Kennisdatabase

Het verkoopdashboard is een aangepaste verzameling rapporten die u verzamelt en weergeeft.

Met een Insights-dashboard kunt u:

• Aanpassen door uw gewenste rapporten toe te voegen en te sorteren.
• Deel uw dashboard met mensen binnen en buiten Pipedrive.
• Toon meerdere stukken rapportgegevens in één gedeeld venster.

Leer hoe het maken van een verkoopdashboard u zal helpen uw verkoop te meten in deze blogpost.

Dashboard maken

Om een nieuw dashboard te maken, ga naar Inzichten en klik op ”+“ > Dashboard.

U wordt gevraagd om een naam en sectie voor uw dashboard op te geven.

Zodra u op ”Opslaan“ klikt, ziet u uw nieuwe dashboard onder de opgegeven sectie en een leeg bord aan de rechterkant.

Rapporten toevoegen aan uw dashboard

Nadat u uw dashboard heeft aangemaakt, kunt u rapporten eraan toevoegen met behulp van twee methoden.

Slepen en neerzetten

Als u al rapporten heeft aangemaakt in uw inzichten, kunt u rapporten vanuit het linker paneel rechtstreeks naar uw dashboard slepen.

Het rapport zal verschijnen in uw dashboard nadat u het erin heeft gesleept.

Rapportweergave

U kunt ook rapporten toevoegen aan uw dashboard door er een te openen en op "Toevoegen aan dashboard" te klikken.

Nadat u een dashboard heeft geselecteerd voor uw rapport, kunt u dat dashboard openen en het daar zien.

Je dashboard aanpassen

Het beste aan het Insights-dashboard is dat je zowel je rapporten kunt vergroten als verplaatsen, zodat het werkt zoals jij dat wilt.

Er zijn verschillende tools die je kunt gebruiken in het dashboard om je weergave aan te passen:

• Potloodpictogram – brengt je naar de bewerkingsweergave voor dat rapport
• Verplaatspictogram – houd dit ingedrukt om je rapport overal op je dashboard naartoe te slepen
  
• Formaat wijzigen pictogram – hiermee kun je de grootte van je rapporten op het dashboard uitrekken en verkleinen

Als je je dashboard wilt hernoemen, zweef dan met je cursor over de bestaande naam en klik op het potloodpictogram.

Filters

Je hebt ook filters die je kunt gebruiken om de gegevens die in je dashboard worden weergegeven te veranderen.

• Periode – laat gegevens zien van binnen een vastgestelde tijdsperiode
• Gebruiker – laat gegevens zien die gekoppeld zijn aan een specifieke gebruiker in je account
  

Als een filter dat je toepast alle gegevens uit een rapport verwijdert, zie je toch het lege rapport in je dashboard.

Items verwijderen

Als je een rapport uit je dashboard wilt verwijderen, gebruik dan het verplaatspictogram om het rapport naar de onderkant van het scherm te slepen waar staat verwijderen van dashboard.

Om een dashboard volledig te verwijderen, klik je op ”...“ > Verwijderen in de rechterbovenhoek.

Uw dashboards delen

U kunt uw Inzichten-dashboards zichtbaar maken voor andere mensen op een paar verschillende manieren.

Delen

U kunt uw dashboard delen door op de ”Delen“ knop in de rechterbovenhoek te klikken.

De eerste optie die u heeft is om intern te delen met uw teamleden. Klik op de zoekbalk om een lijst te zien van teamleden waarmee u kunt delen, of typ een naam direct in.

U kunt ook op ”Delen als openbare link“ klikken om een link te genereren die u kunt versturen naar mensen buiten uw Pipedrive-account.

Klik op het kopieer icoon om de link naar uw klembord te kopiëren, of selecteer ”+ Nieuwe link toevoegen“ om een andere link te genereren om te delen.

Exporteren

U kunt ook een PDF- of PNG-kopie van uw dashboard exporteren naar uw apparaat, zodat u het kunt opslaan of distribueren.

Update-intervallen

Om de update-intervallen voor een gedeeld dashboard te wijzigen, moeten er twee voorwaarden worden voldaan:

• U moet de maker zijn van de dashboard link
• De link moet geopend zijn in de browser waarin deze is gemaakt

Als een andere gebruiker de link opent, ziet hij het standaardupdate-interval (één uur).