Baza wiedzy

Funkcja Insights umożliwia udostępnianie panelu kontrolnego wewnętrznym i zewnętrznym użytkownikom, klikając „Udostępnij“ w prawym górnym rogu.

W Pipedrive są dostępne dwie opcje udostępniania panelu kontrolnego: wewnętrzne udostępnianie dla użytkowników i zewnętrzne udostępnianie za pomocą publicznego linku.

Udostępnianie pulpitu nawigacyjnego innym użytkownikom

Wewnętrznie pulpity nawigacyjne można udostępniać:

• Wszystkim
• Wybranym użytkownikom
• Zespołom

Kiedy klikniesz na pasek wyszukiwania, zobaczysz dostępne opcje.

Udostępnione pulpity nawigacyjne można znaleźć w sekcji Udostępnione dla mnie nawigacji Insights.

Opcje udostępniania

Kiedy udostępniasz pulpit nawigacyjny użytkownikowi, możesz go określić jako oglądającego lub redaktora, przenieść własność lub cofnąć dostęp.

Oglądający Insights

Udostępnione pulpity nawigacyjne ustawione jako ”tylko do oglądania” nie mogą być aktualizowane przez osoby niebędące właścicielami. Jeśli wprowadzone zostaną jakiekolwiek zmiany w raportach, można je zapisać jako nowy raport i dodać do osobistego pulpitu nawigacyjnego.

Szybkie filtry wciąż są dostępne i specyficzne dla użytkownika, co oznacza, że można zastosować szybkie filtry nawet wtedy, gdy nie jesteś właścicielem.

Jako widz raportu, użytkownicy nie mogą:

• Dodawać raportów do udostępnionego pulpitu nawigacyjnego
• Usuwać raportów z pulpitu nawigacyjnego
• Dodawać udostępnione raporty do innych pulpitu nawigacyjnych
• Udostępniać pulpitów nawigacyjnych i raportów innym użytkownikom

Wykonanie tych działań wymaga dostępu do edycji w narzędziu Insights.

Dzielenie się pulpitami zewnętrznie

Aby utworzyć udostępniony link do Twojego pulpitu Insights, wybierz pulpit, a następnie kliknij Udostępnij > Udostępnij jako publiczny link > Pobierz link

Możesz potem skopiować link do schowka i wysłać go do zainteresowanych osób, które chcą zobaczyć, jak sobie radzisz z zespołem.

Kiedy osoby niekorzystające z Pipedrive otworzą link, będą mogły zobaczyć pulpit.

Jak zarządzać dostępem widza?

Jeśli chcesz udostępnić ten sam pulpit wielu różnym widzom, możesz utworzyć wiele linków, klikając na “Dodaj nowy link” pod istniejącymi linkami.

Na przykład, jeśli chcesz udostępnić ten sam pulpit swoim menedżerom i klientom, możesz utworzyć dwa oddzielne linki i odpowiednio je nazwać.

Kliknij ikonę ołówka, aby zmienić nazwę swojego linku.

W ten sposób, jeśli chcesz odebrać dostęp jednej grupie, możesz to zrobić, jednocześnie zachowując drugi aktywny link dla drugiej grupy.

Przydzielanie pulpitów i raportów

Aby przypisać pulpit lub raport do innego użytkownika w Twoim koncie, kliknij Udostępnij > menu rozwijane > Przenieś właścicielstwo.

Po potwierdzeniu i kliknięciu „Zapisz”, pojawi się okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie przekazania właścicielstwa:

Po kliknięciu Przenieś, pulpit będzie należał do wybranego użytkownika, a ten otrzyma e-mail z powiadomieniem o przekazaniu.

Interwały aktualizacji

Aby zmienić interwały aktualizacji dla udostępnionego panelu nawigacyjnego, muszą zostać spełnione dwa warunki:

• Musisz być twórcą łącza do panelu nawigacyjnego
• Łącze musi być otwarte w przeglądarce, w której zostało utworzone

Jeśli inny użytkownik otworzy link, zobaczy domyślny interwał aktualizacji (jedna godzina).