Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Insights: dashboards
Dashboard sprzedaży to dostosowana kolekcja raportów, które zbierasz i wyświetlasz.
Dzięki dashboardowi Insights możesz:
- Dostosować, dodając i sortując swoje wymarzone raporty.
- Udostępnić swój dashboard osobom wewnątrz i na zewnątrz Pipedrive
- Pokazać wiele danych raportowych w jednym udostępnionym oknie
Dowiedz się, jak stworzenie dashboardu sprzedaży pomoże Ci zmierzyć swoje sprzedaże w tym wpisie na blogu.
Tworzenie pulpitu nawigacyjnego
Aby stworzyć nowy pulpit nawigacyjny, przejdź do Insights i kliknij ”+“ > Pulpit nawigacyjny.
Zostaniesz poproszony o podanie nazwy i sekcji dla swojego pulpitu nawigacyjnego.
Po kliknięciu ”Zapisz,“ zobaczysz swój nowy pulpit nawigacyjny w określonej sekcji oraz pustą tablicę po prawej stronie.
Dodawanie raportów do swojego pulpitu nawigacyjnego
Gdy stworzysz swój pulpit nawigacyjny, możesz dodać do niego raporty na dwa sposoby.
Przeciągnij i upuść
Jeśli już stworzyłeś raporty w swoich Insights, możesz przeciągnąć raporty z lewego panelu bezpośrednio do swojego pulpitu nawigacyjnego.
Raport pojawi się na Twoim pulpicie nawigacyjnym po jego przeciągnięciu.
Widok raportu
Możesz również dodać raporty do swojego pulpitu nawigacyjnego, otwierając jeden z nich i klikając „Dodaj do pulpitu nawigacyjnego.“
Po wybraniu pulpitu nawigacyjnego dla swojego raportu, możesz otworzyć ten pulpit i zobaczyć go tam.
```html
Personalizacja swojego pulpitu
Najlepszą rzeczą w pulpicie Insights jest to, że możesz zarówno zmieniać rozmiar, jak i układ swoich raportów, aby dopasować je do swoich potrzeb.
Jest kilka narzędzi, które możesz wykorzystać w pulpicie, aby dostosować swój widok:
- Ikona ołówka – przenosi cię do widoku edytora dla tego raportu
- Ikona ruchu – przytrzymaj ją, aby przeciągnąć swój raport w dowolne miejsce na pulpicie
- Ikona zmiany rozmiaru – pozwala na rozciąganie i zmniejszanie rozmiaru raportów na pulpicie
Jeśli chcesz zmienić nazwę swojego pulpitu, najedź kursorem na istniejącą nazwę i kliknij ikonę ołówka.
Filtry
Masz również filtry, które możesz wykorzystać do zmiany danych wyświetlanych na swoim pulpicie.
- Okres – pokazuje dane z określonego przedziału czasowego
- Użytkownik – pokazuje dane przypisane do konkretnego użytkownika w twoim koncie
Jeśli filtr, który stosujesz, usuwa wszystkie dane z raportu, nadal zobaczysz pusty raport na swoim pulpicie.
Usuwanie elementów
Jeśli chcesz usunąć raport z pulpitu, użyj ikony ruchu, aby przeciągnąć raport na dół ekranu, gdzie pisze usuń z pulpitu.
Aby całkowicie usunąć pulpit, kliknij ”...“ > Usuń w prawym górnym rogu.
```html
Udostępnianie swoich pulpitów nawigacyjnych
Możesz uczynić swoje pulpity nawigacyjne widocznymi dla innych osób na kilka różnych sposobów.
Udostępnianie
Możesz udostępnić swój pulpit, klikając przycisk ”Udostępnij“ w prawym górnym rogu.
Pierwszą opcją, którą będziesz miał, jest udostępnienie wewnętrznie swoim członkom zespołu. Kliknij pasek wyszukiwania, aby zobaczyć listę członków zespołu, z którymi możesz się podzielić, lub wpisz bezpośrednio nazwisko.
Możesz również kliknąć ”Udostępnij jako publiczny link“, aby wygenerować link, który możesz wysłać do osób spoza swojego konta Pipedrive.
Kliknij ikonkę kopiowania , aby skopiować link do schowka, lub wybierz ”+ Dodaj nowy link“ , aby wygenerować inny link do udostępnienia.
Eksportowanie
Możesz również wyeksportować kopię swojego pulpitu w formacie PDF lub PNG na swoje urządzenie, aby móc ją zapisać lub dystrybuować.
Interwały aktualizacji
Aby zmienić interwały aktualizacji dla udostępnionego pulpitu nawigacyjnego, muszą być spełnione dwa warunki:
- Musisz być twórcą linku pulpitu nawigacyjnego
- Link musi być otwarty w przeglądarce, w której został utworzony
Jeśli inny użytkownik otworzy link, zobaczy domyślny interwał aktualizacji (jedna godzina).
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie