Kövesd nyomon az értékesítési előrehaladást és készíts egyedi jelentéseket a Pipedrive-ban.

Insights feature

hol-tal-lhat-az-insights-funkci

Hol található az Insights funkció

l-that-s-g-s-enged-lyek

láthatóság és engedélyek

jelent-sek

t-mogatott-mez-k

Támogatott mezők

jelent-sinform-ci-k-sz-r-se

Jelentésinformációk szűrése

megl-v-jelent-sek-friss-t-se

Meglévő jelentések frissítése

Jelentések

t-bl-zatok

Táblázatok

c-lok

Célok

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Az Insights jelentések készítése mostantól egyszerűbbé vált. Akár nem biztos benne, hogy melyik jelentéstípust válassza, hogyan alkalmazza a szűrőket, vagy hol kezdje, <strong>Pipedrive mesterséges intelligencia alapú jelentéskészítése</strong> végigvezeti a folyamaton, segítve a jelentések gyors és könnyű beállítását.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ez a frissítés megkönnyíti <span style="text-align: left">az <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> használatának megkezdését és mesterséges intelligenciával támogatott segítséget nyújt a jelentések gyorsabb létrehozásához</span>.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Jelentés generálása AI segítségével<a name="jelent-s-gener-l-sa-ai-seg-ts-g-vel"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Két módon kezdheti el az AI által vezérelt jelentéskészítést:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">A <strong>“Létrehozás”</strong> gombból</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Egy új gombból a műszerfal nézetben</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-02-10%20at%2015.02.27.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Miután rákattint a <strong>“AI jelentéskészítés”</strong> gombra, egy modális ablak nyílik meg, ahol beírhatja a saját kérését vagy választhat az ajánlások közül.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-02-10%20at%2015.02.56.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Az Insights AI a megadott információk alapján generál egy jelentést. A képernyő bal oldalán láthatja a csevegést az AI bottal, beleértve a kéréseit és egyéb információkat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-02-10%20at%2017.11.07.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha a jelentést nem lehet létrehozni, egy követő kérdést vagy magyarázatot kap arról, miért nem volt lehetséges.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A folyamatot a következő módokon fejezheti be:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Szűrők manuális szerkesztése </strong>– ez bezárja az AI csevegést</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>A jelentés mentése</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>A jelentés-generálás lemondása</strong></p></li></ul><hr>```html
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">AI jelentésgenerálás GYIK<a name="ai-jelent-sgener-l-s-gyik"></a></h2>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Mely mezőtípusok támogatottak?<a name="mely-mez-t-pusok-t-mogatottak"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jelenleg minden adatmező típus támogatott az AI által generált jelentésekben, <strong>kivéve az egyéni mezőket</strong>.</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Képes az AI jelentésgenerálás funkció irányítópultokat és célokat létrehozni?<a name="k-pes-az-ai-jelent-sgener-l-s-funkci-ir-ny-t-pultokat-s-c-lokat-l-trehozni"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Az AI jelentésgenerálás csak jelentéseket készít. Nem generál irányítópultokat vagy célokat.</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Szerkeszthetem az AI jelentésből származó szűrőket?<a name="szerkeszthetem-az-ai-jelent-sb-l-sz-rmaz-sz-r-ket"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Igen, szerkesztheted.</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Létrehozhatok egyszerre több jelentést az AI segítségével?<a name="l-trehozhatok-egyszerre-t-bb-jelent-st-az-ai-seg-ts-g-vel"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jelenleg nem lehetséges egyszerre két jelentést létrehozni, vagy olyan jelentéseket generálni, amelyek nem létező adatokkal dolgoznak, mint például projektek.</p>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Generálhatok diagramokat az AI segítségével?<a name="gener-lhatok-diagramokat-az-ai-seg-ts-g-vel"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Az AI nem tud generálni <strong>tortadiagramokat, oszlopdiagramokat, táblázatokat vagy teljesítménykártyákat</strong>, de ezeket manuálisan hozzáadhatod a jelentés létrehozása után.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A táblázatok nem frissülnek az AI csevegés nyomán.<br></div>
```

AI report generation in Insights

jelent-s-gener-l-sa-ai-seg-ts-g-vel

Jelentés generálása AI segítségével

ai-jelent-sgener-l-s-gyik

mely-mez-t-pusok-t-mogatottak

Mely mezőtípusok támogatottak?

k-pes-az-ai-jelent-sgener-l-s-funkci-ir-ny-t-pultokat-s-c-lokat-l-trehozni

Képes az AI jelentésgenerálás funkció irányítópultokat és célokat létrehozni?

szerkeszthetem-az-ai-jelent-sb-l-sz-rmaz-sz-r-ket

Szerkeszthetem az AI jelentésből származó szűrőket?

l-trehozhatok-egyszerre-t-bb-jelent-st-az-ai-seg-ts-g-vel

Létrehozhatok egyszerre több jelentést az AI segítségével?

gener-lhatok-diagramokat-az-ai-seg-ts-g-vel

Generálhatok diagramokat az AI segítségével?

AI jelentésgenerálás GYIK

AI jelentésgenerálás az Insightsban

<p style="text-align: justify">Ha használod a <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampányok</a> funkciót, valószínűleg szeretnéd tudni, hogy mennyire hatékony volt minden kampány. De ez sok mindent jelenthet: az olvasott üzenetek és kattintások számát, az összes elküldött e-mail számát vagy akár a <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szűrést</a> is, hogy láthasd, melyik kampányok kapják a legtöbb figyelmet.</p>
<p style="text-align: justify">Az <strong>Elemzések a Kampányokhoz</strong> segítségével mindet nyomon követheted és még ennél is többet!</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/d7NFFfeb3d8N3rWGpnWT4D.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hol található meg<a name="hol-tal-lhat-meg"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Menj a <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Áttekintés</strong></a>-be, válaszd ki a <strong>”+“ &gt; Jelentés &gt; Kampány</strong> lehetőséget, majd válassz az elérhető lehetőségek közül.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Jelentés típusok<a name="jelent-s-t-pusok"></a></h2>
<p>Kampányok Elemzés két jelentéstípust kínál: <strong>Teljesítmény</strong> és <strong>Konverzió</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%201.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Teljesítmény</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A kampányok teljesítményjelentésének alapértelmezett szűrője <strong>Küldési dátum &gt; van &gt; elmúlt 1 hónapban. </strong></div>
<p>A teljesítményjelentés a kampány kézbesíthetőségével kapcsolatos adatokat mutatja be.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Ebben a példában a jelentés azt mutatja, hogy mely hónapokban küldték el a kampányokat, a küldött e-mailek megnyitási nyomon követési állapotát színezéssel jelzi. </p>
<p><strong>Konverzió</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A konverziós jelentésekben nincs <strong>szegmentálás</strong> mező, és a <strong>mérés</strong> mezőt egy <strong>konverzió</strong> mező váltja fel a teljesítményjelentésekkel ellentétben. További információért a konverziós jelentésekről tekintse meg ezt a <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-conversion-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikket. </a></div>
<p>A konverziós jelentés a kampányok sikerességére összpontosít a küldés után.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%204.jpg" alt=""></figure>
<p>Ebben a példában az e-mail kampányok megnyitási aránya az alapján kerül mérésre, hogy mely naptári negyedévben küldték el őket. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A teljesítmény- és konverziós jelentésekben rámozdulhat egy oszlopára annak az adatnak az összefoglalásának megtekintéséhez. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Marketing jelentések struktúrája<a name="marketing-jelent-sek-strukt-r-ja"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A kampányokkal kapcsolatos információkban három rész található, amelyek segítenek a marketing jelentés elkészítésében: <strong>szűrő nézet, vizuális tervező </strong>és <strong>tablónézet.</strong><br></p>
<p><strong>Tovebb információ a <a href="https://www.pipedrive.com/en/industries/crm-marketing">CRM marketingról</a><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%206.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Szűrő nézet<br><a name="sz-r-n-zet"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A testreszabott mezők nem érhetők el a marketing jelentésekhez; az összes elérhető mező előre betöltött.</div>
<p style="text-align: justify">Szűrők segítségével kiválaszthatja a tudósításában szereplő marketing adatokat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattintson az <strong>”+“ </strong>gombra a új szűrő létrehozásához, vagy vigye az egérmutatót egy meglévő szűrő fölé, majd kattintson a <strong>szemetesikon </strong>ikonra a törléshez.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A szűrés segítségével kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban látogassa meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket. </a></div><hr><h2 style="text-align: justify">Vizuális szerkesztő<a name="vizu-lis-szerkeszt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Miután kiválasztotta a szűrőket, választhatja ki, hogy az adatokat hogyan kívánja megjeleníteni.</p>
<p style="text-align: justify">Elkezdheti a diagramtípus kiválasztásával a bal felső sarokban.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Három mező is rendelkezésére áll (kettő, ha konverziós jelentést készít), amelyek segítségével részletesebben meghatározhatja, hogyan szeretné az adatait bemutatni: <strong>mérés által, nézet által</strong> és <strong>szegmensezés által</strong>.</p>
<p><strong>Mérés által</strong> <br><br>Ez a mező határozza meg, hogy az adatok bemutatásához milyen egységek szolgálnak, és az oszlopok magassága által képviseltetik maguk.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Választhat öt lehetőség közül:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Mezőnév</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Adatok Ábrázolva</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Küldött e-mailek</div></td><td><div style="text-align: justify">Elküldött e-mailek száma</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Összes kattintás</div></td><td><div style="text-align: justify">Az e-mailekben található linkekre kattintások összes száma.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Összes megnyitás</div></td><td><div style="text-align: justify">Az e-mailek összes megnyitásának száma a címzettek által (a címzett többször megnyithatja az e-mailt, és minden megnyitás hozzáadódik a teljes számhoz).</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Egyedi kattintások</div></td><td><div style="text-align: justify">Azoknak a címzetteknek a száma, akik rákattintottak a kampányában található linkekre, anélkül, hogy figyelembe venné, hogy az egyes címzettek hányszor kattintanak egy linkre az e-mailküldési kampányban.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Egyedi megnyitások</div></td><td><div style="text-align: justify">Azoknak a címzetteknek a száma, akik megnyitották az e-mailkampányt, anélkül, hogy figyelembe venné, hogy az egyes címzettek hányszor nyitották meg az e-mailt.</div></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Nézet által</strong></p>
<p>Ez a mező határozza meg, hogyan jelenik meg a diagram vízszintes tengelye, és az oszlopok felosztásához használt kategória által képviseltetik maguk.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%208.jpg" alt=""></figure>
<p>A szűrők szakaszából származó mezők mellett itt speciális <strong>dátummezőket</strong> is használhat a kampány teljesítményének időbeli megtekintéséhez:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Szegmensezés által</strong></p>
<p>Ez a mező lehetővé teszi az adatok felosztását az meglévő szűrőkön belül, és az oszlopokban használt színek által képviseltetik maguk.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20insights%2017.jpg" alt=""></figure>
<p>Kattintson a <strong>"...“</strong> a jobb felső sarokban, hogy megváltoztassa az látható oszlopok számát.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2012.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Táblázat nézet<a name="t-bl-zat-n-zet"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Miután szűrted és megjelenítetted az adataidat, megtekintheted a táblázat nézetet egy táblázat elrendezésű adatokkal.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2014.jpg" alt=""></figure>
<p>Választhatsz <strong>adatok</strong> nézetet, ami hasonlít egy <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lista nézetre</a>, vagy <strong>összegzés</strong> nézetet a jelentés adatainak általános felbontásához. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2016.jpg" alt=""></figure>
<p>Kattints a <strong>fogaskerék ikonra</strong> az látható oszlopok megváltoztatásához, vagy kattints az <strong>“Exportálás“</strong> gombra egy XLS vagy CSV dokumentum letöltéséhez a jelentés adataival. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20insights%2015.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Field és adat<a name="field-s-adat"></a></h2>
<p>Itt látható egy lista a különböző mezőkről, amelyek szerint lehet szűrni egy kampányok jelentésben, valamint az általuk képviselt adatok:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Mező neve</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Képviselt adat</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Kampány létrehozója</div></td><td><div style="text-align: justify">A kampányt létrehozó Pipedrive felhasználó neve</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Kampány küldő felhasználó</div></td><td><div style="text-align: justify">A kampányt küldő Pipedrive felhasználó neve</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Kézbesítési állapot</div></td><td><p>Lehet:</p>
<ul><li><strong>Kézbesítve</strong> – a címzett levelezőszervere által elfogadott</li><li><strong>Visszautasítva</strong> – visszautasította a címzett levelezőszervere</li><li><strong>Ismeretlen</strong> – elküldve, de nincs válasz a címzett levelezőszerverétől</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Email visszapattanási típus</div></td><td><p>Okok, amiért egy levelezőszerver visszapattanhatja az emailt:</p>
<ul><li><strong>Lágy</strong> – A lágy visszapattanások akkor fordulnak elő, amikor az email címe helyes, de az email nem érkezett meg azért, mert tartalmát visszautasították, a címzett postaládája tele van, az email mérete túl nagy, stb.</li><li><strong>Átmenetileg visszapattant</strong> – Az email kampánya többször is megkísérelte a kézbesítést, de a címzett szervere nem válaszolt, ezért nem került kézbesítésre.</li><li><strong>Kemény</strong> – Ezek nem létező email címek, valószínűleg elírások, helytelen tartományok, inaktív email címek, stb. miatt.</li><li><strong>Blokkolt</strong> – Ez akkor következik be, ha az email tartalmaz nem megfelelő linkeket, vagy ha a címzett hozzáadta az email címét vagy IP címét a tiltólistájához.</li><li><strong>Kézbesítve</strong> – az email nem pattant vissza</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Küldő tartomány neve</div></td><td><div style="text-align: justify">Azon tartomány neve, amelyen keresztül elküldték a kampányt</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Leiratkozott</div></td><td><div style="text-align: justify">Azok a címzettek, akik leiratkoztak egy adott kampányban használt leiratkozási link használatával</div></td></tr></tbody></table>

Campaigns Insights

hol-tal-lhat-meg

Hol található meg

jelent-s-t-pusok

Jelentés típusok

marketing-jelent-sek-strukt-r-ja

Marketing jelentések struktúrája

sz-r-n-zet

Szűrő nézet

vizu-lis-szerkeszt

Vizuális szerkesztő

t-bl-zat-n-zet

Táblázat nézet

field-s-adat

Field és adat

Kampányok Insights

Az A/B tesztelés összehasonlításával azonosítsa a nyerő kampányokat.

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ez a funkció elérhető a <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-add-on-tiers">Prémium Kampányok</a> számára. További információért a Kampányok díjszabásáról látogasson el <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-subscription-and-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">erre a cikkre. </a></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Összehasonlító betekintés</strong> lehetővé teszi két vagy több e-mail marketing kampány teljesítménymutatóinak összehasonlítását egyetlen grafikonban, így azonosíthatja a nyerő tárgysorokat és e-mail elrendezéseket.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Összehasonlító jelentés létrehozása</strong><a name="sszehasonl-t-jelent-s-l-trehoz-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Egy A/B összehasonlító létrehozásához több kampányt kell küldenie az azonosítható közönségrészekre. Például két kampányt küldhet ki kissé eltérő e-mail elrendezésekkel vagy tárgysorokkal, majd létrehozhat egy jelentést, amely megmutatja, hogy melyik tárgysor nyitottabb volt.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A jelentés létrehozásához menjen az <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> oldalra, majd kattintson a <strong>”+“ </strong><strong>&gt; Kampány &gt; Konverzió</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Használja a <strong>”+“</strong>-t a kívánt szűrők hozzáadásához, de a kampányok összehasonlításához szüksége lesz egy szűrőre: </p>
<p dir="ltr"><strong>Kampány &gt; bármelyike &gt; [beszúrandó kampányok] </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>További tudnivalók a <strong>szűrésről</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">ebben a cikkben</a>.<br></div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Az összehasonlító jelentés megtekintése</strong><a name="az-sszehasonl-t-jelent-s-megtekint-se"></a></h2>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ellentétben más <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types">jelentéstípusokkal</a>, a konverziós jelentéseknek nincs <strong>szegmens</strong> fülük.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Az összehasonlító jelentés diagramnak két különböző része van:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Mérés</strong> (Y-tengely)</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Megtekintés</strong> (X-tengely)</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vigyék az egeret egy oszlop fölé a grafikonon, hogy több információt lásson az adott adatról abban a szegmensben.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr"><strong>Táblázatnézet</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A táblázatoszlopok testreszabásához kattintson az <strong>eszköz ikonra.</strong></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Az oldal alján a <strong>táblázatnézet</strong> tartalmazza a jelentésben megjelenő kampányok részletes felbontását, valamint az ezekhez tartozó mezők adatait.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A táblázatnézetben az "Összegzés"re kattintva rövid listát láthat adatairól.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Ha látható a <strong>címzett</strong> oszlop, kattintson bármelyik címzettre az adott kapcsolat kontextusnézetének megnyitásához. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%207.jpg" alt=""></figure>

Comparative insights

sszehasonl-t-jelent-s-l-trehoz-sa

Összehasonlító jelentés létrehozása

az-sszehasonl-t-jelent-s-megtekint-se

Az összehasonlító jelentés megtekintése

Összehasonlító betekintés

Csökkentsd a kézi munkát és spórold meg az időt a közös Insights jelentések szerkesztésével csapatoddal.

<div class="support-note success primary"><strong>Figyelem:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Megosztható vezérlőpultok</a> csak a Professional és magasabb csomagokban érhetők el. Tudjon meg többet arról, hogyan válthat csomagot <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.<br></div>
<p>Csökkentse a manuális munkát és takarítson meg időt azzal, hogy szerkeszti megosztott <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> riportokat csapatával.<br></p><hr><h2>Hol található a közös munka funkció?<a name="hol-tal-lhat-a-k-z-s-munka-funkci"></a></h2>
<p>Kattints az <strong>“Megosztás”</strong> gombra a vezérlőpult vagy jelentés jobb felső sarkában az <strong>megosztási modálisablak</strong> megnyitásához.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.17.30.png" alt=""></figure>
<p>Az alapértelmezett a <strong>”Megosztás felhasználókkal”</strong> fül. Keress felhasználót vagy csapatot a keresősávban.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.38.15.png" alt=""></figure>
<p>Ha kiválasztottad a felhasználót, választhatsz a jogok közül (<strong>megtekintő</strong>, <strong>szerkesztő</strong>), valamint az <strong>tulajdonjog átadása</strong> és <strong>hozzáférés eltávolítása</strong> lehetőségek közül.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.40.28.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Együttműködési jogok<a name="egy-ttm-k-d-si-jogok"></a></h2>
<p>A <strong>megosztott</strong> <strong>műszerfalakhoz</strong> és <strong>jelentésekhez</strong> elérhető cselekvések attól függenek, hogy a tulajdonos milyen jogokat ad más felhasználóknak.</p>
<p><strong>Megosztott műszerfalak</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Tulajdonos</strong></div></td><td><ul><li>Módosíthatja a műszerfalat (jelentések hozzáadása és eltávolítása)</li><li>Megoszthatja a műszerfalat belsőleg</li><li>Hozzáférés eltávolítása</li><li>Nyilvános linkek létrehozása</li><li>Tulajdonjog átadása</li><li>Műszerfal törlése</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Szerkesztő</strong></div></td><td><ul><li>Módosíthatja a műszerfalat (jelentések hozzáadása és eltávolítása)</li><li>Megoszthatja a műszerfalat belsőleg</li><li>Hozzáférés eltávolítása</li><li>Nyilvános linkek létrehozása</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Néző</strong></div></td><td><ul><li>Csak megtekintés</li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az együttműködő <strong>szerkesztői</strong> jogok műszerfalak esetén csak egyéni felhasználók számára érhetők el. A csapatok nem támogatottak.<br></div>
<p><strong>Megosztott jelentések</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Tulajdonos</strong></div></td><td><ul><li>Jelentés módosítása</li><li>Jelentés megosztása belsőleg</li><li>Hozzáférés eltávolítása</li><li>Tulajdonjog átadása</li><li>Jelentés törlése</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Szerkesztő</strong></div></td><td><ul><li>Jelentés módosítása</li><li>Jelentés megosztása belsőleg</li><li>Hozzáférés eltávolítása</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Néző</strong></div></td><td><ul><li>Csak megtekintés</li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Azok a megosztott jelentések, amelyeknél van <strong>Szerkesztés</strong> jog, beleértendők a felhasználó jelentési <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">limitjébe</a>. Az együttműködő <strong>szerkesztői</strong> jogok jelentéseknél csak egyéni felhasználóknak érhetők el. A jelentések <strong>N</strong><strong éző<="" strong=""> jog felhasználóknak elérhető <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Csapatok</a> és minden felhasználó számára.<br></strong></div><strong éző<="" strong="">
<p>Amikor egy <strong>jelentést</strong> vagy <strong>műszerfalat</strong> megosztanak, látni fog egy ikont az elem mellett az irányítósávon.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2017.36.57.png" alt=""></figure><hr><h2>Távolítsa el az Önnel megosztott elemeket<a name="t-vol-tsa-el-az-nnel-megosztott-elemeket"></a></h2>
<p>Elhagyhat egy olyan műszerfalat vagy jelentést, amelyet Önnel megosztottak.</p>
<p>Nyissa meg a megosztott műszerfalat vagy jelentést. Kattintson a <strong>”...”</strong> elemre, majd a <strong>”Távolítás a műszerfalak közül</strong><strong>”</strong> lehetőségre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2017.30.31.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A műszerfal vagy jelentés többé nem lesz látható Önnek, de mások számára nem lesz törölve. Nem lehetséges egyszerre eltávolítani magát a csapatokkal vagy az összes felhasználóval megosztott műszerfalakból vagy jelentésekből.<br></div><hr><h2>GYIK<a name="gyik"></a></h2>
<p><strong>Mi történik, ha két ember ugyanabban az időben szerkeszti az irányítópultot?</strong></p>
<ul><li>Az utolsó felhasználót, aki <strong>menti</strong> az irányítópultot, értesítik a másik párhuzamos változtatásokról. Frissítenie kell az oldalt, és újra meg kell próbálnia.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-18%20at%2013.34.57.png" alt=""></figure>
<p><strong>Mi történik, ha két ember ugyanabban az időben szerkeszti a jelentést?</strong></p>
<ul><li>Az utolsó felhasználót, aki <strong>menti</strong> a jelentést, értesítik a másik párhuzamos változtatásokról. Látni fogja az opciót, hogy vagy új jelentésként mentse el, vagy eldobja a változtatásait.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2013.12.26.png" alt=""></figure>
<p><strong>Hogyan generálhatok nyilvános linket egy jelentéshez?</strong></p>
<ul><li>Jelenleg nem támogatott a nyilvános linkek használata a jelentésekhez.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Mi történik az osztott irányítópulttal, ha a tulajdonos letiltva van?</strong></p>
<ul><li>Ha az irányítópult tulajdonosa, amely több felhasználóval volt megosztva (nézet vagy szerkesztési jogokkal), letiltva van, az irányítópultok és a jelentései átkerülnek az első felhasználóhoz az adminisztrátori jogokkal rendelkező listában.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Változtathatom-e arra, hogy milyen gyakran frissülnek az adatok az osztott irányítópulton?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Igen, de két feltételnek eleget kell tenni:</p>
<ul><li>Az nyilvános link tulajdonosának kell lennie</li><li>A linket azt a böngészőben kell megnyitni, ahonnan másolták </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha egy másik felhasználó megnyitja az irányítópult linket, vagy a linket egy másik eszközön nyitják meg, a frissítési időköz alaphelyzetbe áll vissza (egy óra). </p></strong>

Insights: collaboration feature

hol-tal-lhat-a-k-z-s-munka-funkci

Hol található a közös munka funkció?

egy-ttm-k-d-si-jogok

Együttműködési jogok

t-vol-tsa-el-az-nnel-megosztott-elemeket

Távolítsa el az Önnel megosztott elemeket

gyik

GYIK

Tanulj meg arról, hogyan tudod irányítani, hogy mely Insights adatokat láthatják a felhasználóid a Pipedrive-ban.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A láthatósági csoportok és az engedélykészletek csak azok számára érhetők el, akik hozzáférést kapnak a fiókbeállításokhoz.</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> egy nagyszerű eszköz a Pipedrive vállalatok számára, hogy jelentéseket készítsenek és megjelenítsék a fiókadatokat, de nem minden felhasználó számára szükséges az egyenlő hozzáférés ezekhez a jelentésekhez.</p>
<p style="text-align: justify">Irányíthatja, hogy felhasználói hogyan interakcióznak az Insights-szel és az adatokat láthatják-e a <strong>láthatósági csoportokon</strong> és az <strong>engedélykészleteken</strong> keresztül. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Láthatósági beállítások<a name="l-that-s-gi-be-ll-t-sok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive láthatóságát a <strong>Felhasználók kezelése &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Láthatósági csoportok</a></strong> menüben lehet konfigurálni, és öt kategóriára osztható:</p>
<ul><li>Lidések</li><li>Ügyletek</li><li>Emberek</li><li>Szervezetek</li><li>Termékek</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20groups%20menu.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jelenleg nincsenek láthatósági csoportok az Insights elemek megtekintéséhez, mivel amikor egy felhasználónak bármely elemre (lidek, ügyletek, emberek, szervezetek, termékek) beállítja a láthatóságot, ez a szabály érvényes lesz az Insights elemekre is. </p>
<p style="text-align: justify">Például, ha egy felhasználónak ”csak tulajdonosnak“ láthatósága van az ügyletekre, akkor csak azon ügyletekkel kapcsolatos Insights adatokat fog látni, amelyek tulajdonosa. Még mindig láthatja a diagramokat és a kollektív adatokat, csak éppen nem láthatja azokat az <strong>egyedi</strong> elemeket, amelyeket <strong>nem</strong> birtokol. </p>
<p style="text-align: justify">Az ügyletek adminisztrációs hozzáféréssel rendelkező felhasználók teljes láthatóságot fognak kapni az összes ügylet és lead esetében, függetlenül a láthatósági csoport beállításától. Ezen felül, a globális admin hozzáféréssel rendelkező felhasználók teljes láthatóságot kapnak minden személyes, szervezeti és termékadatra, függetlenül a láthatósági csoport beállításától.</p>
<p style="text-align: justify">További információkért a láthatósági csoportokról nézd meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Áttekintési jogosultságok<a name="ttekint-si-jogosults-gok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A <strong>globális rendes felhasználók</strong> jogosultságait a <strong>Felhasználók kezelése &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Engedélykészletek</a> &gt; Globális funkciók engedélykészletek</strong> menüpontban állíthatja be.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-28%20at%2015.57.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A "Láthatóság" szakaszban két Áttekintési jogosultságot talál:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Láthatja más felhasználók statisztikáit az Áttekintésekben</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Más felhasználók statisztikáihoz való hozzáférés az Áttekintésekben. Az elem láthatósága meghatározza, hogy mely adatokat láthatja a jelentésekben.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Felhasználók más felhasználók adatainak és a vállalat statisztikájának az Áttekintésben való láthatósága engedélyezett kell legyen.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Láthatja a vállalat statisztikáit az Áttekintésekben</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Hozzáférés a vállalat statisztikáihoz az Áttekintésekben. Az elem láthatósága meghatározza, hogy mely adatokat láthatja a jelentésekben.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az "Más felhasználók adatainak láthatósága" engedélyezett kell legyen.</div></td></tr></tbody></table>
<ul><li>Az összes jogosultsággal <strong>engedélyezve</strong> az áttekintéseknél látható elemekre vonatkozó szabályok alkalmazódnak.</li><li>Egy vagy több jogosultsággal <strong>letiltva</strong>a felhasználók csak saját adataikat láthatják az Áttekintésekben.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Tudjon meg többet az engedélykészletekről ebben az <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</p>

Insights: visibility and permissions

l-that-s-gi-be-ll-t-sok

Láthatósági beállítások

ttekint-si-jogosults-gok

Áttekintési jogosultságok

Áttekintés: láthatóság és engedélyek

<div class="support-note success primary"><strong>Figyelem: </strong>További információkért a diagramtípusokról a Pipedrive riportokban, nézd meg ezt a <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-chart-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikket.</a></div>
<p style="text-align: justify">Amikor riportot készítesz, az a lehető legjobban illeszkedjen a kívánt látványhoz. Ezért kínálunk testreszabási lehetőségeket a riport oszlopainak színére, valamint a látható oszlopok számára.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Hol található meg<a name="hol-tal-lhat-meg"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha még nem hoztál létre egy Insights jelentést, nézd meg ezt az <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">útmutatót.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Kezdd el a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> </strong>megnyitásával, és nyiss meg egy jelentést vagy célt. Ezután menj a vizuális szerkesztőbe, és kattints a <strong>”...“ &gt; Grafikon színek testreszabása.</strong></p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/color%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan működik<a name="hogyan-m-k-dik"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A szegmensekre kiválasztott színek hatással vannak az Insights összes diagramjára, de más felhasználók nem fogják látni a kiválasztott színeket.</div>
<p style="text-align: justify">A <strong>”Diagramszínek testreszabása“</strong> lehetőségre kattintva megnyílik a színszerkesztő ablak, ahol új színt választhatsz bármely jelentés-szegmenshez.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/color%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az <strong>rendszer színei</strong> alatt találsz választható színoptions.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A színeket testreszabhatod, még akkor is, ha a diagramnak csak egy színe van.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Egyedi színek</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A <strong>”Kész“</strong> gombra kattintva az <strong>“A saját színeimet is elmentem“</strong> négyzet bejelölése nélkül rendelhetsz színt a választott szegmenshez, de nem adja hozzá azt a listához.</div>
<p style="text-align: justify">A rendszer színein túl az <strong>egyedi szín</strong> alatt található nyílra kattintva választhatsz egyedi opciót.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/color%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattints a <strong>”Kész“ </strong>és az új színed megjelenik a <strong>Elmentett színekem</strong> alatt (ha bejelölted az <strong>”A saját színeimet is elmentem“ </strong>négyzetet.)</p>
<p style="text-align: justify">Kattints a <strong>ceruza ikonra</strong> bármely elmentett szín mellett az előtörözéshez.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/color%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután egy új színt rendeltél az egyik szegmentedhez, kattints a <strong>”Mentés“</strong> gombra és a szín megjelenik a jelentésed diagramjában.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/color%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Egyszerre akár 27 egyedi színt is elmenthetsz. Amikor eléri a határt, egy új színt hozzáadhatsz egy meglévő szerkesztésével. Egy meglévő szín szerkesztése vagy eltávolítása nem érinti azoknak a jelentéseket, amelyek már használják ezt a színt.</div>

Insights: color customization

hogyan-m-k-dik

Hogyan működik

Insights: szín egyedi testreszabása

Átkeresztezze az adatokat és elemezze azokat különböző entitások között a Pipedrive átkeresztentariozásának segítségével.

<p style="text-align: justify">Az hatékony jelentés az különböző kritériumokra létfontosságú a teljes körű adatelemzéshez. Nézze meg ezt a Pipedrive kombinált adatjelentést, amely lehetővé teszi a felhasználóknak az adatok összevetését és elemzését az különböző egységek között.</p>
<p style="text-align: justify">Például, ha egy ügyletek teljesítményéről szóló jelentést készít, beleveheti az ügyfél egyedi mezőit is, még akkor is, ha ezek az adatok egy külön állapotban találhatóak.</p>
<p style="text-align: justify">E cikk felfedi, hogy hogyan az <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights feature</a> fokozza a Pipedrive jelentési képességeit, lehetővé téve a kifinomultabb és részletesebb elemzést.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kombinált táblázatok<a name="kombin-lt-t-bl-zatok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A jelentés táblázatnézetében kombinálhatja a következő mezőket.</p>
<table><tbody><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Entitás jelentés</strong></p></td><td><div style="text-align: center"><strong>Hozzáadható mezők</strong></div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Vevők jelentés</strong></p></td><td><ul><li>Kapcsolattartó</li><li>Szervezet</li><li>Ügylet mezők</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Ügyletek jelentés</strong></div></td><td><ul><li>Kapcsolattartó</li><li>Szervezet mezők</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Tevékenység</strong></div></td><td><ul><li>Ügylet</li><li>Vevő</li><li>Kapcsolattartó</li><li>Szervezet mezők</li></ul></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Kapcsolattartó</strong></p></td><td><ul><li>Szervezet mezők</li></ul></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Hogyan adhatom hozzá a mezőket a táblázatnézethez?<a name="hogyan-adhatom-hozz-a-mez-ket-a-t-bl-zatn-zethez"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kattintson a képernyő jobb oldalán található fogaskerék ikonra a mező testreszabásának megnyitásához. Ezután válassza ki a hozzáadni kívánt mezőt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-02-26%20at%2012-44-10.png" alt=""></figure>
<p>Amint hozzáadja a mezőt, látni fogja az entitás ikont a táblázat fejlécében.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-02-26%20at%2012-48-12.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kombinált szűrők<a name="kombin-lt-sz-r-k"></a></h2>
<p>A jelentés szűrőiben kombinálhatja a következő mezőket.</p>
<table><tbody><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Entitás jelentés</strong></p></td><td><div style="text-align: center"><strong>Hozzáadható mezők</strong></div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Leadek jelentés</strong></p></td><td><ul><li>Kapcsolattartó</li><li>Szervezet</li><li>Üzleti mezők</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Üzletek jelentése</strong></div></td><td><ul><li>Kapcsolattartó</li><li>Szervezeti mezők</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Aktivitás</strong></div></td><td><ul><li>Üzlet</li><li>Leadek</li><li>Kapcsolattartó</li><li>Szervezeti mezők</li></ul></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Kapcsolattartó</strong></p></td><td><ul><li>Szervezeti mezők</li></ul></td></tr></tbody></table>
<h3>Hogyan adhatok hozzá mezőket egy szűrőhöz?<a name="hogyan-adhatok-hozz-mez-ket-egy-sz-r-h-z"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Minden szűrősor elején legördülő menüvel találkozik az entitásokkal. Az entitás a fenti táblázatban említett jelentés típusától függ.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202024-04-19%20at%2012-47-58.png" alt=""></figure>

Insights: Combined data

kombin-lt-t-bl-zatok

hogyan-adhatom-hozz-a-mez-ket-a-t-bl-zatn-zethez

Hogyan adhatom hozzá a mezőket a táblázatnézethez?

Kombinált táblázatok

kombin-lt-sz-r-k

hogyan-adhatok-hozz-mez-ket-egy-sz-r-h-z

Hogyan adhatok hozzá mezőket egy szűrőhöz?

Kombinált szűrők

Nézd meg, hogyan teljesítenek az általad hozzárendelt rendszeres és előfizetéses termékek az üzleteidben.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az Insights jelentéseinek száma attól függ, hogy milyen csomagra fizet elő. További információkat találhat a használati korlátozásokról ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/usage-limits-in-pipedrive">cikkben</a>.</div>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a><strong> termékjelentése </strong>mutatja, hogy a normál és az előfizetéses termékek hogyan teljesítenek az üzleteihez csatolták.</p><hr><h2>
<a name="term-kjelent-s-l-trehoz-sa"></a>Termékjelentés létrehozása</h2>
<p>Termékjelentés létrehozásához látogasson el az <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a> oldalra, majd kattintson a <strong>“+“</strong><strong> &gt;</strong> <strong>Deal &gt; </strong><strong>Products</strong> lehetőségre.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/product%20report.png" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="term-k-teljes-tm-ny-nek-jelent-s-nek-megtekint-se"></a>Termék teljesítményének jelentésének megtekintése</h2>
<p style="text-align: justify">Üzleti egységek alatt szűrhet különböző termékadatokat, például termékmennyiség, összeg, ár és teljes szerződési érték (TCV).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-03%20at%2014.23.11.png" alt=""></figure>
<p>A szűrőket mindig beállíthatja annak érdekében, hogy azt az adatot lássa, amit szeretne.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Jelentés oszlopai<a name="jelent-s-oszlopai"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az alapértelmezett <strong>nézet a</strong> mező <strong>Terméknév. </strong></div>
<p style="text-align: justify">A jelentés oszlopai tükrözik a termékeinek értékfelbontását az alapján, hogy mit választott megtekintésre az <strong>X-tengelyen.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ha a grafikon egy oszlopára ráhúz a kurzort, akkor láthatja a dealjeihez csatolt termékek összértékét.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-03%20at%2015.09.09.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Táblázat nézet<br><a name="t-bl-zat-n-zet"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az oldal alján található egy táblázat is, amely részletesen bemutatja a jelentésben látható termékek felbontását, valamint az azokhoz tartozó dealjeik adatait.</p>
<p>Minden sor a táblázatban egy olyan terméket képvisel, amely egy dealhez van csatolva. Ha a dealje két vagy több termékből áll, akkor ezek az összes termék a táblázatban egy-egy sorban lesznek láthatók.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.06.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Kattintson a felső jobb sarokban lévő <strong>fogaskerék ikonra</strong> a táblázat oszlopainak beállításához. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="term-kkimutat-s-testreszab-sa"></a>Termékkimutatás testreszabása</h2>
<p style="text-align: justify">A jelentésben látott adatokat két különböző módon lehet beállítani. </p>
<h3 style="text-align: justify">Szűrők<br><a name="sz-r-k"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Szerkesztheti az meglévő szűrőket, vagy kattintson a <strong>”+“ </strong>gombra egy további feltétel hozzáadásához. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.17.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ráhelyezheti az egérkurzort egy feltétel fölé, majd kattintson a <strong>szemetes kuka</strong> ikonra az eltávolításhoz<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.19.07.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Jelentés oszlopok<br><a name="jelent-s-oszlopok"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A jelentésben a <strong>nézet szerint</strong> opció (X-tengely) alapértelmezés szerint a <strong>Termék név </strong> lesz kiválasztva, de választhatja a jelentés megtekintését különféle alapértelmezett és egyedi Pipedrive mezőkkel, valamint speciális termékmezőkkel:</p>
<ul>
<li><strong>Termék számlázási gyakorisága</strong></li>
<li><strong>Termék típusa</strong></li>
<li><strong>Termék neve</strong></li><li><strong>Termék variáció</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.22.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A <strong>mérték szerint </strong> opció<strong> (Y-tengely)</strong> alapértelmezés szerint a <strong>Termék TCV</strong> lesz kiválasztva, és ugyanúgy, mint az X-tengely esetében, beállíthatja az alábbi lehetőségekkel:</p>
<ul><li><strong>Termék TCV <strong>(Összegződő szerződési érték)</strong></strong></li><li><strong>Termék mennyiség</strong></li><li><strong>Termék darabszám</strong></li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2013.14.00.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha az ügyletei csak rendszeres (egyszeri) termékekből állnak, akkor a termék TCV-je pontosan megegyezik a termék mennyiségével. </div>
<p style="text-align: justify">Miután befejezte a jelentés létrehozását, hozzáadhatja a <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vezérlőpulthoz</a> vagy <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">megoszthatja a csapatával</a>. </p>

Insights reports: Product reporting

term-kjelent-s-l-trehoz-sa

Termékjelentés létrehozása

term-k-teljes-tm-ny-nek-jelent-s-nek-megtekint-se

jelent-s-oszlopai

Jelentés oszlopai

Termék teljesítményének jelentésének megtekintése

term-kkimutat-s-testreszab-sa

sz-r-k

Szűrők

jelent-s-oszlopok

Jelentés oszlopok

Termékkimutatás testreszabása

Áttekintési jelentések: Termékjelentés

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A <strong>Termékbevétel Előrejelző Jelentések</strong> csak a Speciális és magasabb szintű csomagok esetén elérhetők. Az Insights jelentések száma a csomagtípustól függ. További információkat kaphatsz a használati korlátokról ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/usage-limits-in-pipedrive">cikkben</a>.</div>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/insights-feature">Insights</a><strong> termékbevétel előrejelző jelentések</strong> segítenek az általad megkötött üzletekhez csatolt rendszeres és előfizetéses termékek bevételeinek előrejelzésében.</p>
<p style="text-align: justify">Figyelembe veszi a termékek modulban bevételkönyvelési dátumát és számlázási ciklusát.<br></p><hr><h2>
<a name="C1IamCs"></a>Termékbevétel jelentés létrehozása</h2>
<p>Egy termékbevétel jelentés létrehozásához menj a <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights"><strong>Áttekintés</strong></a> részhez, majd kattints a <strong>"+ Elem hozzáadása“ &gt;</strong> <strong>Jelentés&gt;</strong> <strong>Bevétel előrejelzés &gt; Termékbevétel előrejelzés</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2017.19.55.png" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="C2IamCs"></a>Termékbevétel-jelentés megtekintése</h2>
<h3 style="text-align: justify">Jelentés oszlopai</h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az alapértelmezett <strong>nézet szerint</strong> mező a <strong>Számlázási dátum</strong>.</div>
<p dir="ltr">A jelentés oszlopai tükrözik a termékei értékének felbontását annak alapján, amit kiválasztott a <strong>X tengely megtekintéséhez.</strong></p>
<p dir="ltr">Az egérrel a grafikon oszlopainak fölé helyezésével láthatja az üzleteihez kapcsolt termékek teljes értékét.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%282%29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Táblázatnézet</h3>
<p dir="ltr">Az oldal alján a jelentésben megjelenített árbevétel felbontását tartalmazó táblázat is található.</p>
<p dir="ltr">A táblázat oszlopai mind egy üzlettel kapcsolatos árbevételi adatokat képviselnek. Ha az üzletének két vagy több terméke van, ezek az összes termék megjelennek a táblázatban minden egyes sorban.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%283%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note  success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Kattintson a táblázatnézet oszlopok beállításához a jobb felső sarokban található <strong>fogaskerék ikonra. </strong><br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="C3IamCs"></a>A termékjelentés testreszabása</h2>
<p style="text-align: justify">A jelentésében látható adatokat két különböző módszerrel állíthatja be. </p>
<h3 style="text-align: justify">Szűrők<br></h3>
<p dir="ltr">A jelentés első része szűrési lehetőségeket kínál az adatkészlet finomításához. Szűrők állnak rendelkezésre üzleti, kapcsolattartói és szervezeti mezőkre, ami célzott adatelemzést tesz lehetővé.</p>
<p dir="ltr">Az üzleti entitások esetében különböző adatokat szűrhet, mint például az üzleti számlázási dátum vagy az üzleti bevételek típusa. Az üzleteken kívül alkalmazhat személyes és szervezeti szűrőket.</p><figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Szerkesztheti a meglévő szűrőket vagy kattinthat a <strong>”+“ </strong>ikonnal, hogy további feltételt adjon hozzá. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%284%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az egérmutatót is áthelyezheti egy feltétel fölé, és az ikonra kattintva <strong> törölheti</strong> azt.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.19.07.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Jelentés oszlopok<br></h3>
<p style="text-align: justify">A jelentésben a <strong>m</strong><strong>egnézés opcióval</strong> (X-tengely) láthatja a számlázási dátumot, és alapértelmezés szerint a <strong>havi</strong> lesz kijelölve, de a jelentését a következő gyakoriságok szerint tekintheti meg:</p>
<ul>
<li><strong>Napi</strong></li><li><strong>Heti</strong></li><li><strong>Havi</strong></li><li><strong>Negyedéves</strong></li><li><strong>Éves</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%285%29%20copy.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A <strong>mérési opció </strong>(Y-tengely) alapértelmezés szerint a <strong>Bevétel</strong>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%286%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">A <strong>“Szegmentálás”</strong> lenyíló menü lehetővé teszi a bevétel kategorizálását különböző termékjellemzők alapján:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Bevétel típusa</strong> különbséget tesz egyszeri termékek, visszatérő termékek vagy részletfizetéses bevétel között</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Bevételi tétel</strong> azonosítja a bevétellel összefüggő konkrét terméket vagy részletet</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Tulajdonos</strong> lehetővé teszi a bevétel szegmentálását az üzlet tulajdonosa szerint</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Üzleti státusz</strong> szegmentálja a bevételt az üzleti szakasz szerint: nyitott, megnyert vagy elveszített</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Szervezet/kapcsolattartó </strong> szegmentálja a bevételt az ügylethez kötődő kapcsolattartó vagy szervezet alapján</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%287%29.png" alt=""></figure>
<div>Miután elkészítette a jelentést, hozzáadhatja azt a <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">műszerfalához</a> vagy <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">megoszthatja csapatával</a>.<br></div>

Insights reports: Product revenue forecast

Insights reports: Termékbevétel-előrejelzés

Insights reporting

Tudástár

Insights reporting

Van kérdése?