<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Počet výkazů, které můžete mít ve svém účtu, závisí na vašem předplatném. Pro více informací o limitech používání si přečtěte <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek. </a><br></div>
<p style="text-align: justify"><strong> <a href="https://www.pipedrive.com/features/sales-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Prodejní panel</a></strong> je přizpůsobená sbírka zpráv, které shromažďujete a zobrazujete. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">S panelem Insights můžete: </p>
<ul><li>Přizpůsobit přidáním a seřazením požadovaných zpráv. </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sdílet</a> svůj panel s lidmi uvnitř i mimo Pipedrive</li><li>Ukázat více kusů dat o reportingu v jednom sdíleném okně</li></ul>
<p>Zjistěte, jak vám vytvoření prodejního panelu pomůže měřit vaše prodeje v <a href="https://www.pipedrive.com/features/sales-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto blogovém příspěvku</a>.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="vytvo-en-dashboardu"></a>Vytvoření dashboardu</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Můžete mít maximálně 25 reportů na jeden dashboard.</div>
<p style="text-align: justify">Pro vytvoření nového přehledu přejděte do <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Reporty</a></strong> a klikněte na <strong>„+“ &gt; Přehled. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Budete požádáni o poskytnutí názvu a sekce pro váš dashboard. </p>
<p style="text-align: justify">Jakmile kliknete na <strong>”Uložit,“</strong> uvidíte svůj nový dashboard pod určenou sekcí a prázdnou tabuli vpravo. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%203.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="p-id-n-report-na-v-dashboard"></a>Přidání reportů na váš dashboard</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Více přehledů je možné vytvářet pouze v tarifech Premium a vyšších.</div>
<p style="text-align: justify">Jakmile vytvoříte svůj dashboard, můžete do něj přidat reporty pomocí dvou metod. </p>
<h3 style="text-align: justify">Přetáhnout a pustit<a name="p-et-hnout-a-pustit"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud jste již vytvořili reporty ve svých Insights, můžete reporty přetáhnout z levého panelu přímo do svého dashboardu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Report se objeví ve vašem dashboardu poté, co ho přetáhnete. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%205.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazení reportu<br><a name="zobrazen-reportu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Také můžete přidat reporty do svého dashboardu tím, že jeden otevřete a kliknete na <strong>„Přidat na dashboard.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté, co vyberete dashboard pro svůj report, můžete tento dashboard otevřít a vidět ho tam. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Můžete přidat stejný report do více dashboardů. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Přizpůsobení vašeho řídicího panelu<a name="p-izp-soben-va-eho-dic-ho-panelu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nejlepší na řídicím panelu Insights je, že si můžete přizpůsobit velikost a uspořádání svých reportů tak, jak to pro vás nejlépe funguje. </p>
<p style="text-align: justify">Existuje několik nástrojů, které můžete použít na řídicím panelu k přizpůsobení vašeho zobrazení:</p>
<ul><li><strong>Ikona tužky – </strong>přesměruje vás do editoru pro tento report</li><li><strong>Ikona přesunutí – </strong>držte ji stisknutou a přetáhněte svůj report kamkoliv na váš řídicí panel<br></li><li><strong>Ikona změny velikosti</strong> – umožňuje vám zvětšovat a zmenšovat velikost vašich reportů na řídicím panelu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete přejmenovat svůj řídicí panel, najeďte kurzorem na stávající název a klikněte na <strong>ikonu tužky</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2013.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Filtry<br><a name="filtry"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Použití filtrů ve vašem přehledu nemění data obsažená ve výkazech, pouze data zobrazená v přehledu. Rychlý filtr není v cílech podporován.</div>
<p style="text-align: justify">Máte také filtry, které můžete použít k změně dat zobrazených na vašem řídicím panelu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%209.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Období – </strong>zobrazuje data z pevně stanoveného časového období </li><li><strong>Uživatel – </strong>zobrazuje data spojená s konkrétním uživatelem ve vašem účtu<br></li></ul>
<p style="text-align: justify">Pokud filtr, který použijete, odstraní všechna data z reportu, stále uvidíte prázdný report na vašem řídicím panelu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Odstranění položek <br><a name="odstran-n-polo-ek"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Odstranění reportu z vašeho řídicího panelu ho nemaže, stále k němu můžete přistupovat a zobrazit ho ve svém seznamu reportů.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete odstranit výkaz z vašeho přehledu, použijte <strong>ikonu pro přesunutí</strong> a přetáhněte výkaz na konec obrazovky, kde se zobrazí možnost <strong>odstranit z přehledu. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li zcela smazat řídicí panel, klikněte na <strong>”...“ &gt; Smazat</strong> v pravém horním rohu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2012.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Kopii vašeho přehledu můžete vytvořit kliknutím na <strong>„...“ &gt; Duplikovat. </strong>Pro více informací o duplikaci vašich Reportů si přečtěte <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-duplication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek. </a><br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="sd-len-va-ich-panel"></a>Sdílení vašich panelů</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Zjistěte, jak sdílet vaše panely interně nebo externě v <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Můžete učinit vaše panely Insights viditelné pro ostatní lidi několika různými způsoby. </p>
<h3 style="text-align: justify">Sdílení<a name="sd-len"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Můžete sdílet váš panel kliknutím na <strong>”Sdílet“ </strong>tlačítko v pravém horním rohu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">První možností je sdílet interně s vašimi členy týmu. Kliknutím na vyhledávací pole zobrazíte seznam členů týmu, se kterými můžete sdílet, nebo zadejte jméno přímo. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete také kliknout na <strong>”Sdílet jako veřejný odkaz“</strong>, abyste vygenerovali odkaz, který můžete poslat lidem mimo váš účet Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>ikonu kopírovat</strong>, abyste zkopírovali odkaz do schránky, nebo vyberte <strong>”+ Přidat nový odkaz“ </strong>, abyste vygenerovali jiný odkaz ke sdílení. </p>
<h3 style="text-align: justify">Exportování<a name="exportov-n"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Můžete také exportovat PDF nebo PNG kopii vašeho panelu do vašeho zařízení, abyste si ji mohli uložit nebo distribuovat. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2017.jpg" alt=""></figure>
<h3>Intervaly aktualizace<a name="intervaly-aktualizace"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Když uživatel změní intervaly aktualizace pro panel, tyto změny se použijí na každý odkaz panelu vytvořený tímto uživatelem. <br></div>
<p>Pro změnu intervalů aktualizace pro sdílený panel musí být splněny dvě podmínky: </p>
<ul><li>Musíte být tvůrcem odkazu na panel</li><li>Odkaz musí být otevřen v prohlížeči, ve kterém byl vytvořen</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>Pokud odkaz otevře jiný uživatel, uvidí výchozí interval aktualizace (jedna hodina.) <br></p>

Insights: dashboards

vytvo-en-dashboardu

Vytvoření dashboardu

p-id-n-report-na-v-dashboard

p-et-hnout-a-pustit

Přetáhnout a pustit

zobrazen-reportu

Zobrazení reportu

Přidání reportů na váš dashboard

p-izp-soben-va-eho-dic-ho-panelu

filtry

Filtry

odstran-n-polo-ek

Odstranění položek

Přizpůsobení vašeho řídicího panelu

sd-len-va-ich-panel

sd-len

Sdílení

exportov-n

Exportování

intervaly-aktualizace

Intervaly aktualizace

Sdílení vašich panelů

Poznámky: dashboards

<p style="text-align: justify">Své <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přehledy Reporty</a></strong> můžete sdílet interně se svým týmem nebo externě s lidmi mimo Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">To usnadňuje spolupráci na vykazování nebo informování zainteresovaných stran, i když nemají přístup k vašemu účtu Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Podle vašich potřeb můžete buď:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Sdílet s uživateli</strong> – pro sdílení přehledů s uživateli Pipedrive nebo s týmy</li>
<li><strong>Sdílet jako veřejný odkaz</strong> – pro sdílení přehledů s externími čtenáři</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Kromě toho můžete <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportovat přehledy Reporty</a> a vykazování jako soubory <strong>PDF</strong> nebo <strong>PNG</strong>. Pro export dat z tabulkových zobrazení jsou k dispozici formáty <strong>XLSX</strong> a <strong>CSV</strong>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sdílení přístrojových panelů s jinými uživateli<a name="sd-len-p-strojov-ch-panel-s-jin-mi-u-ivateli"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li sdílet svůj přehled s ostatními uživateli Pipedrive, klikněte na tlačítko <strong>“...”</strong> v pravém horním rohu přehledu a vyberte <strong>“Sdílet s uživateli”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete sdílet přehledy interně s <strong>všemi</strong>, <strong>vybranými uživateli</strong> nebo s <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">týmy</a></strong>. Použijte vyhledávací lištu k výběru osob, které by měly mít přístup.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Role čtenáře a editora<a name="role-ten-e-a-editora"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Sdílet přehledy s <strong>právem editora</strong> je možné pouze na tarifech Premium a vyšších. Sdílení vykazování a přehledů s <strong>právem čtenáře</strong> je dostupné na všech tarifech. Zjistěte, jak přepnout tarify v <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li při sdílení přehledu s ostatními uživateli zachovat postavení vlastníka, můžete každému uživateli přiřadit roli:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Čtenář</strong> – může zobrazit a filtrovat přehled, ale nemůže provádět změny</li>
<li><strong>Editor</strong> – může upravovat rozložení přehledu (velikost a umístění), přidávat nebo odebírat výkazy a sdílet jej s ostatními</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zde je podrobný přehled, co může která role dělat:</p>
<table style="text-align: justify">
 <thead>
 <tr>
 <th><div style="text-align: center">Akce</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Čtenář</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Editor</div></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Zobrazit přehledy a výkazy</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Použít rychlé filtry</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Upravit rozložení výkazu (velikost a umístění) na přehledech</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Přidat nebo odebrat výkazy z přehledů</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Sdílet přehledy s ostatními</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Odebrat přístup uživatele </div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Převést vlastnictví přehledu</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazení sdílených přehledů<a name="zobrazen-sd-len-ch-p-ehled"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Když vám bude přehled sdílen, obdržíte e-mailové oznámení.</div>
<p style="text-align: justify">Najdete přehledy, které s vámi byly sdíleny, ve složce <strong>„Sdílené se mnou”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Výkazy přidané do sdíleného přehledu budou také viditelné ve složce <strong>„Sdílené se mnou”</strong> v části <strong>výkazy</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Správa přístupu a vlastnictví<a name="spr-va-p-stupu-a-vlastnictv"></a></h3><div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Převod vlastnictví přehledu je dostupný pouze v tarifech Premium a vyšších. <br></div>
<p style="text-align: justify">Jako vlastník přehledu můžete kdykoli spravovat přístup uživatelů.</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Převést vlastnictví</strong> – přiřaďte přehled jinému uživateli</li>
<li><strong>Odebrat přístup</strong> – odeberte čtenáře nebo editory z přehledu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po výběru nového vlastníka a kliknutí na <strong>„Uložit”</strong> budete vyzváni k potvrzení převodu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>„Převést”</strong> pro dokončení změny vlastníka.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="sd-len-p-ehled-jako-ve-ejn-odkazy"></a>Sdílení přehledů jako veřejné odkazy</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato akce je dostupná pouze pro <strong>globální administrátory</strong> a běžné uživatele s povoleným <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávněním „Sdílet přehledy Reporty jako veřejné odkazy”</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pro vytvoření sdílitelného veřejného odkazu pro váš přehled Reporty otevřete přehled a přejděte na <strong>„...” &gt; Sdílet jako veřejný odkaz &gt; Získat odkaz</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zkopírujte odkaz a sdílejte jej s kýmkoli, kdo potřebuje zobrazit váš přehled.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kdokoli s odkazem může zobrazit váš přehled, i když nemá účet Pipedrive. </p>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazení přehledů přes veřejné odkazy<a name="zobrazen-p-ehled-p-es-ve-ejn-odkazy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Sdílený přehled odráží vaše aktuální výkazy a cíle nastavené v Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Ve výchozím nastavení se přehledy aktualizují jednou za hodinu, ale každý čtenář může z pravého horního rohu upravit <strong>interval aktualizací</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights11.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">
<a name="spr-va-p-stupu-extern-ch-ten"></a>Správa přístupu externích čtenářů</h3>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete sdílet tentýž přehled s různými skupinami, jako jsou manažeři a klienti, můžete pro lepší kontrolu vytvořit více odkazů. </p>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>„Přidat nový odkaz”</strong> pro vytvoření samostatného sdílitelného odkazu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>ikonu tužky</strong> vedle <strong>„Sdílené s...”</strong>, abyste každý odkaz přejmenovali a sledovali, s kým je sdílen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shareableinsights22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>ikonu koše</strong>, abyste odkaz smazali a <strong>odebrali přístup</strong> komukoli, kdo jej používá. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud je odkaz smazán, kdokoli, kdo jej používá, okamžitě ztratí přístup.</div>

Znalostní báze

Řídicí panely Insights

Máte nějaké otázky?