Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Funkcja Insights
Śledzenie postępów jest jednym z najważniejszych elementów sprzedaży. Funkcja Insights w Pipedrive umożliwia tworzenie niestandardowych raportów, pulpitów i celów, abyście wiedzieli, co do tej pory osiągnęliście, a co jeszcze trzeba zrobić.
Funkcja Insights składa się z trzech sekcji:
- Raporty - prezentują wizualną reprezentację danych w Twoim koncie na podstawie wybranych filtrów
- Pulpity - wyświetlają Twoje raporty i cele w jednym oknie, dzięki czemu masz wszystkie pożądane dane Insights w jednym miejscu
- Cele - pozwalają prognozować pożądane wyniki w wykresie, gdzie można je śledzić
Gdzie to znaleźć
Aby znaleźć funkcję Insights, kliknij ikonę po lewej stronie.
Widoczność i uprawnienia
Użytkownicy z dostępem admina do transakcji mają pełną widoczność wszystkich transakcji i potencjalnych klientów, niezależnie od ustawienia grupy widoczności. Podobnie, użytkownicy z dostępem admina globalnego mają pełną widoczność danych osób, organizacji i produktów, niezależnie od opcji grupy widoczności.
Możesz jednak dostosować uprawnienia dla globalnych zwykłych użytkowników, przechodząc do Zarządzaj użytkownikami > Zestawy uprawnień > Zestawy uprawnień dotyczące funkcji globalnych.
- Zobacz statystyki firmy w Analizach – Otzymaj dostęp do statystyk całej firmy w Analizach, niezależnie od dostępu użytkownika do konkretnych elementów. Wymaga również włączenia opcji "Zobacz dane innych użytkowników".
- Zobacz statystyki innych użytkowników w Analizach – Otzymaj dostęp do statystyk innych użytkowników w Analizach, niezależnie od dostępu użytkownika do konkretnych elementów. Wymaga również włączenia opcji "Zobacz dane innych użytkowników" i "Zobacz statystyki firmy w Analizach".
Raporty
Aby utworzyć raport, przejdź do Insights, kliknij “+“ > Raport i wybierz jedną z opcji tam dostępnych.
Możliwość tworzenia raportów zależy od wybranego planu.
| Nazwa raportu | Kategoria | Plan wymagany jako minimum |
| Wyniki działań | Aktywność | Podstawowy |
| Wyniki e-maili | Aktywność | Podstawowy |
| Ludzie | Contact | Podstawowy |
| Organizacje | Contact | Podstawowy |
| Performancja | Lead | Podstawowy |
| Konwersja | Lead | Podstawowy |
| Performancja | Deal | Podstawowy |
| Konwersja | Deal | Podstawowy |
| Czas trwania | Deal | Podstawowy |
| Postęp | Deal | Podstawowy |
| Przychody z subskrypcji | Prognoza i subskrypcja | Podstawowy |
| Prognoza przychodów | Prognoza i subskrypcja | Profesjonalny |
Jeśli posiadasz dodatek Kampanii, możesz także tworzyć następujące raporty:
- Raporty o konwersji kampanii
Mierzysz ilość otwartych, kliknięć, rezygnacji, dostarczeń, odrzuceń i spamu w Twoich e-mailach marketingowych - Raporty wydajności kampanii
Zobacz ile wiadomości e-mail zostało wysłanych, odebranych, otwartych i klikniętych
Po utworzeniu i dostosowaniu swojego raportu, kliknij przycisk “Zapisz” w prawym górnym rogu, aby nazwać swój raport i dodać go do panelu.
Obsługiwane pola
W Insights obsługiwane są następujące domyślne i niestandardowe pola deal:
Typ pola deal | Filtry | Kreator wizualny | Tabela |
Użytkownik | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Osoba | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Organizacja | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Data | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Wiele opcji | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Jedna opcja | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pieniężne (w tym wartość ważona, wartość deal i wartość produktu) | ⚠️ Obsługiwana jest tylko wartość deal | ✔️ | ✔️ |
ID (team, pipeline, stage, status, przyczyny utraty) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Numer (w tym liczba produktów) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Zakres dat | ✔️ | ||
Pole tekstowe | ✔️ | ||
Czas | ✔️ | ||
Zakres czasu | ✔️ | ||
Autouzupełnianie | ✔️ | ||
Produkt | ✔️ Widok wg: Tylko tytuł Miara wg: Wartość produktu, Liczba produktów ⚠️ Niedostępne w rozwijanym menu Segment wg | ||
Adres | ✔️ |
Aktualizacja istniejących raportów
Po utworzeniu raportu możesz w każdej chwili wrócić i dokonać zmian. Po dokonaniu zmian możesz albo:
- Porzucić zmiany – przywrócić raport do poprzedniego stanu
- Zapisz jako nowy – utworzyć nowy raport z wprowadzonymi zmianami
- Zapisz – zapisz zmiany do istniejącego raportu
Aby dodać istniejący raport do panelu, otwórz raport, kliknij “Dodaj do panelu” i wybierz żądany panel.
Aby zmienić nazwę swojego istniejącego raportu, wystarczy kliknąć na tytuł raportu, aby aktywować tryb edycji. Wciśnij Enter na klawiaturze, aby zapisać zmiany.
Aby usunąć lub zduplikować swój istniejący raport, kliknij przycisk “...“ i wybierz żądaną opcję.
Kokpity
Jeśli chcesz dodać kolejny kokpit, przejdź doInsights i kliknij”+“ > Kokpit.
Możesz łatwo dodawać niestandardowe raporty do swojego kokpitu, przeciągając raport z panelu Raporty na swój kokpit.
Możesz również udostępniać swój kokpit innym, wysyłając im udostępniony publiczny link, który daje dostęp tylko do podglądu Twojego kokpitu.
Jeśli utworzysz zewnętrzny link do udostępnienia, możesz zmieniać interwały aktualizacji, aby dane aktualizowały się tylko wtedy, gdy tego chcesz.
Możesz dokonywać zmian w interwałach aktualizacji tylko wtedy, gdy tworzysz link do kokpitu i przeglądasz go w tym samym przeglądarce, z której został skopiowany.
Inni użytkownicy zobaczą domyślny interwał z jedną godziną.
Cele
Aby utworzyć nowy cel, przejdź do Zakładki "Wnioski", kliknij "+" > Cel i wybierz jedną z dostępnych opcji.
Możesz wybrać jedną z następujących opcji:
- Deal (Dodano, Zrealizowano, Wygrano)
- Aktywność (Dodano, Zakończono)
- Prognoza (Prognoza przychodów)
Po zapisaniu celu możesz dodać go do swojego pulpitu, przeciągając go lub klikając "Dodaj do pulpitu" w edytorze.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie