<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La versión mínima del sistema operativo requerida para instalar la aplicación móvil es 9+ para dispositivos Android y 15+ para dispositivos iOS.</div>
<p style="text-align: justify">Muchos usuarios de Pipedrive prefieren trabajar en nuestra <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-mobile-apps-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aplicación móvil</a> y con <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avances</a> para dispositivos móviles, puedes ver todos los informes y tableros creados en la aplicación web en tu dispositivo móvil.</p>
<hr>
<h2>¿Dónde se encuentra la función?<a name="d-nde-se-encuentra-la-funci-n"></a></h2>
<p>Una vez que hayas iniciado sesión en la cuenta de tu aplicación móvil, haz clic en <strong>”...“ </strong>en la esquina inferior derecha y selecciona <strong>“Avances”.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%2011.2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ver Avances en dispositivos móviles<a name="ver-avances-en-dispositivos-m-viles"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Si tienes un tablero vacío en la aplicación web, también estará vacío en la aplicación móvil. <span style="color: rgb(247,150,70)"></span><br></div>
<p style="text-align: justify">La vista web de Avances está integrada en la aplicación móvil de Pipedrive, por lo que verás los mismos informes y tableros que ves en la vista de la aplicación web.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sin embargo, los informes de <strong>Avances</strong><strong> no se pueden editar ni cambiar dentro de la aplicación móvil.</strong> Si deseas cambiar un informe o tablero en la aplicación móvil, debes editarlo primero en la aplicación web. </p>
<p>Si las categorías <strong>segmentar por</strong> exceden el ancho visible, puedes hacer clic en el <strong>menú desplegable de números</strong> en la esquina inferior derecha para ver la lista completa. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%204.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ahí puedes tocar cualquier columna del informe para ver un desglose de los datos representados. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Solo se pueden mostrar seis columnas o barras en el informe, así como el nombre, la leyenda y los filtros del informe. Si las columnas del informe exceden el ancho visible de la aplicación, haz clic en las <strong>flechas</strong> a cada lado para ver el resto del gráfico. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Filtrado de tableros en dispositivos móviles<a name="filtrado-de-tableros-en-dispositivos-m-viles"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Para gráficos de barras y columnas, la paginación solo aparece si la cantidad de columnas o barras es superior a seis y aparece horizontal y verticalmente.</div>
<p style="text-align: justify">También puedes aplicar filtros de <strong>fecha</strong> y <strong>usuario</strong> a un tablero al tocar el ícono de <strong>fecha</strong> o <strong>usuario </strong> (en la esquina superior derecha) y seleccionar una opción. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cuando aplicas un filtro, el ícono del filtro se resalta en azul y todos los informes se actualizan según la opción elegida. También aparecerá una insignia azul en cada informe que se actualice.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%208.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para restaurar el estado original de los filtros, haz clic en el ícono de filtro azul y selecciona <strong>”Volver a los valores predeterminados”.</strong><br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Cambiar entre tableros</strong></p>
<p style="text-align: justify">Puedes cambiar entre diferentes tableros al hacer clic en el menú desplegable<strong> </strong><strong></strong> (donde se muestra el nombre del tablero seleccionado actualmente) y eligir un tablero distinto.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Si cambias el tablero, verás el tablero elegido la próxima vez que inicies sesión.</div>
<p style="text-align: justify">Todos los tableros de la aplicación web aparecen en la lista en el mismo orden, incluidos los tableros compartidos.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Los tableros están organizados por secciones de la misma manera tanto en la aplicación web como en la móvil, y se pueden contraer o expandir al tocar el nombre de la sección (es decir, compartido conmigo, mis tableros, etc.).<br></p>
<p style="text-align: justify">
</p>
<hr>
<h2>Buscar función<a name="buscar-funci-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">También puedes<span style="color: rgb(247,150,70)"> </span>buscar un informe o tablero específico al tocar el <strong>ícono de búsqueda.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%2012.jpg" alt=""></figure>
<p>Escribe varias letras en la barra de búsqueda y los tableros e informes relevantes aparecerán en la lista de resultados. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que seleccionas un tablero o informe desde tu búsqueda, la vista cambiará como corresponde y se abrirá el elemento elegido.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Haz clic en <strong>”cancelar”</strong> en la ventana de búsqueda para restablecer la vista original del tablero. <br></div>

Insights for mobile

d-nde-se-encuentra-la-funci-n

¿Dónde se encuentra la función?

ver-avances-en-dispositivos-m-viles

Ver Avances en dispositivos móviles

filtrado-de-tableros-en-dispositivos-m-viles

Filtrado de tableros en dispositivos móviles

buscar-funci-n

Buscar función

Avances para móviles

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La cantidad de informes de Avances que puedes tener depende del plan que tengas contratado. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</div>
<p>Los <strong>informes</strong> <strong>de Avances</strong> te permiten crear una representación visual del rendimiento de tus ventas en Pipedrive. </p>
<p>Hay diferentes tipos de informes que puedes crear mediante la <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">función Avances</a>, brindándote una mejor comprensión del desempeño de su equipo. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%201_2023-10-05-151537_bepj.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Informes de actividades<a name="informes-de-actividades"></a></h2>
<p><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Rendimiento de las actividades</strong></a><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> El informe sobre el rendimiento de las actividades en Avances rastrea el progreso de las actividades que hicieron tú y tu equipo. <br></a></p><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%202.jpg" alt=""></figure>
</a><p><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><br><strong></strong></a><strong><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rendimiento de los correos electrónicos<br></a></strong>Rastrea el desempeño de todos los correos electrónicos enviados o recibidos al usar nuestras funciones de <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronización de correo electrónico</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">correo electrónico CCO inteligente</a>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%203.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Para permitir que los usuarios normales vean los datos de la empresa o de otros usuarios, puedes ir a <strong>Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Conjuntos de permisos</a> &gt; Usuario normal</strong> y habilitar los permisos “<strong>Ver otros usuarios”,</strong> “<strong>Ver estadísticas de la empresa”</strong> y “<strong>Ver estadísticas de otros usuarios”.</strong> Obtén más información sobre la visibilidad y los permisos en Avances en <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-visibility-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</div>
<hr>
<h2>Informes de campañas<a name="informes-de-campa-as"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La función Campaigns de Pipedrive es un complemento pago y puedes obtener más información al respecto en <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a></div>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rendimiento de la campaña</a></strong><br>El informe sobre el rendimiento de la campaña te muestra el desempeño de tus campañas y, se puede medir mediante los campos de rastreo y entregas. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-conversion-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Conversión de campañas</a></strong>.
<br></p>
<p>El informe sobre la conversión de la campaña puede mostrar una variedad de estadísticas sobre las entregas, incluidos los índices de aperturas, de clics y de "reportados como spam".
</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener una guía detallada sobre los avances de Campaigns, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a><br></div>
<hr>
<h2><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener" name="informes-de-contactos">Informes de contactos</a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Personas</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Utiliza los informes de los Avances para visualizar estadísticas sobre los contactos de las personas, incluidos los campos específicos de las personas (por ejemplo, cumpleaños, último correo electrónico recibido). </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Organizaciones<br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Rastrea los cambios y las últimas novedades de las organizaciones mediante los cuadros y gráficos de datos. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%207.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Informes de prospectos<a name="informes-de-prospectos"></a></h2>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-reports-lead-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rendimiento de los prospectos</a></strong><br>El informe sobre el rendimiento de los prospectos te brinda una manera de ver a los prospectos medidos por su estado, origen y otros campos. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%208.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-reports-lead-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Conversión de los prospectos</a></strong><br>El informe sobre la conversión de los prospectos es una excelente manera de ver cuáles prospectos se convierten en tratos y con qué frecuencia. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%209.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>
<a name="informes-de-tratos"></a>Informes de tratos</h2>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-reports-deal-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rendimiento de los tratos</a></strong><br>El informe sobre el rendimiento de los tratos te da una descripción general sobre la cantidad de tratos iniciados, ganados y perdidos en tu cuenta de Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2010.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-reports-deal-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Conversión de los tratos</a></strong></p>
<p>La conversión en Avances te brinda el índice de conversión cuando un trato pasa de una etapa a otra o de abierto a cerrado.   Se puede dividir en dos tipos de informes: </p>
<p>Los <strong>informes sobre la conversión en el embudo</strong> te permiten ver claramente el índice de conversión del trato entre las etapas en tu embudo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2011.jpg" alt=""></figure>
<p>Los <strong>informes sobre la conversión de ganados/perdidos</strong> te permiten ver los índices generales de los tratos ganados y perdidos para varios grupos, como el propietario, la organización y los períodos de tiempo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2012.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-reports-deal-duration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Duración del trato</a></strong><br> Los informes sobre la duración de un trato hace más fácil que tu equipo vea en donde se desaceleran las ventas, para que puedas ajustar la velocidad del proceso de ventas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2014.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-reports-deal-progress" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Progreso de los tratos</a></strong><br>Este informe te brinda la habilidad de ver el avance de los tratos a través de las etapas en el período de tiempo especificado, para que puedas ver qué tan bien progresaron tus tratos en tu ciclo de ventas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2015.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Pronóstico y suscripción<a name="pron-stico-y-suscripci-n"></a></h2>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-reports-revenue-forecast" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pronóstico de ingresos</a></strong><br>El informe sobre el pronóstico de ingresos te muestra las tendencias en el valor total de los tratos de tu cuenta, según los valores asignados a los tratos. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2016.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>El pronóstico acumulativo muestra el valor preexistente <strong>y</strong> agregado recientemente. Usa la vista de previsión normal para ver <strong>únicamente</strong> el valor agregado recientemente. </div>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-reports-subscription-revenue-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Informe sobre los ingresos por suscripciones </a></strong><br>El informe sobre los ingresos por suscripciones te da la cantidad total de ingresos generados por los ingresos recurrentes, únicos o de pago programado. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2017.jpg" alt=""></figure>

Insights: report types

informes-de-actividades

Informes de actividades

informes-de-campa-as

Informes de campañas

informes-de-contactos

Informes de contactos

informes-de-prospectos

Informes de prospectos

informes-de-tratos

Informes de tratos

pron-stico-y-suscripci-n

Pronóstico y suscripción

Avances: tipos de informes

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong> La cantidad de informes de Avances que puedes crear depende del plan que tengas contratado. Obtén más información sobre los límites de uso en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/usage-limits-in-pipedrive">este artículo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">El <strong>informe de rendimiento en Avances</strong> proporciona una descripción general de cuántos prospectos has creado, archivado o convertido en <strong>tratos</strong> en Pipedrive.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KAZsAzHnz21ns6keozdedc.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="creaci-n-de-un-informe-de-rendimiento-de-prospectos"></a>Creación de un informe de rendimiento de prospectos</h2>
<p style="text-align: justify">Para crear un informe de rendimiento de prospectos, haz clic en el signo <strong>«+»</strong> junto a la barra de búsqueda y selecciona <strong>Informe &gt; </strong><strong>Prospecto &gt; Rendimiento</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="personalizaci-n-de-tu-informe-de-rendimiento-de-prospectos"></a>Personalización de tu informe de rendimiento de prospectos </h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los gráficos del informe reflejarán cualquier cambio realizado en las condiciones del filtro.<br></div>
<p style="text-align: justify">Si deseas limitar los resultados, puedes agregar una condición de filtro al presionar el botón <strong>«+»</strong><strong> </strong>. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">También puedes personalizar los parámetros de los gráficos mediante los menús <strong>ver por, segmentar por</strong> y <strong>medir por</strong>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p>La tabla debajo del gráfico muestra una vista de lista de los datos del informe y puedes hacer clic en el <strong>ícono de engranaje</strong> al lado derecho para cambiar las columnas. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Si pasas el cursor sobre una de las barras del gráfico, podrás ver los datos específicos representados allí. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%203.jpg" alt=""></figure>

Insights reports: lead performance

creaci-n-de-un-informe-de-rendimiento-de-prospectos

Creación de un informe de rendimiento de prospectos

personalizaci-n-de-tu-informe-de-rendimiento-de-prospectos

Personalización de tu informe de rendimiento de prospectos

Informes de Avances: rendimiento del prospecto

Identify winning campaigns with A/B testing comparison.

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Esta función está disponible para <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-add-on-tiers">Campaigns Premium</a>. Para obtener más información sobre la facturación de Campaigns, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-subscription-and-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Avances comparativos</strong> te permite comparar las métricas de rendimiento de dos o más campañas de marketing por correo electrónico en un solo gráfico, para que puedas identificar líneas de asunto y diseños de correo electrónico ganadores.</p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Creación del informe comparativo</strong><a name="creaci-n-del-informe-comparativo"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Para crear una comparación A/B, debes enviar al menos dos campañas a dos segmentos comparables de tu público. Por ejemplo, puedes enviar dos campañas con diseños de correo electrónico o líneas de asunto ligeramente diferentes y luego crear un informe para mostrar qué líneas de asunto tuvieron más aperturas.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Para crear el informe, ve a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avances</a></strong> <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> luego haz clic en <strong>"+"</strong><strong> &gt; Campaña &gt; Conversión.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Utiliza <strong>"+"</strong> para agregar los filtros que desees, pero para comparar las campañas necesitarás un filtro para: </p>
<p dir="ltr"><strong>Campaña &gt; es cualquiera de &gt; [inserta las campañas deseadas] </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Obtén más información sobre el <strong>filtrado</strong> en <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">este artículo</a>.<br></div>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Ver el informe comparativo</strong><a name="ver-el-informe-comparativo"></a></h2>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>A diferencia de otros <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types">tipos de informes</a>, los informes de conversión no tienen una pestaña de <strong>segmentar por</strong>.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">El gráfico del informe comparativo tiene dos secciones distintas:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Medir por</strong> (eje Y)</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Visualizar por</strong> (eje X)</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pasa el cursor sobre una columna del gráfico para ver más información sobre los datos elegidos en ese segmento.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr"><strong>Vista de tabla</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para personalizar las columnas de la tabla, haz clic en el <strong>ícono de engranaje.</strong></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">En la parte inferior de la página, la <strong>vista de tabla</strong> contiene un desglose de las campañas que se muestran en el informe, junto con la información de los campos respectivos.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Dentro de la vista de la tabla, también puedes ver una breve lista de datos al hacer clic en "<strong>Resumen</strong>".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Si tienes visible la columna <strong>destinatario</strong>, puedes hacer clic en cualquier destinatario para abrir la vista contextual de ese contacto. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%207.jpg" alt=""></figure>

Comparative insights

creaci-n-del-informe-comparativo

Creación del informe comparativo

ver-el-informe-comparativo

Ver el informe comparativo

Avances comparativos

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Para mejorar tus campañas de marketing, es fundamental saber qué tan bien llegan tus correos electrónicos a tu público. Con el <strong>informe de conversión de campañas</strong>, puedes ver estadísticas relacionadas con la capacidad de entrega de los mensajes, tales como: </p>
<ul><li>Índices de aperturas y clics</li><li>Índice de reportado como spam</li><li>Porcentaje de clics (CTR)</li></ul>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener más información sobre los Avances de Campaigns, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a><br></div>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Crear el informe de conversión en Avances</strong><a name="crear-el-informe-de-conversi-n-en-avances"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Para crear un nuevo informe de conversión de campañas, ve a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avances</a>&lt;. /strong&gt; y haz clic en <strong>"+" &gt; Informe &gt; Campaña &gt; Conversión.</strong></strong></p><strong>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Ver el informe de conversión en Avances</strong><a name="ver-el-informe-de-conversi-n-en-avances"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>El filtro predeterminado para un informe de conversión en Avances es la <strong>Fecha del envío de la campaña &gt; es &gt; 1 mes anterior. </strong>Para obtener más información sobre el filtrado en Pipedrive, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si bien la mayoría de los informes en Avances de Pipedrive tienen un campo <strong>medir por</strong>, en cambio, los informes de conversión de Campaigns tienen un campo de <strong>conversión</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">También puedes pasar el cursor sobre cualquier columna del informe para ver los datos que contiene. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En este ejemplo, el usuario envió siete correos electrónicos de campaña en el período de tiempo filtrado y dos de esos correos electrónicos se abrieron. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puedes hacer clic en cualquier columna del gráfico para abrir una vista de tabla de los datos contenidos allí, así como exportar esos datos. Para obtener más información sobre cómo exportar los Avances, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a><br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos específicos de conversión <a name="campos-espec-ficos-de-conversi-n"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Aquí hay un gráfico que muestra los campos disponibles en el informe y cómo se calculan esas conversiones.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Campo de conversión</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Qué significa</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Cómo se calcula esta métrica de conversión</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Índice de apertura</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Destinatarios que abrieron un correo electrónico al menos una vez</div></td><td><div style="text-align: justify">Suma de aperturas únicas / Todos los correos electrónicos entregados</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Porcentaje de clics (CTR)</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Destinatarios que hicieron clic en al menos un enlace en un correo electrónico</div></td><td><div style="text-align: justify">Todos los destinatarios que hicieron clic / Todos los correos electrónicos abiertos</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Índice de reportes de spam</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Destinatarios que marcaron correos electrónicos enviados como spam</div></td><td><div style="text-align: justify">Suma de los destinatarios que marcaron correos como spam / Todos los correos electrónicos entregados</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Índice de cancelaciones de suscripción</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Destinatarios que se dieron de baja de una lista de correo después de recibir un correo electrónico</div></td><td><div style="text-align: justify">Suma de los destinatarios dados de baja / Todos los correos electrónicos entregados</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Índice de entregas</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Correos electrónicos entregados con éxito en las bandejas de entrada de los destinatarios</div></td><td><div style="text-align: justify">Suma de los correos electrónicos entregados / Todos los correos electrónicos enviados</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Índice de clics</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Destinatarios que hicieron clic en al menos un enlace en un correo electrónico al menos una vez</div></td><td><div style="text-align: justify">Suma de los clics únicos / Todos los correos electrónicos entregados</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Índice de rebote</strong><strong></strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Correos electrónicos no enviados a las bandejas de entrada de los destinatarios debido a razones específicas</div></td><td><div style="text-align: justify">Suma de los correos electrónicos rebotados / Todos los correos electrónicos enviados</div></td></tr></tbody></table></strong>

Campaigns Insights: conversion reports

crear-el-informe-de-conversi-n-en-avances

Crear el informe de conversión en Avances

ver-el-informe-de-conversi-n-en-avances

Ver el informe de conversión en Avances

campos-espec-ficos-de-conversi-n

Campos específicos de conversión

Avances de Campaigns: informes de conversión

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights">este artículo</a> para obtener más información general sobre los Avances de Campaigns.</div>
<p dir="ltr">Con los <strong>informes de rendimiento</strong> de Campaigns, puedes estar al tanto de tus aperturas, clics, rebotes y otros datos importantes de tus campañas.</p>
<h2 dir="ltr">

<strong>Crear tu informe</strong><a name="crear-tu-informe"></a></h2>
<p dir="ltr">Ve a la herramienta <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Avances</strong></a> y haz clic en <strong>"+" &gt;</strong> <strong>Campaña</strong> <strong>&gt;</strong> <strong>Rendimiento</strong>:</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20perf%201.jpg" alt=""></figure>

<h2 dir="ltr">

<strong>Personalizar tu informe</strong><a name="personalizar-tu-informe"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los nuevos informes de rendimiento para campañas comienzan con la <strong>fecha de envío de la campaña</strong> como filtro predeterminado.</div>
<p>Después de crear un informe, haz clic en el <strong>"+" </strong>verde para añadir los <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtros</a>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20perf%202.jpg" alt=""></figure>

<p dir="ltr">Utiliza las opciones <strong>medir por</strong>, <strong>segmentar</strong> <strong>por </strong> y <strong>ver por</strong> para ajustar cómo aparecen los datos:</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20perf%203.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">La vista de tabla en la parte inferior te brinda una visualización de la hoja de cálculo de los datos del informe, incluidos los campos utilizables exclusivos de las campañas.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20perf%204.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Puedes ajustar los campos en las columnas de tu tabla al hacer clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Consulta <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-reports-deal-performance#customizing-your-performance-report">este artículo</a> para obtener más información sobre cómo configurar un informe de Avances.</div>

Campaigns Insights: performance reports

crear-tu-informe

Crear tu informe

personalizar-tu-informe

Personalizar tu informe

Avances de Campaigns: informes de rendimiento

Save time and easily duplicate your Insights reports, goals and dashboards.

<p style="text-align: justify">En lugar de crear copias manuales de tus informes, objetivos o tableros en <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avances</a>, puedes utilizar la <strong>función de duplicación </strong> y ahorrar tiempo. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Duplicar informes<a name="duplicar-informes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para duplicar un <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">informe,</a> que creaste, haz clic en el botón <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>«…»<strong></strong></strong></a><strong><strong> en el lado derecho de la pantalla y selecciona la opción <strong></strong></strong>«Duplicar»</strong><strong>.</strong></p><strong>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Verás una ventana emergente con las opciones para editar el nombre, la sección y el tablero del informe duplicado.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que <strong>guardes</strong> los cambios, el nuevo informe duplicado se abrirá automáticamente.</p><div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puedes agregar un informe duplicado a varios tableros, pero solo a una sección. </div>
<p><strong>Informes compartidos</strong></p>
<p style="text-align: justify">Para duplicar un informe que otra persona creó y compartió contigo, haz clic en el botón <strong>"</strong><strong>...<strong>"</strong></strong> en el lado derecho de tu pantalla y selecciona la opción <strong>"</strong><strong>Duplicar a tus informes<strong>"</strong></strong>.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Verás la misma ventana emergente con las opciones de personalización.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Duplicar objetivos<a name="duplicar-objetivos"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Si un objetivo se establece en modo <strong>"</strong><strong>Solo lectura"</strong> no estará disponible para ser duplicado.</div>
<p style="text-align: justify">Las opciones para duplicar objetivos dependen de tus <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permisos</a>:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Usuarios administradores globales</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Cada objetivo, incluidos los objetivos establecidos por otros administradores.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Jefes del equipo</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Sus propios objetivos más los objetivos de todos los miembros de su equipo.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Usuarios normales</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Los objetivos que crearon para sí mismos.</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Para duplicar un objetivo, haz clic en el botón <strong>"</strong><strong>...<strong>"</strong></strong> en el lado derecho de la pantalla y selecciona la opción <strong>"</strong><strong>Duplicar<strong>"</strong></strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Verás una ventana emergente con las opciones para editar el nombre y el tablero para el objetivo duplicado.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que <strong>guardes</strong> los cambios, el nuevo objetivo duplicado se abrirá automáticamente.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Duplicar tableros<a name="duplicar-tableros"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Las funciones de los tableros <strong>múltiples</strong> y <strong> compartidos </strong> se encuentran disponibles en los planes Profesional y superiores. </div>
<p style="text-align: justify">Para duplicar un tablero que creaste, haz clic en el botón <strong>"</strong><strong>...<strong>"</strong></strong> en el lado derecho de tu pantalla y selecciona la opción <strong>"</strong><strong>Duplicar<strong>"</strong></strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Verás una ventana emergente con las opciones para editar el nombre y la sección del tablero duplicado.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que <strong>guardes</strong> los cambios, el nuevo tablero duplicado se abrirá automáticamente.</p>
<p><strong>Tableros compartidos</strong></p>
<p style="text-align: justify">Para duplicar un tablero que otra persona creó y compartió contigo, haz clic en el botón <strong>"</strong><strong>...<strong>"</strong></strong> en el lado derecho de tu pantalla y selecciona la opción <strong>"</strong><strong>Duplicar a tus tableros<strong>"</strong></strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Verás la ventana emergente con opciones para editar el nombre y la sección del tablero duplicado y la ubicación de los informes duplicados.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-21%20at%2017.25.08.png" alt=""></figure>
<p>Una vez que <strong>guardes</strong> los cambios, el nuevo tablero duplicado se abrirá automáticamente.</p>
<div class="support-note success primary">Si no hay suficiente espacio en tus informes actuales para que quepan todos los informes del tablero compartido, Pipedrive te sugerirá elegir informes para su duplicación. Obtén más información sobre los límites de uso en Pipedrive en <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</div></strong>

Insights: duplication

duplicar-informes

Duplicar informes

duplicar-objetivos

Duplicar objetivos

duplicar-tableros

Duplicar tableros

Avances: duplicación

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong> La cantidad de informes de Avances que puedes tener depende de tu suscripción. Puedes obtener mayor información sobre los límites de uso en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/usage-limits-in-pipedrive">este artículo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Los <strong>informes de</strong> <strong>contacto</strong>  en Avances te permiten visualizar tendencias y patrones relacionados con tus personas, organizaciones y los datos vinculados con ellos.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dónde encontrarlos<a name="d-nde-encontrarlos"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener una guía general sobre la función Avances y la creación de informes, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Para crear un informe de contacto, ve a <strong>Avances</strong>, haz clic en <strong>“+” </strong>en la esquina superior izquierda y selecciona <strong>personas</strong> u <strong>organizaciones</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%208.jpg" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos de informe de contacto<a name="campos-de-informe-de-contacto"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los campos personalizados no se admiten en los informes de contacto, incluidos los campos de dirección personalizados. Mientras que el campo <strong>dirección</strong> para <strong>organizaciones</strong> viene predeterminado con cualquier cuenta de Pipedrive, el campo <strong>dirección postal</strong> para <strong>personas</strong> requiere conectar la <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronización de contactos</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Los informes de contactos tienen campos únicos, por lo que dispones de herramientas específicas para analizar los datos de tus contactos. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Campos de dirección</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Filtrar y segmentar con campos de dirección solo funciona si las direcciones tienen el formato adecuado. Para obtener información general sobre cómo funcionan los campos de dirección en Pipedrive, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Al crear informes de personas y organizaciones, puedes filtrar usando los datos de ubicación como país o código postal. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%202_2023-10-05-161932_grcs.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Por ejemplo, aquí puedes ver a las organizaciones filtradas y segmentadas por su país de origen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Seguidores y archivos</strong></p>
<p style="text-align: justify">Los informes de personas y organizaciones incluyen la opción de filtrar por o medir por seguidores y archivos. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%204_2023-10-05-161929_gvrv.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Por ejemplo, aquí puedes ver cada trimestre del año con el número correspondiente de seguidores de la organización. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%205_2023-10-05-161929_pobd.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Campos específicos de las personas</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Algunos campos de persona como <strong>cumpleaños</strong> y <strong>puesto laboral</strong> solo están disponibles si la sincronización de contactos está habilitada. Para obtener mayor información sobre cómo configurar la sincronización de contactos, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta guía. </a></div>
<p style="text-align: justify">Ciertos campos como <strong>último correo electrónico recibido, último correo electrónico enviado, puesto laboral</strong> y <strong>cumpleaños</strong> solo están disponibles cuando se crea un informe de personas. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%203_2023-10-05-161930_owmb.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Por ejemplo, aquí puedes ver cómo se filtran las personas para mostrar aquellas que recibieron correos electrónicos, ordenadas según el momento en que se crearon los contactos del destinatario en Pipedrive. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%206_2023-10-05-161928_txer.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Campos personalizados en los informes de los contactos<a name="campos-personalizados-en-los-informes-de-los-contactos"></a></h2>
<p>Muchos campos personalizados, pero no todos, se pueden utilizar con los informes del contacto. </p>
<p>Sin embargo, no todos los campos se encuentran disponibles en todas las secciones del informe, por lo que a continuación se desglosa cuáles son los campos personalizados que se pueden usar y dónde. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Nombre del campo</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Filtrado por</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Medir por</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Visto por</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Segmentar por</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Vista de tabla</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Texto</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Texto</strong> <strong>largo</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Opción única</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Múltiples opciones</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Autocompletar</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Numérico</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Monetario</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Usuario</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Organizaciones</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Persona</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Teléfono</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Hora</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Rango de tiempo</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Fecha</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Rango de fechas</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Campos de dirección</strong></p>
<p>Si bien el tipo de dirección personalizado se encuentra disponible en los informes de contacto, no se encuentra en todos los subcampos. Para los campos personalizados de dirección, puedes utilizar: </p>
<ul><li>Ciudad/pueblo/poblado/localidad</li><li>País</li><li>Estado/País</li><li>Dirección</li><li>Dirección completa/combinada</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener más información sobre los campos personalizados, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo.</a> </div>

Insights: contacts

d-nde-encontrarlos

Dónde encontrarlos

campos-de-informe-de-contacto

Campos de informe de contacto

campos-personalizados-en-los-informes-de-los-contactos

Campos personalizados en los informes de los contactos

Avances: Contactos

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>No todos los tipos de gráficos están disponibles para todos los informes. Por ejemplo, los informes sobre el <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rendimiento del trato</a> tienen los cinco tipos de gráficos, mientras que los informes sobre la <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conversión del trato</a> únicamente ofrecen gráficos de columnas.<br></div>
<p style="text-align: justify">La <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">función Avances</a> te permite personalizar y mostrar los datos de tu informe en una variedad de formas. Esto incluye diferentes tipos de gráficos, para que puedas ver tus datos de la manera que mejor se adapte a tus necesidades. <br></p>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tipos de gráficos<a name="tipos-de-gr-ficos"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puedes hacer clic en <strong>"..." </strong>en la esquina superior derecha de una barra, columna o gráfico circular para personalizar los colores de las secciones de datos.</div>
<p style="text-align: justify">Hay cinco tipos de gráficos diferentes disponibles en Avances: </p>
<ul><li>Gráfico de columnas</li><li>Gráfico de barras</li><li>Gráfico circular</li><li>Gráfico de tarjeta de puntuación </li><li>Gráfico de tabla</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chart%20types%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gráficos de columnas y barras<a name="gr-ficos-de-columnas-y-barras"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puedes cambiar los colores y el número de barras del gráfico al hacer clic en <strong>"..." </strong>en la esquina superior derecha del gráfico. <br></div>
<p style="text-align: justify">Con los gráficos de columnas y barras, tienes tres campos para organizar tus datos: </p>
<ul><li><strong>Medir por (eje Y) </strong></li><li><strong>Ver por (eje X) </strong></li><li><strong>Segmentar por (no obligatorio)</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chart%20types%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">El gráfico de barras tiene los mismos campos, pero los campos <strong>ver por </strong> y <strong>medir por</strong> están intercambiados. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chart%20types%204.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Si el campo <strong>ver por</strong> está basado en el tiempo, puedes elegir entre intervalos anuales, trimestrales, mensuales, semanales y diarios.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gráficos circulares<br><a name="gr-ficos-circulares"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Las opciones de la barra lateral siempre reflejan los grupos segmentados.</div>
<p>Los gráficos circulares incluyen campos de <strong>medir por</strong> y <strong>segmentar por</strong>, pero a diferencia de los gráficos de columnas y de barras, no incluyen un campo de <strong>ver por</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chart%20types%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vista de tarjeta de puntuación y vista de tabla<a name="vista-de-tarjeta-de-puntuaci-n-y-vista-de-tabla"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La vista de tarjeta de puntuación únicamente tiene un campo de <strong>medir por </strong>, pero puedes usar los <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtros</a> para especificar los datos. <br></div>
<p style="text-align: justify">El gráfico de tarjeta de puntuación muestra el total de una medición elegida (número de actividades, valor del prospecto, etc.)</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chart%20types%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">El número más pequeño y la flecha de color encima de la tarjeta de puntuación muestran si el valor ha aumentado o disminuido en el intervalo de tiempo especificado, y en qué medida. </p>
<p style="text-align: justify">En este caso, el número de actividades ha disminuido en 26 desde el mes pasado. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>El intervalo de tiempo utilizado en la tarjeta de puntuación se basa en los filtros aplicados. <br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Tabla </strong></p>
<p style="text-align: justify">Con el gráfico de tabla, puedes ver tus datos como una lista personalizable, similar a la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de lista</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chart%20types%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Puedes: </p>
<ul><li>Elegir qué columnas aparecen allí con el <strong>icono de engranaje</strong>.</li><li>Arrastrar tus columnas para cambiar su posición.</li><li>Hacer clic en el encabezado de cualquier columna para organizar los datos de esa columna.</li></ul>
<p style="text-align: justify">También puede hacer clic en <strong>"Exportar"</strong> para descargar una hoja de cálculo con los datos de tu informe.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener más información sobre cómo exportar tus datos en Avances, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a><br></div>

Insights reports: chart types

tipos-de-gr-ficos

Tipos de gráficos

gr-ficos-de-columnas-y-barras

Gráficos de columnas y barras

gr-ficos-circulares

Gráficos circulares

vista-de-tarjeta-de-puntuaci-n-y-vista-de-tabla

Vista de tarjeta de puntuación y vista de tabla

Informes de Avances: tipos de gráficos

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Los <strong>informes sobre los pronósticos de ingresos de productos</strong> únicamente se encuentran disponibles en los planes Avanzado y superiores. La cantidad de informes en Avances que puedes tener depende del plan que tengas contratado. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/usage-limits-in-pipedrive">este artículo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">La <strong>generación de informes sobre los pronósticos de ingresos de productos</strong> en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-feature">Avances</a> de Pipedrive te ayudan a proyectar los ingresos de los productos regulares y de suscripción asociados a tus tratos.</p>
<p style="text-align: justify">Tiene en cuenta la información de la fecha de facturación y del ciclo de facturación introducida en el módulo de productos.<br></p>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Cómo crear un informe de ingresos de productos</h2>
<p>Para crear un informe de ingresos de productos, ve a <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights"><strong>Avances</strong></a> y haz clic en <strong>“+ Añadir elemento” &gt;</strong> <strong>Informe &gt;</strong> <strong>Pronóstico de ingresos &gt; Pronóstico de ingresos de productos</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2017.19.55.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Cómo ver el informe sobre ingresos de productos</h2>
<h3 style="text-align: justify">Columnas del informe</h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>El campo predeterminado <strong>ver por</strong> es la <strong> Fecha de la facturación. </strong></div>
<p dir="ltr">Las columnas del informe reflejan el desglose del valor de tus productos según lo que hayas seleccionado para ver en el <strong>eje X.</strong></p>
<p dir="ltr">Al pasar el cursor sobre una columna del gráfico, verás el valor total de los productos adjuntos a tus tratos.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%282%29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vista de tabla</h3>
<p dir="ltr">En la parte inferior de la página, también tienes una tabla que contiene un desglose de los ingresos que se muestran en el informe.</p>
<p dir="ltr">Cada columna de la tabla representa los datos de ingresos asociados a un trato. Si el trato consta de dos o más productos, todos estos productos estarán representados en la tabla de cada fila.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%283%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Haz clic en el <strong>ícono de engranaje</strong> en la esquina superior derecha para ajustar las columnas de la vista de la tabla. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="C3IamCs"></a>Personalizar el informe del producto</h2>
<p style="text-align: justify">Los datos que ves en el informe se pueden ajustar al utilizar dos métodos diferentes. </p>
<h3 style="text-align: justify">Filtros<br></h3>
<p dir="ltr">La primera sección del informe proporciona opciones de filtro para refinar el conjunto de datos. Hay filtros disponibles para los campos del trato, persona de contacto y organización, lo que permite un análisis de datos específico.</p>
<p dir="ltr">En las entidades del trato, puedes filtrar diferentes datos, como la fecha de facturación del trato o el tipo de ingresos del trato. Además de los tratos, puedes aplicar filtros de persona y organización.</p><figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puedes editar los filtros existentes o hacer clic en <strong>"+" </strong>para agregar una condición adicional. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%284%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">También puedes colocar el cursor sobre una condición y hacer clic en el ícono de la <strong>papelera</strong> para eliminarla.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.19.07.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Columnas del informe<br></h3>
<p style="text-align: justify">En el informe, la opción <strong>ver por</strong> (eje X) te mostrará la fecha de facturación y se seleccionará <strong>mensual</strong> de manera predeterminada, pero puedes elegir ver el informe con las siguientes frecuencias:</p>
<ul>
<li><strong>Diariamente</strong></li><li><strong>Semanalmente</strong></li><li><strong>Mensualmente</strong></li><li><strong>Trimestralmente</strong></li><li><strong>Anualmente</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%285%29%20copy.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La opción <strong>medir por</strong> (eje Y)</strong> tendrá <strong>Ingresos</strong> seleccionado de manera predeterminada.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%286%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">El menú desplegable <strong>“Segmentar por”</strong> permite la categorización de los ingresos según varios atributos del producto:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>El tipo de ingresos</strong> distingue entre productos de una sola vez, productos recurrentes o ingresos basados ​​en cuotas</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>El elemento de ingresos</strong> identifica al producto o mensualidad específica asociados con los ingresos</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>El propietario</strong> permite la segmentación de los ingresos por el propietario del trato</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>El estado del trato</strong> segmenta los ingresos según la etapa del trato: abierto, ganado o perdido</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>La organización/persona de contacto</strong> segmenta los ingresos según el contacto o la organización asociados a los tratos</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%287%29.png" alt=""></figure>
<div>Una vez que hayas terminado de crear tu informe, podrás agregarlo a tu <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tablero</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">compartirlo con tu equipo</a>.<br></div>

Insights reports: Product revenue forecast

Informes de Avances: Pronóstico de ingresos de productos

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> El informe de pronóstico de ingresos en Avances únicamente se encuentra disponible en nuestros planes <strong>Profesional </strong>y superiores. La cantidad de informes en Avances que puedes tener depende del plan que tengas contratado. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/usage-limits-in-pipedrive">este artículo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">El <strong>informe de pronóstico de ingresos en Avances</strong> de Pipedrive te permite estimar tus ingresos futuros, para que puedas comprender mejor qué tratos se cerraron y qué tratos deben cerrarse. </p>
<p style="text-align: justify">Esto te permite planificar tu tiempo y a la vez tener una estimación precisa de los recursos futuros que tienes disponibles.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7mhXAGRGDs6nt7W3JRkNNc.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="creaci-n-del-informe-de-pron-stico-de-ingresos"></a>Creación del informe de pronóstico de ingresos</h2>
<p style="text-align: justify">Para crear tu informe de pronóstico de ingresos, ve a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avances</a><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> y haz clic en <strong>“+” </strong><strong>&gt; Informe &gt; Pronóstico y suscripción</strong><strong> &gt; </strong><strong>Pronóstico de ingresos</strong>.</strong></p><strong>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="visualizaci-n-del-informe-de-pron-stico-de-ingresos"></a>Visualización del informe de pronóstico de ingresos</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: El informe sobre el pronóstico de ingresos se muestra según el valor total de los tratos abiertos y ganados. Los tratos abiertos se muestran por la <strong>fecha prevista de cierre</strong>; los tratos ganados se muestran por la <strong>fecha de ganado</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">El informe sobre el pronóstico de ingresos tiene las siguientes condiciones de filtro predeterminadas:</p>
<ul>
<li><strong>Período del pronóstico &gt; es </strong></li>
<li><strong>Estado &gt; es </strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Estos filtros no se pueden retirar, pero puedes editar el período de tiempo y los estados por los que se filtran. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%203.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Mantener el filtro del <strong>estado</strong><strong> </strong> predeterminado significa que se tendrán en cuenta todos los ingresos obtenidos y previstos.</div>
<p style="text-align: justify">Pasa el cursor sobre una columna del informe para ver un desglose de tus ingresos existentes y previstos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Pronóstico acumulativo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Al ver el pronóstico acumulativo, la cantidad de ingresos generados/previstos se incluye en cada barra del informe y, muestra los ingresos acumulados durante el período seleccionado. </p>
<ul>
<li>
<strong>Tratos abiertos:</strong> ten en cuenta la <strong>fecha de cierre prevista</strong>.</li>
<li>
<strong>Tratos ganados:</strong> Ten en cuenta la <strong>fecha del trato ganado.</strong>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><strong><br>Pronóstico periódico (no acumulativo)</strong></p>
<p style="text-align: justify">En el filtro <strong>ver por (eje X) </strong>, selecciona <strong>”</strong><strong>Pronóstico” </strong>para ver el informe de forma no acumulativa. Esto muestra tus ingresos generados y esperados, segmentados por el período de tiempo en el que está configurado tu filtro <strong>ver por</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="personalizaci-n-del-informe-de-previsi-n-de-ingresos"></a>Personalización del informe de previsión de ingresos</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>No puedes ver los <strong>tratos perdidos</strong> en este informe.</div>
<p style="text-align: justify">Los tratos que ves en los informes se pueden ajustar en la sección de filtrado en la parte superior del informe. Puedes editar los filtros existentes o hacer clic en <strong>”+“ </strong>para agregar un nuevo filtro. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">El filtro <strong>ver por</strong> <strong>(eje X)</strong> está configurado a <strong>Pronóstico acumulativo &gt; Mensual</strong> de forma predeterminada, pero puedes cambiar el período de tiempo o elegir <strong>pronóstico</strong> en lugar de <strong>pronóstico acumulativo. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%208.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los períodos de tiempo disponibles en la sección <strong>ver por</strong> están limitados según el filtro de <strong>período de pronóstico </strong> aplicado al informe. Por ejemplo, si filtras por un determinado <strong>año</strong>, no podrás <strong>ver por</strong> día. <br></div>
<p style="text-align: justify">La opción <strong></strong><strong>medido por (eje Y)</strong> te permite elegir entre ver el <strong>valor del trato</strong> o el <strong>valor ponderado del trato</strong> o un <strong><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campo monetario personalizado</a></strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%20.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La probabilidad ponderada tiene en cuenta la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/how-can-i-set-stage-probability" target=" _blank" rel="noreferrer noopener">probabilidad de la etapa</a> o la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/how-can-i-set-deal-probability" target=" _blank" rel="noreferrer noopener">probabilidad del trato</a> que hayas establecido.</div>
<p>También puedes cambiar los campos visibles en la vista de tabla al hacer clic en el <strong>ícono de engranaje.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%2010.jpg" alt=""></figure></strong>

Insights reports: Deal revenue forecast

creaci-n-del-informe-de-pron-stico-de-ingresos

Creación del informe de pronóstico de ingresos

visualizaci-n-del-informe-de-pron-stico-de-ingresos

Visualización del informe de pronóstico de ingresos

personalizaci-n-del-informe-de-previsi-n-de-ingresos

Personalización del informe de previsión de ingresos

Informes de Avances: Pronóstico de ingresos

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La cantidad de informes en Avances que puedes tener depende del plan que tengas contratado. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/usage-limits-in-pipedrive">este artículo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">El informe sobre el progreso del trato en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avances</a><strong></strong> te permite ver el movimiento de los tratos a través de las etapas en un período de tiempo específico, para mostrar qué tan bien progresaron los tratos a lo largo del ciclo de ventas.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="creaci-n-del-informe-de-progreso"></a>Creación del informe de progreso </h2>
<p style="text-align: justify">Para crear un informe sobre el progreso del trato, ve a <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Avances</strong> luego haz clic en <strong>”+“ &gt; Trato &gt; Progreso. </strong></a></p><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
</a><h2 style="text-align: justify"><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener" name="visualizaci-n-del-informe-de-progreso">
</a><a name="visualizaci-n-del-informe-de-progreso"></a>Visualización del informe de progreso</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los informes de progreso utilizan las actualizaciones más recientes para las etapas del trato, lo que significa que si un trato se mueve de la Etapa 2 a la Etapa 1, el trato se representa en la Etapa 1. </div>
<p style="text-align: justify">El informe de progreso muestra de forma predeterminada los siguientes filtros:</p>
<ul>
<li><strong>Fecha de ingreso a la etapa &gt; es &gt; este año.</strong></li>
<li><strong>El embudo &gt; es &gt; [tu embudo predeterminado]</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Siempre puedes ajustar o agregar <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtros</a> según los datos que quieras ver, pero la condición de la <strong>fecha</strong><strong>de ingreso a la etapa</strong> está fijada, ya que es necesaria para evaluar el progreso del trato.<strong><br></strong> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>¿Cómo se mide el progreso del trato?</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Ganar un trato no afecta los resultados del progreso del trato en las etapas que se omitieron. </div>
<p style="text-align: justify">Si mides por el <strong>número de tratos</strong>, verás el número de tratos que ingresaron a cada etapa en el período de tiempo seleccionado. <br></p>
<p style="text-align: justify">Al pasar el cursor sobre cada columna se mostrará el desglose del campo por el que elegiste segmentar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>El recuento de tratos que ingresaron a la etapa también incluye los tratos que se omitieron en esa etapa mientras pasaban a una etapa futura. Por ejemplo, si un trato pasó de la <strong>etapa dos</strong> directamente a la <strong>etapa cinco</strong> en el período de tiempo seleccionado, se mostrará que ingresó a las etapas tres, cuatro y cinco. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="personalizaci-n-del-informe-de-progreso"></a>Personalización del informe de progreso</h2>
<p style="text-align: justify">Los informes en Avances ofrecen tres métricas que puedes utilizar para mostrar los datos en los gráficos: <strong>medir por, ver por </strong>y<strong> segmentar por. </strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Medir por (eje Y)</strong></p>
<p style="text-align: justify">Puedes elegir el campo mediante el cual deseas medir los tratos en el lado izquierdo del gráfico.</p>
<ul>
<li><strong>Valor del trato </strong></li>
<li><strong>Valor ponderado del trato</strong></li>
<li><strong>Cantidad de tratos</strong></li>
<li><strong>Cualquiera de los <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campos personalizados</a> numéricos o monetarios.</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Ver por (eje X)</strong></p>
<p style="text-align: justify">La pestaña <strong></strong><strong>ver por</strong> te permite agrupar los datos por un campo específico, incluidos los tipos específicos de campos predeterminados, de fecha y personalizados: </p>
<ul>
<li><strong>Usuario</strong></li>
<li><strong>Fecha</strong></li>
<li><strong>Opción única</strong></li>
<li><strong>Opciones múltiples</strong></li>
<li><strong>Organización</strong></li>
<li><strong>Persona</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Segmentar por</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Si eliges ver por <strong></strong><strong>etapa ingresada</strong>, no se aplica ningún segmento.</div>
<p style="text-align: justify">Esta pestaña está bloqueada en la <strong></strong><strong>etapa ingresada</strong> para mostrar el desglose por etapa. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que hayas terminado de crear tu informe de actividades, podrás agregarlo a tu <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tablero</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">compartirlo con tu equipo.</a> <br></p>

Insights reports: deal progress

creaci-n-del-informe-de-progreso

Creación del informe de progreso

visualizaci-n-del-informe-de-progreso

Visualización del informe de progreso

personalizaci-n-del-informe-de-progreso

Personalización del informe de progreso

Informes de Avances: progreso del trato

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La cantidad de informes en Avances que puedes tener depende del plan que tengas contratado. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/usage-limits-in-pipedrive">este artículo</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>El informe de duración del trato</strong> en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avances</a> de Pipedrive te muestra el tiempo promedio que le toma a un trato completar su recorrido en tu embudo. </p>
<p style="text-align: justify">Esta información le permite a tu equipo ver dónde se desaceleran tus ventas, para que puedas realizar mejoras y acelerar tu proceso de ventas.</p>
<hr>
<h2>
<a name="creaci-n-del-informe-de-duraci-n-del-trato"></a>Creación del informe de duración del trato</h2>
<p>Para crear un informe de duración del trato, ve a <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Avances</strong> y haz clic en <strong>“+“</strong><strong> &gt;</strong> <strong>Trato &gt; </strong><strong>Duración</strong>.<br> </a></p><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
</a><h2><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener" name="visualizaci-n-del-informe-de-duraci-n-del-trato">
</a><a name="visualizaci-n-del-informe-de-duraci-n-del-trato"></a>Visualización del informe de duración del trato</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>El informe de duración del trato siempre se mide en <strong>días</strong>.</div>
<p> El informe de duración tiene las siguientes condiciones de filtro de forma predeterminada. </p>
<ul>
<li><strong>Trato creado &gt; en &gt; este año. </strong></li>
<li><strong>El embudo &gt; es &gt; [un embudo predeterminado]</strong></li>
<li><strong>Estado &gt; es cualquiera &gt; ganado/perdido.<br></strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sin embargo, siempre puedes ajustar los filtros para reflejar los datos que deseas ver. </p>
<div class="support-note success primary"> <strong>Nota:</strong> Se recomienda ver los resultados por tratos <strong>ganados</strong> o <strong>perdidos</strong>, pero también puedes agregar tratos abiertos a las condiciones del filtro. Para obtener una guía detallada sobre cómo filtrar los datos, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo.</a> </div><div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Cuando un trato se marca como <strong>ganado</strong> antes de llegar al final del proceso de venta, se considerarán <strong>todas las etapas</strong> para ese trato en el informe. La duración promedio de cada etapa se calcula basada en el tiempo que el trato pasó en la etapa y se divide por el número total de tratos.</div><h3 style="text-align: justify">Ciclo promedio de ventas <a name="ciclo-promedio-de-ventas"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota: </strong></strong>Este cálculo no tiene en cuenta el tiempo dedicado a las etapas que ahora se eliminan.</div>
<p style="text-align: justify">En la parte superior del informe, verás el tiempo promedio que tarda un trato en pasar por tu ciclo de ventas.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Este número se calcula al dividir la cantidad total de tiempo que tus tratos han pasado en todas las etapas por la cantidad total de tratos generados por tu filtro. </p>
<h3 style="text-align: justify">Columnas del informe<a name="columnas-del-informe"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>El campo <strong>ver por</strong> predeterminado es la <strong>etapa ingresada. </strong></div>
<p style="text-align: justify">Las columnas del informe reflejan el desglose de tu ciclo de ventas promedio por días según lo que hayas seleccionado para ver en el <strong>eje X.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Al pasar el cursor sobre una columna en el gráfico, verás el número de tratos que contribuyen al tiempo promedio en cada etapa. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%204.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vista de tabla<br><a name="vista-de-tabla"></a></h3>
<p style="text-align: justify">En la parte inferior de la página, también tienes una tabla que contiene un desglose de las tratos que se muestran en el informe junto con la información de sus respectivos campos. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Haz clic en el <strong>ícono de engranaje</strong> en la esquina superior derecha para ajustar las columnas de la vista de la tabla. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="personalizaci-n-del-informe-de-duraci-n-del-trato"></a>Personalización del informe de duración del trato </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Si el informe incluye los tratos abiertos de los filtros, el gráfico mostrará el tiempo promedio en la <strong>etapa</strong>. Si el informe no incluye los tratos abiertos de los filtros, el gráfico mostrará el tiempo promedio en el <strong>embudo</strong>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Los datos que ves en el informe se pueden ajustar al utilizar dos métodos diferentes. </p>
<h3 style="text-align: justify">Filtros<br><a name="filtros"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Puedes editar los filtros existentes o hacer clic en <strong>”+“ </strong>para agregar una condición adicional. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">También puedes colocar el cursor sobre una condición y hacer clic en el ícono de la <strong>papelera</strong> para eliminarla. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Columnas del informe<br><a name="columnas-del-informe-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">En el informe, la opción <strong></strong><strong>ver por</strong> (eje X) tendrá la <strong>etapa ingresada</strong> seleccionada de forma predeterminada, pero puedes elegir ver el informe mediante varios campos predeterminados de Pipedrive, así como cualquier campo personalizado de los siguientes tipos:</p>
<ul>
<li><strong>Usuarios</strong></li>
<li><strong>Fecha</strong></li>
<li><strong>Opción única</strong></li>
<li><strong>Opciones múltiples</strong></li>
<li><strong>Organización</strong></li>
<li>
<strong>Persona</strong> </li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Por ejemplo, aquí las columnas del informe las ve la persona de contacto vinculada. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que hayas terminado de crear tu informe, podrás agregarlo a tu <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tablero</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">compartirlo con tu equipo</a> . </p>

Insights reports: deal duration

creaci-n-del-informe-de-duraci-n-del-trato

Creación del informe de duración del trato

visualizaci-n-del-informe-de-duraci-n-del-trato

ciclo-promedio-de-ventas

Ciclo promedio de ventas

columnas-del-informe

Columnas del informe

vista-de-tabla

Vista de tabla

Visualización del informe de duración del trato

personalizaci-n-del-informe-de-duraci-n-del-trato

filtros

Filtros

columnas-del-informe-1

Personalización del informe de duración del trato

Informes de Avances: duración del trato

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La cantidad de informes en Avances que puedes tener depende del plan que tengas contratado. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/usage-limits-in-pipedrive">este artículo</a>.</div>
<p>Los correos electrónicos son una de las actividades más importantes para los vendedores, ya sea enviar un correo electrónico de presentación, darle seguimiento a un cliente o cerrar un trato importante. </p>
<p>Para rastrear esto, puedes crear un <strong>informe sobre el rendimiento de los correos electrónicos</strong>  en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avances</a>. Cualquier correo electrónico enviado o recibido mediante nuestra <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>sincronización de correo electrónico</strong></a> o el <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>CCO inteligente</strong></a><strong> se puede rastrear en este informe.</strong></p><strong>
<hr>
<h2>
<a name="creaci-n-del-informe-de-rendimiento-de-correos-electr-nicos"></a>Creación del informe de rendimiento de correos electrónicos</h2>
<p>Para crear el<strong> </strong>informe, ve a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avances</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> y haz clic en <strong>“+”&gt; Informe &gt; Actividad &gt; Rendimiento de los correos electrónicos. </strong></a></p><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%201_2023-10-11-193503_btcj.jpg" alt=""></figure>
<hr>
</a><h2><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener" name="visualizaci-n-del-informe-de-rendimiento-de-correos-electr-nicos">
</a><a name="visualizaci-n-del-informe-de-rendimiento-de-correos-electr-nicos"></a>Visualización del informe de rendimiento de correos electrónicos</h2>
<p>El informe de rendimiento de los correos electrónicos tiene tres secciones visibles: <strong>filtros</strong>, <strong>gráfico</strong> y <strong>vista de la tabla. </strong></p>
<p><strong>Filtros </strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota: </strong></strong>De forma predeterminada, el filtro del informe sobre el rendimiento de los correos electrónicos está configurado en <strong>hora de envío/recepción &gt; es.</strong> Este filtro no se puede eliminar, pero puedes cambiar el período de tiempo.</div>
<p>En la parte superior del informe, puedes ver los filtros de datos existentes y agregar otros nuevos con <strong>”+“</strong> en la esquina inferior izquierda. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%202_2023-10-11-193507_cuvs.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Gráfico</strong><br></p>
<p>Debajo de los filtros está la sección de gráficos, en donde puedes ver una representación visual de los datos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Ahí puedes pasar el cursor sobre cualquiera de las columnas del gráfico para ver un desglose de los datos que contiene. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Haz clic en <strong>"..."</strong> en la esquina superior derecha para cambiar los colores de las columnas y el número de columnas visibles.</div>
<p><strong>Vista de tabla</strong></p>
<p>En la parte inferior de la página está la vista de tabla, en donde puedes ver los correos electrónicos individualmente mediante un diseño de hoja de cálculo o ver un resumen de los datos contenidos en el informe. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%205.jpg" alt=""></figure>

<hr>
<h2>
<a name="personalizaci-n-del-informe-de-rendimiento-de-correos-electr-nicos"></a>Personalización del informe de rendimiento de correos electrónicos</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los gráficos de rendimiento de los correos electrónicos no se pueden visualizar usando los campos personalizados. <br></div>
<p> Personalizar el <strong>informe sobre el rendimiento de los correos electrónicos</strong> te brinda una multitud de opciones para visualizar los datos del informe. </p>
<p>Hay tres métricas que puedes utilizar para modificar la apariencia y los datos de los gráficos: <strong>ver por, medir por </strong> y <strong>segmentar por. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Ver por (eje X)</strong></p>
<p>La sección <strong> ver por </strong> dicta cómo se separan las columnas en el gráfico. Por ejemplo, este gráfico está dividido en cuatro columnas de <strong>fecha de envío/recibido</strong>, una para cada <strong>trimestre</strong> del año 2023. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%207.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Medir por (eje Y)</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>El campo predeterminado utilizado en la sección <strong>medir por</strong> es <strong>el número de correos electrónicos</strong>.</div>
<p>La sección <strong>medir por</strong> representa los datos que se cuentan verticalmente en cada columna. Hay dos campos disponibles que puedes utilizar para esto: </p>
<ul><li><strong>Duración promedio de respuesta en minutos</strong></li><li><strong>Número de correos electrónicos</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%208.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Segmentar por</strong></p>
<p>La sección <strong>segmentar por</strong> está representada por el color dentro de cada columna. Por ejemplo, en este gráfico los dos colores (verde y café) muestran los correos electrónicos enviados por dos usuarios distintos. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emails%20perf%20001.jpg" alt=""></figure>
<p>Hay seis campos disponibles que puedes utilizar para segmentar el gráfico de rendimiento de los correos electrónicos: </p>
<ul><li><strong>Dirección de correo electrónico</strong></li><li><strong>Rastreo de enlaces</strong></li><li><strong>Rastreo de aperturas</strong></li><li><strong>Rastreo de respuestas</strong></li><li><strong>Equipo</strong></li><li><strong>Usuario</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%209.jpg" alt=""></figure>
<p>También puedes elegir <strong>"ninguno"</strong> como opción de segmentar por, en cuyo caso, todas las columnas aparecerán del mismo color. </p>
<p>Puedes elegir el color de las columnas, así como el número de columnas que se muestran, al hacer clic en <strong>"..."</strong> en la esquina superior derecha del gráfico. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Una vez que hayas creado el informe sobre el rendimiento de los correos electrónicos y hayas hecho clic en <strong>”guardar“</strong>, podrás agregarlo al <a href="https://support.pipedrive. com/es/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tablero</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/shareable-insights " target="_blank" rel="noreferrer noopener">compartirlo con tu equipo</a>. </div>
<hr>
<h2>Rastreo de respuestas<a name="rastreo-de-respuestas"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La información de respuesta únicamente se almacena para los correos electrónicos que se enviaron o recibieron después de febrero de 2023. Se puede recopilar información anterior al desconectar y volver a conectar la sincronización del correo electrónico.<br></div>
<p>Puedes utilizar los campos de <strong>rastreo de respuestas</strong> para ver una variedad de métricas, como si y cuándo se abrieron y respondieron a los correos electrónicos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2010.jpg" alt=""></figure>
<p>Puedes encontrar los campos de rastreo de respuestas en las siguientes ubicaciones: </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Nombre del campo</strong></td><td><strong>Ubicación del campo</strong></td><td><strong>Pregunta respondida por el campo</strong></td></tr><tr><td><strong>Rastreo de respuestas</strong></td><td>Filtrar, segmentar, ver por y ver secciones de tabla</td><td>¿El destinatario respondió a mi correo electrónico?</td></tr><tr><td><strong>Fecha de respuesta (rastreo)</strong></td><td>Filtrar, ver por y ver secciones de tabla</td><td>¿Cuándo respondieron a mi correo electrónico?</td></tr><tr><td><strong>Duración de la respuesta (minutos)</strong></td><td>Filtrar, ver por y ver secciones de tabla</td><td>¿Cuánto tiempo tardaron en responder después de recibir mi correo electrónico?</td></tr></tbody></table>
<p>Si estás en la vista de tabla, puedes hacer clic en el <strong>ícono de engranaje</strong> para cambiar los campos visibles y ver cuáles están disponibles. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2011.jpg" alt=""></figure>
<p><br>Por ejemplo, en este gráfico, el campo <strong>ver por</strong> es el <strong>rastreo de respuestas</strong> y las columnas muestran los correos electrónicos que han sido respondidos y los que no. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2012.jpg" alt=""></figure>
<p>Puedes deducir de este informe que la mayoría de los correos electrónicos que se están enviando <strong>no</strong> están recibiendo respuestas. Esta información puede resultar útil para decidir si es necesaria una estrategia de envío de correo electrónico distinta. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener más información sobre cómo funciona el rastreo de los correos electrónicos en Pipedrive, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a></div></strong>

Insights reports: emails performance

creaci-n-del-informe-de-rendimiento-de-correos-electr-nicos

Creación del informe de rendimiento de correos electrónicos

visualizaci-n-del-informe-de-rendimiento-de-correos-electr-nicos

Visualización del informe de rendimiento de correos electrónicos

personalizaci-n-del-informe-de-rendimiento-de-correos-electr-nicos

Personalización del informe de rendimiento de correos electrónicos

rastreo-de-respuestas

Rastreo de respuestas

Informes de Avances: rendimiento de correos electrónicos

<p>La <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>función Avances</strong></a> te permite compartir tu tablero con los usuarios internos y externos al hacer clic en <strong>"Compartir"</strong> en la esquina superior derecha. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p>Hay dos opciones disponibles para compartir el tablero en Pipedrive: Compartirlo con los usuarios <strong>internos</strong> y compartirlo con los <strong>externos</strong> mediante un enlace público.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Compartir tableros con otros usuarios<a name="compartir-tableros-con-otros-usuarios"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Compartir los tableros con derechos de editor únicamente se encuentra disponible en los planes Profesional y superiores, pero todos pueden compartir internamente sus informes y tableros con derechos de observador. Aprende cómo cambiar de plan en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Internamente, los tableros se pueden compartir con:<br></p>
<ul><li>Todos</li><li>Usuarios seleccionados</li><li>Equipos</li></ul>
<p>Cuando hagas clic en la barra de búsqueda, verás las opciones disponibles. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Los tableros compartidos se pueden encontrar en la sección <strong>Compartido conmigo</strong> en la navegación de Avances.<strong> </strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Opciones para compartir</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota: </strong></strong>Los editores del tablero pueden compartir y realizar cambios, pero no pueden transferir la propiedad ni retirar el acceso. </div>
<p>Cuando compartes un tablero con un usuario, puedes designarlo como <strong>observador </strong>o <strong>editor</strong>, transferir la propiedad o retirar el acceso. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Observadores de Avances</strong></p>
<p style="text-align: justify">Los usuarios que no sean los propietarios no podrán actualizar los tableros compartidos configurados en <strong><strong>"</strong>solo visualización<strong>"</strong></strong>. Si se realizan cambios en los informes, se pueden guardar como un informe nuevo y agregarlos a tu tablero personal.</p>
<p style="text-align: justify">Los filtros rápidos todavía están disponibles y son específicos del usuario, lo que significa que puedes aplicar filtros rápidos incluso cuando no eres el propietario.</p>
<p style="text-align: justify">Como observador de un informe, los usuarios <strong>no pueden</strong>:</p>
<ul><li>Agregar informes al tablero compartido</li><li>Eliminar informes del tablero</li><li>Agregar informes compartidos a otros tableros.</li><li>Compartir los tableros e informes con otros usuarios.</li></ul>
<p>Para realizar estas acciones se requiere acceso como <strong>editor</strong> en Avances. <strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Recibirás una notificación por correo electrónico cuando se comparta un tablero contigo. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="compartir-tableros-con-usuarios-externos"></a>Compartir tableros con usuarios externos</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta función se encuentra disponible en todos los planes. La creación de enlaces para compartir únicamente está disponible de forma predeterminada para los usuarios administradores. Para permitir que los usuarios que no sean administradores creen enlaces, ve a <strong>Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Conjuntos de permisos</a></strong> y habilita el permiso <strong><strong>”</strong></strong><strong><strong>Compartir tableros de Avances como enlaces públicos</strong></strong><strong><strong>”.</strong></strong></div><strong><strong>
<p style="text-align: justify">Para crear un enlace para compartir tu tablero de Avances, selecciona un tablero y luego haz clic en <strong>Compartir &gt; Compartir como enlace público &gt; </strong><strong>Obtener enlace</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Luego puedes copiar el enlace en el portapapeles y enviárselo a cualquier persona interesada en saber cómo le va a ti y a tu equipo.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que los usuarios que no sean de Pipedrive abran el enlace, podrán ver el tablero. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>El tablero compartido se actualiza en tiempo real a medida que se actualizan los datos en tu tablero. La página pública se actualiza después de dos minutos y se vuelve a recargar la página completa cada hora.</div>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">
<strong><a name="C2IamCs"></a>¿Cómo puedo manejar el acceso de los observadores?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si deseas compartir el mismo tablero con varios observadores diferentes, puedes crear varios enlaces al hacer clic en <strong>“Añadir nuevo enlace” </strong>debajo de los enlaces existentes.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Por ejemplo, si deseas compartir el mismo tablero con tus gerentes y tus clientes, puedes crear dos enlaces separados y nombrarlos como corresponde.</p>
<p>Haz clic en el <strong>ícono de lápiz</strong> para cambiar el nombre del enlace.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">De esta manera, si deseas revocar el acceso a un grupo, puedes hacerlo mientras mantienes activo el otro enlace para el otro grupo.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para eliminar un enlace del tablero y revocar el acceso a quien tenga ese enlace, haz clic en el ícono de la <strong>papelera</strong> junto al enlace. 
</div>
<hr>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h2 style="text-align: justify">Reasignación de tableros e informes<a name="reasignaci-n-de-tableros-e-informes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para reasignar un tablero o informe a un usuario diferente en tu cuenta, haz clic en <strong>Compartir &gt; menú desplegable &gt; Transferir propiedad.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que hayas confirmado y hayas hecho clic en <strong>"Guardar“</strong>, verás un cuadro de diálogo que te pedirá que verifiques la transferencia de propiedad: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Y después de hacer clic en <strong>Transferir</strong>, el tablero será propiedad del usuario seleccionado y recibirás un correo electrónico notificándote la transferencia.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Después de la confirmación de la transferencia, el propietario anterior puede encontrar el tablero en la sección <strong>“compartido conmigo”</strong> en <strong>Tableros</strong>. Los informes que se agreguen a este tablero serán visibles en la sección <strong>“Compartido conmigo”</strong> en <strong>Informes.</strong><br></div>
<hr>
<h2>Intervalos de actualización<a name="intervalos-de-actualizaci-n"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Cuando un usuario cambia los intervalos de actualización de un tablero, esos cambios se aplican a cada enlace del tablero creado por ese usuario.</div>
<p>Para cambiar los intervalos de actualización de un tablero compartido, se deben cumplir dos condiciones: </p>
<ul><li>Tienes que ser el creador del enlace del tablero.</li><li>El enlace debe abrirse en el navegador en el que fue creado.</li></ul>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>Si un usuario distinto abre el enlace, verá el intervalo de actualización predeterminado (una hora). </p></strong></strong>

Shareable Insights

compartir-tableros-con-otros-usuarios

Compartir tableros con otros usuarios

compartir-tableros-con-usuarios-externos

Compartir tableros con usuarios externos

reasignaci-n-de-tableros-e-informes

Reasignación de tableros e informes

intervalos-de-actualizaci-n

Intervalos de actualización

Avances compartibles

<p style="text-align: justify">Nuestra función de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seguimiento de correos electrónicos</a> es utilizada por las empresas que quieren saber si los correos electrónicos que envían han sido abiertos por sus clientes. La función se basa en agregar píxeles de rastreo a los correos electrónicos con el rastreo habilitado, que registra cuando los destinatarios abren los correos electrónicos.</p>
<p style="text-align: justify">No obstante, es importante tener en cuenta que tus clientes pueden tener proveedores de correo electrónico que impiden el rastreo de aperturas de correos y de clics en enlaces. Además, en el 2021 tanto <strong>Apple Mail</strong> como <strong>Gmail </strong>implementaron una nueva política de privacidad<strong> </strong>para proteger a sus consumidores.<br></p>
<p style="text-align: justify">En esos casos, <strong>Pipedrive no podrá proveer la información de rastreo de esos correos</strong> y <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">los informes de rendimiento de correos electrónicos</a> no tendrán esos datos. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cómo hago para medir con precisión el seguimiento de los correos electrónicos?<a name="c-mo-hago-para-medir-con-precisi-n-el-seguimiento-de-los-correos-electr-nicos"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puedes obtener más información sobre los informes de Campaigns en <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">El rastreo de correo electrónico basado en píxeles solo es preciso si los proveedores de correo electrónico de tus clientes lo permiten, por lo que, si bien el rastreo de correo electrónico es útil, no hay forma de saber si los clientes están abriendo tus correos electrónicos en primer lugar.</p>
<p>A continuación damos algunos consejos para que te asegures de obtener los mejores datos posibles:</p>
<ul><li>El rastreo de enlaces no se ve afectado por las políticas ni el almacenamiento en caché, lo que lo convierte en una de las métricas de participación más confiables.</li><li>Otros datos confiables y procesables en los que debes centrarte son la entregabilidad, los rebotes, las cancelaciones de suscripción y los informes de spam.</li><li>Los reportes de spam y las solicitudes de cancelación de suscripción pueden ayudarte a identificar contenido irrelevante para tus clientes o diagnosticar debilidades en tus campañas. Además, los rebotes pueden indicar datos de contacto desactualizados u otros problemas con tus listas de correo electrónico.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Estos indicadores no solo te dan información valiosa sobre el desempeño de tus correos y lo que impacta a tus clientes, sino que también te ayudan a proteger tu <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-dmarc-and-email-deliverability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">reputación de remitente</a>.<br></p>
<hr>
<h2>Protección de la privacidad de Apple Mail<br><a name="protecci-n-de-la-privacidad-de-apple-mail"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Puedes obtener más información sobre la Protección de la privacidad de Apple Mail (MPP) en <a href="https://www.apple.com/newsroom/2021/06/apple-advances-its-privacy-leadership-with-ios-15-ipados-15-macos-monterey-and-watchos-8/" target="_blank">esta página</a>.</div>
<p style="text-align: justify">La Protección de la privacidad de Apple Mail (MPP, por sus siglas en inglés) es un nuevo conjunto de funciones que permite a los usuarios de la aplicación Apple Mail o de la aplicación de correo electrónico de escritorio ocultar información sobre cuándo, dónde y cómo abren los correos electrónicos.
</p>
<p style="text-align: justify">Los siguientes sistemas operativos han implementado esta protección de privacidad:</p>
<ul><li><a href="https://www.apple.com/ios/ios-15/features/">iOS 15</a></li><li>iPadOS 15</li><li>macOS Monterey</li><li>watchOS 8</li></ul>
<p style="text-align: justify">Cualquier usuario que ejecute estos sistemas operativos, o los sistemas operativos lanzados desde entonces, no será rastreable mediante imágenes de píxeles si la aplicación Apple Mail con MPP está activada. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Esto se aplica a todo el conjunto de dispositivos de Apple, incluyendo iPhone, iPad, Mac y Apple Watch.<br></div>
<hr>
<h2>Caché de imágenes de Gmail<a name="cach-de-im-genes-de-gmail"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">El caché de imágenes de Google solo aplica a los destinatarios que acceden a su Gmail a través de su navegador, o con la aplicación móvil de Gmail como la que puedes encontrar en un dispositivo Android o iPhone.<br></div>
<p style="text-align: justify">Por cuestiones de seguridad, en lugar de cargar imágenes de un servidor de alojamiento externo cada vez que alguien abre un correo, ahora Gmail almacena esas imágenes localmente en sus propios servidores proxy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20tracking%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Las imágenes de correo electrónico se descargan automáticamente en todas las cuentas de Gmail, pero los usuarios <a href="https://support.google.com/mail/answer/145919" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pueden configurar esto manualmente</a>. Si tus destinatarios desactivan la opción de descargar las imágenes automáticamente, el pixel de rastreo no se descargará automáticamente y el seguimiento de apertura no contará en tus informes.<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Los destinatarios que acceden a su Gmail a través de un cliente de escritorio (como Outlook, Thunderbird, etc.) descargarán las imágenes como lo harían normalmente e informarán al respecto.</div>
<hr>
<h2>¿Cómo afecta esto a mis informes en Avances?<a name="c-mo-afecta-esto-a-mis-informes-en-avances"></a></h2>
<p>Los campos afectados están enumerados a continuación.</p>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Informe de rendimiento de correos electrónicos</a></strong>:</p>
<ul><li><strong>Segmentar por:</strong> rastreo de apertura</li><li><strong>Vista de tabla:</strong> hora de apertura (rastreo)</li><li><strong>Resumen:</strong> abierto, no abierto</li><li>Filtros: seguimiento de aperturas, horario de apertura (seguimiento)</li></ul>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Informe de rendimiento de Campaigns</a></strong>:<br></p>
<ul><li>Seguimiento de apertura (abierto, sin abrir)</li><li>Aperturas totales</li><li>Aperturas únicas</li><li>Horario de apertura de correo electrónico</li><li>Fecha de apertura de correo electrónico</li><li>País del destinatario</li><li>Índice de apertura</li><li>Geolocalización</li></ul>

Email tracking reports with Gmail and Apple

c-mo-hago-para-medir-con-precisi-n-el-seguimiento-de-los-correos-electr-nicos

¿Cómo hago para medir con precisión el seguimiento de los correos electrónicos?

protecci-n-de-la-privacidad-de-apple-mail

Protección de la privacidad de Apple Mail

cach-de-im-genes-de-gmail

Caché de imágenes de Gmail

c-mo-afecta-esto-a-mis-informes-en-avances

¿Cómo afecta esto a mis informes en Avances?

Informes de seguimiento de correos electrónicos con Gmail y Apple

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La cantidad de informes de Avances que puedes tener depende del plan que tienes contratado. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/usage-limits-in-pipedrive">este artículo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">El <strong>informe de conversión de tratos </strong> en <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avances</a> te permite ver con qué frecuencia se ganan o se pierden los tratos, para que sepas cuando y donde tiene éxito tu proceso de ventas y dónde podría mejorar. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Crear un informe de conversión de tratos <a name="crear-un-informe-de-conversi-n-de-tratos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para crear este informe, ve a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avances</a></strong> y haz clic en <strong>”+“ &gt; Informe &gt; Trato &gt; Conversión. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Los informes de conversión en Avances se dividen en dos tipos de informes:</p>
<ul><li>Los <strong>informes de conversión del embudo</strong> te permiten ver el índice de conversión de los tratos entre las etapas de tu embudo.</li><li>Los <strong>informes de conversión de ganados/perdidos</strong> te permiten ver las tasas generales de ganados y perdidos del trato para varios grupos, como el propietario, la organización y los períodos de tiempo.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="conversi-n-del-embudo"></a>
Conversión del embudo</h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota: </strong></strong>Los tratos marcados como <strong>“ganados” </strong>en una etapa inicial se muestran en el informe como presentes en todas las etapas del embudo.</div>
<p style="text-align: justify">El informe de conversión del embudo tiene tres filtros predeterminados:<br></p>
<ul><li><strong>El embudo &gt; es &gt; [un embudo predeterminado]</strong></li><li><strong>Trato creado &gt; es &gt; este año.</strong></li><li><strong>Estado &gt; es cualquiera de &gt; Ganado/Perdido</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Ver el informe de conversión del embudo</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Con los filtros predeterminados, el informe de conversión <strong>no</strong> mostrará el índice de ganados/perdidos en comparación con el número <strong>total</strong> de tratos en ese embudo. Para esta medida, utiliza el filtro <strong>Estado &gt; es cualquiera &gt; Ganado/Perdido/Abierto.</strong><br></div>
<p style="text-align: justify">El informe de conversión del embudo muestra el <strong>índice de ganados</strong> en general. Este es el porcentaje de tratos que ganaste o perdiste dentro de los parámetros del filtro. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Debajo del índice de ganados hay un desglose de la cantidad de tratos que debes ganar para mantener el índice actual. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Esta estadística únicamente se mostrará cuando se elija el<strong> “número de tratos”</strong> como el campo <strong>medido por</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Cada barra del gráfico de conversión muestra la cantidad de tratos que han pasado por esa etapa y el índice de conversión porcentual. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><strong>Editar o eliminar el informe de conversión del embudo<br></strong></p>
<div class="support-note success primary">0&gt;Nota: El <strong>embudo es &gt; es una condición no se puede eliminar, ya que se requiere un embudo para ver los índices de la conversión de los tratos. </strong></div><strong>
<p style="text-align: justify">Cuando se genere el informe, tendrá <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtros</a> predeterminados. Puedes editar los filtros predeterminados o agregar tus propias condiciones con el <strong>"+" </strong>en la esquina inferior izquierda. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Ver por (eje X) </strong><br></p>
<p style="text-align: justify">El eje X muestra todas las etapas del embudo de forma predeterminada, para que puedas ver la conversión de los tratos de cada etapa a la siguiente. Puedes hacer clic en cualquier etapa enumerada allí para eliminarla del informe. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Medir por (eje Y) </strong><br></p>
<p style="text-align: justify">El eje Y está configurado por <strong>número de tratos </strong>de forma predeterminada, pero también puedes seleccionar el <strong>valor ponderado del trato</strong> o el <strong>valor del trato. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Eliminar un informe</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Si ya guardaste un informe, puedes eliminarlo al hacer clic en <strong>”...“ &gt; Eliminar</strong> en la esquina superior derecha. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%209.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Conversión de ganados/perdidos<a name="conversi-n-de-ganados-perdidos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">El informe sobre la <strong>conversión de ganados/perdidos</strong> te muestra la relación entre los tratos ganados/perdidos independientemente del embudo.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Crear un informe de conversión de ganados/perdidos</strong></p>
<p style="text-align: justify">Cuando creas un informe de conversión, selecciona <strong>”Ganados/Perdidos”</strong> en la parte superior de la pantalla. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Los filtros predeterminados para un informe de conversión de Ganados/Perdidos son: </p>
<ul><li><strong>Trato creado &gt; es &gt; este año</strong></li><li><strong>Estado &gt; es cualquiera de &gt; Ganado/Perdido</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Ver un informe de conversión de Ganados/Perdidos. </strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Necesitarás el filtro <strong>Estado &gt; es cualquiera &gt; Ganado/Perdido</strong> para que este informe se muestre como se esperaba. <br></div>
<p style="text-align: justify">En este informe, puedes ver los índices de ganados y perdidos en el mismo gráfico y colocar el cursor sobre el gráfico para ver un desglose de la proporción de ganados/perdidos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Ver por (eje X) </strong><br></p>
<p style="text-align: justify">De forma predeterminada, esto está configurado a <strong>propietario</strong>, pero puedes cambiarlo a cualquiera de los filtros enumerados, así como a los campos personalizados. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Conversión (eje Y)</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">El eje Y está configurado por <strong>número de tratos </strong>de forma predeterminada, pero también puedes seleccionar el <strong>valor ponderado del trato</strong> o el <strong>valor del trato. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Vista de la tabla</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Debajo del gráfico, también tienes una tabla donde puedes ver los datos por <strong>tratos</strong> o <strong>resumen</strong>:</p>
<ul>
<li>
La vista de los<strong>tratos</strong> te brinda una lista detallada de todos los tratos en el gráfico. </li>
<li>
La vista <strong>resumen</strong> te muestra información basada en el campo seleccionado en el eje X del gráfico.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Editar un informe de conversión de ganados/perdidos</strong></p>
<p style="text-align: justify">Puedes agregar nuevos filtros al informe de conversión al hacer clic en <strong>"+"</strong> en la esquina inferior izquierda. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Por ejemplo, puedes agregar <strong>tratos abiertos</strong> al filtro de <strong>estado </strong>, de modo que puedas ver el porcentaje de tratos que se cierran, así como la proporción entre los ganados y los perdidos. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En este caso, el <strong>índice total de los tratos cerrados</strong> en los tratos propiedad de Steven en el período de tiempo especificado <strong>es del 36 %</strong> (27 % + 9 %). </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Al editar el filtro del informe, puedes utilizar campos predeterminados o <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/custom-fields" target="_blank ">campos personalizados</a> para agregarle condiciones al filtro. <br></div>
<p style="text-align: justify">También puedes cambiar los campos <strong>ver por (eje X) </strong> y <strong>conversión (eje Y)</strong> en el gráfico para modificar el aspecto de los datos. </p>
<p style="text-align: justify">Por ejemplo, en este informe, el campo <strong>ver por</strong> se ha cambiado a <strong>embudo</strong>, para que pueda ver la eficacia de cada embudo a la hora de convertir los tratos en ganados. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2017.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si deseas cambiar los campos visibles en la vista de la tabla del informe, haz clic en el <strong>ícono de engranaje</strong> a la derecha. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2018.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que hayas terminado de crear el informe sobre la conversión de los tratos, puedes agregarlo al <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tablero</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">compartirlo con tu equipo</a>. </p></strong>

Insights reports: deal conversion

crear-un-informe-de-conversi-n-de-tratos

Crear un informe de conversión de tratos

conversi-n-del-embudo

Conversión del embudo

conversi-n-de-ganados-perdidos

Conversión de ganados/perdidos

Informes de Avances: conversión del trato

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La cantidad de informes en Avances que puedes tener depende del plan que tengas contratado. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/usage-limits-in-pipedrive">este artículo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">El <strong>informe sobre el rendimiento de los tratos</strong> te ofrece una descripción general de cuántos tratos se iniciaron, ganaron y perdieron en tu cuenta de Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="crear-el-informe-de-rendimiento"></a>Crear el informe de rendimiento</h2>
<p style="text-align: justify">Para crear un informe sobre el rendimiento de los tratos, ve a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avances</a><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> y haz clic en <strong>“+” &gt; Informe &gt; Trato &gt; Rendimiento.</strong></strong></p><strong>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ver-el-informe-de-rendimiento"></a>Ver el informe de rendimiento </h2>
<p style="text-align: justify">Hay tres secciones en el informe de rendimiento que te permiten ver y editar los datos del informe: <strong>vista del filtro, generador visual </strong>y <strong>vista de tabla. </strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Vista del filtro</strong></p><div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>El filtro predeterminado para un informe de rendimiento del trato es <strong>Trato creado &gt; en &gt; este año.</strong></div>
<p style="text-align: justify">La sección de filtrado te permite refinar los datos que deseas representar en el informe.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%202.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><strong>Generador visual</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Debajo de los filtros está el generador visual, en donde puedes visualizar los datos usando gráficos.<br></p>
<p style="text-align: justify">Puedes elegir entre cinco tipos de gráficos distintos: </p>
<ul><li><strong>Gráfico de columnas</strong></li><li><strong>Gráfico de barras</strong></li><li><strong>Gráfico circular</strong></li><li><strong>Marcador</strong></li><li><strong>Tabla </strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Allí también puedes pasar el cursor sobre cualquiera de las columnas del gráfico para ver un resumen de los datos en esa columna. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Vista de tabla</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Debajo del generador visual se encuentra la <strong>vista de tabla</strong>, donde puedes ver los datos del informe en un formato de vista de lista simple. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%207.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Editar el informe de rendimiento<a name="editar-el-informe-de-rendimiento"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Cada sección del informe de rendimiento ofrece formas de ajustar los datos del informe o la forma en que se presentan. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Vista del filtro</strong></p>
<p style="text-align: justify">Puedes agregar nuevos filtros al informe al hacer clic en <strong>"+" </strong>en la vista del filtro, o retirar un filtro al colocar el cursor sobre él y hacer clic en el ícono de la <strong>papelera</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Generador visual</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Puedes cambiar los datos de los campos presentes en el gráfico mediante las opciones <strong>ver por, medir por</strong> y <strong>segmentar por</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">También puedes hacer clic en <strong>"..." </strong>en la esquina superior derecha para personalizar los colores del gráfico o cambiar el número de columnas visibles. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Vista de tabla</strong></p>
<p style="text-align: justify">Puedes arrastrar los encabezados de las columnas en la vista de tabla para cambiar su orden o hacer clic en el <strong>ícono de engranaje</strong> en la esquina superior derecha para cambiar qué campos son visibles. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que hayas terminado de agregar los detalles al informe, puedes agregarlo a tu <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tablero</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">compartirlo con tu equipo</a>. </p></strong>

Insights reports: deal performance

crear-el-informe-de-rendimiento

Crear el informe de rendimiento

ver-el-informe-de-rendimiento

Ver el informe de rendimiento

editar-el-informe-de-rendimiento

Editar el informe de rendimiento

Informes de Avances: rendimiento del trato

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La cantidad de informes en Avances que puedes tener depende del plan que tengas contratado. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/usage-limits-in-pipedrive">este artículo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Las <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">actividades</a> son una parte básica de las ventas, ya que representan cada acción que realiza tu equipo para cerrar un trato.</p>
<p style="text-align: justify">Con los informes de <strong>rendimiento de actividades</strong> de <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avances</a>, puedes seguir el progreso de tus actividades y saber si vas por buen camino con las tareas diarias.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="creaci-n-del-informe-del-rendimiento-de-actividades"></a>Creación del informe del rendimiento de actividades</h2>
<p style="text-align: justify">Para crear un informe de rendimiento de las actividades, ve a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avances</a> y haz clic en <strong>“+” &gt; Informe &gt; Actividad &gt; Rendimiento de actividades.</strong></strong></p><strong>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="visualizaci-n-de-tu-informe-del-rendimiento-de-actividades"></a>Visualización de tu informe del rendimiento de actividades</h2>
<p style="text-align: justify">Hay tres secciones en el informe de rendimiento que se pueden utilizar para ver tus datos. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Vista del filtro</strong></p>
<p style="text-align: justify">El filtro predeterminado para el informe de rendimiento de actividades es <strong>Añadir tiempo &gt; en &gt; este mes</strong>, pero se pueden agregar o editar los filtros. </p>
<p style="text-align: justify">Por ejemplo, aquí se ha cambiado el filtro para mostrar todas las actividades agregadas este año. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Generador visual</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Aquí puedes ver los datos visualizados a través de gráficos. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pasa el cursor sobre cualquier columna del gráfico para ver una descripción general de los datos contenidos allí.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Vista de la tabla</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">En la parte inferior de la página se encuentra la vista de tabla, en donde puedes ver tus datos en formato de hoja de cálculo o hacer clic en <strong>"resumen"</strong> para obtener una descripción general de los datos del informe. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%206.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="personalizaci-n-del-informe-del-rendimiento-de-actividades"></a>Personalización del informe del rendimiento de actividades </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La medida de la duración siempre es calculada en horas.</div>
<p style="text-align: justify">Cada sección del informe de rendimiento de actividades se puede personalizar para mostrar los datos exactos que buscas. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Vista del filtro</strong></p>
<p style="text-align: justify">Puede agregar filtros al informe al hacer clic en el <strong>”+” verde </strong> o eliminar un filtro al colocar el cursor sobre él y al hacer clic en el ícono de la <strong>papelera</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><strong>Generador visual</strong><strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Puedes utilizar los campos <strong>ver por, medir por</strong> y <strong>segmentar por</strong> para cambiar la forma en que se visualizan los datos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">También puedes cambiar el número de columnas visibles, así como los colores, al hacer clic en <strong>”...” </strong>en la esquina superior derecha. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Vista de tabla</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Haz clic en <strong>"Exportar" </strong>para descargar una hoja de cálculo con los datos del informe en tu dispositivo. Para obtener más información sobre cómo exportar los datos de Avances, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Puedes hacer clic en el <strong>ícono de engranaje</strong> en la esquina superior derecha de la vista de la tabla para cambiar las columnas visibles allí. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%2010.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos admitidos de actividades<a name="campos-admitidos-de-actividades"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Estos son los <strong>campos de actividad</strong> admitidos para los informes de rendimiento de actividades.</p>

<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Tipo de actividad</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Filtros</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Generador visual</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Tabla</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Duración (minutos)</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Número de actividades</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Embudo</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Equipo</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Añadir tiempo</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Plazo estipulado</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Hora de la última notificación</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Hora marcada como realizada</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Hora de actualizacion</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Asignado al usuario</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Creador</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Tipo de actividad</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Libre/Ocupado</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Trato</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Persona de contacto</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Organizaciones</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Estado</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Asunto</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">ID</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Una vez que hayas terminado de crear el informe de actividades, puedes agregarlo a tu <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tablero</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">compartirlo con tu equipo</a>.<br></div></strong>

Insights reports: activities performance

creaci-n-del-informe-del-rendimiento-de-actividades

Creación del informe del rendimiento de actividades

visualizaci-n-de-tu-informe-del-rendimiento-de-actividades

Visualización de tu informe del rendimiento de actividades

personalizaci-n-del-informe-del-rendimiento-de-actividades

Personalización del informe del rendimiento de actividades

campos-admitidos-de-actividades

Campos admitidos de actividades

Informes de Avances: rendimiento de actividades

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong> La cantidad de informes en Avances que puedes crear depende de los límites de datos de tu plan. Obtén más información sobre los límites de uso en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/usage-limits-in-pipedrive">este artículo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">El <strong>informe de conversión de prospectos</strong><strong></strong> muestra el porcentaje de prospectos convertidos, para que puedas rastrear la frecuencia con la que tus prospectos ingresan a los embudos de tus tratos. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>Creación de un informe de conversión de prospectos</strong><br><a name="creaci-n-de-un-informe-de-conversi-n-de-prospectos"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>De forma predeterminada, el informe de conversión muestra a los prospectos creados este año.</div>
<p style="text-align: justify">Para crear un informe de los datos de conversión de prospectos, haz clic en el símbolo más <strong>"+"</strong> a un lado de la barra de búsqueda, luego en <strong>Informe </strong><strong>&gt; Prospecto &gt;</strong> <strong>Conversión</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Visualización de tu informe de conversión de prospectos<a name="visualizaci-n-de-tu-informe-de-conversi-n-de-prospectos"></a></h2>
<p>Este informe muestra el <strong>índice de conversión de prospectos en tratos</strong> para varios grupos (p. ej., el origen del prospecto, el creador, los períodos de tiempo, etc.)</p>
<p><strong>Gráfico de columnas</strong></p>
<p>Las columnas de este informe muestran el porcentaje de conversión según el campo <strong>ver por</strong>.</p>
<p>Entonces en la imagen de abajo:</p>
<ul><li>El eje Y muestra porcentajes que representan cuántos de tus prospectos <strong>totales</strong> están en esa columna.</li><li>El eje X divide a los prospectos convertidos por su <strong>origen de prospecto</strong> (es decir, importación, Prospector, etc.)
​</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Al pasar el cursor sobre una columna, puedes ver la cantidad real de prospectos en la columna y el índice de conversión en comparación con otros orígenes. </p>
<p>En este caso, el informe muestra que se han convertido cuatro prospectos y que uno de ellos se creó mediante la herramienta Prospector.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Campos compatibles</strong></p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Este tipo de informe admite los siguientes campos personalizados:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Conversión (eje Y)</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Ver por (eje X)</strong></div></td></tr><tr><td><ul><li>Cualquier campo personalizado numérico o monetario </li><li>Valor del prospecto (convertido a moneda por defecto)<br></li><li>Cantidad de prospectos</li></ul></td><td><ul><li>Hora de archivado</li><li>Hora de conversión</li><li>Prospecto creado el</li><li>Fecha de la siguiente actividad</li><li>Hora de actualización</li><li>Persona de contacto</li><li>Creador</li><li>Moneda</li><li>Etiqueta</li><li>Origen del prospecto</li><li>Organización</li><li>Propietario</li><li>Estado</li><li>Equipo</li><li>Fecha personalizada</li><li>Opciones múltiples personalizadas</li><li>Organización personalizada</li><li>Persona personalizada</li><li>Opción única personalizada</li><li>Usuario personalizado</li></ul></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>Tarjeta de puntuación </strong></p>
<p style="text-align: justify">El informe de la tarjeta de puntuación siempre muestra el porcentaje de prospectos <strong>convertidos en tratos</strong> con los filtros definidos y las métricas de <strong>conversión</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La tarjeta de puntuación admite los siguientes campos personalizados:</p>
<ul><li>Cualquier campo personalizado numérico o monetario</li><li>Valor del prospecto (convertido a moneda de forma predeterminada)</li><li>Cantidad de prospectos</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Personalización de tu informe de conversión de prospectos<br><a name="personalizaci-n-de-tu-informe-de-conversi-n-de-prospectos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Cuando se genere tu informe, tendrá un <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtro</a> predeterminado. Puedes editar el filtro predeterminado o agregar tus propias condiciones con el botón <strong>"+"</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">El eje X muestra todos los orígenes de prospectos por defecto para que veas el índice de conversión de tus prospectos desde cada origen.</p>
<p style="text-align: justify">También puedes <strong>ver por</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campos personalizados</a>, campos de fecha y <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">otros campos</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%204.jpg" alt=""></figure>
<p>Una vez que terminaste de crear tu informe sobre la conversión del trato, puedes agregarlo a tu <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tablero</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">compartirlo con tu equipo</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Únicamente los usuarios de los planes Profesional y superiores pueden usar los campos personalizados del trato/prospecto para el filtrado y la creación de informes en el generador visual (medido por, ver por). Todos los usuarios del plan podrán utilizar los campos personalizados del trato/prospecto en las tablas.<br></div>

Insights reports: lead conversion

creaci-n-de-un-informe-de-conversi-n-de-prospectos

Creación de un informe de conversión de prospectos

visualizaci-n-de-tu-informe-de-conversi-n-de-prospectos

Visualización de tu informe de conversión de prospectos

personalizaci-n-de-tu-informe-de-conversi-n-de-prospectos

Personalización de tu informe de conversión de prospectos

Informes de Avances: conversión de prospectos

Insights reports

Informes de Avances

Learn how to control which Insights data your users can see in Pipedrive.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Los grupos de visibilidad y conjuntos de permisos se encuentran disponibles únicamente para aquellos usuarios que tienen acceso a los ajustes de la cuenta.</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avances</a> es una gran herramienta para que las empresas en Pipedrive informen y muestren los datos de sus cuentas, pero no todos los usuarios de tu cuenta en Pipedrive necesitan el mismo acceso a estos informes. </p>
<p style="text-align: justify">Puedes controlar cómo interactúan tus usuarios con Avances y los datos que pueden ver mediante los <strong>grupos de visibilidad</strong> y los <strong>conjuntos de permisos</strong>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Visibilidad en Avances<a name="visibilidad-en-avances"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La visibilidad en Pipedrive se puede configurar en <strong>Administrar usuarios &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Grupos de visibilidad</a></strong> y se pueden dividir en cinco categorías: </p>
<ul><li>Prospectos</li><li>Tratos</li><li>Personas</li><li>Organizaciones</li><li>Productos</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20groups%20menu.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Actualmente, no existen grupos de visibilidad para ver los elementos en Avances, ya que cuando configuras la visibilidad de un usuario para un elemento (prospectos, tratos, personas, organizaciones, productos), esa regla también aplica en sus Avances. </p>
<p style="text-align: justify">Por ejemplo, si un usuario tiene una visibilidad de "solo propietario" para los tratos, solo podrá ver los datos en Avances relacionados con los tratos de su propiedad. Aún podrán ver los gráficos y los datos colectivos, pero no los elementos <strong>específicos</strong> que <strong>no</strong> poseen. </p>
<p style="text-align: justify">Los usuarios que tienen acceso de administrador de tratos tendrán visibilidad completa de todos los tratos y prospectos, independientemente de la configuración del grupo de visibilidad. Además, los usuarios con acceso de administrador global tendrán visibilidad completa de todos los datos de personas, organizaciones y productos, sin importar la opción del grupo de visibilidad.</p>
<p style="text-align: justify">Obtén más información sobre los grupos de visibilidad en <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Permisos en Avances<a name="permisos-en-avances"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puedes ajustar los permisos para los <strong>usuarios globales normales</strong> en <strong>Administrar usuarios &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Conjuntos de permisos</a> &gt; Conjuntos de permisos de funciones globales</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-28%20at%2015.57.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En la sección "Visibilidad" encontrarás dos permisos en Avances:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Ver las estadísticas de otros usuarios en Avances</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Tener acceso a las estadísticas de otros usuarios en Avances. La visibilidad del elemento determina cuáles son los datos que puedes ver en los informes.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Requiere que estén habilitados "Ver los datos de otros usuarios" y "Ver las estadísticas de la empresa en Avances".</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Ver las estadísticas de la empresa en Avances</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Acceder a las estadísticas de la empresa en Avances. La visibilidad del elemento determina cuáles son los datos que puedes ver en los informes.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Requiere que esté habilitado "Ver los datos de otros usuarios".</div></td></tr></tbody></table>
<ul><li>Con ambos permisos <strong>habilitados</strong>, las reglas de visibilidad se aplicarán a los elementos que tú puedes ver en Avances.</li><li>Con uno o ambos permisos <strong>deshabilitados </strong>, los usuarios solo verán sus propios datos en Avances.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Obtén más información sobre los conjuntos de permisos en <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>

Base de conocimiento

Progreso

Informes de Avances

Informes de Avances

Tablero de Avances

Vista de pronóstico

Informes en la Vista de lista

Ingresos recurrentes

Objetivos

¿Tienes una pregunta?