Bilgi Bankası

Konular
Bir gösterge tablosu oluşturma
Panelinize rapor ekleme
Pano özelleştirme
Panelini Paylaşma

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

Görüşler: panolar

JT
Jenny Takahara, 1 Kasım 2023
Not: Hesabınızdaki rapor sayısı aboneliğinize dayanır. Kullanım sınırları hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye göz atın.

İnights gösterge tablosu, derlediğiniz ve görüntülediğiniz özelleştirilmiş bir rapor koleksiyonudur.

İnights gösterge tablosu ile şunları yapabilirsiniz:

  • İstenilen raporları ekleyerek ve sıralayarak özelleştirme yapın.
  • Pipedrive içindeki veya dışındaki kişilerle gösterge tablonuzu paylaşın
  • Birden fazla raporlama verisini tek bir paylaşılan pencerede gösterin


Bir gösterge tablosu oluşturma

Not: Bir gösterge tablosunda maksimum 25 rapor bulunabilir.

Yeni bir gösterge tablosu oluşturmak için, Görüşler bölümüne gidin ve ”+“ > Gösterge tablosu.

Adını ve bölümünü belirtmeniz istenecektir.

”Kaydet”e tıkladıktan sonra yeni gösterge tablonuzu belirtilen bölüm altında ve sağ tarafta boş bir panoda göreceksiniz.


Panelinize rapor ekleme

Not: Sadece Profesyonel ve daha üstü planlar birden fazla panel oluşturabilir.

Panelinizi oluşturduktan sonra, iki yöntem kullanarak raporları ekleyebilirsiniz.

Sürükle ve bırak

İç görülerinizde zaten raporlar oluşturduysanız, sol paneldeki raporları doğrudan panelinize sürükleyip bırakabilirsiniz.

Rapor sürüklendikten sonra panelinizde görünecektir.

Rapor görünümü

Ayrıca, bir raporu panelinize eklemek için bir raporu açıp "Panelinize ekle" düğmesine tıklayabilirsiniz.

Raporunuz için bir panel seçtikten sonra, o paneli açabilir ve raporu orada görebilirsiniz.

Not: Aynı raporu birden fazla panele ekleyebilirsiniz.

Pano özelleştirme

İnights panosunun en iyi yanı, raporları istediğiniz gibi yeniden boyutlandırıp düzenleyebilmenizdir.

Panonuzun görünümünü özelleştirmek için kullanabileceğiniz birkaç araç bulunmaktadır:

  • Kalem simgesi - o raporun düzenleyici görünümüne götürür
  • Taşı simgesi - bu simgeyi tutarak raporunuzu panonuzun istediğiniz herhangi bir yerine sürükleyebilirsiniz
  • Yeniden boyutlandırma simgesi - panoda raporlarınızın boyutunu büyütüp küçültebilirsiniz

Pano adınızı değiştirmek isterseniz, fare imlecini mevcut adın üzerine getirip kalem simgesine tıklayın.

Filtreler

Not: Panonuzda filtreler kullanmak, raporlardaki verileri değiştirmez, yalnızca panoda gösterilen verileri değiştirir.

Panonuzda görüntülenen verileri değiştirmek için kullanabileceğiniz filtreleriniz de vardır.

  • Dönem - sabit bir zaman aralığındaki verileri gösterir
  • Kullanıcı - hesabınızdaki belirli bir kullanıcıyla bağlantılı verileri gösterir

Uyguladığınız bir filtre tüm raporu verilerden temizlerse, yine de boş raporu panonuzda göreceksiniz.

Öğeleri silme

Not: Panonuzdan bir raporu kaldırmak, silemez, hala rapor listesine erişebilir ve görebilirsiniz.

Bir raporu panonuzdan kaldırmak isterseniz, taşı simgesini kullanarak raporu ekranın alt kısmında bulunan panodan kaldır bölümüne sürükleyin.

Bir pano tamamen silmek için sağ üst köşede ”...“ > Sile tıklayın.

Not: İnights'larınızın kopyalarını oluşturmak için ”...“ > Kopyala seçeneğine tıklayabilirsiniz. İnights'lerinizin kopyalanması hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye göz atın.

Panelini Paylaşma

Not: Dahili veya harici olarak panonuzu paylaşma hakkında bilgi edinin bu makalede.

Insights panolarınızı başkalarıyla paylaşmanın birkaç farklı yolu vardır.

Paylaşma

Panonuzu sağ üst köşedeki "Paylaş" düğmesine tıklayarak paylaşabilirsiniz.

İlk seçeneğiniz, panonuzu ekibinizle içeride paylaşmaktır. Paylaşabileceğiniz takım üyeleri listesini görmek için arama çubuğuna tıklayın veya doğrudan bir isim yazın.

Ayrıca, Pipedrive hesabını dışındaki kişilere gönderebileceğiniz bir bağlantı oluşturmak için "Halka açık bağlantı olarak paylaş" düğmesine tıklayabilirsiniz.

Bağlantıyı panonuzun panosuna kopyalamak için kopya simgesine tıklayın veya farklı bir bağlantı oluşturmak için "Yeni bağlantı ekle" seçeneğini seçin.

Dışarı Aktarma

Panonuzun PDF veya PNG kopyasını cihazınıza dışarı aktarabilir ve bunu kaydedebilir veya dağıtabilirsiniz.

Güncelleme Süresi

Not: Bir kullanıcı bir panelin güncelleme sürelerini değiştirirse, bu değişiklikler, o kullanıcının oluşturduğu her panel bağlantısına uygulanır.

Paylaşılan bir panelin güncelleme sürelerini değiştirmek için iki koşul sağlanmalıdır:

  • Panel bağlantısının oluşturucusu olmanız gerekmektedir.
  • Bağlantı, oluşturulduğu tarayıcıda açılmalıdır.

Farklı bir kullanıcı bağlantıyı açarsa, varsayılan güncelleme süresini (bir saat) görecektir.

Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın