База знаний

Темы
Создание панели управления
Добавление отчетов на вашу панель инструментов
Перетащите и отпустите
Просмотр отчета
Настройка вашей панели инструментов
Фильтры
Удаление элементов
Предоставление доступа к вашим панелям
Предоставление доступа
Экспорт
Интервалы обновления

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Инсайты: дашборды

JT
Jenny Takahara, 7 мая 2024 г.
Примечание: Количество отчетов, которые могут быть в вашем аккаунте, зависит от вашей подписки. Для получения дополнительной информации о пределах использования, посетите эту статью.

Панель управления продажами sales dashboard - это настраиваемая коллекция отчетов, которые вы собираете и отображаете.

C панелью управления Insights вы можете:

  • Настроить, добавляя и сортируя нужные вам отчеты.
  • Поделитесь вашей панелью с людьми в и вне Pipedrive
  • Показать несколько кусков данных для отчетов в одном общем окне

Узнайте, как создание панели управления продажами поможет вам измерить ваши продажи в этой записи в блоге.


Создание панели управления

Примечание: У вас может быть максимум 25 отчетов на панели инструментов.

Чтобы создать новую панель управления, перейдите на Инсайты и нажмите "+" > Панель управления.

Вам будет предложено указать название и раздел для вашей панели управления.

После нажатия на "Сохранить," вы увидите свою новую панель управления в указанном разделе и пустую доску справа.


Добавление отчетов на вашу панель инструментов

Примечание: Только профессиональные и выше тарифные планы могут создавать несколько панелей инструментов.

После того, как вы создали панель инструментов, вы можете добавлять отчеты на нее с помощью двух методов.

Перетащите и отпустите

Если вы уже создали отчеты в своих Insights, вы можете перетащить отчеты с левой боковой панели прямо на свою панель инструментов.

Отчет появится на вашей панели инструментов после того, как вы его перетащите.

Просмотр отчета

Вы также можете добавить отчеты на вашу панель инструментов, открыв один и нажав "Добавить на панель инструментов."

После выбора панели инструментов для вашего отчета, вы можете открыть эту панель инструментов и увидеть его там.

Примечание: Вы можете добавить этот же отчет на несколько панелей инструментов.

Настройка вашей панели инструментов

Лучшее в панели инструментов Insights - это то, что вы можете изменять размер и располагать свои отчеты так, как вам удобно.

Есть несколько инструментов, которые вы можете использовать на панели инструментов для настройки вашего вида:

  • Иконка карандаша - открывает режим редактирования для этого отчета
  • Иконка перемещения - удерживайте нажатой, чтобы переместить отчет куда угодно на вашей панели инструментов
  • Иконка изменения размера - позволяет растягивать и уменьшать размер отчетов на панели инструментов

Если вы хотите переименовать свою панель инструментов, наведите курсор на существующее имя и нажмите иконку карандаша.

Фильтры

Примечание: Использование фильтров на вашей панели инструментов не изменяет данные, содержащиеся в отчетах, а только данные, отображаемые на панели инструментов. Быстрый фильтр не поддерживается в целях.

У вас также есть фильтры, которые вы можете использовать для изменения отображаемых данных на вашей панели инструментов.

  • Период – показывает данные за фиксированный период времени
  • Пользователь – показывает данные, связанные с определенным пользователем в вашем аккаунте

Если примененный вами фильтр удаляет все данные из отчета, вы все равно увидите пустой отчет на вашей панели инструментов.

Удаление элементов

Примечание: Удаление отчета с вашей панели инструментов не удаляет его, вы все равно можете получить к нему доступ и просмотреть его в своем списке отчетов.

Если вы хотите удалить отчет с вашей панели инструментов, используйте иконку перемещения, чтобы перетащить отчет вниз экрана, где написано удалить с панели инструментов.

Чтобы полностью удалить панель инструментов, щелкните ”...“ > Удалить в правом верхнем углу.

Примечание: Вы также можете создавать копии ваших панелей инструментов, нажимая ”...“ > Копировать. Для получения дополнительной информации о дублировании ваших Insights, посмотрите эту статью.

Предоставление доступа к вашим панелям

Note: Узнайте о предоставлении доступа к вашим доскам внутри или снаружи в этой статье.

Вы можете сделать ваши панели Insights видимыми для других людей несколькими различными способами.

Предоставление доступа

Вы можете предоставить доступ к вашей доске, нажав на кнопку «Поделиться» в правом верхнем углу.

У вас будет доступна первая опция — предоставление доступа внутри вашей команды. Нажмите на строку поиска, чтобы увидеть список членов команды, с которыми можно поделиться, или введите имя непосредственно.

Также можно нажать «Поделиться как общедоступная ссылка», чтобы сгенерировать ссылку, которую можно отправить людям вне вашей учетной записи Pipedrive.

Нажмите на значок копировать, чтобы скопировать ссылку в буфер обмена, или выберите «+ Добавить новую ссылку», чтобы сгенерировать другую ссылку для передачи.

Экспорт

Также можно экспортировать копию вашей доски в формате PDF или PNG на устройство, чтобы сохранить или распространить ее.

Интервалы обновления

Note: Когда пользователь изменяет интервалы обновления для панели, эти изменения применяются ко всем ссылкам на панели, созданным этим пользователем.

Чтобы изменить интервалы обновления для общей панели, должны выполняться два условия:

  • Вы должны быть автором ссылки на панель
  • Ссылка должна быть открыта в том браузере, в котором она была создана

Если другой пользователь открывает ссылку, он увидит интервал обновления по умолчанию (один час).

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами