База знаний

Панель инструментов Insights - это настраиваемая коллекция отчетов, которую вы собираете и отображаете.

С помощью панели инструментов Insights вы можете:

• Настроить, добавить и отсортировать нужные отчеты.
• Поделиться своей панелью с людьми внутри и за пределами Pipedrive.
• Отображать несколько отчетов в одном общем окне.

Создание панели управления

Чтобы создать новую панель управления, перейдите в раздел Insights и нажмите "+", затем выберите "Панель управления".

Вам будет предложено указать название и раздел для панели управления.

После нажатия "Сохранить" вы увидите новую панель управления в указанном разделе и пустую доску справа.

Добавление отчетов на вашу панель инструментов

После создания панели инструментов вы можете добавлять отчеты с помощью двух методов.

Перетаскивание

Если вы уже создали отчеты в своих Insights, вы можете перетаскивать отчеты непосредственно из левой боковой панели на вашу панель инструментов.

Отчет появится на вашей панели инструментов после его перетаскивания.

Просмотр отчета

Вы также можете добавлять отчеты на свою панель инструментов, открыв один и нажав “Добавить на панель инструментов”.

После выбора панели инструментов для отчета, вы можете открыть эту панель инструментов и увидеть отчет там.

Настройка вашей панели инструментов

Лучшее в панели инструментов Insights заключается в том, что вы можете изменять размер и располагать отчеты так, чтобы это лучше всего работало для вас.

В панели инструментов есть несколько инструментов, которые вы можете использовать для настройки вида:

• Иконка карандаша – переход в режим редактирования этого отчета
• Иконка перемещения – удерживайте ее, чтобы перетаскивать отчет по вашей панели инструментов
  
• Иконка изменения размера – позволяет растягивать и сжимать размер отчетов на панели инструментов

Если вы хотите переименовать свою панель инструментов, наведите указатель мыши на существующее название и нажмите на иконку карандаша.

Фильтры

У вас также есть фильтры, которые вы можете использовать для изменения отображаемых данных на панели инструментов.

• Период – показывает данные за определенный период времени
• Пользователь – показывает данные, связанные с определенным пользователем в вашем аккаунте
  

Если применяемый фильтр удаляет все данные из отчета, вы все равно увидите пустой отчет на панели инструментов.

Удаление элементов

Если вы хотите удалить отчет с панели инструментов, используйте иконку перемещения, чтобы перетащить отчет вниз экрана, где написано удалить с панели инструментов.

Чтобы полностью удалить панель инструментов, нажмите ”...“ > Удалить в правом верхнем углу.

Поделитесь своими информационными панелями

Вы можете сделать ваши информационные панели видимыми для других людей несколькими способами.

Поделиться

Вы можете поделиться своей информационной панелью, нажав кнопку "Поделиться" в правом верхнем углу.

Первый вариант, который у вас будет, - поделиться внутри вашей команды. Нажмите на строку поиска, чтобы увидеть список участников команды, с которыми вы можете поделиться, или введите имя непосредственно.

Вы также можете нажать "Поделиться в виде общедоступной ссылки", чтобы сгенерировать ссылку, которую вы можете отправить людям вне вашего аккаунта Pipedrive.

Нажмите на значок "Копировать", чтобы скопировать ссылку в буфер обмена, или выберите "Добавить новую ссылку", чтобы сгенерировать другую ссылку для обмена.

Экспорт

Вы также можете экспортировать PDF или PNG копию вашей информационной панели на ваше устройство, чтобы сохранить ее или распространить.

Интервалы обновления

Чтобы изменить интервалы обновления общедоступной информационной панели, необходимо выполнить два условия:

• Вы должны быть создателем ссылки на панель
• Ссылка должна быть открыта в том же браузере, в котором она была создана

Если ссылку открывает другой пользователь, он увидит интервал обновления по умолчанию (один час).