この記事は機械翻訳を使用して作成されました。
インサイト:ダッシュボード
Insightsダッシュボードは、まとめて表示するためにカスタマイズされたレポートのコレクションです。

Insightsダッシュボードでは、次のようなことができます:
- 追加して並べ替えることで、ご希望のレポートをカスタマイズできます。
- Pipedrive内外の人とダッシュボードを共有できます。
- 共有ウィンドウで複数のレポートデータを表示できます。
ダッシュボードの作成
新しいダッシュボードを作成するには、Insightsにアクセスし、「+」 > ダッシュボードをクリックします。

ダッシュボードの名前とセクションを指定するように促されます。
「保存」をクリックすると、指定したセクションの下に新しいダッシュボードが表示され、右側には空のボードが表示されます。

ダッシュボードへのレポートの追加
ダッシュボードを作成した後、2つの方法を使用してレポートを追加できます。
ドラッグアンドドロップ
すでにInsightsでレポートを作成している場合、左側のパネルからレポートを直接ダッシュボードにドラッグできます。

レポートは、ドラッグ後にダッシュボードに表示されます。

レポート表示
また、レポートを開き、「ダッシュボードに追加する」をクリックしてダッシュボードにレポートを追加することもできます。

レポートのダッシュボードを選択した後、そのダッシュボードを開いてレポートを確認できます。

ダッシュボードのカスタマイズ
インサイトのダッシュボードの最も素晴らしい点は、レポートのサイズを変更したり、自分に最適な方法でレポートを配置できることです。
ダッシュボードで使用できるいくつかのツールを使用して、表示をカスタマイズできます:
- 鉛筆アイコン - そのレポートの編集ビューに移動します
- 移動アイコン - このアイコンを押したままにして、レポートをダッシュボードの任意の場所にドラッグします
- サイズ変更アイコン - レポートのサイズをダッシュボード上で伸縮させることができます

ダッシュボードの名前を変更したい場合は、既存の名前の上にカーソルを置いて鉛筆アイコンをクリックします。

フィルター
ダッシュボードに表示されるデータを変更するために使用できるフィルターもあります。

- 期間 - 特定の期間内のデータを表示します
- ユーザー - アカウント内の特定のユーザーに関連するデータを表示します
適用したフィルターがレポートからすべてのデータを削除した場合でも、ダッシュボードには空のレポートが表示されます。

アイテムの削除
ダッシュボードからレポートを削除する場合は、移動アイコンを使用してレポートを画面の下部にドラッグし、ダッシュボードから削除と表示されている場所に配置します。

ダッシュボードを完全に削除するには、右上隅の「...」> 削除をクリックします。

ダッシュボードの共有
インサイトのダッシュボードは、いくつかの異なる方法で他の人に表示することができます。
共有
“Share”ボタンを右上隅にクリックして、ダッシュボードを共有できます。

最初のオプションは、チームメンバーと内部で共有することです。検索バーをクリックして共有先のチームメンバーの一覧を表示するか、直接名前を入力します。

また、“Share as public link”をクリックして、Pipedriveアカウント外の人に送信できるリンクを生成することもできます。

リンクをクリップボードにコピーするには、コピーアイコンをクリックするか、“+ Add new link”を選択して別のリンクを生成します。
エクスポート
ダッシュボードのPDFまたはPNGコピーをデバイスにエクスポートして保存または配布することもできます。

更新間隔
共有されたダッシュボードの更新間隔を変更するには、2つの条件が必要です:
- ダッシュボードリンクの作成者であること
- リンクを作成したブラウザで開かれていること

異なるユーザーがリンクを開く場合、デフォルトの更新間隔(1時間)が表示されます。
この記事は役に立ちましたか?
はい
いいえ