ナレッジベース

進捗を追いかけることは、営業の最も重要な部分の一つです。Pipedriveのインサイト機能を使用すると、カスタムレポート、ダッシュボード、目標を作成して、これまでに達成したこととまだ行う必要があることが明確になります。

インサイト機能には3つのセクションがあります。

• レポート - 選択したフィルタに基づいて、アカウントのデータを視覚的に表示します
• ダッシュボード - レポートと目標を1つのウィンドウに表示するため、必要なインサイトデータを一箇所に集約できます
• 目標 - チャート上で目標の予測と追跡ができます

どこでそれを見つけるか

左側のマージンにあるアイコンをクリックして、Insightsの機能を見つけることができます。

表示と権限

ディールの管理者アクセス権を持つユーザーは、表示グループの設定に関係なく、すべてのディールとリードを完全に表示できます。同様に、グローバル管理者アクセス権を持つユーザーは、表示グループのオプションに関係なく、すべての個人、組織、製品データを完全に表示できます。

ただし、グローバルの通常ユーザーの権限を調整することができます。そのためには、ユーザーの管理 > 権限セット > グローバルの機能権限セットに移動してください。

• Insightsで会社の統計を表示する –ユーザーが特定のアイテムへのアクセス権を持っているかどうかに関係なく、Insightsで会社全体の統計を表示することができます。ただし、「他のユーザーのデータを見る」も有効にする必要があります。
  
• Insightsで他のユーザーの統計を表示する –特定のアイテムへのアクセス権に関係なく、Insightsで他のユーザーの統計にアクセスできます。ただし、「他のユーザーのデータを見る」と「Insightsで会社の統計を表示する」も有効にする必要があります。

レポート

レポートを作成するには、 Insightsに移動して、“+” > レポートをクリックし、そこにあるオプションの一つを選択します。

作成できるレポートは、あなたが使用しているプランによります。

キャンペーンの追加機能を持っている場合、次のレポートも作成できます:

• キャンペーンコンバージョンレポート
  マーケティングメールの開封、クリック、登録解除、配信、バウンス、スパム率を測定します
• キャンペーンパフォーマンスレポート
  送信、受信、開封、クリックされたメールの数を確認します

レポートを作成してカスタマイズしたら、右上の角にある “保存“ ボタンをクリックしてレポートに名前をつけ、ダッシュボードに追加します。

サポートされるフィールド

Insightsでサポートされている取引のデフォルトフィールドとカスタムフィールドは次の通りです：

既存レポートの更新

レポートを作成した後、いつでも変更を加えることができます。変更を加えた後は、以下のいずれかを選択できます：

• 変更を破棄 – レポートを前の状態に戻す
• 新規保存 – 変更を含めた新しいレポートを作成する
• 保存 – 既存のレポートに変更を保存する

既存のレポートをダッシュボードに追加するには、レポートを開いて “ダッシュボードに追加”をクリックし、所望のダッシュボードを選択します。

既存のレポートの名前を変更するには、レポートのタイトルをクリックして編集モードにし、キーボードのエンターキーを押して変更を保存します。

既存のレポートを削除または複製するには、“...”ボタンをクリックして必要なオプションを選択します。

ダッシュボード

別のダッシュボードを追加するには、Insightsに移動し、「+」をクリックしてダッシュボードを作成してください。

カスタムレポートをダッシュボードに簡単に追加することもできます。レポートパネルからレポートをドラッグして、ダッシュボードに追加してください。

ダッシュボードを他のユーザーと共有する場合は、ダッシュボードに対して表示のみのアクセス権限を付与する共有可能な公開リンクを送信してください。

共有用の外部リンクを作成した場合、データの更新間隔を変更できます。

ダッシュボードの更新間隔を変更するには、ダッシュボードリンクを作成したかつ同じブラウザで表示している必要があります。

他のユーザーはデフォルトの更新間隔である1時間が表示されます。

目標

新しい目標を作成するには、Insightsに移動し、「+」> 目標をクリックして利用可能なオプションの1つを選択します。

以下のオプションから選択できます：

• 取引（追加、進行、獲得）
• アクティビティ（追加、完了）
  
• 予測（収益予測）

目標を保存した後、エディターでドラッグするか、「ダッシュボードに追加」をクリックしてダッシュボードに追加することができます。