Teadmusbaas

Müügipulp on isikupärastatud aruannete kogum, mida kogute ja kuvate.

Insights pulgaga saate:

• Kohandada lisades ja sorteerides soovitud aruanded.
• Jagage oma pulka inimestega Pipedrive'i sees ja väljaspool
• Näidake mitut aruandlustükki ühes jagatud aknas

Õppige, kuidas müügipulga loomine aitab teil mõõta oma müüki selles blogipostituses.

Loo juhtpaneel

Uue juhtpaneeli loomiseks minge aadressile Insights ja klõpsake ”+“ > Juhtpaneel.

Palutakse sisestada juhtpaneeli nimi ja sektsioon.

Kui klõpsate ”Salvesta,“ näete oma uut juhtpaneeli määratud sektsiooni all ja paremal tühi laud.

Lisage aruanded oma armatuurlauale

Kui olete oma armatuurlaua loonud, saate sellega aruandeid lisada kahe meetodiga.

Haara ja tõsta

Kui olete juba loonud aruandeid oma teadmistes, saate aruandeid vasakult küljepaneelist otse oma armatuurlauale lohistada.

Aruanne ilmub teie armatuurlaual pärast seda, kui olete selle sinna lohistanud.

Aruande vaade

Saate aruandeid oma armatuurlauale lisada ka selle avamisega ja klõpsates ”Lisa armatuurlauale.“

Pärast aruande valimist armatuurlauale saate selle avada ja seal näha.

Oma töölaua kohandamine

Parim asi Insightsi töölaual on see, et saate oma aruandeid suuruse järgi muuta ja korraldada nii, nagu teile kõige paremini sobib.

Töölaual on mitu tööriista, mida saate kasutada oma vaate kohandamiseks:

• Pildiraami ikoon - viib teid aruande toimetamise vaatesse
• Liikumisikoon - hoidke seda all, et saaksite oma aruannet töölauale suvaliselt lohistada
  
• Suuruse muutmise ikoon - võimaldab teil raportite suurust töölaua peal venitada ja vähendada

Kui soovite oma töölauda ümber nimetada, liigutage kursor olemasoleva nime kohale ja klõpsake pildiraami ikoonile.

Filtrid

Teil on ka filtreid, mida saate kasutada töölaual kuvatava teabe muutmiseks.

• Periood - kuvab andmed kindlalt ajaperioodilt
• Kasutaja - kuvab andmed konkreetse kasutaja kohta teie kontol
  

Kui filter, mida rakendate, eemaldab kogu aruandes sisalduva teabe, näete siiski tühja aruannet oma töölaual.

Kirjete kustutamine

Kui soovite aruande oma töölaualt eemaldada, kasutage liikumisikooni, et lohistada aruanne ekraani põhja, kus on kirjas eemalda töölaualt.

Tervikuna töölaua kustutamiseks klõpsake üleval paremas nurgas „...“ > Kustuta.

Oma juhtpaneelide jagamine

Saate oma Insighti juhtpaneelid teistele nähtavaks teha mitmel erineval viisil.

Jagamine

Saate jagada oma juhtpaneeli, klõpsates üleval paremas nurgas nupul ”Jaga“.

Esimene valik, mis teil on, on jagada seda sisemiselt oma meeskonnaliikmetega. Klõpsake otsinguribal, et näha loendit meeskonnaliikmetest, kellega saate jagada, või tippige otse nimi sisse.

Saate ka klõpsata ”Jaga kui avalikku linki“, et luua link, mida saate saata inimestele väljaspool oma Pipedrive'i kontot.

Klõpsake kopeeri ikooni, et kopeerida link oma lõikelauale või valige ”+ Lisa uus link“ , et luua erinev link jagamiseks.

Eksportimine

Saate eksportida ka oma juhtpaneeli PDF- või PNG-koopia oma seadmesse, et seda salvestada või levitada.

Värskendamise intervallid

Värskendamise intervallide muutmiseks jagatud juhtpaneeli jaoks peavad olema täidetud kaks tingimust:

• Peate olema juhtpaneeli lingi looja
• Link peab olema avatud selles veebibrauseris, kus see loodi

Kui avab lingi erinev kasutaja, näeb ta vaikevärskendamise intervalli (üks tund).