Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Wnioski: dashboards
Biuro sprzedaży to spersonalizowana kolekcja raportów, które zbierasz i wyświetlasz.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%202.jpg)
Z panelem [Insights], możesz:
- Dostosować poprzez dodanie i sortowanie pożądanych raportów.
- Udostępnić swój panel osobom z Pipedrive i spoza niego
- Pokazać wiele kawałków danych raportowych w jednym wspólnym oknie
Dowiedz się, jak stworzenie panelu sprzedażowego pomoże Ci mierzyć swoje wyniki sprzedaży w tym wpisie na blogu.
Tworzenie pulpitu
Aby utworzyć nowy pulpit, przejdź do Insights i kliknij ”+“ > Pulpit.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%201.jpg)
Zostaniesz poproszony o podanie nazwy i sekcji dla swojego pulpitu.
Po kliknięciu ”Zapisz,“ zobaczysz swój nowy pulpit w określonej sekcji i pustą tablicę po prawej stronie.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%203.jpg)
Dodawanie raportów do swojego dashboardu
Po utworzeniu dashboardu można dodać do niego raporty za pomocą dwóch metod.
Przeciągnij i upuść
Jeśli już utworzyłeś raporty w swoich Insights, możesz przeciągnąć raporty z panelu po lewej stronie bezpośrednio na swój dashboard.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%204.jpg)
Raport pojawi się na dashboardzie po przeciągnięciu go.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%205.jpg)
Widok raportu
Możesz także dodać raporty do swojego dashboardu, otwierając jeden z nich i klikając ”Dodaj do dashboardu.“
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%206.jpg)
Po wybraniu dashboardu dla swojego raportu, możesz otworzyć ten dashboard i zobaczyć go tam.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%207.jpg)
Dostosowywanie pulpitu
Najlepszą rzeczą na temat pulpitu Insights jest to, że możesz dostosować rozmiar i rozmieścić swoje raporty w taki sposób, który dla Ciebie najlepiej działa.
W pulpicie są dostępne różne narzędzia, które możesz użyć do dostosowania widoku:
- Ikonka ołówka – prowadzi do widoku edytora dla tego raportu
- Ikonka przesunięcia – przytrzymaj to, aby przeciągnąć raport w dowolne miejsce na swoim pulpicie
- Ikonka zmiany rozmiaru – pozwala na rozciągnięcie i zmniejszenie rozmiaru raportów na pulpicie
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%208.jpg)
Jeśli chcesz zmienić nazwę swojego pulpitu, najedź kursorem na istniejącą nazwę i kliknij ikonę ołówka.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2013.jpg)
Filtry
Masz również dostępne filtry, które możesz użyć do zmiany danych wyświetlanych na Twoim pulpicie.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%209.jpg)
- Okres – pokazuje dane z określonego okresu czasu
- Użytkownik – pokazuje dane związane z konkretnym użytkownikiem w Twoim koncie
Jeśli zastosowany filtr usuwa wszystkie dane z raportu, nadal zobaczysz pusty raport na swoim pulpicie.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2010.jpg)
Usuwanie pozycji
Jeśli chcesz usunąć raport z pulpitu, użyj ikony przesunięcia, aby przeciągnąć raport na dół ekranu, gdzie napisane jest usuń z pulpitu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2011.jpg)
Aby całkowicie usunąć pulpit, kliknij ”...“ > Usuń w prawym górnym rogu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2012.jpg)
Udostępnianie swoich paneli
Możesz uczynić swoje panele Insights widoczne dla innych osób na kilka różnych sposobów.
Udostępnianie
Możesz udostępniać swój pulpit, klikając przycisk „Udostępnij“ w prawym górnym rogu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2014.jpg)
Pierwsza opcja, którą będziesz mieć, to udostępnienie wewnętrzne z członkami swojego zespołu. Kliknij pasek wyszukiwania, aby zobaczyć listę członków zespołu, z którymi możesz się podzielić, lub wpisz nazwę bezpośrednio.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2016.jpg)
Możesz także kliknąć „Udostępnij jako publiczny link“, aby wygenerować link, który możesz wysłać osobom spoza konta Pipedrive.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2015.jpg)
Kliknij ikonę kopiuj, aby skopiować link do schowka, lub wybierz „+ Dodaj nowy link“, aby wygenerować inny link do udostępnienia.
Eksportowanie
Możesz także wyeksportować kopię PDF lub PNG swojego pulpitu na swoje urządzenie, aby go zapisać lub rozpowszechniać.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2017.jpg)
Interwały aktualizacji
Aby zmienić interwały aktualizacji udostępnionego pulpitu, muszą być spełnione dwa warunki:
- Musisz być twórcą łącza do pulpitu
- Łącze musi być otwarte w przeglądarce, w której zostało utworzone
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg)
Jeśli inny użytkownik otworzy link, zobaczy domyślny interwał aktualizacji (jedna godzina.)
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie