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洞察: 儀表板
銷售儀表板是您整理並顯示的自定義報告集合。
使用 Insights 儀表板，您可以：
- 通過添加和排序所需的報告來自定義儀表板。
- 與Pipedrive內外的人分享您的儀表板
- 在一個共享窗口中展示多個報告數據
了解如何通過創建銷售儀表板來幫助您衡量銷售情況在這篇博客文章。
建立儀表板
要創建新的儀表板，請前往 Insights，然後點擊 ”+“ > 儀表板。
您需要提供儀表板的名稱和部分。
點擊 ”保存,” 後，您將在指定部分下看到新的儀表板和右側的空白板。
將報告添加到您的儀表板
创建儀表板後，您可以使用兩種方法將報告添加到其中。
拖放
如果您已在您的洞察中創建了報告，則可以將報告從左側面板直接拖放到您的儀表板中。
將報告拖放到儀表板中後，它將出現在您的儀表板中。
報告檢視
您也可以通過打開報告，然後點擊”添加到儀表板。“
選擇報告所屬的儀表板後，您可以打開該儀表板並在其中查看報告。
自訂儀表板
洞察儀表板最棒的地方在於您可以調整和排列報告，以適合您的需求。
在儀表板中有幾個工具可讓您自訂您的檢視：
- 鉛筆圖示 - 進入報告的編輯檢視
- 移動圖示 - 按住此圖示可將報告拖曳到儀表板的任何位置
- 調整大小圖示 - 讓您在儀表板上拉伸和縮小報告的大小
如果您想要重新命名您的儀表板，將游標懸停在現有名稱上，並點擊鉛筆圖示。
篩選器
您還可以使用篩選器來更改在您的儀表板中顯示的數據。
- 時間段 - 顯示在一個固定時間段內的數據
- 使用者 - 顯示與您帳戶中特定使用者相關聯的數據
如果您應用的篩選器將報告中的所有數據移除，您仍將在儀表板上看到空報告。
刪除項目
如果您想要從儀表板中移除報告，請使用移動圖示將報告拖曳到屏幕底部，那裡寫著從儀表板中移除。
要完全刪除一個儀表板，請點擊右上角的“...” > 刪除。
分享您的儀表板
您可以以幾種不同的方式使您的Insights儀表板對其他人可見。
分享
您可以點擊右上角的”分享“按鈕分享您的儀表板。
您將首先可以與您的團隊成員內部分享，點擊搜索欄以查看您可以分享的團隊成員列表，或直接輸入一個名稱。
您也可以點擊”生成公共鏈接“來生成一個鏈接，您可以將其發送給您Pipedrive帳戶之外的人。
點擊複製圖標以將鏈接複製到剪貼板，或選擇”+ 添加新鏈接“來生成另一個分享的鏈接。
匯出
您也可以將您的儀表板匯出為PDF或PNG副本到您的設備，這樣您就可以保存或分發它。
更新間隔
要更改共享儀表板的更新間隔，必須滿足兩個條件：
- 您必須是儀表板鏈接的創建者
- 鏈接必須在創建時的瀏覽器中打開
如果不同的用戶打開鏈接，他們將看到默認的更新間隔（一小時）。
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