Bilgi Bankası

Satış paneli size özel olarak derlediğiniz ve görüntülediğiniz bir rapor koleksiyonudur.

İçgörüler paneli ile şunları yapabilirsiniz:

• İstenen raporları ekleyerek ve sıralayarak özelleştirin.
• Panonuzu Pipedrive içinde ve dışında insanlarla paylaşın
• Birden fazla rapor verisini bir paylaşılan pencerede gösterin

Satış paneli oluşturmanın nasıl satışlarınızı ölçmenize yardımcı olacağını öğrenin bu blog girişinde.

Panel oluşturma

Yeni bir panel oluşturmak için Görünümler sekmesine gidin ve ”+“ > Panel düğmesine tıklayın.

Panelinize bir ad ve bölüm sağlamanız istenecek.

Tıkladığınızda ”Kaydet,“ yeni panelinizi belirtilen bölüm altında ve sağ tarafta boş bir panoda göreceksiniz.

Panelinize raporlar eklemek

Panelinizi oluşturduktan sonra, ona raporları iki yöntem kullanarak ekleyebilirsiniz.

Sürükle ve bırak

Zaten Insights'ta raporlar oluşturduysanız, sol taraftaki panelinden raporları doğrudan panelinize sürükleyebilirsiniz.

Raporu sürükledikten sonra panelinizde görünecektir.

Rapor görünümü

Ayrıca, bir raporu açıp ”Panele ekle.”yi tıklayarak panelinize raporlar ekleyebilirsiniz.

Raporunuz için bir panel seçtikten sonra, bu paneli açabilir ve raporu orada görebilirsiniz.

Gösterge panelinizi özelleştirme

Gösterge panelinin en iyi özelliği, raporlarınızı istediğiniz şekilde yeniden boyutlandırıp düzenleyebilmenizdir.

Görünümünüzü özelleştirmek için gösterge panelinde kullanabileceğiniz birkaç araç bulunmaktadır:

• Kalem simgesi - o rapor için düzenleyici görünüme götürür
• Taşı simgesi - bu simgeyi sürükleyerek raporunuzu gösterge panelinizin istediğiniz herhangi bir yerine yerleştirebilirsiniz
  
• Yeniden boyutlandırma simgesi - gösterge panelinde raporlarınızın boyutunu esnetmenize ve küçültmenize olanak tanır

Gösterge panelinizi yeniden adlandırmak istiyorsanız, mevcut adın üzerine gelerek kalem simgesine tıklayın.

Filtreler

Gösterge panelinizde görünen verileri değiştirmek için kullanabileceğiniz filtreleriniz de bulunmaktadır.

• Dönem - sabit bir zaman diliminden veri gösterir
• Kullanıcı - hesabınızdaki belirli bir kullanıcıyla ilişkili verileri gösterir
  

Uyguladığınız bir filtreyi uygularsanız bir rapordan tüm verileri kaldırırsa, gösterge panelinizde hala boş raporu görebilirsiniz.

Öğeleri silme

Gösterge panelinizden bir raporu kaldırmak isterseniz, raporu sürükleyerek ekranın alt kısmında "gösterge panelinden kaldır" yazan yere sürüklemek için taşı simgesini kullanın.

Bir gösterge panelini tamamen silmek için sağ üst köşede "...“ > Sil"e tıklayın.

Panele paylaşım yapma

İzleme panolarınızı başkaları için farklı yollarla görünür hale getirebilirsiniz.

Paylaşım

Panonuzu sağ üst köşede bulunan ”Paylaş” düğmesine tıklayarak paylaşabilirsiniz.

İlk seçeneğiniz, içsel olarak takım üyelerinizle paylaşmaktır. Paylaşabileceğiniz takım üyelerinin listesini görmek için arama çubuğuna tıklayın veya doğrudan bir isim yazın.

Ayrıca dışındaki kişilere gönderebileceğiniz bir bağlantı oluşturmak için ”Genel bağlantı olarak paylaş” düğmesine tıklayabilirsiniz.

Bağlantıyı panonuza kopyalamak için kopyala simgesine tıklayın veya farklı bir bağlantı oluşturmak için ”Yeni bağlantı ekle” seçeneğini belirleyin.

Dışa aktarma

Pano içeriğinizin bir PDF veya PNG kopyasını cihazınıza dışa aktararak kaydedebilir veya dağıtabilirsiniz.

Güncelleme aralıkları

Paylaşılan bir panonun güncelleme aralıklarını değiştirmek için iki koşulun karşılanması gerekmektedir:

• Pano bağlantısının oluşturucusu olmanız gerekir
• Bağlantı oluşturulduğu tarayıcıda açılmalı

Eğer farklı bir kullanıcı bağlantıyı açarsa, varsayılan güncelleme süresini görebilir (bir saat.)