<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>アカウント内に持てるレポートの数は、サブスクリプションに基づいています。使用制限に関する詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご確認ください。<br></div>
<p style="text-align: justify">販売ダッシュボードは、収集して表示するレポートのカスタマイズされたコレクションです。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Insightsダッシュボードでは、次のことができます:</p>
<ul><li>追加してソートしたいレポートをカスタマイズする</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive内外の人とダッシュボードを共有</a></li><li>1つの共有ウィンドウ内に複数のレポートデータを表示する</li></ul>
<p>販売ダッシュボードを作成する方法については、<a href="https://www.pipedrive.com/features/sales-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このブログ記事</a>で詳細を確認してください。</p>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ダッシュボードを作成する"></a>ダッシュボードを作成する</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong> ダッシュボードごとに最大25件のレポートを持つことができます。</div>
<p style="text-align: justify">新しいダッシュボードを作成するには、<strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong>に移動して、<strong>”+“＞ダッシュボード</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ダッシュボードの名前とセクションを指定するように求められます。</p>
<p style="text-align: justify"> <strong>”保存”</strong>をクリックすると、指定されたセクションの下に新しいダッシュボードと右側に空のボードが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ダッシュボードにレポートを追加する"></a>ダッシュボードにレポートを追加する</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>プロフェッショナル以上のプランでは、複数のダッシュボードを作成できます。</div>
<p style="text-align: justify">ダッシュボードを作成したら、2つの方法でレポートを追加できます。</p>
<h3 style="text-align: justify">ドラッグアンドドロップ<a name="ドラッグアンドドロップ"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Insightsですでにレポートを作成している場合は、左側パネルからレポートを直接ダッシュボードにドラッグできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ドラッグした後、レポートがダッシュボードに表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%205.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">レポート表示<br><a name="レポート表示"></a></h3>
<p style="text-align: justify">ダッシュボードにレポートを追加するには、1つを開いて<strong>「ダッシュボードに追加」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">レポートのためのダッシュボードを選択した後、そのダッシュボードを開いて確認できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>同じレポートを複数のダッシュボードに追加できます。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">ダッシュボードのカスタマイズ<a name="ダッシュボードのカスタマイズ"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Insightsダッシュボードの最高の点は、レポートをサイズ変更および配置できることです。</p>
<p style="text-align: justify">ダッシュボードで使用できるいくつかのツールがあり、ビューをカスタマイズできます：</p>
<ul><li><strong>鉛筆アイコン - </strong>そのレポートのエディタービューに移動します</li><li><strong>移動アイコン - </strong>これを押し続けると、レポートをダッシュボードの任意の場所にドラッグできます<br></li><li><strong>サイズ変更アイコン</strong> - ダッシュボード上でレポートのサイズを伸縮できます</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ダッシュボードの名前を変更したい場合は、既存の名前の上にカーソルを合わせ、<strong>鉛筆アイコン</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2013.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">フィルター<br><a name="フィルター"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>ダッシュボードでフィルターを使用すると、レポート内のデータは変更されず、ダッシュボードに表示されるデータのみが変更されます。目標ではクイックフィルターはサポートされていません。</div>
<p style="text-align: justify">ダッシュボードに表示されるデータを変更するために使用できるフィルターもあります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%209.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>期間 - </strong>固定された期間内からデータを表示します</li><li><strong>ユーザー - </strong>アカウント内の特定のユーザーにリンクされたデータを表示します<br></li></ul>
<p style="text-align: justify">適用したフィルターがレポートからすべてのデータを削除する場合、ダッシュボードには空のレポートが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">アイテムの削除 <br><a name="アイテムの削除"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>ダッシュボードからレポートを削除しても、それを削除するわけではなく、リストのレポートでアクセスして表示できます。<br></div>
<p style="text-align: justify">ダッシュボードからレポートを削除したい場合は、<strong>移動アイコン</strong>を使用して、レポートを画面の下部にドラッグして<strong>ダッシュボードから削除</strong>と表示される場所に配置してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ダッシュボード全体を削除するには、右上隅で<strong>”...“ &gt; 削除</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2012.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong><strong>”...“ &gt; 複製</strong>をクリックして、ダッシュボードのコピーを作成することもできます。Insightsの複製について詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-duplication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ダッシュボードの共有"></a>ダッシュボードの共有</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>ノート: </strong>ダッシュボードを内部または外部で共有する方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights">この記事</a>を参照してください。</div>
<p style="text-align: justify">いくつかの異なる方法で他の人にInsightsダッシュボードを表示することができます。</p>
<h3 style="text-align: justify">共有<a name="共有"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>”共有”</strong>ボタンをクリックしてダッシュボードを共有することができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">最初のオプションは、チームメンバーと内部で共有することです。検索バーをクリックして、共有できるチームメンバーの一覧を表示するか、直接名前を入力します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>”パブリックリンクとして共有”</strong>をクリックして、Pipedriveアカウント外の人々に送信できるリンクを生成できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">リンクをクリップボードにコピーするには、<strong>コピー</strong>アイコンをクリックします。または、別の共有リンクを生成するには、<strong>”+新しいリンクを追加”</strong>を選択します。</p>
<h3 style="text-align: justify">エクスポート<a name="エクスポート"></a></h3>
<p style="text-align: justify">デバイスにダッシュボードのPDFまたはPNGコピーをエクスポートすることもできますので、保存したり配布したりできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2017.jpg" alt=""></figure>
<h3>アップデート間隔<a name="アップデート間隔"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>ノート: </strong>ユーザーがダッシュボードの更新間隔を変更すると、そのユーザーが作成したすべてのダッシュボードリンクにその変更が適用されます。</div>
<p>共有ダッシュボードの更新間隔を変更するには、2つの条件を満たす必要があります:</p>
<ul><li>ダッシュボードリンクの作成者である必要があります</li><li>リンクが作成されたブラウザで開かれている必要があります</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>別のユーザーがリンクを開いた場合、デフォルトの更新間隔（1時間）が表示されます。</p>

Insights: dashboards

ダッシュボードを作成する

ダッシュボードにレポートを追加する

ドラッグアンドドロップ

レポート表示

ダッシュボードのカスタマイズ

フィルター

アイテムの削除

ダッシュボードの共有

共有

エクスポート

アップデート間隔

Insights: ダッシュボード

<p>「<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>インサイト機能</strong></a>」は、右上隅の<strong>「共有」</strong>をクリックすることで、ダッシュボードを内部および外部のユーザーと共有することができます。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p>Pipedriveでは、ダッシュボードを共有するために2つのオプションがあります。ユーザーとの<strong>内部</strong>共有と、公開リンクを使用した<strong>外部</strong>共有です。</p><hr><h2 style="text-align: justify">他のユーザーとダッシュボードを共有する<a name="他のユーザーとダッシュボードを共有する"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>エディター権限でのダッシュボードの共有は、プロフェッショナルプラン以上でのみ利用可能ですが、誰でもレポートやダッシュボードをビューア権限で内部で共有することができます。プランの切り替え方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。<br></div>
<p style="text-align: justify">内部で、以下のような対象者とダッシュボードを共有することができます：<br></p>
<ul><li>すべてのユーザー</li><li>選択したユーザー</li><li>チーム</li></ul>
<p>検索バーをクリックすると、利用可能なオプションが表示されます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">共有されたダッシュボードは、Insightsナビゲーションの<strong>「共有されたもの」</strong>セクションで見つけることができます。<strong> </strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>共有オプション</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong></strong>ダッシュボードの編集者は共有と変更はできますが、所有権の移転やアクセスの削除はできません。 </div>
<p>ダッシュボードをユーザーと共有する際、彼らを<strong>ビューア</strong>または<strong>エディター</strong>として指定したり、所有権を移転したりアクセスを削除したりすることができます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Insightsビューア</strong></p>
<p style="text-align: justify">「閲覧のみ」に設定された共有されたダッシュボードは、非所有者による更新はできません。レポートに変更が加えられた場合、新しいレポートとして保存し、個人のダッシュボードに追加することができます。 </p>
<p style="text-align: justify">クイックフィルタは引き続き利用でき、ユーザーに固有のものであり、所有者でなくてもクイックフィルタを適用できます。 </p>
<p style="text-align: justify">レポートのビューアとしての権限では、ユーザーは以下の操作を実行できません：</p>
<ul><li>共有されたダッシュボードにレポートを追加する</li><li>ダッシュボードからレポートを削除する</li><li>共有されたレポートを他のダッシュボードに追加する</li><li>ダッシュボードやレポートを他のユーザーと共有する</li></ul>
<p>これらの操作を行うには、Insightsの<strong>編集</strong>権限が必要です。 <strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>ダッシュボードが共有された場合は、電子メール通知を受け取ります。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ダッシュボードの外部共有"></a>ダッシュボードの外部共有</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> この機能はすべてのプランで利用可能です。共有リンクの作成はデフォルトで管理者ユーザーにのみ利用できます。非管理者ユーザーがリンクを作成するためには、「設定」＞「ユーザーの管理」＞「<a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">許可設定</a>」に移動し、「ダッシュボードのインサイトを公開リンクとして共有する<strong>」の権限を有効にしてください。</strong></div><strong>
<p style="text-align: justify">ダッシュボードのインサイトを共有可能なリンクを作成するには、ダッシュボードを選択してから<strong>共有＞公開リンクとして共有＞</strong><strong>リンクを取得</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%207.jpg" alt=""></figure>
<p>その後、リンクをクリップボードにコピーし、興味がある人に送信できます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">非Pipedriveユーザーがリンクを開くと、ダッシュボードを表示することができます。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 共有されたダッシュボードは、ダッシュボードのデータが更新されるとリアルタイムで更新されます。公開ページは2分ごとに更新され、1時間ごとに完全なページのリロードが行われます。</div>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">
<strong><a name="C2IamCs"></a>閲覧者のアクセスを管理する方法</strong></p>
<p style="text-align: justify">同じダッシュボードを複数の異なる閲覧者と共有したい場合は、既存のリンクの下にある<strong>「新しいリンクを追加」</strong>をクリックして複数のリンクを作成できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">例えば、同じダッシュボードをマネージャーとクライアントと共有したい場合、2つの別々のリンクを作成し、それぞれに適切な名前を付けることができます。</p>
<p><strong>鉛筆アイコン</strong>をクリックしてリンクの名前を変更できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">このようにすることで、一部のグループのアクセスを取り消しながら、他のグループ向けのリンクを引き続き利用することができます。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> ダッシュボードのリンクを削除し、そのリンクを持つユーザーのアクセスを取り消すには、リンクの隣にある<strong>ゴミ箱アイコン</strong>をクリックします。</div><hr><p style="text-align: justify"> </p>
<h2 style="text-align: justify">ダッシュボードとレポートの再割り当て<a name="ダッシュボードとレポートの再割り当て"></a></h2>
<p style="text-align: justify">アカウント内の別のユーザーにダッシュボードやレポートを再割り当てするには、<strong>シェア &gt; ドロップダウンメニュー &gt; 所有権の移転</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">確認して <strong>「保存」</strong>をクリックすると、所有権の移転を確認するダイアログボックスが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">そして、<strong>移転</strong>をクリックすると、ダッシュボードは選択したユーザーの所有となり、彼らは所有権の移転の通知を受け取ります。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>移転の確認後、以前のオーナーは<strong>「共有されたもの」</strong>セクションの<strong>ダッシュボード</strong>でダッシュボードを見つけることができます。このダッシュボードに追加されたレポートは<strong>「共有されたもの」</strong>セクションの<strong>レポート</strong>で表示されます。<br></div><hr><h2>更新間隔<a name="更新間隔"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>ダッシュボードの更新間隔をユーザーが変更すると、そのユーザーが作成したすべてのダッシュボードリンクに適用されます。</div>
<p>共有ダッシュボードの更新間隔を変更するには、2つの条件が必要です：</p>
<ul><li>ダッシュボードリンクの作成者である必要があります</li><li>リンクを作成したブラウザでリンクを開く必要があります</li></ul>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>別のユーザーがリンクを開くと、デフォルトの更新間隔（1時間）が表示されます。</p></strong>

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