기술 자료

기술 자료/진행/통찰력 대시보드/인사이트: 대시보드

주제
대시 보드 만들기
대시보드에 보고서 추가하기
드래그 앤 드롭
보고서 보기
대시 보드 사용자 정의하기
필터
항목 삭제
대시보드 공유
공유하기
내보내기
업데이트 간격 변경하기

이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

인사이트: 대시보드

JT
Jenny Takahara, 2024년 5월 7일
참고: 귀하의 계정에 보고서를 보유할 수 있는 수는 구독에 따라 결정됩니다. 사용 제한 사항에 대한 자세한 내용은 이 문서를 확인하세요.

판매 대시보드는 귀하가 모은 보고서들을 자유롭게 지정하고 표시하는 맞춤형 컬렉션입니다.

인사이트 대시보드를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다:

판매 대시보드를 만들어서 판매를 측정하는 데 어떻게 도움이 되는지에 대해 알아보세요. 이 블로그 글에서 자세히 알아보세요.


대시 보드 만들기

노트: 대시 보드 당 최대 25개의 보고서를 가질 수 있습니다.

새로운 대시 보드를 만들려면 인사이트로 이동하고 ”+“ > 대시 보드를 클릭하십시오.

대시 보드의 이름과 섹션을 제공해야 합니다.

"저장"을 클릭하면 지정된 섹션 아래에 새 대시 보드가 표시되며 오른쪽에 빈 보드가 나타납니다.


대시보드에 보고서 추가하기

Note: 프로페셔널 및 고급 플랜만이 여러 개의 대시보드를 만들 수 있습니다.

대시보드를 만든 후에는 두 가지 방법으로 보고서를 추가할 수 있습니다.

드래그 앤 드롭

이미 Insights에서 보고서를 만들었다면, 왼쪽 패널에서 보고서를 직접 대시보드로 끌어 놓을 수 있습니다.

보고서는 끌어 놓은 후에 대시보드에 나타납니다.

보고서 보기

보고서를 대시보드에 추가하려면 보고서를 열고 ”대시보드에 추가“를 클릭하십시오.

보고서를 위한 대시보드를 선택한 후에는 해당 대시보드를 열어서 확인할 수 있습니다.

Note: 동일한 보고서를 여러 개의 대시보드에 추가할 수 있습니다.

대시 보드 사용자 정의하기

인사이트 대시 보드의 가장 좋은 점은 보고서를 자유롭게 조정하고 정렬할 수 있다는 것입니다.

대시 보드에서 사용할 수 있는 여러 도구가 있어서 보기를 사용자 정의할 수 있습니다:

  • 연필 아이콘 - 해당 보고서의 편집 보기로 이동합니다
  • 이동 아이콘 - 보고서를 대시 보드의 원하는 위치로 드래그합니다
  • 크기 조절 아이콘 - 대시 보드에서 보고서의 크기를 늘이고 줄이는 데 사용됩니다

대시 보드의 이름을 바꾸려면 기존 이름 위에 커서를 올리고 연필 아이콘을 클릭하십시오.

필터

참고: 대시 보드에서 필터를 사용하면 보고서에 포함된 데이터가 변경되지 않으며, 대시 보드에 표시되는 데이터만 변경됩니다. 목표에서 빠른 필터는 지원되지 않습니다.

대시 보드에 표시되는 데이터를 변경하려면 사용할 수 있는 필터도 있습니다.

  • 기간 - 특정 기간 내의 데이터를 표시합니다
  • 사용자 - 귀하의 계정에서 특정 사용자에 연결된 데이터를 표시합니다

보고서에서 모든 데이터를 제거하는 필터를 적용하면 대시 보드에는 여전히 빈 보고서가 표시됩니다.

항목 삭제

참고: 대시 보드에서 보고서를 제거해도 삭제되지 않으며, 여전히보고서 목록에서 액세스하고 볼 수 있습니다.

대시 보드에서 보고서를 제거하려면 이동 아이콘을 사용하여 보고서를 화면 하단으로 드래그하고 "대시 보드에서 제거"라고 표시된 곳에 놓으십시오.

대시 보드 전체를 삭제하려면 오른쪽 상단의 ”...“ > 삭제를 클릭하십시오.

참고: ”...“ > 복제. 를 클릭하여 대시 보드의 사본을 생성할 수도 있습니다. Insight를 복제하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 기사를 확인하십시오.

대시보드 공유

참고: 이 기사에서 내부적으로 또는 외부적으로 대시보드를 공유하는 방법에 대해 알아보십시오.

인사이트 대시보드를 다른 사람들에게 보이게 할 수 있습니다.

공유하기

우측 상단의 ”공유” 버튼을 클릭하여 대시보드를 공유할 수 있습니다.

첫 번째 옵션은 팀원들과 내부적으로 공유하는 것입니다. 공유할 팀원 목록을 보려면 검색 창을 클릭하거나 직접 이름을 입력하세요.

또한, ”공용 링크로 공유”를 클릭하여 Pipedrive 계정 외부의 사람들에게 전송할 수 있는 링크를 생성할 수 있습니다.

링크를 클립 보드에 복사하려면 복사 아이콘을 클릭하거나 ”+ 새 링크 추가”를 선택하여 다른 링크를 생성할 수 있습니다.

내보내기

대시보드의 PDF 또는 PNG 사본을 디바이스에 내보낼 수도 있습니다. 저장하거나 배포할 수 있게됩니다.

업데이트 간격 변경하기

참고: 대시보드의 업데이트 간격을 사용자가 변경하면 해당 사용자가 생성한 모든 대시보드 링크에 적용됩니다.

공유 대시보드의 업데이트 간격을 변경하려면 두 가지 조건을 충족해야 합니다:

  • 대시보드 링크의 생성자여야 함
  • 링크가 생성된 브라우저에서 열려 있어야 함

다른 사용자가 링크를 열면 기본 업데이트 간격(1시간)이 표시됩니다.

이 문서가 도움이 되었습니까?

아니요

관련 문서

질문이 있으십니까?

문의하기