Kunskapsbas

Insights-dashboardet är en anpassad samling av rapporter som du samlar in och visar.

Med ett Insights-dashboard kan du:

• Anpassa genom att lägga till och sortera dina önskade rapporter.
• Dela ditt dashboard med personer inom och utanför Pipedrive
• Visa flera rapportdata i ett delat fönster

Skapa en översikt

För att skapa en ny översikt, gå till Insikter och klicka på "+" > Översikt.

Du kommer att bli ombedd att ange ett namn och en sektion för din översikt.

När du klickar på "Spara" kommer du att se din nya översikt under den angivna sektionen och en tom tavla till höger.

Lägga till rapporter på din instrumentpanel

När du har skapat din instrumentpanel kan du lägga till rapporter på den med hjälp av två metoder.

Dra och släpp

Om du redan har skapat rapporter i dina Insikter kan du dra rapporter från vänstra sidopanelen direkt till din instrumentpanel.

Rapporten kommer att visas på din instrumentpanel när du har fört in den.

Rapportvy

Du kan även lägga till rapporter på din instrumentpanel genom att öppna en rapport och klicka på "Lägg till på instrumentpanel".

Efter att du har valt en instrumentpanel för din rapport kan du öppna den instrumentpanelen och se den där.

Anpassa din instrumentpanel

Det bästa med Insights instrumentpanelen är att du kan ändra storlek och arrangera dina rapporter på det sätt som fungerar bäst för dig.

Det finns flera verktyg du kan använda i instrumentpanelen för att anpassa din vy:

• Blyertssymbolen – tillåter dig att redigera rapporten
• Flytta-symbolen – håll ned den för att dra rapporten var som helst på din instrumentpanel
• Ändra storlek-symbolen – låter dig sträcka och krympa storleken på dina rapporter på instrumentpanelen

Om du vill byta namn på din instrumentpanel, håll muspekaren över det befintliga namnet och klicka på blyertssymbolen.

Filter

Du har också filter som du kan använda för att ändra den data som visas på din instrumentpanel.

• Period – visar data från en fast tidsperiod
• Användare – visar data kopplad till en specifik användare i ditt konto

Om ett filter du använder tar bort all data från en rapport kommer du fortfarande att se den tomma rapporten på din instrumentpanel.

Radera objekt

Om du vill ta bort en rapport från din instrumentpanel, använd flytta-symbolen för att dra rapporten till botten av skärmen där det står ta bort från instrumentpanelen.

För att radera en instrumentpanel helt, klicka på ”...“ > Radera i det övre högra hörnet.

Dela dina instrumentpaneler

Du kan göra dina instrumentpaneler synliga för andra personer på ett par olika sätt.

Dela

Du kan dela din instrumentpanel genom att klicka på "Dela"-knappen i det övre högra hörnet.

Det första alternativet du får är att dela internt med dina teammedlemmar. Klicka på sökfältet för att se en lista över teammedlemmar du kan dela med eller skriv in ett namn direkt.

Du kan också klicka på "Dela som offentlig länk" för att generera en länk som du kan skicka till personer utanför ditt Pipedrive-konto.

Klicka på kopieringsikonen för att kopiera länken till urklipp, eller välj "+ Lägg till ny länk" för att generera en annan länk att dela.

Exportera

Du kan också exportera en PDF- eller PNG-kopia av din instrumentpanel till din enhet, så att du kan spara eller distribuera den.

Uppdateringsintervall

För att ändra uppdateringsintervall för en delad instrumentpanel måste två villkor vara uppfyllda:

• Du måste vara skaparen av länken till instrumentpanelen
• Länken måste öppnas i webbläsaren den skapades i

Om en annan användare öppnar länken kommer de att se standarduppdateringsintervallet (en timme).