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セールスダッシュボードは、収集および表示するレポートのカスタマイズされたコレクションです。

Insightsダッシュボードでは、次のことができます:

• 追加およびソートして希望のレポートをカスタマイズします。
• Pipedrive内外の人々とダッシュボードを共有します
• 複数のレポーティングデータを1つの共有ウィンドウで表示します

セールスダッシュボードを作成することがどのように販売を測定するのに役立つか、このブログ記事で学びます。

ダッシュボードの作成

新しいダッシュボードを作成するには、Insights に移動し、”+“ > ダッシュボード をクリックします。

ダッシュボードの名前とセクションを提供するよう依頼されます。

"保存"をクリックすると、指定されたセクションの下に新しいダッシュボードと右側に空のボードが表示されます。

ダッシュボードにレポートを追加する

ダッシュボードを作成したら、2つの方法を使用してレポートを追加できます。

ドラッグアンドドロップ

すでにInsightsでレポートを作成している場合、左側パネルからレポートを直接ダッシュボードにドラッグできます。

レポートは、ドラッグした後にダッシュボードに表示されます。

レポートビュー

レポートをダッシュボードに追加するには、開いて「ダッシュボードに追加」をクリックします。

レポートにダッシュボードを選択した後、そのダッシュボードを開くとそこに表示されます。

ダッシュボードのカスタマイズ

Insightsダッシュボードの最大の利点は、レポートのサイズを変更したり、最適な方法でレポートを配置したりできることです。

ダッシュボードで使用できるいくつかのツールがあり、ビューをカスタマイズできます:

• 鉛筆アイコン - そのレポートの編集ビューに移動します
• 移動アイコン - このアイコンをクリックして、ダッシュボード上のレポートをどこにでもドラッグできます
  
• サイズ変更アイコン - ダッシュボード上のレポートのサイズを伸縮させることができます

ダッシュボードの名前を変更したい場合は、既存の名前にカーソルを重ね、鉛筆アイコンをクリックしてください。

フィルター

ダッシュボードで表示されるデータを変更するために使用できるフィルターもあります。

• 期間 - 固定された期間内のデータを表示します
• ユーザー - アカウント内の特定のユーザーに関連するデータを表示します
  

適用したフィルターによってレポートからデータがすべて削除された場合、空のレポートがダッシュボードに表示されます。

アイテムの削除

ダッシュボードからレポートを削除したい場合は、移動アイコンを使用して、画面の一番下に「ダッシュボードから削除」が表示される場所までレポートをドラッグしてください。

ダッシュボード全体を削除するには、右上隅にある”...“ > 削除をクリックしてください。

ダッシュボードの共有

いくつかの異なる方法で他の人にInsightsダッシュボードを表示できます。

共有

右上隅にある”共有”ボタンをクリックしてダッシュボードを共有できます。

最初のオプションは、チームメンバーと内部で共有することです。検索バーをクリックして、共有するチームメンバーのリストを表示するか、直接名前を入力します。

”公開リンクとして共有”をクリックして、Pipedriveアカウント外の人々に送信できるリンクを生成することもできます。

リンクをクリップボードにコピーするには、コピーアイコンをクリックするか、”新しいリンクを追加”を選択して別のリンクを生成します。

エクスポート

ダッシュボードのPDFまたはPNGコピーを作成してデバイスにエクスポートすることもできます。その後、保存または配布ができます。

更新間隔

共有ダッシュボードの更新間隔を変更するには、2つの条件を満たす必要があります:

• ダッシュボードリンクの作成者である必要があります
• リンクを作成した時のブラウザーで開く必要があります

異なるユーザーがリンクを開くと、デフォルトの更新間隔（1時間）が表示されます。