<div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>Antalet rapporter du kan ha i ditt konto beror på din prenumeration. För mer information om användningsgränser, se <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Den<strong> <a href="https://www.pipedrive.com/features/sales-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">försäljningspanelen</a></strong> är en anpassad samling av rapporter som du sammanställer och visar. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Med en Insights-panel kan du: </p>
<ul><li>Anpassa genom att lägga till och sortera dina önskade rapporter. </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dela</a> din panel med personer både inom och utanför Pipedrive</li><li>Visa flera rapporteringsdata i ett delat fönster</li></ul>
<p>Lär dig hur skapandet av en försäljningspanel kommer att hjälpa dig att mäta din försäljning i <a href="https://www.pipedrive.com/features/sales-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna blogginlägg</a>.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="skapa-en-instrumentpanel"></a>Skapa en instrumentpanel</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Du kan ha högst 25 rapporter per instrumentpanel.</div>
<p style="text-align: justify">För att skapa en ny översiktspanel, gå till <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Inblick</a></strong> och klicka på <strong>”+“ &gt; Översiktspanel. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kommer att bli ombedd att ange ett namn och en sektion för din instrumentpanel. </p>
<p style="text-align: justify">När du klickar på <strong>”Spara,“</strong> kommer du att se din nya instrumentpanel under den angivna sektionen och en tom tavla till höger. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%203.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="l-gga-till-rapporter-p-din-instrumentpanel"></a>Lägga till rapporter på din instrumentpanel</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs!</strong> Endast Premium-abonnemang och högre kan skapa flera översiktspaneler.</div>
<p style="text-align: justify">När du har skapat din instrumentpanel kan du lägga till rapporter på den med hjälp av två metoder. </p>
<h3 style="text-align: justify">Dra och släpp<a name="dra-och-sl-pp"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Om du redan har skapat rapporter i dina Insikter kan du dra rapporter från den vänstra sidopanelen direkt till din instrumentpanel. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Rapporten kommer att visas på din instrumentpanel efter att du har dragit in den. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%205.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Rapportvy<br><a name="rapportvy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Du kan också lägga till rapporter på din instrumentpanel genom att öppna en och klicka på <strong>”Lägg till på instrumentpanelen.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Efter att du har valt en instrumentpanel för din rapport kan du öppna den instrumentpanelen och se den där. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Du kan lägga till samma rapport på flera instrumentpaneler. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Anpassa din instrumentpanel<a name="anpassa-din-instrumentpanel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Det bästa med Insights-instrumentpanelen är att du kan både ändra storlek och ordna dina rapporter på det sätt som fungerar bäst för dig. </p>
<p style="text-align: justify">Det finns flera verktyg du kan använda i instrumentpanelen för att anpassa din vy:</p>
<ul><li><strong>Pennikon – </strong>tar dig till redigeringsvyn för den rapporten</li><li><strong>Flytta ikon – </strong>håll ner denna för att dra din rapport var som helst på din instrumentpanel<br></li><li><strong>Ändra storlek ikon</strong> – låter dig sträcka och krympa storleken på dina rapporter på instrumentpanelen</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du vill döpa om din instrumentpanel, håll muspekaren över det befintliga namnet och klicka på <strong>pennikonen</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2013.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Filter<br><a name="filter"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>Att använda filter i din översiktspanel förändrar inte informationen som finns i rapporterna, bara informationen som visas i översiktspanelen. Snabbfiltret stöds inte i mål.</div>
<p style="text-align: justify">Du har också filter som du kan använda för att ändra datan som visas i din instrumentpanel. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%209.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Period – </strong>visar data från en fast tidsperiod </li><li><strong>Användare – </strong>visar data kopplad till en specifik användare i ditt konto<br></li></ul>
<p style="text-align: justify">Om ett filter du tillämpar tar bort all data från en rapport, kommer du fortfarande att se den tomma rapporten i din instrumentpanel. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Ta bort objekt <br><a name="ta-bort-objekt"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>Att ta bort en rapport från din instrumentpanel raderar den inte, du kan fortfarande komma åt och se den i din lista över rapporter.<br></div>
<p style="text-align: justify">Om du vill ta bort en rapport från din översiktspanel, använd <strong>flyttikonen</strong> för att dra rapporten till nedre delen av skärmen där det står <strong>ta bort från översiktspanel. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att radera en instrumentpanel helt, klicka på <strong>”...“ &gt; Radera</strong> i det övre högra hörnet. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2012.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>Du kan också skapa kopior av dina översiktspaneler genom att klicka på <strong>”...“ &gt; Duplicera. </strong>För mer information om att duplicera dina Inblickspaneler, se <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-duplication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel. </a><br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="delning-av-dina-instrumentpaneler"></a>Delning av dina instrumentpaneler</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>Läs om att dela dina instrumentpaneler internt eller externt i <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights">denna artikel</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Du kan göra dina Insights-instrumentpaneler synliga för andra personer på ett par olika sätt. </p>
<h3 style="text-align: justify">Delning<a name="delning"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Du kan dela din instrumentpanel genom att klicka på <strong>”Dela“ </strong>knappen i det övre högra hörnet. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Det första alternativet du har är att dela internt med dina teammedlemmar. Klicka i sökfältet för att se en lista över teammedlemmar du kan dela med eller skriv in ett namn direkt. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan också klicka på <strong>”Dela som offentlig länk“</strong> för att generera en länk som du kan skicka till personer utanför ditt Pipedrive-konto. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>kopiera </strong><strong>ikonen</strong> för att kopiera länken till ditt urklipp, eller välj <strong>”+ Lägg till ny länk“ </strong>för att generera en annan länk att dela. </p>
<h3 style="text-align: justify">Exportera<a name="exportera"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Du kan också exportera en PDF- eller PNG-kopia av din instrumentpanel till din enhet, så att du kan spara den eller distribuera den. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2017.jpg" alt=""></figure>
<h3>Uppdateringsintervall<a name="uppdateringsintervall"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>När en användare ändrar uppdateringsintervallen för en instrumentpanel, tillämpas dessa ändringar på varje instrumentpanellänk som skapats av den användaren. <br></div>
<p>För att ändra uppdateringsintervallen för en delad instrumentpanel måste två villkor uppfyllas: </p>
<ul><li>Du måste vara skaparen av instrumentpanellänken</li><li>Länken måste öppnas i webbläsaren där den skapades</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>Om en annan användare öppnar länken, kommer de att se det förvalda uppdateringsintervallet (en timme.) <br></p>

Insights: dashboards

skapa-en-instrumentpanel

Skapa en instrumentpanel

l-gga-till-rapporter-p-din-instrumentpanel

dra-och-sl-pp

Dra och släpp

rapportvy

Rapportvy

Lägga till rapporter på din instrumentpanel

anpassa-din-instrumentpanel

filter

Filter

ta-bort-objekt

Ta bort objekt

Anpassa din instrumentpanel

delning-av-dina-instrumentpaneler

delning

Delning

exportera

Exportera

uppdateringsintervall

Uppdateringsintervall

Delning av dina instrumentpaneler

Insikter: dashboards

<p style="text-align: justify">Du kan dela dina <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Inblick-översiktspaneler</a></strong> internt med ditt team eller externt med personer utanför Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Detta gör det enklare att samarbeta kring rapporter eller hålla intressenter informerade, även om de inte har åtkomst till ditt Pipedrive-konto.</p>
<p style="text-align: justify">Beroende på dina behov kan du antingen:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Dela med användare</strong> – för att dela översiktspaneler med Pipedrive-användare eller team</li>
<li><strong>Dela som offentlig länk</strong> – för att dela översiktspaneler med externa visare</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Du kan dessutom <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportera Inblick-översiktspaneler</a> och rapporter som <strong>PDF</strong> eller <strong>PNG</strong>-filer. För dataexporter från tabellvyer finns formaten <strong>XLSX</strong> och <strong>CSV</strong> tillgängliga. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dela instrumentpaneler med andra användare<a name="dela-instrumentpaneler-med-andra-anv-ndare"></a></h2>
<p style="text-align: justify">För att dela din översiktspanel med andra Pipedrive-användare, klicka på <strong>“...”</strong>-knappen längst upp till höger på din översiktspanel och välj <strong>“Dela med användare”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan dela översiktspaneler internt med <strong>alla</strong>, <strong>valda användare</strong> eller <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">team</a></strong>. Använd sökfältet för att välja vem som ska ha åtkomst.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Visare och redigerare<a name="visare-och-redigerare"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Du kan dela översiktspaneler med <strong>redigerarrättigheter</strong> endast på Premium- och högre abonnemang. Att dela rapporter och översiktspaneler med <strong>visningsrättigheter</strong> är tillgängligt på alla abonnemang. Lär dig hur du byter abonnemang i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</div>
<p style="text-align: justify">För att behålla ägarskapet när du delar översiktspanelen med andra användare kan du tilldela varje användare en roll:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Visare</strong> – kan se och filtrera översiktspanelen, men inte göra ändringar</li>
<li><strong>Redigerare</strong> – kan ändra översiktspanelens layout (storlek och placering), lägga till eller ta bort rapporter och dela den med andra</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Här är en fullständig genomgång av vad varje roll kan göra:</p>
<table style="text-align: justify">
 <thead>
 <tr>
 <th><div style="text-align: center">Åtgärd</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Visare</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Redigerare</div></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Visa översiktspaneler och rapporter</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Använd snabbfilter</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Redigera rapportlayout (storlek och placering) på översiktspaneler</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Lägg till eller ta bort rapporter från översiktspaneler</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Dela översiktspaneler med andra</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Ta bort användares åtkomst </div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Överför ägarskap för översiktspanelen</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<h3 style="text-align: justify">Visa delade översiktspaneler<a name="visa-delade-versiktspaneler"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Du kommer att få en e-postnotifiering när en översiktspanel delas med dig.</div>
<p style="text-align: justify">Du hittar översiktspaneler som delats med dig i mappen <strong>“Delade med mig”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Rapporter som lagts till i den delade översiktspanelen kommer också att vara synliga i mappen <strong>“Delade med mig”</strong> under <strong>rapporter</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Hantera åtkomst och ägare<a name="hantera-tkomst-och-gare"></a></h3><div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Att överföra översiktspanelägarenskap är endast tillgängligt på Premium- och högre abonnemang. <br></div>
<p style="text-align: justify">Som översiktspanelens ägare kan du när som helst hantera användares åtkomst.</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Överför ägarskap</strong> – tilldela översiktspanelen till en annan användare</li>
<li><strong>Ta bort åtkomst</strong> – ta bort visare eller redigerare från översiktspanelen</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Efter att du valt en ny ägare och klickat på <strong>“Spara,”</strong> blir du ombedd att bekräfta överföringen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>“Överför”</strong> för att slutföra ägarbytet.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="dela-versiktspaneler-som-offentliga-l-nkar"></a>Dela översiktspaneler som offentliga länkar</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för <strong>globala administratörer</strong> och vanliga användare med <strong>”Dela Inblick-översiktspaneler som offentliga länkar”</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">behörighet</a> aktiverad.</div>
<p style="text-align: justify">För att skapa en delningsbar offentlig länk för din <strong>Inblick-översiktspanel</strong>, öppna översiktspanelen och gå till <strong>“...” &gt; Dela som offentlig länk &gt; Få länk</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kopiera länken och dela den med alla som behöver se din översiktspanel.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vem som helst med länken kan se din översiktspanel, även om de inte har ett Pipedrive-konto. </p>
<h3 style="text-align: justify">Visa översiktspaneler via offentliga länkar<a name="visa-versiktspaneler-via-offentliga-l-nkar"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Den delade översiktspanelen speglar dina aktuella rapporter och mål som är inställda i Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Som standard uppdateras översiktspaneler en gång i timmen, men varje visare kan justera <strong>uppdateringsintervall</strong> från det övre högra hörnet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights11.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">
<a name="hantera-tkomst-f-r-externa-visare"></a>Hantera åtkomst för externa visare</h3>
<p style="text-align: justify">Om du vill dela samma översiktspanel med olika grupper, som chefer och kunder, kan du skapa flera länkar för bättre kontroll. </p>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>“Lägg till ny länk”</strong> för att skapa en separat delningsbar länk. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>pennikonen</strong> bredvid <strong>“Delad med...”</strong> för att byta namn på varje länk och spåra vem den är delad med. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shareableinsights22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>papperskorgen</strong> för att ta bort en länk och <strong>återkalla åtkomst</strong> för alla som använder den. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Om en länk tas bort kommer alla som använder den omedelbart att förlora åtkomsten.</div>

Kunskapsbas

Insikter Instrumentpaneler

Frågor?