Bilgi Bankası

Satış panosu, topladığınız ve görüntülediğiniz raporların özelleştirilmiş bir koleksiyonudur.

Bir Insights panosuyla şunları yapabilirsiniz:

• İstediğiniz raporları ekleyerek ve sıralayarak özelleştirin.
• Panonuzu Pipedrive içindeki ve dışındaki kişilerle paylaşın
• Bir paylaşılan pencerede birden fazla raporlama verisini gösterin

Bir satış panosu oluşturmanın satışlarınızı nasıl ölçeceğinizi öğrenin bu blog yazısında.

Bir gösterge paneli oluşturma

Yeni bir gösterge paneli oluşturmak için Insights sayfasına gidin ve ”+“ > Gösterge Paneli. seçeneğine tıklayın.

Gösterge paneliniz için bir isim ve bölüm sağlamanız istenecektir.

”Kaydet,“ butonuna tıkladığınızda, yeni gösterge panelinizi belirtilen bölüm altında ve sağda boş bir tahta ile göreceksiniz.

Gösterge tablonuza rapor ekleme

Gösterge tablonuzu oluşturduktan sonra, ona iki yöntemle rapor ekleyebilirsiniz.

Sürükleyip bırakma

Eğer Insights'ta zaten raporlar oluşturduysanız, sol yan panelden raporları doğrudan gösterge tablonuza sürükleyebilirsiniz.

Raporu sürükledikten sonra gösterge tablonuzda görünecektir.

Rapor görünümü

Ayrıca, bir raporu açarak ve ”Gösterge tablosuna ekle.” butonuna tıklayarak gösterge tablonuza rapor ekleyebilirsiniz.

Raporunuz için bir gösterge tablosu seçtikten sonra, o gösterge tablosunu açabilir ve orada görebilirsiniz.

Gösterge tablonuzu özelleştirme

Insights gösterge tablosunun en iyi yanı, raporlarınızı sizin için en iyi şekilde çalışacak şekilde yeniden boyutlandırıp düzenleyebilmenizdir.

Gösterge tablonuzda görünümünüzü özelleştirmek için kullanabileceğiniz birkaç araç vardır:

• Kalem simgesi – o rapor için düzenleyici görünümüne götürür
• Taşıma simgesi – bu simgeyi basılı tutarak raporunuzu gösterge tablonuzda istediğiniz yere sürükleyebilirsiniz
  
• Boyutlandırma simgesi – gösterge tablosundaki raporlarınızın boyutunu uzatmanıza ve küçültmenize olanak tanır

Gösterge tablonuzun adını değiştirmek istiyorsanız, mevcut adın üzerine imlecinizi getirin ve kalem simgesine tıklayın.

Filtreler

Gösterge tablonuzda görüntülenen verileri değiştirmek için kullanabileceğiniz filtreler de vardır.

• Dönem – belirli bir zaman diliminden verileri gösterir
• Kullanıcı – hesabınızdaki belirli bir kullanıcıyla bağlantılı verileri gösterir
  

Uyguladığınız bir filtre, bir rapordaki tüm verileri kaldırırsa, yine de gösterge tablonuzda boş raporu göreceksiniz.

Öğeleri silme

Gösterge tablonuzdan bir raporu kaldırmak istiyorsanız, raporu ekranın alt kısmına sürüklemek için taşıma simgesini kullanın, burada gösterge tablosundan kaldır yazıyor.

Bir gösterge tablosunu tamamen silmek için, sağ üst köşedeki ”...“ > Sil seçeneğine tıklayın.

Panolarınızı paylaşma

Insights panolarınızı diğer kişilere birkaç farklı şekilde görünür hale getirebilirsiniz.

Paylaşma

Panonuzu sağ üst köşedeki ”Paylaş“ butonuna tıklayarak paylaşabilirsiniz.

İlk seçeneğiniz, ekibinizle dahili olarak paylaşmaktır. Paylaşabileceğiniz ekip üyelerinin listesini görmek için arama çubuğuna tıklayın veya doğrudan bir isim yazın.

Ayrıca, Pipedrive hesabınızın dışındaki kişilere gönderebileceğiniz bir bağlantı oluşturmak için ”Halka açık bağlantı olarak paylaş“ seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Bağlantıyı panonuza kopyalamak için kopyala ikonuna tıklayın veya paylaşmak için farklı bir bağlantı oluşturmak üzere ”+ Yeni bağlantı ekle“ seçeneğini seçin.

Dışa aktarma

Panonuzun PDF veya PNG kopyasını cihazınıza dışa aktarabilirsiniz, böylece bunu kaydedebilir veya dağıtabilirsiniz.

Güncelleme aralıkları

Paylaşılan bir panonun güncelleme aralıklarını değiştirmek için iki koşulun sağlanması gerekir:

• Bağlantının yaratıcısı olmalısınız
• Bağlantı, oluşturulduğu tarayıcıda açılmalıdır

Farklı bir kullanıcı bağlantıyı açarsa, varsayılan güncelleme aralığını (bir saat) görecektir.