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创建仪表板
将报告添加到您的仪表板
拖放
报告视图
定制你的仪表板
筛选器
删除项目
分享您的仪表板
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更新间隔

本文章以機器翻譯產生。

Insights: 仪表板

JT
Jenny Takahara, 2024年5月7日
注意: 您账户内能拥有的报告数量基于您的订阅。有关使用限制的更多信息,请查看此文章。

销售仪表板是您汇编和展示的定制报告集合。

使用 Insights 仪表板,您可以:

  • 自定义添加和排序所需的报告。
  • 分享您的仪表板与 Pipedrive 内外的人员。
  • 在一个共享窗口中显示多个报告数据片段。

了解如何创建销售仪表板将帮助您在这篇博客文章中测量您的销售。


创建仪表板

注意:您的仪表板最多可以包含 25 个报告。

要创建新仪表板,请前往 Insights,然后点击 ”+“ > 仪表板。

您将被要求为您的仪表板提供名称和部分。

单击”保存“后,您将在指定部分下看到新的仪表板以及右侧的空白面板。


将报告添加到您的仪表板

注意:仅专业版及更高版本可以创建多个仪表板。

创建了仪表板后,您可以使用两种方法向其添加报告。

拖放

如果您已经在Insights中创建了报告,您可以直接从左侧面板将报告拖放到仪表板中。

将报告拖入后,它将出现在您的仪表板中。

报告视图

您还可以通过打开报告并点击“添加到仪表板”来将报告添加到您的仪表板中。

选择报告的仪表板后,您可以打开该仪表板并查看报告。

注意:您可以将相同的报告添加到多个仪表板中。

定制你的仪表板

Insights 仪表板最好的地方在于你可以根据自己的喜好调整和安排报告的大小。

在仪表板中有几个工具可供你使用来自定义你的视图:

  • 铅笔图标 - 进入该报告的编辑视图
  • 移动图标 - 按住此图标拖动报告到仪表板的任何位置
  • 调整大小图标 - 允许你在仪表板上拉伸和收缩报告的大小

如果你想重命名你的仪表板,将光标悬停在现有名称上,然后单击铅笔图标

筛选器

笔记: 在仪表板中使用筛选器不会更改报告中包含的数据,只会更改在仪表板中显示的数据。快速筛选器不支持目标。

你还可以使用筛选器来更改在仪表板中显示的数据。

  • 时期 - 显示固定时间段内的数据
  • 用户 - 显示与你账户中特定用户相关的数据

如果应用的筛选器删除了报告中的所有数据,你仍然会在仪表板中看到空报告。

删除项目

注意: 从你的仪表板中删除报告不会删除它,你仍然可以访问和查看你报告列表中的内容。

如果你想从你的仪表板中删除报告,请使用移动图标将报告拖动到屏幕底部,那里会显示从仪表板中删除.

要完全删除一个仪表板,请点击右上角的”...“ > 删除

注意: 你也可以通过点击”...“ > 复制来复制你的仪表板。要了解有关复制 Insights 的更多信息,请查看本文章。

分享您的仪表板

注意: 了解如何在这篇文章中内部或外部分享您的仪表板。

您可以通过几种不同的方式使您的Insights仪表板对其他人可见。

分享

您可以通过点击右上角的“分享”按钮来分享您的仪表板。

您首先可以选择与团队成员内部分享。单击搜索栏以查看可以分享的团队成员列表,或直接输入姓名。

您还可以单击“生成公共链接”以生成一个链接,您可以发送给管道账户外的人。

单击复制图标将链接复制到剪贴板,或选择“+添加新链接”以生成不同的分享链接。

导出

您还可以将仪表板导出为PDF或PNG副本到您的设备,以便保存或分发。

更新间隔

注意: 当用户更改仪表板的更新间隔时,这些更改将应用于该用户创建的每个仪表板链接。

要更改共享仪表板的更新间隔,必须满足两个条件:

  • 您必须是仪表板链接的创建者
  • 链接必须在创建时所用的浏览器中打开

如果不同用户打开链接,他们将看到默认的更新间隔(一小时)。

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