Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Udostępniane Insights
Możesz udostępniać swoje pulpity menedżera w Insights wewnętrznie swojemu zespołowi lub zewnętrznie osobom spoza Pipedrive.
Ułatwia to współpracę przy raportach i informowanie interesariuszy, nawet jeśli nie mają dostępu do Twojego konta Pipedrive.
W zależności od potrzeb możesz:
- Udostępnij użytkownikom – do udostępniania pulpitów menedżera użytkownikom Pipedrive lub zespołom
- Udostępnij jako publiczny link – do udostępniania pulpitów menedżera zewnętrznym obserwatorom
Dzielenie się panelami nawigacyjnymi z innymi użytkownikami
Aby udostępnić pulpit innym użytkownikom Pipedrive, kliknij przycisk "..." w prawym górnym rogu pulpitu i wybierz "Udostępnij użytkownikom".
Możesz udostępniać pulpity wewnętrznie wszystkim, wybranym użytkownikom lub zespołom. Użyj paska wyszukiwania, aby wybrać, kto powinien mieć dostęp.
Role obserwatora i edytora
Aby zachować status właściciela podczas udostępniania pulpitu innym użytkownikom, możesz przypisać każdemu użytkownikowi rolę:
- Obserwator – może przeglądać i filtrować pulpit menedżera, ale nie może wprowadzać zmian
- Edytor – może modyfikować układ pulpitu menedżera, dodawać lub usuwać raporty oraz udostępniać go innym
Oto pełne zestawienie, co każda rola może robić:
Działanie |
Obserwator |
Edytor |
|---|---|---|
Wyświetlaj pulpity menedżera i raporty |
✅ |
✅ |
Zastosuj szybkie filtry |
✅ |
✅ |
Edytuj układ raportu (rozmiar i rozmieszczenie) na pulpitach menedżera |
❌ |
✅ |
Dodawaj lub usuwaj raporty z pulpitów menedżera |
❌ |
✅ |
Udostępniaj pulpity innym |
❌ |
✅ |
Usuń dostęp użytkownika |
❌ |
✅ |
Przenieś własność pulpitu menedżera |
❌ |
❌ |
Przeglądanie udostępnionych pulpitów
Pulpity udostępnione Tobie znajdziesz w folderze "Udostępnione dla mnie".
Raporty dodane do udostępnionego pulpitu będą również widoczne w folderze "Udostępnione dla mnie" w sekcji Raporty.
Zarządzanie dostępem i własnością
Jako właściciel pulpitu menedżera możesz w dowolnym momencie zarządzać dostępem użytkowników.
- Przenieś własność – przypisz pulpit innemu użytkownikowi
- Usuń dostęp – usuń obserwatorów lub edytorów z pulpitu
Po wybraniu nowego właściciela i kliknięciu "Zapisz" zostaniesz poproszony o potwierdzenie przeniesienia.
Kliknij "Przenieś", aby zakończyć zmianę właściciela.
Udostępnianie pulpitów Insights jako linki publiczne
Aby utworzyć udostępnialny publiczny link do swojego pulpitu Insights, otwórz pulpit i przejdź do "..." > Udostępnij jako publiczny link > Uzyskaj link.
Skopiuj link i udostępnij go każdemu, kto musi zobaczyć Twój pulpit.
Każda osoba posiadająca link może wyświetlić Twój pulpit, nawet jeśli nie ma konta Pipedrive.
Wyświetlanie pulpitów za pomocą linków publicznych
Udostępniony pulpit odzwierciedla aktualne raporty i cele skonfigurowane w Pipedrive.
Domyślnie pulpity są aktualizowane co godzinę, ale każdy obserwator może dostosować interwał aktualizacji z prawego górnego rogu.
Zarządzanie dostępem zewnętrznych obserwatorów
Jeśli chcesz udostępnić ten sam pulpit różnym grupom, np. menedżerom i klientom, możesz utworzyć wiele linków w celu lepszej kontroli.
Kliknij "Dodaj nowy link", aby utworzyć osobny link do udostępniania.
Kliknij ikonę ołówka obok "Udostępnione dla...", aby zmienić nazwę każdego linku i śledzić, z kim jest udostępniony.
Kliknij ikonę kosza, aby usunąć link i cofnąć dostęp dla wszystkich, którzy go używają.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie