기술 자료

판매 대시보드는 귀하가 수집하고 표시하는 맞춤형 보고서 모음입니다.

Insights 대시보드를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다:

• 원하는 보고서를 추가하고 정렬하여 사용자 정의합니다.
• 대시보드 공유 Pipedrive 내부 및 외부의 사람들과
• 하나의 공유 창에서 여러 보고서 데이터를 표시합니다.

판매 대시보드를 만드는 방법이 귀하의 판매를 측정하는 데 어떻게 도움이 되는지 이 블로그 글에서 알아보세요.

대시보드 만들기

새 대시보드를 만들려면 인사이트로 이동하여 ”+“ > 대시보드.를 클릭하세요.

대시보드의 이름과 섹션을 제공하라는 요청을 받게 됩니다.

”저장,“을 클릭하면 지정된 섹션 아래에서 새 대시보드를 볼 수 있으며 오른쪽에는 빈 보드가 표시됩니다.

대시보드에 보고서 추가하기

대시보드를 생성한 후, 두 가지 방법을 사용하여 보고서를 추가할 수 있습니다.

드래그 앤 드롭

이미 인사이트에서 보고서를 생성한 경우, 왼쪽 사이드 패널에서 대시보드로 직접 보고서를 드래그할 수 있습니다.

보고서를 드래그한 후 대시보드에 나타납니다.

보고서 보기

보고서를 열고 ”대시보드에 추가.“를 클릭하여 대시보드에 보고서를 추가할 수도 있습니다.

보고서에 대한 대시보드를 선택한 후, 해당 대시보드를 열고 그곳에서 확인할 수 있습니다.

대시보드 사용자 정의하기

Insights 대시보드의 가장 좋은 점은 보고서를 원하는 대로 크기를 조정하고 배치할 수 있다는 것입니다.

대시보드에서 뷰를 사용자 정의하는 데 사용할 수 있는 여러 도구가 있습니다:

• 연필 아이콘 – 해당 보고서의 편집기 보기로 이동합니다
• 이동 아이콘 – 이 아이콘을 누르고 있으면 대시보드의 원하는 위치로 보고서를 드래그할 수 있습니다
  
• 크기 조정 아이콘 – 대시보드에서 보고서의 크기를 늘리거나 줄일 수 있습니다

대시보드 이름을 변경하려면 기존 이름 위에 커서를 올리고 연필 아이콘을 클릭하세요.

필터

대시보드에 표시되는 데이터를 변경하기 위해 사용할 수 있는 필터도 있습니다.

• 기간 – 정해진 기간 내의 데이터를 표시합니다
• 사용자 – 귀하의 계정에 연결된 특정 사용자와 관련된 데이터를 표시합니다
  

적용한 필터가 보고서의 모든 데이터를 제거하면, 대시보드에서 빈 보고서를 여전히 볼 수 있습니다.

항목 삭제하기

대시보드에서 보고서를 제거하려면 이동 아이콘을 사용하여 화면 하단의 대시보드에서 제거라는 곳으로 드래그하세요.

대시보드를 완전히 삭제하려면 오른쪽 상단 모서리에서 ”...“ > 삭제를 클릭하세요.

대시보드 공유하기

여러 가지 방법으로 다른 사람에게 인사이트 대시보드를 표시할 수 있습니다.

공유하기

오른쪽 상단 모서리에 있는 ”공유“ 버튼을 클릭하여 대시보드를 공유할 수 있습니다.

첫 번째 옵션은 팀원들과 내부적으로 공유하는 것입니다. 검색창을 클릭하여 공유할 수 있는 팀원 목록을 보거나 이름을 직접 입력하세요.

또한 ”공개 링크로 공유“를 클릭하여 Pipedrive 계정 외부의 사람들에게 보낼 수 있는 링크를 생성할 수 있습니다.

링크를 클립보드에 복사하려면 복사 아이콘을 클릭하거나 ”+ 새 링크 추가“ 를 선택하여 공유할 다른 링크를 생성하세요.

내보내기

대시보드의 PDF 또는 PNG 복사본을 장치에 내보내어 저장하거나 배포할 수 있습니다.

업데이트 간격

공유된 대시보드의 업데이트 간격을 변경하려면 두 가지 조건이 충족되어야 합니다:

• 대시보드 링크의 생성자가 되어야 합니다.
• 링크가 생성된 브라우저에서 열려야 합니다.

다른 사용자가 링크를 열면 기본 업데이트 간격(1시간)을 보게 됩니다.