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Insights: cruscotto
Il cruscotto delle vendite è una raccolta personalizzata di report che raccogli e visualizzi.
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Con un cruscotto Insight, puoi:
- Personalizzare aggiungendo e ordinando i report desiderati.
- Condividere il tuo cruscotto con persone dentro e fuori Pipedrive
- Mostrare più dati di report in una finestra condivisa
Scopri come la creazione di un cruscotto delle vendite ti aiuterà a misurare le tue vendite in questo post del blog.
Creazione di un cruscotto
Per creare un nuovo cruscotto, vai su Insights e clicca su ”+“ > Cruscotto.
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Ti verrà chiesto di fornire un nome e una sezione per il tuo cruscotto.
Una volta cliccato su ”Salva,” vedrai il tuo nuovo cruscotto sotto la sezione specificata e una scheda vuota sulla destra.
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Aggiungere report al tuo cruscotto
Una volta creato il tuo cruscotto, puoi aggiungere report ad esso utilizzando due metodi.
Trascina e rilascia
Se hai già creato dei report nelle tue Insight, puoi trascinare i report dal pannello laterale sinistro direttamente nel tuo cruscotto.
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Il report apparirà nel tuo cruscotto dopo averlo trascinato.
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Vista report
Puoi anche aggiungere report al tuo cruscotto aprendone uno e cliccando "Aggiungi al cruscotto."
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Dopo aver selezionato un cruscotto per il tuo report, puoi aprirlo e vederlo lì.
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Personalizzazione della tua dashboard
La cosa migliore della dashboard Insights è che puoi ridimensionare e organizzare i tuoi report nel modo che funziona meglio per te.
Ci sono diversi strumenti che puoi utilizzare nella dashboard per personalizzare la tua visualizzazione:
- Icona matita - ti porta alla vista dell'editor per quel report
- Icona sposta - tieni premuto questo per trascinare il tuo report ovunque nella tua dashboard
- Icona ridimensiona - ti consente di allungare e restringere le dimensioni dei tuoi report nella dashboard
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Se desideri rinominare la tua dashboard, posiziona il cursore sopra il nome esistente e fai clic sull'icona matita.
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Filtri
Hai anche dei filtri che puoi utilizzare per cambiare i dati visualizzati nella tua dashboard.
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- Periodo - mostra i dati all'interno di un periodo di tempo fisso
- Utente - mostra i dati collegati a un utente specifico nel tuo account
Se un filtro che applichi rimuove tutti i dati da un report, vedrai comunque il report vuoto nella tua dashboard.
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Eliminazione degli elementi
Se desideri rimuovere un report dalla tua dashboard, utilizza l'icona sposta per trascinare il report nella parte inferiore dello schermo dove indica rimuovi dalla dashboard.
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Per eliminare completamente una dashboard, fai clic su ”...“ > Elimina nell'angolo in alto a destra.
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Condivisione dei tuoi cruscotti
Puoi rendere visibili i tuoi cruscotti Insights ad altre persone in un paio di modi diversi.
Condivisione
Puoi condividere il tuo cruscotto cliccando sul pulsante ”Condividi“ in alto a destra.
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La prima opzione che avrai sarà quella di condividere internamente con i membri del tuo team. Clicca sulla barra di ricerca per vedere un elenco dei membri del team con cui puoi condividere, o inserisci direttamente un nome.
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Puoi anche cliccare su ”Condividi come link pubblico“ per generare un link che puoi inviare alle persone al di fuori del tuo account Pipedrive.
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Clicca sull'icona copy per copiare il link negli appunti, o seleziona ”+ Aggiungi nuovo link“ per generare un link diverso da condividere.
Esportazione
Puoi anche esportare una copia in PDF o PNG del tuo cruscotto sul tuo dispositivo, in modo da poterlo salvare o distribuirlo.
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Intervallo di aggiornamento
Per cambiare gli intervalli di aggiornamento per un cruscotto condiviso, devono essere soddisfatte due condizioni:
- Devi essere il creatore del link del cruscotto
- Il link deve essere aperto nel browser in cui è stato creato
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg)
Se un utente diverso apre il link, vedrà l'intervallo di aggiornamento predefinito (un'ora.)
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