Basis Pengetahuan

Topik
Membuat dashboard
Menambahkan laporan ke dasbor Anda
Seret-dan-lepas
Tampilan laporan
Menyesuaikan dasbor Anda
Filter
Menghapus item
Berbagi dasbor Anda
Berbagi
Eksport
Interval Pembaruan

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Wawasan: dashboard

JT
Jenny Takahara, 20 Juni 2024
Catatan: Jumlah laporan yang dapat Anda miliki dalam akun Anda didasarkan pada langganan Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang batasan penggunaan, cek artikel ini.

Dasbor penjualan adalah kumpulan laporan yang Anda kumpulkan dan tampilkan secara kustom.

Dengan dasbor Insight, Anda dapat:

  • Kustomisasi dengan menambah dan menyortir laporan yang Anda inginkan.
  • Bagikan dasbor Anda dengan orang di dalam dan di luar Pipedrive
  • Tampilkan beberapa data pelaporan dalam satu jendela bersamaan

Pelajari bagaimana membuat dasbor penjualan akan membantu Anda mengukur penjualan Anda di entri blog ini.


Membuat dashboard

Catatan: Anda dapat memiliki maksimal 25 laporan per dashboard.

Untuk membuat dashboard baru, pergi ke Insights dan klik ”+“ > Dashboard.

Anda akan diminta untuk memberikan nama dan bagian untuk dashboard Anda.

Setelah Anda klik ”Simpan,“ Anda akan melihat dashboard baru Anda di bawah bagian yang ditentukan dan papan kosong di sebelah kanan.


Menambahkan laporan ke dasbor Anda

Catatan: Hanya rencana Professional dan yang lebih tinggi dapat membuat beberapa dasbor.

Setelah Anda membuat dasbor Anda, Anda dapat menambahkan laporan ke dalamnya menggunakan dua metode.

Seret-dan-lepas

Jika Anda sudah membuat laporan di Insights Anda, Anda dapat menyeret laporan dari panel sisi kiri langsung ke dasbor Anda.

Laporan akan muncul di dasbor Anda setelah Anda menyeretnya.

Tampilan laporan

Anda juga dapat menambahkan laporan ke dasbor Anda dengan membuka salah satu laporan dan mengklik ”Tambahkan ke dasbor.”

Setelah Anda memilih dasbor untuk laporan Anda, Anda dapat membuka dasbor tersebut dan melihatnya di sana.

Catatan: Anda dapat menambahkan laporan yang sama ke beberapa dasbor.

Menyesuaikan dasbor Anda

Hal terbaik tentang dasbor Insights adalah bahwa Anda dapat mengubah ukuran dan mengatur laporan Anda sesuai keinginan Anda.

Ada beberapa alat yang dapat Anda gunakan dalam dasbor untuk menyesuaikan tampilan Anda:

  • Ikoni Pensil - membawa Anda ke tampilan editor untuk laporan tersebut
  • Ikoni Pindah - tahan ini untuk menyeret laporan Anda ke mana saja di dasbor Anda
  • Ikoni Ubah Ukuran - memungkinkan Anda meregangkan dan mengecilkan ukuran laporan Anda di dasbor

Jika Anda ingin mengubah nama dasbor Anda, arahkan kursor Anda ke nama yang ada dan klik ikoni pensil.

Filter

Catatan: Menggunakan filter dalam dasbor Anda tidak mengubah data yang terkandung dalam laporan, hanya data yang ditampilkan di dasbor. Filter cepat tidak didukung dalam tujuan.

Anda juga memiliki filter yang dapat Anda gunakan untuk mengubah data yang ditampilkan dalam dasbor Anda.

  • Periode - menampilkan data dari dalam periode waktu tertentu
  • Pengguna - menampilkan data yang terkait dengan pengguna tertentu dalam akun Anda

Jika filter yang Anda terapkan menghapus semua data dari laporan, Anda masih akan melihat laporan kosong di dasbor Anda.

Menghapus item

Catatan: Menghapus laporan dari dasbor Anda tidak menghapusnya, Anda masih dapat mengakses dan melihatnya dalam daftar laporan Anda.

Jika Anda ingin menghapus laporan dari dasbor Anda, gunakan ikoni pindah untuk menyeret laporan ke bagian bawah layar di mana tertulis hapus dari dasbor.

Untuk menghapus dasbor sepenuhnya, klik ”...“ > Hapus di sudut kanan atas.

Catatan: Anda juga dapat membuat salinan dari dasbor Anda dengan mengklik ”...“ > Duplikat. Untuk informasi lebih lanjut tentang menduplikasi Insights Anda, lihat artikel ini.

Berbagi dasbor Anda

Catatan: Pelajari tentang berbagi dasbor Anda secara internal atau eksternal di artikel ini.

Anda dapat membuat dasbor Insight Anda terlihat oleh orang lain dengan beberapa cara yang berbeda.

Berbagi

Anda dapat berbagi dasbor Anda dengan mengklik tombol "Bagikan" di sudut kanan atas.

Pilihan pertama yang Anda akan miliki adalah berbagi secara internal dengan anggota tim Anda. Klik kotak pencarian untuk melihat daftar anggota tim yang dapat Anda bagikan, atau ketik nama langsung.

Anda juga dapat klik "Bagikan sebagai tautan publik" untuk menghasilkan tautan yang dapat Anda kirimkan ke orang di luar akun Pipedrive Anda.

Klik ikon salin untuk menyalin tautan ke papan klip, atau pilih "Tambahkan tautan baru" untuk menghasilkan tautan berbeda untuk dibagikan.

Eksport

Anda juga dapat mengekspor salinan PDF atau PNG dari dasbor Anda ke perangkat Anda, sehingga Anda dapat menyimpannya atau mendistribusikannya.

Interval Pembaruan

Catatan: Saat pengguna mengubah interval pembaruan untuk sebuah dasbor, perubahan tersebut diterapkan pada setiap tautan dasbor yang dibuat oleh pengguna tersebut.

Untuk mengubah interval pembaruan untuk dasbor yang dibagikan, dua kondisi harus terpenuhi:

  • Anda harus menjadi pembuat tautan dasbor
  • Tautan harus dibuka di peramban tempat tautan dibuat

Jika pengguna yang berbeda membuka tautan, mereka akan melihat interval pembaruan default (satu jam.)

Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami