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トピック
ダッシュボードの作成
ダッシュボードへのレポートの追加
ダッシュボードのカスタマイズ
ダッシュボードの共有

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

インサイト:ダッシュボード

JT
Jenny Takahara, 2023年11月1日
注:アカウント内に保存できるレポートの数は、ご契約に基づいています。使用制限に関する詳細はこの記事をご覧ください。

Insightsダッシュボードは、まとめて表示するためにカスタマイズされたレポートのコレクションです。

Insightsダッシュボードでは、次のようなことができます:


ダッシュボードの作成

注意: 1つのダッシュボードには最大25件のレポートを表示できます。

新しいダッシュボードを作成するには、Insightsにアクセスし、「+」 > ダッシュボードをクリックします。

ダッシュボードの名前とセクションを指定するように促されます。

「保存」をクリックすると、指定したセクションの下に新しいダッシュボードが表示され、右側には空のボードが表示されます。


ダッシュボードへのレポートの追加

注意:プロフェッショナルプラン以上のプランのみ、複数のダッシュボードを作成できます。

ダッシュボードを作成した後、2つの方法を使用してレポートを追加できます。

ドラッグアンドドロップ

すでにInsightsでレポートを作成している場合、左側のパネルからレポートを直接ダッシュボードにドラッグできます。

レポートは、ドラッグ後にダッシュボードに表示されます。

レポート表示

また、レポートを開き、「ダッシュボードに追加する」をクリックしてダッシュボードにレポートを追加することもできます。

レポートのダッシュボードを選択した後、そのダッシュボードを開いてレポートを確認できます。

注意:同じレポートを複数のダッシュボードに追加できます。

ダッシュボードのカスタマイズ

インサイトのダッシュボードの最も素晴らしい点は、レポートのサイズを変更したり、自分に最適な方法でレポートを配置できることです。

ダッシュボードで使用できるいくつかのツールを使用して、表示をカスタマイズできます:

  • 鉛筆アイコン - そのレポートの編集ビューに移動します
  • 移動アイコン - このアイコンを押したままにして、レポートをダッシュボードの任意の場所にドラッグします
  • サイズ変更アイコン - レポートのサイズをダッシュボード上で伸縮させることができます

ダッシュボードの名前を変更したい場合は、既存の名前の上にカーソルを置いて鉛筆アイコンをクリックします。

フィルター

注意: ダッシュボードでフィルターを使用しても、レポートに含まれるデータは変更されず、表示されるデータのみが変更されます。

ダッシュボードに表示されるデータを変更するために使用できるフィルターもあります。

  • 期間 - 特定の期間内のデータを表示します
  • ユーザー - アカウント内の特定のユーザーに関連するデータを表示します

適用したフィルターがレポートからすべてのデータを削除した場合でも、ダッシュボードには空のレポートが表示されます。

アイテムの削除

注意: ダッシュボードからレポートを削除しても、レポート自体は削除されず、レポートのリストでアクセスして表示することができます。

ダッシュボードからレポートを削除する場合は、移動アイコンを使用してレポートを画面の下部にドラッグし、ダッシュボードから削除と表示されている場所に配置します。

ダッシュボードを完全に削除するには、右上隅の「...」> 削除をクリックします。

注意: 「...」> 複製をクリックすると、ダッシュボードのコピーも作成できます。Insightsの複製について詳しくは、この記事を参照してください。

ダッシュボードの共有

注意:ダッシュボードの内部または外部での共有方法については、この記事をご覧ください。

インサイトのダッシュボードは、いくつかの異なる方法で他の人に表示することができます。

共有

“Share”ボタンを右上隅にクリックして、ダッシュボードを共有できます。

最初のオプションは、チームメンバーと内部で共有することです。検索バーをクリックして共有先のチームメンバーの一覧を表示するか、直接名前を入力します。

また、“Share as public link”をクリックして、Pipedriveアカウント外の人に送信できるリンクを生成することもできます。

リンクをクリップボードにコピーするには、コピーアイコンをクリックするか、“+ Add new link”を選択して別のリンクを生成します。

エクスポート

ダッシュボードのPDFまたはPNGコピーをデバイスにエクスポートして保存または配布することもできます。

更新間隔

注意:ダッシュボードの更新間隔を変更すると、そのユーザーが作成したすべてのダッシュボードリンクに適用されます。

共有されたダッシュボードの更新間隔を変更するには、2つの条件が必要です:

  • ダッシュボードリンクの作成者であること
  • リンクを作成したブラウザで開かれていること

異なるユーザーがリンクを開く場合、デフォルトの更新間隔(1時間)が表示されます。

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