych.
- Zobacz statystyki firmy w Insights – Dostęp do całych statystyk firmy w Insights, niezależnie od dostępu użytkownika do określonych elementów. Wymaga również włączenia „Zobacz dane innych użytkowników”.
- Zobacz statystyki innych użytkowników w Insights – Dostęp do statystyk innych użytkowników w Insights, niezależnie od dostępu użytkownika do określonych elementów. Wymaga również włączenia „Zobacz dane innych użytkowników” i „Zobacz statystyki firmy w Insights”.
Raporty
Aby utworzyć raport, przejdź do Insights, kliknij “+“ > Raport i wybierz jedną z opcji.
Raporty, które możesz utworzyć zależą od wybranego przez Ciebie planu.
| Nazwa raportu | Kategoria | Minimalny wymagany plan |
| Wyniki działalności | Działalność | Podstawowy |
| Wyniki emaili | Działalność | Podstawowy |
| Osoby | Kontakt | Podstawowy |
| Organizacje | Kontakt | Podstawowy |
| Wydajność | Prowadzenie | Podstawowy |
| Konwersja | Prowadzenie | Podstawowy |
| Wydajność | Transakcja | Podstawowy |
| Konwersja | Transakcja | Podstawowy |
| Czas trwania | Transakcja | Podstawowy |
| Postęp | Transakcja | Podstawowy |
| Przychody z subskrypcji | Prognozowanie i subskrypcja | Zaawansowany |
| Prognoza przychodów | Prognozowanie i subskrypcja | Profesjonalny |
Dowiedz się więcej o prognozowaniu sprzedaży
Jeśli masz dodatek Kampanie, możesz również utworzyć następujące raporty:
- Raport konwersji kampanii
Mierz stopę otwarcia, klikalność, odsubskrybowanie, dostawę, odbicia i spam swoich e-maili marketingowych - Raport wyników kampanii
Sprawdź ile emaili zostało wysłanych, dostarczonych, otworzonych i klikniętych
Po utworzeniu i dostosowaniu swojego raportu, kliknij przycisk “Zapisz“ w prawym górnym rogu, aby nadać swojemu raportowi nazwę i dodać go do tablicy.
Obsługiwane pola
W Insights obsługiwane są następujące domyślne i niestandardowe pola deal:
Typ pola deal | Filtry | Kreator wizualny | Tabela |
Użytkownik | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Osoba | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Organizacja | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Data | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Wiele opcji | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Jedna opcja | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pieniężne (w tym wartość ważona, wartość dealu i wartość produktu) | ⚠️ Obsługiwane jest tylko wartość dealu | ✔️ | ✔️ |
ID (drużyna, rura, etap, status, przyczyny utraty) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Liczbowe (w tym liczba produktów) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tekst | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Duży tekst | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Autouzupełnianie | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Zakres dat | ✔️ | ||
Pole tekstowe | ✔️ | ||
Czas | ✔️ | ||
Zakres czasu | ✔️ | ||
Produkt | ✔️ Widok przez: tylko Tytuł Measure by: Wartość produktu, liczba produktów ⚠️ Niedostępne w Segment by dropdown | ||
Adres | ✔️ |
Aktualizowanie istniejących raportów
Po utworzeniu raportu możesz w każdej chwili wrócić i wprowadzić zmiany. Po wprowadzeniu zmian możesz:
- Porzucić zmiany – przywróć raport do poprzedniego stanu
- Zachowaj jako nowe – utwórz nowy raport ze zmianami
- Zapisz – zapisz zmiany w istniejącym raporcie
Aby dodać istniejący raport do tablicy, otwórz raport, kliknij “Dodaj do tablicy“ i wybierz żądaną tablicę.
Aby zmienić nazwę swojego istniejącego raportu, wystarczy kliknąć tytuł raportu, aby aktywować tryb edycji. Naciśnij enter na klawiaturze, aby zapisać zmiany.
Aby usunąć lub zduplikować swój istniejący raport, kliknij przycisk “...“ i wybierz żądaną opcję.
Panele
Jeśli chcesz dodać inny panel, przejdź do Spojrzeń i kliknij ”+“ > Panel.
Łatwo możesz dodać niestandardowe raporty do swojego panelu, przeciągając raport z panelu Raporty do swojego panelu.
Możesz również udostępnić swój panel każdemu, wysyłając im udostępnialny publiczny link, który zapewnia tylko dostęp do podglądu twojego panelu.
Jeśli utworzysz zewnętrzny link do udostępnienia, możesz zmieniać interwały aktualizacji, dzięki czemu dane zostaną zaktualizowane tylko wtedy, gdy tego chcesz.
Możesz tylko dokonywać zmian w interwałach aktualizacji, jeśli utworzyłeś link do panelu i przeglądasz go w tym samym przeglądarce, z której został skopiowany.
Inni użytkownicy zobaczą domyślny interwał jednej godziny.
Cele
Aby utworzyć nowy cel, przejdź do funkcji Insights, kliknij ”+“ > Cel i wybierz jedną z dostępnych opcji.
Możesz wybrać spośród następujących opcji:
- Transakcja (Dodana, Postępowała, Wygrana)
- Aktywność (Dodana, Zakończona)
- Prognoza (Prognoza przychodów)
Po zapisaniu celu, możesz dodać go do swojego pulpitu, przeciągając go lub klikając “Dodaj do pulpitu“ w edytorze.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie