База знань

Дашборд продажів - це налаштована колекція звітів, які ви збираєте та відображаєте.

З дашбордом Insights ви можете:

• Налаштувати, додаючи та сортувавши бажані звіти.
• Поділитися своїм дашбордом з людьми всередині та за межами Pipedrive
• Показати кілька частин звітних даних в одному спільному вікні

Дізнайтеся, як створення дашборду продажів допоможе вам виміряти ваші продажі в цьому блозі.

Створення інформаційної панелі

Щоб створити нову інформаційну панель, перейдіть до Insights і натисніть ”+“ > Інформаційна панель.

Вас попросять вказати назву та розділ для вашої інформаційної панелі.

Після того, як ви натиснете ”Зберегти,“ ви побачите вашу нову інформаційну панель у вказаному розділі та порожню дошку справа.

Додавання звітів до вашої панелі моніторингу

Після того, як ви створили свою панель моніторингу, ви можете додати до неї звіти, використовуючи два методи.

Перетягування

Якщо ви вже створили звіти у своїх Insights, ви можете перетягнути звіти з лівої панелі безпосередньо на вашу панель моніторингу.

Звіт з'явиться на вашій панелі моніторингу після того, як ви його перетягнете.

Перегляд звіту

Ви також можете додати звіти до вашої панелі моніторингу, відкривши один і натиснувши ”Додати до панелі моніторингу.“

Після того, як ви виберете панель моніторингу для вашого звіту, ви можете відкрити цю панель і побачити його там.

Налаштування вашої панелі управління

Найкраще в панелі управління Insights те, що ви можете змінювати розмір і розташування ваших звітів так, як вам зручно.

Існує кілька інструментів, які ви можете використовувати в панелі управління для налаштування вашого вигляду:

• Іконка олівця – переводить вас у режим редактора для цього звіту
• Іконка переміщення – утримуйте цю іконку, щоб перетягнути ваш звіт куди завгодно на вашій панелі управління
  
• Іконка зміни розміру – дозволяє вам розтягувати і зменшувати розмір ваших звітів на панелі управління

Якщо ви хочете перейменувати вашу панель управління, наведіть курсор на існуючу назву і натисніть на іконку олівця.

Фільтри

У вас також є фільтри, які ви можете використовувати для зміни даних, що відображаються на вашій панелі управління.

• Період – показує дані за фіксований проміжок часу
• Користувач – показує дані, пов’язані з конкретним користувачем у вашому обліковому записі
  

Якщо фільтр, який ви застосовуєте, видаляє всі дані з звіту, ви все ще побачите порожній звіт на вашій панелі управління.

Видалення елементів

Якщо ви хочете видалити звіт з вашої панелі управління, використовуйте іконку переміщення, щоб перетягнути звіт донизу екрану, де написано видалити з панелі управління.

Щоб повністю видалити панель управління, натисніть ”...“ > Видалити у верхньому правому куті.

Спільний доступ до ваших інформаційних панелей

Ви можете зробити свої інформаційні панелі видимими для інших людей кількома різними способами.

Спільний доступ

Ви можете поділитися своєю інформаційною панеллю, натиснувши кнопку ”Поділитися“ у верхньому правому куті.

Перший варіант, який у вас буде, - це поділитися всередині команди з вашими членами команди. Натисніть на рядок пошуку, щоб побачити список членів команди, з якими ви можете поділитися, або введіть ім'я безпосередньо.

Ви також можете натиснути ”Поділитися як публічне посилання“, щоб створити посилання, яке ви можете надіслати людям поза вашим обліковим записом Pipedrive.

Натисніть на іконку копіювання, щоб скопіювати посилання в буфер обміну, або виберіть ”+ Додати нове посилання“ , щоб створити інше посилання для спільного доступу.

Експорт

Ви також можете експортувати PDF або PNG копію вашої інформаційної панелі на свій пристрій, щоб зберегти або розповсюдити її.

Інтервали оновлення

Щоб змінити інтервали оновлення для спільної інформаційної панелі, потрібно виконати дві умови:

• Ви повинні бути творцем посилання на інформаційну панель
• Посилання має бути відкрито в браузері, в якому воно було створено

Якщо інший користувач відкриє посилання, він побачить стандартний інтервал оновлення (одна година).