Basis Pengetahuan

Dasbor penjualan sales dashboard adalah kumpulan laporan yang Anda kumpulkan dan tampilkan secara kustomisasi.

Dengan dasbor Insights, Anda dapat:

• Kustomisasi dengan menambahkan dan menyortir laporan yang diinginkan.
• Bagikan dasbor Anda dengan orang dalam dan luar Pipedrive
• Menampilkan berbagai data laporan dalam satu jendela bersama

Pelajari bagaimana membuat dasbor penjualan akan membantu Anda mengukur penjualan Anda di entri blog ini.

Membuat dasbor

Untuk membuat dasbor baru, buka Insights dan klik ”+“ > Dasbor.

Anda akan diminta untuk memberikan nama dan bagian untuk dasbor Anda.

Setelah Anda klik ”Simpan,“ Anda akan melihat dasbor baru Anda di bawah bagian yang ditentukan dan papan kosong di sebelah kanan.

Menambahkan laporan ke dasbor Anda

Setelah Anda membuat dasbor Anda, Anda dapat menambahkan laporan ke sana menggunakan dua metode.

Drag-and-drop

Jika Anda sudah membuat laporan di Insight Anda, Anda dapat menyeret laporan dari panel sisi kiri langsung ke dasbor Anda.

Laporan akan muncul di dasbor Anda setelah Anda menyeretnya.

Tampilan laporan

Anda juga dapat menambahkan laporan ke dasbor Anda dengan membuka salah satu laporan dan mengklik "Tambahkan ke dasbor."

Setelah Anda memilih dasbor untuk laporan Anda, Anda dapat membuka dasbor tersebut dan melihatnya di sana.

Menyesuaikan dasbor Anda

Hal terbaik tentang dasbor Insights adalah Anda dapat merubah ukuran dan menyusun laporan Anda sesuai keinginan Anda.

Ada beberapa alat yang dapat Anda gunakan dalam dasbor untuk menyesuaikan tampilan Anda:

• Ikon Pensil – membawa Anda ke tampilan editor untuk laporan tersebut
• Ikon Pindah – tahan ini untuk menarik laporan Anda ke mana saja di dasbor
  
• Ikon Ubah Ukuran – memungkinkan Anda memperbesar dan memperkecil ukuran laporan Anda di dasbor

Jika Anda ingin mengubah nama dasbor Anda, arahkan kursor Anda ke nama yang ada dan klik ikon pensil.

Filter

Anda juga memiliki filter yang dapat Anda gunakan untuk mengubah data yang ditampilkan di dasbor Anda.

• Periode – menampilkan data dalam jangka waktu tertentu
• Pengguna – menampilkan data yang terkait dengan pengguna tertentu di akun Anda
  

Jika filter yang Anda terapkan menghapus semua data dari suatu laporan, Anda masih akan melihat laporan kosong di dasbor Anda.

Menghapus item

Jika Anda ingin menghapus laporan dari dasbor Anda, gunakan ikon pindah untuk menarik laporan ke bagian bawah layar di mana tertulis hapus dari dasbor.

Untuk menghapus dasbor secara keseluruhan, klik ”...“ > Hapus di sudut kanan atas.

Membagikan dasbor Anda

Anda dapat membuat dasbor Insights Anda terlihat oleh orang lain dengan beberapa cara berbeda.

Membagikan

Anda dapat membagikan dasbor Anda dengan mengklik tombol ”Bagikan“ di pojok kanan atas.

Pilihan pertama yang Anda miliki adalah membagikan secara internal dengan anggota tim Anda. Klik bilah pencarian untuk melihat daftar anggota tim yang dapat Anda bagikan, atau ketik langsung sebuah nama.

Anda juga dapat klik ”Bagikan sebagai tautan publik“ untuk menghasilkan tautan yang dapat Anda kirimkan kepada orang di luar akun Pipedrive Anda.

Klik ikon salin untuk menyalin tautan ke clipboard Anda, atau pilih ”+ Tambahkan tautan baru“ untuk menghasilkan tautan berbeda untuk dibagikan.

Ekspor

Anda juga bisa mengekspor salinan PDF atau PNG dari dasbor Anda ke perangkat Anda, sehingga Anda bisa menyimpan atau mendistribusikannya.

Interval Pembaruan

Untuk mengubah interval pembaruan untuk dasbor yang dibagikan, dua kondisi harus dipenuhi:

• Anda harus menjadi pencipta tautan dasbor
• Tautan harus dibuka di browser tempat tautan itu dibuat

Jika pengguna lain membuka tautan tersebut, mereka akan melihat interval pembaruan default (satu jam.)