Zināšanu bāze

Pārdošanas informācijas paneļi ir pielāgota ziņojumu kolekcija, ko jūs apkopojat un parādāt.

Ar Insights informācijas paneļu jūs varat:

• Pielāgot, pievienojot un sakārtojot vēlamos ziņojumus.
• Dalīties ar savu paneļu ar cilvēkiem Pipedrive laukā un ārpus tā.
• Rādīt vairākus ziņojumu datus vienā kopīgā logā

Uzziniet, kā izveidot pārdošanas informācijas paneli palīdzēs jums mērīt savas pārdošanas šajā bloga ierakstā.

Izveidojot instrumentu paneli

Lai izveidotu jaunu instrumentu paneli, dodieties uz Insights un noklikšķiniet uz ”+“ > Panelis.

Jums tiks lūgts norādīt nosaukumu un sadaļu savam instrumentu panelim.

Noklikšķinot uz ”Saglabāt,“ jūs redzēsit savu jauno instrumentu paneli norādītajā sadaļā un tukšu plāksnīti pa labi.

Pievienošana pārskatiem savā informācijas panelī

Kad esi izveidojis savu informācijas paneli, vari pievienot pārskatus, izmantojot divus veidus.

Vilkt un nomest

Ja jau esi izveidojis pārskatus savos Insight, vari vilkt pārskatus no kreisās sānu paneļa tieši savā informācijas panelī.

Pēc tam, kad esi to ievilcis, pārskats parādīsies tavā informācijas panelī.

Pārskata skats

Tu arī vari pievienot pārskatus savam informācijas panelim, atverot vienu un noklikšķinot uz ”Pievienot informācijas panelim.“

Pēc tam, kad esi izvēlējies informācijas paneli savam pārskatam, vari atvērt to un redzēt to tur.

Pielāgojiet savu informācijas paneli

Labākā lieta par Insights informācijas paneli ir tāda, ka jūs varat mainīt un sakārtot savus pārskatus tā, kā tas jums vislabāk.

Informācijas panelī ir daži rīki, ko varat izmantot, lai pielāgotu savu skatu:

• Zīmuļa ikona - nosūta jūs uz redaktora skatu attiecīgajam pārskatam
• Pārvietošanas ikona - turiet to nospiestu, lai vilktu pārskatu jebkur uz informācijas panela
  
• Mainīt izmēru ikona - ļauj izstiept un samazināt jūsu pārskatu izmēru informācijas panelī

Ja vēlaties pārdēvēt savu informācijas paneli, nofokusējiet peli uz esošo nosaukumu un noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas.

Filtri

Jums ir arī filtrus, ko varat izmantot, lai mainītu attēlojamo datus savā informācijas panelī.

• Periods - rāda datus no noteiktā laika perioda
• Lietotājs - rāda datus, kas saistīti ar konkrētu lietotāju jūsu kontā
  

Ja filtrs, ko pielietojat, noņem visus datus no pārskata, joprojām redzēsit tukšo pārskatu savā informācijas panelī.

Dzēst priekšmetus

Lai noņemtu pārskatu no informācijas panela, izmantojiet pārvietošanas ikonu, lai vilktu pārskatu uz ekrāna apakšdaļu, kur ir rakstīts noņemt no informācijas panela.

Lai pilnībā dzēstu informācijas paneli, noklikšķiniet uz ”...“ > Dzēst labajā augšējā stūrī.

Dashboardu koplietošana

Jūs varat padarīt saviem instrumentu paneļiem pieejamus dažādos veidos.

Koplietošana

Jūs varat koplietot savu instrumentu paneli, noklikšķinot uz ”Koplietot“ pogas labajā augšējā stūrī.

Pirmā opcija, ko jums būs, ir koplietot iekšēji ar komandas locekļiem. Noklikšķiniet uz meklēšanas joslas, lai redzētu sarakstu ar komandas locekļiem, ar kuriem varat koplietot, vai ierakstiet vārdu tieši.

Jūs varat arī noklikšķināt uz ”Koplietot kā publisku saiti“, lai ģenerētu saiti, ko varat nosūtīt cilvēkiem ārpus jūsu Pipedrive konta.

Noklikšķiniet uz kopētikonu, lai nokopētu saiti uz staržu, vai izvēlieties ”+ Pievienot jaunu saiti“ , lai ģenerētu citu saiti, kuru koplietot.

Eksportēšana

Jūs arī varat eksportēt savas instrumentu paneļa kopiju uz PDF vai PNG formātu savā ierīcē, lai to saglabātu vai izplatītu.

Atjaunināšanas intervāli

Lai mainītu atjaunināšanas intervālus koplietotam instrumentu panelim, jābūt diviem nosacījumiem:

• Jums jābūt instrumentu paneļa saites radītājam
• Saitei jābūt atvērtai pārlūkā, kurā tā tika izveidota

Ja citam lietotājam atvērto saiti, viņi redzēs noklusēto atjaunināšanas intervālu (viena stunda.)