Identify winning campaigns with A/B testing comparison.

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong> この機能は<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-add-on-tiers">プレミアムキャンペーン</a>で利用できます。 キャンペーンの請求についての詳細は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-subscription-and-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をチェックしてください。 Campaignsの請求に関する詳細は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-subscription-and-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。 </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>比較インサイト</strong> では、複数の電子メールマーケティングキャンペーンのパフォーマンスメトリクスを1つのチャートで比較できるため、勝利のサブジェクトラインと電子メールのレイアウトを特定できます。</p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>比較レポートの作成</strong><a name="比較レポートの作成"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>A/B比較を作成するには、同等のセグメントに複数のキャンペーンを送信する必要があります。たとえば、わずかに異なるメールのレイアウトや件名を持つ2つのキャンペーンを送信し、より多くの開封があった件名を示すレポートを作成できます。 例えば、レイアウトや件名がわずかに異なる2つのキャンペーンを送信し、どの件名がより多く開封されたかを示すレポートを作成することができます。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">レポートを作成するには、<strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>にアクセスして、<strong>”+“ </strong><strong>&gt; キャンペーン &gt; 変換</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">必要なフィルターを追加するには、<strong>”+“</strong>を使用してください。ただし、キャンペーンを比較するには、次のフィルターが必要です: </p>
<p dir="ltr"><strong>キャンペーン &gt; いずれか &gt; [挿入したいキャンペーン] </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><strong>フィルタリング</strong>について詳しくは<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">この記事</a>をご覧ください。<br></div>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>比較レポートの表示</strong><a name="比較レポートの表示"></a></h2>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>他の<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types">レポートタイプ</a>とは異なり、変換レポートには<strong>セグメント別</strong>タブがありません。<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">比較レポートのチャートには2つの異なるセクションがあります：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>測定元</strong>（Y軸）</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>表示元</strong>（X軸）</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">グラフの列の上にホバーして、そのセグメントの選択されたデータに関する詳細情報を表示します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr"><strong>テーブルビュー</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>テーブルの列をカスタマイズするには、<strong>歯車アイコン</strong>をクリックしてください。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ページの一番下には、レポートに表示されているキャンペーンの詳細と、それぞれのフィールドからの情報が含まれています。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">テーブルビュー内では、<strong>“概要”</strong>をクリックして、データの簡単なリストを表示することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%206.jpg" alt=""></figure>
<p>受信者<strong> </strong>列が表示されている場合、コンタクトのコンテキストビューを開くために受信者をクリックできます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%207.jpg" alt=""></figure>

Comparative insights

比較レポートの作成

比較レポートの表示

比較インサイト

Learn how to control which Insights data your users can see in Pipedrive.

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 可視性グループと権限セットは、アカウント設定アクセスを持つユーザーのみが利用できます。レポートは作成者のみが削除できます。 レポートは作成者のみが削除できます。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> は、Pipedrive の企業がアカウントデータを報告し表示するための優れたツールですが、Pipedrive アカウント内のすべてのユーザーがこれらのレポートに平等にアクセスする必要はありません。 </p>
<p style="text-align: justify">ユーザーが Insights と彼らが見ることができるデータとのインタラクションを制御するには、<strong>可視性グループ</strong> と <strong>権限セット</strong> を使用します。 <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">インサイトの可視性<a name="インサイトの可視性"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの可視性は、<strong>ユーザー管理 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可視性グループ</a></strong>に移動することで設定できます。可視性は5つのカテゴリに分けられます： </p>
<ul><li>リード</li><li>取引</li><li>人</li><li>組織</li><li>製品</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20groups%20menu.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">現在、インサイト内のアイテムを表示するための可視性グループはありません。なぜなら、ユーザーの可視性を任意のアイテム（リード、取引、人、組織、製品）に設定すると、そのルールは彼らのインサイトにも適用されるからです。 </p>
<p style="text-align: justify">例えば、ユーザーが取引に対して「オーナーのみ」の可視性を持っている場合、彼らは自分が所有する取引に関連するインサイトデータのみを見ることができます。彼らはチャートや集計データを見ることはできますが、<strong>特定の</strong>アイテムで、<strong>所有していない</strong>ものは見ることができません。 例えば、ユーザーがディールに対して「所有者のみ」の表示を持っている場合、自分が所有しているディールに関連するInsightsデータのみを表示することができます。彼らはそれでもチャートや集計データを見ることができますが、<strong>特定の</strong>アイテムは見ることができません。<strong>所有していない</strong>アイテムは。 </p>
<p style="text-align: justify">取引管理者アクセスを持つユーザーは、可視性グループ設定に関係なく、すべての取引とリードを完全に表示できます。 取引の管理者アクセスを持つユーザーは、可視性グループ設定に関係なく、すべての取引とリードの完全な可視性を持ちます。さらに、グローバル管理者アクセスを持つユーザーは、可視性グループオプションに関係なく、すべての人、組織、製品データの完全な可視性を持ちます。</p>
<p style="text-align: justify">可視性グループについての詳細は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">インサイトの権限<a name="インサイトの権限"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>グローバル一般ユーザー</strong>の権限を調整するには、<strong>ユーザー管理 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">権限セット</a> &gt; グローバル機能権限セット</strong>に移動してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-28%20at%2015.57.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">「可視性」セクションには、2つのインサイト権限があります：</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>インサイトで他のユーザーの統計を見る</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Insights で他のユーザーの統計情報にアクセスします。 アイテムの可視性は、レポートで表示できるデータを決定します。</div>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>「他のユーザーのデータを見る」と「インサイトで会社の統計を見る」を有効にする必要があります。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>インサイトで会社の統計を見る</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">インサイトで会社の統計にアクセスします。アイテムの可視性は、レポートで表示できるデータを決定します。 インサイトで他のユーザーの統計にアクセスします。アイテムの可視性は、レポートで表示できるデータを決定します。</div>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>「他のユーザーのデータを見る」を有効にする必要があります。</div></td></tr></tbody></table>
<ul><li>両方の権限が<strong>有効</strong>な場合、可視性ルールがインサイトで見ることができるアイテムに適用されます。</li><li>1つまたは両方の権限が<strong>無効</strong>な場合、ユーザーはインサイトで自分のデータのみを見ることができます。</li></ul>
<p style="text-align: justify">権限セットについて詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</p>

Insights: visibility and permissions

インサイトの可視性

インサイトの権限

インサイト: visibility and permissions

<div class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong>Pipedriveレポートのグラフの種類について詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-chart-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">レポートを作成する際、可能な限りご希望のイメージに合わせる必要があります。 そのため、レポート列の色や表示される列数などのカスタマイズオプションを提供しています。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">どこで見つけるか<a name="どこで見つけるか"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong>インサイトのレポートをまだ作成していない場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このガイド</a>をご確認ください。<br></div>
<p style="text-align: justify">はじめに、<strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">インサイト</a> </strong>にアクセスし、レポートまたは目標を開いてください。 次にビジュアルビルダーに進み、<strong>「...」＞ グラフの色をカスタマイズ</strong>をクリックします。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/color%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">どのように機能するか<a name="どのように機能するか"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong>セグメント用に選択した色は、それらのセグメントを持つインサイト内のすべてのグラフに反映されますが、他のユーザーにはご自身が選択した色は表示されません。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>「グラフの色をカスタマイズ」</strong>をクリックすると色編集ウィンドウが開き、任意のレポートセグメントに新しい色を選択できます。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/color%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>システムカラー</strong>の下に利用可能な色の選択肢が表示されます。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong>グラフが1色しかない場合でも色のカスタマイズが可能です。 </div>
<p style="text-align: justify"><strong>カスタマイズした色</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong><strong>「完了」</strong>をクリックし、<strong>「色リストにも保存」</strong>のチェックを入れない場合は、色が選択したセグメントに割り当てられますが、リストには追加されません。 </div>
<p style="text-align: justify">システムカラーに加えて、<strong>カスタムカラー</strong>の下にある<strong>矢印</strong>をクリックして独自の色を選択できます。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/color%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>「完了」</strong>をクリックすると（<strong>「色リストにも保存」</strong>にチェックを入れた場合）、新しい色は<strong>マイ保存色</strong>に表示されます。</p>
<p style="text-align: justify">保存済みの色の隣にある<strong>鉛筆アイコン</strong>をクリックして編集することができます。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/color%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">新しい色をいずれかのセグメントに割り当てた後、<strong>「保存」</strong>をクリックすると、その色がレポートチャートに表示されます。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/color%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong>一度に最大27個のカスタムカラーを保存できます。 上限に達した場合は、既存の色を編集して新しい色を追加できます。 既存の色を編集または削除しても、既にこの色を使用しているレポートには影響しません。</div>

Insights: color customization

どこで見つけるか

どのように機能するか

インサイト：色のカスタマイズ設定

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> プロダクト収益予測レポートは、Advancedプラン以上でのみ利用可能です。 所有できるInsightsレポートの数は、プランによって異なります。 利用制限については、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/usage-limits-in-pipedrive">この記事</a>で詳しくご確認いただけます。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/insights-feature">Insights</a><strong> 製品売上予測レポート</strong> を使用すると、お客様のディールに関連付けられた定期購読製品からの売上を予測できます。</p>
<p style="text-align: justify">製品モジュールに挿入された請求日および請求周期情報を考慮します。<br></p>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>製品収益レポートの作成</h2>
<p>プロダクト収益レポートを作成するには、<a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights"><strong>Insights</strong></a>へ移動し、<strong>「＋作成」＞ レポート ＞ 収益予測 ＞ プロダクト収益予測</strong>をクリックしてください。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2017.19.55.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>製品収益レポートの表示</h2>
<h3 style="text-align: justify">レポートの列</h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>デフォルトの<strong>表示方法</strong>フィールドは<strong>請求日</strong>です。 </strong></div>
<p dir="ltr">レポートの列は、<strong>X軸</strong>で選択した内容に基づいて製品の価値の分解を反映しています。</p>
<p dir="ltr">グラフの列にカーソルを合わせると、ディールに紐づく製品の合計価値が表示されます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%282%29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">表の表示</h3>
<p dir="ltr">ページの下部には、レポートに表示されている収益の分解を含む表もあります。</p>
<p dir="ltr">テーブルの各列は、取引に紐づけられた収益データを表します。取引が2つ以上の製品で構成されている場合、これらの製品は各行のテーブルで表されます。 表の各列はディールに紐づく収益データを表します。もしディールが2つ以上の製品で構成されている場合、これらのすべての製品が各行の表に表示されます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%283%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>表の表示方法を調整するには、右上隅の<strong>歯車アイコン</strong>をクリックしてください。 <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="C3IamCs"></a>製品レポートのカスタマイズ</h2>
<p style="text-align: justify">レポートで見るデータは、2つの異なる方法で調整できます。 </p>
<h3 style="text-align: justify">フィルター<br></h3>
<p dir="ltr">レポートの最初のセクションは、データセットを絞り込むためのフィルターオプションを提供します。ディール、担当者、組織フィールドのフィルターが使用でき、ターゲットデータの分析が可能です。 取引、コンタクト人物、および組織フィールド用のフィルターが利用でき、ターゲットを絞ったデータ分析が可能です。</p>
<p dir="ltr">取引エンティティの下で、取引の請求日や収益タイプなど、さまざまなデータでフィルターをかけることができます。 取引以外にも、人物や組織のフィルターを適用できます。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">既存のフィルターを編集するか、<strong>「＋フィルターを追加」</strong>をクリックして別のフィルターを追加できます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20condition%20list%20of%20conditions_2025-12-15-102748_cyae.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">また、フィルターにカーソルを合わせて<strong>ゴミ箱</strong>アイコンをクリックすることで削除できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20filter%20forecast%20view.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">レポートのカラム<br></h3>
<p style="text-align: justify">レポートでは、<strong>表示</strong>オプション（X軸）には請求日が表示され、<strong>毎月</strong>がデフォルトで選択されますが、以下の頻度でレポートを表示することを選択できます：</p>
<ul>
<li><strong>日次</strong></li><li><strong>週次</strong></li><li><strong>月次</strong></li><li><strong>四半期ごと</strong></li><li><strong>年次</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%285%29%20copy.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong><strong>計測</strong>オプション<strong>（Y軸）</strong>は、デフォルトで<strong>収益</strong>が選択されています。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%286%29.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr"><strong>「セグメント化」</strong>のドロップダウンでは、さまざまなプロダクト属性に基づき収益をカテゴリ分けできます：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>収益タイプ</strong>は、一回払いの製品、定期的な製品、または分割払いの収益を区別します</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>収益項目</strong>は、収益に関連する特定の製品または分割払いを識別します</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>オーナー</strong>はディールのオーナー別に収益をセグメンテーションすることを可能にします</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>ディールのステータス</strong>はディールのステージによって収益をセグメント化します：オープン、勝ち、または失った</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>組織/担当者</strong>は、ディールにリンクした連絡先または組織に基づいて収益をセグメンテーションします</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%287%29.png" alt=""></figure>
<div>レポートの作成が完了したら、それを<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ダッシュボード</a>に追加するか、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">チームと共有</a>することができます。<br></div>

Insights reports: product revenue forecast

Insightsレポート：プロダクト収益予測

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Insightsでのレポート作成がさらに簡単になりました。 Insightsでのレポート作成がさらに簡単になりました。どのレポートタイプを選べばよいか、フィルターの適用方法、あるいはどこから始めればよいかわからない場合でも、<strong>PipedriveのAIレポート生成機能</strong>がプロセスを案内し、レポートを迅速かつ簡単に作成できるよう支援します。 </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">このアップデートにより、<span style="text-align: left"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong>の利用開始がより容易になり、AIによる支援でレポート作成をより速く行えるようになります</span>。</p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">AIでレポートを作成する<a name="ai"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">AI対応のレポート作成を開始する方法は2つあります：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>「作成」</strong>ボタンから</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">ダッシュボード画面の新しいボタンから</p></li></ul>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsai.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>“AI report creation”</strong>ボタンをクリックすると、モーダルが開き、独自のプロンプトを入力するか提案の中から選択できます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsai2.png" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Insights AIはあなたの入力に基づいてレポートを生成します。画面の左側には、プロンプトやその他の情報を含むAIボットとのチャットが表示されます。 画面の左側に、AIボットとのチャット（あなたのプロンプトやその他の情報を含む）が表示されます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsai3.png" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">レポートを作成できない場合は、フォローアップの質問や作成できなかった理由の説明が表示されます。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">処理は次の方法で完了できます：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>フィルターを手動で編集する</strong> — これによりAIチャットが閉じます</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>レポートを保存する</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>レポート生成をキャンセルする</strong></p></li></ul>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">AIレポート生成に関するよくある質問<a name="ai-1"></a></h2>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">どのフィールドタイプがサポートされていますか？<a name="どのフィールドタイプがサポートされていますか？"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">AIレポート作成は、手動レポートと同じデータフィールドをサポートしており、Premium以上のプランでは<strong>カスタムフィールド</strong>も含まれます。 </p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">AIレポート生成機能はダッシュボードやゴールを生成できますか？<a name="ai-1-ai"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">AIレポート生成はレポートのみを作成します。ダッシュボードやゴールは生成しません。 ダッシュボードや目標は生成されません。</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">AIレポートのフィルターを編集できますか？<a name="ai-1-ai-1"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">はい、可能です。</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">AIで複数のレポートを同時に作成できますか？<a name="ai-1-ai-2"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">現時点では、複数のレポートを同時に作成したり、存在しないデータ（例：プロジェクト）を用いてレポートを生成したりすることはできません。</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">AIでチャートを生成できますか？<a name="ai-1-ai-3"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">AIは<strong>円グラフ、棒グラフ、表、スコアカード</strong>を生成できませんが、レポート作成後に手動で追加することはできます。</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> テーブルはAIチャットのフォローアップに基づいて更新されません。<br></div>

AI report generation in Insights

AIでレポートを作成する

ai-1

どのフィールドタイプがサポートされていますか？

ai-1-ai

AIレポート生成機能はダッシュボードやゴールを生成できますか？

ai-1-ai-1

AIレポートのフィルターを編集できますか？

ai-1-ai-2

AIで複数のレポートを同時に作成できますか？

ai-1-ai-3

AIでチャートを生成できますか？

AIレポート生成に関するよくある質問

InsightsでのAIレポート生成

Cross-reference and analyze data across different entities with Pipedrive’s cross-entity reporting.

<p style="text-align: justify">さまざまな基準での効果的なレポートは、包括的なデータ分析に不可欠です。 Pipedriveの複合データレポート機能を使うと、異なるエンティティ間でデータを相互参照して分析できます。 </p>
<p style="text-align: justify">たとえば、取引のパフォーマンスレポートを生成する際に、別のエンティティに存在する連絡先のカスタムフィールドを組み込むことができます。</p>
<p style="text-align: justify">この記事では、<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights機能</a>が、Pipedriveでのレポート作成能力を強化し、より強固で詳細な分析を可能にする方法について探っています。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">複合テーブル<a name="複合テーブル"></a></h2>
<p style="text-align: justify">レポートのテーブルビューでは、次のフィールドを組み合わせることができます。</p>
<table><tbody><tr><td><p style="text-align: center"><strong>エンティティレポート</strong></p></td><td><div style="text-align: center"><strong>追加できるフィールド</strong></div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>リードレポート</strong></p></td><td><ul><li>連絡先</li><li>組織</li><li>取引フィールド</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>取引レポート</strong></div></td><td><ul><li>リード</li><li>連絡先</li><li>組織フィールド</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>活動</strong></div></td><td><ul><li>取引</li><li>リード</li><li>連絡先</li><li>組織フィールド</li></ul></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>連絡先</strong></p></td><td><ul><li>組織フィールド</li></ul></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">テーブルビューにフィールドを追加する方法<a name="テーブルビューにフィールドを追加する方法"></a></h3>
<p style="text-align: justify">画面右側の歯車アイコンをクリックしてカラムのカスタマイズを開きます。 次に、追加したいフィールドを選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-02-26%20at%2012-44-10.png" alt=""></figure>
<p>フィールドを追加すると、テーブルヘッダーにエンティティアイコンが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-02-26%20at%2012-48-12.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">結合フィルター<a name="結合フィルター"></a></h2>
<p>レポートのフィルターでは、次のフィールドを組み合わせることができます。</p>
<table><tbody><tr><td><p style="text-align: center"><strong>エンティティレポート</strong></p></td><td><div style="text-align: center"><strong>追加可能なフィールド</strong></div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>リードレポート</strong></p></td><td><ul><li>アクティビティ</li><li>コンタクト（個人）</li><li>組織</li><li>ディールフィールド</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>ディールレポート</strong></div></td><td><ul><li>アクティビティ</li><li>リード</li><li>コンタクト（個人）</li><li>組織フィールド</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>アクティビティ</strong></div></td><td><ul><li>取引</li><li>リード</li><li>コンタクト（個人）</li><li>組織フィールド</li></ul></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>コンタクト（個人）</strong></p></td><td><ul><li>アクティビティ</li><li>リード</li><li>取引</li><li>組織フィールド</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>組織</strong></div></td><td><ul><li>アクティビティ</li><li>リード</li><li>取引</li><li>コンタクト（個人）</li></ul></td></tr></tbody></table>
<h3>フィルターにフィールドを追加する方法<a name="フィルターにフィールドを追加する方法"></a></h3>
<p style="text-align: justify">各フィルター行の先頭には、エンティティを選択するドロップダウンがあります。 表示されるエンティティは、上記の表で指定されているレポートの種類によって異なります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202024-04-19%20at%2012-47-58.png" alt=""></figure>

Insights: combine linked item data in reports

複合テーブル

テーブルビューにフィールドを追加する方法

結合フィルター

フィルターにフィールドを追加する方法

Insights: 結合されたデータ

<p style="text-align: justify">チーム内で、またはPipedrive外の人と<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insightsダッシュボード</a></strong>を共有できます。</p>
<p style="text-align: justify">これにより、関係者があなたのPipedriveアカウントにアクセスできない場合でも、レポートの共同作業や関係者への情報共有が容易になります。</p>
<p style="text-align: justify">ニーズに応じて、次のいずれかを選択できます：</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>ユーザーと共有</strong> – Pipedriveのユーザーまたはチームとダッシュボードを共有するため</li>
<li><strong>公開リンクとして共有</strong> – 外部の閲覧者とダッシュボードを共有するため</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong>さらに、<a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insightsをエクスポート</a>して、ダッシュボードやレポートを<strong>PDF</strong>または<strong>PNG</strong>形式のファイルとして出力できます。 表形式ビューからのデータエクスポートには、<strong>XLSX</strong>および<strong>CSV</strong>形式が利用可能です。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">他のユーザーとダッシュボードを共有<a name="他のユーザーとダッシュボードを共有"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ダッシュボードを他のPipedriveユーザーと共有するには、ダッシュボードの右上にある<strong>“...”</strong>ボタンをクリックし、<strong>“ユーザーと共有”</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ダッシュボードは社内で、<strong>全員</strong>、<strong>選択したユーザー</strong>、または<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">チーム</a></strong>と共有できます。 検索バーを使って、アクセス権を付与するユーザーを選択してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">閲覧者と編集者の役割<a name="閲覧者と編集者の役割"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong>ダッシュボードを<strong>編集権限</strong>で共有できるのは、Premium以上のプランのみです。 レポートおよびダッシュボードを<strong>閲覧権限</strong>で共有する機能は、すべてのプランで利用できます。 <strong>注意：</strong>エディター権限でのダッシュボードの共有は、プロフェッショナルプラン以上でのみ利用可能ですが、誰でもレポートやダッシュボードをビューア権限で内部で共有することができます。プランの切り替え方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">ダッシュボードのオーナーのまま他のユーザーと共有するには、各ユーザーに次の役割を割り当てます：</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>閲覧者</strong> – ダッシュボードを表示およびフィルタリングできますが、変更はできません</li>
<li><strong>編集者</strong> – ダッシュボードのレイアウトを変更したり、レポートを追加/削除したり、他のユーザーと共有したりできます</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">各役割の詳細な機能は次のとおりです：</p>
<table style="text-align: justify">
 <thead>
 <tr>
 <th><div style="text-align: center">アクション</div></th>
 <th><div style="text-align: center">閲覧者</div></th>
 <th><div style="text-align: center">編集者</div></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">ダッシュボードとレポートを表示する</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">クイックフィルターを適用する</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">ダッシュボード上のレポートのレイアウト（サイズと配置）を編集する</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">ダッシュボードにレポートを追加または削除する</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">ダッシュボードを他者と共有する</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">ユーザーのアクセスを削除する </div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">ダッシュボードのオーナーを譲渡する</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<h3 style="text-align: justify">共有ダッシュボードの表示<a name="共有ダッシュボードの表示"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong>ダッシュボードが共有されたときに電子メールで通知が届きます。</div>
<p style="text-align: justify">共有されたダッシュボードは<strong>“Shared with me”</strong>フォルダで見つけることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">共有されたダッシュボードに追加されたレポートは、<strong>レポート</strong>の下の<strong>「私と共有」</strong>フォルダにも表示されます。</p>
<h3 style="text-align: justify">アクセスとオーナーの管理<a name="アクセスとオーナーの管理"></a></h3><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>ダッシュボードのオーナー権限の移譲は、プレミアム以上のプランでのみ利用できます。 <br></div>
<p style="text-align: justify">ダッシュボードのオーナーであれば、いつでもユーザーのアクセスを管理できます。</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>オーナーを譲渡</strong> – ダッシュボードを別のユーザーに割り当てる</li>
<li><strong>アクセスを削除</strong> – ダッシュボードから閲覧者または編集者を削除する</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">新しいオーナーを選択して<strong>“保存”</strong>をクリックすると、譲渡の確認が求められます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">所有権の変更を完了するには、<strong>“譲渡”</strong>をクリックします。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ダッシュボードを公開リンクとして共有する"></a>ダッシュボードを公開リンクとして共有する</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong>この操作は、<strong>グローバル管理者</strong>および<strong>「Insightsダッシュボードを公開リンクとして共有する」</strong>の<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">許可</a>が有効になっている一般ユーザーのみ利用できます。</div>
<p style="text-align: justify">共有可能な公開リンクを作成するには、<strong>Insightsダッシュボード</strong>を開き、<strong>“...” &gt; 公開リンクとして共有 &gt; リンクを取得</strong>に進みます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">リンクをコピーして、ダッシュボードを閲覧する必要のある人と共有してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">リンクを持っている人は、Pipedriveアカウントを持っていなくてもダッシュボードを閲覧できます。 </p>
<h3 style="text-align: justify">公開リンク経由でのダッシュボードの表示<a name="公開リンク経由でのダッシュボードの表示"></a></h3>
<p style="text-align: justify">共有されたダッシュボードは、Pipedriveに設定されている現在のレポートと目標を反映します。</p>
<p style="text-align: justify">デフォルトではダッシュボードは1時間ごとに更新されますが、各閲覧者は右上で<strong>更新間隔</strong>を調整できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights11.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">
<a name="外部閲覧者のアクセス管理"></a>外部閲覧者のアクセス管理</h3>
<p style="text-align: justify">マネージャーやクライアントなど、異なるグループと同じダッシュボードを共有したい場合は、管理しやすくするために複数のリンクを作成できます。 </p>
<p style="text-align: justify">別の共有リンクを作成するには、<strong>“新しいリンクを追加”</strong>をクリックします。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>“Shared with...”</strong>の隣にある<strong>鉛筆アイコン</strong>をクリックして、各リンクの名前を変更し、共有先を追跡できます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shareableinsights22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">リンクを削除してそのリンクを使用している人のアクセスを取り消すには、<strong>ゴミ箱アイコン</strong>をクリックします。 </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong>リンクが削除されると、そのリンクを使用している人は即座にアクセスを失います。</div>

Shareable Insights

他のユーザーとダッシュボードを共有

閲覧者と編集者の役割

共有ダッシュボードの表示

アクセスとオーナーの管理

ダッシュボードを公開リンクとして共有する

公開リンク経由でのダッシュボードの表示

外部閲覧者のアクセス管理

共有可能な洞察

<div class="support-note success primary"><strong>メモ:</strong> この操作は <strong>グローバル管理者</strong> と、正しい <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">許可</a> が有効になっている通常のユーザーのみ利用できます。 </div>
<p style="text-align: justify">プレゼンテーションで使用したり、外部の利害関係者と共有したり、将来の参照のためにアーカイブするために、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">インサイト</a></strong>機能からチャートやデータをエクスポートできます。</p>
<p style="text-align: justify">視覚的なスナップショットが必要でも、詳細なスプレッドシートが必要でも、エクスポートすればPipedriveのデータをプラットフォーム外で簡単に扱えます。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ:</strong> 静的なエクスポートの代わりにライブで動的なレポートを共有したい場合は、ダッシュボードを外部と共有するための<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/shareable-insights#sharing-dashboards-externally" target="_blank" rel="noreferrer noopener">公開リンク</a>を使用できます。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">チャートのエクスポート <a name="チャートのエクスポート"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ:</strong> チャートは<strong>PDF</strong>または<strong>PNG</strong>形式でエクスポートできます。 エクスポートする前に、レポート、ダッシュボード、または目標への変更を必ず保存してください。 </div>
<p style="text-align: justify">チャートは<strong>レポート</strong>、<strong>ダッシュボード</strong>、および<strong>目標</strong>からエクスポートできます。 各エクスポートの見え方は以下の通りです。<br></p>
<h3 style="text-align: justify">レポートのエクスポート<a name="レポートのエクスポート"></a></h3>
<p style="text-align: justify">レポートを開き、<strong>“エクスポート”</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingcharts1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">エクスポートされたファイルには、現在のチャートのビューと適用されたフィルターが表示されます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingcharts2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">ダッシュボードのエクスポート<a name="ダッシュボードのエクスポート"></a></h3>
<p style="text-align: justify">ダッシュボードを開き、<strong>“...“</strong>をクリックしてから、<strong>“PDF エクスポート”</strong>または<strong>“PNG エクスポート”</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingcharts3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">エクスポートされたダッシュボードには、画面上に表示されている順序で、表示されているすべてのレポートが含まれます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportedcharts4.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">目標のエクスポート <a name="目標のエクスポート"></a></h3>
<p style="text-align: justify">目標を開き、<strong>“エクスポート”</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingcharts5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">エクスポートされたファイルには、アプリに表示されているとおりに目標の指標がそのまま表示されます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportedcharts6.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">スプレッドシートへのデータのエクスポート<a name="スプレッドシートへのデータのエクスポート"></a></h2>
<p style="text-align: justify">データをスプレッドシートにエクスポートするには、<strong>レポート</strong>または<strong>目標</strong>を開き、ページ下部の<strong>テーブルビュー</strong>までスクロールします。</p>
<p style="text-align: justify">ファイルに含める列を選択するには、<strong>歯車アイコン</strong>を使用します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingcharts7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">準備ができたら、<strong>“エクスポート”</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingcharts8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">最後に、ファイル形式として<strong>XLSX</strong>または<strong>CSV</strong>のいずれかを選択し、<strong>“エクスポート”</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingcharts9.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">特定のチャート列からデータをエクスポートする<a name="特定のチャート列からデータをエクスポートする"></a></h3>
<p style="text-align: justify">チャートの特定の<strong>列</strong>に表示されているデータをエクスポートするには、その列をクリックして詳細な<strong>テーブルビュー</strong>を開きます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportinginsights.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">その後、<strong>歯車アイコン</strong>をクリックして、ファイルに含める列をカスタマイズできます。 </p>
<p style="text-align: justify">データをダウンロードするには、<strong>“結果をエクスポート”</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exportingcharts10.png" alt=""></figure>

Exporting data from Insights

チャートのエクスポート

レポートのエクスポート

ダッシュボードのエクスポート

目標のエクスポート

スプレッドシートへのデータのエクスポート

特定のチャート列からデータをエクスポートする

インサイトからデータをエクスポートしています。 

Campaigns Insights

見つけ方

レポートの種類

パフォーマンス

コンバージョン

マーケティングレポートの構成

フィルター表示

ビジュアルビルダー

measure-by

集計基準（Measure by）

表示方法

セグメント

テーブル表示

フィールドとデータ

キャンペーン インサイト

手動作業を減らし、チームと共有されたInsightsレポートを編集することで時間を節約します

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">共有可能なダッシュボード</a>はプレミアムおよびそれ以上のプランでのみ利用可能です。プランの切り替え方法については<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。</div>
<p style="text-align: justify">時間を節約し、<strong>ダッシュボード</strong>や<strong>レポート</strong>でのチームワークを簡素化するために<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">インサイト</a></strong>でコラボレーションしましょう。パフォーマンスデータを共有し、編集権を割り当て、チームとの意思決定を一元化できます – すべて一つの場所で。</p><hr><h2 style="text-align: justify">コラボレーション機能はどこにありますか？<a name="コラボレーション機能はどこにありますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Insightsで<strong>共有モーダル</strong>を開くには、<strong>ダッシュボード</strong>または<strong>レポート</strong>の右上隅にある<strong>“...”</strong>ボタンをクリックし、<strong>“ユーザーと共有”</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insightsshare.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">デフォルトで<strong>”ユーザーと共有”</strong>タブが表示されます。検索バーにチームメイトやチームの名前を入力できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.38.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ユーザーを選択すると、付与したい権限（<strong>閲覧者</strong>、<strong>編集者</strong>）や、<strong>所有権を移転</strong>するオプション、<strong>アクセスを削除</strong>するオプションを選択できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.40.28.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">共同権限<a name="共同権限"></a></h2>
<p style="text-align: justify">利用可能なアクションは、<strong>共有</strong> <strong>ダッシュボード</strong>および<strong>レポート</strong>に対して、所有者が他のユーザーに与える権限に依存します。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>共有ダッシュボード</strong></p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>所有者</strong></div></td>
<td><ul>
<li>ダッシュボードを編集する（レポートの追加および削除）</li>
<li>ダッシュボードを内部で共有する</li>
<li>アクセスを削除する</li>
<li>公開リンクを作成する</li>
<li>所有権を移転する</li>
<li>ダッシュボードを削除する</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>編集者</strong></div></td>
<td><ul>
<li>ダッシュボードを編集する（レポートの追加および削除）</li>
<li>ダッシュボードを内部で共有する</li>
<li>アクセスを削除する</li>
<li>公開リンクを作成する</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>閲覧者</strong></div></td>
<td><ul>
<li>表示のみ</li>
</ul></td>
</tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> ダッシュボードの共同<strong>編集者</strong>権限は、個々のユーザーにのみ利用可能です。チームはサポートされていません。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>共有レポート</strong></p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>所有者</strong></div></td>
<td><ul>
<li>レポートを編集する</li>
<li>レポートを内部で共有する</li>
<li>アクセスを削除する</li>
<li>所有権を移転する</li>
<li>レポートを削除する</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>編集者</strong></div></td>
<td><ul>
<li>レポートを編集する</li>
<li>レポートを内部で共有する</li>
<li>アクセスを削除する</li>
</ul></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>閲覧者</strong></div></td>
<td><ul><li>表示のみ</li>
</ul></td>
</tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> <strong>編集</strong>権限を持つ共有レポートは、ユーザーのレポート<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">制限</a>にカウントされます。レポートの共同<strong>編集者</strong>権限は、個々のユーザーにのみ利用可能です。レポートの<strong>閲覧者</strong>権限は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">チーム</a>およびすべてのユーザーに利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify">レポートまたはダッシュボードが共有されると、ナビゲーションバーのアイテムにアイコンが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2017.36.57.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">共有されたアイテムを削除する<a name="共有されたアイテムを削除する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">あなたは、共有されたダッシュボードやレポートから自分を削除することができます。</p>
<p style="text-align: justify">共有されたダッシュボードまたはレポートを開いてください。<strong>”...” &gt; </strong><strong>ダッシュボードから削除</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insightsremove.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> ダッシュボードまたはレポートはあなたには表示されなくなりますが、他の誰かのために削除されることはありません。チームや全ユーザーと共有されたダッシュボードやレポートから自分を削除することはできません。</div><hr><h2 style="text-align: justify">よくある質問 (FAQ)<a name="faq"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">2人が同時にダッシュボードを編集するとどうなりますか？<a name="2"></a></h3>
<ul>
<li>最後にダッシュボードを<strong>保存</strong>したユーザーは、同時に行われた変更について通知されます。ページを更新して再試行する必要があります。</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insightserror.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">2人が同時にレポートを編集するとどうなりますか？<a name="2-1"></a></h3>
<ul>
<li>最後にレポートを<strong>保存</strong>したユーザーは、他の同時変更について通知されます。新しいレポートとして保存するか、変更を破棄するオプションが表示されます。</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2013.12.26.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">レポートの公開リンクを生成するにはどうすればよいですか？<a name="レポートの公開リンクを生成するにはどうすればよいですか？"></a></h3>
<ul>
<li>現在、レポートの公開リンクはサポートされていません。</li>
</ul>
<h3>共有ダッシュボードのデータが更新される頻度を変更できますか？<a name="共有ダッシュボードのデータが更新される頻度を変更できますか？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">できますが、2つの条件を満たす必要があります：</p>
<ul>
<li>公開リンクの所有者である必要があります</li>
<li>リンクはコピーされたブラウザで開く必要があります</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">別のユーザーがダッシュボードリンクを開くか、異なるデバイスでリンクが開かれると、更新間隔はデフォルト（1時間）にリセットされます。</p>

Insights: collaboration feature

コラボレーション機能はどこにありますか？

共同権限

共有されたアイテムを削除する

2人が同時にダッシュボードを編集するとどうなりますか？

2人が同時にレポートを編集するとどうなりますか？

レポートの公開リンクを生成するにはどうすればよいですか？

共有ダッシュボードのデータが更新される頻度を変更できますか？

よくある質問 (FAQ)

インサイト: collaboration feature

あなたの販売進捗を追跡しPipedriveでカスタムレポートを作成します

Insights: reports, goals and dashboards

insights

Insights機能の見つけ方

可視性と権限

レポート

AIによるレポート生成

サポートされているフィールド

レポート情報のフィルタリング

既存のレポートの編集

ダッシュボード

目標

インサイト機能

あなたの取引に添付する定期購読製品とサブスクリプション製品のパフォーマンスを確認してください。

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> インサイトリポートの数は、あなたのプランに依存します。Pipedriveの使用制限については<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/usage-limits-in-pipedrive">この記事</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a><strong> プロダクトレポート </strong>は、あなたの契約プロダクトのパフォーマンスを示します。<br></p><hr><h2>
<a name="製品レポートの作成"></a>製品レポートの作成</h2>
<p>製品レポートを作成するには、<a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a> に移動して、<strong>“+“</strong><strong> &gt;</strong> <strong>ディール &gt; </strong><strong>製品</strong> をクリックしてください。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/product%20report.png" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="製品パフォーマンスレポートの表示"></a>製品パフォーマンスレポートの表示</h2>
<p style="text-align: justify">データのクエリエンティティーをフィルタリングして、製品数量、金額、価格、総契約価値（TCV）など、さまざまな製品データを表示できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-03%20at%2014.23.11.png" alt=""></figure>
<p>常にフィルターを調整して、表示したいデータを反映させることができます。<br></p>
<h3 style="text-align: justify">レポートの列<a name="レポートの列"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>ノート: </strong>デフォルトの<strong>表示方法</strong>フィールドは<strong>製品名</strong>です。</div>
<p style="text-align: justify">レポートの列は、<strong>X軸</strong>で選択した表示に応じて製品の価値の内訳を反映しています。</p>
<p style="text-align: justify">グラフ内の列にカーソルを合わせると、ディールに関連付けられた製品の総価値が表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-03%20at%2015.09.09.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">テーブルビュー<br><a name="テーブルビュー"></a></h3>
<p style="text-align: justify">ページの一番下には、レポートに表示されている製品の内訳と、それに関連するディールの情報を含むテーブルがあります。</p>
<p>テーブルの各行は、ディールに関連付けられた1つの製品を表します。取引が2つ以上の製品で構成されている場合、これらの製品は、各行のテーブルに表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.06.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>右上隅の<strong>歯車アイコン</strong>をクリックして、テーブルビューの列を調整できます。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="製品レポートのカスタマイズ"></a>製品レポートのカスタマイズ</h2>
<p style="text-align: justify">レポートで表示されるデータは、2つの異なる方法を使用して調整できます。</p>
<h3 style="text-align: justify">フィルター<br><a name="フィルター"></a></h3>
<p style="text-align: justify">既存のフィルターを編集するか、<strong>”+”</strong>をクリックして追加の条件を追加できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.17.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">条件の上にカーソルを置き、<strong>ゴミ箱</strong>アイコンをクリックして削除することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.19.07.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">レポートの列<br><a name="レポートの列-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">レポートでは、デフォルトで<strong>製品名</strong>が選択されていますが、デフォルトおよびカスタムのPipedriveフィールドや特定の製品フィールドでレポートを表示することができます：</p>
<ul>
<li><strong>製品の請求頻度</strong></li>
<li><strong>製品の種類</strong></li>
<li><strong>製品名</strong></li><li><strong>製品のバリエーション</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.22.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">オプションの<strong>測定方法(Y軸)</strong>はデフォルトで<strong>製品TCV</strong>が選択されており、X軸と同様に以下のオプションで調整できます：</p>
<ul><li><strong>製品TCV <strong>(総契約価値)</strong></strong></li><li><strong>製品量</strong></li><li><strong>製品数量</strong></li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2013.14.00.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> ディールが通常の（一度だけの）製品のみで構成されている場合、製品TCVは製品量とまったく同じになります。 </div>
<p style="text-align: justify">レポートの作成が完了したら、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ダッシュボード</a>に追加したり、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">チームと共有</a>することが可能です。 </p>

Insights reports: product reporting

製品レポートの作成

製品パフォーマンスレポートの表示

レポートの列

テーブルビュー

製品レポートのカスタマイズ

フィルター

レポートの列-1

洞察レポート: 製品レポート

<p style="text-align: justify">レポート上の通貨変換は、当社のパートナーである<a href="https://openexchangerates.org/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Open Exchange Rates</a>を通じて計算されます。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveは、異なる通貨で獲得されたディールの価値を自動的にデフォルト通貨に変換します（<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/how-can-i-create-a-custom-currency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタム通貨</a>を除く）。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>これらの為替レートの値は統計目的のためのものです。Pipedriveに表示される変換レートは、お客様の銀行やお客様の銀行とは異なる場合がありますので、レポート内で示される数値は銀行口座に入金される金額とは異なる場合があります。</div>

How is currency converted in Pipedrive?

パイプドライブで通貨はどのように変換されますか？

インサイトレポーティング

ナレッジベース

インサイトレポーティング

ご質問がありますか？