Kunskapsbas

Den försäljningspanelen är en anpassad samling av rapporter som du samlar och visar.

Med en Insights-panel kan du:

• Anpassa genom att lägga till och sortera önskade rapporter.
• Dela din panel med människor både inom och utanför Pipedrive
• Visa flera stycken rapportdata i ett delat fönster

Lär dig hur du skapar en försäljningspanel som hjälper dig mäta dina försäljningar i den här bloggposten.

Skapa en instrumentpanel

För att skapa en ny instrumentpanel, gå till Insights och klicka på ”+” > Instrumentpanel.

Du kommer att bli ombedd att ange ett namn och avsnitt för din instrumentpanel.

När du klickar på ”Spara,” kommer du att se din nya instrumentpanel under det angivna avsnittet och en tom tavla till höger.

Lägga till rapporter på din instrumentpanel

När du har skapat din instrumentpanel kan du lägga till rapporter i den med två metoder.

Dra och släpp

Om du redan har skapat rapporter i dina Insights kan du dra rapporter från den vänstra sidopanelen direkt till din instrumentpanel.

Rapporten visas i din instrumentpanel efter att du har dragit in den.

Rapportvy

Du kan också lägga till rapporter på din instrumentpanel genom att öppna en och klicka på ”Lägg till på instrumentpanelen.“

När du har valt en instrumentpanel för din rapport kan du öppna den och se den där.

Anpassa din instrumentpanel

Det bästa med Insights instrumentpanel är att du kan både ändra storlek och ordna dina rapporter på det sätt som passar dig bäst.

Det finns flera verktyg du kan använda på instrumentbrädan för att anpassa din vy:

• Pennikonen – tillför dig redigeringsvyn för den rapporten
• Flytta ikonen – håll ner den här för att dra rapporten var som helst på din instrumentpanel
  
• Ändra storlek ikonen – låter dig sträcka och dra storleken på dina rapporter på instrumentpanelen

Om du vill döpa om din instrumentpanel, hovra över det befintliga namnet och klicka på pennikonen.

Filter

Du har också filter du kan använda för att ändra datan som visas i din instrumentpanel.

• Period – visar data från en fast tidsperiod
• Användare – visar data kopplad till en specifik användare i ditt konto
  

Om ett filter du tillämpar tar bort all data från en rapport, kommer du fortfarande att se den tomma rapporten på din instrumentpanel.

Radera objekt

Om du vill ta bort en rapport från din instrumentpanel, använd flytta ikonen för att dra rapporten längst ned på skärmen där det står ta bort från instrumentpanelen.

För att ta bort en instrumentpanel helt, klicka på ”...“ > Ta bort i det övre högra hörnet.

Dela dina instrumentpaneler

Du kan göra dina Insights instrumentpaneler synliga för andra på ett par olika sätt.

Dela

Du kan dela din instrumentpanel genom att klicka på knappen ”Dela“ i det övre högra hörnet.

Det första alternativet du får är att dela internt med dina teammedlemmar. Klicka i sökrutan för att se en lista över teammedlemmar du kan dela med, eller skriv in ett namn direkt.

Du kan också klicka på ”Dela som offentlig länk“ för att generera en länk som du kan skicka till personer utanför ditt Pipedrive-konto.

Klicka på kopiera ikonen för att kopiera länken till urklipp, eller välj ”+ Lägg till ny länk“ för att generera en annan länk att dela.

Exportera

Du kan också exportera en PDF- eller PNG-kopia av din instrumentpanel till din enhet, så att du kan spara den eller distribuera den.

Uppdateringsintervaller

För att ändra uppdateringsintervall för en delad instrumentpanel måste två villkor vara uppfyllda:

• Du måste vara skaparen av instrumentpanellänken
• Länken måste vara öppen i den webbläsare den skapades i

Om en annan användare öppnar länken kommer de att se det förvalda uppdateringsintervallet (en timme.)