Tietokanta

Tietokaukoputki on räätälöity kokoelma raportteja, jotka keräät ja näytät.

Tietokaukoputkella voit:

• Räätälöi lisäämällä ja järjestämällä haluamasi raportit.
• Jaa kojelautasi Pipedriverin ulkopuolisten henkilöiden kanssa
• Näytä useita raporttien tietoja yhdessä jaetussa ikkunassa

Dashboardin luominen

Uuden kojetaulun luominen: siirry kohtaan Insights ja napsauta ”+“ > Kojetaulu.

Sinua pyydetään antamaan nimi ja osio kojetaulullesi.

Kun napsautat ”Tallenna,“ näet uuden kojetaulun määritetyssä osiossa ja tyhjän taulun oikealla.

Raporttien lisääminen kojetauluun

Kun olet luonut kojelaudan, voit lisätä siihen raportteja kahdella tavalla.

Vedä ja pudota

Jos olet jo luonut raportteja Insights-osiossa, voit vetää raportteja vasemmalla olevasta paneelista suoraan kojelautaan.

Raportti ilmestyy kojelautaasi sen jälkeen, kun olet vetänyt sen siihen.

Raportin näkymä

Voit myös lisätä raportteja kojelautaasi avaamalla yhden ja napsauttamalla ”Lisää kojelautaan“.

Valitsemasi kojelauta näkyy raportissa sen jälkeen, kun avaat kyseisen kojelaudan.

Kohteen yhdistely omalle työpöydällesi

Parasta Insights-työpöydässä on se, että voit muokata raportteja niin kuin haluat - muuttaa kokoa ja järjestystä.

Työpöydällä on useita työkaluja, joita voit käyttää näkymän mukauttamiseen:

• Kynäkuvake - vie ko. raportin muokkausnäkymään
• Siirrä-kuvake - pidä tätä alhaalla raahataksesi raporttia mihin tahansa työpöydällä
• Kasvattamiskuvake - mahdollistaa raporttien koon venyttämisen ja pienentämisen työpöydällä

Jos haluat nimetä työpöytäsi uudelleen, vie hiiren osoitin nykyisen nimen päälle ja napsauta kynäkuvaketta.

Suodattimet

Sinulla on myös suodattimia, joita voit käyttää näkymässä näkyvän datan muuttamiseen.

• Ajanjakso - näyttää datan tietyltä ajanjaksolta
• Käyttäjä - näyttää datan, joka liittyy tiettyyn käyttäjään tililläsi
  

Jos suodatin, jonka asetat, poistaa kaiken datan raportista, näet silti tyhjän raportin työpöydälläsi.

Kohteiden poistaminen

Jos haluat poistaa raportin työpöydältäsi, käytä siirrä-kuvaketta raahataksesi raportin näytön alareunaan, jossa lukee poista työpöydältä.

Poistaaksesi koko työpöydän, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa ”...“ > Poista.

Jaetun kojelaudan jakaminen

Voit tehdä Insights-kojelaudat näkyviksi muille ihmisille muutamalla eri tavalla.

Jakaminen

Voit jakaa kojelaudan napsauttamalla "Jaa" -painiketta oikeassa yläkulmassa.

Ensimmäinen vaihtoehto on jakaa sisäisesti tiimin jäsenten kesken. Napsauta hakupalkkia, jotta näet luettelon tiimin jäsenistä, joiden kanssa voit jakaa, tai kirjoita nimi suoraan.

Voit myös napsauttaa "Jaa julkisena linkkinä" luodaksesi linkin, jonka voit lähettää Pipedrive-tilin ulkopuolisille henkilöille.

Napsauta kopioida -kuvaketta kopioidaksesi linkin leikepöydälle tai valitse "+ Lisää uusi linkki" luodaksesi erilaisen jaettavan linkin.

Vienti

Voit myös viedä kojelaudan PDF- tai PNG-kopion laitteellesi, jotta voit tallentaa sen tai jakaa sen.

Päivitysvälit

Jakamasi kojelaudan päivitysvälien muuttamiseksi on täytettävä kaksi ehtoa:

• Sinun täytyy olla kojelautalinkin luoja
• Linkin on oltava avattuna siinä selaimessa, jossa se luotiin

Jos joku toinen käyttäjä avaa linkin, hän näkee oletuspäivitysvälin (yksi tunti).