Kennisdatabase

De Insights-dashboard is een aangepaste verzameling van rapporten die u verzamelt en weergeeft.

Met een Insights-dashboard kunt u:

• Aanpassen door rapporten toe te voegen en te sorteren.
• Delen jouw dashboard met mensen binnen en buiten Pipedrive
• Toon meerdere stukken rapportagedata in één gedeeld venster

Creëer een dashboard

Om een nieuw dashboard te creëren, ga naar Inzichten en klik op ”+“ > Dashboard.

Je wordt gevraagd om een naam en sectie voor je dashboard op te geven.

Zodra je op ”Opslaan” klikt, zie je je nieuwe dashboard onder de opgegeven sectie en een leeg bord aan de rechterkant.

Rapporten toevoegen aan je dashboard

Nadat je je dashboard hebt aangemaakt, kun je rapporten toevoegen met behulp van twee methoden.

Slepen en neerzetten

Als je al rapporten hebt gemaakt in je Inzichten, kun je rapporten vanuit het linkerpaneel direct naar je dashboard slepen.

Het rapport verschijnt in je dashboard nadat je het hebt gesleept.

Rapportweergave

Je kunt ook rapporten aan je dashboard toevoegen door er een te openen en op "Toevoegen aan dashboard" te klikken.

Nadat je een dashboard hebt geselecteerd voor je rapport, kun je dat dashboard openen en het daar bekijken.

Je dashboard aanpassen

Het beste aan het Insights-dashboard is dat je je rapporten kunt vergroten en verkleinen en ze overal op je dashboard kunt plaatsen, precies zoals jij wilt.

Je kunt verschillende tools gebruiken op het dashboard om je weergave aan te passen:

• Potloodpictogram - brengt je naar de bewerkingsweergave van dat rapport
• Verplaatspictogram - houd dit ingedrukt om je rapport overal op je dashboard te kunnen slepen
  
• Formaatwijzigingspictogram - hiermee kun je de grootte van je rapporten op het dashboard vergroten of verkleinen

Als je de naam van je dashboard wilt wijzigen, plaats je de cursor op de bestaande naam en klik je op het potloodpictogram.

Filters

Je hebt ook filters die je kunt gebruiken om de gegevens te wijzigen die worden weergegeven in je dashboard.

• Periode - toont gegevens binnen een vastgestelde periode
• Gebruiker - toont gegevens die zijn gekoppeld aan een specifieke gebruiker in je account
  

Als een filter dat je toepast alle gegevens uit een rapport verwijdert, zie je toch het lege rapport op je dashboard.

Items verwijderen

Als je een rapport uit je dashboard wilt verwijderen, gebruik je het verplaatspictogram om het rapport naar de onderkant van het scherm te slepen, waar staat verwijderen van dashboard.

Om een dashboard volledig te verwijderen, klik je op "...“ > Verwijderen in de rechterbovenhoek.

Je dashboards delen

Je kunt je Insights dashboards op verschillende manieren zichtbaar maken voor anderen.

Delen

Je kunt je dashboard delen door op de “Delen” knop in de rechterbovenhoek te klikken.

De eerste optie die je hebt is om intern te delen met je teamleden. Klik in de zoekbalk om een lijst met teamleden te zien waarmee je kunt delen, of typ een naam direct in.

Je kunt ook op “Delen als openbare link” klikken om een link te genereren die je kunt sturen naar mensen buiten je Pipedrive-account.

Klik op het kopieer-icoon om de link naar je klembord te kopiëren, of selecteer “+ Nieuwe link toevoegen” om een andere link te genereren om te delen.

Exporteren

Je kunt ook een PDF- of PNG-kopie van je dashboard exporteren naar je apparaat, zodat je het kunt opslaan of verspreiden.

Bijwerkintervallen

Om de bijwerkintervallen voor een gedeeld dashboard te wijzigen, moeten twee voorwaarden worden voldaan:

• Je moet de maker zijn van de dashboardlink
• De link moet geopend worden in de browser waarin deze is gemaakt

Als een andere gebruiker de link opent, zal deze het standaard bijwerkinterval (één uur) zien.