<p style="text-align: justify">もし <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">キャンペーン</a> を使用している場合、各キャンペーンの効果を知りたいと思うかもしれません。しかし、それは様々な意味を持つことがあります：オープンやクリックの数、送信されたメールの総数、または<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィルタリング</a>をして、最も関心を引くキャンペーンを見ることも可能です。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>キャンペーンのインサイト</strong> で、そのすべてを追跡することができます！</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/d7NFFfeb3d8N3rWGpnWT4D.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">どこで見つけるか<a name="どこで見つけるか"></a></h2>
<p style="text-align: justify">あなたの<a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a>に行き、<strong>「+」＞ レポート ＞ キャンペーン</strong>を選択し、利用可能なオプションのいずれかを選択してください。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">レポートタイプ<a name="レポートタイプ"></a></h2>
<p>キャンペーンインサイトでは、2つのレポートタイプ（<strong>パフォーマンス</strong>と<strong>コンバージョン</strong>）を提供しています。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%201.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>パフォーマンス</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>キャンペーンのパフォーマンスレポートのデフォルトフィルターは<strong>キャンペーン送信日時&gt; は &gt;過去1か月です。 </strong></div>
<p>パフォーマンスレポートは、キャンペーンの配信に関連するデータを表示します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p>この例では、レポートは送信されたキャンペーンの月を示し、送信されたメールのオープントラッキングステータスを示す色付けがされています。</p>
<p><strong>コンバージョン</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>パフォーマンスレポートとは異なり、コンバージョンレポートには<strong>セグメント </strong>フィールドはありません。さらに、<strong>メジャーバイ </strong>フィールドは <strong>コンバージョン </strong>フィールドに置換されます。コンバージョンレポートの詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-conversion-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事 </a>をご覧ください。</div>
<p>コンバージョンレポートは、キャンペーンが送信された後の成功率に焦点を当てています。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%204.jpg" alt=""></figure>
<p>この例では、キャンペーンメールのオープン率が、送信されたカレンダー四半期に基づいて測定されています。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>パフォーマンスレポートとコンバージョンレポートの両方で、バーをホバーすると、そこで表されているデータの要約が表示されます。</div><hr><h2 style="text-align: justify">マーケティングレポートの構造<a name="マーケティングレポートの構造"></a></h2>
<p style="text-align: justify">キャンペーンインサイトでは、マーケティングレポートの構築を支援する3つのセクションがあります：<strong>フィルタービュー、ビジュアルビルダー</strong>、および<strong>テーブルビュー。</strong><br></p>
<p><strong>CRMマーケティングについて詳しく読む<a href="https://www.pipedrive.com/en/industries/crm-marketing">こちら</a><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%206.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">フィルタービュー<br><a name="フィルタービュー"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>カスタムフィールドはマーケティングレポートでは利用できません。利用可能なフィールドはすべて事前に設定されています。</div>
<p style="text-align: justify">フィルターを使用すると、レポートに含めるマーケティングデータを選択できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">新しいフィルターを作成するには、「+」ボタンをクリックするか、既存のフィルターにカーソルを合わせて「ゴミ箱」アイコンをクリックして削除します。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>フィルタリングのヘルプについては、<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をチェックしてください。</div><hr><h2 style="text-align: justify">ビジュアルビルダー<a name="ビジュアルビルダー"></a></h2>
<p style="text-align: justify">フィルターを選択した後、そのデータをどのように視覚化するかを選択できます。</p>
<p style="text-align: justify">左上隅にチャートタイプを選択して開始できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">データの表示方法をさらに指定するために使用できる3つのフィールド（変換レポートの場合は2つ）があります：<strong>計測単位、表示単位</strong>および<strong>セグメント単位</strong>。</p>
<p><strong>計測単位</strong> <br><br>このフィールドは、データの表示に使用される単位を定義し、カラムの高さで表されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<p>選択できるオプションは5つあります：</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>フィールド名</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>データ表現</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">送信されたメール</div></td><td><div style="text-align: justify">送信されたメールの数</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">合計クリック</div></td><td><div style="text-align: justify">メールに含まれるリンクをクリックした受信者が実行した総クリック数。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">合計オープン</div></td><td><div style="text-align: justify">受信者によるメールのオープンの合計回数（受信者はメールを複数回開いて、各オープンが合計に追加されます）。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">ユニーククリック</div></td><td><div style="text-align: justify">キャンペーン内でリンクをクリックした受信者の数。各受信者が電子メールキャンペーン内のリンクを何回クリックしたかはカウントされません。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">ユニークオープン</div></td><td><div style="text-align: justify">メールキャンペーンを開封した受信者の数。各受信者がメールを何回開封したかはカウントされません。</div></td></tr></tbody></table>
<p><strong>表示単位</strong></p>
<p>このフィールドは、チャートの横軸がどのように表示されるかを指示し、列を分割するために使用されたカテゴリで表されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%208.jpg" alt=""></figure>
<p>フィルター部分からのフィールドに加えて、ここではキャンペーンのパフォーマンスを時間経過ごとに見るための特別な<strong>日付フィールド</strong>を使用できます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>セグメント単位</strong></p>
<p>このフィールドを使用すると、既存のフィルター内のデータを分割し、列の色で表します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20insights%2017.jpg" alt=""></figure>
<p>表示される列の数を変更するには、右上隅の<strong>「...」</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2012.jpg" alt=""></figure><hr><h2>表のビュー<a name="表のビュー"></a></h2>
<p style="text-align: justify">データをフィルタリングして可視化した後、チャートのデータのスプレッドシートレイアウトを表示するための表のビューを見ることができます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2014.jpg" alt=""></figure>
<p>リストビューに類似した<strong>データ</strong>ビューを選択するか、レポートデータの一般的な分析のための<strong>サマリー</strong>ビューを選択できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2016.jpg" alt=""></figure>
<p>表示される列を変更するには<strong>歯車アイコン</strong>をクリックするか、XLSまたはCSV形式のレポートデータをダウンロードするために<strong>「エクスポート」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20insights%2015.jpg" alt=""></figure><hr><h2>フィールドとデータ<a name="フィールドとデータ"></a></h2>
<p>キャンペーンレポートでフィルタリング可能なさまざまなフィールドと、それらが表すデータを以下に示します：</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>フィールド名</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>表すデータ</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">キャンペーン作成者</div></td><td><div style="text-align: justify">キャンペーンを作成したPipedriveユーザーの名前</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">キャンペーン送信ユーザー</div></td><td><div style="text-align: justify">キャンペーンを送信したPipedriveユーザーの名前</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">配信ステータス</div></td><td><p>次のいずれか：</p>
<ul><li><strong>配信済み</strong> – 受信者のメールサーバーに受け入れられました</li><li><strong>バウンス</strong> – 受信者のメールサーバーに拒否されました</li><li><strong>不明</strong> – 送信されましたが、受信者のメールサーバーからの応答がない</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">メールバウンスタイプ</div></td><td><p>メールサーバーがメールをバウンスさせる理由：</p>
<ul><li><strong>ソフト</strong> – ソフトバウンスは、メールアドレスが正しいが、コンテンツの拒否、受信者の受信トレイがいっぱい、メールのサイズが大きすぎるなどにより、配信されなかった場合に発生します。</li><li><strong>一時バウンス</strong> – メールキャンペーンが複数回の配信を試みましたが、受信者のサーバーからの応答がなかったため、配信されませんでした。</li><li><strong>ハード</strong> – これは存在しないメールアドレスで、打ち間違い、誤ったドメイン、非アクティブなメールアドレスなどによって引き起こされる可能性が高いです。</li><li><strong>ブロック済み</strong> – メールに不適切なリンクが含まれている場合や、受信者がメールアドレスやIPをブロックリストに追加した場合に発生します。</li><li><strong>配信済み</strong> – メールがバウンスしなかった</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">送信元ドメイン名</div></td><td><div style="text-align: justify">キャンペーンの送信に使用されたドメインの名前</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">登録解除者</div></td><td><div style="text-align: justify">特定のキャンペーンで登録解除リンクを使用して登録解除された受信者</div></td></tr></tbody></table>

Campaigns Insights

どこで見つけるか

レポートタイプ

マーケティングレポートの構造

フィルタービュー

ビジュアルビルダー

表のビュー

フィールドとデータ

キャンペーン インサイツ

Identify winning campaigns with A/B testing comparison.

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong> この機能は<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-add-on-tiers">プレミアムキャンペーン</a>で利用できます。 キャンペーンの請求についての詳細は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-subscription-and-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をチェックしてください。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>比較インサイト</strong> では、複数の電子メールマーケティングキャンペーンのパフォーマンスメトリクスを1つのチャートで比較できるため、勝利のサブジェクトラインと電子メールのレイアウトを特定できます。</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>比較レポートの作成</strong><a name="比較レポートの作成"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>A/B比較を作成するには、同等のセグメントに複数のキャンペーンを送信する必要があります。たとえば、わずかに異なるメールのレイアウトや件名を持つ2つのキャンペーンを送信し、より多くの開封があった件名を示すレポートを作成できます。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">レポートを作成するには、<strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>にアクセスして、<strong>”+“ </strong><strong>&gt; キャンペーン &gt; 変換</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">必要なフィルターを追加するには、<strong>”+“</strong>を使用してください。ただし、キャンペーンを比較するには、次のフィルターが必要です: </p>
<p dir="ltr"><strong>キャンペーン &gt; いずれか &gt; [挿入したいキャンペーン] </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><strong>フィルタリング</strong>について詳しくは<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">この記事</a>をご覧ください。<br></div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>比較レポートの表示</strong><a name="比較レポートの表示"></a></h2>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>他の<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types">レポートタイプ</a>とは異なり、変換レポートには<strong>セグメント別</strong>タブがありません。<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">比較レポートのチャートには2つの異なるセクションがあります：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>測定元</strong>（Y軸）</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>表示元</strong>（X軸）</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">グラフの列の上にホバーして、そのセグメントの選択されたデータに関する詳細情報を表示します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr"><strong>テーブルビュー</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>テーブルの列をカスタマイズするには、<strong>歯車アイコン</strong>をクリックしてください。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ページの一番下には、レポートに表示されているキャンペーンの詳細と、それぞれのフィールドからの情報が含まれています。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">テーブルビュー内では、<strong>“概要”</strong>をクリックして、データの簡単なリストを表示することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%206.jpg" alt=""></figure>
<p>受信者<strong> </strong>列が表示されている場合、コンタクトのコンテキストビューを開くために受信者をクリックできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%207.jpg" alt=""></figure>

Comparative insights

比較レポートの作成

比較レポートの表示

比較的な洞察

Reduce manual work and save time by editing shared Insights reports with your team.

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">共有可能なダッシュボード</a>は、Professional およびそれ以上のプランでのみご利用いただけます。プランの変更方法については<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。</div>
<p>チームと共有して編集することにより、手作業の時間を節約しましょう。<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a>レポートを編集します。</p><hr><h2>コラボレーション機能はどこにありますか？<a name="コラボレーション機能はどこにありますか？"></a></h2>
<p><strong>ダッシュボード</strong>または<strong>レポート</strong>の右上隅にある<strong>「共有」</strong>ボタンをクリックして、<strong>共有モーダル</strong>を開きます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.17.30.png" alt=""></figure>
<p><strong>「ユーザーと共有」</strong>タブがデフォルトで表示されます。検索バーでユーザーまたはチームを検索してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.38.15.png" alt=""></figure>
<p>ユーザーを選択すると、（<strong>ビューア</strong>、<strong>エディタ</strong>）を選択できるようになります。所有権の<strong>移転</strong>とアクセスの<strong>削除</strong>もできます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.40.28.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">共同利用権<a name="共同利用権"></a></h2>
<p>所有者が他のユーザーに与える権利によって、<strong>共有</strong> <strong>ダッシュボード</strong> と <strong>レポート</strong> の利用可能なアクションが異なります。</p>
<p><strong>共有されたダッシュボード</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>所有者</strong></div></td><td><ul><li>ダッシュボードを編集（レポートの追加と削除）</li><li>ダッシュボードを内部で共有</li><li>アクセスを削除</li><li>公開リンクを作成</li><li>所有権を移転</li><li>ダッシュボードを削除</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>編集者</strong></div></td><td><ul><li>ダッシュボードを編集（レポートの追加と削除）</li><li>ダッシュボードを内部で共有</li><li>アクセスを削除</li><li>公開リンクを作成</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>閲覧者</strong></div></td><td><ul><li>閲覧のみ</li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> ダッシュボードの共同編集権は個人ユーザーのみ提供されています。チームはサポートされていません。<br></div>
<p><strong>共有されたレポート</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>所有者</strong></div></td><td><ul><li>レポートを編集</li><li>レポートを内部で共有</li><li>アクセスを削除</li><li>所有権を移転</li><li>レポートを削除</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>編集者</strong></div></td><td><ul><li>レポートを編集</li><li>レポートを内部で共有</li><li>アクセスを削除</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>閲覧者</strong></div></td><td><ul><li>閲覧のみ</li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>編集権を持つ共有レポートはユーザーのレポートの<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">制限</a>にカウントされます。レポートの共同編集権は個人ユーザーのみに提供されています。<strong>閲覧者</strong>権限は<a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">チーム</a>とすべてのユーザーに提供されています。<br></div>
<p>レポートやダッシュボードが共有されると、ナビゲーションバーのアイテムにアイコンが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2017.36.57.png" alt=""></figure><hr><h2>あなたと共有されたアイテムを削除する<a name="あなたと共有されたアイテムを削除する"></a></h2>
<p>あなた自身を、あなたと共有されたダッシュボードやレポートから削除できます。</p>
<p>共有されたダッシュボードやレポートを開きます。 <strong>”...”</strong>をクリックし、<strong>”ダッシュボードから削除”</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2017.30.31.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>ダッシュボードやレポートはあなたにはもう表示されなくなりますが、他の誰かには削除されません。チームや全ユーザーと共有されたダッシュボードやレポートから一度に自分自身を削除することはできません。<br></div><hr><h2>よくある質問<a name="よくある質問"></a></h2>
<p><strong>複数のユーザーが同時にダッシュボードを編集している場合、どうなりますか？</strong></p>
<ul><li>ダッシュボードを保存した最後のユーザーは、他の同時変更について通知されます。ページを更新して、再試行する必要があります。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-18%20at%2013.34.57.png" alt=""></figure>
<p><strong>複数のユーザーが同時にレポートを編集する場合、どうなりますか？</strong></p>
<ul><li>レポートを保存した最後のユーザーは、他の同時変更について通知されます。新しいレポートとして保存するか、変更を破棄するかのオプションが表示されます。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2013.12.26.png" alt=""></figure>
<p><strong>レポートの公開リンクを生成する方法は？</strong></p>
<ul><li>現時点では、レポート用の公開リンクはサポートされていません。</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>所有者が非アクティブ化された場合、共有ダッシュボードはどうなりますか？</strong></p>
<ul><li>一つ以上のユーザー（表示または編集権限）と共有されたダッシュボードの所有者が非アクティブ化された場合、ダッシュボードとそのレポートは、管理者権限を持つリスト内の最初のユーザーに移動されます。</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>共有ダッシュボードのデータ更新頻度を変更することはできますか？</strong></p>
<p style="text-align: justify">できますが、2つの条件を満たす必要があります：</p>
<ul><li>公開リンクの所有者である必要があります</li><li>コピー元のブラウザでリンクを開く必要があります</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">他のユーザーがダッシュボードリンクを開いた場合や、異なるデバイスでリンクを開いた場合、更新間隔はデフォルト値（1時間）にリセットされます。</p>

Insights: collaboration feature

コラボレーション機能はどこにありますか？

共同利用権

あなたと共有されたアイテムを削除する

よくある質問

Pipedriveでユーザーが見ることができるInsightsデータを制御する方法を学びます。

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 可視性グループと権限セットは、アカウント設定アクセス権限を持つユーザーのみ利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a>は、Pipedriveの企業がアカウントデータをレポートおよび表示するための優れたツールですが、Pipedriveアカウントのすべてのユーザーがこれらのレポートに平等なアクセス権を必要とするわけではありません。</p>
<p style="text-align: justify">お客様は、<strong>可視性グループ</strong>と<strong>権限セット</strong>を使用して、ユーザーがInsightsと表示されるデータにどのように相互作用し、表示するかを制御できます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">Insightsの表示<a name="insights"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの表示は、<strong>ユーザー管理 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">表示グループ</a></strong>に移動して構成することができ、以下の5つのカテゴリに分類されます：</p>
<ul><li>リード</li><li>ディール</li><li>人</li><li>組織</li><li>商品</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20groups%20menu.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">現在、Insightsでアイテムを表示するための表示グループはありません。なぜなら、ユーザーの表示を設定すると、そのルールがInsightsにも適用されるからです（リード、ディール、人、組織、商品について）。</p>
<p style="text-align: justify">例えば、ユーザーがディールに対して「所有者のみ」の表示を持っている場合、自分が所有しているディールに関連するInsightsデータのみを表示することができます。彼らはそれでもチャートや集計データを見ることができますが、<strong>特定の</strong>アイテムは見ることができません。<strong>所有していない</strong>アイテムは。</p>
<p style="text-align: justify">ディール管理アクセスを持っているユーザーは、表示グループ設定に関係なく、すべてのディールとリードの完全な表示を持っています。さらに、グローバル管理アクセスを持つユーザーは、表示グループのオプションに関係なく、すべての人、組織、製品データの完全な表示を持っています。</p>
<p style="text-align: justify">表示グループについて詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご確認ください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">Insightsの権限<a name="insights-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>グローバルな通常ユーザー</strong>の権限を調整するには、<strong>ユーザーの管理 ＞ <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">権限セット</a> ＞ グローバル機能の権限セット</strong>に移動します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-28%20at%2015.57.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">“Visibility”セクションには、Insightsの権限が2つあります：</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Insightsで他のユーザーの統計を見る</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Insightsで他のユーザーの統計を参照します。アイテムの可視性により、レポートで表示できるデータが決まります。</div>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong>「他のユーザーのデータを見る」と「Insightsで会社の統計を見る」を有効にする必要があります。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Insightsで会社の統計を見る</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Insightsで会社の統計にアクセスします。アイテムの可視性により、レポートで見えるデータが決まります。</div>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ:</strong> 「他のユーザーのデータを見る」を有効にする必要があります。</div></td></tr></tbody></table>
<ul><li>両方の権限が<strong>有効 </strong>の場合、VisibilityのルールがInsightsで表示されるアイテムに適用されます。</li><li>1つまたは両方の権限が<strong>無効 </strong>の場合、ユーザーはInsightsで自分のデータのみを表示します。</li></ul>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で権限セットについて詳しく学びます。.</p>

Insights: visibility and permissions

insights

Insightsの表示

insights-1

Insightsの権限

Insights: 可視性と権限

Cross-reference and analyze data across different entities with Pipedrive’s cross-entity reporting. 

異なるエンティティ間のデータをクロス参照し、Pipedriveのクロスエンティティレポーティングを分析します。

<p style="text-align: justify">さまざまな基準に関する効果的な報告は、包括的なデータ分析にとって重要です。Pipedriveの組み合わせデータレポートは、異なるエンティティ間でデータをクロス参照して分析できるようにすることで、これを容易にします。</p>
<p style="text-align: justify">たとえば、取引のパフォーマンスレポートを生成する際に、別のエンティティに存在する連絡先のカスタムフィールドを組み込むことができます。</p>
<p style="text-align: justify">この記事では、<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights機能</a>が、Pipedriveでのレポート作成能力を強化し、より強固で詳細な分析を可能にする方法について探っています。</p><hr><h2 style="text-align: justify">複合テーブル<a name="複合テーブル"></a></h2>
<p style="text-align: justify">レポートのテーブルビューでは、次のフィールドを組み合わせることができます。</p>
<table><tbody><tr><td><p style="text-align: center"><strong>エンティティレポート</strong></p></td><td><div style="text-align: center"><strong>追加できるフィールド</strong></div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>リードレポート</strong></p></td><td><ul><li>連絡先</li><li>組織</li><li>取引フィールド</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>取引レポート</strong></div></td><td><ul><li>連絡先</li><li>組織フィールド</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>活動</strong></div></td><td><ul><li>取引</li><li>リード</li><li>連絡先</li><li>組織フィールド</li></ul></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>連絡先</strong></p></td><td><ul><li>組織フィールド</li></ul></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">テーブルビューにフィールドを追加する方法<a name="テーブルビューにフィールドを追加する方法"></a></h3>
<p style="text-align: justify">画面右側の歯車アイコンをクリックして列のカスタマイズを開きます。その後、追加したいフィールドを選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-02-26%20at%2012-44-10.png" alt=""></figure>
<p>フィールドを追加すると、テーブルヘッダーにエンティティアイコンが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-02-26%20at%2012-48-12.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">結合フィルター<a name="結合フィルター"></a></h2>
<p>レポートのフィルターでは、次のフィールドを組み合わせることができます。</p>
<table><tbody><tr><td><p style="text-align: center"><strong>エンティティレポート</strong></p></td><td><div style="text-align: center"><strong>追加可能なフィールド</strong></div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>リードレポート</strong></p></td><td><ul><li>担当者</li><li>組織</li><li>ディールフィールド</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>ディールレポート</strong></div></td><td><ul><li>担当者</li><li>組織フィールド</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>アクティビティ</strong></div></td><td><ul><li>ディール</li><li>リード</li><li>担当者</li><li>組織フィールド</li></ul></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>担当者</strong></p></td><td><ul><li>組織フィールド</li></ul></td></tr></tbody></table>
<h3>フィルターにフィールドを追加する方法<a name="フィルターにフィールドを追加する方法"></a></h3>
<p style="text-align: justify">各フィルター行の最初に、エンティティを示すドロップダウンがあります。表示されるエンティティは、上記の表に記載されているレポートの種類に基づいています。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202024-04-19%20at%2012-47-58.png" alt=""></figure>

Insights: Combined data

複合テーブル

テーブルビューにフィールドを追加する方法

結合フィルター

フィルターにフィールドを追加する方法

Insights: 結合されたデータ

あなたの取引に添付する定期購読製品とサブスクリプション製品のパフォーマンスを確認してください。

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> インサイトリポートの数は、あなたのプランに依存します。Pipedriveの使用制限については<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/usage-limits-in-pipedrive">この記事</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a><strong> プロダクトレポート </strong>は、あなたの契約プロダクトのパフォーマンスを示します。<br></p><hr><h2>
<a name="製品レポートの作成"></a>製品レポートの作成</h2>
<p>製品レポートを作成するには、<a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a> に移動して、<strong>“+“</strong><strong> &gt;</strong> <strong>ディール &gt; </strong><strong>製品</strong> をクリックしてください。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/product%20report.png" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="製品パフォーマンスレポートの表示"></a>製品パフォーマンスレポートの表示</h2>
<p style="text-align: justify">データのクエリエンティティーをフィルタリングして、製品数量、金額、価格、総契約価値（TCV）など、さまざまな製品データを表示できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-03%20at%2014.23.11.png" alt=""></figure>
<p>常にフィルターを調整して、表示したいデータを反映させることができます。<br></p>
<h3 style="text-align: justify">レポートの列<a name="レポートの列"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>ノート: </strong>デフォルトの<strong>表示方法</strong>フィールドは<strong>製品名</strong>です。</div>
<p style="text-align: justify">レポートの列は、<strong>X軸</strong>で選択した表示に応じて製品の価値の内訳を反映しています。</p>
<p style="text-align: justify">グラフ内の列にカーソルを合わせると、ディールに関連付けられた製品の総価値が表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-03%20at%2015.09.09.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">テーブルビュー<br><a name="テーブルビュー"></a></h3>
<p style="text-align: justify">ページの一番下には、レポートに表示されている製品の内訳と、それに関連するディールの情報を含むテーブルがあります。</p>
<p>テーブルの各行は、ディールに関連付けられた1つの製品を表します。取引が2つ以上の製品で構成されている場合、これらの製品は、各行のテーブルに表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.06.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>右上隅の<strong>歯車アイコン</strong>をクリックして、テーブルビューの列を調整できます。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="製品レポートのカスタマイズ"></a>製品レポートのカスタマイズ</h2>
<p style="text-align: justify">レポートで表示されるデータは、2つの異なる方法を使用して調整できます。</p>
<h3 style="text-align: justify">フィルター<br><a name="フィルター"></a></h3>
<p style="text-align: justify">既存のフィルターを編集するか、<strong>”+”</strong>をクリックして追加の条件を追加できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.17.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">条件の上にカーソルを置き、<strong>ゴミ箱</strong>アイコンをクリックして削除することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.19.07.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">レポートの列<br><a name="レポートの列-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">レポートでは、デフォルトで<strong>製品名</strong>が選択されていますが、デフォルトおよびカスタムのPipedriveフィールドや特定の製品フィールドでレポートを表示することができます：</p>
<ul>
<li><strong>製品の請求頻度</strong></li>
<li><strong>製品の種類</strong></li>
<li><strong>製品名</strong></li><li><strong>製品のバリエーション</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.22.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">オプションの<strong>測定方法(Y軸)</strong>はデフォルトで<strong>製品TCV</strong>が選択されており、X軸と同様に以下のオプションで調整できます：</p>
<ul><li><strong>製品TCV <strong>(総契約価値)</strong></strong></li><li><strong>製品量</strong></li><li><strong>製品数量</strong></li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2013.14.00.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> ディールが通常の（一度だけの）製品のみで構成されている場合、製品TCVは製品量とまったく同じになります。 </div>
<p style="text-align: justify">レポートの作成が完了したら、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ダッシュボード</a>に追加したり、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">チームと共有</a>することが可能です。 </p>

Insights reports: Product reporting

製品レポートの作成

製品パフォーマンスレポートの表示

レポートの列

テーブルビュー

製品レポートのカスタマイズ

フィルター

レポートの列-1

洞察レポート: 製品レポート

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong>製品売上予測レポート</strong> は、アドバンストプラン以上のプランでのみ利用可能です。Insightsレポートの数は、プランによって異なります。Pipedriveの使用制限については、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/usage-limits-in-pipedrive">この記事</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/insights-feature">Insights</a><strong> 製品売上予測レポート</strong> を使用すると、お客様のディールに関連付けられた定期購読製品からの売上を予測できます。</p>
<p style="text-align: justify">製品モジュールに挿入された請求日および請求周期情報を考慮します。<br></p><hr><h2>
<a name="C1IamCs"></a>製品収益レポートの作成</h2>
<p>製品収益レポートを作成するには、<a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights"><strong>Insights</strong></a> に移動し、<strong>「+ アイテムを追加」をクリック＞</strong> <strong>レポート ＞</strong> <strong>収益予測 ＞ 製品収益予測</strong> をクリックしてください。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2017.19.55.png" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="C2IamCs"></a>製品収益レポートの表示</h2>
<h3 style="text-align: justify">レポートの列</h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>デフォルトの<strong>表示方法</strong>フィールドは<strong>請求日</strong>です。</div>
<p dir="ltr">レポートの列は、<strong>X軸</strong>で選択した内容に基づいて製品の価値の分解を反映しています。</p>
<p dir="ltr">グラフの列にカーソルを合わせると、ディールに紐づく製品の合計価値が表示されます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%282%29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">表の表示</h3>
<p dir="ltr">ページの下部には、レポートに表示されている収益の分解を含む表もあります。</p>
<p dir="ltr">表の各列はディールに紐づく収益データを表します。もしディールが2つ以上の製品で構成されている場合、これらのすべての製品が各行の表に表示されます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%283%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>表の表示方法を調整するには、右上隅の<strong>歯車アイコン</strong>をクリックしてください。 <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="C3IamCs"></a>製品レポートのカスタマイズ</h2>
<p style="text-align: justify">レポートで見るデータは、2つの異なる方法で調整できます。 </p>
<h3 style="text-align: justify">フィルター<br></h3>
<p dir="ltr">レポートの最初のセクションは、データセットを絞り込むためのフィルターオプションを提供します。ディール、担当者、組織フィールドのフィルターが使用でき、ターゲットデータの分析が可能です。</p>
<p dir="ltr">ディールのエンティティの下では、ディールの請求日やディールの収入タイプなど、異なるデータをフィルタリングできます。ディールの他に、担当者と組織のフィルタを適用できます。</p><figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">既存のフィルターを編集するか、<strong>”+“ </strong>をクリックして追加の条件を追加できます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%284%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">また、条件上でカーソルをホバーさせて<strong>ゴミ箱</strong>アイコンをクリックすれば、それを削除することができます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.19.07.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">レポートのカラム<br></h3>
<p style="text-align: justify">レポートでは、<strong>表示</strong>オプション（X軸）には請求日が表示され、<strong>毎月</strong>がデフォルトで選択されますが、以下の頻度でレポートを表示することを選択できます：</p>
<ul>
<li><strong>日次</strong></li><li><strong>週次</strong></li><li><strong>月次</strong></li><li><strong>四半期ごと</strong></li><li><strong>年次</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%285%29%20copy.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注：</strong><strong>計測 </strong>オプション<strong>（Y軸）</strong>では<strong>収入</strong>がデフォルトで選択されます。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%286%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr"><strong>“セグメント化”</strong>のドロップダウンは、さまざまな商品属性に基づく収益のカテゴリ分けを可能にします：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>収益タイプ</strong>は、一回払いの製品、定期的な製品、または分割払いの収益を区別します</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>収益項目</strong>は、収益に関連する特定の製品または分割払いを識別します</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>オーナー</strong>はディールのオーナー別に収益をセグメンテーションすることを可能にします</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>ディールのステータス</strong>はディールのステージによって収益をセグメント化します：オープン、勝ち、または失った</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>組織/担当者</strong>は、ディールにリンクした連絡先または組織に基づいて収益をセグメンテーションします</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%287%29.png" alt=""></figure>
<div>レポートの作成が完了したら、それを<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ダッシュボード</a>に追加するか、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">チームと共有</a>することができます。<br></div>

Insights reports: Product revenue forecast

Keep track of your sales progress and create custom reports in Pipedrive. 

Pipedriveで販売の進捗状況を追跡し、カスタムレポートを作成します。

Insights feature

Insights機能を見つける場所

表示と権限

レポート

対応フィールド

既存のレポートの更新

ダッシュボード

目標

<p>「<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>インサイト機能</strong></a>」は、右上隅の<strong>「共有」</strong>をクリックすることで、ダッシュボードを内部および外部のユーザーと共有することができます。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p>Pipedriveでは、ダッシュボードを共有するために2つのオプションがあります。ユーザーとの<strong>内部</strong>共有と、公開リンクを使用した<strong>外部</strong>共有です。</p><hr><h2 style="text-align: justify">他のユーザーとダッシュボードを共有する<a name="他のユーザーとダッシュボードを共有する"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>エディター権限でのダッシュボードの共有は、プロフェッショナルプラン以上でのみ利用可能ですが、誰でもレポートやダッシュボードをビューア権限で内部で共有することができます。プランの切り替え方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。<br></div>
<p style="text-align: justify">内部で、以下のような対象者とダッシュボードを共有することができます：<br></p>
<ul><li>すべてのユーザー</li><li>選択したユーザー</li><li>チーム</li></ul>
<p>検索バーをクリックすると、利用可能なオプションが表示されます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">共有されたダッシュボードは、Insightsナビゲーションの<strong>「共有されたもの」</strong>セクションで見つけることができます。<strong> </strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>共有オプション</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong></strong>ダッシュボードの編集者は共有と変更はできますが、所有権の移転やアクセスの削除はできません。 </div>
<p>ダッシュボードをユーザーと共有する際、彼らを<strong>ビューア</strong>または<strong>エディター</strong>として指定したり、所有権を移転したりアクセスを削除したりすることができます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Insightsビューア</strong></p>
<p style="text-align: justify">「閲覧のみ」に設定された共有されたダッシュボードは、非所有者による更新はできません。レポートに変更が加えられた場合、新しいレポートとして保存し、個人のダッシュボードに追加することができます。 </p>
<p style="text-align: justify">クイックフィルタは引き続き利用でき、ユーザーに固有のものであり、所有者でなくてもクイックフィルタを適用できます。 </p>
<p style="text-align: justify">レポートのビューアとしての権限では、ユーザーは以下の操作を実行できません：</p>
<ul><li>共有されたダッシュボードにレポートを追加する</li><li>ダッシュボードからレポートを削除する</li><li>共有されたレポートを他のダッシュボードに追加する</li><li>ダッシュボードやレポートを他のユーザーと共有する</li></ul>
<p>これらの操作を行うには、Insightsの<strong>編集</strong>権限が必要です。 <strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>ダッシュボードが共有された場合は、電子メール通知を受け取ります。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ダッシュボードの外部共有"></a>ダッシュボードの外部共有</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> この機能はすべてのプランで利用可能です。共有リンクの作成はデフォルトで管理者ユーザーにのみ利用できます。非管理者ユーザーがリンクを作成するためには、「設定」＞「ユーザーの管理」＞「<a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">許可設定</a>」に移動し、「ダッシュボードのインサイトを公開リンクとして共有する<strong>」の権限を有効にしてください。</strong></div><strong>
<p style="text-align: justify">ダッシュボードのインサイトを共有可能なリンクを作成するには、ダッシュボードを選択してから<strong>共有＞公開リンクとして共有＞</strong><strong>リンクを取得</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%207.jpg" alt=""></figure>
<p>その後、リンクをクリップボードにコピーし、興味がある人に送信できます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">非Pipedriveユーザーがリンクを開くと、ダッシュボードを表示することができます。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 共有されたダッシュボードは、ダッシュボードのデータが更新されるとリアルタイムで更新されます。公開ページは2分ごとに更新され、1時間ごとに完全なページのリロードが行われます。</div>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">
<strong><a name="C2IamCs"></a>閲覧者のアクセスを管理する方法</strong></p>
<p style="text-align: justify">同じダッシュボードを複数の異なる閲覧者と共有したい場合は、既存のリンクの下にある<strong>「新しいリンクを追加」</strong>をクリックして複数のリンクを作成できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">例えば、同じダッシュボードをマネージャーとクライアントと共有したい場合、2つの別々のリンクを作成し、それぞれに適切な名前を付けることができます。</p>
<p><strong>鉛筆アイコン</strong>をクリックしてリンクの名前を変更できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">このようにすることで、一部のグループのアクセスを取り消しながら、他のグループ向けのリンクを引き続き利用することができます。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> ダッシュボードのリンクを削除し、そのリンクを持つユーザーのアクセスを取り消すには、リンクの隣にある<strong>ゴミ箱アイコン</strong>をクリックします。</div><hr><p style="text-align: justify"> </p>
<h2 style="text-align: justify">ダッシュボードとレポートの再割り当て<a name="ダッシュボードとレポートの再割り当て"></a></h2>
<p style="text-align: justify">アカウント内の別のユーザーにダッシュボードやレポートを再割り当てするには、<strong>シェア &gt; ドロップダウンメニュー &gt; 所有権の移転</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">確認して <strong>「保存」</strong>をクリックすると、所有権の移転を確認するダイアログボックスが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">そして、<strong>移転</strong>をクリックすると、ダッシュボードは選択したユーザーの所有となり、彼らは所有権の移転の通知を受け取ります。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>移転の確認後、以前のオーナーは<strong>「共有されたもの」</strong>セクションの<strong>ダッシュボード</strong>でダッシュボードを見つけることができます。このダッシュボードに追加されたレポートは<strong>「共有されたもの」</strong>セクションの<strong>レポート</strong>で表示されます。<br></div><hr><h2>更新間隔<a name="更新間隔"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>ダッシュボードの更新間隔をユーザーが変更すると、そのユーザーが作成したすべてのダッシュボードリンクに適用されます。</div>
<p>共有ダッシュボードの更新間隔を変更するには、2つの条件が必要です：</p>
<ul><li>ダッシュボードリンクの作成者である必要があります</li><li>リンクを作成したブラウザでリンクを開く必要があります</li></ul>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>別のユーザーがリンクを開くと、デフォルトの更新間隔（1時間）が表示されます。</p></strong>

Shareable Insights

他のユーザーとダッシュボードを共有する

ダッシュボードの外部共有

ダッシュボードとレポートの再割り当て

更新間隔

共有可能な洞察

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> データをエクスポートするには、グローバル管理者権限を持つユーザーのみが利用できます。<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">権限</a>いただければ、通常のユーザーも<strong>「インサイトダッシュボードを公開リンクとして共有する」</strong>権限を有しています。<strong><br></strong></div>
<p style="text-align: justify"><strong>インサイト機能</strong>を使用してデータをエクスポートする方法はいくつかあります。</p><hr><h2 style="text-align: justify">チャートのエクスポート<a name="チャートのエクスポート"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注記：</strong>チャートは<strong>PDF</strong>または<strong>PNG</strong>形式でエクスポートできます。レポート、ダッシュボード、目標の変更は、エクスポートする前に保存する必要があります。</div>
<p style="text-align: justify">レポート、目標、ダッシュボードからチャートをエクスポートすることができます。</p>
<h4 style="text-align: justify">レポートのエクスポート</h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">レポートを開き、ビジュアルビルダーの右上にある<strong>「エクスポート」</strong>をクリックします。<strong></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">エクスポート後のレポートは、次のように表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>ダッシュボードのエクスポート</strong><br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ダッシュボードを選択し、<strong>「エクスポート」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%202.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">エクスポート後のダッシュボードは、次のように表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>目標のエクスポート</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">目標を選択し、<strong>「エクスポート」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">エクスポート後の目標シートは、次のように表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注記</strong>：ページの一番下に表示されるタイムスタンプは、エクスポートが完了した時点の時間を反映しています。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">スプレッドシートへのデータのエクスポート<a name="スプレッドシートへのデータのエクスポート"></a></h2>
<p style="text-align: justify">レポート内のデータは、<strong>テーブルビュー</strong>にスクロールダウンし、<strong>「エクスポート」</strong>をクリックすることでスプレッドシートにエクスポートすることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">エクスポートのファイル形式として、XLSXとCSVのどちらかを選択し、<strong>「ダウンロード」</strong>をクリックしてスプレッドシートをデバイスに保存することができます。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>個別のデータポイントのエクスポート</strong></p>
<p style="text-align: justify">レポートから個別のデータポイントをエクスポートすることもできます。そのためには、レポート内の列の1つをクリックしてください。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">これにより、その列内のデータのテーブルビューが表示されます。ここで、<strong>「結果をエクスポート」</strong>をクリックしてそのデータのスプレッドシートを作成できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/exporting%20insights%201.3.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>エクスポートする前に、テーブル内に表示されるフィールドを編集するために<strong>歯車のアイコン</strong>を使用できます。これは、レポートのテーブルビューに表示されるフィールドには影響しません。</div>

Exporting data from Insights

チャートのエクスポート

スプレッドシートへのデータのエクスポート

インサイトからデータをエクスポートしています。

<p style="text-align: justify">レポート上の通貨変換は、当社のパートナーである<a href="https://openexchangerates.org/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Open Exchange Rates</a>を通じて計算されます。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveは、異なる通貨で獲得されたディールの価値を自動的にデフォルト通貨に変換します（<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/how-can-i-create-a-custom-currency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタム通貨</a>を除く）。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>これらの為替レートの値は統計目的のためのものです。Pipedriveに表示される変換レートは、お客様の銀行やお客様の銀行とは異なる場合がありますので、レポート内で示される数値は銀行口座に入金される金額とは異なる場合があります。</div>

ナレッジベース

インサイトレポート

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