Tudásbázis

A értékesítési vezérlőpult egyedi gyűjteménye olyan jelentéseknek, melyeket összegyűjt és megjelenít.

Az Insights vezérlőpulttal a következőket teheti:

• Testreszabhatja a kívánt jelentéseket hozzáadásával és rendezésével.
• Megoszthatja a vezérlőpultját az Pipedrive-ben belül és kívülről lévő emberekkel
• Mutassa több jelentési adatot egy megosztott ablakban

Tanulja meg, hogyan segít az értékesítési vezérlőpult létrehozása az értékesítéseinek mérésében ebben a blogbejegyzésben.

Irányítópult létrehozása

Az új irányítópult létrehozásához lépjen a Insights oldalra, majd kattintson a "+" > Irányítópult gombra.

Meg kell adnia az irányítópult nevét és szakaszát.

Miután rákattintott a "Mentés" gombra, látni fogja az új irányítópultot a megadott szakasz alatt, és egy üres táblát jobbra.

Jelentések hozzáadása az irányítópulthoz

Miután létrehozta az irányítópultját, két módszerrel adhat hozzá jelentéseket.

Húzás és ejtés

Ha már létrehozott jelentéseket az Insights-ban, akkor húzza a jelentéseket a bal oldali panelről közvetlenül az irányítópultjába.

A jelentés megjelenik az irányítópultjában, miután belerángatta.

Jelentés megtekintése

Hozzáadhat jelentéseket az irányítópulthoz úgy is, hogy megnyit egyet, majd kattint a ”Hozzáadás az irányítópulthoz.”

Miután kiválasztott egy irányítópultot a jelentésének, megnyithatja azt az irányítópultot, és ott megnézheti.

I adaptedálása a vezérlőpulton

A Insights vezérlőpult legjobb tulajdonsága az, hogy átméretezheti és elrendezheti az áttekintéseit úgy, ahogy az Ön számára a legjobb.

Több eszköz is rendelkezésére áll a vezérlőpulton, hogy testreszabja a nézetét:

• Ceruza ikon - erre kattintva az adott jelentés szerkesztő nézetére jut
• Mozgatási ikon - tartsa lenyomva ezt az ikont, hogy bárhová áthelyezze a jelentését a vezérlőpulton
  
• Átméretezés ikon - lehetővé teszi a riportok méretének nyújtását és összeméretezését a vezérlőpulton

Ha át akarja nevezni a vezérlőpultját, vigye az egérmutatót a meglévő név fölé, majd kattintson a ceruza ikonra.

Szűrők

Szűrők is rendelkezésére állnak, amelyekkel megváltoztathatja a vezérlőpulton megjelenő adatokat.

• Időszak - adatok megjelenítése egy meghatározott időszakból
• Felhasználó - egy adott felhasználóhoz kapcsolódó adatok megjelenítése a fiókjában
  

Ha egy szűrő alkalmazása eltávolítja az összes adatot egy riportból, akkor is látni fogja az üres riportot a vezérlőpulton.

Elemek törlése

Ha törölni szeretne egy jelentést a vezérlőpultjáról, használja az mozgatási ikont hogy húzza a jelentést az alul látható képernyőre, ahol azt mondja eltávolítás a vezérlőpultról.

A teljes vezérlőpult törléséhez kattintson a jobb felső sarokban lévő „...“ > Törlés

Dashboardok megosztása

Különböző módokon láthatóvá teheti Az Insights irányítópultjait más emberek számára.

Megosztás

Megoszthatja irányítópultját a jobb felső sarokban található ”Megosztás“ gombra kattintva.

Először belsően oszthatja meg a csapat tagjaival. Kattintson a keresőmezőre, hogy megtekinthesse a megosztandó csapattagok listáját, vagy írjon be egy nevet közvetlenül.

Kattintson a ”Megosztás nyilvános linkként“ a link generálásához, amelyet külső személyeknek küldhet Pipedrive-fiókjaon kívülrôl.

Kattintson a másolás ikonra a link másolásához a vágólapra, vagy válassza a ”+ Új link hozzáadása“ kiválasztásával egy másik link generálását az osztáshoz.

Exportálás

Exportálhatja az irányítópult PDF- vagy PNG másolatát az eszközére, hogy mentse vagy terjessze.

Frissítési időközök

A megosztott irányítópult frissítési időközének megváltoztatásához két feltételnek kell teljesülnie:

• A link létrehozójának kell lennie
• A linket abban a böngészőben kell megnyitni, amelyben létre lett hozva

Ha egy másik felhasználó megnyitja a linket, az alapértelmezett frissítési időköz (egy óra) jelenik meg.