Bilgi Bankası

Satış panosu özelleştirilmiş rapor koleksiyonudur ve görüntüler.

Görüşler panosu ile şunları yapabilirsiniz:

• İstediğiniz raporları ekleyerek özelleştirin ve sıralayın.
• Paylaşın ve Pipedrive içinde ve dışında bulunan kişilerle panonuzu
• Bir paylaşılan pencerede birden fazla rapor verisini gösterin

Satış panosu oluşturmanın satışlarınızı ölçmenize nasıl yardımcı olacağını bu blog girişinden öğrenin.

Bir gösterge paneli oluşturma

Yeni bir gösterge paneli oluşturmak için, İncelemeler sayfasına gidin ve "+" > Gösterge paneli seçeneğine tıklayın.

Gösterge paneliniz için bir ad ve bölüm belirtmeniz istenecektir.

"Kaydet"e tıkladığınızda, yeni gösterge paneliniz belirtilen bölümün altında ve sağ tarafta boş bir pano göreceksiniz.

Panelinize rapor ekleme

Panelinizi oluşturduktan sonra, iki yöntemi kullanarak raporları ekleyebilirsiniz.

Sürükle ve bırak

Zaten Insights'ta raporlar oluşturduysanız, raporları sol taraftaki panelinden panelinize doğrudan sürükleyebilirsiniz.

Raporu sürükledikten sonra panelinizde görünecektir.

Rapor görünümü

Ayrıca, bir raporu açarak panelinize ekleyebilir ve "Panele ekle"yi tıklayabilirsiniz.

Raporunuz için bir panel seçtikten sonra, o paneli açarak raporu orada görebilirsiniz.

Gösterge tablonuzu özelleştirme

İzleme panelinin en iyi özelliği, raporlarınızı istediğiniz şekilde yeniden boyutlandırabilmeniz ve düzenleyebilmenizdir.

Görünümünüzü özelleştirmek için panelde kullanabileceğiniz birkaç araç bulunmaktadır:

• Kalem simgesi - o rapor için düzenleyici görünüme gitmenizi sağlar
• Taşı simgesi - bu simgeyi tutarak raporunuzu panele istediğiniz yere sürükleyebilirsiniz
  
• Yeniden boyutlandır simgesi - raporlarınızın büyüklüğünü ve küçüklüğünü panele istediğiniz şekilde ayarlamanıza olanak tanır

Panelinizin adını değiştirmek isterseniz, mevcut adın üzerine gelerek kalem simgesine tıklayın.

Filtreler

Panelinizde görüntülenen verileri değiştirmek için kullanabileceğiniz filtreler de mevcuttur.

• Dönem - belirli bir zaman dilimindeki verileri gösterir
• Kullanıcı - hesabınızdaki belirli bir kullanıcıyla ilişkili verileri gösterir
  

Bir filtreyi uygularsanız bir rapordan tüm verileri kaldırırsanız, yine de boş raporu panele görürsünüz.

Öğeleri silme

Panelinizden bir raporu kaldırmak isterseniz, raporu en alta sürüklemek için taşı simgesini kullanın, böylece ekranın altında "panelden kaldır" yazısını görebilirsiniz.

Paneli tamamen silmek için, sağ üst köşede ”...“ > Sile tıklayın.

Panelinizi paylaşma

İçgörülerinizin panolarını başkalarına görünür hale getirebilirsiniz.

Paylaşım

Panelinizi sağ üst köşedeki ”Paylaş“ düğmesine tıklayarak paylaşabilirsiniz.

İlk seçeneğiniz panonuzu ekibinizle içsel olarak paylaşmaktır. Paylaşabileceğiniz ekip üyelerini görmek için arama çubuğuna tıklayın veya doğrudan bir isim yazın.

Ayrıca, dışındaki kişilere gönderebileceğiniz bir bağlantı oluşturmak için ”Genel bağlantı olarak paylaş“ seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Bağlantıyı panonuza kopyalamak için kopyala simgesine tıklayın, veya farklı bir bağlantı oluşturmak için ”+ Yeni bağlantı ekle“'i seçin.

Dışa Aktarma

Panelinizin PDF veya PNG kopyasını cihazınıza dışa aktarabilirsiniz, böylece kaydedebilir veya dağıtabilirsiniz.

Güncelleme aralıkları

Paylaşılan bir panelin güncelleme aralıklarını değiştirmek için iki koşulun sağlanması gerekir:

• Panel bağlantısının oluşturucusu olmalısınız
• Bağlantının, oluşturulduğu tarayıcıda açılmış olması gerekir

Farklı bir kullanıcı bağlantıyı açarsa, varsayılan güncelleme aralığını (bir saat) görecektir.