Teadmusbaas

Märkmete paneel on sinu koostatud ja kuvatud kohandatud aruannete kogu.

Märkmete paneeliga saad:

• Kohandada ja sorteerida soovitud aruandeid.
• Jagada oma paneeli inimestega Pipedrive'i sees ja väljaspool seda
• Kuvada mitut tükki aruandlusandmeid ühes jagatud aknas

Paneeli loomine

Uue paneeli loomiseks minge lehele Insights ja klõpsake nuppu “+” > Paneel.

Teilt küsitakse paneeli jaotise jaoks nime.

Pärast nupule "Salvesta" klõpsamist näete uut paneeli määratud jaotise all ja tühja tahvlit paremal.

Raportite lisamine töölaudadele

Kui olete oma töölaualoone loonud, saate sinna lisada raporteid kahe meetodi abil.

Lohista ja lase

Kui olete oma Insightsis juba raporteid loonud, saate raporteid juhtpaneeli vasakpoolselt küljelt otse töölaualoonesse lohistada.

Raport ilmub sinu töölaualoonesse pärast seda, kui olete selle sinna lohistanud.

Raporti vaade

Võite oma töölaudale raporteid lisada ka selle avamise teel ja klõpsates nupul "Lisa töölaudu".

Pärast töölauda raporti jaoks valimist saate selle töölauda avada ja seda seal näha.

Oma töölaua kohandamine

Parim asi Insightsi töölaua juures on see, et saate oma aruandeid suuruse järgi kohandada ja korraldada, nii nagu teile kõige paremini sobib.

Töölaua kohandamiseks on mitu tööriista, mida saate kasutada:

• Pliiatsisümbol – viib teid selle aruande redigeerimisvaatesse
• Liigutamise sümbol – hoidke seda all, et lohistada oma aruannet töölaual ükskõik kuhu
  
• Suuruse muutmise sümbol – võimaldab teil töölaual aruannete suurust venitada ja koomale tõmmata

Kui soovite oma töölauda ümber nimetada, hõljutage kursor olemasoleva nime kohal ja klõpsake pliiatsisümbolit.

Filtrid

Teil on ka filtreid, mida saate kasutada töölaual kuvatava teabe muutmiseks.

• Periood – kuvab teavet kindlalt ajavahemikult
• Kasutaja – kuvab teavet konkreetse kasutaja kontol
  

Kui filter, mida kasutate, eemaldab aruandest kogu teabe, näete ikkagi tühja aruannet oma töölaual.

Üksuste kustutamine

Kui soovite aruannet töölaualt eemaldada, kasutage liigutamise sümbolit, et lohistada aruanne ekraani põhjas asuvasse kohta, kus on kirjas eemalda töölaualt.

Terve töölaua kustutamiseks klõpsake nurgas paremal üleval nupul "...“ > Kustuta.

Jagamine oma armatuurlaudade

Saate oma Insightsi armatuurlauad teistele inimestele nähtavaks teha mitmel erineval viisil.

Jagamine

Saate oma armatuurlaua jagada klõpsates paremas ülanurgas asuval "Jaga" nupul.

Esimene valik, mida teil on, on jagamine oma meeskonnaliikmetega. Klõpsake otsinguribal, et näha nimekirja meeskonnaliikmetest, kellega saate jagada, või sisestage otse nimi.

Saate ka klõpsata "Jaga avaliku lingina", et luua link, mida saate Pipedrive'i kontost väljaspool olevatele inimestele saata.

Klõpsake linki kopeerimise ikoonil, et kopeerida link oma lõikepuhvrisse või valige "+ Lisa uus link" selle jagamiseks erineva lingina.

Ekspordimine

Saate ka oma armatuurlauast eksportida PDF- või PNG-koopia oma seadmesse, et seda salvestada või jagada.

Värskendamise intervallid

Jagatud armatuurlaua värskendamise intervallide muutmiseks peavad olema täidetud kaks tingimust:

• Peate olema armatuurlaua lingi looja
• Link peab olema avatud samas brauseris, milles see loodi

Kui mõni teine kasutaja avab lingi, näeb ta vaikeseadet värskendamise intervalliks (üks tund).