База знаний

Дашборд продаж – это настраиваемая коллекция отчетов, которые вы составляете и отображаете.

C дашбордом Insights вы можете:

• Настроить, добавив и сортировав нужные отчеты
• Поделиться дашбордом с людьми внутри и вне Pipedrive
• Показать несколько кусков данных для отчетности в одном общем окне

Узнайте, как создание дашборда продаж поможет вам измерять ваши продажи в этой статье на нашем блоге.

Создание панели мониторинга

Чтобы создать новую панель мониторинга, перейдите в раздел Insights и нажмите ”+“ > Панель мониторинга.

Вам будет предложено указать название и раздел для вашей панели мониторинга.

Как только вы нажмете ”Сохранить,“ вы увидите свою новую панель мониторинга в указанном разделе и пустую доску справа.

Добавление отчетов на вашу панель инструментов

После того, как вы создали свою панель инструментов, вы можете добавить на нее отчеты двумя способами.

Перетащите и отпустите

Если у вас уже есть созданные отчеты в разделе "Инсайты", вы можете перетащить отчеты из левой боковой панели непосредственно на свою панель инструментов.

Отчет появится на вашей панели инструментов после того, как вы его перетащите.

Просмотр отчета

Вы также можете добавить отчеты на свою панель инструментов, открыв один из них и нажав "Добавить на панель инструментов".

После того как вы выберете панель инструментов для вашего отчета, вы можете открыть эту панель и увидеть его там.

Настройка вашей панели инструментов

Лучшее в панели Insights - это то, что вы можете изменять размер и размещение отчетов так, как вам удобно.

На панели есть несколько инструментов, которые вы можете использовать для настройки вашего просмотра:

• Иконка карандаша - переходит к редактору для этого отчета
• Иконка перемещения - удерживайте, чтобы переместить отчет куда угодно на панели инструментов
  
• Иконка изменения размера – позволяет растягивать и сжимать размер отчетов на панели

Если вы хотите переименовать вашу панель инструментов, наведите курсор на существующее имя и нажмите на иконку карандаша.

Фильтры

У вас также есть фильтры, которые можно использовать для изменения отображаемых данных на панели инструментов.

• Период – показывает данные за фиксированный временной период
• Пользователь – показывает данные, связанные с определенным пользователем в вашем аккаунте
  

Если фильтр, который вы применяете, удаляет все данные из отчета, вы всё равно увидите пустой отчет на панели инструментов.

Удаление элементов

Чтобы удалить отчет с панели инструментов, используйте иконку перемещения, чтобы перетащить отчет вниз до момента, когда появится надпись удалить с панели инструментов.

Чтобы удалить панель инструментов полностью, нажмите ”...“ > Удалить в верхнем правом углу.

Поделитесь своими панелями инструментов

Вы можете сделать свои панели инструментов Insights видимыми для других людей несколькими различными способами.

Поделиться

Вы можете поделиться своей панелью, щелкнув кнопку ”Поделиться“ в верхнем правом углу.

Первый вариант - поделиться внутренне с членами своей команды. Щелкните поле поиска, чтобы увидеть список членов команды, с которыми можно поделиться, или введите имя напрямую.

Вы также можете щелкнуть ”Поделиться как общедоступной ссылкой“, чтобы сгенерировать ссылку, которую можно отправить людям за пределами вашей учетной записи Pipedrive.

Щелкните на значок копировать, чтобы скопировать ссылку в буфер обмена, или выберите ”+ Добавить новую ссылку“, чтобы сгенерировать другую ссылку для обмена.

Экспорт

Вы также можете экспортировать копию панели инструментов в формате PDF или PNG на свое устройство, чтобы сохранить ее или распространить.

Интервалы обновления

Чтобы изменить интервалы обновления для общедоступной панели инструментов, должны выполняться два условия:

• Вы должны быть создателем ссылки на панель инструментов
• Ссылка должна быть открыта в браузере, в котором она была создана

Если другой пользователь открывает ссылку, он увидит интервал обновления по умолчанию (один час).