Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Wnioski: dashboards
Biuro sprzedaży to spersonalizowana kolekcja raportów, które zbierasz i wyświetlasz.
Z panelem [Insights], możesz:
- Dostosować poprzez dodanie i sortowanie pożądanych raportów.
- Udostępnić swój panel osobom z Pipedrive i spoza niego
- Pokazać wiele kawałków danych raportowych w jednym wspólnym oknie
Dowiedz się, jak stworzenie panelu sprzedażowego pomoże Ci mierzyć swoje wyniki sprzedaży w tym wpisie na blogu.
Tworzenie pulpitu
Aby utworzyć nowy pulpit, przejdź do Insights i kliknij ”+“ > Pulpit.
Zostaniesz poproszony o podanie nazwy i sekcji dla swojego pulpitu.
Po kliknięciu ”Zapisz,“ zobaczysz swój nowy pulpit w określonej sekcji i pustą tablicę po prawej stronie.
Dodawanie raportów do swojego dashboardu
Po utworzeniu dashboardu można dodać do niego raporty za pomocą dwóch metod.
Przeciągnij i upuść
Jeśli już utworzyłeś raporty w swoich Insights, możesz przeciągnąć raporty z panelu po lewej stronie bezpośrednio na swój dashboard.
Raport pojawi się na dashboardzie po przeciągnięciu go.
Widok raportu
Możesz także dodać raporty do swojego dashboardu, otwierając jeden z nich i klikając ”Dodaj do dashboardu.“
Po wybraniu dashboardu dla swojego raportu, możesz otworzyć ten dashboard i zobaczyć go tam.
Dostosowywanie pulpitu
Najlepszą rzeczą na temat pulpitu Insights jest to, że możesz dostosować rozmiar i rozmieścić swoje raporty w taki sposób, który dla Ciebie najlepiej działa.
W pulpicie są dostępne różne narzędzia, które możesz użyć do dostosowania widoku:
- Ikonka ołówka – prowadzi do widoku edytora dla tego raportu
- Ikonka przesunięcia – przytrzymaj to, aby przeciągnąć raport w dowolne miejsce na swoim pulpicie
- Ikonka zmiany rozmiaru – pozwala na rozciągnięcie i zmniejszenie rozmiaru raportów na pulpicie
Jeśli chcesz zmienić nazwę swojego pulpitu, najedź kursorem na istniejącą nazwę i kliknij ikonę ołówka.
Filtry
Masz również dostępne filtry, które możesz użyć do zmiany danych wyświetlanych na Twoim pulpicie.
- Okres – pokazuje dane z określonego okresu czasu
- Użytkownik – pokazuje dane związane z konkretnym użytkownikiem w Twoim koncie
Jeśli zastosowany filtr usuwa wszystkie dane z raportu, nadal zobaczysz pusty raport na swoim pulpicie.
Usuwanie pozycji
Jeśli chcesz usunąć raport z pulpitu, użyj ikony przesunięcia, aby przeciągnąć raport na dół ekranu, gdzie napisane jest usuń z pulpitu.
Aby całkowicie usunąć pulpit, kliknij ”...“ > Usuń w prawym górnym rogu.
Udostępnianie swoich paneli
Możesz uczynić swoje panele Insights widoczne dla innych osób na kilka różnych sposobów.
Udostępnianie
Możesz udostępniać swój pulpit, klikając przycisk „Udostępnij“ w prawym górnym rogu.
Pierwsza opcja, którą będziesz mieć, to udostępnienie wewnętrzne z członkami swojego zespołu. Kliknij pasek wyszukiwania, aby zobaczyć listę członków zespołu, z którymi możesz się podzielić, lub wpisz nazwę bezpośrednio.
Możesz także kliknąć „Udostępnij jako publiczny link“, aby wygenerować link, który możesz wysłać osobom spoza konta Pipedrive.
Kliknij ikonę kopiuj, aby skopiować link do schowka, lub wybierz „+ Dodaj nowy link“, aby wygenerować inny link do udostępnienia.
Eksportowanie
Możesz także wyeksportować kopię PDF lub PNG swojego pulpitu na swoje urządzenie, aby go zapisać lub rozpowszechniać.
Interwały aktualizacji
Aby zmienić interwały aktualizacji udostępnionego pulpitu, muszą być spełnione dwa warunki:
- Musisz być twórcą łącza do pulpitu
- Łącze musi być otwarte w przeglądarce, w której zostało utworzone
Jeśli inny użytkownik otworzy link, zobaczy domyślny interwał aktualizacji (jedna godzina.)
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie