Kennisdatabase

Het verkoopdashboard is een aangepaste verzameling van rapporten die je samenstelt en weergeeft.

Met een Insights-dashboard kun je:

• Aanpassen door je gewenste rapporten toe te voegen en te sorteren.
• Deel je dashboard met mensen binnen en buiten Pipedrive
• Meerdere stukken rapportagedata in één gedeeld venster tonen

Leer hoe het maken van een verkoopdashboard je zal helpen je verkopen te meten in dit blogbericht.

Een dashboard maken

Om een nieuw dashboard te maken, gaat u naar Inzichten en klikt u op ”+“ > Dashboard.

U wordt gevraagd om een naam en sectie voor uw dashboard op te geven.

Zodra u op ”Opslaan,“ klikt, ziet u uw nieuwe dashboard onder de opgegeven sectie en een leeg bord aan de rechterkant.

Rapporten aan uw dashboard toevoegen

Zodra u uw dashboard heeft aangemaakt, kunt u rapporten op twee manieren aan toevoegen.

Sleep-en-neerzetten

Als u al rapporten in uw Insights heeft aangemaakt, kunt u rapporten van het linkerpaneel direct naar uw dashboard slepen.

Het rapport verschijnt in uw dashboard nadat u het heeft gesleept.

Rapportweergave

U kunt ook rapporten aan uw dashboard toevoegen door er een te openen en op ”Aan dashboard toevoegen.“ te klikken.

Nadat u een dashboard voor uw rapport heeft geselecteerd, kunt u dat dashboard openen en het daar zien.

Je dashboard aanpassen

Het beste aan het Insights-dashboard is dat je je rapporten kunt vergroten en rangschikken zoals het jou het beste uitkomt.

Er zijn verschillende tools die je in het dashboard kunt gebruiken om je weergave aan te passen:

• Potloodpictogram – neemt je mee naar de editorweergave voor dat rapport
• Verplaatspictogram – houd dit ingedrukt om je rapport overal op je dashboard te slepen
  
• Grootte aanpassen pictogram – laat je de grootte van je rapporten op het dashboard rekken en verkleinen

Als je je dashboard wilt hernoemen, beweeg je cursor over de bestaande naam en klik op het potloodpictogram.

Filters

Je hebt ook filters die je kunt gebruiken om de gegevens die in je dashboard worden weergegeven te wijzigen.

• Periode – toont gegevens van binnen een vaste tijdsperiode
• Gebruiker – toont gegevens die aan een specifieke gebruiker in je account zijn gekoppeld
  

Als een filter dat je toepast alle gegevens uit een rapport verwijdert, zie je nog steeds het lege rapport in je dashboard.

Items verwijderen

Als je een rapport uit je dashboard wilt verwijderen, gebruik dan het verplaatspictogram om het rapport naar de onderkant van het scherm te slepen waar staat verwijderen uit dashboard.

Om een dashboard volledig te verwijderen, klik je op ”...“ > Verwijderen in de rechterbovenhoek.

Je dashboards delen

Je kunt je Insights-dashboards op een paar verschillende manieren zichtbaar maken voor andere mensen.

Delen

Je kunt je dashboard delen door op de ”Delen“ knop in de rechterbovenhoek te klikken.

De eerste optie die je hebt, is om intern te delen met je teamleden. Klik op de zoekbalk om een lijst van teamleden te zien met wie je kunt delen, of typ een naam direct in.

Je kunt ook op ”Delen als openbare link“ klikken om een link te genereren die je naar mensen buiten je Pipedrive-account kunt sturen.

Klik op het kopieer icoon om de link naar je klembord te kopiëren, of selecteer ”+ Nieuwe link toevoegen“ om een andere link te genereren om te delen.

Exporteren

Je kunt ook een PDF- of PNG-kopie van je dashboard naar je apparaat exporteren, zodat je deze kunt opslaan of verspreiden.

Update-intervallen

Om de update-intervallen voor een gedeeld dashboard te wijzigen, moeten er twee voorwaarden worden vervuld:

• Je moet de maker van de dashboardlink zijn
• De link moet worden geopend in de browser waarin deze is gemaakt

Als een andere gebruiker de link opent, ziet hij het standaard update-interval (één uur).