O Painel de insights é onde você pode ver o conjunto de relatórios personalizados adicionados na seção Relatórios. 
Você pode personalizar o seu painel de acordo com os relatórios que deseja ver e a forma como deseja vê-los. Você também pode compartilhar seu painel com outros usuários do Pipedrive internamente ou com pessoas que não utilizam o CRM. Descubra mais sobre o compartilhamento de painéis <a href="https://support.pipedrive.tools/article/shareable-insights">neste artigo</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-03-29%20at%204.29.35%20PM.png" data-image="13320"></figure>
 
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Adicionando ao seu painel</a>
<a href="#C2IamCs">2: Como personalizar seu painel </a>
<a href="#C3IamCs">3: Filtros rápidos</a>
<a href="#C4IamCs">4: Como criar painéis adicionais</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Adicionando ao seu painel 
</h2><div class="support-note success primary">Observação: você pode ter, no máximo, 25 relatórios por painel.</div>
Para adicionar um relatório a um painel, clique na seção Painéis da sua página de Insights e arraste um relatório da barra lateral diretamente para o painel. Para ver mais informações ou fazer ajustes em um relatório específico em seu painel, clique no nome do relatório diretamente para ser trazido para a página do relatório.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard.gif" alt="dashboard.gif" width="1079" height="687" data-image="h3006noa23mw"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Como personalizar seu painel 
</h2>
Você pode alterar o tamanho dos blocos de relatórios para ocupar a tela inteira de seu painel ou apenas uma pequena seção se quiser ver vários relatórios em um piscar de olhos. Para alterar o tamanho de um relatório no seu painel, passe o mouse sobre ele e arraste o ícone de Redimensionamento no canto inferior direito da tela até ficar do tamanho desejado. 
Você também pode reorganizar os blocos de relatórios para visualizá-los na ordem em que deseja vê-los. Para fazer isso, passe o mouse sobre o relatório, clique no ícone de Reposicionamento no canto superior direito e arraste o relatório para o local desejado. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/customizedashboard.gif" alt="customizedashboard.gif" width="1107" height="707" data-image="k1e29opx7ybj"></figure>
Para apagar um relatório de seu painel, clique no ícone de Reposicionamento no canto superior direito e arraste o relatório para baixo para a seção Remover do painel na parte inferior da tela 
<div class="support-note primary">Observação: remover o relatório de seu painel não significa que ele será excluído. Você ainda poderá acessá-lo e visualizá-lo na sua lista de relatórios.</div>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deletereportdashboard.gif" alt="deletereportdashboard.gif" width="1064" height="710" data-image="7cyy1hrqhofj"></figure>
Para renomear ou apagar ou renomear seu painel existente, você pode clicar no botão "..." no canto superior direito. 
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Filtros rápidos 
</h2>
No painel, você pode filtrar por usuário ou período de tempo ajustando as opções Período e Usuário no canto superior direito. As alterações serão aplicadas em todo o painel. 
<ul>
<li>
Período— você pode filtrar seu painel por hoje, ontem, esta semana, semana passada, últimas duas semanas, este mês, mês passado, este trimestre, trimestre passado, este ano e ano passado. </li>
<li>
Usuário— você pode filtrar por usuário individual ou equipe.</li>
</ul>
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickfilters.gif" alt="quickfilters.gif" width="1113" height="712" data-image="ca4x1ukfcijw"></figure></h2>
Esses filtros não alteram os relatórios; apenas adicionam uma camada adicional de personalização ao seu painel. Você pode remover o filtro rápido facilmente para retornar o seu painel ao estado original. 
<hr>
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Como criar painéis adicionais</h2>
<div class="support-note primary">
Observação: apenas usuários do plano Profissional podem criar painéis adicionais. </div>
<div>
 Para adicionar outro painel, clique no ícone "+", ao lado de Painéis. Após dar um nome para seu novo painel, você pode preenchê-lo com os relatórios existentes da barra lateral de relatórios ou clicar em Adicionar um novo relatório</1> para começar do zero. 
</div>

Insights Dashboards

Painéis de Insights

O <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001930658" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001930658">recurso Insights</a> permite compartilhar seus painéis com usuários internos e externos. 
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Como compartilhar painéis com outros usuários</a>
<a href="#C2IamCs">2: Como compartilhar painéis externamente</a>
</div>
<hr>
<h2>Como compartilhar painéis com outros usuários</h2>
Para compartilhar seu painel com outros usuários na sua conta do Pipedrive, clique em Compartilhar no canto superior direito. Em seguida, selecione o usuário com quem você deseja compartilhar o painel. Os painéis podem ser compartilhados com todos na conta, sejam usuários específicos ou equipes.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-03-29%20at%2011-06-25.gif" data-image="13333" alt="Insights share"></figure>
O outro usuário verá o seu painel na seção Compartilhado comigo do menu de navegação do Insights. O painel compartilhado e os relatórios são exclusivamente para fins de visualização e não podem ser atualizados por outros usuários, exceto o proprietário. Se houver alguma alteração nos relatórios, eles podem ser salvos como uma nova versão e adicionados ao seu painel pessoal. Os filtros rápidos permanecem disponíveis e ficam a critério do usuário, ou seja, é possível aplicá-los mesmo você não sendo o proprietário.
Com o acesso de visualização de um relatório, os usuários não podem:
<ul><li>Adicionar relatórios ao painel compartilhado.</li><li>Excluir relatórios do painel.</li><li>Adicionar relatórios compartilhados a outros painéis.</li><li>Compartilhar os painéis de relatórios com outros usuários. </li></ul>
<figure style="max-width: 542px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-03-29%20at%204.19.07%20PM.png" data-image="13314" width="542" height="352"></figure>
 Notificações 

Quando um usuário ganha acesso a um painel ou relatório, ele recebe uma notificação por e-mail. Há novas categorias "Compartilhado comigo" nas seções de Relatórios e Painéis da barra lateral do Insights, onde é possível encontrá-los.

<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Como compartilhar painéis externamente</h2>
<div class="support-note success primary">Observação: a criação de links compartilháveis está disponível por padrão apenas para administradores. Para permitir que usuários não administradores criem links, vá em Configurações &gt; Gerenciar usuários &gt; <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/settings/permissions">Configuração de permissão</a> e ative a permissão chamada "Criar link do painel de Insights". </div>
Também é possível compartilhar seu painel com quem não é usuário do Pipedrive através de um link público. Para criar um link compartilhável para o seu painel do Insights, selecione um painel na barra lateral e clique em Link público no canto superior direito.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-03-29%20at%203.40.52%20PM.png" data-image="13312"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-03_at_2.26.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-03_at_2.26.26_PM.png" width="598" height="332" data-image="xun6sovs2q7n"></figure>
 Depois de criar um link, você pode copiá-lo para a área de transferência e enviá-lo facilmente para qualquer pessoa interessada em saber como você e a sua equipe estão se saindo. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-03_at_2.26.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-03_at_2.26.43_PM.png" width="600" height="217" data-image="kbotea1j2hwq"></figure>
 Quando usuários que não estão no Pipedrive abrirem o link, eles poderão visualizar o painel. O painel compartilhado será atualizado em tempo real, à medida que os dados em seu painel forem atualizados. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/_dashboard.png" alt="_dashboard.png" width="1088" height="726" data-image="gsoyttjl468y"></figure>
 

<a name="C2IamCs"></a>Como faço para gerenciar o acesso do visualizador?
Para compartilhar o mesmo painel com mais de um grupo de visualizadores, você pode criar vários links clicando em Adicionar novo link nos links existentes.
Por exemplo, para compartilhar o mesmo painel com seu gerente e clientes, você pode criar dois links separados e nomeá-los como quiser. Clique no ícone do lápis próximo a Compartilhado comigo... para renomear seu link.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-03_at_4.49.53_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-03_at_4.49.53_PM.png" width="600" height="290" data-image="dtwyypdqfo1b"></figure>
 Dessa forma, você pode revogar o acesso de um grupo e ainda manter o outro link ativo para o outro grupo. Para excluir um link do painel e revogar o acesso para quem o tiver, clique no ícone da lixeira do lado de cada link.

Shareable Insights

Insights compartilháveis

<div class="support-note primary">
Observação: a previsão de receita dos Relatórios de Insights está disponível nos planos Profissional e Corporativo.</div>
 A previsão de receita dos Relatórios de Insights do Pipedrive permite fazer uma estimativa da sua receita futura e entender quais negócios foram ou precisam ser fechados. Dessa forma, você pode planejar seu tempo, tendo em mãos uma estimativa precisa dos recursos futuros que lhe estarão disponíveis. 
<div class="support-sections"> 
Seções:
<a href="#C1IamCs">1: Como criar seu Relatório de previsão de receita </a>
<a href="#C2IamCs">2: Como visualizar seu Relatório de previsão de receita</a>
<a href="#C3IamCs">3: Como personalizar seu Relatório de previsão de receita</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Como criar seu Relatório de previsão de receita</h2>
Para criar um relatório de previsão de receita, clique no sinal de "+" ao lado de Relatórios na barra lateral e, depois, selecione Previsão e assinatura &gt; Previsão de receita.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-05-14%20at%2015-11-08.gif" data-image="21056" alt="revenue forecast"></figure>
 
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Como visualizar seu Relatório de previsão de receita</h2>
O Relatório de previsão de receita gerado terá as seguintes condições de filtro definidas por padrão, mas você sempre pode adicionar mais para refletir os dados que deseja ver.
<ul>
<li>Período de previsão</li>
<li>Status</li>
</ul>
 Manter o status como Ganho/Em aberto em qualquer um dos filtros significa que toda a sua receita ganha e prevista será levada em consideração.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-29_at_15.38.58.png" alt="Screenshot_2020-09-29_at_15.38.58.png" width="700" height="168" data-image="wpohopj3axxa"></figure>
Ao passar o mouse sobre o relatório, você verá detalhes da sua receita atual e prevista.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-30_at_16.15.16.png" alt="Screenshot_2020-09-30_at_16.15.16.png" width="855" height="397" data-image="3p1g7iecntft"></figure>
 Previsão cumulativa
Ao visualizar a sua previsão cumulativa, a quantidade de receita gerada/prevista estará inclusa em cada barra no relatório, exibindo o valor acumulado para o período selecionado. 
<ul>
<li>
Negócios abertos— leva a data esperada de fechamento em conta.</li>
<li>
Negócios ganhos— leva em conta a data em que o negócio foi ganho
</li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-30_at_12.47.26.png" alt="Screenshot_2020-09-30_at_12.47.26.png" width="808" height="375" data-image="nwi6vque2grv"></figure>
 Receita não cumulativa
Na opção Visualizar, no eixo X do gráfico, selecione Previsão para ver seu relatório de forma não cumulativa. Isso mostrará a receita gerada e esperada de acordo com o período de tempo do filtro que você selecionou em Visualizar. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-30_at_15.39.21.png" alt="Screenshot_2020-09-30_at_15.39.21.png" width="967" height="449" data-image="y3c8fr0ueusg"></figure>
 
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Como personalizar seu Relatório de previsão de receita</h2>
<div class="support-note primary">
Observação: não é possível ver negócios perdidos neste relatório.</div>
 Os negócios presentes nos seus relatórios podem ser ajustados na seção de filtros, na parte superior do relatório. Você pode editar o filtro existente ou selecionar Adicionar condição para definir mais critérios.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-30_at_16.42.03.png" alt="Screenshot_2020-09-30_at_16.42.03.png" width="704" height="172" data-image="10rux208mvr9"></figure>
No seu relatório, o filtro da opção Visualizar (eixo X) estará definido como Previsão cumulativa - Mensal por padrão, mas você pode alterá-lo para uma previsão comum clicando no menu suspenso e selecionando um período de tempo diferente.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-01_at_11-14-52.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-01_at_11-14-52.gif" width="961" height="809" data-image="1n050p7zmagr"></figure>
 A opção Medir por no eixo y permite escolher entre visualizar o Valor de negócio, Valor ponderado de negócio ou <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">campo monetário personalizado</a>. A probabilidade da sua média ponderada leva em consideração a <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/how-can-i-set-stage-probability" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005650549">probabilidade de etapa</a> ou a <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/how-can-i-set-deal-probability" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005650709">probabilidade de negócio</a> que você definiu. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/weighted.png" alt="weighted.png" width="698" height="366" data-image="k1asfwkf3p53"></figure>

Insights reports: Revenue forecast

Relatórios de Insights: previsão de receita

O Relatório de insights de desempenho fornece uma visão geral de quantos negócios foram iniciados, ganhos e perdidos na sua conta do Pipedrive. 
<div class="support-sections">
Seções:
<a href="#C1IamCs">1: Como criar o seu relatório de desempenho de negócios</a>
<a href="#C2IamCs">2: Como personalizar o seu relatório de desempenho</a>
<a href="#C3IamCs">3: Tipos de gráficos de relatórios de desempenho</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Como criar o seu relatório de desempenho de negócios</h2>
Para criar um relatório de desempenho de negócios, clique no sinal de "+" ao lado de Relatórios na barra lateral e, depois, selecione Negócio &gt; Desempenho de negócio.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealperformanceinsights.gif" alt="dealperformanceinsights.gif" width="974" height="625" data-image="grhl0op3fim5"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Como personalizar o seu relatório de desempenho </h2>
Para criar um relatório com informações específicas na sua conta, você pode criar um filtro para restringir seus resultados. Para adicionar mais condições ao seu filtro de relatório para especificar ainda mais as suas informações, clique no botão Adicionar condição e digite a condição de filtro adicional. Os gráficos no relatório serão automaticamente ajustados de acordo com as mudanças feitas nas condições do filtro. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-01_at_12.23.48_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-01_at_12.23.48_PM.png" width="700" height="138" data-image="1vcscagqrhd3"></figure>
 
Na condição de cada filtro, você pode escolher "é" ou "é qualquer um de" como o seletor. 
<ul>
<li>"É" permite que você aplique filtros de acordo com uma seleção na condição. </li>
<li>"É qualquer um de" permite que você faça mais de uma seleção na condição se o campo para o qual você escolher filtrar for um campo de opção único ou múltiplo (por ex., etapa, funil, status).</li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-01_at_2.40.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-01_at_2.40.59_PM.png" width="700" height="136" data-image="xpey6v5gjv7i"></figure>
Você poderá aplicar filtros baseados em campos padrão relacionados a negócios, campos personalizados e produtos. 
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Tipos de gráficos de relatórios de desempenho </h2>
Depois de terminar de configurar o filtro do relatório, você pode escolher Ver os resultados de seu relatório em um dos quatro tipos diferentes de gráficos: gráfico de colunas, gráfico de barras, gráfico pizza ou gráfico de tabela. Em cada gráfico, você verá os dados selecionados em um formato visualização de lista.
 Gráfico de coluna: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-02_at_3.04.53_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-02_at_3.04.53_PM.png" width="202" height="74" data-image="xkdeu6dtfwi4"></figure>

Com o gráfico de colunas, você poderá organizar seus dados das seguintes maneiras: 
<ul>
<li>
O que medir em seus resultados (eixo Y)— valor do negócio, valor ponderado do negócio, número de negócios, número de produtos e valor do produto. </li>
<li>
O que visualizar em seus resultados (eixo X)— vários campos padrão e personalizados, campos de contato e de produtos. </li>
<li>
Segmentação adicional dos seus resultados (não obrigatória)— vários campos padrão e personalizados de negócio. As opções da barra lateral serão ajustadas de acordo com os grupos segmentados.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-16_at_5.25.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-16_at_5.25.59_PM.png" width="700" height="384" data-image="8f3whbd9xs4o"></figure>
 
No gráfico de colunas, você poderá monitorar seus dados ao longo do tempo no eixo X, escolhendo entre os seguintes intervalos:
<ul>
<li>Anual</li>
<li>Trimestralmente</li>
<li>Mensal</li>
<li>Semanal</li>
<li>Diário</li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-01_at_2.49.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-01_at_2.49.56_PM.png" data-image="o9ax9kn0j2qm"></figure>
Gráfico de barras: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-02_at_3.04.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-02_at_3.04.57_PM.png" width="199" height="71" data-image="g2hn039zzlns"></figure>

Com o gráfico de barras, você poderá organizar seus dados das seguintes maneiras: 
<ul>
<li>O que medir em seus resultados (eixo Y)</li>
<li>Como agrupar seus resultados por (eixo X)</li>
<li>
Segmentação adicional para seus resultados (não obrigatória) As opções na barra lateral serão ajustadas de acordo com os grupos segmentados.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/_.png" alt="_.png" width="698" height="383" data-image="9769mtlhf855"></figure>
Gráfico de pizza:
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-02_at_3.05.02_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-02_at_3.05.02_PM.png" width="202" height="77" data-image="h10b8becqmme"></figure>

Com o gráfico de pizza, você poderá organizar seus dados de acordo com: 
<ul>
<li>O que medir por (eixo Y)</li>
<li>Pelo que segmentar (obrigatório) As opções na barra lateral serão ajustadas de acordo com os grupos segmentados. </li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-16_at_5.26.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-16_at_5.26.17_PM.png" width="700" height="385" data-image="wcvm2oobibi1"></figure>
Gráfico de tabela:
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-02_at_3.05.07_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-02_at_3.05.07_PM.png" width="199" height="74" data-image="few1g2bmlza0"></figure>

Com o gráfico de tabela, você pode ver seus dados como uma lista personalizável, semelhante à <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000146149-List-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000146149">Visualização de lista</a>. Para escolher os campos que deseja ver, você pode:
<ul>
<li>
Aplicar campos diferentes como colunas. Para adicionar colunas ao gráfico de tabela, clique no ícone da engrenagem no canto superior direito do gráfico e selecione os campos que deseja ver.
</li>
<li>Ordenar os valores da coluna clicando no cabeçalho da mesma. </li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-18_at_11.15.21_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-18_at_11.15.21_AM.png" width="701" height="370" data-image="89p40slqy1q3"></figure>
Assim que terminar de criar o seu relatório de atividades, você pode adicioná-lo ao seu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360007983717" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360007983717">painel</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360002688698-Shareable-Insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002688698">compartilhá-lo com a sua equipe</a>.

Insights reports: Deal Performance

Relatórios de Insights: desempenho de negócios

Com o recurso de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001930658">relatórios de insights</a>, você pode compreender melhor o seu processo de vendas e desempenho do seu funil com relatórios de conversão personalizáveis, os quais permitem saber a taxa de conversão quando um negócio passa de uma etapa para outra ou muda de aberto para fechado.
Os relatórios de insights de conversão podem ser divididos em dois tipos: 
<ul>
<li>Relatórios de conversão de funil permitem que você veja claramente a taxa de conversão do seu negócio, entre as etapas do funil.</li>
<li>Relatórios de conversão de ganhos/perdas permitem que você veja as taxas gerais de negócios ganhos e perdidos por grupo, como proprietário, organização e períodos de tempo.</li>
</ul>

<div class="support-sections">
Seções:
<a href="#C1IamCs">1: Conversão de funil</a>
<a href="#C2IamCs">2: Conversão geral</a>
</div>
<hr />
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>
 Conversão de funil</h2>
Os relatórios de Conversão de funil são sempre gerados por funil e mostram como está o desempenho dos seus negócios em cada etapa do mesmo.
<div class="support-sections">
Observação: negócios marcados como Ganhos em uma etapa inicial serão exibidos no relatório como estando presentes em todas as etapas do funil.</div>
 Criando um relatório de conversão de funil
Para criar um relatório referente aos dados de conversão do seu funil, clique no sinal de &quot;+&quot; ao lado de Relatórios na barra lateral, e depois selecione Conversão de negócios.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsconversion.gif" alt="insightsconversion.gif" width="913" height="588" />
Por padrão, o relatório de conversão de funil exibirá cada etapa do seu funil e a porcentagem de negócios ganhos em relação aos criados.
Visualizando seu relatório de conversão de funil
O relatório de conversão de funil exibirá a sua taxa de ganho. Essa é a porcentagem de negócios que você ganhou em comparação com o número total de negócios naquele funil (negócios ganhos/negócios totais na primeira etapa).
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-07_at_12.36.48.png" alt="Screenshot_2020-02-07_at_12.36.48.png" width="448" height="117" />
Juntamente com a porcentagem de negócios realizados ao longo do funil, você verá detalhes sobre a quantidade de negócios que devem ser iniciados para haver um fechamento, bem como sua taxa de conversão de negócios entre as etapas. Esse dado só será exibido quando o Número de negócios estiver selecionado no canto esquerdo do seu relatório.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rect.png" alt="react.png" width="601" height="338" />
 Editando ou deletando seu relatório de conversão de funil 
Quando seu relatório for gerado, terá um <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207497075">filtro</a> padrão. Você pode editá-lo ou adicionar suas próprias condições.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="599" height="201" />
<div class="support-sections">
Observação: lembre-se que a condição do funil não pode ser removida, uma vez que os relatórios de conversão são sempre gerados por funil. 
</div>
 O eixo x exibe todas as etapas do seu funil por padrão, permitindo que visualizar a conversão dos seus negócios de etapa em etapa. Atualmente, não é possível editar as etapas que você pode visualizar no seu relatório.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-05_at_16.15.32.png" alt="Screenshot_2021-01-05_at_16.15.32.png" width="854" height="427" />
O eixo Y representa o número de negócios no seu funil. Isso pode ser alterado para o seu Valor do negócio, Valor ponderado de negócios, Número de negócios ou qualquer um de seus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a> dos tipos numérico ou monetário. Clique no Número de negócios para alterar qualquer uma dessas opções.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-07_at_12.56.09.png" alt="Screenshot_2020-02-07_at_12.56.09.png" width="600" height="299" />

<hr />
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Conversão de ganhos/perdas</h2>
O relatório de conversão de ganhos/perdas exibe a relação entre seus ganhos e perdas, independentemente do funil. Assim como nos demais Relatórios de insights, você pode criar filtros de personalização.
Como criar um Relatório de conversão de ganhos/perdas
Para criar um relatório dos dados de conversão dos seus negócios, clique no sinal de &quot;+&quot; na barra lateral e selecione Conversão de negócios. Por padrão, será criado um relatório de conversão de funil, mas você pode alterá-lo para um relatório de Conversão de ganhos/perdas alternando para Ganhos/perdas no topo da página.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-01_at_12.20.25_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-01_at_12.20.25_PM.png" width="703" height="276" />
 Como visualizar o seu Relatório de conversão de ganhos/perdas
Neste relatório, você pode visualizar suas taxas de ganho e perda no mesmo gráfico. Para gerar esse relatório, você precisará se certificar de que o filtro esteja configurado para exibir negócios marcados como ganhos ou perdidos.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled13.png" alt="Untitled13.png" width="600" height="162" />

<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled11.png" alt="Untitled11.png" width="600" height="356" />
Passando o cursor do mouse sobre os gráficos de barras, você verá a divisão entre a taxa de ganho/perda.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-05_at_12.33.11.png" alt="Screenshot_2020-02-05_at_12.33.11.png" width="500" height="233" />
Abaixo do seu gráfico, também tem uma tabela onde é possível ver seus dados por Negócios ou Resumo:
<ul>
<li>Em Negócios, você tem acesso a uma lista detalhada com todos os negócios do seu gráfico.</li>
<li>Em Resumo, é possível ver informações baseadas no campo selecionado do eixo X do seu gráfico.</li>
</ul>
 Você pode alternar entre as abas Negócios e Resumo para visualizar os dados de sua preferência.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-02-13_at_11-57-50.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-02-13_at_11-57-50.gif" width="598" height="328" />
 Como editar seu Relatório de conversão de ganhos/perdas
Recomendamos gerar os relatórios de conversão geral com base no número de negócios fechados, então o filtro do seu relatório de conversão geral estará definido para este ano e negócios ganhos/perdidos por padrão. Se preferir, você pode alterar o filtro de status para incluir negócios abertos também.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-07_at_14.34.09.png" alt="Screenshot_2020-02-07_at_14.34.09.png" width="600" height="186" />
Ao editar o filtro do seu relatório, você pode usar campos padronizados ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207228075">personalizados</a> para adicionar condições de filtro.
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/22.png" alt="22.png" width="600" height="319" /> Seu relatório gerará a taxa de conversão por Proprietário automaticamente, mas é possível alterar a opção de agrupamento clicando no campo do eixo X.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-03-12_at_10.07.19.png" alt="Screenshot_2020-03-12_at_10.07.19.png" width="600" height="371" />
Você também tem a opção de editar a mensuração da sua conversão, a qual estará definida como Número de negócios por padrão. Juntamente com o número de negócios, o valor do negócio, valor ponderado e tipos de campos monetários/numéricos personalizados também são compatíveis.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled5.png" alt="Untitled5.png" width="600" height="385" />

Assim que terminar de criar o seu relatório de atividades, você pode adicioná-lo ao seu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360007983717" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360007983717">painel</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360002688698-Shareable-Insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360002688698">compartilhá-lo com a sua equipe</a>.

Insights reports: Deal Conversion

Relatórios de Insights: conversão de negócios

O Relatório de duração de negócios, parte dos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001930658">Insights</a> do Pipedrive, mostra o tempo médio do seu ciclo de vendas. Essas informações tornam mais fácil para a sua equipe ver onde o seu ciclo de vendas é mais lento, permitindo que sejam feitas melhorias para acelerá-lo. 
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Como criar o seu Relatório de duração de negócios</a>
<a href="#C2IamCs">2: Como visualizar o seu Relatório de duração de negócios</a>
<a href="#C3IamCs">3: Como personalizar o seu Relatório de duração de negócios</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Como criar o seu Relatório de duração de negócios</h2>
Para criar esse relatório, clique no sinal de &quot;+&quot; ao lado de Relatórios, na barra lateral, e depois selecione Negócios &gt; Duração dos negócios. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealdurationinsights.gif" alt="dealdurationinsights.gif" width="1219" height="775" /> 

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Como visualizar o seu Relatório de duração de negócios</h2>
<div class="support-sections">
Observação: os relatórios desse tipo sempre são medidos em dias.</div>
 O relatório de duração gerado terá as seguintes condições de filtro por padrão. Entretanto, você sempre pode ajustar os filtros para que reflitam os dados que você deseja visualizar.
<ul>
<li>Negócio criado é este ano</li>
<li>Funil é (seu funil padrão)</li>
<li>Status pode ser perdido ou ganho </li>
</ul>
 É recomendável para ver resultados por negócios ganhos ou perdidos, mas você também pode adicionar negócios abertos para filtrar suas condições. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Default_filter.png" alt="Default_filter.png" width="651" height="191" />
 Tempo médio gasto no seu ciclo de vendas
Você verá o tempo médio que leva para um negócio passar pelo seu ciclo de vendas na parte superior do relatório. Esse número é calculado dividindo o tempo total que seus negócios passaram em todas as etapas pelo número total de negócios gerados pelo seu filtro.
<div class="support-sections">
Observação: esse cálculo não leva em consideração o tempo gasto nas etapas que, agora, encontram-se excluídas.
</div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-17_at_15.28.33.png" alt="Screenshot_2020-04-17_at_15.28.33.png" width="299" height="103" />
 As colunas no relatório refletem a divisão do seu ciclo médio de vendas por dias de acordo com o que você selecionou para visualizar no eixo X. O relatório terá como padrão a Etapa de entrada. Ao passar o cursor do mouse sobre uma coluna no gráfico, você pode ver o número de negócios que contribuíram para o tempo médio em cada etapa.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-17_at_15.24.09.png" alt="Screenshot_2020-04-17_at_15.24.09.png" width="651" height="362" />
 Na parte inferior da página, você também tem acesso a uma tabela contendo uma divisão dos negócios exibidos no relatório junto com as informações de seus respectivos campos. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-17_at_17.22.27.png" alt="Screenshot_2020-04-17_at_17.22.27.png
" width="651" height="241" /> 

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Como personalizar o seu Relatório de duração de negócios</h2>
Os negócios presentes nos seus relatórios podem ser ajustados na seção de filtros, na parte superior do relatório. Você pode editar o filtro existente ou selecionar Adicionar condição para definir mais critérios.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Default_filter.png" alt="Default_filter.png" width="447" height="208" />
No seu relatório, a opção de Visualizar por (eixo X) terá a Etapa de entrada selecionada por padrão, mas você pode optar por visualizar seu relatório por vários campos padrão do Pipedrive, assim como qualquer campo personalizado dos seguintes tipos:
<ul>
<li>Usuários</li>
<li>Data</li>
<li>Opção única</li>
<li>Opções múltiplas</li>
<li>Organização</li>
<li>
Pessoa
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-21_at_4.20.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-21_at_4.20.17_PM.png" width="700" height="361" />
Depois que terminar de criar o seu relatório de atividades, você pode adicioná-lo ao seu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360007983717" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360007983717">painel</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360002688698-Shareable-Insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360002688698">compartilhá-lo com a sua equipe</a>.

Insights reports: Deal Duration

Relatórios de insights: duração de negócios

A interação com e-mails é uma das atividades mais importantes que os vendedores desempenham no processo de vendas. Seja ao enviar um e-mail de apresentação, de acompanhamento com um cliente ou para fechar um negócio, é primordial saber como anda o desempenho das suas mensagens. Para monitorar isso, você pode criar um relatório com <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001930658-Insights-feature" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001930658">insights</a> sobre o desempenho dos seus e-mails. Todos os e-mails enviados ou recebidos através da nossa <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000030169">Sincronização de e-mail</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000015825">CCO de e-mail inteligente</a> serão rastreados nesse relatório.
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Como criar o seu Relatório de desempenho de e-mails</a>
<a href="#C2IamCs">2: Como visualizar o seu Relatório de desempenho de e-mails</a>
<a href="#C3IamCs">3: Como personalizar o seu Relatório de desempenho de e-mails</a>
</div>

<hr />

<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Como criar o seu Relatório de desempenho de e-mails</h2>
Para criar um relatório de desempenho de e-mails, clique no sinal de &quot;+&quot;, ao lado de Relatórios, na barra lateral, e selecione Atividade &gt; Desempenho de e-mails.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-07-08_at_14-00-33.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-07-08_at_14-00-33.gif" width="1112" height="770" />

<hr />

<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Como visualizar o seu Relatório de desempenho de e-mails</h2>
Por padrão, o seu Relatório de desempenho de e-mails aplicará a condição &quot;a hora de envio/recebimento é&quot; ao seu filtro. Essa condição é obrigatória e não pode ser alterada. Por padrão, o período de tempo selecionado é mensal, mas isso pode ser alterado para o período de tempo desejado clicando na opção suspensa.

Você pode adicionar mais condições ao seu filtro para gerar mais relatórios específicos.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-08_at_14.22.54.png" alt="Screenshot_2020-07-08_at_14.22.54.png" width="700" height="124" />
Abaixo do filtro, você verá o seu gráfico.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-10_at_13.46.38.png" alt="Screenshot_2020-07-10_at_13.46.38.png" width="700" height="399" />
Na parte inferior da página, você também verá uma tabela contendo uma lista de detalhes de todos os seus e-mails enviados e recebidos, ou então um resumo das suas atividades de e-mail.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-08_at_14.37.19.png" alt="Screenshot_2020-07-08_at_14.37.19.png" width="700" height="179" />

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a> Como personalizar o seu Relatório de desempenho de e-mails</h2>
A personalização do seu relatório de desempenho de e-mails permite monitorar questões como:
<ul>
<li>quantos e-mails foram enviados?</li>
<li>quantos e-mails foram recebidos?</li>
<li>quantos e-mails foram abertos?</li>
</ul>
 Os e-mails que você vê nos seus relatórios podem ser ajustados na seção de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207497075">filtros</a>, na parte superior do relatório. Você pode editar o filtro existente ou selecionar Adicionar condição para definir mais critérios.
 Visualizar por (eixo x)
No eixo x do seu relatório, a opção Visualizar por permite ver seus e-mails por direção, usuário ou uma variedade de outros campos. Por exemplo, ao selecionar Visualizar por direção de e-mail, você pode ver quantos e-mails foram enviados, recebidos e abertos.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-07-10_at_14-01-57.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-07-10_at_14-01-57.gif" width="698" height="393" />
 Medir por (eixo y)
Por padrão, o seu relatório de desempenho de e-mails avalia o número de e-mails. É o único campo disponível para avaliar o seu relatório de e-mails.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Number_of_emails.png" alt="Number_of_emails.png" width="702" height="400" />
 Segmentar por
Você pode dividir ainda mais a sua coluna segmentando os seus e-mails no canto superior direito. Ao passar o mouse sobre os seus dados, você verá a divisão dos itens que escolheu visualizar ou dos dados que optou por segmentar.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-07-10_at_14-05-39.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-07-10_at_14-05-39.gif" width="700" height="395" />
Depois que terminar de criar o seu relatório de desempenho de e-mails, você pode adicioná-lo ao seu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360007983717" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360007983717">painel</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360002688698-Shareable-Insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360002688698">compartilhá-lo com a sua equipe</a>.

Insights reports: Emails Performance

Relatórios de insights: desempenho de e-mails

<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344415" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344415">Atividades</a> são parte essencial das vendas, já que representam todas as ações que você programou para fechar um negócio. 
É importante acompanhar o progresso das suas atividades para saber se você está em dia com suas tarefas diárias. Para monitorar as atividades suas e da sua equipe, você pode criar um relatório com <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001930658" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001930658">insights</a> sobre o desempenho de atividades.
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Como criar o seu Relatório de desempenho de atividades</a>
<a href="#C2IamCs">2: Como visualizar o seu Relatório de desempenho de atividades</a>
<a href="#C3IamCs">3: Como personalizar o seu Relatório de desempenho de atividades</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Como criar o seu Relatório de desempenho de atividades</h2>
Para criar um relatório de desempenho de atividades, clique no sinal de &quot;+&quot;, ao lado de Relatórios, na barra lateral, e selecione Atividade &gt; Desempenho de atividades.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activitiesinsights.gif" alt="activitiesinsights.gif" width="1216" height="777" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Como visualizar o seu Relatório de desempenho de atividades</h2>
Por padrão, esse relatório exibe as atividades adicionadas no mês atual, mas você pode ajustar e adicionar mais condições para filtrar por campos de atividades adicionais.
Por exemplo, você pode alterar o campo &quot;Adicionar hora&quot; para &quot;Data marcada como feita&quot; para visualizar as atividades concluídas.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-30_at_4.23.28_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-30_at_4.23.28_PM.png" width="602" height="172" /> 
Você poderá optar por visualizar os dados das suas atividades na forma de um gráfico de colunas, pizza ou tabela de desempenho.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-07_at_4.39.18_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-07_at_4.39.18_PM.png" width="600" height="317" />
Na parte inferior da página, você também verá uma tabela contendo as informações do seu relatório, além de todos os campos de atividade adicionados.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-07_at_14.08.38.png" alt="Screenshot_2020-07-07_at_14.08.38.png" width="655" height="232" />

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Como personalizar o seu Relatório de desempenho de atividades </h2>
Ao personalizar o seu relatório de desempenho de atividades, você pode monitorar questões como:
<ul>
<li>quantas atividades foram concluídas?</li>
<li>quantas atividades foram adicionadas?</li>
<li>quais atividades estão planejadas para esta semana?</li>
<li>quantas horas (duração) de uma determinada atividade foram realizadas este mês?</li>
<li>suas atividades diárias, semanais, mensais, trimestrais ou anuais. 
</li>
</ul>
<div class="support-sections">
Observação: o cálculo da duração é sempre feito em horas.</div>
 As atividades que você vê nos seus relatórios podem ser ajustadas na seção de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207497075">filtros</a>, na parte superior do relatório. Você pode editar o filtro existente ou selecionar Adicionar condição para definir mais critérios.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/fiilter_conditions.png" alt="fiilter_conditions.png" width="601" height="141" />
 Visualizar por (eixo x)
No eixo x do seu relatório, a opção Visualizar por permite visualizar suas atividades por usuário, status ou uma variedade de outros campos.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-07-07_at_14-33-40.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-07-07_at_14-33-40.gif" width="600" height="339" />

Medir por (eixo y)
Por padrão, o seu relatório de atividades medirá pelo número de atividades. Você também pode alterá-lo para medir por Duração, que exibirá quantas horas foram gastas nas suas atividades.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-07_at_12.53.15.png" alt="Screenshot_2020-07-07_at_12.53.15.png
" width="605" height="325" />
 Segmentar por
Você pode dividir ainda mais a sua coluna e gráfico de pizza segmentando as suas atividades no canto superior direito.Ao passar o mouse sobre os seus dados, você verá a divisão dos itens que escolheu visualizar ou dos dados que optou por segmentar.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/segment.gif" alt="segment.gif" width="600" height="313" />

Depois que terminar de criar o seu relatório de atividades, você pode adicioná-lo ao seu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360007983717" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360007983717">painel</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360002688698-Shareable-Insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360002688698">compartilhá-lo com a sua equipe</a>.

Insights reports: Activities Performance

Relatórios de insights: desempenho de atividades

O Relatório de progresso de negócios, parte dos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001930658">Insights</a> do Pipedrive, possibilita visualizar o progresso dos mesmos nas etapas, em um período de tempo específico, permitindo que você saiba como está o andamento deles ao longo do ciclo de vendas.
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1. Como criar o seu Relatório de progresso</a>
<a href="#C2IamCs">2. Como visualizar o seu Relatório de progresso</a>
<a href="#C3IamCs">3. Como personalizar o seu Relatório de progresso</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Como criar o seu Relatório de progresso</h2>
Para criar um Relatório de progresso de negócios, vá para a aba de progresso &gt; Insights, clique no sinal de &quot;+&quot; ao lado dos Relatórios e selecione Negócio &gt; Progresso.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealprogressinsights.gif" alt="dealprogressinsights.gif" width="1040" height="661" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Como visualizar o seu Relatório de Progresso</h2>
<div class="support-sections">
Observação: somente o progresso da etapa mais recente é exibido no relatório. Por exemplo, se um negócio entra na etapa Demonstração e, em seguida, volta para a etapa anterior, ele não será exibido no Relatório de progresso da etapa Demonstração.</div>
 Por padrão, o relatório de progresso possui os seguintes filtros aplicados:
<ul>
<li>Data de entrada na etapa é Este ano</li>
<li>Funil é (seu funil padrão) </li>
</ul>
 Você sempre pode ajustar ou adicionar os filtros de acordo com os dados que você deseja visualizar. A condição da Data de entrada na etapa estará bloqueada, já que é o campo padrão necessário para avaliar o progresso dos negócios. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-20_at_3.37.55_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-20_at_3.37.55_PM.png" width="601" height="151" /> 
Como é medido o progresso do meu negócio?
Se você escolher medir pelo Número de negócios, vai ver o número de negócios inseridos em cada etapa em um período de tempo selecionado. Outras medidas de progresso de negócios como valor e valor ponderado também podem ser selecionadas. Ao passar o mouse sobre a coluna, você poderá ver detalhes do campo que você selecionou para segmentar.
A contabilização dos negócios na etapa de entrada também inclui os negócios que pularam essa etapa ao avançarem para uma etapa futura. Por exemplo, se um negócio passou da segunda etapa diretamente para a quinta, no período de tempo selecionado, no relatório, aparecerá como tendo passado pelas etapas três, quatro e cinco.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-20_at_3.58.08_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-20_at_3.58.08_PM.png" width="700" height="342" />

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Como personalizar o seu Relatório de progresso</h2>
O relatório de Insights oferece muita flexibilidade na personalização dos seus relatórios para refletir os dados que você deseja visualizar. O relatório de progresso sempre exibe o campo de etapa de entrada, já que é importante saber para onde seus negócios avançam, mas você pode escolher como deseja agrupar e visualizar esses dados de várias maneiras.
 Medir por (eixo y)
Você pode escolher o campo que deseja utilizar para medir seus negócios no lado esquerdo do gráfico.
<ul>
<li>Valor do negócio</li>
<li>Valor ponderado do negócio</li>
<li>Número de negócios</li>
<li>Todos os <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a> numéricos ou monetários</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-20_at_4.31.02_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-20_at_4.31.02_PM.png" width="702" height="374" />

Visualizar por (eixo x)
A aba Visualizar por permite que você agrupe seus dados por um campo específico na sua conta do Pipedrive. Você fazer agrupamentos por vários campos padronizados do Pipedrive, bem como qualquer campo personalizado do seguinte tipo:
<ul>
<li>Usuário</li>
<li>Data</li>
<li>Opção única</li>
<li>Opções múltiplas</li>
<li>Organização</li>
<li>Pessoa </li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-22_at_3.12.48_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-22_at_3.12.48_PM.png" width="704" height="369" />
Se você escolher visualizar por qualquer filtro que não seja a etapa do negócio, o filtro segmentar por ficará bloqueado na Etapa de entrada, para exibir a divisão por etapa.

Segmentar por
A opção de segmentar por permite que você divida ainda mais seus dados dentro das colunas. Você pode agrupar por vários campos padrão do Pipedrive, bem como qualquer campo personalizado dos seguintes tipos:
<ul>
<li>usuários</li>
<li>Opção única</li>
<li>Opções múltiplas</li>
<li>Organização</li>
<li>Pessoa</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-21_at_1.54.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-21_at_1.54.21_PM.png" width="700" height="338" />
Depois que terminar de criar o seu relatório de atividades, você pode adicioná-lo ao seu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360007983717" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360007983717">painel</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360002688698-Shareable-Insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360002688698">compartilhá-lo com a sua equipe</a>.

Insights reports: Deal Progress

Relatórios de Insights: progresso de negócios

Os Relatórios de Insights permitem gerar uma representação visual do seu desempenho de vendas no Pipedrive. Há diferentes tipos de relatórios que você pode criar utilizando o Insights para saber com mais detalhes como a sua equipe está se saindo. 
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Relatórios de negócios</a>
<a href="#C2IamCs">2: Relatórios de atividades</a>
</div>

<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Relatórios de negócios</h2>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360008029358-Insights-Performance-Reporting" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360008029358">Desempenho de negócios </a> O Relatório de desempenho de negócios fornece uma visão geral de quantas negócios foram iniciados, ganhos e perdidos na sua conta do Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-28_at_12.00.38.png" alt="Screenshot_2021-01-28_at_12.00.38.png" width="700" height="363" /> 
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360005447397-Insights-Conversion-Reporting" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360005447397">Conversão de negócios</a>
Os insights de conversão fornecem a taxa de conversão referente a quando um negócio vai de uma etapa para outra ou passa de aberto para fechado. Pode haver dois tipos de relatório:
Os Relatórios de conversão de funil permitem visualizar claramente a sua taxa de conversão de negócios entre etapas no seu funil.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-28_at_12.03.50.png" alt="Screenshot_2021-01-28_at_12.03.50.png" width="698" height="329" />
Os Relatórios de conversão de ganhos/perdas permitem ver a taxa geral de ganhos e perdas para grupos diversos, como proprietário, organização e períodos de tempo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-28_at_12.04.31.png" alt="Screenshot_2021-01-28_at_12.04.31.png" width="704" height="337" /> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360007333917-Insights-Duration-Reporting-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360007333917">Duração do negócio</a> O tempo médio do seu ciclo de vendas, facilitando para sua equipe ver onde as vendas estão indo mais devagar e permitindo fazer melhorias para agilizar seu processo. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-28_at_12.07.01.png" alt="Screenshot_2021-01-28_at_12.07.01.png" /> 
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360007580817-Insights-Progress-Reporting" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360007580817">Progressão de negócio</a> Este relatório possibilita ver o avanço dos negócios pelas etapas em um período de tempo específico. Dessa forma, é possível saber se o progresso dos seus negócios pelo ciclo de vendas está bom ou não. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-28_at_12.08.24.png" alt="Screenshot_2021-01-28_at_12.08.24.png" width="700" height="414" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a> Relatórios de atividade</h2>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360010394357-Insights-reports-Activities-Performance" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360010394357">Desempenho de atividades </a>O relatório de desempenho de atividades do Insights monitora o progresso seu e da sua equipe nas atividades. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-28_at_12.27.09.png" alt="Screenshot_2021-01-28_at_12.27.09.png" /> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360010979438-Insights-reports-Emails-Performance" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360010979438">Desempenho de e-mails </a>Monitora o desempenho de todos os seus e-mails enviados ou recebidos utilizando os recursos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000030169">Sincronização de e-mail</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000015825">CCO de e-mail inteligente</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-28_at_12.28.09.png" alt="Screenshot_2021-01-28_at_12.28.09.png" />
<div class="support-sections">
Observação: por padrão, os usuários comuns só podem ver seus próprios dados no recurso Insights. Para permitir que outros usuários vejam os dados da empresa ou de outros usuários, vá em Configurações &gt; Gerenciar usuários &gt;<a href="/settings/permissions"> Configurações de permissão</a>&gt; Usuário comum e ative as permissões &quot;Ver outros usuários&quot;, &quot;Ver estatísticas da empresa&quot; e &quot;Ver estatísticas de outros usuários&quot;.
</div>

Insights: Report types

Insights: tipos de relatórios

Insights Reports

Relatórios de Insights

<div class="support-note primary">
Observação: algumas ações listadas estão disponíveis apenas para usuários admin.</div>
 A Visualização de lista — encontrada nas abas Negócios e Contatos — é uma ferramenta útil para gerar relatórios e filtros para suas valiosas informações no Pipedrive.<1>Para desfrutar ao máximo dela, é interessante conhecer todas as maneiras de apresentar os seus dados, para que você possa visualizar as informações mais importantes a qualquer momento.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y.jpg" data-uuid="CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y" data-v="4" data-type="inline" data-image="hoh6c3th85gz"></figure>
<div class="support-sections">
Seções:
<a href="#C1IamCs">1: Personalizando sua Exibição de lista</a>
<a href="#C2IamCs">2: Classificando a Exibição de lista</a>
<a href="#C3IamCs">3: Filtros e relatórios personalizados</a>
<a href="#C4IamCs">4: Exportação de listas</a>
<a href="#C5IamCs">5: Edição em lote</a>
<a href="#C6IamCs">6: Exclusão em lote</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Como personalizar a Visualização de lista</h2>
Construída como uma planilha interativa, a Exibição de lista permite que você escolha quais colunas são exibidas, a ordem e como são exibidas. Como você conhece seus dados melhor do que ninguém, nós lhe colocamos no controle do que é exibido para que possa realizar um ótimo trabalho. 
Para escolher quais colunas são exibidas na Visualização de lista, clique no ícone da engrenagem no lado direito da tabela. Quando o prompt Escolher colunas aparecer, desmarque as colunas que não devem ser exibidas naquela tabela e selecione as que devem. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gear_iocn.png" alt="gear_iocn.png" width="972" height="332" data-image="9psqa77q8hik"></figure>
 As colunas também podem ser reorganizadas ou redimensionadas, para que você possa fazer ajustes com base nas suas necessidades. Para reordenar as colunas, basta clicar no cabeçalho de uma delas e arrastar para onde você deseja que sejam exibidas na tabela. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/move_column.gif" alt="move_column.gif" width="1069" height="246" data-image="bfgtc5ulsm9s"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Como classificar a Visualização de lista</h2>
A partir da Visualização de lista, você pode classificar as suas listas para visualizar as informações em ordem crescente ou decrescente. Para fazer isso, basta clicar no cabeçalho de uma coluna para começar a classificá-la por valor decrescente e clicar nela novamente caso prefira por valor crescente. Se você deseja classificar uma segunda coluna, mantenha a tecla Shift pressionada antes de clicar no cabeçalho da mesma. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/double_sort.gif" alt="double_sort.gif" width="1022" height="387" data-image="kql939ndlcey"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Filtros e relatórios personalizados</h2>
No Pipedrive, você pode filtrar qualquer informação em seu banco de dados — como seus negócios e contatos — com base em muitos critérios diferentes. Para começar a filtrar suas informações, clique no botão Filtrar. Um menu suspenso aparecerá, mostrando os filtros padrão disponíveis para todos os usuários do Pipedrive. Para saber mais sobre a melhor maneira de usar os filtros no Pipedrive, clique <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">aqui</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering_1.png" alt="filtering_1.png" width="1085" height="405" data-image="rbfj2eh16nvy"></figure>
 Salvar as colunas selecionadas com o filtro
Ao criar um filtro, você tem a opção de salvar colunas selecionadas. Ao habilitar isso, anotações das colunas exibidas na sua Visualização de lista serão geradas e exibidas nele. Assim, esses dados serão salvos juntamente com qualquer condição do filtro. Na próxima vez que você clicar em algum filtro salvo em MEUS FILTROS, as colunas na sua Visualização de lista exibirão exatamente essas informações, para que você não precise continuar fazendo ajustes. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter_choose.gif" alt="filter_choose.gif" width="1010" height="363" data-image="kp7hp1viphx1"></figure>
 
Para remover filtros existentes, alterne para Proprietários &gt; Todos no botão filtros, no canto superior direito.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-11_at_2.54.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-11_at_2.54.52_PM.png" width="501" height="321" data-image="kuv5t20otcg8"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Exportando listas</h2>
Da Visualização de lista, você também pode exportar as informações exibidas para uma planilha separada, de uso próprio. Para fazer isso, clique no botão "...", localizado bem no canto direito superior, e em Exportar resultados de filtro. Você terá a opção de exportar um arquivo Excel (.xls) ou CSV (.csv) Após selecionar, você verá a página de Exportação de dados e informações sobre o status da sua sessão de exportação. Ao concluir, a planilha criada será automaticamente baixada em seu computador. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export_filter_results.png" alt="export_filter_results.png" width="892" height="204" data-image="3xh89rcgnfno"></figure>
<div class="support-note success primary"> Observação: se você não estiver vendo a opção de exportar resultados filtrados, significa que não é um administrador da sua conta do Pipedrive, e a pessoa que é não ativou a permissão para usuários comuns exportarem dados. Para alterar isso, entre em contato com seu usuário administrador. </div>
<hr>
<h2>
<a name="C5IamCs"></a>Edições em massa</h2>
As informações exibidas na Visualização de lista podem ser editadas de várias maneiras diferentes. Para editar um campo por vez, passe o mouse sobre uma célula e clique no ícone do lápis que vai aparecer para editar somente as informações exibidas nela. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-05-14%20at%203.47.50%20PM.png" data-image="21061" alt="update single item" width="563" height="279"></figure>
 Para editar várias linhas exibidas na Visualização de lista de uma só vez, clique nas caixas de marcação (à esquerda da tabela) das linhas que você deseja editar. No painel de edição em massa que aparecer no lado direito da tela, selecione o valor que você deseja editar para as linhas e faça as alterações que desejar. Clique no botão Editar negócios para concluir as alterações. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-05-14%20at%203.23.47%20PM.png" data-image="21058" alt="bulk edit"></figure>
Você verá uma janela popup de confirmação em que poderá revisar e confirmar suas alterações. 
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-05-14%20at%203.50.46%20PM.png" data-image="21062" alt="bulk edit confirmation"></figure>
Depois de confirmar, você poderá monitorar o progresso da atualização no canto inferior esquerdo da sua janela.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-05-14%20at%203.51.25%20PM.png" data-image="21063" alt="bulk edit in progress"></figure>
 Para selecionar todas as linhas da Visualização de lista de uma só vez, clique na caixa de seleção cabeçalho de coluna. Isso faz com que todos os itens do seu filtro atual e todos os resultados sejam selecionados, até mesmo aqueles não exibidos na tela no momento, permitindo editar enormes quantidades de informação de uma só vez. 
<div class="support-note success primary">Observação: só é possível converter em massa 100 negócios para leads por vez. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-05-14%20at%203.28.40%20PM.png" data-image="21059" alt="bulk edit all"></figure>
 Para selecionar linhas múltiplas a serem editadas em lote, você também pode clicar e arrastar o cursor de seu mouse sobre as caixas de seleção das linhas a serem editadas.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dragandselect.gif" data-image="21060" alt="drag and bulk select"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C6IamCs"></a>Exclusão em massa</h2>
Você pode selecionar e excluir itens específicos de sua lista, ou você pode excluir em lote todos os resultados do seu filtro.
Para excluir somente alguns itens selecionados, marque os itens que você deseja excluir na sua Visualização de lista e clique no ícone da lata de lixo para apagá-los. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-07_at_12.45.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-07_at_12.45.29_PM.png" width="500" height="208" data-image="6696ey1xmmnv"></figure>
 Para excluir todos os resultados do seu filtro, selecione todos clicando a caixa de verificação no cabeçalho da coluna. Essa exclusão apagará todos os resultados do seu filtro — e não apenas aqueles que você vê na tela.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-07_at_12.58.01_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-07_at_12.58.01_PM.png" width="501" height="208" data-image="fxnlgcxbwlu2"></figure>

Bulk-Editing and Filtering

Edição em lote e filtragem

Há duas formas de exportar dados do Pipedrive. Exportar a partir da visualização de lista permitirá que você combine dados de itens diferentes (negócios, organizações e pessoas) para gerar os relatórios necessários. Já a partir dos ajustes, você poderá exportar todos os dados para cada item individualmente.
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Exportando a partir da Visualização de detalhes</a>
<a href="#C2IamCs">2: Exportando a partir da Visualização de lista</a>
<a href="#C3IamCs">3: Exportando a partir do Exportar dados</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Exportando a partir da Visualização de detalhes</h2>
<div class="support-sections">
Observação: apenas negócios podem ser exportados a partir da Visualização de detalhes.</div>
 Para exportar informações de negócios individuais para uma planilha, vá para a Visão de detalhes de um negócio e clique no ícone &quot;...&quot; (mais) &gt; Exportar como XLS no canto superior direito. A planilha incluirá detalhes do negócio e informações sobre todas as pessoas ou organizações vinculadas a ele.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-01_at_3.10.49_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-01_at_3.10.49_PM.png" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Exportando a partir da Visualização de lista</h2>
Para exportar relatórios personalizados sobre seus negócios, organizações ou outros itens do Pipedrive, é só acessar a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000146149-List-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000146149">Visualização de lista</a>. Primeiro, vá para a Visualização de lista de um item e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207497075">filtre</a> de acordo com o tipo de dado que você deseja exportar.
Por exemplo, para exportar apenas negócios ganhos, selecione o filtro Todos os negócios ganhos para ver somente aqueles que obedecem a esse critério.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-27_at_5.47.01_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-27_at_5.47.01_PM.png" width="963" height="512" />
Após aplicar o filtro desejado, defina os campos dos dados que você deseja exportar selecionando as colunas que deseja ver na sua visualização de lista. Você pode escolher entre campos relacionados a negócios, pessoas e organizações, mesclando e correspondendo dados dos três para obter a combinação perfeita do que você precisa.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-27_at_5.48.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-27_at_5.48.27_PM.png" width="1025" height="517" />
Para exportar, clique nos três pontos no canto superior direito da tela e selecione Exportar resultados do filtro. Em seguida, o Pipedrive exportará todas as informações que se enquadram no filtro e as colunas que você definiu.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-27_at_5.48.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-27_at_5.48.37_PM.png" width="1119" height="609" />

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Exportando a partir do Exportar dados</h2>
Outra forma de exportar seus dados é indo até &quot;...&quot; (Mais)&gt; <a href="/settings/export">Exportar dados</a>. A partir dos ajustes, você pode exportar todos os dados relacionados a negócios, organizações, pessoas, atividades ou notas individualmente.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-28_at_4.30.20_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-28_at_4.30.20_PM.png" width="301" height="589" />
Selecione o tipo de dado que você deseja exportar e clique em CSV ou Excel para iniciar o processo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-28_at_4.31.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-28_at_4.31.03_PM.png" width="1240" height="696" />
Seu arquivo exportado aparecerá na lista &quot;Exportações disponíveis para download&quot;, com um botão verde dizendo Download.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/download.png" alt="download.png" width="1196" height="299" />

Exporting data from Pipedrive

Exportando dados do Pipedrive

List View Reporting

Relatório de Visualização de lista

<div class="support-note primary">
Observação: este recurso está disponível nos planos Avançado, Profissional e Corporativo. O relatório de previsão de receita está disponível apenas nos planos Profissional e Corporativo.</div>
 Se você atua em um mercado que se concentra em cobranças recorrentes ou assinaturas, o recurso de Faturamento recorrente pode ajudar no controle e na projeção dos seus ganhos ao longo do tempo, mesmo após o negócio já ter sido ganho.
Esse recurso está dividido em dois locais: na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">visualização de detalhes do negócio</a> e no <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001930658">recurso de relatório de Insights</a>. 
<ul>
<li>
Visualização de detalhes do negócio É onde você configura e gerencia as assinaturas específicas ou planos de pagamento de um negócio.</li>
<li>
Relatório de Insights É onde você controla os ganhos totais e perdas de faturamento recorrente ao longo do tempo, com relatórios avançados.</li>
</ul>
<div class="support-sections">
Seções:
<a href="#C1IamCs">1. Configurando receita recorrente para seus negócios</a>
<a href="#C2IamCs">2. Como atualizar ou deletar o seu plano de cobrança</a>
<a href="#C3IamCs">3. Ver relatório de receitas de assinatura nos relatórios de insights</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Configurando receita recorrente para seus negócios</h2>
No painel Faturamento, na Visualização de detalhes de um negócio, você pode configurar uma Assinatura ou um Calendário de pagamentos para o plano de cobrança do seu negócio. A assinatura fará com que seja criado um plano de cobrança recorrente, e o cronograma de pagamentos poderá ser personalizado para maior flexibilidade. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_2.44.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_2.44.23_PM.png" width="601" height="381" data-image="hdrd1pszsvbu"></figure>
Assinaturas
Você pode configurar uma assinatura com pagamentos recorrentes para o seu negócio. 
Para começar, vá para o painel Receita da visualização de detalhes de um negócio e clique em +Assinatura. Uma janela surgirá, permitindo preencher o valor recorrente, descrição, número de pagamentos, intervalo e data de início da assinatura. 
<div class="support-note primary">
Observação: se você selecionar a opção pagamentos infinitos, os pagamentos serão gerados automaticamente até que a assinatura seja cancelada. </div>
 Para adicionar um pagamento único para sua assinatura, no caso de um sinal ou tarifa de adesão, por exemplo, vá em Pagamentos adicionais. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_2.50.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_2.50.10_PM.png" width="599" height="529" data-image="9a5zutdofgw2"></figure>
 Quando você clicar em Salvar, o plano da assinatura aparecerá como ativo sob o painel de receita do negócio.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_3.59.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_3.59.30_PM.png" width="501" height="343" data-image="3u49pox23zft"></figure>
Calendário de pagamento 
Se o seu negócio exige um plano de pagamento que não ocorra em um ciclo ou montante definido por pagamento, você pode criar um Calendário de pagamentos em vez de uma assinatura. Isso lhe dará mais flexibilidade na hora de personalizar o plano de pagamento do seu negócio. 
Clique em + Calendário de pagamentos para começar. Na janela que aparecer, preencha o valor total, número de pagamentos, intervalo e data de início da assinatura. Os pagamentos individuais aparecerão automaticamente em Calendário de pagamentos, mas você pode atualizar detalhes como descrição, valor e data de vencimento para cada um deles. 
<div class="support-note primary">
Observação: as informações de "valor" e "data de vencimento" dos pagamentos individuais anularão todas as configurações gerais definidas acima. </div>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_4.41.07_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_4.41.07_PM.png" width="500" height="503" data-image="laqk0q7nvgx1"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_5.48.55_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_5.48.55_PM.png" width="499" height="276" data-image="r9zxxuwr85ag"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Como atualizar ou deletar o seu plano de cobrança</h2>
Assinaturas
Ao clicar no ícone do lápis, no painel do faturamento de uma assinatura ativa, você pode editar os campos Efetivo da data, Valor recorrente e Descrição e as informações adicionais de pagamento</0> do seu plano de cobrança. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_5.21.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_5.21.42_PM.png" width="501" height="389" data-image="g9x0zsdi4anr"></figure>
 O que acontece se uma assinatura é cancelada? 
Se após alguns ciclos de pagamento, seu cliente decidir cancelar a assinatura, você pode facilmente ajustar isso sob o painel de receita recorrente para cancelar todos os ciclos de pagamento futuros. Dessa forma, seus relatórios exibirão apenas a receita dos ciclos que já ocorreram, em vez dos futuros. 
Para cancelar uma assinatura, clique em '...' sob seu painel de receita e depois em Cancelar assinatura. Você precisará informar a data de cancelamento antes de confirmar. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-03-16_at_7.04.19_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-03-16_at_7.04.19_PM.png" width="578" height="307" data-image="9k0tg0pyn0ej"></figure>
 Pagamentos parcelados 
Ao clicar no ícone do lápis, no painel de faturamento de um calendário de pagamentos, você pode editar informações como descrição, valor e data de vencimento. Também pode adicionar ou deletar pagamentos individuais a partir do seu plano de cobrança.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_5.25.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_5.25.38_PM.png" width="503" height="322" data-image="ti7k7eagiyy9"></figure>
 Como deletar seu plano de cobrança
Para excluir totalmente uma assinatura ou calendário de pagamentos, clique em "..." , no seu painel de faturamento, e em Deletar assinatura. Isso fará com que todos os ciclos sejam excluídos dos seus relatórios e permitirá que você crie outro ciclo para aquele negócio específico.
 Ocultando o painel de faturamento da sua Visualização de detalhes
Se você deseja ocultar o painel de faturamento da sua visualização de detalhes de negócio, clique no botão "..." no canto superior direito da página e em Gerenciar seções da barra lateral. A partir daí, você pode desmarcar o painel de faturamento nas opções que aparecerem. Para saber mais sobre o gerenciamento da barra lateral, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360004862397-Detail-View-sidebar" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360004862397">este artigo</a>. 
Isso ocultará o painel de faturamento de todas as suas páginas de detalhe de negócio, mas não afetará seus relatórios de Insights de faturamento recorrente. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-08_at_9.55.21_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-08_at_9.55.21_AM.png" width="501" height="269" data-image="z8tkz8kd6xri"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Ver relatório de receita de assinatura no relatório de insights </h2>
<div class="support-note primary">
Observação: seus relatórios de receita recorrente apenas exibirão dados de negócios com panos de assinatura configurados. </div>
 Você pode acompanhar suas assinaturas utilizando os relatórios do tipo receita recorrente no recurso Insights. Para ver esses relatórios, vá para Progresso &gt; <a href="/progress/insights">Insights</a>, clique no símbolo "+" próximo da sua aba de relatórios e clique no relatório de Receita de assinatura. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-05-20%20at%2011.16.40%20AM.png" data-image="21205" alt="subscription revenue"></figure>

Por padrão, o filtro aplicado exibirá todos os pagamentos com vencimento este ano, mas você sempre pode ajustá-lo ou adicionar condições de acordo com a forma como você deseja usar seus dados. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-05-20%20at%2011.18.46%20AM.png" data-image="21204" alt="recurring revenue filter"></figure>

Relatório de receita de assinatura
O Relatório de receita de assinatura fornece informações sobre o valor total gerado por receitas do tipo recorrente, únicas ou por cronograma de pagamento, de acordo com o período de tempo selecionado. Se você deseja agrupar seus ganhos por um período de tempo diferente (mensal, trimestral, anual, etc.), pode ajustar o filtro no eixo x do gráfico. O relatório exibirá os ganhos anteriores, bem como as projeções de ganho para futuros pagamentos. 
A tabela sob o gráfico fornecerá um resumo do pagamento médio e dos pagamentos totais, separados pelo agrupamento de tempo selecionado. 
<div class="support-note primary">
Observação: valores recorrentes e únicos refletem os planos de assinatura, e o Calendário de pagamentos reflete os planos adicionados em +Calendário de pagamentos.</div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_5.00.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_5.00.22_PM.png" width="707" height="431" data-image="sajfyqxym2qd"></figure>
 
<ul>
</ul>

Recurring Revenue feature

Recurso de Faturamento Recorrente

Recurring Revenue

Receita recorrente

Se você acha que deveria poder ver os itens de propriedade de um dos outros usuários na conta — mas não consegue ver esta informação, sugerimos que você verifique o filtro sendo utilizado em Visualização de previsão para checar se ele deveria estar mostrando os itens de propriedade daquele usuário. 
No entanto, alguns usuários podem ter a visibilidade restrita na conta do Pipedrive com base nos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207341695">Grupos de visibilidade</a> estabelecidos pelo administrador da conta. Se você tiver dúvidas sobre essas permissões de visibilidade, sugerimos que procure o usuário administrador.

Why can't I see won deals in the Forecast View?

Por que não consigo ver os negócios ganhos na Exibição de previsão?

Os Negócios na Exibição de previsão são ordenados com base na etapa atual no funil e na última vez que foram atualizados. Você pode escolher entre classificá-los pela data de criação do negócio ou data de fechamento esperada. Essas escolhas, assim como a escolha entre exibir negócios Ganhos ou Perdidos primeiro, pode ser feita ao clicar no ícone de engrenagem na Exibição de previsão.

How are deals ordered in the Forecast View?

Como os negócios são ordenados na Exibição de previsão?

Saber quanto dinheiro seu negócio gerou é útil, porém, às vezes você precisa saber quanto dinheiro poderia fazer no futuro. No Pipedrive, temos a Visualização de previsão para ajudá-lo a ter uma ideia da projeção de receita da sua empresa.
<iframe src="//fast.wistia.net/embed/iframe/fj2u2h3550?videoFoam=true" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
<div class="support-note primary">Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, confira o curso Torne a previsão de resultados de vendas mais fácil, na <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/make-sales-results-easier-to-predict?ref=kb_article" target="_blank">Academia do Pipedrive</a>.</div>
 A Exibição de previsão projetará sua receita usando a data esperada de fechamento do negócio. A data esperada de fechamento é a data na qual você espera ter uma ideia concreta sobre a marcação do negócio como GANHO ou PERDIDO. Se um negócio já tiver sido marcado como GANHO, então a data de ganho desse negócio será usada em vez da data de fechamento esperada, para fins de cálculo do valor na Exibição de previsão. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-01_at_2.51.11_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-01_at_2.51.11_PM.png" width="597" height="611" /> Se a data de fechamento esperada não for a sua maneira de entendimento ideal de sua receita potencial de entrada, você pode criar seu campo de data personalizado — por exemplo, &quot;data de entrega&quot; — e a Exibição de previsão pode usar essas informações para projetar sua receita. Para saber mais sobre a criação de campos personalizados no Pipedrive, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207228075">aqui</a>. Para acessar a Exibição de previsão, basta ir até a guiaNegócios e clicar no terceiro botão de Exibição. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/forecast_view.png" alt="forecast_view.png" width="1163" height="403" />
Ao chegar lá, você encontrará uma exibição do tipo calendário dos seus negócios. Nos cabeçalhos de cada coluna, você encontrará um resumo da sua projeção de receita, com base (por padrão) na data esperada de fechamento dos seus negócios. Nesse resumo, está o valor total de todos os negócios abertos atualmente, o valor total de todos os negócios ganhos e uma projeção do que seria a combinação de receita dos negócios ganhos e abertos — caso você feche todos eles. Observação: se houver qualquer probabilidade personalizada para os seus negócios ou etapas, esse valor médio será exibido na sua Visualização de previsão. Para saber mais sobre a probabilidade de negócios e etapas no Pipedrive, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005663465" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005663465">aqui</a>. Para personalizar suas colunas — número de colunas, intervalos de tempo exibidos — clique no gear ícone e selecione suas opções de preferência. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/weighted_value.png" alt="weighted_value.png" width="1007" height="359" />
A barra de status verde
A barra de status verde indica que a etapa no qual o negócio está — quanto mais avançada a barra de status verde estiver, mais adiantado estará o negócio no funil. Os negócios mais adiantados no funil são priorizados no topo da sua Visualização de previsão. Isso permite que você visualize os negócios que estão mais próximos de serem marcados como GANHO. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/thin_green_line.png" alt="thin_green_line.png" width="1241" height="442" />
Arraste e solte para atualizar
Você pode perceber que alguns negócios em sua Exibição de previsão não serão realmente fechados até a data atualmente listada. Para atualizar essa informação, basta arrastar e soltar os negócios de uma coluna para a outra, permitindo que você atualize a data esperada de fechamento do negócio.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2017-11-15_14-39-26.gif" alt="2017-11-15_14-39-26.gif" width="1144" height="444" />

The Forecast View: Revenue Projection

A Exibição de previsão: Projeção de receita

Embora você possa escolher ter os negócios na Exibição de previsão classificados de acordo com o tempo que levaram para ser ganhos ou data de fechamento esperada, você também pode criar um campo personalizado do tipo data e usar as datas para organizá-los. Após ser criado, o campo personalizado estará disponível como opção ao clicar no ícone de engrenagem na Exibição de previsão. Para saber mais sobre campos personalizados no Pipedrive, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207228075">aqui</a>.

How can I sort deals in the Forecast View by a different timeframe?

Como posso ordenar negócios na Exibição de previsão a partir de um período de tempo diferente?

Na Exibição de previsão da sua conta, você pode usar um filtro para ver a receita trazida por outros usuários. Para filtrar por estas atividades, clique no menu suspenso do filtro e selecione o nome do usuário. Para saber mais sobre o uso de filtros no Pipedrive, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207497075">aqui</a>.

How can I see projected revenue for my colleagues' deals in the Forecast View?

Como posso ver a receita projetada para os negócios dos meus colegas na Exibição de previsão?

Forecast View

Visualização de previsão

Se você assina o plano Profissional ou Corporativo, pode criar e definir metas para <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000246589" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000246589">equipes</a> na sua conta do Pipedrive. Assim, é possível ter uma visão mais dinâmica da evolução da sua empresa. Descubra mais sobre o recurso Metas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360015752538" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360015752538">aqui</a>, em Insights. 
<div class="support-note primary">
Observação: os administradores podem criar metas individuais, para equipes e empresa. Se tiverem as devidas permissões, os gerentes (planos Profissional e Corporativo) podem criar metas para as <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000246589-Teams" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000246589">equipes e usuários</a> que administram. Todos os usuários podem criar metas individuais para si próprios. 
</div>

<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Adicionando uma meta para uma equipe</a>
<a href="#C2IamCs">2: Preenchendo detalhes das metas</a>
<a href="#C3IamCs">3: Monitorando as metas da sua equipe</a>
</div>

<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Adicionando uma meta para uma equipe </h2>
Para adicionar uma meta para um equipe no Pipedrive, vá para Insights &gt; Metas &gt; Adicionar nova meta. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-23_at_3.31.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-23_at_3.31.35_PM.png">
Escolha o tipo de meta que você deseja criar para sua equipe. Descubra mais sobre os tipos de metas que você pode selecionar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360015752538" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360015752538">aqui</a>. 

<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Preenchendo detalhes das metas</h2>
Ao criar uma meta para uma equipe, você precisará escolher o nome desta no campo Proprietário. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-20_at_1.47.46_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-20_at_1.47.46_PM.png" width="600" height="386">


<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Monitorando as metas da sua equipe</h2>
Após salvar sua meta, você poderá vê-la na seção Metas do menu de navegação do Insights. Clique em um ponto de dados no relatório de metas para ver mais detalhes sobre sua meta ou exportar seus dados. 
<h2><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-20_at_2.26.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-20_at_2.26.57_PM.png" width="799" height="445"></h2>

Can I set goals for my teams?

Posso definir metas para minhas equipes?

Metas são uma ótima maneira de acompanhar seus objetivos de vendas, garantindo que você e sua equipe alcancem os números que mantêm seu negócio na ativa.
No Pipedrive, o recurso Metas, em <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001930658" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001930658">Insights</a> permite monitorar o progresso dos seus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344265" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344265">negócios</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344415" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">atividades</a>, fornecendo o melhor insight possível sobre seus esforços de vendas. 
<div class="support-sections">
Seções:
<a href="#C1IamCs">1: Como selecionar um tipo de meta</a>
<a href="#C2IamCs">2: Adicionando detalhes de metas</a>
<a href="#C3IamCs">3: Monitorando uma meta</a>
<a href="#C4IamCs">4: Como adicionar o Metas ao seu painel</a>
<a href="#C4IamCs">5: Configurações de Permissão</a>
</div>

<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Como selecionar um tipo de meta </h2>
Para adicionar uma meta no Pipedrive, vá para Insights &gt; Metas &gt; Adicionar nova meta. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-23_at_3.31.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-23_at_3.31.35_PM.png">
<div class="support-note primary">
Observação: os administradores podem criar metas individuais, para equipes e empresa. Se tiverem as devidas permissões, os gerentes (planos Profissional e Corporativo) podem criar metas para as <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000246589-Teams" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000246589">equipes e usuários</a> que administram. Todos os usuários podem criar metas individuais para si próprios. 
</div>
 Você pode optar por criar metas dos seguintes tipos: 
<ul>
<li>
Negócios adicionados— com base no número ou valor de novos negócios adicionados à sua conta. </li>
<li>
Negócios que progrediram— com base no número ou valor de negócios que entraram em uma determinada etapa do funil. As metas de progressão de negócios também aparecer na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000106229" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106229">Visualização de funil</a>. </li>
<li>
Negócios ganhos— com base no número ou valor do número total de negócios ganhos. Negócios ganhos por valor também são exibidos no relatório de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013719677" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013719677">projeção de receita</a>. </li>
<li>
Atividades adicionadas— com base no número de novas atividades adicionadas por tipo.</li>
<li>
Atividades concluídas— com base no número de atividades marcadas como concluídas.</li>
<li>
Previsão de receita— com base no valor ponderado de negócios abertos e ganhos. (Exclusivo do plano Profissional) 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-12-17_at_18.52.46.png" alt="Screenshot_2020-12-17_at_18.52.46.png" width="600" height="356"> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-12-17_at_18.53.13.png" alt="Screenshot_2020-12-17_at_18.53.13.png" width="602" height="357"> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-12-17_at_18.53.44.png" alt="Screenshot_2020-12-17_at_18.53.44.png" width="600" height="356">

<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Adicionando detalhes de metas </h2>
Quando estiver criando uma meta, você precisará fornecer certas informações sobre ela.
<ul>
<li>
Designado— as metas podem ser atribuídas a usuários específicos ou à empresa de modo geral. Você também pode atribuir metas para <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000345797" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000345797">equipes</a> se tiver o plano Profissional ou Corporativo.</li>
<li>
Funil— você pode escolher o funil ao qual a meta será aplicada ou aplicá-la a todos os funis. Se você optar pela segunda opção, as atividades sem negócios vinculados também serão incluídas. </li>
<li>
Tipo de atividade (atividades)— selecione o tipo de atividade que sua meta deve refletir. </li>
<li>
Métrica de monitoramento (negócios)— você pode monitorar suas metas por valor ou número de negócios. </li>
<li>
Intervalo— a frequência com que você deseja definir sua meta. As metas podem ser mensuradas semanal, mensal, trimestral ou anualmente. </li>
<li>
Duração da meta— quando você quer sua meta inicie e termine. Caso não haja uma data de término, você pode deixar esse campo em branco. </li>
<li>
Resultado esperado— o objetivo para o tipo de meta escolhido. O resultado esperado refletirá automaticamente o seu intervalo selecionado. O valor não pode ficar vazio. 
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Observação: se alguma duplicação for detectada, você não conseguirá criar uma meta. Mas isso só acontece se houver uma meta com todos os mesmos atributos, exceto por intervalo e resultado esperado. </div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-11-26_at_17.42.51.png" alt="Screenshot_2020-11-26_at_17.42.51.png" width="601" height="412">
 Negócios criados— 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_5.31.49_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_5.31.49_PM.png" width="601" height="365">

Progresso de negócios— 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_5.18.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_5.18.30_PM.png" width="601" height="364">

Negócios ganhos— 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_5.28.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_5.28.33_PM.png">

Atividades concluídas— 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_5.03.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_5.03.22_PM.png" width="600" height="375">

Atividades adicionadas— 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_5.29.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_5.29.39_PM.png">
Clique em Salvar para criar sua meta.

<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Como monitorar e atualizar sua meta</h2>
Sua nova meta aparecerá na seção Metas do menu de navegação do Insights. No topo, você pode ver os detalhes da sua meta e, passando o cursor do mouse sobre o gráfico, pode ver como anda o progresso dela. Esses relatórios serão atualizados em tempo real, por isso, você sempre verá os dados mais recentes.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals.gif" alt="goals.gif" width="1006" height="589">
 Clique em um ponto de dado no seu gráfico para abri-lo em formato de lista e exportar. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_4.13.02_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_4.13.02_PM.png">
Para editar os detalhes, clique no ícone do lápis na seção de detalhes do Metas. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_4.29.15_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_4.29.15_PM.png">
Você pode renomear ou excluir sua meta clicando no botão "..." no canto superior direito.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_7.23.19_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_7.23.19_PM.png" width="399" height="193">

<hr>
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Como adicionar o Metas ao seu painel </h2>
Você pode adicionar uma meta ao seu painel clicando em Adicionar ao painel e selecionando um painel. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_4.26.20_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_4.26.20_PM.png">
Você também pode arrastar uma meta diretamente para o seu painel. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-11-26_at_17-51-12.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-11-26_at_17-51-12.gif" width="1012" height="737">

<hr>
<h2>
<a name="C5IamCs"></a>Configurações de Permissão </h2>
A capacidade dos usuários de ver as metas depende do cargo e das seguintes configurações de permissão: Ver estatísticas da empresa e Ver estatísticas de outros usuários.
<ul>
<li>Usuários comuns podem ver as metas da empresa, de outros usuários e de equipes se ambas as permissões estiverem ativadas. Eles sempre podem ver as metas de suas próprias equipes.</li>
<li>Os gerentes de equipes podem ver as metas da empresa, de outros usuários e da equipe se ambas as permissões estiverem ativadas. Eles sempre podem ver as metas de suas equipes.</li>
<li>Os administradores sempre podem ver as metas da empresa, de usuários e de equipes.</li>
</ul>
 No entanto, mesmo com essas configurações de permissão ativadas, usuários comuns não podem adicionar, editar ou deletar as metas de outros usuários. Os gerentes de equipes só podem adicionar, editar ou deletar as metas de outros usuários que estão em suas equipes e que possuem ambas as permissões. 
<table>
<tbody>
<tr>
<td> </td>
<td>Administrador</td>
<td>Gerente da equipe</td>
<td>Usuário comum</td>
</tr>
<tr>
<td>Metas do usuário</td>
<td> ✔️</td>
<td> ✔️</td>
<td> ✔️ </td>
</tr>
<tr>
<td>Meta da equipe (plano Profissional)</td>
<td> ✔️</td>
<td> ✔️</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>Meta da empresa</td>
<td> ✔️</td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
</tbody>
</table>

Insights: Goals

Insights: Metas

Goals

Metas

Acompanhar o seu progresso é uma das partes mais importantes das vendas. O recurso de Insights do Pipedrive vai permitir que você crie relatórios personalizados para saber exatamente o que você já realizou e o que vai precisar melhorar para atingir suas metas. 
Há duas seções no recurso de Insights:
<ul><li>A seção relatórios permitirá que você crie uma representação visual do seu desempenho de vendas no Pipedrive. </li><li>Você pode adicionar esses relatórios em sua seção de painéis, uma coleção de relatórios, personalizável por cada usuário, para mostrar exatamente no que você precisa focar.</li></ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CXW1KFEbWtagUGgR5Bohb8.jpg" data-uuid="CXW1KFEbWtagUGgR5Bohb8" data-v="4" data-type="inline" data-image="s60rk5pyrqin"></figure>
<div class="support-note primary">Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, confira o curso Como monitorar e melhorar o seu desempenho, na <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/track-and-improve-performance?ref=kb_article" target="_blank">Academia do Pipedrive</a>.</div>
<div class="support-sections">
Seções:
<a href="#C1IamCs">1: relatórios</a>
<a href="#C2IamCs">2: painéis</a>
</div>
 Para acessar o recurso de Insights, vá até a aba Insights da sua navegação primária. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_6.13.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_6.13.50_PM.png" width="300" height="608" data-image="tbwtsdcjjloj"></figure>
<div class="support-note primary">
Nota: usuários normais só poderão ver seus próprios dados por padrão no recurso de Insights percepções. Para permitir que usuários comuns vejam os dados de empresa/outros usuários, você pode ir em Configurações &gt; Gerenciar usuários &gt; <a href="/settings/permissions">Configurações de permissão</a> &gt; Usuário comum e ativar as permissões "Ver outros usuários", "Ver as estatísticas da empresa" e "Ver estatísticas de outros usuários".
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Relatórios</h2>
<div class="support-note primary">
Observação: apenas usuários do plano Profissional poderão criar relatórios com base nos campos personalizados. Os possíveis campos personalizados são usuário, pessoa, organização, data, múltiplas opções, opção única, monetário (incluindo valor ponderado) e numérico. Descubra mais sobre tipos de campos personalizados <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/what-types-of-custom-fields-are-there" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005197725">neste artigo</a>.</div>
 Para criar um relatório, vá para Insights, clique no símbolo "+", próximo da sua aba de Relatórios, e selecione o tipo de relatório que deseja criar. Você também poderá personalizar campos para mensurar, agrupar e filtrar seus dados em cada relatório.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsreport.gif" alt="insightsreport.gif" width="976" height="629" data-image="cgzu2qlpn5tc"></figure>
Você pode criar os seguintes tipos de relatório:
<ul>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-reports-deal-performance" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360008029358">Desempenho dos negócios </a> Quantos negócios foram ganhos, perdidos e iniciados</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-reports-deal-conversion" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360005447397">Conversão dos negócios</a> A taxa de conversão de quando um negócio vai de uma etapa para outra ou muda de aberto para fechado </li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-reports-deal-duration" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360007333917">Duração dos negócios</a> O tempo médio do seu ciclo de vendas </li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-reports-deal-progress" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360007580817">Progresso dos negócios</a> Como seus negócios estão progredindo pelo ciclo de vendas </li>
<li>
A <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-reports-revenue-forecast" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013719677">Previsão de receita</a> permite fazer uma estimativa da sua receita futura e entender quais negócios foram ou precisam ser fechados
</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360010394357">Desempenho de atividades </a> Permite monitorar o progresso das atividades suas e da sua equipe</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360010979438">Desempenho de e-mails </a> Permite monitorar o desempenho de todos os e-mails enviados ou recebidos com os recursos Sincronização de e-mail ou CCO de e-mail inteligente</li>
</ul>
 Depois de criar e personalizar o seu relatório, você pode clicar em Salvar, no canto superior direito, para lhe dar um nome e adicionar a qualquer painel. Você também pode criar um novo Painel a partir desta janela.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-01_at_3.29.44_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-01_at_3.29.44_PM.png" width="299" height="251" data-image="sskgqx6h2k91"></figure>
 Atualizando relatórios existentes
Se você quiser atualizar um relatório existente, clique no relatório que deseja atualizar em sua barra lateral de percepções, fazendo os ajustes relevantes e clicando em Salvar no canto superior direito. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_6.16.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_6.16.03_PM.png" width="400" height="153" data-image="9h8l2h8m3pdj"></figure>
Para salvar como um novo relatório em vez de atualizar o existente, clique em Salvar como novo e não no botão ‘Salvar’ normal no canto superior direito. Isso permitirá que você mantenha seu relatório existente e salve seu relatório editado como um novo relatório. 
Para adicionar um relatório existente em um painel, abra a página do relatório e clique no botão adicionar ao painel no canto superior direito.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_6.15.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_6.15.24_PM.png" width="399" height="206" data-image="re7kldxy4or5"></figure>
 Para renomear ou apagar seu relatório existente, clique no botão "..." .
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_6.15.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_6.15.34_PM.png" width="401" height="168" data-image="vp86yyqjxydu"></figure>
Cada relatório pode ser exibido em vários, um ou nenhum painel. Empresas que possuem várias equipes podem não querer rastrear as mesmas informações para cada uma delas. Se esse for o caso, sugerimos criar vários painéis, personalizados de acordo com as necessidades de cada equipe. 
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Painéis </h2>
<div class="support-note primary">
Observação: apenas usuários do plano Profissional podem criar painéis adicionais. Se você quiser adicionar outro painel, clique no ícone "+" ao lado de painéis. 
</div>
 O <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-dashboards" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360007983717">Painel</a> é onde você pode visualizar os relatórios personalizados que adicionou na seção de Relatórios. Para adicionar os relatórios ao seu painel, basta arrastá-los do painel de relatórios diretamente para o seu painel. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-06_at_2.52.55_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-06_at_2.52.55_PM.png" width="1090" height="622" data-image="n1lfwzfzn6cx"></figure>
 
Se você quiser ver mais informações ou fazer ajustes em um relatório específico em seu painel, clique no nome do relatório diretamente para ser trazido para a página do relatório.
Para saber mais sobre a criação e personalização de painéis, confira <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-dashboards" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360007983717">nesse artigo</a>. Para compartilhar seu painel com alguém de fora do Pipedrive, você pode enviar um <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/shareable-insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002688698">link compartilhável público</a> que dará acesso à visualização do seu painel.

Insights feature

Recurso de Insights

<div class="support-sections">Observação: o recurso Painéis será descontinuado para todos os usuários a partir de dezembro de 2020. Descubra mais sobre o recurso Relatórios de insights <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360007983717" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360007983717">aqui</a>.</div>
 A conversão de moedas em Progresso é calculada através do nosso parceiro <a href="https://openexchangerates.org/" target="_blank">Open Exchange Rates</a>. O Pipedrive converte o valor dos negócios ganhos em diferentes moedas para sua a moeda padrão automaticamente, excluindo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/207420209" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207420209">moedas personalizadas</a>. Note que o valor dessas taxas de câmbio servem apenas para fins estatísticos. A taxa de conversão exibida pelo Pipedrive pode ser diferente da do seu banco ou do banco do seu cliente. Por isso, os números demonstrados na aba Progresso podem não refletir o valor recebido na sua conta bancária.

How is currency converted in Pipedrive?

Como uma moeda é convertida na guia Progresso?

<div class="support-sections">
Observação: somente usuários administradores ou comuns com a devida <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360000309478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000309478">permissão</a> podem exportar dados para o Excel.</div>
 Ao usar o recurso Insights, você pode exportar dados individuais dos seus relatórios para planilhas.Para exportar dados para uma planilha, vá até um de seus relatórios e clique em algum dado de qualquer coluna ou gráfico de barra ou pizza.
<div class="support-sections">
Observação: no momento, não existe uma forma de exportar mais de um dado por vez.</div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-11-06_at_12.35.39.png" alt="Screenshot_2020-11-06_at_12.35.39.png" />
Uma pop-up aparecerá, exibindo a lista de todos os dados inclusos naquele número ou ponto no gráfico. Você pode personalizar as colunas que deseja exportar e, em seguida, clicar em Exportar resultados. Então, você pode escolher o tipo de arquivo para o qual deseja exportar os resultados — pode ser .csv ou .xls. Assim que o relatório estiver pronto, o arquivo estará disponível para download.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-11-06_at_16-14-10.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-11-06_at_16-14-10.gif" />

Progresso

Painéis de Insights

Relatórios de Insights

Relatório de Visualização de lista

Receita recorrente

Visualização de previsão

Metas

Relatórios de Insights

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