La <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-feature" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001930658">fonctionnalité Éclairages</a> vous permettra de partager votre tableau de bord avec des utilisateurs internes et externes. 
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Partager des tableaux de bord avec d'autres utilisateurs</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Partager des tableaux de bord à l'extérieur</a>
</div>
<hr>
<h2>Partager des tableaux de bord avec d'autres utilisateurs</h2>
Pour partager votre tableau de bord avec d'autres utilisateurs de votre compte Pipedrive, cliquez sur Partager dans le coin supérieur droit. Vous pouvez alors sélectionner l'utilisateur avec lequel vous souhaitez partager le tableau de bord. Vous pouvez partager les tableaux de bord avec tous les utilisateurs du compte, les utilisateurs sélectionnés ou des équipes. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-10-21%20at%2014-26-00.gif" data-image="25919"></figure>

L'autre utilisateur verra votre tableau de bord dans la section Partagé avec moi de leur navigation Éclairages. Le tableau de bord et les rapports partagés ne sont accessibles qu'en lecture seule et ne peuvent être mis à jour que par le propriétaire. Si des changements sont apportés aux rapports, vous pouvez les enregistrer dans un nouveau rapport pour les ajouter à votre tableau de bord personnel. Les filtres rapides sont toujours accessibles et spécifiques à l'utilisateur, ce qui signifie que vous pourrez appliquer des filtres rapides même lorsque vous n'êtes pas le propriétaire.
Les utilisateurs en lecture seule ne peuvent pas :
<ul><li>Ajouter des rapports au tableau de bord partagé.</li><li>Supprimer des rapports du tableau de bord.</li><li>Ajouter des rapports partagés à d'autres tableaux de bord.</li><li>Partagez les tableaux de bord et rapports avec d'autres utilisateurs. </li></ul>
<figure style="max-width: 542px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-03-29%20at%204.19.07%20PM.png" data-image="13314" width="542" height="352"></figure>
 Notifications 

Lorsqu'un utilisateur bénéficie d'un accès à un tableau de bord ou rapport, il reçoit une notification par e-mail. Il pourra les trouver dans les catégories « Partagé avec moi » des sections Rapports et Tableaux de bord, situées dans la barre latérale d'Éclairages.

<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Partager des tableaux de bord à l'extérieur</h2>
<div class="support-note success primary">Remarque : La création de liens à partager n'est disponible que pour les utilisateurs administrateurs. Pour permettre aux autres utilisateurs de créer des liens, rendez-vous dans Paramètres &gt; Gérer les utilisateurs &gt; <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/settings/permissions">Ensembles d'autorisations</a>, et activer l'autorisation « Créer des liens de tableau de bord d'Éclairages ».</div>
Vous pourrez également partager votre tableau de bord avec des utilisateurs externes à Pipedrive via un lien public. Pour créer un lien à partager pour visualiser vos tableaux de bord d'Éclairages, sélectionnez un tableau de bord depuis la barre latérale, puis cliquez sur Lien public dans le coin supérieur droit.<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/publick%20link%20insights.png" data-image="25920"></figure>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-03_at_2.26.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-03_at_2.26.26_PM.png" width="598" height="332" data-image="xun6sovs2q7n"></figure>
 Une fois le lien créé, vous pouvez facilement le copier-coller et l'envoyer aux personnes s'intéressant à vos progrès et à ceux de votre équipe. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-03_at_2.26.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-03_at_2.26.43_PM.png" width="600" height="217" data-image="kbotea1j2hwq"></figure>
 Une fois que les utilisateurs externes à Pipedrive auront cliqué sur le lien, ils pourront visualiser le tableau de bord. La mise à jour des données contenues dans le tableau de bord entraîne la mise à jour de celui-ci en temps réel. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/_dashboard.png" alt="_dashboard.png" width="1088" height="726" data-image="gsoyttjl468y"></figure>
 

<a name="C2IamCs"></a>Comment gérer l'accès en lecture seule ?
Si vous souhaitez partager un tableau de bord avec plusieurs groupes d'utilisateurs, vous pouvez créer plusieurs liens en cliquant sur Ajouter un nouveau lien en dessous des liens existants.
Par exemple, si vous souhaitez partager le même tableau de bord avec votre gestionnaire et vos clients, vous pouvez créer deux liens distincts et les nommer en conséquence. Cliquez sur l'icône crayon près de Partagé avec... pour renommer votre lien.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-03_at_4.49.53_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-03_at_4.49.53_PM.png" width="600" height="290" data-image="dtwyypdqfo1b"></figure>
 Ainsi, si vous souhaitez retirer l'accès au tableau de bord pour un groupe, vous pouvez le faire tout en conservant l'autre lien pour l'autre groupe. Pour supprimer un lien de tableau de bord et retirer l'accès aux utilisateurs qui le possèdent, cliquez sur l'icône corbeille près du lien concerné.

Shareable Insights

Éclairages à partager

Le tableau de bord d'Éclairages comprend l'ensemble des rapports que vous avez ajoutés dans la section rapports. 
Vous pouvez personnaliser votre tableau de bord en fonction des rapports que vous souhaitez voir et de la façon dont vous souhaitez qu'ils s'affichent. Vous pourrez également partager votre tableau de bord en interne avec d'autres utilisateurs Pipedrive ou des personnes externes à Pipedrive. Vous pourrez en savoir plus sur le partage de vos tableaux de bord dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights">cet article</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-03-29%20at%204.29.35%20PM.png" data-image="13320"></figure>
 
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Ajouter des rapports à votre tableau de bord</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Personnaliser votre tableau de bord </a>
<a href="#C3IamCs">3 : Filtres rapides</a>
<a href="#C4IamCs">4 : Créer des tableaux de bord supplémentaires</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Ajouter des rapports à votre tableau de bord 
</h2>
<div class="support-note success primary">Remarque : Un tableau de bord peut contenir jusqu'à 25 rapports.</div>
Pour ajouter un rapport à un tableau de bord, cliquez sur la section Tableaux de bord de la page d'Éclairages, puis glissez-déposez un rapport depuis la barre latérale des rapports directement vers le tableau de bord. Si vous souhaitez afficher plus d’informations ou apporter des modifications à un rapport dans votre tableau de bord, vous pouvez directement cliquer sur le nom du rapport pour être redirigé sur la page du rapport.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard.gif" alt="dashboard.gif" width="1079" height="687" data-image="h3006noa23mw"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Personnaliser votre tableau de bord 
</h2>
Vous pouvez changer la taille d'un rapport pour qu'il occupe la totalité de votre tableau de bord, ou vous pouvez former plusieurs petites sections si vous souhaitez examiner plusieurs rapports à la fois. Pour modifier la taille d’un rapport dans votre tableau de bord, passez la souris sur le rapport et déplacez l’icône redimensionnement dans le coin inférieur droit jusqu’à obtenir la taille souhaitée. 
Vous pouvez également réorganiser les blocs de rapport pour les afficher dans l’ordre que vous souhaitez les voir. Pour ce faire, passez la souris sur le rapport, cliquez sur l’icône déplacer dans le coin supérieur droit et déplacez le rapport jusqu’à l’emplacement désiré. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/customizedashboard.gif" alt="customizedashboard.gif" width="1107" height="707" data-image="k1e29opx7ybj"></figure>
Pour supprimer un rapport de votre tableau de bord, vous pouvez cliquer sur l’icône de déplacement dans le coin supérieur droit, et faire glisser le rapport dans la section Supprimer du tableau de bord en bas de l’écran. 
<div class="support-note primary">Remarque: supprimer le rapport de votre tableau de bord ne signifie pas qu’il a été supprimé. Vous serez toujours en mesure d’y accéder et de l’afficher dans votre liste de rapports.</div>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deletereportdashboard.gif" alt="deletereportdashboard.gif" width="1064" height="710" data-image="7cyy1hrqhofj"></figure>
Si vous souhaitez renommer ou supprimer votre tableau de bord existant, vous pouvez cliquer sur le bouton «...» dans le coin supérieur droit. 
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Filtres rapides 
</h2>
Sur le tableau de bord, vous pouvez facilement filtrer par utilisateur ou période en réglant les filtres Utilisateur et Période dans le coin supérieur gauche. Les modifications s'appliqueront à la totalité du tableau de bord. 
<ul>
<li>
Période— vous pouvez filtrer votre tableau de bord : aujourd'hui, cette semaine, la semaine dernière, les deux dernières semaines, ce mois-ci, le mois dernier, ce trimestre, le trimestre dernier, cette année, l'année dernière. </li>
<li>
Utilisateur — vous pouvez filtrer par utilisateur ou par équipe.</li>
</ul>
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickfilters.gif" alt="quickfilters.gif" width="1113" height="712" data-image="ca4x1ukfcijw"></figure></h2>
Les filtres du tableau de bord ne modifient pas les rapports, mais ne font qu'afficher différemment les données du tableau de bord. Vous pouvez facilement supprimer le filtre rapide pour revenir au tableau de bord d'origine. 
<hr>
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Créer des tableaux de bord supplémentaires</h2>
<div class="support-note primary">
Remarque: Seuls les utilisateurs de l'abonnement Professionnel peuvent créer des tableaux de bord supplémentaires.  </div>
<div>
 Si vous souhaitez ajouter un autre tableau de bord, vous pouvez cliquer sur l’icône « + » à côté des tableaux de bord. Une fois que vous avez nommé votre nouveau tableau de bord, vous pouvez y ajouter des rapports existants depuis la barre latérale des rapports, ou cliquer sur ajouter un nouveau rapport pour en créer un nouveau. 
</div>

Insights Dashboards

Tableaux de bord d'Éclairages

<div class="support-note success primary">Remarque: Le nombre de rapports d'Éclairages dont vous disposez dépend de votre plan d'abonnement. Vous pourrez en savoir plus sur les limites d'utilisation en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/usage-limits-in-pipedrive">cet article</a>.</div>
Les envois d'e-mails font partie des activités les plus importantes d'un vendeur dans un processus de vente. Qu'il s'agisse d'envoyer un e-mail de présentation, de relancer un client ou de conclure une vente, il est essentiel de pouvoir évaluer la performance de vos e-mails. Pour cela, vous pouvez créer un rapport <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-feature" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001930658">Éclairages</a> de performance des e-mails. Tous les e-mails envoyés ou reçus via la <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/email-sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000030169">synchronisation des e-mails</a> ou la <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/smart-email-bcc" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000015825">Cci intelligente des e-mails</a> seront pris en compte dans ce rapport. 
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Créer votre rapport de performance des e-mails</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Visualiser votre rapport de performance des e-mails</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Personnaliser votre rapport de performance des e-mails</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Créer votre rapport de performance des e-mails</h2>
To create an emails performance report, click on the plus '+' sign next to the search bar, then Report &gt; Activity &gt; Emails performance. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-10-22%20at%2018-28-58.gif" data-image="25944"></figure>

<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Visualiser votre rapport de performance des e-mails</h2>
Par défaut, votre rapport de performance des e-mails appliquera à votre filtre la condition «l'heure d'envoi/de réception est ». Cette condition est obligatoire et ne peut être changée. La période choisie par défaut est mensuelle, mais vous pouvez la changer en cliquant sur le menu déroulant.
Vous pouvez ajouter d'autres conditions à votre filtre pour générer des rapports plus spécifiques.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-08_at_14.22.54.png" alt="Screenshot_2020-07-08_at_14.22.54.png" width="700" height="124" data-image="4lbkfsbqcabs"></figure>
Vous pourrez voir votre graphique sous le filtre.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-10_at_13.46.38.png" alt="Screenshot_2020-07-10_at_13.46.38.png" width="700" height="399" data-image="pojul8m1n838"></figure>
En bas de la page, vous pourrez également voir un tableau listant les détails de tous les e-mails que vous avez envoyés et reçus, ou un résumé de votre activité de messagerie.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-08_at_14.37.19.png" alt="Screenshot_2020-07-08_at_14.37.19.png" width="700" height="179" data-image="jot89gxe3pm9"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a> Personnaliser votre rapport de performance des e-mails</h2>
 La personnalisation de votre rapport de performance des e-mails vous permet de répondre aux questions telles que:
<ul>
<li>Combien d'e-mails ont été envoyés ?</li>
<li>Combien d'e-mails ont été reçus ?</li>
<li>Combien d'e-mails ont été lus ?</li>
</ul>
 Vous pouvez décider quels e-mails vous voyez dans vos rapports dans la section <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">filtrage</a> en tête du rapport. Vous pouvez modifier le filtre existant ou sélectionner Ajouter condition pour ajouter des critères.
 Visualiser par (axe x)
Dans l'axe x de votre rapport, l'option Visualiser par vous permet de visualiser vos e-mails par direction, utilisateur ou d'autres champs d'e-mails. Par exemple, en sélectionnant Visualiser par direction d'e-mail, vous pourrez voir le nombre d'e-mails qui seront envoyés et reçus, ainsi que le nombre d'e-mails qui ont été lus.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-07-10_at_14-01-57.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-07-10_at_14-01-57.gif" width="698" height="393" data-image="j5x129w81muh"></figure>
 Mesurez par (axe y)
Votre rapport de performance des e-mails s'affichera par défaut en fonction du nombre d'e-mails. C'est le seul champ par lequel votre rapport d'e-mails peut être exprimé.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Number_of_emails.png" alt="Number_of_emails.png" width="702" height="400" data-image="d25m3ersnvdr"></figure>
 Segmenter par
Vous pouvez décomposer votre diagramme à colonnes avec plus de précision en le segmentant selon vos e-mails dans le coin supérieur droit. En passant la souris sur vos données, vous pourrez voir le critère sur lequel vous avez choisi de les segmenter. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-07-10_at_14-05-39.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-07-10_at_14-05-39.gif" width="700" height="395" data-image="lx75pvbzzvxv"></figure>
Une fois que vous avez fini de créer votre rapport de performance des e-mails, vous pouvez l'ajouter à votre <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-dashboards" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360007983717">tableau de bord</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/shareable-insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002688698">le partager avec votre équipe</a>.

Insights reports: Emails Performance

Rapports Éclairages : Performance des e-mails

<div class="support-note success primary">Remarque: Le nombre de rapports d'Éclairages dont vous disposez dépend de votre plan d'abonnement. Vous pourrez en savoir plus sur les limites d'utilisation en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/usage-limits-in-pipedrive">cet article</a>.</div>
La fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-feature" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001930658">Rapports d'Éclairages</a> vous offre une meilleure visibilité sur la performance de votre processus de vente et de votre pipepline à l'aide de rapports de conversion personnalisables. Ces derniers vous permettent de connaître le taux de conversion lorsqu'une offre change d'étape ou lorsqu'elle passe d'ouverte à conclue. 
Il existe deux types de rapports de conversion d'Éclairages: 
<ul>
<li>Les rapports de conversion d'entonnoir vous permettent de connaître précisément le taux de conversion à chaque étape de votre pipeline.</li>
<li>Les rapports de conversion gain/perte vous permettent de connaître les taux d'offres gagnées et d'offres perdues en fonction de critères tels que le propriétaire, l'organisation et les périodes.</li>
</ul>
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Conversion d'entonnoir</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Conversion globale</a>
</div>
<hr>
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>
 Conversion d'entonnoir</h2>
Les rapports de conversiond'entonnoir sont toujours générés par pipeline, et ils montrent la performance de vos offres à mesure qu'elles progressent dans les différentes étapes du pipeline. 
<div class="support-note primary">
Remarque:Les offres marquées comme étant gagnées au cours d'une des premières étapes du pipeline seront affichées dans toutes les étapes du pipeline.</div>
 Créer un rapport de conversion d'entonnoir
To create a report for your funnel conversion data, click the plus '+' sign next to the search bar, then Report &gt; Deal &gt; Conversion.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-10-22%20at%2012-25-18.gif" data-image="25939"></figure>
Par défaut, le rapport de conversion d'entonnoir affichera chaque étape de votre pipeline, ainsi que le pourcentage d'offres qui ont été gagnées parmi toutes les offres créées.
Visualiser votre rapport de conversion d'entonnoir
Votre rapport de conversion d'entonnoir affichera votre taux de succès général. Il s'agit du pourcentage d'offres que vous avez gagnées, rapporté au nombre total d'offres dans le pipeline (offre gagnées/total d'offres dans la première étape).
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-07_at_12.36.48.png" alt="Screenshot_2020-02-07_at_12.36.48.png" width="448" height="117" data-image="zl474a9bfbt3"></figure>
Sous le pourcentage d'offres ayant progressé tout au long de votre pipeline, vous verrez le détail du nombre d'offres qui devraient être démarrées pour que vous en remportiez une, ainsi que les taux de conversion d'une étape à la suivante. Cette statistique ne sera affichée que lorsque l'option Nombre d'offres est affichée sur la gauche de votre rapport.
<figure style="max-width: 668px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rect.png" alt="rect.png" width="668" height="377" data-image="k11ugmg4o3i8"></figure>
 
 Modifier ou supprimer votre rapport de conversion d'entonnoir 
Lorsque votre rapport est généré, il possède un <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">filtre</a> par défaut. Vous pouvez modifier le filtre par défaut ou ajouter vos propres conditions.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-10-22%20at%2012.28.29.png" data-image="25940"></figure>
<div class="support-note primary">
Remarque: Veuillez noter que la condition </0>Pipelinene peut être supprimée, puisque les rapports de conversion d'entonnoir sont toujours générés par pipeline. </div>
L'axe X affichera toutes les étapes de votre pipeline par défaut, pour que vous puissiez voir la conversion de vos offres, de chaque étape à la suivante. Vous pouvez exclure certaines étapes de votre pipeline afin de comparer les taux de conversion entre deux étapes quelconques.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-30%20at%201.13.21%20AM.png" data-image="25396" alt="exclude stages"></figure>
 
L'axe des Y représente le nombre d'offres dans votre pipeline. Vous pouvez remplacer ce nombre par la valeur de vos offres, leur valeur pondérée ou n'importe lequel de vos <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">champs personnalisés</a> de type numérique ou monétaire. Cliquez sur Nombre d'offres pour passer à l'une de ces autres options.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-07_at_12.56.09.png" alt="Screenshot_2020-02-07_at_12.56.09.png" width="600" height="299" data-image="9s56lqolzn0d"></figure>
<hr>
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Conversion gain/perte</h2>
Le rapport de Conversion gain/perte représente votre proportion de gains par rapport aux pertes, indépendamment du pipeline. Comme pour vos autres rapports d'Éclairages, il vous est possible de créer des filtres afin de personnaliser ces rapports. 
Créer un rapport de conversion gain/perte
Pour créer un rapport présentant vos données de conversion d'offres, cliquez sur le signe « + » dans la barre latérale, et choisissez Conversion des offres. Par défaut, c'est un rapport de conversion de l'entonnoir qui sera créé, mais vous pouvez remplacer celui-ci par un rapport de Conversion gain/perte en cliquant sur l'inverseur Gain/perte en haut de l'écran.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-01_at_12.20.25_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-01_at_12.20.25_PM.png" width="703" height="276" data-image="bg4qqbudln4x"></figure>
 Visualiser votre rapport de conversion gain/perte
Dans ce rapport, vous pouvez voir simultanément vos taux de gains et de pertes sur le même graphe. Pour générer ce rapport, vous devrez vous assurer que le filtre ait bien été configuré pour ne montrer que les offres qui ont été marquées comme gagnées ou perdues.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled13.png" alt="Untitled13.png" width="600" height="162" data-image="6gvfw3oqeo0j"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled11.png" alt="Untitled11.png" width="600" height="356" data-image="h7q6wxpvckup"></figure>
En passant la souris sur les graphiques, vous pourrez visualiser le détail du ratio gagnées/perdues.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-05_at_12.33.11.png" alt="Screenshot_2020-02-05_at_12.33.11.png" width="500" height="233" data-image="1odq31hde54x"></figure>
Vous trouverez également un tableau en dessous de votre graphique qui affiche vos données par Offres ou Synthèse :
<ul>
<li>
Offres affichera une liste détaillée de toutes les offres. </li>
<li>
Synthèse affichera les informations en fonction du champ sélectionné pour l'axe X de votre graphique. </li>
</ul>
 Vous pouvez passer de l'onglet Offres à Synthèse pour visualiser les données que vous souhaitez.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-02-13_at_11-57-50.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-02-13_at_11-57-50.gif" width="598" height="328" data-image="p8grcagltwoi"></figure>
 Modifier votre rapport de conversion gain/perte
Nous vous conseillons de générer vos rapports de conversion globale en fonction du nombre d'offres fermées, de façon à ce que le filtre de votre rapport de conversion globale soit paramétré pour cette année et offres gagnées/perdues par défaut. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer le filtre statut pour inclure également les offres ouvertes.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-07_at_14.34.09.png" alt="Screenshot_2020-02-07_at_14.34.09.png" width="600" height="186" data-image="um0jdvauu8rm"></figure>
Lorsque vous modifiez le filtre de votre rapport, vous pouvez utiliser des champs par défaut ou des champs <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">personnalisés</a> pour ajouter des conditions de filtre. 
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/22.png" alt="22.png" width="600" height="319" data-image="413bmf3jwiyp"></figure>
 Votre rapport générera automatiquement le taux de conversion par Propriétaire, mais vous pouvez changer l'option de regroupement en cliquant sur le champ de l'axe X.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-03-12_at_10.07.19.png" alt="Screenshot_2020-03-12_at_10.07.19.png" width="600" height="371" data-image="vgbn1tbjt9ga"></figure>
Vous avez également la possibilité de modifier l'unité de mesure de votre conversion, qui sera paramétrée sur Nombre d'offres par défaut. Les autres types disponibles sont la valeur de l'offre, la valeur pondérée et les champs personnalisés monétaires ou numériques.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled5.png" alt="Untitled5.png" width="600" height="385" data-image="dzekqykc6ais"></figure>
Une fois que vous avez fini la création de votre rapport de conversion d'offres, vous pouvez l'ajouter à votre <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-dashboards" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360007983717">tableau de bord</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/shareable-insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002688698">le partager avec votre équipe</a>.

Insights reports: Deal Conversion

Rapports Éclairages : Conversion des offres

<div class="support-note success primary">Remarque: Le nombre de rapports d'Éclairages dont vous disposez dépend de votre plan d'abonnement. Vous pourrez en savoir plus sur les limites d'utilisation en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/usage-limits-in-pipedrive">cet article</a>.</div>
Les <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">activités</a> constituent une partie fondamentale des ventes puisqu'elles représentent les actions programmées en vue de conclure une vente. 
Il est important de suivre l'avancement de vos activités pour vous assurer que vous êtes à jour dans vos tâches quotidiennes. Pour suivre l'avancement de vos activités et de celles de votre équipe, vous pouvez créer un rapport de performance des activités <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-feature" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001930658">Éclairages</a>.
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Créer votre rapport de performance des activités</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Visualiser votre rapport de performance des activités</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Personnaliser votre rapport de performance des activités</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Créer votre rapport de performance des activités</h2>
To create an activity performance report, click on the plus '+' sign next to the search bar, then Report &gt; Activity &gt; Activities performance.<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-10-22%20at%2012-11-59.gif" data-image="25937"></figure>

<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Visualiser votre rapport de performance des activités</h2>
Votre rapport d'activités affichera par défaut les activités que vous avez ajoutées pour le mois en cours, mais vous pouvez le configurer pour ajouter d'autres champs d'activité au filtre. 
Par exemple, vous pouvez passer « Heure d'ajout » à « Marquée comme effectuée à » pour visualiser les activités effectuées.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-30_at_4.23.28_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-30_at_4.23.28_PM.png" width="602" height="172" data-image="s9b4kjmtmo56"></figure>
 
Vous pourrez choisir de visualiser vos activités dans un diagramme à colonnes, un diagramme en camembert ou une fiche.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-07_at_4.39.18_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-07_at_4.39.18_PM.png" width="600" height="317" data-image="hbm4uf5ymf8w"></figure>
En bas de la page, vous pourrez voir un tableau contenant les informations de votre rapport, accompagné des champs d'activité que vous aurez éventuellement ajoutés. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-07_at_14.08.38.png" alt="Screenshot_2020-07-07_at_14.08.38.png" width="655" height="232" data-image="hleno4jrxfbc"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Personnaliser votre rapport de performance des activités </h2>
La personnalisation de votre rapport de performance des activités vous permet de répondre aux questions telles que :
<ul>
<li>Combien d'activités ont été effectuées ?</li>
<li>Combien d'activités ont été ajoutées</0>?</li>
<li>Quelles activités sont prévues<0> pour cette semaine?</li>
<li>Combien d'heures<0>(durée) ont été passées sur une activité en particulier ce mois-ci? </li>
<li>Vos activités quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles ou annuelles. 
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Remarque : Les durées sont toujours exprimées en heures.</div>
 Vous pouvez décider quelles activités vous voyez dans vos rapports dans la section <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">filtrage</a> en tête du rapport. Vous pouvez modifier le filtre existant ou sélectionner Ajouter condition pour ajouter des critères.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/fiilter_conditions.png" alt="fiilter_conditions.png" width="601" height="141" data-image="2kidoidir167"></figure>
 Visualiser par (axe x)
Dans l'axe x de votre rapport, l'option Visualiser par vous permet de visualiser vos activités par utilisateur, statut ou d'autres champs d'activités. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-07-07_at_14-33-40.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-07-07_at_14-33-40.gif" width="600" height="339" data-image="j0560kanacmq"></figure>
Mesurez par (axe y)
Par défaut, votre rapport d'activités sera paramétré sur Nombre d'activités. Vous pouvez également le configurer sur Durée, pour qu'il affiche le nombre d'heures passées sur vos activités.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-07_at_12.53.15.png" alt="Screenshot_2020-07-07_at_12.53.15.png" width="605" height="325" data-image="2xjw443vnwxv"></figure>
 Segmenter par 
Vous pouvez décomposer votre diagramme à colonnes ou en camembert avec plus de précision en le segmentant par activités dans le coin supérieur droit. En passant la souris sur vos données, vous pourrez voir le critère sur lequel vous avez choisi de les segmenter. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/segment.gif" alt="segment.gif" width="600" height="313" data-image="l03nso6a2ph7"></figure>
Une fois que vous avez fini de créer votre rapport d'activités, vous pouvez l'ajouter à votre <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-dashboards" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360007983717">tableau de bord</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/shareable-insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002688698">le partager avec votre équipe</a>.

Insights reports: Activities Performance

Rapports Éclairages : Performance des activités

<div class="support-note success primary">Remarque: Le nombre de rapports d'Éclairages dont vous disposez dépend de votre plan d'abonnement. Vous pourrez en savoir plus sur les limites d'utilisation en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/usage-limits-in-pipedrive">cet article</a>.</div>
Le rapport d'<a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-feature" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001930658">Éclairages</a> Progression de l'offre vous permet d'afficher l'avancement de l'offre au fil des étapes dans le créneau temporel choisi, de façon à ce que vous puissiez savoir comment vos offres ont avancé dans votre cycle de vente. 
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1. Créer votre rapport de progression</a>
<a href="#C2IamCs">2. Visualiser votre rapport de progression</a>
<a href="#C3IamCs">3. Personnaliser votre rapport de progression</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Créer votre rapport de progression </h2>
To create a Deal Progress report, go to the Progress tab &gt; Insights, click the plus '+' sign next to the search bar, then Report &gt; Deal &gt; Progress. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-10-22%20at%2012-04-00.gif" data-image="25935"></figure>

<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Visualiser votre rapport de progression </h2>
<div class="support-note primary">
Remarque : Seule la progression d'étape la plus récente est affichée dans le rapport. Par exemple, si une offre passe à l'Étape 2, et qu'elle revient plus tard à l'étape précédente appelée Étape 1, alors cette offre n'apparaîtra pas dans le rapport de progression pour l'Étape 2. De plus, l'heure affichée pour l'entrée de l'offre dans l'Étape 1 sera celle où elle est revenue à l'Étape 1, et non celle de sa première entrée dans l'Étape 1.</div>
 Le rapport de progression prendra en compte par défaut les filtres suivants: 
<ul>
<li>La date d'entrée dans l'étape est Cette année</li>
<li>Pipeline est (votre pipeline par défaut) 
</li>
</ul>
 Vous pouvez toujours régler ou ajouter des filtres selon les données que vous souhaitez visualiser. La condition Date d'entrée dans l'étape sera verrouillée, puisque c'est le champ par défaut nécessaire pour évaluer la progression de l'offre. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-20_at_3.37.55_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-20_at_3.37.55_PM.png" width="601" height="151" data-image="ysiwm1rt3y20"></figure>
 
Comment se mesure la progression de vos offres ?
<div class="support-note primary">
Remarque: Gagner une offre n'aura aucun impact sur les résultats du rapport de progression de l'offre pour les étapes qui ont été sautées.
</div>
 Si vous choisissez de connaître la progression par Nombre d'offres, vous pourrez voir le nombre d'offres étant passées par chaque étape au cours de la période sélectionnée. D'autres indicateurs de la progression d'une offre, comme sa valeur ou sa valeur pondérée, peuvent aussi être sélectionnées. En glissant le curseur au-dessus de chaque colonne, vous verrez s'afficher la répartition dans le champ que vous avez choisi pour la segmentation.
Le nombre d'offres étant passées par une étape comprendra également les offres ayant sautée cette étape pour passer à une étape ultérieure. Par exemple, si une offre est passée directement de l'étape 2 à l'étape 5 au cours de la période sélectionnée, elle comptera comme étant passée par les étapes 3, 4 et 5. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-20_at_3.58.08_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-20_at_3.58.08_PM.png" width="700" height="342" data-image="5m8uwz3v7ovr"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Personnaliser votre rapport de progression </h2>
Les rapports d'Éclairages permettent une grande souplesse de personnalisation pour que vous puissiez visualiser les données que vous souhaitez. Le rapport de progression affichera toujours le champ entrée dans l'étape, puisqu'il est important de savoir où vos offres progressent, mais vous pouvez grouper vos données de plusieurs façons, de manière à les visualiser différemment. 
 Mesurez par (axe y)
Vous pouvez choisir le champ par lequel vous souhaitez mesurer la progression de vos offres à gauche du graphique.
<ul>
<li>Valeur de l'offre </li>
<li>Valeur pondérée de l'offre</li>
<li>Nombre d'offres </li>
<li>Nombre de produits</li>
<li>Valeur du produit</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">Champs personnalisés</a> numériques ou monétaires </li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-20_at_4.31.02_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-20_at_4.31.02_PM.png" width="702" height="374" data-image="rq5abijbkq6j"></figure>
Visualiser par (axe x)
L'onglet Visualiser par vous permettra de regrouper vos données selon un champ défini dans votre compte Pipedrive. Vous pouvez les regrouper grâce à des champs par défaut de Pipedrive ou des champs personnalisés dont le type est l'un des suivants :
<ul>
<li>Utilisateur</li>
<li>Date</li>
<li>Option unique</li>
<li>Option multiple</li>
<li>Organisation</li>
<li>Personne </li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-22_at_3.12.48_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-22_at_3.12.48_PM.png" width="704" height="369" data-image="o6wx7sdhsenx"></figure>
Comme ce rapport mesure la progression dans le pipeline, le filtre Segmenter par sera verrouillé sur Étape atteinte, pour montrer la répartition par étape. Si vous avez choisi un affichage par Étape atteinte, aucune segmentation ne sera appliquée. 
 
Segmenter par 
L'option segmenter par vous permettra de diviser davantage vos données en colonnes. Vous pouvez les regrouper grâce à des champs par défaut de Pipedrive ou des champs personnalisés dont le type est l'un des suivants :
<ul>
<li>Utilisateurs</li>
<li>Option unique</li>
<li>Organisation</li>
<li>
Personne </li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-21_at_1.54.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-21_at_1.54.21_PM.png" width="700" height="338" data-image="hdep3xe824r6"></figure>
Une fois que vous avez fini de créer votre rapport d'activités, vous pouvez l'ajouter à votre <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-dashboards" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360007983717">tableau de bord</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/shareable-insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002688698">le partager avec votre équipe</a>.

Insights reports: Deal Progress

Rapports Éclairages : Progression de l'offre

<div class="support-note success primary">Remarque: Le nombre de rapports d'Éclairages dont vous disposez dépend de votre plan d'abonnement. Vous pourrez en savoir plus sur les limites d'utilisation en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/usage-limits-in-pipedrive">cet article</a>.</div>
Le rapport de performance d'Éclairages vous indiquera le nombre d'offres qui ont été ouvertes, gagnées ou perdues dans votre compte Pipedrive. 
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Créer votre rapport de performance d'offre</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Personnaliser votre rapport de performance d'offre</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Types de graphiques de performance</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Créer votre rapport de performance d'offre</h2>
To create a deal performance report, click on the plus '+' sign next to the search bar, select Report &gt; Deal &gt; Deal Performance.<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-10-22%20at%2011-44-43.gif" data-image="25933"></figure>

<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Personnaliser votre rapport de performance d'offre </h2>
Pour créer un rapport portant sur des informations particulières de votre compte, vous pouvez créer un filtre permettant d'affiner vos résultats. Si vous souhaitez ajouter plus de conditions au filtrage de votre rapport, vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter condition, puis saisir la condition de filtrage supplémentaire. Les graphiques dans le rapport seront automatiquement ajustés en fonction des modifications effectuées dans les conditions du filtre. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-01_at_12.23.48_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-01_at_12.23.48_PM.png" width="700" height="138" data-image="1vcscagqrhd3"></figure>
 
Dans chaque condition de filtrage, vous pouvez choisir entre «est » ou « est n'importe lequel de ».  
<ul>
<li>«est » vous permettra de filtrer en fonction d’une seule sélection. </li>
<li>« est n’importe lequel de » vous permettra de faire plus d’une sélection dans la condition si le champ que vous choisissez de filtrer est un champ d’option unique ou multiple (par exemple étape, pipeline, statut).</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-01_at_2.40.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-01_at_2.40.59_PM.png" width="700" height="136" data-image="xpey6v5gjv7i"></figure>
Vous pourrez filtrer par des champs tels que les champs d'offre par défaut, les champs personnalisés ou les produits. 
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Types de graphiques de performance </h2>
Une fois que vous avez terminé la configuration du filtre du rapport, vous pouvez choisir de voir vos résultats de rapport dans l’un des quatre types de graphiques suivants : diagrammes en bâtons vertical ou horizontal, camembert ou tableau graphique. Sous chaque graphique, vous verrez les données sélectionnées dans un format de vue en liste.
 Diagramme en bâtons vertical : 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/column_chart_icon2.png" data-image="24095"></figure>
Avec le diagramme en bâtons vertical, vous pourrez organiser vos données ainsi : 
<ul>
<li>
Par quoi mesurer dans vos résultats (axe Y) — Valeur de l'offre, valeur pondérée de l'offre, nombre d'offres, nombre de produits, valeur du produit.</li>
<li>
Par quoi mesurer dans vos résultats (axe X) — plusieurs champs par défaut et personnalisés, ainsi que les champs de contact et produit. </li>
<li>
Segmentation supplémentaire pour vos résultats (facultatif) — plusieurs champs d'offre par défaut et personnalisés. Les options dans la barre latérale seront ajustées en fonction des groupes segmentés.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/column_example.png" data-image="24099"></figure>
 
Dans le diagramme en bâtons vertical, vous pourrez suivre vos données dans le temps selon l’axe des X, en choisissant parmi les intervalles suivants :
<ul>
<li>Tous les ans</li>
<li>Tous les trimestres</li>
<li>Mensuel</li>
<li>Toutes les semaines</li>
<li>Quotidiennes</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-01_at_2.49.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-01_at_2.49.56_PM.png" data-image="o9ax9kn0j2qm"></figure>
Diagramme en bâtons horizontal : 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bar_chart_icon.png" data-image="24093"></figure>
Avec le diagramme en bâtons horizontal, vous pourrez organiser vos données ainsi : 
<ul>
<li>les données à mesurer (axe Y)</li>
<li>les groupes dans lesquels classer vos données (axe X)</li>
<li>
d'autres segments éventuels (optionnel) Les options dans la barre latérale seront ajustées en fonction des groupes segmentés.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights_bar_chart.png" data-image="23400"></figure>
 
Camembert :
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pie_chart_icon.png" data-image="24090"></figure>
Avec le camembert, vous pourrez organiser vos données ainsi : 
<ul>
<li>les données à mesurer par (obligatoire)</li>
<li>les données à segmenter par (obligatoire) les options dans la barre latérale seront ajustées en fonction des groupes segmentés.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipe_chart_example2.png" data-image="24098"></figure>
Diagramme feuille de marque :
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scorecard_chart_icon.png" data-image="24089"></figure>
Le diagramme feuille de marque montre le total de la mesure choisie (nombre d'offres, valeur, taux de succès, temps, etc.).
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-08-31%20at%2017.48.34.png" data-image="24092"></figure>
Les mesures disponibles dans le menu déroulant sous le chiffre affiché dépendent du type de rapport choisi. Pour en savoir plus sur les différents types de rapports, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types">cet article</a>. 
Tableau graphique :
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/table_chart_icon.png" data-image="24094"></figure>
 
Avec le tableau graphique, vous pouvez voir vos données sous forme de liste personnalisable, semblable à la <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/list-view" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000146149">vue en liste</a>. Pour choisir les champs que vous souhaitez voir, vous pouvez :
<ul>
<li>
Appliquez des champs différents comme colonnes. Pour ajouter des colonnes au tableau, cliquez sur l’icône engrenage dans le coin supérieur droit du graphique et sélectionnez les champs que vous voulez voir.
</li>
<li>Triez les valeurs des colonnes en cliquant sur l’en-tête de la colonne. </li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights_table.png" data-image="24096"></figure>
Une fois que vous avez fini de créer votre rapport d'activités, vous pouvez l'ajouter à votre <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-dashboards" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360007983717">tableau de bord</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/shareable-insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002688698">le partager avec votre équipe</a>.

Insights reports: Deal Performance

Rapports Éclairages : Performance de l'offre

<div class="support-note success primary">Remarque: Le nombre de rapports d'Éclairages dont vous disposez dépend de votre plan d'abonnement. Vous pourrez en savoir plus sur les limites d'utilisation en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/usage-limits-in-pipedrive">cet article</a>.</div>
Le rapport sur la durée des offres d'<a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-feature" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001930658">Éclairages</a> dans Pipedrive vous montre la durée moyenne de votre cycle de vente. Cette donnée permet à votre équipe d'identifier les phases de ralentissement dans le processus de vente, et ainsi de pouvoir l'améliorer. 
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Créer votre rapport de durée d'offre</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Visualiser votre rapport de durée d'offre</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Personnaliser votre rapport de durée d'offre</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Créer votre rapport de durée d'offre</h2>
Pour créer un rapport de durée d'offre, cliquez sur le signe «+» en dessous de Rapports dans la barre latérale, puis sélectionnez Offre &gt;Durée d'offre. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealdurationinsights.gif" alt="dealdurationinsights.gif" width="1219" height="775" data-image="smnfsr2y8zne"></figure>
 
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Visualiser votre rapport de durée d'offre</h2>
<div class="support-note primary">
Remarque: Le rapport de durée d'offre sera toujours exprimé en jours.</div>
 Par défaut, le rapport de durée généré s'affichera en fonction des filtres ci-dessous. Vous pouvez cependant configurer les filtres pour visualiser les données que vous souhaitez. 
<ul>
<li>Offre créée est cette année </li>
<li>Pipeline est (votre pipeline par défaut)</li>
<li>L'état est perdue ou gagnée </li>
</ul>
 Il est recommandé de visualiser ses résultats par offres gagnées ou perdues, mais vous pouvez également ajouter les offres en cours à vos conditions de filtrage. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Default_filter.png" alt="Default_filter.png" width="651" height="191" data-image="uzawkqusjm4p"></figure>
 Temps moyen passé dans votre cycle de vente 
Vous pourrez voir en haut de votre rapport le temps moyen nécessaire pour qu'une offre passe par toutes les étapes de votre cycle de vente. Cette valeur est obtenue en divisant le temps total passé par vos offres dans toutes les étapes par le nombre d'offres générées par votre filtre. 
<div class="support-note primary">
Remarque: Ce calcul ne prend pas en compte le temps passé dans les étapes qui ont été supprimées.
</div>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-17_at_15.28.33.png" alt="Screenshot_2020-04-17_at_15.28.33.png" width="299" height="103" data-image="33imyw011itt"></figure>
 Les colonnes de votre rapport afficheront les durées moyennes de vos cycles de vente en nombre de jours en fonction de ce que vous avez sélectionné pour l'axe X. Par défaut, le rapport sélectionnera l'étape atteinte. En passant le curseur au-dessus d'une colonne dans le graphe, vous verrez le nombre d'offres ayant été prises en compte dans le calcul de la durée moyenne dans chaque étape. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-17_at_15.24.09.png" alt="Screenshot_2020-04-17_at_15.24.09.png" width="651" height="362" data-image="68zjnv5tn54x"></figure>
 En bas de la page, vous aurez également un tableau listant les offres affichées dans le rapport, accompagnées des informations les concernant. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-17_at_17.22.27.png" alt="Screenshot_2020-04-17_at_17.22.27.png" width="651" height="241" data-image="hv9k2giu4s0z"></figure>
 
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Personnaliser votre rapport de durée d'offre </h2>
Vous pouvez paramétrer les offres que vous voyez dans ce rapport dans la section de filtrage en haut de celui-ci. Vous pouvez modifier le filtre existant ou sélectionner Ajouter condition pour ajouter des critères.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Default_filter.png" alt="Default_filter.png" width="447" height="208" data-image="4qcm38ns50nf"></figure>
Dans votre rapport, l'option Voir par (X-axis) sera configurée sur Étape démarrée par défaut, mais vous pouvez choisir de visualiser votre rapport en fonction de plusieurs champs de Pipedrive, par défaut ou personnalisés dont le type figure parmi les suivants:
<ul>
<li>Utilisateurs</li>
<li>Date</li>
<li>Option unique</li>
<li>Option multiple</li>
<li>Organisation</li>
<li>
Personne </li>
</ul>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-21_at_4.20.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-21_at_4.20.17_PM.png" width="700" height="361" data-image="qdrkxx0iocgc"></figure>


Une fois que vous avez fini de créer votre rapport d'activités, vous pouvez l'ajouter à votre <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-dashboards" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360007983717">tableau de bord</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/shareable-insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002688698">le partager avec votre équipe</a>.

Insights reports: Deal Duration

Rapports Éclairages : Durée de l'offre

<div class="support-note success primary">Remarque: Le nombre de rapports d'Éclairages dont vous disposez dépend de votre plan d'abonnement. Vous pourrez en savoir plus sur les limites d'utilisation en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/usage-limits-in-pipedrive">cet article</a>.</div>
Les rapportsd'Éclairages vous permettent de créer une représentation visuelle de vos performances de ventes dans Pipedrive. Il existe plusieurs types de rapports que vous pouvez créer avec la fonctionnalité Éclairages de Pipedrive, vous permettant ainsi de mieux connaître les performances de votre équipe. 
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Rapports sur les offres</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Rapports d’activité</a>
</div>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Rapports sur les offres</h2>
<a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-reports-deal-performance" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360008029358">Performance de l'offre</a> Le rapport de performance d'offre vous offre un aperçu du nombre d'offres démarrées, gagnées et perdues dans votre compte Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-28_at_12.00.38.png" alt="Screenshot_2021-01-28_at_12.00.38.png" width="700" height="363" data-image="pxn5lxsbs15p"></figure>
 
<a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-reports-deal-conversion" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360005447397">Conversion des offres</a>
La conversion d'Éclairages vous donne le taux de conversion correspondant au moment où une offre change d'étape ou passe d'ouverte à conclue. Elle peut être divisée en deux types de rapports: 
Les rapports de conversion d'entonnoir vous permettent de connaître précisément le taux de conversion à chaque étape de votre pipeline.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-28_at_12.03.50.png" alt="Screenshot_2021-01-28_at_12.03.50.png" width="698" height="329" data-image="ympsdcuerxrn"></figure>
Les rapports de conversion gain/perte vous permettent de connaître les taux d'offres gagnées et d'offres perdues en fonction de critères tels que le propriétaire, l'organisation et les périodes.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-28_at_12.04.31.png" alt="Screenshot_2021-01-28_at_12.04.31.png" width="704" height="337" data-image="ooen3vojile3"></figure>
 <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-reports-deal-duration" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360007333917">Durée d'offre</a> La durée moyenne de votre cycle de vente, permettant à votre équipe de voir les ralentissements de vos ventes et ainsi d'apporter les améliorations pour accélérer votre processus de vente. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-28_at_12.07.01.png" alt="Screenshot_2021-01-28_at_12.07.01.png" data-image="1wl8lmrmauyk"></figure>
 
<a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-reports-deal-progress" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360007580817">Progression des offres</a> Ce rapport vous offre la possibilité de connaître l'avancement de vos offres à travers les étapes au cours d'une période donnée, et ainsi de savoir si vos offres évoluent correctement dans votre cycle de vente. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-28_at_12.08.24.png" alt="Screenshot_2021-01-28_at_12.08.24.png" width="700" height="414" data-image="hzi5k3qes3xv"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a> Rapports d’activité</h2>
<a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360010394357">Performance des activités </a>Le rapport d'Éclairages sur la performance des activités vous permet de suivre la progression de vos activités et de celles de votre équipe. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-28_at_12.27.09.png" alt="Screenshot_2021-01-28_at_12.27.09.png" data-image="piilmhtdcxam"></figure>
 <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360010979438">Performance e-mail </a>Suivez votre performance e-mail sur l'ensemble des messages envoyés ou reçus, en utilisant nos fonctionnalités de <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/email-sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000030169">Synchronisation des e-mails</a> ou de <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/smart-email-bcc" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000015825">Cci intelligente des e-mails</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-28_at_12.28.09.png" alt="Screenshot_2021-01-28_at_12.28.09.png" data-image="ebs31balia0s"></figure>
<div class="support-note primary">
Remarque : Les utilisateurs normaux ne pourront voir leurs propres données que par défaut dans la fonctionnalité Éclairages. Pour permettre aux utilisateurs standard de voir les données de l'entreprise ou d’autres utilisateurs, vous pouvez aller dans Paramètres &gt; Gérer les utilisateurs &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions">Ensembles d'autorisation</a> &gt; Utilisateur normal, et activer les autorisations «Voir les autres utilisateurs», «Voir les statistiques de l'entreprise » et « Voir les statistiques des autres utilisateurs ».
</div>

Insights: Report types

Éclairages : Types de rapport

<div class="support-note success primary">Remarque : Le rapport sur les revenus d'abonnement dans Éclairages est disponible avec nos plans Avancé, Professionnel et Entreprise. Vos rapports de revenus récurrents ne porteront que sur les offres pour lesquelles vous avez configuré des abonnements ou des paiements échelonnés.  Le nombre de rapports d'Éclairages dont vous disposez dépend de votre plan d'abonnement. Vous pourrez en savoir plus sur les limites d'utilisation en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/usage-limits-in-pipedrive">cet article</a>. </div>
Le rapport sur les revenus d'abonnements vous fournira un rapport sur le montant total de revenus générés par les revenus récurrents, ponctuels ou échelonnés, en fonction de la période sélectionnée. 
Les montants récurrents et ponctuels reflètent les +Abonnements, et les montants échelonnés reflètent les montants ajoutés dans +Paiement échelonné. Pour pouvoir générer ce type de rapports, il est nécessaire d'avoir configuré des paiements récurrents, ponctuels ou échelonnés pour vos offres.
Pour savoir comment configurer la fonctionnalité revenu récurrent dans votre compte, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-revenue-feature">cet article</a>.
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1. Création de votre rapport sur les revenus d'abonnements</a>
<a href="#C2IamCs">2. Personnalisation de votre rapport sur les revenus d'abonnement</a>
</div>
<hr>
<h2><a name="C1IamCs"></a>Création de votre rapport sur les revenus d'abonnements</h2>
Vous pouvez suivre l'évolution de vos abonnements à l'aide des rapports sur les revenus récurrents dans la <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature">fonctionnalité Éclairages</a>. Pour visualiser ces rapports, rendez-vous dans Progression &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights">Éclairages</a>, cliquez sur le symbole « + » près de l'onglet Rapports, puis cliquez sur le rapport sur les revenus d'abonnements. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/subscription-report.png" data-image="24139"></figure>
Par défaut, le filtre appliqué affichera tous les paiements attendus cette année, mais vous pouvez configurer le filtre ou ajouter des conditions selon la façon dont vous souhaitez visualiser vos données.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/revenue_report_filter.png" data-image="24138"></figure>
<hr>
<h2><a name="C2IamCs"></a>Personnalisation de votre rapport sur les revenus d'abonnement</h2>
Si vous souhaitez regrouper vos revenus sur une période différente (mensuelle, semestrielle, annuelle, etc.), il vous suffit de modifier le filtre sur l'axe X du graphe. Ce rapport affichera vos revenus passés ainsi que les revenus correspondant aux paiements futurs.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/revenue_report_x_axis.png" data-image="24148"></figure>
Le tableau situé sous le graphique vous affichera le paiement moyen ainsi que les totaux en fonction de la période choisie.
<figure style="color: rgb(38, 41, 44); --darkreader-inline-color:#cecac3;" source sans font-size: font-style: font-variant-ligatures: font-variant-caps: font-weight: letter-spacing: orphans: text-align: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color: data-darkreader-inline-color=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_5.00.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_5.00.22_PM.png" width="707" height="431" data-image="sajfyqxym2qd"></figure>
Une fois que vous avez fini de créer votre rapport sur les revenus d'abonnements, vous pouvez l'ajouter à votre <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-dashboards" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360007983717">tableau de bord</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/shareable-insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002688698">le partager avec votre équipe</a>.

Insights reports: Subscription revenue reports

Rapports d'Éclairages : rapports sur les revenus d'abonnements

<div class="support-note primary">
Remarque : Les rapports de recettes escomptées d'Éclairages ne sont disponibles que dans les abonnements Professionnel et Entreprise. Le nombre de rapports d'Éclairages dont vous disposez dépend de votre plan d'abonnement. Vous pourrez en savoir plus sur les limites d'utilisation en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/usage-limits-in-pipedrive">cet article</a>.</div>
 Les rapports sur les recettes escomptées d'Éclairages de Pipedrive vous permettent d'estimer vos futures recettes, de connaître le nombre de ventes conclues, et le nombre d'offres toujours en cours. Vous pouvez ainsi planifier vos tâches tout en disposant d'une estimation précise de vos futures ressources. 
<div class="support-sections"> 
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Créer votre rapport de recettes escomptées </a>
<a href="#C2IamCs">2 : Visualiser votre rapport de recettes escomptées</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Personnaliser votre rapport de recettes escomptées</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Créer votre rapport de recettes escomptées</h2>
Pour créer votre rapport de recettes escomptées, cliquez sur le signe plus «+ » situé à côté de Rapports dans la barre latérale, puis sélectionnez Prévisions et abonnement &gt; Recettes escomptées.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-05-14%20at%2015-11-08.gif" data-image="21056" alt="recettes escomptées"></figure>
 
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Visualiser votre rapport de recettes escomptées</h2>
Par défaut, les conditions de filtrage du rapport de recettes escomptées généré seront les suivants, mais vous pouvez tout de même en ajouter pour afficher les données que vous souhaitez :
<ul>
<li>Période de prévision</li>
<li>Statut</li>
</ul>
 Si vous gardez le filtre Statut est n'importe lequel parmi Gagné/Ouvert, toutes vos recettes gagnées et prévues sont prises en compte.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-29_at_15.38.58.png" alt="Screenshot_2020-09-29_at_15.38.58.png" width="700" height="168" data-image="wpohopj3axxa"></figure>
En passant la souris sur le rapport, vous apercevrez les détails de vos recettes prévues.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-30_at_16.15.16.png" alt="Screenshot_2020-09-30_at_16.15.16.png" width="855" height="397" data-image="3p1g7iecntft"></figure>
 Prévisions cumulatives
Lorsque vous visualisez vos prévisions cumulatives, les recettes générées/prévues sont incluses dans chaque bâton du rapport, affichant ainsi les recettes cumulées sur la période choisie. 
<ul>
<li>
Offres ouvertes — tiendra compte de la date de conclusion prévue.</li>
<li>
Offres gagnées — tiendra compte de la date à laquelle elle a été gagnée
</li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-30_at_12.47.26.png" alt="Screenshot_2020-09-30_at_12.47.26.png" width="808" height="375" data-image="nwi6vque2grv"></figure>
 Prévisions normales (non-cumulatives)
Depuis l'option Voir sur l'axe X, sélectionnez prévisions pour visualiser votre visualiser votre rapport de façon non cumulative. Le rapport affichera ainsi vos recettes sur la période sélectionnée dans le filtre Voir. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-30_at_15.39.21.png" alt="Screenshot_2020-09-30_at_15.39.21.png" width="967" height="449" data-image="y3c8fr0ueusg"></figure>
 
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Personnaliser votre rapport de recettes escomptées</h2>
<div class="support-note primary">
Remarque: Vous ne pouvez pas voir les offres perdues dans ce rapport.</div>
 Vous pouvez paramétrer les offres que vous voyez dans ce rapport dans la section de filtrage en haut de celui-ci. Vous pouvez modifier le filtre existant ou sélectionner Ajouter condition pour ajouter des critères.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-30_at_16.42.03.png" alt="Screenshot_2020-09-30_at_16.42.03.png" width="704" height="172" data-image="10rux208mvr9"></figure>
Dans votre rapport, l'option Voir (axe X) sera définie sur Prévisions cumulatives – Mensuel par défaut, mais vous pouvez la modifier en cliquant sur le menu déroulant pour sélectionner une période différente.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-01_at_11-14-52.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-01_at_11-14-52.gif" width="961" height="809" data-image="1n050p7zmagr"></figure>
 L'option Mesurer par sur l'axe Y vous permettra de choisir de voir la valeur de votre offre, la valeur pondérée de l'offre ou <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">un champ monétaire personnalisé</a>. La probabilité pondérée tient compte de la <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/how-can-i-set-stage-probability" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005650549">probabilité de l'étape</a> ou de la <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/how-can-i-set-deal-probability" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005650709">probabilité de l'offre</a> que vous avez définie. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/weighted.png" alt="weighted.png" width="698" height="366" data-image="k1asfwkf3p53"></figure>

Insights reports: Revenue forecast

Rapports Éclairages : Recettes escomptées

Insights Reports

Rapports d'Éclairages

Il existe deux façons d'exporter des données de Pipedrive. L'exportation à partir de la vue en liste vous permet de combiner les données de différents éléments (offres, organisations et personnes) pour générer les rapports souhaités. L'exportation depuis Paramètres vous permet d'exporter individuellement toutes les données pour chaque élément. 
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Exporter depuis la vue détaillée</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Exporter depuis la vue en liste</a>
<a href="#C3IamCs">2 : Exporter depuis « Exporter des données »</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Exporter depuis la vue détaillée</h2>
<div class="support-note primary">
Remarque : Seules les offres peuvent être exportées depuis la vue détaillée. </div>
 Pour exporter les informations de l'offre dans une feuille de calcul, rendez-vous dans la vue détaillée de l'offre et cliquez sur l'icône « ... » (plus) &gt; Exporter en tant que XLS dans le coin supérieur droit. La feuille de calcul inclura les détails de l'offre et les informations des éventuelles personnes et organisations liées. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-01_at_3.10.49_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-01_at_3.10.49_PM.png" data-image="tw0qmi8lh5x0"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Exporter depuis la vue en liste </h2>
Si vous souhaitez exporter des rapports personnalisés sur vos offres, organisations ou autres éléments dans Pipedrive, vous pouvez facilement le faire depuis la <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/list-view" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000146149">vue en liste.</a> Pour cela, rendez-vous dans la vue en liste d'un élément, puis <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">filtrez</a> le type de données que vous souhaitez exporter.  
Par exemple, si vous souhaitez seulement exporter les offres gagnées, sélectionnez le filtre Toutes les offres gagnées pour ne récupérer que les offres répondant à ce critère. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-27_at_5.47.01_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-27_at_5.47.01_PM.png" width="963" height="512" data-image="zg4z6ho19wq1"></figure>
Une fois que vous avez trouvé votre filtre, sélectionnez les champs de données que vous souhaitez exporter en spécifiant les colonnes que vous désirez voir dans votre vue en liste. Vous pouvez choisir les champs liés aux opérations, personnes et organisations, en mélangeant et en faisant correspondre les données des trois facteurs pour obtenir la combinaison parfaite de ce dont vous avez besoin.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-27_at_5.48.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-27_at_5.48.27_PM.png" width="1025" height="517" data-image="uqjjbsk950yr"></figure>
Pour exporter, cliquez sur les trois petits points dans le coin supérieur droit de l'écran et sélectionnez Exporter les résultats du filtre. Pipedrive exportera alors toutes les informations correspondant au filtre et aux colonnes que vous avez définis.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-27_at_5.48.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-27_at_5.48.37_PM.png" width="1119" height="609" data-image="v27uy75uk7qk"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Exporter depuis « Exporter des données »</h2>
<div class="support-note primary">
Remarque : Seuls les utilisateurs admin peuvent utiliser l'option d'exportation des données. Les utilisateurs standard disposant de l'ensemble d'autorisations adéquat ne peuvent exporter que de la vue en liste ou de la vue détaillée.</div>
Vous pouvez également exporter vos données en vous rendant dans « ... » (Plus) &gt; <a href="/settings/export">Exporter des données</a>. L'exportation depuis les paramètres vous permettra d'exporter individuellement toutes les données concernant les offres, organisations, personnes, activités ou notes.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-28_at_4.30.20_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-28_at_4.30.20_PM.png" width="301" height="589" data-image="1x9fsm2u363y"></figure>
Sélectionnez le type de données que vous souhaitez exporter puis cliquez sur CSV ou Excel pour démarrer l'exportation. Votre fichier exporté apparaîtra alors dans la liste « Exportations disponibles pour téléchargement », avec un bouton vert « Téléchargement ».<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-10%20at%202.08.44%20PM.png" data-image="23649" alt="export data"></figure>

Exporting data from Pipedrive

Exporter des données depuis Pipedrive

<div class="support-note primary">
Remarque : Certaines actions listées ici ne sont disponibles que pour les utilisateurs administrateurs.</div>
 La vue en liste - située à la fois dans les onglets Offres et Contacts - est un outil très efficace pour générer des rapports et des filtres dans Pipedrive pour vos informations importantes. Pour tirer le maximum d’avantages de cet aperçu, il est préférable que vous connaissiez toutes les façons dont vous pouvez présenter vos données, pour pouvoir consulter vos informations les plus importantes à tout moment.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y.jpg" data-uuid="CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y" data-v="4" data-type="inline" data-image="hoh6c3th85gz"></figure>
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Personnaliser votre vue en liste</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Faire le tri dans la vue en liste</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Filtres et production de rapports personnalisés</a>
<a href="#C4IamCs">4 : Exporter des listes</a>
<a href="#C5IamCs">5 : Modification en masse</a>
<a href="#C6IamCs">6 : Suppression en masse</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Personnaliser la vue en liste</h2>
Organisée comme une feuille de calcul interactive, la vue en liste vous permet de choisir quelles colonnes s’affichent, comment et dans quel ordre. Vu que vous êtes celui qui connaît le mieux vos données, nous vous laissons gérer la façon dont celles-ci s’affichent pour vous permettre de travailler efficacement. 
Pour choisir les colonnes qui s’affichent dans la vue en liste, accédez à votre vue en liste puis cliquez sur l’ icône d’engrenage sur le côté droit du tableau. Lorsque le message-guide « Choisir les colonnes » apparaît, faites une sélection en fonction des colonnes que vous souhaitez ou pas voir affichées dans ce tableau. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gear_iocn.png" alt="gear_iocn.png" width="972" height="332" data-image="9psqa77q8hik"></figure>
 Les colonnes peuvent également être réorganisées ou redimensionnées. Vous pouvez donc les adapter en fonction de vos besoins. Pour réorganiser les colonnes, il suffit de cliquer et faire glisser l’en-tête d’une colonne et la déplacer à l’endroit auquel vous souhaitez qu’elle s’affiche dans le tableau. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/move_column.gif" alt="move_column.gif" width="1069" height="246" data-image="bfgtc5ulsm9s"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Ordonner dans la vue en liste</h2>
Vous pouvez trier vos listes pour visualiser les informations par ordre croissant ou décroissant depuis la vue en liste. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur l’en-tête d’une colonne pour commencer à trier par valeur décroissante, et cliquez à nouveau si vous souhaitez trier par valeur croissante. Si vous souhaitez trier une deuxième colonne, maintenez la touche Maj enfoncée avant de cliquer sur l’en-tête de la deuxième colonne. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/double_sort.gif" alt="double_sort.gif" width="1022" height="387" data-image="kql939ndlcey"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Filtres et rapports personnalisés</h2>
Dans Pipedrive, vous pouvez filtrer n’importe quelles informations de votre base de données, telles que vos offres et contacts, selon plusieurs critères. Pour commencer le filtrage de vos informations, cliquez sur le bouton Filtrer. Une liste déroulante apparaîtra, indiquant les filtres par défaut disponibles pour tous les utilisateurs Pipedrive. Pour en savoir davantage sur comment utiliser les filtres dans Pipedrive, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">ici</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering_1.png" alt="filtering_1.png" width="1085" height="405" data-image="rbfj2eh16nvy"></figure>
 Enregistrer les colonnes sélectionnées avec le filtre
Lorsque vous créez un filtre, vous pouvezenregistrer les colonnes sélectionnées avec le filtre. En activant l’option, les colonnes s'afficheront dans la vue en liste dans ce filtre et ces informations ainsi que toute condition du filtre seront enregistrées. La prochaine fois que vous cliquerez sur ce filtre enregistré dans votre espace MES FILTRES, les colonnes de votre vue en liste changeront afin d'afficher ces informations pour que vous n’ayez pas à faire constamment des réglages. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter_choose.gif" alt="filter_choose.gif" width="1010" height="363" data-image="kp7hp1viphx1"></figure>
 
Pour supprimer un filtre présent, rendez-vous dans Propriétaires > Tous, sous les boutons de filtrage dans le coin supérieur droit.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-11_at_2.54.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-11_at_2.54.52_PM.png" width="501" height="321" data-image="kuv5t20otcg8"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Exportation de listes</h2>
À partir de la vue en liste, vous pouvez également exporter les informations affichées dans un fichier tableur séparé pour votre usage personnel. Pour ce faire, cliquez sur le coin puis sur le bouton «...» tout en haut à droite, et enfin sur Exporter les résultats du filtre. Vous pourrez alors choisir entre l’exportation d’un fichier au format Excel (.xls) ou CSV (.csv). Une fois la sélection terminée, la page d’exportation de données s’affichera et des informations sur le statut de votre session d’exportation vous seront fournies. Une fois l’opération terminée, la feuille de calcul créée sera automatiquement téléchargée sur votre ordinateur. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export_filter_results.png" alt="export_filter_results.png" width="892" height="204" data-image="3xh89rcgnfno"></figure>
<div class="support-note success primary"> Remarque : Si l’option « Exporter les résultats du filtre » n’est pas disponible, cela signifie que vous n’êtes pas un utilisateur administrateur du compte d’entreprise Pipedrive et que l’utilisateur administrateur du compte n’a pas activé l’option permettant aux utilisateurs réguliers d’exporter des données. Pour le modifier, veuillez contacter votre utilisateur administrateur. </div>
<hr>
<h2>
<a name="C5IamCs"></a>Modification en masse</h2>
Les informations affichées dans la vue en liste peuvent être modifiées de différentes façons. Pour modifier un champ à la fois, passez le curseur sur une cellule et cliquez sur l’icône du crayon qui apparaît afin de modifier seulement les informations affichées dans cette cellule. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-05-14%20at%203.47.50%20PM.png" data-image="21061" alt="update single item" width="563" height="279"></figure>
 Pour modifier plusieurs lignes affichées dans la vue en liste en même temps, cliquez sur les cases (à gauche du tableau) des lignes que vous souhaitez modifier. Dans le panneau Modification en bloc qui apparaît à droite de l'écran, sélectionnez la valeur que vous souhaitez modifier pour ces lignes, puis apportez vos modifications. Cliquez sur le bouton Mettre à jour pour confirmer ces changements. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-05-14%20at%203.23.47%20PM.png" data-image="21058" alt="bulk edit"></figure>
Vous verrez une fenêtre de confirmation dans laquelle vous pouvez examiner et confirmer vos changements. 
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-05-14%20at%203.50.46%20PM.png" data-image="21062" alt="bulk edit confirmation"></figure>
Après confirmation, vous pourrez suivre la progression de la mise à jour dans le coin inférieur gauche de votre fenêtre.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-05-14%20at%203.51.25%20PM.png" data-image="21063" alt="bulk edit in progress"></figure>
 Pour sélectionner toutes les lignes de la vue en liste à la fois, cliquez sur la case à cocher dans l'en-tête. Tous les résultats du filtre actif seront alors sélectionnés — y compris ceux qui n'apparaissent pas à l'écran — et vous pourrez modifier en une seule fois de nombreuses informations.
<div class="support-note success primary">Remarque : Vous ne pouvez convertir en prospects que 100 offres à la fois. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-05-14%20at%203.28.40%20PM.png" data-image="21059" alt="bulk edit all"></figure>
 Pour sélectionner plusieurs lignes pour une modification en masse, vous pouvez également cliquer et faire glisser le curseur sur les cases des lignes que vous souhaitez modifier.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dragandselect.gif" data-image="21060" alt="drag and bulk select"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C6IamCs"></a>Suppression en masse</h2>
Vous pouvez soit sélectionner et supprimer des éléments spécifiques de votre liste, soit supprimer en bloc tous les résultats de votre filtre.
Pour supprimer uniquement les éléments sélectionnés, cochez les cases des éléments que vous souhaitez supprimer de votre vue en liste et cliquez sur l'icône corbeille pour supprimer ces éléments. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-07_at_12.45.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-07_at_12.45.29_PM.png" width="500" height="208" data-image="6696ey1xmmnv"></figure>
 Pour supprimer tous les résultats de votre filtre, sélectionnez tous les résultats en cochant la case dans l'en-tête contenant les cases à cocher. Cela aura pour effet de supprimer tous les résultats de votre filtre, y compris ceux qui n'apparaissent pas à l'écran.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-07_at_12.58.01_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-07_at_12.58.01_PM.png" width="501" height="208" data-image="fxnlgcxbwlu2"></figure>

Bulk-Editing and Filtering

Modification en masse et filtrage

List View Reporting

Rapport en Vue en liste

<div class="support-note primary">
Note: The Revenue forecast report is only available on Professional and Enterprise plans.</div>
 Si votre activité se concentre plus sur des facturations ou abonnements récurrents, la fonctionnalité Revenus récurrents peut vous aider à suivre vos revenus au fil du temps, même bien après que l'offre a été gagnée.
Cette fonctionnalité se situe dans deux endroits : dans la <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/detail-view" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">vue détaillée d'une offre</a> et dans la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-feature" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001930658">rapports Éclairages</a>.  
<ul>
<li>
Vue détaillée d'une offre Configuration et gestion des abonnements spécifiques à une offre ou des paiements.</li>
<li>
Rapport Éclairages Suivi de vos revenus et vos pertes liés à vos revenus récurrents au fil du temps, au moyen de rapports avancés.</li>
</ul>
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1. Configurer des revenus récurrents pour vos offres</a>
<a href="#C2IamCs">2. Mettre à jour ou supprimer votre calendrier de facturation</a>
<a href="#C3IamCs">3. Visualiser le rapport de vos revenus d'abonnement dans les rapports d'Éclairages</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Configurer des revenus récurrents pour vos offres</h2>
Sous le panneau de revenus de la vue détaillée d'une offre, vous pouvez configurer un abonnement ou un calendrier de paiement pour le calendrier de facturation de votre offre. Un abonnement reflètera un calendrier de facturation récurrent, et vous pouvez personnaliser un calendrier de paiement pour une facturation plus flexible. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_2.44.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_2.44.23_PM.png" width="601" height="381" data-image="hdrd1pszsvbu"></figure>
Abonnements
Vous pouvez configurer un abonnement pour les paiements réguliers. 
Pour commencer, rendez-vous dans le panneau Revenus dans la vue détaillée d'une offre, puis cliquez sur +Abonnement. Dans la fenêtre qui apparaîtra, vous pouvez renseigner le montant récurrent, la description, le nombre de paiements (possibilité de définir en tant que paiements infinis), l'intervalle, et la date de début de l'abonnement. 
<div class="support-note primary">
Remarque: Si vous sélectionnez les paiements infinis, les paiements seront automatiques jusqu'à l'annulation de l'abonnement. </div>
 Si vous souhaitez ajouter un paiement unique à votre abonnement, pour les frais initiaux par exemple, vous pouvez l'ajouter dans Paiements supplémentaires. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_2.50.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_2.50.10_PM.png" width="599" height="529" data-image="9a5zutdofgw2"></figure>
 Lorsque vous cliquerez sur Enregistrer, l'abonnement apparaîtra comme étant actif dans le panneau des revenus de l'offre.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_3.59.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_3.59.30_PM.png" width="501" height="343" data-image="3u49pox23zft"></figure>
Calendrier de paiement 
Si votre offre exige un calendrier de paiement qui ne s'appuie pas sur un cycle ou un montant prédéfini par paiement, vous pouvez configurer un calendrier de paiement au lieu d'un abonnement. Vous aurez ainsi plus de souplesse dans la personnalisation du calendrier de paiement de votre offre. 
Tout d'abord, cliquez sur + Calendrier de paiement. Dans la fenêtre qui apparaîtra, vous pouvez renseigner le montant total, le nombre de paiements, l'intervalle et la date de début de l'abonnement. Les paiements individuels apparaîtront automatiquement dans la section Calendrier de paiement, mais vous pouvez mettre à jour la description, le montant et l'échéance pour chaque paiement. 
<div class="support-note primary">
Remarque: Les détails «montant » et « échéance » dans les paiements individuels se substitueront aux réglages des paramètres généraux ci-dessus.  </div>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_4.41.07_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_4.41.07_PM.png" width="500" height="503" data-image="laqk0q7nvgx1"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_5.48.55_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_5.48.55_PM.png" width="499" height="276" data-image="r9zxxuwr85ag"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Mettre à jour ou supprimer votre calendrier de facturation</h2>
Abonnements
Si vous cliquez sur l'icône crayon dans le panneau des revenus d'un abonnement actif, vous pouvez modifier la date de début d'effet, le montant récurrent, la description et les informations supplémentaires de paiement de votre calendrier de facturation. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_5.21.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_5.21.42_PM.png" width="501" height="389" data-image="g9x0zsdi4anr"></figure>
 Que se passe-t-il en cas d'annulation d'un abonnement? 
Si votre client décide d'annuler son abonnement au bout de plusieurs cycles, vous pouvez facilement indiquer cela dans vos revenus récurrents pour annuler les futurs cycles de paiement. De cette façon, vos rapports n'afficheront que les revenus correspondant aux cycles déjà passés, sans tenir compte des futurs revenus. 
Pour annuler un abonnement, cliquez sur «... » dans le panneau de vos revenus récurrents, puis cliquez sur Annuler l'abonnement. Vous devrez saisir la date d'annulation avant de confirmer. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-03-16_at_7.04.19_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-03-16_at_7.04.19_PM.png" width="578" height="307" data-image="9k0tg0pyn0ej"></figure>
 Paiements multiples 
Si vous cliquez sur l'icône crayon dans le panneau de revenu avec un calendrier de paiement, vous pouvez modifier la description, le montant et l'échéance de votre calendrier de paiement. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des paiements individuels de votre calendrier de facturation.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_5.25.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_5.25.38_PM.png" width="503" height="322" data-image="ti7k7eagiyy9"></figure>
 Supprimer votre calendrier de facturation
Si vous souhaitez supprimer un abonnement ou un calendrier de paiement, vous pouvez cliquer sur «... » dans le panneau des revenus, puis cliquez sur Supprimer l'abonnement. Cela aura pour effet de retirer de votre rapport tous les cycles de l'abonnement et de vous permettre d'en créer un nouveau pour l'offre en question.
 Cacher le panneau des revenus dans la vue détaillée
Si vous souhaitez cacher le panneau des revenus dans la vue détaillée de vos offres, cliquez sur le bouton « ... » dans le coin supérieur droit de la page, puis cliquez sur Gérer les sections de la barre latérale. De là, vous pouvez désélectionner le panneau des revenus dans les options qui apparaissent. Pour en savoir plus sur la gestion de la barre latérale, veuillez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/detail-view-sidebar" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360004862397">cet article</a>. 
Le panneau des revenus sera alors caché dans les vues détaillées de vos offres, sans avoir d'incidence sur les rapports des revenus récurrents. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-08_at_9.55.21_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-08_at_9.55.21_AM.png" width="501" height="269" data-image="z8tkz8kd6xri"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Visualiser le rapport de vos revenus d'abonnement dans les rapports d'Éclairages</h2>
Vous pouvez suivre l'évolution de vos abonnements à l'aide des rapports sur les revenus récurrents dans la <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank">fonctionnalité Éclairages</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recurring_revenue_report.png" data-image="24370"></figure>
You can learn how to make Subscription revenue reports in <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-subscription-revenue-reports">this article</a>. 
Une fois que vous avez fini de créer votre rapport de revenus d'abonnements, vous pouvez l'ajouter à votre <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-dashboards" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360007983717">tableau de bord</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/shareable-insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002688698">le partager avec votre équipe</a>.
<ul>
</ul>

Recurring Revenue feature

Fonctionnalité Revenus récurrents

Recurring Revenue

Revenus récurrents

Dans la Vue prévisionnelle de votre compte Pipedrive, vous pouvez utiliser un filtre pour afficher le revenu apporté par les autres utilisateurs du compte. Pour n'afficher que ces activités, cliquez sur la liste déroulante de filtres, puis sélectionnez le nom de l'utilisateur. Pour en savoir plus sur le filtrage dans Pipedrive, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">ici</a>.

How can I see projected revenue for my colleagues' deals in the Forecast View?

Comment puis-je afficher les revenus escomptés pour les offres de mes collègues dans la Vue prévisionnelle ?

Les offres dans votre Vue prévisionnelle sont ordonnées selon leur étape actuelle et l'heure de dernière mise à jour. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-15_at_15.56.04.png" alt="Screenshot_2021-01-15_at_15.56.04.png" width="844" height="398" data-image="vzxdf2nathls"></figure>
 Vous pouvez également choisir de les trier par date de création de l'offre ou leur date de conclusion attendue. Pour choisir ces options ou choisir d'afficher d'abord les offres gagnées ou ouvertes, vous pouvez cliquer sur l'icône engrenage dans le coin supérieur droit.
<figure style="max-width: 697px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/forecast.png" alt="forecast.png" width="697" height="258" data-image="exup5n8k67hs"></figure>

How are deals ordered in the Forecast View?

Comment les offres sont-elles ordonnées dans la Vue prévisionnelle ?

Si vous avez l'impression que vous devriez être en mesure de voir des éléments possédés par un des autres utilisateurs de votre compte Pipedrive – mais qu'en réalité vous n'arrivez pas à voir ces informations –, nous vous conseillons de vérifier le filtre affiché dans la Vue prévisionnelle pour vérifier que ce filtre est bien censé montrer les éléments dont cet utilisateur est propriétaire. 
Toutefois, notez que des utilisateurs peuvent subir des restrictions de visibilité dans le compte Pipedrive, sur la base des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207341695">groupes </a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000309498">de visibilité</a> mis en place dans Pipedrive par l'admin du compte. Si vous avez des questions concernant ces autorisations de visibilité, nous vous suggérons de vous adresser à l'utilisateur administrateur de votre compte Pipedrive.

Why can't I see won deals in the Forecast View?

Pourquoi m'est-il impossible de visualiser les opérations gagnées dans la Vue prévisionnelle ?

Il est évidemment utile de connaître les bénéfices que votre entreprise a générés, mais il peut aussi être crucial de savoir ce que vous pourriez générer à l’avenir. C'est pour cela que Pipedrive propose la Vue prévisionnelle, qui vous offre un aperçu des futures recettes de votre entreprise.
<iframe src="//fast.wistia.net/embed/iframe/fj2u2h3550?videoFoam=true" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
<div class="support-note primary">Si vous débutez avec Pipedrive, vous pouvez consulter notre cours Rendez vos résultats de vente plus faciles à prédire de l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/make-sales-results-easier-to-predict?ref=kb_article" target="_blank">Académie Pipedrive</a>.</div>
 La Vue prévisionnelle établit une projection de vos revenus en utilisant la date de conclusion escomptée d'une offre. La date de conclusion escomptée est la date à laquelle vous espérez avoir une idée concrète quant au statut REMPORTÉE ou PERDUE de l'offre. Si une offre a déjà été marquée comme REMPORTÉE, alors c'est la date de gain qui sera utilisée dans les calculs de valeur de la vue prévisionnelle. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-01_at_2.51.11_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-01_at_2.51.11_PM.png" width="597" height="611" /> Si vous ne souhaitez pas utiliser la date de conclusion escomptée pour estimer le revenu potentiel, vous pouvez créer un champ avec une date calculée d'une façon qui corresponde mieux à vos besoins (par exemple la « date de livraison »). La Vue prévisionnelle utilisera alors de préférence cette information pour calculer une projection de vos revenus. Pour savoir comment créer des champs personnalisés dans Pipedrive, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207228075">ici</a>. Pour accéder à la Vue prévisionnelle, il vous suffit de se rendre dans l'onglet Offres et de cliquer sur le troisième bouton de Vue. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/forecast_view.png" alt="forecast_view.png" width="1163" height="403" />
Vous y trouverez une vue calendaire de vos offres. Sur les entêtes de chaque colonne, vous verrez un résumé de vos recettes prévisionnelles basé (par défaut) sur la date de conclusion attendue. Ce résumé affiche la valeur totale des offres en cours, la valeur totale des offres emportées, et une projection de vos recettes combinées des offres remportées et en cours au cas où vous les remporteriez toutes. Remarque : Si vous avez configuré des probabilités pour vos offres ou vos étapes, cette valeur pondérée apparaitra dans la vue prévisionnelle. Pour en savoir plus sur les probabilités d’offres et d’étapes Pipedrive, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005663465" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115005663465">ici</a>. Pour personnaliser vos colonnes, nombre de colonnes, intervalles de temps affichés, cliquez sur l’icône engrenage et sélectionnez les options que vous préférez. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/weighted_value.png" alt="weighted_value.png" width="1007" height="359" />
Barre d’état verte
La barre d’état verte indique l'étape à laquelle se trouve l’offre. L'avancement de l'étape dans le pipeline est proportionnel à la longueur de cette barre. Les offres étant situées à des étapes avancées du pipeline sont placées en tête de liste dans la vue prévisionnelle. Vous saurez ainsi rapidement quelles offres sont les plus susceptibles d’être REMPORTÉES. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/thin_green_line.png" alt="thin_green_line.png" width="1241" height="442" />
Glisser-déposer pour mettre à jour
Vous remarquerez que certaines offres de la vue prévisionnelle ne seront pas conclues à la date qui s’affiche. Il vous suffit alors de glisser-déposer les offres d’une colonne à l’autre pour mettre à jour la date de conclusion attendue.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2017-11-15_14-39-26.gif" alt="2017-11-15_14-39-26.gif" width="1144" height="444" />

The Deal Forecast View: Revenue Projection

La vue prévisionnelle :Projection de revenus

Vous pouvez choisir de voir les offres triées dans la Vue prévisionnelle en fonction de la date à laquelle elles ont été remportées ou de celle à laquelle leur clôture est escomptée, mais vous pouvez aussi créer un champ personnalisé de type date dans Pipedrive et utiliser sa valeur pour ordonner ces offres. Une fois créé, ce champ personnalisé sera présenté comme une option possible lorsque vous cliquerez l'icône engrenage dans la Vue prévisionnelle. Pour en savoir plus sur les champs personnalisés dans Pipedrive, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207228075">ici</a>.

How can I sort deals in the Forecast View by a different timeframe?

Comment puis-je trier les offres dans la Vue prévisionnelle en fonction d'une autre temporalité ?

Forecast View

La vue prévisionnelle

If your account is currently under a Professional or Enterprise plan, you can create and set goals for <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/teams" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000246589">teams</a> in your Pipedrive account, allowing you to have a more dynamic look into the progress of your company. You can learn more about the Goals feature under Insights <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-goals" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360015752538">here</a>. 
<div class="support-note primary">
Note: Admin Users can create company, team, and personal goals. Managers (Professional and Enterprise plan) can create team goals for <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/teams" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000246589">teams</a> they are the manager of and user goals for users they are managing if they have the permission enabled. Tous les utilisateurs peuvent créer leurs propres objectifs personnels. 
</div>
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Ajouter un objectif d'équipe</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Saisir les détails d'objectif</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Suivre les objectifs de votre équipe</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Ajouter un objectif d'équipe </h2>
To add a team goal in Pipedrive, go to Insights &gt; Goals &gt; Add New Goal. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-23_at_3.31.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-23_at_3.31.35_PM.png" data-image="dybg38pol8jj"></figure>


Choose the type of goal you would like to create for your team. You can learn more about the types of goals that you can choose <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-goals" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360015752538">here</a>. 
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Saisir les détails d'objectif</h2>
When creating a goal for your team, you will need to choose that team name under the Assignee field. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-20_at_1.47.46_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-20_at_1.47.46_PM.png" width="600" height="386" data-image="tc0i0kcju0fz"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Suivre les objectifs de votre équipe</h2>
Une fois votre objectif enregistré, vous pourrez le voir dans la section Objectifs d'Éclairages. Cliquez sur un point de donnée dans votre rapport d'objectif pour afficher plus de détails sur votre objectif ou exporter vos données. 
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-20_at_2.26.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-20_at_2.26.57_PM.png" width="799" height="445" data-image="wud4p7jkkf4u"></figure></h2>

Can I set goals for my teams?

Puis-je définir des objectifs pour mes équipes ?

Les objectifs sont un bon moyen de garder une trace de vos objectifs de ventes pour être sûr d’atteindre ce que vous visez, vous et votre équipe.
Dans Pipedrive, la fonctionnalité Objectifs incluse dans <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-feature" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001930658">Éclairages</a> vous permet de suivre la progression de vos <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344265">offres</a> et <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">activités</a>, en fournissant le meilleur aperçu possible de vos efforts de vente. 
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Sélectionner un type d'objectif</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Saisir les détails d'objectif</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Suivre un objectif</a>
<a href="#C4IamCs">4 : Ajouter des objectifs à votre tableau de bord</a>
<a href="#C4IamCs">5 : Ensembles d'autorisations</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Sélectionner un type d'objectif </h2>
Pour ajouter un objectif d'équipe dans Pipedrive, rendez-vous dans Éclairages &gt; Objectifs &gt; Ajouter nouvel objectif. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-23_at_3.31.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-23_at_3.31.35_PM.png" data-image="ez827lug8tzl"></figure>


<div class="support-note primary">
Remarque : Les utilisateurs admin peuvent créer des objectifs d'entreprise, d'équipe ou personnels. Les managers (plans Professionnel et Entreprise) peuvent créer des objectifs d'équipe ou des objectifs d'utilisateurs pour les </a>équipes</0> ou les utilisateurs dont ils sont responsables, si l'autorisation leur est accordée. Tous les utilisateurs peuvent créer leurs propres objectifs personnels. 
</div>
 Vous pouvez choisir de créer un objectif parmi les types suivants : 
<ul>
<li>
Offres créées— s'appuie sur le nombre ou la valeur des nouvelles offres ajoutées à votre compte. </li>
<li>
Offres ayant progressé — s'appuie sur le nombre ou la valeur des offres parvenues à une certaine étape du pipeline. Les objectifs de progression des offres apparaîtront également dans la <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/pipeline-view" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106229">vue du pipeline</a>. </li>
<li>
Offres gagnées — s'appuie sur le nombre ou la valeur des offres totales gagnées. Les offres gagnées par valeur apparaîtront également dans le rapport sur les <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-reports-revenue-forecast" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013719677">recettes escomptées</a>. </li>
<li>
Activités ajoutées — s'appuie sur le nombre de nouvelles activités par type.</li>
<li>
Activités effectuées — s'appuie sur le nombre d'activités marquées comme étant effectuées.</li>
<li>
Recettes escomptées — s'appuie sur la valeur pondérée des offres ouvertes et gagnées. (plan Professionnel uniquement) 
</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-12-17_at_18.52.46.png" alt="Screenshot_2020-12-17_at_18.52.46.png" width="600" height="356" data-image="3nfo3o3zz0za"></figure>
 <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-12-17_at_18.53.13.png" alt="Screenshot_2020-12-17_at_18.53.13.png" width="602" height="357" data-image="edtwutgfmvi8"></figure>
 <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-12-17_at_18.53.44.png" alt="Screenshot_2020-12-17_at_18.53.44.png" width="600" height="356" data-image="npbi3njfxcer"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Saisir les détails d'objectif </h2>
Lorsque vous créez un objectif, vous devez fournir certaines informations le concernant.
<ul>
<li>
Responsable — Les objectifs peuvent être attribués à des utilisateurs en particulier ou à l'entreprise tout entière. Vous pouvez également attribuer des objectifs à des <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/teams" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000345797">équipes</a> si vous disposez d'un abonnement Professionnel ou Entreprise.</li>
<li>
Pipeline — Vous pouvez choisir le pipeline auquel l'objectif s'appliquera ou faire en sorte qu'il s'applique à tous les pipelines. Si «Aucun pipeline spécifique » est sélectionné pour un objectif d'activité, les activités n'ayant pas d'offres liées seront également incluses. </li>
<li>
Type d'activité (activités) — Sélectionnez le type d'activité concerné par l'objectif. </li>
<li>
Mesures de suivi (offres) — Vous pouvez suivre vos objectifs d'offre par valeur ou nombre d'offres. </li>
<li>
Intervalle — La fréquence à laquelle votre objectif doit être atteint. Les objectifs peuvent être mesurés de façon hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou annuelle. </li>
<li>
Durée de l'objectif — Lorsque vous souhaitez que votre objectif commence et se termine. Si vous n'avez pas de date de fin pour votre objectif, vous pouvez laisser ce champ vide. </li>
<li>
Résultat escompté — La cible de l'objectif sélectionné. Le résultat escompté tiendra compte automatiquement de l'intervalle sélectionné. La valeur doit être obligatoirement renseignée. 
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Remarque : Vous ne pourrez pas créer un objectif si un doublon est détecté. Un doublon est détecté lorsque deux objectifs ont les mêmes attributs, sans tenir compte de l'intervalle et du résultat escompté. </div>
 <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-11-26_at_17.42.51.png" alt="Screenshot_2020-11-26_at_17.42.51.png" width="601" height="412" data-image="o7js5msy8hff"></figure>
 Offres créées— 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_5.31.49_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_5.31.49_PM.png" width="601" height="365" data-image="qez6eobba3yk"></figure>
Offres ayant progressé — 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_5.18.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_5.18.30_PM.png" width="601" height="364" data-image="6iv7lxaelclk"></figure>
Offres gagnées— 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_5.28.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_5.28.33_PM.png" data-image="h1aizjdffj62"></figure>
Activités effectuées— 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_5.03.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_5.03.22_PM.png" width="600" height="375" data-image="8a36cuaef6gn"></figure>
Activités ajoutées— 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_5.29.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_5.29.39_PM.png" data-image="dumb1wquwzbu"></figure>
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre objectif.
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Suivre et mettre à jour votre objectif</h2>
Votre nouvel objectif apparaîtra dans la section Objectifs de votre navigation d'Éclairages. Dans la partie supérieure, vous pourrez voir les détails de votre objectif, et si vous passez la souris sur le graphique, vous pouvez voir la progression de l'objectif. Ces rapports seront mis à jour en direct pour que vous puissiez disposer en continu des dernières informations.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals.gif" alt="goals.gif" width="1006" height="589" data-image="cwymwdnldf5y"></figure>
 Cliquez sur un point de donnée de votre graphique pour l'ouvrir sous forme de liste et l'exporter. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_4.13.02_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_4.13.02_PM.png" data-image="gaycxzmoe983"></figure>
Pour modifier les détails de votre objectif, cliquez sur l'icône crayon dans la section des détails de votre objectif. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_4.29.15_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_4.29.15_PM.png" data-image="mcs6w5d7vxsi"></figure>
Vous pouvez renommer ou supprimer votre objectif en cliquant sur le bouton « ... » dans le coin supérieur droit.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_7.23.19_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_7.23.19_PM.png" width="399" height="193" data-image="izd8k9koxgh3"></figure>


<hr>
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Ajouter des objectifs à votre tableau de bord </h2>
Vous pouvez ajouter un objectif à votre tableau de bord en cliquant sur Ajouter à un tableau de bord et en sélectionnant un tableau de bord. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_4.26.20_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_4.26.20_PM.png" data-image="b4xp2mxsfnm5"></figure>
Vous pouvez également glisser-déposer un objectif directement dans votre tableau de bord. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-11-26_at_17-51-12.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-11-26_at_17-51-12.gif" width="1012" height="737" data-image="odo4mh9sz4qs"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C5IamCs"></a>Ensembles d'autorisations </h2>
Les utilisateurs peuvent voir les objectifs en fonction de leur rôle et de leurs paramètres d'autorisation : Voir les statistiques de l'entreprise et Voir les statistiques des autres utilisateurs.
<ul>
<li>Les utilisateurs standard peuvent voir les objectifs d'entreprise, des autres utilisateurs et d'équipe si les deux autorisations sont activées. Ils peuvent toujours voir les objectifs de leur propre équipe.</li>
<li>Les gestionnaires d'équipe peuvent voir les objectifs d'entreprise, des autres utilisateurs et d'équipe si les deux autorisations sont activées. Ils peuvent toujours voir les objectifs d'équipe.</li>
<li>Les utilisateurs administrateurs peuvent toujours voir les objectifs d'entreprise, d'utilisateur et d'équipe.</li>
</ul>
 Cependant, même si ces permissions sont activées, les utilisateurs standard ne pourront pas ajouter, modifier ou supprimer les objectifs des autres utilisateurs. Les gestionnaires d'équipe ne peuvent ajouter, modifier ou supprimer les objectifs d'autres utilisateurs que s'ils appartiennent à son équipe, et s'ils disposent des deux autorisations. 
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Admin</td>
<td>Gestionnaire d’équipe</td>
<td>Utilisateur régulier</td>
</tr>
<tr>
<td>Objectifs d’utilisateur</td>
<td> ✔️</td>
<td> ✔️</td>
<td> ✔️ </td>
</tr>
<tr>
<td>Objectif d'équipe (abonnement Professionnel)</td>
<td> ✔️</td>
<td> ✔️</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>Objectif d’entreprise</td>
<td> ✔️</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Insights: Goals

Éclairages : Objectifs

Goals

Objectifs

<div class="support-note primary">
Remarque : Seuls les utilisateurs administrateurs ainsi que les utilisateurs standard bénéficiant de l'<a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/permission-sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">autorisation</a> adéquate peuvent exporter des données vers Excel.</div>
Lorsque vous utilisez la fonctionnalité Éclairages, vous pouvez exporter des points de données de vos rapports dans des feuilles de calcul. 
Exporter des données depuis Éclairages 
Vous pouvez exporter les données de votre rapport en descendant jusqu'à la liste sous votre rapport et en cliquant sur Exporter. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-26_at_4.42.44_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-26_at_4.42.44_PM.png" data-image="sfy6v12mfx2w"></figure>
Un pop-up apparaîtra avec une liste de toutes les données que comporte ce rapport. Vous pouvez personnaliser les colonnes que vous souhaitez exporter, puis cliquez sur Exporter les résultats. Vous pouvez ensuite choisir le type de fichier dans lequel vous souhaitez exporter les résultats, .csv ou .xls. Une fois l'exportation terminée, vous pouvez télécharger le fichier. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-10-21%20at%2014-44-21.gif" data-image="25926"></figure>

Exporter les points de données individuels 
Vous pouvez également exporter des points individuels de données depuis votre rapport. Pour cela, cliquez sur un point de données dans un diagramme en bâtons ou un camembert, puis cliquez sur Exporter les résultats. 
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-11-06_at_12.35.39.png" alt="Screenshot_2020-11-06_at_12.35.39.png" data-image="coacli9a689a"></figure>

Exporting data from Insights

Exporter des données depuis Éclairages

<div class="support-note success primary">Remarque: Le nombre de rapports d'Éclairages dont vous disposez dépend de votre plan d'abonnement. Vous pourrez en savoir plus sur les limites d'utilisation en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/usage-limits-in-pipedrive">cet article</a>.</div>
Garder la trace de vos progrès est l’une des parties les plus importantes des ventes. La fonctionnalité Éclairages de Pipedrive vous permettra de créer des rapports personnalisés, en vue de mieux connaître votre performance et vos axes d'amélioration pour remplir vos objectifs. 
La fonctionnalité Éclairages comporte deux sections :
<ul><li>La section rapports vous permettra de créer une représentation visuelle de vos performances de vente dans Pipedrive. </li><li>Vous pouvez ensuite ajouter ces rapports à votre section tableau de bord, un recueil de rapports, personnalisable par chaque utilisateur pour afficher exactement les points sur lesquels avez besoin de vous concentrer.</li></ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CXW1KFEbWtagUGgR5Bohb8.jpg" data-uuid="CXW1KFEbWtagUGgR5Bohb8" data-v="4" data-type="inline" data-image="s60rk5pyrqin"></figure>
<div class="support-note primary">Si vous débutez avec Pipedrive, vous pouvez consulter notre cours Suivez et améliorez vos performances de <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/track-and-improve-performance?ref=kb_article" target="_blank">l'Académie Pipedrive</a>.</div>
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : rapports</a>
<a href="#C2IamCs">2 : tableaux de bord</a>
</div>
 To access your Insights feature, go to the Insights tab on your primary navigation.
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20sidebar.png" data-image="25896"></figure>
</center>

<div class="support-note primary">
Remarque : Les utilisateurs normaux ne pourront voir leurs propres données que par défaut dans la fonctionnalité Éclairages. Pour permettre aux utilisateurs normaux de voir les données de l'entreprise ou d’autres utilisateurs, vous pouvez aller dans Paramètres &gt; Gérer les utilisateurs &gt; <a href="/settings/permissions">Ensembles d'autorisation</a> &gt; Utilisateur normal, et activer les autorisations « Voir les autres utilisateurs », « Voir les statistiques de l'entreprise » et « Voir les statistiques des autres utilisateurs ».
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Rapports</h2>
<div class="support-note primary">
Remarque : Seuls les utilisateurs de l'abonnement Professionnel pourront créer des rapports s'appuyant sur des champs personnalisés.  Les types de champs personnalisés possibles sont : utilisateur, personne, organisation, sélection multiple, sélection unique, monétaire (y compris valeur pondérée) et numérique. Vous pourrez en apprendre plus sur les types de champs personnalisés <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/what-types-of-custom-fields-are-there" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005197725">dans cet article</a>.</div>
 To create a report, go to Insights, click on the '+' symbol next to the search bar, choose Report and select the type of Report that you want to create. Vous pourrez personnaliser les champs que vous souhaitez mesurer, regrouper et par lesquels vous souhaitez filtrer vos données dans chaque rapport. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-10-21%20at%2011-39-45.gif" data-image="25911"></figure>
Vous pouvez créer les types de rapport suivants :
<ul>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-reports-deal-performance" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360008029358">Performance d'offre</a> Le nombre d'offres gagnées, perdues et démarrées</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-reports-deal-conversion" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360005447397">Conversion d'offre</a> Le taux de conversion d'une offre lorsqu'elle passe d'une étape à une autre ou lorsqu'elle passe d'ouverte à conclue </li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-reports-deal-duration" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360007333917">Durée d'offre</a> La durée moyenne de votre cycle de vente </li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-reports-deal-progress" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360007580817">Progression d'offre</a> La façon dont vos offres progressent dans votre cycle de vente </li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-reports-revenue-forecast" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013719677">Revenue Forecast</a> Enables you to estimate your future revenue, understand what deals have been closed, and what deals need to be closed<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-subscription-revenue-reports" target="_blank"> 
</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-subscription-revenue-reports" target="_blank">Subscription Revenue </a>Gives you the total amount of revenue generated by recurring, one-time, or payment schedule type revenues, according to the time frame selected.</li><li>
<a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360010394357">Activities Performance </a>Track you and your teams' activities progress</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360010979438">Emails Performance </a>Track your email performance of all emails sent or received using our Email Sync or Smart Email BCC features</li>
</ul>
Une fois que vous avez créé et personnalisé votre rapport, vous pouvez cliquer sur Enregistrer dans le coin supérieur droit pour le nommer et l'ajouter à vos tableaux de bord. Vous pouvez également créer un nouveau tableau de bord depuis cette fenêtre.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-01_at_3.29.44_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-01_at_3.29.44_PM.png" width="299" height="251" data-image="sskgqx6h2k91"></figure>
 Mise à jour des rapports existants
Si vous souhaitez mettre à jour un rapport existant, vous pouvez le faire en cliquant sur le rapport que vous souhaitez mettre à jour dans la barre latérale de votre aperçu, en effectuant les ajustements appropriés et en appuyant sur enregistrer dans le coin supérieur droit. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_6.16.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_6.16.03_PM.png" width="400" height="153" data-image="9h8l2h8m3pdj"></figure>
Pour enregistrer un nouveau rapport plutôt que de mettre à jour celui existant, appuyez sur Enregistrer comme nouveau plutôt que sur le bouton « enregistrer » normal dans le coin supérieur droit. Cela vous permettra de conserver votre rapport existant et d’enregistrer votre rapport modifié en tant que nouveau rapport. 
Pour ajouter un rapport existant à un tableau de bord, ouvrez la page du rapport et cliquez sur le bouton « ajouter à tableau de bord » dans le coin supérieur droit.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_6.15.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_6.15.24_PM.png" width="399" height="206" data-image="re7kldxy4or5"></figure>
 Pour renommer ou supprimer votre rapport existant, vous pouvez cliquer sur le bouton «... ».
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_6.15.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_6.15.34_PM.png" width="401" height="168" data-image="vp86yyqjxydu"></figure>
Chaque rapport peut être affiché sur un seul, plusieurs ou aucun tableau de bord. Les entreprises ayant plusieurs équipes peuvent vouloir suivre différentes informations selon les équipes. Si c’est le cas, nous vous suggérons de créer plusieurs tableaux de bord, adaptés aux besoins de chaque équipe. 
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Tableaux de bord </h2>
<div class="support-note primary">
Remarque: Seuls les utilisateurs de l'abonnement Professionnel peuvent créer des tableaux de bord supplémentaires.  If you want to add another Dashboard, you can click on the '+' icon next to the search bar. 
</div>
 C'est sur votre <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-dashboards" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360007983717">tableau de bord</a> que vous verrez les rapports personnalisés que vous avez ajoutés depuis la section Rapports. Les rapports peuvent être ajoutés à votre tableau de bord en les glissant-déposant depuis le panneau des rapports directement dans votre tableau de bord. 
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard.png" data-image="25898"></figure>
Si vous souhaitez afficher plus d’informations ou apporter des ajustements à un rapport spécifique dans votre tableau de bord, vous pouvez cliquer sur le nom du rapport directement pour être amené sur la page du rapport. 
Vous pourrez en savoir plus sur la création et la personnalisation de vos tableaux de bord dans <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-dashboards" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360007983717">cet article</a>. Pour partager votre tableau de bord avec une personne extérieure à Pipedrive, vous pouvez lui envoyer un <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/shareable-insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002688698">lien de partage public</a> qui lui permettra d'y accéder en lecture seule.

Insights feature

Fonctionnalité Éclairages

Les conversions monétaires dans les rapports sont effectuées par notre partenaire <a href="https://openexchangerates.org/" target="_blank">Open Exchange Rates</a>. Pipedrive convertit automatiquement la valeur des offres gagnées dans différentes devises dans votre devise par défaut, à l'exception des <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/how-can-i-create-a-custom-currency" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207420209">devises personnalisées</a>. Veuillez noter que ces valeurs de taux de change sont utilisées uniquement à des fins statistiques. Le taux de conversion affiché par Pipedrive peut être différent de celui de votre banque ou de celle de votre client, donc les valeurs affichées dans les rapports peuvent ne pas refléter le montant reçu sur votre compte bancaire.

Base de connaissances

Progression