<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>您的帐户中可以拥有的报告数量取决于您的订阅。有关使用限制的更多信息，请查阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文。</a> <strong>注意：</strong>您帳戶中可以擁有的報告數量取決於您的訂閱。欲了解有關使用限制的更多資訊，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a> <br></div>
<p style="text-align: justify">這個<strong> <a href="https://www.pipedrive.com/features/sales-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">銷售儀表板</a></strong>是您整理和顯示的報告的自定義集合。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">使用 Insights 儀表板，您可以： </p>
<ul><li>通過添加和排序您所需的報告來自定義。 </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">分享</a>您的儀表板給 Pipedrive 內部和外部的人</li><li>在一個共享窗口中顯示多個報告數據</li></ul>
<p>了解如何創建銷售儀表板將幫助您在<a href="https://www.pipedrive.com/features/sales-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇博客文章</a>中衡量您的銷售。</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="建立儀表板"></a>建立儀表板</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>每個儀表板最多可以有 25 個報告。</div>
<p style="text-align: justify">要創建新的儀表板，請前往 <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察</a></strong> 並點擊 <strong>”+“ &gt; 儀表板。</strong> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您将被要求为您的仪表板提供名称和部分。 </p>
<p style="text-align: justify">一旦您點擊 <strong>”保存，“</strong> 您將在指定的區域下看到您的新儀表板，以及右側的一個空白板。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%203.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="將報告添加到您的儀表板"></a>將報告添加到您的儀表板</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>只有 Premium 及更高級方案可以建立多個儀表板。</div>
<p style="text-align: justify">一旦您創建了儀表板，您可以使用兩種方法將報告添加到其中。 </p>
<h3 style="text-align: justify">拖放<a name="拖放"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果您已經在 Insights 中創建了報告，您可以將報告從左側面板直接拖到您的儀表板中。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">報告將在您拖入後出現在您的儀表板中。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%205.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">報告視圖<br><a name="報告視圖"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您也可以通過打開報告並點擊 <strong>“添加到儀表板。”</strong> 將報告添加到您的儀表板。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在您為報告選擇了一個儀表板後，您可以打開該儀表板並在那裡查看它。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 您可以將相同的報告添加到多個儀表板中。 <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">自訂您的儀表板<a name="自訂您的儀表板"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Insights 儀表板最棒的地方在於您可以根據自己的需求調整報告的大小和排列方式。 </p>
<p style="text-align: justify">您可以在儀表板中使用幾個工具來自訂您的視圖：</p>
<ul><li><strong>鉛筆圖示 – </strong>將您帶到該報告的編輯視圖</li><li><strong>移動圖示 – </strong>按住此圖示以將報告拖動到儀表板上的任何位置<br></li><li><strong>調整大小圖示</strong> – 允許您在儀表板上拉伸和縮小報告的大小</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果要重命名您的仪表板，请将光标悬停在现有名称上，然后单击 <strong>铅笔图标</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2013.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">筛选器<br><a name="筛选器"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>在您的儀表板中使用篩選器不會改變報告中的數據，只會改變在儀表板中顯示的數據。快速篩選在目標中不受支持。 目標中不支援快速篩選功能。</div>
<p style="text-align: justify">您还可以使用筛选器来更改在仪表板中显示的数据。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%209.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>期間 – </strong>顯示固定時間範圍內的數據 </li><li><strong>用戶 – </strong>顯示與您帳戶中特定用戶相關的數據<br></li></ul>
<p style="text-align: justify">如果您應用的篩選器移除了報告中的所有數據，您仍然會在儀表板中看到空的報告。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">刪除項目 <br><a name="刪除項目"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>從儀表板中移除報告並不會刪除它，您仍然可以在報告列表中訪問和查看它。<br></div>
<p style="text-align: justify">如果您想從儀表板中移除報告，請使用<strong>移動圖示</strong>將報告拖到螢幕底部的<strong>從儀表板中移除。</strong> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要完全刪除儀表板，請在右上角點擊<strong>”...“ &gt; 刪除</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2012.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>您也可以點擊 <strong>「…」&gt; 複製</strong> 來建立儀表板的副本。 <strong>注意：</strong>您還可以通過點擊<strong>”...“ &gt; 複製</strong>來創建儀表板的副本。要獲取有關複製 Insights 的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-duplication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a> <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="分享您的儀表板"></a>分享您的儀表板</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>了解如何在<a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights">這篇文章</a>中內部或外部分享您的儀表板。</div>
<p style="text-align: justify">您可以通過幾種不同的方式讓其他人看到您的 Insights 儀表板。 </p>
<h3 style="text-align: justify">分享<a name="分享"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以通過點擊右上角的<strong>“分享”</strong>按鈕來分享您的儀表板。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您將首先有一個選項，即與您的團隊成員內部分享。點擊搜索欄以查看您可以分享的團隊成員列表，或直接輸入名稱。 您將首先可以與您的團隊成員內部分享，點擊搜索欄以查看您可以分享的團隊成員列表，或直接輸入一個名稱。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您還可以點擊<strong>“分享為公共鏈接”</strong>來生成一個可以發送給您 Pipedrive 帳戶外部人員的鏈接。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>複製</strong><strong>圖標</strong>將鏈接複製到剪貼板，或選擇<strong>“+ 添加新鏈接”</strong>生成不同的鏈接以進行分享。 </p>
<h3 style="text-align: justify">导出<a name="导出"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您也可以將您的儀表板匯出為PDF或PNG副本到您的設備，這樣您就可以保存或分發它。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2017.jpg" alt=""></figure>
<h3>更新間隔<a name="更新間隔"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>當用戶更改儀表板的更新間隔時，這些更改會應用到該用戶創建的每個儀表板鏈接上。 <br></div>
<p>要更改共享儀表板的更新間隔，必須滿足兩個條件： </p>
<ul><li>您必须是仪表板链接的创建者</li><li>链接必须在创建时所在的浏览器中打开</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>如果其他用戶打開該鏈接，他們將看到默認的更新間隔（1 小時）。<br></p>

Insights: dashboards

建立儀表板

將報告添加到您的儀表板

拖放

報告視圖

自訂您的儀表板

筛选器

刪除項目

分享您的儀表板

导出

更新間隔

洞察：dashboards

<p style="text-align: justify">您可以將 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察分析儀表板</a></strong> 內部分享給團隊，或對 Pipedrive 以外的人員外部分享。</p>
<p style="text-align: justify">這可讓您更輕鬆地在報告上協作或讓利害關係人保持知情，即使他們無法存取您的 Pipedrive 帳號。</p>
<p style="text-align: justify">根據您的需求，您可以：</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>與使用者分享</strong> – 用於與 Pipedrive 使用者或團隊分享儀表板</li>
<li><strong>作為公開連結分享</strong> – 用於與外部查看者分享儀表板</li>
</ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>此外，您也可以 <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">匯出洞察分析</a> 的儀表板與報告為 <strong>PDF</strong> 或 <strong>PNG</strong> 檔案。 從表格檢視匯出資料時，可使用 <strong>XLSX</strong> 與 <strong>CSV</strong> 格式。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">與其他使用者共享儀表板<a name="與其他使用者共享儀表板"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要與其他 Pipedrive 使用者分享儀表板，請點選儀表板右上角的 <strong>“...”</strong> 按鈕，然後選擇 <strong>“與使用者分享”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在內部與 <strong>所有人</strong>、<strong>特定使用者</strong> 或 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">團隊</a></strong> 分享儀表板。 使用搜尋列來選擇應獲得存取權的人員。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights2.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">查看者與編輯者角色<a name="查看者與編輯者角色"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>只有在 Premium 及以上方案，您才能以 <strong>編輯權限</strong> 分享儀表板。 以 <strong>查看者權限</strong> 分享報告與儀表板在所有方案均可。 <strong>注意：</strong>僅專業版及更高版本的計劃才可與編輯權共享儀表板，但每個人都可以內部共享其報告和儀表板以查看權限。在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解如何切換計劃。</div>
<p style="text-align: justify">為了在與其他使用者分享儀表板時保留擁有權，您可以為每位使用者指派角色：</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>查看者</strong> – 可以檢視並篩選儀表板，但無法進行變更</li>
<li><strong>編輯者</strong> – 可以修改儀表板版面、新增或移除報告，並與其他人分享</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">以下為各角色可執行操作的完整說明：</p>
<table style="text-align: justify">
 <thead>
 <tr>
 <th><div style="text-align: center">動作</div></th>
 <th><div style="text-align: center">查看者</div></th>
 <th><div style="text-align: center">編輯者</div></th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">檢視儀表板與報告</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">套用快速篩選</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">在儀表板上編輯報告版面（大小與位置）</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">在儀表板中新增或移除報告</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">與他人分享儀表板</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">移除使用者存取權 </div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">✅</div></td>
 </tr>
 <tr>
 <td><div style="text-align: center">轉移儀表板擁有權</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 <td><div style="text-align: center">❌</div></td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
<h3 style="text-align: justify">檢視共享的儀表板<a name="檢視共享的儀表板"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>當儀表板與您分享時，您將收到電子郵件通知。</div>
<p style="text-align: justify">您可以在 <strong>「與我共享」</strong> 資料夾中找到與您共享的儀表板。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">新增至共享儀表板的報告也會顯示在 <strong>報告</strong> 下的 <strong>「與我共享」</strong> 資料夾中。</p>
<h3 style="text-align: justify">管理存取與擁有權<a name="管理存取與擁有權"></a></h3><div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>轉移儀表板擁有人僅適用於 Premium 及更高等級方案。 <br></div>
<p style="text-align: justify">作為儀表板擁有者，您可以隨時管理使用者存取權。</p>
<ul style="text-align:justify;">
<li><strong>轉移擁有權</strong> – 將儀表板指派給其他使用者</li>
<li><strong>移除存取權</strong> – 從儀表板中移除查看者或編輯者</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選擇新擁有者並點擊 <strong>「儲存」</strong> 後，系統會要求您確認轉移。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點選 <strong>「轉移」</strong> 以完成擁有權變更。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="將儀表板以公開連結分享"></a>將儀表板以公開連結分享</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>此操作僅適用於 <strong>全域管理員</strong> 與已啟用 <strong>「將洞察分析儀表板以公開連結分享」</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a> 的一般使用者。</div>
<p style="text-align: justify">要為您的 <strong>洞察分析儀表板</strong> 建立可共用的公開連結，請開啟該儀表板，然後前往 <strong>“...” &gt; 作為公開連結分享 &gt; 取得連結</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">複製連結並與需要查看您儀表板的人分享。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">任何擁有該連結的人都可以查看您的儀表板，即使他們沒有 Pipedrive 帳號。 </p>
<h3 style="text-align: justify">透過公開連結檢視儀表板<a name="透過公開連結檢視儀表板"></a></h3>
<p style="text-align: justify">被共享的儀表板會反映您在 Pipedrive 中設定的當前報告與目標。</p>
<p style="text-align: justify">預設情況下，儀表板每小時更新一次，但每位查看者可在右上角調整 <strong>更新間隔</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights11.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">
<a name="管理外部查看者的存取"></a>管理外部查看者的存取</h3>
<p style="text-align: justify">如果您想與不同群組（例如經理與客戶）共享相同儀表板，您可以建立多個連結以便更好地控管。 </p>
<p style="text-align: justify">點選 <strong>「新增連結」</strong> 以建立獨立的可共用連結。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sharableinsights8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點選 <strong>鉛筆圖示</strong>（位於 <strong>「與...共享」</strong> 旁）以重新命名每個連結並追蹤其分享對象。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shareableinsights22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點選 <strong>垃圾桶圖示</strong> 以刪除連結並撤銷使用該連結的任何人之存取權。 </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>若連結被刪除，使用該連結的任何人將立即失去存取權。</div>

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