En el Tablero de avances verás la colección personalizada de Informes que has agregado a la sección de Informes. 
Puedes personalizar tu Tablero de acuerdo con los Informes que quieres ver y cómo quieres verlos. También puedes compartir tu Tablero internamente con otros usuarios de Pipedrive o con alguien que no es usuario de Pipedrive. Obtén más información sobre cómo compartir tableros en <a href="https://support.pipedrive.tools/article/shareable-insights">este artículo</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-03-29%20at%204.29.35%20PM.png" data-image="13320"></figure>
 
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Para agregar a tu Tablero</a>
<a href="#C2IamCs">2: Personalización de tu tablero </a>
<a href="#C3IamCs">3: Filtros rápidos</a>
<a href="#C4IamCs">4: Creación de más tableros</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Para agregar a tu Tablero 
</h2><div class="support-note success primary">Nota: Puedes tener un máximo de 25 informes por tablero.</div>
Haz clic en la sección Tableros de tu página de Avances y arrastra un informe directamente desde la barra lateral de Informes al Tablero. Si quieres ver más información o realizar ajustes en un Informe específico de tu Tablero, haz clic en el nombre del Informe directamente para ir a la página del Informe.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard.gif" alt="dashboard.gif" width="1079" height="687" data-image="h3006noa23mw"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Personalización de tu tablero 
</h2>
Puedes cambiar el tamaño de los bloques de informe para ocupar la pantalla completa de tu tablero o solo una pequeña sección si quieres ver varios informes de un vistazo. Para cambiar el tamaño de un Informe en tu tablero, pasa el cursor por el Informe y arrastra el icono de cambio de tamaño en la esquina inferior derecha hasta que coincida con el tamaño deseado. 
También puedes reorganizar los bloques de informes para verlos en el orden que te gustaría verlos. Para ello, pasa el cursor por el informe, haz clic en el icono de mover en la esquina superior derecha y arrastra el informe a la ubicación deseada. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/customizedashboard.gif" alt="customizedashboard.gif" width="1107" height="707" data-image="k1e29opx7ybj"></figure>
Para eliminar un informe de tu tablero, puedes hacer clic en el icono mover en la esquina superior derecha y arrastrar el informe hacia abajo en la sección Eliminar del tablero en la parte inferior de la pantalla. 
<div class="support-note primary">Nota: Eliminar el Informe de tu Tablero no significa que se borre. Aún podrás acceder y verlo en tu lista de Informes.</div>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deletereportdashboard.gif" alt="deletereportdashboard.gif" width="1064" height="710" data-image="7cyy1hrqhofj"></figure>
Para cambiar el nombre o eliminar o cambiar el nombre de tu Tablero existente, puedes hacer clic en el botón "..." en la esquina superior derecha. 
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Filtros rápidos 
</h2>
En el Tablero, puedes fácilmente filtrar por usuario o período de tiempo ajustando los filtros Período y Usuario en la esquina superior derecha. Los cambios se aplican a todo el Tablero. 
<ul>
<li>
Período: Puedes filtrar tu tablero por hoy, ayer, esta semana, la semana pasada, últimas dos semanas, este mes, el mes pasado, este trimestre, últimos trimestre, este año, el año pasado. </li>
<li>
Usuario: Puedes filtrar por usuario individual o equipo.</li>
</ul>
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickfilters.gif" alt="quickfilters.gif" width="1113" height="712" data-image="ca4x1ukfcijw"></figure></h2>
Los filtros del tablero no cambian los informes mismos, solo añaden un nivel adicional al filtrado en tu tablero. Puedes eliminar fácilmente el filtro rápido para regresar a tu tablero a su estado original. 
<hr>
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Creación de más Tableros</h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Solo los usuarios del plan Profesional pueden crear más Tableros. </div>
<div>
 Si quieres añadir otro tablero, puedes hacer clic en el icono "+" junto a los tableros. Una vez que nombras tu nuevo tablero, puedes rellenarlo con informes existentes desde la barra lateral de tus informes o hacer clic en añadir un nuevo informe para empezar de cero. 
</div>

Insights Dashboards

Tablero de Avances

La <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001930658" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001930658">función Avances</a> te permite compartir tu panel con usuario internos y externos. 
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Para compartir paneles con otros usuarios</a>
<a href="#C2IamCs">2: Para compartir paneles con usuarios externos</a>
</div>
<hr>
<h2>Para compartir paneles con otros usuarios</h2>
Haz clic en Compartir en la esquina superior derecha de tu cuenta de Pipedrive. Puedes seleccionar el usuario con el que quieres compartir el panel. Los paneles se pueden compartir con cualquiera en la cuenta, usuario o equipos seleccionados.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-03-29%20at%2011-06-25.gif" data-image="13333" alt="Insights share"></figure>
Los otros usuarios ven el panel en la sección Compartido conmigo de su navegación de Avances . Este panel compartido e informes son de solo lectura y solo los propietarios los pueden actualizar. Si se realizan cambios en los informes, se pueden guardar como nuevo informe y añadirlos a tu panel personal. Los filtros rápidos están disponibles y son individuales del usuario, es decir, aún cuando no eres el usuario puedes aplicar filtros rápidos.
Como observadores de un informe, los usuarios no pueden:
<ul><li>Añadir informes al panel compartido.</li><li>Eliminar informes del panel.</li><li>Añadir informes compartidos a otros paneles.</li><li>Compartir paneles e informes con otros usuarios. </li></ul>
<figure style="max-width: 542px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-03-29%20at%204.19.07%20PM.png" data-image="13314" width="542" height="352"></figure>
 Notificaciones 

Cuando un usuario recibe acceso a un panel o informe, reciben una notificación por correo electrónico. Hay nuevas categorías en "Compartido conmigo", en las secciones de Informes y Paneles de la barra lateral de Avances, donde las puedes encontrar.

<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Para compartir paneles con usuarios externos</h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Por defecto, únicamente los usuarios administradores pueden crear vínculos compartibles. Para que los usuarios no administradores puedan crear enlaces, selecciona Ajustes &gt; Gestionar usuarios &gt; <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/settings/permissions">Conjuntos de permisos</a>, y habilita el permiso "Crear enlace de panel de Avances".</div>
También podrás compartir tu panel mediante un enlace público con usuarios que no son de Pipedrive. Para crear un vínculo compartible para tu panel de Avances, selecciona un panel en tu barra lateral y haz clic en Enlace público en la esquina superior derecha.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-03-29%20at%203.40.52%20PM.png" data-image="13312"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-03_at_2.26.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-03_at_2.26.26_PM.png" width="598" height="332" data-image="xun6sovs2q7n"></figure>
 Una vez que crees un enlace, puedes copiarlo a tu portapapeles y enviarlo fácilmente a cualquier persona que esté interesada en lo que están haciendo tú y tu equipo. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-03_at_2.26.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-03_at_2.26.43_PM.png" width="600" height="217" data-image="kbotea1j2hwq"></figure>
 Una vez que los usuarios que no son de Pipedrive abran el enlace, podrán ver el panel. El panel compartido se actualiza en tiempo real a medida que se actualizan los datos en tu panel. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/_dashboard.png" alt="_dashboard.png" width="1088" height="726" data-image="gsoyttjl468y"></figure>
 

<a name="C2IamCs"></a>¿Cómo gestiono el acceso a la visualización?
Si quieres compartir el mismo panel con más de un grupo de observadores, puedes crear enlaces múltiples haciendo clic en Añadir nuevo enlace en los mismos enlaces existentes.
Por ejemplo, si quieres compartir el mismo panel con tu gestor y con tus clientes, puedes crear dos enlaces diferentes y nombrarlos como corresponda. Haz clic en el ícono de lápiz a un lado de Compartido con... para cambiar el nombre del enlace.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-03_at_4.49.53_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-03_at_4.49.53_PM.png" width="600" height="290" data-image="dtwyypdqfo1b"></figure>
 De esta manera, si deseas revocar el acceso a un grupo, puedes hacerlo y mantener el otro enlace activo para el otro grupo. Para eliminar el enlace de panel y cancelar el permiso de acceso a quien sea que tenga el enlace, haz clic en el ícono de papelera junto a cada enlace.

Shareable Insights

Avances compartibles

<div class="support-note primary">
Nota: El informe de Avances del pronóstico de ingresos está solo disponible en los planes Profesional y Corporativo.</div>
 El Informe de Avances del pronóstico de ingresos de Pipedrive te permite calcular tus ingresos futuros, entender qué tratos se han cerrado y que trato hace falta cerrar. Esto te permite planificar tu tiempo con un cálculo preciso de los recursos futuros a tu disposición. 
<div class="support-sections"> 
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Creación del Informe de Avances del pronóstico de ingresos </a>
<a href="#C2IamCs">2: Visualización del informe de Avances del pronóstico de Ingresos</a>
<a href="#C3IamCs">3: Personalización del Informe de Avances del pronóstico de ingresos</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Creación del Informe de Avances del pronóstico de ingresos</h2>
Para crear un Informe del pronóstico de Ingresos, haz clic en el símbolo "+" al lado de Informes en la barra lateral y selecciona Pronóstico y suscripción &gt; Pronóstico de ingresos.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-05-14%20at%2015-11-08.gif" data-image="21056" alt="revenue forecast"></figure>
 
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Visualización del informe de Avances del pronóstico de Ingresos</h2>
El informe de pronóstico de Ingresos generado tiene las siguientes condiciones de filtro definidas por defecto pero puedes agregar más filtros en cualquier momento para ver los datos que quieres ver.
<ul>
<li>Período del pronóstico</li>
<li>Estado</li>
</ul>
 Conservar el filtro de Estado Ganado/Abierto significa que todos los ingresos ganados o previstos se tomaron en cuenta.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-29_at_15.38.58.png" alt="Screenshot_2020-09-29_at_15.38.58.png" width="700" height="168" data-image="wpohopj3axxa"></figure>
Pasa el ratón por encima del informe para ver el desglose de los ingresos existentes y previstos.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-30_at_16.15.16.png" alt="Screenshot_2020-09-30_at_16.15.16.png" width="855" height="397" data-image="3p1g7iecntft"></figure>
 Pronóstico acumulado
Al visualizar tu pronóstico acumulado, la cantidad de ingresos generados/previstos está incluida en cada barra del informe, lo que muestra los ingresos acumulados durante el período de tiempo seleccionado. 
<ul>
<li>
Tratos abiertos: toma en cuenta el día de cierre previsto.</li>
<li>
Tratos ganados: toma en cuenta el tiempo que tomó ganar el trato 
</li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-30_at_12.47.26.png" alt="Screenshot_2020-09-30_at_12.47.26.png" width="808" height="375" data-image="nwi6vque2grv"></figure>
 Pronóstico (no acumulado) normal
Desde la opción Ver del eje-X, selecciona pronóstico para ver el informe no acumulado. Aparecen los ingresos generados y previstos al período de tiempo en que fue segmentado el filtro de Ver. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-30_at_15.39.21.png" alt="Screenshot_2020-09-30_at_15.39.21.png" width="967" height="449" data-image="y3c8fr0ueusg"></figure>
 
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Personalización del Informe de Avances del pronóstico de ingresos</h2>
<div class="support-note primary">
Nota: En este informe no puedes ver tratos perdidos.</div>
 Los tratos que ves en los informes se pueden ajustar en la sección de filtrado en la parte superior del informe. Puedes editar el filtro existente, o seleccionar Agregar condición para agregar más criterios.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-30_at_16.42.03.png" alt="Screenshot_2020-09-30_at_16.42.03.png" width="704" height="172" data-image="10rux208mvr9"></figure>
En tu informe, la opción Ver (eje-X) contiene el Pronóstico acumulado: Mensual seleccionado por defecto, pero puedes elegir cambiarlo a un pronóstico normal haciendo clic en el menú desplegable y seleccionar un período de tiempo diferente.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-01_at_11-14-52.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-01_at_11-14-52.gif" width="961" height="809" data-image="1n050p7zmagr"></figure>
 La opción Medido por en el eje-X te permite seleccionar entre ver el Valor de tu trato, el Valor ponderado del trato, o un <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">campo de moneda personalizado</a>. La probabilidad ponderada toma en cuenta la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/how-can-i-set-stage-probability" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005650549">probabilidad de etapa</a>o <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/how-can-i-set-deal-probability" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005650709">probabilidad de trato</a>, que has establecido. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/weighted.png" alt="weighted.png" width="698" height="366" data-image="k1asfwkf3p53"></figure>

Insights reports: Revenue forecast

Informes de Avances: Pronóstico de ingresos

El Informe de desempeño de Avances te da una descripción general de cuántos tratos se iniciaron, ganaron y perdieron en tu cuenta de Pipedrive. 
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Creación del informe de desempeño del trato</a>
<a href="#C2IamCs">2: Personalización del informe del desempeño del trato</a>
<a href="#C3IamCs">3: Tipo de gráficas de Informes de desempeño</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Creación del informe de desempeño del trato</h2>
Para crear un informe de desempeño de un trato, haz clic en símbolo "+" al lado de Informes en la barra lateral y selecciona Trato &gt; Desempeño del trato.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealperformanceinsights.gif" alt="dealperformanceinsights.gif" width="974" height="625" data-image="grhl0op3fim5"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Personalización del informe del desempeño del trato </h2>
Para crear un Informe con información específica en tu cuenta, puedes crear un filtro para reducir la cantidad de resultados. Si quieres agregar más condiciones para el filtro del Informe para especificar aún más los datos, pulsa el botón Agregar condición y añade la condición de filtro adicional. Los gráficos en el Informe se ajustan automáticamente de acuerdo con los cambios realizados en las condiciones del filtro. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-01_at_12.23.48_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-01_at_12.23.48_PM.png" width="700" height="138" data-image="1vcscagqrhd3"></figure>
 
En cada condición de filtro, puedes elegir "es" o "es uno de" como el selector. 
<ul>
<li>"Es" te permitirá filtrar de acuerdo con una selección en la condición. </li>
<li>"Es uno de" te permitirá realizar más de una selección en la condición en caso de que el campo que quieras filtrar sea un campo de opción único o múltiple (por ejemplo, etapa, embudo, estado).</li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-01_at_2.40.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-01_at_2.40.59_PM.png" width="700" height="136" data-image="xpey6v5gjv7i"></figure>
Podrás filtrar basándote en campos como campos predeterminados de tratos, campos personalizado y productos. 
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Tipo de gráficas de Informes de desempeño </h2>
Una vez que finalices la configuración del filtro del informe, puedes elegir ver los resultados de tu informe en uno de los cuatro tipos diferentes de gráficos: gráfico de columnas, gráfico de barras, gráfico circular o cuadro de tabla. En cada gráfico, verás los datos seleccionados en un formato de vista de lista.
 Gráfico de columnas: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-02_at_3.04.53_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-02_at_3.04.53_PM.png" width="202" height="74" data-image="xkdeu6dtfwi4"></figure>
Con el gráfico de columnas, podrás organizar tus datos de las siguientes formas: 
<ul>
<li>
Qué medir según tus resultados (eje-Y): Valor del trato, valor ponderado del trato, cantidad de tratos, cantidad de productos, valor del producto.</li>
<li>
Qué consultar en tus resultados por (eje-X): varios campos de tratos personalizados y predeterminado, campos de contactos y productos. </li>
<li>
Más segmentación de tus resultados (no es obligatorio): varios campos de tratos personalizados. Las opciones de la barra lateral se ajustan de acuerdo con los grupos segmentados.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-16_at_5.25.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-16_at_5.25.59_PM.png" width="700" height="384" data-image="8f3whbd9xs4o"></figure>
 
En el cuadro de columnas, podrás realizar un seguimiento de tus datos a lo largo del tiempo en el eje X, seleccionando entre los intervalos siguientes:
<ul>
<li>Anualmente</li>
<li>Trimestralmente</li>
<li>Mensual</li>
<li>Semanalmente</li>
<li>Diario</li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-01_at_2.49.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-01_at_2.49.56_PM.png" data-image="o9ax9kn0j2qm"></figure>
Gráfico de barras: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-02_at_3.04.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-02_at_3.04.57_PM.png" width="199" height="71" data-image="g2hn039zzlns"></figure>
Con el gráfico de barras podrás organizar tus datos de las siguientes formas: 
<ul>
<li>Cómo se medirán tus resultados (eje Y)</li>
<li>Cómo se agruparán tus resultados (eje X)</li>
<li>
Qué segmentación se utilizará (no obligatorio) Las opciones de la barra lateral se ajustarán de acuerdo con los grupos segmentados.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/_.png" alt="_.png" width="698" height="383" data-image="9769mtlhf855"></figure>
Gráfico circular:
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-02_at_3.05.02_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-02_at_3.05.02_PM.png" width="202" height="77" data-image="h10b8becqmme"></figure>
Con el gráfico circular podrás organizar tus datos de acuerdo con: 
<ul>
<li>Qué medir por (obligatorio)</li>
<li>Criterio de segmentación (obligatorio) las opciones de la barra lateral se ajustarán de acuerdo con los grupos segmentados. </li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-16_at_5.26.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-16_at_5.26.17_PM.png" width="700" height="385" data-image="wcvm2oobibi1"></figure>
Cuadro de tabla:
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-02_at_3.05.07_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-02_at_3.05.07_PM.png" width="199" height="74" data-image="few1g2bmlza0"></figure>
With the Table Chart, you can see your data as a customizable list, similar to the <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/list-view" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000146149">list view</a>. Para elegir los campos que deseas ver, puedes:
<ul>
<li>
Aplica diferentes campos como columnas. Para añadir columnas al cuadro de tabla, haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha del gráfico y selecciona los campos que quieres ver.
</li>
<li>Ordena los valores de la columna haciendo clic en el encabezado de la columna. </li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-18_at_11.15.21_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-18_at_11.15.21_AM.png" width="701" height="370" data-image="89p40slqy1q3"></figure>
Once you've finished creating your activity report, you can add it to your <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-dashboards" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360007983717">dashboard</a> or <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/shareable-insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002688698">share it with your team</a>.

Insights reports: Deal Performance

Informes de avances: Desempeño del Trato

Con la función <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001930658">Informes de avances</a> puedes entender más a fondo el proceso de venta y el desempeño del embudo creando informes de conversión personalizados para ver la tasa de conversión cuando un trato se traslada de una etapa a otra o de abierto a cerrado.
Los informes de conversión de avances se pueden dividir en dos tipos de informes: 
<ul>
<li>Informes de conversión de embudos te permite ver claramente la tasa de conversión del trato entre etapas en tu embudo.</li>
<li>Los Informes de conversión Ganados/perdidos te permiten ver cuando un trato se gana y los índices de pérdida de varios grupos como propietarios, empresa y períodos de tiempo.</li>
</ul>

<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Conversión del embudo</a>
<a href="#C2IamCs">2: Conversión general</a>
</div>
<hr />
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>
 Conversión del embudo</h2>
Los informes de Conversión del embudo son siempre generados por embudo y muestran cómo tus tratos se están desempeñando a medida que se trasladan en las etapas del embudo.
<div class="support-sections">
Nota: Los tratos marcados como Ganados en una etapa temprana se muestran en el informe como presentes en todas las etapas del embudo.</div>
 Creación de un informe de conversión de embudo
Para crear un informe para los datos de conversión del embudo, haz clic en el símbolo más &quot;+&quot; a un lado de Informes en la barra lateral y selecciona Conversión del trato.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsconversion.gif" alt="insightsconversion.gif" width="913" height="588" />
Por defecto, el informe de conversión de tratos se mostrará en cada etapa de tu embudo y el porcentaje de tratos ganados de todos los tratos creados.
Visualización del informe de conversión de embudo
Tu informe de conversión de embudo mostrará tu tasa de ganados general. Este es el porcentaje de tratos que has ganado comparado con el número total de tratos en ese embudo (tratos ganados/total de tratos en la primera etapa).
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-07_at_12.36.48.png" alt="Screenshot_2020-02-07_at_12.36.48.png" width="448" height="117" />
Además del porcentaje de progreso de los tratos en el avance de tu embudo, verás el despliegue de la cantidad de tratos que se deben iniciar para que ganes un trato, como también la conversión del trato entre etapas. Las estadísticas solo mostrarán cuándo una Cantidad de tratos se selecciona en la parte izquierda del informe.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rect.png" alt="rect.png" width="601" height="338" />
 Edición y eliminación del informe de conversión de embudo
Cuando se genere el informe tendrá un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207497075">filtro</a> predeterminado. Puedes editar el filtro predeterminado o agregar tus propias condiciones.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="599" height="201" />
<div class="support-sections">
Nota: Toma en cuenta que la condición del Embudo no se puede quitar, porque los informes de conversión de embudos siempre se generan por embudo. 
</div>
 El eje X muestra por defecto todas las etapas en tu embudo para que veas la conversión de tus tratos de cada etapa a la siguiente. Actualmente no es posible editar las etapas que se pueden ver en el informe.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-05_at_16.15.32.png" alt="Screenshot_2021-01-05_at_16.15.32.png" width="854" height="427" />
El eje Y representa la cantidad de tratos en tu embudo. Este se puede cambiar al Valor del trato, Valor ponderado del trato, Cantidad de tratos, o todo tipo de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a> numéricos o monetarios. Haz clic en Cantidad de tratos para cambiar a cualquiera de las otras opciones.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-07_at_12.56.09.png" alt="Screenshot_2020-02-07_at_12.56.09.png" width="600" height="299" />

<hr />
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Conversión Ganados/perdidos</h2>
El informe de Conversión Ganados/perdidos muestra el índice de tratos ganados/perdidos sin importar el embudo. Al igual que los otros informes de avances, puedes crear filtros para personalizar tus informes.
Creación de un informe de conversión Ganados/perdidos
Para crear un informe para los datos de Conversión de tratos, haz clic en el símbolo '+' de la barra lateral y selecciona Conversión de tratos. Por defecto se crea un informe de conversión de embudo, pero puedes cambiarlo a un informe de Conversión Ganados/perdidos haciendo clic en la opción para alternar entre Ganados/perdidos en la parte superior de la página.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-01_at_12.20.25_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-01_at_12.20.25_PM.png" width="703" height="276" />
 Visualización de tu informe de Conversión Ganados/perdidos
En este informe, puedes ver las tasas de ganados y perdidos en el mismo gráfico. Para generar este informe, debes asegurarte de que el filtro esté configurado para mostrar tratos que han sido marcados como ganados o perdidos.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled13.png" alt="Untitled13.png" width="600" height="162" />

<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled11.png" alt="Untitled11.png" width="600" height="356" />
Si pasas el cursor por encima del gráfico de barras, verás un despliegue de la relación ganados/perdidos.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-05_at_12.33.11.png" alt="Screenshot_2020-02-05_at_12.33.11.png" width="500" height="233" />
Debajo del gráfico, hay una tabla en la que puedes ver los datos por Tratos o Resumen:
<ul>
<li>
Tratos te muestra una lista detallada de todos los tratos en el gráfico.</li>
<li>
Resumen te muestra la información basada en el campo seleccionado en el eje x del gráfico.</li>
</ul>
 Puedes cambiar entre las pestañas Tratos y Resumen para ver los datos que prefieres.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-02-13_at_11-57-50.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-02-13_at_11-57-50.gif" width="598" height="328" />
 Edición del informe de conversión Ganados/perdidos
Recomendamos generar informes de conversión general basados en la cantidad de tratos cerrados, entonces el filtro para tu informe de conversión general debe estar configurado para este año y tratos ganados/perdidos por defecto. Si prefieres, puedes cambiar el estado del filtro para incluir tratos abiertos.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-07_at_14.34.09.png" alt="Screenshot_2020-02-07_at_14.34.09.png" width="600" height="186" />
Al editar el filtro de tu informe, puedes usar los campos predeterminados o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a> para agregar condiciones de filtro.
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/22.png" alt="22.png" width="600" height="319" /> Tu informe genera la tasa de conversión por Propietario automáticamente, pero se puede cambiar la opción de grupo haciendo clic en el campo en el eje x.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-03-12_at_10.07.19.png" alt="Screenshot_2020-03-12_at_10.07.19.png" width="600" height="371" />
Tienes también la opción de editar la medida de tu conversión, que por defecto está configurada como Cantidad de tratos. Junto con cantidad de tratos, se admite tu valor de trato, el valor ponderado los tipos de campo personalizado monetario/numérico.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled5.png" alt="Untitled5.png" width="600" height="385" />

Una vez que terminaste de crear tu informe de acciones, puedes añadirlo a tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360007983717" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360007983717">panel</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002688698-Shareable-Insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360002688698">compartirlo con tu equipo</a>.

Insights reports: Deal Conversion

Informes de avances: Conversión del Trato

El Informe de duración del trato <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001930658">Avances</a> de Pipedrive muestra el tiempo promedio que toma para que un trato se cierre en el ciclo de ventas. Esta información ayuda a que tu equipo vea con mayor facilidad donde se están desacelerando las ventas, y permite que hagas mejoras para acelerar el proceso de ventas.
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Creación del informe de duración del trato</a>
<a href="#C2IamCs">2: Visualización del informe de duración del trato</a>
<a href="#C3IamCs">3: Personalización del informe de duración del trato</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Creación del informe de duración del trato</h2>
Para crear un informe de duración del trato, haz clic en el símbolo &quot;+&quot; al lado de Informes en la barra lateral y selecciona Trato &gt; Duración del trato. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealdurationinsights.gif" alt="dealdurationinsights.gif" width="1219" height="775" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Visualización del informe de Duración del trato</h2>
<div class="support-sections">
Nota: El informe de duración del trato siempre se mide en días.</div>
 El informe de duración generado tendrá por defecto las siguientes condiciones de filtrado. Sin embargo, puedes ajustar los filtros para ver los datos que quieres.
<ul>
<li>Trato creado es este año</li>
<li>El embudo es (tu embudo por defecto)</li>
<li>El estado es ganado o perdido </li>
</ul>
 Es recomendable ver los resultados como tratos ganados o perdidos, pero también puedes agregar los tratos abiertos a tus condiciones de filtros. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Default_filter.png" alt="Default_filter.png" width="651" height="191" />
 Tiempo promedio en el ciclo de ventas
Verás el tiempo promedio que toma para que un trato avance por el ciclo de ventas en la parte superior del informe. El número se calcula dividiendo el tiempo total que tus tratos pasaron en las etapas por el número total de tratos generados por tu filtro.
<div class="support-sections">
Nota: Este cálculo no toma en cuenta el tiempo empleado en etapas que ahora están eliminadas.
</div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-17_at_15.28.33.png" alt="Screenshot_2020-04-17_at_15.28.33.png" width="299" height="103" />
 Las columnas en el informe muestran el despliegue del ciclo de ventas promedio por días según lo que hayas seleccionado visualizar en el eje-X. El informe por defecto va a Etapa en la que entró. Al pasar el ratón por encima de la columna de la gráfica, puedes ver el número de tratos que contribuyeron al tiempo promedio en cada etapa.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-17_at_15.24.09.png" alt="Screenshot_2020-04-17_at_15.24.09.png" width="651" height="362" />
 En la parte inferior de la página, también tienes una tabla que contiene el despliegue de los tratos que aparecen en tu informe junto con la información desde sus campos respectivos.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-17_at_17.22.27.png" alt="Screenshot_2020-04-17_at_17.22.27.png" width="651" height="241" /> 

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Personalización del informe de duración del trato</h2>
Los tratos que ves en los informes se pueden ajustar en la sección de filtrado en la parte superior del informe. Puedes editar el filtro existente, o seleccionar Agregar condición para agregar más criterios.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Default_filter.png" alt="Default_filter.png" width="447" height="208" />
En tu informe, la opción Visualizar por (eje-X) tendrá seleccionado Etapa en la que entró por defecto, pero puedes elegir visualizar el informe por varios campos predeterminados de Pipedrive así como campos personalizados de los siguientes tipos:
<ul>
<li>Usuarios</li>
<li>Fecha</li>
<li>Opción única</li>
<li>Opciones múltiples</li>
<li>Empresa</li>
<li>Persona</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-21_at_4.20.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-21_at_4.20.17_PM.png" width="700" height="361" />
Una vez que terminaste de crear tu informe de acciones, puedes añadirlo a tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360007983717" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360007983717">panel</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002688698-Shareable-Insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360002688698">compartirlo con tu equipo</a>.

Insights reports: Deal Duration

Informes de avances: Duración del Trato

Los correos electrónicos son una de las acciones más importantes de cualquier vendedor durante el proceso de ventas. Ya sea enviar un correo de presentación inicial, de atención posterior con un cliente o para cerrar un trato, es esencial revisar el desempeño de los correos. Para vigilarlos puedes crear un informe de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001930658-Insights-feature" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001930658">Avances</a> de Desempeño de correos electrónicos. Cualquier correo enviado o recibido usando nuestra <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000030169">Sincronización de correos electrónicos</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000015825">Correo inteligente CCO</a> se registra en este informe.
<div class="support-sections">
Secciones

<a href="#C1IamCs">1: Creación del informe del Desempeño de Correos electrónicos</a>
<a href="#C2IamCs">2: Visualización del informe sobre el Desempeño de Correos electrónicos</a>
<a href="#C3IamCs">3: Personalización del informe sobre el Desempeño de Correos electrónicos</a>
</div>

<hr />

<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Creación del informe del Desempeño de Correos electrónicos</h2>
Para crear un informe del desempeño de correos electrónicos, haz clic en el símbolo &quot;+&quot; al lado de Informes en la barra lateral y selecciona Acción &gt; Desempeño de correos electrónicos.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-07-08_at_14-00-33.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-07-08_at_14-00-33.gif" width="1112" height="770" />

<hr />

<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Visualización del informe sobre el Desempeño de Correos electrónicos</h2>
Por defecto tu informe de Desempeño de correos electrónicos aplica la condición &quot;la hora de enviado/recibido es&quot; a tu filtro. La condición es obligatoria y no se puede cambiar. El período de tiempo es mensual por defecto pero puede cambiarse al que quieras haciendo clic en la opción desplegable.
Puedes agregar más condiciones a tu filtro para generar más informes específicos.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-08_at_14.22.54.png" alt="Screenshot_2020-07-08_at_14.22.54.png" width="700" height="124" />
Debajo del filtro verás tu gráfico.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-10_at_13.46.38.png" alt="Screenshot_2020-07-10_at_13.46.38.png" width="700" height="399" />
En la parte inferior de la página verás también una tabla con una lista de todos los detalles de los correos enviados y recibidos o un resumen de tu actividad de correos.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-08_at_14.37.19.png" alt="Screenshot_2020-07-08_at_14.37.19.png" width="700" height="179" />

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a> Personalización del informe sobre el Desempeño de Correos electrónicos</h2>
Personalizar el informe sobre el desempeño de correos electrónicos te permite rastrear preguntas como:
<ul>
<li>¿Cuántos correos fueron enviados?</li>
<li>¿Cuántos correos fueron recibidos?</li>
<li>¿Cuántos correos fueron abiertos?</li>
</ul>
 Los correos que ves en el informe se pueden ajustar en la sección <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207497075">filtrar</a> en la parte superior del informe. Puedes editar el filtro existente, o seleccionar Agregar condición para agregar más criterios.
 Visualizar por (eje-x)
En el eje-x del informe, la opción Ver por te permite ver tus correos electrónicos por rumbo, usuario o rango de otros campos de correos electrónicos. Por ejemplo, si seleccionas Ver rumbo del Correo puedes ver cuántos correos se enviar y recibieron y cuántos fueron abiertos.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-07-10_at_14-01-57.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-07-10_at_14-01-57.gif" width="698" height="393" />
 Medida por (eje-y)
El informe sobre el desempeño de los correos mide por defecto por Cantidad de correos electrónicos. Este es el único campo disponible para medir los informes de correos electrónicos.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Number_of_emails.png" alt="Number_of_emails.png" width="702" height="400" />
 Segmentado por
Puedes desglosar aún más tu gráfico de columnas segmentando tus correos en la esquina superior derecha.Al pasar el ratón por encima de tus datos, verás un desglose de lo que elegiste para ver o segmentar tus datos.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-07-10_at_14-05-39.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-07-10_at_14-05-39.gif" width="700" height="395" />
Una vez que terminaste de crear tu informe de correos, puedes añadirlo a tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360007983717" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360007983717">panel</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002688698-Shareable-Insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360002688698">compartirlo con tu equipo</a>.

Insights reports: Emails Performance

Informes de avances: Desempeño de correos electrónicos

Las <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207344415">Acciones</a> son una parte esencial de las ventas porque representan cualquier acción programada con el fin de cerrar un trato. 
Es importante seguir el progreso de tus acciones para saber si estás bien encaminado con tus tareas diarias. Para controlar el progreso de tus acciones y las de tu equipo, puedes crear un informe de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001930658" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001930658">Avances</a> del desempeño de tus Acciones. 
<div class="support-sections">
Secciones

<a href="#C1IamCs">1: Creación del informe del Desempeño de acciones</a>
<a href="#C2IamCs">2: Visualización de tu informe del Desempeño de acciones</a>
<a href="#C3IamCs">3: Personalización del informe del Desempeño de acciones</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Creación del informe del Desempeño de acciones</h2>
Para crear un informe del desempeño de acciones, haz clic en el símbolo &quot;+&quot; al lado de Informes en la barra lateral y selecciona Acción &gt; Desempeño de acciones.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activitiesinsights.gif" alt="activitiesinsights.gif" width="1216" height="777" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Visualización de tu informe del Desempeño de acciones</h2>
Tu informe de Acciones te muestra por defecto las acciones añadidas este mes, pero puedes ajustarlo y añadir más condiciones para filtrar los campos de acciones adicionales.
Por ejemplo, puedes cambiar &quot;Añadir hora&quot; a &quot;Marcar como hora de finalización&quot; para ver las acciones finalizadas.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-30_at_4.23.28_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-30_at_4.23.28_PM.png" width="602" height="172" /> 
Tendrás la opción de elegir visualizar los datos de tus acciones en un gráfico de columnas, gráfico circular o en un cuadro de mando.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-07_at_4.39.18_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-07_at_4.39.18_PM.png" width="600" height="317" />
En la parte inferior de la página, verás también una tabla con la información del informe con campos de acciones adicionales añadidos.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-07_at_14.08.38.png" alt="Screenshot_2020-07-07_at_14.08.38.png" width="655" height="232" />

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Personalización del informe del Desempeño de acciones</h2>
Personalizar el informe del desempeño de acciones te permite rastrear preguntas como:
<ul>
<li>¿Cuántas acciones ya están finalizadas?</li>
<li>¿Cuántas acciones fueron añadidas?</li>
<li>¿Cuántas acciones están planeadas para esta semana?</li>
<li>¿Cuántas horas (duración) de ciertas acciones se finalizaron este mes?</li>
<li>Tus acciones a nivel diario, semanal, mensual, trimestral o anual. 
</li>
</ul>
<div class="support-sections">
Nota: La medida de la duración siempre es calculada en horas.</div>
 Las actividades que ves en el informe se pueden ajustar en la sección <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207497075">filtrar</a> en la parte superior del informe. Puedes editar el filtro existente, o seleccionar Agregar condición para agregar más criterios.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/fiilter_conditions.png" alt="fiilter_conditions.png" width="601" height="141" />
 Visualizar por (eje-x)
En el eje-x del informe, la opción de Ver por te permite ver tus acciones por usuario, estado o rango de otros campos de acciones.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-07-07_at_14-33-40.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-07-07_at_14-33-40.gif" width="600" height="339" />

Medida por (eje-y)
Tu informe de acciones se mide por defecto por Cantidad de acciones. También puedes cambiarlo para medir por Duración, que te muestra cuántas horas se ocuparon en tus acciones.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-07_at_12.53.15.png" alt="Screenshot_2020-07-07_at_12.53.15.png" width="605" height="325" />
 Segmentado por
Puedes desglosar aún más tu columna y el gráfico circular segmentando tus acciones en la esquina superior derecha.Al pasar el ratón por encima de tus datos, verás un desglose de lo que elegiste para ver o segmentar tus datos.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/segment.gif" alt="segment.gif" width="600" height="313" />

Una vez que terminaste de crear tu informe de acciones, puedes añadirlo a tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360007983717" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360007983717">panel</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002688698-Shareable-Insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360002688698">compartirlo con tu equipo</a>.

Insights reports: Activities Performance

Informes de avances: Desempeño de acciones

El informe <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001930658">Avances</a> de Progreso del trato te dará la capacidad de ver el progreso de los tratos por las etapas en el período de tiempo especificado, para que puedas ver lo bien que tus tratos están avanzando a través de los ciclos de ventas.
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1. Creación del informe de progreso</a>
<a href="#C2IamCs">2. Visualización del informe de progreso</a>
<a href="#C3IamCs">3. Personalización del informe de progreso</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Creación del informe de progreso</h2>
Para crear un informe de Progreso del trato, ve a la pestaña Progreso &gt; Avances, haz clic en el signo '+' al lado de Informes, y selecciona Trato &gt; Progreso.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealprogressinsights.gif" alt="dealprogressinsights.gif" width="1040" height="661" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Visualización del informe de progreso</h2>
<div class="support-sections">
Nota: El informe solo muestra el progreso de etapas reciente. Por ejemplo, si un trato entró en una etapa Demo y más adelante se traslada de nuevo a la etapa anterior, entonces ese trato no aparecerá en el Informe de progreso de esa etapa Demo.</div>
 El informe de progreso irá por defecto a los siguientes filtros:
<ul>
<li>La fecha en la que entró a la etapa es Este año</li>
<li>El embudo es (tu embudo por defecto) </li>
</ul>
 Puedes ajustar o agregar filtros según los datos que quieres ver. La condición Fecha de entrada a la etapa estará bloqueada por que es el campo predeterminado necesario para evaluar el progreso del trato. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-20_at_3.37.55_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-20_at_3.37.55_PM.png" width="601" height="151" /> 
¿Cómo se mide el progreso de los tratos?
Si eliges medir por Cantidad de tratos, verás la cantidad de tratos que han entrado en cada etapa en el período de tiempo seleccionado. Puedes seleccionar también otras medidas de progreso de tratos como el valor del trato y el valor ponderado del trato. Si pasas el ratón por encima de cada columna te mostrará el despliegue del campo que elegiste para segmentar.
El conteo de la etapa del trato también incluye tratos que se han saltado esa etapa al trasladarse a otra etapa futura. Por ejemplo, si un trato se mueve de la etapa dos directamente a la etapa cinco en el período de tiempo seleccionado, aparecerá como si hubiera entrado en las etapas tres, cuatro y cinco.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-20_at_3.58.08_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-20_at_3.58.08_PM.png" width="700" height="342" />

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Personalización del informe de progreso</h2>
Los informes de avances ofrecen mucha flexibilidad en cuanto a personalizar tus informes para mostrar datos que quieres ver. El informe de progreso siempre muestra el campo entrada a la etapa, porque es importante saber a dónde avanzaron los tratos, pero puedes agrupar cómo quieres ver estos datos de varias maneras.
 Medida por (eje-y)
Puedes seleccionar un campo mediante el cual quieres medir tus tratos al lado izquierdo del gráfico.
<ul>
<li>Valor del trato</li>
<li>Valor ponderado del trato</li>
<li>Cantidad de tratos</li>
<li>Cualquier <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207228075">campo personalizado</a> numérico o monetario</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-20_at_4.31.02_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-20_at_4.31.02_PM.png" width="702" height="374" />

Visualizar por (eje-x)
La pestaña Visualizar por te permite agrupar tus datos por campo específico en tu cuenta de Pipedrive. Puedes agrupar varios campos predeterminados de Pipedrive así como campos personalizados de los siguientes tipos:
<ul>
<li>Usuario</li>
<li>Fecha</li>
<li>Opción única</li>
<li>Opciones múltiples</li>
<li>Empresa</li>
<li>Persona </li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-22_at_3.12.48_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-22_at_3.12.48_PM.png" width="704" height="369" />
Si eliges visualizar por algo que no sea la etapa del trato, el filtro segmentar por se bloquea en Etapa en la que entró, para mostrar el despliegue por etapa.

Segmentar por
La opción segmentar por te permite seccionar aún más tus datos en las columnas. Puedes agrupar varios campos predeterminados de Pipedrive así como campos personalizados de los siguientes tipos:
<ul>
<li>Usuarios</li>
<li>Opción única</li>
<li>Opciones múltiples</li>
<li>Empresa</li>
<li>
Persona </li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-21_at_1.54.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-21_at_1.54.21_PM.png" width="700" height="338" />
Una vez que terminaste de crear tu informe de acciones, puedes añadirlo a tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360007983717" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360007983717">panel</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002688698-Shareable-Insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360002688698">compartirlo con tu equipo</a>.

Insights reports: Deal Progress

Informes de avances: Progreso del Trato

Los Informes de Avances te permiten crear una representación visual de tu desempeño en las ventas en Pipedrive. Hay diferentes tipos de informes que puedes crear utilizando la función Avances de Pipedrive, y estos te dan información más detallada sobre el desempeño de tus equipos. 
<div class="support-sections">
Secciones 
<a href="#C1IamCs">1: Informes de tratos</a>
<a href="#C2IamCs">2: Informes de acciones</a>
</div>

<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Informes de tratos</h2>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360008029358-Insights-Performance-Reporting" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360008029358">Desempeño en tratos </a> El Informe de desempeño en tratos te da una descripción general sobre la cantidad de tratos iniciados, ganados y perdidos en tu cuenta de Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-28_at_12.00.38.png" alt="Screenshot_2021-01-28_at_12.00.38.png" width="700" height="363" /> 
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360005447397-Insights-Conversion-Reporting" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360005447397">Conversión de los tratos</a>
Avances sobre conversión te muestra la tasa de conversión cuando un trato se traslada de etapa en etapa o de abierto a cerrado. Se puede dividir en dos tipo de informes:
Informes de conversión de embudos te permite ver claramente la tasa de conversión del trato entre etapas en tu embudo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-28_at_12.03.50.png" alt="Screenshot_2021-01-28_at_12.03.50.png" width="698" height="329" />
Los Informes de conversión ganados/perdidos te permiten ver cuando un trato se gana y las tasas de pérdida de varios grupos como propietarios, empresa y períodos de tiempo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-28_at_12.04.31.png" alt="Screenshot_2021-01-28_at_12.04.31.png" width="704" height="337" /> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360007333917-Insights-Duration-Reporting-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360007333917">Duración del trato </a> La duración promedio de un ciclo de ventas, lo que le permite ver a tu equipo con más facilidad en qué momento se están desacelerando las ventas, para mejorar la velocidad del proceso de ventas. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-28_at_12.07.01.png" alt="Screenshot_2021-01-28_at_12.07.01.png" /> 
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360007580817-Insights-Progress-Reporting" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360007580817">Avances de Progreso del trato</a> Gracias a este informe puedes ver el progreso de los tratos por las etapas en el período de tiempo especificado, para que veas qué tan bien están avanzando tus tratos a través de los ciclos de ventas. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-28_at_12.08.24.png" alt="Screenshot_2021-01-28_at_12.08.24.png" width="700" height="414" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a> Informes de acciones</h2>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360010394357-Insights-reports-Activities-Performance" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360010394357">Desempeño de las acciones </a>El Informe sobre el desempeño de las acciones vigila el progreso de las acciones realizadas por ti y las que están a cargo de tu equipo. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-28_at_12.27.09.png" alt="Screenshot_2021-01-28_at_12.27.09.png" /> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360010979438-Insights-reports-Emails-Performance" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360010979438">Desempeño de correos electrónicos </a>Rastrea el desempeño de tus correos electrónicos enviados o recibidos usando las funciones <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000030169">Sincronización de correos electrónicos</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000015825">Correo CCO inteligente</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-28_at_12.28.09.png" alt="Screenshot_2021-01-28_at_12.28.09.png" />
<div class="support-sections">
Nota: los usuarios normales solo podrán ver sus propios datos por defecto en la función Avances. Para permitir a los usuarios normales ver los datos de la empresa / otros usuarios, ve a Ajustes &gt; Gestionar usuarios &gt; <a href="/settings/permissions">Conjuntos de permisos</a> &gt; Usuario normal, y habilita los permisos &quot;ver otros usuarios&quot;, '&quot;ver estadísticas de la empresa&quot; y &quot;ver estadísticas de otros usuarios&quot;.
</div>

Insights: Report types

Avances: Tipos de informes

Insights Reports

Informes de Avances

<div class="support-note primary">
Nota: Algunas acciones enumeradas aquí solo están disponibles para los Usuarios administradores.</div>
 La Vista de lista—situada en la pestaña Tratos y Contactos—es una herramienta útil que genera informes y filtros para tu información valiosa en Pipedrive. Para aprovechar al máximo esta vista, es mejor conocer todas las formas de presentar tus datos, de modo que puedas ver la información más valiosa en cualquier momento.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y.jpg" data-uuid="CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y" data-v="4" data-type="inline" data-image="hoh6c3th85gz"></figure>
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Personalización de tu Vista de lista</a>
<a href="#C2IamCs">2: Empresa en la Vista de lista</a>
<a href="#C3IamCs">3: Filtros e informes personalizados</a>
<a href="#C4IamCs">4: Exportación de listas</a>
<a href="#C5IamCs">5: Edición en grupo</a>
<a href="#C6IamCs">6: Eliminación en grupo</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Personalización de tu Vista de listas</h2>
La Vista de lista, creada como una hoja de cálculo interactiva, te permite elegir qué columnas se muestran, en qué orden y cómo. Como tú conoces tus datos mejor, te dejamos el control de cómo se muestran de forma que puedas realizar tu trabajo lo mejor posible. 
Para elegir qué columnas se muestran en la Vista de listas, ve a tu Vista de listas y haz clic en el icono de engranaje a la derecha de la tabla. En el aviso Elegir columnas que aparece, desmarca las columnas que no quieres que se muestren y selecciona las columnas que desees que aparezcan en esa tabla. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gear_iocn.png" alt="gear_iocn.png" width="972" height="332" data-image="9psqa77q8hik"></figure>
 Las columnas también pueden reorganizarse o cambiar de tamaño, por lo que puedes ajustarlas según tus necesidades. Para reorganizar columnas, solo tienes que hacer clic y arrastrar el encabezado de una columna y moverlo donde quieras que aparezca en la tabla. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/move_column.gif" alt="move_column.gif" width="1069" height="246" data-image="bfgtc5ulsm9s"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Organización en la Vista de listas</h2>
 Para ordenar la información en tu Vista de listas, solo tienes que hacer clic en el encabezado de una columna para empezar a ordenar por valor descendente y hacer clic de nuevo en él si deseas ordenarlo por valor ascendente. Si quieres ordenar una segunda columna, mantén pulsada la tecla Shift antes de hacer clic en el encabezado de la segunda columna. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/double_sort.gif" alt="double_sort.gif" width="1022" height="387" data-image="kql939ndlcey"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Filtros e informes personalizados</h2>
En Pipedrive, puedes filtrar cualquier información en tu base de datos—como tus tratos y contactos—según diferentes criterios. Para empezar a filtrar tu información, haz clic en el botón Filtro. Aparece un menú desplegable que muestra los filtros predeterminados que hay disponibles para todos los usuarios de Pipedrive. Para empezar a obtener más información sobre cómo usar mejor los filtros en Pipedrive, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">aquí</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering_1.png" alt="filtering_1.png" width="1085" height="405" data-image="rbfj2eh16nvy"></figure>
 Guardar las columnas seleccionadas con filtro
Al crear un filtro, tienes la opción de guardar columnas seleccionadas con el filtro. Habilitar esto deja constancia de las columnas que se muestran en tu Lista de Vista en este filtro y guarda esa información junto con cualquiera de las condiciones del filtro. La siguiente vez que se haga clic en este filtro guardado en tu área de MIS FILTROS, las columnas en tu Vista de lista cambiarán para mostrar esa información exacta, por lo que no necesitas seguir realizando ajustes. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter_choose.gif" alt="filter_choose.gif" width="1010" height="363" data-image="kp7hp1viphx1"></figure>
 
Para borrar un filtro existente, cambia a Propietarios > Todos debajo del botón de filtros en la esquina superior derecha.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-11_at_2.54.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-11_at_2.54.52_PM.png" width="501" height="321" data-image="kuv5t20otcg8"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Exportación de listas</h2>
En la Vista de listas, también puedes exportar la información mostrada en una hoja de cálculo separada para tus propios usos. Para ello, haz clic en el botón "..." en la esquina derecha y luego en Exportar resultados del filtro. Se te ofrecerá la opción de exportar un archivo de Excel (.xls) o CSV (.csv). Una vez seleccionada, aparecerá la página de exportación de Datos e información determinada sobre el estado de tu sesión de exportación. Posteriormente, la hoja de cálculo creada se descargará automáticamente en tu computadora. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export_filter_results.png" alt="export_filter_results.png" width="892" height="204" data-image="3xh89rcgnfno"></figure>
<div class="support-note success primary"> Nota: Si no ves la opción de Exportar resultados del filtro, no eres un Usuario administrador en la cuenta de Pipedrive de tu empresa, y el Usuario administrador de la cuenta no ha habilitado el permiso para permitir que los Usuarios normales exporten datos. Para cambiar esto, ponte en contacto con tu Usuario administrador. </div>
<hr>
<h2>
<a name="C5IamCs"></a>Edición en grupo</h2>
La información mostrada en la Vista de listas puede editarse de varias formas. Para editar un campo por vez, pasa el ratón sobre una celda y haz clic en el icono de Lápiz que aparece para editar solo la información mostrada en esa celda. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-05-14%20at%203.47.50%20PM.png" data-image="21061" alt="update single item" width="563" height="279"></figure>
 Para editar varias filas mostradas en la Vista de listas a la vez, haz clic en los recuadros (a la izquierda de la tabla) de las filas que quieres editar. En el panel Editar en grupo que aparece al lado derecho de la pantalla, selecciona el valor que quieres editar para esas filas y edita lo que corresponda. Haz clic en el botón Actualizar para finalizar esos cambios. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-05-14%20at%203.23.47%20PM.png" data-image="21058" alt="bulk edit"></figure>
Aparecerá un ventana emergente de confirmación en la que puedes revisar y confirmas los cambios. 
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-05-14%20at%203.50.46%20PM.png" data-image="21062" alt="bulk edit confirmation"></figure>
Una vez confirmados, podrás vigilar cómo avanza la actualización en la parte inferior izquierda de la ventana.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-05-14%20at%203.51.25%20PM.png" data-image="21063" alt="bulk edit in progress"></figure>
 Para seleccionar todas las filas a la vez en la Vista de listas, haz clic en la casilla de verificación del encabezado de la columna. Así seleccionas todo lo que está en tu filtro actual y todos los resultados—incluso los que no aparecen en la pantalla—para editar un montón de información al mismo tiempo.
<div class="support-note success primary">Nota: Solo puedes convertir en grupo 100 prospectos a tratos a la vez. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-05-14%20at%203.28.40%20PM.png" data-image="21059" alt="bulk edit all"></figure>
 Para seleccionar varias filas que se van a editar en grupo, también puedes hacer clic y arrastrar el cursor de tu ratón a los recuadros de las filas que se van a editar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dragandselect.gif" data-image="21060" alt="drag and bulk select"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C6IamCs"></a>Eliminación en grupo</h2>
Puedes seleccionar y eliminar elementos específicos de la lista o puedes eliminar en grupo todos los resultados del filtro.
Para eliminar solo unos pocos elementos seleccionados, marca los recuadros de los elementos que quieras eliminar en tu Vista de lista y haz clic en el icono de la papelera para eliminarlos. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-07_at_12.45.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-07_at_12.45.29_PM.png" width="500" height="208" data-image="6696ey1xmmnv"></figure>
 Para eliminar todos los resultados del filtro, selecciónalos haciendo clic en la casilla en la cabecera de la columna de casillas. Al eliminar esto se eliminarán todos los resultados de tu filtro; no solo los que ves en la pantalla.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-07_at_12.58.01_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-07_at_12.58.01_PM.png" width="501" height="208" data-image="fxnlgcxbwlu2"></figure>

Bulk-Editing and Filtering

Edición y filtrado en grupo

Hay dos maneras de exportar datos desde Pipedrive. La exportación desde la vista de listas te permite combinar datos desde distintos elementos (Tratos, Empresas y Personas) para crear los informes que necesitas. La exportación desde Ajustes te permite exportar todos los datos desde cada elemento de forma individual.
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Exportación desde la Vista de detalles</a>
<a href="#C2IamCs">2: Exportación desde la Vista de listas</a>
<a href="#C3IamCs">3: Exportación desde &quot;Exportar datos&quot;</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Exportación desde la Vista de detalles</h2>
<div class="support-sections">
Nota: Solo se pueden exportar tratos desde la vista de detalles.</div>
 Para exportar la información individual de un trato a una hoja de cálculo, ve a la vista de detalles del trato y haz clic en &quot;...&quot; ícono (más) &gt; Exportar como XLS en la esquina superior derecha. La hoja de cálculo incluye detalles del trato e información de personas o empresas vinculadas.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-01_at_3.10.49_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-01_at_3.10.49_PM.png" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Exportación desde la Vista de listas</h2>
Si quieres exportar informes personalizados de tus tratos, empresas o de otros elemento en Pipedrive, lo puedes hacer fácilmente desde la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000146149-List-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000146149">Vista de listas.</a> Primero, ve a la Vista de listas de un elemento y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207497075">filtra</a> el tipo de datos que quieres exportar.
Por ejemplo, si solo quisieras exportar tratos ganados, seleccionarías el filtro Todos los tratos ganados para agregar solo los tratos que cumplen con ese criterio.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-27_at_5.47.01_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-27_at_5.47.01_PM.png" width="963" height="512" />
Una vez que tienes el filtro que quieres, selecciona los campos de datos que quieres exportar eligiendo las columnas que quieres en la vista de listas. Puedes seleccionar desde los campos relacionados a los Tratos, Personas y Empresas, mezclando datos de los tres para obtener la combinación perfecta de lo que quieres.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-27_at_5.48.27_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-27_at_5.48.27_PM.png" width="1025" height="517" />
Para exportar, haz clic en los tres puntos de la parte superior derecha de la pantalla y selecciona Exportar resultados de filtro. Pipedrive entonces exportará toda la información que coincida con el filtro y las columnas que estableciste.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-27_at_5.48.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-27_at_5.48.37_PM.png" width="1119" height="609" />

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Exportación desde &quot;Exportar datos&quot;</h2>
Otra manera de exportar datos por separado es yendo a &quot;...&quot; (Más) &gt; <a href="/settings/export">Exportar datos</a>. La exportación desde ajustes permite exportar todos los datos relacionados con tratos, empresas, personas, acciones y notas individualmente.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-28_at_4.30.20_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-28_at_4.30.20_PM.png" width="301" height="589" />
Selecciona el tipo de datos que quieres exportar y haz clic ya sea en CSV o Excel para iniciar la exportación.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-28_at_4.31.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-28_at_4.31.03_PM.png" width="1240" height="696" />
Tu archivo de exportación aparecerá en la lista &quot;exportaciones disponibles para descargar&quot; con un botón verde de Descargar.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/download.png" alt="download.png" width="1196" height="299" />

Exporting data from Pipedrive

Exportación de datos desde Pipedrive

List View Reporting

Informes en la Vista de lista

<div class="support-note primary">
Nota: Esta función está disponible en los planes Avanzado, Profesional y Corporativo. El informe Pronóstico de ingresos está disponible solo para los planes Profesional y Corporativo.</div>
 Si tu industria se centra en facturación recurrente o suscripciones la función Ingresos recurrentes te ayuda a rastrear y proyectar tus ingresos con el tiempo, incluso mucho después de que el trato ha sido ganado.
This feature is split into two locations: the <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/detail-view" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">deal's detail view</a> and the <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-feature" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001930658">Insights reporting feature</a>. 
<ul>
<li>
Vista de detalles de tratos Configura y gestiona las suscripciones específicos de tratos o los planes de pagos.</li>
<li>
Informe de avances Rastrea tus ingresos totales y pérdidas de ingresos recurrentes a lo largo del tiempo con informes de avances.</li>
</ul>
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1. Configura los ingresos recurrentes de tus tratos</a>
<a href="#C2IamCs">2. Actualización y eliminación de tu plan de facturación</a>
<a href="#C3IamCs">3. Visualiza el informe de Ingresos de suscripciones en Informes de Avances</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Configura los ingresos recurrentes de tus tratos</h2>
En el panel de Ingresos en la vista de detalles de tratos puedes configurar una Suscripción o Programación de pago para tu plan de facturación del trato. Una suscripción refleja un plan de facturación recurrente y una programación de pagos se puede personalizar para un plan de facturación más flexible. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_2.44.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_2.44.23_PM.png" width="601" height="381" data-image="hdrd1pszsvbu"></figure>
Suscripciones
Puedes configurar una suscripción para tu trato con pagos que ocurren regularmente. 
Ve al panel Ingresos de la vista de detalles de tratos y haz clic en +Suscripción para comenzar. En la ventana que aparece, puedes completar la cantidad recurrente, descripción, cantidad de pagos (con la opción de configurarlo como pagos infinitos), intervalos, y fecha de inicio de la suscripción. 
<div class="support-note primary">
Nota: Si se selecciona pagos infinitos, los pagos se generan automáticamente hasta que se cancele la suscripción. </div>
 Si quieres añadir un pago único a tu suscripción, por ejemplo una configuración o cuota inicial, puedes añadirla en Pagos adicionales. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_2.50.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_2.44.23_PM.png" width="599" height="529" data-image="9a5zutdofgw2"></figure>
 Cuando haces clic en Guardar, el plan de suscripción aparecerá como activo en panel de ingresos del trato. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_3.59.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_3.59.30_PM.png" width="501" height="343" data-image="3u49pox23zft"></figure>
Programa de pagos 
Si tu trato requiere un plan de pago que no se encuentra en un ciclo determinado o una cantidad por pago, puedes configurar un Programa de pagos en lugar de una suscripción. Esto te ofrece más flexibilidad para personalizar el plan de pago del trato. 
Haz clic en + Programa de pagos para empezar. En la ventana que aparece puede rellenar la cantidad total, número de pagos, intervalo, y fecha de inicio de la suscripción. The individual payments will automatically populate under Payment Schedule, but you can update the description, amount, and due date for each payment. 
<div class="support-note primary">
Nota: Los detalles de "cantidad" y "vencimiento" en pagos individuales anulan los ajustes determinados en los ajustes generales de arriba. </div>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_4.41.07_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_4.41.07_PM.png" width="500" height="503" data-image="laqk0q7nvgx1"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_5.48.55_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_5.48.55_PM.png" width="499" height="276" data-image="r9zxxuwr85ag"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Actualización y eliminación de tu plan de facturación</h2>
Suscripciones
Si haces clic en el icono de lápiz en el panel de ingresos de una suscripción activa, puedes editar Fecha de inicio, Cantidad recurrente y Descripción y más información sobre los pagos de tu plan de pago. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_5.21.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_5.21.42_PM.png" width="501" height="389" data-image="g9x0zsdi4anr"></figure>
 ¿Qué pasa si se cancela una suscripción? 
Si luego de unos ciclos, tu cliente decide que quiere cancelar la suscripción, puedes ajustarlo fácilmente en la tarjeta de ingresos recurrentes para cancelar el ciclo de pagos futuros. Así, tus informes mostrarán los ingresos de los ciclos que ya ocurrieron y no de los futuros. 
Para cancelar una suscripción, haz clic en '...' en el panel de ingresos y haz clic en Cancelar subscripción. Tendrás que ingresar la fecha de cancelación antes de confirmar. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-03-16_at_7.04.19_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-03-16_at_7.04.19_PM.png" width="578" height="307" data-image="9k0tg0pyn0ej"></figure>
 Pagos múltiples 
Si haces clic en el icono de lápiz en el panel de ingresos de una suscripción activa, puedes editar descripción, cantidad y fecha de vencimiento del plan de pagos. Puedes también añadir o eliminar pagos individuales del plan de pagos.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_5.25.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_5.25.38_PM.png" width="503" height="322" data-image="ti7k7eagiyy9"></figure>
 Eliminación de tu plan de pagos
Si quieres eliminar por completo una suscripción, haz clic en '...' en el panel de ingresos recurrentes y haz clic en Eliminar suscripción. Así quitas por completo todos los ciclos de la suscripción del informe y te permite crear uno nuevo para ese trato.
 Cómo ocultar el panel de Ingresos de tu Vista de detalles
Si quieres ocultar el panel de Ingresos de la vista de detalles de tus tratos, haz clic en el botón '...' en la esquina superior derecha de la página y haz clic en la sección Gestionar la barra lateral. Desde aquí, puedes desmarcar el panel de Ingresos en las opciones que aparecen. You can learn more about sidebar management in <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/detail-view-sidebar" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360004862397">this article</a>. 
Esto oculta el panel de ingresos de todas las páginas de detalles de tratos, pero no afecta los informes sobre avances de los ingresos recurrentes. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-08_at_9.55.21_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-08_at_9.55.21_AM.png" width="501" height="269" data-image="z8tkz8kd6xri"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Visualiza el informe de Ingresos de suscripciones en Informes de Avances </h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Tu informes de ingresos recurrentes solo informan sobre tratos que tienen una configuración de un plan de suscripción. </div>
 Puedes rastrear tus suscripciones utilizando los informes de tipo ingresos recurrentes en la función Avances. Para ver estos informes, ve a Progreso &gt; <a href="/progress/insights">Avances</a>, haz clic en el símbolo '+' a un lado de la pestaña Informes, y haz clic en informe de Ingresos de suscripciones. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-05-20%20at%2011.16.40%20AM.png" data-image="21205" alt="ingresos de suscripciones"></figure>
Por defecto el filtro aplicado te muestra todos los pagos pendientes este año, pero puedes ajustar el filtro o agregar condiciones de acuerdo a cómo quieras ver los datos. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-05-20%20at%2011.18.46%20AM.png" data-image="21204" alt="filtro de ingresos recurrentes"></figure>
Informe de Ingresos de suscripciones
El informe de Ingresos de suscripciones te da un informe con el total de ingresos generados por ingresos tipo recurrente, de una vez, o de programación de pagos, según el período de tiempo seleccionado. Si quieres agrupar los ingresos por diferentes períodos de tiempo (mensual, trimestral, anual, etc.) lo puedes hacer ajustando el filtro en el eje x de la gráfica. El informe te muestra tus ingresos pasados como también los ingresos previstos de pagos futuros. 
La tabla de la gráfica te da un resumen de los pagos promedio y el pago total desplegados por el grupo de tiempo seleccionado. 
<div class="support-note primary">
Nota: Las cantidades recurrentes o únicas reflejan planes de suscripción, y las cantidades de planes de pagos reflejan planes añadidos en +Programación de pagos.</div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-03_at_5.00.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-03_at_5.00.22_PM.png" width="707" height="431" data-image="sajfyqxym2qd"></figure>
 
<ul>
</ul>

Recurring Revenue feature

Función ingresos recurrentes

Recurring Revenue

Ingresos recurrentes

i crees que deberías poder ver los elementos que pertenezcan a uno de los otros usuarios en tu cuenta de Pipedrive — pero no puedes ver esa información —, te sugerimos revisar el filtro que aparece en la Vista de pronóstico para verificar que muestra los elementos que pertenezcan a dicho usuario. 
No obstante, ten en cuenta que los usuarios pueden tener su visibilidad restringida en la cuenta de Pipedrive, según los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207341695">Grupos</a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000309498">de visibilidad</a> en Pipedrive, establecidos por el Usuario administrador de la cuenta. Si tienes alguna pregunta acerca de los permisos de visibilidad, te sugerimos preguntar al Usuario administrador de tu cuenta de Pipedrive.

Why can't I see won deals in the Forecast View?

¿Por qué no puedo ver los tratos ganados en la Vista de pronóstico?

Los tratos en la Vista de pronóstico se ordenan según la etapa actual del embudo, así como por la última hora de actualización de esos tratos. También puedes ordenarlos por su fecha de creación del trato o su fecha de cierre prevista.  Estas opciones, junto con la opción de mostrar primero los tratos Ganados o Perdidos, pueden seleccionarse haciendo clic en el icono de engranaje disponible en la Vista de pronóstico.

How are deals ordered in the Forecast View?

¿Cómo se ordenan los tratos en la Vista de pronóstico?

Saber cuánto dinero ha producido tu trato resulta útil, pero en ocasiones tienes que saber cuánto dinero podrías estar ganando en el futuro. En Pipedrive, contamos con la Vista de pronóstico para ayudar a hacerte una idea de la proyección de ingresos para tu empresa.
<iframe src="//fast.wistia.net/embed/iframe/fj2u2h3550?videoFoam=true" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
<div class="support-note primary">Si recién estás empezando con Pipedrive, puedes consultar nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/make-sales-results-easier-to-predict?ref=kb_article" target="_blank">Curso de la Academia de Pipedrive </a>Simplifica la predicción de los resultados de las ventas.</div>
 La Vista de pronóstico proyecta tus ingresos por medio de la fecha de cierre prevista del trato. Esta es la fecha en la que esperas tener una idea concreta de si el trato se marcará como GANADO o PERDIDO. Si un trato ya se ha marcado como GANADO, la fecha en la que se ganó se utilizará en lugar de la fecha de cierre prevista, a efectos de calcular el valor en la vista de pronóstico. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-01_at_2.51.11_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-01_at_2.51.11_PM.png" width="597" height="611" /> Si la fecha de cierre prevista no es la forma ideal para ti de conocer tus ingresos potenciales, también puedes crear tu propio campo de fecha personalizado—por ejemplo, &quot;fecha de entrega&quot;—y la Vista de pronóstico puede emplear esa información para proyectar tus ingresos. Para obtener información acerca de crear campos personalizados en Pipedrive, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207228075">aquí</a>. Para acceder a la Vista de pronóstico, solo tienes que ir a la pestaña Tratos y hacer clic en el tercer botón de Vista. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/forecast_view.png" alt="forecast_view.png" width="1163" height="403" />
Una vez allí, encontrarás una vista de tus tratos similar a un calendario. En los encabezados de cada columna, se indica un resumen de tus ingresos proyectados según la fecha de cierre prevista de tus tratos (de forma predeterminada). En ese resumen consta un valor total de todos los tratos abiertos actualmente, un valor total de todos los tratos ganados y una proyección de lo que serían los ingresos combinados de tus tratos ganados y abiertos; en caso de que los ganaras todos. Nota: Si tienes alguna probabilidad personalizada para tus tratos o etapas, ese valor ponderado se muestra en la Vista de pronóstico. Para obtener más información acerca de la probabilidad de un trato y etapa en Pipedrive, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005663465" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005663465">aquí</a>. Para personalizar tus columnas (número de columnas e intervalos de tiempo mostrados), haz clic en el icono de engranaje y selecciona tus opciones preferidas. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/weighted_value.png" alt="weighted_value.png" width="1007" height="359" />
La Barra de estado verde
La barra de estado verde indica en qué etapa se encuentra ese trato en la actualidad; cuanto más adelante está la barra de estado verde, más avanzado está el trato en el embudo. Los tratos que están más avanzados en el embudo se priorizan en la parte superior de tu Vista de pronóstico. Esto te permite ver los tratos que están más próximos a marcarse como GANADOS en primer lugar. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/thin_green_line.png" alt="thin_green_line.png" width="1241" height="442" />
Arrastrar y soltar para actualizar
Puede que te des cuenta de que algunos de los tratos en tu Vista de pronóstico ya no se cerrarán para la fecha que se indica actualmente. Para actualizar esta información, solo tienes que arrastrar y soltar tratos de una columna a otra, lo que te permite actualizar la fecha de cierre prevista del trato.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2017-11-15_14-39-26.gif" alt="2017-11-15_14-39-26.gif" width="1144" height="444" />

The Forecast View: Revenue Projection

La Vista de pronóstico: Proyección de ingresos

Si bien puedes elegir entre ordenar los tratos en la Vista de pronóstico por la hora en que se ganó o su fecha de cierre prevista, también puedes crear un campo personalizado de tipo fecha en Pipedrive, y usar esa fecha para ordenar los tratos. Una vez creado, ese campo personalizado estará disponible como una opción si haces clic en el icono de engranaje en la Vista de pronóstico. Para obtener más información sobre los campos personalizados en Pipedrive, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207228075"> aquí</a>.

How can I sort deals in the Forecast View by a different timeframe?

¿Cómo puedo ordenar los tratos en la Vista de pronóstico por un marco temporal diferente?

En la Vista de pronóstico de tu cuenta de empresa de Pipedrive, puedes utilizar un filtro para ver los ingresos aportados por los otros usuarios incluidos en tu cuenta de Pipedrive.  Para filtrar esas acciones, haz clic en la lista desplegable de filtro y selecciona el nombre del usuario.  Para obtener más información sobre el filtrado en Pipedrive, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207497075">aquí</a>.

How can I see projected revenue for my colleagues' deals in the Forecast View?

¿Cómo puedo ver los ingresos proyectados para los tratos de mis colegas en la Vista de pronóstico?

Forecast View

Vista de pronóstico

Si tu cuenta tiene un plan Profesional o Corporativo, puedes crear y establecer objetivos para <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000246589" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000246589">equipos</a> en cuenta de Pipedrive para tener una visión más dinámica del progreso que está realizando tu empresa. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360015752538" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360015752538">Aquí</a> puedes obtener más información sobre la función Objetivos en Avances. 
<div class="support-note primary">
Nota: Los usuarios administradores pueden crear objetivos de empresa, equipo y personales. Los gerentes (plan Profesional y Corporativo) pueden crear objetivos de equipos para <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000246589-Teams" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000246589">equipos</a> de los que están a cargo, y objetivos de usuarios que tienen a su cargo si tienes los permisos habilitados. Todos los usuarios pueden crear objetivos personales propios. 
</div>

<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Cómo añadir un objetivo de equipo</a>
<a href="#C2IamCs">1: Llenado de los detalles del Objetivo</a>
<a href="#C3IamCs">2: Vigila los objetivos de tu equipo</a>
</div>

<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Cómo añadir un objetivo de equipo </h2>
Para añadir un objetivo en Pipedrive, ve a Avances&gt; Objetivos &gt; Añadir nuevo objetivo. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-23_at_3.31.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-23_at_3.31.35_PM.png">
Selecciona el tipo de objetivo que te gustaría crear para tu equipo. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360015752538" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360015752538">Aquí</a> puedes obtener más información sobre el tipo de objetivos que puedes seleccionar. 

<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Llenado de los detalles del objetivo</h2>
Al crear un objetivo para tu equipo, debes elegir un nombre de equipo en el campo Asignado 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-20_at_1.47.46_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-20_at_1.47.46_PM.png" width="600" height="386">


<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Vigila los objetivos de tu equipo</h2>
Una vez que hayas guardado tu objetivo, puedes verlo en la sección Objetivos al navegar en Avances. Haz clic en un punto de datos en tu informe de objetivo para ver más detalles sobre tu objetivo o exporta los datos. 
<h2><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-20_at_2.26.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-20_at_2.26.57_PM.png" width="799" height="445"></h2>

Can I set goals for my teams?

¿Puedo fijar objetivos para mis equipos?

Los objetivos son una buena forma de llevar un seguimiento de tus objetivos de venta y tu equipo y tú os aseguráis de cumplir constantemente las metas que mantienen tu trato en marcha.
En Pipedrive, con la función Objetivos de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001930658" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001930658">Avances</a> puedes vigilar el progreso de tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344265" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344265">Trato</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">Acción</a> para contar con la mejor información posible de tus esfuerzos de ventas. 
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1. Selección del tipo de Objetivo</a>
<a href="#C2IamCs">2: Llenado de los detalles del Objetivo</a>
<a href="#C3IamCs">3: Vigilancia del objetivo</a>
<a href="#C4IamCs">4: Cómo agregar Objetivos a tu Tablero</a>
<a href="#C4IamCs">5: Conjuntos de permisos</a>
</div>

<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Selección del tipo de Objetivo </h2>
Para añadir un objetivo en Pipedrive, ve a Avances &gt; Objetivos &gt; Añadir Nuevo Objetivo. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-23_at_3.31.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-23_at_3.31.35_PM.png">
<div class="support-note primary">
Nota: Los usuarios administradores pueden crear objetivos de empresa, equipo y personales. Los gerentes (plan Profesional y Corporativo) pueden crear objetivos de equipos para <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000246589-Teams" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000246589">equipos</a> de los que están a cargo, y objetivos de usuarios que tienen a su cargo si tienes los permisos habilitados. Todos los usuarios pueden crear objetivos personales propios. 
</div>
 Puedes elegir crear un objetivo desde los siguientes tipos: 
<ul>
<li>
Tratos añadidos: basándote en la cantidad o valor de los nuevos tratos añadidos a tu cuenta. </li>
<li>
Tratos avanzados: basándote en la cantidad o valor de los tratos que entran a una cierta etapa de Pipedrive. Los objetivos del progreso de un trato también aparecen en la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106229" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106229">vista del Embudo</a>. </li>
<li>
Tratos ganados: basándote en la cantidad o valor del total de los tratos ganados. Los tratos ganados por valor aparecen también en el informe <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360013719677" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013719677">Pronóstico de ingresos</a>. </li>
<li>
Acciones añadidas: basándote en la cantidad de nuevas acciones añadidas por tipo.</li>
<li>
Acciones finalizadas: basándote en la cantidad de acciones marcadas como finalizadas.</li>
<li>
Pronóstico de ingresos: basado en el valor ponderado de tratos abiertos y ganados. (solo para el plan Profesional) 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-12-17_at_18.52.46.png" alt="Screenshot_2020-12-17_at_18.52.46.png" width="600" height="356"> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-12-17_at_18.53.13.png" alt="Screenshot_2020-12-17_at_18.53.13.png" width="602" height="357"> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-12-17_at_18.53.44.png" alt="Screenshot_2020-12-17_at_18.53.44.png" width="600" height="356">

<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Llenado de los detalles del objetivo </h2>
Al crear una meta, debes proporcionar cierta información acerca de la misma.
<ul>
<li>
Asignado: Los objetivos se pueden asignar a usuarios específicos o a toda la empresa. También pueden asignarse a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000345797" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000345797">Equipos</a> en los planes Profesional y Corporativo.</li>
<li>
Embudo: Puedes elegir el Embudo al que se aplica el objetivo o lo puedes aplicar a todos los Embudos. Si se selecciona "Ningún embudo específico" para un objetivo de acción, las acciones sin tratos vinculados también se incluyen. </li>
<li>
Tipo de acción (Acciones): Selecciona el tipo de acción que quieres que muestre tu objetivo. </li>
<li>
Indicadores de vigilancia (tratos): Puedes vigilar los objetivos de tu trato por el valor del mismo o la cantidad de tratos. </li>
<li>
Intervalo: La frecuencia con la que quieres establecer el objetivo Los objetivos pueden medirse con una frecuencia semanal, mensual, trimestral o anual. </li>
<li>
Duración del objetivo: Cuándo quieres que inicie y finalice tu objetivo. Si no tienes un plazo para el objetivo, deja este campo en blanco. </li>
<li>
Resultado deseado: La meta para el tipo de objetivo seleccionado. El resultado deseado aparece automáticamente en tu intervalo seleccionado. El valor no puede quedar vacío. 
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Nota: Si se detecta un duplicado, no podrás crear un objetivo. La duplicación ocurre si hay un objetivo que tiene los mismos atributos excepto intervalo y resultado deseado. </div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-11-26_at_17.42.51.png" alt="Screenshot_2020-11-26_at_17.42.51.png" width="601" height="412">
 Tratos creados— 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_5.31.49_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_5.31.49_PM.png" width="601" height="365">

Tratos avanzados— 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_5.18.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_5.18.30_PM.png" width="601" height="364">

Tratos ganados— 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_5.28.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_5.28.33_PM.png">

Acciones completadas— 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_5.03.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_5.03.22_PM.png" width="600" height="375">

Acciones añadidas— 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_5.29.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_5.29.39_PM.png">
Haz clic en Guardar​ para crear tu objetivo.

<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Cómo vigilar y actualizar tu objetivo</h2>
Tu nuevo objetivo aparece en la sección Objetivos de tu navegación de avances. En la parte superior ves los detalles del objetivo y, si pasas el ratón por encima de la gráfica, puedes ver cómo progresa el objetivo. Estos informes se actualizan en tiempo real, así que siempre ves los más recientes.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/goals.gif" alt="goals.gif" width="1006" height="589">
 Haz clic en un punto de datos en tu gráfica para abrirlo en formato de lista y exportarlo. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_4.13.02_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_4.13.02_PM.png">
Para editar los detalles del objetivo, haz clic en el ícono de lápiz en la sección de detalles del Objetivo. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_4.29.15_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_4.29.15_PM.png">
Puedes volver a nombrar o eliminar tu objetivo haciendo clic en el botón '...' en la esquina superior derecha.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_7.23.19_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_7.23.19_PM.png" width="399" height="193">

<hr>
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Cómo agregar Objetivos a tu Tablero </h2>
Puedes añadir un objetivo a tu tablero haciendo clic en Añadir al tablero y seleccionando un tablero. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-24_at_4.26.20_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-24_at_4.26.20_PM.png">
Puedes también arrastrar un objetivo a tu tablero. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-11-26_at_17-51-12.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-11-26_at_17-51-12.gif" width="1012" height="737">

<hr>
<h2>
<a name="C5IamCs"></a>Conjuntos de permisos </h2>
Los usuarios pueden ver objetivos según su función y los permisos establecidos en: Ver estadísticas de la empresa y Ver estadísticas de otros usuarios.
<ul>
<li>Los usuarios normales pueden ver la empresa, otros usuarios, y objetivos de equipo si ambos permisos están activados. Pueden ver siempre los objetivos de sus propios equipos.</li>
<li>Los gerentes de equipos pueden ver los objetivos de la empresa, de otros usuarios y de los equipos, si ambos permisos están activados. Pueden ver siempre los objetivos de sus propios equipos.</li>
<li>Los usuarios administradores siempre pueden ver los objetivos de la empresa, de usuarios y de los equipos.</li>
</ul>
 Pero aún con estos conjuntos de permisos activados, los usuarios normales no pueden añadir, editar o eliminar los objetivos de otros usuarios. Los gerentes de equipos pueden añadir, editar o eliminar los objetivos de otros usuarios únicamente si estos usuarios pertenecen a sus equipos y si tienen ambos permisos habilitados. 
<table>
<tbody>
<tr>
<td> </td>
<td>Administrador</td>
<td>Gerente del equipo</td>
<td>Usuario normal</td>
</tr>
<tr>
<td>Objetivos del usuario</td>
<td> ✔️</td>
<td> ✔️</td>
<td> ✔️ </td>
</tr>
<tr>
<td>Objetivo del equipo (Plan profesional)</td>
<td> ✔️</td>
<td> ✔️</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>Objetivo de la empresa</td>
<td> ✔️</td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
</tbody>
</table>

Insights: Goals

Avances: Objetivos

Goals

Objetivos

Realizar un seguimiento de tu progreso es una de las partes más importantes de las ventas. La función Avances de Pipedrive te permite crear informes personalizados para que sepas exactamente lo que debes hacer hasta el momento, y lo que tendrás que mejorar para alcanzar tus objetivos. 
Hay dos secciones en la función Avances:
<ul><li>Los Informes de Avances te permiten crear una representación visual de tu desempeño en las ventas en Pipedrive. </li><li>A continuación, puedes añadir estos informes a la sección de Tableros, una recopilación de informes, personalizables por cada usuario para mostrar exactamente aquello en lo que necesitas centrarte.</li></ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CXW1KFEbWtagUGgR5Bohb8.jpg" data-uuid="CXW1KFEbWtagUGgR5Bohb8" data-v="4" data-type="inline" data-image="s60rk5pyrqin"></figure>
<div class="support-note primary">Si recién estás empezando con Pipedrive, puedes consultar nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/track-and-improve-performance?ref=kb_article" target="_blank">Curso de la Academia de Pipedrive</a> Controla y mejora tu desempeño.</div>
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Informes</a>
<a href="#C2IamCs">2: Tableros</a>
</div>
 Para acceder a la función Avances, ve a la pestaña Avances en la navegación principal. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_6.13.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_6.13.50_PM.png" width="300" height="608" data-image="tbwtsdcjjloj"></figure>
<div class="support-note primary">
Nota: los usuarios normales solo podrán ver sus propios datos por defecto en la función Avances. Para permitir a los usuarios normales ver los datos de empresa/otros usuarios, puedes ir a Ajustes &gt; Gestionar usuarios &gt; <a href="/settings/permissions">Conjuntos de permisos</a> &gt; Usuario normal, y habilita los permisos "ver otros usuarios ", '"ver estadísticas de empresa" y "ver estadísticas de otros usuarios".
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Informes</h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Solo los usuarios del plan Profesional pueden crear informes basados en campos personalizados. Los posibles tipos de campos personalizados son usuario, persona, empresa, fecha, opciones múltiples, opción única, monetario (incluye valor ponderado), y numérico. Obtén más información acerca de los tipos de campos <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/what-types-of-custom-fields-are-there" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005197725">en este artículo</a>.</div>
 Para crear un informe, ve a Avances, haz clic en el símbolo '+' al lado de la pestaña Informes y selecciona el tipo de Informe que quieres crear. Podrás personalizar más los campos que quieres medir, agrupar y filtrar tus datos en cada informe.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insightsreport.gif" alt="insightsreport.gif" width="976" height="629" data-image="cgzu2qlpn5tc"></figure>
Puedes crear los siguientes tipos de informes:
<ul>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-reports-deal-performance" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360008029358">Desempeño del trato</a> Cuántos tratos fueron ganados, perdidos y comenzados</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-reports-deal-conversion" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360005447397">Conversión del trato</a> La tasa de conversión de cuando un trato se traslada de una etapa a otra o de abierto a cerrado. </li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-reports-deal-duration" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360007333917">Duración del trato</a> La duración promedio de un ciclo de ventas </li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-reports-deal-progress" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360007580817">Progreso del trato</a> Qué tan bien están progresando tus tratos a través del ciclo de ventas. </li>
<li>
El <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-reports-revenue-forecast" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360013719677">Pronóstico de ingresos</a> te permite calcular tus ingresos futuros, entender qué tratos se han cerrado y qué tratos hacen falta cerrar.
</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360010394357">Desempeño de acciones </a> Vigila el progreso de tus acciones y de tu equipo</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360010979438">Desempeño de correos electrónicos </a> Vigila el desempeño de todos tus correos enviados y recibidos usando nuestras funciones Sincronización de Correos o Correo electrónico CCO inteligente</li>
</ul>
 Una vez que hayas creado y personalizado tu informe, puedes hacer clic en Guardar en la esquina superior derecha para nombrar tu informe y añadirlo a cualquier tablero de control. También puedes crear un nuevo Tablero desde este ventana.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-01_at_3.29.44_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-01_at_3.29.44_PM.png" width="299" height="251" data-image="sskgqx6h2k91"></figure>
 Actualizar informes existentes
Si quieres actualizar un informe existente, puedes hacerlo haciendo clic en el informe que quieres actualizar en la barra lateral de Avances, haciendo los ajustes correspondientes y pulsando guardar en la esquina superior derecha. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_6.16.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_6.16.03_PM.png" width="400" height="153" data-image="9h8l2h8m3pdj"></figure>
Para guardar como un nuevo informe en lugar de actualizar el existente, pulsa en guardar como nuevo en lugar de en el botón "guardar" normal en la esquina superior derecha. Esto te permitirá conservar tu Informe existente y guardar tu Informe editado como un nuevo Informe. 
Para añadir un informe existente a un panel, abre la página del informe y haz clic en el botón añadir a panel en la esquina superior derecha.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_6.15.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_6.15.24_PM.png" width="399" height="206" data-image="re7kldxy4or5"></figure>
 Para cambiar el nombre o eliminar tu informe existente, puedes hacer clic en el botón ".. .".
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_6.15.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_6.15.34_PM.png" width="401" height="168" data-image="vp86yyqjxydu"></figure>
Cada informe se puede mostrar en varios tableros, solo en un tablero o sin tableros. Es posible que las empresas con varios equipos no deseen realizar un seguimiento de la misma información para cada equipo. Si este es el caso, te sugerimos crear varios tableros personalizados para las necesidades de cada equipo. 
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Tableros </h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Solo los usuarios del plan Profesional pueden crear más Tableros. Si quieres añadir otro tablero, puedes hacer clic en el icono "+" junto a los tableros. 
</div>
 Tus <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-dashboards" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360007983717">Tableros</a> es donde verás los Informes personalizados que has agregado de tu sección de Informes. Los informes se pueden agregar a tu tablero de control arrastrando el informe desde el panel de informes directamente a tu tablero de control. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-05-06_at_2.52.55_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-05-06_at_2.52.55_PM.png" width="1090" height="622" data-image="n1lfwzfzn6cx"></figure>
 
Si quieres ver más información o realizar ajustes en un informe específico en tu panel, puedes hacer clic en el nombre del informe directamente para que sea llevado a la página de informe.
Puedes aprender más acerca de la creación y personalización de tus tableros en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-dashboards" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360007983717">este artículo</a>. Para compartir tu Tablero con alguien fuera de Pipedrive, puedes enviarle <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/shareable-insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002688698">un enlace público que puedes compartir</a> y que le dará acceso a tu tablero únicamente para visualizar.

Insights feature

Función de Avances

<div class="support-sections">Nota: La función Informes se retira por completo para todos los usuarios a partir de diciembre de 2020. Puedes obtener más información acerca de la nueva función Informes de Avances en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360007983717" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360007983717">este artículo</a>.</div>
 La conversión de moneda en Progreso se calcula según el tipo de cambio que obtenemos de nuestro socio <a href="https://openexchangerates.org/" target="_blank">Open Exchange Rates</a>. Pipedrive convierte automáticamente el valor de los tratos ganados en distintas monedas a tu moneda predeterminada, sin incluir <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207420209" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207420209">monedas personalizadas</a>. Ten en cuenta que estos tipos de cambio son solo para propósitos estadísticos. El tipo de cambio que muestra Pipedrive puede ser diferente del de tu banco o el de tu cliente, por lo que los números que aparecen en la pestaña Progreso no necesariamente serán los que recibas en tu cuenta de banco.

How is currency converted in Pipedrive?

¿Cómo se convierte la moneda en la pestaña Progreso?

<div class="support-sections">
Nota: Solo los usuarios administradores, con los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000309478">permisos</a> adecuados habilitados pueden exportar datos a excel.</div>
 Al usar la función Avances puedes exportar puntos de datos individuales desde tus informes a hojas de cálculo.Para exportar tus datos a una hoja de cálculo, ve a informe y haz clic en un punto de datos en cualquier columna, barra o gráfico circular.
<div class="support-sections">
Nota: Actualmente no hay manera de exportar más que un punto de datos a la vez.</div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-11-06_at_12.35.39.png" alt="Screenshot_2020-11-06_at_12.35.39.png" />
Se abre una ventana emergente que muestra la lista de todos los datos incluidos en ese número o punto del gráfico. Puedes personalizar las columnas que quieres exportar, después hacer clic en Exportar resultados. Después puedes elegir a qué tipo de archivo quieres exportar los resultados, ya sea .csv o .xls. Una vez que esté lista la exportación, puedes descargar el archivo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-11-06_at_16-14-10.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-11-06_at_16-14-10.gif" />

Progreso

Tablero de Avances

Informes de Avances

Informes en la Vista de lista

Ingresos recurrentes

Vista de pronóstico

Objetivos

Informes de Avances

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