Znalostní báze

Dashboard Insights je přizpůsobená sada zpráv, které shromažďujete a zobrazujete.

S dashboardem Insights můžete:

• Přizpůsobit si přidáváním a tříděním požadovaných zpráv.
• Sdílet svůj dashboard s lidmi v rámci i mimo Pipedrive
• Zobrazit více částí dat pro analýzu v jednom okně

Vytváření nástěnky

Abyste vytvořili novou nástěnku, přejděte do Insights a klikněte na ”+“ > Nástěnka.

Budete požádáni, abyste zadali název a sekci pro vaši nástěnku.

Jakmile kliknete na ”Uložit,“ uvidíte svou novou nástěnku v zadané sekci a prázdnou tabuli vpravo.

Přidávání zpráv do vaší pracovní plochy

Jakmile vytvoříte svou pracovní plochu, můžete do ní přidávat zprávy pomocí dvou metod.

Taháním a přetažením

Pokud jste již vytvořili zprávy ve svých Insights, můžete je přetažením z levého panelu přímo do své pracovní plochy.

Zpráva se objeví ve vaší pracovní ploše poté, co ji přetáhnete.

Pohled na zprávu

Zprávy můžete také přidávat do své pracovní plochy otevřením jedné z nich a kliknutím na "Přidat do pracovní plochy".

Poté, co vyberete pracovní plochu pro svou zprávu, můžete ji otevřít a zobrazit ji tam.

Přizpůsobení vašeho nástěnky

Nejlepší věc na nástěnce Insights je, že můžete zvětšovat a přesouvat své zprávy tak, jak nejlépe funguje pro vás.

Na nástěnce můžete použít několik nástrojů k přizpůsobení vašeho pohledu:

• Ikonka tužky - otevře vám editor pro danou zprávu
• Ikonka přesunu - přidržte a přesuňte zprávu na nástěnce kamkoliv
  
• Ikonka změny velikosti - umožňuje vám roztažení a zmenšení velikosti zpráv na nástěnce

Pokud chcete přejmenovat svoji nástěnku, přejeďte kurzorem nad stávajícím názvem a klikněte na ikonku tužky.

Filtry

Máte také filtry, které můžete použít k změně zobrazovaných dat na vaší nástěnce.

• Doba – zobrazuje data z pevného časového období
• Uživatel – zobrazuje data spojená s konkrétním uživatelem ve vašem účtu
  

Pokud filtrováním odstraníte všechna data z jedné zprávy, stále uvidíte prázdnou zprávu na vaší nástěnce.

Odstranění položek

Chcete-li odstranit zprávu z vaší nástěnky, použijte ikonku přesunu a přesuňte zprávu na dolní část obrazovky, kde je napsáno odstranit z nástěnky.

Chcete-li úplně smazat nástěnku, klikněte na ”...“ > Smazat v pravém horním rohu.

Sdílení vašich přístrojových desek

Své přístrojové desky můžete zpřístupnit ostatním lidem různými způsoby.

Sdílení

Můžete sdílet svou přístrojovou desku kliknutím na tlačítko ”Sdílet“ v pravém horním rohu.

První možností, kterou budete mít, je sdílení interně se svými členy týmu. Klikněte na vyhledávací lištu, abyste viděli seznam členů týmu, se kterými můžete sdílet, nebo napište jméno přímo.

Můžete také kliknout na ”Sdílet jako veřejný odkaz“, abyste vygenerovali odkaz, který můžete poslat lidem mimo váš účet Pipedrive.

Kliknutím na ikonu zkopírovat zkopírujte odkaz do schránky, nebo vyberte ”+ Přidat nový odkaz“ pro vygenerování jiného odkazu k sdílení.

Exportování

Můžete také exportovat kopii přístrojové desky ve formátu PDF nebo PNG na váš přístroj, abyste ji mohli uložit nebo distribuovat.

Interval aktualizace

Abyste změnili intervaly aktualizace pro sdílenou přístrojovou desku, musí být splněny dvě podmínky:

• Musíte být tvůrcem odkazu na přístrojovou desku
• Odkaz musí být otevřen ve stejném prohlížeči, ve kterém byl vytvořen

Pokud odkaz otevře jiný uživatel, uvidí výchozí interval aktualizace (jedna hodina.)