Base di conoscenza

Il dashboard delle vendite è una raccolta personalizzata di report che tu selezioni e mostri.

Con un dashboard Insights, puoi:

• Personalizzare aggiungendo e ordinando i report desiderati.
• Condividere il tuo dashboard con persone all'interno e all'esterno di Pipedrive.
• Mostrare più dati di report in una finestra condivisa.

Scopri come creare un dashboard delle vendite ti aiuterà a misurare le tue vendite in questo articolo del blog.

Creazione di una dashboard

Per creare una nuova dashboard, vai su Insights e fai clic su ”+“ > Dashboard.

Ti verrà chiesto di fornire un nome e una sezione per la tua dashboard.

Una volta cliccato su ”Salva,“ vedrai la tua nuova dashboard sotto la sezione specificata e una scheda vuota sulla destra.

Aggiunta di report al tuo cruscotto

Una volta creato il tuo cruscotto, puoi aggiungere report ad esso utilizzando due metodi.

Trascina e rilascia

Se hai già creato dei report nei tuoi Insight, puoi trascinare i report dal pannello laterale sinistro direttamente nel tuo cruscotto.

Il report apparirà nel tuo cruscotto dopo averlo trascinato dentro.

Vista report

Puoi anche aggiungere report al tuo cruscotto aprendone uno e cliccando "Aggiungi al cruscotto."

Dopo aver selezionato un cruscotto per il tuo report, puoi aprirlo e visualizzarlo lì.

Personalizzazione della tua dashboard

La cosa migliore della dashboard Insights è che puoi ridimensionare e disporre i tuoi report nel modo che funziona meglio per te.

Ci sono diversi strumenti che puoi utilizzare nella dashboard per personalizzare la tua visualizzazione:

• Icona matita - ti porta alla vista dell'editor per quel report
• Icona sposta - tienila premuta per trascinare il tuo report ovunque sulla tua dashboard
  
• Icona ridimensiona - ti permette di allargare e restringere le dimensioni dei tuoi report sulla dashboard

Se desideri rinominare la tua dashboard, posiziona il cursore sull'attuale nome e fai clic sull'icona matita.

Filtri

Hai anche filtri che puoi utilizzare per modificare i dati visualizzati nella tua dashboard.

• Periodo - mostra dati da un periodo di tempo fisso
• Utente - mostra dati correlati a un utente specifico nel tuo account
  

Se un filtro che applichi rimuove tutti i dati da un report, vedrai comunque il report vuoto nella tua dashboard.

Eliminazione degli elementi

Se vuoi rimuovere un report dalla tua dashboard, utilizza l'icona sposta per trascinare il report nella parte inferiore dello schermo dove dice rimuovi dalla dashboard.

Per eliminare completamente una dashboard, fai clic su "..." > Elimina nell'angolo in alto a destra.

Condividere i tuoi cruscotti

Puoi rendere visibili i tuoi cruscotti Insights ad altre persone in un paio di modi diversi.

Condivisione

Puoi condividere il tuo cruscotto facendo clic sul pulsante "Condividi" nell'angolo in alto a destra.

La prima opzione che avrai sarà quella di condividere internamente con i membri del team. Clicca sulla barra di ricerca per vedere un elenco dei membri del team con cui puoi condividere, o digita direttamente un nome.

Puoi anche fare clic su "Condividi come link pubblico" per generare un link che puoi inviare a persone esterne al tuo account Pipedrive.

Fai clic sull'icona copy per copiare il link negli appunti, oppure seleziona "Aggiungi nuovo link" per generare un link diverso da condividere.

Esportazione

Puoi anche esportare una copia in PDF o PNG del tuo cruscotto sul tuo dispositivo, in modo da poterlo salvare o distribuire.

Intervalli di aggiornamento

Per cambiare gli intervalli di aggiornamento per un cruscotto condiviso, devono essere soddisfatte due condizioni:

• Devi essere il creatore del link del cruscotto
• Il link deve essere aperto nel browser in cui è stato creato

Se un utente diverso apre il link, vedrà l'intervallo di aggiornamento predefinito (un'ora).