기술 자료

판매 대시보드는 당신이 수집하고 표시할 보고서의 맞춤형 컬렉션입니다.

인사이트 대시보드를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다:

• 원하는 보고서를 추가하고 정렬하여 맞춤 설정
• 공유 대시보드를 Pipedrive 내외의 사람들과 함께
• 하나의 공유 창에서 여러 개의 보고 데이터 조각 표시

판매 대시보드를 만드는 방법 및 판매를 측정하는 데 도움이 되는 방법에 대해 알아보십시오. 이 블로그 글에서 확인하세요.

대시보드 만들기

새 대시보드를 만들려면 인사이트로 이동하고 ”+“ > 대시보드. 를 클릭하십시오.

대시보드의 이름과 섹션을 지정해야합니다.

”저장“을 클릭하면 지정된 섹션 아래에 새 대시보드와 오른쪽에 빈 보드가 표시됩니다.

대시보드에 보고서 추가

대시보드를 만든 후에는 두 가지 방법을 사용하여 보고서를 추가할 수 있습니다.

드래그 앤 드롭

이미 Insights에서 보고서를 만들었거나 사용 중이라면, 왼쪽 패널에서 보고서를 직접 대시보드로 드래그할 수 있습니다.

드래그하면 보고서가 대시보드에 나타납니다.

보고서 보기

보고서를 대시보드에 추가할 수도 있습니다. 보고서를 열고 “대시보드에 추가”를 클릭하면 됩니다.

보고서를 위해 대시보드를 선택한 후, 해당 대시보드를 열어 확인할 수 있습니다.

대시보드 사용자 정의

인사이트 대시보드의 가장 좋은 점은 보고서를 자유롭게 리사이즈하고 정렬할 수 있다는 것입니다.

대시보드에서 사용할 수 있는 여러 도구가 있습니다:

• 연필 아이콘 - 그 보고서에 대한 편집 뷰로 이동합니다
• 이동 아이콘 - 보고서를 대시보드의 어느 곳이든 드래그하여 이동할 수 있습니다
  
• 크기 조정 아이콘 - 대시보드에서 보고서의 크기를 늘이거나 줄일 수 있습니다

대시보드 이름을 바꾸고 싶다면, 기존 이름 위에 커서를 올리고 연필 아이콘을 클릭하세요.

필터

대시보드에 표시되는 데이터를 변경할 수 있는 필터도 있습니다.

• 기간 - 특정 기간 내의 데이터를 표시합니다
• 사용자 - 귀하의 계정의 특정 사용자와 관련된 데이터를 표시합니다
  

적용된 필터가 보고서에서 모든 데이터를 제거하는 경우에도 대시보드에 빈 보고서가 표시됩니다.

항목 삭제

대시보드에서 보고서를 제거하려면, 보고서를 드래그하여 화면 하단의 대시보드에서 제거 위치로 이동하십시오.

대시보드를 완전히 삭제하려면, 오른쪽 상단의 ”...“ > 삭제을 클릭하세요.

대시보드 공유

여러 가지 방법으로 다른 사람에게 인사이트 대시보드를 공개할 수 있습니다.

공유

오른쪽 상단의 “공유” 버튼을 클릭하여 대시보드를 공유할 수 있습니다.

첫 번째 옵션은 팀 구성원과 내부적으로 공유하는 것입니다. 팀 구성원 목록을 확인하거나 직접 이름을 입력하여 공유할 수 있습니다.

또한 “공개 링크로 공유”를 클릭하여 Pipedrive 계정 외부의 사람들에게 보낼 수 있는 링크를 생성할 수 있습니다.

링크를 클립 보드에 복사하려면 복사 아이콘을 클릭하거나 다른 링크를 공유하기 위해 “+ 새 링크 추가”를 선택할 수 있습니다.

내보내기

대시보드의 PDF 또는 PNG 사본을 디바이스에 내보낼 수도 있습니다. 이렇게 하면 저장하거나 배포할 수 있습니다.

업데이트 간격 변경

대시보드의 업데이트 간격을 변경하려면 두 가지 조건을 충족해야 합니다:

• 대시보드 링크의 생성자여야 합니다.
• 링크를 생성한 브라우저에서 열려 있어야 합니다.

다른 사용자가 링크를 열 경우 기본 업데이트 간격(한 시간)을 볼 수 있습니다.