Kunnskapsbase

Emner
Opprette en instrumentbord
Legge til rapporter på instrumentbordet ditt
Dra og slipp
Rapportvisning
Tilpasser dashbordet ditt
Filtre
Slette elementer
Deling av oversiktene dine
Deling
Eksportering
Oppdateringsintervaller

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Innsikt: dashbord

JT
Jenny Takahara, 7. mai 2024
Merknad: Antallet rapporter du kan ha i kontoen din er basert på abonnementet ditt. For mer informasjon om bruksbegrensninger, sjekk ut denne artikkelen.

The salgsdashboardet er en tilpasset samling rapporter du samler og viser.

Med et Innsikt-dashboard kan du:

  • Tilpasse ved å legge til og sortere ønskede rapporter.
  • Del dashbordet ditt med personer inne og utenfor Pipedrive
  • Vis flere biter av rapporteringsdata i ett delt vindu

Lær hvordan oppretting av et salgsdashboard vil hjelpe deg å måle salget ditt i denne blogginnlegget.


Opprette en instrumentbord

Merk: Du kan ha maksimalt 25 rapporter per instrumentbord.

For å opprette et nytt instrumentbord, gå til Innsikter og klikk på ”+“ > Instrumentbord.

Du blir bedt om å oppgi navn og seksjon for instrumentbordet ditt.

Når du klikker på ”Lagre,“ vil du se ditt nye instrumentbord under den angitte seksjonen og en tom tavle til høyre.


Legge til rapporter på instrumentbordet ditt

Note: Bare Professional- og høyere planer kan opprette flere instrumentbord.

Når du har opprettet instrumentbordet ditt, kan du legge til rapporter på det ved å bruke to metoder.

Dra og slipp

Hvis du allerede har opprettet rapporter i Insights, kan du dra rapporter fra den venstre sidepanelet direkte til instrumentbordet ditt.

Rapporten vil vises på instrumentbordet ditt etter at du har dratt den inn.

Rapportvisning

Du kan også legge til rapporter på instrumentbordet ditt ved å åpne en og klikke på ”Legg til instrumentbord.“

Etter at du har valgt et instrumentbord for rapporten din, kan du åpne det instrumentbordet og se den der.

Note: Du kan legge til den samme rapporten på flere instrumentbord.

Tilpasser dashbordet ditt

Det beste med Insights dashbordet er at du kan både endre størrelsen og arrangere rapportene dine slik det passer deg best.

Det er flere verktøy du kan bruke i dashbordet for å tilpasse visningen din:

  • Blyantikon - tar deg til redigeringsvisningen for den rapporten
  • Flyttikon - hold dette nede for å dra rapporten hvor som helst på dashbordet
  • Endre størrelse - lar deg strekke og krympe størrelsen på rapportene dine på dashbordet

Hvis du vil endre navnet på dashbordet ditt, svev musepekeren over det eksisterende navnet og klikk på blyantikonet.

Filtre

Merk: Å bruke filtre i dashbordet ditt endrer ikke dataene som er inneholdt i rapportene, bare dataene som vises i dashbordet. Hurtigfilteret støttes ikke i mål.

Du har også filtre du kan bruke for å endre dataene som vises på dashbordet ditt.

  • Periode - viser data fra en fast tidsperiode
  • Bruker - viser data knyttet til en bestemt bruker i kontoen din

Hvis et filter du bruker fjerner all data fra en rapport, vil du fortsatt se den tomme rapporten på dashbordet ditt.

Slette elementer

Merk: Å fjerne en rapport fra dashbordet ditt sletter den ikke, du kan fortsatt få tilgang til den og se den i listen over rapporter.

Hvis du vil fjerne en rapport fra dashbordet ditt, bruk flyttikonet for å dra rapporten til bunnen av skjermen der det står fjern fra dashbordet.

For å slette et dashbord helt, klikk på "..." > Slett øverst til høyre.

Merk: Du kan også opprette kopier av dashbordene dine ved å klikke på "..." > Dupliser. For mer informasjon om duplisering av dine Insights, sjekk ut denne artikkelen.

Deling av oversiktene dine

Note: Lær om å dele oversiktene dine internt eller eksternt i denne artikkelen.

Du kan gjøre oversiktene dine synlige for andre på flere forskjellige måter.

Deling

Du kan dele oversikten din ved å klikke på ”Del“ -knappen øverst til høyre.

Det første alternativet du har er å dele internt med teammedlemmene dine. Klikk på søkefeltet for å se en liste over teammedlemmer du kan dele med, eller skriv inn navnet direkte.

Du kan også klikke på ”Del som offentlig lenke“ for å generere en lenke du kan sende til personer utenfor din Pipedrive-konto.

Klikk på kopier ikonet for å kopiere lenken til utklippstavlen, eller velg ”+ Legg til ny lenke“ for å generere en annen lenke å dele.

Eksportering

Du kan også eksportere en PDF- eller PNG-kopi av oversikten din til enheten din, slik at du kan lagre den eller distribuere den.

Oppdateringsintervaller

Note: Når en bruker endrer oppdateringsintervallene for en oversikt, blir disse endringene ført over til hver lenke til oversikten som er opprettet av den brukeren.

For å endre oppdateringsintervallene for en delt oversikt, må to betingelser være oppfylt:

  • Du må være skaperen av lenken til oversikten
  • Lenken må åpnes i nettleseren den ble opprettet i

Hvis en annen bruker åpner lenken, vil de se standardoppdateringsintervallet (en time.)

Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss