<p style="text-align: justify">Pokud používáte <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampaně</a>, pravděpodobně byste chtěli vědět, jak efektivní byla každá kampaň. To ale může znamenat mnoho věcí: počet otevření a kliknutí, celkový počet odeslaných e-mailů, nebo dokonce <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrování</a> pro zjištění, které kampaně získávají nejvíce angažovanosti.</p>
<p style="text-align: justify">S <strong>Insights pro Kampaně</strong> to vše můžete sledovat a mnohem více!</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/d7NFFfeb3d8N3rWGpnWT4D.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kde to najdete<a name="kde-to-najdete"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Přejděte do <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a>, vyberte <strong>”+“ &gt; Zpráva &gt; Kampáň</strong> a vyberte mezi dostupnými možnostmi. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Typy zpráv<a name="typy-zpr-v"></a></h2>
<p>Kampaně Insights nabízí dva typy zpráv: <strong>Výkon</strong> a <strong>Konverze</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%201.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Výkon</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Výchozí filtr pro výkonnostní zprávu kampaní je <strong>Datum odeslání kampaně &gt; je &gt; Minulý 1 měsíc. </strong></div>
<p>Výkonnostní zpráva zobrazuje data související s doručitelností kampaně.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p>V tomto příkladu zpráva ukazuje měsíce, kdy byly kampaně odeslány, s označením barev indikující stav sledování otevření odeslaných e-mailů. </p>
<p><strong>Konverze</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Na rozdíl od výkonnostních zpráv konverzní zprávy nemají pole <strong>segmentovat podle</strong>, a pole <strong>měřit podle </strong>pole je nahrazeno polem <strong>konverze</strong>. Pro více informací o konverzních zprávách se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-conversion-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek. </a></div>
<p>Konverzní zpráva se zaměřuje na úspěšnost kampaní poté, co jsou odeslány.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%204.jpg" alt=""></figure>
<p>V tomto příkladu je míra otevření e-mailů kampaně měřena na základě kalendářního čtvrtletí, ve kterém byly odeslány. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Můžete přejet kurzorem myši přes sloupec jak ve výkonnostních, tak v konverzních zprávách, abyste viděli souhrn dat zobrazených tam. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Struktura marketingových reportů<a name="struktura-marketingov-ch-report"></a></h2>
<p style="text-align: justify">V Insights o kampaních jsou tři sekce, které pomáhají s vytvářením vašeho marketingového reportu: <strong>filtr zobrazení, vizuální tvůrce </strong>a <strong>tabulkové zobrazení.</strong><br></p>
<p><strong>Dozvědět se více o <a href="https://www.pipedrive.com/en/industries/crm-marketing">CRM marketingu</a><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%206.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Filtr zobrazení<br><a name="filtr-zobrazen"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Vlastní pole nejsou k dispozici pro marketingové zprávy; všechna dostupná pole jsou předvyplněna.</div>
<p style="text-align: justify">Pomocí filtrů můžete vybrat marketingová data, která chcete zahrnout do své zprávy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na tlačítko <strong>”+“ </strong>vytvoříte nový filtr, nebo najetím kursoru na existující filtr a kliknutím na ikonu <strong>koše </strong>jej smažete. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro pomoc s filtrováním se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek. </a></div><hr><h2 style="text-align: justify">Vizuální tvůrce<a name="vizu-ln-tv-rce"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po výběru filtrů můžete vybrat způsob vizualizace dat.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete začít tím, že vyberete typ grafu, který chcete použít v levém horním rohu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Máte také tři pole (dvě, pokud tvoříte konverzní zprávu), která můžete použít k další specifikaci zobrazení dat: <strong>zjistit podle, zobrazit podle</strong> a <strong>segmentovat podle</strong>.</p>
<p><strong>Zjistit podle</strong> <br><br>Toto pole definuje jednotky, které jsou použity pro zobrazení dat, a je reprezentováno výškou sloupců.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Existuje pět možností, ze kterých můžete vybírat:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Název pole</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Zobrazená data</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Odeslané e-maily</div></td><td><div style="text-align: justify">Počet odeslaných e-mailů</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Celkové kliknutí</div></td><td><div style="text-align: justify">Celkový počet kliknutí prováděných příjemci na odkazy zahrnuté v e-mailech.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Celkové otevření</div></td><td><div style="text-align: justify">Celkový počet otevření e-mailů příjemci (příjemce může otevřít e-mail opakovaně a každé otevření je přidáno k celkovému počtu).</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Unikátní kliknutí</div></td><td><div style="text-align: justify">Počet příjemců, kteří klikli na jakékoliv odkazy ve vaší kampani, aniž by počítali, kolikrát každý příjemce klikl na odkaz v e-mailové kampani.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Unikátní otevření</div></td><td><div style="text-align: justify">Počet příjemců, kteří otevřeli e-mailovou kampaň. Nezahrnuje, kolikrát každý příjemce otevřel e-mail.</div></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Zobrazit podle</strong></p>
<p>Toto pole určuje, jak je zobrazena vodorovná osa vašeho grafu a je reprezentováno kategorií použitou k rozdělení vašich sloupců.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%208.jpg" alt=""></figure>
<p>Kromě polí z sekce filtrů můžete zde použít speciální <strong>datová pole</strong> k zobrazení výkonu vaší kampaně v čase:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Segmentovat podle</strong></p>
<p>Toto pole vám umožňuje rozdělit data ve vašich existujících filtrech a je reprezentováno barvami ve vašich sloupcích.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20insights%2017.jpg" alt=""></figure>
<p>Klikněte na <strong>”...“</strong> v pravém horním rohu a změňte počet viditelných sloupců.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2012.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Zobrazení tabulky<a name="zobrazen-tabulky"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile jste filtrovali a vizualizovali svá data, můžete si prohlédnout zobrazení tabulky pro tabulkové rozložení dat v grafu.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2014.jpg" alt=""></figure>
<p>Můžete si vybrat zobrazení <strong>dat</strong> pro něco podobného jako <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seznamové zobrazení</a>, nebo zobrazit <strong>shrnutí</strong> pro obecnější rozložení vašich zpráv. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2016.jpg" alt=""></figure>
<p>Klikněte na ikonu <strong>ozubeného kola</strong> pro změnu viditelných sloupců nebo klikněte na <strong>„Exportovat“</strong> pro stažení dokumentu XLS nebo CSV se svými daty zprávy. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20insights%2015.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Pole a data<a name="pole-a-data"></a></h2>
<p>Zde je seznam různých polí dostupných k filtrování v reportu Kampaně a jaká data reprezentují:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Název pole</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Reprezentovaná data</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Vytvořitel kampaně</div></td><td><div style="text-align: justify">Jméno uživatele Pipedrive, který vytvořil kampaň</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Odesílatel kampaně</div></td><td><div style="text-align: justify">Jméno uživatele Pipedrive, který odeslal kampaň</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Stav doručení</div></td><td><p>Může být:</p>
<ul><li><strong>Doručeno</strong> – přijato serverem příjemce</li><li><strong>Vrátilo se</strong> – zamítnuto serverem příjemce</li><li><strong>Neznámé</strong> – odesláno, ale žádná odezva od serveru příjemce</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Typ návratu e-mailu</div></td><td><p>Důvody, proč server e-mail vrátí:</p>
<ul><li><strong>Měkké</strong> – Měkké návraty vznikají, když je e-mailová adresa správná, ale e-mail nebyl doručen kvůli odmítnutí obsahu, plné doručovací schránce příjemce, příliš velké velikosti e-mailu, atd.</li><li><strong>Dočasně vrácené</strong> – Váš e-mailový kampaň se pokusil doručit vícekrát, ale kvůli nereagování serveru příjemce nebyl doručen.</li><li><strong>Trvalé</strong> – Tyto jsou neexistující e-mailové adresy, pravděpodobně způsobené chybami, nesprávnými doménami, neaktivními e-mailovými adresami, atd.</li><li><strong>Blokováno</strong> – Toto je způsobeno, pokud váš e-mail obsahuje nevhodné odkazy nebo pokud příjemce přidal vaši e-mailovou adresu nebo IP adresu na svůj seznam blokovaných.</li><li><strong>Doručeno</strong> – e-mail nebyl vrácen</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Doménové jméno odesílatele</div></td><td><div style="text-align: justify">Jméno domény použité k odeslání kampaně</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Odebíratel</div></td><td><div style="text-align: justify">Příjemci, kteří se odhlásili pomocí odkazu na odhlášení určité kampaně</div></td></tr></tbody></table>

Campaigns Insights

kde-to-najdete

Kde to najdete

typy-zpr-v

Typy zpráv

struktura-marketingov-ch-report

Struktura marketingových reportů

filtr-zobrazen

Filtr zobrazení

vizu-ln-tv-rce

Vizuální tvůrce

zobrazen-tabulky

Zobrazení tabulky

pole-a-data

Pole a data

Kampaně Insights

Identify winning campaigns with A/B testing comparison.

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Tato funkce je k dispozici pro <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-add-on-tiers">Prémiové kampaně</a>. Pro více informací o fakturaci kampaní si přečtěte <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-subscription-and-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek. </a></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Srovnávací náhledy</strong> vám umožňují porovnávat výkonnostní metriky dvou nebo více emailových marketingových kampaní v jediném grafu, abyste mohli identifikovat vítězné předmětové řádky a rozložení emailů. </p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Vytvoření vašeho porovnávacího zprávy</strong><a name="vytvo-en-va-eho-porovn-vac-ho-zpr-vy"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Chcete-li vytvořit porovnání A/B, musíte odeslat více kampaní srovnatelným segmentům vašeho publika. Například můžete odeslat dvě kampaně s mírně odlišnými rozloženími e-mailů nebo předmětovými řádky a pak vytvořit zprávu, která ukáže, které předmětové řádky získaly více otevření.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Chcete-li vytvořit zprávu, přejděte na <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> a poté klikněte na <strong>”+“ </strong><strong>&gt; Kampáň &gt; Konverze.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Použijte <strong>”+“</strong> pro přidání požadovaných filtrů, ale pro porovnání vašich kampaní budete potřebovat filtr pro: </p>
<p dir="ltr"><strong>Kampaň &gt; je jakýkoliv z &gt; [vložte požadované kampaně] </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Dozvíte se více o <strong>filtraci</strong> v <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">tomto článku</a>.<br></div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Zobrazení vašeho srovnávacího zprávy</strong><a name="zobrazen-va-eho-srovn-vac-ho-zpr-vy"></a></h2>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Na rozdíl od jiných <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types">typů zpráv</a> neobsahují srovnávací zprávy kartu <strong>segmentovat podle</strong>.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Graf srovnávací zprávy má dvě různé sekce:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Měřit podle</strong> (os Y)</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Zobrazit podle</strong> (os X)</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Přejete-li se dozvědět více informací o vybraných datech v tomto segmentu, přejete-li se dozvědět více informací o vybraných datech v tomto segmentu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr"><strong>Pohled tabulky</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Chcete-li upravit sloupce tabulky, klikněte na <strong>ikona ozubeného kola.</strong></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Na dně stránky <strong>pohled tabulky</strong> obsahuje rozložení kampaní zobrazených ve zprávě, spolu s informacemi z jejich příslušných polí.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">V rámci zobrazení tabulky můžete také uvidět stručný seznam dat, kliknutím na <strong>„Souhrn.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Pokud je viditelný sloupec <strong>příjemce</strong>, můžete kliknout na libovolného příjemce a otevřít kontextový pohled na tento kontakt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%207.jpg" alt=""></figure>

Comparative insights

vytvo-en-va-eho-porovn-vac-ho-zpr-vy

Vytvoření vašeho porovnávacího zprávy

zobrazen-va-eho-srovn-vac-ho-zpr-vy

Zobrazení vašeho srovnávacího zprávy

Srovnávací poznatky

Snížení ruční práce a ušetření času úpravou sdílených zpráv Insights se svým týmem.

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sdílitelné nástěnky</a> jsou k dispozici pouze na profesionálních a vyšších plánech. Dozvíte se, jak přepnout plány v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p>Snížte manuální práci a ušetřete čas úpravou sdílených <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zpráv Insights</a> se svým týmem.<br></p><hr><h2>Kde se nachází funkce spolupráce?<a name="kde-se-nach-z-funkce-spolupr-ce"></a></h2>
<p>Klikněte na tlačítko <strong>“Sdílet”</strong> v pravém horním rohu vaší <strong>ovládacího panelu</strong> nebo <strong>zprávy</strong> pro otevření<strong> modálního okna sdílení</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.17.30.png" alt=""></figure>
<p>Uvidíte kartu <strong>”Sdílet s uživateli”</strong> jako výchozí. Hledejte uživatele nebo tým v hledacím poli.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.38.15.png" alt=""></figure>
<p>Jakmile vyberete uživatele, můžete vybrat práva, která chcete udělit (<strong>divák</strong>, <strong>editor</strong>) stejně jako možnosti <strong>přenést vlastnictví</strong> a <strong>odebrat přístup</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.40.28.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Společná práva<a name="spole-n-pr-va"></a></h2>
<p>Dostupné akce pro sdílené přístroje a reporty závisí na právech, která vlastník uděluje ostatním uživatelům.</p>
<p><strong>Sdílené přístroje</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Vlastník</strong></div></td><td><ul><li>Upravit přístroj (přidat a odebrat reporty)</li><li>Sdílet přístroj interně</li><li>Odebrat přístup</li><li>Vytvořit veřejné odkazy</li><li>Převést vlastnictví</li><li>Smazat přístroj</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Editor</strong></div></td><td><ul><li>Upravit přístroj (přidat a odebrat reporty)</li><li>Sdílet přístroj interně</li><li>Odebrat přístup</li><li>Vytvořit veřejné odkazy</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Divá</strong></div></td><td><ul><li>Pouze zobrazení</li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Spolupracující práva editora pro přístroje jsou k dispozici pouze pro jednotlivé uživatele. Týmy nejsou podporovány.<br></div>
<p><strong>Sdílené reporty</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Vlastník</strong></div></td><td><ul><li>Upravit report</li><li>Sdílet report interně</li><li>Odebrat přístup</li><li>Převést vlastnictví</li><li>Smazat report</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Editor</strong></div></td><td><ul><li>Upravit report</li><li>Sdílet report interně</li><li>Odebrat přístup</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Divá</strong></div></td><td><ul><li>Pouze zobrazení</li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Sdílené reporty s právem <strong>Upravit</strong> se započítávají do limitu reportů uživatele. Spolupracující práva editora pro reporty jsou k dispozici pouze pro jednotlivé uživatele. Právo <strong>Zo</strong><strong)brazit< strong=""> pro reporty je k dispozici pro <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Týmy</a> a všechny uživatele.<br></strong)brazit<></div>
<p>Když je report nebo přístroj sdílen, uvidíte ikonu na položce v navigační liště.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2017.36.57.png" alt=""></figure><hr><h2>Odstraňte položky sdílené s vámi<a name="odstra-te-polo-ky-sd-len-s-v-mi"></a></h2>
<p>Můžete se odstranit z shlédnutí dashboardu nebo zprávy, která byla s vámi sdílena.</p>
<p>Otevřete sdílený dashboard nebo zprávu. Klepněte na <strong>”...”</strong>, pak na <strong>”Odstranit ze svých dashboardů</strong><strong>”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2017.30.31.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Dashboard nebo zpráva už nebude viditelná pro vás, ale nebude smazána pro nikoho jiného. Není možné se odstranit z dashboardů nebo zpráv sdílených s týmem nebo všemi uživateli najednou.<br></div><hr><h2>Často kladené dotazy<a name="asto-kladen-dotazy"></a></h2>
<p><strong>Co se stane, když dva lidé upravují dashboard současně?</strong></p>
<ul><li>Poslední uživatel, který dashboard <strong>uloží</strong>, bude informován o ostatních současných změnách. Budou muset obnovit stránku a zkusit to znovu.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-18%20at%2013.34.57.png" alt=""></figure>
<p><strong>Co se stane, když dva lidé upravují report současně?</strong></p>
<ul><li>Poslední uživatel, který report <strong>uloží</strong>, bude informován o ostatních současných změnách. Uvidí možnost buď uložit jej jako nový report, nebo zrušit své změny.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2013.12.26.png" alt=""></figure>
<p><strong>Jak mohu vygenerovat veřejný odkaz pro report?</strong></p>
<ul><li>Aktuálně nejsou podporovány veřejné odkazy pro reporty.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Co se stane s sdíleným dashboardem, když je vlastník deaktivován?</strong></p>
<ul><li>Pokud je vlastníkem dashboardu, který byl sdílen s více uživateli (se zobrazením nebo editačními právy), deaktivován, budou dashboardy a reporty převedeny na prvního uživatele v seznamu s administrátorskými oprávněními.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Můžete změnit frekvenci aktualizace dat v sdíleném dashboardu?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ano, ale musí být splněny dvě podmínky:</p>
<ul><li>Musíte být vlastníkem veřejného odkazu</li><li>Odkaz musí být otevřen v prohlížeči, ze kterého byl zkopírován</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud jiný uživatel otevře odkaz na dashboard, nebo odkaz bude otevřen na jiném zařízení, interval aktualizace se resetuje na výchozí hodnotu (jedna hodina). </p>

Insights: collaboration feature

kde-se-nach-z-funkce-spolupr-ce

Kde se nachází funkce spolupráce?

spole-n-pr-va

Společná práva

odstra-te-polo-ky-sd-len-s-v-mi

Odstraňte položky sdílené s vámi

asto-kladen-dotazy

Často kladené dotazy

Zjištění: funkce spolupráce

Naučte se, jak ovládat, která data Insights mohou uživatelé vidět v Pipedrive.

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Skupiny viditelnosti a sady oprávnění jsou k dispozici pouze uživatelům s přístupem k nastavení účtu.</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> je skvělý nástroj pro společnosti v Pipedrive k zpravodajství a zobrazení dat o jejich účtu, ale ne každý uživatel ve vašem účtu Pipedrive potřebuje stejný přístup k těmto zprávám.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete ovládat způsob, jakým vaši uživatelé interagují s Insights a údaje, které mohou vidět, pomocí <strong>skupin viditelnosti</strong> a <strong>sad oprávnění</strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Viditelnost Insights<a name="viditelnost-insights"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Viditelnost aplikace Pipedrive lze konfigurovat přejítím do <strong>Spravovat uživatele &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Skupiny viditelnosti</a></strong> a lze ji rozdělit do pěti kategorií: </p>
<ul><li>Leady</li><li>Obchody</li><li>Osoby</li><li>Organizace</li><li>Produkty</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20groups%20menu.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V současné době neexistují skupiny viditelnosti pro zobrazení položek v Insights, protože když nastavíte viditelnost uživatele pro libovolnou položku (leady, obchody, osoby, organizace, produkty), platí tato pravidla také pro jejich Insights. </p>
<p style="text-align: justify">Pokud například uživatel má viditelnost „pouze vlastního majitele“ pro obchody, bude moci vidět údaje Insights týkající se obchodů, které vlastní. Stále však uvidí grafy a kolektivní údaje, pouze ne <strong>konkrétní</strong> položky, které <strong>nevlastní</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Uživatelé s administračním přístupem k obchodům budou mít plnou viditelnost všech obchodů a leadů bez ohledu na nastavení skupiny viditelnosti. Kromě toho uživatelé s globálním administračním přístupem budou mít plnou viditelnost všech dat o osobách, organizacích a produktech bez ohledu na možnost skupiny viditelnosti.</p>
<p style="text-align: justify">Dozvědět se více o skupinách viditelnosti v <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Oprávnění Insights<a name="opr-vn-n-insights"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Můžete upravit oprávnění pro <strong>globální běžné uživatele</strong> tím, že půjdete na <strong>Správa uživatelů &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sady oprávnění</a> &gt; Sady oprávnění k globálním funkcím</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-28%20at%2015.57.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V sekci "Viditelnost" najdete dva typy oprávnění pro Insights:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Zobrazit statistiky jiných uživatelů v Insights</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Přístup k statistikám jiných uživatelů v Insights. Viditelnost položky určuje, která data můžete vidět v reportech.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Vyžaduje zapnuté „Zobrazit data jiných uživatelů“ a „Zobrazit statistiky společnosti v Insights“.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Zobrazit statistiky společnosti v Insights</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Přístup k statistikám společnosti v Insights. Viditelnost položky určuje, která data můžete vidět v reportech.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Vyžaduje zapnuté „Zobrazit data jiných uživatelů“.</div></td></tr></tbody></table>
<ul><li>S oběma oprávněními <strong>zapnutými </strong>se pravidla viditelnosti použijí na položky, které můžete vidět v Insights.</li><li>S jedním nebo oběma oprávněními <strong>vypnutými </strong>uživatelé uvidí pouze svá vlastní data v Insights.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Dozvíte se více o sadách oprávnění v <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>

Insights: visibility and permissions

viditelnost-insights

Viditelnost Insights

opr-vn-n-insights

Oprávnění Insights

Insights: viditelnost a oprávnění

Cross-reference and analyze data across different entities with Pipedrive’s cross-entity reporting. 
Křížový odkaz a analýza dat napříč různými entitami s Pipedriveovým hlášením napříč entitami.

<p style="text-align: justify">Efektivní reporting na různých kritériích je klíčový pro komplexní analýzu dat. Kombinovaná datová zpráva Pipedrive to umožňuje tím, že uživatelům umožňuje křížově odkazovat a analyzovat data napříč různými subjekty.</p>
<p style="text-align: justify">Například při generování zprávy o výkonu obchodů můžete začlenit vlastní kontaktní pole, přestože jsou tato data uložena v odděleném subjektu.</p>
<p style="text-align: justify">Tento článek zkoumá, jak funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> zlepšuje reportovací schopnosti v Pipedrive, což umožňuje podrobnější a detailnější analýzu.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kombinované tabulky<a name="kombinovan-tabulky"></a></h2>
<p style="text-align: justify">V zobrazení tabulky hlášení můžete kombinovat následující pole.</p>
<table><tbody><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Hlášení subjektu</strong></p></td><td><div style="text-align: center"><strong>Pole, která můžete přidat</strong></div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Hlášení zájemců</strong></p></td><td><ul><li>Kontaktní osoba</li><li>Organizace</li><li>Políčka uzavření obchodu</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Hlášení obchodů</strong></div></td><td><ul><li>Kontaktní osoba</li><li>Políčka organizace</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Činnost</strong></div></td><td><ul><li>Obchod</li><li>Zájemce</li><li>Kontaktní osoba</li><li>Políčka organizace</li></ul></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Kontaktní osoba</strong></p></td><td><ul><li>Políčka organizace</li></ul></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Jak mohu přidat pole do zobrazení tabulky?<a name="jak-mohu-p-idat-pole-do-zobrazen-tabulky"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klikněte na ikonu ozubeného kolečka na pravé straně obrazovky pro otevření vlastního sloupce. Poté vyberte pole, které chcete přidat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-02-26%20at%2012-44-10.png" alt=""></figure>
<p>Jakmile přidáte pole, uvidíte ikonu subjektu v záhlaví tabulky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-02-26%20at%2012-48-12.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kombinované filtry<a name="kombinovan-filtry"></a></h2>
<p>Ve filtrech zprávy můžete kombinovat následující pole.</p>
<table><tbody><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Zpráva o entitě</strong></p></td><td><div style="text-align: center"><strong>Pole, která můžete přidat</strong></div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Zpráva o příležitostech</strong></p></td><td><ul><li>Kontaktní osoba</li><li>Organizace</li><li>Pole příležitostí</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Zpráva o obchodech</strong></div></td><td><ul><li>Kontaktní osoba</li><li>Pole organizace</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Aktivita</strong></div></td><td><ul><li>Příležitost</li><li>Příležitost</li><li>Kontaktní osoba</li><li>Pole organizace</li></ul></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Kontaktní osoba</strong></p></td><td><ul><li>Pole organizace</li></ul></td></tr></tbody></table>
<h3>Jak mohu přidat pole do filtru?<a name="jak-mohu-p-idat-pole-do-filtru"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Na začátku každé řádky filtru budete mít rozbalovací nabídku s entitou. Entita zobrazená bude založena na typu zprávy uvedeném v tabulce výše.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202024-04-19%20at%2012-47-58.png" alt=""></figure>

Insights: Combined data

kombinovan-tabulky

jak-mohu-p-idat-pole-do-zobrazen-tabulky

Jak mohu přidat pole do zobrazení tabulky?

Kombinované tabulky

kombinovan-filtry

jak-mohu-p-idat-pole-do-filtru

Jak mohu přidat pole do filtru?

Kombinované filtry

Insights: Kombinovaná data

Podívejte se, jak se daří běžným a předplatným produktům, které připojujete ke svým obchodům.

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Počet zpráv Insights, které můžete mít, závisí na vašem plánu. O limitech využití se dozvíte více v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/usage-limits-in-pipedrive">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a><strong> funkce reportingu </strong>ukazuje, jak se běžné a předplatné produkty, které připojíte k vašim obchodům, daří.<br></p><hr><h2>
<a name="vytv-en-va-zpr-vy-o-v-robku"></a>Vytváření vaší zprávy o výrobku</h2>
<p>Chcete-li vytvořit zprávu o produktu, přejděte na <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a> a klikněte na <strong>“+“</strong><strong> &gt;</strong> <strong>Obchod &gt; </strong><strong>Produkty</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/product%20report.png" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="zobrazen-zpr-vy-o-v-konu-va-eho-produktu"></a>Zobrazení zprávy o výkonu vašeho produktu</h2>
<p style="text-align: justify">Pod entitami obchodů můžete filtrovat různá data o produktech, jako je množství produktu, částka, cena a celková hodnota smlouvy (TCV).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-03%20at%2014.23.11.png" alt=""></figure>
<p>Vždy můžete upravit filtry tak, aby odrážely data, která chcete vidět.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Sloupce zprávy<a name="sloupce-zpr-vy"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Výchozím polem <strong>zobrazení podle</strong> je <strong>název produktu. </strong></div>
<p style="text-align: justify">Sloupce v zprávě odrážejí rozložení hodnoty vašich produktů podle toho, co jste vybrali k zobrazení na <strong>ose X.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pohybem kurzoru nad sloupcem v grafu uvidíte celkovou hodnotu produktů připojených k vašim obchodům.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-03%20at%2015.09.09.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazení tabulky<br><a name="zobrazen-tabulky"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Na dně stránky najdete také tabulku obsahující rozložení produktů zobrazených ve zprávě spolu s informacemi ze jejich odpovídajících obchodů. </p>
<p>Každý řádek v tabulce představuje jeden produkt připojený k obchodu. Pokud je váš obchod složen ze dvou nebo více produktů, všechny tyto produkty budou zobrazeny v tabulce na každém řádku.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.06.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Kliknutím na ikonu <strong>ozubeného kola</strong> v pravém horním rohu můžete upravit zobrazení sloupců tabulky. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="p-izp-soben-va-eho-produk-n-ho-reportu"></a>Přizpůsobení vašeho produkčního reportu</h2>
<p style="text-align: justify">Data viditelná ve vašem reportu lze upravit pomocí dvou různých metod.</p>
<h3 style="text-align: justify">Filtry<br><a name="filtry"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Můžete upravit existující filtry nebo kliknout na <strong>"+"</strong> pro přidání další podmínky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.17.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete také najet kurzorem myši na podmínku a kliknout na ikonu <strong>odpadkový koš</strong> pro její odstranění.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.19.07.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Sloupce reportu<br><a name="sloupce-reportu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ve vašem reportu bude možnost <strong>zobrazení podle</strong> (osy X) mít výchozí nastavení, kde bude vybrán <strong>Název produktu</strong>, ale můžete si vybrat zobrazení reportu podle různých výchozích a vlastních polí Pipedrive a konkrétních polí produktu:</p>
<ul>
<li><strong>Frekvence fakturace produktu</strong></li>
<li><strong>Typ produktu</strong></li>
<li><strong>Název produktu</strong></li><li><strong>Variant produktu</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.22.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Volba <strong>měření podle </strong>(osy Y) bude mít výchozí nastavení <strong>TCV produktu</strong> a stejně jako osa X, můžete ji upravit s následujícími možnostmi:</p>
<ul><li><strong>TCV produktu <strong>(Hodnota celé smlouvy)</strong></strong></li><li><strong>Množství produktu</strong></li><li><strong>Počet produktů</strong></li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2013.14.00.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud vaše obchody obsahují pouze pravidelné (jednorázové) produkty, vaše hodnota celé smlouvy s produktem bude přesně stejná jako množství produktu.</div>
<p style="text-align: justify">Jakmile dokončíte vytváření vašeho reportu, můžete jej přidat do vaší <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nástěnky</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sdílet jej se svým týmem</a>.</p>

Insights reports: Product reporting

vytv-en-va-zpr-vy-o-v-robku

Vytváření vaší zprávy o výrobku

zobrazen-zpr-vy-o-v-konu-va-eho-produktu

sloupce-zpr-vy

Sloupce zprávy

Zobrazení zprávy o výkonu vašeho produktu

p-izp-soben-va-eho-produk-n-ho-reportu

filtry

Filtry

sloupce-reportu

Sloupce reportu

Přizpůsobení vašeho produkčního reportu

Insights reporty: Produktové reportování

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> <strong>Zprávy o předpovědi výnosů produktu</strong> jsou k dispozici pouze ve vyšších plánech. Počet zpráv o Insights, které můžete mít, závisí na vašem plánu. Více informací o limitech využití najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/usage-limits-in-pipedrive">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/insights-feature">Insights</a> o předpovědi výnosů produktu Pipedrive pomáhají předpovídat výnosy z běžných a předplatných produktů připojených k vašim obchodům.</p>
<p style="text-align: justify">Bere v úvahu datum fakturace a informace o fakturačním cyklu zadané v modulu produktů.<br></p><hr><h2>
<a name="C1IamCs"></a>Vytváření zprávy o příjmech z produktu</h2>
<p>Chcete-li vytvořit zprávu o příjmech z produktu, přejděte na <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights"><strong>Insights</strong></a> a klikněte na <strong>" + Přidat položku“ &gt;</strong> <strong>Report &gt;</strong> <strong>Prognóza příjmů &gt; Prognóza příjmů z produktu</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2017.19.55.png" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="C2IamCs"></a>Zobrazení zprávy o výnosu vašeho produktu</h2>
<h3 style="text-align: justify">Sloupce zprávy</h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Výchozí pole <strong>zobrazení podle</strong> je <strong>Fakturační datum. </strong></div>
<p dir="ltr">Sloupce v zprávě odrážejí rozložení hodnoty vašich produktů podle toho, co jste vybrali pro zobrazení na <strong>osa X.</strong></p>
<p dir="ltr">Při přejetí myší nad sloupcem ve grafu uvidíte celkovou hodnotu produktů připojených k vašim obchodům.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%282%29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazení tabulky</h3>
<p dir="ltr">Dole na stránce máte také tabulku obsahující rozložení zobrazovaného výnosu ve zprávě.</p>
<p dir="ltr">Každý sloupec v tabulce představuje údaje o výnosu připojené k obchodu. Pokud váš obchod obsahuje dva nebo více produktů, všechny tyto produkty budou zastoupeny v tabulce na každém řádku.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%283%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Klikněte na <strong>ikonu ozubeného kolečka</strong> v pravém horním rohu pro úpravu sloupců zobrazení tabulky. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="C3IamCs"></a>Přizpůsobení vlastního produktového reportu</h2>
<p style="text-align: justify">Data, která vidíte ve své zprávě, můžete upravit pomocí dvou různých metod. </p>
<h3 style="text-align: justify">Filtry<br></h3>
<p dir="ltr">První část reportu poskytuje možnosti filtrů pro zúžení datové sady. Filtry jsou k dispozici pro pole obchodů, kontaktních osob a organizací, což umožňuje cílenou analýzu dat.</p>
<p dir="ltr">Pod obchodními subjekty můžete filtrovat různá data, jako je datum fakturace obchodu nebo typ příjmů z obchodů. Kromě obchodů můžete aplikovat filtry osob a organizací.</p><figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete upravit existující filtry nebo kliknout na <strong>”+“ </strong>pro přidání další podmínky. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%284%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete také najet kurzorem na podmínku a kliknout na ikonu <strong>koše</strong> pro její odstranění.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.19.07.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Sloupce reportu<br></h3>
<p style="text-align: justify">Ve vašem reportu možnost <strong>v</strong><strong>ýběru podle</strong> (osa X) ukáže datum fakturace a <strong>měsíčně</strong> bude vybráno jako výchozí, ale můžete si vybrat zobrazení vašeho reportu podle následujících frekvencí:</p>
<ul>
<li><strong>Denně</strong></li><li><strong>Týdně</strong></li><li><strong>Měsíčně</strong></li><li><strong>Čtvrtletně</strong></li><li><strong>Rok od roku</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%285%29%20copy.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Možnost <strong>měření podle </strong>(osa Y) bude mít jako výchozí vybrán <strong>Příjem</strong>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%286%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Možnost <strong>„Segmentovat podle”</strong> umožňuje kategorizaci příjmů na základě různých atributů produktu:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Typ příjmu</strong> rozlišuje jednorázové produkty, opakované produkty nebo příjmy získané na splátky</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Předmět příjmu</strong> identifikuje konkrétní produkt nebo splátku spojenou s příjmem</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Vlastník</strong> umožňuje segmentaci příjmů podle vlastníka obchodu</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Status obchodu</strong> segmentuje příjmy podle stádia obchodu: otevřené, vyhrané, nebo prohrané</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Organizace/kontaktní osoba</strong> segmentuje příjmy na základě spojeného kontaktu nebo organizace spojené s obchody</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%287%29.png" alt=""></figure>
<div>Až dokončíte vytváření svého reportu, můžete jej přidat do svého <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nástěnky</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">jej sdílet se svým týmem</a>.<br></div>

Insights reports: Product revenue forecast

Sledujte svůj prodejní pokrok a vytvářejte vlastní zprávy v Pipedrive.

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Počet zpráv s Insights, které můžete vytvořit, závisí na vašem plánu. Dozvíte se více o limitech použití v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/usage-limits-in-pipedrive">této článku</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Sledování vašeho pokroku je jednou z nejdůležitějších částí prodeje. Funkce <strong>Insights</strong> od Pipedrive vám umožňuje vytvářet vlastní zprávy, dashboardy a cíle, abyste přesně věděli, co jste dosáhli dosud a co ještě musíte udělat. </p>
<p style="text-align: justify">Funkce <strong>Insights</strong> má tři sekce:</p>
<ul><li><strong>Zprávy</strong> <strong>- </strong>poskytují vizuální zobrazení dat ve vašem účtu na základě vybraných filtrů</li><li><strong>Dashboardy – </strong>zobrazují vaše zprávy a cíle v jednom okně, abyste měli veškerá požadovaná data z Insights na jednom místě</li><li><strong>Cíle – </strong>umí vám projekci vašich požadovaných výsledků v grafu, kde je můžete vidět a sledovat</li></ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CXW1KFEbWtagUGgR5Bohb8.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud jste noví v Pipedrive, podívejte se na naši <strong>kurz "Začátek s Pipedrive“</strong> <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Akademický kurz</a>. <br></div><hr><h2>Kde najít funkci Insights<a name="kde-naj-t-funkci-insights"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud nevidíte ikonu Insights na levém okraji, zkontrolujte své <a href="https://app.pipedrive.com/settings/interface-preferences" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>nastavení rozhraní</strong></a>, abyste se ujistili, že by tam měla být viditelná. </div>
<p>Funkci Insights můžete najít kliknutím na <strong>ikonu</strong> na levém okraji. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Viditelnost a oprávnění<a name="viditelnost-a-opr-vn-n"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>V současné době neexistují žádné skupiny viditelnosti pro zobrazení položek v Insights. Když nastavíte viditelnost uživatele pro libovolnou položku (příležitosti, obchody, lidé, organizace nebo produkty), tato pravidla platí i pro jejich názory.<br></div>
<p style="text-align: justify">Uživatelé s přístupem správce obchodů mají plnou viditelnost všech obchodů a příležitostí bez ohledu na nastavení skupiny viditelnosti. Stejně tak uživatelé s globálním správcovským přístupem mají plnou viditelnost všech údajů o osobách, organizacích a produktech bez ohledu na možnost skupiny viditelnosti.<br></p>
<p style="text-align: justify">Nicméně můžete upravit oprávnění pro <strong>globální běžné uživatele</strong> pomocí <strong>Upravit uživatele &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sady oprávnění</a> &gt; Sady oprávnění pro globální funkce</strong>.<br></p>
<ul><li><strong><strong><strong>Vidět statistiky společnosti v Insights</strong> </strong></strong>–<strong><strong> </strong></strong>Přístup ke statistikám celé společnosti v Insights, bez ohledu na uživatelův přístup k určitým položkám. Vyžaduje také povolení <strong>„Vidět údaje jiných uživatelů<strong>“</strong></strong>.<br></li><li><strong><strong><strong>Vidět statistiky jiných uživatelů v Insights</strong></strong> </strong>–<strong> </strong>Přístup ke statistikám jiných uživatelů v Insights, bez ohledu na uživatelův přístup k určitým položkám. Vyžaduje povolení <strong><strong>„</strong>Vidět údaje jiných uživatelů<strong>“</strong></strong> a <strong>„</strong>Vidět statistiky společnosti v Insights<strong>“</strong> také povoleno.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Dozvíte se více o viditelnosti a oprávnění v Insights v <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-visibility-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zpr-vy"></a>Zprávy</h2>
<p style="text-align: justify">K vytvoření zprávy přejděte na <strong> <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong>, klikněte na <strong>“+” &gt; Zpráva</strong> a vyberte jednu z možností. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zprávy, které můžete vytvořit, závisí na tom, jaký plán máte. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Název zprávy</strong></td><td><strong>Kategorie</strong></td><td><strong>Minimální požadovaný plán</strong></td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Výkon aktivit</a></td><td>Aktivita</td><td>Základní</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Výkon emailů</a></td><td>Aktivita</td><td>Základní</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Lidé</a></td><td>Kontakt</td><td>Základní</td></tr><tr><td>Organizace</td><td>Kontakt</td><td>Základní</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-lead-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Výkon</a></td><td>Vedoucí</td><td>Základní</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-lead-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Konverze</a></td><td>Vedoucí</td><td>Základní</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Výkon</a></td><td>Dohoda</td><td>Základní</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Konverze</a></td><td>Dohoda</td><td>Základní</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-duration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Doba trvání</a></td><td>Dohoda</td><td>Základní</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-progress" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pokrok</a></td><td>Dohoda</td><td>Základní</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-subscription-revenue-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Příjmy z předplatného</a></td><td>Prognóza a předplatné</td><td>Pokročilý</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-revenue-forecast" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Předpověď příjmů</a></td><td>Prognóza a předplatné</td><td>Profesionální</td></tr></tbody></table>
<p>Dozvědět se více o <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/sales-forecasting">prognózování prodeje</a></p>
<p>Pokud máte doplněk Kampaně, můžete také vytvořit následující zprávy:</p>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-conversion-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zpráva o konverzi kampaně</a><br>Měřte počet otevření, kliknutí, odhlášení, doručení, odmítnutí a spamových e-mailů vaší marketingové kampaně</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-performance-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zpráva o výkonu kampaně</a><br>Vidět, kolik e-mailů bylo odesláno, doručeno, otevřeno a kliknuto</li></ul>
<p style="text-align: justify">Jakmile jste vytvořili a upravili svou zprávu, klikněte na tlačítko “<strong>Uložit</strong>“ v pravém horním rohu, aby jste pojmenovali svou zprávu a přidali ji na nástěnku. </p>
<h3 style="text-align: justify">Podporovaná pole<a name="podporovan-pole"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Pouze Professional a vyšší plány mohou používat vlastní pole dohod pro filtrování a vytváření zpráv ve vizuálním nástroji (<strong>m</strong><strong>ěření</strong> <strong>podle</strong>, <strong>seskupit podle</strong>, <strong>segmentovat podle</strong> pole). Všichni uživatelé mohou používat vlastní pole smlouvy v tabulkovém zobrazení. </div>
<p style="text-align: justify">Podporované <strong>dohodové</strong> výchozí a vlastní pole v Insights jsou:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Typ pole dohod</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Filtry</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Vizuální nástroj</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Tabulka</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Uživatel</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Osoba</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Organizace</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Datum</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Více možností</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️<br></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Jedna možnost</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Peněžní (včetně vážené hodnoty, hodnoty dohody a hodnoty produktu)</div></td><td><p style="text-align: justify">⚠️ Podporována je pouze hodnota dohody</p></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">ID (tým, pipeline, fáze, status, důvody ztráty)</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td>Číslonická (včetně počtu produktů)</td><td>✔️</td><td>✔️</td><td>✔️</td></tr><tr><td>Text</td><td>✔️</td><td>✔️</td><td>✔️</td></tr><tr><td>Velký text</td><td>✔️</td><td>✔️</td><td>✔️</td></tr><tr><td>Auto-doplňování</td><td>✔️</td><td>✔️</td><td>✔️</td></tr><tr><td>Rozsah datumů</td><td></td><td></td><td>✔️</td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Textové pole</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Čas</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Časový rozsah</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Product</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️ <strong><br>Zobrazit podle</strong>: Pouze název<strong><br>Měřit podle</strong>: Hodnota produktu, Počet produktů<br><br>⚠️ Není k dispozici v <strong>Segmentovat podle</strong> dropdown</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Adresa</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">
</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Pole s více možnostmi nemohou být použita k segmentaci zpráv. Více o typech vlastních polí a datových polích se dozvíte <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku.</a></div>
<h3 style="text-align: justify">Aktualizace stávajících zpráv<a name="aktualizace-st-vaj-c-ch-zpr-v"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Po vytvoření zprávy se do ní můžete kdykoli vrátit a provést změny. Po provedení změn můžete buď: </p>
<ul><li><strong>Zahodit změny</strong> - vrátit zprávu do předchozího stavu</li><li><strong>Uložit jako nové </strong>– vytvořit novou zprávu se změnami</li><li><strong>Uložit</strong> - uložit změny do stávající zprávy </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přidat existující zprávu na nástěnku, otevřete zprávu, klikněte na “<strong>Přidat na nástěnku</strong>“ a vyberte požadovanou nástěnku. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%204.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Každou zprávu můžete zobrazit na jedné, více nebo žádné nástěnky.</div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přejmenovat svou existující zprávu, jednoduše klikněte na název zprávy, abyste aktivovali režim úprav. Pro uložení změn stiskněte na klávesnici Enter. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li smazat nebo duplikovat svou existující zprávu, klikněte na tlačítko <strong>“...“</strong> a vyberte požadovanou možnost.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Note:</strong> Zprávy nemusí vždy zobrazovat data v reálném čase, protože doba aktualizace závisí na velikosti společnosti a zatížení dat.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="dashboardy"></a>Dashboardy</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pouze uživatelé s účtem <strong>Profesionální</strong> a vyšším mohou vytvářet další dashboardy. Pokud máte v organizaci více týmů a chcete sledovat různé metriky pro každý z nich, doporučujeme vytvořit několik dashboardů a přizpůsobit je vašim potřebám.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete přidat další dashboard, přejděte na <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> a klikněte na <strong>"+" &gt; Dashboard.</strong></p>
<p style="text-align: justify">K dispozici je možnost snadného přidávání vlastních zpráv do vašeho <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dashboardu</a>, přetažením zprávy z panelu <strong>Zprávy</strong> do vašeho dashboardu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Můžete také sdílet váš dashboard s kýmkoli tím, že jim pošlete <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sdílitelný veřejný odkaz</a>, který umožní pouze zobrazení vašeho dashboardu.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud vytvoříte externí odkaz pro sdílení, můžete změnit intervaly aktualizací, aby se data aktualizovala pouze v době, kdy si přejete. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Úpravy intervalů aktualizací můžete provádět pouze pokud jste vytvořili odkaz na dashboard <strong>a</strong> zobrazujete si ho ve stejném prohlížeči, ze kterého byl zkopírován. </p>
<p style="text-align: justify">Ostatní uživatelé uvidí výchozí interval <strong>jedné hodiny. </strong></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Další informace o vytváření a přizpůsobení vašich dashboardů najdete <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku.</a></div><hr><h2>Cíle<a name="c-le"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro více informací o funkci Cíle v Pipedrive se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-goals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek.</a></div>
<p>Pro vytvoření nového cíle přejděte do svých poznatků, klikněte na <strong>“+“ &gt; Cíl </strong>a vyberte jednu z dostupných možností.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%2016.jpg" alt=""></figure>
<p>Můžete si vybrat z následujících možností:</p>
<ul><li><strong>Obchod </strong>(Přidáno, Pokročilo, Vyhráno)</li><li><strong>Aktivita </strong>(Přidáno, Dokončeno)<br></li><li><strong>Předpověď </strong>(Předpověď příjmů)</li></ul>
<p>Po uložení cíle jej můžete přidat na svůj nástěnku přetažením nebo kliknutím na <strong>“Přidat na nástěnku“ </strong>v editoru.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%2017.jpg" alt=""></figure>

Insights feature

kde-naj-t-funkci-insights

Kde najít funkci Insights

viditelnost-a-opr-vn-n

Viditelnost a oprávnění

zpr-vy

podporovan-pole

Podporovaná pole

aktualizace-st-vaj-c-ch-zpr-v

Aktualizace stávajících zpráv

Zprávy

dashboardy

Dashboardy

c-le

Cíle

<p>Funkce <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a> vám umožňuje sdílet svou nástěnku s interními a externími uživateli kliknutím na <strong>"Sdílet"</strong> v pravém horním rohu. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p>Pro sdílení nástěnky v Pipedrive jsou k dispozici dvě možnosti: <strong>interní</strong> sdílení s uživateli a <strong>externí</strong> sdílení s veřejným odkazem.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Sdílení dashboardů s ostatními uživateli<a name="sd-len-dashboard-s-ostatn-mi-u-ivateli"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Sdílení dashboardů s právy editora je dostupné pouze na profesionálních a vyšších plánech, ale každý může interně sdílet své zprávy a dashboardy s právy diváka. Naučte se, jak změnit plány v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Interně lze sdílet dashboards s:<br></p>
<ul><li>Všichni</li><li>Vybraní uživatelé</li><li>Týmy</li></ul>
<p>Když kliknete na vyhledávací panel, uvidíte své dostupné možnosti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sdílené dashboardy najdete v sekci <strong>Sdílené se mnou</strong> vaší navigace<strong> </strong>Insights.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Možnosti sdílení</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Poznámka: </strong></strong>Editorům dashboardů mohou sdílet a provádět změny, ale nemohou přenést vlastnictví nebo odebrat přístup. </div>
<p>Když sdílíte dashboard s uživatelem, můžete jej určit jako <strong>diváka </strong>nebo <strong>editora</strong>, převést vlastnictví nebo odebrat přístup.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Diváci Insights</strong></p>
<p style="text-align: justify">Sdílené dashboardy nastavené jako <strong><strong>”</strong>pouze pro čtení<strong>”</strong></strong> nemohou být upravovány nevlastníky. Pokud jsou provedeny jakékoliv změny v zprávách, mohou být uloženy jako nová zpráva a přidány do vašeho osobního dashboardu.</p>
<p style="text-align: justify">Rychlé filtry jsou stále k dispozici a specifické pro uživatele, což znamená, že můžete použít rychlé filtry i když nejste vlastníkem.</p>
<p style="text-align: justify">Jako diváci zprávy uživatelé <strong> nemohou</strong>:</p>
<ul><li>Přidávat zprávy do sdíleného dashboardu</li><li>Odebírat zprávy z dashboardu</li><li>Přidávat sdílené zprávy do jiných dashboardů</li><li>Sdílet dashboardy a zprávy s jinými uživateli</li></ul>
<p>Pro provádění těchto akcí je vyžadován <strong>přístup k úpravám</strong> pro Insights. <strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Dostanete e-mailové upozornění, když je s vámi sdílen dashboard. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="sd-len-n-st-nek-extern"></a>Sdílení nástěnek externě</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce je dostupná ve všech plánech. Vytváření sdílitelných odkazů je výchozím nastavením k dispozici pouze pro administrátory. Pokud chcete umožnit neadministrátorským uživatelům vytvářet odkazy, přejděte na <strong>Nastavení &gt; Spravovat uživatele &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sady oprávnění</a></strong> a povolte oprávnění <strong><strong>„</strong></strong><strong><strong>Sdílet informační nástěnky jako veřejné odkazy</strong></strong><strong><strong>“ </strong></strong><strong><strong>. </strong></strong></div>
<p style="text-align: justify">Pro vytvoření sdílitelného odkazu pro vaši informační nástěnku vyberte nástěnku a poté klepněte na <strong>Sdílet &gt; Sdílet jako veřejný odkaz &gt; </strong><strong>Získat odkaz</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Pak můžete odkaz zkopírovat do schránky a poslat ho komukoli, kdo je zajímá, jak se vám a vašemu týmu daří.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile ne-Pipedrive uživatelé otevřou odkaz, mohou zobrazit nástěnku. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Sdílená nástěnka je aktualizována v reálném čase, jakmile jsou aktualizována data na vaší nástěnce. Veřejná stránka je aktualizována každé dvě minuty a úplné načtení stránky se provádí každou hodinu.</div>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">
<strong><a name="C2IamCs"></a>Jak mohu spravovat přístup diváků?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete sdílet stejnou nástěnku s různými diváky, můžete vytvořit několik odkazů kliknutím na <strong>„Přidat nový odkaz“ </strong>pod stávajícími odkazy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Například, pokud chcete sdílet stejnou nástěnku se svými manažery a klienty, můžete vytvořit dva samostatné odkazy a pojmenovat je podle potřeby.</p>
<p>Kliknutím na ikonu <strong>tužky</strong> můžete přejmenovat svůj odkaz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tímto způsobem můžete odebrat přístup jedné skupině, zatímco druhý odkaz si ponecháte aktivní pro druhou skupinu.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Chcete-li smazat odkaz na nástěnku a odebrat přístup komukoli, kdo má tento odkaz, klepněte na ikonu <strong>koše</strong> vedle odkazu. 
</div><hr><p style="text-align: justify"> </p>
<h2 style="text-align: justify">Přesunutí přístrojových desek a zpráv na jiného uživatele<a name="p-esunut-p-strojov-ch-desek-a-zpr-v-na-jin-ho-u-ivatele"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přesunout přístrojovou desku nebo zprávu na jiného uživatele ve svém účtu, klikněte na <strong>Sdílet &gt; rozbalovací menu &gt; Převod vlastnictví.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Potvrzením a kliknutím na <strong>"Uložit"</strong> se vám zobrazí dialogové okno, které vás požádá o potvrzení převodu vlastnictví:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po kliknutí na <strong>Převést</strong> bude přístrojová deska vlastněná vybraným uživatelem a dostane e-mail, který jej o převodu informuje.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Po potvrzení převodu může původní vlastník najít přístrojovou desku v sekci <strong>"Sdíleno se mnou"</strong> v <strong>Přístrojových deskách</strong>. Zprávy, které jsou přidány do této přístrojové desky, budou viditelné v sekci <strong>"Sdíleno se mnou"</strong> v <strong>Zprávách</strong>.<br></div><hr><h2>Aktualizace intervalů<a name="aktualizace-interval"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Když uživatel změní aktualizační intervaly pro dashboard, tyto změny se aplikují na každý vytvořený odkaz na dashboard tímto uživatelem.</div>
<p>Pro změnu aktualizačních intervalů pro sdílený dashboard musí být splněny dvě podmínky: </p>
<ul><li>Musíte být tvůrcem odkazu na dashboard</li><li>Odkaz musí být otevřen ve stejném prohlížeči, ve kterém byl vytvořen</li></ul>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>Pokud odkaz otevře jiný uživatel, uvidí výchozí aktualizační interval (jedna hodina). </p>

Shareable Insights

sd-len-dashboard-s-ostatn-mi-u-ivateli

Sdílení dashboardů s ostatními uživateli

sd-len-n-st-nek-extern

Sdílení nástěnek externě

p-esunut-p-strojov-ch-desek-a-zpr-v-na-jin-ho-u-ivatele

Přesunutí přístrojových desek a zpráv na jiného uživatele

aktualizace-interval

Aktualizace intervalů

<p style="text-align: justify">Převod měn ve zprávách je vypočítán pomocí našeho partnera <a href="https://openexchangerates.org/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Open Exchange Rates</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive automaticky převádí hodnotu uzavřených obchodů v různých měnách na vaši výchozí měnu, mimo <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/how-can-i-create-a-custom-currency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastní měny</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tyto hodnoty směnných kurzů slouží pouze pro statistické účely. Směnný kurz ukazovaný Pipedrive se může lišit od kurzu vaší banky nebo banky vašeho zákazníka, takže čísla uvedená ve zprávách nemusí odrážet částku přijatou na vašem bankovním účtu.</div>

How is currency converted in Pipedrive?

Jak se mění měna v Pipedrive?

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Exportovat data mohou pouze uživatelé s globálními administrátorskými <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávněními</a>. Běžní uživatelé mohou externě sdílet přístup k nastraní pomocí povolení <strong>"Sdílet Insights nastránky jako veřejné odkazy"</strong>.<strong><br></strong></div>
<p style="text-align: justify">Použitím funkce <strong>Insights</strong> můžete data exportovat několika různými způsoby. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Exportování grafů <a name="exportov-n-graf"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Grafy lze exportovat ve formátu <strong>PDF</strong> nebo <strong>PNG</strong>. Jakékoli změny v reportu, přístroji nebo cílech musí být uloženy před exportem.</div>
<p style="text-align: justify">Grafy lze exportovat z vašich reportů, cílů a přístrojů. </p>
<h4 style="text-align: justify">Exportování reportů</h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Otevřete report a nahoře vpravo na vizuálním nástroji klepněte na<strong> “Exportovat.“</strong><strong> </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Váš report bude po exportu vypadat takto. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Exportování přístrojů</strong><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vyberte přístroj a klepněte na<strong> “Exportovat.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%202.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Váš přístroj bude po exportu vypadat takto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Exportování cílů </strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vyberte cíl a klepněte na<strong> “Exportovat.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Váš cílový list bude po exportu vypadat takto. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Časové razítko na dně stránky ukazuje čas dokončení exportu.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Exportování dat do tabulek<a name="exportov-n-dat-do-tabulek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Data v reportu mohou být exportována do tabulky tak, že se posunete dolů k <strong>pohledu tabulky</strong> a kliknete na <strong>„Exportovat“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete si vybrat mezi XLSX a CSV jako typ souboru pro export a poté kliknout na <strong>„Stáhnout“</strong>, abyste uložili tabulku na své zařízení.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Exportování jednotlivých datových bodů</strong></p>
<p style="text-align: justify">Můžete také exportovat jednotlivé datové body z reportu. Pro to udělejte tak, že kliknete na jednu z kolon ve vašem reportu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">To otevře tabulkový pohled dat v této sloupci, kde můžete kliknout na <strong>„Exportovat výsledky“</strong>, abyste vytvořili tabulku s těmito daty.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%201.3.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pomocí <strong>ikonky ozubeného kola</strong> můžete upravit, která pole jsou zobrazena v tabulce před jejím exportem. Toto neovlivní viditelná pole ve vašem tabulkovém zobrazení reportu.</div>

Znalostní báze

Zprávy o poznatcích

Máte nějaké otázky?