Znalostní báze

D průběžné informace o prodeji jsou přizpůsobenou kolekcí zpráv, které shromažďujete a zobrazujete.

S informačním panelem Insights můžete:

• Přizpůsobit přidáním a řazením požadovaných zpráv.
• Sdílet váš panel s lidmi uvnitř i mimo Pipedrive
• Zobrazovat více kusů reportingových dat v jednom sdíleném okně

Naučte se, jak vám vytvoření informačního panelu o prodejích pomůže měřit vaše prodeje v tomto blogovém příspěvku.

Vytváření nástěnky

Chcete-li vytvořit novou nástěnku, přejděte do Insights a klepněte na “+“ > Nástěnka.

Budete požádáni, abyste nástěnce poskytli jméno a sekci.

Jakmile kliknete na “Uložit,“ uvidíte svou novou nástěnku pod zadanou sekcí a prázdnou tabuli napravo.

Přidání zpráv do vaší nástěnky

Jakmile jste vytvořili svou nástěnku, můžete do ní přidat zprávy pomocí dvou metod.

Přetáhněte a pusťte

Pokud jste již vytvořili zprávy ve svých Insights, můžete přetáhnout zprávy z levého panelu přímo do své nástěnky.

Zpráva se objeví ve vaší nástěnce poté, co jste ji přetáhli.

Zobrazení zprávy

Zprávy můžete také přidat do vaší nástěnky otevřením jedné a kliknutím na ”Přidat do nástěnky.“

Po výběru nástěnky pro vaši zprávu ji můžete otevřít a zobrazit ji tam.

Přizpůsobení vašeho přehledového panelu

Nejlepší věc na přehledovém panelu Insights je, že můžete změnit velikost a uspořádat své zprávy tak, jak vám nejlépe vyhovuje.

K dispozici jsou různé nástroje, které můžete použít v přehledovém panelu k přizpůsobení vašeho zobrazení:

• Ikona tužky – přejde na zobrazení editoru pro danou zprávu
• Ikona pohybu – podržte toto tlačítko a přesuňte svou zprávu kamkoli na svém přehledovém panelu
  
• Ikona změny velikosti – umožňuje vám natahovat a zmenšovat velikost vašich zpráv na přehledovém panelu

Pokud chcete přejmenovat svůj přehledový panel, najetím kurzoru nad existující název klikněte na ikony tužky.

Filtry

Máte také k dispozici filtry, které můžete použít k změně zobrazených dat ve vašem přehledovém panelu.

• Období – zobrazuje data z pevného časového období
• Uživatel – zobrazuje data spojená s konkrétním uživatelem ve vašem účtu
  

Pokud filtr, který použijete, odstraní všechna data zprávy, stále uvidíte prázdnou zprávu ve svém přehledovém panelu.

Odstranění položek

Chcete-li odstranit zprávu ze svého přehledového panelu, použijte ikony pohybu a přetáhněte zprávu ke dnu obrazovky, kde je napsáno odstranit z přehledového panelu.

Chcete-li přímo odstranit přehledový panel, klikněte na ”...“ > Smazat v pravém horním rohu.

Sdílení vašich dashboardů

Svoje dashboardy Insights můžete udělat viditelnými pro ostatní lidi několika různými způsoby.

Sdílení

Dashboard můžete sdílet kliknutím na tlačítko ”Sdílet“ v pravém horním rohu.

První možností, kterou budete mít, je sdílet interně se členy vašeho týmu. Klepnutím na vyhledávací lištu uvidíte seznam členů týmu, se kterými můžete sdílet, nebo zadejte jméno přímo.

Můžete také kliknout na ”Sdílet jako veřejný odkaz“ pro vytvoření odkazu, který můžete poslat osobám mimo váš účet Pipedrive.

Klikněte na ikonucopy, aby se odkaz zkopíroval do vašeho clipboardu, nebo vyberte ”+ Přidat nový odkaz“ pro vytvoření jiného odkazu k sdílení.

Exportování

Můžete také exportovat PDF nebo PNG kopii vašeho dashboardu na své zařízení, abyste ji mohli uložit nebo distribuovat.

Intervaly aktualizací

Chcete-li změnit intervaly aktualizací pro sdílený dashboard, musí být splněny dvě podmínky:

• Musíte být tvůrcem odkazu na dashboard
• Odkaz musí být otevřen v prohlížeči, ve kterém byl vytvořen

Pokud odkaz otevře jiný uživatel, uvidí výchozí interval aktualizace (jednu hodinu.)