Teadmusbaas

Müügidashboard on kohandatud kollektsioon aruannetest, mida kogute ja kuvate.

Insightsi juhtpaneeliga saate:

• Kohandada, lisades ja sorteerides soovitud aruanded.
• Jagage oma juhtpaneeli Pipedrive'i siseselt ja väljaspool olevate inimestega
• Näidake mitut tükki aruandlust andmet ühisaknas

Uurige, kuidas müügidashboardi loomine aitab teil oma müüki mõõta selle blogipostituse kaudu.

Armatabeli loomine

Uue armatabeli loomiseks minge Arusaamad ja klõpsake ”+“ > Armatabel.

Teilt küsitakse armatabeli nime ja jaotise kohta.

Kui olete klõpsanud ”Salvesta,“ näete uut armatabelit määratud jaotise all ning tühja tahvlit paremal.

Lisage aruanded juhtpaneelile

Kui olete oma juhtpaneeli loonud, saate sellele lisada aruandeid kahe meetodiga.

Lohistage ja kukutage

Kui olete juba loonud aruandeid oma Insights'is, saate aruandeid vasakult küljepaneelilt otse juhtpaneelile lohistada.

Aruanne ilmub teie juhtpaneelile pärast selle sinna lohistamist.

Aruande vaade

Võite aruandeid juhtpaneelile lisada ka selle avamisel ja klõpsates ”Lisa juhtpaneelile“.

Pärast aruande valimist juhtpaneelil saate selle juhtpaneeli avada ja seal näha.

Teie töölaua kohandamine

Parim asi Insightsi töölaual on see, et saate oma aruanded suurustada ja paigutada nii, nagu teile kõige paremini sobib.

Töölaual on mitu tööriista, mida saate oma vaate kohandamiseks kasutada:

• Pliiatsiikoon – viib teid selle aruande redigeerimisvaatesse
• Liikumisikoon – hoidke seda all ja lohistage oma aruannet oma töölaual kuhu iganes soovite
  
• Suurusikoon – võimaldab teil oma aruannete suurust töölaual venitada ja kahandada

Kui soovite oma töölaua ümber nimetada, hõljutage kursor olemasoleva nime kohal ja klõpsake pliiatsiikooni.

Filtrid

Teil on ka filtreid, mida saate kasutada oma töölaual kuvatavate andmete muutmiseks.

• Periood – näitab andmeid kindla ajaperioodi jooksul
• Kasutaja – näitab andmeid kindla kasutaja kontol
  

Kui rakendatav filter eemaldab aruandest kõik andmed, näete ikkagi tühja aruannet oma töölaual.

Üksuste kustutamine

Kui soovite aruande oma töölaualt eemaldada, kasutage selleks liikumisikooni, et lohistada aruanne ekraani alaosale, kus on öeldud eemalda töölaualt.

Töölaua täielikuks kustutamiseks klõpsake üleval paremas nurgas nupul ”...“ > Kustuta.

Oma armatuurlaudade jagamine

Võite teha oma Insightsi armatuurlauad nähtavaks teistele inimestele mitmel erineval viisil.

Jagamine

Saate oma armatuurlaua jagada klõpsates nupule ”Jaga“ ülemises paremas nurgas.

Esimene võimalus on jagada seda sisemiselt oma meeskonnaliikmetega. Klõpsake otsinguribal, et näha loendimeeskonnaliikmete loendit, kellega saate jagada, või tippige nimi otse sisse.

Saate ka klõpsata ”Jaga avaliku lingina“, et luua link, mida saate saata inimestele väljaspool oma Pipedrive'i kontot.

Klõpsake kopeeri ikoonil lingi kopeerimiseks oma lõikelauale või valige ”+ Lisa uus link“ , et luua erinev link jagamiseks.

Ekspordi

Saate eksportida oma armatuurlaua PDF- või PNG-koopia oma seadmesse, et seda salvestada või levitada.

Uuenduste intervallide uuendamine

Uuenduste intervallide muutmiseks jagatud armatuurlauas peavad olema täidetud kaks tingimust:

• Peate olema armatuurlaua lingi looja
• Link tuleb avada selles brauseris, kus see loodi

Kui teine kasutaja avab lingi, näeb ta vaikimisi uuendamise intervalli (üks tund).