Kunskapsbas

Den försäljningsinstrumentpanelen är en anpassad samling av rapporter du sammanställer och visar.

Med en Insights-instrumentpanel kan du:

• Anpassa genom att lägga till och sortera dina önskade rapporter.
• Dela din instrumentpanel med personer både inom och utanför Pipedrive
• Visa flera bitar av rapporteringsdata i ett delat fönster

Lär dig hur skapandet av en försäljningsinstrumentpanel kommer att hjälpa dig att mäta din försäljning i denna blogginlägg.

Skapa en instrumentpanel

För att skapa en ny instrumentpanel, gå till Insikter och klicka på ”+“ > Instrumentpanel.

Du kommer att bli ombedd att ange ett namn och sektion för din instrumentpanel.

När du klickar på ”Spara,“ kommer du att se din nya instrumentpanel under den angivna sektionen och en tom tavla till höger.

Lägg till rapporter till din instrumentpanel

När du har skapat din instrumentpanel kan du lägga till rapporter med hjälp av två metoder.

Dra-och-släpp

Om du redan har skapat rapporter i dina insikter kan du dra rapporter från den vänstra sidopanelen direkt till din instrumentpanel.

Rapporten kommer att visas i din instrumentpanel efter att du har dragit in den.

Rapportvy

Du kan också lägga till rapporter till din instrumentpanel genom att öppna en och klicka ”Lägg till i instrumentpanelen.“

Efter att du har valt en instrumentpanel för din rapport kan du öppna den instrumentpanelen och se den där.

Anpassa din instrumentpanel

Det bästa med Insights-instrumentpanelen är att du kan både ändra storlek och arrangera dina rapporter precis som det fungerar bäst för dig.

Det finns flera verktyg du kan använda i instrumentpanelen för att anpassa din vy:

• Pennikon – tar dig till redigeringsvyn för den rapporten
• Flytta ikon – håll ned den här för att dra din rapport vart som helst på din instrumentpanel
  
• Ändra storlek ikon – låter dig sträcka och krympa storleken på dina rapporter på instrumentpanelen

Om du vill döpa om din instrumentpanel, håll muspekaren över det befintliga namnet och klicka på pennikonen.

Filter

Du har också filter som du kan använda för att ändra den data som visas på din instrumentpanel.

• Period – visar data från en viss tidsperiod
• Användare – visar data kopplad till en specifik användare i ditt konto
  

Om ett filter du tillämpar tar bort all data från en rapport, kommer du fortfarande se den tomma rapporten i din instrumentpanel.

Ta bort objekt

Om du vill ta bort en rapport från din instrumentpanel, använd flytta ikonen för att dra rapporten till botten av skärmen där det står ta bort från instrumentpanelen.

För att radera en instrumentpanel helt, klicka på ”...“ > Ta bort i det övre högra hörnet.

Dela dina instrumentpaneler

Du kan göra dina Insights-instrumentpaneler synliga för andra personer på ett par olika sätt.

Dela

Du kan dela din instrumentpanel genom att klicka på ”Dela“ knappen i det övre högra hörnet.

Det första alternativet du har är att dela internt med dina teammedlemmar. Klicka på sökfältet för att se en lista över teammedlemmar du kan dela med, eller skriv ett namn direkt.

Du kan också klicka på ”Dela som offentlig länk“ för att generera en länk som du kan skicka till personer utanför ditt Pipedrive-konto.

Klicka på kopiera ikon för att kopiera länken till ditt urklipp, eller välj ”+ Lägg till ny länk“ för att generera en annan länk att dela.

Exportera

Du kan också exportera en PDF- eller PNG-kopia av din instrumentpanel till din enhet, så att du kan spara den eller distribuera den.

Uppdateringsintervall

För att ändra uppdateringsintervallen för en delad instrumentpanel måste två villkor uppfyllas:

• Du måste vara skaparen av instrumentpanellänken
• Länken måste öppnas i den webbläsare där den skapades

Om en annan användare öppnar länken kommer de att se standarduppdateringsintervallet (en timme.)