<p style="text-align: justify">Якщо ви використовуєте <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Кампанії</a>, ймовірно, ви хочете знати, наскільки ефективною була кожна кампанія. Але це може означати багато речей: кількість відкриттів та кліків, загальна кількість відправлених електронних листів або навіть <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтрування</a>, щоб побачити, які кампанії отримують найбільшу увагу.</p>
<p style="text-align: justify">З <strong>Інсайтами для кампаній</strong> ви зможете відстежувати все це й навіть більше!</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/d7NFFfeb3d8N3rWGpnWT4D.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Де це знайти<a name="Де це знайти"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до вашого <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Інсайти</strong></a>, виберіть <strong>”+“ &gt; Звіт &gt; Кампанія</strong> і виберіть між одним із доступних варіантів. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Типи звітів<a name="Типи звітів"></a></h2>
<p>Кампанії Insights пропонує два типи звітів: <strong>Продуктивність</strong> та <strong>Конверсія</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%201.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Продуктивність</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Стандартний фільтр для звіту про продуктивність кампаній - <strong>Дата відправлення кампанії &gt; це &gt; Минулий 1 місяць. </strong></div>
<p>Звіт про продуктивність відображає дані, пов'язані з доставкою кампанії.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p>У цьому прикладі звіт показує місяці, коли були відправлені кампанії, з фарбуванням, щоб показати статус відстеження відкриття надісланих електронних листів. </p>
<p><strong>Конверсія</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>На відміну від звітів про продуктивність, у звітах про конверсію немає поля <strong>сегментувати за</strong>, а поле <strong>вимірювати за</strong> замінене на поле <strong>конверсія</strong>. Для отримання додаткової інформації про звіти про конверсію, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-conversion-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю. </a></div>
<p>Звіт про конверсію акцентується на вдалості кампаній після їх відправлення.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%204.jpg" alt=""></figure>
<p>У цьому прикладі відсоток відкриття електронних листів кампанії вимірюється в залежності від кварталу календаря, у якому вони були відправлені. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете навести курсор на панель як у звітах про продуктивність, так і в звітах про конверсію, щоб побачити підсумок даних, представлених там. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Структура маркетингових звітів<a name="Структура маркетингових звітів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У Campaigns Insights є три розділи, які допомагають у побудові вашого маркетингового звіту: <strong>вид фільтра, візуальний конструктор</strong> та <strong>таблиця.</strong><br></p>
<p><strong>Дізнайтеся більше про <a href="https://www.pipedrive.com/en/industries/crm-marketing">CRM маркетинг</a><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%206.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Вид фільтра<a name="Вид фільтра"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Налаштування не доступні для маркетингових звітів; всі доступні поля заповнені автоматично.</div>
<p style="text-align: justify">За допомогою фільтрів ви можете вибрати маркетингові дані, які хочете включити в звіт.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть кнопку <strong>”+“ </strong>, щоб створити новий фільтр, або наведіть курсор на існуючий фільтр і натисніть на значок <strong>смітника</strong>, щоб видалити його.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для отримання допомоги з фільтрації, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a></div><hr><h2 style="text-align: justify">Візуальний конструктор<a name="Візуальний конструктор"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після вибору своїх фільтрів ви можете вибрати спосіб візуалізації цих даних.
</p><p style="text-align: justify">Ви можете почати, вибравши тип діаграми для використання в верхньому лівому куті.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також маєте три поля (два, якщо ви складаєте звіт про конверсію), які можна використовувати для додаткової уточненості того, як ви хочете представити свої дані: <strong>виміряти за, перегляд за</strong> та <strong>сегментувати за</strong>.</p>
<p><strong>Вимірювати за</strong> <br><br>Це поле визначає, які одиниці використовуються для представлення даних і відображається висотою стовпців.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Є п'ять варіантів, які ви можете вибрати:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Назва поля</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Представлені дані</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Відправлені листи</div></td><td><div style="text-align: justify">Кількість відправлених листів</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Загальна кількість кліків</div></td><td><div style="text-align: justify">Загальна кількість натискань отримувачами по посиланнях, включених в листи.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Загальна кількість відкриттів</div></td><td><div style="text-align: justify">Загальна кількість відкриттів листів отримувачами (одержувач може відкрити лист кілька разів, і кожен відкриття додається до загальної кількості).</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Унікальні кліки</div></td><td><div style="text-align: justify">Кількість отримувачів, які клікнули на будь-які посилання у вашій кампанії, не рахуючи, скільки разів кожен одержувач клікнув на посилання в кампанії електронної пошти.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Унікальні відкритті</div></td><td><div style="text-align: justify">Кількість отримувачів, які відкрили розсилку електронної пошти. Не рахуючи, скільки разів кожен одержувач відкрив лист.</div></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Перегляд за</strong></p>
<p>Це поле визначає, як показано горизонтальну вісь вашої діаграми, і відображається за категорією, яку використовується для поділу стовпців.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%208.jpg" alt=""></figure>
<p>Крім полів із розділу фільтрів, тут ви можете використовувати спеціальні <strong>поля дати</strong>, щоб побачити продуктивність вашої кампанії з плином часу:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Сегментувати за</strong></p>
<p>Це поле дозволяє вам розділити дані в межах ваших існуючих фільтрів і відображається кольорами у ваших стовпцях.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20insights%2017.jpg" alt=""></figure>
<p>Клацніть <strong>”...“</strong> у верхньому правому куті, щоб змінити кількість видимих стовпців.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2012.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Перегляд таблиці<a name="Перегляд таблиці"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після фільтрації та візуалізації даних ви можете переглянути таблицю для відображення даних у вигляді таблиці на діаграмі.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2014.jpg" alt=""></figure>
<p>Ви можете вибрати <strong>вид</strong> даних для чогось схожого на <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">перегляд списку</a>, або <strong>зведений</strong> вид для загального розкладу даних вашого звіту.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2016.jpg" alt=""></figure>
<p>Клацніть на <strong>значок шестеренки</strong>, щоб змінити видимі стовпці, або клацніть на <strong>“Експорт“</strong>, щоб завантажити документ XLS або CSV з даними вашого звіту.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20insights%2015.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Поля та дані<a name="Поля та дані"></a></h2>
<p>Ось список різних полів, доступних для фільтрації у звіті про кампанії, та їхні дані:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Назва поля</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Представлені дані</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Творець кампанії</div></td><td><div style="text-align: justify">Ім'я користувача Pipedrive, який створив кампанію</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Користувач, який відправив кампанію</div></td><td><div style="text-align: justify">Ім'я користувача Pipedrive, який відправив кампанію</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Статус доставки</div></td><td><p>Може бути:</p>
<ul><li><strong>Доставлено</strong> – прийнято сервером отримувача</li><li><strong>Відкинуто</strong> – відхилено сервером отримувача</li><li><strong>Невідомо</strong> – відправлено, але немає відповіді від сервера отримувача</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Тип відкидання електронної пошти</div></td><td><p>Причини, чому поштовий сервер може відкидати електронну пошту:</p>
<ul><li><strong>М'яке</strong> – М'які відкидання відбуваються, коли адреса електронної пошти правильна, але пошта не була доставлена через відхилення вмісту, повний поштовий ящик отримувача, завеликий розмір електронної пошти тощо.</li><li><strong>Тимчасове відкидання</strong> – Ваша електронна кампанія спробувала доставку кілька разів, але через неприбуття відповіді від сервера отримувача, вона не була доставлена.</li><li><strong>Жорстке</strong> – Це неіснуючі адреси електронної пошти, ймовірно, викликані описками, неправильними доменами, неактивними адресами електронної пошти тощо.</li><li><strong>Заблоковано</strong> – Це відбувається, якщо ваша електронна пошта містить неприйнятні посилання або якщо отримува
ч додав вашу адресу електронної пошти або IP до свого списку заблокованих.</li><li><strong>Доставлено</strong> – електронна пошта не була відкинута</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Доменне ім'я відправника</div></td><td><div style="text-align: justify">Назва домену, який використовувався для відправлення кампанії</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Відписалися</div></td><td><div style="text-align: justify">Отримувачі, які відписалися, використовуючи посилання на відписку в певній кампанії</div></td></tr></tbody></table>

Campaigns Insights

Де це знайти

Типи звітів

Структура маркетингових звітів

Вид фільтра

Візуальний конструктор

Перегляд таблиці

Поля та дані

Кампанії Insights

Визначте переможні кампанії за допомогою порівняння A/B тестування.

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong> Ця функція доступна для <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-add-on-tiers">Преміум-кампаній</a>. Щоб отримати більше інформації про тарифи за кампанії, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-subscription-and-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю. </a></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Порівняльні уяви</strong> дозволяють порівнювати показники продуктивності двох або більше кампаній електронної пошти в одній графічній таблиці, щоб ви могли визначити виграшні теми графів та макети електронної пошти.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Створення вашого порівняльного звіту</strong><a name="Створення вашого порівняльного звіту"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для створення порівняння A/B вам потрібно відправити кілька кампаній до порівняним сегментам вашої аудиторії. Наприклад, ви можете відправити дві кампанії з трохи різними макетами електронних листів або темами, а потім створити звіт, щоб показати, які теми мали більше відкриттів.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Щоб створити звіт, перейдіть до <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>, а потім натисніть <strong>”+“ </strong><strong>&gt; Кампанія &gt; Конверсія.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Використовуйте <strong>”+“</strong>, щоб додати потрібні фільтри, але для порівняння кампаній вам знадобиться фільтр для: </p>
<p dir="ltr"><strong>Кампанія &gt; є будь-якою з &gt; [вставити потрібні кампанії] </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Дізнайтеся більше про <strong>фільтрування</strong> в <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">цій статті</a>.<br></div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Перегляд звіту порівняння</strong><a name="Перегляд звіту порівняння"></a></h2>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Нас відмінності від інших <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types">типів звітів</a>, звіти про конверсію не мають вкладки <strong>сегментувати за</strong>.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Графік звіту про порівняння має дві різні секції:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Вимірювати за</strong> (ось Y)</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Перегляд за</strong> (ось X)</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Наведіть вказівник на стовпчик у графіку, щоб переглянути більше інформації про обрані дані в цьому сегменті.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr"><strong>Таблиця</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Щоб налаштувати стовпці таблиці, натисніть на <strong>іконку шестеренки.</strong></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Внизу сторінки в розділі <strong>вигляд таблиці</strong> міститься розбір кампаній, відображених у звіті, разом із інформацією з відповідних полів.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">У вигляді таблиці також можна побачити короткий список даних, натиснувши на <strong>“Загальна інформація.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Якщо стовпець <strong>отримувач</strong> видимий, ви можете натиснути на будь-якого отримувача, щоб відкрити контекстний перегляд для цього контакту. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%207.jpg" alt=""></figure>

Comparative insights

Створення вашого порівняльного звіту

Перегляд звіту порівняння

Компаративні відомості

Зменшіть ручну роботу і заощаджуйте час, редагуючи спільні звіти Insights з вашою командою.

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Доступні інтерактивні панелі</a> лише на професійних та вищих тарифах. Дізнайтеся, як перейти на інший тариф, перейшовши за <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">посиланням</a>.</div>
<p>Зменшуйте ручну роботу та заощаджуйте час, редагуючи спільні <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">звіти "Тенденції"</a> разом з вашою командою.<br></p><hr><h2>Де знаходиться функція співпраці?<a name="Де знаходиться функція співпраці?"></a></h2>
<p>Клацніть на кнопку <strong>“Поділитися”</strong> у верхньому правому куті вашої <strong>панелі керування</strong> або <strong>звіту</strong>, щоб відкрити <strong>вікно спільного доступу</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.17.30.png" alt=""></figure>
<p>Ви побачите вкладку <strong>”Поділитися з користувачами”</strong> за замовчуванням. Знайдіть користувача або команду в полі пошуку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.38.15.png" alt=""></figure>
<p>Після вибору користувача ви можете обрати права, які хочете надати (<strong>переглядач</strong>, <strong>редактор</strong>), а також опції <strong>передати власність</strong> і <strong>видалити доступ</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.40.28.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Спільні права<a name="Спільні права"></a></h2>
<p>Доступні дії для <strong>спільних</strong> <strong>панелей приладів</strong> та <strong>звітів</strong> залежать від прав, які власник надає іншим користувачам.</p>
<p><strong>Спільні панелі приладів</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Власник</strong></div></td><td><ul><li>Редагувати панель приладів (додавати та видаляти звіти)</li><li>Поширювати панель приладів всередині</li><li>Видалити доступ</li><li>Створювати загальнодоступні посилання</li><li>Передати власність</li><li>Видалити панель приладів</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Редактор</strong></div></td><td><ul><li>Редагувати панель приладів (додавати та видаляти звіти)</li><li>Поширювати панель приладів всередині</li><li>Видалити доступ</li><li>Створювати загальнодоступні посилання</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Глядач</strong></div></td><td><ul><li>Тільки перегляд</li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Спільні права <strong>редактора</strong> для панелей приладів доступні тільки для індивідуальних користувачів. Команди не підтримуються.<br></div>
<p><strong>Спільні звіти</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Власник</strong></div></td><td><ul><li>Редагувати звіт</li><li>Поширювати звіт всередині</li><li>Видалити доступ</li><li>Передати власність</li><li>Видалити звіт</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Редактор</strong></div></td><td><ul><li>Редагувати звіт</li><li>Поширювати звіт всередині</li><li>Видалити доступ</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Глядач</strong></div></td><td><ul><li>Тільки перегляд</li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Спільні звіти з правом <strong>Редагування</strong> враховуються при ліміті користування звітами користувача. Спільні права <strong>редактора</strong> для звітів доступні тільки для індивідуальних користувачів. Право <strong>Глядача</strong> для звітів доступне для <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Команд</a> та всіх користувачів.<br></div>
<p>Коли <strong>звіт</strong> або <strong>панель приладів</strong> є спільними, ви побачите піктограму на елементі на панелі навігації.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2017.36.57.png" alt=""></figure><hr><h2>Видалити елементи, які були спільно в розділі з вами<a name="Видалити елементи, які були спільно в розділі з вами"></a></h2>
<p>Ви можете видалити себе з рамки або звіту, які були спільно вам надіслані.</p>
<p>Відкрийте спільну рамку або звіт. Натисніть на <strong>"..."</strong>, а потім <strong>”Видалити з ваших рам</strong><strong>ок</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2017.30.31.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Рамка або звіт більше не буде видимим для вас, але не буде видалений для будь-кого іншого. Неможливо видалити себе з рамок або звітів, які були спільно встановлені для команди або всіх користувачів одночасно.<br></div><hr><h2>Часті питання<a name="Часті питання"></a></h2>
<p><strong>Що відбувається, коли дві людини редагують інформацію на екранні одночасно?</strong></p>
<ul><li>Останній користувач, який зберігає інформацію на екрані, буде сповіщений про інші одночасні зміни. Їм потрібно буде оновити сторінку та спробувати ще раз.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-18%20at%2013.34.57.png" alt=""></figure>
<p><strong>Що відбувається, коли дві людини редагують звіт одночасно?</strong></p>
<ul><li>Останній користувач, який зберігає звіт, буде сповіщений про інші одночасні зміни. Їм буде надана можливість зберегти його як новий звіт або відхилити свої зміни.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2013.12.26.png" alt=""></figure>
<p><strong>Як я можу створити публічне посилання на звіт?</strong></p>
<ul><li>На даний момент публічні посилання на звіти не підтримуються.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Що відбувається з публічними інформаційними панелями, коли власник відключений?</strong></p>
<ul><li>Якщо власник публічного інформаційного панелі, яка була спільно використана з більшою кількістю користувачів (права на перегляд або редагування), був деактивований, інформаційні панелі та їх звіти будуть передані першому користувачеві у списку з правами адміністратора.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Чи можна змінити частоту оновлення даних на публічному інформаційному панелі?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Можна, але мають виконуватися дві умови: </p>
<ul><li>Ви повинні бути власником публічного посилання</li><li>Посилання повинно бути відкрите у браузері, з якого було скопійовано </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо інший користувач відкриває посилання на публічний інформаційний панель, або посилання відкрите на іншому пристрої, інтервал оновлення буде скинутий на його значення за замовчуванням (одна година.) </p>

Insights: collaboration feature

Де знаходиться функція співпраці?

Спільні права

Видалити елементи, які були спільно в розділі з вами

Часті питання

Інсайти: функція співпраці

Вивчайте, як керувати даними з Insights, які користувачі можуть бачити в Pipedrive.

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Групи видимості та набори дозволів доступні лише користувачам з доступом до налаштувань облікового запису.</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Інсайти</a> - це великий інструмент для компаній Pipedrive для звітування та відображення даних свого облікового запису, але не кожен користувач вашого облікового запису в Pipedrive потребує однакового доступу до цих звітів. </p>
<p style="text-align: justify">Ви можете контролювати те, як користувачі взаємодіють з Інсайтами та дані, яку вони можуть бачити, використовуючи <strong>групи видимості</strong> та <strong>набори дозволів</strong>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Видимість висновків<a name="Видимість висновків"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Видимість в Pipedrive може бути налаштована, перейшовши до <strong>Керування користувачами &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Групи видимості</a></strong> і може бути розбита на п'ять категорій: </p>
<ul><li>Потенційні клієнти</li><li>Угоди</li><li>Контакти</li><li>Організації</li><li>Продукти</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20groups%20menu.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наразі не існує груп видимості для перегляду елементів в Висновках, оскільки коли ви налаштовуєте видимість користувача для будь-якого елемента (потенційні клієнти, угоди, контакти, організації, продукти), це правило також застосовується до їх висновків.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, якщо у користувача є видимість "тільки власник", для угод, він зможе бачити лише дані висновків, що стосуються угод, які він власник. Він все ще зможе бачити графіки і зведені дані, просто не конкретні елементи, які <strong>не</strong> йому належать.</p>
<p style="text-align: justify">Користувачі з доступом до угод будуть мати повну видимість всіх угод і потенційних клієнтів незалежно від налаштувань групи видимості. Крім того, користувачі зі загальним адміністративним доступом будуть мати повну видимість усіх даних про контакти, організації та продукти незалежно від опції групи видимості.</p>
<p style="text-align: justify">Дізнайтеся більше про групи видимості у <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Дозволи для відомостей<a name="Дозволи для відомостей"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете налаштувати дозволи для <strong>глобальних звичайних користувачів</strong>, перейшовши до <strong>Керування користувачами &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Набори дозволів</a> &gt; Набори дозволів глобальних функцій</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-28%20at%2015.57.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У розділі "Видимість" ви знайдете два дозволи для відомостей:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Бачити статистику інших користувачів в інсайтах</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Доступ до статистики інших користувачів в інсайтах. Видимість елементу визначає, які дані ви можете бачити в звітах.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Потрібно включити "Бачити дані інших користувачів" та "Бачити статистику компанії в інсайтах".</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Бачити статистику компанії в інсайтах</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Доступ до статистики компанії в інсайтах. Видимість елементу визначає, які дані ви можете бачити в звітах.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Потрібно включити "Бачити дані інших користувачів".</div></td></tr></tbody></table>
<ul><li>Із обома дозволами <strong>увімкнутими </strong>правила видимості будуть застосовані до елементів, які ви бачите в інсайтах.</li><li>Із одним або обома дозволами <strong>вимкнутими </strong>користувачі побачать лише свої дані в інсайтах.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Дізнайтеся більше про набори дозволів у <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p>

Insights: visibility and permissions

Видимість висновків

Дозволи для відомостей

Insights: видимість та дозволи

Перехресна взаємодія та аналіз даних різних сутностей за допомогою звітів про взаємодію між сутностями Pipedrive.

<p style="text-align: justify">Ефективне звітування за різними критеріями є ключовим для комплексного аналізу даних. Поєднане звітування даних Pipedrive сприяє цьому, дозволяючи користувачам перехрещувати та аналізувати дані на різних сутностях.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, при створенні звіту про продуктивність угод, ви можете включити власні поля контактів, навіть якщо ці дані знаходяться в окремій сутності.</p>
<p style="text-align: justify">Ця стаття розглядає, як <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функція Insights</a> покращує можливості звітування в Pipedrive, дозволяючи проводити більш міцний та докладний аналіз.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Об'єднані таблиці<a name="Об'єднані таблиці"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У вигляді таблиці звіту ви можете об'єднати наступні поля.</p>
<table><tbody><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Звіт сутності</strong></p></td><td><div style="text-align: center"><strong>Поля, які можна додати</strong></div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Звіт про лідів</strong></p></td><td><ul><li>Контактна особа</li><li>Організація</li><li>Поля угоди</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Звіт про угоди</strong></div></td><td><ul><li>Контактна особа</li><li>Поля організації</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Діяльність</strong></div></td><td><ul><li>Угода</li><li>Лід</li><li>Контактна особа</li><li>Поля організації</li></ul></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Контактна особа</strong></p></td><td><ul><li>Поля організації</li></ul></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Як я можу додати поля до вигляду таблиці?<a name="Як я можу додати поля до вигляду таблиці?"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Клацніть на значок шестеренки з правого боку екрана, щоб відкрити налаштування стовпців. Потім виберіть поле, яке ви хочете додати.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-02-26%20at%2012-44-10.png" alt=""></figure>
<p>Після додавання поля, ви побачите значок сутності у заголовку таблиці.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-02-26%20at%2012-48-12.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Поєднані фільтри<a name="Поєднані фільтри"></a></h2>
<p>У фільтрах звіту ви можете комбінувати наступні поля.</p>
<table><tbody><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Звіт сутності</strong></p></td><td><div style="text-align: center"><strong>Поля, які ви можете додати</strong></div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Звіт про лідів</strong></p></td><td><ul><li>Контактна особа</li><li>Організація</li><li>Поля угоди</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Звіт про угоди</strong></div></td><td><ul><li>Контактна особа</li><li>Поля організації</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Діяльність</strong></div></td><td><ul><li>Угода</li><li>Лід</li><li>Контактна особа</li><li>Поля організації</li></ul></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Контактна особа</strong></p></td><td><ul><li>Поля організації</li></ul></td></tr></tbody></table>
<h3>Як я можу додати поля до фільтра?<a name="Як я можу додати поля до фільтра?"></a></h3>
<p style="text-align: justify">На початку кожного рядка фільтра ви побачите випадаючий список з сутністю. Сутність, яка відображається, буде заснована на типі звіту, зазначеному у таблиці вище.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202024-04-19%20at%2012-47-58.png" alt=""></figure>

Insights: Combined data

Об'єднані таблиці

Як я можу додати поля до вигляду таблиці?

Поєднані фільтри

Як я можу додати поля до фільтра?

Інсайти: об'єднані дані

Подивіться, як виконуються звичайні та підписні продукти, які ви додаєте до своїх угод.

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кількість звітів Insights, які ви можети мати, залежить від вашого плану. Дізнайтеся більше про обмеження використання в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Звіти продуктів <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a><strong> дозволяють вам відстежувати </strong>виконання регулярних та передплачених продуктів, які ви прикріплюєте до своїх угод.<br></p><hr><h2>
<a name="Створення звіту про ваш продукт"></a>Створення звіту про ваш продукт</h2>
<p>Щоб створити звіт про продукт, перейдіть на <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Інсайти</strong></a> та натисніть <strong>“+“</strong><strong> &gt;</strong> <strong>Угода &gt; </strong><strong>Продукти</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/product%20report.png" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="Перегляд звіту про продуктивність вашого продукту"></a>Перегляд звіту про продуктивність вашого продукту</h2>
<p style="text-align: justify">На сутності угоди, ви можете фільтрувати різні дані продукту, такі як кількість продукту, сума, ціна та загальна вартість контракту (TCV).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-03%20at%2014.23.11.png" alt=""></figure>
<p>Ви завжди можете налаштувати фільтри, щоб відображати дані, які ви хочете побачити.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Стовпці звіту<a name="Стовпці звіту"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Стандартне поле <strong>перегляд відповідно до</strong> є <strong>назва продукту. </strong></div>
<p style="text-align: justify">Стовпці у звіті відображають розкладку вартості ваших продуктів згідно з тим, що ви обрали для перегляду на <strong>вісі Х.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Наведення курсору на стовпець у графіку показує загальну вартість продуктів, прикріплених до вашої угоди.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-03%20at%2015.09.09.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Вид таблиці<br><a name="Вид таблиці"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Унизу сторінки ви також маєте таблицю, що містить розбивку продуктів, відображених у звіті, разом із інформацією з відповідних угод. </p>
<p>Кожен рядок у таблиці представляє один продукт, прикріплений до угоди. Якщо ваша угода складається з двох або більше продуктів, всі ці продукти будуть представлені в таблиці в кожному рядку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.06.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Клацніть на <strong>значок шестеренки</strong> у верхньому правому куті, щоб налаштувати стовпці виду таблиці. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Налаштування звіту про ваш продукт"></a>Налаштування звіту про ваш продукт</h2>
<p style="text-align: justify">Дані, які ви бачите у вашому звіті, можна налаштувати за допомогою двох різних методів. </p>
<h3 style="text-align: justify">Фільтри<br><a name="Фільтри"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ви можете редагувати існуючі фільтри або натиснути на <strong>"+"</strong>, щоб додати додатковий умову. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.17.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете навести курсор на умову та натиснути на іконку <strong>корзини для сміття</strong>, щоб видалити її.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.19.07.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Стовпці звіту<br><a name="Стовпці звіту-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">У вашому звіті опція <strong>о</strong><strong>гляду за</strong> (X-вісь) за замовчуванням буде вибрана назва продукту, проте ви також можете вибрати перегляд звіту за різними полями замовчування та користувацькими полями Pipedrive, а також за конкретними полями продукту:</p>
<ul>
<li><strong>Частота ​​рахування продукту</strong></li>
<li><strong>Тип продукту</strong></li>
<li><strong>Назва продукту</strong></li><li><strong>Варіація продукту</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.22.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Опція <strong>потенціал по </strong>(Y-вісь)<strong> буде мати вибраний за замовчуванням <strong>Потенціал продукту</strong>, і, так само як і по X-вісі, ви можете налаштувати його за допомогою наступних опцій:</strong></p><strong>
<ul><li><strong>Потенціал продукту <strong>(Загальна вартість угоди)</strong></strong></li><li><strong>Кількість продукту</strong></li><li><strong>Кількість продукту</strong></li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2013.14.00.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо ваші угоди складаються лише з регулярних (одноразових) продуктів, вартість вашого продукту буде саме такою ж, як і кількість продукту. </div>
<p style="text-align: justify">Після того, як ви закінчити створювати звіт, ви можете додати його до вашої <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панелі керування</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поділитися ним з вашою командою</a>. </p></strong>

Insights reports: Product reporting

Створення звіту про ваш продукт

Перегляд звіту про продуктивність вашого продукту

Стовпці звіту

Вид таблиці

Налаштування звіту про ваш продукт

Фільтри

Стовпці звіту-1

Звіти інсайтів: звіт продукту

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <strong>Звіти прогнозування доходів від продукції</strong> доступні лише на планах Advanced та вище. Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від вашого плану. Ви можете дізнатися більше про обмеження використання в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Звіти про прогнозування доходів від продукції <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-feature">Pipedrive Insights</a> допомагають вам прогнозувати доходи від регулярних і підписних продуктів, які вкладені в ваші угоди.</p>
<p style="text-align: justify">Вони враховують дату виставлення рахунку та інформацію про цикл виставлення рахунків, введену в модулі продукції.<br></p><hr><h2>
<a name="C1IamCs"></a>Створення звіту про дохід від продукту</h2>
<p>Щоб створити звіт про дохід від продукту, перейдіть на <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights"><strong>Insights</strong></a> та натисніть <strong>“+ Додати елемент“ &gt;</strong> <strong>Звіт &gt;</strong> <strong>Прогноз доходів &gt; Прогноз доходів від продукту</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2017.19.55.png" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="C2IamCs"></a>Перегляд звіту про дохід від продукту</h2>
<h3 style="text-align: justify">Стовпці звіту</h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>За замовчуванням поле <strong>Переглянути за</strong> є <strong>Дата оплати.</strong></div>
<p dir="ltr">Стефорці в звіті означають розклад суми ваших товарів залежно від того, що ви вибрали для перегляду на <strong>Вісь X.</strong></p>
<p dir="ltr">Навівши курсор на стовпець у графіку, ви побачите загальну вартість товарів, прикріплених до ваші угод.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%282%29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Вид таблиці</h3>
<p dir="ltr">У нижній частині сторінки у вас також є таблиця із розбивкою доходів, відображених у звіті.</p>
<p dir="ltr">Кожен стовпчик у таблиці представляє дохідні дані, прикріплені до угоди. Якщо ваша угода складається з двох або більше товарів, всі ці товари будуть представлені на таблиці у кожному рядку.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%283%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Натисніть на <strong>іконку шестеренки</strong> в правому верхньому куті, щоб налаштувати вигляд стовпців таблиці. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="C3IamCs"></a>Налаштування звіту про продукт</h2>
<p style="text-align: justify">Дані, які ви бачите у своєму звіті, можуть бути скориговані двома різними методами. </p>
<h3 style="text-align: justify">Фільтри<br></h3>
<p dir="ltr">Перший розділ звіту надає опції фільтрації для уточнення набору даних. Фільтри доступні для сделок, контактної особи та полів організації, що дозволяє проводити цільовий аналіз даних.</p>
<p dir="ltr">У секції з угодами ви можете фільтрувати різні дані, такі як дата виставлення рахунку або тип доходу за угодою. Крім угод, ви можете застосовувати фільтри для особи та організації.</p><figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете редагувати існуючі фільтри або натиснути на <strong>”+“ </strong>щоб додати додаткову умову. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%284%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете навести курсор на умову і натиснути на значок <strong>кошика для сміття</strong> щоб видалити його.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.19.07.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Стовпці звіту<br></h3>
<p style="text-align: justify">У вашому звіту, опція <strong>перегляду по</strong> (ось X) буде показувати дату виставлення рахунку, і <strong>щомісячно</strong> буде вибрано за замовчуванням, але ви можете обрати перегляд вашого звіту за наступними частотами:</p>
<ul>
<li><strong>Щодня</strong></li><li><strong>Щотижня</strong></li><li><strong>Щомісячно</strong></li><li><strong>Щоквартально</strong></li><li><strong>Щорічно</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%285%29%20copy.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>за замовчуванням буде вибрана опція <strong>виміряти за </strong>(ось Y) <strong>Дохід</strong>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%286%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Розділ <strong>“Сегментувати за”</strong> дозволяє категоризувати дохід за різними атрибутами продукту:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Тип доходу </strong>відрізняє одноразові продукти, повторювані продукти або доходи на основі встановлення</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Пункт доходу</strong> ідентифікує конкретний продукт або встановлення, пов'язані з доходом</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Власник</strong> дозволяє сегментувати дохід за власником угоди</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Статус угоди</strong> розбиває дохід за стадіями угоди: відкрита, виграна, втрачена</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Організація/контактна особа</strong> розглядає дохід на основі асоційованого контакту або організації, пов'язаної з угодами</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%287%29.png" alt=""></figure>
<div>Після створення звіту ви можете додати його до своєї <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панелі інструментів</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поділитись ним зі своєю командою</a>.<br></div>

Insights reports: Product revenue forecast

Звіти з висновками: Прогноз доходів від продукту

Слідкуйте за вашими прогресом у продажах та створюйте спеціальні звіти у Pipedrive.

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кількість звітів Insights, які ви можете створити, залежить від вашого плану. Дізнайтеся більше про обмеження використання в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Відстеження вашого прогресу - одна з найважливіших частин продажів. Функція <strong>Insights</strong> в Pipedrive дозволяє створювати індивідуальні звіти, інформаційні панелі та цілі, щоб ви точно знали, які результати ви вже досягли і що ще потрібно зробити. </p>
<p style="text-align: justify">Функція <strong>Insights</strong> складається з трьох розділів:</p>
<ul><li><strong>Звіти</strong> <strong>– </strong>дають візуальне представлення даних у вашому обліковому записі на основі вибраних фільтрів</li><li><strong>Інформаційні панелі – </strong>показують ваші звіти та цілі в одному вікні, щоб у вас була вся потрібна вам інформація Insights в одному місці</li><li><strong>Цілі – </strong>дозволяють вам прогнозувати ваші бажані результати у вигляді діаграми, де ви можете їх бачити і відстежувати</li></ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CXW1KFEbWtagUGgR5Bohb8.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо ви новачок у Pipedrive, ознайомтеся з нашим курсом <strong>"Починаючи з Pipedrive"</strong> <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Академії</a>. <br></div><hr><h2>Де знайти функцію Insights<a name="insights"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо ви не бачите значка Insights у лівому боці, перевірте ваші <a href="https://app.pipedrive.com/settings/interface-preferences" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>налаштування інтерфейсу</strong></a>, щоб переконатися, що він має бути видимим там. </div>
<p>Ви можете знайти функцію Insights, натиснувши <strong>значок</strong> на лівому боці. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Видимість та дозволи<a name="Видимість та дозволи"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Наразі в Insights немає груп видимості для перегляду елементів. Коли ви встановлюєте видимість користувача для будь-якого елементу (лідери, угоди, люди, організації або продукти), це правило також застосовується до їх Insights.<br></div>
<p style="text-align: justify">Користувачі з доступом до адміністрування угод мають повну видимість всіх угод та лідерів без врахування налаштувань груп видимості. Так само, користувачі з доступом до глобального адміністрування мають повну видимість всіх даних про людину, організацію та продукт незалежно від опції групи видимості.<br></p>
<p style="text-align: justify">Проте, ви можете налаштувати дозволи для <strong>звичайних глобальних користувачів</strong>, перейшовши до <strong>Керування користувачами &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Набори дозволів</a> &gt; Набори дозволів глобальних функцій</strong>.<br></p>
<ul><li><strong><strong><strong>Перегляд статистики компанії в Insights</strong> </strong></strong>–<strong><strong> </strong></strong>Доступ до статистики всієї компанії в Insights, незалежно від доступу користувача до конкретних елементів. Для цього також потрібно активувати <strong>“Перегляд даних інших користувачів<strong>“</strong></strong>.<br></li><li><strong><strong><strong>Перегляд статистики інших користувачів в Insights</strong></strong> </strong>–<strong> </strong>Доступ до статистики інших користувачів в Insights, незалежно від доступу користувача до конкретних елементів. Для цього також потрібно активувати <strong><strong>“</strong>Перегляд даних інших користувачів<strong>“</strong></strong> та <strong>“</strong><strong>Перегляд статистики компанії в Insights<strong>“</strong></strong>.<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Дізнайтеся більше про видимість та дозволи в Insights у <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-visibility-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Звіти"></a>Звіти</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб створити звіт, перейдіть до<strong> <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Інсайти</a></strong>, натисніть <strong>“+“ &gt; Звіт</strong> та виберіть одну з опцій там. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Звіти, які ви можете створювати, залежать від вашого плану. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Назва звіту</strong></td><td><strong>Категорія</strong></td><td><strong>Мінімальний необхідний план</strong></td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Продуктивність діяльності</a></td><td>Діяльність</td><td>Необхідний</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Продуктивність електронної пошти</a></td><td>Діяльність</td><td>Необхідний</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Люди</a></td><td>Контакт</td><td>Необхідний</td></tr><tr><td>Організації</td><td>Контакт</td><td>Необхідний</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-lead-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Продуктивність</a></td><td>Лід</td><td>Необхідний</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-lead-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Конверсія</a></td><td>Лід</td><td>Необхідний</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Продуктивність</a></td><td>Угода</td><td>Необхідний</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Конверсія</a></td><td>Угода</td><td>Необхідний</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-duration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Тривалість</a></td><td>Угода</td><td>Необхідний</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-progress" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Прогрес</a></td><td>Угода</td><td>Необхідний</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-subscription-revenue-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Прибуток від підписки</a></td><td>Прогноз та підписка</td><td>За попередньою версією</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-revenue-forecast" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Прогноз прибутку</a></td><td>Прогноз та підписка</td><td>Професійний</td></tr></tbody></table>
<p>Дізнатися більше про <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/sales-forecasting">прогнозування продажів</a></p>
<p>Якщо у вас є додаток Кампанії, ви також можете створити наступні звіти:</p>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-conversion-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Звіт про конверсію кампаній</a><br>Виміряйте відкриття, натискання, відписку, доставку, відскоки та спам-рейтинг вашої маркетингової електронної пошти</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-performance-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Звіт про продуктивність кампаній</a><br>Побачте, скільки електронних листів було відправлено, отримано, відкрито та натиснуто</li></ul>
<p style="text-align: justify">Після того, як ви створили та налаштували свій звіт, натисніть кнопку “<strong>Зберегти</strong>“ у верхньому правому куті, щоб надати назву своєму звіту та додати його до інформаційної панелі. </p>
<h3 style="text-align: justify">Підтримувані поля<a name="Підтримувані поля"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Лише Професійні та вищі плани можуть використовувати користувацькі поля для фільтрації та створення звітів у візуальному конструкторі (<strong>м</strong><strong>еasure</strong> <strong>by</strong>, <strong>group by</strong>, <strong>segment by</strong> fields). Всі користувачі можуть використовувати користувацькі поля в таблиці. </div>
<p style="text-align: justify">Підтримувані <strong>у призначенні для користувача</strong> інші поля в Insights є:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Тип пол
<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Панелі приладів"></a>Панелі приладів</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Тільки користувачі плану <strong>Professional</strong> та вище можуть створювати додаткові панелі приладів. Якщо у вашій організації є кілька команд і ви хочете відстежувати різні показники для кожної з них, ми радимо створювати кілька панелів приладів та налаштовувати їх згідно з вашими потребами.</div>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете додати ще одну панель приладів, перейдіть до <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> та клацніть <strong>”+“ &gt; Панель приладів.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви легко можете додавати спеціальні звіти на вашу <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панель приладів</a>, пересуваючи звіт з панелі <strong>Звіти </strong> на вашу панель приладів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Ви також можете поділитися своєю панеллю приладів з будь-яким користувачем, надіславши йому <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">публічне посилання, яке дозволяє тільки переглядати вашу панель приладів.</a><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви створюєте зовнішнє посилання для поділки, ви можете змінити інтервали оновлення, щоб дані оновлювалися лише за вашим бажанням.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете змінювати інтервали оновлення тільки, якщо створили посилання на панель приладів <strong>та</strong> переглядаєте її в тому ж браузері, з якого воно було скопійовано.</p>
<p style="text-align: justify">Інші користувачі побачать типовий інтервал угодину. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Дізнайтеся більше про створення та налаштування ваших панелей приладів <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті.</a></div><hr><h2>Мети<a name="Мети"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для отримання додаткової інформації щодо функції Мети в Pipedrive, зверніться до <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-goals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цього статті. </a></div>
<p>Для створення нової цілі перейдіть до своїх Insights, натисніть <strong>”+“ &gt; Ціль </strong>та оберіть один із доступних варіантів. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%2016.jpg" alt=""></figure>
<p>Ви можете обрати будь-який з наступних варіантів: </p>
<ul><li><strong>Угода </strong>(Додано, Продвинуто, Виграно)</li><li><strong>Діяльність </strong>(Додано, Завершено)<br></li><li><strong>Прогноз </strong>(Прогноз доходів)</li></ul>
<p>Після збереження цілі ви можете додати її до своєго інформаційного панелю, перетягуючи її або натискаючи <strong>“Додати до панелі приладів“ </strong>у редакторі. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%2017.jpg" alt=""></figure></strong></div></td></tr></tbody></table>

Insights feature

insights

Де знайти функцію Insights

Видимість та дозволи

Звіти

Підтримувані поля

Панелі приладів

Мети

<p>Функція <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Панель «Інсайти»</strong></a> дозволяє вам спільно використовувати свою панель управління з внутрішніми і зовнішніми користувачами, натискаючи «<strong>Поділитися</strong>» в правому верхньому куті. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p>У Pipedrive є дві опції для спільного використання панелі управління: внутрішнє спільне використання з користувачами та зовнішнє спільне використання з публічним посиланням.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Поділ дашбордів з іншими користувачами<a name="Поділ дашбордів з іншими користувачами"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Поділ дашбордів з правами редактора доступний тільки на професійних та вищих тарифних планах, але кожен може внутрішньо поділитись звітами та дашбордами з правами переглядача. Дізнайтеся, як переключити плани в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Внутрішньо дашборди можна поділитися з:<br></p>
<ul><li>Кожним</li><li>Обраними користувачами</li><li>Командами</li></ul>
<p>Коли ви натискаєте на рядок пошуку, ви побачите доступні варіанти.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Поділені дашборди можна знайти в розділі <strong>Поділено зі мною</strong> вашої навігації <strong>Insights<strong><strong> </strong></strong>.<br></strong></p><strong>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Опції поділу</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка: </strong></strong>Редактори дашбордів можуть поділитися та вносити зміни, але не можуть переказувати власність або видаляти доступ.</div>
<p>Під час поділу дашборда з користувачем, ви можете визначити його як <strong>переглядача</strong> або <strong>редактора</strong>, переказувати власність або видаляти доступ.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Переглядачі Insights</strong></p>
<p style="text-align: justify">Поділені дашборди, встановлені у режимі <strong><strong>"тільки-для-перегляду"</strong></strong>, не можуть оновлюватись користувачами, крім власників. Якщо будь-які зміни вносяться до звітів, їх можна зберегти як новий звіт та додати до вашого особистого дашборду.</p>
<p style="text-align: justify">Швидкі фільтри все ще доступні та специфічні для користувача, це означає, що ви можете застосовувати швидкі фільтри навіть якщо ви не є власником.</p>
<p style="text-align: justify">Як переглядач звіту, користувачі <strong>не можуть</strong>:</p>
<ul><li>Додавати звіти до поділеного дашборда</li><li>Видаляти звіти з дашборда</li><li>Додавати поділені звіти до інших дашбордів</li><li>Поділитися дашбордами та звітами з іншими користувачами</li></ul>
<p>Виконання цих дій потребує доступу до редагування в Insights. <strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви отримаєте електронне повідомлення, коли дашборд буде поділений з вами.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Взаємодія зовнішніх інтерфейсів"></a>Взаємодія зовнішніх інтерфейсів</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця функція доступна у всіх планах. Створення посилань для спільного використання доступно за замовчуванням лише адміністраторам. Для того, щоб дозволити неадміністраторах створювати посилання, перейдіть до <strong>Налаштування &gt; Керування користувачами &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Набори дозволів</a></strong>, та увімкніть дозвіл <strong><strong>”</strong></strong><strong><strong>Ділитися панелями Insights як публічними посиланнями</strong></strong><strong><strong>” </strong></strong><strong><strong><strong>.</strong></strong></strong></div>
<p style="text-align: justify">Для створення посилання для вашої панелі Insights, оберіть панель, а потім натисніть <strong>Ділитися &gt; Ділитися як публічне посилання &gt; </strong><strong>Отримати посилання</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Потім ви можете скопіювати посилання в буфер обміну та надіслати його тим, хто зацікавлений у показниках вашої команди.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після того, як користувачі, які не використовують Pipedrive, відкриють посилання, вони зможуть побачити панель.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Спільна панель оновлюється у режимі реального часу при оновленні даних у вашій панелі. Публічна сторінка оновлюється через дві хвилини, а повна перезавантаження сторінки відбувається кожну годину.</div>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">
<strong><a name="C2IamCs"></a>Як керувати доступом переглядача?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете поділитися однією панеллю з різними переглядачами, ви можете створити кілька посилань, натиснувши <strong>“Додати нове посилання”</strong> під наявними посиланнями.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наприклад, якщо ви хочете поділитися однією панеллю з вашими менеджерами та клієнтами, ви можете створити два окремих посилання та вказати їхні назви відповідно.</p>
<p>Натисніть на іконку олівця, щоб перейменувати ваше посилання.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Таким чином, якщо ви хочете скасувати доступ для однієї групи, ви можете це зробити, при цьому залишаючи інше посилання активним для іншої групи.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Щоб видалити посилання на панель та відкликати доступ у тих, хто має це посилання, натисніть на іконку <strong>корзини </strong>біля посилання. 
</div><hr><p style="text-align: justify"> </p>
<h2 style="text-align: justify">Передача панелей та звітів<a name="Передача панелей та звітів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб передати панель або звіт іншому користувачу у вашому обліковому записі, натисніть <strong>Поділитися &gt; розкривне меню &gt; Передати власність.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після підтвердження та натискання <strong>"Зберегти",</strong> ви побачите діалогове вікно, що запрошує вас підтвердити передачу власності: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">І після натискання <strong>Передати</strong>, панель буде належати вибраному користувачу, а він отримає електронний лист, сповіщаючий його про передачу.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <p>Після підтвердження передачі, попередній власник може знайти панель у розділі <strong>"Спільно зі мною"</strong> в <strong>Панелях.</strong> Звіти, які додаються до цієї панелі, будуть видимі у розділі <strong>"Спільно зі мною"</strong> в <strong>Звітах.</strong></p><br></div><hr><h2>Оновлювані інтервали<a name="Оновлювані інтервали"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Коли користувач змінює інтервали оновлення для панелі управління, ці зміни застосовуються до кожного посилання на панель управління, створеного цим користувачем.</div>
<p>Щоб змінити інтервали оновлення для загальної панелі управління, мають бути виконані дві умови: </p>
<ul><li>Ви повинні бути творцем посилання на панель управління</li><li>Посилання повинне бути відкрите в тому самому браузері, в якому воно було створено</li></ul>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>Якщо посилання відкривається іншим користувачем, вони побачать типовий інтервал оновлення (одна година). </p></strong>

Shareable Insights

Поділ дашбордів з іншими користувачами

Взаємодія зовнішніх інтерфейсів

Передача панелей та звітів

Оновлювані інтервали

Подільні уявлення.

<div class="support-note success primary"><strong>Увага:</strong> Експортувати дані можуть лише користувачі з глобальними правами адміністратора <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permissions</a>. Звичайні користувачі можуть надавати загальну доступність до панелі управління, якщо вони мають права <strong>”Поділитися панеллю управління іншими веб-ресурсами“ </strong>.<strong><br></strong></div>
<p style="text-align: justify">Користуючись функцією <strong>Insights</strong>, ви можете експортувати дані кількома різними способами. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Експорт діаграм <a name="Експорт діаграм"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Діаграми можна експортувати в форматі <strong>PDF</strong> або <strong>PNG</strong>. Будь-які зміни в звіті, панелі управління або цілях повинні бути збережені перед експортом.</div>
<p style="text-align: justify">Діаграми можна експортувати зі звітів, цілей та панелей управління. </p>
<h4 style="text-align: justify">Експорт звітів</h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Відкрийте звіт і у верхньому правому куті вашого візуального конструктора натисніть <strong>“Export.”</strong><strong> </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ваш звіт буде виглядати так після експорту. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Експорт панелей управління</strong><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Виберіть панель управління і натисніть <strong>“Export.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%202.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ваша панель управління буде виглядати так після експорту.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Експорт цілей </strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Виберіть ціль і натисніть <strong>“Export.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ваша таблиця цілей буде виглядати так після експорту. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Часові мітки у нижній частині сторінки відображають час завершення експорту.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Експорт даних до електронних таблиць<a name="Експорт даних до електронних таблиць"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Дані звіту можуть бути експортовані до електронної таблиці, прокрутивши до <strong>вигляду таблиці</strong> та натиснувши <strong>"Експорт".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете обрати між XLSX та CSV як тип файлу для експорту, потім натисніть <strong>"Завантажити"</strong>, щоб зберегти електронну таблицю на свій пристрій.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Експорт окремих точок даних</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви також можете експортувати окремі точки даних зі звіту. Для цього клікніть на одній зі стовпців вашого звіту. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Це відкриє вид таблиці для даних у цьому стовпці, де ви зможете натиснути <strong>"Експортувати результати"</strong>, щоб створити електронну таблицю з цими даними.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%201.3.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете використовувати <strong>іконку шестерні</strong>, щоб редагувати, які поля будуть представлені у таблиці перед її експортом. Це не впливатиме на видимі поля у виді таблиці вашого звіту.</div>

Exporting data from Insights

Експорт діаграм

Експорт даних до електронних таблиць

Експорт даних з Insights

<p style="text-align: justify">Конвертація валюти в звітах розраховується через нашого партнера <a href="https://openexchangerates.org/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Open Exchange Rates</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive автоматично конвертує вартість угод, виграних у різних валютах, в вашу валюту за замовчуванням, за винятком <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/how-can-i-create-a-custom-currency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">користувальницьких валют</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ці значення обмінного курсу служать статистичними цілями лише. Обмінний курс, відображений Pipedrive, може відрізнятися від вашого банку або банку вашого клієнта, тому показані в звітах числа можуть не відображати отриману суму на вашому банківському рахунку.</div>

База знань

Звітність інсайтів

Маєте запитання?