<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Кількість звітів, які ви можете мати в своєму обліковому записі, базується на вашій підписці. Для отримання додаткової інформації про обмеження використання, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю. </a><br></div>
<p style="text-align: justify"> <strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/sales-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Панель продажів</a></strong> - це налаштована колекція звітів, які ви створюєте та відображаєте. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">З панеллю Insights ви можете: </p>
<ul><li>Налаштувати, додавши та сортуючи потрібні вам звіти. </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ділитися</a> панеллю з людьми у Pipedrive та поза ним</li><li>Відображати на одному загальному вікні декілька частин звітних даних</li></ul>
<p>Дізнайтеся, як створення панелі продажів допоможе вам вимірювати ваші продажі в <a href="https://www.pipedrive.com/features/sales-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті в блозі</a>.</p>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Створення панелі"></a>Створення панелі</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви можете мати максимум 25 звітів на одній панелі.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб створити нову панель, перейдіть до <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Інсайти</a></strong> і натисніть <strong>”+“ &gt; Панель</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вас попросять вказати назву та розділ для вашої панелі. </p>
<p style="text-align: justify">Як тільки ви натиснете <strong>”Зберегти,“</strong> ви побачите вашу нову панель у вказаному розділі та порожню дошку справа. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Додавання звітів на вашу інформаційну панель"></a>Додавання звітів на вашу інформаційну панель</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Тільки за плани "Professional" та вище можуть створювати кілька інформаційних панелей.</div>
<p style="text-align: justify">Після створення вашої інформаційної панелі, ви можете додавати звіти за допомогою двох методів.</p>
<h3 style="text-align: justify">Перетягування і відпускання<a name="Перетягування і відпускання"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Якщо ви вже створили звіти у своїх Insights, ви можете перетягнути звіти з лівого бічного панелю безпосередньо на свою інформаційну панель.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Звіт з'явиться на вашій інформаційній панелі після того, як ви його перетягнули.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%205.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Перегляд звіту<a name="Перегляд звіту"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ви також можете додати звіти на вашу інформаційну панель, відкривши один і клацнувши <strong>"Додати на інформаційну панель".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після вибору інформаційної панелі для вашого звіту, ви можете відкрити цю інформаційну панель та побачити його там.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви можете додати той самий звіт на кілька інформаційних панелей. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Налаштування вашої інформаційної панелі<a name="Налаштування вашої інформаційної панелі"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Найкраще в тому, що ви можете змінювати розмір та розташування ваші звіти у панелі Insights будь-яким чином, який працює краще для вас. </p>
<p style="text-align: justify">Є кілька інструментів, які ви можете використовувати в панелі для налаштування вашого перегляду:</p>
<ul><li><strong>Іконка олівця – </strong>переходить на режим редактора для цього звіту</li><li><strong>Іконка переміщення – </strong>натисніть і утримуйте, щоб перетягнути свій звіт будь-куди на вашій панелі<br></li><li><strong>Іконка зміни розміру</strong> – дозволяє вам розтягувати та стискати розмір ваших звітів на панелі</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете перейменувати вашу панель, наведіть курсор на існуючу назву і натисніть на <strong>іконку олівця</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2013.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Фільтри<br><a name="Фільтри"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Використання фільтрів у вашій панелі не змінює дані, які містяться у звітах, лише дані, які показуються на панелі. Швидкий фільтр не підтримується в цілях.</div>
<p style="text-align: justify">Ви також маєте фільтри, які ви можете використовувати для зміни даних, які відображаються на вашій панелі. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%209.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Період – </strong>показує дані з фіксованого періоду часу </li><li><strong>Користувач – </strong>показує дані, пов'язані з конкретним користувачем у вашому обліковому записі<br></li></ul>
<p style="text-align: justify">Якщо фільтр, який ви застосовуєте, вилучає всі дані з звіту, ви все одно побачите порожній звіт на вашій панелі. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Видалення елементів <br><a name="Видалення елементів"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка</strong>: </strong>Видалення звіту з вашої панелі не видаляє його, ви все ще можете отримати доступ та переглядати його у списку звітів.<br></div>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете видалити звіт з вашої панелі, використовуйте <strong>іконку переміщення</strong>, щоб перетягнути звіт вниз екрану, де написано <strong>видалити з панелі. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб повністю видалити панель, натисніть <strong>”...“ &gt; Видалити</strong> в правому верхньому куті. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2012.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви також можете створювати копії ваших панелей, натиснувши <strong>”...“ &gt; Дублювати. </strong>Для отримання додаткової інформації про дублювання своїх Insights перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-duplication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю. </a><br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Поширення ваших інформаційних панелей"></a>Поширення ваших інформаційних панелей</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Дізнайтеся про способи поширення ваших інформаційних панелей внутрішньо або зовні в <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Ви можете зробити ваші інформаційні панелі Insights видимими для інших людей кількома різними способами. </p>
<h3 style="text-align: justify">Поширення<a name="Поширення"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ви можете поділитися своєю інформаційною панеллю, натиснувши кнопку <strong>”Поділитися“ </strong>в правому верхньому куті. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Перша опція, яку ви матимете, - це поділитися внутрішньо з членами вашої команди. Натисніть на панель пошуку, щоб побачити список членів команди, з якими ви можете поділитися, або введіть ім'я безпосередньо. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете натиснути <strong>”Поділитися як загальне посилання“</strong>, щоб згенерувати посилання, яке ви можете відправити людям поза вашим обліковим записом Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть на піктограму <strong>копіювання </strong><strong>посилання</strong>, щоб скопіювати посилання в буфер обміну, або виберіть <strong>”+ Додати нове посилання“ </strong>, щоб згенерувати інше посилання для поділу. </p>
<h3 style="text-align: justify">Експорт<a name="Експорт"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ви також можете експортувати копію вашої інформаційної панелі у форматі PDF або PNG на ваш пристрій, щоб зберегти або розповсюдити її. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2017.jpg" alt=""></figure>
<h3>Інтервали оновлення<a name="Інтервали оновлення"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Коли користувач змінює інтервали оновлення для інформаційної панелі, ці зміни застосовуються до кожного посилання на панель, створеного цим користувачем. <br></div>
<p>Щоб змінити інтервали оновлення для поширеної інформаційної панелі, мають виконуватися дві умови: </p>
<ul><li>Ви маєте бути творцем посилання на панель</li><li>Посилання має бути відкрито в тому браузері, де воно було створено</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>Якщо інший користувач відкриє посилання, він побачить інтервал оновлення за умовчанням (одну годину.) <br></p>

Insights: dashboards

Створення панелі

Додавання звітів на вашу інформаційну панель

Перетягування і відпускання

Перегляд звіту

Налаштування вашої інформаційної панелі

Фільтри

Видалення елементів

Поширення ваших інформаційних панелей

Поширення

Експорт

Інтервали оновлення

Особливості: панелі управління

<p>Функція <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Панель «Інсайти»</strong></a> дозволяє вам спільно використовувати свою панель управління з внутрішніми і зовнішніми користувачами, натискаючи «<strong>Поділитися</strong>» в правому верхньому куті. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p>У Pipedrive є дві опції для спільного використання панелі управління: внутрішнє спільне використання з користувачами та зовнішнє спільне використання з публічним посиланням.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Поділ дашбордів з іншими користувачами<a name="Поділ дашбордів з іншими користувачами"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Поділ дашбордів з правами редактора доступний тільки на професійних та вищих тарифних планах, але кожен може внутрішньо поділитись звітами та дашбордами з правами переглядача. Дізнайтеся, як переключити плани в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Внутрішньо дашборди можна поділитися з:<br></p>
<ul><li>Кожним</li><li>Обраними користувачами</li><li>Командами</li></ul>
<p>Коли ви натискаєте на рядок пошуку, ви побачите доступні варіанти.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Поділені дашборди можна знайти в розділі <strong>Поділено зі мною</strong> вашої навігації <strong>Insights<strong><strong> </strong></strong>.<br></strong></p><strong>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Опції поділу</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка: </strong></strong>Редактори дашбордів можуть поділитися та вносити зміни, але не можуть переказувати власність або видаляти доступ.</div>
<p>Під час поділу дашборда з користувачем, ви можете визначити його як <strong>переглядача</strong> або <strong>редактора</strong>, переказувати власність або видаляти доступ.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Переглядачі Insights</strong></p>
<p style="text-align: justify">Поділені дашборди, встановлені у режимі <strong><strong>"тільки-для-перегляду"</strong></strong>, не можуть оновлюватись користувачами, крім власників. Якщо будь-які зміни вносяться до звітів, їх можна зберегти як новий звіт та додати до вашого особистого дашборду.</p>
<p style="text-align: justify">Швидкі фільтри все ще доступні та специфічні для користувача, це означає, що ви можете застосовувати швидкі фільтри навіть якщо ви не є власником.</p>
<p style="text-align: justify">Як переглядач звіту, користувачі <strong>не можуть</strong>:</p>
<ul><li>Додавати звіти до поділеного дашборда</li><li>Видаляти звіти з дашборда</li><li>Додавати поділені звіти до інших дашбордів</li><li>Поділитися дашбордами та звітами з іншими користувачами</li></ul>
<p>Виконання цих дій потребує доступу до редагування в Insights. <strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви отримаєте електронне повідомлення, коли дашборд буде поділений з вами.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Взаємодія зовнішніх інтерфейсів"></a>Взаємодія зовнішніх інтерфейсів</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця функція доступна у всіх планах. Створення посилань для спільного використання доступно за замовчуванням лише адміністраторам. Для того, щоб дозволити неадміністраторах створювати посилання, перейдіть до <strong>Налаштування &gt; Керування користувачами &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Набори дозволів</a></strong>, та увімкніть дозвіл <strong><strong>”</strong></strong><strong><strong>Ділитися панелями Insights як публічними посиланнями</strong></strong><strong><strong>” </strong></strong><strong><strong><strong>.</strong></strong></strong></div>
<p style="text-align: justify">Для створення посилання для вашої панелі Insights, оберіть панель, а потім натисніть <strong>Ділитися &gt; Ділитися як публічне посилання &gt; </strong><strong>Отримати посилання</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Потім ви можете скопіювати посилання в буфер обміну та надіслати його тим, хто зацікавлений у показниках вашої команди.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після того, як користувачі, які не використовують Pipedrive, відкриють посилання, вони зможуть побачити панель.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Спільна панель оновлюється у режимі реального часу при оновленні даних у вашій панелі. Публічна сторінка оновлюється через дві хвилини, а повна перезавантаження сторінки відбувається кожну годину.</div>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">
<strong><a name="C2IamCs"></a>Як керувати доступом переглядача?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете поділитися однією панеллю з різними переглядачами, ви можете створити кілька посилань, натиснувши <strong>“Додати нове посилання”</strong> під наявними посиланнями.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наприклад, якщо ви хочете поділитися однією панеллю з вашими менеджерами та клієнтами, ви можете створити два окремих посилання та вказати їхні назви відповідно.</p>
<p>Натисніть на іконку олівця, щоб перейменувати ваше посилання.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Таким чином, якщо ви хочете скасувати доступ для однієї групи, ви можете це зробити, при цьому залишаючи інше посилання активним для іншої групи.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Щоб видалити посилання на панель та відкликати доступ у тих, хто має це посилання, натисніть на іконку <strong>корзини </strong>біля посилання. 
</div><hr><p style="text-align: justify"> </p>
<h2 style="text-align: justify">Передача панелей та звітів<a name="Передача панелей та звітів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб передати панель або звіт іншому користувачу у вашому обліковому записі, натисніть <strong>Поділитися &gt; розкривне меню &gt; Передати власність.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після підтвердження та натискання <strong>"Зберегти",</strong> ви побачите діалогове вікно, що запрошує вас підтвердити передачу власності: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">І після натискання <strong>Передати</strong>, панель буде належати вибраному користувачу, а він отримає електронний лист, сповіщаючий його про передачу.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> <p>Після підтвердження передачі, попередній власник може знайти панель у розділі <strong>"Спільно зі мною"</strong> в <strong>Панелях.</strong> Звіти, які додаються до цієї панелі, будуть видимі у розділі <strong>"Спільно зі мною"</strong> в <strong>Звітах.</strong></p><br></div><hr><h2>Оновлювані інтервали<a name="Оновлювані інтервали"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Коли користувач змінює інтервали оновлення для панелі управління, ці зміни застосовуються до кожного посилання на панель управління, створеного цим користувачем.</div>
<p>Щоб змінити інтервали оновлення для загальної панелі управління, мають бути виконані дві умови: </p>
<ul><li>Ви повинні бути творцем посилання на панель управління</li><li>Посилання повинне бути відкрите в тому самому браузері, в якому воно було створено</li></ul>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>Якщо посилання відкривається іншим користувачем, вони побачать типовий інтервал оновлення (одна година). </p></strong>

База знань

Інформаційні панелі

Маєте запитання?