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セールスダッシュボード は、あなたが収集して表示するレポートのカスタマイズされたコレクションです。

Insightsダッシュボードでは、次のことができます:

• 望むレポートを追加してソートする
• 共有 して、Pipedrive内外の人々とダッシュボードを共有
• 1つの共有ウィンドウ内に複数のレポートデータを表示

セールスダッシュボードを作成することで、セールスを計測する方法について詳しくはこのブログ記事をご覧ください。

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ダッシュボードの作成

新しいダッシュボードを作成するには、Insightsに移動し、”+“ > ダッシュボードをクリックします。

ダッシュボードの名前とセクションを入力してください。

”保存”をクリックすると、指定されたセクションの下に新しいダッシュボードと右側の空のボードが表示されます。

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ダッシュボードにレポートを追加する

ダッシュボードを作成したら、2つの方法を使用してレポートを追加できます。

ドラッグアンドドロップ

すでにInsightsでレポートを作成している場合は、左側パネルからレポートを直接ダッシュボードにドラッグできます。

レポートはドラッグした後、ダッシュボードに表示されます。

レポート表示

また、レポートをダッシュボードに追加するために、レポートを開いて「ダッシュボードに追加」をクリックできます。

レポートのためにダッシュボードを選択すると、そのダッシュボードを開いてレポートをそこで見ることができます。

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ダッシュボードのカスタマイズ

Insightsダッシュボードの最高のところは、レポートをリサイズして配置を調整できることです。

ダッシュボードで使用できるさまざまなツールがあり、ビューをカスタマイズできます：

• 鉛筆アイコン - そのレポートのエディタービューに移動します
• 移動アイコン - このアイコンを押し続けてレポートをダッシュボードの任意の場所にドラッグできます
  
• サイズ変更アイコン - ダッシュボード上のレポートのサイズを拡大または縮小できます

ダッシュボードの名前を変更したい場合は、その既存の名前の上にカーソルを重ねて鉛筆アイコンをクリックします。

フィルター

ダッシュボードに表示されるデータを変更するために使用できるフィルターもあります。

• 期間 - 特定の期間内のデータを表示します
• ユーザー - アカウント内の特定のユーザーにリンクされたデータを表示します
  

適用したフィルターがレポートからすべてのデータを削除した場合、ダッシュボードには空のレポートが表示されます。

アイテムの削除

ダッシュボードからレポートを削除したい場合は、移動アイコンを使用してレポートを画面下部にドラッグし、「ダッシュボードから削除」と表示される部分に移動します。

ダッシュボードを完全に削除するには、右上隅にある”...“ > デリートをクリックします。

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ダッシュボードの共有

いくつかの異なる方法で他の人にInsightsダッシュボードを表示できます。

共有

右上隅にある「共有」ボタンをクリックしてダッシュボードを共有できます。

最初のオプションは、チームメンバーと内部で共有することです。共有するチームメンバーのリストを表示するには、検索バーをクリックするか、直接名前を入力します。

また、「公開リンクとして共有」をクリックして、Pipedriveアカウント外の人々に送信できるリンクを生成できます。

リンクをクリップボードにコピーするにはコピーアイコンをクリックするか、異なるリンクを生成するには「新しいリンクを追加」を選択します。

エクスポート

ダッシュボードのPDFまたはPNGコピーをデバイスにエクスポートして保存または配布することもできます。

更新間隔の変更

共有ダッシュボードの更新間隔を変更するには、2つの条件を満たす必要があります：

• ダッシュボードリンクの作成者である必要があります
• リンクを作成したブラウザーで開いている必要があります

異なるユーザーがリンクを開いた場合、デフォルトの更新間隔（1時間）が表示されます。