Znalostní báze

Témata
Vytváření dashboardu
Přidání zpráv do vašeho přehledu
Přetahování
Zobrazení zprávy
Přizpůsobení vašeho řídicího panelu
Filtry
Mazání položek
Sdílení vašich nástěnek
Sdílení
Exportování
Intervaly aktualizace

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Insights: dashboards

JT
Jenny Takahara, 7. května 2024
Poznámka: Počet reportů, které můžete mít ve svém účtu, závisí na vaší předplatné. Pro více informací o limitech použití se podívejte na tento článek.

Nástenka prodejů je upravená sbírka reportů, které shromažďujete a zobrazujete.

S nástěnkou Insights můžete:

  • Upravit přidáním a řazením požadovaných reportů.
  • Sdílet svou nástěnku s lidmi v a mimo Pipedrive
  • Zobrazit více údajů o reportech v jednom sdíleném okně

Dozvíte se, jak vám vytvoření prodejní nástěnky pomůže měřit vaše prodeje v této blogové záznamu.


Vytváření dashboardu

Poznámka: Můžete mít maximálně 25 zpráv na dashboardu.

Chcete-li vytvořit nový dashboard, přejděte na Insights a klikněte na "+" > Dashboard.

Budete požádáni, abyste poskytli název a sekci pro váš dashboard.

Po kliknutí na "Uložit," uvidíte svůj nový dashboard pod určenou sekcí a prázdnou tabuli napravo.


Přidání zpráv do vašeho přehledu

Poznámka: Pouze uživatelé s Profesionálním a vyšším plánem mohou vytvářet více přehledů.

Jakmile vytvoříte svůj přehled, můžete do něj přidávat zprávy pomocí dvou metod.

Přetahování

Pokud už máte vytvořené zprávy ve svých Insights, můžete zprávy přetáhnout z levého panelu přímo do vašeho přehledu.

Zpráva se objeví ve vašem přehledu poté, co jste ji přetáhli.

Zobrazení zprávy

Zprávy můžete také přidat do vašeho přehledu otevřením jedné a kliknutím na "Přidat do přehledu."

Po vybrání přehledu pro vaši zprávu, můžete ten přehled otevřít a vidět ji tam.

Poznámka: Můžete přidat stejnou zprávu do více přehledů.

Přizpůsobení vašeho řídicího panelu

Nejlepší věc na řídicím panelu Insights je, že si můžete změnit velikost a uspořádat své zprávy tak, jak vám nejlépe vyhovuje.

Existuje několik nástrojů, které můžete použít v rámci řídicího panelu pro přizpůsobení vašeho zobrazení:

  • Ikona tužky – přivede vás do editoru této zprávy
  • Ikona přesunutí – podržte tuto ikonu, abyste mohli přetáhnout svou zprávu kamkoli na svém řídicím panelu
  • Ikona změny velikosti – umožňuje vám protáhnout a zmenšit velikost vašich zpráv na řídicím panelu

Chcete-li přejmenovat svůj řídicí panel, přesuňte kurzor nad existující název a klikněte na ikonku tužky.

Filtry

Poznámka: Použití filtrů ve vašem řídicím panelu nemění data obsažená ve zprávách, pouze data zobrazená na řídicím panelu. Rychlý filtr není podporován v cílech.

Máte také k dispozici filtry, které můžete použít k změně dat zobrazených ve vašem řídicím panelu.

  • Období – zobrazuje data z pevné časové období
  • Uživatel – zobrazuje data spojená s konkrétním uživatelem ve vašem účtu

Pokud filtr, který použijete, odebere všechna data z zprávy, stále uvidíte prázdnou zprávu ve svém řídicím panelu.

Mazání položek

Poznámka: Odebrání zprávy z vašeho řídicího panelu ji nevymaže, stále se k ní můžete dostat a zobrazit ji ve svém seznamu zpráv.

Chcete-li odstranit zprávu ze svého řídicího panelu, použijte ikona přesunutí k přetažení zprávy dolů na obrazovce, kde se píše odebrat z řídicího panelu.

Chcete-li řídicí panel úplně smazat, klepněte na ”...“ > Smazat v pravém horním rohu.

Poznámka: Také si můžete vytvářet kopie svých řídicích panelů kliknutím na ”...“ > Duplikovat. Pro více informací o zdvojení vašich Insights se podívejte na tento článek.

Sdílení vašich nástěnek

Poznámka: Dozvíte se více o sdílení vašich nástěnek interně či externě v tomto článku.

Můžete své nástěnky Insights udělat viditelné pro ostatní lidi několika různými způsoby.

Sdílení

Svou nástěnku můžete sdílet kliknutím na tlačítko ”Sdílet“ v pravém horním rohu.

První možností, kterou budete mít, je sdílet interně se členy vašeho týmu. Kliknutím do vyhledávacího pole uvidíte seznam členů týmu, se kterými můžete sdílet, nebo můžete jméno zadat přímo.

Můžete také kliknout na ”Sdílet jako veřejný odkaz“ pro vygenerování odkazu, který můžete poslat lidem mimo váš účet Pipedrive.

Klikněte na ikonu kopírovat pro zkopírování odkazu do schránky, nebo vyberte ”+ Přidat nový odkaz“ pro vygenerování jiného odkazu k sdílení.

Exportování

Můžete také exportovat kopii vaší nástěnky do formátu PDF nebo PNG na váš zařízení, abyste ji mohli uložit nebo distribuovat.

Intervaly aktualizace

Poznámka: Když uživatel změní intervaly aktualizace pro nástěnku, tyto změny se aplikují na každý odkaz na nástěnku vytvořený tím uživatelem.

Chcete-li změnit intervaly aktualizace pro sdílenou nástěnku, musí být splněny dvě podmínky:

  • Musíte být tvůrcem odkazu na nástěnku
  • Odkaz musí být otevřen v prohlížeči, ve kterém byl vytvořen

Pokud odkaz otevře jiný uživatel, uvidí výchozí interval aktualizace (jednu hodinu.)

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás