ナレッジベース

進捗状況を把握することは、セールスの最も重要な部分の1つです。PipedriveのInsights機能を使うと、これまでに達成したことやまだ完了していないことが正確にわかります。

Insights機能には3つのセクションがあります：

• レポート - 選択したフィルタに基づいてアカウント内のデータを視覚的に表示
• ダッシュボード - すべての希望のInsightsデータを1か所にまとめて表示するウィンドウ
• 目標 - チャートで望ましい結果を予測し、それを見て追跡できる

Insights機能を見つける場所

Insights機能は、左側のマージンにあるアイコンをクリックすることで見つけることができます。

表示と権限

取引管理者アクセス権を持つユーザーは、表示グループの設定に関係なく、すべての取引とリードを確認できます。同様に、グローバル管理者アクセス権を持つユーザーは、表示グループのオプションに関係なく、すべての人、組織、製品データを完全に表示できます。

ただし、グローバル通常ユーザーのアクセス権を調整することができます。その場合は、ユーザーの管理 > 権限セット > グローバル機能の権限セットに移動します。

• Insightsで会社の統計データを見る – 特定のアイテムへのアクセス権に関係なく、Insights内の会社全体の統計データにアクセスできます。同時に“他のユーザーのデータを見る” の有効化が必要です。
  
• Insightsで他のユーザーの統計データを見る – 特定のアイテムへのアクセス権に関係なく、Insights内で他のユーザーの統計データにアクセスできます。“他のユーザーのデータを見る” および“Insightsで会社の統計データを見る” の有効化が必要です。

レポート

レポートを作成するには、 Insightsに移動し、“+”＞レポートとクリックして、そこで表示されるオプションを選択します。

作成できるレポートの種類は、あなたが使用しているプランによります。

予測売上についてもっと学ぶ

キャンペーンのアドオンを持っている場合、次のレポートも作成できます:

• キャンペーンのコンバージョンレポート
  マーケティングEメールの開封率、クリック率、解約率、配信率、バウンス率、スパム率を測定
• キャンペーンのパフォーマンスレポート
  送信されたメール、受信したメール、開封したメール、クリックしたメールの数を確認

レポートを作成し、カスタマイズしたら、画面右上の「保存」ボタンをクリックして、レポートに名前を付けてダッシュボードに追加します。

対応フィールド

Insightsでサポートされているディールのデフォルトフィールドとカスタムフィールドは以下の通りです:

既存のレポートの更新

レポートを作成した後で、いつでも内容を変更することができます。変更を行った後は以下のいずれかを実行できます：

• 変更を破棄 – レポートを前の状態にリセットする
• 新たに保存 – 変更が反映された新しいレポートを作成する
• 保存 – 既存のレポートに変更を保存する

既存のレポートをダッシュボードに追加するには、レポートを開き、「ダッシュボードに追加」をクリックし、希望のダッシュボードを選択します。

既存のレポートの名前を変更するには、レポートタイトルをクリックして編集モードをアクティブにするだけです。キーボードの[Enter]キーを押して変更を保存します。

既存のレポートを削除または複製するには、“...”ボタンをクリックし、希望のオプションを選択します。

ダッシュボード

別のダッシュボードを追加する場合は、Insightsに移動し、「+」＞「ダッシュボード」をクリックしてください。

カスタムレポートをダッシュボードに追加するには、レポートパネルからレポートをドラッグしてダッシュボードに追加できます。

ダッシュボードを誰とでも共有することができ、ダッシュボードへの閲覧専用アクセス権を付与する共有可能なパブリックリンクを送信できます。

共有するために外部リンクを作成した場合、データの更新間隔を変更して、データが必要なときだけ更新されるようにすることができます。

ダッシュボードリンクを作成し、それをコピーしたブラウザで表示している場合にのみ、更新間隔を変更できます。

他のユーザーはデフォルトの更新間隔である1時間を表示します。

目標

新しい目標を作成するには、Insightsに移動し、”+“ > 目標 をクリックして利用可能なオプションを選択します。

次のいずれかのオプションを選択できます:

• ディール (追加、進行、獲得)
• アクティビティ (追加、完了)
  
• 予測 (売上予測)

目標を保存した後、ドラッグするか、エディタで“ダッシュボードに追加”をクリックして、ダッシュボードに追加できます。