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トピック
インサイト機能の見つけ方
可視性と権限
レポート
AIによるレポート生成サポートされているフィールドレポート情報のフィルタリング既存のレポートの編集
ダッシュボード
目標

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

インサイト機能

JT
Jenny Takahara, 2025年7月9日
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注意: 作成できるインサイトレポートの数は、あなたのプランに依存します。使用制限についての詳細はこの記事を参照してください。

進捗状況を把握することは、営業の最も重要な部分の一つです。Pipedriveのインサイト機能では、カスタムレポート、ダッシュボード、目標を作成できるため、これまでに達成したこととまだ完了していないことが正確に分かります。

インサイト機能には3つのセクションがあります:

  • レポート – 選択したフィルターに基づいてアカウント内のデータを視覚的に表現します
  • ダッシュボード – レポートと目標を1つのウィンドウに表示し、すべてのインサイトデータを1か所で確認できます
  • 目標 – 望ましい結果をチャートで予測し、確認および追跡できます
注意: Pipedriveを初めて使用する場合は、私たちの「Pipedriveの使い始め方」 アカデミーコースをチェックしてください。
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インサイト機能の見つけ方

注意: 左側のマージンにインサイトアイコンが表示されない場合は、インターフェースの設定を確認して、そこに表示されていることを確認してください。

インサイト機能は、左側のツールバーにあるアイコンをクリックすることで見つけることができます。

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可視性と権限

注意: 現在、Insights内のアイテムを表示するための可視性グループはありません。ユーザーの任意のアイテム（リード、取引、人物、組織、または製品）の可視性を設定すると、そのルールは彼らのInsightsにも適用されます。

取引管理者アクセスを持つユーザーは、可視性グループ設定に関係なく、すべての取引とリードの完全な可視性を持っています。同様に、グローバル管理者アクセスを持つユーザーは、可視性グループオプションに関係なく、すべての人物、組織、および製品データの完全な可視性を持っています。

ただし、グローバル通常ユーザーの権限を調整するには、ユーザー管理 > 権限セット > グローバル機能権限セットに移動します。

  • Insightsの会社の統計を見る – ユーザーが特定のアイテムにアクセスできるかどうかに関係なく、会社全体の統計にアクセスします。「他のユーザーのデータを見る」も有効にする必要があります。
  • Insightsの他のユーザーの統計を見る – ユーザーが特定のアイテムにアクセスできるかどうかに関係なく、他のユーザーの統計にアクセスします。「他のユーザーのデータを見る」と「会社の統計を見る」も有効にする必要があります。
注意: この記事でInsightsの可視性と権限について詳しく学びましょう。
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レポート

レポートを作成するには、 インサイトに移動し、“+ 作成” > レポートをクリックして、そこからオプションの1つを選択します。

注意: 作成できるレポートは、契約しているプランによって異なります。
レポート名カテゴリ最小必要プラン
活動のパフォーマンス活動エッセンシャル
メールのパフォーマンス活動エッセンシャル
人連絡先エッセンシャル
組織連絡先エッセンシャル
パフォーマンスリードエッセンシャル
コンバージョンリードエッセンシャル
パフォーマンス取引エッセンシャル
コンバージョン取引エッセンシャル
期間取引エッセンシャル
進捗取引エッセンシャル
製品取引エッセンシャル
製品収益予測収益予測上級
取引収益予測収益予測プロフェッショナル

売上予測についての詳細を学びましょう。

Campaignsアドオンを持っている場合、次のレポートも作成できます：

レポートを作成してカスタマイズしたら、右上隅の“保存”ボタンをクリックして、レポートに名前を付けてダッシュボードに追加します。

AIによるレポート生成

AIの支援を使ってレポートを作成するオプションもあります。

これを行う方法は2つあります: “+ 作成”ボタンをクリックしてから“レポート生成（AI）”を選択するか、画面の右上にある“レポート生成（AI）”を直接クリックします。

その後、レポートを自動的に生成するためにプロンプトを入力したり、下部の例のプロンプトの1つを選択したりできるウィンドウが表示されます。

InsightsにおけるAIレポート生成に関する専用の記事があり、詳細情報を読むことができます。

サポートされているフィールド

注意: プロフェッショナルプラン以上のみが、視覚的ビルダーでフィルタリングおよびレポート構築に取引のカスタムフィールドを使用できます (measure by, group by, segment byフィールド)。すべてのユーザーは、テーブルビューで取引のカスタムフィールドを使用できます。

Insightsにおける標準およびカスタムの取引フィールドは次の通りです：

取引フィールドの種類
フィルター
ビジュアルビルダー
テーブル
ユーザー
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人物
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組織
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日付
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複数のオプション
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単一のオプション
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金銭的（加重値、取引値、製品値を含む）

⚠️ 取引値のみサポートされています。

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ID（チーム、パイプライン、ステージ、ステータス、ロスト理由）
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数値（製品の数を含む）✔️✔️✔️
テキスト✔️✔️✔️
大きなテキスト✔️✔️✔️
オートコンプリート✔️✔️✔️
日付範囲✔️
時間
✔️
時間範囲
✔️
製品
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閲覧方法: タイトルのみ
測定方法: 製品価値、製品数

⚠️ セグメントによるドロップダウンには表示されません。
住所
✔️

注意: 複数オプションフィールドはレポートをセグメント化するために使用できません。カスタムフィールドタイプとデータフィールドについての詳細はこの記事を参照してください。

レポート情報のフィルタリング

フィルターを使用してアカウント内の特定のデータを表示できます。Pipedriveで作成した接続とカスタムフィールドを最大限に活用できるように、フィルター内で異なるアイテムフィールドを組み合わせることができます。

取引やリードをアーカイブするオプションが導入されたことで、アーカイブされた取引やリード、非アーカイブの取引やリードをInsightsレポートでフィルタリングできるようになりました。

デフォルトでは、アーカイブされたデータと非アーカイブのデータの両方がレポートに含まれます。いずれかのタイプを除外したい場合は、利用可能なオプションを使用して表示をカスタマイズします。また、ステータスによってデータをセグメント化または表示することもできます: アーカイブ済みまたはアーカイブされていない。

注意: フィルタリングの記事では、データのフィルタリング方法についての詳細情報を学ぶことができます。

既存のレポートの編集

レポートを作成した後、いつでも戻って変更を加えることができます。変更を加えた後、次のいずれかを行うことができます：

  • 変更を破棄 – レポートを以前の状態にリセットします。
  • 新しい名前で保存 – 変更を加えた新しいレポートを作成します。
  • 保存 – 既存のレポートに変更を保存します。

既存のレポートをダッシュボードに追加するには、レポートを開き、“ダッシュボードに追加”をクリックして、希望のダッシュボードを選択します。

すでにレポートをダッシュボードに追加した場合、ダッシュボード名の横にチェックマークが表示されます。もう一度クリックすると、ダッシュボードからレポートが削除されます。

注意: 各レポートを1つ、複数、またはダッシュボードなしで表示できます。

既存のレポートの名前を変更するには、レポートタイトルをクリックして編集モードを有効にします。その後、キーボードのエンターキーを押して変更を保存します。

既存のレポートを削除、複製、または共有するには、“...”ボタンをクリックし、希望のオプションを選択します。

注意: レポートは、更新のタイミングが会社の規模やデータの読み込みに依存するため、常にリアルタイムデータを表示するわけではありません。
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ダッシュボード

注意：追加のダッシュボードを作成できるのは、プロフェッショナル以上のユーザーのみです。組織に複数のチームがあり、それぞれの異なる指標を追跡したい場合は、複数のダッシュボードを作成し、ニーズに応じてカスタマイズすることをお勧めします。

別のダッシュボードを追加したい場合は、インサイトに移動し、”+ 作成” > ダッシュボードをクリックしてください。

強力な ダッシュボードに、レポート パネルから任意のダッシュボードにレポートをドラッグすることで、簡単にカスタムレポートを追加できます。

あなたのダッシュボードを、会社の他のPipedriveユーザーや、共有可能なパブリックリンクを送信することで外部の人々と共有できます。このリンクは、あなたのダッシュボードへの閲覧のみのアクセスを許可します。

右上の三つのドットをクリックして、“パブリックリンクとして共有”を選択してください。

注意：ダッシュボードを作成およびカスタマイズする方法については、この記事をご覧ください。
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目標

注意: Pipedriveの目標機能に関する詳細は、この記事を参照してください。

新しい目標を作成するには、インサイトに移動し、”+ 作成” > 目標をクリックして、利用可能なオプションのいずれかを選択してください。

以下のオプションのいずれかを選択できます:

  • 取引 (追加、進行中、勝利)
  • アクティビティ (追加、完了)
  • 予測 (収益予測)

目標を保存した後、ドラッグするか、エディタで“ダッシュボードに追加”をクリックすることでダッシュボードに追加できます。

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