Kunnskapsbase

Salgskontrollpanelet salgskontrollpanelet er en tilpasset samling av rapporter du samler og viser.

Med et Insights-kontrollpanel kan du:

• Tilpasse ved å legge til og sortere dine ønskede rapporter.
• Del kontrollpanelet ditt med personer i og utenfor Pipedrive
• Vis flere biter av rapporteringsdata i ett delt vindu

Lær hvordan oppretting av et salgskontrollpanel vil hjelpe deg med å måle salget ditt i denne bloggposten.

Opprette en instrumentbord

For å opprette et nytt instrumentbord, gå til Innsikter og klikk ”+“ > Instrumentbord.

Du blir bedt om å oppgi et navn og seksjon for instrumentbordet ditt.

Når du klikker på ”Lagre,“ vil du se ditt nye instrumentbord under den angitte seksjonen og et tomt bord til høyre.

Legge til rapporter på instrumentbordet ditt

Når du har opprettet instrumentbordet ditt, kan du legge til rapporter på det ved å bruke to metoder.

Dra og slipp

Hvis du allerede har opprettet rapporter i Insights, kan du dra rapporter fra venstre sidepanel direkte inn i instrumentbordet ditt.

Rapporten vil vises på instrumentbordet ditt etter at du har dratt den inn.

Rapportvisning

Du kan også legge til rapporter på instrumentbordet ditt ved å åpne en og klikke ”Legg til på instrumentbordet.“

Etter at du har valgt et instrumentbord for rapporten din, kan du åpne det instrumentbordet og se den der.

Tilpasse dashbordet ditt

Det beste med Insights-dashbordet er at du kan både endre størrelse og ordne rapportene dine slik det fungerer best for deg.

Det er flere verktøy du kan bruke i dashbordet for å tilpasse visningen din:

• Blyantikon – tar deg til redigeringsvisningen for den rapporten
• Flyttikon – hold dette nede for å dra rapporten hvor som helst på dashbordet ditt
  
• Endre størrelse-ikon – lar deg strekke og krympe størrelsen på rapportene på dashbordet

Hvis du vil gi nytt navn til dashbordet ditt, svev musepekeren over det eksisterende navnet og klikk på blyantikonet.

Filtre

Du har også filtre du kan bruke for å endre dataene som vises i dashbordet ditt.

• Periode – viser data fra en fast tidsperiode
• Bruker – viser data knyttet til en spesifikk bruker i kontoen din
  

Hvis et filter du bruker fjerner all data fra en rapport, vil du fortsatt se den tomme rapporten på dashbordet ditt.

Slette elementer

Hvis du vil fjerne en rapport fra dashbordet ditt, bruk flyttikonet til å dra rapporten til bunnen av skjermen der det står fjern fra dashbordet.

For å slette et dashbord fullstendig, klikk på ”...“ > Slett øverst til høyre.

Deling av dashbordene dine

Du kan gjøre Insights dashbordene dine synlige for andre på ulike måter.

Deling

Du kan dele dashbordet ditt ved å klikke på ”Del“-knappen øverst til høyre.

Det første alternativet du har er å dele internt med teammedlemmene dine. Klikk i søkefeltet for å se en liste over teammedlemmene du kan dele med, eller skriv inn et navn direkte.

Du kan også klikke på ”Del som offentlig lenke“ for å generere en lenke du kan sende til personer utenfor din Pipedrive-konto.

Klikk på kopier ikonet for å kopiere lenken til utklippstavlen din, eller velg ”+ Legg til ny lenke“ for å generere en annen lenke å dele.

Eksportering

Du kan også eksportere en PDF- eller PNG-kopi av dashbordet til enheten din, slik at du kan lagre det eller distribuere det.

Oppdateringsintervaller

For å endre oppdateringsintervallene for et delt dashboard, må to betingelser være oppfylt:

• Du må være skaperen av dashboard-lenken
• Lenken må åpnes i nettleseren den ble opprettet i

Hvis en annen bruker åpner lenken, vil de se standard oppdateringsintervall (én time.)