Base di conoscenza

Il cruscotto delle vendite è una raccolta personalizzata di report che raccogli e visualizzi.

Con un cruscotto Insight, puoi:

• Personalizzare aggiungendo e ordinando i report desiderati.
• Condividere il tuo cruscotto con persone dentro e fuori Pipedrive
• Mostrare più dati di report in una finestra condivisa

Scopri come la creazione di un cruscotto delle vendite ti aiuterà a misurare le tue vendite in questo post del blog.

Creazione di un cruscotto

Per creare un nuovo cruscotto, vai su Insights e clicca su ”+“ > Cruscotto.

Ti verrà chiesto di fornire un nome e una sezione per il tuo cruscotto.

Una volta cliccato su ”Salva,” vedrai il tuo nuovo cruscotto sotto la sezione specificata e una scheda vuota sulla destra.

Aggiungere report al tuo cruscotto

Una volta creato il tuo cruscotto, puoi aggiungere report ad esso utilizzando due metodi.

Trascina e rilascia

Se hai già creato dei report nelle tue Insight, puoi trascinare i report dal pannello laterale sinistro direttamente nel tuo cruscotto.

Il report apparirà nel tuo cruscotto dopo averlo trascinato.

Vista report

Puoi anche aggiungere report al tuo cruscotto aprendone uno e cliccando "Aggiungi al cruscotto."

Dopo aver selezionato un cruscotto per il tuo report, puoi aprirlo e vederlo lì.

Personalizzazione della tua dashboard

La cosa migliore della dashboard Insights è che puoi ridimensionare e organizzare i tuoi report nel modo che funziona meglio per te.

Ci sono diversi strumenti che puoi utilizzare nella dashboard per personalizzare la tua visualizzazione:

• Icona matita - ti porta alla vista dell'editor per quel report
• Icona sposta - tieni premuto questo per trascinare il tuo report ovunque nella tua dashboard
  
• Icona ridimensiona - ti consente di allungare e restringere le dimensioni dei tuoi report nella dashboard

Se desideri rinominare la tua dashboard, posiziona il cursore sopra il nome esistente e fai clic sull'icona matita.

Filtri

Hai anche dei filtri che puoi utilizzare per cambiare i dati visualizzati nella tua dashboard.

• Periodo - mostra i dati all'interno di un periodo di tempo fisso
• Utente - mostra i dati collegati a un utente specifico nel tuo account
  

Se un filtro che applichi rimuove tutti i dati da un report, vedrai comunque il report vuoto nella tua dashboard.

Eliminazione degli elementi

Se desideri rimuovere un report dalla tua dashboard, utilizza l'icona sposta per trascinare il report nella parte inferiore dello schermo dove indica rimuovi dalla dashboard.

Per eliminare completamente una dashboard, fai clic su ”...“ > Elimina nell'angolo in alto a destra.

Condivisione dei tuoi cruscotti

Puoi rendere visibili i tuoi cruscotti Insights ad altre persone in un paio di modi diversi.

Condivisione

Puoi condividere il tuo cruscotto cliccando sul pulsante ”Condividi“ in alto a destra.

La prima opzione che avrai sarà quella di condividere internamente con i membri del tuo team. Clicca sulla barra di ricerca per vedere un elenco dei membri del team con cui puoi condividere, o inserisci direttamente un nome.

Puoi anche cliccare su ”Condividi come link pubblico“ per generare un link che puoi inviare alle persone al di fuori del tuo account Pipedrive.

Clicca sull'icona copy per copiare il link negli appunti, o seleziona ”+ Aggiungi nuovo link“ per generare un link diverso da condividere.

Esportazione

Puoi anche esportare una copia in PDF o PNG del tuo cruscotto sul tuo dispositivo, in modo da poterlo salvare o distribuirlo.

Intervallo di aggiornamento

Per cambiare gli intervalli di aggiornamento per un cruscotto condiviso, devono essere soddisfatte due condizioni:

• Devi essere il creatore del link del cruscotto
• Il link deve essere aperto nel browser in cui è stato creato

Se un utente diverso apre il link, vedrà l'intervallo di aggiornamento predefinito (un'ora.)