Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Insights: dashboards
Prodejní dashboard je přizpůsobená sbírka zpráv, které shromažďujete a zobrazujete.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%202.jpg)
S dashboardem Insights můžete:
- Přizpůsobte si ho přidáním a seřazením požadovaných zpráv.
- Sdílet svůj dashboard s lidmi v a mimo Pipedrive.
- Ukažte více kusů údajů o reportech v jednom sdíleném okně.
Dozvíte se, jak vám vytvoření prodejního dashboardu pomůže měřit vaše prodeje v této blogové položce.
Vytváření dashboardu
Chcete-li vytvořit nový dashboard, přejděte na Insights a klikněte na "+" > Dashboard.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%201.jpg)
Budete požádáni, abyste poskytli název a část pro váš dashboard.
Jakmile kliknete na "Uložit," uvidíte svůj nový dashboard v určené části a prázdnou tabuli napravo.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%203.jpg)
Přidání zpráv na váš panel řídicího panelu
Jakmile jste vytvořili svůj panel, můžete k němu přidávat zprávy pomocí dvou metod.
Přetažení a odložení
Pokud jste již vytvořili zprávy ve svých náhladech, můžete zprávy z levého panelu přímo přetáhnout do svého panelu řízení.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%204.jpg)
Zpráva se objeví ve vašem panelu, jakmile ji přetáhnete.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%205.jpg)
Zobrazení zprávy
Můžete také přidat zprávy do svého panelu otevřením jedné a kliknutím na ”Přidat na panel.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%206.jpg)
Poté, co vyberete panel pro vaši zprávu, můžete ten panel otevřít a uvidíte ji tam.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%207.jpg)
Přizpůsobení vašeho nástěnky
Nejlepší věc na nástěnce Insights je, že si můžete změnit velikost a uspořádat své zprávy podle toho, co pro vás nejlépe funguje.
Existuje několik nástrojů, které můžete použít na nástěnce ke zlepšení vašeho pohledu:
- Ikonka tužky – přenese vás do editoru této zprávy
- Přesunout ikonka – podržte tuto ikonku a přetáhněte svou zprávu kdekoli na své nástěnce
- Změnit velikost ikonka – umožní vám natáhnout a zmenšit velikost vašich zpráv na nástěnce
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%208.jpg)
Pokud chcete přejmenovat svou nástěnku, najetím kurzorem nad stávající název klikněte na ikonku tužky.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2013.jpg)
Filtry
Máte také filtry, které můžete použít ke změně zobrazovaných dat na vaší nástěnce.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%209.jpg)
- Období – zobrazuje data z určitého časového období
- Uživatel – zobrazuje data spojená s konkrétním uživatelem ve vašem účtu
Pokud filtr, který použijete, odstraní veškerá data z zprávy, stále uvidíte prázdnou zprávu na vaší nástěnce.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2010.jpg)
Odstraňování položek
Chcete-li odstranit zprávu z vaší nástěnky, použijte ikonku přesunout, přetáhněte zprávu na spodní část obrazovky, kde je napsáno odebrat z nástěnky.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2011.jpg)
Chcete-li odstranit celou nástěnku, klikněte na ”...“ > Smazat v pravém horním rohu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2012.jpg)
Sdílení vašich řídicích panelů
Vaše řídicí panely Insights můžete udělat viditelnými pro ostatní lidi několika různými způsoby.
Sdílení
Své řídicí panely můžete sdílet kliknutím na tlačítko ”Sdílet“ v pravém horním rohu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2014.jpg)
První možností, kterou budete mít, je sdílení interně se členy vašeho týmu. Klepnutím do vyhledávacího pole uvidíte seznam členů týmu, se kterými můžete sdílet, nebo zadejte jméno přímo.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2016.jpg)
Můžete také kliknout na ”Sdílet jako veřejný odkaz“ pro vygenerování odkazu, který můžete poslat lidem mimo váš účet Pipedrive.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2015.jpg)
Kliknutím na ikonu kopírovat zkopírujte odkaz do vašeho schránky, nebo vyberte ”+ Přidat nový odkaz“ pro vygenerování jiného odkazu k sdílení.
Exportování
Můžete také exportovat kopii vašeho řídicího panelu ve formátu PDF nebo PNG na váš zařízení, abyste si jej uložili nebo distribuovali.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2017.jpg)
Intervaly aktualizací
Pro změnu intervalů aktualizací pro sdílený řídicí panel musí být splněny dvě podmínky:
- Musíte být tvůrcem odkazu na řídicí panel
- Odkaz musí být otevřen v prohlížeči, ve kterém byl vytvořen
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg)
Pokud odkaz otevře jiný uživatel, uvidí výchozí interval aktualizace (jedna hodina.)
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne