Bilgi Bankası

Satış gösterge paneli, topladığınız ve görüntülediğiniz raporların özelleştirilmiş bir koleksiyonudur.

İçgörüler panele ile şunları yapabilirsiniz:

• Eklemek ve istediğiniz raporları sıralamak için özelleştirin.
• Paylaş dashboardunuzu Pipedrive içinde ve dışında kişilerle
• Bir paylaşılan pencerede birden fazla rapor verisini gösterin

Satış gösterge paneli oluşturmanın nasıl satışlarınızı ölçmenize yardımcı olacağını öğrenin bu blog girişinden.

Bir gösterge paneli oluşturma

Yeni bir gösterge paneli oluşturmak için, İlhamlar sayfasına gidin ve ”+“ > Gösterge paneli seçeneğine tıklayın.

Gösterge paneliniz için bir ad ve bölüm sağlamanız istenecek.

”Kaydet,” tuşuna bastığınızda, yeni gösterge paneliniz belirtilen bölüm altında ve sağ tarafta boş bir pano göreceksiniz.

Panelinize raporlar eklemek

Panelinizi oluşturduktan sonra, ona iki yöntem kullanarak raporlar ekleyebilirsiniz.

Sürükle ve bırak

Insights'inizde zaten raporlar oluşturduysanız, sol taraftaki panelinden raporları doğrudan panelinize sürükleyebilirsiniz.

Raporu sürükledikten sonra panelinizde görünecektir.

Rapor görünümü

Ayrıca, bir raporu açarak panelinize ekleyebilir ve "Panele ekle" düğmesine tıklayabilirsiniz.

Raporunuz için bir panel seçtikten sonra, o paneli açabilir ve raporu orada görebilirsiniz.

Gösterge tablonuzu özelleştirme

Gösterge tablosuyla ilgili en iyi şey, raporlarınızı istediğiniz şekilde yeniden boyutlandırabilir ve düzenleyebilmenizdir.

Görünümünüzü özelleştirmek için gösterge tablosundaki birkaç aracı kullanabilirsiniz:

• Kalem simgesi - o rapor için düzenleyici görünüme götürür
• Taşı simgesi - bu simgeyi tutarak raporunuzu gösterge tablonuzun herhangi bir yerine sürükleyebilirsiniz
  
• Yeniden boyut simgesi - gösterge tablosundaki raporların boyutunu germe ve küçültme imkanı verir

Gösterge tablonuzun adını değiştirmek istiyorsanız, mevcut adın üzerine gelip kalem simgesine tıklayın.

Filtreler

Ayrıca, gösterge tablonuzda görünen verileri değiştirmek için filtreleri kullanabilirsiniz.

• Dönem - belirli bir zaman diliminden gelen verileri gösterir
• Kullanıcı - hesabınızdaki belirli bir kullanıcıyla ilişkili verileri gösterir
  

Uyguladığınız bir filtre, bir rapordan tüm verileri kaldırırsa, yine de gösterge tablonuzda boş bir rapor görürsünüz.

Öğeleri silme

Bir raporu gösterge tablonuzdan kaldırmak istiyorsanız, raporu ekranın alt kısmına sürüklemek için taşı simgesini kullanın ve "gösterge tablosundan kaldır" yazısının olduğu yere bırakın.

Bir gösterge tablosunu tamamen silmek için sağ üst köşede ”...“ > Sil düğmesine tıklayın.

Panelinizi paylaşma

Görüşler panelinizi başkalarına farklı yollarla görünür hale getirebilirsiniz.

Paylaşma

Panonuzu paylaşabilirsiniz, sağ üst köşede bulunan “Paylaş“ düğmesine tıklayarak.

İlk seçeneğiniz, panelinizi takım üyelerinizle dahili olarak paylaşmanızdır. Paylaşabileceğiniz takım üyelerinin listesini görmek için arama çubuğuna tıklayın veya doğrudan bir isim yazın.

”Genel bağlantı olarak paylaş“ı tıklayarak Pipedrive hesabınız dışındaki kişilere gönderebileceğiniz bir bağlantı oluşturabilirsiniz.

Linki panonuza kopyalamak için kopya simgesine tıklayın veya farklı bir bağlantı oluşturmak için ”Yeni bağlantı ekle“i seçin.

Dışa aktarım

Panelinizi bir PDF veya PNG kopyasını da cihazınıza dışa aktarabilirsiniz, böylece kaydedebilir veya dağıtabilirsiniz.

Güncelleme aralıkları

Bir paylaşılan panelin güncelleme aralıklarını değiştirmek için iki koşulun karşılanması gerekir:

• Panel bağlantısının oluşturucusu olmalısınız
• Bağlantı, oluşturulduğu tarayıcıda açılmış olmalıdır

Farklı bir kullanıcı bağlantıyı açarsa, varsayılan güncelleme aralığını görecektir (bir saat.)