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Insightsダッシュボードは、まとめて表示するためにカスタマイズされたレポートのコレクションです。

Insightsダッシュボードでは、次のようなことができます：

• 追加して並べ替えることで、ご希望のレポートをカスタマイズできます。
• Pipedrive内外の人とダッシュボードを共有できます。
• 共有ウィンドウで複数のレポートデータを表示できます。

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ダッシュボードの作成

新しいダッシュボードを作成するには、Insightsにアクセスし、「+」 > ダッシュボードをクリックします。

ダッシュボードの名前とセクションを指定するように促されます。

「保存」をクリックすると、指定したセクションの下に新しいダッシュボードが表示され、右側には空のボードが表示されます。

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ダッシュボードへのレポートの追加

ダッシュボードを作成した後、2つの方法を使用してレポートを追加できます。

ドラッグアンドドロップ

すでにInsightsでレポートを作成している場合、左側のパネルからレポートを直接ダッシュボードにドラッグできます。

レポートは、ドラッグ後にダッシュボードに表示されます。

レポート表示

また、レポートを開き、「ダッシュボードに追加する」をクリックしてダッシュボードにレポートを追加することもできます。

レポートのダッシュボードを選択した後、そのダッシュボードを開いてレポートを確認できます。

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ダッシュボードのカスタマイズ

インサイトのダッシュボードの最も素晴らしい点は、レポートのサイズを変更したり、自分に最適な方法でレポートを配置できることです。

ダッシュボードで使用できるいくつかのツールを使用して、表示をカスタマイズできます：

• 鉛筆アイコン - そのレポートの編集ビューに移動します
• 移動アイコン - このアイコンを押したままにして、レポートをダッシュボードの任意の場所にドラッグします
  
• サイズ変更アイコン - レポートのサイズをダッシュボード上で伸縮させることができます

ダッシュボードの名前を変更したい場合は、既存の名前の上にカーソルを置いて鉛筆アイコンをクリックします。

フィルター

ダッシュボードに表示されるデータを変更するために使用できるフィルターもあります。

• 期間 - 特定の期間内のデータを表示します
• ユーザー - アカウント内の特定のユーザーに関連するデータを表示します
  

適用したフィルターがレポートからすべてのデータを削除した場合でも、ダッシュボードには空のレポートが表示されます。

アイテムの削除

ダッシュボードからレポートを削除する場合は、移動アイコンを使用してレポートを画面の下部にドラッグし、ダッシュボードから削除と表示されている場所に配置します。

ダッシュボードを完全に削除するには、右上隅の「...」> 削除をクリックします。

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ダッシュボードの共有

インサイトのダッシュボードは、いくつかの異なる方法で他の人に表示することができます。

共有

“Share”ボタンを右上隅にクリックして、ダッシュボードを共有できます。

最初のオプションは、チームメンバーと内部で共有することです。検索バーをクリックして共有先のチームメンバーの一覧を表示するか、直接名前を入力します。

また、“Share as public link”をクリックして、Pipedriveアカウント外の人に送信できるリンクを生成することもできます。

リンクをクリップボードにコピーするには、コピーアイコンをクリックするか、“+ Add new link”を選択して別のリンクを生成します。

エクスポート

ダッシュボードのPDFまたはPNGコピーをデバイスにエクスポートして保存または配布することもできます。

更新間隔

共有されたダッシュボードの更新間隔を変更するには、2つの条件が必要です：

• ダッシュボードリンクの作成者であること
• リンクを作成したブラウザで開かれていること

異なるユーザーがリンクを開く場合、デフォルトの更新間隔（1時間）が表示されます。