<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Это действие доступно только <strong>глобальным администраторам</strong> и обычным пользователям, у которых включены соответствующие <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">разрешения</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Вы можете экспортировать графики и данные из функции <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong>, чтобы использовать их в презентациях, делиться с внешними заинтересованными сторонами или архивировать для последующего использования.</p>
<p style="text-align: justify">Независимо от того, нужна ли вам визуальная сводка или подробная электронная таблица, экспорт упрощает работу с данными Pipedrive вне платформы. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Если вы предпочитаете делиться живыми динамическими отчётами вместо статических экспортов, вы можете использовать <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/shareable-insights#sharing-dashboards-externally" target="_blank" rel="noreferrer noopener">публичные ссылки для совместного доступа к панелям мониторинга извне</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Экспорт графиков <a name="Экспорт графиков"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Графики могут быть экспортированы в форматах <strong>PDF</strong> или <strong>PNG</strong>. Убедитесь, что вы сохранили все изменения в отчётах, панелях мониторинга или целях перед экспортом. </div>
<p style="text-align: justify">Вы можете экспортировать графики из ваших <strong>отчётов</strong>, <strong>панелей мониторинга</strong> и <strong>целей</strong>. Вот как выглядит каждый экспорт:<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Экспорт отчетов<a name="Экспорт отчетов"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Откройте отчёт и нажмите <strong>«Экспортировать»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingcharts1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">В экспортированном файле отображаются текущий вид графика и применённые фильтры. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingcharts2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Экспорт панелей мониторинга<a name="Экспорт панелей мониторинга"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Откройте панель мониторинга, нажмите <strong>«...»</strong>, затем выберите <strong>«Экспорт в PDF»</strong> или <strong>«Экспорт в PNG»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingcharts3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ваша экспортированная панель мониторинга включает все видимые отчёты в том порядке, в котором они отображаются на экране.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportedcharts4.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Экспорт целей <a name="Экспорт целей"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Откройте цель и нажмите <strong>«Экспортировать»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingcharts5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">В экспортированном файле показатели вашей цели отображаются точно так же, как в приложении. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportedcharts6.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Экспорт данных в электронные таблицы<a name="Экспорт данных в электронные таблицы"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Чтобы экспортировать данные в электронную таблицу, откройте <strong>отчёт</strong> или <strong>цель</strong> и прокрутите до <strong>вида таблицы</strong> внизу страницы.</p>
<p style="text-align: justify">Используйте значок <strong>шестерёнки</strong>, чтобы выбрать, какие столбцы включить в файл.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingcharts7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Когда будете готовы, нажмите <strong>«Экспортировать»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingcharts8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наконец выберите тип файла — <strong>XLSX</strong> или <strong>CSV</strong>, затем нажмите <strong>«Экспортировать»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingcharts9.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Экспорт данных из определённого столбца графика<a name="Экспорт данных из определённого столбца графика"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Чтобы экспортировать данные, показанные в конкретном <strong>столбце</strong> <strong>графика</strong>, нажмите этот столбец, чтобы открыть его подробный <strong>вид таблицы</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportinginsights.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Затем вы можете настроить, какие столбцы будут включены в файл, нажав значок <strong>шестерёнки</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Нажмите <strong>«Экспорт результатов»</strong>, чтобы скачать данные.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingcharts10.png" alt=""></figure>

Exporting data from Insights

Экспорт графиков

Экспорт отчетов

Экспорт панелей мониторинга

Экспорт целей

Экспорт данных в электронные таблицы

Экспорт данных из определённого столбца графика

Экспорт данных из Insights

<div class="support-note success primary" style="text-align: justify"><strong>Примечание:</strong> Количество отчётов Insights, которые вы можете создать, зависит от <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">лимитов использования</a> вашего тарифного плана.<br></div>
<p style="text-align: justify">Отслеживание эффективности — важная часть управления продажами, проектами и взаимоотношениями с клиентами. <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a> помогает понять, что происходит в вашем бизнесе, превращая данные в <strong>отчёты</strong>, <strong>цели</strong> и <strong>панели мониторинга</strong>. <br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CXW1KFEbWtagUGgR5Bohb8.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary" style="text-align: justify"><strong>Примечание:</strong> Если вы новичок в Pipedrive, ознакомьтесь с нашим <strong>“Начало работы с Pipedrive”</strong> <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">курсом Академии</a>. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Что можно делать в Insights<a name="insights"></a></h2>
<table><thead><tr><th>Используйте Insights, чтобы...</th><th>Подробнее</th></tr></thead><tbody><tr><td>Анализировать эффективность продаж, лидов, задач, кампаний и проектов</td><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Типы отчётов</a></td></tr><tr><td>Создавать отчёты с помощью ИИ</td><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-report-generation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Генерация отчётов с помощью ИИ</a></td></tr><tr><td>Визуализировать данные с помощью разных типов диаграмм</td><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-chart-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Типы диаграмм</a></td></tr><tr><td>Отслеживать цели с помощью Goals</td><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-goals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Цели</a></td></tr><tr><td>Организовывать отчёты и цели на панелях мониторинга</td><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Панели управления</a></td></tr><tr><td>Настраивать цвета отчётов и целей</td><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-color-customization" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Настройка цветов</a></td></tr><tr><td>Совместно работать с командой над панелями мониторинга</td><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-collaboration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Совместная работа в Insights</a></td></tr><tr><td>Делиться панелями мониторинга с заинтересованными сторонами</td><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights с общим доступом</a></td></tr><tr><td>Экспортировать диаграммы и табличное представление для дальнейшего анализа</td><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Экспорт из Insights</a></td></tr><tr><td>Контролировать эффективность на мобильных устройствах</td><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/i" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights на мобильных устройствах</a></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Анализируйте эффективность с помощью отчётов<a name="Анализируйте эффективность с помощью отчётов"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Отчёты помогают понимать тенденции, измерять эффективность и находить возможности на всех этапах вашего процесса продаж, а также в проектах, задачах и кампаниях. </p>
<h3 style="text-align: justify">Что можно анализировать<a name="Что можно анализировать"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Insights поддерживает отчётность по следующим объектам:</p>
<table><thead><tr><th>Объект</th><th>Примеры</th></tr></thead><tbody><tr><td>Деятельность</td><td>Отчёты по эффективности и email-отчёты</td></tr><tr><td>Кампания</td><td>Отчёты по эффективности и конверсии</td></tr><tr><td>Контакт</td><td>Отчёты по людям и организациям</td></tr><tr><td>Лид</td><td>Отчёты по эффективности и конверсии</td></tr><tr><td>Сделка</td><td>Отчёты по эффективности, конверсии, длительности, прогрессу и продуктам</td></tr><tr><td>Прогноз доходов</td><td>Прогнозы по сделкам и продуктам</td></tr><tr><td>Проект</td><td>Отчёты по эффективности и длительности</td></tr></tbody></table>
<p>Доступность отчётов зависит от вашего тарифного плана и включённых дополнений. Полный список доступен в статье <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">«Типы отчётов»</a></strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Создание и настройка отчётов<a name="Создание и настройка отчётов"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Вы можете создавать отчёты вручную или использовать <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-report-generation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">генерацию отчётов с помощью ИИ</a></strong>, чтобы строить отчёты на основе запросов на естественном языке.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsfeature1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После создания отчёта вы можете настроить данные и визуализацию, чтобы сосредоточиться на информации, наиболее важной для вашего анализа.</p>
<p style="text-align: justify">Отчёты разделены на три секции:</p>
<table><thead><tr><th>Раздел</th><th>Назначение</th></tr></thead><tbody><tr><td>Фильтры</td><td>Определить, какие данные будут включены</td></tr><tr><td>Визуальный конструктор</td><td>Измерять, группировать и визуализировать данные</td></tr><tr><td>Табличное представление</td><td>Просматривать объекты, соответствующие вашим фильтрам</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">В фильтрах, визуальном конструкторе и табличных представлениях можно использовать как <strong>стандартные</strong>, так и <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">пользовательские поля</a></strong>. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Только тарифные планы Premium и выше поддерживают использование <strong>пользовательских полей</strong> для фильтрации и создания отчётов в визуальном конструкторе (<strong>measure by</strong>, <strong>group by</strong>, <strong>segment by</strong>). Все пользователи могут использовать пользовательские поля в табличном представлении.<br></div>
<p style="text-align: justify">Большинство <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-types-of-custom-fields-are-there" target="_blank" rel="noreferrer noopener">типов полей</a></strong> поддерживаются во всём Insights. Однако поля диапазона дат, времени и диапазона времени сейчас доступны только в табличных представлениях.</p>
<p style="text-align: justify">Вы также можете <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-combined-data" target="_blank" rel="noreferrer noopener">объединять данные</a> из связанных объектов, таких как сделки, лиды, контакты, задачи и проекты, чтобы выявлять взаимосвязи в данных и создавать более детальный анализ. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Отслеживайте цели с помощью Goals<a name="goals"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Если отчёты помогают анализировать эффективность, то <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-goals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цели</a></strong> помогают измерять прогресс в достижении <strong>личных</strong>, <strong>командных</strong> или <strong>корпоративных</strong> целевых показателей с течением времени.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsfeature4.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Что можно отслеживать<a name="Что можно отслеживать"></a></h3>
<table><thead><tr><th>Сущность</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Сделка</td><td>Количество или сумма добавленных, продвинутых по воронке или выигранных сделок</td></tr><tr><td>Деятельность</td><td>Количество добавленных или выполненных задач</td></tr><tr><td>Прогноз</td><td>Сумма ожидаемой выручки</td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Как работают цели<a name="Как работают цели"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Каждая цель отслеживает прогресс в достижении целевого показателя в рамках выбранного отчётного периода. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsfeature3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Контролируйте эффективность с помощью панелей мониторинга<a name="Контролируйте эффективность с помощью панелей мониторинга"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Только пользователи <strong>Премиум</strong> и более высоких тарифов могут создавать дополнительные панели мониторинга. </div>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Панели мониторинга</a></strong> объединяют <strong>отчёты</strong> и <strong>цели</strong> в одном представлении, помогая командам контролировать эффективность и сосредотачиваться на самых важных метриках.</p>
<h3 style="text-align: justify">Настройка панелей мониторинга<a name="Настройка панелей мониторинга"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Добавляйте отчёты и цели на панели мониторинга, чтобы создать централизованное представление самых важных метрик. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsfeature5.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Затем вы можете настраивать макеты панелей мониторинга, меняя расположение и размер отчётов и целей.</p>
<h3 style="text-align: justify">Общий доступ и совместная работа<a name="Общий доступ и совместная работа"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Вы можете <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">делиться панелями мониторинга</a> с другими пользователями вашей компании, создавать общедоступные ссылки только для просмотра для внешних заинтересованных сторон и совместно работать с командой над общими панелями мониторинга.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Используйте Insights на мобильных устройствах<a name="insights-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Используйте <a href="https://support.pipedrive.com/article/i" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights на мобильных устройствах</a>, чтобы контролировать панели мониторинга и отслеживать эффективность, когда вы не за рабочим столом.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsfeature2.1.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Видимость и разрешения<a name="Видимость и разрешения"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Данные, доступные в Insights, зависят от ваших <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">групп видимости</a> и <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">прав доступа</a>. В зависимости от вашего уровня доступа вы можете видеть только свои данные, данные других пользователей или статистику по всей компании.</p>
<p style="text-align: justify">Подробнее см. в статье <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-visibility-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights: видимость и права доступа</a>.</p>

Insights: reports, goals and dashboards

insights

Что можно делать в Insights

Анализируйте эффективность с помощью отчётов

Что можно анализировать

Создание и настройка отчётов

goals

Что можно отслеживать

Как работают цели

Отслеживайте цели с помощью Goals

Контролируйте эффективность с помощью панелей мониторинга

Настройка панелей мониторинга

Общий доступ и совместная работа

insights-1

Используйте Insights на мобильных устройствах

Видимость и разрешения

Insights: отчёты, цели и панели мониторинга

<p style="text-align: justify">Вы можете поделиться своими <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панелями мониторинга Insights</a></strong> внутри команды или с людьми за пределами Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Это упрощает совместную работу над отчетами и информирование заинтересованных сторон, даже если у них нет доступа к вашей учетной записи Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">В зависимости от ваших потребностей вы можете:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Поделиться с пользователями</strong> — для обмена панелями мониторинга с пользователями Pipedrive или командами</li>
<li><strong>Поделиться в качестве публичной ссылки</strong> — для обмена панелями мониторинга с внешними пользователями</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Кроме того, вы можете <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">экспортировать панели мониторинга и отчеты Insights</a> в формате <strong>PDF</strong> или <strong>PNG</strong>. Для экспорта данных из табличных представлений доступны форматы <strong>XLSX</strong> и <strong>CSV</strong>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Предоставление доступа к панелям управления другим пользователям<a name="Предоставление доступа к панелям управления другим пользователям"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Чтобы поделиться панелью мониторинга с другими пользователями Pipedrive, нажмите кнопку <strong>«...»</strong> в правом верхнем углу панели мониторинга и выберите <strong>«Поделиться с пользователями»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы можете делиться панелями мониторинга внутри компании с <strong>всеми</strong>, <strong>выбранными пользователями</strong> или <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">командами</a></strong>. Используйте строку поиска, чтобы выбрать, кто должен иметь доступ.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Роли «Просмотрщик» и «Редактор»<a name="Роли «Просмотрщик» и «Редактор»"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Вы можете предоставлять права <strong>редактора</strong> для панелей мониторинга только на тарифах Premium и выше. Предоставление прав <strong>просмотрщика</strong> для отчетов и панелей мониторинга доступно на всех тарифах. Узнайте, как поменять тарифный план в <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Чтобы сохранить право собственности при совместном использовании панели мониторинга с другими пользователями, вы можете назначить каждому пользователю роль:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Просмотрщик</strong> — может просматривать и фильтровать панель мониторинга, но не вносить изменения</li>
<li><strong>Редактор</strong> — может изменять макет панели мониторинга, добавлять или удалять отчеты и делиться ею с другими</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ниже приведено подробное описание возможностей каждой роли:</p>
<table style="text-align: justify">
 <thead>
 <tr>
 <th><div style="text-align: center">Действие</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Просмотрщик</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Редактор</div></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Просматривать панели мониторинга и отчеты</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Применять быстрые фильтры</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Изменять макет отчета (размер и расположение) на панели мониторинга</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Добавлять или удалять отчеты на панелях мониторинга</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Делиться панелями мониторинга с другими</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Удалить доступ пользователя </div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Передать право собственности на панель мониторинга</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<h3 style="text-align: justify">Просмотр общих панелей мониторинга<a name="Просмотр общих панелей мониторинга"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Вы получите уведомление по электронной почте, когда с вами поделятся панелью мониторинга.</div>
<p style="text-align: justify">Вы можете найти панели мониторинга, поделенные с вами, в папке <strong>«Поделено со мной»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Отчеты, добавленные в общую панель мониторинга, также будут видны в папке <strong>«Поделено со мной»</strong> в разделе <strong>Отчеты</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Управление доступом и правами собственности<a name="Управление доступом и правами собственности"></a></h3><div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Передача прав владения панелью мониторинга доступна только на тарифных планах Premium и выше. <br></div>
<p style="text-align: justify">Как владелец панели мониторинга, вы можете управлять доступом пользователей в любое время.</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Передать право собственности</strong> — назначить панель мониторинга другому пользователю</li>
<li><strong>Удалить доступ</strong> — удалить просмотрщиков или редакторов с панели мониторинга</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После выбора нового владельца и нажатия <strong>«Сохранить»</strong> вам будет предложено подтвердить передачу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Нажмите <strong>«Передать»</strong>, чтобы завершить смену владельца.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="insights"></a>Делиться панелями Insights по публичным ссылкам</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Это действие доступно только <strong>глобальным администраторам</strong> и обычным пользователям с включённым разрешением <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">«Поделиться панелями Insights как публичные ссылки»</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Чтобы создать общедоступную ссылку для вашей <strong>панели мониторинга Insights</strong>, откройте панель мониторинга и выберите <strong>«...» &gt; Поделиться в качестве публичной ссылки &gt; Получить ссылку</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Скопируйте ссылку и поделитесь ею с теми, кто должен просматривать вашу панель мониторинга.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Любой, у кого есть ссылка, может просмотреть вашу панель мониторинга, даже если у него нет учетной записи Pipedrive. </p>
<h3 style="text-align: justify">Просмотр панелей мониторинга через публичные ссылки<a name="Просмотр панелей мониторинга через публичные ссылки"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Общая панель мониторинга отображает ваши текущие отчеты и цели, настроенные в Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">По умолчанию панели мониторинга обновляются раз в час, но каждый просмотрщик может изменить <strong>интервал обновления</strong> в правом верхнем углу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights11.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">
<a name="Управление доступом внешних пользователей"></a>Управление доступом внешних пользователей</h3>
<p style="text-align: justify">Если вы хотите поделиться одной и той же панелью мониторинга с разными группами, например менеджерами и клиентами, вы можете создать несколько ссылок для лучшего контроля. </p>
<p style="text-align: justify">Нажмите <strong>«Добавить новую ссылку»</strong>, чтобы создать отдельную общую ссылку. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Нажмите значок <strong>карандаша</strong> рядом с <strong>«Поделено с...»</strong>, чтобы переименовать каждую ссылку и отслеживать, с кем она поделена. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shareableinsights22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Нажмите значок <strong>корзины</strong>, чтобы удалить ссылку и <strong>отозвать доступ</strong> у всех, кто её использует. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Если ссылка удалена, все, кто её использует, немедленно потеряют доступ.</div>

Shareable Insights

Предоставление доступа к панелям управления другим пользователям

Роли «Просмотрщик» и «Редактор»

Просмотр общих панелей мониторинга

Управление доступом и правами собственности

Просмотр панелей мониторинга через публичные ссылки

Управление доступом внешних пользователей

Делиться панелями Insights по публичным ссылкам

Инсайты для совместного доступа

<p style="text-align: justify">Конвертация валюты при составлении отчетов рассчитывается через нашего партнера <a href="https://openexchangerates.org/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Open Exchange Rates</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive автоматически преобразует стоимость выигранных сделок в разных валютах в вашу основную валюту, за исключением <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/how-can-i-create-a-custom-currency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">пользовательских валют</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Эти значения курса обмена служат только для статистических целей. Курс конвертации, указанный Pipedrive, может отличаться от вашего банка или банков вашего клиента, поэтому цифры, приведенные в отчетах, могут не отражать сумму, полученную на вашем банковском счете.</div>

How is currency converted in Pipedrive?

Как происходит конвертация валюты в Pipedrive?

Campaigns Insights

Где найти

Типы отчётов

Производительность

Конверсия

Структура маркетинговых отчётов

Просмотр фильтров

Визуальный конструктор

Измерять по

Видеть по

Сегментировать по

Табличный вид

Поля и данные

Аналитика кампаний

Reduce manual work and save time by editing shared Insights reports with your team.

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Доступные для совместного использования панели</a> доступны только на тарифах Premium и выше. Узнайте, как переключиться на другой тариф в <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Сэкономьте время и упростите командную работу, сотрудничая над <strong>панелями</strong> и <strong>отчетами</strong> в <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong>. Вы можете делиться данными о производительности, назначать права редактирования и упрощать процесс принятия решений с вашей командой – все в одном месте. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Где находится функция совместной работы?<a name="Где находится функция совместной работы?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Чтобы открыть <strong>модальное окно обмена</strong> в Insights, нажмите кнопку <strong>“...”</strong> в правом верхнем углу вашего <strong>приборной панели</strong> или <strong>отчета</strong> и выберите <strong>“Поделиться с пользователями”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insightsshare.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы увидите вкладку <strong>”Поделиться с пользователями”</strong> по умолчанию. В строке поиска вы можете ввести имена ваших товарищей по команде и команды.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.38.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После того как вы выберете пользователя, вы можете выбрать права, которые хотите предоставить (<strong>просмотрщик</strong>, <strong>редактор</strong>), а также опции <strong>передать право собственности</strong> и <strong>удалить доступ</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.40.28.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Совместные права<a name="Совместные права"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Доступные действия для <strong>совместных</strong> <strong>панелей мониторинга</strong> и <strong>отчетов</strong> зависят от прав, которые владелец предоставляет другим пользователям.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Расшаренные панели</strong></p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Владелец</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Редактировать панель мониторинга (добавлять и удалять отчеты)</li>
<li>Расшарить панель внутри компании</li>
<li>Удалить доступ</li>
<li>Создать публичные ссылки</li>
<li>Передать право собственности</li>
<li>Удалить панель мониторинга</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Редактор</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Редактировать панель мониторинга (добавлять и удалять отчеты)</li>
<li>Расшарить панель внутри компании</li>
<li>Удалить доступ</li>
<li>Создать публичные ссылки</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Просмотрщик</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Только просмотр</li>
</ul></td>
</tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Совместные <strong>права редактора</strong> для панелей мониторинга доступны только для индивидуальных пользователей. Команды не поддерживаются.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Совместные отчеты</strong></p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Владелец</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Редактировать отчет</li>
<li>Делиться отчетом внутри компании</li>
<li>Удалить доступ</li>
<li>Передать право собственности</li>
<li>Удалить отчет</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Редактор</strong></div></td>
<td><ul>
<li>Редактировать отчет</li>
<li>Делиться отчетом внутри компании</li>
<li>Удалить доступ</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Просмотрщик</strong></div></td>
<td><ul><li>Только просмотр</li>
</ul></td>
</tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Совместные отчеты с правом <strong>Редактировать</strong> учитываются в лимите отчетов пользователя <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">лимит</a>. Совместные <strong>права редактора</strong> для отчетов доступны только для индивидуальных пользователей. <strong>Права просмотрщика</strong> для отчетов доступны для <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Команд</a> и всех пользователей.</div>
<p style="text-align: justify">Когда <strong>отчет</strong> или <strong>панель мониторинга</strong> делится, вы увидите значок на элементе в навигационной панели.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2017.36.57.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Удалить элементы, которые были с вами поделены<a name="Удалить элементы, которые были с вами поделены"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Вы можете удалить себя из панели управления или отчета, которые были с вами поделены.</p>
<p style="text-align: justify">Откройте общую панель управления или отчет. Нажмите на <strong>”...” &gt; </strong><strong>Удалить из ваших панелей управления</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insightsremove.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Панель управления или отчет больше не будут видны для вас, но не будут удалены для других. Невозможно удалить себя из панелей управления или отчетов, которые были поделены с командой или всеми пользователями одновременно.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Часто задаваемые вопросы<a name="Часто задаваемые вопросы"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Что происходит, когда два человека редактируют панель инструментов одновременно?<a name="Что происходит, когда два человека редактируют панель инструментов одновременно?"></a></h3>
<ul>
<li>Последний пользователь, <strong>сохраняющий</strong> панель инструментов, будет уведомлен о любых одновременных изменениях. Ему нужно будет обновить страницу и попробовать снова.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insightserror.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Что происходит, когда два человека редактируют отчет одновременно?<a name="Что происходит, когда два человека редактируют отчет одновременно?"></a></h3>
<ul>
<li>Последний пользователь, <strong>сохраняющий</strong> отчет, будет уведомлен о других одновременных изменениях. Он увидит возможность либо сохранить его как новый отчет, либо отменить свои изменения.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2013.12.26.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Как я могу сгенерировать публичную ссылку для отчета?<a name="Как я могу сгенерировать публичную ссылку для отчета?"></a></h3>
<ul>
<li>В настоящее время публичные ссылки для отчетов не поддерживаются.</li>
</ul>
<h3>Можете ли вы изменить, как часто обновляются данные на общей панели инструментов?<a name="Можете ли вы изменить, как часто обновляются данные на общей панели инструментов?"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Можно, но должны быть выполнены два условия: </p>
<ul>
<li>Вы должны быть владельцем публичной ссылки</li>
<li>Ссылка должна быть открыта в браузере, из которого она была скопирована </li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Если другую пользователь откроет ссылку на панель инструментов или ссылка будет открыта на другом устройстве, интервал обновления сбросится на значение по умолчанию (один час).</p>

Insights: collaboration feature

Где находится функция совместной работы?

Совместные права

Удалить элементы, которые были с вами поделены

Часто задаваемые вопросы

Что происходит, когда два человека редактируют панель инструментов одновременно?

Что происходит, когда два человека редактируют отчет одновременно?

Как я могу сгенерировать публичную ссылку для отчета?

Можете ли вы изменить, как часто обновляются данные на общей панели инструментов?

Инсайты: collaboration feature

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Для получения дополнительной информации о типах диаграмм в отчетах Pipedrive ознакомьтесь с <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-chart-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статьей.</a></div>
<p style="text-align: justify">Когда вы создаёте отчет, он должен как можно точнее соответствовать вашему замыслу. Именно поэтому мы предлагаем варианты настройки цвета столбцов вашего отчета, а также количества видимых столбцов.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Где найти<a name="Где найти"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Если вы ещё не создали отчет в Инсайтах, ознакомьтесь с <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой инструкцией.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Для начала перейдите в <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Инсайты</a></strong> и откройте отчет или цель. Затем откройте визуальный редактор и нажмите <strong>«...» &gt; Настроить цвета диаграммы.</strong></p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/color%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Как это работает<a name="Как это работает"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Выбранные вами цвета для сегментов будут отображаться на всех диаграммах в разделе «Инсайты», где есть эти сегменты, однако другие пользователи не увидят выбранные вами цвета.</div>
<p style="text-align: justify">Нажатие на <strong>«Настроить цвета диаграммы»</strong> открывает окно редактирования цвета, где вы можете выбрать новый цвет для любого сегмента вашего отчета.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/color%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы можете найти набор доступных вариантов цветов в разделе <strong>системные цвета</strong>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Цвета можно настраивать даже если в диаграмме только один цвет. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Дополнительные цвета</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Если нажать <strong>«Готово»</strong> не устанавливая флажок <strong>«Также сохранить в мой список цветов»</strong>, выбранный цвет будет назначен выбранному сегменту, но не добавится в ваш список. </div>
<p style="text-align: justify">В дополнение к системным цветам вы также можете нажать на <strong>стрелку</strong> в разделе <strong>Дополнительный цвет</strong>, чтобы выбрать уникальный вариант.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/color%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Нажмите <strong>«Готово»</strong>, и ваш новый цвет появится в разделе <strong>Мои сохранённые цвета</strong> (если установлен флажок <strong>«Также сохранить в мой список цветов»</strong>)</p>
<p style="text-align: justify">Вы можете нажать на <strong>значок карандаша</strong> рядом с любым сохранённым цветом, чтобы отредактировать его.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/color%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После того как вы назначите новый цвет одному из сегментов, нажмите <strong>«Сохранить»</strong>, и этот цвет появится в вашей диаграмме отчета.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/color%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Вы можете сохранить до 27 дополнительных цветов одновременно. Достигнув лимита, вы можете добавить новый цвет, отредактировав существующий. Редактирование или удаление существующего цвета не повлияет на отчеты, в которых этот цвет уже используется.</div>

Insights: color customization

Как это работает

Инсайты: настройка цвета

Learn how to control which Insights data your users can see in Pipedrive.

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Группы видимости и наборы разрешений доступны только пользователям с доступом к настройкам аккаунта. Отчеты могут быть удалены только их создателем.</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> — это отличный инструмент для компаний Pipedrive для отчетности и отображения данных их аккаунта, но не каждый пользователь в вашем аккаунте Pipedrive нуждается в равном доступе к этим отчетам. </p>
<p style="text-align: justify">Вы можете контролировать, как ваши пользователи взаимодействуют с Insights и какие данные они могут видеть, используя <strong>группы видимости</strong> и <strong>наборы разрешений</strong>. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Видимость Insights<a name="insights"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Видимость Pipedrive можно настроить, перейдя в <strong>Управление пользователями &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Группы видимости</a></strong>, и она может быть разбита на пять категорий: </p>
<ul><li>Лиды</li><li>Сделки</li><li>Люди</li><li>Организации</li><li>Продукты</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20groups%20menu.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">В настоящее время нет групп видимости для просмотра элементов в аналитике, поскольку, когда вы устанавливаете видимость пользователя для любого элемента (лиды, сделки, люди, организации, продукты), это правило также применяется к их аналитике. </p>
<p style="text-align: justify">Например, если у пользователя есть видимость "только для владельца" для сделок, он сможет видеть только данные аналитики, связанные с сделками, которыми он владеет. Он все равно сможет видеть графики и сводные данные, просто не <strong>конкретные</strong> элементы, которые он <strong>не</strong> владеет. </p>
<p style="text-align: justify">Пользователи, имеющие доступ администратора сделок, будут иметь полный доступ ко всем сделкам и лидам независимо от настроек группы видимости. Кроме того, пользователи с глобальным доступом администратора будут иметь полный доступ ко всем данным о людях, организациях и продуктах независимо от опции группы видимости.</p>
<p style="text-align: justify">Узнайте больше о группах видимости в <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Разрешения Insights<a name="insights-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Вы можете настроить разрешения для <strong>глобальных обычных пользователей</strong>, перейдя в <strong>Управление пользователями &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Наборы разрешений</a> &gt; Наборы разрешений глобальных функций</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-28%20at%2015.57.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">В разделе “Видимость” вы найдете два разрешения Insights:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Просмотр статистики других пользователей в Insights</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Доступ к статистике других пользователей в Insights. Видимость элементов определяет, какие данные вы можете видеть в отчетах.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Требуется включение “Просмотр данных других пользователей” и “Просмотр статистики компании в Insights“.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Просмотр статистики компании в Insights</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Доступ к статистике компании в Insights. Видимость элементов определяет, какие данные вы можете видеть в отчетах.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Требуется включение “Просмотр данных других пользователей“.</div></td></tr></tbody></table>
<ul><li>При включенных обоих разрешениях <strong>правила видимости</strong> будут применяться к элементам, которые вы можете видеть в Insights.</li><li>При отключенном одном или обоих разрешениях пользователи будут видеть только свои собственные данные в Insights.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Узнайте больше о наборах разрешений в <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</p>

Insights: visibility and permissions

Видимость Insights

Разрешения Insights

Инсайты: visibility and permissions

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Количество отчётов <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong>, которые вы можете создать, зависит от <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive">лимитов использования</a> вашего тарифа. Использование <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>пользовательских полей</strong></a> в фильтрах отчёта и визуальном конструкторе требует тарифа Premium или выше. Пользовательские поля по-прежнему можно добавлять в качестве столбцов таблицы на всех тарифах.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Отчёты с объединёнными данными</strong> позволяют использовать данные из связанных элементов в одном отчёте. Это позволяет анализировать связанную информацию без ручного экспорта или объединения данных.<br></p>
<p style="text-align: justify">Объединённые данные доступны в <strong>фильтрах</strong> отчёта и <strong>представлении таблицы</strong>. Визуальный конструктор измеряет основной объект отчёта и может использовать связанные элементы для организации результатов отчёта. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Фильтры <a name="Фильтры"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Используйте поля связанных элементов, чтобы уточнить результаты отчёта. Например, можно фильтровать отчёт по сделкам с помощью полей задач, лидов, контактных лиц или организаций.</p>
<p style="text-align: justify">Объединённые данные доступны в <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">типах отчётов</a>, перечисленных ниже. Доступные связанные элементы зависят от типа создаваемого отчёта.</p>
<table><thead><tr><th>Сущность</th><th>Поддерживаемые типы отчётов</th><th>Доступные связанные элементы</th></tr></thead><tbody><tr><td>Активность</td><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Эффективность задач</a></td><td>Люди, организации, лиды, сделки, проекты</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Контакт</a></td><td>Люди,<br>Организации</td><td>Люди/организации, лиды, сделки, задачи, проекты</td></tr><tr><td>Лид</td><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-lead-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Эффективность лидов</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-lead-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br>Конверсия лидов</a></td><td>Люди, организации, сделки, задачи</td></tr><tr><td>Поля сделки</td><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Эффективность сделок</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br>Конверсия сделок</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-duration" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br>Длительность сделок</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-progress" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br>Прогресс сделок</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br>Отчёт по продуктам</a></td><td>Люди, организации, лиды, задачи</td></tr><tr><td>Прогноз выручки</td><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-revenue-forecast" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Прогноз выручки по сделкам</a>, <br>
<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-revenue-forecast" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Прогноз выручки по продуктам</a></td><td>Люди, организации, лиды, сделки, задачи</td></tr><tr><td>Проект</td><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-project-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Эффективность проектов</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-project-duration" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br>Длительность проектов</a></td><td>Люди, организации, сделки, задачи</td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Добавление фильтра по объединённым данным<a name="Добавление фильтра по объединённым данным"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><span style="text-align: left">При создании или редактировании фильтра используйте раскрывающийся список фильтра, чтобы выбрать <strong>элемент</strong>, затем укажите нужные <strong>поле</strong>, <strong>условие</strong> и <strong>значение</strong>.</span></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/combineddata1.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Например, в отчёте по эффективности сделок фильтр <strong><strong>“</strong>Организация сделки не пуста<strong>”</strong></strong> показывает все сделки, связанные с организацией. </p>
<p style="text-align: justify">Чтобы ещё сильнее сузить результаты, добавьте фильтр по организации, например <strong>“Отрасль организации — финансовые услуги”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/combineddata1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Это позволяет анализировать сделки на основе информации, хранящейся в записях связанных организаций.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Визуальный конструктор<a name="Визуальный конструктор"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Визуальный конструктор измеряет основной объект отчёта, даже если для организации данных используются связанные элементы. </p>
<p style="text-align: justify">Например, отчёт по эффективности сделок может показывать <strong>количество сделок</strong>, сгруппированных по <strong>организациям</strong>. Хотя для организации диаграммы используются организации, отчёт по-прежнему измеряет сделки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/combineddata2.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Представление таблицы<a name="Представление таблицы"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Представление таблицы поддерживает поля связанных элементов так же, как и фильтры отчёта, но с некоторыми ограничениями: </p>
<ul><li>Столбцы задач доступны только в <strong>отчёте по эффективности задач</strong></li><li>Отчёт по организациям не поддерживает поля контактных лиц в качестве столбцов таблицы</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Добавление столбцов из связанных элементов<a name="Добавление столбцов из связанных элементов"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Откройте настройки таблицы с помощью <strong>значка шестерёнки</strong>, затем выберите столбцы, которые хотите отображать.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/combineddata3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Столбцы из связанных элементов обозначаются значком сущности в заголовке столбца.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/combineddata4.png" alt=""></figure>

Insights: combine linked item data in reports

Фильтры

Добавление фильтра по объединённым данным

Представление таблицы

Добавление столбцов из связанных элементов

Insights: объединение данных связанных элементов в отчётах

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Прогнозы доходов по продукту доступны только в расширенных и выше тарифных планах. Количество отчетов Insights зависит от вашего тарифного плана. Вы можете узнать больше о лимитах использования в <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/usage-limits-in-pipedrive">этой статье</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Функция<a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/insights-feature"> Insights</a><strong> прогнозирования доходов по продукту</strong> Pipedrive помогает вам прогнозировать доходы от обычных и подписных продуктов, связанных с вашими сделками.</p>
<p style="text-align: justify">Она учитывает дату выставления счета и информацию о цикле выставления счетов, введенную в модуле продуктов.<br></p>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Создание отчета о доходах от продукта</h2>
<p>Чтобы создать отчёт о доходах от продукции, перейдите на <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights"><strong>Insights</strong></a> и нажмите <strong>«+ Создать» &gt; Отчёт</strong> <strong>&gt;</strong> <strong>Прогноз доходов &gt; Прогноз доходов от продукции</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2017.19.55.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Просмотр отчета о доходах от ваших продуктов</h2>
<h3 style="text-align: justify">Столбцы отчета</h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Поле <strong>Просмотр по</strong> по умолчанию установлено на <strong>Дата выставления счета. __TRANSLATION_ERROR__</div>
<p dir="ltr">Столбцы в отчете отражают разбивку стоимости ваших продуктов в соответствии с тем, что вы выбрали для просмотра на <strong>ось X.</strong></p>
<p dir="ltr">Наведя указатель на столбец на графике, вы увидите общую стоимость продуктов, прикрепленных к вашим сделкам.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%282%29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Просмотр таблицы</h3>
<p dir="ltr">Внизу страницы также есть таблица, содержащая разбивку доходов, отображенных в отчете.</p>
<p dir="ltr">Каждый столбец в таблице представляет данные о доходах, связанные с сделкой. Если ваша сделка состоит из двух или более продуктов, все эти продукты будут представлены в таблице в каждой строке.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%283%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Нажмите на значок <strong>механизма</strong> в правом верхнем углу, чтобы настроить столбцы просмотра таблицы. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="C3IamCs"></a>Настройка отчёта по вашему продукту</h2>
<p style="text-align: justify">Данные, которые вы видите в отчете, можно настроить двумя разными методами. </p>
<h3 style="text-align: justify">Фильтры<br></h3>
<p dir="ltr">Первый раздел отчета предлагает опции фильтров, чтобы уточнить набор данных. Фильтры доступны для сделок, контактов и полей организаций, что позволяет проводить целенаправленный анализ данных.</p>
<p dir="ltr">В сущностях сделки вы можете фильтровать различные данные, например, дату выставления счёта или тип дохода по сделке. Помимо сделок, вы можете применять фильтры для персоны и организации.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы можете редактировать существующие фильтры или нажать <strong>«+ Добавить фильтр»</strong>, чтобы добавить ещё один. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20condition%20list%20of%20conditions_2025-12-15-102748_cyae.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы также можете навести курсор на фильтр и нажать на иконку <strong>корзины</strong>, чтобы удалить его.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20filter%20forecast%20view.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Столбцы отчета<br></h3>
<p style="text-align: justify">В вашем отчёте опция <strong>просмотреть по</strong> (ось X) будет показывать дату выставления счета, и <strong>ежемесячно</strong> будет выбрано по умолчанию, но вы можете выбрать просмотр вашего отчета с следующими частотами:</p>
<ul>
<li><strong>Ежедневно</strong></li><li><strong>Еженедельно</strong></li><li><strong>Ежемесячно</strong></li><li><strong>Ежеквартально</strong></li><li><strong>Ежегодно</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%285%29%20copy.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Опция <strong>измерить по</strong><strong> (ось Y)</strong> по умолчанию установлена на <strong>доход</strong>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%286%29.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Выпадающий список <strong>«Сегментировать по»</strong> позволяет категоризировать доход по различным атрибутам продукции:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Тип дохода</strong> различает единоразовые продукты, повторяющиеся продукты или доходы от рассрочки</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Статья дохода</strong> определяет конкретный продукт или рассрочку, связанные с доходом</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Владелец</strong> позволяет сегментировать доход по владельцу сделки</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Статус сделки</strong> сегментирует доход по этапу сделки: открыт, выигран или проигран</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Организация/контактное лицо</strong> сегментирует доход на основе связанных контакта или организации, связанных с сделками</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%287%29.png" alt=""></figure>
<div>После создания отчёта, вы можете добавить его на ваш <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панель управления</a> или <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поделиться им с вашей командой</a>.<br></div>

Insights reports: product revenue forecast

Отчёты по аналитике: прогноз доходов от продукции

See how the regular and subscription products you attach to your deals are performing.

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Количество отчетов Insights, которые могут быть у вас, зависит от вашего плана. Вы можете узнать больше о лимитах использования в <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/usage-limits-in-pipedrive">этой статье</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Отчетность продукта Insights</a> Pipedrive показывает, как выполняются обычные и подписные продукты, которые вы прикрепляете к своим сделкам.<br></p>
<hr>
<h2>
<a name="Создание отчета о продукте"></a>Создание отчета о продукте</h2>
<p>Чтобы создать отчёт по продукции, перейдите в <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a> и нажмите <strong><strong>«+ Создать» &gt; Отчёт</strong></strong><strong> &gt;</strong> <strong>Сделка &gt; </strong><strong>Продукция</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/product%20report.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>
<a name="Просмотр отчета о производительности продукта"></a>Просмотр отчета о производительности продукта</h2>
<p style="text-align: justify">Под сущностями сделок вы можете фильтровать различные данные о продукте, такие как количество продукта, сумма, цена и общая стоимость контракта (TCV).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/product%20performance%20report.png" alt=""></figure>
<p>Вы всегда можете настроить фильтры, чтобы отобразить данные, которые вы хотите увидеть.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Столбцы отчета<a name="Столбцы отчета"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Поле <strong>Отображать по</strong> по умолчанию <strong>название продукта.</strong> __TRANSLATION_ERROR__</div>
<p style="text-align: justify">Столбцы в отчете отражают разбивку стоимости ваших продуктов в зависимости от того, что вы выбрали для отображения по <strong>оси X.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Наведя курсор на столбец в графике, вы увидите общую стоимость продуктов, прикрепленных к вашим сделкам.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-03%20at%2015.09.09.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Вид таблицы<br><a name="Вид таблицы"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Внизу страницы у вас также есть таблица, содержащая разбивку отображаемых продуктов в отчете, а также информацию из их соответствующих сделок. </p>
<p>Каждая строка в таблице представляет собой один продукт, прикрепленный к сделке. Если ваша сделка состоит из двух или более продуктов, все эти продукты будут представлены в таблице на каждой строке.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.06.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Щелкните по <strong>иконке шестеренки</strong> в правом верхнем углу, чтобы настроить столбцы вид таблицы. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Настройка вашего отчета о продукте"></a>Настройка вашего отчета о продукте</h2>
<p style="text-align: justify">Данные в вашем отчете можно настроить двумя различными методами. </p>
<h3 style="text-align: justify">Фильтры<br><a name="Фильтры"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Вы можете редактировать существующие фильтры или нажать <strong>«+ Добавить фильтр» </strong>, чтобы добавить ещё один. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20filter.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы также можете навести курсор на фильтр и нажать на иконку <strong>корзины</strong>, чтобы удалить его.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/trash%20can%20icon%20remove%20filter.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Столбцы отчета<br><a name="Настройка вашего отчета о продукте-Столбцы отчета"></a></h3>
<p style="text-align: justify">В вашем отчете опция <strong>просмотр по</strong> (ось X) по умолчанию будет иметь выбранным <strong>Название продукта</strong>, но вы также можете выбрать просмотр отчета по различным полям Pipedrive по умолчанию и настраиваемым полям продукта:</p>
<ul>
<li><strong>Периодичность выставления счетов за продукт</strong></li>
<li><strong>Тип продукта</strong></li>
<li><strong>Название продукта</strong></li><li><strong>Вариация продукта</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.22.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Опция <strong>измерить по </strong>(ось Y) по умолчанию будет выбрана <strong>Общая стоимость договора по продукту</strong> и, так же как с осью X, вы можете настроить это с помощью следующих параметров:</p>
<ul><li><strong>Общая стоимость контракта продукта <strong>(Total Contract Value)</strong></strong></li><li><strong>Количество продуктов</strong></li><li><strong>Количество продуктов</strong></li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2013.14.00.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Если ваши сделки состоят только из регулярных (одноразовых) продуктов, общая стоимость договора по продукту будет точно такой же, как и сумма продуктов. </div>
<p style="text-align: justify">После завершения создания отчета вы можете добавить его на вашу <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панель управления</a> или <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поделиться им с вашей командой</a>. </p>

Insights reports: product reporting

Создание отчета о продукте

Просмотр отчета о производительности продукта

Столбцы отчета

Вид таблицы

Настройка вашего отчета о продукте

Настройка вашего отчета о продукте-Столбцы отчета

Отчёты Insights: отчёт о продукции

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Создавать отчёты в Insights стало ещё проще. Если вы не уверены, какой тип отчёта выбрать, как применить фильтры или с чего начать, <strong>генерация отчётов с помощью ИИ от Pipedrive</strong> проведёт вас через весь процесс, помогая быстро и без лишних усилий настроить отчёты. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Это обновление упрощает <span style="text-align: left">начало работы с <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> и предоставляет помощь на базе ИИ для более быстрого создания отчётов</span>.</p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Создайте отчёт с помощью ИИ<a name="Создайте отчёт с помощью ИИ"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Вы можете начать создание отчёта с помощью ИИ двумя способами:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Через кнопку <strong>«Создать»</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Через новую кнопку в представлении дашборда</p></li></ul>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsai.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">После нажатия кнопки <strong>«Создание отчёта с помощью ИИ»</strong> откроется модальное окно, где вы сможете ввести свой запрос или выбрать один из предложенных вариантов.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsai2.png" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Insights AI сгенерирует отчёт на основе вашего ввода. Слева экрана вы увидите чат с ИИ-ботом, включая ваши запросы и другую информацию.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsai3.png" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Если отчёт не может быть создан, вы получите уточняющий вопрос или объяснение причин, почему это было невозможно.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Вы можете завершить процесс следующим образом:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Вручную отредактировать фильтры </strong>– это закроет чат с ИИ</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Сохранить отчёт</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Отменить создание отчёта</strong></p></li></ul>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Часто задаваемые вопросы о генерации отчётов с помощью ИИ<a name="Часто задаваемые вопросы о генерации отчётов с помощью ИИ"></a></h2>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Какие типы полей поддерживаются?<a name="Какие типы полей поддерживаются?"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Создание отчётов с помощью ИИ поддерживает те же поля данных, что и ручные отчёты, включая <strong>пользовательские поля</strong> в тарифах Premium и выше. </p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Может ли функция генерации отчётов ИИ создавать дашборды и цели?<a name="Может ли функция генерации отчётов ИИ создавать дашборды и цели?"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Генерация отчётов с помощью ИИ создаёт только отчёты. Она не генерирует дашборды или цели.</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Могу ли я редактировать фильтры в отчёте, созданном ИИ?<a name="Могу ли я редактировать фильтры в отчёте, созданном ИИ?"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Да, можете.</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Могу ли я создать несколько отчётов с помощью ИИ одновременно?<a name="Могу ли я создать несколько отчётов с помощью ИИ одновременно?"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">В настоящее время невозможно создать два отчёта одновременно или сгенерировать отчёты на основе несуществующих данных, например проектов.</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Могу ли я генерировать диаграммы с помощью ИИ?<a name="Могу ли я генерировать диаграммы с помощью ИИ?"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ИИ не может сгенерировать <strong>круговые диаграммы, столбчатые диаграммы, таблицы или карточки показателей</strong>, но вы можете добавить их вручную после создания отчёта.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Таблицы не будут обновляться на основе последующих сообщений в чате с ИИ.<br></div>

AI report generation in Insights

Создайте отчёт с помощью ИИ

Часто задаваемые вопросы о генерации отчётов с помощью ИИ

Какие типы полей поддерживаются?

Может ли функция генерации отчётов ИИ создавать дашборды и цели?

Могу ли я редактировать фильтры в отчёте, созданном ИИ?

Могу ли я создать несколько отчётов с помощью ИИ одновременно?

Могу ли я генерировать диаграммы с помощью ИИ?

Генерация отчетов ИИ в Insights

Идентифицируйте победные кампании сравнительным тестированием A/B.

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Эта функция доступна для <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-add-on-tiers">Премиум-кампаний</a>. Для получения дополнительной информации о тарифах на кампании, ознакомьтесь с <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-subscription-and-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статьей.</a></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Сравнительный анализ</strong> позволяет сравнивать показатели эффективности двух или более рассылок электронной почты в одной диаграмме, чтобы определить наиболее успешные темы писем и макеты.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Создание вашего отчета о сравнении</strong><a name="Создание вашего отчета о сравнении"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Для создания сравнения A/B вам нужно отправить несколько кампаний сравнимым сегментам вашей аудитории. Например, вы можете отправить две кампании с немного разными макетами электронных писем или темами, а затем создать отчет, показывающий, какие темы были открыты чаще.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Чтобы создать отчет, перейдите в раздел <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>, затем нажмите <strong>”+“ </strong><strong>&gt; Кампания &gt; Преобразование.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Используйте <strong>”+“</strong>, чтобы добавить нужные фильтры, но для сравнения ваших кампаний вам понадобится фильтр для: </p>
<p dir="ltr"><strong>Кампания &gt; является любой из &gt; [вставьте нужные кампании]</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Узнайте больше о <strong>фильтрации</strong> в <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">этой статье</a>.<br></div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Просмотр отчета о сравнении</strong><a name="Просмотр отчета о сравнении"></a></h2>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>В отличие от других <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types">типов отчетов</a>, отчеты о конверсии не имеют вкладки <strong>сегмент по</strong>.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">График отчета о сравнении имеет два разных раздела:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Измерять по</strong> (ось Y)</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Просмотреть по</strong> (ось X)</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Наведите курсор на столбец на графике, чтобы увидеть больше информации о выбранных данных в этом сегменте.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr"><strong>Просмотр таблицы</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Чтобы настроить столбцы таблицы, нажмите на <strong>значок шестеренки.</strong></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">В нижней части страницы в представлении таблицы содержится разбивка кампаний, отображаемых в отчете, вместе с информацией из соответствующих полей.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">В представлении таблицы также можно увидеть краткий список данных, щелкнув по <strong>“Резюме.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Если у вас виден столбец <strong>получатель</strong>, вы можете щелкнуть на получателе, чтобы открыть контекстное представление для этого контакта. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%207.jpg" alt=""></figure>

База знаний

Отчеты по инсайтам

Есть вопросы?