Kunnskapsbase

Salgskontrollpanelet er en tilpasset samling av rapporter du samler og viser.

Med et Innsiktskontrollpanel kan du:

• Tilpasse ved å legge til og sortere ønskede rapporter.
• Del kontrollpanelet ditt med personer i og utenfor Pipedrive
• Vis flere stykker rapportdata i ett delt vindu

Lær hvordan å lage et salgskontrollpanel vil hjelpe deg å måle salget ditt i denne bloggposten.

Opprette et instrumentbord

For å opprette et nytt instrumentbord, gå til Innsikter og klikk på ”+“ > Instrumentbord.

Du vil bli bedt om å oppgi et navn og en seksjon for instrumentbordet ditt.

Når du klikker på ”Lagre,“ vil du se ditt nye instrumentbord under den angitte seksjonen og et tomt brett til høyre.

Legg til rapporter på dashbordet ditt

Når du har opprettet ditt dashbord, kan du legge til rapporter på det ved å bruke to metoder.

Dra og slipp

Hvis du allerede har opprettet rapporter i Insight, kan du dra rapporter fra venstre sidepanel direkte inn på dashbordet ditt.

Rapporten vil vises på dashbordet ditt etter at du har slept den inn.

Rapportvisning

Du kan også legge til rapporter på dashbordet ditt ved å åpne en og klikke på ”Legg til på dashbordet.“

Etter at du har valgt et dashbord for rapporten din, kan du åpne det dashbordet og se den der.

Tilpasse instrumentbordet ditt

Det beste med Insights-instrumentbordet er at du kan endre størrelse og arrangere rapportene slik det fungerer best for deg.

Det er flere verktøy du kan bruke på instrumentbordet for å tilpasse visningen:

• Blyantikon – tar deg til redigeringsvisningen for den rapporten
• Flyttikon – hold ned for å dra rapporten hvor som helst på instrumentbordet
  
• Endre størrelse-ikon – lar deg strekke og krympe størrelsen på rapportene på instrumentbordet

Hvis du vil gi instrumentbordet ditt et annet navn, holder du musepekeren over det eksisterende navnet og klikker på blyantikonet.

Filtre

Du har også filtre du kan bruke for å endre dataene som vises på instrumentbordet.

• Periode – viser data fra en fast tidsperiode
• Bruker – viser data knyttet til en spesifikk bruker i kontoen din
  

Hvis et filter du bruker fjerner all data fra en rapport, vil du likevel se den tomme rapporten på instrumentbordet ditt.

Slette elementer

Hvis du vil fjerne en rapport fra instrumentbordet ditt, bruker du flyttikonet for å dra rapporten til bunnen av skjermen der det står fjern fra instrumentbordet.

For å slette et instrumentbord fullstendig, klikker du på ”...“ > Slett øverst i høyre hjørne.

Deler dashbordene dine

Du kan gjøre Insights dashbordene dine synlige for andre på et par forskjellige måter.

Deling

Du kan dele dashbordet ditt ved å klikke på ”Del“-knappen øverst til høyre.

Det første alternativet du får er å dele internt med teammedlemmene dine. Klikk på søkefeltet for å se en liste over teammedlemmer du kan dele med, eller skriv inn et navn direkte.

Du kan også klikke på ”Del som offentlig lenke“ for å generere en lenke du kan sende til personer utenfor din Pipedrive-konto.

Klikk på kopier-ikonet for å kopiere lenken til utklippstavlen din, eller velg ”+ Legg til ny lenke“ for å generere en annen lenke å dele.

Eksportering

Du kan også eksportere en PDF- eller PNG-kopi av dashbordet til enheten din, slik at du kan lagre det eller distribuere det.

Oppdateringsintervaller

For å endre oppdateringsintervallene for et delt dashboard, må to betingelser være oppfylt:

• Du må være oppretteren av lenken til dashboardet
• Lenken må være åpnet i nettleseren den ble opprettet i

Hvis en annen bruker åpner lenken, vil de se standard oppdateringsintervall (en time).