Tietokanta

Aiheet
Luodaan kojelauta
Lisää raportteja koontinäyttöön
Raahaa ja pudota
Raportinäkymä
Hallitse koontinäyttöäsi
Suodattimet
Kohdan poistaminen
Jaa koontitaulusi
Jakaminen
Vienti
Päivitysvälit

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Näkemykset: kojetaulut

JT
Jenny Takahara, 7. toukokuuta 2024
Huomautus: Tilisi raporttien lukumäärä perustuu tilaukseesi. Lisätietoja käyttörajoituksista löydät tästä artikkelista.

Myyntidashboard on räätälöity kokoelma raportteja, joita keräät ja näytät.

Insights-dashboardilla voit:

  • Mukauttaa lisäämällä ja lajittelemalla haluamasi raportit.
  • Jakaa dashboardisi ihmisten kanssa Pipedrivessa ja sen ulkopuolella
  • Näyttää useita raporttitietoja yhdessä jaetussa ikkunassa

Opi, miten myyntidashboardin luominen auttaa sinua mittaamaan myyntiäsi tässä blogimerkinnässä.


Luodaan kojelauta

Huomaa: Voit luoda enintään 25 raporttia kojetauluun.

Uuden kojelaudan luomiseksi siirry kohtaan Näkymät ja klikkaa ”+“ > Kojelauta.

Sinua pyydetään antamaan nimi ja osio kojetaulullesi.

Klikattuasi ”Tallenna”, näet uuden kojetaulun määritellyn osion alla ja tyhjän taulun oikealla.


Lisää raportteja koontinäyttöön

Huomaa: Vain Professional- ja sitä paremmilla suunnitelmilla voi luoda useita koontinäyttöjä.

Kun olet luonut koontinäyttösi, voit lisätä siihen raportteja kahdella eri tavalla.

Raahaa ja pudota

Jos olet jo luonut raportteja Insights-osiossa, voit raahata raportit vasemmalta puolelta suoraan koontinäyttöösi.

Raportti ilmestyy koontinäyttöösi sen jälkeen, kun olet raahannut sen sinne.

Raportinäkymä

Voit myös lisätä raportteja koontinäyttöösi avaamalla yhden ja napsauttamalla ”Lisää koontinäyttöön.”

Valittuasi koontinäytön raportillesi voit avata sen ja nähdä sen siellä.

Huomaa: Voit lisätä saman raportin useisiin koontinäyttöihin.

Hallitse koontinäyttöäsi

Parasta Insights-koontinäytössä on, että voit muokata ja järjestellä raporttejasi haluamallasi tavalla.

Koontinäytössä on useita työkaluja, joita voit käyttää näkymäsi mukauttamiseen:

  • Kynäkuvake – vie sinut kyseisen raportin muokkausnäkymään
  • Siirrä-kuvake – paina tätä alhaalla, jotta voit vetää raporttisi minne tahansa koontinäytölläsi
  • Muuta kokoa -kuvake – mahdollistaa raporttien kokojen venyttämisen ja pienentämisen koontinäytöllä

Jos haluat muuttaa koontinäytösi nimeä, siirrä kursorisi nykyisen nimen päälle ja klikkaa kynäkuvaketta.

Suodattimet

Huomio: Suodattimien käyttö koontinäytössä ei muuta raporteissa olevia tietoja, vaan ainoastaan näytettäviä tietoja koontinäytöllä. Pikasuodatinta ei tueta tavoitteissa.

Sinulla on myös suodattimia, joita voit käyttää muuttamaan näytettäviä tietoja koontinäytölläsi.

  • Ajanjakso – näyttää tietoja määritellyn aikajakson sisällä
  • Käyttäjä – näyttää tietoja tiettyyn käyttäjään tililläsi liittyen

Jos käytät suodatinta, joka poistaa kaikki tiedot raportista, näet silti tyhjän raportin koontinäytölläsi.

Kohdan poistaminen

Huomaa: Raportin poistaminen koontinäytöltä ei poista sitä, voit edelleen käydä katsomassa sitä raporttiluettelossasi.

Jos haluat poistaa raportin koontinäytöltä, käytä siirrä-kuvaketta vetämällä raportti näytön alareunaan, missä lukee poista koontinäytöltä.

Poistaaksesi koontinäytön kokonaan, klikkaa ”...“ > Poista oikeassa yläkulmassa.

Huomio: Voit myös luoda kopioita koontinäytöistäsi klikkaamalla ”...“ > Kopioi. Lisää tietoja Insightsien kopioiden luomisesta löydät tästä artikkelista.

Jaa koontitaulusi

Huomautus: Tutustu koontitaulujen jakamiseen sisäisesti tai ulkoisesti tässä artikkelissa.

Voit tehdä Insight-koontitaulusi näkyväksi muille ihmisille muutamalla eri tavalla.

Jakaminen

Voit jakaa koontitaulusi napsauttamalla ”Jaa“ nappia oikeassa yläkulmassa.

Ensimmäinen vaihtoehtosi on jakaa sisäisesti tiimin jäsenten kanssa. Napsauta hakupalkkia nähdäksesi luettelon tiimin jäsenistä, joiden kanssa voit jakaa, tai kirjoita nimi suoraan.

Voit myös napsauttaa ”Jaa julkisena linkkinä“ luodaksesi linkin, jonka voit lähettää Pipedrive-tilisi ulkopuolisille henkilöille.

Napsauta kopioi-kuvaketta kopioidaksesi linkin leikepöydällesi tai valitse ”+ Lisää uusi linkki“ luodaksesi eri linkin jaettavaksi.

Vienti

Voit myös viedä PDF- tai PNG-kopion koontitaulustasi laitteeseesi, jotta voit tallentaa sen tai jakaa sen.

Päivitysvälit

Huomautus: Kun käyttäjä muuttaa koontitaulun päivitysvälejä, nämä muutokset koskevat kaikkia kyseisen käyttäjän luomia koontitaululinkkejä.

Jakaaksesi päivitysvälit jaetulle koontitaululle, kahden ehtoa on täytyttävä:

  • Sinun täytyy olla koontitaululinkin luoja
  • Linkin on oltava avoinna siinä selaimessa, jossa se luotiin

Jos eri käyttäjä avaa linkin, he näkevät oletuspäivitysvälin (yksi tunti.)

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä