Znalostní báze

The sales dashboard je přizpůsobená kolekce zpráv, které sbíráte a zobrazujete.

S Insights dashboardem můžete:

• Přizpůsobit tím, že přidáte a seřadíte vaše požadované zprávy.
• Sdílet váš dashboard s lidmi v rámci i mimo Pipedrive
• Zobrazit více kusů zpravodajských dat v jednom sdíleném okně

Zjistěte, jak vám vytvoření prodejního dashboardu pomůže měřit vaše prodeje v tomto blogovém příspěvku.

Vytvoření dashboardu

Chcete-li vytvořit nový dashboard, přejděte na Insights a klikněte na ”+“ > Dashboard.

Budete požádáni, abyste poskytli název a sekci pro svůj dashboard.

Jakmile budete kliknout na ”Uložit,“ uvidíte svůj nový dashboard pod zvolenou sekcí a na pravé straně prázdnou tabuli.

Přidání zpráv do vašeho informačního panelu

Jakmile jste vytvořili svůj informační panel, můžete do něj přidat zprávy pomocí dvou metod.

Táhnout a upustit

Pokud jste již vytvořili zprávy ve svých poznatcích, můžete zprávy z levého panelu přímo přetáhnout do vašeho informačního panelu.

Zpráva se ve vašem informačním panelu zobrazí poté, co jste ji přetáhli.

Zobrazení zprávy

Zprávy můžete také přidat do vašeho informačního panelu otevřením jedné a kliknutím na "Přidat do informačního panelu."

Poté, co vyberete informační panel pro vaši zprávu, můžete jej otevřít a zobrazit ji tam.

Přizpůsobení vašeho řídicího panelu

Nejlepší věc na řídicím panelu Insights je, že si můžete zmenšit a uspořádat své zprávy tak, jak vám nejlépe vyhovuje.

Existuje několik nástrojů, které můžete použít v řídicím panelu k přizpůsobení vašeho pohledu:

• Ikona tužky - přenese vás do editoru pro danou zprávu
• Přesunout ikonu - podržte tuto ikonu a přesuňte zprávu kamkoli na svém řídicím panelu
  
• Změnit velikost ikony - umožňuje vám protáhnout a zmenšit velikost zpráv na řídicím panelu

Chcete-li přejmenovat svůj řídicí panel, přejeďte kurzorem myši nad existujícím názvem a klepněte na ikona tužky.

Filtry

Máte také k dispozici filtry, které můžete použít k změně dat zobrazených ve vašem řídicím panelu.

• Období - zobrazuje data z určitého časového období
• Uživatel - zobrazuje data spojená s konkrétním uživatelem ve vašem účtu
  

Pokud aplikujete filtr, který odstraní veškerá data ze zprávy, stále uvidíte prázdnou zprávu ve svém řídicím panelu.

Odstranění položek

Chcete-li odstranit zprávu ze svého řídicího panelu, použijte ikonu přesunu a přetáhněte zprávu na spodní část obrazovky, kde je napsáno odstranit z řídicího panelu.

Chcete-li celý řídicí panel odstranit, klikněte na ”...“ > Odstranit v pravém horním rohu.

Sdílení vašich nástěnek

Vaše nástěnky Insights můžete zpřístupnit jiným lidem několika různými způsoby.

Sdílení

Svou nástěnku můžete sdílet kliknutím na tlačítko ”Sdílet“ v pravém horním rohu.

První možností, kterou máte, je sdílení interně se členy svého týmu. Klikněte do vyhledávacího pole, abyste viděli seznam členů týmu, se kterými můžete sdílet, nebo zadejte jméno přímo.

Můžete také kliknout na ”Sdílet jako veřejný odkaz“, abyste vygenerovali odkaz, který můžete poslat lidem mimo váš účet Pipedrive.

Kliknutím na ikonu kopírovat zkopírujte odkaz do schránky, nebo vyberte ”+ Přidat nový odkaz“ pro generování jiného odkazu k sdílení.

Exportování

Můžete také exportovat kopií vaší nástěnky do formátu PDF nebo PNG na své zařízení, abyste ji mohli uložit nebo distribuovat.

Aktualizační intervaly

Pro změnu aktualizačních intervalů pro sdílenou nástěnku musí být splněny dvě podmínky:

• Musíte být tvůrcem odkazu nástěnky
• Odkaz musí být otevřen v prohlížeči, ve kterém byl vytvořen

Pokud odkaz otevře jiný uživatel, uvidí výchozí aktualizační interval (jedna hodina).