Painéis de insights
O painel de insights é onde você pode ver o conjunto personalizado de relatórios que você adicionou.
Você pode personalizar o seu painel de acordo com quais relatórios deseja ver e como. Você também pode compartilhar seu painel internamente com outros usuários de dentro ou fora do Pipedrive. Descubra mais sobre o compartilhamento de painéis neste artigo.
Como adicionar ao seu painel
Para adicionar um relatório a um painel, clique na seção "Painéis" da sua página de insights e arraste o relatório da barra lateral diretamente para o painel.
Se você quiser ver mais informações ou fazer ajustes em um relatório específico em seu painel, clique no nome do relatório diretamente para ser trazido para a página do relatório.
Como personalizar o seu painel
Você pode alterar o tamanho dos blocos de relatório para que ocupem toda a tela do seu painel ou apenas uma parte dela, caso queira ver vários relatórios ao mesmo tempo. Para alterar o tamanho de um relatório no seu painel, passe o mouse sobre o relatório e arraste o ícone de redimensionamento no canto inferior direito até ele ficar com as dimensões desejadas.
Você também pode reorganizar os blocos de relatórios para visualizá-los na ordem em que deseja vê-los. Para fazer isso, passe o mouse sobre o relatório, clique no ícone de reposicionamento no canto superior direito e arraste o relatório para o local desejado.
Para excluir um relatório do seu painel, você pode clicar no ícone de reposicionamento no canto superior direito e arrastar o relatório para a seção REMOVER DO PAINEL na parte inferior da tela.
Para renomear ou excluir um painel existente, você pode clicar no botão "..." no canto superior direito.
Filtros rápidos
No painel, você pode facilmente filtrar por usuário ou janela de tempo ajustando os filtros Período e Usuário no canto superior direito. As alterações serão aplicadas em todo o painel.
- Período — você pode filtrar seu painel por hoje, ontem, esta semana, semana passada, últimas duas semanas, este mês, mês passado, este trimestre, trimestre passado, este ano e ano passado;
- Usuário — você pode filtrar por usuário individual ou equipe.
Esses filtros não alteram os relatórios; apenas adicionam uma camada adicional de personalização ao seu painel. Você pode remover o filtro rápido facilmente para retornar o seu painel ao estado original.
Como criar painéis adicionais
Para adicionar outro painel, clique no ícone "+" próximo de Painéis.
Após dar um nome para seu novo painel, você pode preenchê-lo com os relatórios existentes da barra lateral de relatórios ou clicar em adicionar um novo relatório para começar do zero.
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