Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Insights: kojelaudat
myyntidashboard on räätälöity kokoelma raportteja, jotka kokoat ja näytät.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%202.jpg)
Insights-dashboardilla voit:
- Mukauttaa lisäämällä ja järjestämällä haluamasi raportit.
- Jaa dashboardisi Pipedriven sisäisten ja ulkopuolisten henkilöiden kanssa
- Näytä useita raportointitietoja yhdessä jaetussa ikkunassa
Opettele, kuinka myyntidashboardin luominen auttaa sinua mittaamaan myyntiäsi tästä blogimerkinnästä.
Luodaan kojetaulu
Uuden kojetaulun luomiseksi siirry Insights-osioon ja napsauta ”+“ > Kojetaulu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%201.jpg)
Sinua pyydetään antamaan nimi ja osio kojetaulullesi.
Kun napsautat ”Tallenna,“ näet uuden kojetaulun määritetyssä osiossa ja tyhjän taulun oikealla.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%203.jpg)
Lisää raportteja kojetauluusi
Kun olet luonut kojetaulusi, voit lisätä raportteja siihen kahdella eri tavalla.
Raahaa ja pudota
Jos olet jo luonut raportteja Insights-osiossa, voit raahata raportteja vasemmalla puolella olevasta paneelista suoraan kojetauluusi.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%204.jpg)
Raportti ilmestyy kojetauluusi, kun olet raahannut sen sinne.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%205.jpg)
Raportinäkymä
Voit myös lisätä raportteja kojetauluusi avaamalla yhden raportin ja napsauttamalla ”Lisää kojetauluun.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%206.jpg)
Kun valitset kojetaulun raportillesi, voit avata kyseisen kojetaulun ja nähdä sen siellä.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%207.jpg)
Hallintaohjelmiston mukauttaminen
Parasta Insights-hallintaohjelmistossa on, että voit sekä muuttaa että järjestellä raporttejasi parhaaksi katsomallasi tavalla.
Hallintaohjelmistossa on useita työkaluja, joita voit käyttää näkymäsi mukauttamiseen:
- Kynäkuvake - vie sinut raportin muokkaustilaan
- Siirrä-kuvake - pidä tätä alhaalla ja vedä raporttia minne haluat hallintaohjelmistossasi
- Muuta kokoa - antaa sinun venyttää ja pienentää raporttiesi kokoa hallintaohjelmistossa
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%208.jpg)
Jos haluat nimetä hallintaohjelmistosi uudelleen, vie hiirensä olemassa olevan nimen päälle ja klikkaa kynäkuvaketta.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2013.jpg)
Suodattimet
Sinulla on myös suodattimia, joita voit käyttää muuttamaan hallintaohjelmistossasi näytettäviä tietoja.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%209.jpg)
- Ajanjakso - näyttää tietoja määrätyn aikajakson sisältä
- Käyttäjä - näyttää tietoja tililläsi olevasta tietyistä käyttäjästä
Jos suodatin, jonka asetat, poistaa kaiken tiedon raportista, näet silti tyhjän raportin hallintaohjelmistossasi.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2010.jpg)
Kohteiden poistaminen
Jos haluat poistaa raportin hallintaohjelmastasi, käytä siirrä-kuvaketta vetämällä raportti näytön alareunaan, jossa lukee poista hallintaohjelmasta.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2011.jpg)
Jos haluat poistaa hallintaohjelman kokonaan, klikkaa ”...“ > Poista oikeassa yläkulmassa.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2012.jpg)
Jakaa kojetauluja
Voit tehdä Insights-kojetaulusi näkyväksi muille ihmisille muutamalla eri tavalla.
Jakaminen
Voit jakaa kojetauluusi napsauttamalla ”Jaa” painiketta oikeassa yläkulmassa.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2014.jpg)
Ensimmäinen vaihtoehto, jonka sinulla on, on jakaa sisäisesti tiimin jäsenten kesken. Napsauta hakupalkkia nähdäksesi luettelon tiimin jäsenistä, joiden kanssa voit jakaa, tai kirjoita nimi suoraan.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2016.jpg)
Voit myös napsauttaa ”Jaa julkisena linkkinä” luodaksesi linkin, jonka voit lähettää Pipedrive-tilin ulkopuolisille henkilöille.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2015.jpg)
Napsauta kopiointikuvaketta kopioidaksesi linkki leikepöydällesi tai valitse ”+ Lisää uusi linkki” luodaksesi eri linkin jakamiseen.
Vienti
Voit myös viedä PDF- tai PNG-kopion kojetaulustasi laitteeseesi, jotta voit tallentaa sen tai jakaa sen.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2017.jpg)
Päivitysvälit
Jotta voit muuttaa jaettavan kojetaulun päivitysvälejä, kahden ehto on täytettävä:
- Sinun täytyy olla kojetaululinkin luoja
- Linkin on oltava auki siinä selaimessa, jossa se luotiin
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg)
Jos eri käyttäjä avaa linkin, he näkevät oletuspäivitysvälin (yksi tunti).
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei