<p style="text-align: justify">Jeśli używasz <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampanii</a>, prawdopodobnie chciałbyś wiedzieć, jak skuteczna była każda kampania. Ale to może oznaczać wiele rzeczy: liczba otwarć i kliknięć, całkowita liczba wysłanych e-maili, a nawet <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrowanie</a>, aby zobaczyć, które kampanie cieszą się największym zainteresowaniem.</p>
<p style="text-align: justify">Dzięki <strong>Wnioskom dotyczącym Kampanii</strong> możesz śledzić wszystko to i jeszcze więcej!</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/d7NFFfeb3d8N3rWGpnWT4D.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Gdzie to znaleźć<a name="gdzie-to-znale"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Przejdź do <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a>, wybierz <strong>”+“ &gt; Raport &gt; Kampania</strong> i wybierz jedną z dostępnych opcji. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Typy raportów<a name="typy-raport-w"></a></h2>
<p>Campaigns Insights oferuje dwa typy raportów: <strong>Performance</strong> oraz <strong>Conversion</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%201.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Performance</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Domyślny filtr dla raportu Performance kampanii to <strong>Data wysłania kampanii &gt; jest &gt; Miniony miesiąc. </strong></div>
<p>Raport Performance wyświetla dane związane z dostarczalnością kampanii.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p>W tym przykładzie raport pokazuje miesiące, w których były wysyłane kampanie, z zaznaczeniem statusu śledzenia otwarcia wysłanych e-maili. </p>
<p><strong>Conversion</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>W przeciwieństwie do raportów Performance, raporty dotyczące konwersji nie posiadają pola <strong>segmentacja według</strong>, a pole <strong>pomiar według </strong>zostało zastąpione polem <strong>konwersja</strong>. Aby uzyskać więcej informacji na temat raportów konwersji, zajrzyj do <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-conversion-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tego artykułu. </a></div>
<p>Raport konwersji skupia się na wskaźniku sukcesu kampanii po ich wysłaniu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%204.jpg" alt=""></figure>
<p>W tym przykładzie wskaźnik otwarcia e-maili kampanii jest mierzony pod kątem kwartału kalendarzowego, w którym zostały wysłane. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Możesz najechać kursorem na belkę w raportach Performance i Conversion, aby zobaczyć podsumowanie danych w niej przedstawionych. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Struktura raportów marketingowych<a name="struktura-raport-w-marketingowych"></a></h2>
<p style="text-align: justify">W Kampaniach Insights znajdują się trzy sekcje, które pomagają w tworzeniu raportu marketingowego: <strong>widok filtru, kreator wizualny </strong>i <strong>widok tabeli.</strong><br></p>
<p><strong>Dowiedz się więcej o <a href="https://www.pipedrive.com/en/industries/crm-marketing">marketingu CRM</a><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%206.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Widok filtrów<br><a name="widok-filtr-w"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Pola niestandardowe nie są dostępne w raportach marketingowych; wszystkie dostępne pola są wstępnie wypełnione.</div>
<p style="text-align: justify">Z filtrami możesz wybrać dane marketingowe, które chcesz uwzględnić w swoim raporcie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij przycisk <strong>”+“ </strong>, aby utworzyć nowy filtr, lub najedź kursorem na istniejący filtr i kliknij ikonę <strong>kosza na śmieci </strong>, aby go usunąć. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong> Aby uzyskać pomoc dotyczącą filtrowania, zajrzyj do <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tego artykułu. </a></div><hr><h2 style="text-align: justify">Kreator wizualny<a name="kreator-wizualny"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po wybraniu filtrów możesz wybrać sposób w jaki dane zostaną zwizualizowane.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz zacząć od wybrania typu wykresu do użycia w lewym górnym rogu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Masz także trzy pola (dwa, jeśli tworzysz raport konwersji), które możesz użyć do dalszego określenia jak chcesz, żeby dane zostały przedstawione: <strong>mierz przez, zobacz według</strong> i <strong>segment według</strong>.</p>
<p><strong>Mierz przez</strong> <br><br>To pole definiuje, które jednostki są używane do prezentacji danych i jest reprezentowane przez wysokość kolumn.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Jest pięć opcji, które możesz wybrać:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Nazwa pola</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Dane Reprezentowane</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Wysłane maile</div></td><td><div style="text-align: justify">Liczba wysłanych maili</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Łączne kliknięcia</div></td><td><div style="text-align: justify">Całkowita liczba kliknięć dokonanych przez odbiorców w linki umieszczone w mailach.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Łączne otwarcia</div></td><td><div style="text-align: justify">Całkowita liczba otwarć maili przez odbiorców (odbiorca może otworzyć mail wielokrotnie i każde otwarcie jest dodane do łącznej liczby).</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Unikalne kliknięcia</div></td><td><div style="text-align: justify">Liczba odbiorców, którzy kliknęli w jakieś linki w Twojej kampanii, nie licząc tego, ile razy każdy odbiorca kliknął link w kampanii mailowej.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Unikalne otwarcia</div></td><td><div style="text-align: justify">Liczba odbiorców, którzy otworzyli kampanię mailową. Nie licząc tego, ile razy każdy odbiorca otworzył mail.</div></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Zobacz według</strong></p>
<p>To pole określa, w jaki sposób oś pozioma wykresu jest pokazywana i jest reprezentowane przez kategorię używaną do podziału kolumn.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%208.jpg" alt=""></figure>
<p>Oprócz pól z sekcji filtrów, tutaj możesz użyć specjalnych <strong>pól daty</strong>, aby zobaczyć wydajność swojej kampanii w czasie:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Segment według</strong></p>
<p>To pole pozwala na podział danych w ramach twoich istniejących filtrów i jest reprezentowane przez kolory w Twoich kolumnach.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20insights%2017.jpg" alt=""></figure>
<p>Kliknij <strong>”...“</strong> w prawym górnym rogu, aby zmienić liczbę widocznych kolumn.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2012.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Widok tabeli<a name="widok-tabeli"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po przefiltrowaniu i zwizualizowaniu danych, możesz przejrzeć widok tabeli, aby zobaczyć układ arkusza danych w wykresie.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2014.jpg" alt=""></figure>
<p>Możesz wybrać widok <strong>danych</strong>, aby uzyskać coś przypominającego <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widok listy</a>, lub widok <strong>podsumowania</strong> dla bardziej ogólnego rozbicia danych raportu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2016.jpg" alt=""></figure>
<p>Kliknij ikonę <strong>ustawień</strong>, aby zmienić widoczne kolumny, lub kliknij <strong>„Eksportuj“</strong>, aby pobrać dokument XLS lub CSV z danymi raportu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20insights%2015.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Pola i dane<a name="pola-i-dane"></a></h2>
<p>Oto lista różnych pól dostępnych do filtrowania w raporcie kampanii i jakie dane reprezentują:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Nazwa pola</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Reprezentowane dane</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Twórca kampanii</div></td><td><div style="text-align: justify">Imię użytkownika Pipedrive, który utworzył kampanię</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Użytkownik wysyłający kampanię</div></td><td><div style="text-align: justify">Imię użytkownika Pipedrive, który wysłał kampanię</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Stan dostarczenia</div></td><td><p>Może być:</p>
<ul><li><strong>Dostarczony</strong> – zaakceptowany przez serwer poczty odbiorcy</li><li><strong>Odbity</strong> – odrzucony przez serwer poczty odbiorcy</li><li><strong>Nieznany</strong> – wysłany, ale brak odpowiedzi od serwera poczty odbiorcy</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Typ odbicia e-maila</div></td><td><p>Powody, dla których serwer poczty może odrzucić e-mail:</p>
<ul><li><strong>Miękki</strong> – Miękkie odbicia występują, gdy adres e-mail jest poprawny, ale e-mail nie został dostarczony z powodu odrzucenia treści, skrzynka odbiorcza jest pełna, rozmiar e-maila jest zbyt duży, itp.</li><li><strong>Tymczasowo odbite</strong> – Twoja kampania e-mailowa próbowała dostarczenia wielokrotnie, ale z powodu braku odpowiedzi serwera odbiorcy, nie została dostarczona.</li><li><strong>Trwałe</strong> – Są to nieistniejące adresy e-mailowe, prawdopodobnie spowodowane literówkami, niepoprawnymi domenami, nieaktywnymi adresami e-mail, itp.</li><li><strong>Zablokowane</strong> – Wynika to z tego, że twój e-mail zawiera nieodpowiednie linki lub jeśli odbiorca dodał twój adres e-mailowy lub IP do swojej listy zablokowanych.</li><li><strong>Dostarczony</strong> – e-mail nie został odbity</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Nazwa domeny nadawcy</div></td><td><div style="text-align: justify">Nazwa domeny używana do wysyłania kampanii</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Wyrejestrowani</div></td><td><div style="text-align: justify">Odbiorcy, którzy zrezygnowali korzystając z linku wyrejestrowania w określonej kampanii</div></td></tr></tbody></table>

Campaigns Insights

gdzie-to-znale

Gdzie to znaleźć

typy-raport-w

Typy raportów

struktura-raport-w-marketingowych

Struktura raportów marketingowych

widok-filtr-w

Widok filtrów

kreator-wizualny

Kreator wizualny

widok-tabeli

Widok tabeli

pola-i-dane

Pola i dane

Kampanie Insights

Zidentyfikuj zwycięskie kampanie za pomocą porównania testów A/B.

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Ta funkcja jest dostępna dla <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-add-on-tiers">Płatnych Kampanii</a>. Aby uzyskać więcej informacji na temat fakturowania Kampanii, sprawdź <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-subscription-and-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ten artykuł.</a></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Porównawcze Wnioski</strong> pozwalają porównać metryki wydajności dwóch lub więcej kampanii e-mail marketingowych w jednym wykresie, dzięki czemu można zidentyfikować zwycięskie linie tematów i układy e-maili.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Tworzenie raportu porównawczego</strong><a name="tworzenie-raportu-por-wnawczego"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Aby utworzyć porównanie A/B, musisz wysłać wiele kampanii do porównywalnych segmentów swojej publiczności. Na przykład możesz wysłać dwie kampanie z nieco innymi układami e-maili lub tematami, a następnie utworzyć raport, który pokaże, które tematy miały więcej otwarć.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Aby utworzyć raport, przejdź do <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>, a następnie kliknij <strong>”+“ </strong><strong>&gt; Kampania &gt; Konwersja.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Użyj <strong>”+“</strong>, aby dodać swoje żądane filtry, ale do porównania kampanii potrzebujesz filtra dla: </p>
<p dir="ltr"><strong>Kampania &gt; jest którykolwiek z &gt; [wstaw żądane kampanie] </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Dowiedz się więcej o <strong>filtrowaniu</strong> w <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">tym artykule</a>.<br></div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Przeglądanie raportu porównawczego</strong><a name="przegl-danie-raportu-por-wnawczego"></a></h2>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>W przeciwieństwie do innych <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types">typów raportów</a>, raporty konwersji nie mają karty <strong>segmentacji</strong>.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wykres raportu porównawczego składa się z dwóch różnych sekcji:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Mierzone przez</strong> (oś Y)</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Widok według</strong> (oś X)</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Najedź kursorem na kolumnę w grafie, aby uzyskać więcej informacji na temat wybranych danych w tym segmencie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr"><strong>Widok tabelaryczny</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Aby dostosować kolumny tabeli, kliknij w ikonę zębatki (<strong>gear icon</strong>).</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Na dole strony widok tabelaryczny zawiera rozbicie kampanii wyświetlanych w raporcie, wraz z informacjami z odpowiadających im pól.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">W widoku tabelarycznym możesz również zobaczyć krótką listę danych, klikając na <strong>“Podsumowanie.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Jeśli widoczna jest kolumna <strong>odbiorcy</strong>, możesz kliknąć na dowolnego odbiorcę, aby otworzyć widok kontekstowy dla tego kontaktu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%207.jpg" alt=""></figure>

Comparative insights

tworzenie-raportu-por-wnawczego

Tworzenie raportu porównawczego

przegl-danie-raportu-por-wnawczego

Przeglądanie raportu porównawczego

Zredukuj pracę ręczną i zaoszczędź czas edytując udostępnione raporty Insights z swoim zespołem.

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Współdzielne dashboards</a> są dostępne tylko w planach Professional i wyższych. Dowiedz się, jak zmienić plany w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
<p>Zmniejsz pracę manualną i zaoszczędź czas, edytując współdzielne <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">raporty Insights</a> z zespołem.<br></p><hr><h2>Gdzie znajduje się funkcja współpracy?<a name="gdzie-znajduje-si-funkcja-wsp-pracy"></a></h2>
<p>Kliknij przycisk <strong>„Udostępnij”</strong> w prawym górnym rogu swojego <strong>panelu</strong> lub <strong>raportu</strong>, aby otworzyć <strong>okno udostępniania</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.17.30.png" alt=""></figure>
<p>Standardowo zostanie wyświetlona zakładka <strong>„Udostępnij użytkownikom”</strong>. Wyszukaj użytkownika lub zespół w pasku wyszukiwania.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.38.15.png" alt=""></figure>
<p>Po wybraniu użytkownika, możesz wybrać prawa, które chcesz przyznać (<strong>widz</strong>, <strong>edytor</strong>), a także opcje <strong>przeniesienia właśności</strong> i <strong>usunięcia dostępu</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.40.28.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Prawa współpracy<a name="prawa-wsp-pracy"></a></h2>
<p>Dostępne działania dla <strong>współdzielonych</strong> <strong>paneli</strong> i <strong>raportów</strong> zależą od uprawnień, jakie właściciel udziela innym użytkownikom.</p>
<p><strong>Współdzielone panele</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Właściciel</strong></div></td><td><ul><li>Edytuj panel (dodaj i usuń raporty)</li><li>Udostępnij panel wewnętrznie</li><li>Usuń dostęp</li><li>Utwórz publiczne linki</li><li>Przenieś własność</li><li>Usuń panel</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Edytor</strong></div></td><td><ul><li>Edytuj panel (dodaj i usuń raporty)</li><li>Udostępnij panel wewnętrznie</li><li>Usuń dostęp</li><li>Utwórz publiczne linki</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Przeglądający</strong></div></td><td><ul><li>Tylko przeglądanie</li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Współpracownicze <strong>uprawnienia edytora</strong> dla paneli są dostępne tylko dla poszczególnych użytkowników. Zespoły nie są obsługiwane.<br></div>
<p><strong>Współdzielone raporty</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Właściciel</strong></div></td><td><ul><li>Edytuj raport</li><li>Udostępnij raport wewnętrznie</li><li>Usuń dostęp</li><li>Przenieś własność</li><li>Usuń raport</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Edytor</strong></div></td><td><ul><li>Edytuj raport</li><li>Udostępnij raport wewnętrznie</li><li>Usuń dostęp</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Przeglądający</strong></div></td><td><ul><li>Tylko przeglądanie</li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Współdzielone raporty z prawem <strong>Edytuj</strong> są wliczane do limitu raportów użytkownika. Współpracownicze <strong>uprawnienia edytora</strong> dla raportów są dostępne tylko dla poszczególnych użytkowników. Prawo <strong>Przeglądającego</strong> do raportów jest dostępne dla <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zespołów</a> i wszystkich użytkowników.<br></div>
<p>Kiedy <strong>raport</strong> lub <strong>panel</strong> jest udostępniony, zobaczysz ikonę elementu na pasku nawigacyjnym.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2017.36.57.png" alt=""></figure><hr><h2>Usuń elementy udostępnione Tobie<a name="usu-elementy-udost-pnione-tobie"></a></h2>
<p>Możesz usunąć się z pulpitu nawigacyjnego lub raportu udostępnionego Tobie.</p>
<p>Otwórz udostępniony pulpit nawigacyjny lub raport. Kliknij <strong>”...”</strong>, a następnie <strong>”Usuń z Twoich pulpitów nawigacyjnych”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2017.30.31.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Pulpit nawigacyjny lub raport nie będzie już widoczny dla Ciebie, ale nie zostanie usunięty dla innych. Nie można usunąć siebie z pulpitów nawigacyjnych lub raportów udostępnionych całemu zespołowi lub wszystkim użytkownikom naraz.<br></div><hr><h2>FAQ<a name="faq"></a></h2>
<p><strong>Co się dzieje, gdy dwie osoby edytują pulpit jednocześnie?</strong></p>
<ul><li>Ostatni użytkownik <strong>zapisujący</strong> pulpit zostanie poinformowany o innych jednoczesnych zmianach. Będą musieli odświeżyć stronę i spróbować ponownie.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-18%20at%2013.34.57.png" alt=""></figure>
<p><strong>Co się dzieje, gdy dwie osoby edytują raport jednocześnie?</strong></p>
<ul><li>Ostatni użytkownik <strong>zapisujący</strong> raport zostanie poinformowany o innych jednoczesnych zmianach. Zobaczą opcję zapisania go jako nowego raportu lub odrzucenia zmian.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2013.12.26.png" alt=""></figure>
<p><strong>Jak mogę wygenerować publiczny link do raportu?</strong></p>
<ul><li>Aktualnie, publiczne linki do raportów nie są obsługiwane.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Co dzieje się z udostępnionym panelem, gdy właściciel zostanie dezaktywowany?</strong></p>
<ul><li>Jeśli właściciel panelu, który został udostępniony większej liczbie użytkowników (prawa do przeglądania lub edycji) zostanie dezaktywowany, panele oraz ich raporty zostaną przekazane pierwszemu użytkownikowi na liście z uprawnieniami administratora.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Czy mogę zmienić częstotliwość aktualizacji danych w udostępnionym panelu?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Możesz, ale muszą zostać spełnione dwie warunki: </p>
<ul><li>Musisz być właścicielem publicznego linka</li><li>Link musi być otwarty w przeglądarce, z której został skopiowany </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli inny użytkownik otworzy link do panelu, lub link zostanie otwarty na innym urządzeniu, interwał aktualizacji zresetuje się do domyślnego (jedna godzina.) </p>

Insights: collaboration feature

gdzie-znajduje-si-funkcja-wsp-pracy

Gdzie znajduje się funkcja współpracy?

prawa-wsp-pracy

Prawa współpracy

usu-elementy-udost-pnione-tobie

Usuń elementy udostępnione Tobie

Naucz się, jak kontrolować, które dane Insights mogą zobaczyć Twoi użytkownicy w Pipedrive.

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Grupy widoczności i zestawy uprawnień są dostępne tylko dla użytkowników mających dostęp do ustawień konta.</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zarządzanie</a> to doskonałe narzędzie dla firm korzystających z Pipedrive do raportowania i prezentowania danych swojego konta, ale nie każdy użytkownik w twoim koncie Pipedrive potrzebuje równego dostępu do tych raportów. </p>
<p style="text-align: justify">Możesz kontrolować sposób interakcji użytkowników z Zarządzaniem oraz dane, które widzą, korzystając z <strong>grup widoczności</strong> i <strong>zestawów uprawnień</strong>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Widoczność analiz<a name="widoczno-analiz"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Widoczność w Pipedrive można skonfigurować, przechodząc do <strong>Zarządzanie użytkownikami &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Grupy widoczności</a></strong> i można ją podzielić na pięć kategorii: </p>
<ul><li>Potencjalni klienci</li><li>Transakcje</li><li>Osoby</li><li>Organizacje</li><li>Produkty</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20groups%20menu.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Obecnie nie ma grup widoczności do przeglądania elementów w analizach, ponieważ gdy ustawisz widoczność użytkownika dla dowolnego elementu (potencjalnych klientów, transakcji, osób, organizacji, produktów), to samo dotyczy ich analiz. </p>
<p style="text-align: justify">Na przykład, jeśli użytkownik ma widoczność „tylko właściciel“ dla transakcji, będą mogli zobaczyć dane analityczne dotyczące transakcji, którymi zarządzają. Będą w stanie zobaczyć wykresy i dane zbiorcze, ale nie <strong>konkretne</strong> elementy, których <strong>nie</strong> posiadają. </p>
<p style="text-align: justify">Użytkownicy mający dostęp do administrowania transakcjami będą mieli pełną widoczność wszystkich transakcji i potencjalnych klientów bez względu na ustawienia grup widoczności. Ponadto użytkownicy z dostępem do globalnego administrowania będą mieli pełną widoczność wszystkich danych osób, organizacji i produktów bez względu na opcję grupy widoczności. </p>
<p style="text-align: justify">Dowiedz się więcej o grupach widoczności w <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Uprawnienia Insights<a name="uprawnienia-insights"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz dostosować uprawnienia dla <strong>globalnych zwykłych użytkowników</strong>, przechodząc do <strong>Zarządzaj użytkownikami &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zestawy uprawnień</a> &gt; Zestawy uprawnień globalnych funkcji</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-28%20at%2015.57.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W sekcji “Widoczność” znajdziesz dwa uprawnienia Insights:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Zobacz statystyki innych użytkowników w Insights</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Dostęp do statystyk innych użytkowników w Insights. Widoczność elementu określa, które dane możesz zobaczyć w raportach.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Notatka:</strong> Wymaga włączenia “Zobacz dane innych użytkowników” oraz “Zobacz statystyki firmy w Insights“.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Zobacz statystyki firmy w Insights</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Dostęp do statystyk firmy w Insights. Widoczność elementu określa, które dane możesz zobaczyć w raportach.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Notatka:</strong> Wymaga włączenia “Zobacz dane innych użytkowników“.</div></td></tr></tbody></table>
<ul><li>Z oboma uprawnieniami <strong>włączonymi </strong>reguły widoczności zostaną zastosowane do elementów, które można zobaczyć w Insights.</li><li>Z jednym lub oboma uprawnieniami <strong>wyłączonymi </strong>użytkownicy zobaczą tylko swoje dane w Insights.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Dowiedz się więcej o zestawach uprawnień w <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>

Insights: visibility and permissions

widoczno-analiz

Widoczność analiz

uprawnienia-insights

Uprawnienia Insights

Wnioski: widoczność i uprawnienia

Cross-reference and analyze data across different entities with Pipedrive’s cross-entity reporting. 

Krzyżuj i analizuj dane między różnymi podmiotami za pomocą raportowania międzykategoriami w Pipedrive.

<p style="text-align: justify">Skuteczne raportowanie według różnych kryteriów jest kluczowe dla kompleksowej analizy danych. Kombinowane raportowanie danych Pipedrive ułatwia to, umożliwiając użytkownikom krzyżowanie danych i analizowanie ich w różnych jednostkach.</p>
<p style="text-align: justify">Na przykład, generując raport wydajności transakcji, można uwzględnić niestandardowe pola kontaktowe, nawet jeśli dane te znajdują się w oddzielnej jednostce.</p>
<p style="text-align: justify">Ten artykuł omawia, w jaki sposób funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> zwiększa możliwości raportowania w Pipedrive, umożliwiając bardziej wszechstronną i szczegółową analizę.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Połączone tabele<a name="po-czone-tabele"></a></h2>
<p style="text-align: justify">W widoku tabeli raportu można połączyć następujące pola.</p>
<table><tbody><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Raport jednostki</strong></p></td><td><div style="text-align: center"><strong>Pola, które można dodać</strong></div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Raport prowadzących</strong></p></td><td><ul><li>Osoba kontaktowa</li><li>Organizacja</li><li>Pola oferty</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Raport ofert</strong></div></td><td><ul><li>Osoba kontaktowa</li><li>Pola organizacji</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Aktywność</strong></div></td><td><ul><li>Oferta</li><li>Prowadzi</li><li>Osoba kontaktowa</li><li>Pola organizacji</li></ul></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Osoba kontaktowa</strong></p></td><td><ul><li>Pola organizacji</li></ul></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Jak mogę dodać pola do widoku tabeli?<a name="jak-mog-doda-pola-do-widoku-tabeli"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kliknij ikonę zębatki po prawej stronie ekranu, aby otworzyć personalizację kolumn. Następnie wybierz pole, które chcesz dodać.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-02-26%20at%2012-44-10.png" alt=""></figure>
<p>Po dodaniu pola zobaczysz ikonę jednostki w nagłówku tabeli.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-02-26%20at%2012-48-12.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Połączone filtry<a name="po-czone-filtry"></a></h2>
<p>W filtrach raportu można połączyć następujące pola.</p>
<table><tbody><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Raport Jednostki</strong></p></td><td><div style="text-align: center"><strong>Pola, które możesz dodać</strong></div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Raport Potencjalnych Klientów</strong></p></td><td><ul><li>Osoba kontaktowa</li><li>Organizacja</li><li>Pola dotyczące ofert</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Raport Ofert</strong></div></td><td><ul><li>Osoba kontaktowa</li><li>Pola organizacji</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Aktywność</strong></div></td><td><ul><li>Oferta</li><li>Potencjalny klient</li><li>Osoba kontaktowa</li><li>Pola organizacji</li></ul></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Osoba kontaktowa</strong></p></td><td><ul><li>Pola organizacji</li></ul></td></tr></tbody></table>
<h3>Jak mogę dodać pola do filtra?<a name="jak-mog-doda-pola-do-filtra"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Na początku każdego wiersza filtra pojawi się rozwijane menu ze wskazaniem jednostki. Jednostka wyświetlana będzie na podstawie rodzaju raportu wymienionego w tabeli powyżej.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202024-04-19%20at%2012-47-58.png" alt=""></figure>

Insights: Combined data

po-czone-tabele

jak-mog-doda-pola-do-widoku-tabeli

Jak mogę dodać pola do widoku tabeli?

Połączone tabele

po-czone-filtry

jak-mog-doda-pola-do-filtra

Jak mogę dodać pola do filtra?

Połączone filtry

Spostrzeżenia: Zestawione dane

Zobacz, jak sprawują się produkty regularne i subskrypcyjne, które dołączasz do swoich ofert.

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Liczba raportów Insights, które możesz mieć, zależy od Twojego planu. Więcej informacji na temat limitów użytkowania znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/usage-limits-in-pipedrive">tym artykule</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Raportowanie produktów <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a><strong> pokazuje, jak radzą sobie regularne i subskrybowane produkty, które dołączasz do swoich transakcji.<br></strong></p><hr><h2>
<a name="tworzenie-raportu-produktu"></a>Tworzenie raportu produktu</h2>
<p>Aby utworzyć raport produktu, przejdź do <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Wglądy</strong></a> i kliknij <strong>“+“</strong><strong> &gt;</strong> <strong>Deala &gt; </strong><strong>Produkty</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/product%20report.png" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="przegl-danie-raportu-wydajno-ci-twojego-produktu"></a>Przeglądanie raportu wydajności Twojego produktu</h2>
<p style="text-align: justify">W ramach jednostek transakcyjnych możesz filtrować różne dane produktów, takie jak ilość produktów, kwota, cena oraz łączna wartość umowy (TCV).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-03%20at%2014.23.11.png" alt=""></figure>
<p>Zawsze można dostosować filtry, aby odzwierciedlać dane, które chcesz zobaczyć.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Kolumny raportu<a name="kolumny-raportu"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Domyślne pole <strong>widok według</strong> to <strong>Nazwa produktu.</strong></div>
<p style="text-align: justify">Kolumny w raporcie odzwierciedlają podział wartości Twoich produktów zgodnie z tym, co wybrałeś do wyświetlenia na <strong>Osi X.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Najedzając kursorem na kolumnę wykresu, zobaczysz łączną wartość produktów przypisanych do Twoich transakcji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-03%20at%2015.09.09.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Widok tabelaryczny<br><a name="widok-tabelaryczny"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Na dole strony znajduje się także tabela zawierająca rozbicie produktów wyświetlanych w raporcie, wraz z informacjami dotyczącymi ich odpowiednich transakcji. </p>
<p>Każdy wiersz w tabeli reprezentuje jeden produkt przypisany do transakcji. Jeśli Twoja transakcja składają się z dwóch lub więcej produktów, wszystkie te produkty będą reprezentowane w tabeli na każdym wierszu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.06.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Kliknij ikonę <strong>koła zębatego</strong> w prawym górnym rogu, aby dostosować kolumny widoku tabeli. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="dostosowywanie-raportu-produktu"></a>Dostosowywanie raportu produktu</h2>
<p style="text-align: justify">Dane widoczne w raporcie można dostosować za pomocą dwóch różnych metod. </p>
<h3 style="text-align: justify">Filtry<br><a name="filtry"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Możesz edytować istniejące filtry lub kliknąć <strong>”+“ </strong>, aby dodać dodatkowe warunki. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.17.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz również najechać kursorem na warunek i kliknąć ikonę <strong>kosza na śmieci</strong>, aby go usunąć.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.19.07.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Kolumny raportu<br><a name="kolumny-raportu-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">W raporcie opcja <strong>w</strong><strong>idok</strong> (oś X) będzie miała domyślnie wybraną pozycję <strong>Nazwa produktu</strong>, ale można również wybrać wyświetlanie raportu według różnych domyślnych pól Pipedrive oraz pól określonych produktów:</p>
<ul>
<li><strong>Okres fakturowania produktu</strong></li>
<li><strong>Typ produktu</strong></li>
<li><strong>Nazwa produktu</strong></li><li><strong>Wariant produktu</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.22.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Opcja <strong>miara według </strong>(oś Y) będzie miała domyślnie wybraną pozycję <strong>TCV produktu</strong>, i podobnie jak oś X, możesz dostosować ją za pomocą następujących opcji:</p>
<ul><li><strong>TCV produktu <strong>(Total Contract Value)</strong></strong></li><li><strong>Ilość produktu</strong></li><li><strong>Liczba produktów</strong></li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2013.14.00.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli twoje oferty składają się wyłącznie z produktów regularnych (jednorazowych), wartość TCV twojego produktu będzie dokładnie taka sama jak ilość produktu. </div>
<p style="text-align: justify">Po zakończeniu tworzenia raportu, możesz dodać go do swojego <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dashbordu</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">udostępnić go swojemu zespołowi</a>. </p>

Insights reports: Product reporting

tworzenie-raportu-produktu

Tworzenie raportu produktu

przegl-danie-raportu-wydajno-ci-twojego-produktu

kolumny-raportu

Kolumny raportu

widok-tabelaryczny

Widok tabelaryczny

Przeglądanie raportu wydajności Twojego produktu

dostosowywanie-raportu-produktu

filtry

Filtry

kolumny-raportu-1

Dostosowywanie raportu produktu

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Prognozy przychodów z produktów są dostępne tylko w planach Zaawansowanych i wyższych. Liczba raportów Insights, na które masz prawo, zależy od twojego planu. Więcej informacji na temat limitów korzystania znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/usage-limits-in-pipedrive">tym artykule</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Dzięki funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/insights-feature"> Insights</a> w Pipedrive możliwe jest prognozowanie przychodów z produktów, które zostały dołączone do Twoich ofert, zarówno regularnych, jak i na subskrypcję.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Funkcja uwzględnia datę rozliczenia i informacje o cyklu rozliczeniowym wprowadzone w module produktów.<br></p><hr><h2>
<a name="C1IamCs"></a>Tworzenie raportu z przychodów z produktów</h2>
<p>Aby utworzyć raport z przychodów z produktów, przejdź do <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights"><strong>Insights</strong></a> i kliknij <strong>„+ Dodaj element“ &gt;</strong> <strong>Raport &gt;</strong> <strong>Prognoza przychodów &gt; Prognoza przychodów z produktów</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2017.19.55.png" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="C2IamCs"></a>Przeglądanie raportu dotyczącego przychodów z produktów</h2>
<h3 style="text-align: justify">Kolumny raportu</h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Domyślne pole <strong>widok według</strong> to <strong>Data zapłaty. </strong></div>
<p dir="ltr">Kolumny w raporcie odzwierciedlają podział wartości Twoich produktów zgodnie z tym, co wybrałeś do wyświetlenia na <strong>Osi X.</strong></p>
<p dir="ltr">Najeżdżając myszką na kolumnę w wykresie, zobaczysz całkowitą wartość produktów przypisanych do Twoich ofert.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%282%29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Widok tabelaryczny</h3>
<p dir="ltr">Na dole strony znajduje się również tabela zawierająca podział przychodów wyświetlanych w raporcie.</p>
<p dir="ltr">Każda kolumna w tabeli reprezentuje dane dotyczące przychodów przypisanych do oferty. Jeśli Twoja oferta składa się z dwóch lub więcej produktów, wszystkie te produkty będą reprezentowane w tabeli na każdym wierszu.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%283%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Kliknij <strong>ikonę zębatki</strong> w prawym górnym rogu, aby dostosować kolumny widoku tabeli. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="C3IamCs"></a>Dostosowywanie raportu produktu</h2>
<p style="text-align: justify">Dane, które widzisz w swoim raporcie, można dostosować za pomocą dwóch różnych metod. </p>
<h3 style="text-align: justify">Filtry<br></h3>
<p dir="ltr">Pierwsza sekcja raportu zawiera opcje filtrowania, które pozwalają na precyzyjne dopasowanie wyświetlanych danych. Filtry są dostępne dla pól dotyczących transakcji, kontaktów i organizacji, umożliwiając skierowaną analizę danych.</p>
<p dir="ltr">W ramach jednostek transakcji możesz filtrować różne dane, takie jak data fakturowania transakcji lub typ przychodów z transakcji. Oprócz transakcji, możesz zastosować filtry dla osób i organizacji.</p><figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz edytować istniejące filtry lub kliknąć <strong>"+"</strong> aby dodać dodatkowe warunek. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%284%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz również najechać kursorem na warunek i kliknąć ikonę <strong>kosza</strong>, aby go usunąć.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.19.07.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Kolumny raportu<br></h3>
<p style="text-align: justify">W twoim raporcie, opcja <strong>widok według</strong> (oś X) pokaże datę fakturowania, a <strong>miesięcznie</strong> będzie wybrane jako domyślne, ale możesz wybrać, aby twój raport był wyświetlany według następujących częstotliwości:</p>
<ul>
<li><strong>Dziennie</strong></li><li><strong>Tygodniowo</strong></li><li><strong>Miesięcznie</strong></li><li><strong>Kwartalnie</strong></li><li><strong>Rocznie</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%285%29%20copy.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Opcja <strong>pomiar według</strong> (oś Y) będzie miała domyślnie wybrane <strong>Przychody</strong>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%286%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Menu rozwijane <strong>"Segmentuj według"</strong> umożliwia kategoryzację przychodów na podstawie różnych atrybutów produktu:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Rodzaj przychodów</strong> rozróżnia produkty jednorazowe, produkty cykliczne lub przychody z rat</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Pozycja przychodów</strong> identyfikuje konkretny produkt lub ratę związaną z przychodem</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Właściciel</strong> umożliwia segmentację przychodów według właściciela transakcji</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Status transakcji</strong> segmentuje przychód według etapu transakcji: otwarte, wygrane lub przegrane</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Organizacja/osoba kontaktowa</strong> segmentuje przychody na podstawie związanego kontaktu lub organizacji powiązanej z transakcjami</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%287%29.png" alt=""></figure>
<div>Kiedy skończysz tworzyć swój raport, możesz go dodać do swojego <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pulpitu nawigacyjnego</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">udostępnić go swojemu zespołowi</a>.<br></div>

Insights reports: Product revenue forecast

Raporty wniosków: Prognoza przychodów z produktu

Śledź postępy sprzedaży i twórz niestandardowe raporty w Pipedrive.

<div class="support-note success primary"> <strong> Notatka: </strong> Liczba raportów Insights, które możesz utworzyć, zależy od twojego planu. Dowiedz się więcej o limitach użytkowania w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/usage-limits-in-pipedrive"> tym artykule </a>. <br> </div>
<p style="text-align: justify"> Śledzenie postępów jest jednym z najważniejszych elementów sprzedaży. Funkcja <strong> Insights </strong> Pipedrive pozwala tworzyć niestandardowe raporty, panele i cele, dzięki czemu dokładnie wiesz, co do tej pory osiągnąłeś, a co jeszcze trzeba zrobić. </p>
<p style="text-align: justify"> Funkcja <strong> Insights </strong> składa się z trzech sekcji: </p>
<ul> <li> <strong> Raporty </strong> <strong> - </strong> przedstawiają wizualną reprezentację danych w Twoim koncie na podstawie wybranych filtrów </li> <li> <strong> Panele - </strong> wyświetlają Twoje raporty i cele w jednym oknie, aby mieć wszystkie pożądane dane z Insights w jednym miejscu </li> <li> <strong> Cele - </strong> pozwalają prognozować pożądane rezultaty w formie wykresu, który można zobaczyć i śledzić </li> </ul>
<figure> <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CXW1KFEbWtagUGgR5Bohb8.jpg" alt=""> </figure>
<div class="support-note success primary"> <strong> Notatka: </strong> Jeśli jesteś nowy w Pipedrive, zapoznaj się z naszym kursem <strong> „Rozpoczęcie korzystania z Pipedrive“ </strong> <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Kurs akademicki </a>. <br> </div><hr><h2>Gdzie znajdziesz funkcję Insights<a name="gdzie-znajdziesz-funkcj-insights"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli nie widzisz ikony Insights po lewej stronie marginesu, sprawdź swoje <a href="https://app.pipedrive.com/settings/interface-preferences" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>preferencje interfejsu</strong></a>, aby upewnić się, że powinna tam być widoczna. </div>
<p>Funkcję Insights możesz znaleźć, klikając na <strong>ikonę</strong> w lewym marginesie. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Widoczność i uprawnienia<a name="widoczno-i-uprawnienia"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Aktualnie nie ma grup widoczności do przeglądania elementów w Insights. Gdy ustawiasz widoczność użytkownika dla dowolnego elementu (prowadzące, oferty, osoby, organizacje lub produkty), ta reguła również dotyczy ich danych w Insights.<br></div>
<p style="text-align: justify">Użytkownicy z dostępem do zarządzania ofertami mają pełną widoczność wszystkich ofert i prowadzących, niezależnie od ustawienia grupy widoczności. Podobnie użytkownicy z uprawnieniami globalnego administratora mają pełną widoczność wszystkich danych osób, organizacji i produktów, niezależnie od opcji grupy widoczności.<br></p>
<p style="text-align: justify">Możesz jednak dostosować uprawnienia dla <strong>globalnych zwykłych użytkowników</strong>, przechodząc do <strong>Zarządzaj użytkownikami &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zestawy uprawnień</a> &gt; Zestawy uprawnień funkcji globalnych</strong>.<br></p>
<ul><li><strong><strong><strong>Zobacz statystyki firmy w Insights</strong> </strong></strong>–<strong><strong> </strong></strong>Dostęp do całych statystyk firmy w Insights, niezależnie od dostępu użytkownika do określonych elementów. Wymaga również włączenia <strong>„Zobacz dane innych użytkowników”</strong>.<br></li><li><strong><strong><strong>Zobacz statystyki innych użytkowników w Insights</strong></strong> </strong>–<strong> </strong>Dostęp do statystyk innych użytkowników w Insights, niezależnie od dostępu użytkownika do określonych elementów. Wymaga również włączenia <strong>„Zobacz dane innych użytkowników”</strong> i <strong>„Zobacz statystyki firmy w Insights”</strong>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Dowiedz się więcej o widoczności i uprawnieniach w Insights w <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-visibility-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="raporty"></a>Raporty</h2>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć raport, przejdź do<strong> <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong>, kliknij <strong>“+“ &gt; Raport</strong> i wybierz jedną z opcji. </p>
<figure style="text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Raporty, które możesz utworzyć zależą od wybranego przez Ciebie planu. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Nazwa raportu</strong></td><td><strong>Kategoria</strong></td><td><strong>Minimalny wymagany plan</strong></td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Wyniki działalności</a></td><td>Działalność</td><td>Podstawowy</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Wyniki emaili</a></td><td>Działalność</td><td>Podstawowy</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Osoby</a></td><td>Kontakt</td><td>Podstawowy</td></tr><tr><td>Organizacje</td><td>Kontakt</td><td>Podstawowy</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-lead-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Wydajność</a></td><td>Prowadzenie</td><td>Podstawowy</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-lead-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Konwersja</a></td><td>Prowadzenie</td><td>Podstawowy</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Wydajność</a></td><td>Transakcja</td><td>Podstawowy</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Konwersja</a></td><td>Transakcja</td><td>Podstawowy</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-duration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Czas trwania</a></td><td>Transakcja</td><td>Podstawowy</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-progress" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Postęp</a></td><td>Transakcja</td><td>Podstawowy</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-subscription-revenue-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Przychody z subskrypcji</a></td><td>Prognozowanie i subskrypcja</td><td>Zaawansowany</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-revenue-forecast" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Prognoza przychodów</a></td><td>Prognozowanie i subskrypcja</td><td>Profesjonalny</td></tr></tbody></table>
<p>Dowiedz się więcej o <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/sales-forecasting">prognozowaniu sprzedaży</a></p>
<p>Jeśli masz dodatek Kampanie, możesz również utworzyć następujące raporty:</p>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-conversion-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Raport konwersji kampanii</a><br>Mierz stopę otwarcia, klikalność, odsubskrybowanie, dostawę, odbicia i spam swoich e-maili marketingowych</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-performance-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Raport wyników kampanii</a><br> Sprawdź ile emaili zostało wysłanych, dostarczonych, otworzonych i klikniętych</li></ul>
<p style="text-align: justify">Po utworzeniu i dostosowaniu swojego raportu, kliknij przycisk “<strong>Zapisz</strong>“ w prawym górnym rogu, aby nadać swojemu raportowi nazwę i dodać go do tablicy. </p>
<h3 style="text-align: justify">Obsługiwane pola<a name="obs-ugiwane-pola"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Tylko plany Professional i wyższe mogą wykorzystywać niestandardowe pola deal dla filtrowania i tworzenia raportów w kreatorze wizualnym (<strong>m</strong><strong>iara</strong> <strong>po</strong>, <strong>grupa po</strong>, <strong>segment po</strong> polach). Wszyscy użytkownicy mogą korzystać z niestandardowych pól dealu w widoku tabeli. </div>
<p style="text-align: justify">W Insights obsługiwane są następujące domyślne i niestandardowe pola <strong>deal</strong>:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Typ pola deal</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Filtry</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Kreator wizualny</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Tabela</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Użytkownik</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Osoba</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Organizacja</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Data</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Wiele opcji</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️<br></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Jedna opcja</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Pieniężne (w tym wartość ważona, wartość dealu i wartość produktu)</div></td><td><p style="text-align: justify">⚠️ Obsługiwane jest tylko wartość dealu</p></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">ID (drużyna, rura, etap, status, przyczyny utraty)</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td>Liczbowe (w tym liczba produktów)</td><td>✔️</td><td>✔️</td><td>✔️</td></tr><tr><td>Tekst</td><td>✔️</td><td>✔️</td><td>✔️</td></tr><tr><td>Duży tekst</td><td>✔️</td><td>✔️</td><td>✔️</td></tr><tr><td>Autouzupełnianie</td><td>✔️</td><td>✔️</td><td>✔️</td></tr><tr><td>Zakres dat</td><td></td><td></td><td>✔️</td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Pole tekstowe</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Czas</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Zakres czasu</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Produkt</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️ <strong><br>Widok przez</strong>: tylko Tytuł<strong><br>Measure by</strong>: Wartość produktu, liczba produktów<br><br>⚠️ Niedostępne w <strong>Segment by</strong> dropdown</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Adres</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"></p><div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Polami z wieloma opcjami nie można segmentować raportów. Dowiedz się więcej o typach niestandardowych pól i polach danych <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule.</a></div>
<h3 style="text-align: justify">Aktualizowanie istniejących raportów<a name="aktualizowanie-istniej-cych-raport-w"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Po utworzeniu raportu możesz w każdej chwili wrócić i wprowadzić zmiany. Po wprowadzeniu zmian możesz: </p>
<ul><li><strong>Porzucić zmiany</strong> – przywróć raport do poprzedniego stanu</li><li><strong>Zachowaj jako nowe</strong> – utwórz nowy raport ze zmianami</li><li><strong>Zapisz</strong> – zapisz zmiany w istniejącym raporcie </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby dodać istniejący raport do tablicy, otwórz raport, kliknij “<strong>Dodaj do tablicy</strong>“ i wybierz żądaną tablicę. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%204.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Mozesz wyświetlić każdy raport na jednej, wielu lub brak tablic.</div>
<p style="text-align: justify">Aby zmienić nazwę swojego istniejącego raportu, wystarczy kliknąć tytuł raportu, aby aktywować tryb edycji. Naciśnij enter na klawiaturze, aby zapisać zmiany. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby usunąć lub zduplikować swój istniejący raport, kliknij przycisk <strong>“...“</strong> i wybierz żądaną opcję.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Raporty mogą nie zawsze wyświetlać dane w czasie rzeczywistym, ponieważ czas aktualizacji zależy od wielkości firmy i obciążenia danymi.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="panele"></a>Panele</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Tylko użytkownicy <strong>Profesjonalni</strong> i wyżsi mogą tworzyć dodatkowe panele. Jeśli masz kilka zespołów w swojej organizacji i chcesz śledzić różne metryki dla każdego z nich, zalecamy tworzenie wielu paneli i dostosowywanie ich do swoich potrzeb. </div>
<p style="text-align: justify">Jeśli chcesz dodać inny panel, przejdź do <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Spojrzeń</a></strong> i kliknij <strong>”+“ &gt; Panel.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Łatwo możesz dodać niestandardowe raporty do swojego <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">panelu</a>, przeciągając raport z panelu <strong>Raporty</strong> do swojego panelu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Możesz również udostępnić swój panel każdemu, wysyłając im <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">udostępnialny publiczny link</a>, który zapewnia tylko dostęp do podglądu twojego panelu.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli utworzysz zewnętrzny link do udostępnienia, możesz zmieniać interwały aktualizacji, dzięki czemu dane zostaną zaktualizowane tylko wtedy, gdy tego chcesz. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz tylko dokonywać zmian w interwałach aktualizacji, jeśli utworzyłeś link do panelu <strong>i</strong> przeglądasz go w tym samym przeglądarce, z której został skopiowany. </p>
<p style="text-align: justify">Inni użytkownicy zobaczą domyślny interwał <strong>jednej godziny. </strong></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Dowiedz się więcej na temat tworzenia i dostosowywania swoich paneli <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule.</a></div><hr><h2>Cele<a name="cele"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notatka: </strong> Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Cele w Pipedrive, zajrzyj do <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-goals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tego artykułu.</a></div>
<p>Aby utworzyć nowy cel, przejdź do funkcji Insights, kliknij <strong>”+“ &gt; Cel </strong>i wybierz jedną z dostępnych opcji. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%2016.jpg" alt=""></figure>
<p>Możesz wybrać spośród następujących opcji: </p>
<ul><li><strong>Transakcja </strong>(Dodana, Postępowała, Wygrana)</li><li><strong>Aktywność </strong>(Dodana, Zakończona)<br></li><li><strong>Prognoza </strong>(Prognoza przychodów)</li></ul>
<p>Po zapisaniu celu, możesz dodać go do swojego pulpitu, przeciągając go lub klikając <strong>“Dodaj do pulpitu“ </strong>w edytorze. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%2017.jpg" alt=""></figure>

Insights feature

gdzie-znajdziesz-funkcj-insights

Gdzie znajdziesz funkcję Insights

widoczno-i-uprawnienia

Widoczność i uprawnienia

raporty

obs-ugiwane-pola

Obsługiwane pola

aktualizowanie-istniej-cych-raport-w

Aktualizowanie istniejących raportów

Raporty

panele

Panele

cele

Cele

Funkcja Insights

<p>Funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a> umożliwia udostępnianie panelu kontrolnego wewnętrznym i zewnętrznym użytkownikom, klikając <strong>„Udostępnij“</strong> w prawym górnym rogu. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p>W Pipedrive są dostępne dwie opcje udostępniania panelu kontrolnego: <strong>wewnętrzne</strong> udostępnianie dla użytkowników i <strong>zewnętrzne</strong> udostępnianie za pomocą publicznego linku.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Udostępnianie pulpitu nawigacyjnego innym użytkownikom<a name="udost-pnianie-pulpitu-nawigacyjnego-innym-u-ytkownikom"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Udostępnianie pulpitu nawigacyjnego z uprawnieniami redaktora jest dostępne tylko w planach Professional i wyżej, ale wszyscy mogą wewnętrznie udostępniać swoje raporty i pulpity nawigacyjne z uprawnieniami przeglądania. Dowiedz się, jak zmienić plan w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Wewnętrznie pulpity nawigacyjne można udostępniać:<br></p>
<ul><li>Wszystkim</li><li>Wybranym użytkownikom</li><li>Zespołom</li></ul>
<p>Kiedy klikniesz na pasek wyszukiwania, zobaczysz dostępne opcje. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Udostępnione pulpity nawigacyjne można znaleźć w sekcji <strong>Udostępnione dla mnie</strong> nawigacji <strong>Insights<strong>. </strong></strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Opcje udostępniania</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Uwaga: </strong></strong>Redaktorzy pulpitu nawigacyjnego mogą udostępniać i dokonywać zmian, ale nie mogą przenosić własności ani usuwać dostępu. </div>
<p>Kiedy udostępniasz pulpit nawigacyjny użytkownikowi, możesz go określić jako <strong>oglądającego </strong>lub <strong>redaktora</strong>, przenieść własność lub cofnąć dostęp. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Oglądający Insights</strong></p>
<p style="text-align: justify">Udostępnione pulpity nawigacyjne ustawione jako <strong><strong>”</strong>tylko do oglądania<strong>”</strong></strong> nie mogą być aktualizowane przez osoby niebędące właścicielami. Jeśli wprowadzone zostaną jakiekolwiek zmiany w raportach, można je zapisać jako nowy raport i dodać do osobistego pulpitu nawigacyjnego.</p>
<p style="text-align: justify">Szybkie filtry wciąż są dostępne i specyficzne dla użytkownika, co oznacza, że można zastosować szybkie filtry nawet wtedy, gdy nie jesteś właścicielem.</p>
<p style="text-align: justify">Jako widz raportu, użytkownicy <strong>nie mogą</strong>:</p>
<ul><li>Dodawać raportów do udostępnionego pulpitu nawigacyjnego</li><li>Usuwać raportów z pulpitu nawigacyjnego</li><li>Dodawać udostępnione raporty do innych pulpitu nawigacyjnych</li><li>Udostępniać pulpitów nawigacyjnych i raportów innym użytkownikom</li></ul>
<p>Wykonanie tych działań wymaga dostępu <strong>do edycji</strong> w narzędziu Insights. <strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Otrzymasz powiadomienie e-mailowe, gdy pulpit nawigacyjny zostanie udostępniony tobie. </div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="dzielenie-si-pulpitami-zewn-trznie"></a>Dzielenie się pulpitami zewnętrznie</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta funkcja jest dostępna we wszystkich planach. Tworzenie linków udostępnionych jest domyślnie dostępne tylko dla użytkowników admin. Aby umożliwić użytkownikom niebędącym adminami tworzenie linków, przejdź do <strong>Ustawienia &gt; Zarządzanie użytkownikami &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zestawienia uprawnień</a></strong> i włącz uprawnienie <strong><strong>”</strong></strong><strong><strong>Udostępnij pulpity Insights jako publiczne linki</strong></strong><strong><strong>” </strong></strong><strong><strong><strong><strong>.</strong></strong></strong></strong></div>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć udostępniony link do Twojego pulpitu Insights, wybierz pulpit, a następnie kliknij <strong>Udostępnij &gt; Udostępnij jako publiczny link &gt; </strong><strong>Pobierz link</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Możesz potem skopiować link do schowka i wysłać go do zainteresowanych osób, które chcą zobaczyć, jak sobie radzisz z zespołem.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kiedy osoby niekorzystające z Pipedrive otworzą link, będą mogły zobaczyć pulpit.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Udostępniony pulpit jest aktualizowany na żywo, gdy dane na pulpicie są aktualizowane. Strona publiczna jest aktualizowana co dwie minuty, a pełne odświeżenie strony następuje co godzinę.</div>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">
<strong><a name="C2IamCs"></a>Jak zarządzać dostępem widza?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jeśli chcesz udostępnić ten sam pulpit wielu różnym widzom, możesz utworzyć wiele linków, klikając na <strong>“Dodaj nowy link” </strong>pod istniejącymi linkami.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na przykład, jeśli chcesz udostępnić ten sam pulpit swoim menedżerom i klientom, możesz utworzyć dwa oddzielne linki i odpowiednio je nazwać.</p>
<p>Kliknij ikonę <strong>ołówka</strong>, aby zmienić nazwę swojego linku.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W ten sposób, jeśli chcesz odebrać dostęp jednej grupie, możesz to zrobić, jednocześnie zachowując drugi aktywny link dla drugiej grupy.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Aby usunąć link do pulpitu i odebrać dostęp osobom, które go mają, kliknij ikonę <strong>kosza </strong>obok linku. 
</div><hr><p style="text-align: justify"> </p>
<h2 style="text-align: justify">Przydzielanie pulpitów i raportów<a name="przydzielanie-pulpit-w-i-raport-w"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby przypisać pulpit lub raport do innego użytkownika w Twoim koncie, kliknij <strong>Udostępnij &gt; menu rozwijane &gt; Przenieś właścicielstwo.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po potwierdzeniu i kliknięciu <strong>„Zapisz”</strong>, pojawi się okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie przekazania właścicielstwa: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po kliknięciu <strong>Przenieś</strong>, pulpit będzie należał do wybranego użytkownika, a ten otrzyma e-mail z powiadomieniem o przekazaniu.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Po potwierdzeniu przekazania, poprzedni właściciel może znaleźć pulpit w sekcji <strong>„Udostępnione dla mnie”</strong> w <strong>Pulpitach</strong>. Raporty dodane do tego pulpitu będą widoczne w sekcji <strong>„Udostępnione dla mnie”</strong> w <strong>Raportach.</strong><br></div><hr><h2>Interwały aktualizacji<a name="interwa-y-aktualizacji"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Gdy użytkownik zmieni interwały aktualizacji w panelu nawigacyjnym, te zmiany zostaną zastosowane do każdego łącza do panelu nawigacyjnego utworzonego przez tego użytkownika.</div>
<p>Aby zmienić interwały aktualizacji dla udostępnionego panelu nawigacyjnego, muszą zostać spełnione dwa warunki: </p>
<ul><li>Musisz być twórcą łącza do panelu nawigacyjnego</li><li>Łącze musi być otwarte w przeglądarce, w której zostało utworzone</li></ul>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>Jeśli inny użytkownik otworzy link, zobaczy domyślny interwał aktualizacji (jedna godzina). </p>

Shareable Insights

udost-pnianie-pulpitu-nawigacyjnego-innym-u-ytkownikom

Udostępnianie pulpitu nawigacyjnego innym użytkownikom

dzielenie-si-pulpitami-zewn-trznie

Dzielenie się pulpitami zewnętrznie

przydzielanie-pulpit-w-i-raport-w

Przydzielanie pulpitów i raportów

interwa-y-aktualizacji

Interwały aktualizacji

<p style="text-align: justify">Konwersja waluty w raportach jest obliczana przez naszego partnera <a href="https://openexchangerates.org/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Open Exchange Rates</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive automatycznie przelicza wartość wygranych transakcji w różnych walutach na Twoją domyślną walutę, z wyłączeniem <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/how-can-i-create-a-custom-currency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">walut niestandardowych</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Wartości kursów wymiany tych walut mają charakter statystyczny. Kurs konwersji wyświetlany przez Pipedrive może różnić się od kursu banku lub banku Twojego klienta, dlatego liczby pokazane w raportach mogą nie odzwierciedlać otrzymanej kwoty na Twoim koncie bankowym.</div>

How is currency converted in Pipedrive?

Jak jest zamieniana waluta w Pipedrive?

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Eksport danych jest możliwy tylko dla użytkowników z globalnymi uprawnieniami <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permissions</a>. Zwykli użytkownicy mogą udostępniać zewnętrznie pulpity nawigacyjne, jeśli mają włączone uprawnienia <strong>„Udostępnianie pulpitu nawigacyjnego Insights jako publiczne linki”</strong>.<strong><br></strong></div>
<p style="text-align: justify">Korzystając z funkcji <strong>Insights</strong>, możesz eksportować dane na kilka różnych sposobów. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Eksportowanie wykresów<a name="eksportowanie-wykres-w"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Wykresy można eksportować w formacie<strong> PDF</strong> lub <strong>PNG</strong>. Wszelkie zmiany w raporcie, panelu sterowania lub celach muszą zostać zapisane przed ich eksportem.</div>
<p style="text-align: justify">Wykresy można eksportować z raportów, celów i paneli sterowania.</p>
<h4 style="text-align: justify">Eksportowanie raportów</h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Otwórz raport, a na górnym prawym rogu swojego kreatora wizualnego kliknij <strong>"Eksportuj".</strong><strong> </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Twój raport zostanie wyświetlony w ten sposób po jego wyeksportowaniu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Eksportowanie paneli sterowania</strong><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wybierz panel sterowania i kliknij <strong>"Eksportuj".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%202.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Twój panel sterowania zostanie wyświetlony w ten sposób po jego wyeksportowaniu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Eksportowanie celów</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wybierz cel i kliknij <strong>"Eksportuj".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Twój arkusz z celem będzie wyglądał tak po jego wyeksportowaniu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Sygnatury czasowe na dole strony odzwierciedlają czas ukończenia eksportu.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Eksportowanie danych do arkuszy kalkulacyjnych<a name="eksportowanie-danych-do-arkuszy-kalkulacyjnych"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dane z raportu można wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego, przewijając do <strong>widoku tabeli</strong> i klikając <strong>„Eksportuj”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz wybrać między plikami XLSX i CSV jako typem pliku eksportowanego, a następnie kliknąć <strong>„Pobierz”</strong>, aby zapisać arkusz kalkulacyjny na swoim urządzeniu.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Eksportowanie pojedynczych punktów danych</strong></p>
<p style="text-align: justify">Możesz również wyeksportować poszczególne punkty danych z raportu. Aby to zrobić, kliknij jedną z kolumn w raporcie.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Spowoduje to otwarcie widoku tabeli danych w tej kolumnie, gdzie możesz kliknąć <strong>„Eksportuj wyniki”</strong>, aby utworzyć arkusz kalkulacyjny z tymi danymi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%201.3.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Przed eksportem można użyć <strong>ikony koła zębatego</strong>, aby edytować, jakie pola są reprezentowane w tabeli. Nie wpłynie to na widoczne pola w widoku tabeli raportu.</div>

Baza wiedzy

Raportowanie Insights

Masz jakieś pytania?