База знань

Теми
Створення панелі керування
Додавання звітів на панель інструментів
Перетягнути й відпустити
Перегляд звіту
Налаштування вашої інформаційної панелі
Фільтри
Видалення елементів
Поширення ваших інформаційних панелей
Поділ
Експорт
Інтервали оновлення

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Insights: панелі управління

JT
Jenny Takahara, 7 травня 2024 р.
Примітка: Кількість звітів, які ви можете мати в обліковому записі, залежить від вашої підписки. Для отримання додаткової інформації про обмеження використання, ознайомтеся з цією статтею.

Торговий приладний стіл - це налаштована колекція звітів, які ви збираєте та показуєте.

З приладним столом Insights ви можете:

  • Налаштувати, додаючи та сортуючи потрібні звіти.
  • Поділитися своїм приладним столом з людьми всередині та поза Pipedrive
  • Показати декілька шматків даних для звітування в одному загальному вікні

Дізнайтеся, як створення торгового приладного столу допоможе вам вимірювати ваші продажі в цій статті блогу.


Створення панелі керування

Примітка: У вас може бути максимум 25 звітів на панелі керування.

Щоб створити нову панель керування, перейдіть до Інсайти та клацніть ”+“ > Панель керування.

Вас попросять надати назву та розділ для вашої панелі керування.

Після натискання ”Зберегти,“ ви побачите вашу нову панель керування під вказаним розділом та порожню дошку справа.


Додавання звітів на панель інструментів

Примітка: Тільки професійні та вищі плани можуть створювати кілька панелів інструментів.

Після створення панелі інструментів ви можете додавати до неї звіти за допомогою двох методів.

Перетягнути й відпустити

Якщо ви вже створили звіти у своїх Insights, ви можете перетягнути звіти з лівої панелі безпосередньо на вашу панель інструментів.

Звіт з'явиться на вашій панелі інструментів після того, як ви його перетягнете.

Перегляд звіту

Ви також можете додати звіти на панель інструментів, відкривши один і натиснувши "Додати на панель інструментів."

Після вибору панелі інструментів для вашого звіту ви можете відкрити той панель і переглянути його там.

Примітка: Ви можете додати той самий звіт на кілька панелів інструментів.

Налаштування вашої інформаційної панелі

Найкраще в тому, що Інформаційна панель Insights дає можливість змінювати розмір і розташовувати ваші звіти так, як вам найзручніше.

Є кілька інструментів, які ви можете використовувати в панелі для налаштування вашого перегляду:

  • Піктограма олівця - переносить вас в режим редагування для цього звіту
  • Піктограма переміщення - утримуйте це, щоб перетягнути свій звіт куди завгодно на вашій Інформаційній панелі
  • Піктограма зміни розміру - дозволяє вам розтягувати і стискувати розмір ваших звітів на панелі

Якщо ви хочете перейменувати свою Інформаційну панель, наведіть вказівник на існуюче ім'я та натисніть піктограму олівця.

Фільтри

Примітка: Використання фільтрів на вашій інформаційній панелі не змінює дані, що містяться у звітах, лише дані, які показуються на інформаційній панелі. Швидкий фільтр не підтримується у цілях.

Також є фільтри, які ви можете використовувати для зміни відображених даних на вашій інформаційній панелі.

  • Період - показує дані протягом фіксованого періоду часу
  • Користувач - показує дані, пов'язані з конкретним користувачем у вашому обліковому записі

Якщо фільтр, який ви застосуєте, видаляє всі дані з звіту, ви все одно побачите порожній звіт на своїй інформаційній панелі.

Видалення елементів

Примітка: Видалення звіту з вашої інформаційної панелі не видаляє його, ви все ще можете мати доступ і переглядати його у вашому списку звітів.

Якщо ви хочете видалити звіт із своєї інформаційної панелі, використовуйте піктограму переміщення, щоб перетягнути звіт вниз екрану, де відображено видалити з інформаційної панелі.

Щоб повністю видалити інформаційну панель, натисніть ”...“ > Видалити в правому верхньому куті.

Примітка: Ви також можете створити копії своїх інформаційних панелей, натиснувши ”...“ > Подвійне. Для отримання додаткової інформації щодо копіювання ваших Insights, перегляньте цю статтю.

Поширення ваших інформаційних панелей

Примітка: Дізнайтеся про можливості поширення ваших інформаційних панелей всередині або зовні в цій статті.

Ви можете зробити ваші інформаційні панелі Insights видимими для інших людей кількома різними способами.

Поділ

Ви можете поділитися своєю інформаційною панеллю, натиснувши кнопку ”Поділитися“ у правому верхньому куті.

Перша опція, яка вам доступна, це поділитися всередині зі своїми членами команди. Натисніть на поле пошуку, щоб побачити список членів команди, з якими ви можете поділитися, або введіть ім'я напряму.

Ви також можете натиснути ”Поділитися як загальне посилання“, щоб створити посилання, яке ви можете надіслати людям поза вашим обліковим записом Pipedrive.

Натисніть на іконку копіювати, щоб скопіювати посилання у буфер обміну, або виберіть ”+ Додати нове посилання“, щоб створити інше посилання для поширення.

Експорт

Ви також можете експортувати PDF або PNG копію своєї інформаційної панелі на ваш пристрій, щоб зберегти або розповсюдити її.

Інтервали оновлення

Примітка: Коли користувач змінює інтервали оновлення для інформаційної панелі, ці зміни застосовуються до кожного створеного цим користувачем посилання на панель.

Щоб змінити інтервали оновлення для загально доступної панелі, мають виконуватися дві умови:

  • Ви повинні бути творцем посилання на панель
  • Посилання має бути відкрито у тому браузері, у якому воно було створено

Якщо посилання відкриває інший користувач, він побачить типовий інтервал оновлення (одну годину).

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами