知識庫

銷售儀表板是您整理並顯示的定制報告集合。

透過洞察儀表板，您可以：

• 通過添加和排序您需要的報告來自定義儀表板。
• 分享您的儀表板給Pipedrive內外的人
• 在一個共享的窗口中顯示多個報告數據

了解如何通過創建銷售儀表板來幫助您測量銷售成果，請參閱此部落格文章。

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創建儀表板

要創建新的儀表板，請前往 Insights 並點擊 ”+“ > 儀表板。

您將被要求為儀表板提供名稱和部分。

點擊 ”Save,“ 後，您將看到新的儀表板出現在指定的部分下，右側將是一個空白的板。

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將報告添加到您的儀表板

創建了儀表板後，您可以使用兩種方法將報告添加到其中。

拖放

如果您已在Insights中創建了報告，您可以將報告從左側面板直接拖放到您的儀表板中。

拖放後，報告將出現在您的儀表板中。

報告檢視

您也可以通過打開報告並點擊 “添加到儀表板” 來將報告添加到您的儀表板中。

選擇儀表板後，您可以打開該儀表板並在其中查看報告。

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自訂您的儀表板

有關 Insights 儀表板的最好之處是您可以調整和排列您的報告，以最適合您的方式操作。

儀表板中有幾種工具可供您使用以自訂您的視圖：

• 鉛筆圖示 - 將您帶到該報告的編輯視圖
• 移動圖示 - 按住此圖示以在您的儀表板上隨意拖動報告
• 調整大小圖示 - 讓您在儀表板上拉伸和收縮報告的大小

如果您想要重新命名您的儀表板，將光標懸停在現有名稱上並單擊鉛筆圖示。

篩選器

您還可以使用篩選器來更改儀表板中顯示的數據。

• 期間 - 展示在一個固定時間段內的數據
• 用戶 - 顯示與您帳戶中特定用戶相關的數據
  

如果您應用的篩選器將報告中的所有數據移除，則您仍將在您的儀表板中看到空報告。

刪除項目

如果您想從您的儀表板中移除報告，請使用移動圖示將報告拖動到屏幕底部上顯示從儀表板中移除字樣的位置。

要完全刪除一個儀表板，請點擊右上角的”...“ > 刪除。

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分享您的儀表板

您可以通過幾種不同的方式使您的Insights儀表板對其他人可見。

分享

您可以點擊右上角的“分享”按鈕來分享您的儀表板。

您將首先有一個選項，即與您的團隊成員內部分享。點擊搜索欄以查看您可以分享的團隊成員列表，或直接輸入名稱。

您還可以點擊“生成公共鏈接”以生成一個可以發送給您的Pipedrive帳戶外人的鏈接。

點擊複製圖標將鏈接複製到剪貼板中，或選擇“+添加新鏈接”以生成另一個可共享的鏈接。

導出

您也可以將儀表板的PDF或PNG副本導出到您的設備，以便保存或分發。

更新間隔

要更改共享儀表板的更新間隔，必須滿足兩個條件:

• 您必須是儀表板鏈接的創建者
• 鏈接必須在創建鏈接的瀏覽器中打開

如果不同的用戶打開鏈接，他們將看到默認的更新間隔(一小時)。