Zināšanu bāze

Pārdošanas paneļa ir pielāgota atskaišu kolekcija, ko jūs apkopo un attēlo.

Ar Insights paneli jūs varat:

• Pielāgot, pievienojot un kārtot savas vēlamās atskaites.
• Kopīgot savu paneli ar cilvēkiem gan Pipedrive, gan ārpus tā
• Rādīt vairākus atskaišu datus vienā kopīgā logā

Uzziniet, kā pārdošanas paneļa izveide palīdzēs jums izmērīt jūsu pārdošanu šajā emuāra ierakstā.

Dashboard izveide

Lai izveidotu jaunu vadības paneli, dodieties uz Ieskatiem un noklikšķiniet ”+“ > Vadības panelis.

Jums tiks lūgts norādīt nosaukumu un sadaļu jūsu dashboard.

Kad noklikšķināsiet uz ”Saglabāt,“ jūs redzēsiet savu jauno dashboard norādītajā sadaļā un tukšu dēli labajā pusē.

Pārskatu pievienošana jūsu informācijas panelim

Kad esat izveidojis savu informācijas paneli, varat pievienot tam pārskatus, izmantojot divas metodes.

Velc un nomet

Ja jau esat izveidojis pārskatus savos Ieskatos, varat velc pārskatus no kreisās puses paneļa tieši savā informācijas panelī.

Pārskats parādīsies jūsu informācijas panelī pēc tam, kad to esat ievilcis.

Pārskata skats

Jūs varat arī pievienot pārskatus savam informācijas panelim, atverot vienu un noklikšķinot ”Pievienot informācijas panelim.“

Pēc tam, kad esat izvēlējies informācijas paneli savam pārskatam, varat atvērt šo informācijas paneli un redzēt to tur.

Jūsu informācijas paneļa pielāgošana

Labākais par Insights informācijas paneli ir tas, ka jūs varat gan mainīt savu ziņojumu izmēru, gan tos sakārtot tā, kā jums vislabāk der.

Ir vairāki rīki, kurus varat izmantot informācijas panelī, lai pielāgotu savu skatu:

• Zīmuļa ikona – pāriet uz redaktora skatu šim ziņojumam
• Pārvietošanas ikona – turiet to nospiestu, lai vilktu savu ziņojumu jebkurā vietā jūsu informācijas panelī
  
• Izmēra ikona – ļauj jums izstiept un samazināt ziņojumu izmēru informācijas panelī

Ja vēlaties pārdēvēt savu informācijas paneli, novietojiet kursoru virs esošā nosaukuma un noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas.

Filtri

Jums ir arī filtri, kurus varat izmantot, lai mainītu datus, kas tiek rādīti jūsu informācijas panelī.

• Periods – rāda datus no noteikta laika perioda
• Lietotājs – rāda datus, kas saistīti ar konkrētu lietotāju jūsu kontā
  

Ja filtrs, ko piemērojat, noņem visus datus no ziņojuma, jūs joprojām redzēsiet tukšo ziņojumu savā informācijas panelī.

Vienību dzēšana

Ja vēlaties noņemt pārskatu no sava vadības paneļa, izmantojiet pārvietošanas ikonu, lai pārvilktu pārskatu ekrāna apakšā, kur norādīts noņemt no vadības paneļa.

Lai pilnībā dzēstu informācijas paneli, noklikšķiniet uz ”...“ > Dzēst augšējā labajā stūrī.

Dalīšanās ar jūsu informācijas paneļiem

Jūs varat padarīt savus Insights informācijas paneļus redzamus citiem cilvēkiem vairākos veidos.

Dalīšanās

Jūs varat dalīties ar savu informācijas paneli, noklikšķinot uz ”Dalīties“ poga augšējā labajā stūrī.

Pirmais variants ir kopīgot informāciju iekšēji ar saviem komandas locekļiem. Noklikšķiniet uz meklēšanas joslas, lai redzētu sarakstu ar komandas locekļiem, ar kuriem varat kopīgot, vai ievadiet vārdu tieši.

Jūs varat arī noklikšķināt uz ”Dalīties kā publiska saite“, lai ģenerētu saiti, ko varat nosūtīt cilvēkiem ārpus jūsu Pipedrive konta.

Noklikšķiniet uz kopēt ikonu, lai kopētu saiti savā starpliktuvē, vai izvēlieties ”+ Pievienot jaunu saiti“ , lai ģenerētu citu saiti dalīšanai.

Eksportēšana

Jūs varat arī eksportēt PDF vai PNG kopiju no sava informācijas paneļa uz savu ierīci, lai to saglabātu vai izplatītu.

Atjauninājumu intervāli

Lai mainītu atjauninājumu intervālus dalītam informācijas panelim, jāizpilda divi nosacījumi:

• Jums jābūt informācijas paneļa saites veidotājam
• Saitē jābūt atvērtai pārlūkā, kurā tā tika izveidota

Ja cits lietotājs atver saiti, viņi redzēs noklusējuma atjauninājumu intervālu (viena stunda.)