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Insights: dashboards
La dashboard Insights è dove vedrai la raccolta personalizzata di report che hai aggiunto dalla sezione dei report.
Puoi personalizzare la tua dashboard in base ai report che desideri vedere e come desideri vederli. Sarai anche in grado di condividere la tua dashboard internamente con altri utenti di Pipedrive o con qualcuno al di fuori di Pipedrive. Scopri di più sulla condivisione delle tue dashboard in questo articolo.
Aggiunta al tuo dashboard
Per aggiungere un rapporto a un dashboard, fai clic sulla sezione "Dashboard" della tua pagina Insights e trascina un rapporto dalla barra laterale dei rapporti direttamente nel dashboard.
Se desideri vedere ulteriori informazioni o apportare modifiche a un rapporto specifico nel tuo dashboard, puoi fare clic direttamente sul nome del rapporto per essere portato alla pagina del rapporto.
Personalizzazione del tuo cruscotto
Puoi cambiare le dimensioni dei blocchi dei rapporti per occupare l'intero schermo del tuo cruscotto o solo una piccola sezione se desideri vedere più rapporti in un colpo d'occhio. Per cambiare le dimensioni di un rapporto nel tuo cruscotto, posiziona il cursore sopra il rapporto e trascina l'icona di ridimensionamento nell'angolo in basso a destra finché non raggiunge la dimensione desiderata.
Puoi anche riorganizzare i blocchi dei rapporti per visualizzarli nell'ordine che desideri. Per farlo, posiziona il cursore sopra il rapporto, clicca sull'icona di spostamento nell'angolo in alto a destra e trascina il rapporto nella posizione desiderata.
Per eliminare un rapporto dal tuo cruscotto, puoi fare clic sull'icona di spostamento nell'angolo in alto a destra e trascinare il rapporto verso il basso nella sezione RIMUOVI DAL CRUSCOTTO in fondo allo schermo.
Se desideri rinominare o eliminare il tuo cruscotto esistente, puoi fare clic sul pulsante "..." nell'angolo in alto a destra.
Filtri rapidi
Nella dashboard, puoi facilmente filtrare per utente o periodo di tempo regolando i filtri Periodo e Utente nell'angolo in alto a destra. Le modifiche verranno applicate a tutta la dashboard.
- Periodo – Puoi filtrare la tua dashboard per oggi, ieri, questa settimana, settimana scorsa, ultime due settimane, questo mese, mese scorso, questo trimestre, trimestre scorso, quest'anno e anno scorso.
- Utente – Puoi filtrare per singolo utente o team.
I filtri della dashboard non modificano i report stessi, ma aggiungono solo un ulteriore livello di filtraggio alla tua dashboard. Puoi facilmente rimuovere il filtro rapido per ripristinare la tua dashboard allo stato originale.
Creazione di dashboard aggiuntive
Se desideri aggiungere un'altra dashboard, puoi fare clic sull'icona "+" accanto a Dashboard.
Una volta che hai dato un nome alla tua nuova dashboard, puoi popolarla con report esistenti dalla barra laterale dei Report o fare clic su aggiungi un nuovo report per iniziare da zero.
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