Basis Pengetahuan

Dasbor penjualan adalah koleksi laporan yang Anda kumpulkan dan tampilkan secara kustom.

Dengan dasbor Insights, Anda bisa:

• Kustomisasi dengan menambahkan dan mengurutkan laporan yang Anda inginkan.
• Bagikan dasbor Anda dengan orang dalam dan luar Pipedrive
• Tampilkan beberapa data pelaporan dalam satu jendela bersama

Pelajari bagaimana membuat dasbor penjualan akan membantu Anda mengukur penjualan Anda di entri blog ini.

Membuat dasbor

Untuk membuat dasbor baru, pergi ke Insights dan klik ”+“ > Dasbor.

Anda akan diminta untuk memberikan nama dan bagian untuk dasbor Anda.

Setelah Anda klik ”Simpan,“ Anda akan melihat dasbor baru Anda di bawah bagian yang ditentukan dan papan kosong di sebelah kanan.

Menambahkan laporan ke dasbor Anda

Setelah Anda membuat dasbor Anda, Anda dapat menambahkan laporan ke dalamnya menggunakan dua metode.

Seret-dan-Taruh

Jika Anda sudah membuat laporan di Insight Anda, Anda dapat menarik laporan dari panel sisi kiri langsung ke dasbor Anda.

Laporan akan muncul di dasbor Anda setelah Anda menariknya.

Tampilan Laporan

Anda juga dapat menambahkan laporan ke dasbor Anda dengan membuka satu laporan dan mengklik ”Tambahkan ke dasbor.“

Setelah Anda memilih dasbor untuk laporan Anda, Anda dapat membuka dasbor tersebut dan melihatnya di sana.

Menyesuaikan dasbor Anda

Hal terbaik tentang dasbor Insight adalah Anda dapat mengubah ukuran dan menyusun laporan Anda sesuai kebutuhan Anda.

Ada beberapa alat yang dapat Anda gunakan dalam dasbor untuk menyesuaikan tampilan Anda:

• Icon Pensil - membawa Anda ke tampilan editor untuk laporan tersebut
• Icon Pindah - tahan untuk menarik laporan Anda ke mana pun di dasbor Anda
  
• Icon Ubah Ukuran - memungkinkan Anda memperluas dan menyusutkan ukuran laporan di dasbor

Jika Anda ingin mengubah nama dasbor Anda, arahkan kursor Anda ke atas nama yang ada dan klik icon pensil.

Filter

Anda juga memiliki filter yang dapat Anda gunakan untuk mengubah data yang ditampilkan dalam dasbor Anda.

• Periode - menampilkan data dari dalam periode waktu tertentu
• Pengguna - menampilkan data yang terkait dengan pengguna tertentu di akun Anda
  

Jika filter yang Anda terapkan menghapus semua data dari laporan, Anda masih akan melihat laporan kosong di dasbor Anda.

Menghapus item

Jika Anda ingin menghapus laporan dari dasbor Anda, gunakan icon pindah untuk menarik laporan ke bagian bawah layar di mana tertulis hapus dari dasbor.

Untuk menghapus dasbor sepenuhnya, klik ”...“ > Hapus di pojok kanan atas.

Berbagi dasbor Anda

Anda dapat membuat dasbor Insight Anda terlihat oleh orang lain dengan beberapa cara berbeda.

Berbagi

Anda dapat berbagi dasbor Anda dengan mengklik tombol "Berbagi" di sudut kanan atas.

Opsi pertama yang akan Anda miliki adalah untuk berbagi secara internal dengan anggota tim Anda. Klik kotak pencarian untuk melihat daftar anggota tim yang dapat Anda bagikan, atau ketik nama langsung.

Anda juga dapat klik "Berbagi sebagai tautan publik" untuk menghasilkan tautan yang dapat Anda kirimkan kepada orang di luar akun Pipedrive Anda.

Klik ikon salin untuk menyalin tautan ke papan klip Anda, atau pilih "Tambahkan tautan baru" untuk menghasilkan tautan yang berbeda untuk dibagikan.

Ekspor

Anda juga dapat mengekspor salinan PDF atau PNG dari dasbor Anda ke perangkat Anda, sehingga Anda dapat menyimpannya atau mendistribusikannya.

Intervel Pembaruan

Untuk mengubah interval pembaruan untuk dasbor yang dibagikan, dua kondisi harus dipenuhi:

• Anda harus menjadi pembuat tautan dasbor
• Tautan harus dibuka di browser tempat tautan dibuat

Jika pengguna yang berbeda membuka tautan, mereka akan melihat interval pembaruan default (satu jam).