ナレッジベース

この 営業ダッシュボードは、あなたが収集し表示するレポートのカスタマイズされたコレクションです。

インサイトダッシュボードを使用すると、次のことができます:

• 希望するレポートを追加して並べ替えることでカスタマイズする。
• ダッシュボードを共有して、Pipedrive内外の人々と共有する。
• 1つの共有ウィンドウに複数の報告データを表示する。

営業ダッシュボードの作成があなたの営業を測定するのにどのように役立つかについては、このブログ記事を学んでください。

ダッシュボードの作成

新しいダッシュボードを作成するには、インサイトに移動し、”+“ > ダッシュボードをクリックします。

ダッシュボードの名前とセクションを提供するよう求められます。

”保存“をクリックすると、指定されたセクションの下に新しいダッシュボードが表示され、右側に空のボードが表示されます。

ダッシュボードにレポートを追加する

ダッシュボードを作成したら、2つの方法でレポートを追加できます。

ドラッグアンドドロップ

Insightsで既にレポートを作成している場合、左側のパネルからダッシュボードに直接レポートをドラッグできます。

レポートをドラッグすると、ダッシュボードに表示されます。

レポートビュー

レポートを開いて「ダッシュボードに追加。」をクリックすることでも、ダッシュボードにレポートを追加できます。

レポートのためのダッシュボードを選択した後、そのダッシュボードを開くと、そこに表示されます。

ダッシュボードのカスタマイズ

Insightsダッシュボードの最良の点は、レポートを自分に最適な方法でサイズ変更および配置できることです。

ダッシュボードで表示をカスタマイズするために使用できるツールがいくつかあります：

• 鉛筆アイコン – そのレポートのエディタービューに移動します
• 移動アイコン – これを押し続けて、ダッシュボード上の任意の場所にレポートをドラッグします
  
• サイズ変更アイコン – ダッシュボード上のレポートのサイズを伸ばしたり縮めたりできます

ダッシュボードの名前を変更したい場合は、既存の名前の上にカーソルを置き、鉛筆アイコンをクリックします。

フィルター

ダッシュボードに表示されるデータを変更するために使用できるフィルターもあります。

• 期間 – 固定の期間内のデータを表示します
• ユーザー – アカウント内の特定のユーザーに関連付けられたデータを表示します
  

適用したフィルターがレポートからすべてのデータを削除した場合でも、ダッシュボードには空のレポートが表示されます。

アイテムの削除

ダッシュボードからレポートを削除したい場合は、移動アイコンを使用して、画面の下部にあるダッシュボードから削除と表示されている場所にレポートをドラッグします。

ダッシュボードを完全に削除するには、右上隅の”...“ > 削除をクリックします。

ダッシュボードの共有

インサイトダッシュボードを他の人に見えるようにする方法はいくつかあります。

共有

右上隅にある「共有」ボタンをクリックすることで、ダッシュボードを共有できます。

最初のオプションは、チームメンバーと内部で共有することです。検索バーをクリックして、共有できるチームメンバーのリストを表示するか、直接名前を入力します。

また、「公開リンクとして共有」をクリックして、Pipedriveアカウントの外部の人に送信できるリンクを生成することもできます。

リンクをクリップボードにコピーするにはコピーアイコンをクリックするか、「+ 新しいリンクを追加」を選択して共有するための別のリンクを生成します。

エクスポート

ダッシュボードのPDFまたはPNGコピーをデバイスにエクスポートして、保存または配布することもできます。

更新間隔

共有ダッシュボードの更新間隔を変更するには、2つの条件を満たす必要があります:

• ダッシュボードリンクの作成者である必要があります
• リンクは作成されたブラウザで開く必要があります

別のユーザーがリンクを開くと、デフォルトの更新間隔（1時間）が表示されます。