기술 자료

판매 대시보드는 귀하가 수집하고 표시하는 보고서의 맞춤형 모음입니다.

인사이트 대시보드를 통해 다음을 수행할 수 있습니다:

• 원하는 보고서를 추가하고 정렬하여 사용자 정의함.
• Pipedrive 내외의 사람들과 대시보드 공유
• 한 창에 여러 개의 보고 데이터 표시

판매 대시보드를 생성하여 귀하의 판매를 측정하는 데 도움이 되는 방법에 대해 이 블로그 글에서 알아보세요.

대시보드 만들기

새 대시보드를 만들려면 인사이트로 이동하여 "+" > 대시보드를 클릭하십시오.

대시보드의 이름과 섹션을 제공해야합니다.

"저장"을 클릭하면 지정된 섹션 아래에 새 대시보드와 오른쪽에 빈 보드가 표시됩니다.

대시 보드에 보고서 추가하기

대시 보드를 만든 후에는 두 가지 방법을 사용하여 보고서를 추가할 수 있습니다.

드래그 앤 드롭

이미 인사이트에서 보고서를 만들어 놓은 경우 왼쪽 패널에서 보고서를 직접 대시 보드로 끌어다 놓을 수 있습니다.

보고서를 끌어다 놓으면 대시 보드에 나타납니다.

보고서 보기

보고서를 대시 보드에 추가하려면 하나를 열고 "대시 보드에 추가"를 클릭할 수 있습니다.

보고서에 대시 보드를 선택한 후에 해당 대시 보드를 열어서 볼 수 있습니다.

대시보드 사용자 정의

인사이트 대시보드의 가장 좋은 점은 보고서를 조정하고 정렬할 수 있습니다.

대시보드에서 사용할 수 있는 몇 가지 도구가 있습니다:

• 연필 아이콘 – 해당 보고서의 편집 보기로 이동합니다
• 이동 아이콘 – 보고서를 드래그하여 대시보드의 어디든 이동할 수 있습니다
  
• 크기 조정 아이콘 – 대시보드에서 보고서 크기를 늘이거나 줄일 수 있습니다

대시보드 이름을 변경하려면 기존 이름 위에 커서를 올리고 연필 아이콘을 클릭하십시오.

필터

대시보드에 표시되는 데이터를 변경하려면 사용할 수 있는 필터도 있습니다.

• 기간 – 고정된 기간 내의 데이터를 표시합니다
• 사용자 – 귀하의 계정의 특정 사용자와 관련된 데이터를 표시합니다
  

적용한 필터가 보고서의 모든 데이터를 제거하면 대시보드에 여전히 빈 보고서가 표시됩니다.

항목 삭제

대시보드에서 보고서를 제거하려면 이동 아이콘을 사용하여 화면 아래쪽에 있는 대시보드에서 제거 라고 써있는 곳까지 보고서를 드래그하십시오.

대시보드를 완전히 삭제하려면 오른쪽 상단에 있는 ”...“ > 삭제를 클릭하십시오.

대시보드 공유하기

인사이트 대시보드를 다른 사람들에게 보이게 할 수 있습니다.

공유하기

우측 상단의 ”공유“ 버튼을 클릭하여 대시보드를 공유할 수 있습니다.

첫 번째 옵션으로, 팀 구성원들과 내부적으로 공유할 수 있습니다. 검색 창을 클릭하여 공유할 팀 구성원 목록을 볼 수도 있고 직접 이름을 입력할 수도 있습니다.

”공개 링크로 공유하기“를 클릭하면 Pipedrive 계정 외부의 사람들에게 보낼 수 있는 링크를 생성할 수 있습니다.

링크를 클립보드에 복사하려면 copy 아이콘을 클릭하거나 다른 링크를 생성하기 위해 “새 링크 추가“ 를 선택하세요.

내보내기

대시보드의 PDF 또는 PNG 사본을 기기로 내보낼 수 있어서 저장하거나 배포할 수 있습니다.

업데이트 간격

공유된 대시보드의 업데이트 간격을 변경하려면 두 가지 조건이 충족되어야 합니다:

• 대시보드 링크의 생성자이어야 합니다.
• 링크가 생성된 브라우저에서 링크를 열어야 합니다.

다른 사용자가 링크를 열면 기본 업데이트 간격(1 시간)이 표시됩니다.