<p style="text-align: justify">チーム内で、またはPipedrive外の人と<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insightsダッシュボード</a></strong>を共有できます。</p>
<p style="text-align: justify">これにより、関係者があなたのPipedriveアカウントにアクセスできない場合でも、レポートの共同作業や関係者への情報共有が容易になります。</p>
<p style="text-align: justify">ニーズに応じて、次のいずれかを選択できます：</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>ユーザーと共有</strong> – Pipedriveのユーザーまたはチームとダッシュボードを共有するため</li>
<li><strong>公開リンクとして共有</strong> – 外部の閲覧者とダッシュボードを共有するため</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong>さらに、<a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insightsをエクスポート</a>して、ダッシュボードやレポートを<strong>PDF</strong>または<strong>PNG</strong>形式のファイルとして出力できます。 表形式ビューからのデータエクスポートには、<strong>XLSX</strong>および<strong>CSV</strong>形式が利用可能です。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">他のユーザーとダッシュボードを共有<a name="他のユーザーとダッシュボードを共有"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ダッシュボードを他のPipedriveユーザーと共有するには、ダッシュボードの右上にある<strong>“...”</strong>ボタンをクリックし、<strong>“ユーザーと共有”</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ダッシュボードは社内で、<strong>全員</strong>、<strong>選択したユーザー</strong>、または<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">チーム</a></strong>と共有できます。 検索バーを使って、アクセス権を付与するユーザーを選択してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">閲覧者と編集者の役割<a name="閲覧者と編集者の役割"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong>ダッシュボードを<strong>編集権限</strong>で共有できるのは、Premium以上のプランのみです。 レポートおよびダッシュボードを<strong>閲覧権限</strong>で共有する機能は、すべてのプランで利用できます。 <strong>注意：</strong>エディター権限でのダッシュボードの共有は、プロフェッショナルプラン以上でのみ利用可能ですが、誰でもレポートやダッシュボードをビューア権限で内部で共有することができます。プランの切り替え方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">ダッシュボードのオーナーのまま他のユーザーと共有するには、各ユーザーに次の役割を割り当てます：</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>閲覧者</strong> – ダッシュボードを表示およびフィルタリングできますが、変更はできません</li>
<li><strong>編集者</strong> – ダッシュボードのレイアウトを変更したり、レポートを追加/削除したり、他のユーザーと共有したりできます</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">各役割の詳細な機能は次のとおりです：</p>
<table style="text-align: justify">
 <thead>
 <tr>
 <th><div style="text-align: center">アクション</div></th>
 <th><div style="text-align: center">閲覧者</div></th>
 <th><div style="text-align: center">編集者</div></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">ダッシュボードとレポートを表示する</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">クイックフィルターを適用する</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">ダッシュボード上のレポートのレイアウト（サイズと配置）を編集する</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">ダッシュボードにレポートを追加または削除する</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">ダッシュボードを他者と共有する</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">ユーザーのアクセスを削除する </div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">ダッシュボードのオーナーを譲渡する</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<h3 style="text-align: justify">共有ダッシュボードの表示<a name="共有ダッシュボードの表示"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong>ダッシュボードが共有されたときに電子メールで通知が届きます。</div>
<p style="text-align: justify">共有されたダッシュボードは<strong>“Shared with me”</strong>フォルダで見つけることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">共有されたダッシュボードに追加されたレポートは、<strong>レポート</strong>の下の<strong>「私と共有」</strong>フォルダにも表示されます。</p>
<h3 style="text-align: justify">アクセスとオーナーの管理<a name="アクセスとオーナーの管理"></a></h3><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>ダッシュボードのオーナー権限の移譲は、プレミアム以上のプランでのみ利用できます。 <br></div>
<p style="text-align: justify">ダッシュボードのオーナーであれば、いつでもユーザーのアクセスを管理できます。</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>オーナーを譲渡</strong> – ダッシュボードを別のユーザーに割り当てる</li>
<li><strong>アクセスを削除</strong> – ダッシュボードから閲覧者または編集者を削除する</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">新しいオーナーを選択して<strong>“保存”</strong>をクリックすると、譲渡の確認が求められます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">所有権の変更を完了するには、<strong>“譲渡”</strong>をクリックします。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ダッシュボードを公開リンクとして共有する"></a>ダッシュボードを公開リンクとして共有する</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong>この操作は、<strong>グローバル管理者</strong>および<strong>「Insightsダッシュボードを公開リンクとして共有する」</strong>の<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">許可</a>が有効になっている一般ユーザーのみ利用できます。</div>
<p style="text-align: justify">共有可能な公開リンクを作成するには、<strong>Insightsダッシュボード</strong>を開き、<strong>“...” &gt; 公開リンクとして共有 &gt; リンクを取得</strong>に進みます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">リンクをコピーして、ダッシュボードを閲覧する必要のある人と共有してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">リンクを持っている人は、Pipedriveアカウントを持っていなくてもダッシュボードを閲覧できます。 </p>
<h3 style="text-align: justify">公開リンク経由でのダッシュボードの表示<a name="公開リンク経由でのダッシュボードの表示"></a></h3>
<p style="text-align: justify">共有されたダッシュボードは、Pipedriveに設定されている現在のレポートと目標を反映します。</p>
<p style="text-align: justify">デフォルトではダッシュボードは1時間ごとに更新されますが、各閲覧者は右上で<strong>更新間隔</strong>を調整できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights11.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">
<a name="外部閲覧者のアクセス管理"></a>外部閲覧者のアクセス管理</h3>
<p style="text-align: justify">マネージャーやクライアントなど、異なるグループと同じダッシュボードを共有したい場合は、管理しやすくするために複数のリンクを作成できます。 </p>
<p style="text-align: justify">別の共有リンクを作成するには、<strong>“新しいリンクを追加”</strong>をクリックします。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>“Shared with...”</strong>の隣にある<strong>鉛筆アイコン</strong>をクリックして、各リンクの名前を変更し、共有先を追跡できます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shareableinsights22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">リンクを削除してそのリンクを使用している人のアクセスを取り消すには、<strong>ゴミ箱アイコン</strong>をクリックします。 </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong>リンクが削除されると、そのリンクを使用している人は即座にアクセスを失います。</div>

Shareable Insights

他のユーザーとダッシュボードを共有

閲覧者と編集者の役割

共有ダッシュボードの表示

アクセスとオーナーの管理

ダッシュボードを公開リンクとして共有する

公開リンク経由でのダッシュボードの表示

外部閲覧者のアクセス管理

共有可能な洞察

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>アカウントに保持できるレポートの数は、サブスクリプションに基づいています。使用制限に関する詳細情報は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をチェックしてください。<br></div>
<p style="text-align: justify">この<strong> <a href="https://www.pipedrive.com/features/sales-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">営業ダッシュボード</a></strong>は、あなたが収集し表示するレポートのカスタマイズされたコレクションです。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">インサイトダッシュボードを使用すると、次のことができます:</p>
<ul><li>希望するレポートを追加して並べ替えることでカスタマイズする。</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ダッシュボードを共有</a>して、Pipedrive内外の人々と共有する。</li><li>1つの共有ウィンドウに複数の報告データを表示する。</li></ul>
<p>営業ダッシュボードの作成があなたの営業を測定するのにどのように役立つかについては、<a href="https://www.pipedrive.com/features/sales-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このブログ記事</a>を学んでください。</p>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ダッシュボードの作成"></a>ダッシュボードの作成</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> ダッシュボードごとに最大25件のレポートを持つことができます。</div>
<p style="text-align: justify">新しいダッシュボードを作成するには、<strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">インサイト</a></strong>に移動し、<strong>”+“ &gt; ダッシュボードをクリックします。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ダッシュボードの名前とセクションを提供するよう求められます。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>”保存“</strong>をクリックすると、指定されたセクションの下に新しいダッシュボードが表示され、右側に空のボードが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ダッシュボードにレポートを追加する"></a>ダッシュボードにレポートを追加する</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> プロフェッショナルプラン以上のみが複数のダッシュボードを作成できます。</div>
<p style="text-align: justify">ダッシュボードを作成したら、2つの方法でレポートを追加できます。</p>
<h3 style="text-align: justify">ドラッグアンドドロップ<a name="ドラッグアンドドロップ"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Insightsで既にレポートを作成している場合、左側のパネルからダッシュボードに直接レポートをドラッグできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">レポートをドラッグすると、ダッシュボードに表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%205.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">レポートビュー<br><a name="レポートビュー"></a></h3>
<p style="text-align: justify">レポートを開いて<strong>「ダッシュボードに追加。」</strong>をクリックすることでも、ダッシュボードにレポートを追加できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">レポートのためのダッシュボードを選択した後、そのダッシュボードを開くと、そこに表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>同じレポートを複数のダッシュボードに追加できます。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">ダッシュボードのカスタマイズ<a name="ダッシュボードのカスタマイズ"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Insightsダッシュボードの最良の点は、レポートを自分に最適な方法でサイズ変更および配置できることです。</p>
<p style="text-align: justify">ダッシュボードで表示をカスタマイズするために使用できるツールがいくつかあります：</p>
<ul><li><strong>鉛筆アイコン – </strong>そのレポートのエディタービューに移動します</li><li><strong>移動アイコン – </strong>これを押し続けて、ダッシュボード上の任意の場所にレポートをドラッグします<br></li><li><strong>サイズ変更アイコン</strong> – ダッシュボード上のレポートのサイズを伸ばしたり縮めたりできます</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ダッシュボードの名前を変更したい場合は、既存の名前の上にカーソルを置き、<strong>鉛筆アイコン</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2013.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">フィルター<br><a name="フィルター"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>ダッシュボードでフィルターを使用しても、レポートに含まれるデータは変更されず、ダッシュボードに表示されるデータのみが変更されます。クイックフィルターは目標には対応していません。</div>
<p style="text-align: justify">ダッシュボードに表示されるデータを変更するために使用できるフィルターもあります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%209.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>期間 – </strong>固定の期間内のデータを表示します</li><li><strong>ユーザー – </strong>アカウント内の特定のユーザーに関連付けられたデータを表示します<br></li></ul>
<p style="text-align: justify">適用したフィルターがレポートからすべてのデータを削除した場合でも、ダッシュボードには空のレポートが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">アイテムの削除 <br><a name="アイテムの削除"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>ダッシュボードからレポートを削除しても、それが削除されるわけではなく、レポートのリストからアクセスして表示することができます。<br></div>
<p style="text-align: justify">ダッシュボードからレポートを削除したい場合は、<strong>移動アイコン</strong>を使用して、画面の下部にある<strong>ダッシュボードから削除</strong>と表示されている場所にレポートをドラッグします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ダッシュボードを完全に削除するには、右上隅の<strong>”...“ &gt; 削除</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2012.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>ダッシュボードのコピーを作成するには、<strong>”...“ &gt; 複製</strong>をクリックします。Insightsの複製に関する詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-duplication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事を参照してください。</a><br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ダッシュボードの共有"></a>ダッシュボードの共有</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>内部または外部でダッシュボードを共有する方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights">この記事</a>を参照してください。</div>
<p style="text-align: justify">インサイトダッシュボードを他の人に見えるようにする方法はいくつかあります。</p>
<h3 style="text-align: justify">共有<a name="共有"></a></h3>
<p style="text-align: justify">右上隅にある<strong>「共有」</strong>ボタンをクリックすることで、ダッシュボードを共有できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">最初のオプションは、チームメンバーと内部で共有することです。検索バーをクリックして、共有できるチームメンバーのリストを表示するか、直接名前を入力します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">また、<strong>「公開リンクとして共有」</strong>をクリックして、Pipedriveアカウントの外部の人に送信できるリンクを生成することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">リンクをクリップボードにコピーするには<strong>コピー</strong><strong>アイコン</strong>をクリックするか、<strong>「+ 新しいリンクを追加」</strong>を選択して共有するための別のリンクを生成します。</p>
<h3 style="text-align: justify">エクスポート<a name="エクスポート"></a></h3>
<p style="text-align: justify">ダッシュボードのPDFまたはPNGコピーをデバイスにエクスポートして、保存または配布することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2017.jpg" alt=""></figure>
<h3>更新間隔<a name="更新間隔"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>ユーザーがダッシュボードの更新間隔を変更すると、その変更はそのユーザーが作成したすべてのダッシュボードリンクに適用されます。<br></div>
<p>共有ダッシュボードの更新間隔を変更するには、2つの条件を満たす必要があります:</p>
<ul><li>ダッシュボードリンクの作成者である必要があります</li><li>リンクは作成されたブラウザで開く必要があります</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>別のユーザーがリンクを開くと、デフォルトの更新間隔（1時間）が表示されます。<br></p>

ナレッジベース

インサイトダッシュボード

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