ฐานความรู้

แดชบอร์ดขายสินค้า เป็นชุมสามแบบที่กำหนดเองของรายงานที่คุณรวบรวมและแสดง

With an Insights dashboard, you can:

• ปรับแต่งโดยการเพิ่มและเรียงลำดับรายงานที่คุณต้องการ
• แบ่งปัน แดชบอร์ดของคุณกับคนในและนอก Pipedrive
• แสดงข้อมูลของหลายชิ้นในหน้าต่างที่ถูกแชร์

เรียนรู้ว่าการสร้างแดชบอร์ดขายสินค้าจะช่วยให้คุณวัดยอดขายของคุณได้ในบทความนี้

การสร้างแดชบอร์ด

เพื่อสร้างแดชบอร์ดใหม่ๆ ไปที่ Insights และคลิก ”+“ > แดชบอร์ด

คุณจะถูกขอให้ใส่ชื่อและส่วนของแดชบอร์ดของคุณ

เมื่อคลิก ”Save,“ คุณจะเห็นแดชบอร์ดใหม่ของคุณภายใต้ส่วนที่ระบุและกระดานว่างทางขวา

เพิ่มรายงานลงบอร์ดของคุณ

เมื่อคุณสร้างบอร์ดของคุณแล้ว คุณสามารถเพิ่มรายงานไว้ในดัชบอร์ดนั้นได้โดยใช้วิธีทั้งสองวิธี

ลากและวาง

หากคุณได้สร้างรายงานใน Insights ของคุณแล้ว คุณสามารถลากรายงานจากแผงด้านซ้ายมือเข้าบอร์ดของคุณโดยตรง

รายงานจะปรากฎในบอร์ดของคุณหลังจากคุณลากเข้ามา

มุมมองรายงาน

คุณยังสามารถเพิ่มรายงานไปยังบอร์ดของคุณโดยการเปิดรายงานหนึ่งแล้วคลิก "เพิ่มลงบอร์ด."

หลังจากที่คุณเลือกบอร์ดสำหรับรายงานของคุณจะสามารถเปิดบอร์ดนั้นและดูรายงานได้

ปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณ

สิ่งที่ดีที่สุดของแดชบอร์ด Insights คือคุณสามารถปรับขนาดและจัดเรียงรายงานของคุณได้ตามที่คุณต้องการ

มีเครื่องมือหลายรายการที่คุณสามารถใช้ในแดชบอร์ดเพื่อปรับแต่งมุมมองของคุณ:

• ไอคอนดินสอ - พาคุณไปยังมุมมองของเรดิเตอร์สำหรับรายการนั้น
• ไอคอนย้าย - กดค้างนี้เพื่อลากรายงานของคุณไปที่ไหนก็ได้ในแดชบอร์ดของคุณ
  
• ไอคอนปรับขนาด - อนุญาตให้คุณยืดและย่อขนาดของรายงานในแดชบอร์ด

หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อแดชบอร์ดของคุณให้วางเมาส์ของคุณเหนือชื่อที่มีอยู่และคลิกที่ ไอคอนดินสอ.

ตัวกรอง

คุณยังมีตัวกรองที่คุณสามารถใช้เพื่อเปลี่ยนข้อมูลที่กำลังแสดงในแดชบอร์ดของคุณ

• ระยะเวลา - แสดงข้อมูลจากในระยะเวลาที่กำหนด
• ผู้ใช้ - แสดงข้อมูลที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้เฉพาะในบัญชีของคุณ
  

หากตัวกรองที่คุณใช้ลบข้อมูลออกจากรายงานทั้งหมดคุณยังจะเห็นรายงานที่ว่างเปล่าในแดชบอร์ดของคุณ

ลบรายการ

หากคุณต้องการลบรายงานออกจากแดชบอร์ดของคุณ ให้ใช้ ไอคอนย้าย เพื่อลากรายงานไปที่ด้านล่างของหน้าจอที่พูดว่า ลบออกจากแดชบอร์ด

เพื่อลบแดชบอร์ดโดยสิ้นเชิง คลิก ”...“ > ลบ ที่มุมขวาบน

การแบ่งปันแดชบอร์ดของคุณ

คุณสามารถทำให้แดชบอร์ด Insights ของคุณเห็นได้โดยคนอื่นในหลายวิธี ครับ

การแบ่งปัน

คุณสามารถแบ่งปันแดชบอร์ดของคุณโดยการคลิกที่ปุ่ม ”Share“ ที่มุมขวาบน ครับ

ตัวเลือกแรกที่คุณจะได้รับคือการแชร์ภายในกับสมาชิกทีมของคุณ คลิกที่แถบค้นหาเพื่อดูรายชื่อสมาชิกทีมที่คุณสามารถแบ่งปัน หรือพิมพ์ชื่อโดยตรงครับ

คุณยังสามารถคลิก ”แชร์เป็นลิ้งค์สาธารณะ“ เพื่อสร้างลิ้งค์ที่คุณสามารถส่งให้คนนอกทีมของ Pipedrive ของคุณครับ

คลิกที่ copy icon เพื่อคัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดของคุณ หรือเลือก ”+ เพิ่มลิ้งค์ใหม่“ เพื่อสร้างลิงค์ที่แตกต่างเพื่อแบ่งปัน ครับ

การส่งออก

คุณยังสามารถส่งออกสำเนา PDF หรือ PNG ของแดชบอร์ดของคุณไปยังอุปกรณ์ของคุณ เพื่อคุณสามารถบันทึกหรือแจกจ่ายได้ครับ

ระยะเวลาการอัพเดต

เพื่อเปลี่ยนระยะเวลาการอัพเดตสำหรับแดชบอร์ดที่แชร์ จำเป็นต้องมีเงื่อนไขสองข้อ:

• คุณต้องเป็นผู้สร้างลิ้งค์แดชบอร์ด
• ลิ้งค์จะต้องถูกเปิดในเบราวเซอร์ที่สร้างขึ้น

หากผู้ใช้ท่านอื่นเปิดลิ้งค์ พวกเขาจะเห็นระยะเวลาการอัพเดตเริ่มต้น (หนึ่งชั่วโมง)