<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Le nombre de rapports que vous pouvez avoir dans votre compte dépend de votre abonnement. Pour plus d'informations sur les limitations d'utilisation, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Le <strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/sales-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tableau de bord des ventes</a></strong> est une collection personnalisée de rapports que vous compilez et affichez. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Étant donné un tableau de bord de Stats, vous pouvez&nbsp;: </p>
<ul><li>Le personnaliser en ajoutant les rapports de votre choix et en les triant. </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Partager</a> votre tableau de bord avec des personnes à l'intérieur ou en dehors de Pipedrive.</li><li>Afficher plusieurs données de rapports dans une fenêtre partagée.</li></ul>
<p>Découvrez comment la création d'un tableau de bord des ventes vous aidera à mesurer vos ventes dans <a href="https://www.pipedrive.com/features/sales-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ce post de blog</a>.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="cr-ation-d-un-tableau-de-bord"></a>Création d'un tableau de bord</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Un tableau de bord peut contenir jusqu'à 25 rapports.</div>
<p style="text-align: justify">Pour créer un nouveau tableau de bord, allez dans <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Stats</a></strong> et cliquez sur <strong>«&nbsp;+&nbsp;» &gt; Tableau de bord. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous devrez ensuite indiquer un nom et une section pour ce tableau de bord. </p>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous aurez cliqué sur <strong>«&nbsp;Enregistrer&nbsp;»</strong>, vous verrez apparaître votre nouveau tableau de bord sous la section choisie, et un tableau vide s'affichera sur la droite. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%203.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ajout-de-rapports-votre-tableau-de-bord"></a>Ajout de rapports à votre tableau de bord</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Seuls les utilisateurs ayant un abonnement Professionnel ou au-delà peuvent créer plusieurs tableaux de bord.</div>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez créé votre tableau de bord, vous pouvez lui ajouter des rapports de deux façons différentes. </p>
<h3 style="text-align: justify">Glisser-déposer<a name="glisser-d-poser"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Si vous avez déjà créé des rapports dans votre outil Stats, vous pouvez faire glisser ces rapports depuis le panneau de gauche directement dans votre rapport. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Le rapport apparaîtra dans votre tableau de bord une fois que vous l'y aurez déposé. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%205.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vue du rapport<br><a name="vue-du-rapport"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez aussi ajouter un rapport à votre tableau de bord en l'ouvrant et en cliquant sur <strong>«&nbsp;Ajouter au tableau de bord&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez sélectionné un tableau de bord pour votre rapport, vous pouvez ouvrir le tableau de bord et y retrouver ce rapport. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous pouvez ajouter le même rapport à plusieurs tableaux de bord différents. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Personnalisation de votre tableau de bord<a name="personnalisation-de-votre-tableau-de-bord"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Un avantage de votre tableau de bord de Stats est que vous pouvez y redimensionner et disposer vos rapports de la façon qui vous convient le mieux. </p>
<p style="text-align: justify">Plusieurs outils sont à votre disposition dans le tableau de bord pour personnaliser votre affichage&nbsp;:</p>
<ul><li><strong>Icône crayon –</strong> elle vous dirige vers la fenêtre d'édition pour ce rapport</li><li><strong>Icône de déplacement –</strong> maintenez le clic sur cette icône pour déplacer votre rapport n'importe où dans le tableau de bord<br></li><li><strong>Icône de redimensionnement –</strong> celle-ci vous permet d'agrandir ou de diminuer la taille de vos rapports dans le tableau de bord</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si vous voulez renommer votre tableau de bord, passez le curseur sur le nom actuel et cliquez sur l'<strong>icône crayon</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2013.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Filtres<br><a name="filtres"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> L'utilisation de filtres dans votre tableau de bord ne change pas les données contenues dans les rapports, mais seulement les données affichées dans le tableau de bord. Le filtre rapide n'est pas pris en charge dans les objectifs.</div>
<p style="text-align: justify">Il existe également ds filtres que vous pouvez utiliser pour modifier les données affichées dans votre tableau de bord. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%209.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Période –</strong> montre les données dans les limites d'une période de temps fixée </li><li><strong>Utilisateur –</strong> montre les données liées à un utilisateur spécifique dans votre compte<br></li></ul>
<p style="text-align: justify">Si un filtre que vous appliquez a pour effet de retirer toutes les données d'un rapport, vous continuerez à voir ce rapport vide dans votre tableau de bord. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Suppression d'éléments <br><a name="suppression-d-l-ments"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Retirer un rapport de votre tableau de bord ne supprime pas ce rapport, auquel vous avez toujours accès et que vous pouvez afficher via votre liste des rapports.<br></div>
<p style="text-align: justify">Si vous voulez retirer un rapport de votre tableau de bord, utiisez l'<strong>icône de déplacement</strong> pour faire glisser le rapport vers le bas de l'écran et l'inscription <strong>retirer du tableau de bord. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour supprimer complètement un tableau de bord, cliquez sur <strong>«&nbsp;…&nbsp;» &gt; Supprimer</strong> dans le coin supérieur droit. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2012.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous pouvez également créer des copies de vos tableaux de bord en cliquant sur <strong>«&nbsp;…&nbsp;» &gt; Dupliquer</strong>. Pour plus d'informations sur la duplication de vos Stats, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-duplication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article. </a><br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="partage-de-vos-tableaux-de-bord"></a>Partage de vos tableaux de bord</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Apprenez comment partager vos tableaux de bord en interne ou en externe dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights">cet article</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez rendre vos tableaux de bord de Stats visibles par d'autres personnes de deux façons différentes. </p>
<h3 style="text-align: justify">Partage<a name="partage"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez partager votre tableau de bord en cliquant sur le bouton <strong>«&nbsp;Partager »</strong> dans le coin supérieur droit. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La première option qui s'offre à vous est de le partager en interne avec les membres de votre équipe. Cliquez sur la barre de recherche pour voir une liste des équipiers avec qui vous pouvez partager le tableau de bord, ou tapez un nom directement. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez également cliquer sur <strong>«&nbsp;Partager sous forme de lien public&nbsp;»</strong> pour générer un lien que vous pourrez envoyer à des personnes extérieures à votre compte Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur l'<strong>icône de copie</strong> pour copier le lien dans votre presse-papiers,ou sélectionnez <strong>«&nbsp;+ Ajouter un nouveau lien&nbsp;»</strong> pour générer un autre lien à partager. </p>
<h3 style="text-align: justify">Exportation<a name="exportation"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez également exporter une copie PDF ou PNG de votre tableau de bord, pour l'enregistrer ou pour la diffuser. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2017.jpg" alt=""></figure>
<h3>Intervalles de mise à jour<a name="intervalles-de-mise-jour"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Lorsqu'un utilisateur change les intervalles de mise à jour pour un tableau de bord, ce changement s'applique à tous les liens de partage de tableaux de bord qui ont été créés par cet utilisateur. <br></div>
<p>Pour changer les intervalles de mise à jour d'un tableau de bord partagé, deux conditions doivent être satisfaites&nbsp;: </p>
<ul><li>Vous devez être le créateur du lien de partage du tableau de bord</li><li>Le lien doit être ouvert dans le navigateur dans lequel il a été créé</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>Si un autre utilisateur ouvre le lien, il verra l'intervalle de mise à jour par défaut (une heure).<br></p>

Insights: dashboards

cr-ation-d-un-tableau-de-bord

Création d'un tableau de bord

ajout-de-rapports-votre-tableau-de-bord

glisser-d-poser

Glisser-déposer

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Vue du rapport

Ajout de rapports à votre tableau de bord

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filtres

Filtres

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Suppression d'éléments

Personnalisation de votre tableau de bord

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partage

Partage

exportation

Exportation

intervalles-de-mise-jour

Intervalles de mise à jour

Partage de vos tableaux de bord

Stats : tableaux de bord

<p>La <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>fonctionnalité Stats</strong></a> vous permet de partager votre tableau de bord avec des utilisateurs internes ou externes en cliquant sur <strong>«&nbsp;Partager&nbsp;»</strong> dans le coin supérieur droit. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p>Il existe deux options pour le partage des tableaux de bord dans Pipedrive&nbsp;: le partage <strong>interne</strong> avec des utilisateurs et le partage <strong>externe</strong> au moyen d'un lien public.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Partager des tableaux de bord avec d'autres utilisateurs<a name="partager-des-tableaux-de-bord-avec-d-autres-utilisateurs"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Le partage de tableaux de bord avec des droits éditeur n'est possible qu'avec les abonnements Professionnel et au-delà, mais tout le monde peut partager en interne ses rapports et tableaux de bord en lecture seulement. Pour savoir comment changer d’abonnement, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">En interne, les tableaux de bord peuvent être partagés avec&nbsp;:<br></p>
<ul><li>Tout le monde</li><li>Des utilisateurs sélectionnés</li><li>Des équipes</li></ul>
<p>En cliquant sur la barre de recherche, vous verrez les options disponibles. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Les tableaux de bord partagés peuvent être retrouvés dans la section <strong>Partagés avec moi</strong> de votre navigation <strong>Stats</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Options de partage</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les utilisateurs pour lesquels le tableau de bord est partagé avec les droits d'éditeur peuvent le partager et y apporter des modifications, mais ils ne peuvent ni en transférer la propriété ni en supprimer l'accès. </div>
<p>Lorsque vous partagez un tableau de bord avec un autre utilisateur, vous pouvez lui donner les droits de <strong>lecture seule</strong> ou d'<strong>édition</strong>, transférer la propriété du tableau de bord ou en retirer l'accès. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Accès à Stats en lecture seule</strong></p>
<p style="text-align: justify">Les tableaux partagés <strong>«&nbsp;en lecture seulement&nbsp;»</strong> ne peuvent pas être mis à jour par les utilisateurs qui ne sont pas propriétaires du tableau. Si des changements sont apportés aux rapports, vous pouvez les enregistrer dans un nouveau rapport pour les ajouter à votre tableau de bord personnel.</p>
<p style="text-align: justify">Les filtres rapides sont toujours accessibles et spécifiques à l'utilisateur, ce qui signifie que vous pourrez appliquer des filtres rapides même lorsque vous n'êtes pas le propriétaire.</p>
<p style="text-align: justify">Les utilisateurs en lecture seule <strong>ne peuvent pas</strong>&nbsp;:</p>
<ul><li>Ajouter des rapports au tableau de bord partagé</li><li>Supprimer des rapports du tableau de bord</li><li>Ajouter des rapports partagés à d'autres tableaux de bord</li><li>Partager les tableaux de bord et rapports avec d'autres utilisateurs</li></ul>
<p>Ces actions nécessitent un accès <strong>éditeur</strong> à Stats. <strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous recevrez une notification par e-mail lorsqu'un tableau de bord aura été partagé avec vous. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="partager-des-tableaux-de-bord-l-ext-rieur"></a>Partager des tableaux de bord à l'extérieur</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette fonctionnalité est disponible pour tous les abonnements. La création de liens à partager n'est disponible par défaut que pour les utilisateurs administrateurs. Pour permettre aux autres utilisateurs de créer des liens, rendez-vous dans <strong>Paramètres &gt; Gérer les utilisateurs &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ensembles d'autorisations</a></strong>, et activez l'autorisation <strong>«&nbsp;Partager des tableaux de bord de Stats par des liens publics&nbsp;»<strong>.</strong></strong></div><strong><strong>
<p style="text-align: justify">Pour créer un lien de partage pour vos tableaux de bord de Stats, sélectionnez un tableau de bord, puis cliquez sur <strong>Partager &gt; Partager sous forme de lien public &gt; Obtenir le lien</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Vous pouvez alors copier le lien dans votre presse-papiers et l'envoyer à toute personne intéressée par votre performance et celle de votre équipe.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois que les utilisateurs externes à Pipedrive auront cliqué sur le lien, ils pourront visualiser le tableau de bord. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La mise à jour des données contenues dans le tableau de bord entraîne la mise à jour en temps réel du tableau de bord partagé. La page publique est mise à jour toutes les deux minutes, et une mise à jour complète de la page est effectuée toutes les heures.</div>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">
<strong><a name="C2IamCs"></a>Comment gérer l'accès en lecture seule&nbsp;?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si vous souhaitez partager un tableau de bord avec plusieurs utilisateurs, vous pouvez créer plusieurs liens en cliquant sur <strong>«&nbsp;Ajouter un nouveau lien&nbsp;»</strong> en dessous des liens existants.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Par exemple, si vous souhaitez partager le même tableau de bord avec vos gestionnaires et vos clients, vous pouvez créer deux liens distincts et les nommer en conséquence.</p>
<p>Cliquez sur l'<strong>icône crayon</strong> pour renommer votre lien.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ainsi, si vous souhaitez retirer l'accès au tableau de bord pour un groupe, vous pouvez le faire tout en conservant l'autre lien pour l'autre groupe.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour supprimer un lien de tableau de bord et retirer l'accès aux utilisateurs qui le possèdent, cliquez sur l'icône <strong>corbeille</strong> près du lien concerné. 
</div>
<hr>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h2 style="text-align: justify">Réattribuer des tableaux de bord et des rapports<a name="r-attribuer-des-tableaux-de-bord-et-des-rapports"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pour réattribuer un tableau de bord ou un rapport à un autre utilisateur de votre compte, cliquez sur <strong>Partager &gt; menu déroulant &gt; Transférer la propriété</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous aurez confirmé et cliqué sur <strong>«&nbsp;Enregistrer&nbsp;»</strong>, vous verrez apparaître une boîte de dialogue vous demandant de vérifier le transfert de propriété&nbsp;: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous aurez cliqué sur <strong>Transférer</strong>, le tableau de bord sera possédé par l'utilisateur sélectionné, qui recevra un e-mail lui notifiant le transfert.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Après confirmation du transfert, le propriétaire précédent pourra voir ce tableau de bord dans la section <strong>«&nbsp;Partagés avec moi&nbsp;»</strong> dans les <strong>Tableaux de bord</strong>. Les rapports ajoutés à ce tableau de bord seront visibles dans la section <strong>«&nbsp;Partagés avec moi&nbsp;»</strong> dans les <strong>Rapports</strong>.<br></div>
<hr>
<h2>Intervalles de mise à jour<a name="intervalles-de-mise-jour"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Lorsqu'un utilisateur change les intervalles de mise à jour pour un tableau de bord, ce changement s'applique à tous les liens de partage de tableaux de bord qui ont été créés par cet utilisateur.</div>
<p>Pour changer les intervalles de mise à jour d'un tableau de bord partagé, deux conditions doivent être satisfaites&nbsp;: </p>
<ul><li>Vous devez être le créateur du lien de partage du tableau de bord</li><li>Le lien doit être ouvert dans le navigateur dans lequel il a été créé</li></ul>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>Si un autre utilisateur ouvre le lien, il verra l'intervalle de mise à jour par défaut (une heure). </p></strong></strong>

Base de connaissances

Tableaux de bord dans Stats

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