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Insights: dashboard
Il cruscotto vendite è una raccolta personalizzata di report che compili e visualizzi.
Con un cruscotto Insights, puoi:
- Personalizzare aggiungendo e ordinando i report che desideri.
- Condividere il tuo cruscotto con persone all'interno e all'esterno di Pipedrive
- Mostrare più dati di reporting in una finestra condivisa
Scopri come creare un cruscotto vendite ti aiuterà a misurare le tue vendite in questo articolo del blog.
Creare un dashboard
Per creare un nuovo dashboard, vai a Insights e clicca ”+“ > Dashboard.
Ti verrà chiesto di fornire un nome e una sezione per il tuo dashboard.
Una volta cliccato ”Salva,“ vedrai il tuo nuovo dashboard sotto la sezione specificata e una bacheca vuota a destra.
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Aggiungere report al tuo cruscotto
Una volta creato il tuo cruscotto, puoi aggiungere report utilizzando due metodi.
Trascina e rilascia
Se hai già creato report nelle tue Insights, puoi trascinare i report dal pannello laterale sinistro direttamente nel tuo cruscotto.
Il report apparirà nel tuo cruscotto dopo che lo hai trascinato dentro.
Visualizzazione del report
Puoi anche aggiungere report al tuo cruscotto aprendo uno e facendo clic su ”Aggiungi al cruscotto.“
Dopo aver selezionato un cruscotto per il tuo report, puoi aprire quel cruscotto e vederlo lì.
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Personalizzazione della tua dashboard
La cosa migliore della dashboard di Insights è che puoi ridimensionare e disporre i tuoi report nel modo che funziona meglio per te.
Ci sono diversi strumenti che puoi utilizzare nella dashboard per personalizzare la tua vista:
- Icona della matita – ti porta alla vista dell'editor per quel report
- Icona di movimento – tieni premuto per trascinare il tuo report ovunque sulla tua dashboard
- Icona di ridimensionamento – ti consente di allungare e ridurre le dimensioni dei tuoi report sulla dashboard
Se desideri rinominare la tua dashboard, passa il cursore sopra il nome esistente e clicca sull'icona della matita.
Filtri
Hai anche filtri che puoi utilizzare per cambiare i dati visualizzati nella tua dashboard.
- Periodo – mostra dati all'interno di un periodo di tempo fisso
- Utente – mostra dati collegati a un utente specifico nel tuo account
Se un filtro che applichi rimuove tutti i dati da un report, continuerai a vedere il report vuoto nella tua dashboard.
Eliminazione di elementi
Se desideri rimuovere un report dalla tua dashboard, utilizza l'icona di movimento per trascinare il report verso il fondo dello schermo dove dice rimuovi dalla dashboard.
Per eliminare completamente una dashboard, clicca su ”...“ > Elimina nell'angolo in alto a destra.
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Condividere i tuoi dashboard
Puoi rendere visibili i tuoi dashboard Insights ad altre persone in un paio di modi diversi.
Condivisione
Puoi condividere il tuo dashboard facendo clic sul pulsante ”Condividi“ nell'angolo in alto a destra.
La prima opzione che avrai è di condividere internamente con i membri del tuo team. Fai clic sulla barra di ricerca per vedere un elenco dei membri del team con cui puoi condividere, oppure digita direttamente un nome.
Puoi anche fare clic su ”Condividi come link pubblico“ per generare un link che puoi inviare a persone al di fuori del tuo account Pipedrive.
Fai clic sull'icona di copia per copiare il link negli appunti, oppure seleziona ”+ Aggiungi nuovo link“ per generare un link diverso da condividere.
Esportazione
Puoi anche esportare una copia PDF o PNG del tuo dashboard sul tuo dispositivo, così puoi salvarla o distribuirla.
Intervalli di aggiornamento
Per cambiare gli intervalli di aggiornamento per un dashboard condiviso, devono essere soddisfatte due condizioni:
- Devi essere il creatore del link del dashboard
- Il link deve essere aperto nel browser in cui è stato creato
Se un utente diverso apre il link, vedrà l'intervallo di aggiornamento predefinito (un'ora.)
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