База знань

Інструмент панель управління продажами - це налаштована колекція звітів, які ви збираєте та показуєте.

За допомогою панелі Insights ви можете:

• Налаштувати, додавши та сортуючи потрібні звіти.
• Поділитися вашою панеллю з людьми всередині та поза Pipedrive
• Показати кілька частин даних звіту у спільному вікні

Дізнайтеся, як створення панелі управління продажами допоможе вам вимірювати ваші продажі у цьому записі блогу.

Створення інформаційної панелі

Щоб створити нову інформаційну панель, перейдіть до Insights та натисніть ”+“ > Інформаційна панель.

Вас буде запитано вказати назву та розділ для вашої інформаційної панелі.

Після натискання ”Зберегти,“ ви побачите вашу нову інформаційну панель у вказаному розділі та порожню дошку справа.

Додавання звітів до вашої інформаційної панелі

Після створення вашої інформаційної панелі ви можете додавати до неї звіти за двома методами.

Перетягування

Якщо ви вже створили звіти у вашому Інсайті, ви можете перетягнути звіти з лівої бічної панелі безпосередньо на вашу інформаційну панель.

Звіт з'явиться у вашій інформаційній панелі після того, як ви його перетягнули.

Перегляд звіту

Ви також можете додати звіти до вашої інформаційної панелі, відкривши один і натиснувши "Додати до інформаційної панелі".

Після вибору інформаційної панелі для вашого звіту ви можете відкрити цю панель і побачити його там.

Налаштування вашої інформаційної панелі

Найкраще в тому, що ви можете змінювати розмір та розміщення своїх звітів на інформаційній панелі так, як це найкраще підходить вам.

Є кілька інструментів в інформаційній панелі, які можуть бути використані для налаштування вашого виду:

• Іконка олівця — переходить до виду редактора для цього звіту
• Іконка переміщення — тримайте її, щоб перетягнути свій звіт куди завгодно на вашій інформаційній панелі
  
• Іконка зміни розміру — дозволяє вам розтягнути та стискати розмір ваших звітів на інформаційній панелі

Якщо ви хочете перейменувати свою інформаційну панель, наведіть курсор на існуюче ім'я і клацніть на іконці олівця.

Фільтри

Ви також маєте фільтри, які ви можете використовувати для зміни відображених даних на вашій інформаційній панелі.

• Період — показує дані з фіксованого періоду
• Користувач — показує дані, пов'язані з певним користувачем у вашому обліковому записі
  

Якщо фільтр, який ви застосовуєте, видаляє всі дані з звіту, ви все одно побачите порожній звіт на вашій інформаційній панелі.

Видалення елементів

Якщо ви хочете видалити звіт з вашої інформаційної панелі, використовуйте іконку переміщення, щоб перетягнути звіт вниз екрана, де написано видалити з інформаційної панелі.

Щоб повністю видалити панель, клацніть ”...“ > Видалити в правому верхньому куті.

Поділ вашого інформаційного екрану

Ви можете зробити ваші інформаційні екрани Insights видимими для інших людей кількома різними способами.

Поділ

Ви можете поділитися екраном керування, натиснувши кнопку «Поділитися» в правому верхньому куті.

Перша опція, яку ви отримаєте, - це поділитися внутрішньо з вашими членами команди. Натисніть на рядок пошуку, щоб побачити список членів команди, з якими можна поділитися, або введіть ім'я безпосередньо.

Ви також можете натиснути «Поділитися як публічне посилання», щоб створити посилання, яке можна надіслати людям поза вашим обліковим записом Pipedrive.

Натисніть на значок копіювання, щоб скопіювати посилання в буфер обміну, або виберіть «+ Додати нове посилання», щоб створити інше посилання для обміну.

Експортування

Ви також можете експортувати PDF-чи PNG-копії вашого інформаційного екрану на свій пристрій, щоб зберегти або розповсюдити їх.

Інтервали оновлення

Для зміни інтервалів оновлення для спільного інформаційного екрану повинні виконуватися дві умови:

• Ви повинні бути автором посилання на панель керування
• Посилання повинно бути відкрито у браузері, в якому воно було створено

Якщо інше користувач відкриє посилання, він побачить стандартний інтервал оновлення (одну годину).