Teadmusbaas

Teemad
Paneeli loomine
Raportite lisamine töölaudadele
Oma töölaua kohandamine
Jagamine oma armatuurlaudade

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Insights: armatuurlauad

JT
Jenny Takahara, 1. november 2023
Märkus: Kontol saab olla piiratud arv aruandeid, lähtudes sinu tellimusest. Lisateabe saamiseks kasutuspiirangute kohta vaata seda artiklit.

Märkmete paneel on sinu koostatud ja kuvatud kohandatud aruannete kogu.

Märkmete paneeliga saad:

  • Kohandada ja sorteerida soovitud aruandeid.
  • Jagada oma paneeli inimestega Pipedrive'i sees ja väljaspool seda
  • Kuvada mitut tükki aruandlusandmeid ühes jagatud aknas


Paneeli loomine

Märkus: Teil võib olla iga paneeli kohta maksimaalselt 25 aruannet.

Uue paneeli loomiseks minge lehele Insights ja klõpsake nuppu “+” > Paneel.

Teilt küsitakse paneeli jaotise jaoks nime.

Pärast nupule "Salvesta" klõpsamist näete uut paneeli määratud jaotise all ja tühja tahvlit paremal.


Raportite lisamine töölaudadele

Märkus: Ainult professionaalsed ja kõrgemad plaanid saavad luua mitu töölaua.

Kui olete oma töölaualoone loonud, saate sinna lisada raporteid kahe meetodi abil.

Lohista ja lase

Kui olete oma Insightsis juba raporteid loonud, saate raporteid juhtpaneeli vasakpoolselt küljelt otse töölaualoonesse lohistada.

Raport ilmub sinu töölaualoonesse pärast seda, kui olete selle sinna lohistanud.

Raporti vaade

Võite oma töölaudale raporteid lisada ka selle avamise teel ja klõpsates nupul "Lisa töölaudu".

Pärast töölauda raporti jaoks valimist saate selle töölauda avada ja seda seal näha.

Märkus: Samasuguse raporti saate lisada mitmele töölauale.

Oma töölaua kohandamine

Parim asi Insightsi töölaua juures on see, et saate oma aruandeid suuruse järgi kohandada ja korraldada, nii nagu teile kõige paremini sobib.

Töölaua kohandamiseks on mitu tööriista, mida saate kasutada:

  • Pliiatsisümbol – viib teid selle aruande redigeerimisvaatesse
  • Liigutamise sümbol – hoidke seda all, et lohistada oma aruannet töölaual ükskõik kuhu
  • Suuruse muutmise sümbol – võimaldab teil töölaual aruannete suurust venitada ja koomale tõmmata

Kui soovite oma töölauda ümber nimetada, hõljutage kursor olemasoleva nime kohal ja klõpsake pliiatsisümbolit.

Filtrid

Märkus: Töölaual filterde kasutamine ei muuda aruannetes sisalduvat teavet, vaid ainult töölaual kuvatavat teavet.

Teil on ka filtreid, mida saate kasutada töölaual kuvatava teabe muutmiseks.

  • Periood – kuvab teavet kindlalt ajavahemikult
  • Kasutaja – kuvab teavet konkreetse kasutaja kontol

Kui filter, mida kasutate, eemaldab aruandest kogu teabe, näete ikkagi tühja aruannet oma töölaual.

Üksuste kustutamine

Märkus: Aruande töölaualt eemaldamine ei kustuta seda, saate sellele ikkagi juurde pääseda ja seda vaadata oma aruannete loendis.

Kui soovite aruannet töölaualt eemaldada, kasutage liigutamise sümbolit, et lohistada aruanne ekraani põhjas asuvasse kohta, kus on kirjas eemalda töölaualt.

Terve töölaua kustutamiseks klõpsake nurgas paremal üleval nupul "...“ > Kustuta.

Märkus: Saate ka oma töölauast koopiaid luua, klõpsates nupul "...“ > Kopeeri. Rohkem teavet Insightsi kopeerimise kohta leiate siit artiklist.

Jagamine oma armatuurlaudade

Märkus: Loe veebisaidilt sellest artiklist, kuidas sisemiselt või väliselt oma armatuurlaudu jagada.

Saate oma Insightsi armatuurlauad teistele inimestele nähtavaks teha mitmel erineval viisil.

Jagamine

Saate oma armatuurlaua jagada klõpsates paremas ülanurgas asuval "Jaga" nupul.

Esimene valik, mida teil on, on jagamine oma meeskonnaliikmetega. Klõpsake otsinguribal, et näha nimekirja meeskonnaliikmetest, kellega saate jagada, või sisestage otse nimi.

Saate ka klõpsata "Jaga avaliku lingina", et luua link, mida saate Pipedrive'i kontost väljaspool olevatele inimestele saata.

Klõpsake linki kopeerimise ikoonil, et kopeerida link oma lõikepuhvrisse või valige "+ Lisa uus link" selle jagamiseks erineva lingina.

Ekspordimine

Saate ka oma armatuurlauast eksportida PDF- või PNG-koopia oma seadmesse, et seda salvestada või jagada.

Värskendamise intervallid

Märkus: Kui kasutaja muudab armatuurlaua värskendamise intervalle, rakendatakse neid muudatusi igale selle kasutaja poolt loodule armatuurlaua lingile.

Jagatud armatuurlaua värskendamise intervallide muutmiseks peavad olema täidetud kaks tingimust:

  • Peate olema armatuurlaua lingi looja
  • Link peab olema avatud samas brauseris, milles see loodi

Kui mõni teine kasutaja avab lingi, näeb ta vaikeseadet värskendamise intervalliks (üks tund).

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust