База знаний

Прибыльная панель - это настраиваемая коллекция отчетов, которые вы создаете и отображаете.

С помощью панели Insights вы можете:

• Настроить, добавив и отсортировав желаемые отчеты.
• Поделиться своей панелью с пользователями внутри и за пределами Pipedrive
• Отображать несколько фрагментов отчетных данных в одном общем окне.

Узнайте, как создание продажной панели поможет вам измерить ваши продажи в этой записи в блоге. .

Создание панели управления

Чтобы создать новую панель управления, перейдите к Просмотр и нажмите ”+“ > Панель управления.

Вам будет предложено указать название и раздел для вашей панели управления.

После того как вы нажмете ”Сохранить“, вы увидите вашу новую панель управления в указанном разделе и пустую доску справа.

Добавление отчетов на ваш панель инструментов

После создания панели инструментов вы можете добавить на нее отчеты, используя два метода.

Перетащить и бросить

Если у вас уже есть созданные отчеты в вашем разделе Инсайты, вы можете перетащить отчеты с левой боковой панели непосредственно на вашу панель инструментов.

Отчет появится на вашей панели инструментов после того, как вы его перетащите.

Просмотр отчета

Вы также можете добавить отчеты на вашу панель инструментов, открыв один и нажав ”Добавить на панель инструментов.“

После выбора панели инструментов для вашего отчета, вы можете открыть эту панель и увидеть его там.

Настройка вашего информационного панели

Лучшее в информационной панели Insights - это то, что вы можете изменять размер и располагать отчеты так, как вам удобно.

В информационной панели есть несколько инструментов, которые вы можете использовать для настройки своего просмотра:

• Значок карандаша – переход к виду редактора для этого отчета
• Значок перемещения – удерживайте его, чтобы перетаскивать отчет куда угодно на вашей информационной панели
  
• Значок изменения размера – позволяет вам изменять размер отчетов на информационной панели

Если вы хотите переименовать вашу информационную панель, наведите курсор на существующее название и щелкните по значку карандаша.

Фильтры

У вас также есть фильтры, которые можно использовать для изменения отображаемых данных на вашей информационной панели.

• Период – показывает данные за определенный период времени
• Пользователь – показывает данные, связанные с определенным пользователем в вашей учетной записи
  

Если примененный вами фильтр убирает все данные из отчета, вы все равно увидите пустой отчет на вашей информационной панели.

Удаление элементов

Если вы хотите удалить отчет с вашей информационной панели, используйте значок перемещения, чтобы перетащить отчет вниз экрана, где написано удалить с панели.

Чтобы удалить информационную панель полностью, нажмите ”...“ > Удалить в правом верхнем углу.

Поделиться вашими панелями инструментов

Вы можете сделать ваши панели инструментов Insights видимыми для других людей несколькими различными способами.

Поделиться

Вы можете поделиться своей панелью, нажав на кнопку "Поделиться" в правом верхнем углу.

Первый вариант, который у вас есть, — это поделиться внутри своей команды. Щелкните по строке поиска, чтобы увидеть список членов команды, с которыми можно поделиться, или введите имя напрямую.

Вы также можете нажать "Поделиться как общедоступной ссылкой", чтобы сгенерировать ссылку, которую можно отправить людям извне вашей учетной записи Pipedrive.

Щелкните по значку копировать, чтобы скопировать ссылку в буфер обмена, или выберите "Добавить новую ссылку", чтобы сгенерировать другую ссылку для обмена.

Экспорт

Вы также можете экспортировать PDF- или PNG-копию вашей панели на устройство, чтобы сохранить или распространить ее.

Интервалы обновления

Чтобы изменить интервалы обновления для общей панели инструментов, должно быть выполнено два условия:

• Вы должны быть создателем ссылки на панель инструментов
• Ссылка должна быть открыта в том браузере, в котором она была создана

Если другой пользователь откроет ссылку, он увидит интервал обновления по умолчанию (час).