<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка: </strong>Кількість звітів, які ви можете мати у своєму обліковому записі, залежить від вашої підписки. Для отримання додаткової інформації про ліміти використання зверніться до <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цієї статті. </a><br></div>
<p style="text-align: justify"><strong> <a href="https://www.pipedrive.com/features/sales-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Дашборд продажів</a></strong> - це налаштована колекція звітів, які ви збираєте та відображаєте. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">З дашбордом Insights ви можете: </p>
<ul><li>Налаштувати, додаючи та сортувавши бажані звіти. </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поділитися</a> своїм дашбордом з людьми всередині та за межами Pipedrive</li><li>Показати кілька частин звітних даних в одному спільному вікні</li></ul>
<p>Дізнайтеся, як створення дашборду продажів допоможе вам виміряти ваші продажі в <a href="https://www.pipedrive.com/features/sales-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цьому блозі</a>.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Створення інформаційної панелі"></a>Створення інформаційної панелі</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви можете мати максимум 25 звітів на одну інформаційну панель.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб створити нову панель керування, перейдіть у <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> і натисніть <strong>”+“ &gt; Панель керування. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вас попросять вказати назву та розділ для вашої інформаційної панелі. </p>
<p style="text-align: justify">Після того, як ви натиснете <strong>”Зберегти,“</strong> ви побачите вашу нову інформаційну панель у вказаному розділі та порожню дошку справа. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%203.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Додавання звітів до вашої панелі моніторингу"></a>Додавання звітів до вашої панелі моніторингу</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кілька панелей керування можна створювати лише в тарифних планах Premium і вище.</div>
<p style="text-align: justify">Після того, як ви створили свою панель моніторингу, ви можете додати до неї звіти, використовуючи два методи. </p>
<h3 style="text-align: justify">Перетягування<a name="Перетягування"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Якщо ви вже створили звіти у своїх Insights, ви можете перетягнути звіти з лівої панелі безпосередньо на вашу панель моніторингу. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Звіт з'явиться на вашій панелі моніторингу після того, як ви його перетягнете. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%205.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Перегляд звіту<br><a name="Перегляд звіту"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ви також можете додати звіти до вашої панелі моніторингу, відкривши один і натиснувши <strong>”Додати до панелі моніторингу.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після того, як ви виберете панель моніторингу для вашого звіту, ви можете відкрити цю панель і побачити його там. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете додати один і той же звіт до кількох панелей моніторингу. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Налаштування вашої панелі управління<a name="Налаштування вашої панелі управління"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Найкраще в панелі управління Insights те, що ви можете змінювати розмір і розташування ваших звітів так, як вам зручно. </p>
<p style="text-align: justify">Існує кілька інструментів, які ви можете використовувати в панелі управління для налаштування вашого вигляду:</p>
<ul><li><strong>Іконка олівця – </strong>переводить вас у режим редактора для цього звіту</li><li><strong>Іконка переміщення – </strong>утримуйте цю іконку, щоб перетягнути ваш звіт куди завгодно на вашій панелі управління<br></li><li><strong>Іконка зміни розміру</strong> – дозволяє вам розтягувати і зменшувати розмір ваших звітів на панелі управління</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете перейменувати вашу панель управління, наведіть курсор на існуючу назву і натисніть на <strong>іконку олівця</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2013.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Фільтри<br><a name="Фільтри"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка: </strong>Використання фільтрів на вашій панелі керування не змінює дані, що містяться у звітах, а лише дані, що відображаються на панелі керування. Швидкий фільтр не підтримується для цілей.</div>
<p style="text-align: justify">У вас також є фільтри, які ви можете використовувати для зміни даних, що відображаються на вашій панелі управління. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%209.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Період – </strong>показує дані за фіксований проміжок часу </li><li><strong>Користувач – </strong>показує дані, пов’язані з конкретним користувачем у вашому обліковому записі<br></li></ul>
<p style="text-align: justify">Якщо фільтр, який ви застосовуєте, видаляє всі дані з звіту, ви все ще побачите порожній звіт на вашій панелі управління. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Видалення елементів <br><a name="Видалення елементів"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка</strong>: </strong>Видалення звіту з вашої панелі управління не видаляє його, ви все ще можете отримати доступ до нього та переглядати його у списку звітів.<br></div>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете видалити звіт з вашої панелі керування, використовуйте <strong>іконку переміщення</strong>, щоб перетягнути звіт у нижню частину екрана, де вказано <strong>видалити з панелі керування. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб повністю видалити панель управління, натисніть <strong>”...“ &gt; Видалити</strong> у верхньому правому куті. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2012.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка: </strong>Ви також можете створювати копії своїх панелей керування, натиснувши <strong>”...“ &gt; Дублювати. </strong>Для отримання додаткової інформації про дублювання ваших Інсайтів ознайомтеся з <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-duplication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цією статтею. </a><br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Спільний доступ до ваших інформаційних панелей"></a>Спільний доступ до ваших інформаційних панелей</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Дізнайтеся про спільний доступ до ваших інформаційних панелей всередині або зовні в <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights">цьому артикулі</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Ви можете зробити свої інформаційні панелі видимими для інших людей кількома різними способами. </p>
<h3 style="text-align: justify">Спільний доступ<a name="Спільний доступ"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ви можете поділитися своєю інформаційною панеллю, натиснувши кнопку <strong>”Поділитися“ </strong>у верхньому правому куті. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Перший варіант — це внутрішнє спільне використання з учасниками вашої команди. Клацніть рядок пошуку, щоб переглянути список учасників команди, з якими ви можете поділитися, або введіть ім'я вручну. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете натиснути <strong>”Поділитися як публічне посилання“</strong>, щоб створити посилання, яке ви можете надіслати людям поза вашим обліковим записом Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть на <strong>іконку </strong><strong>копіювання</strong>, щоб скопіювати посилання в буфер обміну, або виберіть <strong>”+ Додати нове посилання“ </strong>, щоб створити інше посилання для спільного доступу. </p>
<h3 style="text-align: justify">Експорт<a name="Експорт"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ви також можете експортувати PDF або PNG копію вашої інформаційної панелі на свій пристрій, щоб зберегти або розповсюдити її. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2017.jpg" alt=""></figure>
<h3>Інтервали оновлення<a name="Інтервали оновлення"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Коли користувач змінює інтервали оновлення для інформаційної панелі, ці зміни застосовуються до кожного посилання на інформаційну панель, створеного цим користувачем. <br></div>
<p>Щоб змінити інтервали оновлення для спільної інформаційної панелі, потрібно виконати дві умови: </p>
<ul><li>Ви повинні бути творцем посилання на інформаційну панель</li><li>Посилання має бути відкрито в браузері, в якому воно було створено</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>Якщо інший користувач відкриє посилання, він побачить стандартний інтервал оновлення (одна година). <br></p>

Insights: dashboards

Створення інформаційної панелі

Додавання звітів до вашої панелі моніторингу

Перетягування

Перегляд звіту

Налаштування вашої панелі управління

Фільтри

Видалення елементів

Спільний доступ до ваших інформаційних панелей

Спільний доступ

Експорт

Інтервали оновлення

Інсайти: dashboards

<p style="text-align: justify">Ви можете ділитися своїми <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панелями Insights</a></strong> всередині команди або зовнішньо з людьми поза Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Це полегшує співпрацю над звітами або інформування зацікавлених сторін, навіть якщо вони не мають доступу до вашого облікового запису Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Залежно від ваших потреб, ви можете:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Поділитися з користувачами</strong> — для спільного використання панелей керування з користувачами Pipedrive або командами</li>
<li><strong>Поділитися як публічне посилання</strong> — для надання доступу до панелей керування зовнішнім переглядачам</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Крім того, ви можете <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">експортувати панелі Insights</a> та звіти у форматах <strong>PDF</strong> або <strong>PNG</strong>. Для експорту даних з табличних переглядів доступні формати <strong>XLSX</strong> та <strong>CSV</strong>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Поділ дашбордів з іншими користувачами<a name="Поділ дашбордів з іншими користувачами"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб поділитися панеллю керування з іншими користувачами Pipedrive, натисніть кнопку <strong>“...”</strong> у верхньому правому куті панелі керування та виберіть <strong>«Поділитися з користувачами»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете ділитися панелями керування всередині організації з <strong>усіма</strong>, <strong>обраними користувачами</strong> або <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">командами</a></strong>. Використовуйте рядок пошуку, щоб вибрати, хто має отримати доступ.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Ролі глядача та редактора<a name="Ролі глядача та редактора"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Ви можете надавати права <strong>редактора</strong> для панелей керування лише на планах Premium або вищих. Надання звітам і панелям керування прав <strong>глядача</strong> доступне на всіх планах. Дізнайтеся, як перейти на інші плани в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб зберегти право власності під час спільного використання панелі керування з іншими користувачами, ви можете призначити кожному користувачу роль:</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Глядач</strong> — може переглядати та фільтрувати панель керування, але не вносити зміни</li>
<li><strong>Редактор</strong> — може змінювати макет панелі керування (розмір і розташування), додавати або видаляти звіти та ділитися нею з іншими</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ось повний перелік того, що може робити кожна роль:</p>
<table style="text-align: justify">
 <thead>
 <tr>
 <th><div style="text-align: center">Дія</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Глядач</div></th>
 <th><div style="text-align: center">Редактор</div></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Перегляд панелей керування та звітів</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Застосувати швидкі фільтри</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Змінювати макет звіту (розмір і розташування) на панелях керування</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Додавати або видаляти звіти з панелей керування</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Ділитися панелями керування з іншими</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Видалити доступ користувача </div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">Передати право власності на панель керування</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<h3 style="text-align: justify">Перегляд спільних панелей керування<a name="Перегляд спільних панелей керування"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Ви отримаєте повідомлення електронною поштою, коли панель керування буде поділена з вами.</div>
<p style="text-align: justify">Ви можете знайти панелі керування, поділені з вами, у папці <strong>«Поділено зі мною»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Звіти, додані на спільну панель керування, також будуть видимі в папці <strong>«Поділено зі мною»</strong> в розділі <strong>Звіти</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Керування доступом і правом власності<a name="Керування доступом і правом власності"></a></h3><div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Передача власника панелі керування доступна лише на тарифних планах Premium та вище. <br></div>
<p style="text-align: justify">Як власник панелі керування, ви можете в будь-який момент керувати доступом користувачів.</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>Передати право власності</strong> — призначити панель керування іншому користувачу</li>
<li><strong>Видалити доступ</strong> — видалити глядачів або редакторів з панелі керування</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після вибору нового власника та натискання <strong>«Зберегти»</strong> вам буде запропоновано підтвердити передачу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>«Передати»</strong>, щоб завершити зміну власника.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Ділитися панелями керування через публічні посилання"></a>Ділитися панелями керування через публічні посилання</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Ця дія доступна лише <strong>глобальним адміністраторам</strong> та звичайним користувачам із ввімкненим <strong>«Ділитися панелями Insights як публічними посиланнями»</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дозволом</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб створити спільне публічне посилання для вашої <strong>панелі Insights</strong>, відкрийте панель керування та перейдіть у меню <strong>“...” &gt; Поділитися як публічне посилання &gt; Отримати посилання</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Скопіюйте посилання та надішліть його будь-кому, кому потрібно переглянути вашу панель керування.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Будь-хто з посиланням може переглянути вашу панель керування, навіть якщо у них немає облікового запису Pipedrive. </p>
<h3 style="text-align: justify">Перегляд панелей керування через публічні посилання<a name="Перегляд панелей керування через публічні посилання"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Спільна панель керування відображає ваші поточні звіти та цілі, налаштовані в Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">За замовчуванням панелі керування оновлюються раз на годину, але кожен глядач може налаштувати <strong>інтервал оновлення</strong> у верхньому правому куті.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights11.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">
<a name="Керування доступом зовнішніх глядачів"></a>Керування доступом зовнішніх глядачів</h3>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете поділитися однією і тією ж панеллю керування з різними групами, наприклад менеджерами та клієнтами, ви можете створити кілька посилань для кращого контролю. </p>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>«Додати нове посилання»</strong>, щоб створити окреме посилання для спільного використання. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть на <strong>іконку олівця</strong> поруч із <strong>«Поділено з...»</strong>, щоб перейменувати кожне посилання та відстежувати, з ким ним поділилися. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shareableinsights22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть на <strong>іконку кошика</strong>, щоб видалити посилання та <strong>відкликати доступ</strong> у всіх, хто ним користується. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Якщо посилання буде видалено, кожен, хто ним користується, негайно втратить доступ.</div>

Shareable Insights

Поділ дашбордів з іншими користувачами

Ролі глядача та редактора

Перегляд спільних панелей керування

Керування доступом і правом власності

Ділитися панелями керування через публічні посилання

Перегляд панелей керування через публічні посилання

Керування доступом зовнішніх глядачів

Подільні інсайти

Панелі інсайтів

База знань

Панелі інсайтів

Маєте запитання?