기술 자료

판매 대시보드는 당신이 모아서 표시할 수 있는 보고서들의 맞춤형 모음입니다.

인사이트 대시보드로 다음을 수행할 수 있습니다:

• 원하는 보고서를 추가하고 정렬하여 맞춤화
• 공유: Pipedrive 내부 및 외부의 사람들과 대시보드 공유
• 한 창에 여러 가지 보고 데이터를 표시

판매 대시보드를 만드는 방법 및 그것이 어떻게 귀하의 매출 측정을 돕는지 알아보려면 이 블로그 글을 참조하십시오.

대시보드 만들기

새로운 대시보드를 만들려면 인사이트로 이동하고 "+" > 대시보드를 클릭하십시오.

대시보드의 이름과 섹션을 제공해야 합니다.

"저장"을 클릭하면 지정된 섹션 아래에 새로운 대시보드와 오른쪽에 비어있는 보드가 표시됩니다.

대시보드에 보고서 추가

대시보드를 생성한 후에는 두 가지 방법을 사용하여 해당 대시보드에 보고서를 추가할 수 있습니다.

드래그 앤 드롭

Insights에서 이미 보고서를 작성했다면, 왼쪽 패널에서 보고서를 직접 대시보드로 드래그할 수 있습니다.

보고서를 드래그하면 대시보드에 표시됩니다.

보고서 뷰

보고서를 대시보드에 추가하려면 해당 보고서를 열고 “대시보드에 추가”를 클릭할 수도 있습니다.

보고서를 대시보드에 추가하려면 해당 보고서를 선택한 후, 해당 대시보드를 열어서 확인할 수 있습니다.

대시보드 사용자 정의

인사이트 대시보드의 가장 좋은 점은 보고서를 원하는 대로 크기 조절하고 정리할 수 있다는 것입니다.

대시보드에서 사용할 수 있는 여러 도구가 있어서 보기를 사용자 정의할 수 있습니다:

• 연필 아이콘 - 해당 보고서의 편집 보기로 이동합니다
• 이동 아이콘 - 이것을 누른 상태로 보고서를 대시보드의 어디든 끌어다 놓을 수 있습니다
  
• 크기 조절 아이콘 - 대시보드에서 보고서의 크기를 늘리거나 줄일 수 있습니다

대시보드의 이름을 바꾸려면 기존 이름 위에 커서를 올리고 연필 아이콘을 클릭하십시오.

필터

대시보드에 표시되는 데이터를 변경하는 데 사용할 수 있는 필터도 있습니다.

• 기간 - 고정 기간 내의 데이터를 표시합니다
• 사용자 - 계정의 특정 사용자와 연결된 데이터를 표시합니다
  

적용한 필터로 보고서의 모든 데이터가 제거되는 경우에도 대시보드에는 여전히 비어 있는 보고서가 표시됩니다.

항목 삭제

대시보드에서 보고서를 제거하려면 이동 아이콘을 사용하여 보고서를 화면 하단에 드래그하여 대시보드에서 제거라고 표시된 위치에 놓으십시오.

대시보드를 완전히 삭제하려면 오른쪽 상단의 "..." > 삭제를 클릭하십시오.

대시보드 공유

인사이트 대시보드를 다른 사람들에게 보이게하는 방법은 여러 가지가 있습니다.

공유

대시보드를 공유하려면 오른쪽 상단에있는 “공유" 버튼을 클릭하십시오.

첫 번째 옵션은 팀원과 내부적으로 공유하는 것입니다. 공유할 수 있는 팀원 목록을 볼려면 검색 창을 클릭하거나 직접 이름을 입력하십시오.

"공개 링크로 공유"를 클릭하여 Pipedrive 계정 외부의 사람들에게 보낼 수 있는 링크를 생성할 수도 있습니다.

링크를 클립 보드에 복사하려면 copy icon을 클릭하거나, "새 링크 추가" 를 선택하여 공유용 다른 링크를 생성할 수 있습니다.

내보내기

대시보드의 PDF 또는 PNG 사본을 기기로 내보낼 수도 있으므로 저장하거나 배포할 수 있습니다.

업데이트 간격

공유된 대시보드의 업데이트 간격을 변경하려면 두 가지 조건을 만족해야 합니다:

• 대시보드 링크의 생성자이어야 합니다
• 링크가 원래 생성 된 브라우저에서 열려 있어야 합니다

다른 사용자가 링크를 열면 기본 업데이트 간격 (한 시간)이 표시됩니다.