ナレッジベース

進捗を追跡することは、営業の最も重要な部分の一つです。Pipedriveのインサイト機能を使用すると、カスタムレポート、ダッシュボード、目標を作成できるため、これまでに達成したこととまだ達成する必要があることを正確に把握できます。

インサイト機能には3つのセクションがあります:

• レポート – 選択したフィルターに基づいて、アカウント内のデータを視覚的に表現します
• ダッシュボード – 1つのウィンドウにレポートと目標を表示し、すべてのインサイトデータを1か所にまとめます
• 目標 – 希望する結果をチャートで予測し、それを確認・追跡できます

Insights機能の見つけ方

左側のツールバーにあるアイコンをクリックすることで、Insights機能を見つけることができます。

可視性と権限

取引管理者アクセスを持つユーザーは、可視性グループ設定に関係なく、すべての取引とリードを完全に表示できます。同様に、グローバル管理者アクセスを持つユーザーは、可視性グループオプションに関係なく、すべての人物、組織、製品データを完全に表示できます。

ただし、グローバル通常ユーザーの権限を調整するには、ユーザー管理 > 権限セット > グローバル機能権限セットに移動します。

• Insightsで会社の統計を見る – ユーザーが特定のアイテムにアクセスできるかどうかに関係なく、会社全体の統計にアクセスします。「他のユーザーのデータを見る」が有効である必要があります。
• Insightsで他のユーザーの統計を見る – ユーザーが特定のアイテムにアクセスできるかどうかに関係なく、他のユーザーの統計にアクセスします。「他のユーザーのデータを見る」と「会社の統計をInsightsで見る」が有効である必要があります。

レポート

レポートを作成するには、 インサイトに移動し、“+ 作成” > レポートをクリックして、そこからオプションの1つを選択します。

詳細については、売上予測をご覧ください。

キャンペーンのアドオンを持っている場合、次のレポートも作成できます：

• キャンペーンコンバージョンレポート – マーケティングメールの開封率、クリック率、解除率、配信率、バウンス率、スパム率を測定します
• キャンペーンパフォーマンスレポート – 送信されたメール、受信したメール、開封されたメール、クリックされたメールの数を確認します

レポートを作成してカスタマイズしたら、右上隅の“保存”ボタンをクリックして、レポートに名前を付けてダッシュボードに追加します。

AIによるレポート生成

AIの支援を使ってレポートを作成するオプションもあります。

これを行う方法は2つあります：“+ 作成”ボタンをクリックしてから“レポート生成 (AI)”を選択するか、画面の右上にある“レポート生成 (AI)”を直接クリックします。

その後、レポートを自動的に生成するためのプロンプトを入力できるウィンドウが表示されるか、下部の例のプロンプトの1つを選択できます。

詳細情報については、インサイトにおけるAIレポート生成に関する専用の記事をお読みください。

サポートされているフィールド

インサイトでサポートされている取引のデフォルトおよびカスタムフィールドは次のとおりです：

レポート情報のフィルタリング

フィルターを使用して、アカウント内の特定のデータを表示できます。フィルター内で異なるアイテムフィールドを組み合わせて、Pipedriveで作成した接続とカスタムフィールドを完全に活用できます。

取引とリードをアーカイブするオプションが導入されたことで、インサイトレポートでアーカイブされた取引とリード、非アーカイブの取引とリードをフィルタリングできるようになりました。

デフォルトでは、アーカイブされたデータと非アーカイブのデータの両方がレポートに含まれます。どちらかのタイプを除外したい場合は、利用可能なオプションを使用してビューをカスタマイズできます。また、ステータスによってデータをセグメント化または表示できます：アーカイブ済みまたは非アーカイブ済み。

既存のレポートの編集

レポートを作成した後、いつでも戻って変更を加えることができます。変更を加えた後は、次のいずれかを選択できます：

• 変更を破棄 – レポートを前の状態にリセットします
• 新規として保存 – 変更を加えた新しいレポートを作成します
• 保存 – 既存のレポートに変更を保存します

既存のレポートをダッシュボードに追加するには、レポートを開き、“ダッシュボードに追加”をクリックして、希望するダッシュボードを選択します。

すでにレポートをダッシュボードに追加している場合、ダッシュボード名の横にチェックマークが表示されます。再度クリックすると、ダッシュボードからレポートが削除されます。

既存のレポートの名前を変更するには、レポートタイトルをクリックして編集モードを有効にします。その後、キーボードのEnterキーを押して変更を保存します。

削除、複製、または既存のレポートを共有するには、“...”ボタンをクリックして希望のオプションを選択します。

ダッシュボード

別のダッシュボードを追加したい場合は、インサイトに移動し、”+ 作成” > ダッシュボード。をクリックしてください。

レポートパネルからダッシュボードのいずれかにレポートをドラッグすることで、ダッシュボードにカスタムレポートを簡単に追加できます。

ダッシュボードを他のPipedriveユーザーや、共有可能な公開リンクを送信することで外部の人と共有することもできます。このリンクはダッシュボードへの閲覧専用アクセスを付与します。

右上の三つの点をクリックし、“公開リンクとして共有”を選択してください。

目標

新しい目標を作成するには、インサイトに移動し、”+ 作成” > 目標 をクリックして、利用可能なオプションのいずれかを選択します。

次のオプションのいずれかを選択できます:

• 取引 (追加、進行中、獲得)
• アクティビティ (追加、完了)
  
• 予測 (収益予測)

目標を保存した後、ドラッグするか、エディタで“ダッシュボードに追加“をクリックして、ダッシュボードに追加できます。