Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Wawasan: dashboard
Dasbor penjualan adalah kumpulan laporan yang Anda kumpulkan dan tampilkan secara kustom.
Dengan dasbor Insight, Anda dapat:
- Kustomisasi dengan menambah dan menyortir laporan yang Anda inginkan.
- Bagikan dasbor Anda dengan orang di dalam dan di luar Pipedrive
- Tampilkan beberapa data pelaporan dalam satu jendela bersamaan
Pelajari bagaimana membuat dasbor penjualan akan membantu Anda mengukur penjualan Anda di entri blog ini.
Membuat dashboard
Untuk membuat dashboard baru, pergi ke Insights dan klik ”+“ > Dashboard.
Anda akan diminta untuk memberikan nama dan bagian untuk dashboard Anda.
Setelah Anda klik ”Simpan,“ Anda akan melihat dashboard baru Anda di bawah bagian yang ditentukan dan papan kosong di sebelah kanan.
Menambahkan laporan ke dasbor Anda
Setelah Anda membuat dasbor Anda, Anda dapat menambahkan laporan ke dalamnya menggunakan dua metode.
Seret-dan-lepas
Jika Anda sudah membuat laporan di Insights Anda, Anda dapat menyeret laporan dari panel sisi kiri langsung ke dasbor Anda.
Laporan akan muncul di dasbor Anda setelah Anda menyeretnya.
Tampilan laporan
Anda juga dapat menambahkan laporan ke dasbor Anda dengan membuka salah satu laporan dan mengklik ”Tambahkan ke dasbor.”
Setelah Anda memilih dasbor untuk laporan Anda, Anda dapat membuka dasbor tersebut dan melihatnya di sana.
Menyesuaikan dasbor Anda
Hal terbaik tentang dasbor Insights adalah bahwa Anda dapat mengubah ukuran dan mengatur laporan Anda sesuai keinginan Anda.
Ada beberapa alat yang dapat Anda gunakan dalam dasbor untuk menyesuaikan tampilan Anda:
- Ikoni Pensil - membawa Anda ke tampilan editor untuk laporan tersebut
- Ikoni Pindah - tahan ini untuk menyeret laporan Anda ke mana saja di dasbor Anda
- Ikoni Ubah Ukuran - memungkinkan Anda meregangkan dan mengecilkan ukuran laporan Anda di dasbor
Jika Anda ingin mengubah nama dasbor Anda, arahkan kursor Anda ke nama yang ada dan klik ikoni pensil.
Filter
Anda juga memiliki filter yang dapat Anda gunakan untuk mengubah data yang ditampilkan dalam dasbor Anda.
- Periode - menampilkan data dari dalam periode waktu tertentu
- Pengguna - menampilkan data yang terkait dengan pengguna tertentu dalam akun Anda
Jika filter yang Anda terapkan menghapus semua data dari laporan, Anda masih akan melihat laporan kosong di dasbor Anda.
Menghapus item
Jika Anda ingin menghapus laporan dari dasbor Anda, gunakan ikoni pindah untuk menyeret laporan ke bagian bawah layar di mana tertulis hapus dari dasbor.
Untuk menghapus dasbor sepenuhnya, klik ”...“ > Hapus di sudut kanan atas.
Berbagi dasbor Anda
Anda dapat membuat dasbor Insight Anda terlihat oleh orang lain dengan beberapa cara yang berbeda.
Berbagi
Anda dapat berbagi dasbor Anda dengan mengklik tombol "Bagikan" di sudut kanan atas.
Pilihan pertama yang Anda akan miliki adalah berbagi secara internal dengan anggota tim Anda. Klik kotak pencarian untuk melihat daftar anggota tim yang dapat Anda bagikan, atau ketik nama langsung.
Anda juga dapat klik "Bagikan sebagai tautan publik" untuk menghasilkan tautan yang dapat Anda kirimkan ke orang di luar akun Pipedrive Anda.
Klik ikon salin untuk menyalin tautan ke papan klip, atau pilih "Tambahkan tautan baru" untuk menghasilkan tautan berbeda untuk dibagikan.
Eksport
Anda juga dapat mengekspor salinan PDF atau PNG dari dasbor Anda ke perangkat Anda, sehingga Anda dapat menyimpannya atau mendistribusikannya.
Interval Pembaruan
Untuk mengubah interval pembaruan untuk dasbor yang dibagikan, dua kondisi harus terpenuhi:
- Anda harus menjadi pembuat tautan dasbor
- Tautan harus dibuka di peramban tempat tautan dibuat
Jika pengguna yang berbeda membuka tautan, mereka akan melihat interval pembaruan default (satu jam.)
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak