Kennisdatabase

Onderwerpen
Dashboard maken
Rapporten toevoegen aan uw dashboard
Slepen en neerzetten
Rapportweergave
Je dashboard aanpassen
Filters
Items verwijderen
Je dashboards delen
Delen
Exporteren
Update-intervallen

Dit artikel is automatisch vertaald

Inzichten: dashboards

JT
Jenny Takahara, 7 mei 2024
Let op: Het aantal rapporten dat u in uw account kunt hebben, is gebaseerd op uw abonnement. Voor meer informatie over gebruikslimieten, bekijk dit artikel.

Het verkoopdashboard is een aangepaste verzameling rapporten die u verzamelt en weergeeft.

Met een Inzichtendashboard kunt u:

  • Aanpassen door uw gewenste rapporten toe te voegen en te sorteren.
  • Delen uw dashboard met mensen binnen en buiten Pipedrive
  • Toon meerdere stukken rapportagedata in één gedeeld venster

Leer hoe het maken van een verkoopdashboard u zal helpen uw verkoop te meten in deze blog post.


Dashboard maken

Noot: U kunt maximaal 25 rapporten per dashboard hebben.

Om een nieuw dashboard te maken, ga naar Inzichten en klik op ”+“ > Dashboard.

U wordt gevraagd om een naam en sectie voor uw dashboard op te geven.

Zodra u op ”Opslaan“ klikt, ziet u uw nieuwe dashboard onder de opgegeven sectie en een leeg bord aan de rechterkant.


Rapporten toevoegen aan uw dashboard

Opmerking: Alleen professionele en hogere plannen kunnen meerdere dashboards maken.

Nadat u uw dashboard heeft gemaakt, kunt u rapporten eraan toevoegen met behulp van twee methoden.

Slepen en neerzetten

Als u al rapporten heeft gemaakt in uw Inzichten, kunt u rapporten vanuit het linkermenu direct naar uw dashboard slepen.

Het rapport verschijnt in uw dashboard nadat u het heeft gesleept.

Rapportweergave

U kunt ook rapporten aan uw dashboard toevoegen door er een te openen en op "Toevoegen aan dashboard" te klikken.

Nadat u een dashboard voor uw rapport heeft geselecteerd, kunt u dat dashboard openen en het daar zien.

Opmerking: U kunt hetzelfde rapport toevoegen aan meerdere dashboards.

Je dashboard aanpassen

Het beste aan het Inzichtendashboard is dat je zowel de grootte als de rangschikking van je rapporten kunt aanpassen op de manier die voor jou het beste werkt.

Er zijn verschillende tools die je kunt gebruiken in het dashboard om je weergave aan te passen:

  • Potloodpictogram - brengt je naar de bewerkingsweergave voor dat rapport
  • Verplaatspictogram - houd dit ingedrukt om je rapport overal op je dashboard te slepen
  • Formaatpictogram - laat je de grootte van je rapporten op het dashboard uitrekken en verkleinen

Als je je dashboard wilt hernoemen, zweef dan met je cursor over de bestaande naam en klik op het potloodpictogram.

Filters

Opmerking: Het gebruik van filters in je dashboard verandert niet de gegevens in de rapporten, alleen de gegevens die in het dashboard worden weergegeven. De snelle filter wordt niet ondersteund bij doelen.

Je hebt ook filters die je kunt gebruiken om de gegevens die op je dashboard worden weergegeven te wijzigen.

  • Periode - toont gegevens vanuit een vast tijdsbestek
  • Gebruiker - toont gegevens die aan een specifieke gebruiker in je account zijn gekoppeld

Als een filter dat je toepast alle gegevens uit een rapport verwijdert, zul je nog steeds het lege rapport op je dashboard zien.

Items verwijderen

Opmerking: Het verwijderen van een rapport uit je dashboard verwijdert het niet, je kunt er nog steeds toegang toe krijgen en het bekijken in je lijst met rapporten.

Als je een rapport van je dashboard wilt verwijderen, gebruik dan het verplaatspictogram om het rapport naar de onderkant van het scherm te slepen waar staat verwijderen van dashboard.

Om een dashboard volledig te verwijderen, klik op "…“ > Verwijderen in de rechterbovenhoek.

Opmerking: Je kunt ook kopieën van je dashboards maken door te klikken op "…“ > Dupliceren. Voor meer informatie over het dupliceren van je Inzichten, bekijk dit artikel.

Je dashboards delen

Notitie: Lees meer over het delen van je dashboards intern of extern in dit artikel.

Je kunt je Inzichten dashboards zichtbaar maken voor andere mensen op een paar verschillende manieren.

Delen

Je kunt je dashboard delen door op de ”Delen“ knop in de rechterbovenhoek te klikken.

De eerste optie die je hebt is om intern te delen met je teamleden. Klik op de zoekbalk om een lijst van teamleden te zien met wie je kunt delen, of typ direct een naam in.

Je kunt ook klikken op ”Delen als openbare link“ om een link te genereren die je kunt versturen naar mensen buiten je Pipedrive-account.

Klik op het kopieer icoon om de link naar je klembord te kopiëren, of selecteer ”+ Nieuwe link toevoegen“ om een andere link te genereren om te delen.

Exporteren

Je kunt ook een PDF- of PNG-kopie van je dashboard exporteren naar je apparaat, zodat je het kunt opslaan of verspreiden.

Update-intervallen

Notitie: Wanneer een gebruiker de update-intervallen voor een dashboard wijzigt, worden die wijzigingen toegepast op elke dashboardlink die door die gebruiker is gemaakt.

Om de update-intervallen voor een gedeeld dashboard te wijzigen, moeten twee voorwaarden worden voldaan:

  • Je moet de maker van de dashboardlink zijn
  • De link moet worden geopend in de browser waarin deze is gemaakt

Als een andere gebruiker de link opent, ziet die de standaard update-interval (één uur).

Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact