ติดตามความก้าวหน้าของยอดขายของคุณและสร้างรายงานที่กำหนดเองใน Pipedrive.

Insights feature

insights

ที่จะหาคุณลักษณะของ Insights

การมองเห็นและการอนุญาต

รายงาน

ฟิลด์ที่รองรับ

การอัปเดตรายงานที่มีอยู่

แดชบอร์ด

เป้าหมาย

<p style="text-align: justify">หากคุณใช้ <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">แคมเปญ</a> โอกาสที่คุณจะต้องการทราบว่าแต่ละแคมเปญมีประสิทธิภาพอย่างไร แต่นั้นอาจหมายถึงอะไรหลายอย่าง: จำนวนการเปิดอ่านและคลิก จำนวนอีเมลทั้งหมดที่ส่ง หรือ การ <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">กรอง</a> เพื่อดูว่าแคมเปญไหนได้รับความสนใจมากที่สุด</p>
<p style="text-align: justify">ด้วย <strong>ข้อมูลสำหรับแคมเปญ</strong> คุณสามารถติดตามทุกอย่างนั้นและอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย!</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/d7NFFfeb3d8N3rWGpnWT4D.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">ที่จะหาพวกเขาในที่ไหน<a name="ที่จะหาพวกเขาในที่ไหน"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ไปที่<a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a>ของคุณเลือก<strong>“+“ &gt; รายงาน &gt; แคมเปญ</strong>และเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจากทางเลือกที่มีอยู่<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">ประเภทรายงาน<a name="ประเภทรายงาน"></a></h2>
<p>Campaigns Insights มีสองประเภทรายงาน: <strong>ประสิทธิภาพ</strong> และ <strong>การแปลง</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%201.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>ประสิทธิภาพ</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>การกรองเริ่มต้นสำหรับรายงานประสิทธิภาพของแคมเปญคือ <strong>วันที่ส่งแคมเปญ &gt; คือ &gt; อดีต 1 เดือน</strong></div>
<p>รายงานประสิทธิภาพแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งแคมเปญได้</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p>ในตัวอย่างนี้ รายงานแสดงเดือนที่ส่งแคมเปญออกไป พร้อมกับการให้สีเพื่อแสดงสถานะการติดตามอีเมลที่ถูกส่ง</p>
<p><strong>การแปลง</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>ทว่าเหมือนกับรายงานประสิทธิภาพ รายงานการแปลงไม่มีฟิลด์ <strong>segment by</strong> และฟิลด์ <strong>measure by</strong> ถูกแทนด้วยฟิลด์ <strong>การแปลง</strong> สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการแปลง ดูที่ <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-conversion-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a></div>
<p>รายงานการแปลงเน้นไปที่อัตราความสำเร็จของแคมเปญหลังจากส่งออก</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%204.jpg" alt=""></figure>
<p>ในตัวอย่างนี้ อัตราการเปิดอีเมลสำหรับแคมเปญถูกวัดโดยใช้ไตรมาสของปฏิทินที่ถูกส่งไป</p>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>คุณสามารถนำเมาส์ไปชี้ที่แถบในทั้งรายงานประสิทธิภาพและการแปลงเพื่อดูสรุปข้อมูลที่แทนตรงนั้น</div><hr><h2 style="text-align: justify">โครงสร้างรายงานการตลาด<a name="โครงสร้างรายงานการตลาด"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ในด้านความคิดเห็นของแคมเปญ มีสามส่วนที่ช่วยในการสร้างรายงานการตลาดของคุณ: <strong>มุมมองตัวกรอง, สร้างภาพวางแผน และ </strong>และ <strong>มุมมองตาราง.</strong><br></p>
<p><strong>เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ <a href="https://www.pipedrive.com/en/industries/crm-marketing">การตลาด CRM</a><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%206.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">มองเรื่อง<a name="มองเรื่อง"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>Custom fields are not available for marketing reports; all available fields are prepopulated.</div>
<p style="text-align: justify">ด้วยตัวกรอง คุณสามารถเลือกข้อมูลทางการตลาดที่คุณต้องการรวมในรายงานของคุณ</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">คลิกที่ปุ่ม<strong> "+" </strong>เพื่อสร้างตัวกรองใหม่ หรือเลื่อนเมาส์เหนือตัวกรองที่มีอยู่แล้วและคลิกที่ไอคอนถังขยะ<strong> </strong>เพื่อลบ </p>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>For help with filtering, check out <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้ </a></div><hr><h2 style="text-align: justify">ผู้สร้างภาพ<a name="ผู้สร้างภาพ"></a></h2>
<p style="text-align: justify">หลังจากเลือกตัวกรองของคุณแล้ว คุณสามารถเลือกวิธีการแสดงข้อมูลด้วย</p>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการเลือกประเภทของกราฟที่จะใช้ในมุมบนซ้าย</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">คุณยังสามารถใช้สามสนาม (สองหากคุณกำลังสร้างรายงานการแปลงแล้ว) เพื่อระบุว่าต้องการให้ข้อมูลแสดงอย่างไรเพิมเติม: <strong>วัดโดย (measure by), มองด้วย (view by)</strong> และ <strong>แยกโดย (segment by)</strong></p>
<p><strong>วัดโดย (Measure by)</strong> <br><br>สนามนี้กำหนดหน่วยที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลและถูกแสดงโดยความสูงของคอลัมน์</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<p>มีตัวเลือกห้าอย่างที่คุณสามารถเลือก:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>ชื่อของฟิลด์</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>ข้อมูลที่แสดง</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">อีเมลที่ส่ง</div></td><td><div style="text-align: justify">จำนวนอีเมลที่ส่ง</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">คลิกทั้งหมด</div></td><td><div style="text-align: justify">จำนวนครั้งที่มีการคลิกโดยผู้รับบนลิงก์ภายในอีเมล</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">เปิดทั้งหมด</div></td><td><div style="text-align: justify">จำนวนครั้งที่เปิดอีเมลโดยผู้รับ (ผู้รับสามารถเปิดอีเมลได้หลายครั้งและการเปิดแต่ละครั้งถือเป็นส่วนของจำนวนรวม)</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">คลิกที่เป็นเอกลักษณ์</div></td><td><div style="text-align: justify">จำนวนผู้รับที่คลิกลิงก์ใดๆ ในแคมเปญของคุณ โดยไม่นับจำนวนครั้งที่แต่ละผู้รับคลิกบนลิงก์ในแคมเปญอีเมล</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">เปิดที่เป็นเอกลักษณ์</div></td><td><div style="text-align: justify">จำนวนผู้รับที่เปิดแคมเปญอีเมล โดยไม่นับจำนวนครั้งที่แต่ละผู้รับเปิดอีเมล</div></td></tr></tbody></table>
<p><strong>มองด้วย (View by)</strong></p>
<p>สนามนี้กำหนดว่าแกนแนวนอนของแผนภูมิของคุณจะแสดงอย่างไรและถูกแสดงโดยประเภทที่ใช้ในการแบ่งคอลัมน์ของคุณ</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%208.jpg" alt=""></figure>
<p>นอกจากสนามจากส่วนตัวกรอง คุณสามารถใช้ <strong>สนามวันที่</strong> พิเศษที่นี่เพื่อดูประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณตลอดเวลา:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>คัดแยกโดย (Segment by)</strong></p>
<p>สนามนี้ทำให้คุณแบ่งข้อมูลภายในตัวกรองที่มีอยู่ของคุณ และถูกแสดงโดยสีในคอลัมน์ของคุณ</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20insights%2017.jpg" alt=""></figure>
<p>คลิกที่ <strong>”...“</strong> ในมุมบนขวาเพื่อเปลี่ยนจำนวนคอลัมน์ที่มองเห็น</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2012.jpg" alt=""></figure><hr><h2>มุมมองตาราง<a name="มุมมองตาราง"></a></h2>
<p style="text-align: justify">เมื่อคุณคัดกรองและพร้อมที่จะมองข้อมูลของคุณ คุณสามารถดูมุมมองตารางสำหรับเลย์เอาต์ของข้อมูลในแผนภูมิ<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2014.jpg" alt=""></figure>
<p>คุณสามารถเลือกมุมมอง <strong>ข้อมูล</strong> เพื่อสิ่งที่คล้ายกับ <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">มุมมองรายการ</a>, หรือมุมมอง <strong>สรุป</strong> เพื่อการแยกประเภทของข้อมูลรายงานของคุณมากขึ้น</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20insights%2016.jpg" alt=""></figure>
<p>คลิกที่ <strong>ไอคอนเกียร์</strong> เพื่อเปลี่ยนคอลัมน์ที่เห็นได้ หรือคลิกที่ <strong>“Export“</strong> เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร XLS หรือ CSV พร้อมข้อมูลรายงานของคุณ</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20insights%2015.jpg" alt=""></figure><hr><h2>ฟิลด์และข้อมูล<a name="ฟิลด์และข้อมูล"></a></h2>
<p>นี่คือรายการของฟิลด์ต่างๆที่สามารถกรองโดยใช้ในรายงานแคมเปญ และข้อมูลที่พวกเขาแทนอยู่:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>ชื่อฟิลด์</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>ข้อมูลที่แทน</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">ผู้สร้างแคมเปญ</div></td><td><div style="text-align: justify">ชื่อผู้ใช้ Pipedrive ที่สร้างแคมเปญ</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">ผู้ส่งแคมเปญ</div></td><td><div style="text-align: justify">ชื่อผู้ใช้ Pipedrive ที่ส่งแคมเปญ</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">สถานะการส่ง</div></td><td><p>สามารถเป็นได้ :</p>
<ul><li><strong>ส่งสำเร็จ</strong> – ได้รับการยอมรับจากเซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับ</li><li><strong>ส่งผิด</strong> – ถูกปฏิเสธโดยเซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับ</li><li><strong>ไม่ทราบ</strong> – ส่งไปแต่ไม่ได้รับการตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับ</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">ประเภทการเด้งอีเมล</div></td><td><p>เหตุผลที่เซิร์ฟเวอร์อีเมลอาจเด้งอีเมล :</p>
<ul><li><strong>ซอฟท์</strong> – การเด้งซอฟท์เกิดจากที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง แต่อีเมลไม่ถูกส่งเนื่องจากการปฏิเสธเนื้อหา กล่องจดหมายของผู้รับเต็ม, ขนาดอีเมลมากเกินไป เป็นต้น.</li><li><strong>ชั่วคราวเด้ง</strong> – แคมเปญอีเมลของคุณได้พยายามส่งอีเมลหลายครั้ง แต่เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ของผู้รับไม่ตอบกลับ อีเมลไม่ถูกส่ง.</li><li><strong>ฮาร์ด</strong> – ที่อยู่อีเมลเหล่านี้ไม่สมจริง อาจเกิดจากการพิมพ์ผิด โดเมนที่ไม่ถูกต้อง อีเมลที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เป็นต้น.</li><li><strong>ถูกบล็อก</strong> – เกิดจากหากอีเมลของคุณมีลิงก์ไม่เหมาะสม หรือผู้รับได้เพิ่มที่อยู่อีเมลหรือไอพีของคุณเข้าไปในรายการบล็อก.</li><li><strong>ส่งสำเร็จ</strong> – อีเมลไม่ได้เด้ง</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">ชื่อโดเมนผู้ส่ง</div></td><td><div style="text-align: justify">ชื่อโดเมนที่ใช้ส่งแคมเปญ</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">ยกเลิกการรับข่าว</div></td><td><div style="text-align: justify">ผู้รับที่ยกเลิกการรับข่าวโดยใช้ลิงก์ยกเลิกในแคมเปญบางชนิด</div></td></tr></tbody></table>

Campaigns Insights

ที่จะหาพวกเขาในที่ไหน

ประเภทรายงาน

โครงสร้างรายงานการตลาด

มองเรื่อง

ผู้สร้างภาพ

มุมมองตาราง

ฟิลด์และข้อมูล

แคมเปญอินไซท์

พิจารณาแคมเปญชนะเลิศด้วยการเปรียบเทียบ A/B testing.

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>โน้ต:</strong> คุณลักษณะนี้มีให้บริการสำหรับ <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-add-on-tiers">แคมเปญพรีเมียม</a> สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินแคมเปญ โปรดตรวจสอบ <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-subscription-and-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>การวิเคราะห์เปรียบเทียบ</strong> ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบสถิติประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดทางอีเมลสองเรื่องหรือมากกว่าในกราฟเดียว ดังนั้นคุณสามารถพบสายสัญญาเรื่องที่ชนะและเค้าโครงอีเมลได้เลย</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>สร้างรายงานเปรียบเทียบของคุณ</strong><a name="สร้างรายงานเปรียบเทียบของคุณ"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>เพื่อสร้างการเปรียบเทียบ A/B คุณต้องส่งแคมเปญหลายรายการไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เปรียบเทียบได้ของลูกค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งแคมเปญสองรายการที่มีรูปแบบอีเมลหรือหัวข้อที่เล็กน้อยต่างกัน จากนั้นสร้างรายงานเพื่อแสดงว่าหัวข้ออีเมลไหนมีการเปิดดูมากที่สุด</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">เพื่อสร้างรายงาน ไปที่ <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> จากนั้นคลิก <strong>”+“ </strong><strong>&gt; แคมเปญ &gt; การแปลง.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ใช้ <strong>”+“</strong> เพื่อเพิ่มฟิลเตอร์ที่คุณต้องการ แต่ในการเปรียบเทียบแคมเปญคุณจะต้องมีฟิลเตอร์สำหรับ: </p>
<p dir="ltr"><strong>แคมเปญ &gt; เป็นใดได้ &gt; [แทรกแคมเปญที่ต้องการ] </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ <strong>การใช้ฟิลเตอร์</strong> ใน <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">บทความนี้</a>.<br></div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>การดูรายงานเปรียบเทียบของคุณ</strong><a name="การดูรายงานเปรียบเทียบของคุณ"></a></h2>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>ไม่เหมือนกับรายงาน <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types">ประเภท</a> อื่น ๆ รายงานการแปลงไม่มีแท็บ <strong>เซ็กเมนต์ตาม</strong> ใด ๆ</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">กราฟรายงานเปรียบเทียบมีส่วนที่แตกต่างกันสองส่วน:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>วัดตาม</strong> (แกน Y)</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>มุมมองตาม</strong> (แกน X)</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">เลื่อนเหนือคอลัมน์ในกราฟเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เลือกในส่วนนั้น</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr"><strong>มุมมองตาราง</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>ในการปรับแต่งคอลัมน์ของตาราง คลิกที่ <strong>ไอคอนเกียร์</strong></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ด้านล่างของหน้าจอ มุมมองตาราง มีข้อมูลโครงการที่แสดงในรายงาน รวมทั้งข้อมูลจากฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ภายในมุมมองตาราง คุณยังสามารถดูรายการข้อมูลโดยคลิกที่ <strong>“สรุป”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%206.jpg" alt=""></figure>
<p>หากคุณมีคอลัมน์ <strong>ผู้รับ</strong> ที่มองเห็นได้ คุณสามารถคลิกที่ผู้รับใด ๆ เพื่อเปิดมุมมองที่เกี่ยวข้องสำหรับที่ติดต่อนั้น</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%207.jpg" alt=""></figure>

Comparative insights

สร้างรายงานเปรียบเทียบของคุณ

การดูรายงานเปรียบเทียบของคุณ

insights การเปรียบเทียบ

ลดการทำงานด้วยมือและประหยัลเวลาโดยการแก้ไขรายงาน Insights ที่แชร์กับทีมของคุณ.

<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">แดชบอร์ดที่สามารถแชร์</a> สามารถใช้ได้เฉพาะในแผน "Professional" และสูงกว่าเท่านั้น  สอนวิธีการสลับแผนได้ใน <a href="https://support.pipedrive.com/th/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a>.</div>
<p>ลดการทำงานด้วยมือและประหยัดเวลาด้วยการแก้ไขรายงาน <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> ที่แชร์กับทีมของคุณ.<br></p><hr><h2>ที่ไหนที่คุณสามารถใช้คุณลักษณะการทำงานร่วมกัน?<a name="ที่ไหนที่คุณสามารถใช้คุณลักษณะการทำงานร่วมกัน?"></a></h2>
<p>คลิกที่ปุ่ม <strong>“แชร์”</strong> บนมุมขวาบนของ <strong>แดชบอร์ด</strong> หรือ <strong>รายงาน</strong> เพื่อเปิด <strong>โมเดลการแชร์</strong> ออกมา</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.17.30.png" alt=""></figure>
<p>คุณจะเห็นแท็บ <strong>”แชร์กับผู้ใช้”</strong> เป็นค่าเริ่มต้น ค้นหาผู้ใช้หรือทีมได้จากแถบค้นหา</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.38.15.png" alt=""></figure>
<p>เมื่อคุณเลือกผู้ใช้แล้ว คุณสามารถเลือกสิทธิ์ที่คุณต้องการให้ (<strong>ผู้มอง</strong>, <strong>ผู้แก้ไข</strong>) และตัวเลือกเกี่ยวกับ <strong>โอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของ</strong> และ <strong>เอาสิทธิ์การเข้าถึงออก</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-04%20at%2014.40.28.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">สิทธิ์ในการทำงานร่วมกัน<a name="สิทธิ์ในการทำงานร่วมกัน"></a></h2>
<p>การกระทำที่สามารถทำกับ <strong>แดชบอร์ดที่แชร์</strong> และ <strong>รายงานที่แชร์</strong> ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่เจ้าของมอบให้กับผู้ใช้คนอื่น</p>
<p><strong>แดชบอร์ดที่แชร์</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>เจ้าของ</strong></div></td><td><ul><li>แก้ไขแดชบอร์ด (เพิ่มและลบรายงาน)</li><li>แชร์แดชบอร์ดภายใน</li><li>ลบการเข้าถึง</li><li>สร้างลิงก์สาธารณะ</li><li>โอนกรรมสิทธิ์</li><li>ลบแดชบอร์ด</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>บรรณาธิการ</strong></div></td><td><ul><li>แก้ไขแดชบอร์ด (เพิ่มและลบรายงาน)</li><li>แชร์แดชบอร์ดภายใน</li><li>ลบการเข้าถึง</li><li>สร้างลิงก์สาธารณะ</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>ผู้ชม</strong></div></td><td><ul><li>ดูเท่านั้น</li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> สิทธิ์แก้ไข <strong>บรรณาธิการ</strong> สำหรับแดชบอร์ดมีเพียงผู้ใช้รายบุคคลเท่านั้น ทีมไม่ได้รับการสนับสนุน<br></div>
<p><strong>รายงานที่แชร์</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>เจ้าของ</strong></div></td><td><ul><li>แก้ไขรายงาน</li><li>แชร์รายงานภายใน</li><li>ลบการเข้าถึง</li><li>โอนกรรมสิทธิ์</li><li>ลบรายงาน</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>บรรณาธิการ</strong></div></td><td><ul><li>แก้ไขรายงาน</li><li>แชร์รายงานภายใน</li><li>ลบการเข้าถึง</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>ผู้ชม</strong></div></td><td><ul><li>ดูเท่านั้น</li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>รายงานที่แชร์ด้วยสิทธิ์ <strong>แก้ไข</strong> นับไปใน <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ขีดจำกัด</a> ใช้งานของผู้ใช้ สิทธิ์ <strong>บรรณาธิการ</strong> สำหรับรายงานมีเพียงผู้ใช้รายบุคคล เท่านั้น สิทธิ์ <strong>ผู้ชม</strong> สำหรับรายงานใช้งานได้สำหรับ <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ทีม</a> และผู้ใช้ทุกคน<br></div>
<p>เมื่อ <strong>รายงาน</strong> หรือ <strong>แดชบอร์ด</strong> ถูกแชร์ คุณจะเห็นไอคอนบนรายการในแถบนำทาง</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2017.36.57.png" alt=""></figure><hr><h2>ลบรายการที่แชร์กับคุณ<a name="ลบรายการที่แชร์กับคุณ"></a></h2>
<p>คุณสามารถลบตัวเองออกจากแดชบอร์ดหรือรายงานที่ถูกแชร์กับคุณ</p>
<p>เปิดแดชบอร์ดหรือรายงานที่ถูกแชร์ คลิกที่ <strong>”...”</strong>, จากนั้น <strong>”ลบออกจากแดชบอร์ดของคุณ”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2017.30.31.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> แดชบอร์ดหรือรายงานจะไม่ปรากฎอีกต่อหน้าจอของคุณและไม่ถูกลบสำหรับผู้อื่น ไม่สามารถลบตัวเองออกจากแดชบอร์ดหรือรายงานที่ถูกแชร์กับทีมหรือผู้ใช้ทั้งหมดพร้อมกันได้<br></div><hr><h2>คำถามที่พบบ่อย (FAQ)<a name="faq"></a></h2>
<p><strong>เกิดอะไรขึ้นเมื่อสองคนแก้ไขแดชบอร์ดพร้อมกัน?</strong></p>
<ul><li>ผู้ใช้คนล่าสุดที่ <strong>บันทึก</strong> แดชบอร์ดจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพร้อมกันของคนอื่น ๆ พวกเขาจะต้องรีเฟรชหน้าเพจและลองอีกครั้ง</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-18%20at%2013.34.57.png" alt=""></figure>
<p><strong>เกิดอะไรขึ้นเมื่อสองคนแก้ไขรายงานพร้อมกัน?</strong></p>
<ul><li>ผู้ใช้คนล่าสุดที่ <strong>บันทึก</strong> รายงานจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพร้อมกันของคนอื่น ๆ พวกเขาจะมีตัวเลือกที่จะบันทึกเป็นรายงานใหม่หรือละทิ้งการเปลี่ยนแปลง</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-07%20at%2013.12.26.png" alt=""></figure>
<p><strong>ฉันจะสร้างลิงก์สาธารณะสำหรับรายงานได้อย่างไร?</strong></p>
<ul><li>ปัจจุบัน, ลิงก์สาธารณะสำหรับรายงานยังไม่ได้รับการสนับสนุน</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>เกิดอะไรขึ้นกับแดชบอร์ดที่แชร์เมื่อเจ้าของถูกปิดใช้งาน?</strong></p>
<ul><li>หากเจ้าของแดชบอร์ดที่แชร์กับผู้ใช้อื่นมากขึ้น (มีสิทธิ์ดูหรือแก้ไข) ถูกปิดใช้งาน, แดชบอร์ดและรายงานของมันจะถูกโอนไปยังผู้ใช้คนแรกในรายชื่อที่มีสิทธิ์ admin</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>คุณสามารถเปลี่ยนยอดการอัพเดตข้อมูลในแดชบอร์ดที่แชร์ได้อย่างไร?</strong></p>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถทำได้ แต่ต้องมีเงื่อนไข 2 อย่าง:</p>
<ul><li>คุณต้องเป็นเจ้าของลิงก์สาธารณะ</li><li>ลิงก์ต้องถูกเปิดในเบราวเซอร์ที่ได้คัดลอกมา</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">หากผู้ใช้คนอื่นเปิดลิงก์แดชบอร์ด, หรือลิงก์ถูกเปิดในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน, ช่วงเวลาปรับปรุงจะรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น (หนึ่งชั่วโมง)</p>

Insights: collaboration feature

ที่ไหนที่คุณสามารถใช้คุณลักษณะการทำงานร่วมกัน?

สิทธิ์ในการทำงานร่วมกัน

ลบรายการที่แชร์กับคุณ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ความคิด: คุณลักษณะการทำงานร่วมกัน

เรียนรู้วิธีการควบคุมข้อมูลข้อมูล Insights ที่ผู้ใช้ของคุณสามารถเห็นใน Pipedrive.

<div class="support-note success primary"><strong>โน้ต:</strong> กลุ่มที่เห็นและการตั้งค่าสิทธิ์ใช้งานมีอยู่เฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่มีการเข้าถึงการตั้งค่าบัญชี</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทที่ใช้ Pipedrive เพื่อรายงานและแสดงข้อมูลบัญชีของพวกเขา แต่ไม่ใช่ทุกผู้ใช้ในบัญชี Pipedrive ของคุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงเท่ากันกับรายงานเหล่านี้</p>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถควบคุมว่าผู้ใช้ของคุณจะมีการตอบสนองกับ Insights และข้อมูลที่พวกเขาสามารถเห็นได้อย่างไรโดยใช้ <strong>กลุ่มที่เห็น</strong> และ <strong>การตั้งค่าสิทธิ์</strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">การมองเห็นข้อมูล<a name="การมองเห็นข้อมูล"></a></h2>
<p style="text-align: justify">การมองเห็นของ Pipedrive สามารถกำหนดได้โดยไปที่ <strong>จัดการผู้ใช้ &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">กลุ่มการมองเห็น</a></strong> และสามารถแบ่งออกเป็นห้าหมวดหมู่ได้: </p>
<ul><li>กลุ่มของข้อมูลสำคัญ</li><li>การทำธุรกรรม</li><li>บุคคล</li><li>องค์กร</li><li>ผลิตภัณฑ์</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20groups%20menu.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ปัจจุบันยังไม่มีกลุ่มการมองเห็นเพื่อดูรายการใน Insights เนื่องจากเมื่อคุณตั้งค่าการมองเห็นของผู้ใช้สำหรับรายการใด (กลุ่มของข้อมูลสำคัญ, การทำธุรกรรม, บุคคล, องค์กร, ผลิตภัณฑ์) กฎนั้นจะใช้กับ Insights ของพวกเขาด้วย</p>
<p style="text-align: justify">ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้มีการมองเห็นเฉพาะเจ้าของสำหรับการทำธุรกรรม พวกเขาจะสามารถมองเห็นข้อมูล Insights เกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่พวกเขาเป็นเจ้าของเท่านั้น พวกเขายังคงสามารถเห็นแผนภูมิและข้อมูลรวมได้อย่างปกติเพียงแต่ไม่เห็นรายการที่ <strong>เฉพาะเจ้าของไม่ทราบ</strong></p>
<p style="text-align: justify">ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ในการจัดการดีลจะมีการมองเห็นทั้งหมดของดีลและกลุ่มข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะตั้งค่ากลุ่มการมองเห็นอย่างไร นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ในการจัดการระบบทั่วไปจะมีการเห็นทั้งหมดของข้อมูลบุคคล, องค์กร, และผลิตภัณฑ์อย่างมีความชัดเจนไม่ว่าจะตั้งค่ากลุ่มการมองเห็นอย่างไร</p>
<p style="text-align: justify">เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มการมองเห็นใน <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a><br></p><hr><h2 style="text-align: justify">สิทธิ์ Insights<a name="insights"></a></h2>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถปรับแต่งสิทธิ์สำหรับ <strong>ผู้ใช้ทั่วไประดับโลก</strong> ได้โดยไปที่ <strong>จัดการผู้ใช้ &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ชุดสิทธิ์</a> &gt; ชุดสิทธิ์การเข้าถึงคุณสมบัติทั่วไป</strong> 。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-28%20at%2015.57.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ในส่วน "ความเป็นประโยชน์" คุณจะพบสิทธิ์ Insights 2 รายการ:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>ดูสถิติของผู้ใช้อื่นใน Insights</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">เข้าถึงสถิติของผู้ใช้อื่นใน Insights รายการที่มองเห็นกำหนดว่าข้อมูลใดคุณสามารถเห็นในรายงาน</div>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> ต้องใช้ "ดูข้อมูลผู้ใช้อื่น" และ "ดูสถิติของบริษัทใน Insights" เพื่อเปิดใช้งาน</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>ดูสถิติของบริษัทใน Insights</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">เข้าถึงสถิติของบริษัทใน Insights รายการที่มองเห็นกำหนดว่าข้อมูลใดคุณสามารถเห็นในรายงาน</div>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> ต้องใช้ "ดูข้อมูลผู้ใช้อื่น" เพื่อเปิดใช้งาน</div></td></tr></tbody></table>
<ul><li>กับทั้งสองสิทธิ์ <strong>เปิดใช้งาน </strong>กฏการมองเห็นจะถูกใช้กับรายการที่คุณสามารถเห็นใน Insights</li><li>ด้วยทั้งหนึ่งหรือทั้งสองสิทธิ์ <strong>ปิดการใช้งาน </strong>ผู้ใช้จะเห็นข้อมูลของตนเองเท่านั้นใน Insights</li></ul>
<p style="text-align: justify">เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดสิทธิ์ในบทความนี้ <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">นี้</a> 。</p>

Insights: visibility and permissions

การมองเห็นข้อมูล

สิทธิ์ Insights

ความสามารถในการมองเห็นและการอนุญาต

<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของแผนภูมิในรายงาน Pipedrive โปรดตรวจสอบ <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-chart-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">บทความนี้</a></div>
<p style="text-align: justify">เมื่อคุณกำลังสร้างรายงาน ควรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่คุณต้องการให้เป็นไปในแต่ละครั้ง นั่นเพราะเรามีตัวเลือกปรับแต่งสีของคอลัมน์รายงานของคุณ รวมถึงจำนวนคอลัมน์ที่สามารถมองเห็นได้ด้วย</p><hr><h2 style="text-align: justify">ที่จะค้นหา<a name="ที่จะค้นหา"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>โน้ต: </strong>หากคุณยังไม่ได้สร้างรายงาน Insights โปรดดูที่ <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">คู่มือนี้</a><br></div>
<p style="text-align: justify">เพื่อเริ่มต้น ไปที่ <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> </strong>และเปิดรายงานหรือเป้าหมาย จากนั้นไปที่ visual builder และคลิก <strong>”...“ &gt; Customize chart colors.</strong></p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/color%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">วิธีการทำงาน<a name="วิธีการทำงาน"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>สีที่คุณเลือกสำหรับส่วนต่าง ๆ จะแสดงบนแผนภูมิทั้งหมดใน Insights ของคุณที่มีส่วนต่าง ๆ เหล่านั้น แต่ผู้ใช้คนอื่นจะไม่เห็นสีที่คุณเลือก</div>
<p style="text-align: justify">การคลิก <strong>”ปรับแต่งสีแผนภูมิ“</strong> จะเปิดหน้าต่างแก้ไขสี ซึ่งคุณสามารถเลือกสีใหม่สำหรับส่วนรายงานของคุณ</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/color%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถพบตัวเลือกสีที่มีให้ในส่วนของ <strong>system colors</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>สีสามารถปรับแต่งได้ แม้แผนภูมิจะมีเพียงสีเดียว</div>
<p style="text-align: justify"><strong>สีที่ปรับเอง</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>การคลิก <strong>”เสร็จสิ้น“ </strong>โดยไม่ต้องเช็คช่อง <strong>“บันทึกลงรายการสีของฉันด้วย“ </strong>จะกำหนดสีให้กับส่วนที่คุณเลือก แต่จะไม่เพิ่มลงในรายการของคุณ</div>
<p style="text-align: justify">นอกจาก system colors คุณยังสามารถคลิก <strong>ลูกศร</strong> ที่ด้านล่างของ <strong>สีที่ปรับเอง</strong> เพื่อเลือกตัวเลือกที่ไม่ซ้ำซาก</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/color%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">คลิก <strong>”เสร็จสิ้น“ </strong>และสีใหม่ของคุณจะปรากฏในส่วนของ <strong>สีที่บันทึกของฉัน</strong> (หากคุณตรวจสอบช่อง <strong>”บันทึกลงรายการสีของฉันด้วย“</strong>)</p>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถคลิก <strong>ไอคอนปากกา</strong> ถัดจากสีที่บันทึกเพื่อแก้ไข</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/color%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">หลังจากคุณกำหนดสีใหม่ให้กับส่วนหนึ่งคลิก <strong>“บันทึก“</strong> และสีก็จะปรากฏในแผนภูมิรายงานของคุณ</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/color%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>คุณสามารถบันทึกสีที่ปรับเองได้สูงสุด 27 สีในครามหนึ่ง และเมื่อถึงขีดจำกัดแล้ว คุณสามารถเพิ่มสีใหม่โดยแก้ไขสีที่มีอยู่ การแก้ไขหรือลบสีที่มีอยู่จะไม่มีผลต่อรายงานที่ใช้สีนั้นอยู่แล้ว</div>

Insights: color customization

ที่จะค้นหา

วิธีการทำงาน

ความคิด: การปรับแต่งสี

ค้นอ้างข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในหลายบริษัทด้วยการรายงานระหว่างบริษัทใน Pipedrive 

<p style="text-align: justify">การรายงานที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถี่ถ้วน การรายงานข้อมูลที่รวมกันของ Pipedrive ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นอ้างและวิเคราะห์ข้อมูลในหลายองค์กรได้อย่างสะดวก</p>
<p style="text-align: justify">ตัวอย่างเช่น เมื่อสร้างรายงานประสิทธิภาพการธุรกรรม คุณสามารถรวมฟิลด์กำหนดเองของผู้ติดต่อลงไปได้ แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะตั้งอยู่ในองค์กรที่แตกต่างกัน</p>
<p style="text-align: justify">บทความนี้สำรวจวิธี <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights feature</a> เสริมความสามารถในการรายงานใน Pipedrive ซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์มีประสิทธิภาพมากขึ้นและละเอียดมากยิ่งขึ้น</p><hr><h2 style="text-align: justify">ตารางผสาน<a name="ตารางผสาน"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ในมุมมองตารางของรายงานท่านสามารถผสานฟิลด์ต่อไปนี้</p>
<table><tbody><tr><td><p style="text-align: center"><strong>รายงาน Entity</strong></p></td><td><div style="text-align: center"><strong>ฟิลด์ที่ท่านสามารถเพิ่ม</strong></div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>รายงาน Leads</strong></p></td><td><ul><li>บุคคลที่ติดต่อ</li><li>องค์กร</li><li>ฟิลด์แลกเปลี่ยน</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>รายงานการเคลื่อนไหว</strong></div></td><td><ul><li>ดีล</li><li>ลีด</li><li>บุคคลที่ติดต่อ</li><li>ฟิลด์องค์กร</li></ul></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>บุคคลที่ติดต่อ</strong></p></td><td><ul><li>ฟิลด์องค์กร</li></ul></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">ฉันจะเพิ่มฟิลด์ได้อย่างไรในมุมมองของตาราง?<a name="ฉันจะเพิ่มฟิลด์ได้อย่างไรในมุมมองของตาราง?"></a></h3>
<p style="text-align: justify">คลิกไอคอนเฉลี่ยขวาของหน้าจอเพื่อเปิดการปรับแต่งคอลัมน์ จากนั้นเลือกฟิลด์ที่ต้องการเพิ่ม</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-02-26%20at%2012-44-10.png" alt=""></figure>
<p>เมื่อท่านเพิ่มฟิลด์แล้ว ท่านจะเห็นไอคอน Entity ในส่วนหัวของตาราง</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202024-02-26%20at%2012-48-12.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">การใช้งานตัวกรองรวม<a name="การใช้งานตัวกรองรวม"></a></h2>
<p>ในตัวกรองของรายงานคุณสามารถรวมฟิลด์ต่อไปนี้ได้</p>
<table><tbody><tr><td><p style="text-align: center"><strong>รายงาน Entity</strong></p></td><td><div style="text-align: center"><strong>ฟิลด์ที่คุณสามารถเพิ่ม</strong></div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>รายงานผู้นำ</strong></p></td><td><ul><li>บุคคลติดต่อ</li><li>องค์กร</li><li>ฟิลด์ดีล</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>รายงานดีล</strong></div></td><td><ul><li>บุคคลติดต่อ</li><li>ฟิลด์องค์กร</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>กิจกรรม</strong></div></td><td><ul><li>ดีล</li><li>ลีด</li><li>บุคคลติดต่อ</li><li>ฟิลด์องค์กร</li></ul></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>บุคคลติดต่อ</strong></p></td><td><ul><li>ฟิลด์องค์กร</li></ul></td></tr></tbody></table>
<h3>ฉันจะเพิ่มฟิลด์ลงในตัวกรองได้อย่างไร?<a name="ฉันจะเพิ่มฟิลด์ลงในตัวกรองได้อย่างไร?"></a></h3>
<p style="text-align: justify">ขณะเริ่มต้นของแถวตัวกรองแต่ละระดับคุณจะมีเราแบบดรอปดาวน์ซึ่งเป็นส่วนประกอบ. Entity ที่แสดงจะขึ้นอยู่กับประเภทของรายงานที่กล่าวถึงในตารางด้านบน</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202024-04-19%20at%2012-47-58.png" alt=""></figure>

Insights: Combined data

ตารางผสาน

ฉันจะเพิ่มฟิลด์ได้อย่างไรในมุมมองของตาราง?

การใช้งานตัวกรองรวม

ฉันจะเพิ่มฟิลด์ลงในตัวกรองได้อย่างไร?

มุมมอง: ข้อมูลที่รวมกัน

ดูว่าผลิตภัณฑ์ปกติและผลิตภัณฑ์สมาชิกที่คุณแนบกับการดำเนินการของคุณทำงานอย่างไร

<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> จำนวนรายงาน Insights ที่คุณสามารถมีขึ้นอยู่กับแผนของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้งานใน <a href="https://support.pipedrive.com/th/article/usage-limits-in-pipedrive">บทความนี้</a></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive's <a href="https://support.pipedrive.com/th/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a><strong> รายงานผลิตภัณฑ์ </strong> แสดงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ทั่วไปและสมัครสมาชิกที่คุณแนบกับการเรียกราคาของคุณ<br></p><hr><h2>
<a name="การสร้างรายงานผลิตภัณฑ์ของคุณ"></a>การสร้างรายงานผลิตภัณฑ์ของคุณ</h2>
<p>เพื่อสร้างรายงานผลิตภัณฑ์ ไปที่ <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>ข้อมูลสำรวจ</strong></a> และคลิก <strong>“+“</strong><strong> &gt;</strong><strong> การเจรจา &gt; </strong><strong>ผลิตภัณฑ์</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/product%20report.png" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="การดูรายงานประสิทธิภาพสินค้าของคุณ"></a>การดูรายงานประสิทธิภาพสินค้าของคุณ</h2>
<p style="text-align: justify">ภายใต้กลุ่มส่วนรายการธุรกิจ คุณสามารถกรองข้อมูลสินค้าที่แตกต่างกัน เช่น ปริมาณสินค้า จำนวน ราคา และมูลค่าสัญญาทั้งหมด (TCV)</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-03%20at%2014.23.11.png" alt=""></figure>
<p>คุณสามารถปรับตัวกรองเพื่อแสดงข้อมูลที่คุณต้องการดู</p>
<h3 style="text-align: justify">คอลัมน์รายงาน<a name="คอลัมน์รายงาน"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>ตัวเลือก <strong>ดูโดย</strong> ที่ตั้งไว้เป็น <strong>ชื่อสินค้า</strong></div>
<p style="text-align: justify">คอลัมน์ในรายงานนี้แสดงการแยกประเภทของมูลค่าสินค้าของคุณตามสิ่งที่คุณเลือกในแกน <strong>X</strong></p>
<p style="text-align: justify">โดยการเอียงเมาส์เหนือคอลัมน์ในกราฟ, คุณจะเห็นมูลค่ารวมของสินค้าที่แนบกับสัญญาของคุณ</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-03%20at%2015.09.09.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">มุมมองตาราง<a name="มุมมองตาราง"></a></h3>
<p style="text-align: justify">ด้านล่างของหน้าจอ คุณยังมีตารางที่มีการแยกประเภทของสินค้าที่แสดงในรายงาน พร้อมกับข้อมูลจากสัญญาของแต่ละสินค้า</p>
<p>แต่ละแถวในตารางแทนสินค้าหนึ่งรายการที่แนบกับสัญญา หากสัญญาของคุณประกอบด้วยสินค้าสองรายการขึ้นไป สินค้าทั้งหลายนี้จะถูกแสดงในตารางบนแต่ละแถว</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.06.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>คลิกไอคอน <strong>เฮียร์</strong> ที่มุมขวาบนเพื่อปรับคอลัมน์มุมมองตาราง</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="การปรับแต่งรายงานผลิตภัณฑ์ของคุณ"></a>การปรับแต่งรายงานผลิตภัณฑ์ของคุณ</h2>
<p style="text-align: justify">ข้อมูลที่คุณเห็นในรายงานของคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยใช้วิธีการสองวิธี</p>
<h3 style="text-align: justify">ตัวกรอง<br><a name="ตัวกรอง"></a></h3>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถแก้ไขตัวกรองที่มีอยู่หรือคลิกที่ <strong>”+“ </strong>เพื่อเพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเติม</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.17.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">คุณยังสามารถส่วนกรอกเมาส์ของคุณเหนือเงื่อนไขและคลิกที่ไอคอน <strong>ถังขยะ</strong> เพื่อลบ</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.19.07.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">คอลัมน์รายงาน<br><a name="คอลัมน์รายงาน-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">ในรายงานของคุณ ตัวเลือก <strong>v</strong><strong>iew by</strong> (แกน X) จะมี <strong>ชื่อผลิตภัณฑ์ </strong> ที่เลือกโดยค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเลือกดูรายงานของคุณตามฟิลด์ Pipedrive ที่กำหนดเองและที่เฉพาะกลุ่มดังนี้:</p>
<ul>
<li><strong>ความถี่ในการเรียกเก็บเงินของผลิตภัณฑ์</strong></li>
<li><strong>ประเภทผลิตภัณฑ์</strong></li>
<li><strong>ชื่อผลิตภัณฑ์</strong></li><li><strong>การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.22.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ตัวเลือก<strong> ตัววัดโดย </strong> (แกน Y) จะเลือกโดยค่าเริ่มต้นเป็น <strong>มูลค่าสัญญาทั้งหมดของผลิตภัณฑ์</strong> และเช่นเดียวกับแกน X คุณสามารถปรับแต่งด้วยตัวเลือกต่อไปนี้:</p>
<ul><li><strong>มูลค่าสัญญาทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ <strong>(Total Contract Value)</strong></strong></li><li><strong>จำนวนผลิตภัณฑ์</strong></li><li><strong>ปริมาณผลิตภัณฑ์</strong></li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2013.14.00.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ:</strong> หากดีลของคุณประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ปกติ (ครั้งหนึ่งเท่านั้น) มูลค่าสัญญาของผลิตภัณฑ์ของคุณจะเหมือนกับปริมาณผลิตภัณฑ์ของคุณ</div>
<p style="text-align: justify">เมื่อคุณสร้างรายงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถเพิ่มลงใน<a href="https://support.pipedrive.com/th/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">แดชบอร์ด</a> ของคุณ หรือ<a href="https://support.pipedrive.com/th/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">แชร์กับทีมของคุณ</a></p>

Insights reports: Product reporting

การสร้างรายงานผลิตภัณฑ์ของคุณ

การดูรายงานประสิทธิภาพสินค้าของคุณ

คอลัมน์รายงาน

การปรับแต่งรายงานผลิตภัณฑ์ของคุณ

ตัวกรอง

คอลัมน์รายงาน-1

Insights reports: รายงานผลิตภัณฑ์

<div class="support-note success primary"><strong>โน้ต:</strong> <strong>รายงานการทำนายรายได้จากสินค้า</strong> สามารถใช้ได้เฉพาะในแผน Advanced และแผนระดับสูงกว่าเท่านั้น จำนวนรายงาน Insights ที่คุณสามารถมีขึ้นอยู่กับแผนของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดการใช้งานใน <a href="https://support.pipedrive.com/th/article/usage-limits-in-pipedrive">บทความนี้</a>.</div>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถใช้<a href="https://support.pipedrive.com/th/article/insights-feature"> การวิเคราะห์</a><strong> รายงานการทำนายรายได้จากผลิตภัณฑ์ </strong>ช่วยทำนายรายได้จากผลิตภัณฑ์ประจำและสมาชิกที่แนบกับสัญญาของคุณ.</p>
<p style="text-align: justify">มันพิจารณาวันที่เรียกเก็บเงินและข้อมูลรอบการเรียกเก็บเงินที่แทรกในโมดูลผลิตภัณฑ์<br></p><hr><h2>
<a name="C1IamCs"></a>การสร้างรายงานรายได้จากสินค้าของคุณ</h2>
<p>เพื่อสร้างรายงานรายได้จากสินค้า ให้ไปที่ <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights"><strong>ข้อมูลสำคัญ</strong></a> และคลิก <strong>“+ เพิ่มรายการ“ &gt;</strong> <strong>รายงาน &gt;</strong> <strong>การคาดการณ์รายได้ &gt; การคาดการณ์รายได้จากสินค้า</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2017.19.55.png" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="C2IamCs"></a>การดูรายงานรายได้จากผลิตภัณฑ์ของคุณ</h2>
<h3 style="text-align: justify">คอลัมน์รายงาน</h3>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>ฟิลด์ <strong>ดูโดย</strong> ค่าเริ่มต้นคือ <strong>วันที่วางบิล</strong></div>
<p dir="ltr">คอลัมน์ในรายงานนี้แสดงถึงการแยกประเภทของมูลค่าผลิตภัณฑ์ของคุณตามสิ่งที่คุณเลือกที่จะดูบน <strong>แกน X.</strong></p>
<p dir="ltr">เมื่อนำเมาส์ไปวางบนคอลัมน์ในกราฟ คุณจะเห็นมูลค่ารวมของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับดีลของคุณ<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%282%29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">มุมมองตาราง</h3>
<p dir="ltr">ที่ด้านล่างของหน้าจอ คุณยังมีตารางที่มีการแยกประเภทของรายได้ที่แสดงในรายงาน</p>
<p dir="ltr">แต่ละคอลัมน์ในตารางแสดงข้อมูลรายได้ที่เกี่ยวข้องกับดีลแต่ละรายการ หากดีลของคุณประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สองรายการขึ้นไป ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะถูกแสดงในตารางในแถวแต่ละแถว<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%283%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>คลิกที่ <strong>ไอคอนเกียร์</strong> ที่มุมมองด้านขวาบนเพื่อปรับเปลี่ยนคอลัมน์มุมมองของตาราง. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="C3IamCs"></a>การปรับแต่งรายงานผลิตภัณฑ์ของคุณ</h2>
<p style="text-align: justify">ข้อมูลที่คุณเห็นในรายงานของคุณสามารถปรับใช้ได้ด้วยวิธีการสองวิธี </p>
<h3 style="text-align: justify">ตัวกรอง<br></h3>
<p dir="ltr">ส่วนแรกของรายงานให้ตัวเลือกตัวกรองเพื่อปรับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ตัวกรองสามารถใช้ได้สำหรับฟิลด์ของดีล, บุคคลรับผิดชอบ และองค์กร, ที่ให้การวิเคราะห์ข้อมูลที่มุ่งหวังได้</p>
<p dir="ltr">ในหน่วยข้อมูลดีล คุณสามารถกรองข้อมูลต่างๆ เช่น วันที่ออกใบเรียกเก็บเงินหรือประเภทรายได้ของดีล นอกจากดีล, คุณยังสามารถใช้ฟิลเตอร์บุคคลและองค์กร</p><figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">คุณสามารถแก้ไขตัวกรองที่มีอยู่หรือคลิกที่ <strong>”+“ </strong>เพื่อเพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเติม </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%284%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">คุณยังสามารถย้ายเคอร์เซอร์เมาส์ของคุณไปวางบนเงื่อนไขและคลิกที่ไอคอน<strong>ถังขยะ</strong> เพื่อลบสิ่งนั้นออก<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.19.07.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">คอลัมน์รายงาน<br></h3>
<p style="text-align: justify">ในรายงานของคุณ, ตัวเลือก<strong>ดูตาม</strong> (แกน X) จะแสดงวันที่ออกใบเรียกเก็บเงินและ<strong>รายเดือน</strong> จะเลือกโดยค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเลือกที่จะดูรายงานของคุณตามความถี่ต่อไปนี้:</p>
<ul>
<li><strong>รายวัน</strong></li><li><strong>รายสัปดาห์</strong></li><li><strong>รายเดือน</strong></li><li><strong>รายไตรมาส</strong></li><li><strong>รายปี</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%285%29%20copy.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>หมายเหตุ: </strong>ตัวเลือก <strong>วัดด้วย </strong><strong>(แกน Y)</strong> จะเลือก <strong>รายได้</strong> เป็นค่าเริ่มต้น</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%286%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">เมนูดรอปดาวน์ <strong>“จำแนกโดย”</strong> ช่วยในการจำแนกรายได้ตามคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>ประเภทรายได้</strong> ทำความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว, ผลิตภัณฑ์ประจำ, หรือรายได้แบบผ่อนชำระ</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>รายการรายได้</strong> ระบุผลิตภัณฑ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับรายได้</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>เจ้าของ</strong> ช่วยในการจำแนกรายได้ตามเจ้าของดีล</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>สถานะดีล</strong> จำแนกรายได้ตามขั้นตอนของดีล: เปิด, ชนะ, หรือสูญ</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>องค์กร/บุคคลติดต่อ</strong> จำแนกรายได้ตามผู้ติดต่อหรือองค์กรที่เชื่อมโยงกับดีล</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%287%29.png" alt=""></figure>
<div>เมื่อคุณสร้างรายงานเสร็จแล้ว, คุณสามารถเพิ่มเข้าไปใน<a href="https://support.pipedrive.com/th/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">แดชบอร์ด</a> ของคุณหรือ <a href="https://support.pipedrive.com/th/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">แบ่งปันให้ทีมของคุณ</a>.<br></div>

ฐานความรู้

Insights reporting

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่