Znalostní báze

Prodejní panel je přizpůsobená sbírka zpráv, které shromažďujete a zobrazujete.

S panelem Insights můžete:

• Přizpůsobit přidáním a seřazením požadovaných zpráv.
• Sdílet svůj panel s lidmi uvnitř i mimo Pipedrive
• Ukázat více kusů dat o reportingu v jednom sdíleném okně

Zjistěte, jak vám vytvoření prodejního panelu pomůže měřit vaše prodeje v tomto blogovém příspěvku.

Vytvoření dashboardu

Pro vytvoření nového přehledu přejděte do Reporty a klikněte na „+“ > Přehled.

Budete požádáni o poskytnutí názvu a sekce pro váš dashboard.

Jakmile kliknete na ”Uložit,“ uvidíte svůj nový dashboard pod určenou sekcí a prázdnou tabuli vpravo.

Přidání reportů na váš dashboard

Jakmile vytvoříte svůj dashboard, můžete do něj přidat reporty pomocí dvou metod.

Přetáhnout a pustit

Pokud jste již vytvořili reporty ve svých Insights, můžete reporty přetáhnout z levého panelu přímo do svého dashboardu.

Report se objeví ve vašem dashboardu poté, co ho přetáhnete.

Zobrazení reportu

Také můžete přidat reporty do svého dashboardu tím, že jeden otevřete a kliknete na „Přidat na dashboard.“

Poté, co vyberete dashboard pro svůj report, můžete tento dashboard otevřít a vidět ho tam.

Přizpůsobení vašeho řídicího panelu

Nejlepší na řídicím panelu Insights je, že si můžete přizpůsobit velikost a uspořádání svých reportů tak, jak to pro vás nejlépe funguje.

Existuje několik nástrojů, které můžete použít na řídicím panelu k přizpůsobení vašeho zobrazení:

• Ikona tužky – přesměruje vás do editoru pro tento report
• Ikona přesunutí – držte ji stisknutou a přetáhněte svůj report kamkoliv na váš řídicí panel
  
• Ikona změny velikosti – umožňuje vám zvětšovat a zmenšovat velikost vašich reportů na řídicím panelu

Pokud chcete přejmenovat svůj řídicí panel, najeďte kurzorem na stávající název a klikněte na ikonu tužky.

Filtry

Máte také filtry, které můžete použít k změně dat zobrazených na vašem řídicím panelu.

• Období – zobrazuje data z pevně stanoveného časového období
• Uživatel – zobrazuje data spojená s konkrétním uživatelem ve vašem účtu
  

Pokud filtr, který použijete, odstraní všechna data z reportu, stále uvidíte prázdný report na vašem řídicím panelu.

Odstranění položek

Pokud chcete odstranit výkaz z vašeho přehledu, použijte ikonu pro přesunutí a přetáhněte výkaz na konec obrazovky, kde se zobrazí možnost odstranit z přehledu.

Chcete-li zcela smazat řídicí panel, klikněte na ”...“ > Smazat v pravém horním rohu.

Sdílení vašich panelů

Můžete učinit vaše panely Insights viditelné pro ostatní lidi několika různými způsoby.

Sdílení

Můžete sdílet váš panel kliknutím na ”Sdílet“ tlačítko v pravém horním rohu.

První možností je sdílet interně s vašimi členy týmu. Kliknutím na vyhledávací pole zobrazíte seznam členů týmu, se kterými můžete sdílet, nebo zadejte jméno přímo.

Můžete také kliknout na ”Sdílet jako veřejný odkaz“, abyste vygenerovali odkaz, který můžete poslat lidem mimo váš účet Pipedrive.

Klikněte na ikonu kopírovat, abyste zkopírovali odkaz do schránky, nebo vyberte ”+ Přidat nový odkaz“ , abyste vygenerovali jiný odkaz ke sdílení.

Exportování

Můžete také exportovat PDF nebo PNG kopii vašeho panelu do vašeho zařízení, abyste si ji mohli uložit nebo distribuovat.

Intervaly aktualizace

Pro změnu intervalů aktualizace pro sdílený panel musí být splněny dvě podmínky:

• Musíte být tvůrcem odkazu na panel
• Odkaz musí být otevřen v prohlížeči, ve kterém byl vytvořen

Pokud odkaz otevře jiný uživatel, uvidí výchozí interval aktualizace (jedna hodina.)