Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Ieskati: dashboards
Pārdošanas paneļa ir pielāgota atskaišu kolekcija, ko jūs apkopo un attēlo.
Ar Insights paneli jūs varat:
- Pielāgot, pievienojot un kārtot savas vēlamās atskaites.
- Kopīgot savu paneli ar cilvēkiem gan Pipedrive, gan ārpus tā
- Rādīt vairākus atskaišu datus vienā kopīgā logā
Uzziniet, kā pārdošanas paneļa izveide palīdzēs jums izmērīt jūsu pārdošanu šajā emuāra ierakstā.
Dashboard izveide
Lai izveidotu jaunu dashboard, dodieties uz Insights un noklikšķiniet uz ”+“ > Dashboard.
Jums tiks lūgts norādīt nosaukumu un sadaļu jūsu dashboard.
Kad noklikšķināsiet uz ”Saglabāt,“ jūs redzēsiet savu jauno dashboard norādītajā sadaļā un tukšu dēli labajā pusē.
Pārskatu pievienošana jūsu informācijas panelim
Kad esat izveidojis savu informācijas paneli, varat pievienot tam pārskatus, izmantojot divas metodes.
Velc un nomet
Ja jau esat izveidojis pārskatus savos Ieskatos, varat velc pārskatus no kreisās puses paneļa tieši savā informācijas panelī.
Pārskats parādīsies jūsu informācijas panelī pēc tam, kad to esat ievilcis.
Pārskata skats
Jūs varat arī pievienot pārskatus savam informācijas panelim, atverot vienu un noklikšķinot ”Pievienot informācijas panelim.“
Pēc tam, kad esat izvēlējies informācijas paneli savam pārskatam, varat atvērt šo informācijas paneli un redzēt to tur.
Jūsu informācijas paneļa pielāgošana
Labākais par Insights informācijas paneli ir tas, ka jūs varat gan mainīt savu ziņojumu izmēru, gan tos sakārtot tā, kā jums vislabāk der.
Ir vairāki rīki, kurus varat izmantot informācijas panelī, lai pielāgotu savu skatu:
- Zīmuļa ikona – pāriet uz redaktora skatu šim ziņojumam
- Pārvietošanas ikona – turiet to nospiestu, lai vilktu savu ziņojumu jebkurā vietā jūsu informācijas panelī
- Izmēra ikona – ļauj jums izstiept un samazināt ziņojumu izmēru informācijas panelī
Ja vēlaties pārdēvēt savu informācijas paneli, novietojiet kursoru virs esošā nosaukuma un noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas.
Filtri
Jums ir arī filtri, kurus varat izmantot, lai mainītu datus, kas tiek rādīti jūsu informācijas panelī.
- Periods – rāda datus no noteikta laika perioda
- Lietotājs – rāda datus, kas saistīti ar konkrētu lietotāju jūsu kontā
Ja filtrs, ko piemērojat, noņem visus datus no ziņojuma, jūs joprojām redzēsiet tukšo ziņojumu savā informācijas panelī.
Vienību dzēšana
Ja vēlaties noņemt ziņojumu no sava informācijas paneļa, izmantojiet pārvietošanas ikonu, lai vilktu ziņojumu uz ekrāna apakšu, kur rakstīts noņemt no informācijas paneļa.
Lai pilnībā dzēstu informācijas paneli, noklikšķiniet uz ”...“ > Dzēst augšējā labajā stūrī.
Dalīšanās ar jūsu informācijas paneļiem
Jūs varat padarīt savus Insights informācijas paneļus redzamus citiem cilvēkiem vairākos veidos.
Dalīšanās
Jūs varat dalīties ar savu informācijas paneli, noklikšķinot uz ”Dalīties“ poga augšējā labajā stūrī.
Pirmais variants, ko jūs varat izvēlēties, ir dalīšanās iekšēji ar saviem komandas locekļiem. Noklikšķiniet uz meklēšanas joslas, lai redzētu sarakstu ar komandas locekļiem, ar kuriem varat dalīties, vai tieši ierakstiet vārdu.
Jūs varat arī noklikšķināt uz ”Dalīties kā publiska saite“, lai ģenerētu saiti, ko varat nosūtīt cilvēkiem ārpus jūsu Pipedrive konta.
Noklikšķiniet uz kopēt ikonu, lai kopētu saiti savā starpliktuvē, vai izvēlieties ”+ Pievienot jaunu saiti“ , lai ģenerētu citu saiti dalīšanai.
Eksportēšana
Jūs varat arī eksportēt PDF vai PNG kopiju no sava informācijas paneļa uz savu ierīci, lai to saglabātu vai izplatītu.
Atjauninājumu intervāli
Lai mainītu atjauninājumu intervālus dalītam informācijas panelim, jāizpilda divi nosacījumi:
- Jums jābūt informācijas paneļa saites veidotājam
- Saitē jābūt atvērtai pārlūkā, kurā tā tika izveidota
Ja cits lietotājs atver saiti, viņi redzēs noklusējuma atjauninājumu intervālu (viena stunda.)
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē