ナレッジベース

進捗を追跡することは、営業の最も重要な部分の一つです。PipedriveのInsights機能を使用すると、カスタムレポート、ダッシュボード、目標を作成できるため、これまでに達成したことと、まだやるべきことを正確に把握できます。

Insights機能には三つのセクションがあります:

• レポート – 選択したフィルターに基づいて、アカウント内のデータを視覚的に表現します
• ダッシュボード – 目的のInsightsデータを一カ所にまとめて表示するために、レポートや目標を一つのウィンドウに表示します
• 目標 – 希望する結果をチャートで予測し、追跡できるようにします

インサイト機能を見つける場所

インサイト機能は、左側のマージンにあるアイコンをクリックすることで見つけることができます。

可視性と権限

取引管理者アクセス権を持つユーザーは、可視性グループ設定に関係なく、すべての取引とリードの完全な可視性を持っています。同様に、グローバル管理者アクセス権を持つユーザーは、可視性グループオプションに関係なく、すべての人物、組織、製品データの完全な可視性を持っています。

ただし、グローバル一般ユーザーの権限を調整するには、ユーザー管理 > 権限セット > グローバル機能権限セットに移動してください。

• Insightsで会社の統計を見る – ユーザーの特定のアイテムへのアクセスに関係なく、会社全体の統計にアクセスできます。“他のユーザーのデータを見る”が有効である必要があります。
  
• 他のユーザーの統計を見る – ユーザーの特定のアイテムへのアクセスに関係なく、他のユーザーの統計にアクセスできます。“他のユーザーのデータを見る”と“Insightsで会社の統計を見る”が有効である必要があります。

レポート

レポートを作成するには、 インサイトに移動し、“+“ > レポートをクリックして、そこにあるオプションの1つを選択します。

作成できるレポートは、契約しているプランによって異なります。

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キャンペーンアドオンがある場合、以下のレポートも作成できます:

• キャンペーンコンバージョンレポート
  マーケティングメールのオープン、クリック、解約、配信、バウンス、スパム率を測定します
• キャンペーンパフォーマンスレポート
  送信、受信、開封、クリックされたメール数を確認します

レポートを作成してカスタマイズしたら、右上隅の“保存“ボタンをクリックして、レポートに名前を付けてダッシュボードに追加します。

サポートされているフィールド

インサイトのサポートされている取引のデフォルトおよびカスタムフィールドは次のとおりです:

レポート情報のフィルタリング

フィルターを使用して、アカウント内の特定のデータを表示できます。フィルター内で異なるアイテムフィールドを組み合わせて、Pipedriveで作成した接続とカスタムフィールドを最大限に活用できます。

取引およびリードをアーカイブするオプションが導入されたことで、インサイトレポートでアーカイブ済みおよび未アーカイブの取引とリードをフィルターできるようになりました。デフォルトでは、アーカイブ済みと未アーカイブのデータが両方ともレポートに含まれています。いずれかのタイプを除外したい場合は、利用可能なオプションを使用して表示をカスタマイズできます。また、アーカイブ済みまたは未アーカイブのステータスでデータをセグメント化または表示することもできます。

既存のレポートの更新

レポートを作成した後は、いつでも戻って変更を加えることができます。変更を加えたら、次のいずれかを実行できます:

• 変更を捨てる – レポートを以前の状態にリセットする
• 新しいとして保存 – 変更を加えた新しいレポートを作成する
• 保存 – 既存のレポートに変更を保存する

既存のレポートをダッシュボードに追加するには、レポートを開き、“ダッシュボードに追加“をクリックして、希望のダッシュボードを選択します。

既存のレポートの名前を変更するには、レポートのタイトルをクリックして編集モードを有効にします。キーボードのEnterキーを押して変更を保存します。

既存のレポートを削除または複製するには、“...“ボタンをクリックし、希望のオプションを選択します。

ダッシュボード

別のダッシュボードを追加したい場合は、インサイトに移動し、”+“ > ダッシュボード.をクリックします。

レポートをレポートパネルからダッシュボードにドラッグすることで、ダッシュボードにカスタムレポートを簡単に追加できます。

ダッシュボードを他の人と共有するには、共有可能な公開リンクを送信して、ダッシュボードへの閲覧専用アクセスを付与できます。

共有するための外部リンクを作成した場合、データが更新される間隔を変更できますので、希望するタイミングでのみ更新されるようにできます。

更新間隔に変更を加えられるのは、ダッシュボードリンクを作成したかつそれがコピーされたのと同じブラウザで閲覧している場合のみです。

他のユーザーは1時間のデフォルトの間隔を見ることになります。

目標

新しい目標を作成するには、インサイトに移動し、”+“ > 目標 をクリックして、利用可能なオプションの1つを選択します。

次のオプションのいずれかを選択できます:

• 取引 (追加、進行中、勝利)
• 活動 (追加、完了)
  
• 予測 (収益予測)

目標を保存した後、それをドラッグするか、エディタの“ダッシュボードに追加“ をクリックすることでダッシュボードに追加できます。