<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La cantidad de informes que puedes tener en tu cuenta depende de la suscripción que tengas contratada. Para obtener más información sobre el límite de uso, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">El<strong> <a href="https://www.pipedrive.com/features/sales-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> tablero de ventas</a></strong> es una colección personalizada de informes que recopilas y muestras. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Con un tablero de Avances, puedes: </p>
<ul><li>Personalizar al agregar y ordenar los informes que desees. </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Compartir</a> tu tablero con personas dentro y fuera de Pipedrive.</li><li>Mostrar varios datos de informes en una ventana compartida.</li></ul>
<p>Descubre cómo crear un tablero de ventas te ayudará a medir tus ventas en <a href="https://www.pipedrive.com/features/sales-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta entrada de blog</a>.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="crear-un-tablero"></a>Crear un tablero</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Puedes tener un máximo de 25 informes por tablero.</div>
<p style="text-align: justify">Para crear un nuevo tablero, ve a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avances</a></strong> y haz clic en <strong>"+" &gt; Tablero. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se te pedirá que proporciones un nombre y una sección para tu tablero. </p>
<p style="text-align: justify">Una vez que hagas clic en <strong>"Guardar"</strong>, verás tu nuevo tablero en la sección especificada y un tablero vacío a la derecha. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%203.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="agregar-informes-a-tu-tablero"></a>Agregar informes a tu tablero</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Únicamente en los planes Profesional y superiores se pueden crear varios tableros.</div>
<p style="text-align: justify">Una vez que hayas creado tu tablero, puedes agregarle informes con dos métodos. </p>
<h3 style="text-align: justify">Arrastrar y soltar<a name="arrastrar-y-soltar"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Si ya creaste informes en Avances, puedes arrastrar informes desde el tablero lateral izquierdo directamente a tu tablero. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">El informe aparecerá en tu tablero después de que lo hayas arrastrado. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%205.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vista del informe<br><a name="vista-del-informe"></a></h3>
<p style="text-align: justify">También puedes agregar informes a tu tablero al abrir uno y hacer clic en <strong>"Añadir al tablero".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Después de seleccionar un tablero para tu informe, puedes abrir ese tablero y verlo allí. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puedes agregar el mismo informe a varios tableros. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Personalizar tu tablero<a name="personalizar-tu-tablero"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lo mejor del tablero de Avances es que puedes cambiar el tamaño y organizar tus informes como mejor te convenga. </p>
<p style="text-align: justify">Hay varias herramientas que puedes utilizar en el tablero para personalizar su vista:</p>
<ul><li>El <strong>ícono de lápiz: </strong>te lleva a la vista del editor de ese informe</li><li>El <strong>ícono de mover: </strong>mantenlo presionado para arrastrar el informe a cualquier parte del tablero<br></li><li>El <strong>ícono de cambio de tamaño</strong>: te permite ampliar y reducir el tamaño de tus informes en el tablero</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si deseas cambiar el nombre de tu tablero, coloca el cursor sobre el nombre existente y haz clic en el <strong>icono de lápiz</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2013.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Filtros<br><a name="filtros"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>El uso de filtros en tu tablero no cambia los datos contenidos en los informes, solo los datos que se muestran en el tablero. El filtro rápido no es compatible con los objetivos.</div>
<p style="text-align: justify">También tiene filtros que puedes utilizar para cambiar los datos que se muestran en tu tablero. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%209.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Período: </strong>muestra datos dentro de un período de tiempo fijo </li><li><strong>Usuario: </strong>muestra datos vinculados a un usuario específico en tu cuenta<br></li></ul>
<p style="text-align: justify">Si aplicas un filtro que elimina todos los datos de un informe, seguirás viendo el informe vacío en tu tablero. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Eliminar elementos<br><a name="eliminar-elementos"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota</strong>: </strong>Eliminar un informe del tablero no lo borra; aún puedes acceder a él y verlo en la lista de informes.<br></div>
<p style="text-align: justify">Si deseas quitar un informe del tablero, usa el <strong>ícono de mover</strong> para arrastrar el informe a la parte inferior de la pantalla donde dice <strong>quitar del tablero. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para eliminar un tablero por completo, haz clic en <strong>"..." &gt; Eliminar</strong> en la esquina superior derecha. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2012.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>También puedes crear copias de tus tableros al hacer clic en <strong>"..." &gt; Duplicar. </strong>Para obtener más información sobre cómo duplicar tus Avances, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-duplication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a><br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="compartir-tus-tableros"></a>Compartir tus tableros</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Obtén información sobre cómo compartir tus tableros interna o externamente en <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights">este artículo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Puedes hacer que tus tableros de Avances sean visibles para otras personas de dos maneras distintas. </p>
<h3 style="text-align: justify">Al compartir<a name="al-compartir"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puedes compartir tu tablero al hacer clic en el botón <strong>"Compartir" </strong> en la esquina superior derecha. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La primera opción que tendrás es compartir internamente con los miembros de tu equipo. Haz clic en la barra de búsqueda para ver una lista de miembros del equipo con los que puedes compartirlo o escribe un nombre directamente. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">También puedes hacer clic en <strong>"Compartir como enlace público"</strong> para generar un enlace que puedas enviar a personas fuera de tu cuenta de Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Haz clic en el ícono <strong>copiar</strong><strong></strong> para copiar el enlace a tu portapapeles o selecciona <strong>"+ Añadir un nuevo enlace"</strong>para generar un enlace diferente para poder compartirlo. </p>
<h3 style="text-align: justify">Al exportar<a name="al-exportar"></a></h3>
<p style="text-align: justify">También puedes exportar una copia PDF o PNG de tu tablero a tu dispositivo, para poder guardarlo o distribuirlo. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2017.jpg" alt=""></figure>
<h3>Intervalos de actualización<a name="intervalos-de-actualizaci-n"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Cuando un usuario cambia los intervalos de actualización de un tablero, esos cambios se aplican a cada enlace del tablero creado por ese usuario. <br></div>
<p>Para cambiar los intervalos de actualización de un tablero compartido, se deben cumplir dos condiciones: </p>
<ul><li>Tienes que ser el creador del enlace del tablero</li><li>El enlace debe abrirse en el navegador en el que fue creado</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>Si un usuario distinto abre el enlace, verá el intervalo de actualización predeterminado (una hora).<br></p>

Insights: dashboards

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Intervalos de actualización

Compartir tus tableros

Avances: tableros

<p>La <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>función Avances</strong></a> te permite compartir tu tablero con los usuarios internos y externos al hacer clic en <strong>"Compartir"</strong> en la esquina superior derecha. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p>Hay dos opciones disponibles para compartir el tablero en Pipedrive: Compartirlo con los usuarios <strong>internos</strong> y compartirlo con los <strong>externos</strong> mediante un enlace público.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Compartir tableros con otros usuarios<a name="compartir-tableros-con-otros-usuarios"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Compartir los tableros con derechos de editor únicamente se encuentra disponible en los planes Profesional y superiores, pero todos pueden compartir internamente sus informes y tableros con derechos de observador. Aprende cómo cambiar de plan en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Internamente, los tableros se pueden compartir con:<br></p>
<ul><li>Todos</li><li>Usuarios seleccionados</li><li>Equipos</li></ul>
<p>Cuando hagas clic en la barra de búsqueda, verás las opciones disponibles. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Los tableros compartidos se pueden encontrar en la sección <strong>Compartido conmigo</strong> en la navegación de Avances.<strong> </strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Opciones para compartir</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota: </strong></strong>Los editores del tablero pueden compartir y realizar cambios, pero no pueden transferir la propiedad ni retirar el acceso. </div>
<p>Cuando compartes un tablero con un usuario, puedes designarlo como <strong>observador </strong>o <strong>editor</strong>, transferir la propiedad o retirar el acceso. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Observadores de Avances</strong></p>
<p style="text-align: justify">Los usuarios que no sean los propietarios no podrán actualizar los tableros compartidos configurados en <strong><strong>"</strong>solo visualización<strong>"</strong></strong>. Si se realizan cambios en los informes, se pueden guardar como un informe nuevo y agregarlos a tu tablero personal.</p>
<p style="text-align: justify">Los filtros rápidos todavía están disponibles y son específicos del usuario, lo que significa que puedes aplicar filtros rápidos incluso cuando no eres el propietario.</p>
<p style="text-align: justify">Como observador de un informe, los usuarios <strong>no pueden</strong>:</p>
<ul><li>Agregar informes al tablero compartido</li><li>Eliminar informes del tablero</li><li>Agregar informes compartidos a otros tableros.</li><li>Compartir los tableros e informes con otros usuarios.</li></ul>
<p>Para realizar estas acciones se requiere acceso como <strong>editor</strong> en Avances. <strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Recibirás una notificación por correo electrónico cuando se comparta un tablero contigo. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="compartir-tableros-con-usuarios-externos"></a>Compartir tableros con usuarios externos</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta función se encuentra disponible en todos los planes. La creación de enlaces para compartir únicamente está disponible de forma predeterminada para los usuarios administradores. Para permitir que los usuarios que no sean administradores creen enlaces, ve a <strong>Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Conjuntos de permisos</a></strong> y habilita el permiso <strong><strong>”</strong></strong><strong><strong>Compartir tableros de Avances como enlaces públicos</strong></strong><strong><strong>”.</strong></strong></div><strong><strong>
<p style="text-align: justify">Para crear un enlace para compartir tu tablero de Avances, selecciona un tablero y luego haz clic en <strong>Compartir &gt; Compartir como enlace público &gt; </strong><strong>Obtener enlace</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Luego puedes copiar el enlace en el portapapeles y enviárselo a cualquier persona interesada en saber cómo le va a ti y a tu equipo.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que los usuarios que no sean de Pipedrive abran el enlace, podrán ver el tablero. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>El tablero compartido se actualiza en tiempo real a medida que se actualizan los datos en tu tablero. La página pública se actualiza después de dos minutos y se vuelve a recargar la página completa cada hora.</div>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">
<strong><a name="C2IamCs"></a>¿Cómo puedo manejar el acceso de los observadores?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si deseas compartir el mismo tablero con varios observadores diferentes, puedes crear varios enlaces al hacer clic en <strong>“Añadir nuevo enlace” </strong>debajo de los enlaces existentes.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Por ejemplo, si deseas compartir el mismo tablero con tus gerentes y tus clientes, puedes crear dos enlaces separados y nombrarlos como corresponde.</p>
<p>Haz clic en el <strong>ícono de lápiz</strong> para cambiar el nombre del enlace.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">De esta manera, si deseas revocar el acceso a un grupo, puedes hacerlo mientras mantienes activo el otro enlace para el otro grupo.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para eliminar un enlace del tablero y revocar el acceso a quien tenga ese enlace, haz clic en el ícono de la <strong>papelera</strong> junto al enlace. 
</div>
<hr>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h2 style="text-align: justify">Reasignación de tableros e informes<a name="reasignaci-n-de-tableros-e-informes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para reasignar un tablero o informe a un usuario diferente en tu cuenta, haz clic en <strong>Compartir &gt; menú desplegable &gt; Transferir propiedad.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que hayas confirmado y hayas hecho clic en <strong>"Guardar“</strong>, verás un cuadro de diálogo que te pedirá que verifiques la transferencia de propiedad: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Y después de hacer clic en <strong>Transferir</strong>, el tablero será propiedad del usuario seleccionado y recibirás un correo electrónico notificándote la transferencia.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Después de la confirmación de la transferencia, el propietario anterior puede encontrar el tablero en la sección <strong>“compartido conmigo”</strong> en <strong>Tableros</strong>. Los informes que se agreguen a este tablero serán visibles en la sección <strong>“Compartido conmigo”</strong> en <strong>Informes.</strong><br></div>
<hr>
<h2>Intervalos de actualización<a name="intervalos-de-actualizaci-n"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Cuando un usuario cambia los intervalos de actualización de un tablero, esos cambios se aplican a cada enlace del tablero creado por ese usuario.</div>
<p>Para cambiar los intervalos de actualización de un tablero compartido, se deben cumplir dos condiciones: </p>
<ul><li>Tienes que ser el creador del enlace del tablero.</li><li>El enlace debe abrirse en el navegador en el que fue creado.</li></ul>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>Si un usuario distinto abre el enlace, verá el intervalo de actualización predeterminado (una hora). </p></strong></strong>

Base de conocimiento

Tablero de Avances

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