Kunnskapsbase

Den salgsdashbordet er en tilpasset samling av rapporter du samler og viser.

Med et Innsiktsdashbord kan du:

• Tilpasse ved å legge til og sortere dine ønskede rapporter.
• Dele dashbordet ditt med folk både innenfor og utenfor Pipedrive
• Vise flere rapporteringsdata i ett delt vindu

Lær hvordan oppretting av et salgsdashbord vil hjelpe deg med å måle salget ditt i denne blogginnlegget.

Opprette et dashbord

For å opprette et nytt dashbord, gå til Innsikt og klikk ”+“ > Dashbord.

Du vil bli bedt om å oppgi et navn og en seksjon for dashbordet ditt.

Når du klikker ”Lagre,“ vil du se ditt nye dashbord under den angitte seksjonen og et tomt brett til høyre.

Legge til rapporter på dashbordet ditt

Når du har opprettet dashbordet ditt, kan du legge til rapporter ved å bruke to metoder.

Dra og slipp

Hvis du allerede har opprettet rapporter i Innsiktene dine, kan du dra rapporter fra venstre sidepanel direkte inn i dashbordet ditt.

Rapporten vil vises på dashbordet ditt etter at du har dratt den inn.

Rapportvisning

Du kan også legge til rapporter på dashbordet ditt ved å åpne en og klikke ”Legg til dashbord.“

Etter at du har valgt et dashbord for rapporten din, kan du åpne det dashbordet og se det der.

Tilpasse dashbordet ditt

Det beste med Insights-dashbordet er at du kan både endre størrelse og arrangere rapportene dine slik som det passer deg best.

Det finnes flere verktøy du kan bruke i dashbordet for å tilpasse visningen din:

• Blyantikon – tar deg til redigeringsvisningen for den rapporten
• Flytt ikon – hold dette nede for å dra rapporten din hvor som helst på dashbordet
  
• Endre størrelse ikon – lar deg strekke og krympe størrelsen på rapportene dine på dashbordet

Hvis du vil gi dashbordet ditt et nytt navn, hold musepekeren over det eksisterende navnet og klikk på blyantikonet.

Filtre

Du har også filtre du kan bruke for å endre dataene som vises i dashbordet ditt.

• Periode – viser data fra en fast tidsperiode
• Bruker – viser data knyttet til en spesifikk bruker i kontoen din
  

Hvis et filter du bruker fjerner all data fra en rapport, vil du fortsatt se den tomme rapporten i dashbordet ditt.

Slette elementer

Hvis du vil fjerne en rapport fra dashbordet ditt, bruk flytt ikonet for å dra rapporten til bunnen av skjermen der det står fjern fra dashbord.

For å slette et dashbord helt, klikk ”...“ > Slett i øverste høyre hjørne.

Dele dashbordene dine

Du kan gjøre Insights-dashbordene dine synlige for andre på et par forskjellige måter.

Deling

Du kan dele dashbordet ditt ved å klikke på ”Del“ knappen i øverste høyre hjørne.

Det første alternativet du har, er å dele internt med teammedlemmene dine. Klikk på søkefeltet for å se en liste over teammedlemmer du kan dele med, eller skriv inn et navn direkte.

Du kan også klikke ”Del som offentlig lenke“ for å generere en lenke du kan sende til personer utenfor Pipedrive-kontoen din.

Klikk på kopier ikonet for å kopiere lenken til utklippstavlen din, eller velg ”+ Legg til ny lenke“ for å generere en annen lenke å dele.

Eksportering

Du kan også eksportere en PDF- eller PNG-kopi av dashbordet ditt til enheten din, slik at du kan lagre det eller distribuere det.

Oppdateringsintervaller

For å endre oppdateringsintervallene for et delt dashbord, må to betingelser være oppfylt:

• Du må være oppretteren av dashbordlenken
• Lenken må åpnes i nettleseren den ble opprettet i

Hvis en annen bruker åpner lenken, vil de se standard oppdateringsintervall (en time).