<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o número de relatórios que você pode ter em sua conta depende do seu plano. Para mais informações sobre limites de uso, leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">O <strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/sales-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">painel de vendas</a></strong> é uma seção para você montar e ter acesso rápido a um conjunto personalizado de relatórios. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Com um painel do Insights, é possível: </p>
<ul><li>Personalizá-lo adicionando e classificando seus relatórios desejados; </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Compartilhar</a> seu painel com pessoas dentro e fora do Pipedrive;</li><li>Ver várias partes de dados de relatórios em uma janela compartilhada.</li></ul>
<p>Saiba como criar um painel de vendas que ajuda você a mensurar suas vendas <a href="https://www.pipedrive.com/features/sales-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo do blog</a>.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-criar-um-painel"></a>Como criar um painel</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> você pode ter no máximo 25 relatórios por painel.</div>
<p style="text-align: justify">Para criar um painel, vá para <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> e clique <strong>“+” &gt; Painel. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você deverá digitar um nome e uma seção para o seu painel. </p>
<p style="text-align: justify">Após clicar em <strong>“Salvar”</strong>, você verá seu novo painel na seção especificada e um quadro vazio à direita. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%203.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-adicionar-relat-rios-ao-seu-painel"></a>Como adicionar relatórios ao seu painel</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> apenas usuários dos planos Profissional e superiores podem criar múltiplos painéis.</div>
<p style="text-align: justify">Após criar seu painel, você pode adicionar relatórios usando dois métodos. </p>
<h3 style="text-align: justify">Arrastando e soltando<a name="arrastando-e-soltando"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Se já tem relatórios criados no seu Insights, você pode arrastar relatórios do lado esquerdo diretamente para seu painel. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">O relatório é exibido no seu painel depois de ser arrastado. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%205.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Na visualização de relatório<br><a name="na-visualiza-o-de-relat-rio"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Também é possível adicionar relatórios ao seu painel abrindo um deles e clicando em “<strong>Adicionar ao painel</strong>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após selecionar um painel para seu relatório, abra o respectivo painel e seu relatório estará lá. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> você pode adicionar o mesmo relatório a vários painéis. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como personalizar seu painel<a name="como-personalizar-seu-painel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">O melhor do painel do Insights é que você tem a opção de redimensionar e rearranjar seus relatórios da maneira que funcionar melhor para você. </p>
<p style="text-align: justify">Há diversas ferramentas que podem ser usadas no painel para personalizar sua visualização:</p>
<ul><li><strong>Ícone do lápis – </strong>leva você para a tela de edição do respectivo relatório;</li><li><strong>Ícone de movimentação – </strong>segure para arrastar seu relatório para qualquer parte do seu painel;<br></li><li><strong>Ícone de redimensionamento</strong> – permite ajustar o tamanho dos seus relatórios no painel.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se quiser renomear seu painel, passe seu cursor sobre o nome existente e clique no <strong>ícone do lápis</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2013.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Filtros<br><a name="filtros"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> Usar filtros no seu painel não altera os dados contidos nos relatórios, só os dados exibidos pelo painel. O filtro rápido não é compatível com as metas.</div>
<p style="text-align: justify">Também há filtros que podem ser usados para alterar os dados exibidos no seu painel. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%209.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Período – </strong>mostra dados de um período específico; </li><li><strong>Usuário – </strong>mostra dados específicos a um usuário da sua conta.<br></li></ul>
<p style="text-align: justify">Se algum filtro aplicado remover todos os dados de um relatório, você ainda verá o relatório vazio em seu painel. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Como excluir itens<br><a name="como-excluir-itens"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Observação:</strong> </strong>a remoção de um relatório do seu painel não resulta na sua exclusão e ele continua acessível e visível na sua lista de relatórios.<br></div>
<p style="text-align: justify">Para excluir um relatório do seu painel, use o <strong>ícone de movimentação</strong> para arrastá-lo para a parte inferior da tela, onde diz <strong>Remover do painel. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para excluir um painel completo, clique em <strong>“...” &gt; Excluir</strong> no canto superior direito. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2012.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> também é possível criar cópias do seu painel clicando em <strong>"..." &gt; Duplicar. </strong>Para mais informações sobre como duplicar seus insights, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-duplication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a><br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-compartilhar-seus-pain-is"></a>Como compartilhar seus painéis</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> saiba como compartilhar seus painéis interna ou externamente <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights">neste artigo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">É possível tornar seus painéis do Insights visíveis para outras pessoas de algumas maneiras diferentes. </p>
<h3 style="text-align: justify">Compartilhamento<a name="compartilhamento"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Compartilhe seu painel clicando no botão <strong>"Compartilhar"</strong> no canto superior direito. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A primeira opção que você tem é a de compartilhar internamente com os membros da sua equipe. Clique na barra de busca para ver uma lista de membros da equipe com quem você pode compartilhar ou digite um nome diretamente. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Também é possível clicar em <strong>"Compartilhar como link público"</strong> para gerar um link que você pode enviar para pessoas externas à sua conta do Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Clique no <strong>ícone de </strong><strong>cópia</strong> para copiar o link para sua área de transferência ou selecione <strong>"+ Adicionar novo link"</strong> para gerar um link diferente de compartilhamento. </p>
<h3 style="text-align: justify">Exportação<a name="exporta-o"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Também há a possibilidade de exportar uma cópia em PDF ou PNG do seu painel para o seu dispositivo para salvá-lo ou distribuí-lo. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2017.jpg" alt=""></figure>
<h3>Intervalos de atualização<a name="intervalos-de-atualiza-o"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> quando um usuário altera os intervalos de atualização de um painel, essas mudanças são aplicadas a todos os links do painel criados pelo usuário. <br></div>
<p>Para alterar os intervalos de atualização de um painel compartilhado, duas condições precisam ser atendidas: </p>
<ul><li>Você precisa ser o criador do link do painel;</li><li>O link precisa ser aberto no navegador em que foi criado.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>Se um usuário diferente abrir o link, ele verá o intervalo de atualização padrão (uma hora).<br></p>

Insights: dashboards

como-criar-um-painel

Como criar um painel

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Arrastando e soltando

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Na visualização de relatório

Como adicionar relatórios ao seu painel

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filtros

Filtros

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Como excluir itens

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compartilhamento

Compartilhamento

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Exportação

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Intervalos de atualização

Como compartilhar seus painéis

Insights: painéis

<p>O <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>recurso Insights</strong></a> permite compartilhar seu painel com usuários internos e externos clicando em <strong>"Compartilhar"</strong>, no canto superior direito. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p>No Pipedrive, há duas formas de compartilhar painéis com outros usuários: <strong>internamente</strong> ou <strong>externamente</strong>, por meio de um link público.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como compartilhar painéis com outros usuários<a name="como-compartilhar-pain-is-com-outros-usu-rios"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o compartilhamento de painéis com permissão de edição está disponível apenas nos planos Profissional e superiores, mas todos os usuários podem compartilhar seus relatórios e painéis com permissão de visualização internamente. Saiba como trocar de plano <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Internamente, os painéis podem ser compartilhados com:<br></p>
<ul><li>Todos os usuários;</li><li>Usuários selecionados;</li><li>Equipes.</li></ul>
<p>Ao clicar na barra de busca, você verá suas opções disponíveis. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Os painéis compartilhados podem ser encontrados na seção <strong>Compartilhado comigo</strong> da sua navegação do<strong> </strong>Insights.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Opções de compartilhamento</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Observação:</strong></strong> os editores dos painéis podem compartilhar e fazer alterações, mas não podem transferir a propriedade ou remover o acesso. </div>
<p>Quando você compartilha um painel com um usuário, pode designá-lo como <strong>visualizador</strong> ou <strong>editor</strong>, transferir a propriedade ou remover o acesso. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Visualizadores do Insights</strong></p>
<p style="text-align: justify">Painéis compartilhados definidos como <strong><strong>"</strong>apenas visualização<strong>"</strong></strong> não podem ser atualizados por não proprietários. Se houver alterações nos relatórios, você poderá salvá-las em um novo relatório e adicionar ao seu painel pessoal.</p>
<p style="text-align: justify">Os filtros rápidos permanecerão disponíveis e continuarão sendo específicos do usuário, ou seja, poderão ser aplicados mesmo que você não seja o proprietário.</p>
<p style="text-align: justify">Enquanto visualizadores de um relatório, os usuários <strong>não podem</strong>:</p>
<ul><li>Adicionar relatórios ao painel compartilhado;</li><li>Excluir relatórios do painel;</li><li>Adicionar relatórios compartilhados a outros painéis;</li><li>Compartilhar os painéis de relatórios com outros usuários.</li></ul>
<p>A execução dessas ações requer acesso de <strong>edição</strong> para o Insights. <strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> uma notificação por e-mail será enviada quando um painel for compartilhado com você. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-compartilhar-pain-is-externamente"></a>Como compartilhar painéis externamente</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação</strong>: este recurso está disponível em todos os planos. A criação de links compartilháveis está disponível apenas para administradores. Para permitir que usuários não administradores criem links, vá em <strong>Configurações &gt; Gerenciar usuários &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Conjuntos de permissões</a></strong> e habilite a permissão <strong><strong>"</strong></strong><strong><strong>Compartilhar painéis do Insights como links públicos</strong></strong><strong><strong>"</strong></strong><strong><strong><strong><strong>.</strong></strong></strong></strong></div><strong><strong><strong>
<p style="text-align: justify">Para criar um link compartilhável para o seu painel do Insights, selecione um painel e clique em <strong>Compartilhar &gt; Compartilhar como link público &gt; </strong><strong>Obter link</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Depois, você pode copiar o link para a área de transferência e enviá-lo para qualquer pessoa interessada em saber como você e sua equipe estão se saindo.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois que os usuários não cadastrados no Pipedrive abrirem o link, eles poderão ver o painel. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o painel compartilhado é atualizado em tempo real, conforme os dados no seu painel são atualizados. A página pública é atualizada depois de dois minutos, e um recarregamento de página é feito a cada hora.</div>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">
<strong><a name="C2IamCs"></a>Como faço para gerenciar o acesso de visualizador?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Para compartilhar o mesmo painel com vários usuários diferentes, você pode criar vários links clicando em <strong>"Adicionar novo link"</strong> nos links existentes.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Por exemplo, para compartilhar o mesmo painel com seus gerentes e clientes, você pdoe criar dois links separados e nomeá-los como preferir.</p>
<p>Clique no <strong>lápis</strong> para renomear seu link.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dessa forma, para revogar o acesso de um grupo, basta manter o outro link ativo para seu outro grupo.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para excluir o link de um painel e revogar o acesso para quem o tiver, clique na <strong>lixeira</strong> próxima de cada link. 
</div>
<hr>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h2 style="text-align: justify">Como reatribuir painéis e relatórios<a name="como-reatribuir-pain-is-e-relat-rios"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para reatribuir um painel ou relatório a um usuário diferente da sua conta, clique em <strong>Compartilhar &gt; Menu suspens &gt; Transferir propriedade</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após confirmar e clicar em <strong>"Salvar"</strong>, você verá uma caixa de diálogo pedindo para verificar a transferência de propriedade: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">E, após clicar em <strong>Transferir</strong>, o painel se tornará propriedade do usuário selecionado, que, por sua vez, receberá um e-mail notificando sobre a transferência.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> uma vez confirmada a transferência, o proprietário anterior poderá encontrar o painel na seção <strong>"Compartilhado comigo"</strong>, em <strong>Painéis</strong>. Os relatórios que forem adicionados a este painel poderão ser visualizados na seção <strong>"Compartilhado comigo"</strong>, em <strong>Relatórios</strong>.<br></div>
<hr>
<h2>Intervalos de atualização<a name="intervalos-de-atualiza-o"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> quando um usuário altera os intervalos de atualização de um painel, essas mudanças são aplicadas a cada link do painel criado por ele.</div>
<p>Para alterar os intervalos de atualização de um painel compartilhado, duas condições precisam ser atendidas: </p>
<ul><li>Você precisa ser o criador do link do painel;</li><li>O link precisa ser aberto no navegador em que foi criado.</li></ul>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>Se um usuário diferente abrir o link, ele verá o intervalo de atualização padrão (uma hora). </p></strong></strong></strong>

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