Baza wiedzy

Funkcja Raporty pozwala na udostępnianie pulpitu nawigacyjnemu wewnętrznym i zewnętrznym użytkownikom za pomocą kliknięcia przycisku "Udostępnij" w prawym górnym rogu.

W Pipedrive dostępne są dwie opcje udostępniania pulpitu nawigacyjnego: udostępnianie wewnętrzne użytkownikom oraz udostępnianie zewnętrzne za pomocą publicznego linku.

Udostępnianie pulpitu nawigacyjnego innym użytkownikom

Wewnętrznie, pulpity nawigacyjne można udostępniać:

• Wszystkim
• Wybranym użytkownikom
• Zespołom

Kiedy klikniesz na pasek wyszukiwania, zobaczysz dostępne opcje.

Udostępnione pulpity nawigacyjne można znaleźć w sekcji Udostępnione dla mnie menu Insights.

Opcje udostępniania

Kiedy udostępniasz pulpit nawigacyjny użytkownikowi, możesz go oznaczyć jako widz lub edytor, przenieść własność lub usunąć dostęp.

Widzowie Insights

Udostępnione pulpity nawigacyjne oznaczone jako “tylko do odczytu” nie mogą być aktualizowane przez nieposiadających uprawnień. Jeśli wprowadzone zostaną jakiekolwiek zmiany w raportach, możesz je zapisać jako nowy raport i dodać do swojego osobistego pulpitu nawigacyjnego.

Szybkie filtry nadal są dostępne i specyficzne dla użytkownika, co oznacza, że możesz stosować szybkie filtry nawet wtedy, gdy nie jesteś właścicielem.

Jako widz raportu, użytkownicy nie mogą:

• Dodawać raportów do udostępnionego pulpitu nawigacyjnego
• Usuwać raportów z pulpitu nawigacyjnego
• Dodawać udostępnione raporty do innych pulpitów nawigacyjnych
• Udostępniać pulpity nawigacyjne i raporty innym użytkownikom

Wykonanie tych działań wymaga dostępu edytowania dla Insights.

Dzielenie się tablicami rozdzielczymi na zewnątrz

Aby utworzyć udostępnialny link do swojej tablicy rozdzielczej Insights, wybierz tablicę rozdzielczą, a następnie kliknij Udostępnij > Udostępnij jako publiczny link > Pobierz link

Następnie możesz skopiować link do schowka i wysłać go wszystkim zainteresowanym tym, jak sobie radzisz ty i twój zespół.

Gdy inne osoby spoza Pipedrive otworzą link, będą mogły przeglądać tablicę rozdzielczą.

Jak zarządzać dostępem widzów?

Jeśli chcesz udostępnić tę samą tablicę rozdzielczą wielu różnym widzom, możesz utworzyć wiele linków, klikając na „Dodaj nowy link” pod istniejącymi linkami.

Na przykład, jeśli chcesz udostępnić tę samą tablicę rozdzielczą swoim menedżerom i klientom, możesz utworzyć dwa oddzielne linki i odpowiednio je nazwać.

Kliknij ikony ołówka, aby zmienić nazwę linku.

W ten sposób, jeśli chcesz odebrać dostęp jednej grupie osób, możesz to zrobić, zachowując jednocześnie aktywny link dla innej grupy.

Przypisywanie pulpitu i raportów

Aby przypisać pulpit lub raport do innego użytkownika w Twoim koncie, kliknij Udostępnij > menu rozwijane > Przejdź do nowego właściciela.

Po potwierdzeniu i kliknięciu ”Zapisz,“ pojawi się okno dialogowe pytające o potwierdzenie przekazania praw własności:

Po kliknięciu Przekaż pulpit będzie należał do wybranego użytkownika, a on sam otrzyma e-mail z powiadomieniem o przekazaniu.

Interwały aktualizacji

Aby zmienić interwały aktualizacji dla udostępnionego dashboardu, muszą zostać spełnione dwa warunki:

• Musisz być twórcą linku do dashboardu
• Link musi być otwarty w przeglądarce, w której został utworzony

Jeśli inny użytkownik otworzy link, zobaczy domyślny interwał aktualizacji (jedna godzina).