Baza wiedzy

Panel sprzedaży to spersonalizowana kolekcja raportów, które zbierasz i wyświetlasz.

Dzięki panelowi Insights możesz:

• Dostosować dodając i sortując swoje pożądane raporty.
• Udostępnij swój panel z osobami w i poza Pipedrive
• Pokaż wiele danych raportowania w jednym udostępnionym oknie

Dowiedz się, jak stworzenie panelu sprzedaży pomoże ci mierzyć swoje wyniki sprzedaży w tym wpisie na blogu.

Tworzenie pulpitu

Aby utworzyć nowy pulpit, przejdź do Wniosków i kliknij "+" > Pulpit.

Zostaniesz poproszony o podanie nazwy i sekcji swojego pulpitu.

Po kliknięciu „Zapisz“, zobaczysz swój nowy pulpit pod wskazaną sekcją oraz pustą tablicę po prawej stronie.

Dodawanie raportów do swojego pulpitu nawigacyjnego

Po utworzeniu pulpitu nawigacyjnego, możesz dodawać do niego raporty za pomocą dwóch metod.

Przeciągnij i upuść

Jeśli już utworzyłeś raporty w swoich Insightach, możesz przeciągnąć raporty z panelu po lewej stronie bezpośrednio na swój pulpit nawigacyjny.

Raport pojawi się na twoim pulpicie nawigacyjnym po jego przeciągnięciu.

Widok raportu

Możesz również dodać raporty do swojego pulpitu nawigacyjnego, otwierając jeden i klikając „Dodaj do pulpitu nawigacyjnego.“

Po wybraniu pulpitu nawigacyjnego dla swojego raportu, możesz otworzyć ten pulpit i zobaczyć go tam.

Dostosuj swoją tablicę rozdzielczą

Najlepszą rzeczą na temat tablicy rozdzielczej Insights jest to, że możesz zmieniać rozmiar i rozmieszczać raporty tak, jak najlepiej dla Ciebie działa.

Istnieje kilka narzędzi, których możesz użyć w tablicy rozdzielczej, aby dostosować swoje widok:

• Ikona ołówka – przenosi Cię do widoku edytora tego raportu
• Ikona przeniesienia – przytrzymaj to, aby przeciągnąć swój raport w dowolne miejsce na tablicy rozdzielczej
  
• Ikona zmiany rozmiaru – pozwala na rozciąganie i kurczenie rozmiaru raportów na tablicy rozdzielczej

Jeśli chcesz zmienić nazwę swojej tablicy rozdzielczej, najedź kursorem na istniejącą nazwę i kliknij ikonę ołówka.

Filtry

Masz także filtry, których możesz użyć do zmiany danych wyświetlanych w swojej tablicy rozdzielczej.

• Okres – pokazuje dane z określonego przedziału czasu
• Użytkownik – pokazuje dane powiązane z konkretnym użytkownikiem w Twoim koncie
  

Jeśli zastosowany filtr usuwa wszystkie dane z raportu, nadal zobaczysz pusty raport na swojej tablicy rozdzielczej.

Usuwanie elementów

Jeśli chcesz usunąć raport z tablicy rozdzielczej, użyj ikony przeniesienia, aby przeciągnąć raport na dół ekranu, gdzie jest napisane usuń z tablicy rozdzielczej.

Aby całkowicie usunąć tablicę rozdzielczą, kliknij ”...“ > Usuń w prawym górnym rogu.

Dzielenie się swoimi zestawieniami

Możesz uczynić swoje zestawienia Insights widoczne dla innych osób na kilka różnych sposobów.

Udostępnianie

Możesz udostępnić swoje zestawienie, klikając przycisk „Udostępnij“ w prawym górnym rogu.

Pierwszą opcją będzie udostępnianie wewnętrzne z członkami zespołu. Kliknij pole wyszukiwania, aby zobaczyć listę członków zespołu, z którymi możesz się podzielić, lub wpisz nazwę bezpośrednio.

Możesz także kliknąć „Udostępnij jako publiczny link“, aby wygenerować link, który można wysłać osobom spoza Twojego konta Pipedrive.

Kliknij ikony kopii, aby skopiować link do schowka, lub wybierz „+ Dodaj nowy link“, aby wygenerować inny link do udostępnienia.

Eksportowanie

Możesz także wyeksportować kopię PDF lub PNG swojego zestawienia na urządzenie, aby go zapisać lub rozpowszechnić.

Interwały aktualizacji

Aby zmienić interwały aktualizacji dla udostępnionego zestawienia, muszą zostać spełnione dwie warunki:

• Musisz być twórcą linku zestawienia
• Link musi być otwarty w przeglądarce, w której został utworzony

Jeśli inny użytkownik otworzy link, zobaczy domyślny interwał aktualizacji (jedna godzina.)