Base de connaissances

Le tableau de bord d'Éclairages comprend l'ensemble des rapports que vous avez ajoutés dans la section rapports.

Vous pouvez personnaliser votre tableau de bord en fonction des rapports que vous souhaitez voir et de la façon dont vous souhaitez qu'ils s'affichent. Vous pourrez également partager votre tableau de bord en interne avec d'autres utilisateurs Pipedrive ou des personnes externes à Pipedrive. Vous pourrez en savoir plus sur le partage de vos tableaux de bord dans cet article.

Ajouter des rapports à votre tableau de bord

Pour ajouter un rapport à un tableau de bord, cliquez sur la section Tableaux de bord de la page d'Éclairages, puis glissez-déposez un rapport depuis la barre latérale des rapports directement vers le tableau de bord.
Si vous souhaitez afficher plus d’informations ou apporter des modifications à un rapport dans votre tableau de bord, vous pouvez directement cliquer sur le nom du rapport pour être redirigé sur la page du rapport.

Personnaliser votre tableau de bord

Vous pouvez changer la taille d'un rapport pour qu'il occupe la totalité de votre tableau de bord, ou vous pouvez former plusieurs petites sections si vous souhaitez examiner plusieurs rapports à la fois. Pour modifier la taille d’un rapport dans votre tableau de bord, passez la souris sur le rapport et déplacez l’icône redimensionnement dans le coin inférieur droit jusqu’à obtenir la taille souhaitée.

Vous pouvez également réorganiser les blocs de rapport pour les afficher dans l’ordre que vous souhaitez les voir. Pour ce faire, passez la souris sur le rapport, cliquez sur l’icône déplacer dans le coin supérieur droit et déplacez le rapport jusqu’à l’emplacement désiré.

Pour supprimer un rapport de votre tableau de bord, vous pouvez cliquer sur l’icône de déplacement dans le coin supérieur droit, et faire glisser le rapport dans la section Supprimer du tableau de bord en bas de l’écran.

Si vous souhaitez renommer ou supprimer votre tableau de bord existant, vous pouvez cliquer sur le bouton «...» dans le coin supérieur droit.

Filtres rapides

Sur le tableau de bord, vous pouvez facilement filtrer par utilisateur ou période en réglant les filtres Utilisateur et Période dans le coin supérieur gauche. Les modifications s'appliqueront à la totalité du tableau de bord.

• Période— vous pouvez filtrer votre tableau de bord : aujourd'hui, cette semaine, la semaine dernière, les deux dernières semaines, ce mois-ci, le mois dernier, ce trimestre, le trimestre dernier, cette année, l'année dernière.
• Utilisateur — vous pouvez filtrer par utilisateur ou par équipe.

Les filtres du tableau de bord ne modifient pas les rapports, mais ne font qu'afficher différemment les données du tableau de bord. Vous pouvez facilement supprimer le filtre rapide pour revenir au tableau de bord d'origine.

Créer des tableaux de bord supplémentaires