Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Інсайти: dashboards
Продажна панель — це налаштована колекція звітів, які ви збираєте та відображаєте.
З інформаційною панеллю ви можете:
- Налаштовувати, додаючи та сортуючи бажані звіти.
- Поділитися вашою панеллю з людьми всередині та поза Pipedrive
- Показати кілька даних звітності в одному спільному вікні
Дізнайтеся, як створення продажної панелі допоможе вам виміряти ваші продажі в цьому блозі.
```html
Створення інформаційної панелі
Щоб створити нову інформаційну панель, перейдіть до Інсайти і натисніть ”+“ > Інформаційна панель.
Вам буде запропоновано ввести ім'я та розділ для вашої інформаційної панелі.
Коли ви натиснете ”Зберегти,“ ви побачите вашу нову інформаційну панель у вказаному розділі та порожню дошку праворуч.
```html
Додавання звітів до вашої панелі моніторингу
Після того, як ви створили свою панель моніторингу, ви можете додавати звіти до неї, використовуючи два методи.
Перетягування
Якщо ви вже створили звіти у своїх Insights, ви можете перетягнути звіти з лівої бокової панелі безпосередньо у вашу панель моніторингу.
Звіт з’явиться на вашій панелі моніторингу після того, як ви його перетягнули.
Перегляд звіту
Ви також можете додати звіти до своєї панелі моніторингу, відкривши один і натиснувши ”Додати до панелі моніторингу.“
Після того, як ви виберете панель моніторингу для свого звіту, ви можете відкрити цю панель і побачити його там.
```html
Налаштування вашої панелі приладів
Найкраща річ у панелі приладів Insights полягає в тому, що ви можете змінювати розмір і розташування ваших звітів так, як вам зручніше.
Є кілька інструментів, які ви можете використовувати на панелі приладів, щоб налаштувати свій вигляд:
- Іконка олівця – переведе вас у режим редагування цього звіту
- Іконка переміщення – утримуйте цю іконку, щоб переміщувати ваш звіт будь-куди на вашій панелі приладів
- Іконка зміни розміру – дозволяє вам змінювати і зменшувати розмір ваших звітів на панелі приладів
Якщо ви хочете перейменувати свою панель приладів, наведіть курсор на наявну назву та натисніть на іконку олівця.
Фільтри
У вас також є фільтри, які ви можете використовувати для зміни даних, що відображаються на вашій панелі приладів.
- Період – показує дані за фіксованим періодом часу
- Користувач – показує дані, пов'язані з конкретним користувачем у вашому акаунті
Якщо фільтр, який ви застосовуєте, видаляє всі дані з звіту, ви все ще побачите порожній звіт на вашій панелі приладів.
Видалення елементів
Якщо ви хочете видалити звіт з вашої панелі приладів, використовуйте іконку переміщення, щоб перетягнути звіт в нижню частину екрану, де написано видалити з панелі приладів.
Щоб повністю видалити панель приладів, натисніть ”...“ > Видалити у верхньому правому куті.
```html
Спільний доступ до ваших панелей управління
Ви можете зробити свої панелі управління видимими для інших людей кількома способами.
Спільний доступ
Ви можете поділитися своєю панеллю управління, натиснувши кнопку ”Поділитися“ у правому верхньому куті.
Перший варіант, який ви маєте, — це поділитися всередині з вашими членами команди. Натисніть на рядок пошуку, щоб побачити список членів команди, з якими ви можете поділитися, або введіть ім'я безпосередньо.
Ви також можете натиснути ”Поділитися як публічне посилання“, щоб згенерувати посилання, яке можна надіслати людям поза вашим обліковим записом Pipedrive.
Натисніть на іконку копіювання, щоб скопіювати посилання у ваш буфер обміну, або виберіть ”+ Додати нове посилання“ , щоб згенерувати інше посилання для спільного доступу.
Експорт
Ви також можете експортувати PDF або PNG копію вашої панелі управління на ваш пристрій, щоб зберегти її або розповсюдити.
Інтервали оновлення
Щоб змінити інтервали оновлення для спільної панелі управління, повинні бути виконані дві умови:
- Ви повинні бути творцем посилання на панель управління
- Посилання повинно бути відкритим у браузері, в якому воно було створено
Якщо інший користувач відкриє посилання, він побачить значення інтервалу оновлення за замовчуванням (одна година).
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні