Zināšanu bāze

Pieejas instrumentu panelis ir personalizēta atskaišu apkopojuma un parādīšanas iespēja.

Ar Pieejas instrumentu paneli jūs varat:

• Pielāgot, pievienojot un sakārtojot vēlamās atskaites.
• Dalīties savā paneļa informāciju ar cilvēkiem, kas strādā gan Pipedrive, gan ārpus tās
• Rādīt vairākus ziņojumu datus vienā koplietotā logā

Panelis izveide

Lai izveidotu jaunu paneli, dodieties uz Insights un noklikšķiniet uz ”+“ > Panelis.

Jums tiks lūgts norādīt panelim nosaukumu un sadaļu.

Noklikšķinot uz ”Saglabāt,“ jūs redzēsiet savu jauno paneli norādītajā sadaļā un tukšu tālākusi.

Atskaišu pievienošana jūsu vadības panelim

Kad esat izveidojis savu vadības paneli, jūs varat pievienot tam atskaites, izmantojot divus veidus.

Vilkt un nomest

Ja jau esat izveidojis atskaites savā Pārskatu sadaļā, jūs varat vilkt atskaites no kreisās paneļa sānjoslas tieši savā vadības panelī.

Pēc tam, kad jūs to vilksiet iekšā, atskaites parādīsies jūsu vadības panelī.

Atskaites skats

Jūs varat pievienot atskaites arī savam vadības panelim, atverot atskaiti un noklikšķinot uz ”Pievienot vadības panelim.“

Izvēlējoties vadības paneli savai atskaitei, jūs varat to atvērt un redzēt to tur.

Panelis pielāgošana

Vislabākais lieta par Insights paneli ir tas, ka jūs varat gan mainīt, gan kārtot savas ziņojumu pēc savas izvēles.

Panelī ir dažādas rīka, kuras varat izmantot, lai pielāgotu savu skatu:

• Zīmulis ikona – jūs tiksiet novirzīts uz šī ziņojuma redaktora skatu
• Pārvietošanas ikona – turiet to nospiedītu, lai vilktu ziņojumu jebkurā vietā panelī
  
• Mainīšanas ikona – ļauj jums izstiept vai samazināt ziņojumu izmēru panelī

Ja vēlaties pārdēvēt savu paneli, virziet peli pāri esošajam nosaukumam un nospiediet zīmuļa ikonu.

Filtri

Jums ir arī filtri, kuros varat mainīt rādāmos datus savā panelī.

• Periods – rāda datus no noteiktā laika perioda
• Lietotājs – rāda datus, kas saistīti ar konkrētu lietotāju jūsu kontā
  

Ja izmantotais filtrs noņem visus datus no ziņojuma, jūs joprojām redzēsiet tukšu ziņojumu panelī.

Dzēšanas vienumi

Ja vēlaties noņemt ziņojumu no savas panelis, izmantojiet pārvietošanas ikonu, lai vilktu ziņojumu uz ekrāna apakšdaļu, kur rakstīts noņemt no panela.

Lai pilnībā dzēstu paneli, noklikšķiniet uz ”...“ > Dzēst labajā augšējā stūrī.

Savu instrumentu panelu kopīgošana

Jūs varat padarīt saviem instrumentu paneliem redzamus citiem cilvēkiem dažādos veidos.

Kopīgošana

Jūs varat kopīgot savu instrumentu paneli, noklikšķinot uz ”Kopīgot“ pogas labajā augšējā stūrī.

Pirmā iespēja, kas jums būs, ir dalīties iekšēji ar saviem komandas biedriem. Noklikšķiniet uz meklēšanas rūtiņas, lai redzētu sarakstu ar saviem komandas biedriem, ar kuriem varat dalīties, vai ievadiet vārdu tieši.

Jūs varat arī noklikšķināt uz ”Kopīgot kā publisko saiti“, lai izveidotu saiti, kuru varat nosūtīt cilvēkiem ārpus jūsu Pipedrive konta.

Noklikšķiniet uz kopēt ikonas, lai kopētu saiti uz starpliktuvi, vai atlasiet ”+ Pievienot jaunu saiti“ , lai izveidotu citu kopīgojamo saiti.

Eksportēšana

Jūs varat arī eksportēt savu instrumentu paneli kā PDF vai PNG kopiju savā ierīcē, lai to saglabātu vai izplatītu.

Atjaunošanas intervāli

Lai mainītu kopīgotā instrumentu panela atjaunošanas intervālus, ir jāizpilda divi nosacījumi:

• Jums jābūt instrumentu panela saites autorei
• Saitei jābūt atvērtai tajā pārlūkprogrammā, kurā tā tika izveidota

Ja citam lietotājam atver saiti, viņš redzēs noklusējuma atjaunošanas intervālu (vienu stundu).