ฐานความรู้

แดชบอร์ดการขาย คือการรวบรวมรายงานที่คุณจัดทำและแสดงผลแบบกำหนดเอง

ด้วยแดชบอร์ด Insights คุณสามารถ:

• ปรับแต่งโดยการเพิ่มและจัดเรียงรายงานที่คุณต้องการ
• แชร์ แดชบอร์ดของคุณกับผู้คนในและนอก Pipedrive
• แสดงข้อมูลรายงานหลายชิ้นในหน้าต่างที่แชร์เดียว

เรียนรู้ว่าการสร้างแดชบอร์ดการขายจะช่วยให้คุณวัดยอดขายของคุณได้อย่างไรใน บทความบล็อกนี้.

สร้างแดชบอร์ด

ในการสร้างแดชบอร์ดใหม่ ให้ไปที่ Insights และคลิก ”+“ > แดชบอร์ด.

คุณจะถูกขอให้ระบุชื่อและหมวดหมู่สำหรับแดชบอร์ดของคุณ.

เมื่อคุณคลิก ”บันทึก,“ คุณจะเห็นแดชบอร์ดใหม่ของคุณภายใต้หมวดหมู่ที่กำหนดและบอร์ดว่างทางด้านขวา.

เพิ่มรายงานไปยังแดชบอร์ดของคุณ

เมื่อคุณสร้างแดชบอร์ดของคุณเสร็จแล้ว คุณสามารถเพิ่มรายงานลงไปได้โดยใช้สองวิธี

ลากและวาง

หากคุณได้สร้างรายงานใน Insights ของคุณแล้ว คุณสามารถลากรายงานจากแผงด้านซ้ายไปยังแดชบอร์ดของคุณได้โดยตรง

รายงานจะปรากฏในแดชบอร์ดของคุณหลังจากที่คุณลากมันเข้าไป

มุมมองรายงาน

คุณยังสามารถเพิ่มรายงานไปยังแดชบอร์ดของคุณโดยการเปิดรายงานหนึ่งและคลิก ”เพิ่มไปยังแดชบอร์ด.“

หลังจากที่คุณเลือกแดชบอร์ดสำหรับรายงานของคุณ คุณสามารถเปิดแดชบอร์ดนั้นและเห็นรายงานที่นั่น

การปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณ

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับแดชบอร์ด Insights คือคุณสามารถปรับขนาดและจัดเรียงรายงานของคุณได้ตามที่คุณต้องการ

มีเครื่องมือหลายอย่างที่คุณสามารถใช้ในแดชบอร์ดเพื่อปรับแต่งมุมมองของคุณ:

• ไอคอนดินสอ – พาคุณไปยังมุมมองของผู้แก้ไขสำหรับรายงานนั้น
• ไอคอนเคลื่อนที่ – กดค้างไว้เพื่อดึงรายงานของคุณไปที่ใดก็ได้ในแดชบอร์ดของคุณ
  
• ไอคอนปรับขนาด – ให้คุณขยายและย่อขนาดของรายงานในแดชบอร์ด

หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อแดชบอร์ดของคุณ ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ชื่อที่มีอยู่แล้วคลิกที่ ไอคอนดินสอ.

ตัวกรอง

คุณยังมีตัวกรองที่สามารถใช้เพื่อเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงในแดชบอร์ดของคุณ

• ช่วงเวลา – แสดงข้อมูลจากช่วงเวลาที่กำหนด
• ผู้ใช้ – แสดงข้อมูลที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้เฉพาะในบัญชีของคุณ
  

หากตัวกรองที่คุณใช้ลบข้อมูลทั้งหมดจากรายงาน คุณยังจะเห็นรายงานว่างในแดชบอร์ดของคุณ

การลบรายการ

หากคุณต้องการลบรายงานจากแดชบอร์ดของคุณ ให้ใช้ ไอคอนเคลื่อนที่ เพื่อดึงรายงานไปที่ด้านล่างของหน้าจอที่เขียนว่า ลบจากแดชบอร์ด.

เพื่อที่จะลบแดชบอร์ดทั้งหมด คลิก ”...“ > ลบ ที่มุมขวาบน

การแชร์แดชบอร์ดของคุณ

คุณสามารถทำให้แดชบอร์ด Insights ของคุณมองเห็นได้สำหรับคนอื่นในหลายวิธี.

การแชร์

คุณสามารถแชร์แดชบอร์ดของคุณโดยการคลิกที่ ”แชร์“ ปุ่มที่มุมขวาบน.

ตัวเลือกแรกที่คุณมีคือการแชร์ภายในกับสมาชิกในทีมของคุณ คลิกที่แถบค้นหาเพื่อดูรายชื่อสมาชิกในทีมที่คุณสามารถแชร์ด้วย หรือพิมพ์ชื่อโดยตรง.

คุณยังสามารถคลิก ”แชร์เป็นลิงก์สาธารณะ“ เพื่อสร้างลิงก์ที่คุณสามารถส่งให้กับคนภายนอกบัญชี Pipedrive ของคุณ.

คลิกที่ ไอคอนคัดลอก เพื่อคัดลอกลิงก์ไปยังคลิปบอร์ดของคุณ หรือเลือก ”+ เพิ่มลิงก์ใหม่“ เพื่อสร้างลิงก์ที่แตกต่างสำหรับการแชร์.

การส่งออก

คุณยังสามารถส่งออกรูปแบบ PDF หรือ PNG ของแดชบอร์ดไปยังอุปกรณ์ของคุณ เพื่อที่คุณจะได้บันทึกหรือแจกจ่าย.

ช่วงเวลาอัปเดต

ในการเปลี่ยนช่วงเวลาอัปเดตสำหรับแดชบอร์ดที่แชร์ ต้องมีสองเงื่อนไขที่ต้องเป็นจริง:

• คุณต้องเป็นผู้สร้างลิงก์แดชบอร์ด
• ลิงก์ต้องถูกเปิดในเบราว์เซอร์ที่สร้างขึ้น

หากผู้ใช้คนอื่นเปิดลิงก์ พวกเขาจะเห็นช่วงเวลาอัปเดตเริ่มต้น (หนึ่งชั่วโมง.)