Zināšanu bāze

Pārdošanas pārskatu panelis ir pielāgota pārskatu kolekcija, ko jūs apkopojat un parādāt.

Ar Insights paneli jūs varat:

• Pielāgot, pievienojot un kārtojot vēlamos pārskatus.
• Dalīties savā panelī ar cilvēkiem Pipedrive un ārpus tā.
• Parādīt vairākus pārskata datus vienā koplietošanas logā

Uzziniet, kā pārdošanas panelis palīdzēs jums mērīt savas pārdošanas šajā bloga ierakstā.

Informācijas panela izveide

Lai izveidotu jaunu informācijas paneli, dodieties uz Insights un noklikšķiniet uz ”+“ > Informācijas panelis.

Jums tiks prasīts norādīt informācijas paneļa nosaukumu un sadaļu.

Nospiežot ”Saglabāt,“ jūs redzēsit savu jauno informācijas paneli norādītajā sadaļā un tukšu plauktu pa labi.

Pievienojiet ziņojumus sava instrumentu panelī

Kad esat izveidojis savu instrumentu paneli, jūs varat pievienot ziņojumus, izmantojot divus veidus.

Velciet un nomestiet

Ja jau esat izveidojis ziņojumus savos INSIGHTS, jūs varat vilkt ziņojumus no kreisās paneļa malas tieši sava instrumentu panelī.

Pēc tam, kad to esat vilcis, ziņojums parādīsies jūsu instrumentu panelī.

Ziņojuma skats

Jūs varat arī pievienot ziņojumus sava instrumentu panelī, atverot to un noklikšķinot uz ”Pievienot panelim.“

Pēc tam, kad atlasīsiet paneli savam ziņojumam, jūs to varat atvērt un redzēt tur.

Pielāgojiet savu informācijas paneli

Labākais pie Insights informācijas paneļa ir tas, ka jūs varat gan mainīt, gan sakārtot savas atskaites tā, lai tas darbotos vislabāk jums.

Informācijas panelī ir pieejami vairāki rīki, ar kuriem varat pielāgot savu skatu:

• Zīmuļa ikona – ved jūs uz redaktora skatu šai atskaitei
• Pārvietošanas ikona – turiet pogu nospiežot, lai vilktu atskaiti jebkur informācijas panelī
  
• Mainīšanas ikona – ļauj izstiept un samazināt savu atskaišu izmēru informācijas panelī

Ja vēlaties pārdēvēt savu informācijas paneli, nolaidiet peles pār esošo nosaukumu un noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas.

Filtri

Jums ir arī filtri, kurus varat izmantot, lai mainītu datus, kas tiek parādīti jūsu informācijas panelī.

• Periods – rāda datus no noteikta laika perioda
• Lietotājs – rāda datus, kas saistīti ar konkrētā lietotāja kontā
  

Ja piemērojat filtru, kas noņem visus datus no atskaites, joprojām redzēsit tukšu atskaiti savā informācijas panelī.

Dzēšanas vienumi

Ja vēlaties noņemt atskaiti no informācijas panela, izmantojiet pārvietošanas ikonu, lai vilktu atskaiti uz ekrāna apakšējo daļu, kur ir rakstīts noņemt no informācijas paneļa.

Lai pilnībā izdzēstu informācijas paneli, noklikšķiniet uz ”...“ > Dzēst labajā augšējā stūrī.

Dashboardu koplietošana

Jūs varat padarīt saviem Insights instrumentu paneliem redzamus citiem cilvēkiem dažādos veidos.

Koplietošana

Jūs varat koplietot savu instrumentu paneli, noklikšķinot uz”Koplietot“ pogas labajā augšējā stūrī.

Pirmā iespēja, ko jums būs, ir dalīties iekšēji ar savu darba grupas biedriem. Noklikšķiniet uz meklēšanas joslas, lai redzētu sarakstu ar darba grupas biedriem, ar kuriem varat dalīties, vai ievadiet vārdu tieši.

Jūs varat arī noklikšķināt uz”Koplietot kā publisko saiti“, lai izveidotu saiti, kuru varat nosūtīt cilvēkiem ārpus jūsu Pipedrive konta.

Noklikšķiniet uz kopēt ikonas, lai nokopētu saiti uz starpliktuvi vai atlasiet ”+ Pievienot jaunu saiti“ , lai izveidotu citu saiti, ko koplietot.

Eksportēšana

Jūs varat arī eksportēt savas instrumentu panela PDF vai PNG kopiju uz savu ierīci, lai to saglabātu vai izplatītu.

Atjaunošanas intervāli

Lai mainītu atjaunošanas intervālus koplietotam instrumentu panelim, ir jāiegūst divi nosacījumi:

• Jums jābūt instrumentu paneļa saites veidotājam
• Saitei jābūt atvērtai pārlūkprogrammā, kur tā tika izveidota

Ja citi lietotāji atver saiti, viņi redzēs noklusēto atjaunošanas intervālu (vienu stundu.)