Tietokanta

Myynti näkymä on kokoelma raportteja, jotka voit koota ja näyttää mukautetusti.

Insights näkymässä voit:

• Mukauta lisäämällä ja lajittelemalla haluamasi raportit.
• Jaa näkymäsi Pipedriven sisällä ja ulkopuolelle
• Näytä useita raporttitietoja yhdessä jaetussa ikkunassa

Opi, miten myyntinäkymän luominen auttaa sinua mittaamaan myyntiäsi tässä blogikirjoituksessa.

Luo koontinäyttö

Uuden koontinäytön luomiseksi siirry kohtaan Insights ja klikkaa ”+“ > Koontinäyttö.

Sinulta kysytään nimeä ja osiota koontinäytöllesi.

Kun olet painanut ”Tallenna,” näet uuden koontinäytön määritetyssä osiossa ja tyhjän taulun oikealla.

Lisää raportteja kojetauluusi

Kun olet luonut kojelautasi, voit lisätä siihen raportteja kahdella eri tavalla.

Raahaa ja pudota

Jos olet jo luonut raportteja Insightseissasi, voit raahata raportit vasemmalla puolella olevasta paneelista suoraan kojetauluusi.

Raportti ilmestyy kojetauluusi, kun olet raahannut sen sinne.

Raportin näkymä

Voit myös lisätä raportteja kojetauluusi avaamalla yhden ja napsauttamalla ”Lisää kojetauluun.”

Kun valitset kojetaulun raportillesi, voit avata sen kojetaulussa ja nähdä sen siellä.

Hallintapaneelin mukauttaminen

Parasta Insights-hallintapaneelissa on se, että voit muuttaa ja järjestellä raporttejasi juuri niin kuin haluat.

Hallintapaneelissa on useita työkaluja, joita voit käyttää näkymäsi mukauttamiseen:

• Kynäkuvake – vie sinut kyseisen raportin muokkausnäkymään
• Siirtoikoni – paina tätä alhaalla ja vedä raportti minne haluat hallintapaneelissasi
  
• Koko-ikoni – antaa sinun venyttää ja kutistaa raporttien kokoa hallintapaneelissa

Jos haluat nimetä uudelleen hallintapaneelisi, vie kursori nykyisen nimen päälle ja klikkaa kynäkuvaketta.

Suodattimet

Sinulla on myös suodattimia, joita voit käyttää muuttaaksesi hallintapaneelissa näytettäviä tietoja.

• Ajanjakso – näyttää tietoja kiinteältä ajanjaksolta
• Käyttäjä – näyttää tietoja tililläsi olevasta tietystä käyttäjästä
  

Jos käyttämäsi suodatin poistaa kaikki tiedot raportista, näet silti tyhjän raportin hallintapaneelissasi.

Kohteiden poistaminen

Jos haluat poistaa raportin hallintapaneelista, käytä siirtoikonia vetääksesi raportin näytön alareunaan, jossa lukee poista hallintapaneelista.

Poistaaksesi hallintapaneelin kokonaan, klikkaa ”...“ > Poista oikeassa yläkulmassa.

Jakaa kojelaudat

Voit tehdä Oivalluksiasi näkyväksi muille ihmisille muutamalla eri tavalla.

Jakaminen

Voit jakaa kojelautasi napsauttamalla ”Jaa“ nappia oikeassa yläkulmassa.

Ensimmäinen vaihtoehto on jakaa sisäisesti tiimin jäsenten kanssa. Napsauta hakupalkkia nähdäksesi luettelon tiimin jäsenistä, joiden kanssa voit jakaa, tai kirjoita nimi suoraan.

Voit myös napsauttaa ”Jaa julkaistavana linkkinä“ luodaksesi linkin, jonka voit lähettää ihmisille Pipedrive-tilisi ulkopuolella.

Napsauta copy kuvaketta kopioiaksesi linkin leikepöydälle, tai valitse ”+ Lisää uusi linkki“ luodaksesi erilaisen jaettavan linkin.

Vienti

Voit myös viedä kojelaudastasi PDF- tai PNG-kopion laitteellesi, jotta voit tallentaa sen tai jakaa sen.

Päivitysvälit

Jakamasi kojelaudan päivitysvälien muuttamiseksi on täytettävä kaksi ehtoa:

• Sinun täytyy olla kojelautalinkin luoja
• Linkki on avattava siinä selaimessa, jossa se luotiin

Jos eri käyttäjä avaa linkin, he näkevät oletuspäivitysvälin (yksi tunti).