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创建仪表板

将报告添加到您的仪表板

定制您的仪表板

分享您的仪表板

本文章以機器翻譯產生。

见解：仪表板

JT

Jenny Takahara, 2024年3月12日

注意： 您账户中可以拥有的报告数量取决于您的订阅。有关使用限制的更多信息，请查看本文章

这个销售仪表板是您整理和展示的一组定制报告。

通过Insights仪表板，您可以：

通过添加和排序所需的报告进行自定义。
分享您的仪表板与Pipedrive内外的人
在一个共享窗口中展示多个报告数据

了解如何创建销售仪表板将帮助您在本博客文章中测量您的销售。

创建仪表板

注意:您的仪表板最多可以有25个报告。

要创建新仪表板，请访问Insights并单击“+”>仪表板。

您将被要求为您的仪表板提供名称和部分。

单击“保存”，您将在指定部分下看到您的新仪表板和右侧的空白板。

将报告添加到您的仪表板

注意：仅专业版及更高版本可以创建多个仪表板。

创建了仪表板后，您可以使用两种方法向其添加报告。

拖放

如果您已在Insights中创建了报告，则可以直接将左侧面板中的报告拖动到您的仪表板中。

将报告拖入后，它将出现在您的仪表板中。

报告视图

您还可以通过打开报告并单击“添加到仪表板”来将报告添加到您的仪表板中。

选择报告要添加到的仪表板后，您可以打开该仪表板并在其中查看报告。

注意：您可以将同一报告添加到多个仪表板中。

定制您的仪表板

洞察仪表板最棒的地方在于您可以自由调整和排列报告，以满足您的需求。

您可以在仪表板中使用几种工具来定制您的视图：

铅笔图标 – 点击此图标可进入报告的编辑视图
移动图标 – 按住此图标拖动报告到仪表板的任何位置
调整大小图标 – 允许您在仪表板上拉伸和缩小报告的大小

如果您想重命名您的仪表板，请将鼠标悬停在现有名称上，然后点击铅笔图标。

筛选器

注意： 在您的仪表板中使用筛选器不会更改报告中包含的数据，只是更改在仪表板中显示的数据。

您还可以使用筛选器来更改在仪表板中显示的数据。

时间期间 – 显示固定时间段内的数据
用户 – 显示与您账户中特定用户相关联的数据

如果您应用的筛选器将报告中的所有数据移除，仍将在您的仪表板中看到空报告。

删除项目

注意： 从仪表板中删除报告并不会将其删除，您仍然可以通过列表访问和查看它。

如果您想从仪表板中删除报告，请使用移动图标将报告拖到屏幕底部，那里写着从仪表板中删除。

要完全删除仪表板，请在右上角点击”...“ > 删除。

注意： 您还可以通过点击”...“ > 复制来创建仪表板的副本。有关复制您的洞察信息的更多信息，请查看本文。

分享您的仪表板

注意： 在此文章中了解如何在内部或外部分享您的仪表板。

您可以以几种不同的方式向其他人显示您的Insights仪表板。

分享

您可以通过点击右上角的“分享”按钮来分享您的仪表板。

您首先可以选择与团队成员内部分享。点击搜索栏以查看您可以分享给哪些团队成员的列表，或直接输入一个名字。

您还可以点击“生成公共链接”来生成一个链接，您可以将其发送给Pipedrive账户外的人。

点击复制图标将链接复制到剪贴板，或选择“+添加新链接”生成另一个链接分享。

导出

您还可以将您的仪表板导出为PDF或PNG副本到您的设备，以便保存或分发。

更新间隔

注意： 当用户更改仪表板的更新间隔时，这些更改将应用于该用户创建的每个仪表板链接。

要更改共享仪表板的更新间隔，必须满足两个条件：

您必须是仪表板链接的创建者
链接必须在创建链接的浏览器中打开

如果不同用户打开链接，则会看到默认的更新间隔（一个小时）。

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