기술 자료

인사이트 대시보드는 커스텀으로 수집하고 표시하는 보고서의 모음입니다.

인사이트 대시보드를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다:

• 원하는 보고서를 추가하고 정렬해서 커스터마이즈할 수 있습니다.
• Pipedrive 내부 및 외부의 사람들과 대시보드를 공유할 수 있습니다.
• 공유 창에서 여러 가지 보고서 데이터를 표시할 수 있습니다.

대시보드 생성하기

새 대시보드를 생성하려면 인사이트로 이동하고 “+” > 대시보드를 클릭하세요.

대시보드의 이름과 섹션을 제공하라는 요청이 표시됩니다.

클릭하여 “저장”하면, 지정된 섹션 아래에 새로운 대시보드가 나타나고 오른쪽에는 비어있는 보드가 표시됩니다.

대시보드에 보고서 추가하기

대시보드를 생성한 후, 두 가지 방법을 사용하여 보고서를 추가할 수 있습니다.

드래그 앤 드랍

이미 Insights에서 보고서를 생성한 경우, 왼쪽 패널에서 보고서를 직접 대시보드로 드래그할 수 있습니다.

드래그한 후에 보고서가 대시보드에 나타납니다.

보고서 보기

또한, 보고서를 대시보드에 추가하기 위해 보고서를 열고 "대시보드에 추가"를 클릭할 수도 있습니다.

보고서를 위해 대시보드를 선택한 후, 해당 대시보드를 열어 볼 수 있습니다.

대시보드 사용자 정의

인사이트 대시보드의 가장 좋은 점은 보고서를 원하는 대로 크기 조정하고 배치할 수 있다는 것입니다.

대시보드에서 사용할 수 있는 여러 도구가 있어서 보기를 사용자 정의할 수 있습니다:

• 연필 아이콘-해당 보고서의 편집 보기로 이동합니다
• 이동 아이콘-보고서를 대시보드의 원하는 위치로 끌어다 놓을 수 있습니다
• 크기 조정 아이콘-대시보드에서 보고서의 크기를 늘이거나 줄일 수 있습니다

대시보드의 이름을 바꾸려면 기존 이름 위에 마우스 커서를 가져가고 연필 아이콘을 클릭하세요.

필터

대시보드에 표시되는 데이터를 변경할 수 있는 필터도 사용할 수 있습니다.

• 기간-특정 기간 내의 데이터를 표시합니다
• 사용자-계정의 특정 사용자와 연결된 데이터를 표시합니다

적용한 필터로 인해 보고서의 모든 데이터가 제거되더라도 대시보드에는 여전히 빈 보고서가 표시됩니다.

항목 삭제

대시보드에서 보고서를 제거하려면 이동 아이콘을 사용하여 보고서를 화면 아래쪽의 대시보드에서 제거로 드래그하세요.

대시보드를 완전히 삭제하려면 오른쪽 상단의 "..." > 삭제를 클릭하세요.

대시보드 공유하기

여러 가지 방법으로 인사이트 대시보드를 다른 사람들에게 공개할 수 있습니다.

공유하기

오른쪽 상단에 있는 "공유" 버튼을 클릭하여 대시보드를 공유할 수 있습니다.

첫 번째 옵션은 팀 구성원과 내부적으로 공유하는 것입니다. 공유할 수 있는 팀 구성원 목록을 확인하려면 검색 창을 클릭하거나 이름을 직접 입력하세요.

Pipedrive 계정 외부에 있는 사람들에게 전송할 수 있는 링크를 생성하기 위해 "공개 링크로 공유하기"를 클릭할 수도 있습니다.

링크를 클립 보드에 복사하려면 복사 아이콘을 클릭하거나 "새 링크 추가+"를 선택하여 다른 링크를 생성할 수 있습니다.

내보내기

대시보드를 PDF 또는 PNG 형식으로 내 기기에 내보내어 저장하거나 배포할 수도 있습니다.

업데이트 간격

공유 대시보드의 업데이트 간격을 변경하려면 두 가지 조건을 충족해야 합니다:

• 대시보드 링크의 생성자여야 합니다
• 링크가 생성된 브라우저에서 열려 있어야 합니다

다른 사용자가 링크를 열 경우 기본 업데이트 간격(1시간)이 표시됩니다.