<div class="support-note success primary"><strong>註意： </strong>您帳戶中可以擁有的報告數量取決於您的訂閱。有關使用限制的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a><br></div>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/sales-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">銷售儀表板</a></strong>是您整理並顯示的自定義報告集合。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">使用 Insights 儀表板，您可以：</p>
<ul><li>通過添加和排序所需的報告來自定義儀表板。</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">與Pipedrive內外的人分享</a>您的儀表板</li><li>在一個共享窗口中展示多個報告數據</li></ul>
<p>了解如何通過創建銷售儀表板來幫助您衡量銷售情況在<a href="https://www.pipedrive.com/features/sales-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇博客文章</a>。</p>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="建立儀表板"></a>建立儀表板</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 每個儀表板最多可容納 25 報告。</div>
<p style="text-align: justify">要創建新的儀表板，請前往 <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong>，然後點擊 <strong>”+“ &gt; 儀表板。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您需要提供儀表板的名稱和部分。</p>
<p style="text-align: justify">點擊 <strong>”保存,”</strong> 後，您將在指定部分下看到新的儀表板和右側的空白板。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="將報告添加到您的儀表板"></a>將報告添加到您的儀表板</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有專業及更高級別的計劃可以建立多個儀表板。</div>
<p style="text-align: justify">创建儀表板後，您可以使用兩種方法將報告添加到其中。</p>
<h3 style="text-align: justify">拖放<a name="拖放"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果您已在您的洞察中創建了報告，則可以將報告從左側面板直接拖放到您的儀表板中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">將報告拖放到儀表板中後，它將出現在您的儀表板中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%205.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">報告檢視<br><a name="報告檢視"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您也可以通過打開報告，然後點擊<strong>”添加到儀表板。“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選擇報告所屬的儀表板後，您可以打開該儀表板並在其中查看報告。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以將同一報告添加到多個儀表板中。 <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">自訂儀表板<a name="自訂儀表板"></a></h2>
<p style="text-align: justify">洞察儀表板最棒的地方在於您可以調整和排列報告，以適合您的需求。</p>
<p style="text-align: justify">在儀表板中有幾個工具可讓您自訂您的檢視：</p>
<ul><li><strong>鉛筆圖示 - </strong>進入報告的編輯檢視</li><li><strong>移動圖示 - </strong>按住此圖示可將報告拖曳到儀表板的任何位置</li><li><strong>調整大小圖示 - </strong>讓您在儀表板上拉伸和縮小報告的大小</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您想要重新命名您的儀表板，將游標懸停在現有名稱上，並點擊<strong>鉛筆圖示</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2013.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">篩選器<a name="篩選器"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>在您的儀表板中使用篩選器並不會改變報告中包含的數據，只會顯示在儀表板中正在顯示的數據。快速篩選器在目標中不受支持。</div>
<p style="text-align: justify">您還可以使用篩選器來更改在您的儀表板中顯示的數據。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%209.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>時間段 - </strong>顯示在一個固定時間段內的數據</li><li><strong>使用者 - </strong>顯示與您帳戶中特定使用者相關聯的數據</li></ul>
<p style="text-align: justify">如果您應用的篩選器將報告中的所有數據移除，您仍將在儀表板上看到空報告。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">刪除項目<a name="刪除項目"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意</strong>： </strong>從您的儀表板中刪除報告並不代表刪除，您仍然可以訪問並查看您的報告清單中的報告。<br></div>
<p style="text-align: justify">如果您想要從儀表板中移除報告，請使用<strong>移動圖示</strong>將報告拖曳到屏幕底部，那裡寫著<strong>從儀表板中移除</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要完全刪除一個儀表板，請點擊右上角的<strong>“...” &gt; 刪除</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2012.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>您還可以通過點擊<strong>“...” &gt; 複製</strong>來創建您的儀表板的副本。有關複製您的洞察的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-duplication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a><br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="分享您的儀表板"></a>分享您的儀表板</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>了解如何在<a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights">本文</a>中內部或外部分享您的儀表板。</div>
<p style="text-align: justify">您可以以幾種不同的方式使您的Insights儀表板對其他人可見。</p>
<h3 style="text-align: justify">分享<a name="分享"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以點擊右上角的<strong>”分享“</strong>按鈕分享您的儀表板。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您將首先可以與您的團隊成員內部分享，點擊搜索欄以查看您可以分享的團隊成員列表，或直接輸入一個名稱。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您也可以點擊<strong>”生成公共鏈接“</strong>來生成一個鏈接，您可以將其發送給您Pipedrive帳戶之外的人。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>複製</strong><strong>圖標</strong>以將鏈接複製到剪貼板，或選擇<strong>”+ 添加新鏈接“</strong>來生成另一個分享的鏈接。</p>
<h3 style="text-align: justify">匯出<a name="匯出"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您也可以將您的儀表板匯出為PDF或PNG副本到您的設備，這樣您就可以保存或分發它。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2017.jpg" alt=""></figure>
<h3>更新間隔<a name="更新間隔"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>當用戶更改儀表板的更新間隔時，這些更改將應用到該用戶創建的每個儀表板鏈接。</div>
<p>要更改共享儀表板的更新間隔，必須滿足兩個條件：</p>
<ul><li>您必須是儀表板鏈接的創建者</li><li>鏈接必須在創建時的瀏覽器中打開</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>如果不同的用戶打開鏈接，他們將看到默認的更新間隔（一小時）。</p>

Insights: dashboards

建立儀表板

將報告添加到您的儀表板

拖放

報告檢視

自訂儀表板

篩選器

刪除項目

分享您的儀表板

匯出

更新間隔

洞察: 儀表板

<p> <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>洞察功能</strong></a> 允許您通過點擊右上角的<strong>“分享”</strong>來與內部和外部用戶分享您的儀表板。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p>在 Pipedrive 中有兩種儀表板共享選項：使用者間的<strong>內部</strong>共享和通過公共鏈接的<strong>外部</strong>共享。</p><hr><h2 style="text-align: justify">與其他使用者共享儀表板<a name="與其他使用者共享儀表板"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>僅專業版及更高版本的計劃才可與編輯權共享儀表板，但每個人都可以內部共享其報告和儀表板以查看權限。在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解如何切換計劃。<br></div>
<p style="text-align: justify">內部，儀表板可以與以下共享：<br></p>
<ul><li>每個人</li><li>選定的使用者</li><li>團隊</li></ul>
<p>當您點擊搜索欄時，您將看到可用的選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">共享的儀表板可以在您的洞察導航的<strong>與我共享</strong>部分下找到。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>共享選項</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong></strong>儀表板編輯者可以共享和進行更改，但不能轉移所有權或移除訪問權限。</div>
<p>當您與使用者共享儀表板時，您可以將他們指定為<strong>查看者 </strong>或 <strong>編輯者</strong>，轉移所有權或移除訪問權限。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>洞察查看者</strong></p>
<p style="text-align: justify">共享的儀表板設為<strong><strong>“</strong>僅查看<strong>”</strong></strong>時，非所有者無法更新。如果報告發生更改，可以將其保存為新報告並加入您的個人儀表板。</p>
<p style="text-align: justify">快速篩選仍然可用且特定於使用者，這意味著即使您不是所有者，您也可以應用快速篩選。</p>
<p style="text-align: justify">作為報告的查看者，用戶<strong>無法</strong>：</p>
<ul><li>將報告添加到共享儀表板</li><li>從儀表板中刪除報告</li><li>將共享報告添加到其他儀表板</li><li>與其他使用者共享儀表板和報告</li></ul>
<p>執行這些操作需要洞察的<strong>編輯</strong>訪問權限。<strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>當有人與您分享儀表板時，您將收到電子郵件通知。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="分享儀表板外部"></a>分享儀表板外部</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能適用於所有計劃。創建可共享連結僅默認提供給管理員用戶。要允許非管理員用戶創建連結，請轉到<strong>設置 &gt; 管理用戶 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限設置</a></strong>，並啟用<strong><strong>“共享見解儀表板作為公共鏈接”</strong></strong>權限。</div>
<p style="text-align: justify">要為您的見解儀表板創建可共享連結，請選擇一個儀表板，然後點擊<strong>分享 &gt; 公開鏈接分享 &gt; </strong><strong>獲取連結</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%207.jpg" alt=""></figure>
<p>然後您可以將鏈接複製到剪貼板，並將其發送給任何對您和您的團隊表現感興趣的人。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦非Pipedrive用戶打開鏈接，他們就可以查看儀表板。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>共享的儀表板會隨您的儀表板數據更新而實時更新。公共頁面每兩分鐘更新一次，每小時進行一次完整頁面重新加載。</div>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">
<strong><a name="C2IamCs"></a>我如何管理查看者訪問權限？</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您希望與多個不同的查看者共享相同的儀表板，您可以點擊現有鏈接下方的<strong>“添加新連結”</strong>來創建多個鏈接。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">例如，如果您希望共享同一儀表板給您的管理人員和客戶，您可以創建兩個獨立的鏈接並相應命名。</p>
<p>點擊<strong>鉛筆圖標</strong>更改您的鏈接名稱。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">這樣，如果您希望為一組撤銷訪問權限，則可以進行操作，同時保持另一個組的鏈接活動。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>要刪除儀表板鏈接並撤銷具有該鏈接的人的訪問權限，請點擊鏈接旁邊的<strong>垃圾桶 </strong>圖標。</div><hr><p style="text-align: justify"> </p>
<h2 style="text-align: justify">重新分配儀表板和報告<a name="重新分配儀表板和報告"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要將帳戶中的儀表板或報告重新分配給其他用戶，請點擊<strong>共用 &gt; 下拉選單 &gt; 轉移所有權。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">確認並點擊<strong>“保存”</strong>後，您將看到一個對話框要求您驗證所有權轉移：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>轉移</strong>後，儀表板將由所選用戶擁有，並他們將收到一封通知轉移的電子郵件。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>確認轉移後，前一所有人可以在<strong>我的分享</strong>部分找到該儀表板。將添加到該儀表板的報告將在<strong>報告</strong>中的<strong>我的分享</strong>部分可見。<br></div><hr><h2>更新間隔<a name="更新間隔"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>當用戶更改儀表板的更新間隔時，這些更改將應用於該用戶創建的每個儀表板鏈接。</div>
<p>要更改共享儀表板的更新間隔，必須滿足兩個條件：</p>
<ul><li>您必須是儀表板鏈接的創建者</li><li>鏈接必須在創建時打開的瀏覽器中打開</li></ul>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>如果不同用戶打開鏈接，他們將看到默認的更新間隔（一小時）。 </p>

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