База знань

Панель продажів - це налаштована колекція звітів, які ви створюєте та відображаєте.

З панеллю Insights ви можете:

• Налаштувати, додавши та сортуючи потрібні вам звіти.
• Ділитися панеллю з людьми у Pipedrive та поза ним
• Відображати на одному загальному вікні декілька частин звітних даних

Дізнайтеся, як створення панелі продажів допоможе вам вимірювати ваші продажі в цій статті в блозі.

Створення панелі

Щоб створити нову панель, перейдіть до Інсайти і натисніть ”+“ > Панель.

Вас попросять вказати назву та розділ для вашої панелі.

Як тільки ви натиснете ”Зберегти,“ ви побачите вашу нову панель у вказаному розділі та порожню дошку справа.

Додавання звітів на вашу інформаційну панель

Після створення вашої інформаційної панелі, ви можете додавати звіти за допомогою двох методів.

Перетягування і відпускання

Якщо ви вже створили звіти у своїх Insights, ви можете перетягнути звіти з лівого бічного панелю безпосередньо на свою інформаційну панель.

Звіт з'явиться на вашій інформаційній панелі після того, як ви його перетягнули.

Перегляд звіту

Ви також можете додати звіти на вашу інформаційну панель, відкривши один і клацнувши "Додати на інформаційну панель".

Після вибору інформаційної панелі для вашого звіту, ви можете відкрити цю інформаційну панель та побачити його там.

Налаштування вашої інформаційної панелі

Найкраще в тому, що ви можете змінювати розмір та розташування ваші звіти у панелі Insights будь-яким чином, який працює краще для вас.

Є кілька інструментів, які ви можете використовувати в панелі для налаштування вашого перегляду:

• Іконка олівця – переходить на режим редактора для цього звіту
• Іконка переміщення – натисніть і утримуйте, щоб перетягнути свій звіт будь-куди на вашій панелі
  
• Іконка зміни розміру – дозволяє вам розтягувати та стискати розмір ваших звітів на панелі

Якщо ви хочете перейменувати вашу панель, наведіть курсор на існуючу назву і натисніть на іконку олівця.

Фільтри

Ви також маєте фільтри, які ви можете використовувати для зміни даних, які відображаються на вашій панелі.

• Період – показує дані з фіксованого періоду часу
• Користувач – показує дані, пов'язані з конкретним користувачем у вашому обліковому записі
  

Якщо фільтр, який ви застосовуєте, вилучає всі дані з звіту, ви все одно побачите порожній звіт на вашій панелі.

Видалення елементів

Якщо ви хочете видалити звіт з вашої панелі, використовуйте іконку переміщення, щоб перетягнути звіт вниз екрану, де написано видалити з панелі.

Щоб повністю видалити панель, натисніть ”...“ > Видалити в правому верхньому куті.

Поширення ваших інформаційних панелей

Ви можете зробити ваші інформаційні панелі Insights видимими для інших людей кількома різними способами.

Поширення

Ви можете поділитися своєю інформаційною панеллю, натиснувши кнопку ”Поділитися“ в правому верхньому куті.

Перша опція, яку ви матимете, - це поділитися внутрішньо з членами вашої команди. Натисніть на панель пошуку, щоб побачити список членів команди, з якими ви можете поділитися, або введіть ім'я безпосередньо.

Ви також можете натиснути ”Поділитися як загальне посилання“, щоб згенерувати посилання, яке ви можете відправити людям поза вашим обліковим записом Pipedrive.

Натисніть на піктограму копіювання посилання, щоб скопіювати посилання в буфер обміну, або виберіть ”+ Додати нове посилання“ , щоб згенерувати інше посилання для поділу.

Експорт

Ви також можете експортувати копію вашої інформаційної панелі у форматі PDF або PNG на ваш пристрій, щоб зберегти або розповсюдити її.

Інтервали оновлення

Щоб змінити інтервали оновлення для поширеної інформаційної панелі, мають виконуватися дві умови:

• Ви маєте бути творцем посилання на панель
• Посилання має бути відкрито в тому браузері, де воно було створено

Якщо інший користувач відкриє посилання, він побачить інтервал оновлення за умовчанням (одну годину.)