Base di conoscenza

Il dashboard delle vendite è una raccolta personalizzata di report che raccogli e visualizzi.

Con un dashboard Insights, puoi:

• Personalizzare aggiungendo e ordinando i report desiderati.
• Condividere il tuo dashboard con persone dentro e fuori Pipedrive
• Mostrare più dati di reporting in una finestra condivisa

Scopri come creare un dashboard delle vendite ti aiuterà a misurare le tue vendite in questo articolo del blog.

Creare un dashboard

Per creare un nuovo dashboard, vai su Insights e clicca ”+“ > Dashboard.

Ti verrà chiesto di fornire un nome e una sezione per il tuo dashboard.

Una volta cliccato ”Salva,“ vedrai il tuo nuovo dashboard sotto la sezione specificata e una bacheca vuota a destra.

Aggiungere report al tuo dashboard

Una volta creato il tuo dashboard, puoi aggiungere report utilizzando due metodi.

Trascina e rilascia

Se hai già creato report nelle tue Insights, puoi trascinare i report dal pannello laterale sinistro direttamente nel tuo dashboard.

Il report apparirà nel tuo dashboard dopo che lo hai trascinato.

Visualizzazione report

Puoi anche aggiungere report al tuo dashboard aprendo uno e cliccando ”Aggiungi al dashboard.“

Dopo aver selezionato un dashboard per il tuo report, puoi aprire quel dashboard e vederlo lì.

Personalizzazione della tua dashboard

La cosa migliore della dashboard Insights è che puoi ridimensionare e disporre i tuoi report come meglio credi.

Ci sono diversi strumenti che puoi utilizzare nella dashboard per personalizzare la tua vista:

• Icona della matita – ti porta alla vista dell'editor per quel report
• Icona di spostamento – tieni premuto per trascinare il tuo report ovunque sulla tua dashboard
  
• Icona di ridimensionamento – ti consente di allungare e ridurre le dimensioni dei tuoi report sulla dashboard

Se desideri rinominare la tua dashboard, passa il cursore sopra il nome esistente e fai clic sull'icona della matita.

Filtri

Hai anche filtri che puoi utilizzare per cambiare i dati visualizzati nella tua dashboard.

• Periodo – mostra i dati all'interno di un periodo di tempo fisso
• Utente – mostra i dati collegati a un utente specifico nel tuo account
  

Se un filtro che applichi rimuove tutti i dati da un report, vedrai comunque il report vuoto nella tua dashboard.

Eliminazione di elementi

Se desideri rimuovere un report dalla tua dashboard, usa l'icona di spostamento per trascinare il report verso il fondo dello schermo dove dice rimuovi dalla dashboard.

Per eliminare completamente una dashboard, fai clic su ”...“ > Elimina nell'angolo in alto a destra.

Condividere i tuoi cruscotti

Puoi rendere visibili i tuoi cruscotti Insights ad altre persone in un paio di modi diversi.

Condivisione

Puoi condividere il tuo cruscotto facendo clic sul pulsante ”Condividi“ nell'angolo in alto a destra.

La prima opzione che avrai è quella di condividere internamente con i membri del tuo team. Fai clic sulla barra di ricerca per vedere un elenco dei membri del team con cui puoi condividere, oppure digita direttamente un nome.

Puoi anche fare clic su ”Condividi come link pubblico“ per generare un link che puoi inviare a persone al di fuori del tuo account Pipedrive.

Fai clic sull'icona di copia per copiare il link negli appunti, oppure seleziona ”+ Aggiungi nuovo link“ per generare un link diverso da condividere.

Esportazione

Puoi anche esportare una copia PDF o PNG del tuo cruscotto sul tuo dispositivo, così puoi salvarla o distribuirla.

Intervalli di aggiornamento

Per modificare gli intervalli di aggiornamento per un cruscotto condiviso, devono essere soddisfatte due condizioni:

• Devi essere il creatore del link del cruscotto
• Il link deve essere aperto nel browser in cui è stato creato

Se un utente diverso apre il link, vedrà l'intervallo di aggiornamento predefinito (un'ora).