Bilgi Bankası

İnights gösterge tablosu, derlediğiniz ve görüntülediğiniz özelleştirilmiş bir rapor koleksiyonudur.

İnights gösterge tablosu ile şunları yapabilirsiniz:

• İstenilen raporları ekleyerek ve sıralayarak özelleştirme yapın.
• Pipedrive içindeki veya dışındaki kişilerle gösterge tablonuzu paylaşın
• Birden fazla raporlama verisini tek bir paylaşılan pencerede gösterin

Bir gösterge tablosu oluşturma

Yeni bir gösterge tablosu oluşturmak için, Görüşler bölümüne gidin ve ”+“ > Gösterge tablosu.

Adını ve bölümünü belirtmeniz istenecektir.

”Kaydet”e tıkladıktan sonra yeni gösterge tablonuzu belirtilen bölüm altında ve sağ tarafta boş bir panoda göreceksiniz.

Panelinize rapor ekleme

Panelinizi oluşturduktan sonra, iki yöntem kullanarak raporları ekleyebilirsiniz.

Sürükle ve bırak

İç görülerinizde zaten raporlar oluşturduysanız, sol paneldeki raporları doğrudan panelinize sürükleyip bırakabilirsiniz.

Rapor sürüklendikten sonra panelinizde görünecektir.

Rapor görünümü

Ayrıca, bir raporu panelinize eklemek için bir raporu açıp "Panelinize ekle" düğmesine tıklayabilirsiniz.

Raporunuz için bir panel seçtikten sonra, o paneli açabilir ve raporu orada görebilirsiniz.

Pano özelleştirme

İnights panosunun en iyi yanı, raporları istediğiniz gibi yeniden boyutlandırıp düzenleyebilmenizdir.

Panonuzun görünümünü özelleştirmek için kullanabileceğiniz birkaç araç bulunmaktadır:

• Kalem simgesi - o raporun düzenleyici görünümüne götürür
• Taşı simgesi - bu simgeyi tutarak raporunuzu panonuzun istediğiniz herhangi bir yerine sürükleyebilirsiniz
  
• Yeniden boyutlandırma simgesi - panoda raporlarınızın boyutunu büyütüp küçültebilirsiniz

Pano adınızı değiştirmek isterseniz, fare imlecini mevcut adın üzerine getirip kalem simgesine tıklayın.

Filtreler

Panonuzda görüntülenen verileri değiştirmek için kullanabileceğiniz filtreleriniz de vardır.

• Dönem - sabit bir zaman aralığındaki verileri gösterir
• Kullanıcı - hesabınızdaki belirli bir kullanıcıyla bağlantılı verileri gösterir
  

Uyguladığınız bir filtre tüm raporu verilerden temizlerse, yine de boş raporu panonuzda göreceksiniz.

Öğeleri silme

Bir raporu panonuzdan kaldırmak isterseniz, taşı simgesini kullanarak raporu ekranın alt kısmında bulunan panodan kaldır bölümüne sürükleyin.

Bir pano tamamen silmek için sağ üst köşede ”...“ > Sile tıklayın.

Panelini Paylaşma

Insights panolarınızı başkalarıyla paylaşmanın birkaç farklı yolu vardır.

Paylaşma

Panonuzu sağ üst köşedeki "Paylaş" düğmesine tıklayarak paylaşabilirsiniz.

İlk seçeneğiniz, panonuzu ekibinizle içeride paylaşmaktır. Paylaşabileceğiniz takım üyeleri listesini görmek için arama çubuğuna tıklayın veya doğrudan bir isim yazın.

Ayrıca, Pipedrive hesabını dışındaki kişilere gönderebileceğiniz bir bağlantı oluşturmak için "Halka açık bağlantı olarak paylaş" düğmesine tıklayabilirsiniz.

Bağlantıyı panonuzun panosuna kopyalamak için kopya simgesine tıklayın veya farklı bir bağlantı oluşturmak için "Yeni bağlantı ekle" seçeneğini seçin.

Dışarı Aktarma

Panonuzun PDF veya PNG kopyasını cihazınıza dışarı aktarabilir ve bunu kaydedebilir veya dağıtabilirsiniz.

Güncelleme Süresi

Paylaşılan bir panelin güncelleme sürelerini değiştirmek için iki koşul sağlanmalıdır:

• Panel bağlantısının oluşturucusu olmanız gerekmektedir.
• Bağlantı, oluşturulduğu tarayıcıda açılmalıdır.

Farklı bir kullanıcı bağlantıyı açarsa, varsayılan güncelleme süresini (bir saat) görecektir.