See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Insights: juhtpaneelid
Müügidashboard on kohandatud kollektsioon aruannetest, mida kogute ja kuvate.
Insightsi (ülevaadete) dashboardi abil saate:
- Kohandage, lisades ja sorteerides soovitud aruanded.
- Jagage oma dashboardi inimestega Pipedrive'is ja väljaspool seda
- Näita mitut tüüpi aruanded andmeid ühes jagatud aknas
Õppige, kuidas müügidashboardi loomine aitab teil mõõta oma müüki selles blogi sissekandes.
Armatabeli loomine
Uue armatabeli loomiseks minge Insights ja klõpsake ”+“ > Armatabel.
Peate andma armatabelile nime ja jaotise.
Kui klõpsate ”Salvesta,“ näete uut armatuurlauda määratud jaotise all ja paremal tühi tahvel.
Lisage aruanded töölauale
Kui olete oma töölaua loonud, saate sellele lisada aruandeid kahe meetodiga.
Lohistage ja kukutage
Kui olete juba aruandeid loonud oma Insights-s, saate aruandeid lohistada vasakult küljepaneelilt otse oma töölauale.
Aruanne ilmub teie töölauale pärast selle sisse lohistamist.
Aruande vaade
Saate aruandeid töölauale lisada ka avades ühe ja klõpsates ”Lisa töölauale“.
Pärast seda, kui valisite aruande jaoks töölaua, saate selle töölaua avada ja näha seda seal.
Töölaua kohandamine
Parim asi Insightsi töölaual on see, et saate oma aruandeid nii suuruse kui ka paigutuse osas kohandada vastavalt oma soovile.
Töölaual on mitu tööriista, mida saate kasutada vaate kohandamiseks:
- Pliiatsiikoon - viib teid selle aruande redigeerimisvaatesse
- Liikumise ikoon - hoidke seda all, et lohistada oma aruannet kuhu iganes töölaual
- Muutmise ikoon - võimaldab teil venitada ja kokku tõmmata oma aruannete suurust töölaual
Kui soovite ümber nimetada oma töölauda, liikuge kursor olemasoleva nime kohale ja klõpsake pliiatsiikooni.
Filtrid
Teil on ka filtreid, mida saate kasutada andmete muutmiseks, mida töölaual kuvatakse.
- Periood - näitab andmeid kindlalt ajaperioodilt
- Kasutaja - näitab andmeid konkreetse kasutaja kohta teie kontol
Kui filtri rakendamine eemaldab kõik aruandest andmed, näete ikkagi tühja aruannet oma töölauale.
Üksuste kustutamine
Kui soovite aruande oma töölaualt eemaldada, kasutage
Täieliku töölaua kustutamiseks klõpsake paremas ülanurgas ”...“ > Kustuta.
Oma juhtpaneelide jagamine
Saad teha oma Insightsi juhtpaneelid nähtavaks teistele inimestele mitmel erineval viisil.
Jagamine
Saate oma juhtpaneeli jagada, klõpsates nuppu "Jaga" ekraani paremas ülanurgas.
Esimene valik on jagada seda sisekasutajatega oma meeskonnas. Klõpsake otsinguribal, et näha meeskonnaliikmete loetelu, kellega saate jagada, või sisestage nimi otse.
Saate klõpsata ka "Jaga avaliku lingina", et luua link, mida saate saata inimestele väljaspool oma Pipedrive'i kontot.
Klõpsake ikooni kopeeri, et kopeerida link lõikelauale või valige "Lisage uus link" erineva lingi genereerimiseks jagamiseks.
Ekspordi
Saate ka eksportida oma juhtpaneeli PDF- või PNG-koopia oma seadmesse, et saaksite seda salvestada või levitada.
Värskendusintervallide uuendamine
Et muuta värskendusintervalle jagatud juhtpaneelil, peavad olema täidetud kaks tingimust:
- Peate olema juhtpaneeli lingi looja
- Link tuleb avada samas brauseris, kus see loodi
Kui teine kasutaja avab lingi, näeb ta vaikimisi värskendusintervalli (üks tund).
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei