Il existe deux façons d'exporter des données de Pipedrive. L'exportation à partir de la vue en liste vous permet de combiner les données de différents éléments (offres, organisations et personnes) pour générer les rapports souhaités. L'exportation depuis Paramètres vous permet d'exporter individuellement toutes les données pour chaque élément.
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Exporter depuis la vue détaillée</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Exporter depuis la vue en liste</a>
<a href="#C3IamCs">2 : Exporter depuis « Exporter des données »</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Exporter depuis la vue détaillée</h2>
<div class="support-sections">
Remarque : Seules les offres peuvent être exportées depuis la vue détaillée.</div>
 Pour exporter les informations de l'offre dans une feuille de calcul, rendez-vous dans la vue détaillée de l'offre et cliquez sur l'icône « ... » (plus) &gt; Exporter en tant que XLS dans le coin supérieur droit. La feuille de calcul inclura les détails de l'offre et les informations des éventuelles personnes et organisations liées.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-01_at_3.10.49_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-01_at_3.10.49_PM.png" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Exporter depuis la vue en liste</h2>
Si vous souhaitez exporter des rapports personnalisés sur vos offres, organisations ou autres éléments dans Pipedrive, vous pouvez facilement le faire depuis la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000146149-List-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000146149">vue en liste.</a> Pour cela, rendez-vous dans la vue en liste d'un élément, puis &lt;0&gt;filtrez le type de données que vous souhaitez exporter.
Par exemple, si vous souhaitez seulement exporter les offres gagnées, sélectionnez le filtre Toutes les offres gagnées pour ne récupérer que les offres répondant à ce critère.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-27_at_5.47.01_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-27_at_5.47.01_PM.png" width="963" height="512" />
Une fois le filtrage effectué, choisissez les champs que vous souhaitez exporter en sélectionnant les colonnes que vous souhaitez voir dans votre vue en liste. Vous pouvez choisir des champs relatifs à des offres, personnes et organisations, en les combinant pour obtenir le résultat répondant parfaitement à vos besoins.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-27_at_5.48.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-27_at_5.48.27_PM.png" width="1025" height="517" />
Pour exporter les données, cliquez sur les trois points situés dans le coin supérieur droit de l'écran et sélectionnez Exporter les résultats du filtre. Pipedrive exportera alors toutes les informations qui correspondent au filtre et aux colonnes que vous avez configurés.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-27_at_5.48.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-27_at_5.48.37_PM.png" width="1119" height="609" />

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Exporter depuis « Exporter des données »</h2>
Vous pouvez également exporter vos données en vous rendant dans « ... » (Plus) &gt; <a href="/settings/export">Exporter des données</a>. L'exportation depuis les paramètres vous permettra d'exporter individuellement toutes les données concernant les offres, organisations, personnes, activités ou notes.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-28_at_4.30.20_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-28_at_4.30.20_PM.png" width="301" height="589" />
Sélectionnez le type de données que vous souhaitez exporter puis cliquez sur CSV ou Excel pour démarrer l'exportation.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-28_at_4.31.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-28_at_4.31.03_PM.png" width="1240" height="696" />
Votre fichier exporté apparaîtra alors dans la liste « Exportations disponibles pour téléchargement », avec un bouton vert « Téléchargement ».
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/download.png" alt="download.png" width="1196" height="299" />

Exporting data from Pipedrive

Exporter des données depuis Pipedrive

<div class="support-sections">
Remarque : Certaines actions listées ici ne sont disponibles que pour les utilisateurs administrateurs.</div>
La vue en liste — située dans les onglets Offres et Contacts — est un outil très efficace pour générer des rapports et filtrer vos informations importantes dans Pipedrive. Pour tirer le meilleur parti de cette vue, il est préférable de connaître toutes les façons possibles de présenter ses données, pour pouvoir accéder à tout moment aux informations les plus importantes.
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Personnaliser la vue en liste</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Ordonner dans la vue en liste</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Filtres et rapports personnalisés</a>
<a href="#C4IamCs">4 : Exporter des listes</a>
<a href="#C5IamCs">5 : Modification en masse</a>
<a href="#C6IamCs">6 : Suppression en masse</a>
</div>
 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y.jpg" data-uuid="CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y" data-v="4" data-type="inline" />

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Personnaliser la vue en liste</h2>
Organisée comme une feuille de calcul interactive, la vue en liste vous permet de choisir les colonnes que vous souhaitez voir, ainsi que la façon et l'ordre dans lequel vous souhaitez les afficher. Connaissant mieux que quiconque vos données, c'est donc à vous de paramétrer leur affichage, de façon à optimiser votre travail.
Pour choisir les colonnes qui s’affichent dans la vue en liste, accédez à votre vue en liste puis cliquez sur l’icône engrenage à droite du tableau. Lorsque le panneau « Choisir les colonnes » apparaît, désélectionnez les colonnes que vous souhaitez masquer, et sélectionnez celles que vous souhaitez voir dans ce tableau. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gear_iocn.png" alt="gear_iocn.png" width="600" height="205" /> Les colonnes peuvent également être réorganisées ou redimensionnées en fonction de vos besoins. Pour réorganiser les colonnes, il suffit de cliquer et faire glisser l’en-tête d’une colonne et la déplacer à l’endroit auquel vous souhaitez qu’elle s’affiche dans le tableau. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/move_column.gif" alt="move_column.gif" width="604" height="139" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Ordonner dans la vue en liste</h2>
Vous pouvez trier vos listes pour visualiser les informations par ordre croissant ou décroissant depuis la vue en liste. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur l’en-tête d’une colonne pour commencer à trier par valeur décroissante, et cliquez à nouveau si vous souhaitez trier par valeur croissante. Si vous souhaitez trier une deuxième colonne, maintenez la touche Maj enfoncée avant de cliquer sur l’en-tête de la deuxième colonne. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/double_sort.gif" alt="double_sort.gif" width="602" height="228" />

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<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Filtres et rapports personnalisés</h2>
Dans Pipedrive, vous pouvez filtrer n’importe quelles informations de votre base de données, telles que vos offres et contacts, selon plusieurs critères. Pour commencer le filtrage de vos informations, cliquez sur le bouton Filtrer. Une liste déroulante apparaîtra, indiquant les filtres par défaut disponibles pour tous les utilisateurs de Pipedrive. Pour en savoir plus sur l'utilisation des filtres dans Pipedrive, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207497075">ici</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering_1.png" alt="filtering_1.png" width="600" height="225" />
 Enregistrer les colonnes sélectionnées avec le filtre
Lorsque vous créez un filtre, vous pouvez enregistrer les colonnes sélectionnées avec le filtre. En activant l’option, les colonnes s'afficheront dans la vue en liste dans ce filtre et ces informations ainsi que toute condition du filtre seront enregistrées. La prochaine fois que vous cliquerez sur ce filtre enregistré dans votre espace MES FILTRES, les colonnes de votre vue en liste changeront afin d'afficher ces informations pour que vous n’ayez pas à faire constamment des réglages.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter_choose.gif" alt="filter_choose.gif" width="601" height="216" />
Pour désactiver les filtres actifs, rendez-vous dans Propriétaires &gt; Tout le monde, sous le bouton de filtrage dans le coin supérieur droit.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-11_at_2.54.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-11_at_2.54.52_PM.png" width="501" height="321" />

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Exporter des listes</h2>
À partir de la vue en liste, vous pouvez également exporter les informations dans une feuille de calcul séparée pour votre usage personnel. Pour cela, cliquez sur le coin puis sur le bouton « ... » tout en haut à droite, et enfin sur Exporter les résultats du filtre. Vous pourrez alors choisir entre l’exportation d’un fichier au format Excel (.xls) ou CSV (.csv). Ensuite, la page d’exportation de données s’affichera et des informations sur le statut de votre session d’exportation vous seront fournies. Une fois l’opération terminée, la feuille de calcul créée sera automatiquement téléchargée sur votre ordinateur. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export_filter_results.png" alt="export_filter_results.png" width="599" height="137" /> Remarque : Si l’option « Exporter les résultats du filtre » n’est pas disponible, cela signifie que vous n’êtes pas un utilisateur administrateur du compte d’entreprise Pipedrive et que l’utilisateur administrateur du compte n’a pas activé l’option permettant aux utilisateurs normaux d’exporter des données. Pour le modifier, veuillez contacter votre utilisateur administrateur.

<hr />
<h2>
<a name="C5IamCs"></a>Modification en masse</h2>
Les informations affichées dans la vue en liste peuvent être modifiées de différentes façons.
Pour modifier un champ à la fois, passez le curseur sur une cellule et cliquez sur l’icône crayon qui apparaît afin de ne modifier que les informations présentes dans cette cellule. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pencil_icon.png" alt="pencil_icon.png" width="599" height="138" /> Pour modifier plusieurs lignes affichées dans la vue en liste en même temps, cliquez sur les cases (à gauche du tableau) des lignes que vous souhaitez modifier. Cliquez sur le bouton Mettre à jour pour confirmer ces changements. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk_edit.png" alt="bulk_edit.png" width="601" height="331" />
Pour sélectionner toutes les lignes de la vue en liste à la fois, cliquez sur la case à cocher dans l'en-tête. Tous les résultats du filtre actif seront alors sélectionnés — y compris ceux qui n'apparaissent pas à l'écran — et vous pourrez modifier en une seule fois de nombreuses informations.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/actual_bulk_edit.png" alt="actual_bulk_edit.png" width="601" height="330" /> Pour sélectionner les lignes que vous souhaitez modifier en une seule fois, vous pouvez également cliquer et faire glisser le curseur sur les cases des lignes que vous souhaitez modifier. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/click_drag_bulk_select.gif" alt="click_drag_bulk_select.gif" width="600" height="284" />

<hr />
<h2>
<a name="C6IamCs"></a>Suppression en masse</h2>
Vous pouvez soit sélectionner et supprimer des éléments spécifiques de votre liste, soit supprimer en masse tous les résultats de votre filtre.
Pour supprimer uniquement les éléments sélectionnés, cochez les cases des éléments que vous souhaitez supprimer de votre vue en liste et cliquez sur l'icône corbeille pour supprimer ces éléments. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-07_at_12.45.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-07_at_12.45.29_PM.png" width="500" height="208" />
 Pour supprimer tous les résultats de votre filtre, sélectionnez tous les résultats en cochant la case dans l'en-tête contenant les cases à cocher. Cela aura pour effet de supprimer tous les résultats de votre filtre, y compris ceux qui n'apparaissent pas à l'écran.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-07_at_12.58.01_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-07_at_12.58.01_PM.png" width="501" height="208" />

Bulk-Editing and Filtering

Modification en masse et filtrage

List View Reporting

Rapport en Vue en liste

<div class="support-sections">
Remarque : Cette fonctionnalité est disponible avec nos abonnements Avancé, Professionnel et Entreprise.</div>
 Si votre activité se concentre plus sur des facturations ou abonnements récurrents, la fonctionnalité Revenus récurrents peut vous aider à suivre vos revenus au fil du temps, même bien après que l'offre a été gagnée.
Cette fonctionnalité se situe dans deux endroits : dans la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000106249">vue détaillée d'une offre</a> et dans la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360001930658">rapports Éclairages</a>.
<ul>
<li>
Vue détaillée d'une offre Configuration et gestion des abonnements spécifiques à une offre ou des paiements.</li>
<li>
Rapport Éclairages Suivi de vos revenus et vos pertes liés à vos revenus récurrents au fil du temps, au moyen de rapports avancés.</li>
</ul>

<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1. Configurer des revenus récurrents pour vos offres</a>
<a href="#C2IamCs">2. Mettre à jour ou supprimer votre calendrier de facturation</a>
<a href="#C3IamCs">3. Visualiser les rapports de vos revenus récurrents dans les rapports d'Éclairages</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Configurer des revenus récurrents pour vos offres</h2>
Sous le panneau de revenus de la vue détaillée d'une offre, vous pouvez configurer un abonnement ou un calendrier de paiement pour le calendrier de facturation de votre offre. Un abonnement reflètera un calendrier de facturation récurrent, et vous pouvez personnaliser un calendrier de paiement pour une facturation plus flexible.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_2.44.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_2.44.23_PM.png" width="601" height="381" />

Abonnements
Vous pouvez configurer un abonnement pour les paiements réguliers.
Pour commencer, rendez-vous dans le panneau Revenus dans la vue détaillée d'une offre, puis cliquez sur +Abonnement. Dans la fenêtre qui apparaîtra, vous pouvez renseigner le montant récurrent, la description, le nombre de paiements (possibilité de définir en tant que paiements infinis), l'intervalle, et la date de début de l'abonnement.
<div class="support-sections">
Remarque : Si vous sélectionnez les paiements infinis, les paiements seront automatiques jusqu'à l'annulation de l'abonnement.</div>
 Si vous souhaitez ajouter un paiement unique à votre abonnement, pour les frais initiaux par exemple, vous pouvez l'ajouter dans Paiements supplémentaires.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_2.50.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_2.50.10_PM.png" width="599" height="529" />
Lorsque vous cliquerez sur Enregistrer, l'abonnement apparaîtra comme étant actif dans le panneau des revenus de l'offre.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_3.59.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_3.59.30_PM.png" width="501" height="343" />

Calendrier de paiement
Si votre offre exige un calendrier de paiement qui ne s'appuie pas sur un cycle ou un montant prédéfini par paiement, vous pouvez configurer un calendrier de paiement au lieu d'un abonnement. Vous aurez ainsi plus de souplesse dans la personnalisation du calendrier de paiement de votre offre.
Tout d'abord, cliquez sur + Calendrier de paiement. Dans la fenêtre qui apparaîtra, vous pouvez renseigner le montant total, le nombre de paiements, l'intervalle et la date de début de l'abonnement. Les paiements individuels apparaîtront automatiquement dans la section Calendrier de paiement, mais vous pouvez mettre à jour la description, le montant et l'échéance pour chaque paiement.
<div class="support-sections">
Remarque : Les détails « montant » et « échéance » dans les paiements individuels se substitueront aux réglages des paramètres généraux ci-dessus.</div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_4.41.07_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_4.41.07_PM.png" width="500" height="503" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_5.48.55_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_5.48.55_PM.png" width="499" height="276" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Mettre à jour ou supprimer votre calendrier de facturation</h2>
Abonnements
Si vous cliquez sur l'icône crayon dans le panneau des revenus d'un abonnement actif, vous pouvez modifier la date de début d'effet, le montant récurrent, la description et les informations supplémentaires de paiement de votre calendrier de facturation. La mise à jour des champs « Date de début d'effet » et « Montant récurrent » aura une incidence sur les champs « Expansion » ou « Contraction » de votre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360006765278#C3" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360006765278">rapport de croissance des revenus récurrents</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_5.21.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_5.21.42_PM.png" width="501" height="389" />
 Que se passe-t-il en cas d'annulation d'un abonnement ?
Si votre client décide d'annuler son abonnement au bout de plusieurs cycles, vous pouvez facilement l'indiquer dans vos revenus récurrents pour annuler les futurs cycles de paiement. De cette façon, vos rapports n'afficheront que les revenus correspondant aux cycles déjà passés, sans tenir compte des futurs revenus. Les abonnements annulés généreront des attritions dans vos rapports de revenus récurrents.
Pour annuler un abonnement, cliquez sur « ... » dans le panneau de vos revenus récurrents, puis cliquez sur Annuler l'abonnement. Vous devrez saisir la date d'annulation avant de confirmer.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-03-16_at_7.04.19_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-03-16_at_7.04.19_PM.png" width="578" height="307" />
 Paiements multiples
Si vous cliquez sur l'icône crayon dans le panneau de revenu avec un calendrier de paiement, vous pouvez modifier la description, le montant et l'échéance de votre calendrier de paiement. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des paiements individuels de votre calendrier de facturation.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_5.25.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_5.25.38_PM.png" width="503" height="322" />
 Supprimer votre calendrier de facturation
Si vous souhaitez supprimer un abonnement ou un calendrier de paiement, vous pouvez cliquer sur « ... » dans le panneau des revenus, puis cliquez sur Supprimer l'abonnement. Cela aura pour effet de retirer de votre rapport tous les cycles de l'abonnement et de vous permettre d'en créer un nouveau pour l'offre en question.
 Cacher le panneau des revenus dans la vue détaillée
Si vous souhaitez cacher le panneau des revenus dans la vue détaillée de vos offres, cliquez sur le bouton « ... » dans le coin supérieur droit de la page, puis cliquez sur Gérer les sections de la barre latérale. De là, vous pouvez désélectionner le panneau des revenus dans les options qui apparaissent. Pour en savoir plus sur la gestion de la barre latérale, veuillez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360004862397-Detail-View-sidebar" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360004862397">cet article</a>.
Le panneau des revenus sera alors caché dans les vues détaillées de vos offres, sans avoir d'incidence sur les rapports des revenus récurrents.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-08_at_9.55.21_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-08_at_9.55.21_AM.png" width="501" height="269" />

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Visualiser les rapports de vos revenus récurrents dans les rapports d'Éclairages</h2>
<div class="support-sections">
Remarque : Vos rapports de revenus récurrents ne porteront que sur les offres pour lesquelles vous avez configuré des abonnements.</div>
 Vous pouvez suivre l'évolution de vos abonnements à l'aide des rapports de revenus récurrents dans la fonctionnalité Éclairages. Pour visualiser ces rapports, rendez-vous dans Progression &gt; <a href="/progress/insights">Éclairages</a>, cliquez sur le symbole « + » près de l'onglet Rapports, puis cliquez sur Revenus récurrents ou Croissance des revenus récurrents.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-03-30_at_4.24.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-03-30_at_4.24.31_PM.png" width="601" height="359" />
Par défaut, le filtre appliqué affichera tous les paiements attendus cette année, mais vous pouvez configurer le filtre ou ajouter des conditions selon la façon dont vous souhaitez visualiser vos données.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-03-30_at_4.20.28_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-03-30_at_4.20.28_PM.png" width="601" height="134" />

Rapport de revenus récurrents
Le rapport de revenus récurrents vous fournira un rapport représentant le montant total des revenus générés en fonction de la période sélectionnée. Si vous souhaitez regrouper vos revenus sur une période différente (mensuelle, semestrielle, annuelle, etc.), il vous suffit de modifier le filtre sur l'axe X du graphe. Ce rapport affichera vos revenus passés ainsi que les revenus correspondant aux paiements futurs.
Le tableau situé sous le graphique vous affichera le paiement moyen ainsi que les totaux en fonction de la période choisie.
<div class="support-sections">
Remarque : Les montants récurrents et ponctuels reflètent les abonnements, et les montants de calendrier de paiement reflètent les montants ajoutés dans +Calendrier de paiement.</div>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_5.00.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_5.00.22_PM.png" width="707" height="431" />

Rapport de croissance des revenus récurrents
<div class="support-sections">
Remarque : Le rapport de croissance n'est disponible qu'avec les plans Professionnel et Entreprise.</div>
 Le rapport de croissance des revenus récurrents vous permettra de suivre l'évolution de vos revenus récurrents au fil du temps. Des montants positifs ou négatifs s'afficheront selon l'évolution des revenus.
Le tableau situé sous le graphique vous affichera le paiement moyen ainsi que les totaux en fonction de la période choisie.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-03-30_at_5.24.20_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-03-30_at_5.24.20_PM.png" width="700" height="470" />
Le rapport de croissance suivra les changements selon les facteurs suivants :
<ul>
<li>
Nouveau Tous les revenus générés par les nouveaux abonnements créés au cours de cette période.</li>
<li>
Attrition Les revenus potentiels perdus après l'annulation d'abonnements. Il est important de se souvenir que dans Pipedrive, la suppression d'un abonnement diffère d'une annulation, et que cela n'aura pas la même incidence sur le rapport.</li>
<li>
Expansion Augmentation des revenus totaux générée par le passage à un abonnement supérieur. Les revenus d'expansion s'afficheront dans votre rapport lorsqu'un abonnement à une offre est modifié dans sa vue détaillée, et que le montant récurrent a été augmenté. Ce nombre ne prendra pas en compte les revenus générés par de nouveaux abonnements.</li>
<li>
Contraction Diminution des revenus totaux générée par le passage à un abonnement inférieur. Les revenus de contraction s'afficheront des votre rapport lorsqu'un abonnement à une offre est modifié dans sa vue détaillée et que le montant récurrent a été réduit. Ce nombre ne prendra pas en compte les pertes de revenus générés par l'annulation d'abonnements.</li>
<li>
Croissance nette Le total de la croissance nette par rapport à la période précédente. La croissance nette est calculée de la façon suivante : nouveau + expansion − attrition − contraction.</li>
</ul>

Recurring Revenue feature

Fonctionnalité Revenus récurrents

Recurring Revenue

Le rapport de performance d'Éclairages vous indiquera le nombre d'offres qui sont ouvertes, gagnées ou perdues dans votre compte Pipedrive.  
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Créer votre rapport de performance d'offre</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Personnaliser votre rapport de performance d'offre</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Types de graphiques de performance</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Créer votre rapport de performance d'offre</h2>
Pour créer un rapport de durée d'offre, cliquez sur le signe « + » en dessous de Rapports dans la barre latérale, puis sélectionnez Offre &gt; Durée d'offre.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealperformanceinsights.gif" alt="dealperformanceinsights.gif" width="974" height="625" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Personnaliser votre rapport de performance d'offre</h2>
Pour créer un rapport portant sur des informations particulières de votre compte, vous pouvez créer un filtre permettant d'affiner vos résultats.  Si vous souhaitez ajouter plus de conditions au filtrage de votre rapport, vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter condition, puis saisir la condition de filtrage supplémentaire. Les graphiques dans le rapport seront automatiquement ajustés en fonction des modifications effectuées dans les conditions du filtre. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-01_at_12.23.48_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-01_at_12.23.48_PM.png" width="700" height="138" /> 
Dans chaque condition de filtrage, vous pouvez choisir entre « est » ou « est n'importe lequel de ».  
<ul>
<li>« est » vous permettra de filtrer en fonction d’une seule sélection.</li>
<li>« est n’importe lequel de » vous permettra de faire plus d’une sélection dans la condition si le champ que vous choisissez de filtrer est un champ d’option unique ou multiple (par exemple étape, pipeline, statut).</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-01_at_2.40.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-01_at_2.40.59_PM.png" width="700" height="136" />

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Types de graphiques de performance</h2>
Une fois que vous avez terminé la configuration du filtre du rapport, vous pouvez choisir de voir vos résultats de rapport dans l’un des quatre types de graphiques suivants : histogramme, histogramme horizontal, camembert ou tableau. Sous chaque graphique, vous verrez les données sélectionnées dans un format de vue en liste.
 Histogramme : 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-02_at_3.04.53_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-02_at_3.04.53_PM.png" width="202" height="74" />
Avec l'histogramme, vous pourrez organiser vos données de la façon suivante :
<ul>
<li>les données à mesurer (axe Y)</li>
<li>les groupes dans lesquels classer vos données (axe X)</li>
<li>
d'autres segments éventuels (optionnel) Les options dans la barre latérale seront ajustées en fonction des groupes segmentés.</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-16_at_5.25.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-16_at_5.25.59_PM.png" width="700" height="384" /> 
Dans l'histogramme, vous pourrez suivre vos données dans le temps sur l’axe des abscisses en choisissant parmi les intervalles suivants :
<ul>
<li>Annuel</li>
<li>Trimestriel</li>
<li>Mensuel</li>
<li>Hebdomadaire</li>
<li>Quotidien</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-01_at_2.49.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-01_at_2.49.56_PM.png" />

Histogramme horizontal : 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-02_at_3.04.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-02_at_3.04.57_PM.png" width="199" height="71" />
Avec l'histogramme horizontal, vous pourrez organiser vos données de la façon suivante :
<ul>
<li>les données à mesurer (axe Y)</li>
<li>les groupes dans lesquels classer vos données (axe X)</li>
<li>
d'autres segments éventuels (optionnel) Les options dans la barre latérale seront ajustées en fonction des groupes segmentés.</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/_.png" alt="_.png" width="698" height="383" />

Camembert :
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-02_at_3.05.02_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-02_at_3.05.02_PM.png" width="202" height="77" />
Avec le camembert, vous pourrez organiser vos données en fonction de : 
<ul>
<li>les données à mesurer par (obligatoire)</li>
<li>les données à segmenter par (obligatoire) les options dans la barre latérale seront ajustées en fonction des groupes segmentés.</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-16_at_5.26.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-16_at_5.26.17_PM.png" width="700" height="385" />

Tableau :
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-02_at_3.05.07_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-02_at_3.05.07_PM.png" width="199" height="74" />
Avec le tableau, vos données apparaîtront sous la forme d'une liste personnalisable semblable à la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000146149-List-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000146149">vue en liste</a>. Pour choisir les champs que vous souhaitez voir, vous pouvez :
<ul>
<li>
Appliquez des champs différents comme colonnes. Pour ajouter des colonnes au tableau, cliquez sur l’icône engrenage dans le coin supérieur droit du graphique et sélectionnez les champs que vous voulez voir.
</li>
<li>Triez les valeurs des colonnes en cliquant sur l’en-tête de la colonne.</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-18_at_11.15.21_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-18_at_11.15.21_AM.png" width="701" height="370" />
Une fois que vous avez fini de créer votre rapport d'activités, vous pouvez l'ajouter à votre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360007983717" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360007983717">tableau de bord</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360002688698-Shareable-Insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360002688698">le partager avec votre équipe</a>.

Insights reports: Deal Performance

Rapports Éclairages : Performance de l'offre

La fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360001930658">Rapports d'Éclairages</a> vous offre une meilleure visibilité sur la performance de votre processus de vente et de votre pipeline à l'aide de rapports de conversion personnalisables. Ces derniers vous permettent de connaître le taux de conversion lorsqu'une offre change d'étape ou lorsqu'elle passe de en cours à conclue.
Il existe deux types de rapports de conversion d'Éclairages : 
<ul>
<li>Les rapports de conversion d'entonnoir vous permettent de connaître précisément le taux de conversion à chaque étape de votre pipeline.</li>
<li>Les rapports de conversion gain/perte vous permettent de connaître les taux d'offres gagnées et d'offres perdues en fonction de critères tels que le propriétaire, l'organisation et les périodes.</li>
</ul>

<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Conversion d'entonnoir</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Conversion globale</a>
</div>
<hr />
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>
 Conversion d'entonnoir</h2>
Les rapports de conversion d'entonnoir sont toujours générés par pipeline, et ils montrent la performance de vos offres à mesure qu'elles progressent dans les différentes étapes du pipeline.
<div class="support-sections">
Remarque : Les offres marquées comme étant gagnées au cours d'une des premières étapes du pipeline seront affichées dans toutes les étapes du pipeline.</div>
 Créer un rapport de conversion d'entonnoir
Pour créer un rapport sur la conversion de votre entonnoir, cliquez sur le bouton « + » situé à côté de Rapports dans la barre latérale, puis sélectionnez Conversion d'offre.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsconversion.gif" alt="insightsconversion.gif" width="913" height="588" />
Par défaut, le rapport de conversion d'entonnoir affichera chaque étape de votre pipeline, ainsi que le pourcentage d'offres qui ont été gagnées parmi toutes les offres créées.
Visualiser votre rapport de conversion d'entonnoir
Votre rapport de conversion d'entonnoir affichera votre taux de conversion global. Il s'agit du pourcentage d'offres que vous avez gagnées par rapport au nombre total d'offres situées dans ce pipeline (offres gagnées/nombre total d'offres dans la première étape).
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-07_at_12.36.48.png" alt="Screenshot_2020-02-07_at_12.36.48.png" width="448" height="117" />
En plus du pourcentage d'offres passant par les différentes étapes de votre pipeline, vous pourrez voir le nombre d'offres qu'il vous faudra amorcer pour en gagner une, ainsi que la conversion d'offre entre les étapes. Cette statistique ne sera affichée que lorsque vous choisissez Nombre d'offres à gauche de votre rapport.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rect.png" alt="rect.png" width="601" height="338" />
 Modifier ou supprimer votre rapport de conversion d'entonnoir 
Lorsque votre rapport est généré, un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207497075">filtre</a> par défaut sera appliqué. Vous pouvez modifier le filtre par défaut ou ajouter vos propres conditions.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="599" height="201" />
<div class="support-sections">
Remarque : Veuillez noter que la condition Pipeline ne peut être supprimée, puisque les rapports de conversion d'entonnoir sont toujours générés par pipeline. 
</div>
 L'axe X affichera toutes les étapes de votre pipeline par défaut, pour que vous puissiez voir la conversion de vos offres, de chaque étape à la suivante. Il n'est actuellement pas possible de modifier les étapes que vous pouvez consulter dans le rapport.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-05_at_16.15.32.png" alt="Screenshot_2021-01-05_at_16.15.32.png" width="854" height="427" />
L'axe Y représente le nombre d'offres présentes dans votre pipeline. Vous pouvez le remplacer par la valeur de l'offre, la valeur de l'offre pondérée, le nombre d'offres ou l'un de vos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207228075">champs personnalisés</a> numériques ou monétaires. Cliquez sur Nombre d'offres pour changer d'option.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-07_at_12.56.09.png" alt="Screenshot_2020-02-07_at_12.56.09.png" width="600" height="299" />

<hr />
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Conversion gain/perte</h2>
Le rapport de conversion gain/perte affiche le rapport d'offres gagnées/perdues sans tenir compte du pipeline. Comme pour les autres rapports d'Éclairages, vous pouvez créer des filtres pour personnaliser vos rapports.
Créer un rapport de conversion gain/perte
Pour créer un rapport sur la conversion de vos offres, cliquez sur le bouton « + » dans la barre latérale, puis sélectionnez Conversion des offres. Par défaut, un rapport de conversion d'entonnoir sera créé, mais vous pouvez le changer en rapport de conversion gain/perte en cliquant sur le bouton Gain/perte en haut de la page.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-01_at_12.20.25_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-01_at_12.20.25_PM.png" width="703" height="276" />
 Visualiser votre rapport de conversion gain/perte
Dans ce rapport, vous pouvez visualiser les pourcentages d'offres gagnées et perdues sur le même graphe. Pour cela, vous devez vous assurer que le filtre est configuré pour afficher les offres ayant été marquées comme gagnées ou perdues.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled13.png" alt="Untitled13.png" width="600" height="162" />

<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled11.png" alt="Untitled11.png" width="600" height="356" />
En passant la souris sur les graphiques, vous pourrez visualiser le détail du taux gain/perte.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-05_at_12.33.11.png" alt="Screenshot_2020-02-05_at_12.33.11.png" width="500" height="233" />
Vous trouverez également un tableau en dessous de votre graphique qui affiche vos données par Offres ou Synthèse :
<ul>
<li>
Offres affichera une liste détaillée de toutes les offres.</li>
<li>
Synthèse affichera les informations en fonction du champ sélectionné pour l'axe X de votre graphique.</li>
</ul>
 Vous pouvez passer de l'onglet Offres à Synthèse pour visualiser les données que vous souhaitez.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-02-13_at_11-57-50.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-02-13_at_11-57-50.gif" width="598" height="328" />
 Modifier votre rapport de conversion gain/perte
Nous vous conseillons de générer vos rapports de conversion globale en fonction du nombre d'offres conclues, de façon à ce que le filtre de votre rapport de conversion globale soit configuré surcette année et offres gagnées/perdues par défaut. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer le filtre statut pour inclure également les offres ouvertes.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-07_at_14.34.09.png" alt="Screenshot_2020-02-07_at_14.34.09.png" width="600" height="186" />
Lorsque vous modifiez le filtre de votre rapport, vous pouvez utiliser des champs par défaut ou des champs <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207228075">personnalisés</a> pour ajouter des conditions de filtre.
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/22.png" alt="22.png" width="600" height="319" /> Votre rapport générera automatiquement le taux de conversion par Propriétaire mais vous pouvez changer l'option de regroupement en cliquant sur le champ de l'axe X.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-03-12_at_10.07.19.png" alt="Screenshot_2020-03-12_at_10.07.19.png" width="600" height="371" />
Vous avez également la possibilité de modifier l'unité de mesure de votre conversion, qui sera paramétrée sur Nombre d'offres par défaut. Les autres types disponibles sont la valeur de l'offre, la valeur pondérée et les champs personnalisés monétaires ou numériques.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled5.png" alt="Untitled5.png" width="600" height="385" />

Une fois que vous avez fini de créer votre rapport d'activités, vous pouvez l'ajouter à votre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360007983717" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360007983717">tableau de bord</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002688698-Shareable-Insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360002688698">le partager avec votre équipe</a>.

Insights reports: Deal Conversion

Rapports Éclairages : Conversion des offres

Le rapport de durée d'offre d'<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360001930658">Éclairages</a> affiche la durée moyenne de votre cycle de vente. Cette donnée permet à votre équipe d'identifier les phases de ralentissement dans le processus de vente, et ainsi de pouvoir l'améliorer.
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Créer votre rapport de durée d'offre</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Visualiser votre rapport de durée d'offre</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Personnaliser votre rapport de durée d'offre</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Créer votre rapport de durée d'offre</h2>
Pour créer un rapport de durée d'offre, cliquez sur le bouton « + » situé à côté de Rapports dans la barre latérale, puis sélectionnez Offre &gt; Durée d'offre. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealdurationinsights.gif" alt="dealdurationinsights.gif" width="1219" height="775" />  

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Visualiser votre rapport de durée d'offre</h2>
<div class="support-sections">
Remarque : Le rapport de durée d'offre sera toujours exprimé en jours.</div>
 Par défaut, le rapport de durée généré s'affichera en fonction des filtres ci-dessous. Vous pouvez cependant configurer les filtres pour visualiser les données que vous souhaitez.
<ul>
<li>Offre créée est cette année</li>
<li>Pipeline est (votre pipeline par défaut)</li>
<li>L'état est perdu ou gagné </li>
</ul>
 Il est recommandé de visualiser ses résultats par offres gagnées ou perdues, mais vous pouvez également ajouter les offres en cours à vos conditions de filtrage. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Default_filter.png" alt="Default_filter.png" width="651" height="191" />
 Temps moyen passé dans votre cycle de vente
Vous pourrez voir en haut de votre rapport le temps moyen nécessaire pour qu'une offre passe par toutes les étapes de votre cycle de vente. Cette valeur est obtenue en divisant le temps total passé par vos offres dans toutes les étapes par le nombre d'offres générées par votre filtre.
<div class="support-sections">
Remarque : Ce calcul ne prend pas en compte le temps passé dans les étapes qui ont été supprimées.
</div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-17_at_15.28.33.png" alt="Screenshot_2020-04-17_at_15.28.33.png" width="299" height="103" />
 Les colonnes de votre rapport afficheront les durées moyennes de vos cycles de vente en nombre de jours en fonction de ce que vous avez sélectionné pour l'axe X. Par défaut, le rapport sera configuré à Étape démarrée.  En survolant une des colonnes du graphique, vous pourrez voir le nombre d'offres ayant contribué à la durée moyenne de chaque étape. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-17_at_15.24.09.png" alt="Screenshot_2020-04-17_at_15.24.09.png" width="651" height="362" />
 En bas de la page, vous aurez également un tableau listant les offres affichées dans le rapport, accompagnées des informations les concernant.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-17_at_17.22.27.png" alt="Screenshot_2020-04-17_at_17.22.27.png" width="651" height="241" /> 

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Personnaliser votre rapport de durée d'offre</h2>
Vous pouvez paramétrer les offres que vous voyez dans ce rapport dans la section de filtrage en haut de celui-ci. Vous pouvez modifier le filtre existant ou sélectionner Ajouter condition pour ajouter des critères.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Default_filter.png" alt="Default_filter.png" width="447" height="208" />
Dans votre rapport, l'option Voir par (X-axis) sera configurée sur Étape démarrée par défaut, mais vous pouvez choisir de visualiser votre rapport en fonction de plusieurs champs de Pipedrive, par défaut ou personnalisés dont le type figure parmi les suivants :
<ul>
<li>Utilisateurs</li>
<li>Date</li>
<li>Option unique</li>
<li>Option multiple</li>
<li>Organisation</li>
<li>
Personne </li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-21_at_4.20.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-21_at_4.20.17_PM.png" width="700" height="361" />
Une fois que vous avez fini de créer votre rapport d'activités, vous pouvez l'ajouter à votre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360007983717" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360007983717">tableau de bord</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002688698-Shareable-Insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360002688698">le partager avec votre équipe</a>.

Insights reports: Deal Duration

Rapports Éclairages : Durée de l'offre

Les envois d'e-mails font partie des activités les plus importantes d'un vendeur dans un processus de vente. Qu'il s'agisse d'envoyer un e-mail de présentation, de relancer un client ou de conclure une vente, il est essentiel de pouvoir évaluer la performance de vos e-mails. Pour cela, vous pouvez créer un rapport <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001930658-Insights-feature" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360001930658">Éclairages</a> de performance des e-mails. Tous les e-mails envoyés ou reçus via la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000030169">synchronisation des e-mails</a> ou la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000015825">Cci intelligente des e-mails</a> seront pris en compte dans ce rapport. 
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Créer votre rapport de performance des e-mails</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Visualiser votre rapport de performance des e-mails</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Personnaliser votre rapport de performance des e-mails</a>
</div>

<hr />

<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Créer votre rapport de performance des e-mails</h2>
Pour créer un rapport de performance des e-mails, cliquez sur le signe « + » situé à côté de Rapports dans la barre latérale, puis sélectionnez Activité &gt; Performance des e-mails.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-07-08_at_14-00-33.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-07-08_at_14-00-33.gif" width="1112" height="770" />

<hr />

<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Visualiser votre rapport de performance des e-mails</h2>
Par défaut, votre rapport de performance des e-mails appliquera à votre filtre la condition « l'heure d'envoi/de réception est ». Cette condition est obligatoire et ne peut être changée. La période choisie par défaut est mensuelle, mais vous pouvez la changer en cliquant sur le menu déroulant.
Vous pouvez ajouter d'autres conditions à votre filtre pour générer des rapports plus spécifiques.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-08_at_14.22.54.png" alt="Screenshot_2020-07-08_at_14.22.54.png" width="700" height="124" />
Vous pourrez voir votre graphique sous le filtre.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-10_at_13.46.38.png" alt="Screenshot_2020-07-10_at_13.46.38.png" width="700" height="399" />
En bas de la page, vous pourrez également voir un tableau listant les détails de tous les e-mails que vous avez envoyés et reçus, ou un résumé de votre activité de messagerie.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-08_at_14.37.19.png" alt="Screenshot_2020-07-08_at_14.37.19.png" width="700" height="179" />

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a> Personnaliser votre rapport de performance des e-mails</h2>
La personnalisation de votre rapport de performance des e-mails vous permet de répondre aux questions telles que :
<ul>
<li>Combien d'e-mails ont été envoyés ?</li>
<li>Combien d'e-mails ont été reçus ?</li>
<li>Combien d'e-mails ont été lus ?</li>
</ul>
 Vous pouvez configurer les activités que vous voyez dans vos rapports dans la section <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207497075">filtrage</a>0&gt; en haut de votre rapport. Vous pouvez modifier le filtre existant ou sélectionner Ajouter condition pour ajouter des critères.
 Visualiser par (axe x)
Dans l'axe x de votre rapport, l'option Visualiser par vous permet de visualiser vos e-mails par direction, utilisateur ou d'autres champs d'e-mails. Par exemple, en sélectionnant Visualiser par direction d'e-mail, vous pourrez voir le nombre d'e-mails qui seront envoyés et reçus, ainsi que le nombre d'e-mails qui ont été lus.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-07-10_at_14-01-57.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-07-10_at_14-01-57.gif" width="698" height="393" />
 Mesurez par (axe y)
Votre rapport de performance des e-mails s'affichera par défaut en fonction du nombre d'e-mails. C'est le seul champ par lequel votre rapport d'e-mails peut être exprimé.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Number_of_emails.png" alt="Number_of_emails.png" width="702" height="400" />
 Segmenter par
Vous pouvez décomposer votre diagramme à colonnes avec plus de précision en le segmentant selon vos e-mails dans le coin supérieur droit. En passant la souris sur vos données, vous pourrez voir le critère sur lequel vous avez choisi de les segmenter.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-07-10_at_14-05-39.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-07-10_at_14-05-39.gif" width="700" height="395" />
Une fois que vous avez fini de créer votre rapport de performance d'e-mails, vous pouvez l'ajouter à votre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360007983717" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360007983717">tableau de bord</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002688698-Shareable-Insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360002688698">le partager avec votre équipe</a>.

Insights reports: Emails Performance

Rapports Éclairages : Performance des e-mails

Les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344415" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207344415">activités</a> constituent une partie fondamentale des ventes puisqu'elles représentent les actions planifiées en vue de conclure une vente. 
Il est important de suivre l'avancement de vos activités pour vous assurer que vous êtes à jour dans vos tâches quotidiennes. Pour suivre l'avancement de vos activités et de celles de votre équipe, vous pouvez créer un rapport de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001930658" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360001930658">performance des activités Éclairages</a>.
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Créer votre rapport de performance des activités</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Visualiser votre rapport de performance des activités</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Personnaliser votre rapport de performance des activités</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Créer votre rapport de performance des activités</h2>
Pour créer un rapport de performance des activités, cliquez sur le signe « + » situé à côté de Rapports dans la barre latérale, puis sélectionnez Activité &gt; Performance des activités.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activitiesinsights.gif" alt="activitiesinsights.gif" width="1216" height="777" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Visualiser votre rapport de performance des activités</h2>
Votre rapport d'activités affichera par défaut les activités que vous avez ajoutées pour le mois en cours, mais vous pouvez le configurer pour ajouter d'autres champs d'activité au filtre.
Par exemple, vous pouvez passer « Heure d'ajout » à « Marquée comme terminée à » pour visualiser les activités terminées.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-30_at_4.23.28_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-30_at_4.23.28_PM.png" width="602" height="172" /> 
Vous pourrez choisir de visualiser vos activités dans un diagramme à colonnes, un diagramme en camembert ou une fiche.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-07_at_4.39.18_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-07_at_4.39.18_PM.png" width="600" height="317" />
En bas de la page, vous pourrez voir un tableau contenant les informations de votre rapport, accompagné des champs d'activité que vous aurez éventuellement ajoutés. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-07_at_14.08.38.png" alt="Screenshot_2020-07-07_at_14.08.38.png" width="655" height="232" />

<hr />
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<a name="C3IamCs"></a>Personnaliser votre rapport de performance des activités</h2>
La personnalisation de votre rapport de performance des activités vous permet de répondre aux questions telles que :
<ul>
<li>Combien d'activités ont été terminées ?</li>
<li>Combien d'activités ont été ajoutées ?</li>
<li>Quelles activités sont prévues pour cette semaine ?</li>
<li>Combien d'heures (durée) ont été passées sur une activité en particulier ce mois-ci ? </li>
<li>Vos activités quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles ou annuelles. 
</li>
</ul>
<div class="support-sections">
Remarque : Les durées sont toujours exprimées en heures.</div>
 Vous pouvez configurer les activités que vous voyez dans vos rapports dans la section <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207497075">filtrage</a> en haut de votre rapport. Vous pouvez modifier le filtre existant ou sélectionner Ajouter condition pour ajouter des critères.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/fiilter_conditions.png" alt="fiilter_conditions.png" width="601" height="141" />
 Visualiser par (axe x)
Dans l'axe x de votre rapport, l'option Visualiser par vous permet de visualiser vos activités par utilisateur, statut ou d'autres champs d'activités. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-07-07_at_14-33-40.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-07-07_at_14-33-40.gif" width="600" height="339" />

Mesurer par (axe y)
Par défaut, votre rapport d'activités sera paramétré sur Nombre d'activités. Vous pouvez également le configurer sur Durée, pour qu'il affiche le nombre d'heures passées sur vos activités.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-07_at_12.53.15.png" alt="Screenshot_2020-07-07_at_12.53.15.png" width="605" height="325" />
 Segmenter par
Vous pouvez décomposer votre diagramme à colonnes ou en camembert avec plus de précision en le segmentant par activités dans le coin supérieur droit.En passant la souris sur vos données, vous pourrez voir le critère sur lequel vous avez choisi de les segmenter.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/segment.gif" alt="segment.gif" width="600" height="313" />

Une fois que vous avez fini de créer votre rapport d'activités, vous pouvez l'ajouter à votre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360007983717" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360007983717">tableau de bord</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002688698-Shareable-Insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360002688698">le partager avec votre équipe</a>.

Insights reports: Activities Performance

Rapports Éclairages : Performance des activités

<div class="support-sections">
Remarque : Les rapports de recettes escomptées d'Éclairages ne sont disponibles que dans les abonnements Professionnel et Entreprise.</div>
 Les rapports de recettes escomptées d'Éclairages de Pipedrive vous permettent d'estimer vos futures recettes, de connaître le nombre de ventes conclues, et le nombre d'offres toujours en cours. Vous pouvez ainsi planifier vos tâches tout en disposant d'une estimation précise de vos futures ressources.
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Créer votre rapport de recettes escomptées </a>
<a href="#C2IamCs">2 : Visualiser votre rapport de recettes escomptées</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Personnaliser votre rapport de recettes escomptées</a>
</div>

<hr />

<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Créer votre rapport de recettes escomptées</h2>
Pour créer votre rapport de recettes escomptées, cliquez sur le signe plus « + » situé à côté de Rapports dans la barre latérale, puis sélectionnez Prévisions et abonnement &gt; Recettes escomptées.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-29_at_15-29-18.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-29_at_15-29-18.gif" width="1065" height="802" /> 
<hr />

<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Visualiser votre rapport de recettes escomptées</h2>
Par défaut, les conditions de filtrage du rapport de recettes escomptées généré seront les suivants, mais vous pouvez tout de même en ajouter pour afficher les données que vous souhaitez :
<ul>
<li>Période de prévision</li>
<li>Statut</li>
</ul>
 Si vous gardez le filtre Statut est n'importe lequel parmi Gagné/Ouvert, toutes vos recettes gagnées et prévues sont prises en compte.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-29_at_15.38.58.png" alt="Screenshot_2020-09-29_at_15.38.58.png" width="700" height="168" />
En passant la souris sur le rapport, vous apercevrez les détails de vos recettes prévues.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-30_at_16.15.16.png" alt="Screenshot_2020-09-30_at_16.15.16.png" width="855" height="397" />
 Prévisions cumulatives
Lorsque vous visualisez vos prévisions cumulatives, les recettes générées/prévues sont incluses dans chaque bâton du rapport, affichant ainsi les recettes cumulées sur la période choisie.
<ul>
<li>
Offres ouvertes — tiendra compte de la date de conclusion prévue.</li>
<li>
Offres gagnées — tiendra compte de la date à laquelle elle a été gagnée
</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-30_at_12.47.26.png" alt="Screenshot_2020-09-30_at_12.47.26.png" width="808" height="375" />
 Prévisions normales (non-cumulatives)
Depuis l'option Voir sur l'axe X, sélectionnez prévisions pour visualiser votre visualiser votre rapport de façon non cumulative. Le rapport affichera ainsi vos recettes sur la période sélectionnée dans le filtre Voir.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-30_at_15.39.21.png" alt="Screenshot_2020-09-30_at_15.39.21.png" width="967" height="449" /> 

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Personnaliser votre rapport de recettes escomptées</h2>
<div class="support-sections">
Remarque : Vous ne pouvez pas voir les offres perdues dans ce rapport.</div>
 Vous pouvez paramétrer les offres que vous voyez dans ce rapport dans la section de filtrage en haut de celui-ci. Vous pouvez modifier le filtre existant ou sélectionner Ajouter condition pour ajouter des critères.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-30_at_16.42.03.png" alt="Screenshot_2020-09-30_at_16.42.03.png" width="704" height="172" />
Dans votre rapport, l'option Voir (axe X) sera définie sur Prévisions cumulatives – Mensuel par défaut, mais vous pouvez la modifier en cliquant sur le menu déroulant pour sélectionner une période différente.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-01_at_11-14-52.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-01_at_11-14-52.gif" width="961" height="809" /> L'option Mesurer par sur l'axe Y vous permettra de choisir de voir la valeur de votre offre, la valeur pondérée de l'offre ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207228075">un champ monétaire personnalisé</a>. La probabilité pondérée tient compte de la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005650549-How-can-I-set-stage-probability-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115005650549">probabilité de l'étape</a> ou de la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005650709-How-can-I-set-deal-probability-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115005650709">probabilité de l'offre</a> que vous avez définie.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/weighted.png" alt="weighted.png" width="698" height="366" />

Insights reports: Revenue forecast

Rapports Éclairages : Recettes escomptées

Grâce au rapport Progression d'offre d'<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360001930658">Éclairages</a>, vous aurez la possibilité de connaître l'avancement de vos offres à travers les étapes au cours d'une période donnée, et ainsi de savoir si vos offres évoluent correctement dans votre cycle de vente.
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1. Créer votre rapport de progression</a>
<a href="#C2IamCs">2. Visualiser votre rapport de progression</a>
<a href="#C3IamCs">3. Personnaliser votre rapport de progression</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Créer votre rapport de progression</h2>
Pour créer un rapport de progression d'offre, rendez-vous dans l'onglet Progression &gt; Éclairages, cliquez sur le signe « + » situé à côté de Rapports, puis choisissez Offre &gt; Progression.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealprogressinsights.gif" alt="dealprogressinsights.gif" width="1040" height="661" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Visualiser votre rapport de progression</h2>
<div class="support-sections">
Remarque : Seule la progression à travers les étapes la plus récente s'affiche dans le rapport. Par exemple, si une offre entre dans l'étape Démo, et qu'elle repasse ensuite à l'étape précédente, cette offre ne s'affichera pas dans l'étape Démo du rapport de progression.</div>
 Le rapport de progression prendra en compte par défaut les filtres suivants :
<ul>
<li>La date d'entrée dans l'étape est Cette année</li>
<li>Pipeline est (votre pipeline par défaut) </li>
</ul>
 Vous pouvez toujours régler ou ajouter des filtres selon les données que vous souhaitez visualiser. La condition Date d'entrée dans l'étape sera verrouillée puisqu'il s'agit du champ par défaut nécessaire pour évaluer le progrès d'une offre. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-20_at_3.37.55_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-20_at_3.37.55_PM.png" width="601" height="151" /> 
Comment se mesure la progression de vos offres ?
Si vous choisissez de connaître la progression par Nombre d'offres, vous pourrez voir le nombre d'offres étant passées par chaque étape au cours de la période sélectionnée. Vous pouvez également sélectionner d'autres mesures de progression des offres telles que la valeur de l'offre ou la valeur pondérée. En survolant les colonnes, vous pourrez voir les données correspondantes pour le champ de segmentation que vous avez choisi.
Le nombre d'offres étant passées par une étape comprendra les offres l'ayant sautée pour passer à une étape ultérieure. Par exemple, si une offre est passée directement de l'étape 2 à l'étape 5 au cours de la période sélectionnée, elle comptera comme étant passée par les étapes 3, 4 et 5.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-20_at_3.58.08_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-20_at_3.58.08_PM.png" width="700" height="342" />

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Personnaliser votre rapport de progression</h2>
Les rapports d'Éclairages permettent une grande souplesse de personnalisation pour que vous puissiez visualiser les données que vous souhaitez. Le rapport de progression affichera toujours le champ entrée dans l'étape, puisqu'il est important de savoir où vos offres progressent, mais vous pouvez grouper vos données de plusieurs façons, de manière à les visualiser différemment.
 Mesurez par (axe y)
Vous pouvez choisir le champ par lequel vous souhaitez mesurer la progression de vos offres à gauche du graphique.
<ul>
<li>Valeur de l'offre</li>
<li>Valeur pondérée de l'offre</li>
<li>Nombre d'offres</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207228075">Champs personnalisés</a> numériques ou monétaires </li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-20_at_4.31.02_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-20_at_4.31.02_PM.png" width="702" height="374" />

Visualiser par (axe x)
L'onglet Visualiser par vous permettra de regrouper vos données selon un champ défini dans votre compte Pipedrive. Vous pouvez les regrouper grâce à des champs par défaut de Pipedrive ou des champs personnalisés dont le type est l'un des suivants :
<ul>
<li>Utilisateur</li>
<li>Date</li>
<li>Option unique</li>
<li>Option multiple</li>
<li>Organisation</li>
<li>Personne </li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-22_at_3.12.48_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-22_at_3.12.48_PM.png" width="704" height="369" />
Si vous choisissez de visualiser vos données d'autres éléments que l'étape de l'offre, le filtre segmenter par sera verrouillé sur Entrée dans l'étape pour les afficher par étape.

Segmenter par
L'option segmenter par vous permettra de diviser davantage vos données en colonnes. Vous pouvez les regrouper grâce à des champs par défaut de Pipedrive ou des champs personnalisés dont le type est l'un des suivants :
<ul>
<li>Utilisateurs</li>
<li>Option unique</li>
<li>Option multiple</li>
<li>Organisation</li>
<li>
Personne </li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-21_at_1.54.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-21_at_1.54.21_PM.png" width="700" height="338" />
Une fois que vous avez fini de créer votre rapport d'activités, vous pouvez l'ajouter à votre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360007983717" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360007983717">tableau de bord</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002688698-Shareable-Insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360002688698">le partager avec votre équipe</a>.

Insights reports: Deal Progress

Rapports Éclairages : Progression de l'offre

Les rapports d'Éclairages vous permettent de créer une représentation visuelle de vos performances de ventes dans Pipedrive. Il existe plusieurs types de rapports que vous pouvez créer avec la fonctionnalité Éclairages de Pipedrive, vous permettant ainsi de mieux connaître les performances de votre équipe. 
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Rapports sur les offres</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Rapports d’activité</a>
</div>

<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Rapports sur les offres</h2>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360008029358-Insights-Performance-Reporting" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360008029358">Performance de l'offre</a> Le rapport de performance d'offre vous offre un aperçu du nombre d'offres démarrées, gagnées et perdues dans votre compte Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-28_at_12.00.38.png" alt="Screenshot_2021-01-28_at_12.00.38.png" width="700" height="363" /> 
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360005447397-Insights-Conversion-Reporting" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360005447397">Conversion des offres</a>
La conversion d'Éclairages vous donne le taux de conversion correspondant au moment où une offre change d'étape ou passe d'ouverte à conclue. Elle peut être divisée en deux types de rapports :
Les rapports de conversion d'entonnoir vous permettent de connaître précisément le taux de conversion à chaque étape de votre pipeline.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-28_at_12.03.50.png" alt="Screenshot_2021-01-28_at_12.03.50.png" width="698" height="329" />
Les rapports de conversion gain/perte vous permettent de connaître les taux d'offres gagnées et d'offres perdues en fonction de critères tels que le propriétaire, l'organisation et les périodes.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-28_at_12.04.31.png" alt="Screenshot_2021-01-28_at_12.04.31.png" width="704" height="337" /> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360007333917-Insights-Duration-Reporting-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360007333917">Durée d'offre</a> La durée moyenne de votre cycle de vente, permettant à votre équipe de voir les ralentissements de vos ventes et ainsi d'apporter les améliorations pour accélérer votre processus de vente. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-28_at_12.07.01.png" alt="Screenshot_2021-01-28_at_12.07.01.png" /> 
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360007580817-Insights-Progress-Reporting" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360007580817">Progression des offres</a> Ce rapport vous offre la possibilité de connaître l'avancement de vos offres à travers les étapes au cours d'une période donnée, et ainsi de savoir si vos offres évoluent correctement dans votre cycle de vente. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-28_at_12.08.24.png" alt="Screenshot_2021-01-28_at_12.08.24.png" width="700" height="414" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a> Rapports d’activité</h2>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360010394357-Insights-reports-Activities-Performance" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360010394357">Performance des activités </a>Le rapport de performance d'Éclairages suit la progression de vos activités ou de celles de votre équipe. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-28_at_12.27.09.png" alt="Screenshot_2021-01-28_at_12.27.09.png" /> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360010979438-Insights-reports-Emails-Performance" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360010979438">Performance des e-mails </a>Suivez la performance de vos e-mails envoyés ou reçus à l'aide de la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000030169">synchronisation des e-mails</a> ou de la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000015825">Cci intelligente des e-mails</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-28_at_12.28.09.png" alt="Screenshot_2021-01-28_at_12.28.09.png" />
<div class="support-sections">
Remarque : Les utilisateurs standard ne pourront voir que leurs propres données par défaut dans la fonctionnalité Éclairages. Pour permettre aux utilisateurs standard de voir les données de l'entreprise ou d’autres utilisateurs, vous pouvez aller dans Paramètres &gt; Gérer les utilisateurs &gt; <a href="/settings/permissions">Ensembles d'autorisation</a> &gt; Utilisateur normal, et activer les autorisations « Voir les autres utilisateurs », « Voir les statistiques de l'entreprise » et « Voir les statistiques des autres utilisateurs ».
</div>

Insights: Report types

Éclairages : Types de rapport

Insights Reports 

Si vous avez l'impression que vous devriez être en mesure de voir des éléments possédés par un des autres utilisateurs de votre compte Pipedrive – mais qu'en réalité vous n'arrivez pas à voir ces informations –, nous vous conseillons de vérifier le filtre affiché dans la Vue prévisionnelle pour vérifier que ce filtre est bien censé montrer les éléments dont cet utilisateur est propriétaire. 
Toutefois, notez que des utilisateurs peuvent subir des restrictions de visibilité dans le compte Pipedrive, sur la base des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207341695">groupes </a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000309498">de visibilité</a> mis en place dans Pipedrive par l'admin du compte. Si vous avez des questions concernant ces autorisations de visibilité, nous vous suggérons de vous adresser à l'utilisateur administrateur de votre compte Pipedrive.

Why can't I see won deals in the Forecast View?

Pourquoi m'est-il impossible de visualiser les opérations gagnées dans la Vue prévisionnelle ?

Dans votre Vue prévisionnelle, les offres sont ordonnées en fonction de l'étape où elles se trouvent dans le pipeline et de leur dernière date de mise à jour. Vous pouvez aussi choisir de les classer par date de création ou par date de clôture escomptée. Ces choix – de même que le choix de montrer tout d'abord les offres remportées ou les offres en cours – peuvent être faits en cliquant l'icône engrenage dans la Vue prévisionnelle.

How are deals ordered in the Forecast View?

Comment les offres sont-elles ordonnées dans la Vue prévisionnelle ?

Vous pouvez choisir l'intervalle de temps à afficher dans la vue prévisionnelle en cliquant sur l'icône engrenage et en saisissant votre préférence – mois, trimestre ou semaine. Toutefois, cet intervalle ne peut pas être personnalisé pour refléter une éventuelle périodicité spécifique à votre compagnie.

How can I change the time interval in the Forecast View?

Puis-je modifier l'intervalle de temps dans la Vue prévisionnelle ?

Il est évidemment utile de connaître les bénéfices que votre entreprise a générés, mais il peut aussi être crucial de savoir ce que vous pourriez générer à l’avenir. C'est pour cela que Pipedrive propose la Vue prévisionnelle, qui vous offre un aperçu des futures recettes de votre entreprise.
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<div class="support-note primary">Si vous débutez avec Pipedrive, vous pouvez consulter notre cours Rendez vos résultats de vente plus faciles à prédire de l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/make-sales-results-easier-to-predict?ref=kb_article" target="_blank">Académie Pipedrive</a>.</div>
 La Vue prévisionnelle établit une projection de vos revenus en utilisant la date de conclusion escomptée d'une offre. La date de conclusion escomptée est la date à laquelle vous espérez avoir une idée concrète quant au statut REMPORTÉE ou PERDUE de l'offre. Si une offre a déjà été marquée comme REMPORTÉE, alors c'est la date de gain qui sera utilisée dans les calculs de valeur de la vue prévisionnelle. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-01_at_2.51.11_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-01_at_2.51.11_PM.png" width="597" height="611" /> Si vous ne souhaitez pas utiliser la date de conclusion escomptée pour estimer le revenu potentiel, vous pouvez créer un champ avec une date calculée d'une façon qui corresponde mieux à vos besoins (par exemple la « date de livraison »). La Vue prévisionnelle utilisera alors de préférence cette information pour calculer une projection de vos revenus. Pour savoir comment créer des champs personnalisés dans Pipedrive, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207228075">ici</a>. Pour accéder à la Vue prévisionnelle, il vous suffit de se rendre dans l'onglet Offres et de cliquer sur le troisième bouton de Vue. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/forecast_view.png" alt="forecast_view.png" width="1163" height="403" />
Vous y trouverez une vue calendaire de vos offres. Sur les entêtes de chaque colonne, vous verrez un résumé de vos recettes prévisionnelles basé (par défaut) sur la date de conclusion attendue. Ce résumé affiche la valeur totale des offres en cours, la valeur totale des offres emportées, et une projection de vos recettes combinées des offres remportées et en cours au cas où vous les remporteriez toutes. Remarque : Si vous avez configuré des probabilités pour vos offres ou vos étapes, cette valeur pondérée apparaitra dans la vue prévisionnelle. Pour en savoir plus sur les probabilités d’offres et d’étapes Pipedrive, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005663465" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115005663465">ici</a>. Pour personnaliser vos colonnes, nombre de colonnes, intervalles de temps affichés, cliquez sur l’icône engrenage et sélectionnez les options que vous préférez. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/weighted_value.png" alt="weighted_value.png" width="1007" height="359" />
Barre d’état verte
La barre d’état verte indique l'étape à laquelle se trouve l’offre. L'avancement de l'étape dans le pipeline est proportionnel à la longueur de cette barre. Les offres étant situées à des étapes avancées du pipeline sont placées en tête de liste dans la vue prévisionnelle. Vous saurez ainsi rapidement quelles offres sont les plus susceptibles d’être REMPORTÉES. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/thin_green_line.png" alt="thin_green_line.png" width="1241" height="442" />
Glisser-déposer pour mettre à jour
Vous remarquerez que certaines offres de la vue prévisionnelle ne seront pas conclues à la date qui s’affiche. Il vous suffit alors de glisser-déposer les offres d’une colonne à l’autre pour mettre à jour la date de conclusion attendue.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2017-11-15_14-39-26.gif" alt="2017-11-15_14-39-26.gif" width="1144" height="444" />

The Forecast View: Revenue Projection

La vue prévisionnelle :Projection de revenus

Vous pouvez choisir de voir les offres triées dans la Vue prévisionnelle en fonction de la date à laquelle elles ont été remportées ou de celle à laquelle leur clôture est escomptée, mais vous pouvez aussi créer un champ personnalisé de type date dans Pipedrive et utiliser sa valeur pour ordonner ces offres. Une fois créé, ce champ personnalisé sera présenté comme une option possible lorsque vous cliquerez l'icône engrenage dans la Vue prévisionnelle. Pour en savoir plus sur les champs personnalisés dans Pipedrive, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207228075">ici</a>.

How can I sort deals in the Forecast View by a different timeframe?

Comment puis-je trier les offres dans la Vue prévisionnelle en fonction d'une autre temporalité ?

Lorsque vous vous trouvez dans la Vue prévisionnelle de vote compte Pipedrive, vous pouvez utiliser un filtre pour voir le revenu escompté apporté par les autres utilisateurs dans votre compte Pipedrive. Pour filtrer pour ces activités, cliquez sur le menu déroulant de filtrage et sélectionnez le nom de l'utilisateur. Pour plus d'informations sur le filtrage dans Pipedrive, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207497075">ici</a>.

How can I see projected revenue for my colleagues' deals in the Forecast View?

Comment puis-je afficher les revenus escomptés pour les offres de mes collègues dans la Vue prévisionnelle ?

Vous pouvez choisir le nombre de colonnes à afficher dans la Vue prévisionnelle en cliquant sur l'icône engrenage et en choisissant le chiffre de votre choix – trois, quatre ou cinq.

How can I change the number of columns displayed in the Forecast View?

Comment puis-je changer le nombre de colonnes affichées dans la Vue prévisionnelle ?

Forecast View

La vue prévisionnelle

Le tableau de bord d'Éclairages comprend l'ensemble des rapports que vous avez ajoutés dans la section rapports.
Vous pouvez personnaliser votre tableau de bord en fonction des rapports que vous souhaitez voir et de la façon dont vous souhaitez qu'ils s'affichent.Pour partager votre tableau de bord avec une personne externe à Pipedrive, vous pouvez lui envoyer <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002688698" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360002688698">un lien de partage public</a> qui lui permettra de consulter votre tableau de bord en mode lecture seule.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/screen_shot_2019-07-18_at_11.21.12.png" alt="Screen_Shot_2019-07-18_at_11.21.12.png" width="1191" height="667" /> 
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Ajouter des rapports à votre tableau de bord</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Personnaliser votre tableau de bord </a>
<a href="#C3IamCs">3 : Créer des tableaux de bord supplémentaires</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Ajouter des rapports à votre tableau de bord
</h2>
Pour ajouter un rapport à un tableau de bord, cliquez sur la section Tableaux de bord de la page d'Éclairages, puis glissez-déposez un rapport depuis la barre latérale des rapports directement vers le tableau de bord.  Si vous souhaitez afficher plus d’informations ou apporter des modifications à un rapport dans votre tableau de bord, vous pouvez directement cliquer sur le nom du rapport pour être redirigé sur la page du rapport.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard.gif" alt="dashboard.gif" width="1079" height="687" />


<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Personnaliser votre tableau de bord
</h2>
Vous pouvez changer la taille d'un rapport pour qu'il occupe la totalité de votre tableau de bord, ou vous pouvez former plusieurs petites sections si vous souhaitez examiner plusieurs rapports à la fois. Pour modifier la taille d’un rapport dans votre tableau de bord, passez la souris sur le rapport et déplacez l’icône redimensionnement dans le coin inférieur droit jusqu’à obtenir la taille souhaitée. 
Vous pouvez également réorganiser les blocs de rapport pour les afficher dans l’ordre souhaité. Pour ce faire, passez la souris sur le rapport, cliquez sur l’icône déplacer dans le coin supérieur droit et déplacez le rapport jusqu’à l’emplacement désiré.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/customizedashboard.gif" alt="customizedashboard.gif" width="1107" height="707" />

Pour supprimer un rapport de votre tableau de bord, vous pouvez cliquer sur l’icône déplacer dans le coin supérieur droit et faire glisser le rapport vers le bas dans la section Supprimer du tableau de bord en bas de l’écran.
<div class="support-sections">Remarque : Supprimer le rapport de votre tableau de bord ne signifie pas qu’il a été définitivement supprimé. Vous pourrez toujours y accéder et le visualiser dans votre liste de rapports.</div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deletereportdashboard.gif" alt="deletereportdashboard.gif" width="1064" height="710" />
Si vous souhaitez renommer ou supprimer votre tableau de bord existant, vous pouvez cliquer sur le bouton « ... » dans le coin supérieur droit.

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Créer des tableaux de bord supplémentaires</h2>
<div class="support-sections">
Remarque : Seuls les utilisateurs du plan Professionnel peuvent créer des tableaux de bord supplémentaires. </div>
<div>
 Si vous souhaitez ajouter un autre tableau de bord, vous pouvez cliquer sur l’icône « + » à côté des tableaux de bord. Une fois que vous avez nommé votre nouveau tableau de bord, vous pouvez y ajouter des rapports existants depuis la barre latérale des rapports, ou cliquer sur Ajouter un nouveau rapport pour en créer un nouveau.3&gt;
</div>

Insights Dashboards

Tableaux de bord d'Éclairages

<div class="support-sections">
Remarque : La création de liens à partager n'est disponible que pour les utilisateurs administrateurs. Pour permettre aux autres utilisateurs de créer des liens, rendez-vous dans Paramètres &gt; Gérer les utilisateurs &gt; <a href="/settings/permissions">Ensembles d'autorisations</a>, et activer l'autorisation « Créer des liens de tableau de bord d'Éclairages ». 
</div>
 La fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001930658" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360001930658">Éclairages</a> vous permettra de créer des liens publics à partager pour accéder à vos tableaux de bord. Votre équipe, vos chefs d'équipe et vos consultants pourront ainsi se tenir informés de la progression de vos ventes, même s'ils ne sont pas des utilisateurs de votre compte Pipedrive.
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Créer un lien</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Gérer l'accessibilité de visionnage</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Créer un lien</h2>
Pour créer un lien à partager pour visualiser vos tableaux de bord d'Éclairages, sélectionnez un tableau de bord depuis la barre latérale, puis cliquez sur Partager le tableau de bord dans le coin supérieur droit.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_5.59.54_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_5.59.54_PM.png" width="940" height="677" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-03_at_2.26.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-03_at_2.26.26_PM.png" width="598" height="332" />
 Une fois le lien créé, vous pouvez facilement le copier-coller et l'envoyer aux personnes s'intéressant à vos progrès et à ceux de votre équipe.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-03_at_2.26.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-03_at_2.26.43_PM.png" width="600" height="217" />
 Une fois que les utilisateurs externes à Pipedrive auront cliqué sur le lien, ils pourront visualiser le tableau de bord. La mise à jour des données contenues dans le tableau de bord entraîne la mise à jour de celui-ci en temps réel.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/_dashboard.png" alt="_dashboard.png" width="1088" height="726" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Gérer l'accessibilité de visionnage</h2>
Si vous souhaitez partager un tableau de bord avec plusieurs groupes d'utilisateurs, vous pouvez créer plusieurs liens en cliquant sur Ajouter un nouveau lien en dessous des liens existants.
Vous pouvez par exemple créer des liens séparés et avec des noms différents si vous souhaitez partager le même tableau de bord avec votre chef d'équipe et vos clients. Pour renommer votre lien, cliquez sur l'icône près de Partagé avec....
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-03_at_4.49.53_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-03_at_4.49.53_PM.png" width="600" height="290" />
 Ainsi, si vous souhaitez retirer l'accès au tableau de bord pour un groupe, vous pouvez le faire tout en conservant l'autre lien pour l'autre groupe. Pour supprimer un lien de tableau de bord et retirer l'accès aux utilisateurs qui le possèdent, cliquez sur l'icône corbeille près du lien concerné.

Shareable Insights

Éclairages à partager

<div class="support-sections">Remarque : La fonctionnalité Rapports sera définitivement supprimée pour tous les utilisateurs d'ici décembre 2020. Pour en savoir plus sur les Rapports d'Éclairages, veuillez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360007983717" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360007983717">cet article</a>.</div>
 Les conversions monétaires dans Progression sont effectuées par notre partenaire <a href="https://openexchangerates.org/" target="_blank">Open Exchange Rates</a>. Pipedrive convertit automatiquement la valeur des offres gagnées dans différentes devises dans votre devise par défaut, à l'exception des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/207420209" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207420209">devises personnalisées</a>. Veuillez noter que ces valeurs de taux de change sont utilisées uniquement à des fins statistiques. Le taux de conversion affiché par Pipedrive peut être différent de celui de votre banque ou de celle de votre client, donc les valeurs affichées dans l'onglet Progression peuvent ne pas refléter le montant reçu sur votre compte bancaire.

How is currency converted in Pipedrive?

Comment est effectuée la conversion de devises dans l'onglet Progression ?

<div class="support-sections">
Remarque : Seuls les utilisateurs administrateurs ainsi que les utilisateurs standard bénéficiant de l'<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000309478">autorisation</a> adéquate peuvent exporter des données vers Excel.</div>
 Lorsque vous utilisez la fonctionnalité Éclairages, vous pouvez exporter des points de données individuels de vos rapports dans des feuilles de calcul. Pour exporter vos données dans une feuille de calcul, rendez-vous dans un rapport, puis cliquez sur une donnée d'un diagramme en colonnes, en bâtons ou en camembert.
<div class="support-sections">
Remarque : Il n'est actuellement pas possible d'exporter plus d'un point de donnée à la fois.</div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-11-06_at_12.35.39.png" alt="Screenshot_2020-11-06_at_12.35.39.png" />
Un pop-up apparaîtra avec une liste de toutes les données que comporte ce chiffre ou point sur le graphique. Vous pouvez personnaliser les colonnes que vous souhaitez exporter, puis cliquez sur Exporter les résultats. Vous pouvez ensuite choisir le type de fichier dans lequel vous souhaitez exporter les résultats, .csv ou .xls. Une fois l'exportation terminée, vous pouvez télécharger le fichier.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-11-06_at_16-14-10.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-11-06_at_16-14-10.gif" />

Exporting data from Insights

Exporter des données depuis Éclairages

Garder la trace de vos progrès est l’une des parties les plus importantes des ventes. La fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/sections/360002165298-Insights-Reporting-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360002165298">Éclairages</a> de Pipedrive vous permettra de créer des rapports personnalisés, en vue de mieux connaître votre performance et vos axes d'amélioration pour remplir vos objectifs.
La fonctionnalité Éclairages comporte deux sections :
La section rapports vous permettra de créer une représentation visuelle de vos performances de vente dans Pipedrive. Vous pouvez ensuite ajouter ces rapports à votre section tableau de bord, un recueil de rapports, personnalisable par chaque utilisateur pour afficher exactement les points sur lesquels avez besoin de vous concentrer.
 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bxsapbpRMq1AAUayQT1PhK.jpg" data-uuid="bxsapbpRMq1AAUayQT1PhK" data-v="4" data-type="inline" />
<div class="support-note primary">Si vous débutez avec Pipedrive, vous pouvez consulter notre cours Suivez et améliorez vos performances de <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/track-and-improve-performance?ref=kb_article" target="_blank">l'Académie Pipedrive</a>.</div>

<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Rapports</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Tableaux de bord</a>
</div>
 Pour accéder à la fonctionnalité Éclairages, rendez-vous dans l'onglet Éclairages de votre navigation principale. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_6.13.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_6.13.50_PM.png" width="300" height="608" />
<div class="support-sections">
Remarque : Par défaut, les utilisateurs normaux ne pourront voir que leurs propres données dans la fonctionnalité Éclairages. Pour permettre aux utilisateurs normaux de voir les données de l'entreprise ou d’autres utilisateurs, vous pouvez vous rendre dans Paramètres &gt; Gérer les utilisateurs &gt; <a href="/settings/permissions">Ensembles d'autorisation</a> &gt; Utilisateur normal, et activer les autorisations « Voir les autres utilisateurs », « Voir les statistiques de l'entreprise » et « Voir les statistiques des autres utilisateurs ».
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Rapports</h2>
<div class="support-sections">
Remarque : Seuls les utilisateurs de l'abonnement Professionnel pourront créer des rapports s'appuyant sur des champs personnalisés. Les types de champs personnalisés possibles sont : utilisateur, personne, organisation, sélection multiple, sélection unique, monétaire (y compris valeur pondérée) et numérique. Vous pourrez en apprendre plus sur les types de champs personnalisés <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005197725-What-types-of-custom-fields-are-there-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115005197725">dans cet article</a>.</div>
 Pour créer un rapport, rendez-vous dans Progression &gt; Éclairages, cliquez sur le symbole « + » près de l'onglet Rapports, et sélectionnez le type de rapport que vous souhaitez créer. Vous pourrez personnaliser les champs que vous souhaitez mesurer, regrouper et par lesquels vous souhaitez filtrer vos données dans chaque rapport.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsreport.gif" alt="insightsreport.gif" width="976" height="629" />
Vous pouvez créer les types de rapport suivants :
<ul>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360008029358-Insights-Performance-Reporting" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360008029358">Performance d'offre</a> Le nombre d'offres gagnées, perdues et démarrées</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360005447397-Insights-Conversion-Reporting" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360005447397">Conversion d'offre</a> Le taux de conversion d'une offre lorsqu'elle passe d'une étape à une autre ou lorsqu'elle passe d'ouverte à conclue</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360007333917-Insights-Duration-Reporting-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360007333917">Durée d'offre</a> La durée moyenne de votre cycle de vente</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360007580817-Insights-Progress-Reporting" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360007580817">Progression d'offre</a> La façon dont vos offres progressent dans votre cycle de vente</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360006765278-Recurring-revenue" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360006765278">Revenus récurrents </a> Le total des revenus générés par les abonnements</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360006765278-Recurring-revenue" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360006765278">Croissance des revenus récurrents</a> Les diminutions ou augmentations des revenus de vos abonnements</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360010394357-Insights-reports-Activities-Performance" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360010394357">Performance des activités </a>Suivez la progression de vos activités et de celles de vos équipes</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360010979438-Insights-reports-Emails-Performance" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360010979438">Performance des e-mails </a>Suivez la performance de vos e-mails reçus ou envoyés à l'aide de la synchronisation des e-mails ou de la Cci intelligente des e-mails</li>
</ul>
 Une fois que vous avez créé et personnalisé votre rapport, vous pouvez cliquer sur Enregistrer dans le coin supérieur droit pour le nommer et l'ajouter à vos tableaux de bord. Vous pouvez également créer un nouveau tableau de bord depuis cette fenêtre.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-01_at_3.29.44_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-01_at_3.29.44_PM.png" width="299" height="251" />
 Mise à jour des rapports existants
Si vous souhaitez mettre à jour un rapport existant, il vous suffit de cliquer sur le rapport que vous souhaitez mettre à jour dans la barre latérale d'Éclairages, d'effectuer vos modifications, puis de cliquer sur Enregistrer dans le coin supérieur droit.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_6.16.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_6.16.03_PM.png" width="400" height="153" />
Pour enregistrer un nouveau rapport plutôt que de mettre à jour un existant, cliquez sur Enregistrer comme nouveau situé dans le coin supérieur droit. Cela vous permettra de conserver votre rapport existant et d’enregistrer celui ayant été modifié en tant que nouveau rapport.
Pour ajouter un rapport existant à un tableau de bord, ouvrez la page du rapport et cliquez sur le bouton Ajouter à tableau de bord dans le coin supérieur droit.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_6.15.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_6.15.24_PM.png" width="399" height="206" /> Pour renommer ou supprimer votre rapport existant, vous pouvez cliquer sur le bouton « ... ».
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_6.15.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_6.15.34_PM.png" width="401" height="168" />

Chaque rapport peut être affiché sur un seul, plusieurs ou aucun tableau de bord. Les entreprises ayant plusieurs équipes peuvent vouloir suivre différentes informations selon les équipes. Si c’est le cas, nous vous suggérons de créer plusieurs tableaux de bord, adaptés aux besoins de chaque équipe.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Tableaux</h2>
<div class="support-sections">
Remarque : Seuls les utilisateurs du plan Professionnel peuvent créer des tableaux de bord supplémentaires. Si vous souhaitez ajouter un autre tableau de bord, vous pouvez cliquer sur l'icône « + » située à côté des tableaux de bord. 
</div>
 C'est sur votre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360007983717-Insights-Dashboards" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360007983717">tableau de bord</a> que vous verrez les rapports personnalisés que vous avez ajoutés depuis la section Rapports. Les rapports peuvent être ajoutés à votre tableau de bord en les glissant-déposant depuis le panneau des rapports directement dans votre tableau de bord.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-06_at_2.52.55_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-06_at_2.52.55_PM.png" width="1090" height="622" /> 
Si vous souhaitez afficher plus d’informations ou apporter des modifications à un rapport dans votre tableau de bord, vous pouvez directement cliquer sur le nom du rapport pour être redirigé sur la page du rapport.
Vous pourrez en savoir plus sur la création et la personnalisation de vos tableaux de bord <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360007983717-Insights-Dashboards" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360007983717">dans cet article</a>. Pour partager votre tableau de bord avec une personne extérieure à Pipedrive, vous pouvez lui envoyer un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002688698" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360002688698">lien de partage public</a> qui lui permettra d'y accéder en lecture seule.

Insights feature

Fonctionnalité Éclairages

Replicating old reports in Insights

Copier d'anciens rapports dans Éclairages

Insights Reporting 

Rapports Éclairages

<div class="support-sections">
Remarque : Si vous utilisez les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001930658" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360001930658">rapports Éclairages</a>, vous n'aurez pas accès à la fonctionnalité Objectifs. Cette fonctionnalité sera disponible dans Éclairages d'ici octobre 2020.</div>
 Ce diagramme circulaire (le progrès d'un objectif que vous suivez) est seulement visible dans la vue du pipeline lorsque le filtrage fournit les offres possédées par un seul utilisateur dans le compte Pipedrive. Étant donné que les objectifs sont configurés pour mesurer la progression d'un utilisateur dans une tâche assignée par un utilisateur administrateur, le diagramme circulaire ne peut suivre qu'un utilisateur à la fois et n'apparaîtra avec aucun autre filtre dans Pipedrive. Pour plus d'informations sur les objectifs, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115004970429-Goals" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115004970429">ici</a>.

How can I see the pie chart on my pipeline?

Comment puis-je voir le diagramme circulaire sur mon pipeline ?

<div class="support-sections">
Remarque : Si vous utilisez les rapports Éclairages, vous n'aurez pas accès à la fonctionnalité Objectifs. Cette fonctionnalité sera disponible dans Éclairages d'ici novembre 2020.</div>
Si votre compte dispose actuellement d'un abonnement Professionnel ou Entreprise, vous pouvez fixer des objectifs propres à certaines équipes de votre compte Pipedrive. Vous disposerez ainsi d'une vue d'ensemble plus dynamique de la progression de votre entreprise. Pour en savoir plus sur les Objectifs d'équipe dans Pipedrive, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000345797" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000345797">ici</a>.

Can I set goals for my teams?

Puis-je définir des objectifs pour mes équipes ?

Les objectifs sont un bon moyen de garder une trace de vos objectifs de ventes qui vous assure d’atteindre constamment ce que vous visez avec votre équipe pour que vos affaires tournent.
Dans Pipedrive, la fonctionnalité Objectifs incluse dans <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001930658" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360001930658">Éclairages</a> vous permet de suivre la progression de vos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344265" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207344265">offres</a> et <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344415" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207344415">activités</a>, en fournissant le meilleur aperçu possible de vos efforts de vente.
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Sélectionner un type d'objectif</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Saisir les détails d'objectif</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Suivre un objectif</a>
<a href="#C4IamCs">4 : Ajouter des objectifs à votre tableau de bord</a>
<a href="#C4IamCs">5 : Ensembles d'autorisations</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Sélectionner un type d'objectif</h2>
Pour ajouter un objectif dans Pipedrive, rendez-vous dans Éclairages &gt; Objectifs &gt; Ajouter nouvel objectif.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-23_at_3.31.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-23_at_3.31.35_PM.png" />
<div class="support-sections">
Remarque : Les utilisateurs administrateurs peuvent créer des objectifs d'entreprise, d'équipe ou personnels. Les gestionnaires (abonnements Professionnel et Entreprise) peuvent créer des objectifs d'équipe pour les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000246589-Teams" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000246589">équipes</a> dont ils ont la charge, et les objectifs d'utilisateur pour les utilisateurs dont ils sont responsables si l'autorisation leur est accordée. Tous les utilisateurs peuvent créer leurs propres objectifs personnels.
</div>
 Vous pouvez choisir de créer un objectif parmi les types suivants :
<ul>
<li>
Offres créées — s'appuie sur le nombre ou la valeur des nouvelles offres ajoutées à votre compte.</li>
<li>
Offres ayant progressé — s'appuie sur le nombre ou la valeur des offres étant passé à une certaine étape du pipeline. Les objectifs de progression des offres apparaîtront également dans la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106229" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000106229">vue du pipeline</a>.</li>
<li>
Offres gagnées — s'appuie sur le nombre ou la valeur des offres totales gagnées. Les offres gagnées par valeur apparaîtront également dans le rapport des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360013719677" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360013719677">recettes escomptées</a>.</li>
<li>
Activités ajoutées — s'appuie sur le nombre de nouvelles activités par type.</li>
<li>
Activités terminées — s'appuie sur le nombre d'activités marquées comme étant terminées.</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/screen_shot_2020-11-24_at_4.57.34_pm.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_4.57.34_PM.png" width="599" height="357" /> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/screen_shot_2020-11-24_at_4.57.39_pm.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_4.57.39_PM.png" width="600" height="358" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Saisir les détails d'objectif</h2>
Lorsque vous créez un objectif, vous devez fournir certaines informations le concernant.
<ul>
<li>
Responsable — Les objectifs peuvent être attribués à des utilisateurs en particulier ou à l'entreprise tout entière. Vous pouvez également attribuer des objectifs à des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000345797" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000345797">équipes</a> si vous disposez d'un abonnement Professionnel ou Entreprise.</li>
<li>
Pipeline — Vous pouvez choisir le pipeline auquel l'objectif s'appliquera ou faire en sorte qu'il s'applique à tous les pipelines. Si « Aucun pipeline spécifique » est sélectionné pour un objectif d'activité, les activités n'ayant pas d'offres liées seront également incluses.</li>
<li>
Type d'activité (activités) — Sélectionnez le type d'activité concerné par l'objectif.</li>
<li>
Mesures de suivi (offres) — Vous pouvez suivre vos objectifs d'offre par valeur ou nombre d'offres.</li>
<li>
Intervalle — La fréquence à laquelle votre objectif doit être atteint. Les objectifs peuvent être mesurés de façon hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou annuelle.</li>
<li>
Durée de l'objectif — Lorsque vous souhaitez que votre objectif commence et se termine. Si vous n'avez pas de date de fin pour votre objectif, vous pouvez laisser ce champ vide.</li>
<li>
Résultat escompté — La cible de l'objectif sélectionné. Le résultat escompté tiendra compte automatiquement de l'intervalle sélectionné. La valeur doit être obligatoirement renseignée. 
</li>
</ul>
<div class="support-sections">
Remarque : Vous ne pourrez pas créer un objectif si un doublon est détecté. Un doublon est détecté lorsque deux objectifs ont les mêmes attributs, sans tenir compte de l'intervalle et du résultat escompté.</div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-11-26_at_17.42.51.png" alt="Screenshot_2020-11-26_at_17.42.51.png" width="601" height="412" />
 Offres créées —
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_5.31.49_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_5.31.49_PM.png" width="601" height="365" />

Offres ayant progressé —
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_5.18.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_5.18.30_PM.png" width="601" height="364" />

Offres gagnées —
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_5.28.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_5.28.33_PM.png" />

Activités terminées —
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_5.03.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_5.03.22_PM.png" width="600" height="375" />

Activités ajoutées —
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_5.29.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_5.29.39_PM.png" />
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre objectif.

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Suivre et mettre à jour votre objectif</h2>
Votre nouvel objectif apparaîtra dans la section Objectifs de votre navigation d'Éclairages. Dans la partie supérieure, vous pourrez voir les détails de votre objectif, et si vous passez la souris sur le graphique, vous pouvez voir la progression de l'objectif. Ces rapports seront mis à jour en direct pour que vous puissiez disposer en continu des dernières informations.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals.gif" alt="goals.gif" width="1006" height="589" />
 Cliquez sur un point de donnée de votre graphique pour l'ouvrir sous forme de liste et l'exporter.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_4.13.02_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_4.13.02_PM.png" />
Pour modifier les détails de votre objectif, cliquez sur l'icône crayon dans la section des détails de votre objectif.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_4.29.15_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_4.29.15_PM.png" />
Vous pouvez renommer ou supprimer votre objectif en cliquant sur le bouton « ... » dans le coin supérieur droit.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_7.23.19_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_7.23.19_PM.png" width="399" height="193" />

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Ajouter des objectifs à votre tableau de bord</h2>
Vous pouvez ajouter un objectif à votre tableau de bord en cliquant sur Ajouter à un tableau de bord et en sélectionnant un tableau de bord.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_4.26.20_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_4.26.20_PM.png" />
Vous pouvez également glisser-déposer un objectif directement dans votre tableau de bord.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-11-26_at_17-51-12.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-11-26_at_17-51-12.gif" width="1012" height="737" />

<hr />
<h2>
<a name="C5IamCs"></a>Ensembles d'autorisations</h2>
Les utilisateurs peuvent voir les objectifs en fonction de leur rôle et de leurs paramètres d'autorisation : Voir les statistiques de l'entreprise et Voir les statistiques des autres utilisateurs.
<ul>
<li>Les utilisateurs standard peuvent voir les objectifs d'entreprise, des autres utilisateurs et d'équipe si les deux autorisations sont activées. Ils peuvent toujours voir les objectifs de leur propre équipe.</li>
<li>Les gestionnaires d'équipe peuvent voir les objectifs d'entreprise, des autres utilisateurs et d'équipe si les deux autorisations sont activées. Ils peuvent toujours voir les objectifs d'équipe.</li>
<li>Les utilisateurs administrateurs peuvent toujours voir les objectifs d'entreprise, d'utilisateur et d'équipe.</li>
</ul>
 Cependant, même si ces permissions sont activées, les utilisateurs standard ne pourront pas ajouter, modifier ou supprimer les objectifs des autres utilisateurs. Les gestionnaires d'équipe ne peuvent ajouter, modifier ou supprimer les objectifs d'autres utilisateurs que s'ils appartiennent à son équipe, et s'il dispose des deux autorisations. 
<table>
<tbody>
<tr>
<td> </td>
<td>Utilisateur administrateur</td>
<td>Gestionnaire d’équipe</td>
<td>Utilisateur standard</td>
</tr>
<tr>
<td>Objectifs d’utilisateur</td>
<td> ✔️</td>
<td> ✔️</td>
<td> ✔️ </td>
</tr>
<tr>
<td>Objectif d'équipe (abonnement Professionnel)</td>
<td> ✔️</td>
<td> ✔️</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>Objectif d’entreprise</td>
<td> ✔️</td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
</tbody>
</table>

Progression