<p style="text-align: justify">Если вы используете <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Кампании</a>, вероятно, вы хотели бы знать, насколько эффективной была каждая кампания. Но это может означать много разных вещей: количество открытий и кликов, общее количество отправленных электронных писем или даже <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фильтрация</a> для определения, какие кампании будут получать наибольшее вовлечение.</p>
<p style="text-align: justify">С <strong>Инсайтами для Кампаний</strong> вы можете отслеживать все это и многое другое!</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/d7NFFfeb3d8N3rWGpnWT4D.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Где его найти<a name="Где его найти"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перейдите на свою <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Инсайты</strong></a>, выберите <strong>”+“ &gt; Отчет &gt; Кампания</strong> и выберите один из доступных вариантов. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Типы отчетов<a name="Типы отчетов"></a></h2>
<p>Campaigns Insights предлагает два типа отчетов: <strong>Производительность</strong> и <strong>Конверсия</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%201.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Производительность</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Фильтр по умолчанию для отчета о производительности кампаний - <strong>Дата отправки кампании &gt; составляет &gt; Прошлый 1 месяц. </strong></div>
<p>Отчет о производительности отображает данные, связанные с доставляемостью кампании.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p>В этом примере отчет показывает месяцы, когда были отправлены кампании, с цветовой разметкой для отслеживания статуса открытия отправленных электронных писем. </p>
<p><strong>Конверсия</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>В отличие от отчетов о производительности, отчеты о конверсии не имеют поля <strong>сегментировать по</strong>, и поле <strong>измерять по </strong>заменено полем <strong>конверсия</strong>. Для получения дополнительной информации о отчетах о конверсии ознакомьтесь со <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-conversion-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статьей. </a></div>
<p>Отчет о конверсии фокусируется на успешности кампаний после их отправки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%204.jpg" alt=""></figure>
<p>В этом примере открытая ставка для электронных писем кампаний измеряется на основе календарного квартала, в который они были отправлены. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Вы можете навести мышь на полосу как в отчетах о производительности, так и в отчетах о конверсии, чтобы увидеть сводку данных, представленных там. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Структура маркетинговых отчетов<a name="Структура маркетинговых отчетов"></a></h2>
<p style="text-align: justify">В Инсайтах кампаний есть три раздела, которые помогают в создании маркетингового отчета: <strong>фильтр представления, визуальный конструктор </strong>и <strong>табличное представление.</strong><br></p>
<p><strong>Узнать больше о <a href="https://www.pipedrive.com/en/industries/crm-marketing">маркетинге CRM</a><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%206.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Просмотр фильтра<br><a name="Просмотр фильтра"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Пользовательские поля недоступны для отчетов по маркетингу; все доступные поля предзаполнены.</div>
<p style="text-align: justify">С помощью фильтров можно выбирать маркетинговые данные, которые вы хотите включить в отчет.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Нажмите кнопку <strong>“+“ </strong>чтобы создать новый фильтр, или наведите указатель на существующий фильтр и нажмите на значок <strong>корзины </strong>, чтобы удалить его. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Для помощи по фильтрации, ознакомьтесь с <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статьей. </a></div><hr><h2 style="text-align: justify">Визуальный конструктор<a name="Визуальный конструктор"></a></h2>
<p style="text-align: justify">После того, как вы выбрали свои фильтры, вы можете выбрать способ визуализации данных.</p>
<p style="text-align: justify">Вы можете начать с выбора типа диаграммы для использования в верхнем левом углу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У вас также есть три поля (два, если вы создаете отчет о конверсии), которые вы можете использовать для дополнительной спецификации того, как вы хотите, чтобы ваши данные были представлены: <strong>измерить по, видеть по</strong> и <strong>сегментировать по</strong>.</p>
<p><strong>Измерить по</strong><br><br>Это поле определяет, какие единицы используются для представления данных и представлено высотой столбцов.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Вы можете выбрать из пяти вариантов:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Название поля</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Представленные данные</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Отправленные письма</div></td><td><div style="text-align: justify">Количество отправленных писем</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Всего кликов</div></td><td><div style="text-align: justify">Общее количество кликов, совершенных получателями по ссылкам включенным в письма.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Всего открытий</div></td><td><div style="text-align: justify">Общее количество открытий писем получателями (получатель может открыть письмо несколько раз, и каждое открытие добавляется к общему количеству).</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Уникальные клики</div></td><td><div style="text-align: justify">Количество получателей, которые перешли по любым ссылкам в вашей кампании, не учитывая, сколько раз каждый получатель перешел по ссылке в рекламной кампании.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Уникальные открытия</div></td><td><div style="text-align: justify">Количество получателей, открывших рекламную кампанию. Без учета того, сколько раз каждый получатель открывал письмо.</div></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Видеть по</strong></p>
<p>Это поле определяет, как горизонтальная ось вашей диаграммы отображается и представлена категорией, используемой для разделения столбцов.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%208.jpg" alt=""></figure>
<p>Помимо полей из раздела фильтров, вы можете использовать здесь специальные <strong>поля для даты</strong>, чтобы увидеть производительность вашей кампании со временем:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Сегментировать по</strong></p>
<p>Это поле позволяет разделить данные ваших существующих фильтров и представлено цветами в ваших столбцах.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20insights%2017.jpg" alt=""></figure>
<p>Нажмите <strong>”...“</strong> в правом верхнем углу, чтобы изменить количество видимых столбцов.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2012.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Табличный вид<a name="Табличный вид"></a></h2>
<p style="text-align: justify">После того, как вы отфильтруете и визуализируете ваши данные, вы можете посмотреть таблицу для представления данных в виде диаграммы.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2014.jpg" alt=""></figure>
<p>Вы можете выбрать вариант <strong>данных</strong>, похожий на <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">список</a>, или вариант <strong>итогов</strong> для более общего разбивки ваших отчетных данных. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2016.jpg" alt=""></figure>
<p>Щелкните по значку <strong>шестеренки</strong>, чтобы изменить видимые столбцы, или нажмите на <strong>«Экспорт“</strong>, чтобы скачать документ XLS или CSV с вашими данными отчета. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20insights%2015.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Поля и данные<a name="Поля и данные"></a></h2>
<p>Вот список различных полей, доступных для фильтрации в отчете о кампаниях, и какие данные они представляют:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Название поля</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Представленные данные</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Создатель кампании</div></td><td><div style="text-align: justify">Имя пользователя Pipedrive, создавшего кампанию</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Пользователь отправки кампании</div></td><td><div style="text-align: justify">Имя пользователя Pipedrive, отправившего кампанию</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Статус доставки</div></td><td><p>Может быть:</p>
<ul><li><strong>Доставлено</strong> – принято почтовым сервером получателя</li><li><strong>Отказано</strong> – отклонено почтовым сервером получателя</li><li><strong>Неизвестно</strong> – отправлено, но нет ответа от почтового сервера получателя</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Тип отказа по электронной почте</div></td><td><p>Причины, по которым почтовый сервер может отклонить письмо:</p>
<ul><li><strong>Мягкий</strong> – Мягкие отказы происходят, когда адрес электронной почты верный, но письмо не было доставлено из-за отклонения содержимого, заполненности ящика получателя, слишком большого размера письма и т. д.</li><li><strong>Временно отклонено</strong> – Ваша рассылка пыталась доставить несколько раз, но из-за недостаточного ответа сервера получателя письмо не было доставлено.</li><li><strong>Жёсткий</strong> – Это несуществующие адреса электронной почты, вероятно, вызванные опечатками, неверными доменами, неактивными адресами электронной почты и т. д.</li><li><strong>Заблокировано</strong> – Это происходит, если ваше письмо содержит неприемлемые ссылки или если получатель добавил ваш адрес электронной почты или IP в свой список заблокированных.</li><li><strong>Доставлено</strong> – письмо не было отклонено</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Имя домена отправителя</div></td><td><div style="text-align: justify">Название домена, используемого для отправки кампании</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Отписавшиеся</div></td><td><div style="text-align: justify">Получатели, отписавшиеся, используя ссылку отписки в определенной кампании</div></td></tr></tbody></table>

Campaigns Insights

Где его найти

Типы отчетов

Структура маркетинговых отчетов

Просмотр фильтра

Визуальный конструктор

Табличный вид

Поля и данные

Кампании Insights

Идентифицируйте победные кампании сравнительным тестированием A/B.

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Эта функция доступна для <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-add-on-tiers">Премиум-кампаний</a>. Для получения дополнительной информации о тарифах на кампании, ознакомьтесь с <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-subscription-and-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статьей.</a></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Сравнительный анализ</strong> позволяет сравнивать показатели эффективности двух или более рассылок электронной почты в одной диаграмме, чтобы определить наиболее успешные темы писем и макеты.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Создание вашего отчета о сравнении</strong><a name="Создание вашего отчета о сравнении"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Для создания сравнения A/B вам нужно отправить несколько кампаний сравнимым сегментам вашей аудитории. Например, вы можете отправить две кампании с немного разными макетами электронных писем или темами, а затем создать отчет, показывающий, какие темы были открыты чаще.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Чтобы создать отчет, перейдите в раздел <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>, затем нажмите <strong>”+“ </strong><strong>&gt; Кампания &gt; Преобразование.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Используйте <strong>”+“</strong>, чтобы добавить нужные фильтры, но для сравнения ваших кампаний вам понадобится фильтр для: </p>
<p dir="ltr"><strong>Кампания &gt; является любой из &gt; [вставьте нужные кампании]</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Узнайте больше о <strong>фильтрации</strong> в <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">этой статье</a>.<br></div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Просмотр отчета о сравнении</strong><a name="Просмотр отчета о сравнении"></a></h2>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>В отличие от других <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types">типов отчетов</a>, отчеты о конверсии не имеют вкладки <strong>сегмент по</strong>.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">График отчета о сравнении имеет два разных раздела:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Измерять по</strong> (ось Y)</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Просмотреть по</strong> (ось X)</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Наведите курсор на столбец на графике, чтобы увидеть больше информации о выбранных данных в этом сегменте.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr"><strong>Просмотр таблицы</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Чтобы настроить столбцы таблицы, нажмите на <strong>значок шестеренки.</strong></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">В нижней части страницы в представлении таблицы содержится разбивка кампаний, отображаемых в отчете, вместе с информацией из соответствующих полей.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">В представлении таблицы также можно увидеть краткий список данных, щелкнув по <strong>“Резюме.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Если у вас виден столбец <strong>получатель</strong>, вы можете щелкнуть на получателе, чтобы открыть контекстное представление для этого контакта. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%207.jpg" alt=""></figure>

Comparative insights

Создание вашего отчета о сравнении

Просмотр отчета о сравнении

Сравнительные идеи

Сократите ручную работу и сэкономьте время, редактируя общие отчеты Insights с вашей командой.

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Доступно только на тарифах Professional и выше</a>. Узнайте, как изменить тарифы в <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</div>
<p>Уменьшите ручную работу и сэкономьте время, редактируя общие <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> отчеты вместе с вашей командой.<br></p><hr><h2>Где находится функция совместной работы?<a name="Где находится функция совместной работы?"></a></h2>
<p>Нажмите кнопку <strong>“Поделиться”</strong> в правом верхнем углу вашей <strong>панели управления</strong> или <strong>отчета</strong>, чтобы открыть <strong>окно обмена</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.17.30.png" alt=""></figure>
<p>Вы увидите вкладку <strong>”Поделиться с пользователями”</strong> по умолчанию. Ищите пользователя или команду в строке поиска.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.38.15.png" alt=""></figure>
<p>Как только вы выберете пользователя, вы можете выбрать права, которые хотите предоставить (<strong>наблюдатель</strong>, <strong>редактор</strong>), а также варианты <strong>передачи прав</strong> и <strong>удаления доступа</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.40.28.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Совместные права<a name="Совместные права"></a></h2>
<p>Доступные действия для <strong>общих</strong> <strong>панелей инструментов</strong> и <strong>отчетов</strong> зависят от прав, которые владелец предоставляет другим пользователям.</p>
<p><strong>Общие панели инструментов</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Владелец</strong></div></td><td><ul><li>Редактирование панели инструментов (добавление и удаление отчетов)</li><li>Общий доступ к панели инструментов</li><li>Удаление доступа</li><li>Создание публичных ссылок</li><li>Передача прав</li><li>Удаление панели инструментов</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Редактор</strong></div></td><td><ul><li>Редактирование панели инструментов (добавление и удаление отчетов)</li><li>Общий доступ к панели инструментов</li><li>Удаление доступа</li><li>Создание публичных ссылок</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Просмотрщик</strong></div></td><td><ul><li>Только просмотр</li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Совместные права <strong>редактора</strong> для панелей инструментов доступны только для отдельных пользователей. Команды не поддерживаются.<br></div>
<p><strong>Общие отчеты</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Владелец</strong></div></td><td><ul><li>Редактирование отчета</li><li>Общий доступ к отчету</li><li>Удаление доступа</li><li>Передача прав</li><li>Удаление отчета</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Редактор</strong></div></td><td><ul><li>Редактирование отчета</li><li>Общий доступ к отчету</li><li>Удаление доступа</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Просмотрщик</strong></div></td><td><ul><li>Только просмотр</li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Общие отчеты с правом <strong>Редактирования</strong> учитываются в пределе использования отчетов для пользователя. Совместные права <strong>редактора</strong> для отчетов доступны только для отдельных пользователей. Право <strong>Просмотрщика</strong> для отчетов доступно для <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Команд</a> и всех пользователей.<br></div>
<p>Когда <strong>отчет</strong> или <strong>панель инструментов</strong> общие, вы увидите иконку на элементе в панели навигации.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2017.36.57.png" alt=""></figure><hr><h2>Удалить элементы, которые были с вами разделены<a name="Удалить элементы, которые были с вами разделены"></a></h2>
<p>Вы можете удалить себя из панели управления или отчета, который был разделен с вами.</p>
<p>Откройте разделенную панель управления или отчет. Нажмите на <strong>"..."</strong>, затем <strong>“Удалить из ваших панелей управления”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2017.30.31.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Панель управления или отчет больше не будут видны вам, но не будут удалены для кого-то еще. Невозможно удалить себя из панелей управления или отчетов, разделенных с командой или всеми пользователями сразу.<br></div><hr><h2>Часто задаваемые вопросы<a name="Часто задаваемые вопросы"></a></h2>
<p><strong>Что произойдет, если два человека будут редактировать панель управления одновременно?</strong></p>
<ul><li>Последний пользователь, <strong>сохраняющий</strong> панель управления, будет уведомлен об одновременных изменениях другого пользователя. Он должен обновить страницу и повторить попытку.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-18%20at%2013.34.57.png" alt=""></figure>
<p><strong>Что произойдет, если два человека будут редактировать отчет одновременно?</strong></p>
<ul><li>Последний пользователь, <strong>сохраняющий</strong> отчет, будет уведомлен об одновременных изменениях другого пользователя. Он увидит возможность сохранить его как новый отчет или отменить свои изменения.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2013.12.26.png" alt=""></figure>
<p><strong>Как я могу создать общедоступную ссылку на отчет?</strong></p>
<ul><li>На данный момент общедоступные ссылки на отчеты не поддерживаются.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Что произойдет с общей панелью управления, если владелец будет деактивирован?</strong></p>
<ul><li>Если владелец панели управления, которая была разделена с другими пользователями (просмотр или права на редактирование), будет деактивирован, то панели управления и ее отчеты будут переданы первому пользователю из списка с правами администратора.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Можно изменить частоту обновления данных в общей панели управления?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Да, но должны быть выполнены два условия:</p>
<ul><li>Вы должны быть владельцем общедоступной ссылки</li><li>Ссылка должна быть открыта в браузере, из которого она была скопирована</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Если другой пользователь откроет ссылку на панель управления или ссылка будет открыта на другом устройстве, интервал обновления сбросится до значения по умолчанию (один час).</p>

Insights: collaboration feature

Где находится функция совместной работы?

Совместные права

Удалить элементы, которые были с вами разделены

Часто задаваемые вопросы

Идеи: функция сотрудничества

Научитесь управлять данными Insights, которые могут видеть ваши пользователи в Pipedrive.

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Группы видимости и наборы разрешений доступны только пользователям с доступом к настройкам учетной записи.</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Инсайты</a> - отличный инструмент для компаний Pipedrive для отчетности и отображения данных своей учетной записи, но не каждому пользователю вашей учетной записи Pipedrive необходим одинаковый доступ к этим отчетам.</p>
<p style="text-align: justify">Вы можете контролировать то, как ваши пользователи взаимодействуют с Инсайтами и какие данные они могут видеть, используя <strong>группы видимости</strong> и <strong>наборы разрешений</strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Видимость отчетов<a name="Видимость отчетов"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Видимость Pipedrive можно настроить, перейдя во вкладку <strong>Управление пользователями &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Группы видимости</a></strong> и разделить ее на пять категорий: </p>
<ul><li>Лиды</li><li>Сделки</li><li>Контакты</li><li>Организации</li><li>Продукты</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20groups%20menu.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">В настоящее время нет групп видимости для просмотра элементов в отчетах, поскольку, когда вы устанавливаете видимость пользователя для любого элемента (лиды, сделки, контакты, организации, продукты), это правило также применяется к их отчетам. </p>
<p style="text-align: justify">Например, если у пользователя видимость "только для владельца" для сделок, он сможет видеть данные в отчетах, относящиеся только к сделкам, которыми он владеет. Он все равно сможет видеть графики и совокупные данные, просто не <strong>конкретные</strong> элементы, которые у него нет. </p>
<p style="text-align: justify">Пользователи с доступом к администрированию сделок будут иметь полный доступ ко всем сделкам и лидам независимо от настройки групп видимости. Кроме того, пользователи с глобальным административным доступом будут иметь полный доступ ко всей информации о контактах, организациях и продуктах независимо от настройки групп видимости.</p>
<p style="text-align: justify">Узнайте больше о группах видимости в <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Права доступа Insights<a name="insights"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Вы можете настроить права доступа для <strong>обычных глобальных пользователей</strong>, перейдя в раздел <strong>Управление пользователями &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Наборы прав</a> &gt; Наборы прав глобальных функций</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-28%20at%2015.57.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">В разделе "Видимость" вы найдете два разрешения Insights:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Просмотр статистики других пользователей в Insights</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Доступ к статистике других пользователей в Insights. Видимость элемента определяет, какие данные вы можете видеть в отчетах.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Требуется включение "Просмотр данных других пользователей" и "Просмотр статистики компании в Insights".</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Просмотр статистики компании в Insights</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Доступ к статистике компании в Insights. Видимость элемента определяет, какие данные вы можете видеть в отчетах.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Требуется включение "Просмотр данных других пользователей".</div></td></tr></tbody></table>
<ul><li>При включенных обоих разрешениях <strong>будут применяться правила видимости</strong> к элементам, которые вы видите в Insights.</li><li>При выключенном одном или обоих разрешениях <strong>пользователи увидят только свои собственные данные в Insights</strong>.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Узнайте больше о наборах прав в <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</p>

Insights: visibility and permissions

Видимость отчетов

insights

Права доступа Insights

Инсайты: видимость и разрешения

Перекрестно сравнивайте и анализируйте данные по различным сущностям с помощью отчетов о перекрестных сущностях Pipedrive.

<p style="text-align: justify">Эффективная отчетность по различным критериям крайне важна для комплексного анализа данных. Объединенная отчетность Pipedrive облегчает это, позволяя пользователям кросс-ссылаться и анализировать данные по различным сущностям.</p>
<p style="text-align: justify">Например, при генерации отчета о производительности сделок, вы можете включить пользовательские поля контакта, даже если эти данные находятся в отдельной сущности.</p>
<p style="text-align: justify">Эта статья исследует, как <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функция Insights</a> улучшает возможности отчетности в Pipedrive, позволяя проводить более качественный и детальный анализ.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Объединенные таблицы<a name="Объединенные таблицы"></a></h2>
<p style="text-align: justify">В виде отчета в таблице вы можете объединить следующие поля.</p>
<table><tbody><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Отчет сущности</strong></p></td><td><div style="text-align: center"><strong>Поля, которые вы можете добавить</strong></div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Отчет о лидах</strong></p></td><td><ul><li>Контактное лицо</li><li>Организация</li><li>Поля сделки</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Отчет о сделках</strong></div></td><td><ul><li>Контактное лицо</li><li>Поля организации</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Активность</strong></div></td><td><ul><li>Сделка</li><li>Лид</li><li>Контактное лицо</li><li>Поля организации</li></ul></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Контактное лицо</strong></p></td><td><ul><li>Поля организации</li></ul></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Как добавить поля в вид таблицы?<a name="Как добавить поля в вид таблицы?"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Щелкните по значку шестеренки справа на экране, чтобы открыть настройку столбца. Затем выберите поле, которое хотите добавить.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-02-26%20at%2012-44-10.png" alt=""></figure>
<p>После добавления поля вы увидите значок сущности в заголовке таблицы.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-02-26%20at%2012-48-12.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Комбинированные фильтры<a name="Комбинированные фильтры"></a></h2>
<p>В фильтрах отчета вы можете объединять следующие поля.</p>
<table><tbody><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Отчет по сущностям</strong></p></td><td><div style="text-align: center"><strong>Поля, которые можно добавить</strong></div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Отчет по интересам</strong></p></td><td><ul><li>Контактное лицо</li><li>Организация</li><li>Поля сделки</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Отчет по сделкам</strong></div></td><td><ul><li>Контактное лицо</li><li>Поля организации</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Деятельность</strong></div></td><td><ul><li>Сделка</li><li>Лид</li><li>Контактное лицо</li><li>Поля организации</li></ul></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Контактное лицо</strong></p></td><td><ul><li>Поля организации</li></ul></td></tr></tbody></table>
<h3>Как я могу добавить поля в фильтр?<a name="Как я могу добавить поля в фильтр?"></a></h3>
<p style="text-align: justify">В начале каждой строки фильтра у вас будет выпадающий список сущности. Сущность, отображаемая, будет определяться по типу отчета, указанному в таблице выше.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202024-04-19%20at%2012-47-58.png" alt=""></figure>

Insights: Combined data

Объединенные таблицы

Как добавить поля в вид таблицы?

Комбинированные фильтры

Как я могу добавить поля в фильтр?

Посмотрите, как выполняются обычные и подписные продукты, к которым вы прикрепляете свои сделки.

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Количество отчетов Insights, которые могут быть у вас, зависит от вашего плана. Вы можете узнать больше о лимитах использования в <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/usage-limits-in-pipedrive">этой статье</a>.</div>
<p style="text-align: justify"> <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Отчетность продукта Insights</a> Pipedrive показывает, как выполняются обычные и подписные продукты, которые вы прикрепляете к своим сделкам.<br></p><hr><h2>
<a name="Создание отчета о продукте"></a>Создание отчета о продукте</h2>
<p>Чтобы создать отчет о продукте, перейдите на <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a> и нажмите <strong>“+“</strong><strong> &gt;</strong> <strong>Deal &gt; </strong><strong>Products</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/product%20report.png" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="Просмотр отчета о производительности продукта"></a>Просмотр отчета о производительности продукта</h2>
<p style="text-align: justify">Под сущностями сделок вы можете фильтровать различные данные о продукте, такие как количество продукта, сумма, цена и общая стоимость контракта (TCV).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-03%20at%2014.23.11.png" alt=""></figure>
<p>Вы всегда можете настроить фильтры, чтобы отобразить данные, которые вы хотите увидеть.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Столбцы отчета<a name="Столбцы отчета"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Поле <strong>Отображать по</strong> по умолчанию <strong>название продукта.</strong></div>
<p style="text-align: justify">Столбцы в отчете отражают разбивку стоимости ваших продуктов в зависимости от того, что вы выбрали для отображения по <strong>оси X.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Наведя курсор на столбец в графике, вы увидите общую стоимость продуктов, прикрепленных к вашим сделкам.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-03%20at%2015.09.09.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Вид таблицы<br><a name="Вид таблицы"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Внизу страницы у вас также есть таблица, содержащая разбивку отображаемых продуктов в отчете, а также информацию из их соответствующих сделок. </p>
<p>Каждая строка в таблице представляет собой один продукт, прикрепленный к сделке. Если ваша сделка состоит из двух или более продуктов, все эти продукты будут представлены в таблице на каждой строке.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.06.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Щелкните по <strong>иконке шестеренки</strong> в правом верхнем углу, чтобы настроить столбцы вид таблицы. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Настройка вашего отчета о продукте"></a>Настройка вашего отчета о продукте</h2>
<p style="text-align: justify">Данные в вашем отчете можно настроить двумя различными методами. </p>
<h3 style="text-align: justify">Фильтры<br><a name="Фильтры"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Вы можете изменить существующие фильтры или нажать на <strong>«+»</strong>, чтобы добавить дополнительное условие. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.17.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Также вы можете навести указатель мыши на условие и нажать на значок <strong>корзины</strong>, чтобы его удалить<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.19.07.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Столбцы отчета<br><a name="Столбцы отчета-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">В вашем отчете опция <strong>просмотр по</strong> (ось X) по умолчанию будет иметь выбранным <strong>Название продукта</strong>, но вы также можете выбрать просмотр отчета по различным полям Pipedrive по умолчанию и настраиваемым полям продукта:</p>
<ul>
<li><strong>Периодичность выставления счетов за продукт</strong></li>
<li><strong>Тип продукта</strong></li>
<li><strong>Название продукта</strong></li><li><strong>Вариация продукта</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.22.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Опция <strong>измерить по </strong>(ось Y) по умолчанию будет выбрана <strong>Общая стоимость договора по продукту</strong> и, так же как с осью X, вы можете настроить это с помощью следующих параметров:</p>
<ul><li><strong>Общая стоимость договора по продукту</strong></li><li><strong>Количество продуктов</strong></li><li><strong>Количество продуктов</strong></li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2013.14.00.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Если ваши сделки состоят только из регулярных (одноразовых) продуктов, общая стоимость договора по продукту будет точно такой же, как и сумма продуктов. </div>
<p style="text-align: justify">После завершения создания отчета вы можете добавить его на вашу <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панель управления</a> или <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поделиться им с вашей командой</a>. </p>

Insights reports: Product reporting

Создание отчета о продукте

Просмотр отчета о производительности продукта

Столбцы отчета

Вид таблицы

Настройка вашего отчета о продукте

Фильтры

Столбцы отчета-1

Отчеты Insights: отчет о продукте

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Прогнозы доходов по продукту доступны только в расширенных и выше тарифных планах. Количество отчетов Insights зависит от вашего тарифного плана. Вы можете узнать больше о лимитах использования в <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/usage-limits-in-pipedrive">этой статье</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Функция<a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/insights-feature"> Insights</a><strong> прогнозирования доходов по продукту</strong> Pipedrive помогает вам прогнозировать доходы от обычных и подписных продуктов, связанных с вашими сделками.</p>
<p style="text-align: justify">Она учитывает дату выставления счета и информацию о цикле выставления счетов, введенную в модуле продуктов.<br></p><hr><h2>
<a name="C1IamCs"></a>Создание отчета о доходах от продукта</h2>
<p>Для создания отчета о доходах от продукта перейдите на страницу <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights"><strong>Insights</strong></a> и нажмите <strong>" + Добавить элемент" &gt;</strong> <strong>Отчет &gt;</strong> <strong>Прогноз доходов &gt; Прогноз доходов от продуктов</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2017.19.55.png" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="C2IamCs"></a>Просмотр отчета о доходах от ваших продуктов</h2>
<h3 style="text-align: justify">Столбцы отчета</h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Поле <strong>Просмотр по</strong> по умолчанию установлено на <strong>Дата выставления счета. </strong></div>
<p dir="ltr">Столбцы в отчете отражают разбивку стоимости ваших продуктов в соответствии с тем, что вы выбрали для просмотра на <strong>ось X.</strong></p>
<p dir="ltr">Наведя указатель на столбец на графике, вы увидите общую стоимость продуктов, прикрепленных к вашим сделкам.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%282%29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Просмотр таблицы</h3>
<p dir="ltr">Внизу страницы также есть таблица, содержащая разбивку доходов, отображенных в отчете.</p>
<p dir="ltr">Каждый столбец в таблице представляет данные о доходах, связанные с сделкой. Если ваша сделка состоит из двух или более продуктов, все эти продукты будут представлены в таблице в каждой строке.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%283%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Нажмите на значок <strong>механизма</strong> в правом верхнем углу, чтобы настроить столбцы просмотра таблицы. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="C3IamCs"></a>Настройка отчёта по вашему продукту</h2>
<p style="text-align: justify">Данные, которые вы видите в отчете, можно настроить двумя разными методами. </p>
<h3 style="text-align: justify">Фильтры<br></h3>
<p dir="ltr">Первый раздел отчета предлагает опции фильтров, чтобы уточнить набор данных. Фильтры доступны для сделок, контактов и полей организаций, что позволяет проводить целенаправленный анализ данных.</p>
<p dir="ltr">В сущностях дела вы можете фильтровать разные данные, например, дату выставления счета или тип дохода по сделке. Помимо сделок, вы можете применять фильтры для персоны и организации.</p><figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы можете изменить существующие фильтры или нажать <strong>"+"</strong> чтобы добавить дополнительное условие. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%284%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы также можете навести курсор на условие и нажать иконку <strong>корзины</strong> чтобы удалить его.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.19.07.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Колонки отчёта<br></h3>
<p style="text-align: justify">В вашем отчёте опция <strong>просмотреть по</strong> (ось X) будет показывать дату выставления счета, и <strong>ежемесячно</strong> будет выбрано по умолчанию, но вы можете выбрать просмотр вашего отчета с следующими частотами:</p>
<ul>
<li><strong>Ежедневно</strong></li><li><strong>Еженедельно</strong></li><li><strong>Ежемесячно</strong></li><li><strong>Ежеквартально</strong></li><li><strong>Ежегодно</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%285%29%20copy.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>По умолчанию будет выбрана опция <strong>измерить по</strong> (ось Y) <strong>доход</strong>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%286%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Выпадающий список <strong>"Сегментировать по"</strong> позволяет категоризировать доход по различным атрибутам продукта:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Тип дохода</strong> различает единоразовые продукты, повторяющиеся продукты или доходы от рассрочки</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Статья дохода</strong> определяет конкретный продукт или рассрочку, связанные с доходом</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Владелец</strong> позволяет сегментировать доход по владельцу сделки</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Статус сделки</strong> сегментирует доход по этапу сделки: открыт, выигран или проигран</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Организация/контактное лицо</strong> сегментирует доход на основе связанных контакта или организации, связанных с сделками</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%287%29.png" alt=""></figure>
<div>После создания отчёта, вы можете добавить его на ваш <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панель управления</a> или <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поделиться им с вашей командой</a>.<br></div>

Insights reports: Product revenue forecast

Отчеты по аналитике: Прогноз поступлений от продукта

Отслеживайте прогресс продаж и создавайте индивидуальные отчеты в Pipedrive.

Insights feature

Где найти функцию Insights

Видимость и разрешения

Отчеты

Поддерживаемые поля

Обновление существующих отчетов

Информационные панели

Цели

Особенность Insights

<p>Функция <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a> позволяет вам делиться вашей панелью управления со внутренними и внешними пользователями, щелкнув на <strong>"Share"</strong> в правом верхнем углу. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p>В Pipedrive доступны два варианта совместного использования панели управления: <strong>внутреннее</strong> использование с пользователями и <strong>внешнее</strong> использование с открытой ссылкой.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Предоставление панелей управления другим пользователям<a name="Предоставление панелей управления другим пользователям"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Предоставление прав на редактирование панелей управления доступно только в планах Профессионал и выше, но каждый может внутренне предоставлять свои отчеты и панели управления для просмотра. Узнайте, как изменить тарифный план в <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Внутренне панели управления могут быть предоставлены для просмотра:</p>
<ul><li>Всем</li><li>Выбранным пользователям</li><li>Командам</li></ul>
<p>Когда вы нажимаете на строку поиска, вы увидите доступные варианты. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Предоставленные панели управления можно найти в разделе <strong>Предоставлено мне</strong> в вашей Навигации <strong>Отчетности</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Опции предоставления</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примечание: </strong></strong>Редакторы панелей управления могут предоставлять и вносить изменения, но не могут передавать права собственности или удалять доступ.</div>
<p>Когда вы предоставляете панель управления пользователю, вы можете назначить его <strong>просмотрщиком</strong> или <strong>редактором</strong>, передавать права собственности или удалять доступ.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Просмотрщики отчетов</strong></p>
<p style="text-align: justify">Предоставленные панели управления, установленные в режим <strong><strong>«</strong>только просмотр<strong>»</strong></strong>, не могут быть изменены пользователями, не являющимися владельцами. Если в отчетах внесены какие-либо изменения, они могут быть сохранены как новый отчет и добавлены в вашу личную панель управления.</p>
<p style="text-align: justify">Быстрые фильтры все еще доступны и предназначены для пользователя, что означает, что вы можете применять быстрые фильтры, даже когда вы не являетесь владельцем.</p>
<p style="text-align: justify">В качестве просмотрщика отчета пользователи <strong>не могут</strong>:</p>
<ul><li>Добавлять отчеты в предоставленную панель управления</li><li>Удалять отчеты из панели управления</li><li>Добавлять предоставленные отчеты в другие панели управления</li><li>Предоставлять панели управления и отчеты другим пользователям</li></ul>
<p>Для выполнения этих действий требуется право на <strong>редактирование</strong> отчетности. <strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Вы получите уведомление по электронной почте, когда панель управления будет предоставлена вам.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Доступность внешних дашбордов"></a>Доступность внешних дашбордов</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Эта функция доступна во всех планах. Создание ссылок для общего доступа доступно по умолчанию только администраторам. Чтобы разрешить пользователям без прав администратора создавать ссылки, перейдите в раздел <strong>Настройки &gt; Управление пользователями &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Наборы разрешений</a></strong> и активируйте разрешение <strong><strong>«Публикация дашбордов Insights в виде общедоступных ссылок»</strong></strong><strong><strong>»</strong></strong></div>
<p style="text-align: justify">Чтобы создать ссылку для общего доступа к вашему дашборду Insights, выберите дашборд, а затем нажмите <strong>Доступ &gt; Доступ как общедоступная ссылка &gt;</strong><strong>Получить ссылку</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Затем вы можете скопировать ссылку и отправить ее кому-либо, кто интересуется результатами работы вашей команды.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Когда пользователи без учетной записи Pipedrive открывают ссылку, они могут просматривать дашборд. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Общий дашборд обновляется в режиме реального времени при обновлении данных в вашем дашборде. Публичная страница обновляется каждые две минуты, а полная перезагрузка страницы выполняется каждый час.</div>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">
<strong><a name="C2IamCs"></a>Как я могу управлять доступом для просмотра?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Если вы хотите поделиться одним и тем же дашбордом с разными пользователями, вы можете создать несколько ссылок, нажав на <strong>«Добавить новую ссылку»</strong> рядом с существующими ссылками.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Например, если вы хотите поделиться одним дашбордом с вашими менеджерами и клиентами, вы можете создать две отдельные ссылки и назвать их соответствующим образом.</p>
<p>Нажмите значок <strong>карандаша</strong>, чтобы изменить название ссылки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Таким образом, если вы хотите отозвать доступ для одной группы, вы можете сделать это, при этом сохраняя доступ для другой группы.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Чтобы удалить ссылку на дашборд и отозвать доступ для всех пользователей с этой ссылкой, нажмите значок <strong>корзины</strong> рядом с ссылкой. 
</div><hr><p style="text-align: justify"> </p>
<h2 style="text-align: justify">Переназначение панелей и отчетов<a name="Переназначение панелей и отчетов"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Чтобы переназначить панель или отчет другому пользователю в вашей учетной записи, щелкните <strong>Поделиться &gt; раскрывающееся меню &gt; Передать собственность</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После подтверждения и нажатия на <strong>"Сохранить"</strong>, появится диалоговое окно, запрашивающее подтверждение передачи собственности:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">После нажатия кнопки <strong>Передать</strong>, панель будет принадлежать выбранному пользователю, и они получат электронное письмо с уведомлением о передаче.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> После подтверждения передачи предыдущий владелец может найти панель в разделе <strong>"Поделено со мной"</strong> в разделе <strong>Панели</strong>. Отчеты, добавленные в эту панель, будут видны в разделе <strong>Отчеты</strong> в разделе <strong>Поделено со мной</strong>.<br></div><hr><h2>Интервалы обновления<a name="Интервалы обновления"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Когда пользователь изменяет интервалы обновления для панели мониторинга, эти изменения применяются ко всем ссылкам на панель мониторинга созданным этим пользователем.</div>
<p>Для изменения интервалов обновления для общей панели мониторинга необходимо соблюдать два условия:</p>
<ul><li>Вы должны быть создателем ссылки на панель мониторинга</li><li>Ссылка должна открываться в том же браузере, где она была создана</li></ul>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>Если ссылку откроет другой пользователь, он увидит интервал обновления по умолчанию (один час).</p>

Shareable Insights

Предоставление панелей управления другим пользователям

Доступность внешних дашбордов

Переназначение панелей и отчетов

Интервалы обновления

Общедоступные идеи

<p style="text-align: justify">Конвертация валюты при составлении отчетов рассчитывается через нашего партнера <a href="https://openexchangerates.org/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Open Exchange Rates</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive автоматически преобразует стоимость выигранных сделок в разных валютах в вашу основную валюту, за исключением <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/how-can-i-create-a-custom-currency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">пользовательских валют</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Эти значения курса обмена служат только для статистических целей. Курс конвертации, указанный Pipedrive, может отличаться от вашего банка или банков вашего клиента, поэтому цифры, приведенные в отчетах, могут не отражать сумму, полученную на вашем банковском счете.</div>

How is currency converted in Pipedrive?

Как происходит конвертация валюты в Pipedrive?

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Экспортировать данные могут только пользователи со статусом глобального администратора, у которых включены<a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">права доступа</a>. Обычные пользователи могут внешне делиться информацией об инсайтах, если у них включено разрешение на<strong> «Публикацию панелей инсайтов как общедоступных ссылок»</strong>.<strong><br></strong></div>
<p style="text-align: justify">При использовании функции <strong>Инсайты</strong> вы можете экспортировать данные несколькими способами. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Экспорт графиков<a name="Экспорт графиков"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Графики могут быть экспортированы в форматах <strong>PDF</strong> или <strong>PNG</strong>. Любые изменения в отчете, панели управления или целях необходимо сохранить перед экспортом.</div>
<p style="text-align: justify">Графики можно экспортировать из отчетов, целей и панелей управления.</p>
<h4 style="text-align: justify">Экспорт отчетов</h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Откройте отчет и в верхнем правом углу визуального конструктора нажмите <strong>«Экспортировать»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ваш отчет будет выглядеть так после экспорта.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Экспорт панелей управления</strong><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Выберите панель управления и нажмите <strong>«Экспортировать»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%202.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ваша панель управления будет выглядеть так после экспорта.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Экспорт целей </strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Выберите цель и нажмите <strong>«Экспортировать»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ваш лист с целями будет выглядеть так после экспорта.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание</strong>: Временные метки внизу страницы отражают время завершения экспорта.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Экспорт данных в электронные таблицы<a name="Экспорт данных в электронные таблицы"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Данные в отчете могут быть экспортированы в электронную таблицу, прокрутив до <strong>вида таблицы</strong> и нажав <strong>"Экспорт".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы можете выбрать XLSX или CSV в качестве типа файла для экспорта, затем нажмите <strong>"Скачать"</strong>, чтобы сохранить электронную таблицу на вашем устройстве.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Экспорт отдельных данных</strong></p>
<p style="text-align: justify">Вы также можете экспортировать отдельные данные из отчета. Для этого щелкните на одной из колонок в отчете. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Это откроет вид таблицы данных внутри этой колонки, где вы сможете нажать <strong>"Экспортировать результаты"</strong>, чтобы создать электронную таблицу с этими данными.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%201.3.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Вы можете использовать <strong>иконку шестеренки</strong>, чтобы изменить, какие поля будут представлены в таблице перед ее экспортом. Это не повлияет на видимые поля в виде таблицы вашего отчета.</div>

База знаний

Отчеты аналитики

Есть вопросы?