Kunskapsbas

Försäljningsöversikten är en anpassad samling av rapporter som du samlar och visar.

Med en Insights-översikt kan du:

• Anpassa genom att lägga till och sortera dina önskade rapporter.
• Dela din översikt med personer i och utanför Pipedrive
• Visa flera delar av rapporteringsdata i ett delat fönster

Lär dig hur du skapar en försäljningsöversikt som hjälper dig mäta din försäljning i detta blogginlägg.

Skapa en instrumentpanel

För att skapa en ny instrumentpanel, gå till Insikter och klicka på ”+“ > Instrumentpanel.

Du ombeds att ange ett namn och avsnitt för din instrumentpanel.

När du klickar på ”Spara,“ ser du din nya instrumentpanel under det angivna avsnittet och en tom tavla på höger sida.

Lägga till rapporter på din instrumentpanel

När du har skapat din instrumentpanel kan du lägga till rapporter på den med två metoder.

Dra och släpp

Om du redan har skapat rapporter i dina Insikter kan du dra rapporter från vänsterpanelen direkt till din instrumentpanel.

Rapporten kommer att visas i din instrumentpanel efter att du har dragit in den.

Rapportvy

Du kan också lägga till rapporter på din instrumentpanel genom att öppna en och klicka på "Lägg till instrumentpanel".

När du har valt en instrumentpanel för din rapport kan du öppna den och se den där.

Anpassa din instrumentpanel

Det bästa med Insights instrumentpanel är att du både kan ändra storlek och arrangera dina rapporter på det sätt som fungerar bäst för dig.

Det finns flera verktyg du kan använda i instrumentpanelen för att anpassa din vy:

• Pennikon - tar dig till redigeringsvyn för den rapporten
• Flytta-ikon - håll ner denna för att dra din rapport var som helst på din instrumentpanel
  
• Ändra storlek-ikon - låter dig sträcka och krympa storleken på dina rapporter på instrumentpanelen

Om du vill döpa om din instrumentpanel, sväva över den befintliga namnet med musen och klicka på pennikonen.

Filter

Du har också filter som du kan använda för att ändra datan som visas i din instrumentpanel.

• Period - visar data från en fast tidsperiod
• Användare - visar data kopplad till en specifik användare i ditt konto
  

Om ett filter du tillämpar tar bort all data från en rapport, kommer du fortfarande att se den tomma rapporten i din instrumentpanel.

Radera objekt

Om du vill ta bort en rapport från din instrumentpanel, använd flytta-ikonen för att dra rapporten till botten av skärmen där det står ta bort från instrumentpanelen.

För att radera en instrumentpanel helt, klicka på ”...“ > Ta bort i det övre högra hörnet.

Dela dina instrumentpaneler

Du kan göra dina Insights instrumentpaneler synliga för andra människor på ett par olika sätt.

Dela

Du kan dela din instrumentpanel genom att klicka på ”Dela“ knappen i det övre högra hörnet.

Det första alternativet du har är att dela internt med dina lagmedlemmar. Klicka på sökfältet för att se en lista över lagmedlemmar du kan dela med, eller skriv in ett namn direkt.

Du kan också klicka på ”Dela som offentlig länk“ för att generera en länk du kan skicka till personer utanför ditt Pipedrive-konto.

Klicka på kopiera ikonen för att kopiera länken till urklipp, eller välj ”+ Lägg till ny länk“ för att generera en annan länk att dela.

Exportera

Du kan också exportera en PDF- eller PNG-kopia av din instrumentpanel till din enhet, så att du kan spara den eller distribuera den.

Uppdateringsintervaller

För att ändra uppdateringsintervallen för en delad instrumentpanel måste två villkor vara uppfyllda:

• Du måste vara skaparen av instrumentpanel länken
• Länken måste öppnas i den webbläsare den skapades i

Om en annan användare öppnar länken kommer de att se standarduppdateringsintervallet (en timme.)