Basis Pengetahuan

Dasbor penjualan adalah kumpulan laporan yang disesuaikan yang Anda kumpulkan dan tampilkan.

Dengan dasbor Insights, Anda dapat:

• Menyesuaikan dengan menambahkan dan mengurutkan laporan yang Anda inginkan.
• Bagikan dasbor Anda dengan orang-orang di dalam dan di luar Pipedrive
• Menampilkan beberapa data laporan dalam satu jendela yang dibagikan

Pelajari bagaimana membuat dasbor penjualan akan membantu Anda mengukur penjualan Anda di entri blog ini.

Membuat dasbor

Untuk membuat dasbor baru, pergi ke Insights dan klik ”+“ > Dasbor.

Anda akan diminta untuk memberikan nama dan bagian untuk dasbor Anda.

Setelah Anda mengklik ”Simpan,“ Anda akan melihat dasbor baru Anda di bawah bagian yang ditentukan dan papan kosong di sebelah kanan.

Menambahkan laporan ke dasbor Anda

Setelah Anda membuat dasbor Anda, Anda dapat menambahkan laporan ke dalamnya menggunakan dua metode.

Seret dan lepas

Jika Anda sudah membuat laporan di Insights Anda, Anda dapat menyeret laporan dari panel sisi kiri langsung ke dasbor Anda.

Laporan akan muncul di dasbor Anda setelah Anda menyeretnya.

Tampilan laporan

Anda juga dapat menambahkan laporan ke dasbor Anda dengan membuka satu dan mengklik ”Tambahkan ke dasbor.“

Setelah Anda memilih dasbor untuk laporan Anda, Anda dapat membuka dasbor tersebut dan melihatnya di sana.

Kustomisasi dasbor Anda

Hal terbaik tentang dasbor Insights adalah Anda dapat mengubah ukuran dan mengatur laporan Anda sesuai dengan yang paling cocok untuk Anda.

Ada beberapa alat yang dapat Anda gunakan di dasbor untuk menyesuaikan tampilan Anda:

• Ikon pensil – mengambil Anda ke tampilan editor untuk laporan tersebut
• Ikon pindah – tekan ini untuk menyeret laporan Anda ke mana saja di dasbor Anda
  
• Ikon ubah ukuran – memungkinkan Anda untuk memperbesar dan memperkecil ukuran laporan Anda di dasbor

Jika Anda ingin mengganti nama dasbor Anda, arahkan kursor Anda ke nama yang ada dan klik ikon pensil.

Filter

Anda juga memiliki filter yang dapat Anda gunakan untuk mengubah data yang ditampilkan di dasbor Anda.

• Periode – menampilkan data dari dalam periode waktu yang tetap
• Pengguna – menampilkan data yang terkait dengan pengguna tertentu di akun Anda
  

Jika filter yang Anda terapkan menghapus semua data dari laporan, Anda masih akan melihat laporan kosong di dasbor Anda.

Menghapus item

Jika Anda ingin menghapus laporan dari dasbor Anda, gunakan ikon pindah untuk menyeret laporan ke bagian bawah layar di mana tertulis hapus dari dasbor.

Untuk menghapus dasbor sepenuhnya, klik ”...“ > Hapus di sudut kanan atas.

Berbagi dasbor Anda

Anda dapat membuat dasbor Insights Anda terlihat oleh orang lain dengan beberapa cara berbeda.

Berbagi

Anda dapat membagikan dasbor Anda dengan mengklik tombol ”Bagikan“ di sudut kanan atas.

Opsi pertama yang Anda miliki adalah berbagi secara internal dengan anggota tim Anda. Klik bilah pencarian untuk melihat daftar anggota tim yang dapat Anda bagikan, atau ketik nama langsung.

Anda juga dapat mengklik ”Bagikan sebagai tautan publik“ untuk menghasilkan tautan yang dapat Anda kirimkan kepada orang-orang di luar akun Pipedrive Anda.

Klik ikon salin untuk menyalin tautan ke clipboard Anda, atau pilih ”+ Tambahkan tautan baru“ untuk menghasilkan tautan berbeda untuk dibagikan.

Ekspor

Anda juga dapat mengekspor salinan PDF atau PNG dari dasbor Anda ke perangkat Anda, sehingga Anda dapat menyimpannya atau mendistribusikannya.

Interval pembaruan

Untuk mengubah interval pembaruan untuk dasbor yang dibagikan, dua syarat harus dipenuhi:

• Anda harus menjadi pencipta tautan dasbor
• Tautan harus dibuka di browser tempat ia dibuat

Jika pengguna lain membuka tautan tersebut, mereka akan melihat interval pembaruan default (satu jam.)