Kennisdatabase

De verkoopdashboard is een aangepaste verzameling rapporten die u verzamelt en weergeeft.

Met een Inzichtendashboard kunt u:

• Aanpassen door uw gewenste rapporten toe te voegen en te sorteren.
• Deel uw dashboard met mensen in en buiten Pipedrive
• Toon meerdere stukken rapportagegevens in één gedeeld venster

Leer hoe het maken van een verkoopdashboard u zal helpen uw verkoop te meten in deze blogpost.

Dashboard maken

Voor het aanmaken van een nieuw dashboard, ga naar Inzichten en klik op ”+“ > Dashboard.

Je wordt gevraagd om een naam en een sectie voor je dashboard op te geven.

Zodra je op ”Opslaan,“ klikt, zie je je nieuwe dashboard onder de opgegeven sectie en een leeg bord aan de rechterkant.

Rapporten toevoegen aan uw dashboard

Nadat u uw dashboard heeft gemaakt, kunt u rapporten eraan toevoegen met behulp van twee methoden.

Slepen en neerzetten

Als u al rapporten heeft gemaakt in uw Inzichten, kunt u rapporten vanuit het linker paneel direct naar uw dashboard slepen.

Het rapport verschijnt in uw dashboard nadat u het heeft gesleept.

Rapportweergave

U kunt ook rapporten aan uw dashboard toevoegen door er een te openen en op ”Toevoegen aan dashboard” te klikken.

Nadat u een dashboard voor uw rapport heeft geselecteerd, kunt u dat dashboard openen en het daar bekijken.

Je dashboard aanpassen

Het beste aan het Inzichten-dashboard is dat je zowel je rapporten kunt vergroten als rangschikken op de manier die het beste voor je werkt.

Er zijn verschillende tools die je kunt gebruiken in het dashboard om je weergave aan te passen:

• Potloodpictogram - brengt je naar de bewerkingsweergave voor dat rapport
• Verplaatspictogram - houd deze ingedrukt om je rapport overal op je dashboard te slepen
  
• Formaatpictogram - hiermee kun je de grootte van je rapporten op het dashboard uitrekken en verkleinen

Als je je dashboard een andere naam wilt geven, beweeg dan met je cursor over de bestaande naam en klik op het potloodpictogram.

Filters

Je hebt ook filters die je kunt gebruiken om de weergegeven gegevens op je dashboard te veranderen.

• Periode - toont gegevens van binnen een vastgestelde periode
• Gebruiker - toont gegevens die gekoppeld zijn aan een specifieke gebruiker in jouw account
  

Als een filter dat je toepast alle gegevens uit een rapport verwijdert, zie je nog steeds het lege rapport op je dashboard.

Items verwijderen

Als je een rapport van je dashboard wilt verwijderen, gebruik dan het verplaatspictogram om het rapport naar de onderkant van het scherm te slepen waar staat verwijderen van dashboard.

Om een dashboard volledig te verwijderen, klik op ”...“ > Verwijderen in de rechterbovenhoek.

Je dashboards delen

Je kunt je Insight-dashboards op verschillende manieren zichtbaar maken voor andere mensen.

Delen

Je kunt je dashboard delen door op de “Delen“ knop in de rechterbovenhoek te klikken.

De eerste optie die je hebt is om intern te delen met je teamleden. Klik in de zoekbalk om een lijst van teamleden te zien waarmee je kunt delen, of typ een naam direct in.

Je kunt ook op ”Delen als openbare link“ klikken om een link te genereren die je kunt sturen naar mensen buiten je Pipedrive-account.

Klik op het kopieer icoon om de link naar je klembord te kopiëren, of selecteer ”+ Nieuwe link toevoegen“ om een andere link te genereren om te delen.

Exporteren

Je kunt ook een PDF- of PNG-kopie van je dashboard exporteren naar je apparaat, zodat je deze kunt opslaan of verspreiden.

Update-intervallen

Om de update-intervallen voor een gedeeld dashboard te wijzigen, moeten twee voorwaarden zijn vervuld:

• Je moet de maker zijn van de dashboardlink
• De link moet geopend zijn in de browser waarin deze is gemaakt

Als een andere gebruiker de link opent, ziet hij het standaard update-interval (één uur.)