Zināšanu bāze

Pārdošanas informācijas panelis ir pielāgota ziņojumu kolekcija, ko jūs apkopojat un parādāt.

Ar Insights informācijas paneli jūs varat:

• Pielāgot, pievienojot un sakārtojot vēlamos ziņojumus.
• Dalīties ar savu informācijas paneli ar cilvēkiem Pipedrive iekšpusē un ārpus tā
• Rādīt vairākus ziņošanas datos gabalus vienā koplietotā logā

Uzziniet, kā izveidot pārdošanas informācijas paneli, lai palīdzētu jums mērīt savas pārdošanas šajā bloga ierakstā.

Izveidojiet paneli

Lai izveidotu jaunu paneli, dodieties uz Insights un noklikšķiniet uz ”+“ > Panelis.

Tiks prasīts norādīt paneļa nosaukumu un sadaļu.

Noklikšķinot uz ”Saglabāt,“ jūs redzēsiet savu jauno paneli norādītajā sadaļā un tukšu paneli labajā pusē.

Pievienošana pārskatiem jūsu informācijas panelī

Kad esat izveidojis savu informācijas paneli, jūs varat pievienot pārskatus, izmantojot divus veidus.

Velk un nomet

Ja jūs jau esat izveidojis pārskatus savā "Insights", jūs varat vilkt pārskatus no kreisās paneļa sadaļas tieši savā informācijas panelī.

Pārskats parādīsies jūsu informācijas panelī, kad jūs to vilksiet tur iekšā.

Pārskata skats

Jūs varat arī pievienot pārskatus savam informācijas panelim, atverot vienu un noklikšķinot uz ”Pievienot informācijas panelim.“

Pēc tam, kad izvēlaties informācijas paneli savam pārskatam, jūs to varat atvērt un redzēt to tur.

Pielāgojiet savu informācijas paneli

Labākais pie Insights informācijas panela ir tas, ka jūs varat gan mainīt, gan sakārtot savus pārskatus tā, lai tas darbotos labāk jums.

Informācijas panelā ir vairākas rīkas, ko varat izmantot, lai pielāgotu skatu:

• Zīmuļa ikona – nogādā jūs redaktora skatam šim pārskatam
• Pārvietošanas ikona – turiet to nospiestu, lai vilktu savu pārskatu jebkur informācijas panelī
  
• Mainīšanas ikona – ļauj jums izstiept un sašaurināt jūsu pārskatu izmēru informācijas panelī

Ja vēlaties pārdēvēt savu informācijas paneli, novietojiet peles kursoru virs esošā nosaukuma un noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas.

Filtri

Jums ir arī filtri, ko varat izmantot, lai mainītu parādāmo informāciju savā informācijas panelī.

• Periods – rāda datus no fiksēta laika perioda
• Lietotājs – parāda datus, kas saistīti ar konkrētu lietotāju jūsu kontā
  

Ja kāds filtrs, ko pielietojat, noņem visus datus no pārskata, jūs joprojām redzēsiet tukšo pārskatu savā informācijas panelī.

Dzēšanas vienumi

Ja vēlaties noņemt pārskatu no savā informācijas panela, izmantojiet pārvietošanas ikonu, lai vilktu pārskatu uz ekrāna apakšdaļu, kur norādīts noņemt no informācijas panela.

Lai dzēstu informācijas paneli pilnībā, noklikšķiniet uz ”...“ > Dzēst ekrāna labajā augšējā stūrī.

Panelu koplietošana

Jūs varat padarīt saviem Insight paneļiem redzamus citiem cilvēkiem dažādos veidos.

Koplietošana

Jūs varat koplietot savu paneli, noklikšķinot uz augšējā labajā stūrī esošās pogas ”Koplietot“.

Pirmā opcija būs koplietot iekšēji ar saviem komandas biedriem. Noklikšķiniet uz meklēšanas joslas, lai redzētu sarakstu ar cilvēkiem no komandas, ar ko varat dalīties, vai ierakstiet nosaukumu tieši.

Jūs varat arī noklikšķināt uz ”Koplietot kā publisko saiti“, lai izveidotu saiti, kuru varat nosūtīt cilvēkiem ārpus savas Pipedrive konta.

Noklikšķiniet uz kopētikonas, lai nokopētu saiti uz starpliktuve, vai izvēlieties ”+ Pievienot jaunu saiti“, lai izveidotu citu saiti, ko koplietot.

Eksportēšana

Jūs varat arī eksportēt savas paneļa PDF vai PNG kopiju uz savu ierīci, lai to saglabātu vai sadalītu.

Atjaunināšanas intervāli

Lai mainītu koplietotā paneļa atjaunināšanas intervālus, ir jāizpilda divi nosacījumi:

• Jums jābūt paneļa saites radītājam
• Saitei jābūt atvērtai tajā pašā pārlūkprogrammā, kurā tā tika radīta

Ja citiem lietotājiem atver saiti, viņi redzēs noklusēto atjaunināšanas intervālu (vienai stundai.)