<p style="text-align: justify">如果您使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>，您可能想知道每個活動的效果。但這可以意味著很多事情：開啟和點擊的次數，發送的電子郵件總數，甚至<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選</a>來查看哪些活動受到了最多參與。</p>
<p style="text-align: justify">有了<strong>活動洞察</strong>，您可以追踪所有這些以及更多內容！</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/d7NFFfeb3d8N3rWGpnWT4D.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">在哪裡找到它<a name="在哪裡找到它"></a></h2>
<p style="text-align: justify">前往您的<a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>見解</strong></a>，選擇<strong>“+” &gt; 報告 &gt; 活動</strong>並選擇兩者其中之一。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">報告類型<a name="報告類型"></a></h2>
<p>Campaigns Insights提供兩種報告類型：<strong>效能</strong>和<strong>轉換</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%201.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>效能</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>活動效能報告的默認篩選器為<strong>活動發送日期 &gt; 是 &gt; 過去1個月. </strong></div>
<p>效能報告顯示與活動可交付性相關的數據。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p>在這個例子中，報告顯示了發送活動的月份，並以顏色標示發送郵件的打開追踪狀態。</p>
<p><strong>轉換</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>與效能報告不同，轉換報告沒有<strong>分段</strong>字段，而<strong>度量</strong>字段被轉換字段取代。有關轉換報告的更多信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-conversion-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文。 </a></div>
<p>轉換報告聚焦於活動發送後的成功率。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%204.jpg" alt=""></figure>
<p>在這個例子中，根據發送郵件的行事曆季度來衡量活動郵件的開啟率。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>您可以將滑鼠懸停在效能和轉換報告中的條形上，以查看該處表示的數據摘要。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">營銷報告結構<a name="營銷報告結構"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在活動見解中，有三個部分可以幫助建立您的營銷報告：<strong>過濾視圖、視覺構建器 </strong>和 <strong>表格視圖。</strong><br></p>
<p><strong>了解更多關於 <a href="https://www.pipedrive.com/en/industries/crm-marketing">CRM 營銷</a><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%206.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">篩選視圖<br><a name="篩選視圖"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>自訂欄位不適用於行銷報告；所有可用欄位都是預填的。</div>
<p style="text-align: justify">通過篩選器，您可以選擇要包含在報告中的行銷數據。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>“+”</strong>按鈕以創建新的篩選器，或將滑鼠懸停在現有篩選器上並點擊<strong>垃圾桶</strong>圖標來刪除它。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>有關篩選的幫助，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a></div><hr><h2 style="text-align: justify">視覺化生成器<a name="視覺化生成器"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在選擇篩選條件後，您可以選擇如何視覺化數據。</p>
<p style="text-align: justify">您可以從左上角開始選擇要使用的圖表類型。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您還可以使用三個字段（如果正在製作轉換報告則為兩個字段），進一步指定您希望如何顯示數據：<strong>按度量、按視圖</strong>和<strong>按分段</strong>。</p>
<p><strong>按度量</strong><br><br>該字段定義了用於展示數據的單位，並由柱狀圖的高度表示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<p>您可以選擇五種選項：</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>字段名稱</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>數據表示</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">發送電子郵件</div></td><td><div style="text-align: justify">發送的電子郵件數量</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">總點擊數</div></td><td><div style="text-align: justify">收件人在電子郵件中的鏈接上執行的點擊總數。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">總打開次數</div></td><td><div style="text-align: justify">接收者對電子郵件的打開總次數（接收者可以多次打開電子郵件，每次打開都會計入總次數）。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">唯一點擊數</div></td><td><div style="text-align: justify">點擊任何推廣活動鏈接的接收者數量，不計算每個接收者在電子郵件推廣活動中點擊鏈接的次數。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">唯一打開次數</div></td><td><div style="text-align: justify">打開電子郵件推廣活動的接收者數。不計算每個接收者打開電子郵件的次數。</div></td></tr></tbody></table>
<p><strong>按視圖</strong></p>
<p>該字段決定圖表的水平軸如何顯示，並由用於劃分列的類別表示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%208.jpg" alt=""></figure>
<p>除了篩選部分的字段外，您還可以在此處使用特殊的<strong>日期字段</strong>來查看您的推廣活動隨時間的表現：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>按分段</strong></p>
<p>此字段可讓您在現有篩選器內拆分數據，並由列中的顏色表示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20insights%2017.jpg" alt=""></figure>
<p>點擊右上角的<strong>”...“</strong>以更改可見列的數量。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2012.jpg" alt=""></figure><hr><h2>表格視圖<a name="表格視圖"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一旦您篩選並視覺化數據，您可以查看表格視圖，以便將圖表中的數據以試算表布局的形式顯示出來。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2014.jpg" alt=""></figure>
<p>您可以選擇類似<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表視圖</a>的<strong>數據</strong>視圖，或者選擇更一般的報告數據摘要視圖。<strong>摘要</strong> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2016.jpg" alt=""></figure>
<p>點擊<strong>齒輪圖標</strong>可更改可見列，或點擊<strong>“匯出”</strong>以下載具有報告數據的XLS或CSV文件。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20insights%2015.jpg" alt=""></figure><hr><h2>字段和数据<a name="字段和数据"></a></h2>
<p>以下是在活动报告中可用于筛选的各种字段列表，以及它们代表的数据：</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>字段名称</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>表示的数据</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">活动创建者</div></td><td><div style="text-align: justify">创建活动的Pipedrive用户姓名</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">活动发送用户</div></td><td><div style="text-align: justify">发送活动的Pipedrive用户姓名</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">传送状态</div></td><td><p>可能是：</p>
<ul><li><strong>已送达</strong> - 被收件人邮件服务器接受</li><li><strong>退回</strong> - 被收件人邮件服务器拒绝</li><li><strong>未知</strong> - 已发送，但未收到收件人邮件服务器的响应</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">电子邮件退信类型</div></td><td><p>邮件服务器可能会退信的原因：</p>
<ul><li><strong>软退信</strong> - 当电子邮件地址正确但由于内容被拒绝、收件人收件箱已满、电子邮件尺寸过大等原因无法投递时发生软退信</li><li><strong>临时退信</strong> - 您的电子邮件活动已尝试多次投递，但由于收件人服务器没有响应而未能成功投递</li><li><strong>硬退信</strong> - 这些是不存在的电子邮件地址，可能由错字、错误的域名、不活跃的电子邮件地址等原因造成</li><li><strong>被阻止</strong> - 如果您的电子邮件包含不当链接或收件人已将您的电子邮件地址或IP添加到他们的阻止列表中，则会发生这种情况</li><li><strong>已送达</strong> - 电子邮件未退回</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">发件人域名</div></td><td><div style="text-align: justify">用于发送活动的域名名称</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">已取消订阅</div></td><td><div style="text-align: justify">通过某些活动中的取消订阅链接取消订阅的收件人</div></td></tr></tbody></table>

Campaigns Insights

在哪裡找到它

報告類型

營銷報告結構

篩選視圖

視覺化生成器

表格視圖

字段和数据

推廣洞察

使用A/B測試比較來辨識成功的活動。

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能僅適用於<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-add-on-tiers">高級活動</a>。有關活動計費的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-subscription-and-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章。</a></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>比較見解</strong>讓您在一個唯一的圖表中比較兩個或多個電子郵件營銷活動的性能指標，這樣您就可以識別出獲勝的主題行和郵件佈局。</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>創建您的比較報告</strong><a name="創建您的比較報告"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>要創建A/B比較，您需要向您的受眾可比的分段發送多個活動。例如，您可以發送兩個具有稍微不同的電子郵件佈局或主題行的活動，然後創建一個報告，顯示哪些主題行開啟率較高。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">要創建報告，請前往<strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> 然後點擊 <strong>”+“ </strong><strong>&gt; Campaign &gt; Conversion.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">使用 <strong>”+“</strong> 添加您想要的篩選條件，但要比較您的活動，您將需要一個過濾器： </p>
<p dir="ltr"><strong>Campaign &gt; is any of &gt; [插入所需的活動] </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">本文</a> 中了解更多關於 <strong>篩選</strong> 的資訊。<br></div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>檢視您的比較報告</strong><a name="檢視您的比較報告"></a></h2>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>與其他<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types">報告類型</a>不同，轉換報告沒有<strong>依段</strong>選項。<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">比較報告圖表有兩個不同的部分：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>依措施</strong> (Y軸)</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>依檢視</strong> (X軸)</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在圖表中懸停在一個列上可看更多有關該部分所選數據的信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr"><strong>表格檢視</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>如欲自訂表格的欄位，請點擊<strong>齒輪圖示。</strong></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在頁面底部，<strong>表格檢視</strong>包含報告中顯示的活動的詳細內容，以及相應字段的信息。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在表格檢視中，您也可以透過點擊<strong>“摘要”</strong>查看簡要數據清單。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%206.jpg" alt=""></figure>
<p>若可見<strong>收件人</strong>欄位，則可點擊任何收件人以打開有關該聯絡人的內容視圖。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%207.jpg" alt=""></figure>

Comparative insights

創建您的比較報告

檢視您的比較報告

比較見解

通過與團隊共同編輯分享的見解報告，減少手動工作並節省時間。

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可共用的儀表板</a>僅適用於專業版和更高級的方案。在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>學習如何切換方案。</div>
<p>透過與團隊一起編輯共用的<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a>報告，減少手動工作並節省時間。<br></p><hr><h2>協作功能位於哪裡？<a name="協作功能位於哪裡？"></a></h2>
<p>點擊您的<strong>儀表板</strong>或<strong>報告</strong>右上角的<strong>“分享”</strong>按鈕以打開<strong>分享對話框</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.17.30.png" alt=""></figure>
<p>您將看到默認的<strong>“與用戶分享”</strong>標籤。在搜索欄中尋找用戶或團隊。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.38.15.png" alt=""></figure>
<p>選擇用戶後，您可以選擇要授予的權利（<strong>查看者</strong>、<strong>編輯者</strong>），以及<strong>轉讓所有權</strong>和<strong>移除訪問權限</strong>的選項。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.40.28.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">協作權限<a name="協作權限"></a></h2>
<p>可用的操作（對於共享儀表板和報告）取決於所有者授予其他用戶的權限。</p>
<p><strong>共享儀表板</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>擁有者</strong></div></td><td><ul><li>編輯儀表板（添加和刪除報告）</li><li>內部共享儀表板</li><li>刪除訪問權限</li><li>創建公共鏈接</li><li>轉移所有權</li><li>刪除儀表板</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>編輯者</strong></div></td><td><ul><li>編輯儀表板（添加和刪除報告）</li><li>內部共享儀表板</li><li>刪除訪問權限</li><li>創建公共鏈接</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>查看者</strong></div></td><td><ul><li>僅查看</li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>備註：</strong> 僅個人用戶才能獲得儀表板的協作編輯權限，不支持團隊。<br></div>
<p><strong>共享報告</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>擁有者</strong></div></td><td><ul><li>編輯報告</li><li>內部共享報告</li><li>刪除訪問權限</li><li>轉移所有權</li><li>刪除報告</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>編輯者</strong></div></td><td><ul><li>編輯報告</li><li>內部共享報告</li><li>刪除訪問權限</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>查看者</strong></div></td><td><ul><li>僅查看</li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>擁有「編輯」權限的共享報告會計入用戶的報告限制。只有個人用戶才能獲得報告的協作編輯權限，報告的「查看者」權限適用於團隊和所有用戶。<br></div>
<p>當報告或儀表板被共享時，在導航欄中的項目上會看到一個圖標。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2017.36.57.png" alt=""></figure><hr><h2>移除與您共享的項目<a name="移除與您共享的項目"></a></h2>
<p>您可以從與您共享的儀表板或報告中移除自己。</p>
<p>打開共享的儀表板或報告。點擊<strong>”...”</strong>，然後<strong>”從您的儀表板中移除”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2017.30.31.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 儀表板或報告將不再對您可見，但不會被刪除給其他人。無法一次從團隊或所有用戶共享的儀表板或報告中移除自己。<br></div><hr><h2>常見問題<a name="常見問題"></a></h2>
<p><strong>兩個人同時編輯儀表板時會發生什麼？</strong></p>
<ul><li>最後一個<strong>保存</strong>該儀表板的使用者將收到有關其他同時更改的通知。他們需要刷新頁面並重試。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-18%20at%2013.34.57.png" alt=""></figure>
<p><strong>兩個人同時編輯報告時會發生什麼？</strong></p>
<ul><li>最後一個<strong>保存</strong>報告的使用者將收到有關其他同時更改的通知。他們將看到選擇將其保存為新報告或放棄更改的選項。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2013.12.26.png" alt=""></figure>
<p><strong>如何為報告生成公共鏈接？</strong></p>
<ul><li>當前，不支持報告的公共鏈接。</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>當所有者停用共享儀表板時會發生什麼？</strong></p>
<ul><li>如果與更多使用者（查看或編輯權限）共享的儀表板的所有者停用，則該儀表板及其報告將轉移到具有管理員權限清單中的第一個使用者。</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>是否可以更改共享儀表板中數據更新的頻率？</strong></p>
<p style="text-align: justify">可以，但必須滿足兩個條件：</p>
<ul><li>您必須是公共鏈接的所有者</li><li>該鏈接必須在複製時所在的瀏覽器中打開</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果不同使用者打開儀表板鏈接，或在不同設備上打開鏈接，則更新間隔將重置為默認值（一小時）。</p>

Insights: collaboration feature

協作功能位於哪裡？

協作權限

移除與您共享的項目

常見問題

洞察：協作功能

學習如何在Pipedrive中控制用戶可以看到的洞察數據。

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong> 可見性組和權限設置僅適用於具有帳戶設置訪問權限的用戶。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">見解</a> 是 Pipedrive 公司報告和顯示其帳戶數據的重要工具，但並非您 Pipedrive 帳戶中的每個用戶都需要同等訪問權限進行查看。 </p>
<p style="text-align: justify">您可以通過<strong>可見性組</strong>和<strong>權限設置</strong>控制用戶與見解的互動方式以及他們可以查看的數據。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">洞察可見性<a name="洞察可見性"></a></h2>
<p style="text-align: justify">透過前往<strong>管理使用者 ＞ <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可見性群組</a></strong>，Pipedrive的可見性可以進行配置，並可分為五個類別： </p>
<ul><li>線索</li><li>交易</li><li>人員</li><li>組織</li><li>產品</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20groups%20menu.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">目前，在洞察中查看項目時沒有可見性群組，因為當您為任何項目（線索、交易、人員、組織、產品）設定使用者的可見性時，該規則也適用於他們的洞察。</p>
<p style="text-align: justify">例如，如果使用者對交易僅具有“僅擁有者”可見性，則他們只能查看與他們擁有的交易相關的洞察數據。他們仍然可以查看圖表和集體數據，只是不能查看他們不擁有的<strong>特定</strong>項目。</p>
<p style="text-align: justify">具有交易管理員訪問權限的使用者將完全查看所有交易和線索，無論可見性群組設置如何。此外，具有全域管理員訪問權限的使用者將完全查看所有人員、組織和產品數據，無論可見性群組選項如何。</p>
<p style="text-align: justify">在<a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解更多關於可見性群組的資訊。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">洞察權限<a name="洞察權限"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以透過前往 <strong>管理使用者 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限集</a> &gt; 全域功能權限集</strong> 調整 <strong>全域普通使用者</strong> 的權限。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-28%20at%2015.57.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在“可見性”部分，您將找到兩個洞察權限：</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>查看洞察中其他使用者的統計數據</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">在洞察中查看其他使用者的統計數據。項目可見性決定了您在報告中可以看到的數據。</div>
<div class="support-note success primary"><strong>註：</strong> 需要啟用“查看其他使用者的數據”和“在洞察中查看公司的統計數據”。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>查看公司的統計數據</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">在洞察中查看公司的統計數據。項目可見性決定了您在報告中可以看到的數據。</div>
<div class="support-note success primary"><strong>註：</strong> 需要啟用“查看其他使用者的數據”。</div></td></tr></tbody></table>
<ul><li>當兩個權限皆<strong>啟用</strong>時，可見性規則將應用於您在洞察中可以看到的項目。</li><li>當一個或兩個權限<strong>停用</strong>時，使用者只會在洞察中看到自己的數據。</li></ul>
<p style="text-align: justify">在<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多有關權限集的資訊。</p>

Insights: visibility and permissions

洞察可見性

洞察權限

見解: 可見性和權限

通過Pipedrive的跨實體報告交叉參考和分析跨不同實體的數據。

<p style="text-align: justify">對各種標準有效報告對於全面數據分析至關重要。Pipedrive的綜合數據報告通過使用戶能夠交叉參考和分析不同實體的數據來實現這一目的。</p>
<p style="text-align: justify">例如，在生成交易表現報告時，您可以合併聯繫自定義字段，即使這些數據存儲在不同的實體中。</p>
<p style="text-align: justify">本文探討了如何在Pipedrive中<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights功能</a>增強報告能力，從而實現更強大和詳細的分析。</p><hr><h2 style="text-align: justify">合併表格<a name="合併表格"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在報告的表格視圖中，您可以結合以下字段。</p>
<table><tbody><tr><td><p style="text-align: center"><strong>實體報告</strong></p></td><td><div style="text-align: center"><strong>您可以添加的字段</strong></div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>潛在客戶報告</strong></p></td><td><ul><li>聯絡人</li><li>組織</li><li>交易字段</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>交易報告</strong></div></td><td><ul><li>聯絡人</li><li>組織字段</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>活動</strong></div></td><td><ul><li>交易</li><li>潛在客戶</li><li>聯絡人</li><li>組織字段</li></ul></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>聯絡人</strong></p></td><td><ul><li>組織字段</li></ul></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">如何將字段添加到表格視圖中？<a name="如何將字段添加到表格視圖中？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">單擊屏幕右側的齒輪圖標以打開列自定義。然後，選擇要添加的字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-02-26%20at%2012-44-10.png" alt=""></figure>
<p>添加字段後，您將在表頭中看到實體圖標。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-02-26%20at%2012-48-12.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">組合篩選器<a name="組合篩選器"></a></h2>
<p>在報告的篩選器中，您可以結合以下字段。</p>
<table><tbody><tr><td><p style="text-align: center"><strong>實體報告</strong></p></td><td><div style="text-align: center"><strong>您可以添加的字段</strong></div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>主動報告</strong></p></td><td><ul><li>聯繫人</li><li>組織</li><li>交易字段</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>交易報告</strong></div></td><td><ul><li>聯繫人</li><li>組織字段</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>活動</strong></div></td><td><ul><li>交易</li><li>線索</li><li>聯繫人</li><li>組織字段</li></ul></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>聯繫人</strong></p></td><td><ul><li>組織字段</li></ul></td></tr></tbody></table>
<h3>如何將字段添加到篩選器中？<a name="如何將字段添加到篩選器中？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在每個篩選器行的開頭，您將看到一個帶有實體的下拉選單。顯示的實體將基於上述表格中提到的報告類型。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202024-04-19%20at%2012-47-58.png" alt=""></figure>

Insights: Combined data

合併表格

如何將字段添加到表格視圖中？

組合篩選器

如何將字段添加到篩選器中？

見解：結合數據

看看您附加到交易中的常規和訂閱產品的表現。

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>您可以擁有的見解報告數量取決於您的計劃。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">這篇文章</a>中了解更多關於使用限制的信息。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a><strong> 產品報告 </strong>顯示您附加到交易的常規和訂閱產品的表現如何。<br></p><hr><h2>
<a name="創建您的產品報告"></a>創建您的產品報告</h2>
<p>要創建產品報告，請前往<a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a>並點擊<strong>“+“</strong><strong> &gt;</strong><strong> Deal &gt; </strong><strong>Products</strong>。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/product%20report.png" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="查看您的產品表現報告"></a>查看您的產品表現報告</h2>
<p style="text-align: justify">在交易實體下，您可以篩選不同的產品數據，如產品數量、金額、價格和總合同價值（TCV）。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-03%20at%2014.23.11.png" alt=""></figure>
<p>您可以隨時調整篩選器以顯示您想要查看的數據。<br></p>
<h3 style="text-align: justify">報告列<a name="報告列"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>默認<strong>按照</strong>欄位為<strong>產品名稱。</strong></div>
<p style="text-align: justify">報告中的列反映了您的產品價值的分解，根據您選擇在<strong>X軸</strong>上查看的内容。</p>
<p style="text-align: justify">通過將游標懸停在圖表中的列上，您將看到與您的交易相關聯的產品的總價值。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-03%20at%2015.09.09.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">表格檢視<br><a name="表格檢視"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在頁面底部，您還可以找到一個包含報告中顯示的產品分解的表格，以及來自相應交易的信息。</p>
<p>表格中的每一行代表一個附加到交易的產品。如果您的交易包含兩個或更多產品，所有這些產品將在每一行上的表格中呈現。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.06.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>點擊右上角的<strong>齒輪圖標</strong>來調整表格檢視列。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="自訂您的產品報告"></a>自訂您的產品報告</h2>
<p style="text-align: justify">您在報告中看到的數據可以使用兩種不同的方法進行調整。</p>
<h3 style="text-align: justify">篩選器<br><a name="篩選器"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以編輯現有的篩選器，或點擊<strong>”+“</strong>以添加額外條件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.17.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您還可以將光標懸停在條件上，然後單擊<strong>垃圾桶</strong>圖標來刪除它。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.19.07.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">報告列<br><a name="報告列-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在您的報告中，<strong>按視圖</strong>選項（X軸）將默認選擇<strong>產品名稱</strong>，但您也可以選擇通過各種默認和自定義Pipedrive字段以及特定的產品字段查看報告：</p>
<ul>
<li><strong>產品收費頻率</strong></li>
<li><strong>產品類型</strong></li>
<li><strong>產品名稱</strong></li><li><strong>產品變體</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.22.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選項<strong>（Y軸）按度量</strong>將默認選擇<strong>產品TCV</strong>，與X軸一樣，您可以通過以下選項進行調整：</p>
<ul><li><strong>產品TCV <strong>（總合同價值）</strong></strong></li><li><strong>產品數量</strong></li><li><strong>產品數量</strong></li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2013.14.00.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註：</strong>如果您的交易僅包括常規（一次性）產品，則您的產品TCV將與您的產品金額完全相同。</div>
<p style="text-align: justify">創建完報告後，您可以將其添加到您的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">儀表板</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">與您的團隊分享</a>。</p>

Insights reports: Product reporting

創建您的產品報告

查看您的產品表現報告

報告列

表格檢視

自訂您的產品報告

篩選器

報告列-1

Insights reports: 產品報告

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>僅在進階及更高方案中提供<strong>產品收入預測報告</strong>。 您可以擁有的Insights報告數取決於您的計劃。 您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">這篇文章</a>中了解使用限制。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-feature">Insights</a>功能<strong>產品收入預測報告</strong>可幫助您預測與您的交易關聯的常規和訂閱產品的收入。</p>
<p style="text-align: justify">該報告考慮了在產品模組中插入的帳單日期和帳單週期信息。<br></p><hr><h2>
<a name="C1IamCs"></a>創建您的產品收入報告</h2>
<p>要創建產品收入報告，請前往<a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights"><strong>Insights</strong></a>，並點擊<strong>“+ 添加項目“ &gt;</strong> <strong>報告 &gt;</strong> <strong>收入預測 &gt; 產品收入預測</strong>。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2017.19.55.png" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="C2IamCs"></a>檢視您的產品收入報告</h2>
<h3 style="text-align: justify">報告列</h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>預設的<strong>檢視方式</strong>欄位是<strong>帳單日期。 </strong></div>
<p dir="ltr">報告中的列反映了根據您在<strong>X軸</strong>上選擇檢視的內容，您的產品價值的細分。</p>
<p dir="ltr">通過將滑鼠懸停在圖表中的一列上，您將看到跟您的交易相關聯的產品總值。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%282%29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">表格檢視</h3>
<p dir="ltr">在頁面底部，您還可以看到包含報告中所顯示的收入細分的表格。</p>
<p dir="ltr">表格中的每一列代表與交易相關聯的收入數據。如果您的交易包含兩個或更多產品，所有這些產品將在表格中的每一行中呈現。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%283%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>點擊右上角的<strong>齒輪圖示</strong>以調整表格檢視列。 <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="C3IamCs"></a>自定義您的產品報告</h2>
<p style="text-align: justify">您在報告中看到的數據可以使用兩種不同的方法進行調整。 </p>
<h3 style="text-align: justify">篩選器<br></h3>
<p dir="ltr">該報告的第一部分提供篩選器選項以精煉數據集。可用於交易、聯繫人和組織字段的篩選器，允許進行有針對性的數據分析。</p>
<p dir="ltr">在交易實體下，您可以過濾不同的數據，如交易計費日期或交易收入類型。除了交易，您還可以應用人和組織的篩選器。</p><figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以編輯現有的篩選器或點擊<strong> ”+“ </strong>添加額外的條件。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%284%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您也可以將鼠標懸停在條件上，並點擊<strong>垃圾桶</strong>圖標以將其移除。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.19.07.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">報告列<br></h3>
<p style="text-align: justify">在您的報告中，<strong>查看方式 </strong>選項（X軸）將顯示計費日期，<strong>按月</strong>將默認選擇，但您可以選擇以下頻率查看您的報告：</p>
<ul>
<li><strong>每日</strong></li><li><strong>每週</strong></li><li><strong>每月</strong></li><li><strong>每季度</strong></li><li><strong>每年</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%285%29%20copy.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><strong>度量方式 </strong>選項<strong> (Y軸)</strong> 將默認選擇<strong>收入</strong>。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%286%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr"><strong>“按此分段”</strong>下拉菜單能夠基於各種產品屬性進行收入的分類：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>收入類型</strong> 區分單次產品，周期性產品或分期付款的收入</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>收入項目</strong> 確定與收入相關的特定產品或分期付款</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>擁有者</strong> 允許按交易擁有者對收入進行分段</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>交易狀態</strong> 根據交易的階段性對收入進行分段：開啟，贏得或損失</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>組織/聯繫人</strong> 根據與交易相關的聯繫人或組織對收入進行分段</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%287%29.png" alt=""></figure>
<div>完成報告創建後，您可以將其添加到<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">儀表板</a> 或者 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">與您的團隊共享</a>。<br></div>

Insights reports: Product revenue forecast

見解報告：產品收入預測

追踪您的销售进展并在Pipedrive中创建定制报告。

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>您可以創建的Insights報告數量取決於您的計劃。 在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">此文章</a>中了解有關使用限制的更多信息。<br></div>
<p style="text-align: justify">跟踪您的進度是銷售中最重要的部分之一。 Pipedrive的<strong>Insights功能</strong>可讓您創建自定義報告、儀表板和目標，因此您可以清楚了解到目前已經完成的工作以及尚未完成的工作。</p>
<p style="text-align: justify">Insights功能有三個部分：</p>
<ul><li><strong>報告</strong> - 根據所選篩選器在您的帳戶中以視覺化方式呈現數據</li><li><strong>儀表板</strong> - 在一個窗口中顯示您的報告和目標，讓您所有期望的Insights數據都集中在一個位置</li><li><strong>目標</strong> - 讓您在圖表中預測您期望的結果，您可以看到並跟踪它們</li></ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CXW1KFEbWtagUGgR5Bohb8.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>如果您是Pipedrive的新手，請查看我們的<strong>“開始使用Pipedrive”</strong><a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">學院課程</a>。 <br></div><hr><h2>尋找洞察功能的地方<a name="尋找洞察功能的地方"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>註意: </strong>如果您在左側邊欄看不到洞察圖標，請檢查您的<a href="https://app.pipedrive.com/settings/interface-preferences" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>界面偏好設置</strong></a>，確保應該在那裡看到。 </div>
<p>您可以通過點擊左側邊欄上的<strong>圖標</strong>找到洞察功能。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2>可见性和权限<a name="可见性和权限"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>目前，没有可见性群组用于在Insights中查看项目。当您为任何项目（线索、交易、人员、组织或产品）设置用户的可见性时，该规则也适用于他们的Insights。<br></div>
<p style="text-align: justify">具有交易管理员访问权限的用户可以完全查看所有交易和线索，而不考虑可见性群组设置。同样，具有全局管理员访问权限的用户可以完全查看所有人员、组织和产品数据，而不考虑可见性群组选项。<br></p>
<p style="text-align: justify">但是，您可以通过转到<strong>管理用户 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限集</a> &gt; 全局功能权限集</strong>来调整<strong>全局普通用户</strong>的权限。<br></p>
<ul><li><strong><strong><strong>在Insights中查看公司统计信息</strong> </strong></strong>–<strong><strong> </strong></strong>访问Insights中整个公司的统计信息，不受用户对特定项目的访问权限的影响。还需要启用<strong>“查看其他用户数据<strong>”</strong></strong>。<br></li><li><strong><strong><strong>查看其他用户的Insights统计信息</strong></strong> </strong>–<strong> </strong>访问Insights中其他用户的统计信息，不受用户对特定项目的访问权限的影响。还需要启用<strong><strong>“</strong>查看其他用户数据<strong>“</strong></strong>和<strong>“</strong><strong>在Insights中查看公司统计信息<strong>“</strong></strong>。<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>在<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-visibility-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多关于Insights中的可见性和权限。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="報告"></a>報告</h2>
<p style="text-align: justify">要創建報告，請前往<strong> <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞見</a></strong>，點擊<strong>“+“ &gt; 報告</strong>並選擇其中的一個選項。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">你可以創建的報告取決於你所在的計劃。 </p>
<table><tbody><tr><td><strong>報告名稱</strong></td><td><strong>類別</strong></td><td><strong>最低所需計劃</strong></td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動效能</a></td><td>活動</td><td>基礎</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件效能</a></td><td>活動</td><td>基礎</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">人員</a></td><td>聯絡人</td><td>基礎</td></tr><tr><td>組織</td><td>聯絡人</td><td>基礎</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-lead-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">效能</a></td><td>潛在客戶</td><td>基礎</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-lead-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">轉換</a></td><td>潛在客戶</td><td>基礎</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">效能</a></td><td>成交</td><td>基礎</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">轉換</a></td><td>成交</td><td>基礎</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-duration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">持續時間</a></td><td>成交</td><td>基礎</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-progress" target="_blank" rel="noreferrer noopener">進度</a></td><td>成交</td><td>基礎</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-subscription-revenue-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">訂閱收入</a></td><td>預測和訂閱</td><td>進階</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-revenue-forecast" target="_blank" rel="noreferrer noopener">收入預測</a></td><td>預測和訂閱</td><td>專業</td></tr></tbody></table>
<p>了解更多關於 <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/sales-forecasting">銷售預測</a></p>
<p>如果你有活動附件，也可以創建以下報告：</p>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-conversion-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動轉換報告</a><br>衡量你的行銷電郵的打開、點擊、取消訂閱、傳送、退回和垃圾郵件率</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-performance-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動效能報告</a><br>看看有多少電郵被發送、接收、打開和點擊</li></ul>
<p style="text-align: justify">一旦你已創建並自定義你的報告，點擊右上角的 “<strong>儲存</strong>“ 按鈕以命名你的報告並將其新增到儀表板。 </p>
<h3 style="text-align: justify">支援的欄位<a name="支援的欄位"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>只有專業級及以上的計劃能使用自定義交易欄位進行篩選和在視覺生成器中構建報告（<strong>度量</strong>，<strong>按..組合</strong>，<strong>分段到</strong>欄位）。所有用戶都可以在表格視圖中使用自定義交易欄位。 </div>
<p style="text-align: justify">洞見中支援的<strong>交易</strong>預設和自定義欄位如下：</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>交易欄位類型</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>篩選</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>視覺生成器</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>表格</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">用戶</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">人員</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">組織</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">日期</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">多選項</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">單選項</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">金錢（包括加權價值，交易價值和產品價值）</div></td><td><p style="text-align: justify">⚠️ 只支援交易價值</p></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">ID（團隊，流程，階段，狀態，遺失原因）</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td>數值（包括產品數量）</td><td>✔️</td><td>✔️</td><td>✔️</td></tr><tr><td>文字</td><td>✔️</td><td>✔️</td><td>✔️</td></tr><tr><td>大型文本</td><td>✔️</td><td>✔️</td><td>✔️</td></tr><tr><td>自動完成</td><td>✔️</td><td>✔️</td><td>✔️</td></tr><tr><td>日期範圍</td><td></td><td></td><td>✔️</td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">文字欄位</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">時間</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">時間範圍</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">產品</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️ <strong><br>瀏覽模式</strong>: 只看標題<strong><br>度量模式</strong>: 產品價值，產品數量<br><br>⚠️ <strong>分段到</strong>下拉式清單不適用</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">地址</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>多選項欄位不能用於劃分報告。該文章<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 列出有關自定義欄位類型和數據欄位的更多資訊。</a></div>
<h3 style="text-align: justify">更新現有報告<a name="更新現有報告"></a></h3>
<p style="text-align: justify">創建報告後，隨時都可以返回並做出更改。您完成更改後，您可以：</p>
<ul><li><strong>捨棄變更</strong> – 將報告重置回前一個狀態</li><li><strong>另存為新的 </strong>– 用更改項創建一個新報告</li><li><strong>保存</strong> – 保存現有報告的更改 </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要將現有報告添加到儀表板，打開報告，點擊“<strong>添加到儀表板</strong>“並選擇你想要的儀表板。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%204.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>您可以將每份報告顯示在一個，多個或沒有儀表板上。</div>
<p style="text-align: justify">要重命名你現有的報告，只需點擊報告標題以激活編輯模式。在您的鍵盤上按Enter以保存更改。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">欲刪除或複制你現有的報告，點擊<strong>“...“</strong>按鈕並選擇所需選項。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>報告可能不會始終顯示實時數據，因為更新時間取決於公司規模和數據負載。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="儀表板"></a>儀表板</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>只有<strong>專業</strong>及以上用戶可以創建額外的儀表板。如果您的組織中有多個團隊，希望跟踪不同的指標，我們建議創建多個儀表板並根據您的需求進行定製。</div>
<p style="text-align: justify">如果您想添加另一個儀表板，請前往 <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> 並點擊 <strong>“+” &gt; 儀表板。</strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以輕鬆將自定義報告添加到您的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">儀表板</a>，只需將報告從<strong>報告</strong>面板拖放到您的儀表板中即可。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">您也可以通過向其他人發送<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可共享的公共鏈接</a>來與其他人共享您的儀表板，該鏈接僅提供檢視權限。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您創建一個外部鏈接進行分享，您可以更改更新間隔，以便在您希望時更新數據。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您只能更改更新間隔，如果您創建了儀表板鏈接 <strong>並且</strong> 您正在同一瀏覽器中查看它。 </p>
<p style="text-align: justify">其他用戶將看到每隔 <strong>一小時</strong> 更新一次的默認間隔。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>提示： </strong>了解更多關於創建和定製您的儀表板的資訊, 請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a></div><hr><h2>目標<a name="目標"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>有關Pipedrive中目標功能的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-goals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a></div>
<p>要創建新目標，請進入您的洞察，點擊<strong> "+" &gt; 目標</strong>並選擇可用的選項之一。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%2016.jpg" alt=""></figure>
<p>您可以從以下任何選項選擇：</p>
<ul><li><strong>交易</strong>（新增，進展，贏取）</li><li><strong>活動</strong>（新增，完成）<br></li><li><strong>預測</strong>（收入預測）</li></ul>
<p>保存目標後，您可以將其拖放到儀表板上或在編輯器中點擊<strong>"添加到儀表板"</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%2017.jpg" alt=""></figure>

Insights feature

尋找洞察功能的地方

可见性和权限

報告

支援的欄位

更新現有報告

儀表板

目標

洞察功能

<p> <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>洞察功能</strong></a> 允許您通過點擊右上角的<strong>“分享”</strong>來與內部和外部用戶分享您的儀表板。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p>在 Pipedrive 中有兩種儀表板共享選項：使用者間的<strong>內部</strong>共享和通過公共鏈接的<strong>外部</strong>共享。</p><hr><h2 style="text-align: justify">與其他使用者共享儀表板<a name="與其他使用者共享儀表板"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>僅專業版及更高版本的計劃才可與編輯權共享儀表板，但每個人都可以內部共享其報告和儀表板以查看權限。在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解如何切換計劃。<br></div>
<p style="text-align: justify">內部，儀表板可以與以下共享：<br></p>
<ul><li>每個人</li><li>選定的使用者</li><li>團隊</li></ul>
<p>當您點擊搜索欄時，您將看到可用的選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">共享的儀表板可以在您的洞察導航的<strong>與我共享</strong>部分下找到。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>共享選項</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong></strong>儀表板編輯者可以共享和進行更改，但不能轉移所有權或移除訪問權限。</div>
<p>當您與使用者共享儀表板時，您可以將他們指定為<strong>查看者 </strong>或 <strong>編輯者</strong>，轉移所有權或移除訪問權限。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>洞察查看者</strong></p>
<p style="text-align: justify">共享的儀表板設為<strong><strong>“</strong>僅查看<strong>”</strong></strong>時，非所有者無法更新。如果報告發生更改，可以將其保存為新報告並加入您的個人儀表板。</p>
<p style="text-align: justify">快速篩選仍然可用且特定於使用者，這意味著即使您不是所有者，您也可以應用快速篩選。</p>
<p style="text-align: justify">作為報告的查看者，用戶<strong>無法</strong>：</p>
<ul><li>將報告添加到共享儀表板</li><li>從儀表板中刪除報告</li><li>將共享報告添加到其他儀表板</li><li>與其他使用者共享儀表板和報告</li></ul>
<p>執行這些操作需要洞察的<strong>編輯</strong>訪問權限。<strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>當有人與您分享儀表板時，您將收到電子郵件通知。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="分享儀表板外部"></a>分享儀表板外部</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能適用於所有計劃。創建可共享連結僅默認提供給管理員用戶。要允許非管理員用戶創建連結，請轉到<strong>設置 &gt; 管理用戶 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限設置</a></strong>，並啟用<strong><strong>“共享見解儀表板作為公共鏈接”</strong></strong>權限。</div>
<p style="text-align: justify">要為您的見解儀表板創建可共享連結，請選擇一個儀表板，然後點擊<strong>分享 &gt; 公開鏈接分享 &gt; </strong><strong>獲取連結</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%207.jpg" alt=""></figure>
<p>然後您可以將鏈接複製到剪貼板，並將其發送給任何對您和您的團隊表現感興趣的人。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦非Pipedrive用戶打開鏈接，他們就可以查看儀表板。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>共享的儀表板會隨您的儀表板數據更新而實時更新。公共頁面每兩分鐘更新一次，每小時進行一次完整頁面重新加載。</div>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">
<strong><a name="C2IamCs"></a>我如何管理查看者訪問權限？</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您希望與多個不同的查看者共享相同的儀表板，您可以點擊現有鏈接下方的<strong>“添加新連結”</strong>來創建多個鏈接。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">例如，如果您希望共享同一儀表板給您的管理人員和客戶，您可以創建兩個獨立的鏈接並相應命名。</p>
<p>點擊<strong>鉛筆圖標</strong>更改您的鏈接名稱。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">這樣，如果您希望為一組撤銷訪問權限，則可以進行操作，同時保持另一個組的鏈接活動。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>要刪除儀表板鏈接並撤銷具有該鏈接的人的訪問權限，請點擊鏈接旁邊的<strong>垃圾桶 </strong>圖標。</div><hr><p style="text-align: justify"> </p>
<h2 style="text-align: justify">重新分配儀表板和報告<a name="重新分配儀表板和報告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要將帳戶中的儀表板或報告重新分配給其他用戶，請點擊<strong>共用 &gt; 下拉選單 &gt; 轉移所有權。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">確認並點擊<strong>“保存”</strong>後，您將看到一個對話框要求您驗證所有權轉移：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>轉移</strong>後，儀表板將由所選用戶擁有，並他們將收到一封通知轉移的電子郵件。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>確認轉移後，前一所有人可以在<strong>我的分享</strong>部分找到該儀表板。將添加到該儀表板的報告將在<strong>報告</strong>中的<strong>我的分享</strong>部分可見。<br></div><hr><h2>更新間隔<a name="更新間隔"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>當用戶更改儀表板的更新間隔時，這些更改將應用於該用戶創建的每個儀表板鏈接。</div>
<p>要更改共享儀表板的更新間隔，必須滿足兩個條件：</p>
<ul><li>您必須是儀表板鏈接的創建者</li><li>鏈接必須在創建時打開的瀏覽器中打開</li></ul>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>如果不同用戶打開鏈接，他們將看到默認的更新間隔（一小時）。 </p>

Shareable Insights

與其他使用者共享儀表板

分享儀表板外部

重新分配儀表板和報告

更新間隔

可分享的見解

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有啟用全局管理員<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a>的用戶才能導出數據。普通用戶可以在啟用<strong>“將Insights儀表板作為公開鏈接分享”</strong>權限的情況下，在外部共享儀表板。<strong><br></strong></div>
<p style="text-align: justify">使用<strong>Insights功能</strong>時，您可以以幾種不同的方式導出數據。</p><hr><h2 style="text-align: justify">匯出圖表 <a name="匯出圖表"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>圖表可以以<strong>PDF</strong>或<strong>PNG</strong>格式匯出。必須在匯出之前保存對報告、儀表板或目標的任何更改。</div>
<p style="text-align: justify">可以從您的報告、目標和儀表板匯出圖表。 </p>
<h4 style="text-align: justify">匯出報告</h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">打開報告，然後在您的視覺生成器的右上方點擊<strong>”匯出“。</strong><strong> </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">匯出後，您的報告將會如此顯示。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>匯出儀表板</strong><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">選擇一個儀表板，然後點擊<strong>“匯出“。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%202.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">匯出後，您的儀表板將會如此顯示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>匯出目標 </strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">選擇一個目標，然後點擊<strong>“匯出“。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">匯出後，您的目標表將會如此顯示。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 頁面底部的時間戳記反映了匯出完成的時間。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">將數據匯出到試算表<a name="將數據匯出到試算表"></a></h2>
<p style="text-align: justify">報告中的數據可以通過滾動到<strong>表視圖</strong>並點擊<strong>“匯出”</strong>來匯出到試算表中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以選擇 XLSX 或 CSV 作為匯出的文件類型，然後點擊<strong>“下載”</strong>將試算表保存到您的設備上。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>匯出單個數據點</strong></p>
<p style="text-align: justify">您還可以從報告中匯出單個數據點。要這樣做，請點擊報告中的某一列。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">這將打開該列內數據的表視圖，在那裡您可以點擊<strong>“匯出結果”</strong>來創建包含該數據的試算表。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%201.3.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以使用<strong>齒輪圖標</strong>在匯出之前編輯在表中表示的字段。這不會影響報告表視圖中可見的字段。</div>

Exporting data from Insights

匯出圖表

將數據匯出到試算表

從Insights匯出數據

<p style="text-align: justify">報告中的貨幣轉換是通過我們的合作夥伴<a href="https://openexchangerates.org/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Open Exchange Rates</a>計算的。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive會自動將不同貨幣的成交價值轉換為您的默認貨幣，不包括<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-can-i-create-a-custom-currency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定義貨幣</a>。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>這些匯率價值僅供統計目的。Pipedrive顯示的轉換率可能與您的銀行或您客戶的銀行不同，因此報告中展示的數字可能不反映您銀行帳戶中收到的金額。</div>

知識庫

洞察報告

有任何疑問嗎？