Tableros de Avances
El tablero de Avances es donde verás la colección personalizada de informes que añadiste desde la sección de informes.
Puedes personalizar tu tablero de acuerdo con los informes que quieres ver y cómo quieres verlos. También podrás compartir tu tablero internamente con otros usuarios de Pipedrive o con alguien afuera de Pipedrive. Obtén más información sobre cómo compartir tus tableros en este artículo.
Cómo añadir a tu tablero
Para añadir un informe a un tablero, haz clic en la sección Tableros de la página de Avances y arrastra un informe desde la barra lateral de informes directamente al tablero.
Si quieres ver más información o realizar ajustes a un informe específico en tu tablero, puedes hacer clic en el nombre del informe directamente para que te lleve a la página del mismo.
Cómo personalizar tu tablero
Puedes cambiar el tamaño de los bloques de informe para ocupar la pantalla completa de tu tablero o solo una pequeña sección si quieres ver varios informes de un vistazo. Para cambiar el tamaño de un informe en tu tablero, coloca el cursor sobre el informe y arrastra el ícono de cambio de tamaño en la esquina inferior derecha hasta que coincida con el tamaño deseado.
También puedes reorganizar los bloques de informes para verlos en el orden que te gustaría. Para ello, pasa el cursor por el informe, haz clic en el ícono de mover en la esquina superior derecha y arrastra el informe a la ubicación deseada.
Para eliminar un informe de tu tablero, puedes hacer clic en el ícono de mover en la esquina superior derecha y arrastrar el informe hacia abajo a la sección QUITAR DEL TABLERO en la parte inferior de la pantalla.
Para eliminar o cambiar el nombre de tu tablero existente, puedes hacer clic en el botón "..." en la esquina superior derecha.
Filtros rápidos
En el tablero, fácilmente puedes filtrar por usuario o período de tiempo al ajustar los filtros Período y Usuario en la esquina superior derecha. Los cambios se aplicarán a todo el tablero.
- Período: puedes filtrar tu tablero por hoy, ayer, esta semana, la semana pasada, las últimas dos semanas, este mes, el mes pasado, este trimestre, el último trimestre, este año y el año pasado.
- Usuario: puedes filtrar por usuario individual o equipo.
Los filtros del tablero no cambian los informes mismos, únicamente añaden un nivel adicional al filtrado en tu tablero. Puedes eliminar fácilmente el filtro rápido para regresar tu tablero a su estado original.
Cómo crear tableros adicionales
Si deseas añadir otro tablero, haz clic en el ícono "+" junto a Tableros.
Una vez que nombres tu nuevo tablero, podrás llenarlo con informes existentes desde la barra lateral de informes o hacer clic en "añade un informe nuevo" para empezar desde cero.
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