Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Инсайты: панели управления
С панелью продаж вы сможете создавать и отображать настраиваемую коллекцию отчетов.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%202.jpg)
С помощью панели Insights вы сможете:
- Настроить, добавить и отсортировать необходимые отчеты.
- Поделиться панелью с людьми внутри и вне Pipedrive.
- Показать несколько кусков отчетной информации в одном общем окне.
Узнайте, как создание панели продаж поможет вам измерять свои продажи в этой статье в блоге.
Создание панели инструментов
Для создания новой панели инструментов перейдите в раздел Инсайты и нажмите "+" > Панель инструментов.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%201.jpg)
Вам будет предложено указать имя и раздел для вашей панели инструментов.
После нажатия "Сохранить", вы увидите вашу новую панель инструментов под указанным разделом и пустую доску справа.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%203.jpg)
Добавление отчетов на вашу панель инструментов
После создания панели инструментов вы можете добавить на нее отчеты с помощью двух методов.
Перетащите и отпустите
Если у вас уже есть созданные отчеты в разделе Insights, вы можете перетащить отчеты с левой панели напрямую на вашу панель инструментов.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%204.jpg)
Отчет появится на вашей панели инструментов после того, как вы его перетащите.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%205.jpg)
Просмотр отчета
Вы также можете добавить отчеты на вашу панель инструментов, открыв один отчет и нажав ”Добавить на панель инструментов.“
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%206.jpg)
После выбора панели инструментов для вашего отчета, вы можете открыть эту панель и увидеть его там.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%207.jpg)
Настройка вашей панели управления
Лучшее в панели инсайтов - это то, что вы можете изменять размер и расположение отчетов так, как вам удобно.
В панели инструментов есть несколько инструментов, которые вы можете использовать для настройки вашего вида:
- Иконка карандаша - передает вас на режим редактирования для этого отчета
- Иконка перемещения - удерживайте ее, чтобы перетащить свой отчет на любое место на вашей панели управления
- Иконка изменения размера - позволяет вам растягивать и уменьшать размер отчетов на панели управления
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%208.jpg)
Если вы хотите переименовать свою панель управления, наведите курсор на существующее имя и нажмите на иконку карандаша.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2013.jpg)
Фильтры
У вас также есть фильтры, которые вы можете использовать для изменения отображаемых данных на вашей панели управления.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%209.jpg)
- Период – показывает данные за фиксированный период времени
- Пользователь – показывает данные, связанные с конкретным пользователем в вашей учетной записи
Если применяемый вами фильтр удаляет все данные из отчета, вы все равно увидите пустой отчет на своей панели управления.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2010.jpg)
Удаление элементов
Если вы хотите удалить отчет с вашей панели управления, используйте иконку перемещения, чтобы перетащить отчет вниз экрана к месту, где написано удалить с панели управления.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2011.jpg)
Чтобы удалить панель управления полностью, нажмите ”...“ > Удалить в правом верхнем углу.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2012.jpg)
Поделитесь своими дэшбордами
Вы можете сделать свои дэшборды Insights видимыми для других людей несколькими различными способами.
Обмен
Вы можете поделиться своим дэшбордом, нажав кнопку "Поделиться" в правом верхнем углу.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2014.jpg)
Первый вариант - поделиться внутренне с членами вашей команды. Нажмите на строку поиска, чтобы увидеть список членов команды, с которыми можно поделиться, или введите имя напрямую.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2016.jpg)
Также можно нажать "Поделиться как общедоступная ссылка", чтобы сгенерировать ссылку, которую можно отправить людям вне вашей учетной записи Pipedrive.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2015.jpg)
Нажмите на значок копировать, чтобы скопировать ссылку в буфер обмена, или выберите "Добавить новую ссылку", чтобы сгенерировать другую ссылку для обмена.
Экспорт
Также можно экспортировать копию вашего дэшборда в формате PDF или PNG на свое устройство, чтобы сохранить или распространить его.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dash%2017.jpg)
Интервалы обновления
Чтобы изменить интервалы обновления для общего дэшборда, нужно соответствовать двум условиям:
- Вы должны быть создателем ссылки на дэшборд
- Ссылка должна быть открыта в том браузере, в котором она была создана
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg)
Если ссылку открывает другой пользователь, он увидит интервал обновления по умолчанию (один час).
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет