Baza wiedzy

Panel sprzedaży to dostosowana kolekcja raportów, które zbierasz i wyświetlasz.

Dzięki panelowi Insights możesz:

• Dostosować, dodając i sortując pożądane raporty.
• Udostępnić swój panel osobom wewnątrz i na zewnątrz Pipedrive
• Pokazać wiele danych raportowych w jednym wspólnym oknie

Dowiedz się, jak stworzenie panelu sprzedaży pomoże Ci mierzyć sprzedaż w tym wpisie na blogu.

Tworzenie pulpitu nawigacyjnego

Aby utworzyć nowy pulpit nawigacyjny, przejdź do Insights i kliknij ”+“ > Pulpit nawigacyjny.

Zostaniesz poproszony o podanie nazwy i sekcji dla swojego pulpitu nawigacyjnego.

Po kliknięciu ”Zapisz,“ zobaczysz swój nowy pulpit nawigacyjny w określonej sekcji oraz pustą tablicę po prawej stronie.

Dodawanie raportów do swojego pulpitu nawigacyjnego

Po utworzeniu pulpitu nawigacyjnego możesz dodać do niego raporty, korzystając z dwóch metod.

Przeciągnij i upuść

Jeśli już utworzyłeś raporty w swoich Insights, możesz przeciągnąć raporty z lewego panelu bezpośrednio do swojego pulpitu nawigacyjnego.

Raport pojawi się na twoim pulpicie nawigacyjnym po jego przeciągnięciu.

Widok raportu

Możesz także dodać raporty do swojego pulpitu nawigacyjnego, otwierając jeden z nich i klikając „Dodaj do pulpitu nawigacyjnego.“

Po wybraniu pulpitu nawigacyjnego dla swojego raportu możesz otworzyć ten pulpit i zobaczyć go tam.

Dostosowywanie swojego pulpitu

Najlepszą rzeczą w pulpicie Insights jest to, że możesz zarówno zmieniać rozmiar, jak i układać swoje raporty w sposób, który najlepiej Ci odpowiada.

Istnieje kilka narzędzi, które możesz wykorzystać w pulpicie, aby dostosować swój widok:

• Ikona ołówka – przenosi Cię do widoku edytora dla tego raportu
• Ikona ruchu – przytrzymaj to, aby przeciągnąć swój raport w dowolne miejsce na swoim pulpicie
  
• Ikona zmiany rozmiaru – pozwala na rozciąganie i zmniejszanie rozmiaru Twoich raportów na pulpicie

Jeśli chcesz zmienić nazwę swojego pulpitu, najedź kursorem na istniejącą nazwę i kliknij ikonę ołówka.

Filtry

Masz również filtry, które możesz wykorzystać do zmiany danych wyświetlanych na swoim pulpicie.

• Okres – wyświetla dane z określonego okresu czasu
• Użytkownik – wyświetla dane powiązane z konkretnym użytkownikiem w Twoim koncie
  

Jeśli filtr, który zastosujesz, usunie wszystkie dane z raportu, nadal zobaczysz pusty raport na swoim pulpicie.

Usuwanie elementów

Jeśli chcesz usunąć raport z pulpitu, użyj ikony ruchu, aby przeciągnąć raport na dół ekranu, gdzie jest napisane usuń z pulpitu.

Aby całkowicie usunąć pulpit, kliknij ”...“ > Usuń w prawym górnym rogu.

Udostępnianie swoich pulpitów nawigacyjnych

Możesz udostępnić swoje pulpity nawigacyjne innym osobom na kilka różnych sposobów.

Udostępnianie

Możesz udostępnić swój pulpit, klikając przycisk ”Udostępnij“ w prawym górnym rogu.

Pierwszą opcją, którą będziesz mieć, jest udostępnienie wewnętrznie swoim członkom zespołu. Kliknij pasek wyszukiwania, aby zobaczyć listę członków zespołu, z którymi możesz się podzielić, lub wpisz bezpośrednio imię.

Możesz również kliknąć ”Udostępnij jako publiczny link“, aby wygenerować link, który możesz wysłać do osób spoza swojego konta Pipedrive.

Kliknij ikonkę kopiowania, aby skopiować link do schowka, lub wybierz ”+ Dodaj nowy link“ , aby wygenerować inny link do udostępnienia.

Eksportowanie

Możesz również wyeksportować kopię swojego pulpitu w formacie PDF lub PNG na swoje urządzenie, aby móc ją zapisać lub rozdystrybuować.

Interwały aktualizacji

Aby zmienić interwały aktualizacji dla udostępnionego pulpitu, muszą być spełnione dwa warunki:

• Musisz być twórcą linku pulpitu
• Link musi być otwarty w przeglądarce, w której został utworzony

Jeśli inny użytkownik otworzy link, zobaczy domyślny interwał aktualizacji (jedna godzina.)