Tietokanta

myyntidashboard on räätälöity kokoelma raportteja, jotka keräät ja näytät.

Insights-dashbordilla voit:

• Mukauttaa lisäämällä ja järjestämällä haluamasi raportit.
• Jaa dashboardisi Pipedrivessa ja sen ulkopuolella olevien ihmisten kanssa
• Näyttää useita raporttitietoja yhdessä jaetussa ikkunassa

Opi miten myyntidashboardin luominen auttaa mittaamaan myyntiäsi tästä blogikirjoituksesta.

Luodaan kojetaulu

Uuden kojetaulun luomiseksi siirry kohtaan Tietoja ja napsauta ”+“ > Kojetaulu.

Sinua pyydetään antamaan nimi ja osio kojetaulullesi.

Kun napsautat ”Tallenna,” näet uuden kojetaulusi määritellyssä osiossa ja tyhjän taulun oikealla.

Lisää raportteja kojelautaasi

Kun olet luonut kojelaudan, voit lisätä siihen raportteja kahdella tavalla.

Vedä ja pudota

Jos olet jo luonut raportteja Insights-osiosta, voit vetää raportteja vasemmanpuoleisesta paneelista suoraan kojelautaasi.

Raportti näkyy kojelaudallasi, kun olet vetänyt sen sinne.

Raportinäkymä

Voit myös lisätä raportteja kojelautaasi avaamalla yhden ja napsauttamalla ”Lisää kojelautaan.”

Kun valitset raportillesi kojelaudan, voit avata sen ja nähdä sen siellä.

Hallintapaneelin mukauttaminen

Paras asia Insights-hallintapaneelissa on, että voit sekä muuttaa että järjestellä raporttejasi haluamallasi tavalla.

Hallintapaneelissa on useita työkaluja, joita voit käyttää näkymäsi mukauttamiseen:

• Kynäsymboli – vie sinut raportin muokkaustilaan
• Siirtoavain – paina tätä alhaalla raahataksesi raporttisi minne haluat hallintapaneelissasi
  
• Koon muutosavain – antaa sinun venyttää ja pienentää raporttiesi kokoa hallintapaneelissasi

Jos haluat nimetä uudelleen hallintapaneelisi, vie kursorisi nykyisen nimen yli ja napsauta kynäsymbolia.

Suodattimet

Sinulla on myös suodattimia, joita voit käyttää muuttamaan hallintapaneelissasi näytettäviä tietoja.

• Aikajakso – näyttää tiedot kiinteältä aikajaksolta
• Käyttäjä – näyttää tietoja tietyn käyttäjän tilistäsi liittyen
  

Jos suodatin, jonka asetat, poistaa kaikki tiedot raportista, näet silti tyhjän raportin hallintapaneelissasi.

Luetteloimisen kohteiden poistaminen

Jos haluat poistaa raportin hallintapaneelistasi, käytä siirtoavain raahatakseksi raportti näytön alaosaan, jossa lukee poista hallintapaneelista.

Jos haluat poistaa hallintapaneelin kokonaan, napsauta ”...“ > Poista oikeassa yläkulmassa.

Jakaa kojelautasi

Voit tehdä Insight-kojelaudat näkyväksi muille ihmisille muutamalla eri tavalla.

Jakaminen

Voit jakaa kojelautasi napsauttamalla ”Jakaa“ painiketta oikeassa yläkulmassa.

Ensimmäinen vaihtoehto on jakaa sisäisesti joukkueen jäsenten kanssa. Napsauta hakupalkkia nähdäksesi luettelon jäsenistä, joiden kanssa voit jakaa, tai kirjoita nimi suoraan.

Voit myös napsauttaa ”Jakaa julkisena linkkinä“ luodaksesi linkin, jonka voit lähettää ihmisille Pipedrive-tilisi ulkopuolella.

Napsauta kopio kuvaketta kopioidaksesi linkin leikepöydälle tai valitse ”+ Lisää uusi linkki“ luodaksesi erilaisen jaettavan linkin.

Vienti

Voit myös viedä PDF- tai PNG-kopion kojelaudastasi laitteeseesi, jotta voit tallentaa sen tai jakaa sen.

Päivitysvälit

Jotta voit muuttaa jaetun kojelaudan päivitysvälejä, kahden ehdot on täytettävä:

• Sinun on oltava kojelautalinkin luoja
• Linkin on oltava avattu selaimessa, jossa se luotiin

Jos eri käyttäjä avaa linkin, he näkevät oletuspäivitysvälin (tunti).