Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Підсумки: панелі управління
Панель Внутрішніх засобів - це спеціально налаштована колекція звітів, яку ви упорядковуєте та відображаєте.
За допомогою панелі Внутрішніх засобів ви можете:
- Налаштовувати, додавати та сортувати потрібні звіти.
- Поділитися своєю панеллю з людьми в межах і поза Pipedrive.
- Показувати кілька шматків даних у спільному вікні звітів.
Створення панелі керування
Для створення нової панелі керування перейдіть до Висвітлення та натисніть "+" > Панель керування.
Вас буде попрошено вказати назву та розділ для вашої панелі керування.
Після натискання на "Зберегти", ви побачите свою нову панель керування у вказаному розділі та порожню дошку справа.
Додавання звітів до вашої панелі інструментів
Після створення панелі інструментів ви можете додавати до неї звіти за допомогою двох методів.
Перетягнути
Якщо ви вже створили звіти в розділі Insights, ви можете перетягнути звіти з панелі зліва безпосередньо на свою панель інструментів.
Звіт з'явиться у вашій панелі інструментів після того, як ви його перетягнули туди.
Перегляд звіту
Ви також можете додавати звіти до своєї панелі інструментів, відкривши один з них і натиснувши «Додати до панелі інструментів».
Після вибору панелі інструментів для вашого звіту ви можете відкрити цю панель і побачити звіт на ній.
Налаштування вашої панелі керування
Найкраще в тому, що каскадну панель Insights можна змінювати розмір та розташування звітів так, як вам найбільше зручно.
У панелі керування є кілька інструментів, які ви можете використовувати для налаштування вашого перегляду:
- Іконка олівця - переходить до виду редактора для цього звіту
- Іконка переміщення - утримуйте її, щоб перетягувати звіт до будь-якого місця на вашій панелі керування
- Іконка зміни розміру - дозволяє розтягувати та зменшувати розмір звітів на панелі керування
Якщо ви хочете перейменувати свою панель керування, наведіть курсор на існуюче ім'я та натисніть іконку олівця.
Фільтри
У вас також є фільтри, які ви можете використовувати для зміни відображених даних на вашій панелі керування.
- Період - показує дані протягом фіксованого періоду часу
- Користувач - показує дані, пов'язані з певним користувачем у вашому обліковому записі
Якщо фільтр, який ви застосували, видаляє всі дані з звіту, ви все одно будете бачити порожній звіт на вашій панелі керування.
Видалення елементів
Якщо ви хочете видалити звіт з вашої панелі керування, використовуйте іконку переміщення, щоб перетягнути звіт вниз екрану, де написано видалити з панелі керування.
Щоб повністю видалити панель керування, натисніть "...“ > Видалити у правому верхньому куті.
Поширення ваших інформаційних панелей
Ви можете зробити ваші інформаційні панелі Insights видимими для інших людей кількома різними способами.
Поділитись
Ви можете поділитись своєю інформаційною панеллю, натиснувши кнопку "Поділитись" в правому верхньому куті.
Перша опція, яку ви матимете, - це поділитися внутрішньо зі своїми членами команди. Натисніть поле пошуку, щоб побачити список членів команди, з якими ви можете поділитися, або введіть ім'я безпосередньо.
Ви також можете натиснути "Поділитись як публічне посилання", щоб створити посилання, яке ви можете надіслати людям поза вашим обліковим записом Pipedrive.
Клацніть на значок копіювання, щоб скопіювати посилання до буфера обміну, або виберіть "+ Додати нове посилання", щоб створити інше посилання для поділу.
Експорт
Ви також можете експортувати копію вашої інформаційної панелі в форматі PDF або PNG на ваш пристрій, щоб зберегти або розповсюдити її.
Інтервали оновлення
Щоб змінити інтервали оновлення для спільної інформаційної панелі, необхідно виконати дві умови:
- Ви маєте бути творцем посилання на інформаційну панель
- Посилання повинно бути відкрите в браузері, в якому воно було створене
Якщо посилання відкривається іншим користувачем, він побачить типовий інтервал оновлення (одну годину.)
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні