База знаний

Дашборд продаж — это настраиваемая коллекция отчетов, которые вы собираете и отображаете.

С помощью дашборда Insights вы можете:

• Настроить, добавив и отсортировав желаемые отчеты.
• Поделиться своим дашбордом с людьми внутри и вне Pipedrive
• Показать несколько данных отчетов в одном общем окне

Узнайте, как создание дашборда продаж поможет вам измерить ваши продажи в этой записи в блоге.

Создание панели мониторинга

Чтобы создать новую панель мониторинга, перейдите в Insights и нажмите ”+“ > Панель мониторинга.

Вам будет предложено ввести имя и раздел для вашей панели мониторинга.

После того как вы нажмете ”Сохранить,“ вы увидите вашу новую панель мониторинга в указанном разделе и пустую доску справа.

Добавление отчетов на вашу панель инструментов

После того как вы создали свою панель инструментов, вы можете добавить отчеты к ней, используя два метода.

Перетаскивание

Если вы уже создали отчеты в своих Insights, вы можете перетащить отчеты из левой боковой панели прямо на свою панель инструментов.

Отчет появится на вашей панели инструментов после того, как вы его перетащите.

Просмотр отчета

Вы также можете добавить отчеты на свою панель инструментов, открыв один из них и нажав ”Добавить на панель инструментов.“

После того как вы выберете панель инструментов для вашего отчета, вы можете открыть эту панель и увидеть его там.

Настройка вашей панели инструментов

Лучшее в панели инструментов Insights заключается в том, что вы можете изменять размер и располагать свои отчеты так, как вам удобно.

В панели инструментов есть несколько инструментов, которые вы можете использовать для настройки вашего представления:

• Иконка карандаша – переводит вас в режим редактирования этого отчета
• Иконка перемещения – удерживайте ее, чтобы перетащить ваш отчет в любое место на вашей панели инструментов
  
• Иконка изменения размера – позволяет растягивать и сжимать размер ваших отчетов на панели инструментов

Если вы хотите переименовать свою панель инструментов, наведите курсор на существующее имя и нажмите на иконку карандаша.

Фильтры

У вас также есть фильтры, которые вы можете использовать для изменения данных, отображаемых на вашей панели инструментов.

• Период – показывает данные за фиксированный период времени
• Пользователь – показывает данные, связанные с конкретным пользователем в вашем аккаунте
  

Если примененный вами фильтр удаляет все данные из отчета, вы все равно увидите пустой отчет на вашей панели инструментов.

Удаление элементов

Если вы хотите удалить отчет с вашей панели инструментов, используйте иконку перемещения, чтобы перетащить отчет в нижнюю часть экрана, где написано удалить с панели инструментов.

Чтобы полностью удалить панель инструментов, нажмите ”...“ > Удалить в правом верхнем углу.

Совместное использование ваших панелей мониторинга

Вы можете сделать ваши панели мониторинга Insights видимыми для других людей несколькими способами.

Совместное использование

Вы можете поделиться своей панелью мониторинга, нажав кнопку ”Поделиться“ в правом верхнем углу.

Первый вариант, который у вас будет, - это поделиться внутренне с членами вашей команды. Нажмите на строку поиска, чтобы увидеть список членов команды, с которыми вы можете поделиться, или введите имя напрямую.

Вы также можете нажать ”Поделиться как публичная ссылка“, чтобы сгенерировать ссылку, которую вы можете отправить людям вне вашего аккаунта Pipedrive.

Нажмите на иконку копирования, чтобы скопировать ссылку в буфер обмена, или выберите ”+ Добавить новую ссылку“ , чтобы сгенерировать другую ссылку для совместного использования.

Экспорт

Вы также можете экспортировать PDF или PNG копию вашей панели мониторинга на ваше устройство, чтобы сохранить или распространить ее.

Интервалы обновления

Чтобы изменить интервалы обновления для совместно используемой панели мониторинга, необходимо выполнить два условия:

• Вы должны быть создателем ссылки на панель мониторинга
• Ссылка должна быть открыта в браузере, в котором она была создана

Если другую ссылку откроет другой пользователь, он увидит стандартный интервал обновления (один час).