Baza wiedzy

Panel Insightów to dostosowany zbiór raportów, które zbierasz i wyświetlasz.

Dzięki panelowi Insightów możesz:

• Dostosuj, dodając i sortując wybrane raporty.
• Udostępnij swój panel z osobami wewnątrz i na zewnątrz programu Pipedrive.
• Pokaż wiele danych raportowych w jednym udostępnionym oknie.

Tworzenie panelu nawigacyjnego

Aby utworzyć nowy panel nawigacyjny, przejdź do Insights i kliknij "+" > Panel nawigacyjny.

Zostaniesz poproszony o podanie nazwy i sekcji dla swojego panelu nawigacyjnego.

Po kliknięciu "Zapisz", zobaczysz swój nowy panel nawigacyjny w określonej sekcji i pustą tablicę po prawej stronie.

Dodawanie raportów do swojego pulpitu nawigacyjnego

Po utworzeniu swojego pulpitu nawigacyjnego możesz dodać do niego raporty za pomocą dwóch metod.

Przeciągnij i upuść

Jeśli masz już utworzone raporty w swoich Insights, możesz przeciągnąć je z panelu po lewej stronie bezpośrednio na swój pulpit nawigacyjny.

Raport pojawi się na Twoim pulpicie nawigacyjnym po przeciągnięciu go.

Widok raportu

Możesz także dodać raporty do swojego pulpitu nawigacyjnego, otwierając jeden i klikając „Dodaj do pulpitu nawigacyjnego“

Po wybraniu pulpitu nawigacyjnego dla raportu możesz otworzyć ten pulpit nawigacyjny i zobaczyć go tam.

Dostosowywanie swojego dashboardu

Najlepszą rzeczą na temat dashboardu Insights jest to, że możesz zmieniać rozmiar i układ raportów tak, jak Ci najlepiej odpowiada.

Istnieje kilka narzędzi, których możesz użyć w dashboardzie do dostosowania swojego widoku:

• Ikona ołówka - przenosi Cię do widoku edytora dla tego raportu
• Ikona przesuwania - przytrzymaj, aby przeciągnąć raport w dowolne miejsce na swoim dashboardzie
  
• Ikona zmiany rozmiaru - pozwala na rozciąganie i zmniejszanie rozmiaru raportów na dashboardzie

Jeśli chcesz zmienić nazwę swojego dashboardu, najedź kursorem na istniejącą nazwę i kliknij ikona ołówka.

Filtry

Masz również filtry, które możesz użyć do zmiany wyświetlanych danych na swoim dashboardzie.

• Okres - pokazuje dane z określonego okresu czasu
• Użytkownik - pokazuje dane powiązane z konkretnym użytkownikiem w Twoim koncie
  

Jeśli zastosowany filtr usuwa wszystkie dane z raportu, wciąż zobaczysz pusty raport na swoim dashboardzie.

Usuwanie elementów

Jeśli chcesz usunąć raport z dashboardu, użyj ikony przesuwania, aby przeciągnąć raport na dół ekranu, gdzie znajduje się usuń z dashboardu.

Aby całkowicie usunąć dashboard, kliknij "..." > Usuń w prawym górnym rogu.

Udostępnianie Twoich pulpitów

Możesz udostępnić swoje pulpity Insights innym osobom na kilka różnych sposobów.

Udostępnianie

Możesz udostępnić swój pulpit, klikając przycisk "Udostępnij" w prawym górnym rogu.

Pierwsza opcja, którą będziesz mieć, to udostępnianie wewnętrzne dla członków zespołu. Kliknij pasek wyszukiwania, aby zobaczyć listę członków zespołu, z którymi możesz udostępnić, lub wpisz imię bezpośrednio.

Możesz również kliknąć "Udostępnij jako publiczny link", aby wygenerować link, który można wysłać osobom spoza twojego konta Pipedrive.

Kliknij ikony kopiowania, aby skopiować link do schowka, lub wybierz "+ Dodaj nowy link", aby wygenerować inny link do udostępnienia.

Eksportowanie

Możesz również wyeksportować kopię swojego pulpitu jako plik PDF lub PNG na swoje urządzenie, aby go zapisać lub rozpowszechniać.

Interwały aktualizacji

Aby zmienić interwały aktualizacji dla udostępnionego pulpitu, muszą być spełnione dwa warunki:

• Musisz być twórcą linku do pulpitu
• Link musi być otwarty w przeglądarce, w której został utworzony

Jeśli inny użytkownik otworzy link, zobaczy domyślny interwał aktualizacji (jedna godzina).