Znalostní báze

Prodejní dashboard je přizpůsobená sbírka zpráv, které shromažďujete a zobrazujete.

S dashboardem Insights můžete:

• Přizpůsobte si ho přidáním a seřazením požadovaných zpráv.
• Sdílet svůj dashboard s lidmi v a mimo Pipedrive.
• Ukažte více kusů údajů o reportech v jednom sdíleném okně.

Dozvíte se, jak vám vytvoření prodejního dashboardu pomůže měřit vaše prodeje v této blogové položce.

Vytváření dashboardu

Chcete-li vytvořit nový dashboard, přejděte na Insights a klikněte na "+" > Dashboard.

Budete požádáni, abyste poskytli název a část pro váš dashboard.

Jakmile kliknete na "Uložit," uvidíte svůj nový dashboard v určené části a prázdnou tabuli napravo.

Přidání zpráv na váš panel řídicího panelu

Jakmile jste vytvořili svůj panel, můžete k němu přidávat zprávy pomocí dvou metod.

Přetažení a odložení

Pokud jste již vytvořili zprávy ve svých náhladech, můžete zprávy z levého panelu přímo přetáhnout do svého panelu řízení.

Zpráva se objeví ve vašem panelu, jakmile ji přetáhnete.

Zobrazení zprávy

Můžete také přidat zprávy do svého panelu otevřením jedné a kliknutím na ”Přidat na panel.”

Poté, co vyberete panel pro vaši zprávu, můžete ten panel otevřít a uvidíte ji tam.

Přizpůsobení vašeho nástěnky

Nejlepší věc na nástěnce Insights je, že si můžete změnit velikost a uspořádat své zprávy podle toho, co pro vás nejlépe funguje.

Existuje několik nástrojů, které můžete použít na nástěnce ke zlepšení vašeho pohledu:

• Ikonka tužky – přenese vás do editoru této zprávy
• Přesunout ikonka – podržte tuto ikonku a přetáhněte svou zprávu kdekoli na své nástěnce
  
• Změnit velikost ikonka – umožní vám natáhnout a zmenšit velikost vašich zpráv na nástěnce

Pokud chcete přejmenovat svou nástěnku, najetím kurzorem nad stávající název klikněte na ikonku tužky.

Filtry

Máte také filtry, které můžete použít ke změně zobrazovaných dat na vaší nástěnce.

• Období – zobrazuje data z určitého časového období
• Uživatel – zobrazuje data spojená s konkrétním uživatelem ve vašem účtu
  

Pokud filtr, který použijete, odstraní veškerá data z zprávy, stále uvidíte prázdnou zprávu na vaší nástěnce.

Odstraňování položek

Chcete-li odstranit zprávu z vaší nástěnky, použijte ikonku přesunout, přetáhněte zprávu na spodní část obrazovky, kde je napsáno odebrat z nástěnky.

Chcete-li odstranit celou nástěnku, klikněte na ”...“ > Smazat v pravém horním rohu.

Sdílení vašich řídicích panelů

Vaše řídicí panely Insights můžete udělat viditelnými pro ostatní lidi několika různými způsoby.

Sdílení

Své řídicí panely můžete sdílet kliknutím na tlačítko ”Sdílet“ v pravém horním rohu.

První možností, kterou budete mít, je sdílení interně se členy vašeho týmu. Klepnutím do vyhledávacího pole uvidíte seznam členů týmu, se kterými můžete sdílet, nebo zadejte jméno přímo.

Můžete také kliknout na ”Sdílet jako veřejný odkaz“ pro vygenerování odkazu, který můžete poslat lidem mimo váš účet Pipedrive.

Kliknutím na ikonu kopírovat zkopírujte odkaz do vašeho schránky, nebo vyberte ”+ Přidat nový odkaz“ pro vygenerování jiného odkazu k sdílení.

Exportování

Můžete také exportovat kopii vašeho řídicího panelu ve formátu PDF nebo PNG na váš zařízení, abyste si jej uložili nebo distribuovali.

Intervaly aktualizací

Pro změnu intervalů aktualizací pro sdílený řídicí panel musí být splněny dvě podmínky:

• Musíte být tvůrcem odkazu na řídicí panel
• Odkaz musí být otevřen v prohlížeči, ve kterém byl vytvořen

Pokud odkaz otevře jiný uživatel, uvidí výchozí interval aktualizace (jedna hodina.)