Kunnskapsbase

Det salgsdashboardet er en tilpasset samling av rapporter du samler og viser.

Med et Innsiktsdashboard kan du:

• Tilpasse ved å legge til og sortere ønskede rapporter.
• Dele dashbordet ditt med personer innen og utenfor Pipedrive.
• Vise flere biter av rapporteringsdata i ett delt vindu.

Lær hvordan å opprette et salgsdashboard vil hjelpe deg å måle salget ditt i denne blogginnlegg.

Opprette et dashbord

For å opprette et nytt dashbord, gå til Innsikter og klikk på ”+“ > Dashbord.

Du blir bedt om å gi et navn og en seksjon for ditt dashbord.

Når du klikker på ”Lagre,“ vil du se ditt nye dashbord under den angitte seksjonen og et tomt brett til høyre.

Legge til rapporter på dashbordet ditt

Når du har opprettet dashbordet ditt, kan du legge til rapporter på det ved å bruke to metoder.

Dra og slipp

Hvis du allerede har opprettet rapporter i Insights, kan du dra rapporter fra venstre sidepanel direkte til dashbordet ditt.

Rapporten vil vises på dashbordet ditt etter at du har dratt den inn.

Rapportvisning

Du kan også legge til rapporter på dashbordet ditt ved å åpne en rapport og klikke på ”Legg til på dashbord.”

Etter at du har valgt et dashbord for rapporten din, kan du åpne det dashbordet og se den der.

Tilpasse ditt instrumentbord

Det beste med Insights-instrumentbordet er at du kan endre størrelse og ordne rapportene dine slik det fungerer best for deg.

Det er flere verktøy du kan bruke i instrumentbordet for å tilpasse visningen din:

• Blyantikon - tar deg til redigeringsvisningen for den rapporten
• Flyttikon - hold det nede for å dra rapporten hvor som helst på instrumentbordet
  
• Endre størrelse-ikon - lar deg strekke og krympe størrelsen på rapportene på instrumentbordet

Hvis du vil gi instrumentbordet ditt et annet navn, svev markøren over det eksisterende navnet og klikk på blyantikonet.

Filtre

Du har også filtre du kan bruke for å endre dataene som vises på instrumentbordet ditt.

• Periode - viser data fra en fast tidsperiode
• Bruker - viser data knyttet til en spesifikk bruker i kontoen din
  

Hvis et filter du bruker fjerner all data fra en rapport, vil du fortsatt se den tomme rapporten på instrumentbordet ditt.

Slette elementer

Hvis du vil fjerne en rapport fra instrumentbordet ditt, bruk flyttikonet for å dra rapporten til bunnen av skjermen der det står fjern fra instrumentbordet.

For å slette et instrumentbord helt, klikk ”...“ > Slett øverst til høyre.

Deling av dashbordene dine

Du kan gjøre Insights dashbordene dine synlige for andre på et par forskjellige måter.

Deling

Du kan dele dashbordet ditt ved å klikke på ”Del“ knappen øverst til høyre.

Det første alternativet du vil ha er å dele internt med teammedlemmene dine. Klikk på søkefeltet for å se en liste over teammedlemmer du kan dele med, eller skriv inn et navn direkte.

Du kan også klikke på ”Del som offentlig link“ for å generere en lenke du kan sende til personer utenfor din Pipedrive-konto.

Klikk på kopier ikonet for å kopiere lenken til utklippstavlen din, eller velg ”+ Legg til ny lenke“ for å generere en annen lenke å dele.

Eksportering

Du kan også eksportere en PDF- eller PNG-kopi av dashbordet til enheten din, slik at du kan lagre det eller distribuere det.

Oppdateringsintervaller

For å endre oppdateringsintervallene for et delt dashboard, må to betingelser være oppfylt:

• Du må være skaperen av dashbordlenken
• Lenken må åpnes i nettleseren den ble opprettet i

Hvis en annen bruker åpner lenken, vil de se standard oppdateringsintervall (en time.)