<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Il numero di report che puoi avere nel tuo account è basato sul tuo abbonamento. Per ulteriori informazioni sui limiti di utilizzo, dai un'occhiata a <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Il<strong> <a href="https://www.pipedrive.com/features/sales-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dashboard delle vendite</a></strong> è una raccolta personalizzata di report che raccogli e visualizzi. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Con un dashboard Insights, puoi: </p>
<ul><li>Personalizzare aggiungendo e ordinando i report desiderati. </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Condividere</a> il tuo dashboard con persone dentro e fuori Pipedrive</li><li>Mostrare più dati di reporting in una finestra condivisa</li></ul>
<p>Scopri come creare un dashboard delle vendite ti aiuterà a misurare le tue vendite in <a href="https://www.pipedrive.com/features/sales-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo del blog</a>.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="creare-un-dashboard"></a>Creare un dashboard</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Puoi avere un massimo di 25 report per dashboard.</div>
<p style="text-align: justify">Per creare un nuovo dashboard, vai su <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> e clicca <strong>”+“ &gt; Dashboard. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ti verrà chiesto di fornire un nome e una sezione per il tuo dashboard. </p>
<p style="text-align: justify">Una volta cliccato <strong>”Salva,“</strong> vedrai il tuo nuovo dashboard sotto la sezione specificata e una bacheca vuota a destra. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%203.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="aggiungere-report-al-tuo-dashboard"></a>Aggiungere report al tuo dashboard</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Solo i piani Premium e superiori possono creare più dashboard.</div>
<p style="text-align: justify">Una volta creato il tuo dashboard, puoi aggiungere report utilizzando due metodi. </p>
<h3 style="text-align: justify">Trascina e rilascia<a name="trascina-e-rilascia"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Se hai già creato report nelle tue Insights, puoi trascinare i report dal pannello laterale sinistro direttamente nel tuo dashboard. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Il report apparirà nel tuo dashboard dopo che lo hai trascinato. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%205.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Visualizzazione report<br><a name="visualizzazione-report"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puoi anche aggiungere report al tuo dashboard aprendo uno e cliccando <strong>”Aggiungi al dashboard.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dopo aver selezionato un dashboard per il tuo report, puoi aprire quel dashboard e vederlo lì. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puoi aggiungere lo stesso report a più dashboard. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Personalizzazione della tua dashboard<a name="personalizzazione-della-tua-dashboard"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La cosa migliore della dashboard Insights è che puoi ridimensionare e disporre i tuoi report come meglio credi. </p>
<p style="text-align: justify">Ci sono diversi strumenti che puoi utilizzare nella dashboard per personalizzare la tua vista:</p>
<ul><li><strong>Icona della matita – </strong>ti porta alla vista dell'editor per quel report</li><li><strong>Icona di spostamento – </strong>tieni premuto per trascinare il tuo report ovunque sulla tua dashboard<br></li><li><strong>Icona di ridimensionamento</strong> – ti consente di allungare e ridurre le dimensioni dei tuoi report sulla dashboard</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se desideri rinominare la tua dashboard, passa il cursore sopra il nome esistente e fai clic sull'<strong>icona della matita</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2013.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Filtri<br><a name="filtri"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Utilizzare i filtri nella tua dashboard non cambia i dati contenuti nei report, solo i dati visualizzati nella dashboard. Il filtro rapido non è supportato negli obiettivi.</div>
<p style="text-align: justify">Hai anche filtri che puoi utilizzare per cambiare i dati visualizzati nella tua dashboard. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%209.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Periodo – </strong>mostra i dati all'interno di un periodo di tempo fisso </li><li><strong>Utente – </strong>mostra i dati collegati a un utente specifico nel tuo account<br></li></ul>
<p style="text-align: justify">Se un filtro che applichi rimuove tutti i dati da un report, vedrai comunque il report vuoto nella tua dashboard. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Eliminazione di elementi <br><a name="eliminazione-di-elementi"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Rimuovere un report dalla tua dashboard non lo elimina, puoi comunque accedervi e visualizzarlo nella tua lista di report.<br></div>
<p style="text-align: justify">Se desideri rimuovere un report dalla tua dashboard, usa l'<strong>icona di spostamento</strong> per trascinare il report verso il fondo dello schermo dove dice <strong>rimuovi dalla dashboard.</strong> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per eliminare completamente una dashboard, fai clic su <strong>”...“ &gt; Elimina</strong> nell'angolo in alto a destra. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2012.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puoi anche creare copie delle tue dashboard facendo clic su <strong>”...“ &gt; Duplica. <strong>Nota: </strong>Puoi anche creare copie delle tue dashboard facendo clic su <strong>”...“ &gt; Duplica.</strong> Per ulteriori informazioni sulla duplicazione delle tue Insights, dai un'occhiata a <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-duplication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo.</a> <br></strong></div><strong>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="condividere-i-tuoi-cruscotti"></a>Condividere i tuoi cruscotti</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Scopri come condividere i tuoi cruscotti internamente o esternamente in <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights">questo articolo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Puoi rendere visibili i tuoi cruscotti Insights ad altre persone in un paio di modi diversi. </p>
<h3 style="text-align: justify">Condivisione<a name="condivisione"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puoi condividere il tuo cruscotto facendo clic sul pulsante <strong>”Condividi“ </strong>nell'angolo in alto a destra. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La prima opzione che avrai è quella di condividere internamente con i membri del tuo team. Fai clic sulla barra di ricerca per vedere un elenco dei membri del team con cui puoi condividere, oppure digita direttamente un nome. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi anche fare clic su <strong>”Condividi come link pubblico“</strong> per generare un link che puoi inviare a persone al di fuori del tuo account Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Fai clic sull'<strong>icona di copia</strong> per copiare il link negli appunti, oppure seleziona <strong>”+ Aggiungi nuovo link“ </strong>per generare un link diverso da condividere. </p>
<h3 style="text-align: justify">Esportazione<a name="esportazione"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puoi anche esportare una copia PDF o PNG del tuo cruscotto sul tuo dispositivo, così puoi salvarla o distribuirla. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2017.jpg" alt=""></figure>
<h3>Intervalli di aggiornamento<a name="intervalli-di-aggiornamento"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Quando un utente modifica gli intervalli di aggiornamento per un cruscotto, quelle modifiche vengono applicate a ogni link del cruscotto creato da quell'utente. <br></div>
<p>Per modificare gli intervalli di aggiornamento per un cruscotto condiviso, devono essere soddisfatte due condizioni: </p>
<ul><li>Devi essere il creatore del link del cruscotto</li><li>Il link deve essere aperto nel browser in cui è stato creato</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>Se un utente diverso apre il link, vedrà l'intervallo di aggiornamento predefinito (un'ora). <br></p></strong>

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Filtri

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Condivisione

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Intervalli di aggiornamento

Condividere i tuoi cruscotti

Insights: dashboard

<p style="text-align: justify">Puoi condividere i tuoi <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cruscotti di Insights</a></strong> internamente con il tuo team o esternamente con persone al di fuori di Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Questo rende più facile collaborare sui rapporti o tenere informate le parti interessate, anche se non hanno accesso al tuo account Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">A seconda delle tue esigenze, puoi:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Condividi con gli utenti</strong> – per condividere i cruscotti con utenti o team di Pipedrive</li>
<li><strong>Condividi come link pubblico</strong> – per condividere i cruscotti con visualizzatori esterni</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Inoltre, puoi <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esportare i cruscotti e i rapporti di Insights</a> come file <strong>PDF</strong> o <strong>PNG</strong>. Per le esportazioni di dati dalle viste tabella, sono disponibili i formati <strong>XLSX</strong> e <strong>CSV</strong>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Condivisione delle lavagne con altri utenti<a name="condivisione-delle-lavagne-con-altri-utenti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per condividere il tuo cruscotto con altri utenti Pipedrive, fai clic sul pulsante <strong>“...”</strong> nell'angolo in alto a destra del tuo cruscotto e seleziona <strong>“Condividi con gli utenti”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi condividere i cruscotti internamente con <strong>tutti</strong>, <strong>utenti selezionati</strong> o <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">team</a></strong>. Usa la barra di ricerca per scegliere chi deve avere accesso.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Ruoli Visualizzatore e Autore delle modifiche<a name="ruoli-visualizzatore-e-autore-delle-modifiche"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Puoi condividere i cruscotti con <strong>diritti di editor</strong> solo nei piani Premium e superiori. La condivisione di rapporti e cruscotti con <strong>diritti di visualizzatore</strong> è disponibile in tutti i piani. Scopri come cambiare piano in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Per mantenere la proprietà mentre condividi il cruscotto con altri utenti, puoi assegnare a ciascun utente un ruolo:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Visualizzatore</strong> – può visualizzare e filtrare il cruscotto, ma non apportare modifiche</li>
<li><strong>Autore delle modifiche</strong> – può modificare il layout del cruscotto, aggiungere o rimuovere rapporti e condividerlo con altri</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ecco una panoramica completa di cosa può fare ciascun ruolo:</p>
<table style="text-align: justify">
 <thead>
 <tr>
 <th><div style="text-align: center">Azioni</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Visualizzatore</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Autore delle modifiche</div></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Visualizzare cruscotti e rapporti</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Applicare filtri rapidi</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Modificare il layout dei rapporti (dimensione e posizionamento) nei cruscotti</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Aggiungere o rimuovere rapporti dai cruscotti</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Condividere i cruscotti con altri</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Rimuovere l'accesso dell'utente </div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Trasferire la proprietà del cruscotto</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<h3 style="text-align: justify">Visualizzazione dei cruscotti condivisi<a name="visualizzazione-dei-cruscotti-condivisi"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Riceverai una notifica via email quando un cruscotto verrà condiviso con te.</div>
<p style="text-align: justify">Puoi trovare i cruscotti condivisi con te nella cartella <strong>“Condivisi con me”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I rapporti aggiunti al cruscotto condiviso saranno visibili anche nella cartella <strong>“Condivisi con me”</strong> nella sezione <strong>rapporti</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Gestione dell'accesso e della proprietà<a name="gestione-dell-accesso-e-della-propriet"></a></h3><div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Il trasferimento della proprietà del cruscotto è disponibile solo nei piani Premium e superiori. <br></div>
<p style="text-align: justify">In qualità di proprietario del cruscotto, puoi gestire l'accesso degli utenti in qualsiasi momento.</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Trasferisci la proprietà</strong> – assegna il cruscotto a un altro utente</li>
<li><strong>Rimuovi accesso</strong> – rimuovi i visualizzatori o gli autori delle modifiche dal cruscotto</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dopo aver selezionato un nuovo proprietario e fatto clic su <strong>“Salva”</strong>, ti verrà chiesto di confermare il trasferimento.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Fai clic su <strong>“Trasferisci”</strong> per completare il trasferimento di proprietà.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="condividere-i-cruscotti-come-link-pubblici"></a>Condividere i cruscotti come link pubblici</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile solo per i <strong>amministratori globali</strong> e per gli utenti normali con la <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>autorizzazione “Condividi i cruscotti di Insights come link pubblici”</strong></a> abilitata.</div>
<p style="text-align: justify">Per creare un link pubblico condivisibile per il tuo <strong>cruscotto di Insights</strong>, apri il cruscotto e vai su <strong>“...” &gt; Condividi come link pubblico &gt; Ottieni collegamento</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Copia il link e condividilo con chiunque abbia bisogno di visualizzare il tuo cruscotto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chiunque abbia il link può visualizzare il tuo cruscotto, anche se non ha un account Pipedrive. </p>
<h3 style="text-align: justify">Visualizzazione dei cruscotti tramite link pubblici<a name="visualizzazione-dei-cruscotti-tramite-link-pubblici"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Il cruscotto condiviso riflette i rapporti e gli obiettivi correnti impostati in Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Per impostazione predefinita, i cruscotti si aggiornano ogni ora, ma ogni visualizzatore può regolare l'<strong>intervallo di aggiornamento</strong> dall'angolo in alto a destra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights11.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">
<a name="gestione-dell-accesso-dei-visualizzatori-esterni"></a>Gestione dell'accesso dei visualizzatori esterni</h3>
<p style="text-align: justify">Se vuoi condividere lo stesso cruscotto con gruppi diversi, come manager e clienti, puoi creare più link per avere un migliore controllo. </p>
<p style="text-align: justify">Fai clic su <strong>“Aggiungi nuovo link”</strong> per creare un link condivisibile separato. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Fai clic sull'<strong>icona a forma di matita</strong> accanto a <strong>“Condiviso con...”</strong> per rinominare ogni link e monitorare con chi è condiviso. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shareableinsights22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Fai clic sull'<strong>icona del cestino</strong> per eliminare un link e <strong>revocare l'accesso</strong> a chiunque lo stia utilizzando. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se un link viene eliminato, chiunque lo stia utilizzando perderà immediatamente l'accesso.</div>

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