База знаний

С панелью продаж вы сможете создавать и отображать настраиваемую коллекцию отчетов.

С помощью панели Insights вы сможете:

• Настроить, добавить и отсортировать необходимые отчеты.
• Поделиться панелью с людьми внутри и вне Pipedrive.
• Показать несколько кусков отчетной информации в одном общем окне.

Узнайте, как создание панели продаж поможет вам измерять свои продажи в этой статье в блоге.

Создание панели инструментов

Для создания новой панели инструментов перейдите в раздел Инсайты и нажмите "+" > Панель инструментов.

Вам будет предложено указать имя и раздел для вашей панели инструментов.

После нажатия "Сохранить", вы увидите вашу новую панель инструментов под указанным разделом и пустую доску справа.

Добавление отчетов на вашу панель инструментов

После создания панели инструментов вы можете добавить на нее отчеты с помощью двух методов.

Перетащите и отпустите

Если у вас уже есть созданные отчеты в разделе Insights, вы можете перетащить отчеты с левой панели напрямую на вашу панель инструментов.

Отчет появится на вашей панели инструментов после того, как вы его перетащите.

Просмотр отчета

Вы также можете добавить отчеты на вашу панель инструментов, открыв один отчет и нажав ”Добавить на панель инструментов.“

После выбора панели инструментов для вашего отчета, вы можете открыть эту панель и увидеть его там.

Настройка вашей панели управления

Лучшее в панели инсайтов - это то, что вы можете изменять размер и расположение отчетов так, как вам удобно.

В панели инструментов есть несколько инструментов, которые вы можете использовать для настройки вашего вида:

• Иконка карандаша - передает вас на режим редактирования для этого отчета
• Иконка перемещения - удерживайте ее, чтобы перетащить свой отчет на любое место на вашей панели управления
  
• Иконка изменения размера - позволяет вам растягивать и уменьшать размер отчетов на панели управления

Если вы хотите переименовать свою панель управления, наведите курсор на существующее имя и нажмите на иконку карандаша.

Фильтры

У вас также есть фильтры, которые вы можете использовать для изменения отображаемых данных на вашей панели управления.

• Период – показывает данные за фиксированный период времени
• Пользователь – показывает данные, связанные с конкретным пользователем в вашей учетной записи
  

Если применяемый вами фильтр удаляет все данные из отчета, вы все равно увидите пустой отчет на своей панели управления.

Удаление элементов

Если вы хотите удалить отчет с вашей панели управления, используйте иконку перемещения, чтобы перетащить отчет вниз экрана к месту, где написано удалить с панели управления.

Чтобы удалить панель управления полностью, нажмите ”...“ > Удалить в правом верхнем углу.

Поделитесь своими дэшбордами

Вы можете сделать свои дэшборды Insights видимыми для других людей несколькими различными способами.

Обмен

Вы можете поделиться своим дэшбордом, нажав кнопку "Поделиться" в правом верхнем углу.

Первый вариант - поделиться внутренне с членами вашей команды. Нажмите на строку поиска, чтобы увидеть список членов команды, с которыми можно поделиться, или введите имя напрямую.

Также можно нажать "Поделиться как общедоступная ссылка", чтобы сгенерировать ссылку, которую можно отправить людям вне вашей учетной записи Pipedrive.

Нажмите на значок копировать, чтобы скопировать ссылку в буфер обмена, или выберите "Добавить новую ссылку", чтобы сгенерировать другую ссылку для обмена.

Экспорт

Также можно экспортировать копию вашего дэшборда в формате PDF или PNG на свое устройство, чтобы сохранить или распространить его.

Интервалы обновления

Чтобы изменить интервалы обновления для общего дэшборда, нужно соответствовать двум условиям:

• Вы должны быть создателем ссылки на дэшборд
• Ссылка должна быть открыта в том браузере, в котором она была создана

Если ссылку открывает другой пользователь, он увидит интервал обновления по умолчанию (один час).