Kunnskapsbase

Emner
Opprette et dashbord
Legge til rapporter i instrumentbordet ditt
Tilpass dashbordet ditt
Deling av dashbordene

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Innsikt: dashbord

JT
Jenny Takahara, 2. november 2023
Merk: Antallet rapporter du kan ha i kontoen din er basert på abonnementet ditt. For mer informasjon om bruksbegrensninger, sjekk ut denne artikkelen.

Innsiktsdashboardet er en tilpasset samling av rapporter du samler og viser.

Med et Innsiktsdashboard kan du:

  • Tilpasse ved å legge til og sortere ønskede rapporter.
  • Dele dashboardet ditt med personer både innenfor og utenfor Pipedrive.
  • Vise flere deler av rapportdata i ett felles vindu.


Opprette et dashbord

Merk: Du kan ha maksimalt 25 rapporter per dashbord.

For å opprette et nytt dashbord, gå til Innsikter og klikk ”+“ > Dashbord.

Du blir bedt om å gi navn og seksjon for dashbordet ditt.

Når du klikker ”Lagre,“ vil du se ditt nye dashbord under den angitte seksjonen og en tom tavle til høyre.


Legge til rapporter i instrumentbordet ditt

Merk: Kun profesjonelle- og høyere planer kan opprette flere instrumentpaneler.

Når du har opprettet instrumentpanelet ditt, kan du legge til rapporter i det ved hjelp av to metoder.

Dra og slipp

Hvis du allerede har opprettet rapporter i Insights, kan du dra rapporter fra venstre sidepanel direkte til instrumentbordet ditt.

Rapporten vil vises i instrumentbordet ditt etter at du har dratt den dit.

Rapportvisning

Du kan også legge til rapporter i instrumentbordet ditt ved å åpne en rapport og klikke på ”Legg til i instrumentbordet.”

Etter at du har valgt et instrumentpanel for rapporten din, kan du åpne det instrumentpanelet og se den der.

Merk: Du kan legge til den samme rapporten i flere instrumentpaneler.

Tilpass dashbordet ditt

Det beste med Insights dashbordet er at du kan endre størrelse og ordne rapportene slik det passer best for deg.

Det finnes flere verktøy du kan bruke på dashbordet for å tilpasse visningen din:

  • Blyantikon –
  • Flytteikon – hold denne nede for å dra rapporten hvor som helst på dashbordet ditt
  • Endre størrelse-ikon – lar deg strekke og krympe størrelsen på rapportene på dashbordet

Hvis du vil gi dashbordet en nytt navn, hold markøren over det nåværende navnet og klikk på blyantikonet.

Filtrer

Merk: Bruk av filtre på dashbordet ditt påvirker ikke dataene som ligger i rapportene, bare dataene som vises på dashbordet.

Du har også filtre du kan bruke for å endre dataene som vises på dashbordet ditt.

  • Periode – viser data fra en fast tidsperiode
  • Brukere – viser data knyttet til en spesifikk bruker i kontoen din

Hvis et filter du bruker fjerner all data fra en rapport, vil du fortsatt se den tomme rapporten på dashbordet ditt.

Slette elementer

Merk: Å fjerne en rapport fra dashbordet ditt sletter den ikke, du kan fortsatt få tilgang til den og se den i listen over rapporter.

Hvis du vil fjerne en rapport fra dashbordet ditt, bruk flytteikonet for å dra rapporten til bunnen av skjermen, der det står fjern fra dashbordet.

For å slette et dashbord helt, klikk på ”...“ > Slett i øverste høyre hjørne.

Merk: Du kan også opprette kopier av dashbordene dine ved å klikke på ”...“ > Dupliser. For mer informasjon om duplisering av Insights, sjekk ut denne artikkelen.

Deling av dashbordene

Merk: Lær om deling av dashbordene dine internt eller eksternt i denne artikkelen.

Du kan gjøre Insights-dashbordene dine synlige for andre på forskjellige måter.

Deling

Du kan dele dashbordet ditt ved å klikke på «Del» knappen øverst til høyre.

Det første alternativet du vil ha er å dele internt med teammedlemmene dine. Klikk på søkefeltet for å se en liste over teammedlemmer du kan dele med, eller skriv inn navnet direkte.

Du kan også klikke på«Del som offentlig lenke» for å generere en lenke du kan sende til personer utenfor din Pipedrive-konto.

Klikk på kopier ikonet for å kopiere lenken til utklippstavlen, eller velg «+ Legg til ny lenke» for å generere en annen lenke for å dele.

Eksportering

Du kan også eksportere en PDF- eller PNG-kopi av dashbordet til enheten din, slik at du kan lagre det eller distribuere det.

Oppdateringsintervaller

Merk: Når en bruker endrer oppdateringsintervallene for et dashbord, blir disse endringene brukt på hver dashbordlenke opprettet av den brukeren.

For å endre oppdateringsintervallene for et delt dashbord, må to betingelser være oppfylt:

  • Du må være oppretteren av dashbordlenken
  • Lenken må åpnes i nettleseren den ble opprettet i

Hvis en annen bruker åpner lenken, vil de se standard oppdateringsintervall (en time.)

Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss