Håll koll på din försäljningsutveckling och skapa anpassade rapporter i Pipedrive

Insights feature

var-man-hittar-insiktsfunktionen

Var man hittar Insiktsfunktionen

synlighet-och-beh-righeter

Synlighet och behörigheter

rapporter

st-dda-f-lt

Stödda fält

filtrering-av-rapportinformation

Filtrering av rapportinformation

uppdatera-existerande-rapporter

Uppdatera existerande rapporter

Rapporter

instrumentpaneler

Instrumentpaneler

Mål

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Att skapa rapporter i Insights har just blivit enklare. Oavsett om du är osäker på vilken rapporttyp du ska välja, hur du ska applicera filter eller var du ska börja, <strong>Pipedrive’s AI-rapportskapande</strong> kommer att guida dig genom processen och hjälpa dig att snabbt och enkelt ställa in rapporter.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Denna uppdatering gör det enklare <span style="text-align: left">att börja med <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> och ger AI-drivna hjälpmedel för att skapa rapporter snabbare</span>.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Generera en rapport med AI<a name="generera-en-rapport-med-ai"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Du har två sätt att börja skapa AI-drivna rapporter:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Från <strong>“Skapa”</strong>-knappen</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Från en ny knapp i instrumentpanelen</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-02-10%20at%2015.02.27.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">När du klickar på <strong>“AI rapportskapande”</strong>-knappen öppnas en modal där du kan ange din egen prompt eller välja en av förslagen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-02-10%20at%2015.02.56.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Insights AI kommer att generera en rapport baserat på din input. På vänster sida av skärmen ser du chatten med AI-boten, inklusive dina prompts och annan information.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-02-10%20at%2017.11.07.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Om rapporten inte kan skapas, får du en uppföljande fråga eller en förklaring till varför det inte var möjligt.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Du kan slutföra processen genom att:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Redigera filter manuellt</strong> – detta stänger AI-chatten</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Spara rapporten</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Avbryta rapportgenerering</strong></p></li></ul><hr>```html
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">FAQ för AI-rapportsproduktion<a name="faq-f-r-ai-rapportsproduktion"></a></h2>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Vilka fälttyper stöds?<a name="vilka-f-lttyper-st-ds"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Alla datatyper stöds för närvarande i AI-genererade rapporter, <strong>utom anpassade fält</strong>.</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Kan AI-rapportsproduktionsfunktionen generera instrumentpaneler och mål?<a name="kan-ai-rapportsproduktionsfunktionen-generera-instrumentpaneler-och-m-l"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">AI-rapportsproduktion skapar endast rapporter. Den genererar inte instrumentpaneler eller mål.</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Kan jag redigera filtren från en AI-rapport?<a name="kan-jag-redigera-filtren-fr-n-en-ai-rapport"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja, det kan du.</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Kan jag skapa flera rapporter med AI samtidigt?<a name="kan-jag-skapa-flera-rapporter-med-ai-samtidigt"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">För närvarande går det inte att skapa två rapporter samtidigt eller generera rapporter med icke-existerande data, som projekt.</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Kan jag generera diagram med AI?<a name="kan-jag-generera-diagram-med-ai"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">AI kan inte generera <strong>cirkeldiagram, stapeldiagram, tabeller eller poängkort</strong>, men du kan manuellt lägga till dessa efter att ha skapat rapporten.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Tabeller kommer inte att uppdateras baserat på AI-chattuppföljningar.<br></div>
```

AI report generation in Insights

generera-en-rapport-med-ai

Generera en rapport med AI

faq-f-r-ai-rapportsproduktion

vilka-f-lttyper-st-ds

Vilka fälttyper stöds?

kan-ai-rapportsproduktionsfunktionen-generera-instrumentpaneler-och-m-l

Kan AI-rapportsproduktionsfunktionen generera instrumentpaneler och mål?

kan-jag-redigera-filtren-fr-n-en-ai-rapport

Kan jag redigera filtren från en AI-rapport?

kan-jag-skapa-flera-rapporter-med-ai-samtidigt

Kan jag skapa flera rapporter med AI samtidigt?

kan-jag-generera-diagram-med-ai

Kan jag generera diagram med AI?

FAQ för AI-rapportsproduktion

AI rapportgenerering i Insights

<p style="text-align: justify">Om du använder <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampanjer</a>, är chanserna att du vill veta hur effektiv varje kampanj har varit. Men det kan betyda mycket: antalet öppningar och klick, det totala antalet skickade e-postmeddelanden, eller till och med <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrering</a> för att se vilka kampanjer som får mest engagemang.</p>
<p style="text-align: justify">Med <strong>Insikter för kampanjer</strong> kan du spåra allt detta och mer!</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/d7NFFfeb3d8N3rWGpnWT4D.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Var du hittar det<a name="var-du-hittar-det"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gå till dina <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insikter</strong></a>, välj <strong>”+” &gt; Rapport &gt; Kampanj</strong> och välj mellan de tillgängliga alternativen. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Rapporttyper<a name="rapporttyper"></a></h2>
<p>Campaigns Insights erbjuder två rapporttyper: <strong>Prestanda</strong> och <strong>Omvandling</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%201.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Prestanda</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Standardfiltret för en kampanjens prestandarapport är <strong>Sändningsdatum för kampanj &gt; är &gt; Förgående 1 månad. </strong></div>
<p>En prestandarapport visar data relaterad till kampanjeffektivitet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p>I det här exemplet visar rapporten månaderna när kampanjer skickades ut, med färgsättning för att indikera status för öppenspårning av de skickade e-postmeddelandena. </p>
<p><strong>Omvandling</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Till skillnad från prestandarapporter har omvandlingsrapporter ingen <strong>segmentera efter</strong>-funktion, och <strong>mäta efter </strong>-fältet ersätts av ett <strong>omvandlings</strong>-fält. För mer information om omvandlingsrapporter, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-conversion-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln.</a></div>
<p>Omvandlingsrapporten fokuserar på framgångsfrekvensen för kampanjer efter att de har skickats.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%204.jpg" alt=""></figure>
<p>I det här exemplet mäts öppningsfrekvensen för kampanjmejl utifrån vilket kvartal på året de skickades. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Du kan hovra över en stapel i både prestanda- och omvandlingsrapporter för att se en sammanfattning av den data som representeras där. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Struktur för marknadsföringsrapporter<a name="struktur-f-r-marknadsf-ringsrapporter"></a></h2>
<p style="text-align: justify">I Campaigns Insights finns tre avsnitt som hjälper till att bygga din marknadsföringsrapport: <strong>filtervy, visuell byggare </strong>och <strong>tabellvy.</strong><br></p>
<p><strong>Läs mer om <a href="https://www.pipedrive.com/en/industries/crm-marketing">CRM-marknadsföring</a><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%206.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Filtrera vy<br><a name="filtrera-vy"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Anpassade fält är inte tillgängliga för marknadsföringsrapporter; alla tillgängliga fält är förifyllda.</div>
<p style="text-align: justify">Med filter kan du välja den marknadsföringsdata du vill inkludera i din rapport.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>”+“ </strong>knappen för att skapa ett nytt filter, eller håll över ett befintligt filter och klicka på <strong>papperskorgen </strong>symbolen för att ta bort det. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>För hjälp med filtrering, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln. </a></div><hr><h2 style="text-align: justify">Visuell byggare<a name="visuell-byggare"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du har valt dina filter kan du välja hur den datan visualiseras.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan börja med att välja en diagramtyp att använda i det övre vänstra hörnet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du har också tre fält (två om du skapar en konverteringsrapport) som du kan använda för att ytterligare precisera hur du vill att din data ska presenteras: <strong>mäta efter, visa efter</strong> och <strong>segment efter</strong>.</p>
<p><strong>Mäta efter</strong> <br><br>Detta fält definierar vilka enheter som används för att presentera data och representeras av höjden på kolumnerna.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Det finns fem alternativ du kan välja bland:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Fältnamn</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Data Representerat</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">E-postmeddelanden skickade</div></td><td><div style="text-align: justify">Antal e-postmeddelanden skickade</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Totala klick</div></td><td><div style="text-align: justify">Det totala antalet klick som utförts av mottagare på de länkar som ingår i e-postmeddelanden.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Totala öppningar</div></td><td><div style="text-align: justify">Det totala antalet öppningar av e-postmeddelanden av mottagare (mottagaren kan öppna ett e-postmeddelande flera gånger och varje öppning läggs till det totala antalet).</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Unika klick</div></td><td><div style="text-align: justify">Antalet mottagare som har klickat på några länkar i din kampanj, utan att räkna hur många gånger varje mottagare har klickat på en länk i en e-postkampanj.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Unika öppningar</div></td><td><div style="text-align: justify">Antalet mottagare som öppnade en e-postkampanj. Utan att räkna hur många gånger varje mottagare har öppnat e-postmeddelandet.</div></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Visa efter</strong></p>
<p>Detta fält styr hur den horisontella axeln på din diagram visas och representeras av kategorin som används för att dela upp dina kolumner.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%208.jpg" alt=""></figure>
<p>Förutom fälten från filteravsnittet kan du använda speciella <strong>datumenheter</strong> här för att se din kampanjs prestanda över tiden:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Segment efter</strong></p>
<p>Detta fält låter dig dela upp datan inom dina befintliga filter och representeras av färgerna i dina kolumner.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20insights%2017.jpg" alt=""></figure>
<p>Klicka på <strong>”...“</strong> i det övre högra hörnet för att ändra antalet synliga kolumner.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2012.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Tabellvy<a name="tabellvy"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du har filtrerat och visualiserat dina data kan du titta på tabellvyn för en kalkylbladslayout av datan i diagrammet.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2014.jpg" alt=""></figure>
<p>Du kan välja <strong>datavy</strong> för något som liknar en <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">listvy</a>, eller <strong>sammanfattning</strong> vy för en mer allmän uppdelning av din rapportdata.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2016.jpg" alt=""></figure>
<p>Klicka på <strong>utrustningsikonen</strong> för att ändra de synliga kolumnerna, eller klicka på <strong>”Exportera“</strong> för att ladda ner en XLS- eller CSV-fil med din rapportdata.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20insights%2015.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Fält och data<a name="f-lt-och-data"></a></h2>
<p>Här är en lista över olika fält som finns tillgängliga att filtrera efter i en kampanjrapport och vilka data de representerar:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Fältnamn</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Data som representeras</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Kampanjskapare</div></td><td><div style="text-align: justify">Namn på den Pipedrive-användare som skapade kampanjen</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Användare som skickade kampanjen</div></td><td><div style="text-align: justify">Namn på den Pipedrive-användare som skickade kampanjen</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Leveransstatus</div></td><td><p>Kan vara:</p>
<ul><li><strong>Levererad</strong> - accepterad av mottagarens e-postserv" rel="nofollow"&gt;</li><li><strong>Returnerad</strong> - avvisad av mottagarens e-postserv</li><li><strong>Okänd</strong> - skickad, men inget svar från mottagarens e-postserv</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">E-poststuds typ</div></td><td><p>Orsaker till varför en e-postserver kan returnera ett e-postmeddelande:</p>
<ul><li><strong>Slut</strong> - Mjuka studsar orsakas när e-postadressen är korrekt, men e-posten levererades inte på grund av innehållsavvisning, mottagarens inkorg är full, e-poststorleken är för stor, etc.</li><li><strong>Temporär studs</strong> - Din e-postkampanj har försökt att levereras flera gånger, men på grund av att mottagarens server inte svarar har den inte levererats.</li><li><strong>Hård</strong> - Dessa är icke-existerande e-postadresser, troligen orsakade av felstavningar, felaktiga domäner, inaktiva e-postadresser, etc.</li><li><strong>Blockerad</strong> - Detta orsakas om din e-post innehåller olämpliga länkar eller om mottagaren har lagt till din e-postadress eller IP till sin blockerade lista.</li><li><strong>Levererad</strong> - e-posten returnerades inte</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Avsändar domännamn</div></td><td><div style="text-align: justify">Namn på domänen som användes för att skicka kampanjen</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Avregistrerad</div></td><td><div style="text-align: justify">Mottagare som avregistrerade sig med hjälp av länken för avregistrering i en viss kampanj</div></td></tr></tbody></table>

Campaigns Insights

var-du-hittar-det

Var du hittar det

rapporttyper

Rapporttyper

struktur-f-r-marknadsf-ringsrapporter

Struktur för marknadsföringsrapporter

filtrera-vy

Filtrera vy

visuell-byggare

Visuell byggare

tabellvy

Tabellvy

f-lt-och-data

Fält och data

Kampanjer Insikter

Identifiera vinnande kampanjer med A/B-testjämförelse.

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Denna funktion är tillgänglig för <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-add-on-tiers">Premiumkampanjer</a>. För mer information om kampanjernas fakturering, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-subscription-and-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln.</a></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Jämförande insikter</strong> låter dig jämföra prestandametrarna för två eller flera e-postmarknadsföringskampanjer i en enda graf, så att du kan identifiera vinnande ämnesrader och e-postlayouter.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Skapa din jämförelserapport</strong><a name="skapa-din-j-mf-relserapport"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>För att skapa en A/B-jämförelse måste du skicka ut flera kampanjer till jämförbara segment av din publik. Till exempel kan du skicka två kampanjer med lite olika e-postlayouter eller ämnesrader och sedan skapa en rapport för att visa vilka ämnesrader som fick fler öppningar.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">För att skapa rapporten, gå till <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insikter</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> och klicka sedan på <strong>”+“ </strong><strong>&gt; Kampanj &gt; Konvertering.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Använd <strong>”+“</strong> för att lägga till dina önskade filter, men för att jämföra dina kampanjer behöver du ett filter för: </p>
<p dir="ltr"><strong>Kampanj &gt; är något av &gt; [sätt in önskade kampanjer] </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Läs mer om <strong>filtrering</strong> i <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">den här artikeln</a>.<br></div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Visa din jämförelserapport</strong><a name="visa-din-j-mf-relserapport"></a></h2>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>Till skillnad från andra <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types">rapporttyper</a> har konverteringsrapporter inte en flik för <strong>segmentering.</strong><br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jämförelserapporten har två olika sektioner:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Mät efter</strong> (Y-axel)</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Visa efter</strong> (X-axel)</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Hovra över en kolumn i grafen för att se mer information om de valda data i det segmentet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr"><strong>Tabellvy</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>För att anpassa tabellkolumnerna klickar du på <strong>växelikonen.</strong></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">I botten av sidan innehåller <strong>tabellvyn</strong> en uppdelning av kampanjerna som visas i rapporten, tillsammans med information från deras respektive fält.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Inom tabellvyn kan du också se en kort lista över data genom att klicka på <strong>“Summering.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%206.jpg" alt=""></figure>
<p>If you have the <strong>recipient </strong>column visible, you can click on any recipient to open the contextual view for that contact. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%207.jpg" alt=""></figure>

Comparative insights

skapa-din-j-mf-relserapport

Skapa din jämförelserapport

visa-din-j-mf-relserapport

Visa din jämförelserapport

Jämförande insikter

Minska manuellt arbete och spara tid genom att redigera delade Insights-rapporter med ditt team.

<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Delningsbara instrumentpaneler</a> är endast tillgängliga på Professionell och högre planer. Lär dig hur du byter planer i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</div>
<p>Minska manuellt arbete och spara tid genom att redigera delade <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a>-rapporter med ditt team.<br></p><hr><h2>Var finns samarbetsfunktionen placerad?<a name="var-finns-samarbetsfunktionen-placerad"></a></h2>
<p>Klicka på <strong>”Dela”</strong>-knappen i det övre högra hörnet av din <strong>kontrollpanel</strong> eller <strong>rapport</strong> för att öppna den <strong>dela modal</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.17.30.png" alt=""></figure>
<p>Du kommer att se fliken <strong>”Dela med användare”</strong> som standard. Sök efter användaren eller teamet i sökrutan.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.38.15.png" alt=""></figure>
<p>När du har valt användaren kan du välja de rättigheter du vill ge (<strong>åskådare</strong>, <strong>redigerare</strong>) samt alternativen att <strong>överföra äganderätt</strong> och att <strong>ta bort åtkomst</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.40.28.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Samarbetsrättigheter<a name="samarbetsr-ttigheter"></a></h2>
<p>De tillgängliga åtgärderna för delade instrumentpaneler och rapporter beror på de rättigheter ägaren ger till andra användare.</p>
<p>Delade instrumentpaneler</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Ägare</strong></div></td><td><ul><li>Redigera instrumentpanelen (lägga till och ta bort rapporter)</li><li>Dela instrumentpanelen internt</li><li>Ta bort åtkomst</li><li>Skapa publika länkar</li><li>Överföra ägarskap</li><li>Ta bort instrumentpanelen</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Redaktör</strong></div></td><td><ul><li>Redigera instrumentpanelen (lägga till och ta bort rapporter)</li><li>Dela instrumentpanelen internt</li><li>Ta bort åtkomst</li><li>Skapa publika länkar</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Tittare</strong></div></td><td><ul><li>Endast visa</li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Samarbetsrättigheter för instrumentpaneler är endast tillgängliga för enskilda användare. Team stöds inte.<br></div>
<p>Delade rapporter</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Ägare</strong></div></td><td><ul><li>Redigera rapporten</li><li>Dela rapporten internt</li><li>Ta bort åkomst</li><li>Överföra ägarskap</li><li>Ta bort rapporten</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Redaktör</strong></div></td><td><ul><li>Redigera rapporten</li><li>Dela rapporten internt</li><li>Ta bort åtkomst</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Tittare</strong></div></td><td><ul><li>Endast visa</li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Delade rapporter med redigeringsrättigheter räknas mot användarens rapportgräns. Samarbetsrättigheter för redaktörer i rapporter är endast tillgängliga för enskilda användare. Visa-rätten för rapporter är tillgänglig för team och alla användare.<br></div>
<p>När en rapport eller instrumentpanel delas kommer du att se en ikon på objektet i navigeringsfältet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2017.36.57.png" alt=""></figure><hr><h2>Ta bort objekt delade med dig<a name="ta-bort-objekt-delade-med-dig"></a></h2>
<p>Du kan ta bort dig från en instrumentpanel eller en rapport som delades med dig.</p>
<p>Öppna den delade instrumentpanelen eller rapporten. Klicka på <strong>”...”</strong>, sedan <strong>”Ta bort från dina instrumentpaneler”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2017.30.31.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Den delade instrumentpanelen eller rapporten kommer inte längre att vara synlig för dig men kommer inte att raderas för någon annan. Det är inte möjligt att ta bort dig från instrumentpaneler eller rapporter som är delade med ett team eller alla användare samtidigt.<br></div><hr><h2>FAQ<a name="faq"></a></h2>
<p><strong>Vad händer när två personer redigerar en instrumentpanel samtidigt?</strong></p>
<ul><li>Den sista användaren som <strong>sparar</strong> instrumentpanelen kommer att meddelas om de andra samtidiga ändringarna. De måste uppdatera sidan och försöka igen.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-18%20at%2013.34.57.png" alt=""></figure>
<p><strong>Vad händer när två personer redigerar en rapport samtidigt?</strong></p>
<ul><li>Den sista användaren som <strong>sparar</strong> rapporten kommer att meddelas om de andra samtidiga ändringarna. De kommer att se möjligheten att antingen spara den som en ny rapport eller kassera sina ändringar.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2013.12.26.png" alt=""></figure>
<p><strong>Hur kan jag generera en offentlig länk för en rapport?</strong></p>
<ul><li> För närvarande stöds inte offentliga länkar för rapporter. </li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Vad händer med en delad instrumentpanel när ägaren inaktiveras?</strong></p>
<ul><li> Om ägaren till en instrumentpanel som delades med fler användare (visnings- eller redigeringsrättigheter) inaktiveras kommer instrumentpanelen och dess rapporter att överföras till den första användaren på listan med administratörsbehörigheter.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong> Kan du ändra hur ofta datan i en delad instrumentpanel uppdateras?</strong></p>
<p style="text-align: justify"> Det kan du, men två villkor måste uppfyllas: </p>
<ul><li>Du måste vara ägare till den offentliga länken</li><li>Länken måste öppnas i den webbläsare den kopierades från </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om en annan användare öppnar instrumentpanellänken, eller om länken öppnas på en annan enhet, återställs uppdateringsintervallet till sitt standardvärde (en timme). </p>

Insights: collaboration feature

var-finns-samarbetsfunktionen-placerad

Var finns samarbetsfunktionen placerad?

samarbetsr-ttigheter

Samarbetsrättigheter

ta-bort-objekt-delade-med-dig

Ta bort objekt delade med dig

Insikter: samarbetsfunktion

Lär dig hur du kan kontrollera vilka Insights-data dina användare kan se i Pipedrive.

<div class="support-note success primary"><strong>OBS:</strong> Synlighetsgrupper och behörighetsuppsättningar är endast tillgängliga för användare med åtkomst till kontoinställningar.</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> är ett fantastiskt verktyg för Pipedrive-företag att rapportera och visa sina kontouppgifter, men inte varje användare i ditt Pipedrive-konto behöver lika stor tillgång till dessa rapporter. </p>
<p style="text-align: justify">Du kan kontrollera hur dina användare interagerar med Insights och datan de kan se med r<strong>synlighetsgrupper</strong> och <strong>behörighetsuppsättningar</strong>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Insikters synlighet<a name="insikters-synlighet"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrives synlighet kan konfigureras genom att gå till <strong>Hantera användare &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Synlighetsgrupper</a></strong> och kan delas upp i fem kategorier: </p>
<ul><li>Leads</li><li>Deal</li><li>Personer</li><li>Organisationer</li><li>Produkter</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20groups%20menu.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För närvarande finns det inga synlighetsgrupper för att visa objekt i Insikter, eftersom när du ställer in en användares synlighet för något objekt (leads, deals, personer, organisationer, produkter), gäller den regeln även för deras Insikter. </p>
<p style="text-align: justify">Till exempel, om en användare har ”endast ägare” synlighet för deals, kommer de bara att kunna se Insikter data relaterade till deals de äger. De kommer fortfarande kunna se diagram och samlade data, bara inte de <strong>specifika</strong> objekten de <strong>inte</strong> äger. </p>
<p style="text-align: justify">Användare som har deals admin-åtkomst kommer att ha full synlighet för alla deals och leads oavsett synlighetsgruppinställningen. Dessutom kommer användare med global admin-åtkomst att ha full synlighet för all person-, organisations- och produktdata oavsett synlighetsgruppoptionen.</p>
<p style="text-align: justify">Läs mer om synlighetsgrupper i <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Insikter behörigheter<a name="insikter-beh-righeter"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan justera behörigheterna för <strong>globala vanliga användare</strong> genom att gå till <strong>Hantera användare &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Behörighetsuppsättningar</a> &gt; Globala funktioner behörighetsuppsättningar</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-28%20at%2015.57.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I avsnittet "Synlighet" hittar du två Insights behörigheter:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Se andra användares statistik i Insights</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Åtkomst till andra användares statistik i Insights. Objektsynligheten avgör vilka data du kan se i rapporterna.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Kräver att “Se andra användares data” och “Se företagets statistik i Insights” är aktiverade.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Se företagets statistik i Insights</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Åtkomst till företagets statistik i Insights. Objektsynligheten avgör vilka data du kan se i rapporterna.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Kräver att “Se andra användares data” är aktiverat.</div></td></tr></tbody></table>
<ul><li>Med båda behörigheterna <strong>aktiverade </strong> kommer synlighetsreglerna att tillämpas på de objekt du kan se i Insights.</li><li>Med en eller båda behörigheterna <strong>inaktiverade </strong> kommer användare bara se sina egna data i Insights.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Läs mer om behörighetsuppsättningar i <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p>

Insights: visibility and permissions

insikters-synlighet

Insikters synlighet

insikter-beh-righeter

Insikter behörigheter

Insikter: synlighet och behörigheter

Korsreferera och analysera data över olika enheter med Pipedrives korsenhetrapportering.

<p style="text-align: justify">Effektiv rapportering om olika kriterier är avgörande för omfattande dataanalys. Pipedrives kombinerade data rapportering underlättar detta genom att möjliggöra för användare att korsreferera och analysera data över olika enheter.</p>
<p style="text-align: justify">Till exempel, vid generering av en deal-prestandarapport, kan du inkorporera kontaktanpassade fält, även om dessa data finns i en separat enhet.</p>
<p style="text-align: justify">Denna artikel utforskar hur <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights-funktionen</a> förbättrar rapporteringsförmågorna i Pipedrive, vilket möjliggör mer robust och detaljerad analys.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kombinerade tabeller<a name="kombinerade-tabeller"></a></h2>
<p style="text-align: justify">I tabellvyn av rapporten kan du kombinera följande fält.</p>
<table><tbody><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Entitetsrapport</strong></p></td><td><div style="text-align: center"><strong>Fält du kan lägga till</strong></div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Leadsrapport</strong></p></td><td><ul><li>Kontaktperson</li><li>Organisation</li><li>Deal-fält</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Affärsrapport</strong></div></td><td><ul><li>Kontaktperson</li><li>Organisationsfält</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Aktivitet</strong></div></td><td><ul><li>Deal</li><li>Lead</li><li>Kontaktperson</li><li>Organisationsfält</li></ul></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Kontaktperson</strong></p></td><td><ul><li>Organisationsfält</li></ul></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Hur kan jag lägga till fälten i tabellvyn?<a name="hur-kan-jag-l-gga-till-f-lten-i-tabellvyn"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klicka på kugghjulsikonen på höger sida av skärmen för att öppna kolumnanpassningen. Välj sedan det fält som du vill lägga till.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-02-26%20at%2012-44-10.png" alt=""></figure>
<p>När du har lagt till fältet kommer du att se entitetsikonen i tabellrubriken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-02-26%20at%2012-48-12.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kombinerade filter<a name="kombinerade-filter"></a></h2>
<p>I rapportens filter kan du kombinera följande fält.</p>
<table><tbody><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Entitetsrapport</strong></p></td><td><div style="text-align: center"><strong>Fält du kan lägga till</strong></div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Leadsrapport</strong></p></td><td><ul><li>Kontaktperson</li><li>Organisation</li><li>Affärsfält</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Affärsrapporter</strong></div></td><td><ul><li>Kontaktperson</li><li>Organisationsfält</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Aktivitet</strong></div></td><td><ul><li>Affär</li><li>Lead</li><li>Kontaktperson</li><li>Organisationsfält</li></ul></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Kontaktperson</strong></p></td><td><ul><li>Organisationsfält</li></ul></td></tr></tbody></table>
<h3>Hur kan jag lägga till fälten i ett filter?<a name="hur-kan-jag-l-gga-till-f-lten-i-ett-filter"></a></h3>
<p style="text-align: justify">I början av varje filterrad har du en rullgardinsmeny med enheten. Enheten som visas kommer att vara baserad på den typ av rapport som nämns i tabellen ovan.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202024-04-19%20at%2012-47-58.png" alt=""></figure>

Insights: Combined data

kombinerade-tabeller

hur-kan-jag-l-gga-till-f-lten-i-tabellvyn

Hur kan jag lägga till fälten i tabellvyn?

Kombinerade tabeller

kombinerade-filter

hur-kan-jag-l-gga-till-f-lten-i-ett-filter

Hur kan jag lägga till fälten i ett filter?

Kombinerade filter

Insikter: Kombinerad data

Se hur de vanliga och prenumerationsprodukterna du fäster till dina affärer presterar.

<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Antalet Insights-rapporter du kan ha beror på ditt plan. Du kan lära dig mer om användningsbegränsningar i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/usage-limits-in-pipedrive">den här artikeln</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrives <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a><strong> produkt rapportering </strong>visar hur de vanliga och prenumerationsprodukterna som du bifogar till dina affärer presterar.<br></p><hr><h2>
<a name="skapande-av-din-produktrapport"></a>Skapande av din produktrapport</h2>
<p>För att skapa en produkt rapport, gå till <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insikter</strong></a> och klicka på <strong>“+“</strong><strong> &gt;</strong> <strong>Affär &gt; </strong><strong>Produkter</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/product%20report.png" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="visa-din-produktionsrapport"></a>Visa din produktionsrapport</h2>
<p style="text-align: justify">Under affärsenheter kan du filtrera olika produktdata, såsom produktkvantitet, belopp, pris och totalt kontraktsvärde (TCV).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-03%20at%2014.23.11.png" alt=""></figure>
<p>Du kan alltid justera filtren för att återspegla den data du vill se.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Rapportkolumner<a name="rapportkolumner"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Standardfältet <strong>Visa efter</strong> är <strong>Produktnamn.</strong></div>
<p style="text-align: justify">Kolumnerna i rapporten återspeglar uppdelningen av värdet på dina produkter enligt vad du har valt att visa på <strong>X-axeln.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Genom att svepa över en kolumn i diagrammet ser du det totala värdet på de produkter som är anslutna till dina affärer.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-03%20at%2015.09.09.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Tabellvy<br><a name="tabellvy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">På sidans botten har du också en tabell som innehåller en uppdelning av de produkter som visas i rapporten, tillsammans med information från deras respektive affärer. </p>
<p>Varje rad i tabellen representerar en produkt som är knuten till en affär. Om din affär består av två eller fler produkter kommer alla dessa produkter att representeras i tabellen på varje rad.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.06.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Klicka på<strong> kugghjulsikonen</strong> i det övre högra hörnet för att anpassa tabellvykolumnerna. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="anpassa-din-produktrapport"></a>Anpassa din produktrapport</h2>
<p style="text-align: justify">De data du ser i din rapport kan justeras med hjälp av två olika metoder.</p>
<h3 style="text-align: justify">Filter<br><a name="filter"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Du kan redigera befintliga filter eller klicka på <strong>”+“ </strong>för att lägga till en ytterligare villkor.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.17.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan även hålla muspekaren över ett villkor och klicka på <strong>papperskorgen</strong>ikonen för att ta bort det.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.19.07.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Rapportkolumner<br><a name="rapportkolumner-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">I din rapport kommer <strong>Visa efter</strong>-alternativet (X-axeln) att ha <strong>Produktnamn</strong> valt som standard, men du kan välja att visa din rapport efter olika standard- och anpassade Pipedrive-fält samt specifika produktfält:</p>
<ul>
<li><strong>Produktfaktureringsfrekvens</strong></li>
<li><strong>Produkttyp</strong></li>
<li><strong>Produktnamn</strong></li>
<li><strong>Produktvariation</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.22.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Alternativet <strong>Mät efter</strong> (Y-axeln) kommer ha <strong>Produkt TCV</strong> valt som standard och, precis som X-axeln, kan du justera det med följande alternativ:</p>
<ul><li><strong>Produkt TCV <strong>(Totalt Kontraktsvärde)</strong></strong></li><li><strong>Produktbelopp</strong></li><li><strong>Produktkvantitet</strong></li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2013.14.00.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Om dina affärer endast består av regelbundna (enstaka) produkter kommer ditt produkt TCV att vara exakt samma som ditt produktbelopp.</div>
<p style="text-align: justify">När du har avslutat skapandet av din rapport kan du lägga till den på din <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">instrumentpanel</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dela den med ditt team</a>.</p>

Insights reports: Product reporting

skapande-av-din-produktrapport

Skapande av din produktrapport

visa-din-produktionsrapport

rapportkolumner

Rapportkolumner

Visa din produktionsrapport

anpassa-din-produktrapport

filter

Filter

rapportkolumner-1

Anpassa din produktrapport

Insights reports: Produktrapportering

<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> <strong>Rapporter om produktintäktsprognoser</strong> är endast tillgängliga på Avancerade och högre planer. Antalet Insights-rapporter du kan ha beror på din plan. Du kan lära dig mer om användningsgränser i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/usage-limits-in-pipedrive">den här artikeln</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrives<a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/insights-feature"> Insights</a><strong> rapportering om produktintäktsprognoser </strong>hjälper dig att prognostisera intäkter från vanliga och prenumerationsprodukter som är knutna till dina affärer.</p>
<p style="text-align: justify">Den tar hänsyn till faktureringsdatum och faktureringscykelinformation som har lagts in i produktermodulen.<br></p><hr><h2>
<a name="C1IamCs"></a>Skapa din produkts intäktsrapport</h2>
<p>För att skapa en intäktsrapport för produkten, gå till <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights"><strong>Insights</strong></a> och klicka på <strong>“+ Lägg till artikel” &gt;</strong> <strong>Rapport &gt;</strong> <strong>Intäktsprognos &gt; Produktintäktsprognos</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2017.19.55.png" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="C2IamCs"></a>Visa din produktintäktsrapport</h2>
<h3 style="text-align: justify">Rapportkolumner</h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>Standardfältet <strong>Visa per</strong> är <strong>Faktureringsdatum. </strong></div>
<p dir="ltr">Kolumnerna i rapporten speglar uppdelningen av värdet på dina produkter enligt vad du har valt att visa på <strong>X-axeln.</strong></p>
<p dir="ltr">Genom att svepa över en kolumn i grafen ser du det totala värdet av produkterna som är knutna till dina affärer.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%282%29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Tabellvy</h3>
<p dir="ltr">På sidans botten har du också en tabell som innehåller en uppdelning av intäkterna som visas i rapporten.</p>
<p dir="ltr">Varje kolumn i tabellen representerar intäktsdata knuten till en affär. Om din affär består av två eller fler produkter kommer alla dessa produkter att representeras i tabellen på varje rad.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%283%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>Klicka på <strong>inställningsikonen</strong> i det övre högra hörnet för att justera tabellvykolumnerna. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="C3IamCs"></a>Anpassa din produkt rapport</h2>
<p style="text-align: justify">Data du ser i din rapport kan justeras med två olika metoder.</p>
<h3 style="text-align: justify">Filter<br></h3>
<p dir="ltr">Den första delen av rapporten ger filter alternativ för att förfina datasetet. Filter finns tillgängliga för affär, kontaktperson och fält organisation, vilket möjliggör riktad dataanalys.</p>
<p dir="ltr">Under affärsenheter kan du filtrera olika data, såsom affärsfakturadatum eller typ av intäkt. Förutom affärer kan du tillämpa person- och organisationsfilter.</p><figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan redigera befintliga filter eller klicka på <strong>”+” </strong> för att lägga till ett ytterligare villkor.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%284%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan också sväva markören över ett villkor och klicka på ikonen <strong>sopkorg</strong> för att ta bort den.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.19.07.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Rapport kolumner<br></h3>
<p style="text-align: justify">I din rapport visar alternativet <strong>v</strong><strong>isa efter</strong> (X-axeln) faktureringsdatat och <strong> månadsvis </strong> kommer att väljas som standard, men du kan välja att visa din rapport med följande frekvenser:</p>
<ul>
<li><strong>Daglig</strong></li><li><strong>Veckovis</strong></li><li><strong>Månadsvis</strong></li><li><strong>Kvartalsvis</strong></li><li><strong>Årlig</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%285%29%20copy.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong> Alternativet <strong>mäta efter </strong>(Y-axeln)<strong></strong>har <strong>Summa intäkter</strong> som standardval.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%286%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">Alternativet <strong>“segment efter”</strong> möjliggör kategorisering av intäkter baserat på olika produktattribut:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Typ av intäkt</strong> skiljer mellan engångsprodukter, återkommande produkter eller intäkter baserade på avbetalningar</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Intäktsobjekt</strong> identifierar den specifika produkten eller avbetalningen i samband med intäkterna</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Ägare</strong> möjliggör segmentering av intäkter av affärsägaren</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Affärsstatus</strong> segmenterar intäkt efter affärsfas: öppen, vunnen eller förlorad</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Organisation/kontaktperson</strong> segmenterar intäkt baserad på den associerade kontakten eller organisationen kopplad till affärerna</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%287%29.png" alt=""></figure>
<div>När du har skapat din rapport kan du lägga till den på din <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">instrumentbräda</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener>dela den med ditt team</a>.<br></div>

Insights reports: Product revenue forecast

Insights rapporter: Produktintäktsprognos

<p><a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights-funktionen</strong></a> låter dig dela din instrumentpanel med interna och externa användare genom att klicka på <strong>"Dela"</strong> i det övre högra hörnet. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p>Det finns två alternativ för delning av instrumentpaneler i Pipedrive: <strong>intern</strong> delning med användare och <strong>extern</strong> delning med en offentlig länk.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Delning av instrumentpaneler med andra användare<a name="delning-av-instrumentpaneler-med-andra-anv-ndare"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Delning av instrumentpaneler med redigeringsrättigheter är endast tillgängligt på Professionell och högre planer, men alla kan internt dela sina rapporter och instrumentpaneler med visningsrättigheter. Läs hur du byter planer i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Internt kan instrumentpaneler delas med:<br></p>
<ul><li>Alla</li><li>Utvalda användare</li><li>Lag</li></ul>
<p>När du klickar på sökfältet kommer du att se dina tillgängliga alternativ.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Delade instrumentpaneler kan hittas under avsnittet <strong>Dela med mig</strong> i din Insights<strong> </strong>navigation.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Delningsalternativ</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Observera: </strong></strong>Instrumentpanelredaktörer kan dela och göra ändringar, men kan inte överföra ägande eller ta bort åtkomst. </div>
<p>När du delar en instrumentpanel med en användare kan du ange dem som en <strong>visare</strong> eller <strong>redigerare</strong>, överföra ägande eller ta bort åtkomst.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Insights-visare</strong></p>
<p style="text-align: justify">Delade instrumentpaneler som är inställda på <strong><strong>”</strong>endast för visning<strong>”</strong></strong> kan inte uppdateras av icke-ägare. Om några ändringar görs i rapporterna kan de sparas som en ny rapport och läggas till din personliga instrumentpanel.</p>
<p style="text-align: justify">De snabba filtren är fortfarande tillgängliga och specifika för användaren, vilket innebär att du kan använda snabba filter även när du inte är ägaren.</p>
<p style="text-align: justify">Som visare av en rapport kan användare <strong>inte</strong>:</p>
<ul><li>Lägga till rapporter i den delade instrumentpanelen</li><li>Ta bort rapporter från instrumentpanelen</li><li>Lägga till delade rapporter i andra instrumentpaneler</li><li>Dela instrumentpaneler och rapporter med andra användare</li></ul>
<p>För att utföra dessa åtgärder krävs <strong>redigerings</strong>åtkomst för Insights. <strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Du kommer att få en e-postavisering när en instrumentpanel delas med dig. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="dela-instrumentpaneler-externt"></a>Dela instrumentpaneler externt</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Den här funktionen är tillgänglig i alla planer. Skapande av delningsbara länkar är endast tillgängligt som standard för administratörer. För att tillåta icke-administratörer att skapa länkar, gå till <strong>Inställningar &gt; Hantera användare &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tillståndsuppsättningar</a></strong>, och aktivera behörigheten <strong><strong>”</strong></strong><strong><strong>Dela Insikter instrumentpaneler som offentliga länkar</strong></strong><strong><strong>” </strong></strong><strong><strong>för att dela.</strong></strong></div>
<p style="text-align: justify">För att skapa en delningsbar länk för din Insikter instrumentpanel, välj en instrumentpanel och klicka på <strong>Dela &gt; Dela som offentlig länk &gt; </strong><strong>Hämta länk</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Du kan sedan kopiera länken till Urklipp och skicka den till alla som är intresserade av hur du och ditt team presterar.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När icke-Pipedrive användare öppnar länken kan de se instrumentpanelen. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Den delade instrumentpanelen uppdateras i realtid när data i instrumentpanelen uppdateras. Sida för allmänheten uppdateras efter två minuter och en fullständig sidomladdning görs varje timme.</div>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">
<strong><a name="C2IamCs"></a>Hur kan jag hantera åtkomst för tittare?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Om du vill dela samma instrumentpanel med flera olika tittare kan du skapa flera länkar genom att klicka på <strong>”Lägg till ny länk” </strong>under befintliga länkar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Till exempel, om du vill dela samma instrumentpanel med dina chefer och klienter kan du skapa två separata länkar och namnge dem därefter.</p>
<p>Klicka på <strong>redigeringsikonen</strong> för att byta namn på din länk.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">På det här sättet kan du återkalla åtkomst för en grupp samtidigt som du behåller den andra länken aktiv för din andra grupp.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>För att ta bort en instrumentpanellänk och återkalla åtkomst för den som har länken, klicka på <strong>papperskorgen </strong>intill länken. 
</div><hr><p style="text-align: justify"> </p>
<h2 style="text-align: justify">Omtilldelning av instrumentpaneler och rapporter<a name="omtilldelning-av-instrumentpaneler-och-rapporter"></a></h2>
<p style="text-align: justify">För att omtilldela en instrumentpanel eller rapport till en annan användare i ditt konto, klicka på <strong>Dela &gt; nedrullningsmeny &gt; Överför ägarskap.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du har bekräftat och klickat på <strong>"Spara",</strong> kommer du att se en dialogruta som ber dig bekräfta ägaröverföringen:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Efter att ha klickat på <strong>Överför</strong> kommer instrumentpanelen att ägas av den valda användaren och de kommer att få ett e-postmeddelande som meddelar dem om överföringen.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Efter bekräftelse av överföringen kan den föregående ägaren hitta instrumentpanelen under avsnittet <strong>"Delat med mig"</strong> i <strong>Instrumentpaneler</strong>. Rapporter som läggs till i denna instrumentpanel kommer att vara synliga under avsnittet <strong>"Delat med mig"</strong> i <strong>Rapporter.</strong><br></div><hr><h2>Uppdateringsintervall<a name="uppdateringsintervall"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>När en användare ändrar uppdateringsintervallen för en instrumentpanel tillämpas dessa ändringar på varje instrumentpanel-länk som skapats av den användaren.</div>
<p>För att ändra uppdateringsintervallen för en delad instrumentpanel måste två villkor vara uppfyllda: </p>
<ul><li>Du måste vara skaparen av instrumentpanel-länken</li><li>Länken måste öppnas i den webbläsare den skapades i</li></ul>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>Om en annan användare öppnar länken kommer de att se det förvalda uppdateringsintervallet (en timme). </p>

Shareable Insights

delning-av-instrumentpaneler-med-andra-anv-ndare

Delning av instrumentpaneler med andra användare

dela-instrumentpaneler-externt

Dela instrumentpaneler externt

omtilldelning-av-instrumentpaneler-och-rapporter

Omtilldelning av instrumentpaneler och rapporter

uppdateringsintervall

Uppdateringsintervall

Delningsbara insikter

<p style="text-align: justify">Valutakonvertering i rapporteringen beräknas genom vår partner <a href="https://openexchangerates.org/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Open Exchange Rates</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive konverterar automatiskt värdet på vunna affärer i olika valutor till din standardvaluta, med undantag för <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/how-can-i-create-a-custom-currency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anpassade valutor</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Dessa växelkurser används endast för statistiska ändamål. Den konverteringskurs som Pipedrive visar kan skilja sig från din bank eller dina kunders banker, så siffrorna som visas i rapporter kanske inte återspeglar det belopp som kommer in på ditt bankkonto.</div>

How is currency converted in Pipedrive?

Hur konverteras valutan i Pipedrive?

<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Endast användare med global admin <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">behörigheter</a> aktiverade kan exportera data. Vanliga användare kan dela instrumentpaneler externt om de har behörigheten <strong>"Dela Insights instrumentpaneler som offentliga länkar"</strong> aktiverad.<strong><br></strong></div>
<p style="text-align: justify">När du använder <strong>Insights-funktionen</strong> kan du exportera data på några olika sätt. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Exportera diagram <a name="exportera-diagram"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Diagram kan exporteras i <strong>PDF</strong>- eller <strong>PNG</strong>-format. Eventuella ändringar i en rapport, instrumentpanel eller mål måste sparas innan de exporteras.</div>
<p style="text-align: justify">Diagram kan exporteras från dina rapporter, mål och instrumentpaneler.</p>
<h4 style="text-align: justify">Exportera rapporter</h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Öppna en rapport och klicka på <strong>”Exportera.”</strong><strong> </strong>på övre högra delen av den visuella skaparen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Din rapport kommer att se ut så här efter att den har exporterats.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Exportera instrumentpaneler</strong><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Välj en instrumentpanel och klicka på <strong>”Exportera.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%202.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Din instrumentpanel kommer att se ut så här efter att den har exporterats.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Exportera mål </strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Välj ett mål och klicka på <strong>”Exportera.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Din mållista kommer att se ut så här efter att den har exporterats.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera</strong>: Tidsstämplar längst ned på sidan visar tiden då exporten slutfördes.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Exportera data till kalkylblad<a name="exportera-data-till-kalkylblad"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Data i en rapport kan exporteras till ett kalkylblad genom att scrolla ned till <strong>tabellvyn</strong> och klicka på <strong>”Exportera“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan välja mellan XLSX och CSV som filtyp för din export, sedan klicka på <strong>”Ladda ner“</strong> för att spara kalkylbladet på din enhet.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Exportera enskilda data punkter</strong></p>
<p style="text-align: justify">Du kan också exportera enskilda datapunkter från en rapport. För att göra det, klicka på en av kolumnerna i din rapport.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Detta kommer att öppna en tabellvy av datan inom den kolumnen, där du kan klicka på <strong>”Exportera resultat“</strong> för att skapa ett kalkylblad av den datan.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%201.3.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Du kan använda <strong>inställningsikonen</strong> för att redigera vilka fält som representeras i tabellen innan du exporterar den. Detta påverkar inte de synliga fälten i rapportens tabellvy.</div>

Kunskapsbas

Insiktsrapportering

Frågor?