Basis Pengetahuan

Topik
Membuat dashboard
Menambahkan laporan ke dasbor Anda
Mengustomisasi dasbor Anda
Membagikan dasbor Anda

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Wawasan: dashboard

JT
Jenny Takahara, 1 November 2023
Catatan: Jumlah laporan yang dapat Anda miliki dalam akun Anda didasarkan pada langganan Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang batasan penggunaan, lihat artikel ini.

Dasbor Insights adalah kumpulan laporan yang Anda rangkum dan tampilkan secara kustom.

Dengan Dasbor Insights, Anda dapat:

  • Kustomisasi dengan menambahkan dan menyortir laporan yang diinginkan.
  • Berbagi dasbor Anda dengan orang di dalam dan di luar Pipedrive
  • Menampilkan beberapa data pelaporan dalam satu jendela yang dapat dibagikan


Membuat dashboard

Catatan: Anda dapat memiliki maksimum 25 laporan per dashboard.

Untuk membuat dashboard baru, pergi ke Insights dan klik ”+“ > Dashboard.

Anda akan diminta untuk memberikan nama dan bagian untuk dashboard Anda.

Setelah Anda klik ”Save,“ Anda akan melihat dashboard baru Anda di bawah bagian yang ditentukan dan papan kosong di sebelah kanan.


Menambahkan laporan ke dasbor Anda

Catatan: Hanya paket Professional dan yang lebih tinggi yang dapat membuat beberapa dasbor.

Setelah Anda membuat dasbor Anda, Anda dapat menambahkan laporan ke dalamnya menggunakan dua metode.

Tarik dan lepas

Jika Anda sudah membuat laporan di Insights Anda, Anda dapat menarik laporan dari panel sisi kiri langsung ke dasbor Anda.

Laporan akan muncul di dasbor Anda setelah Anda menariknya.

Tampilan laporan

Anda juga dapat menambahkan laporan ke dasbor Anda dengan membuka salah satu laporan dan mengklik "Tambahkan ke dasbor".

Setelah Anda memilih dasbor untuk laporan Anda, Anda dapat membuka dasbor tersebut dan melihatnya di sana.

Catatan: Anda dapat menambahkan laporan yang sama ke beberapa dasbor.

Mengustomisasi dasbor Anda

Hal terbaik tentang dasbor Insight adalah bahwa Anda dapat mengubah ukuran dan susun laporan Anda sesuai keinginan Anda.

Ada beberapa alat yang dapat Anda gunakan di dasbor untuk menyesuaikan tampilan Anda:

  • Ikon Pensil - membawa Anda ke tampilan editor untuk laporan tersebut
  • Ikon Pindah - tahan ikon ini untuk menggeser laporan Anda ke mana pun di dasbor Anda
  • Ikon Ubah Ukuran - memungkinkan Anda untuk mengubah ukuran laporan Anda di dasbor

Jika Anda ingin mengubah nama dasbor Anda, arahkan kursor Anda ke nama yang ada dan klik ikon pensil.

Filter

Catatan: Menggunakan filter di dasbor Anda tidak mengubah data yang terdapat dalam laporan, hanya data yang ditampilkan di dasbor.

Anda juga memiliki filter yang dapat Anda gunakan untuk mengubah data yang ditampilkan di dasbor Anda.

  • Periode - menampilkan data dari periode waktu yang tetap
  • Pengguna - menampilkan data yang terkait dengan pengguna tertentu dalam akun Anda

Jika filter yang Anda terapkan menghapus semua data dari suatu laporan, Anda masih akan melihat laporan kosong di dasbor Anda.

Menghapus item

Catatan: Menghapus laporan dari dasbor Anda tidak menghapusnya, Anda masih dapat mengakses dan melihatnya dalam daftar laporan Anda.

Jika Anda ingin menghapus laporan dari dasbor Anda, gunakan ikon pindah untuk menggeser laporan ke bagian bawah layar di mana tertulis hapus dari dasbor.

Untuk menghapus dasbor secara keseluruhan, klik "... " > Hapus di pojok kanan atas.

Catatan: Anda juga dapat membuat salinan dari dasbor Anda dengan mengklik "... " > Duplikat. Untuk informasi lebih lanjut tentang menduplikasi Insight Anda, lihat artikel ini.

Membagikan dasbor Anda

Catatan: Pelajari tentang membagikan dasbor Anda secara internal atau eksternal di artikel ini.

Anda dapat membuat dasbor Insight Anda terlihat oleh orang lain dengan beberapa cara yang berbeda.

Membagikan

Anda dapat membagikan dasbor Anda dengan mengklik tombol "Bagikan" di pojok kanan atas.

Opsi pertama yang Anda miliki adalah membagikan secara internal kepada anggota tim Anda. Klik kotak pencarian untuk melihat daftar anggota tim yang dapat Anda bagikan, atau ketik nama secara langsung.

Anda juga dapat mengklik "Bagikan sebagai tautan publik" untuk menghasilkan tautan yang dapat Anda kirimkan kepada orang di luar akun Pipedrive Anda.

Klik ikon salin untuk menyalin tautan ke clipboard Anda, atau pilih "+Tambahkan tautan baru" untuk menghasilkan tautan yang berbeda untuk dibagikan.

Ekspor

Anda juga dapat mengekspor salinan PDF atau PNG dari dasbor Anda ke perangkat Anda, sehingga Anda dapat menyimpannya atau mendistribusikannya.

Interval pembaruan

Catatan: Ketika pengguna mengubah interval pembaruan untuk suatu dasbor, perubahan tersebut diterapkan ke setiap tautan dasbor yang dibuat oleh pengguna tersebut.

Untuk mengubah interval pembaruan untuk dasbor yang dibagikan, dua syarat harus terpenuhi:

  • Anda harus menjadi pencipta tautan dasbor
  • Tautan harus dibuka di browser tempat tautan tersebut dibuat

Jika pengguna lain membuka tautan tersebut, mereka akan melihat interval pembaruan default (satu jam.)

Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami