Baza wiedzy

Tematy
Gdzie to znaleźć
Widoczność i uprawnienia
Raporty
Panele główne
Cele

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Funkcja Insights

JT
Jenny Takahara, 22 stycznia 2024
Uwaga: Liczba raportów Insights, które możesz utworzyć, zależy od Twojego planu. Dowiedz się więcej o limitach korzystania w tym artykule.

Śledzenie postępu jest jednym z najważniejszych elementów sprzedaży. Funkcja Insights w Pipedrive umożliwia tworzenie niestandardowych raportów, paneli i celów, abyś dokładnie wiedział, co już osiągnąłeś i co jeszcze należy zrobić.

Funkcja Insights składa się z trzech sekcji:

  • Raporty - dostarczają wizualnej reprezentacji danych w Twoim koncie na podstawie wybranych filtrów
  • Panele - wyświetlają raporty i cele w jednym oknie, dzięki czemu masz wszystkie pożądane dane Insights w jednym miejscu
  • Cele - pozwalają prognozować pożądane wyniki na wykresie, gdzie możesz je zobaczyć i śledzić
Uwaga: Jeśli jesteś nowy w Pipedrive, zajrzyj do naszego kursu „Rozpoczęcie pracy z Pipedrive“ w akademii.

Gdzie to znaleźć

Uwaga: Jeśli nie widzisz ikony "Insights" po lewej stronie, sprawdź swoje preferencje interfejsu, aby upewnienić się, że powinno być tam widoczne.

Możesz znaleźć funkcję Insights, klikając na ikony w lewym marginesie.


Widoczność i uprawnienia

Uwaga: Obecnie nie ma grup widoczności dla wyświetlania elementów w Insights. Kiedy ustawiasz widoczność użytkownika dla dowolnego elementu (potencjalnych klientów, ofert, osób, organizacji lub produktów), ta reguła również dotyczy ich danych w Insights.

Użytkownicy z uprawnieniami administratora ofert mają pełny dostęp do wszystkich ofert i potencjalnych klientów, niezależnie od ustawień widoczności grupy. Podobnie użytkownicy z uprawnieniami globalnego administratora mają pełny dostęp do wszystkich danych o osobach, organizacjach i produktach, niezależnie od opcji grupy widoczności.

Jednak możesz dostosować uprawnienia dla globalnych zwykłych użytkowników, przechodząc do Zarządzaj użytkownikami > Zestawy uprawnień > Zestawy uprawnień dla globalnych funkcji.

  • Zobacz statystyki firmy w InsightsOtrzymaj dostęp do statystyk całej firmy w Insights, niezależnie od dostępu użytkownika do konkretnych elementów. Wymaga również włączenia opcji „Zobacz dane innych użytkowników.
  • Zobacz statystyki innych użytkowników w InsightsOtrzymaj dostęp do statystyk innych użytkowników w Insights, niezależnie od dostępu użytkownika do konkretnych elementów. Wymaga również włączenia opcji Zobacz dane innych użytkowników i Zobacz statystyki firmy w Insights.
Uwaga: Dowiedz się więcej o widoczności i uprawnieniach w Insights w tym artykule.

Raporty

Aby utworzyć raport, przejdź do Insights, kliknij “+“ > Raport i wybierz jedną z opcji.

Raporty, które możesz utworzyć, zależą od posiadanego planu.

Nazwa raportuKategoriaWymagany plan
Wydajność działańAktywnośćPodstawowy
Wydajność e-mailiAktywnośćPodstawowy
OsobyKontaktPodstawowy
OrganizacjeKontaktPodstawowy
WydajnośćPotencjalny klientPodstawowy
KonwersjaPotencjalny klientPodstawowy
WydajnośćTransakcjaPodstawowy
KonwersjaTransakcjaPodstawowy
Czas trwaniaTransakcjaPodstawowy
PostępTransakcjaPodstawowy
Przychody z subskrypcjiPrognoza i subskrypcjaZaawansowany
Prognoza przychodówPrognoza i subskrypcjaProfesjonalny

Jeśli masz dodatek Campaigns, możesz również utworzyć następujące raporty:

Po utworzeniu i dostosowaniu raportu, kliknij przycisk "Zapisz" w prawym górnym rogu, aby nazwać swój raport i dodać go do panelu.

Obsługiwane pola

Uwaga: Tylko plany Professional i wyższe mogą używać niestandardowych pól transakcji do filtrowania i tworzenia raportów w kreatorze wizualnym (mierz, grupuj według, segmentuj według pola). Wszyscy użytkownicy mogą korzystać z niestandardowych pól transakcji w widoku tabeli.

Obsługiwane domyślne i niestandardowe pola transakcji w Insights to:

Typ pola transakcji
Filtry
Builder wizualny
Tabela
Użytkownik
✔️
✔️
✔️
Osoba
✔️
✔️
✔️
Organizacja
✔️
✔️
✔️
Data
✔️
✔️
✔️
Wiele opcji
✔️
✔️
✔️
Jedna opcja
✔️
✔️
✔️
Pieniężne (w tym wartość przeważona, wartość transakcji i wartość produktu)

⚠️ Wsparcie tylko dla wartości transakcji

✔️
✔️
ID (zespołu, etapu sprzedaży, statusu, przyczyn przegranej)
✔️
✔️
✔️
Liczbowy (w tym liczba produktów)✔️✔️✔️
Zakres dat✔️
Pole tekstowe
✔️
Czas
✔️
Zakres czasu
✔️
Autouzupełnianie
✔️
Produkt
✔️
Widok według
: Tytuł tylko
Mierz według
: Wartość produktu, Liczba produktów

⚠️ Niedostępne w menu rozwijanym Segmentuj według
Adres
✔️

Uwaga: Pola z wieloma opcjami nie mogą być używane do segmentowania raportów. Dowiedz się więcej o typach pól niestandardowych i pól danych Aktualizacja istniejących raportów

Po utworzeniu raportu możesz wrócić i wprowadzić zmiany w dowolnym momencie. Po wprowadzeniu zmian, możesz:

  • Odrzucić zmiany – przywrócenie raportu do poprzedniego stanu
  • Zapisz jako nowy – stworzenie nowego raportu z wprowadzonymi zmianami
  • Zapisz – zapisanie zmian do istniejącego raportu

Aby dodać istniejący raport do panelu, otwórz raport, kliknij "Dodaj do panelu" i wybierz pożądany panel.

Uwaga: Możesz wyświetlać każdy raport na jednym, wielu lub bez paneli.

Aby zmienić nazwę istniejącego raportu, wystarczy kliknąć na tytuł raportu, aby aktywować tryb edycji. Naciśnij enter na klawiaturze, aby zapisać zmiany.

Aby usunąć lub zduplikować istniejący raport, kliknij przycisk “...“ i wybierz żądaną opcję.

Uwaga: Raporty mogą nie zawsze pokazywać dane w czasie rzeczywistym, ponieważ czas aktualizacji zależy od rozmiaru firmy i ilości danych.

Panele główne

Uwaga: Dodatkowe panele główne można tworzyć tylko dla użytkowników na poziomie Professional i wyższym. Jeśli w twojej organizacji masz wiele zespołów i chcesz śledzić różne metryki dla każdego z nich, zalecamy tworzenie wielu paneli głównych i dostosowywanie ich do swoich potrzeb.

Jeśli chcesz dodać kolejny panel główny, przejdź do Insights i kliknij ”+“ > Panel główny.

Możesz łatwo dodawać niestandardowe raporty do swojego panelu głównego, przeciągając raport z panelu Raporty do swojego panelu głównego.

Możesz również udostępniać swój panel główny komukolwiek, wysyłając im udostępnialny publiczny link, który umożliwia tylko podgląd twojego panelu głównego.

Jeśli tworzysz zewnętrzny link do udostępniania, możesz zmieniać interwały aktualizacji, aby dane aktualizowały się tylko wtedy, gdy tego chcesz.

Możesz dokonywać zmian w interwałach aktualizacji tylko, jeśli utworzyłeś link do panelu głównego i przeglądasz go w tym samym przeglądarce, z której został skopiowany.

Inni użytkownicy zobaczą domyślny interwał aktualizacji wynoszący jedną godzinę.

Uwaga: Dowiedz się więcej o tworzeniu i dostosowywaniu paneli głównych w tym artykule.

Cele

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Celów w Pipedrive, sprawdź ten artykuł.

Aby utworzyć nowy cel, przejdź do swoich analiz, kliknij „+” > Cel i wybierz jedną z dostępnych opcji.

Możesz wybrać spośród następujących opcji:

  • Transakcje (Dodane, Postępowały, Wygrane)
  • Aktywność (Dodana, Zakończona)
  • Prognoza (Prognoza przychodów)

Po zapisaniu celu możesz dodać go do swojego pulpitu, przeciągając go lub klikając „Dodaj do pulpitu“ w edytorze.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami