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创建一个仪表盘

将报告添加到您的仪表板

自定义您的仪表板

分享您的仪表板

本文章以機器翻譯產生。

洞察：仪表板

JT

Jenny Takahara, 2023年11月1日

注意：您账户中可以拥有的报告数量取决于您的订阅。有关使用限制的更多信息，请查看这篇文章。

见解仪表板是您收集和显示的定制报告的集合。

通过见解仪表板，您可以：

按需求添加和排序所需的报告。
与 Pipedrive 内外的人分享您的仪表板。
在一个共享窗口中显示多个报告数据。

创建一个仪表盘

注意：每个仪表盘最多可包含25个报告。

要创建一个新的仪表盘，请转到洞察并点击“+”> 仪表盘。

您将被要求提供仪表盘的名称和区域。

单击“保存”后，您将在指定的区域下看到您的新仪表盘，并在右侧看到一个空白板。

将报告添加到您的仪表板

注意：仅专业版及更高级别的计划可以创建多个仪表板。

创建了仪表板之后，您可以使用两种方法向其添加报告。

拖放方式

如果您已经在Insights中创建了报告，可以直接从左侧面板将报告拖放到仪表板中。

在将报告拖放到仪表板后，它将显示在您的仪表板中。

报告视图

您还可以通过打开一个报告并点击“添加到仪表板”将报告添加到您的仪表板中。

选择了仪表板后，您可以打开该仪表板并在其中查看报告。

注意：您可以将同一个报告添加到多个仪表板中。

自定义您的仪表板

Insights 仪表板最好的地方在于您可以调整和安排报告，以使其最适合您。

您可以使用仪表板上的几个工具来自定义您的视图：

铅笔图标 - 进入报告的编辑视图
移动图标 - 按住并拖动报告到仪表板上的任意位置
调整大小图标 - 允许您在仪表板上拉伸和缩小报告的大小

如果您想要重新命名您的仪表板，请将光标悬停在现有名称上，然后点击铅笔图标。

过滤器

注意：在仪表板中使用过滤器不会改变报告中包含的数据，只会改变仪表板中显示的数据。

您还可以使用过滤器来更改在仪表板中显示的数据。

时期 - 显示在固定时间段内的数据
用户 - 显示与您账户中特定用户相关联的数据

如果您应用的过滤器将报告中的所有数据都移除，您仍然会在仪表板上看到空的报告。

删除项目

注意：从仪表板中删除报告并不会删除它，您仍然可以在报告列表中访问和查看它。

如果您想要从仪表板中删除报告，请使用移动图标将报告拖到屏幕底部的"从仪表板中删除"位置。

要完全删除一个仪表板，点击右上角的”...“ > 删除。

注意：您还可以通过点击”...“ > 复制来创建仪表板的副本。有关复制 Insights 的更多信息，请查看此文章。

分享您的仪表板

注意：详细了解如何在本文中在内部或外部共享您的仪表板。

您可以通过几种不同的方式使您的Insights仪表板可见给其他人。

共享

您可以点击右上角的“分享”按钮来分享您的仪表板。

您首先可以选择与团队成员内部共享。点击搜索栏查看您可以共享的团队成员列表，或直接输入姓名。

您也可以点击“以公开链接形式共享”来生成一个可以发送给Pipedrive账户外人的链接。

点击复制图标将链接复制到剪贴板，或选择“+添加新链接”来生成另一个共享链接。

导出

您还可以将仪表板导出为PDF或PNG格式到您的设备，以便保存或分发。

更新间隔

注意：当用户更改仪表板的更新间隔时，这些更改将应用于该用户创建的每个仪表板链接。

要更改共享仪表板的更新间隔，必须满足两个条件：

您必须是仪表板链接的创建者
链接必须在其创建时的浏览器中打开

如果其他用户打开该链接，他们将看到默认的更新间隔（一小时）。

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