База знань

The sales dashboard є настроєною колекцією звітів, які ви компілюєте і відображаєте.

З Insights dashboard ви можете:

• Налаштувати, додавши і сортуючи потрібні вам звіти.
• Поділіться вашими звітами з людьми в середині та поза Pipedrive
• Показати кілька частин звітних даних в одному спільному вікні

Дізнайтесь, як створення продажів на панелі приладів допоможе вам виміряти ваші продажі в цьому блозі.

Створення інформаційної панелі

Щоб створити нову інформаційну панель, перейдіть до Висновків та натисніть "+" > Інформаційна панель.

Вам буде запропоновано назву та розділ вашої інформаційної панелі.

Після того, як ви клацнете "Зберегти," ви побачите вашу нову інформаційну панель у вказаному розділі та порожню дошку справа.

Додавання звітів до вашої інформаційної панелі

Після створення вашої інформаційної панелі, ви можете додати звіти до неї за допомогою двох методів.

Перетягніть та звільніть

Якщо ви вже створили звіти у своїх звітах, ви можете перетягнути звіти з лівої бічної панелі безпосередньо на вашу інформаційну панель.

Звіт з'явиться у вашій інформаційній панелі після того, як ви його перетягнули.

Перегляд звіту

Ви також можете додати звіти до вашої інформаційної панелі, відкривши один та натиснувши "Додати до інформаційної панелі."

Після того, як ви виберете інформаційну панель для свого звіту, ви можете відкрити її та побачити там звіт.

Налаштування вашої інформаційної панелі

Найкраще в тому, що ви можете змінювати розмір та розташування своїх звітів на інформаційній панелі, як це для вас найкраще працює.

Є кілька інструментів, які ви можете використовувати на інформаційній панелі, щоб налаштувати свій вигляд:

• Підказка - перейде вас до виду редактора для цього звіту
• Іконка переміщення - тримайте це, щоб перетягнути свій звіт куди завгодно на вашій інформаційній панелі
  
• Іконка зміни розміру - дозволяє стиснути та розтягнути розмір ваших звітів на інформаційній панелі

Якщо ви хочете перейменувати свою інформаційну панель, наведіть курсор на існуючу назву та клацніть на піктограму олівця.

Фільтри

Ви також маєте фільтри, які ви можете використовувати для зміни даних, що відображаються на вашій інформаційній панелі.

• Період - показує дані з фіксованого проміжку часу
• Користувач - показує дані, пов'язані з певним користувачем у вашому обліковому записі
  

Якщо фільтр, що ви застосуєте, видаляє всі дані з звіту, ви все одно побачите порожній звіт на вашій інформаційній панелі.

Видалення елементів

Якщо ви хочете видалити звіт з вашої інформаційної панелі, використовуйте іконку переміщення, щоб перетягнути звіт до нижньої частини екрану, де написано видалити з інформаційної панелі.

Щоб видалити інформаційну панель повністю, клацніть ”...“ > Видалити в правому верхньому куті.

Поширення ваших інформаційних панелей

Ви можете зробити свої інформаційні панелі Insights видимими для інших людей кількома різними способами.

Поділення

Ви можете поділитися своєю інформаційною панеллю, натиснувши кнопку ”Поділитися“ в правому верхньому куті.

Перша опція, яку ви маєте, це поділитися внутрішньо зі своїми членами команди. Натисніть на прапорець пошуку, щоб побачити список членів команди, з якими ви можете поділитися, або введіть ім'я безпосередньо.

Ви також можете натиснути ”Поділитися як публічне посилання“, щоб створити посилання, яке можна відправити людям поза вашим обліковим записом Pipedrive.

Натисніть на піктограму копіювання, щоб скопіювати посилання до буфера обміну, або виберіть ”+ Додати нове посилання“ , щоб створити інше посилання для обміну.

Експорт

Ви також можете експортувати копію інформаційної панелі у форматі PDF або PNG на свій пристрій, щоб зберегти або розповсюдити її.

Інтервали оновлення

Для зміни інтервалів оновлення спільної інформаційної панелі повинні бути виконані дві умови:

• Ви повинні бути автором посилання на інформаційну панель
• Посилання повинно бути відкрите у браузері, у якому воно було створене

Якщо посилання відкриє інший користувач, він побачить стандартний інтервал оновлення (одну годину.)