Baza wiedzy

Panel sprzedaży sales dashboard to spersonalizowana kolekcja raportów, które zbierasz i wyświetlasz.

Dzięki panelowi Insights możesz:

• Dostosuj, dodając i sortując wybrane raporty.
• Udostępnij swój panel osobom z Pipedrive i spoza niego
• Pokaż wiele danych raportowania w jednym wspólnym oknie

Dowiedz się, jak tworzenie panelu sprzedaży pomoże Ci mierzyć swoje sprzedaże w tym wpisie na blogu.

Tworzenie pulpitu

Aby utworzyć nowy pulpit, przejdź do Wskaźniki i kliknij „+“ > Pulpit.

Zostaniesz poproszony o podanie nazwy i sekcji dla swojego pulpitu.

Po kliknięciu „Zapisz,“ zobaczysz swój nowy pulpit pod wskazaną sekcją i pustą tablicę po prawej stronie.

Dodawanie raportów do swojego pulpitu

Po utworzeniu pulpitu możesz dodać raporty do niego za pomocą dwóch metod.

Przeciągnij i upuść

Jeśli już utworzyłeś raporty w swoich Insightach, możesz przeciągnąć raporty z panelu po lewej stronie bezpośrednio na swój pulpit.

Raport pojawi się w twoim pulpicie po przeciągnięciu go.

Widok raportu

Możesz także dodać raporty do swojego pulpitu, otwierając jeden i klikając ”Dodaj do pulpitu.”

Po wybraniu pulpitu dla swojego raportu, możesz otworzyć go i zobaczyć tam raport.

Dostosowywanie swojego pulpitu

Najlepszą rzeczą na temat pulpitu Insights jest to, że możesz zmieniać rozmiar i rozmieszczać swoje raporty w taki sposób, który Ci najlepiej odpowiada.

W pulpicie są dostępne różne narzędzia, których można użyć do dostosowania swojego widoku:

• Ikona ołówka - przenosi Cię do widoku edytora raportu
• Ikona przesuwania - naciśnij i przeciągnij raport w dowolne miejsce na swoim pulpicie
• Ikona zmiany rozmiaru - pozwala na rozciąganie i zmniejszanie rozmiaru raportów na pulpicie

Jeśli chcesz zmienić nazwę swojego pulpitu, najedź kursorem na istniejącą nazwę i kliknij ikonę ołówka.

Filtry

Masz również filtry, których można użyć do zmiany danych wyświetlanych na swoim pulpicie.

• Okres - pokazuje dane z ustalonego okresu czasu
• Użytkownik - pokazuje dane powiązane z określonym użytkownikiem w Twoim koncie

Jeśli zastosowany filtr usuwa wszystkie dane z raportu, zobaczysz nadal pusty raport na swoim pulpicie.

Usuwanie elementów

Jeśli chcesz usunąć raport z pulpitu, użyj ikony przesuwania, aby przeciągnąć raport na dół ekranu, gdzie jest napisane usuń z pulpitu.

Aby usunąć pulpit całkowicie, kliknij ”...“ > Usuń w prawym górnym rogu.

Dzielenie się swoimi pulpitami

Możesz udostępniać swoje pulpity Insights innym osobom na kilka różnych sposobów.

Udostępnianie

Możesz udostępniać swój pulpit, klikając przycisk „Udostępnij“ na górnym prawym rogu.

Pierwszą opcją będzie udostępnienie wewnętrzne członkom zespołu. Kliknij pasek wyszukiwania, aby zobaczyć listę członków zespołu, z którymi możesz się podzielić, lub wprowadź nazwę bezpośrednio.

Możesz także kliknąć „Udostępnij jako publiczny link“, aby wygenerować link, który możesz wysłać osobom spoza konta Pipedrive.

Kliknij ikonę kopiuj link, aby skopiować link do schowka, lub wybierz „+ Dodaj nowy link“ , aby wygenerować inny link do udostępnienia.

Eksportowanie

Możesz także wyeksportować kopię PDF lub PNG swojego pulpitu na swoje urządzenie, aby go zapisać lub rozpowszechnić.

Interwały aktualizacji

Aby zmienić interwały aktualizacji dla udostępnionego pulpitu, muszą zostać spełnione dwa warunki:

• Musisz być twórcą łącza do pulpitu
• Łącze musi być otwarte w przeglądarce, w której zostało utworzone

Jeśli inne użytkownik otworzy link, zobaczą domyślny interwał aktualizacji (jedna godzina.)