ナレッジベース

販売ダッシュボードは、収集して表示するレポートのカスタマイズされたコレクションです。

Insightsダッシュボードでは、次のことができます:

• 追加してソートしたいレポートをカスタマイズする
• Pipedrive内外の人とダッシュボードを共有
• 1つの共有ウィンドウ内に複数のレポートデータを表示する

販売ダッシュボードを作成する方法については、このブログ記事で詳細を確認してください。

ダッシュボードを作成する

新しいダッシュボードを作成するには、Insightsに移動して、”+“＞ダッシュボードをクリックします。

ダッシュボードの名前とセクションを指定するように求められます。

”保存”をクリックすると、指定されたセクションの下に新しいダッシュボードと右側に空のボードが表示されます。

ダッシュボードにレポートを追加する

ダッシュボードを作成したら、2つの方法でレポートを追加できます。

ドラッグアンドドロップ

Insightsですでにレポートを作成している場合は、左側パネルからレポートを直接ダッシュボードにドラッグできます。

ドラッグした後、レポートがダッシュボードに表示されます。

レポート表示

ダッシュボードにレポートを追加するには、1つを開いて「ダッシュボードに追加」をクリックします。

レポートのためのダッシュボードを選択した後、そのダッシュボードを開いて確認できます。

ダッシュボードのカスタマイズ

Insightsダッシュボードの最高の点は、レポートをサイズ変更および配置できることです。

ダッシュボードで使用できるいくつかのツールがあり、ビューをカスタマイズできます：

• 鉛筆アイコン - そのレポートのエディタービューに移動します
• 移動アイコン - これを押し続けると、レポートをダッシュボードの任意の場所にドラッグできます
  
• サイズ変更アイコン - ダッシュボード上でレポートのサイズを伸縮できます

ダッシュボードの名前を変更したい場合は、既存の名前の上にカーソルを合わせ、鉛筆アイコンをクリックしてください。

フィルター

ダッシュボードに表示されるデータを変更するために使用できるフィルターもあります。

• 期間 - 固定された期間内からデータを表示します
• ユーザー - アカウント内の特定のユーザーにリンクされたデータを表示します
  

適用したフィルターがレポートからすべてのデータを削除する場合、ダッシュボードには空のレポートが表示されます。

アイテムの削除

ダッシュボードからレポートを削除したい場合は、移動アイコンを使用して、レポートを画面の下部にドラッグしてダッシュボードから削除と表示される場所に配置してください。

ダッシュボード全体を削除するには、右上隅で”...“ > 削除をクリックします。

ダッシュボードの共有

いくつかの異なる方法で他の人にInsightsダッシュボードを表示することができます。

共有

”共有”ボタンをクリックしてダッシュボードを共有することができます。

最初のオプションは、チームメンバーと内部で共有することです。検索バーをクリックして、共有できるチームメンバーの一覧を表示するか、直接名前を入力します。

”パブリックリンクとして共有”をクリックして、Pipedriveアカウント外の人々に送信できるリンクを生成できます。

リンクをクリップボードにコピーするには、コピーアイコンをクリックします。または、別の共有リンクを生成するには、”+新しいリンクを追加”を選択します。

エクスポート

デバイスにダッシュボードのPDFまたはPNGコピーをエクスポートすることもできますので、保存したり配布したりできます。

アップデート間隔

共有ダッシュボードの更新間隔を変更するには、2つの条件を満たす必要があります:

• ダッシュボードリンクの作成者である必要があります
• リンクが作成されたブラウザで開かれている必要があります

別のユーザーがリンクを開いた場合、デフォルトの更新間隔（1時間）が表示されます。