Baza wiedzy

Tematy
Tworzenie pulpitu nawigacyjnego
Dodawanie raportów do swojego pulpitu nawigacyjnego
Przeciągnij i upuść
Widok raportu
Dostosowywanie swojej tablicy rozdzielczej
Filtry
Usuwanie elementów
Dzielenie się swoimi pulpitem nawigacyjnymi
Udostępnianie
Eksportowanie
Interwały aktualizacji

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Insights: dashboards

JT
Jenny Takahara, 7 maja 2024
Uwaga: Liczba raportów, które możesz mieć w swoim koncie, zależy od Twojej subskrypcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat limitów użytkowania, sprawdź ten artykuł.

Panel sprzedaży to spersonalizowany zbiór raportów, które zbierasz i wyświetlasz.

Z panelem Insights możesz:

  • Dostosować poprzez dodawanie i sortowanie żądanych raportów.
  • Udostępnić swój panel z osobami wewnątrz i na zewnątrz Pipedrive
  • Pokazać wiele elementów danych raportowania w jednym udostępnionym oknie

Dowiedz się, jak utworzenie panelu sprzedaży pomoże Ci mierzyć swoje procesy sprzedaży w tym wpisie na blogu.


Tworzenie pulpitu nawigacyjnego

Uwaga: Możesz mieć maksymalnie 25 raportów na pulpicie nawigacyjnym.

Aby utworzyć nowy pulpit nawigacyjny, przejdź do Wniosków i kliknij "+" > Pulpit nawigacyjny.

Zostaniesz poproszony o podanie nazwy i sekcji dla swojego pulpitu nawigacyjnego.

Po kliknięciu "Zapisz," zobaczysz swój nowy pulpit nawigacyjny pod wskazaną sekcją i pustą tablicę po prawej stronie.


Dodawanie raportów do swojego pulpitu nawigacyjnego

Uwaga: Tylko profesjonalne i wyższe plany umożliwiają tworzenie wielu pulpitów nawigacyjnych.

Po utworzeniu pulpitu nawigacyjnego można dodać do niego raporty za pomocą dwóch metod.

Przeciągnij i upuść

Jeśli już utworzyłeś raporty w swoich Insightach, możesz przeciągnąć raporty z panelu po lewej stronie bezpośrednio do swojego pulpitu nawigacyjnego.

Raport pojawi się w Twoim pulpicie nawigacyjnym po przeciągnięciu go.

Widok raportu

Możesz również dodać raporty do swojego pulpitu nawigacyjnego, otwierając jeden i klikając ”Dodaj do pulpitu nawigacyjnego.“

Po wybraniu pulpitu nawigacyjnego dla raportu, możesz otworzyć ten pulpit nawigacyjny i zobaczyć go tam.

Uwaga: Możesz dodać ten sam raport do wielu pulpitów nawigacyjnych.

Dostosowywanie swojej tablicy rozdzielczej

Najlepszą rzeczą na temat tablicy rozdzielczej Insights jest to, że możesz zmieniać rozmiar i rozmieszczenie swoich raportów w taki sposób, który najlepiej Ci odpowiada.

Istnieje kilka narzędzi, których możesz użyć w tablicy rozdzielczej, aby dostosować swoje widoki:

  • Ikonka ołówka – przenosi cię do widoku edytora dla tego raportu
  • Ikonka przeniesienia – przytrzymaj ją, aby przeciągnąć swój raport w dowolne miejsce na twojej tablicy
  • Ikonka zmiany wielkości – pozwala rozciągać i zwężać rozmiar swoich raportów na tablicy

Jeśli chcesz zmienić nazwę tablicy rozdzielczej, najedź kursorem na istniejącą nazwę i kliknij na ikonkę ołówka.

Filtry

Uwaga: Korzystanie z filtrów w tablicy rozdzielczej nie zmienia danych zawartych w raportach, zmienia tylko dane wyświetlane na tablicy. Szybki filtr nie jest obsługiwany w celach.

Masz także filtry, których możesz użyć do zmiany wyświetlanych danych na tablicy.

  • Okres – pokazuje dane z ustalonego okresu czasu
  • Użytkownik – pokazuje dane powiązane z określonym użytkownikiem w twoim koncie

Jeśli zastosowany filtr usuwa wszystkie dane z raportu, nadal zobaczysz pusty raport na swojej tablicy.

Usuwanie elementów

Uwaga: Usunięcie raportu z tablicy rozdzielczej nie usuwa go, nadal możesz uzyskać do niego dostęp i go przeglądać na liście raportów.

Jeśli chcesz usunąć raport z tablicy rozdzielczej, użyj ikonki przeniesienia, aby przeciągnąć raport na dół ekranu, gdzie jest napisane usunąć z tablicy rozdzielczej.

Aby całkowicie usunąć tablicę rozdzielczą, kliknij ”...“ > Usuń w prawym górnym rogu.

Uwaga: Możesz również tworzyć kopie swoich tablic, klikając ”...“ > Zduplikuj. Aby uzyskać więcej informacji na temat duplikacji swoich Insights, sprawdź ten artykuł.

Dzielenie się swoimi pulpitem nawigacyjnymi

Uwaga: Dowiedz się więcej o udostępnianiu swoich pulpitów nawigacyjnych wewnętrznie lub zewnętrznie w tym artykule.

Możesz udostępniać swoje pulpity nawigacyjne Insights innym osobom na kilka różnych sposobów.

Udostępnianie

Możesz udostępniać swój pulpit, klikając przycisk ”Udostępnij“ w prawym górnym rogu.

Pierwsza opcja, jaką masz, to udostępnianie wewnętrznie członkom zespołu. Kliknij w pasek wyszukiwania, aby zobaczyć listę członków zespołu, z którymi możesz się podzielić, lub wprowadź imię bezpośrednio.

Możesz również kliknąć ”Udostępnij jako publiczny link“, aby wygenerować link, który możesz wysłać osobom spoza Twojego konta Pipedrive.

Kliknij ikonę kopiuj aby skopiować link do schowka lub wybierz ”+ Dodaj nowy link“ aby wygenerować inny link do udostępnienia.

Eksportowanie

Możesz również wyeksportować kopię w formacie PDF lub PNG swojego pulpitu nawigacyjnego na swoje urządzenie, aby go zapisać lub rozpowszechnić.

Interwały aktualizacji

Uwaga: Gdy użytkownik zmienia interwały aktualizacji dla pulpitu nawigacyjnego, te zmiany są stosowane do każdego linku pulpitu nawigacyjnego utworzonego przez tego użytkownika.

Aby zmienić interwały aktualizacji udostępnionego pulpitu nawigacyjnego, muszą być spełnione dwa warunki:

  • Musisz być twórcą linku pulpitu nawigacyjnego
  • Link musi być otwarty w przeglądarce, w której został utworzony

Jeśli inny użytkownik otworzy link, zobaczy domyślny interwał aktualizacji (jedną godzinę).

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami