Tietokanta

myyntidashboard on räätälöity kokoelma raportteja, jotka kokoat ja näytät.

Insights-dashboardilla voit:

• Mukauttaa lisäämällä ja järjestämällä haluamasi raportit.
• Jaa dashboardisi Pipedriven sisäisten ja ulkopuolisten henkilöiden kanssa
• Näytä useita raportointitietoja yhdessä jaetussa ikkunassa

Opettele, kuinka myyntidashboardin luominen auttaa sinua mittaamaan myyntiäsi tästä blogimerkinnästä.

Luodaan kojetaulu

Uuden kojetaulun luomiseksi siirry Insights-osioon ja napsauta ”+“ > Kojetaulu.

Sinua pyydetään antamaan nimi ja osio kojetaulullesi.

Kun napsautat ”Tallenna,“ näet uuden kojetaulun määritetyssä osiossa ja tyhjän taulun oikealla.

Lisää raportteja kojetauluusi

Kun olet luonut kojetaulusi, voit lisätä raportteja siihen kahdella eri tavalla.

Raahaa ja pudota

Jos olet jo luonut raportteja Insights-osiossa, voit raahata raportteja vasemmalla puolella olevasta paneelista suoraan kojetauluusi.

Raportti ilmestyy kojetauluusi, kun olet raahannut sen sinne.

Raportinäkymä

Voit myös lisätä raportteja kojetauluusi avaamalla yhden raportin ja napsauttamalla ”Lisää kojetauluun.”

Kun valitset kojetaulun raportillesi, voit avata kyseisen kojetaulun ja nähdä sen siellä.

Hallintaohjelmiston mukauttaminen

Parasta Insights-hallintaohjelmistossa on, että voit sekä muuttaa että järjestellä raporttejasi parhaaksi katsomallasi tavalla.

Hallintaohjelmistossa on useita työkaluja, joita voit käyttää näkymäsi mukauttamiseen:

• Kynäkuvake - vie sinut raportin muokkaustilaan
• Siirrä-kuvake - pidä tätä alhaalla ja vedä raporttia minne haluat hallintaohjelmistossasi
  
• Muuta kokoa - antaa sinun venyttää ja pienentää raporttiesi kokoa hallintaohjelmistossa

Jos haluat nimetä hallintaohjelmistosi uudelleen, vie hiirensä olemassa olevan nimen päälle ja klikkaa kynäkuvaketta.

Suodattimet

Sinulla on myös suodattimia, joita voit käyttää muuttamaan hallintaohjelmistossasi näytettäviä tietoja.

• Ajanjakso - näyttää tietoja määrätyn aikajakson sisältä
• Käyttäjä - näyttää tietoja tililläsi olevasta tietyistä käyttäjästä
  

Jos suodatin, jonka asetat, poistaa kaiken tiedon raportista, näet silti tyhjän raportin hallintaohjelmistossasi.

Kohteiden poistaminen

Jos haluat poistaa raportin hallintaohjelmastasi, käytä siirrä-kuvaketta vetämällä raportti näytön alareunaan, jossa lukee poista hallintaohjelmasta.

Jos haluat poistaa hallintaohjelman kokonaan, klikkaa ”...“ > Poista oikeassa yläkulmassa.

Jakaa kojetauluja

Voit tehdä Insights-kojetaulusi näkyväksi muille ihmisille muutamalla eri tavalla.

Jakaminen

Voit jakaa kojetauluusi napsauttamalla ”Jaa” painiketta oikeassa yläkulmassa.

Ensimmäinen vaihtoehto, jonka sinulla on, on jakaa sisäisesti tiimin jäsenten kesken. Napsauta hakupalkkia nähdäksesi luettelon tiimin jäsenistä, joiden kanssa voit jakaa, tai kirjoita nimi suoraan.

Voit myös napsauttaa ”Jaa julkisena linkkinä” luodaksesi linkin, jonka voit lähettää Pipedrive-tilin ulkopuolisille henkilöille.

Napsauta kopiointikuvaketta kopioidaksesi linkki leikepöydällesi tai valitse ”+ Lisää uusi linkki” luodaksesi eri linkin jakamiseen.

Vienti

Voit myös viedä PDF- tai PNG-kopion kojetaulustasi laitteeseesi, jotta voit tallentaa sen tai jakaa sen.

Päivitysvälit

Jotta voit muuttaa jaettavan kojetaulun päivitysvälejä, kahden ehto on täytettävä:

• Sinun täytyy olla kojetaululinkin luoja
• Linkin on oltava auki siinä selaimessa, jossa se luotiin

Jos eri käyttäjä avaa linkin, he näkevät oletuspäivitysvälin (yksi tunti).