Kennisdatabase

Het verkoopdashboard is een aangepaste verzameling van rapporten die u verzamelt en weergeeft.

Met een Inzichten-dashboard kunt u:

• Op maat maken door uw gewenste rapporten toe te voegen en te sorteren.
• Deel uw dashboard met mensen binnen en buiten Pipedrive.
• Toon meerdere stukken rapportagedata in één gedeeld venster.

Leer hoe het maken van een verkoopdashboard u zal helpen uw verkoop te meten in dit blogbericht.

Dashboard aanmaken

Om een nieuw dashboard aan te maken, ga naar Inzichten en klik op ”+“ > Dashboard.

U wordt gevraagd om een naam en sectie voor uw dashboard op te geven.

Nadat u op ”Opslaan“ heeft geklikt, ziet u uw nieuwe dashboard onder de opgegeven sectie en een leeg bord aan de rechterkant.

Rapporten toevoegen aan uw dashboard

Nadat u uw dashboard heeft gemaakt, kunt u rapporten toevoegen met behulp van twee methoden.

Slepen en neerzetten

Als u al rapporten heeft gemaakt in uw Inzichten, kunt u rapporten vanuit het linkermenu rechtstreeks naar uw dashboard slepen.

Het rapport zal verschijnen in uw dashboard nadat u het heeft gesleept.

Rapportweergave

U kunt ook rapporten toevoegen aan uw dashboard door er een te openen en op "Toevoegen aan dashboard" te klikken.

Nadat u een dashboard heeft geselecteerd voor uw rapport, kunt u dat dashboard openen en het daar zien.

Het aanpassen van uw dashboard

Het beste aan het Insights-dashboard is dat u uw rapporten zowel kunt vergroten als rangschikken zoals u dat het beste uitkomt.

Er zijn verschillende tools die u kunt gebruiken in het dashboard om uw weergave aan te passen:

• Potloodpictogram - brengt u naar de editorweergave voor dat rapport
• Verplaatspictogram - houd deze ingedrukt om uw rapport overal op uw dashboard te slepen
  
• Formaatpictogram - stelt u in staat de grootte van uw rapporten op het dashboard uit te rekken en te verkleinen

Als u uw dashboard wilt hernoemen, beweeg dan uw cursor over de bestaande naam en klik op het potloodpictogram.

Filters

U heeft ook filters die u kunt gebruiken om de gegevens die worden weergegeven in uw dashboard te wijzigen.

• Periode - toont gegevens van binnen een vastgestelde periode
• Gebruiker - toont gegevens die zijn gekoppeld aan een specifieke gebruiker in uw account
  

Als een filter dat u toepast alle gegevens uit een rapport verwijdert, ziet u nog steeds het lege rapport in uw dashboard.

Items verwijderen

Als u een rapport van uw dashboard wilt verwijderen, gebruikt u het verplaatspictogram om het rapport naar de onderkant van het scherm te slepen waar staat verwijderen van dashboard.

Om een dashboard volledig te verwijderen, klikt u op ”...“ > Verwijderen in de rechterbovenhoek.

Uw dashboards delen

U kunt uw inzichtendashboards op verschillende manieren zichtbaar maken voor andere mensen.

Delen

U kunt uw dashboard delen door op de ”Delen“ knop in de rechterbovenhoek te klikken.

De eerste optie die u heeft is om intern te delen met uw teamleden. Klik op de zoekbalk om een lijst van teamleden te zien waarmee u kunt delen, of typ een naam direct in.

U kunt ook op ”Delen als openbare link“ klikken om een link te genereren die u kunt sturen naar mensen buiten uw Pipedrive-account.

Klik op het kopieer icoon om de link naar uw klembord te kopiëren, of selecteer ”+ Nieuwe link toevoegen“ om een andere link te genereren om te delen.

Exporteren

U kunt ook een PDF- of PNG-kopie van uw dashboard exporteren naar uw apparaat, zodat u het kunt opslaan of distribueren.

Update-intervallen

Om de update-intervallen voor een gedeeld dashboard te wijzigen, moeten twee voorwaarden worden voldaan:

• U moet de maker zijn van de dashboardlink
• De link moet worden geopend in de browser waarin deze is gemaakt

Als een andere gebruiker de link opent, zal deze de standaard update-interval (één uur) zien.