Base di conoscenza

Il dashboard delle vendite è una raccolta personalizzata di report che aggrega e visualizza.

Con un dashboard Insights, puoi:

• Personalizzare aggiungendo e ordinando i report desiderati.
• Condividere il tuo dashboard con persone dentro e fuori Pipedrive.
• Mostrare diverse informazioni di report in una finestra condivisa.

Scopri come la creazione di un dashboard delle vendite ti aiuterà a misurare le tue vendite in questo articolo del blog.

Creazione di un cruscotto

Per creare un nuovo cruscotto, vai su Insights e clicca su ”+“ > Dashboard.

Ti verrà chiesto di fornire un nome e una sezione per il tuo cruscotto.

Una volta cliccato su ”Salva,“ vedrai il tuo nuovo cruscotto sotto la sezione specificata e una scheda vuota a destra.

Aggiunta di report al tuo cruscotto

Una volta creato il tuo cruscotto, puoi aggiungere report ad esso utilizzando due metodi.

Trascina e rilascia

Se hai già creato report nei tuoi Insights, puoi trascinare i report dal pannello laterale sinistro direttamente nel tuo cruscotto.

Il report comparirà nel tuo cruscotto dopo averlo trascinato dentro.

Vista del report

Puoi anche aggiungere report al tuo cruscotto aprendone uno e cliccando ”Aggiungi al cruscotto.“

Dopo aver selezionato un cruscotto per il tuo report, puoi aprire quel cruscotto e vederlo lì.

Personalizzazione della tua dashboard

La cosa migliore della dashboard Insights è che puoi ridimensionare e organizzare i tuoi report nel modo che funziona meglio per te.

Ci sono diversi strumenti che puoi utilizzare nella dashboard per personalizzare la tua visualizzazione:

• Icona matita - ti porta alla vista dell'editore per quel report
• Icona di spostamento - tenere premuto questo per trascinare il tuo report ovunque sulla tua dashboard
  
• Icona ridimensiona - ti permette di allungare e restringere le dimensioni dei tuoi report sulla dashboard

Se desideri rinominare la tua dashboard, posiziona il cursore sull'attuale nome e fai clic sull'icona matita.

Filtri

Hai anche filtri che puoi utilizzare per modificare i dati visualizzati nella tua dashboard.

• Periodo - mostra dati all'interno di un periodo di tempo fisso
• Utente - mostra dati collegati a un utente specifico nel tuo account
  

Se un filtro che applichi rimuove tutti i dati da un report, vedrai comunque il report vuoto nella tua dashboard.

Eliminazione degli elementi

Se vuoi rimuovere un report dalla tua dashboard, utilizza l'icona di spostamento per trascinare il report nella parte inferiore dello schermo dove dice rimuovi dalla dashboard.

Per eliminare completamente una dashboard, fai clic su ”...“ > Elimina nell'angolo in alto a destra.

Condivisione dei tuoi cruscotti

Puoi rendere visibili i tuoi cruscotti Insights ad altre persone in un paio di modi diversi.

Condivisione

Puoi condividere il tuo cruscotto cliccando sul pulsante ”Condividi” nell'angolo in alto a destra.

La prima opzione che avrai è quella di condividere internamente con i membri del tuo team. Clicca sulla barra di ricerca per vedere un elenco dei membri del team con cui puoi condividere, o scrivi direttamente un nome.

Puoi anche cliccare su ”Condividi come link pubblico” per generare un link che puoi inviare a persone esterne al tuo account Pipedrive.

Clicca sull'icona copia per copiare il link negli appunti, o seleziona ”+ Aggiungi nuovo link” per generare un link diverso da condividere.

Esportazione

Puoi anche esportare una copia in formato PDF o PNG del tuo cruscotto sul tuo dispositivo, così da poterlo salvare o distribuirlo.

Intervalli di aggiornamento

Per modificare gli intervalli di aggiornamento di un cruscotto condiviso, devono essere soddisfatte due condizioni:

• Devi essere il creatore del link del cruscotto
• Il link deve essere aperto nel browser in cui è stato creato

Se un utente diverso apre il link, vedrà l'intervallo di aggiornamento predefinito (un'ora).