Teadmusbaas

Teemad
Loo armatuurlaud
Lisage aruanded oma juhtpaneelile
Lohistamine ja kukutamine
Aruande vaade
Töölaua kohandamine
Filtrid
Üksuste kustutamine
Oma juhtpaneelide jagamine
Jagamine
Ekspordimine
Värskendamise intervallid

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Insights: juhtpaneelid

JT
Jenny Takahara, 7. mai 2024
Märkus: Teie kontole saate lisada aruannete arvu vastavalt oma tellimusele. Lisateabe saamiseks kasutuspiirangute kohta vaadake seda artiklit.

müügidashboard on teie koostatud ja kuvatavate aruannete kohandatud kogum.

Insightsi juhtpaneeliga saate:

  • Kohandage, lisades ja sorteerides soovitud aruanded.
  • Jagage oma juhtpaneeli inimestega nii Pipedrive'is kui ka väljaspool seda
  • kuvage ühes jagatud aknas mitu aruandega seotud andmeid

Õppige, kuidas müügipaneeli loomine aitab teil müüki mõõta selles blogisissekandes .


Loo armatuurlaud

Märkus: Iga armatuurlaua kohta saate luua kuni 25 aruannet.

Uue armatuurlaua loomiseks minge Insights ja klõpsake nupul ”+“ > Armatuurlaud.

Teilt palutakse pakkuda armatuurlaua nime ja jaotist.

Kui klõpsate nupul ”Salvesta,“ näete oma uut armatuurlauda määratud jaotise all ning tühja tahvlit paremal.


Lisage aruanded oma juhtpaneelile

Märkus: Ainult professionaalsetel ja kõrgematel plaanidel on võimalik luua mitu juhtpaneeli.

Kui olete oma juhtpaneeli loonud, saate sellele lisada aruandeid kahe meetodiga.

Lohistamine ja kukutamine

Kui olete juba oma Insights'is aruanded loonud, saate aruandeid vasakpoolsest paneelist otse oma juhtpaneelile lohistada.

Aruanne ilmub teie juhtpaneelile pärast lohistamist.

Aruande vaade

Te saate aruandeid oma juhtpaneelile lisada ka selle avamisega ja klõpsates ”Lisa juhtpaneelile.“

Pärast juhtpaneeli valimist oma aruande jaoks saate selle juhtpaneeli avada ja seal seda näha.

Märkus: Saate lisada sama aruande mitmesse juhtpaneeli.

Töölaua kohandamine

Parim asi Insightsi juhtpaneelil on see, et saate oma aruandeid suuruse järgi kohandada ja paigutada nii, nagu teile kõige paremini sobib.

Juhtpaneelil on mitu tööriista, mida saate oma vaate kohandamiseks kasutada:

  • Pliiatsikoon - viib teid selle aruande toimetamise vaatesse
  • Liigutaikoon - hoia seda all, et oma aruannet oma juhtpaneelil kuhu iganes lohistada
  • Muuda suurustikoon - võimaldab teil oma aruannete suurust juhtpaneelil venitada ja vähendada

Kui soovite oma juhtpaneeli ümber nimetada, hoidke oma kursor olemasoleva nime kohal ja klõpsake pliiatsikooni.

Filtrid

Märkus: Juhtpaneelis filtreid kasutades ei muutu aruannetes sisalduvad andmed, vaid ainult näidatavad andmed. Kiire filter pole eesmärkides toetatud.

Lisaks on teil filtreid, mida saate kasutada oma juhtpaneelil kuvatavate andmete muutmiseks.

  • Periood - näitab andmeid määratud ajaperioodi jooksul
  • Kasutaja - näitab andmeid konkreetse kasutaja kontol

Kui rakendatav filter eemaldab aruandest kõik andmed, näete ikkagi tühja aruandet oma juhtpaneelil.

Üksuste kustutamine

Märkus: Aruande eemaldamine oma juhtpaneelilt ei kustuta seda, saate sellele siiski juurde pääseda ja seda vaadata oma aruannete loendis.

Kui soovite aruande oma juhtpaneelilt eemaldada, kasutage aruande all lohistamiseks liigutaikooni ja lohistada aruandele ekraani alumisele osale, kus on kirjas eemalda juhtpaneelilt.

Kogu juhtpaneeli kustutamiseks klõpsake ülaosas ”...“ > Kustuta.

Märkus: Samuti saate oma juhtpaneelide koopiaid luua, klõpsates ”...“ > Dubleeri. Lisateabe saamiseks oma Insightsi koopiate kohta vaadake seda artiklit.

Oma juhtpaneelide jagamine

Märkus: Loe juhtpaneelide jagamise kohta sisemiselt või väliselt selles artiklis.

Saate teha oma Insights juhtpaneelid nähtavaks teistele inimestele paaril erineval viisil.

Jagamine

Saate oma juhtpaneeli jagada klõpsates üleval paremas nurgas nupule ”Jaga“.

Esimene võimalus, mis teil on, on sisemine jagamine meeskonnaliikmetega. Klõpsake otsinguribal, et näha loetelu meeskonnaliikmetest, kellega saate jagada, või tippige nimi otse sisse.

Saate klikkida ka ”Jaga avaliku lingina“, et luua link, mida saate saata inimestele väljaspool oma Pipedrive'i kontot.

Klõpsake koopia ikoonile lingi kopeerimiseks oma lõikelauale või valige ”+ Lisa uus link“ erineva lingi loomiseks jagamiseks.

Ekspordimine

Saate oma juhtpaneeli ka välja printida PDF- või PNG-koopiana oma seadmesse, et saaksite selle salvestada või jagada.

Värskendamise intervallid

Märkus: Kui kasutaja muudab juhtpaneeli värskendamise intervalle, rakendatakse need muudatused iga selle kasutaja loodud juhtpaneeli lingile.

Värskendamise intervallide muutmiseks jagatud juhtpaneelil peavad olema täidetud kaks tingimust:

  • Peate olema juhtpaneeli lingi looja
  • Lingi tuleb avada selles brauseris, kus see loodi

Kui avab lingi teine kasutaja, näeb ta vaikimisi värskenduse intervalli (üks tund).

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust