Basis Pengetahuan

Dasbor Insights adalah kumpulan laporan yang Anda rangkum dan tampilkan secara kustom.

Dengan Dasbor Insights, Anda dapat:

• Kustomisasi dengan menambahkan dan menyortir laporan yang diinginkan.
• Berbagi dasbor Anda dengan orang di dalam dan di luar Pipedrive
• Menampilkan beberapa data pelaporan dalam satu jendela yang dapat dibagikan

Membuat dashboard

Untuk membuat dashboard baru, pergi ke Insights dan klik ”+“ > Dashboard.

Anda akan diminta untuk memberikan nama dan bagian untuk dashboard Anda.

Setelah Anda klik ”Save,“ Anda akan melihat dashboard baru Anda di bawah bagian yang ditentukan dan papan kosong di sebelah kanan.

Menambahkan laporan ke dasbor Anda

Setelah Anda membuat dasbor Anda, Anda dapat menambahkan laporan ke dalamnya menggunakan dua metode.

Tarik dan lepas

Jika Anda sudah membuat laporan di Insights Anda, Anda dapat menarik laporan dari panel sisi kiri langsung ke dasbor Anda.

Laporan akan muncul di dasbor Anda setelah Anda menariknya.

Tampilan laporan

Anda juga dapat menambahkan laporan ke dasbor Anda dengan membuka salah satu laporan dan mengklik "Tambahkan ke dasbor".

Setelah Anda memilih dasbor untuk laporan Anda, Anda dapat membuka dasbor tersebut dan melihatnya di sana.

Mengustomisasi dasbor Anda

Hal terbaik tentang dasbor Insight adalah bahwa Anda dapat mengubah ukuran dan susun laporan Anda sesuai keinginan Anda.

Ada beberapa alat yang dapat Anda gunakan di dasbor untuk menyesuaikan tampilan Anda:

• Ikon Pensil - membawa Anda ke tampilan editor untuk laporan tersebut
• Ikon Pindah - tahan ikon ini untuk menggeser laporan Anda ke mana pun di dasbor Anda
  
• Ikon Ubah Ukuran - memungkinkan Anda untuk mengubah ukuran laporan Anda di dasbor

Jika Anda ingin mengubah nama dasbor Anda, arahkan kursor Anda ke nama yang ada dan klik ikon pensil.

Filter

Anda juga memiliki filter yang dapat Anda gunakan untuk mengubah data yang ditampilkan di dasbor Anda.

• Periode - menampilkan data dari periode waktu yang tetap
• Pengguna - menampilkan data yang terkait dengan pengguna tertentu dalam akun Anda
  

Jika filter yang Anda terapkan menghapus semua data dari suatu laporan, Anda masih akan melihat laporan kosong di dasbor Anda.

Menghapus item

Jika Anda ingin menghapus laporan dari dasbor Anda, gunakan ikon pindah untuk menggeser laporan ke bagian bawah layar di mana tertulis hapus dari dasbor.

Untuk menghapus dasbor secara keseluruhan, klik "... " > Hapus di pojok kanan atas.

Membagikan dasbor Anda

Anda dapat membuat dasbor Insight Anda terlihat oleh orang lain dengan beberapa cara yang berbeda.

Membagikan

Anda dapat membagikan dasbor Anda dengan mengklik tombol "Bagikan" di pojok kanan atas.

Opsi pertama yang Anda miliki adalah membagikan secara internal kepada anggota tim Anda. Klik kotak pencarian untuk melihat daftar anggota tim yang dapat Anda bagikan, atau ketik nama secara langsung.

Anda juga dapat mengklik "Bagikan sebagai tautan publik" untuk menghasilkan tautan yang dapat Anda kirimkan kepada orang di luar akun Pipedrive Anda.

Klik ikon salin untuk menyalin tautan ke clipboard Anda, atau pilih "+Tambahkan tautan baru" untuk menghasilkan tautan yang berbeda untuk dibagikan.

Ekspor

Anda juga dapat mengekspor salinan PDF atau PNG dari dasbor Anda ke perangkat Anda, sehingga Anda dapat menyimpannya atau mendistribusikannya.

Interval pembaruan

Untuk mengubah interval pembaruan untuk dasbor yang dibagikan, dua syarat harus terpenuhi:

• Anda harus menjadi pencipta tautan dasbor
• Tautan harus dibuka di browser tempat tautan tersebut dibuat

Jika pengguna lain membuka tautan tersebut, mereka akan melihat interval pembaruan default (satu jam.)