Bilgi Bankası

Konular
Bir panel oluşturma
Panelinize rapor ekleme
Sürükle ve Bırak
Rapor görünümü
Gösterge Panelinizi Özelleştirmek
Filtreler
Öğeleri Silme
Panelinizi paylaşma
Paylaşma
Dışa aktarma
Yenileme aralıkları

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

Insights: paneller

JT
Jenny Takahara, 7 Mayıs 2024
Not: Hesabınızdaki rapor sayısı, aboneliğinize dayanmaktadır. Kullanım limitleri hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.

Satış gösterge paneli, bir araya getirip görüntüleyebileceğiniz özelleştirilmiş raporların bir koleksiyonudur.

Bir İçgörüler gösterge paneli ile şunları yapabilirsiniz:

  • İstediğiniz raporları ekleyip sıralayarak özelleştirebilirsiniz.
  • Pipedrive içinde ve dışındaki kişilerle gösterge panelinizi paylaşın
  • Birden fazla rapor verisini tek bir paylaşılan pencerede gösterin

Satış gösterge paneli oluşturmanın satışlarınızı ölçmenize nasıl yardımcı olacağını öğrenmek için bu blog yazısını inceleyin.


Bir panel oluşturma

Not: Bir panelde maksimum 25 rapor olabilir.

Yeni bir panel oluşturmak için, İlhamlar'a gidin ve ”+“ > Panel tıklayın.

Paneliniz için bir isim ve bölüm sağlamanız istenecektir.

”Kaydet” e tıkladığınızda, yeni panelinizi belirtilen bölüm altında ve sağ tarafta boş bir panoda göreceksiniz.


Panelinize rapor ekleme

Note: Yalnızca Profesyonel ve daha yüksek planlar birden fazla panel oluşturabilir.

Panelinizi oluşturduktan sonra, iki yöntemi kullanarak rapor ekleyebilirsiniz.

Sürükle ve Bırak

Zaten Insights'ta raporlar oluşturduysanız, sol taraftaki panelden raporları doğrudan panelinize sürükleyebilirsiniz.

Rapor, sürükledikten sonra panelinizde görünecektir.

Rapor görünümü

Raporları panelinize eklemek için birini açın ve ”Panel'e ekle“ seçeneğini tıklayın.

Raporunuz için bir panel seçtikten sonra, o paneli açabilir ve orada görebilirsiniz.

Note: Aynı raporu birden fazla panelde ekleyebilirsiniz.

Gösterge Panelinizi Özelleştirmek

İç görünüm panelinin en iyi özelliği, raporlarınızı istediğiniz şekilde yeniden boyutlandırıp düzenleyebilmenizdir.

Görünümünüzü özelleştirmek için panelde kullanabileceğiniz birkaç araç bulunmaktadır:

  • Kalem simgesi – o raporun düzenleyici görünümüne götürür
  • Taşı simgesi – bu simgeyi basılı tutarak raporunuzu panonuzda istediğiniz yere sürükleyebilirsiniz
  • Yeniden boyutlandır simgesi – panonuzda raporların boyutunu genişletip daraltmanıza olanak tanır

Panelinizi yeniden adlandırmak isterseniz, mevcut adın üzerine gelerek kalem simgesine tıklayın.

Filtreler

Not: Panelinizde filtreler kullanmak, raporlarda bulunan verileri değiştirmez, yalnızca panoda gösterilen verileri değiştirir. Hızlı filtre hedeflerde desteklenmemektedir.

Panonuzda görüntülenen verileri değiştirmek için kullanabileceğiniz filtreler de bulunmaktadır.

  • Dönem – belirli bir zaman diliminden gelen verileri gösterir
  • Kullanıcı – hesabınızda belirli bir kullanıcıyla ilişkili verileri gösterir

Uyguladığınız bir filtre tüm verileri bir rapordan çıkarırsa, panonuzda yine de boş raporu göreceksiniz.

Öğeleri Silme

Not: Bir raporu panonuzdan kaldırmak onu silmez, hala erişebilir ve rapor listenizde görebilirsiniz.

Panonuzdan bir raporu kaldırmak isterseniz, raporu ekranın alt kısmına sürüklemek için taşı simgesini kullanın ve kaldırmadan sözcüğünün olduğu yere bırakın.

Bir panoyu tamamen silmek için, sağ üst köşede ”...“ > Sil düğmesine tıklayın.

Not: Gösterge tablolarınızın kopyalarını oluşturmak için ”...“ > Kopyala'ya tıklayabilirsiniz. İç görüntülerinizi kopyalamak hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye göz atın.

Panelinizi paylaşma

Not: Panelinizi içeride veya dışarıda paylaşmayı öğrenin bu makaleden.

Gösterge tablolarınızı başkaları için farklı yollarla görünür yapabilirsiniz.

Paylaşma

Panelinizi paylaşabilirsiniz, bunun için sağ üst köşede bulunan ”Paylaş“ düğmesine tıklayın.

İlk seçeneğiniz panelinizi takım üyelerinizle içeriden paylaşmak olacak. Paylaşabileceğiniz takım üyelerini görmek için arama çubuğuna tıklayın veya doğrudan bir isim yazın.

Ayrıca dışında bulunan kişilere gönderebileceğiniz bir bağlantı oluşturmak için ”Halka açık bağlantı olarak paylaş“ düğmesine tıklayabilirsiniz.

Bağlantıyı panonuza kopyalamak için kopya simgesine tıklayın, veya farklı bir bağlantı oluşturmak için ”Yeni bağlantı ekle“ seçeneğini seçin.

Dışa aktarma

Panelinizin PDF veya PNG kopyasını cihazınıza dışa aktarabilir ve böylece saklayabilir veya dağıtabilirsiniz.

Yenileme aralıkları

Not: Bir kullanıcı bir panelin yenileme aralıklarını değiştirdiğinde, bu değişiklikler bu kullanıcı tarafından oluşturulan her panel bağlantısına uygulanır.

Paylaşılan bir panelin yenileme aralıklarını değiştirmek için iki koşulun yerine getirilmesi gerekmektedir:

  • Panel bağlantısının yaratıcısı olmalısınız
  • Bağlantı, oluşturulduğu tarayıcıda açılmalıdır

Eğer farklı bir kullanıcı bağlantıyı açarsa, varsayılan yenileme aralığını (bir saat) görecektir.

Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın